АО Райффайзенбанк Результаты за 9 месяцев 2018 года
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
АО Райффайзенбанк Результаты за 9 месяцев 2018 года
Отказ от ответственности и ограничения, связанные с использованием информации
Предлагаемая Вашему вниманию презентация подготовлена Акционерным обществом «Райффайзенбанк» (далее – АО «Райффайзенбанк») исключительно для информационных целей и
не может служить основанием для принятия каких-либо инвестиционных решений. Ничто в настоящей презентации не должно рассматриваться в качестве осуществления инвестиционного,
юридического или налогового консультирования. Настоящая презентация не является офертой, предложением делать оферты, а также предложением или рекомендацией к продаже, покупке
или подписке на какие-либо ценные бумаги или финансовые инструменты АО «Райффайзенбанк» или предложением осуществить какую-либо иную инвестиционную деятельность.
Презентация не является рекламой или оценкой стоимости ценных бумаг или иных финансовых инструментов в соответствии с российским законодательством о рекламной и оценочной
деятельности. Ни настоящая презентация, ни факт ее распространения не являются основанием для заключения договоров или принятия инвестиционных решений. Информация,
содержащаяся в настоящей презентации, была получена из источников, которые АО «Райффайзенбанк» считает надежными. Несмотря на принятие разумных мер для обеспечения
достоверности такой информации, ее независимая проверка не проводилась. Любая информация, мнения и оценки, содержащиеся в настоящей презентации, приводятся по состоянию на
дату, указанную в презентации, и могут быть изменены в любое время без уведомления. Ни АО «Райффайзенбанк», ни его акционеры, аффилированные лица, директоры, должностные
лица, сотрудники или консультанты не берут на себя обязательств по обновлению какой-либо информации, содержащейся в настоящей презентации. Ни АО «Райффайзенбанк», ни его
акционеры, аффилированные лица, директоры, должностные лица, сотрудники или консультанты не дают каких-либо гарантий и не делают заверений, выраженных или подразумеваемых, и
не несут никакой ответственности в отношении точности, полноты и достоверности информации, содержащейся в настоящей презентации, а также не несут никакой ответственности за
любое использование настоящей презентации или любые убытки, прямые или косвенные, понесенные любым получателем настоящей презентации или любым иным лицом в результате
использования любой содержащейся в презентации информации. Любые мнения, прогнозы или оценки, содержащиеся в настоящей презентации или устных заявлениях представителей АО
«Райффайзенбанк», включают элемент субъективного суждения и анализа. В результате использования различных исходных данных и критериев, а также анализа информации для
различных целей, мнения, прогнозы или оценки, изложенные в презентации или устных заявлениях представителей АО «Райффайзенбанк», могут отличаться от мнений, прогнозов и оценок,
выраженных представителями других подразделений АО «Райффайзенбанк». Содержащаяся в настоящей презентации информация об АО «Райффайзенбанк» не является исчерпывающей.
Презентация не должна рассматриваться ее получателями в качестве замены осуществлению собственного суждения. В любом случае АО «Райффайзенбанк» рекомендует Вам обращаться
к компетентным консультантам и принимать собственные независимые решения. Сведения, содержащиеся в настоящей презентации, а также устные заявления представителей АО
«Райффайзенбанк» могут носить характер прогнозов относительно будущих событий (forward-looking statements). Прогнозы относительно будущих событий включают в себя все сведения, не
являющиеся историческими фактами, в том числе, заявления, касающиеся намерений, планов или ожиданий АО «Райффайзенбанк» в отношении результатов деятельности, финансовых
показателей, стратегии и перспектив развития АО «Райффайзенбанк», а также банковской отрасли в целом. Прогнозы относительно будущих событий связаны с риском и
неопределенностью, так как такие риски относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут наступить или не наступить в будущем. АО «Райффайзенбанк» предупреждает Вас,
что прогнозы относительно будущих событий не являются гарантиями достижения определенных результатов в будущем и что реальные результаты деятельности, финансовые показатели,
а также развитие банковской отрасли в целом, могут существенно отличаться от тех, которые были изложены в прогнозах относительно будущих событий, в связи с чем получатели
настоящей презентации не должны полностью полагаться на такие оценки и прогнозы. Настоящая презентация содержит конфиденциальную информацию и не может воспроизводиться,
публиковаться или распространяться, полностью или частично, без предварительного письменного согласия АО «Райффайзенбанк». Настоящая презентация предназначена для
распространения на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНО ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, В СВЯЗИ С ЧЕМ, ЛИЦА, В ЧЬЕМ
РАСПОРЯЖЕНИИ ОКАЖЕТСЯ НАСТОЯЩАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИНФОРМИРОВАНЫ, В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ, ПРИБЕГНУТЬ К КОНСУЛЬТАЦИИ О ТАКИХ
ОГРАНИЧЕНИЯХ И ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ИХ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТАКОГО РОДА ОГРАНИЧЕНИЙ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ НАРУШЕНИЕМ ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТОЙ ИЛИ
ИНОЙ СТРАНЫ. ПОЛУЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ, А ТАКЖЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С НЕЙ ОЗНАЧАЕТ ВАШЕ СОГЛАСИЕ С ВЫШЕУКАЗАННЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАПРАВЛЯЕТСЯ ОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ. В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНО
ДОСТУПНОЙ, ПРИНЯТИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА ЕЕ ОСНОВАНИИ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.
Райффайзенбанк: 9М 2018 результаты 2
Содержание
АО Райффайзенбанк в цифрах и фактах
Операционная среда
Стратегические инициативы
Обзор финансовых результатов
Райффайзенбанк: 9М 2018 результаты 3АО Райффайзенбанк в цифрах и фактах
Рост бизнеса, высокая прибыльность, самое высокое кредитное качество
Балансовые показатели (млрд руб) 9M 2018 2017 Изменение
Рейтинги: Активы 1 008.3 842.8 +19.6% Обзор:
Ликвидные активы 285.3 234.7 21.0%
В России с 1996 года
Кредиты (до вычета резервов) 672.7 567.0 +18.6%
Розничные кредиты 267.8 220.6 +21.4% >120 лет в банковской
сфере, принадлежит к
Baa3 Кредиты среднему бизнесу 54.7 35.9 +52.3%
международной банковской
Кредиты малому и микробизнесу 21.0 17.8 +17.9% Группе Райффайзенбанк
Интернешнл
Кредиты крупному корпоративному бизнесу 329.1 292.6 +12.5%
Средства клиентов 785.0 642.5 +22.2% Входит в список
Средства физических лиц 452.2 395.0 +14.5% системно – значимых
BBB- Средства крупных корпоративных клиентов 235.5 164.0 +43.6% банков России
Средства клиентов среднего бизнеса 40.2 34.6 +16.0% # 2 в премиальном
Средства клиентов малого и микро бизнеса 54.8 48.1 +14.1% банковском
обслуживании по версии
Отчет о прибылях и убытках (млрд
AAA 9M 2018 9M 2017 Frank research Group
руб)
Операционная прибыль 58.0 49.5 +17.2% ТОП 3 самых надежных
Прибыль после налогов 27.4 23.1 +18.6% банков по версии Forbes
Ключевые показатели 9M 2018 9M 2017 Лучший иностранный
ROE 28.6 % 26.0 % +2.6 ppt инвестиционный банк в
CIR 39.4 % 39.4 % - России по версии EMEA
ruAAA Finance
NIM 5.9 % 5.9 % -
Райффайзенбанк. Все показатели приводятся в соответствии с данными аудированной финансовой отчетности Банка по МСФО и могут отличаться от данных по сегменту Россия в финансовом
отчете Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) в связи с разницей, возникающей при консолидации и пересчете показателей в евро.АО Райффайзенбанк в цифрах и фактах
Региональная сеть и клиентская база
Калининград Санкт Петербург Петрозаводск
Смоленск Череповец 181 отделение 5 филиалов
Калуга
Брянск Москва Ярославль
Сыктывкар
Железногорск Тула
Курск Орел Нижний Новгород
Рязань
Липецк Киров
Белгород
Воронеж Саранск
Пермь
Казань
Ростов на Дону
Анапа Сургут
Саратов Самара
Краснодар Екатеринбург
Новороссийск
Волгоград
Уфа
Тюмень
Сочи Челябинск
Миасс
Пятигорск
Томск
Омск
Новосибирск Красноярск
43 города Бердск Кемерово
Иркутск
1991 банкоматов ( без
учета партнерской сети)АО Райффайзенбанк в цифрах и фактах
Высокий вклад в прибыльность Группы
€ 1 587 млн Прибыль
до налогов € 146.2 млн Всего
Активов
Юго-Восточная Центральная Операционный Восточная Европа Корпоративный Реконсилляция
Европа Европа бизнес ** (вкл. Россию) центр ***
A:EUR -22.9 млрд
A*: EUR 25.0 млрд А: EUR 47.0 млрд А: EUR 46.0 млрд А: EUR 17.1 млрд Россия А: EUR 34.2 млрд -15.9% активов
P: EUR 448 млн P: EUR 406 млн P: EUR 427 млн P: EUR 690 млн А: EUR 13.2 млрд P: EUR 313 млн P: EUR -697 млн
SА: 17.1% SА: 32.1% SА: 31.5% SA: 11.7% P: EUR 470 млн SА: 23.4%
NPL: 6.3% NPL: 3.9% NPL: 3.6% NPL: 5.6% NPL: 4.1%
NIM: 3.6% NIM: 2.3% NIM: 1.3% NIM: 6.7% NIM: 5.8%
Самое низкое отношение затрат к доходам среди Самый высокий ROE до налогов среди сегментов
сегментов Группы группы
55.0% 52.3% 40.4%
39.1%
24.6%
13.4%
Центральная Европа Юго-Восточная Европа Россия Центральная Европа Юго-Восточная Европа Россия
* А — Активы, P — Прибыль до налогов, SА — доля в Активах РБИ, NPL — доля неработающих активов, NIM — чистая
процентная маржа
Райффайзенбанк: 9М 2018 результаты (на основании результатов РБИ) ** Операционный бизнес Австрии 6АО Райффайзенбанк в цифрах и фактах
Ведущий иностранный банк в России
#10 по активам (в трлн руб.) #7 по розничным кредитам (в млрд руб.)
25.3 5 872.5
Доля рынка Доля рынка
Государственные банки: 68.7% Иностранные банки: 6.3%, Государственные банки: 69.0% Иностранные банки: 10.7%
Частные банки: 25.0% 0/w Райффайзенбанк: 1.3% Частные банки: 20.3% 0/w Райффайзенбанк: 1.9%
13.0
2 438.8
5.9
3.0 3.0 1.9 456.4 417.3 413.0 277.8 269.1 193.9
1.3 1.2 1.2 1.0 192.7 167.5
#4 по счетам розничных клиентов (в млрд #7 по чистой прибыли (в млрд руб.)
2 464.9
руб.)
Доля рынка
Государственные банки: 65.3% Иностранные банки: 12.6%
612.7
Частные банки: 22.1% 0/w Райффайзенбанк: 6.1%
833.1
586.1
348.4 132.4 80.6
139.1 126.8 99.3 85.1 76.8 63.1 26.0
75.2 16.9 15.9 14.5 13.4 11.7
Источник.: Интерфакс рэнкинг: http://www.finmarket.ru/database/rankings/ 7АО Райффайзенбанк в цифрах и фактах
Самая высокая композиция рейтингов среди российских банков
Долгосрочный рейтинг Рейтинг
VR BCA SCA Рейтинг эмитента
IDR депозитов в собственной
(рейтинг финансовой (VR + поддержка) (рейтинг собственной (рейтинг собственной (SCA + поддержка или
национальной валюте кредитоспособно
устойчивости) кредитоспособности) кредитоспособности) системная значимости)
(BCA + поддержка) сти
Baa3
Райффайзенбанк
bbb- BBB- ba1 Ba1 aaa AAA ruAAA
Сбербанк Сбербанк Росбанк
Сбербанк Сбербанк
Райффайзенбанк Сбербанк Сбербанк Райффайзенбанк Райффайзенбанк
Райффайзенбанк Росбанк
Юникредитбанк Райффайзенбанк Райффайзенбанк Росбанк ВТБ
Юникредитбанк Альфа – банк
Росбанк Юникредитбанк Юникредитбанк
aa+
Юникредитбанк
bb+ BB+ ba2 Ba2 aa AA(RU) ruAA+
Газпромбанк Газпромбанк
Росбанк Газпромбанк
Россельхозбанк Альфа - банк Росбанк Россельхозбанк Газпромбанк
Альфа - банк Россельхозбанк
Альфа - банк Альфа - банк
bb- ba3 a+ ruAA
Газпромбанк Росбанк Альфа - банк Альфа - банк
b- b1 a
Россельхозбанк Газпромбанк Газпромбанк
b3 bb+
Россельхозбанк Россельхозбанк
Информация предоставлена по итогам 9М 2018. Источник: www.fitchratings.com, www.moodys.com, www.acra-ratings.ru, www.raexpert.ru 8АО Райффайзенбанк в цифрах и фактах
Устойчивая бизнес модель и диверсифицированный продуктовый ряд
Корпоративно-инвестиционный Розничный бизнес Малый и средний
бизнес бизнес
394.0 млрд ₽ Активы 261.2 млрд ₽ Активы 19.8 млрд ₽ Активы
13.0 млрд ₽ Операционная прибыль*
27.5 млрд ₽ Операционная прибыль 6.8 млрд ₽ Операционная прибыль
4.6 млрд ₽ Чистый комиссионный
результат 8.0 млрд ₽ Чистый комиссионный
результат
3.8 млрд ₽ Чистый комиссионный
результат
Клиенты с выручкой > 500 млн ₽ Продукты и услуги Клиенты с выручкой ≤ 500 млн ₽
Пакеты комплексных Валютно – обменные операции, Кредитование Расчетно – Депозиты
услуг R-Dealer кассовые операции
Банковские карты Валютно –
Кредитование Инвестиции и ценные бумаги Депозиты и инвестиции Банковские карты обменные
бизнеса операции, R-Dealer
Инвестиционно-банковские Ипотечное кредитование Кредитование
Эквайринг и операции Пакеты услуг бизнеса Валютный контроль
инкассация
Хеджирование и валютные Страхование Эквайринг и Документарные
Банковские карты операции Текущие счета и дебетовые инкассация операции
карты
Депозиты Документарные операции Зарплатные
Продукты и услуги для проекты
Зарплатные проекты Валютный контроль и продукты частных клиентов
управления ликвидностью
*Операционная прибыль (включая трансфертное ценообразование) до резервов
Райффайзенбанк: 9М 2018 результаты (на основании результатов МСФО) и операционных расходов 9Операционная среда
Нестабильная внешняя среда
Инфляция и ключевая ставка
Рост ВВП за 9 месяцев 2018 года составил: 1.6% г/г:, основной вклад
внесли промышленное производство, финансовые услуги, Инфляция
транспортная отрасль. 12.9% Ключевая ставка
11.4% 10.9%
В сентябре 2018 года ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 25 б.п. до
7.5%. ЦБ РФ увеличил прогноз по инфляции на 2019 г до 5.5% - 6.0%. 12.6%
7.8% 7.5%
В 3 квартале 2018 года цены на нефть достигли в среднем 73 доллара
за баррель, при этом происходило обесценение рубля на фоне 7.9%
информации о продолжении санкций. Наиболее значимые риски: 5.4%
санкции против государственного долга России и ограничения для 2.5% 3.4%
российских государственных банков на осуществление расчетных
операций в долларах США. 2014 2015 2016 2017 9M 2018
Динамика ВВП Динамика курсов валют
1.5% 1.7% 1.6% 79.70 76.23
1.5% 68.34
0.7% 63.81 68.87
72.89 65.50
-0.2% 60.66
56.26 57.60
EUR /RUB
-2.8%
USD /RUB
2014 2015 2016 2017 1П 2018 9M 2018 Прогноз 2018 2014 2015 2016 2017 9M 2018
Райффайзенбанк: 9М 2018 результаты 10Операционная среда
Райффайзенбанк: рост выше сектора
Динамика розничных кредитов
Банковский сектор
За 9 месяцев 2018 года рост активов Райффайзенбанка значительно Райффайзенбанк
опередил сектор: 19.1%; против 4.5%, что обусловлено ростом как
розничных, так и корпоративных кредитов. Рост сектора в основном
обусловлен ростом кредитования в рублях РФ. Активы в валюте 21.7% 22.1%
16.4%
продемонстрировали на 6.6%. 12.7%
3.4%
Райффайзенбанк показал рост кредитов в розничном сегменте выше 1.1%
секутора за счет роста объемов необеспеченного потребительского
кредитования и ипотечного кредитования. -5.7%
-16.0%
Рост корпоративного портфеля составил 15.5% против 8.9% по сектору.
2015 2016 2017 9M 2018
Динамика роста активов Динамика корпоративных кредитов
Банковский сектор Банковский сектор
Райффайзенбанк Райффайзенбанк
19.1%
5.9% 12.7% 15.5%
6.9% 9.8% 8.9%
4.5%
-3.5% 11.9% 0.2%
-1.7% -1.8%
-9.5%
-11.5%
-16.4%
2015 2016 2017 9M 2018 2015 2016 2017 9M 2018
Источник: отчеты ЦБ РФ, финансовая отчётность АО Райффайзенбанк по РСБУ 11Операционная среда
Рост выше сектора по средствам клиентов
Динамика средств розничных клиентов Динамика средств корпоративных клиентов
25.2%
Банковский сектор Банковский сектор
Райффайзенбанк Райффайзенбанк 35.4%
18.7% 28.9%
15.4%
9.6%
11.8% 13.7%
7.4% 9.2%
4.2% 3.6%
-2.8%
-7.8%
-10.2%
-13.8%
2015 2016 2017 9M 2018 2015 2016 2017 9M 2018
За 9М 2018 года АО Райффайзенбанк показал В связи с последними изменениями в банковском секторе,
рост выше сектора как по объему средств наблюдается тенденция “бегства в качество”. Нам доверяют
розничных, так и по объему средств как надежному банку, предоставляющему услуги высокого
корпоративных клиентов. качества.
Источник: Отчет ЦБ РФ, отчетность АО Райффайзенбанк по РСБУ 12Стратегические инициативы
Ключевые цели ориентированы на интересы трех стейкхолдеров
Счастливые акционеры Счастливые клиенты Счастливые сотрудники
ROE CIR NPS ICSS Engagement
Приоритеты:
Корпоративный бизнес Розничный бизнес и SME
Активный рост в сегменте среднего бизнеса за счет привлечения новых Удаленные каналы продаж & модель обслуживания по
клиентов России
рост в нишевых сегментах крупного бизнеса и международных клиентов Внедрение Digital решений
Сбалансированный подход к оценке рисков и фокус на высокое качество Улучшение качества клиентского обслуживания в
портфеля подразделениях
Оптимизацию процедур кредитования и сокращение сроков рассмотрения Развитие ко-брендовых предложений с партнерами
заявки
Развитие электронных платформ
Дополнительный фокус на повышение качества клиентских впечатлений
по всем бизнес направлениям
13Обзор финансовых результатов
Рост активов и стабильная база фондирования
Активы (млрд руб.) Пассивы (млрд руб.)
1008
1008
893 165 16
28 858 843 893 858
57
843
754 71
140 100 60 754 25
206
199 63 19
165
160
785
532 581 643
548
574 652
522 548
474
144 84 38 27 33
32 31 35
17 39
85 80 101 95 116 117 139
57 59 51
2014 2015 2016 2017 9M 2018 2014 2015 2016 2017 9M 2018
Портфель ценных бумаг Денежные средства и их эквиваленты Капитал Субординированный долг
Кредиты клиентам (net) Прочие активы Прочие обязательства Средства клиентов
Средства банков и привлечения
Отношение кредитов* к депозитам Кредитный портфель демонстрирует рост как в розничном, так и в
корпоративном портфеле
Портфель ценных бумаг увеличился в 2 раза: за счет приобретения
112.7% облигаций ЦБ РФ, денежные средства и их эквиваленты показали
96.0% снижение из-за уменьшения объемов по сделкам РЕПО, при росте
88.2% 86.0% краткосрочных размещений. Доля ликвидных активов составляет
28.3%
91.2%
Средства клиентов показали рост на 22.2% за счет роста средств
корпоративных и розничных клиентов
2014 2015 2016 2017 9M 2018
Райффайзенбанк: 9М 2018 результаты (на основании результатов МСФО) * До резервов (гросс) 14Обзор финансовых результатов
Высокое качество кредитного портфеля
Кредитный портфель гросс (млрд руб.) Розничный портфель (млрд руб.)
673
268
574 567
522 20
2
210 221
474 268
210 17 187 18
182 221 182 4
17 119
187 41 18 11
23 96
52 71
52
389 376 312 346 405
127
100 89 89 103
2014 2015 2016 2017 9М 2018 2014 2015 2016 2017 9М 2018
Корпоративные кредиты Розничные кредиты Потребительские кредиты Ипотечные кредиты
Автокредиты Кредитные карты и овердрафты
Доля проблемных кредитов в совокупном
Кредитный портфель показал рост на 18.6%, розничные кредиты
на 21.4%, за счет роста ипотечных кредитов (+22.5%) и 90+dpd кредитном портфеле
потребительских кредитов (+24.8%); корпоративный кредитный Обесцененные кредиты
портфель вырос на 16.9% за счет роста кредитования среднего IAS 35 IFRS 9
8.2%
бизнеса (+52.3%), и крупных корпоративных клиентов (+12.5%) 7.0% 6.7%
Качество кредитного портфеля одно из самых высоких в 5.8%
4.8% 4.5%
банковском секторе, объем кредитов, относящихся к Стадии3 по 3.6%
4.2%
3.1% 3.1%
МСФО 9 составляет 4.5% от кредитного портфеля по итогам 9
месяцев 2018
Райффайзенбанк: 9М 2018 результаты (на основании результатов МСФО) 2014 2015 2016 2017 9М 2018 15Обзор финансовых результатов
Низкий уровень концентрации, высокая диверсификация портфеля
Структура кредитного портфеля по отраслям Сделки со связанными сторонами
Физические лица 39.8% Доля связанных сторон в активах
Обрабатывающая промышленность 21.7% Доля связанных сторон в пассивах
15.7% 11.0% 10.9%
Торговля
Недвижимость 5.7% 9.4%
Горнодобывающая промышленность 6.1% 6.7% 6.8%
6.0% 6.2% 5.5%
Транспорт, складское хранение, связь 4.8%
Финансовые услуги 0.9%
2.7%
Здравоохранение и социальные услуги 0.7% 1.2%
9M 2018
Гостиничный бизнес и рестораны 0.5%
2017 2014 2015 2016 2017 9М 2018
Электро, газо- и водоснабжение 1.2%
Прочее 2.8%
Кредитный портфель диверсифицирован по отраслям. Доля отрасли Структура активов в валюте Структура пассивов в валюте
недвижимость сократилась до 5.7%. 9M 2018 9M 2018
Уровень кредитования связанных сторон невысокий. В структуре 23.8% 49.6%
пассивов сделки со связанными сторонами представлены FX FX
субординированными займами от акционеров. В активах в основном
средствами на корреспондентских счетах и сделками с производными 30.4%
финансовыми инструментами. 41.0%
69.6% 59.0%
Доля привлечений в иностранной валюте за 9M 2018 увеличилась из-за
роста валютных счетов клиентов. Банк хеджирует валютный риск
валютно-обменными сделками своп 76.2% 50.4%
Райффайзенбанк: 9М 2018 результаты (на основании результатов МСФО) 16Обзор финансовых результатов
Средства клиентов – стабильный источник фондирования
Средства корпоративных клиентов Средства розничных клиентов
(млрд руб.) (млрд руб.)
351.1
233.3
272.2
172.5
97.2 122.8
74.2 101.1
2017 9M 2018 2017 9M 2018
Текущие счета Срочные депозиты Текущие счета Срочные депозиты
График погашения долга (млрд руб.)
Средства клиентов показали рост на 22.4% и достигли 785 млрд.
рублей. Текущие счета корпоративных клиентов показали рост на
35.3%, срочные депозиты выросли на 32.5%. Текущие счета
26.3
розничных клиентов показали рост на 29.0%, депозиты снизились
на 17.6%, в том числе за счет роста средств на накопительных
счетах. Доля текущих счетов в структуре клиентского 15.5
фондирования достигла 74.6% 8.6
0.5
Погашение до 1 года От 1 года до 5 лет Более 5 лет
Привлечения от банков Субординированные кредиты
Райффайзенбанк: 9М 2018 результаты (в соответствии МСФО отчетностью Банка) 17Обзор финансовых результатов
Высокие показатели достаточности капитала и управление капиталом
Достаточность капитала по РСБУ (в %) Достаточность капитала по МСФО
15.23
(БазельIII)
13.63 24.6% 26.6% 24.1% 24.3%
13.27 13.02 12.65 18.3%
11.38 24.7%
10.63 10.33 21.8%
10.17 10.24 15.6% 20.6% 21.1%
10.58
9.94 9.44 9.56 9.49 144.3 135.8 144.3 147.5 154.8
1П 2017 2017 1К 2018 1П 2018 9М 2018 1П 2017 2017 1К 2018 1П 2018 9М 2018
Совокупный капитал
N 1.1 (CET 1 CAR) N 1.2 (Tier 1 CAR) N1.0 (Total CAR) Коэфф достаточности совокупного капитала
Коэфф достаточности капитала 1 уровня
Показатели достаточности значительно превышают минимально
допустимые
Регуляторные требования к
достаточности капитала по РСБУ
N 1.0 12.65% (мин 8) за 9M 2018
1.0
Показатели достаточности капитала по Базель III одни из самых 0.7
0.2 0.4 2.5
высоких на рынке в по результатам 9M 2018 1.3 1.9
0.6
Дивиденды в объеме 4.2 млрд руб. были выплачены в марте 2018 года.
Банк подготовлен к регуляторным изменениям, уже сейчас показатели 4.5 4.5 4.5 4.5
достаточности капитала превышают минимально установленные (с
учетом надбавок) с 2019 года
2016 2017 2018 2019
Надбавка за системную значимость
Надбавка для поддержания достаточности капитала
Минимальный капитал 1 уровня
Райффайзенбанк: 9М 2018 результаты (в соответствии с МСФО отчетностью Банка) 18Обзор финансовых результатов
Исторически высокая прибыльность
Операционная прибыль (млрд руб.) Резервы (млрд руб.) и стоимость риска
58.1
50.8 2.2%
49.4 6 1.4% 1.4%
48.3
40.8 7 6
6
13 0.3% 0.06%
1 12
8 9 10 9.8
5.3 5.6
31.5 32.6 31.7 32.9 38.5
1.2
0.3
9M 2014 9М 2015 9М 2016 9М 2017 9М 2018 9M 2014 9M 2015 9M 2016 9M 2017 9M 2018
Чистый процентный доход Чистый комиссионный результат Резервы под обесценение Стоимость риска
Торговый результат Прочий доход
Чистая прибыль (млрд руб.) и ROE
Операционная прибыль Банка показала рост на 14.4% до 58.1 млрд 25.8% 26.0% 28.6%
22.8%
руб. за счет роста чистого процентного дохода на 17.3% и чистого 27.4
комиссионного дохода на 9.3% (драйверы: рост комиссионного дохода 16.8% 23.1
по расчетным операциям, документарному бизнесу и комиссиям по 20.1
17.5
управлению активами); 14.0
Снижение стоимости риска в связи с роспуском в 1 квартале 2018 года
резервов на общую сумму 1.2 млрд руб. Общая стоимость риска
снизилась до 0.06%.
9М2014 9М 2015 9М 2016 9М 2017 9М 2018
Чистая прибыль ROE
Райффайзенбанк: 9М 2018 результаты (в соответствии с МСФО отчетностью Банка) 19Обзор финансовых результатов
Высокая операционная эффективность и инвестиции в ИТ
Операционные расходы (млрд руб.) Соотношение расходов к доходам (СIR)
44.4%
22.9
20.0 39.4%
18.1 18.1 7.3
17.3
7.3
6.8 7.0 5.8 39.4%
1.9 35.7%
1.3
0.8 0.9 1.1 36.6%
10.5 12.5
9.5 9.1 9.5
9M 2014 9М 2015 9M 2016 9M 2017 9M 2018 9M 2014 9M 2015 9M 2016 9M 2017 9M 2018
Прочие административные расходы ИТ инвестиции
Расходы на страхование вкладов Расходы на персонал
За 9 месяцев 2018 года операционные расходы показали рост на 14.4% за 9M 2018 за счет роста расходов на персонал до12.5
млрд руб.; связанных с ростом числа сотрудников с 8 171 человек в конце 2017 года до 8 828 за 9 месяцев 2018 года.
Рост расходов на ИТ (без учета амортизации) за 9 месяцев 2018 года составил 26.0%
Расходы по страхованию вкладов выросли на 46.9% и составили 1.9 млрд руб. Если исключить расходы по страхованию вкладов
из операционных расходов, CIR составит 37.4%
Райффайзенбанк: 9М 2018 результаты (в соответствии с МСФО отчетностью Банка) 20Спасибо! Вы можете направлять вопросы по: IR@raiffeisen.ru Tel:+7-495-721-99-00, вн 1462 raiffeisen.ru 21
Вы также можете почитать
