Презентация для партнеров - Банк Развития
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Презентация для партнеров
Банк развития
• Краткая информация
• Организационная структура
• Корпоративное управление
• 2017: Новые тенденции
БЕЛАРУСЬ
• Ключевые показатели в сравнении с
• Общая информация другими банками
• Новости политики • Вливания в уставный капитал и источники
фондирования
• Макроэкономическая ситуация
• KPI 2017
• Рейтинги и показатели
• Основные направления деятельности
• Основные проекты
• Международная деятельность
• Социальная ответственность
• Приложения
© 2017 Управление международного бизнеса Ноябрь 2017
БЕЛАРУСЬ: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Географическое положение Основные показатели - 2016
2
Эстония Площадь 207,595 км
Швеция Латвия Россия Население 9.5 млн
Литва Валюта (на 01.11.2017) USD/BYN = 1.9741
Дания Минск
Беларусь B- (Стаб.) / B- (Позит.) / Caa1
Кредитные рейтинги (S&P/F/M)
Польша (Стаб.)
DBRB Headquarter
Германия Украина
Minsk, Belarus ВВП, USD млрд ¹ 47.2 (BYN 94.3 млрд)
Чехия
Словакия ВВП на душу населения, USD,
Молдова 17.7
Австрия Венгрия тыс. ²
Швейцария Словения
Румыния Товарооборот³, USD млрд 51.0
Хорватия
Италия Промышленное производство,
Сербия
Болгария 28.9%
% от ВДС
Черногория
Турция
Македония Бюджетный баланс, % от ВВП 1.5%
1992
Источники: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Национальный банк, Министерство финансов, МВФ
¹ Предварительный расчет.
² Оценка МВФ.
³ Включает данные о торговле товарами.
4
© 2017 Управление международного бизнеса Ноябрь 2017
Белорусский национальный орнамент,
БЕЛАРУСЬ: НОВОСТИ ПОЛИТИКИ символизирующий чистую и созидательную энергию
Александр Лукашенко Александр Лукашенко Александр Лукашенко встречается с Александр Лукашенко встречается с
встречается с Владимиром встречается с Рамом Натхом Аланом Дунканом, Государственным Зигмаром Габриэлем, вице-
Путиным, президентом Ковиндом, президентом министром по делам Европы и канцлером, федеральным
России. Индии. Америки МИД Великобритании. министром иностранных дел ФРГ.
МОСКВА НЬЮ-ДЕЛИ МИНСК МИНСК
30 июня, 2017 12 сентября, 2017 26 сентября, 2017 17 ноября, 2017
«В отношении сотрудничества между ЕС и «…Великобритания рассматривает Беларусь как очень
Республикой Беларусь, мы наблюдаем важного партнера для двусторонних отношений. Я
значительный прогресс. Шаг за шагом мы надеюсь, что это приведет и к росту взаимной
улучшаем отношения» торговли, и к более тесным рабочим отношениям по
вопросам региональной обороны и безопасности »
22 Мая, 2017 26 сентября, 2017
Алан Дункан,
Андрэа Викторин, Государственный министр по делам Европы и
Посол ЕС в Республике Беларусь Америки МИД Великобритании
55
© 2017 Управление международного бизнеса Ноябрь 2017
Белорусский национальный орнамент,
БЕЛАРУСЬ: МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ символизирующий рост и развитие
ВВП, г/г, % Внешний долг, млрд. USD
39.6 40.0 38.3 38.9
2 1.6 1.7 40 34.0 33.8
1.7
0 1.0 1.0 30
20 13.6 15.6
-2 12.0 12.4 12.6 12.4
-4 10
-2.6
-3.9 0
-6
2012 2013 2014 2015 2016 П1 2017
2012 2013 2014 2015 2016 П1 2017 2017ПР
Валовый внешний долг Внешнний государственный долг
Положительный прогноз прироста ВВП Стабильный уровень на протяжении
в 2017 году после периода спада последних трех лет
Инфляция, г/г, % Международные резервы
10
25 7.9 8.1
20 8 6.7 6.5
21.7
15 10.6* 6 5.1 4.9
БЕЛАРУСЬ: РЕЙТИНГИ И ПОКАЗАТЕЛИ
Торговый баланс, % от ВВП ▼
РЕЙТИНГИ 8%
4.5%
4%
0.3%
№3 по производству 0%
-0.6% -0.1%
-4% -2.1%
-3.2%
-8%
№3 по производству -12%
-11.4%
*калийная соль -13.6%
-16%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
№4 по экспорту Машины, оборудование
и транспортные средства
18%
Металлы 7%
Продукты питания Другое 14% Экспорт
10% доля рынка 17%
Минералы 25%
Химические товары
Входит в топ-5 европейских стран с 19%
наибольшим количеством граждан,
получивших высшее образование
Минералы 30%
Входит в топ-10 стран-лидеров по
реформированию законодательства в Продукты питания
части упрощения ведения бизнеса 15%
(World Bank Doing Business – 2017) Химические
Другое 10% товары
15% Импорт
Входит в топ-40 самых креативных стран Металлы 9% Машины, оборудование и
мира, заняв самую высокую позицию транспортные средства 21%
среди стран СНГ
(Global Creativity Index-2015)
Официальный веб-сайт Республики Беларусь 7
© 2017 Управление международного бизнеса Ноябрь 2017
Новые возможности © 2017 Управление международного бизнеса Ноябрь 2017
БАНК РАЗВИТИЯ: КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Основан в 2011 году в соответствии с рекомендациями МВФ и ВБ
• 100% акций принадлежит государству
• Классический институт развития
Центральный офис
БРРБ, г.Минск • Осуществляет свою деятельность, не конкурируя с коммерческими банками
• Мандат банка включает:
- финансирование инфраструктурных проектов и государственных программ
- экспортное финансирование
- поддержка МСП
• Команда из 377 высококвалифицированных специалистов (на 01.10.2017)
• Рейтинг B со «стабильным» прогнозом от S&P, B- с «позитивный» прогнозом
от Fitch
• Заключение KPMG по финансовой отчетности по МСФО на полугодовой и
годовой основе начиная с 2012 года
9
© 2017 Управление международного бизнеса Ноябрь 2017
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
Филиальная сеть #1 оператор международного лизинга в РБ , 73% принадлежит БРРБ,
совместно с БРРБ предоставляют около 90% от общей суммы
финансирования белорусского экспорта
9 предприятий
Витебск деревообработки
Состав группы
крупнейший
продавец продукции
Могилев
Гродно Минск деревообработки
«БР-Консалт» - управляющая компания холдинга «Холдинг
Брест Гомель организаций деревообрабатывающей промышленности»,
100% принадлежит БРРБ
Головной офис в Минске +
6 Региональных филиалов,
включая филиал в Минске Единственный финансовый институт Республики Беларусь, имеющий
представительство в Лондоне
10
10
© 2017 Управление международного бизнеса Ноябрь 2017CG STRUCTURE (SUPERVISORY BOARD)
Наш Наблюдательный совет является уникальным «сплавом» руководителей высшего ранга из Правительства и
Национального банка, представителей науки, общественности, крупного бизнеса и иностранных экспертов
Представители
акционеров,
Правительства
Владимир Зиновский Владимир Амарин
Министр экономики Министр финансов
Республики Беларусь Республики Беларусь
Независимые
Андрей Кобяков директора –
Премьер-министр Главы
Республики Беларусь
комитетов
Председатель
Наблюдательного совета
Михаил Ковалев Александр Швец Сергей Новицкий Владимир Дмитриев Даниэль Круцинна
Декан экономического Председатель Генеральный Вице-президент Управляющий партнер
факультета Белорусской научно- директор СООО Торгово- независимой
Белорусского промышленной «Хенкель Баутехник» промышленной палаты консультационной
государственного ассоциации Российской Федерации компании Цивитта
университета
Комитет Комитет Комитет по бюджету, Комитет по
по рискам по аудиту вознаграждениям и стратегическому
назначениям развитию
11
© 2017 Управление международного бизнеса Ноябрь 20172017: НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ Последние изменения
• Финансирование экспорта и МСП , осуществляемое БРРБ, исключены МВФ из
определения директивного кредитования в соответствии с международной
практикой
• Повышены долгосрочные кредитные рейтинги от международных агентств:
- S&P до B (было B-)прогноз «стабильный»,
DBRB Headquarter
Minsk, Belarus
- Fitch до B- прогноз «позитивный» (было «стабильный»).
• Расширены возможности Банка развития по поддержке белорусского экспорта
(согласно Указу Президента Республики Беларусь от 04.09.2017 №317 ) в части
добавления схемы кредитования нерезидентов, приобретающих продукцию у
других нерезидентов-дилеров белорусских предприятий.
• Банк развития выступил Со-организатором суверенного выпуска еврооблигаций
Республики Беларусь в сумме 1,4 млрд. долларов США (совместно с
международными инвестиционными банками Citi и Raiffeisen Bank International AG).
• Подписано Соглашение о займе с Всемирным банком в размере 60 млн. долларов
США на цели поддержки малого и среднего предпринимательства
12
© 2017 Управление международного бизнеса Ноябрь 2017КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ БАНКАМИ*
Активы Капитал Прибыль
0 5 10 15 0.00 1.00 2.00 0 25 50 75 100 125
Беларусбанк Беларусбанк 1.89 Беларусбанк 96.2
13.2
Белагропромбанк 5.0 Белагропромбанк 0.90 Банк развития 83.2
Банк развития Банк развития 0.87 Приорбанк 68.3
2.9
БПС-Сбербанк 2.3 БПС-Сбербанк 0.27 БПС-Сбербанк 35.8
Банк БелВЭБ 2.1 Банк БелВЭБ 0.25 Банк БелВЭБ 20.6
млрд USD экв млрд USD экв
млн USD экв
0% 2% 4% 0% 10% 20%
Банк развития 4.02% Банк развития 16.99%
Белагропромбанк 2.21% Белагропромбанк 14.53%
Банк БелВЭБ 1.44% 10.34%
Банк БелВЭБ
БПС-Сбербанк 1.18% БПС-Сбербанк 10.20%
Беларусбанк 0.86% Беларусбанк 6.66%
ROA ROE
* Источник: бюллетень НБ РБ, собственные расчёты на 01.10.2017
13
© 2017 Управление международного бизнеса Ноябрь 2017ВЛИВАНИЯ В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИСТОЧНИКИ ФОНДИРОВАНИЯ
Динамика вливаний в уставный капитал
2011 2012 2013 2014 2015 2016
4 млн 351 млн 597 млн 104 млн 134 млн 54 млн
USD USD USD USD USD USD
870 млн USD – капитал БРРБ на 1 октября 2017 года В полном объеме
(3 место среди всех белорусских финансовых институтов) за счет прибыли
27,08% - достаточность
Источники фондирования нормативного капитала
(на 01.10.2017)
Собственные средства, Внутренние облигации Внешние заимствования Социальная программа
включая вливания (номинированные в белорусских (Синдицированные “Большая семья”
капитала рублях и иностранной валюте) кредиты / МБК) (до 150 млн USD в год)
14
© 2017 Управление международного бизнеса Ноябрь 2017ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основная платформа деятельности БРРБ – предложение эксклюзивных финансовых услуг
на неконкурентной основе с коммерческими банками
Финансирование Предоставление экспортного Поддержка
государственных программ финансирования МСП
KPI 2017
USD 350 млн. USD 150 млн. USD 45 млн.
15
© 2017 Управление международного бизнеса Ноябрь 2017ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Финансирование государственных программ
Начиная с 2016 БРРБ выступает в качестве единого оператора по кредитованию новых инвестиционных проектов в
рамках государственных программ. БРРБ разработан и поставлен на системную основу конкурсный отбор
проектов, претендующих на его льготные ресурсы.
Динамика кредитного портфеля (USD млрд) / Структура / Валютная структура
3 1.6
22.5
23.9 3.3 70.7
2 14.2
0.7
1.0
1.1 1.4
1 0.3 1.4 11.8
1.3
0.9 1.0
0.6 0.5
0.3 0.3 24.2
0 25.6
01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.09.2017
1.5 BYR USD EUR RUB
Переданные кредиты 2.4
Cельское хозяйство Промышленность
Собственные кредиты Строительство и недвижимость Торговля
Транспорт и коммуникации Прочие
Экспортное финансирование
10%
7.6% 7.6%
7.0% В течение 2011-2017 БРРБ принял на баланс BYN 1515.2 млрд активов
8% 6.5% 5.8%
(около 50% всего кредитного портфеля) от государственных банков в
5% рамках правительственных программ
3% 1.8%
0.5% 2.3%
0% BYN 162.3 млн активов было передано Агентству по управлению активами
BYN 584.99 млн проблемных активов списано с баланса за счет резерва
16
© 2017 Управление международного бизнеса Ноябрь 2017ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ Профинансированы
Строительство «Борисов-Арена» Реконструкция биатлонного стадиона "Раубичи“ Поставка самолетов Вoeing NG737
Единственный футбольный стадион в Беларуси, Проведены юниорский Чемпионат мира Три самолета нового поколения для
имеющий лицензию УЕФА для Лиги Чемпионов по биатлону и «Гонка легенд» национальной авиакомпании «Белавиа»
Приобретение механизированного Строительство Второй Минской кольцевой Строительство Туровского молочного
тоннелепроходческого комплекса дороги комбината
Строительство третьей линии метро в Общая протяженность более 160 км, Уникальный для Беларуси завод по
Минске ускорено в 2,5 раза пропускная способность – около 20 000 производству сыров европейских сортов
автомобилей в сутки
17
© 2017 Управление международного бизнеса Ноябрь 2017ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ Текущие и перспективные
Текущие проекты
255 млн USD 2 млрд USD 41 млн EUR
Реконструкция дорог
Строительство второй взлетно-посадочной Строительство третьей линии метро в Минске
Дорога Р23: Минск – Микашевичи
полосы в Национальном аэропорту Минск Протяженность линии: 17,2 км / 14 станций
Дорога Р58: Минск - Мядель
позволит принимать Airbus A380
Перспективные проекты
94 млн EUR 85 млн EUR 12 млн USD
Строительство стадиона Строительство объектов для проведения Строительство медицинского центра
в Минске 2-х Европейских Игр (2019) в Бресте
18
© 2017 Управление международного бизнеса Ноябрь 2017ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(экспортное финансирование)
БРРБ предоставил > USD 500 млн. экспортных кредитов с 2013 года
BELARUS
БРРБ – единственный финансовый институт в Республике Беларусь, уполномоченный на
предоставление экспортного финансирования под страховку ЭКА
19
© 2017 Управление международного бизнеса Ноябрь 2017ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Поддержка МСП (l)
БРРБ предоставляет финансирование 13 банкам-
партнерам и 2 лизинговым компаниям для
поддержки проектов и бизнес-идей МСП
Средства и ликвидность
Кредиты и лизинг для МСП (с августа 2014) Отраслевая структура портфеля
1.3% 1.1%
0.2%
1005
Сельское хозяйство
Проектов Начиная с 2018 года 4.2%
Лесное хозяйство
Совместная программа с
Строительство
Общей стоимостью Всемирным Банком 26.6%
> USD 155 млн 48.6%
Транспорт
Услуги
USD 250 млн Производство
18.1%
План кредитования в 2016-2020 гг. Торговля
20
© 2017 Управление международного бизнеса Ноябрь 2017ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Поддержка МСП (ll)
Банк развития
создает уникальную среду
для роста и развития
новых идей и направлений
бизнеса в сфере МСП
ТВ Программа
«Start up» «Мой Бизнес»
Начиная с 2015 Более 700 участников из
года Банк развития различных регионов Беларуси
начал финансирование представили свои бизнес-идеи.
стартап-компаний Спонсор - Банк развития
Совместная программа с
ПРООН
Всемирная неделя по поддержке женского
предпринимательства и
предпринимательства Стимулирование инноваций
развития бизнеса в малых
С 2015 года Банк развития Льготные финансовые условия
городах и населенных пунктах
выступает соорганизатором, для компаний, производящих
что способствует налаживанию инновационные товары
партнерства между или оказывающих
государством и бизнесом инновационные услуги
21
© 2017 Управление международного бизнеса Ноябрь 2017МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (l)
Стать лучшим партнером среди
белорусских банков для
Экспортные кредитные агентства иностранных фин. институтов Банки-партнеры
Высокие рейтинги от ЭКА
(= суверенному рейтингу)
И многие другие …
Установлены лимиты Финансирование крупных Установлены лимиты
инвестиционных проектов
Гарантия не требуется!
22
© 2017 Управление международного бизнеса Ноябрь 2017МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ll)
Крупнейшие заемные проекты
Республика Беларусь
Два новых выпуска еврооблигаций
Синдицированный Синдицированные Синдицированный USD 800 млн на срок до фев. 2023
кредит кредиты кредит USD 600 млн на срок до июн. 2027
EUR 130 млн. EUR 118 млн. EUR 50 млн.
EUR 120 млн./USD 15 Совместные ведущие организаторы
млн.
Со-организатор
Проектное финансирование
Июнь 2017
EUR 23 mln. EUR 25 mln. EUR 14 mln.
2014 2015 2016
«Социальная ответственность бизнеса»
ADFIAP «Лучший национальный Банк развития»
«Социальная ответственность бизнеса»
(финансовая поддержка для онкологического центра Emerging Markets - Euromoney
ADFIAP
им. Александрова)
(Программа «Школьный автобус»)
Международные награды
23
© 2017 Управление международного бизнеса Ноябрь 2017СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
«Школьный автобус» глазами детей Ежегодный футбольный турнир «Кубок Развития» Детский дом №7 (Минск)
(Катя, 7 лет)
Программа «Школьный автобус» – С 2014 года с поддержкой БРРБ БРРБ оказывает помощь детскому дому № 7
330 специальных автобусов для безопасных проводится футбольный турнир для г. Минска. Основная цель поддержки БРРБ –
поездок в школу и путешествий детей до 17 лет передача воспитанников в новые семьи
Будучи лидером в финансовой сфере БРРБ уделяет особое
внимание реализации социальных проектов
Специальная программа «Звездочки Проект «Культурное наследие Беларуси»: Спонсорская помощь для обновления
тенниса»: Лапко Вера, чемпионка 2-ая книга - «Туровская рапсодия», 1 место высокотехнологического оборудования
юниорского турнира Australian Open 2016 на конкурсе «Искусство книги-2017» онкологического центра им. Александрова
24
© 2017 Управление международного бизнеса Ноябрь 2017Приложения © 2017 Управление международного бизнеса Ноябрь 2017
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (МСФО)
6м 2017 2016 6м 2016 2015 2014 2013
Активы, всего млн USD 2 887,4 2 703,8 2 455,5 2 608,5 3 156,7 3 333,7
Средства в банках 205,6 170,7 198,8 136,1 173,2 167,0
Кредиты клиентам 1 663,5 1 610,2 1 409,6 1 538,4 1 894,5 1 780,7
Ценные бумаги 877 776,6 727,3 811,8 993,3 1 292,0
Основные средства и прочие активы 141,3 146,3 119,8 122,2 95,7 94,0
Обязательства и капитал, всего млн
2 887,4 2 703,8 2 455,5 2 608,5 3 156,7 3 333,7
USD
Средства банков 595,4 503,5 321,8 365,6 288,5 133,1
Средства клиентов 323 344,1 330,0 367,0 407,3 317,5
в т.ч. депозиты органов гос.
315,1 338,3 326,2 353,3 402,5 298,8
управления
Выпущенные ценные бумаги 936,9 933,2 945,6 995,8 1 445,0 1 793,2
Прочие обязательства 179,6 134,1 106,7 79,1 25,4 30,4
Собственный капитал 852,5 788,9 751,4 801,0 990,5 1 059,4
В т.ч. уставный фонд 750,8 741,2 670,3 723,9 938,3 938,8
Чистая прибыль (убыток), млн USD 69,8 57,0 26,8 82,3 62,0 78,1
BYR/USD 1,9336* 1,9585* 20 053 18 569 11 850 9 510
* Ввиду деноминации белорусского рубля 01.07.2016 (0000) 26
© 2017 Управление международного бизнеса Ноябрь 2017КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ
Кредитные рейтинги
БРРБ полностью Долгосрочный : 'B-‘
Долгосрочный : 'B‘ соответствуют
Краткосрочный : 'B‘ Краткосрочный : 'B‘
суверенному Прогноз : Позитивный
Прогноз : Стабильный рейтингу Республики
Присвоены 11 октября 2017 года Присвоены 31 июля 2017 года
Беларусь
Ключевые
преимущества БРРБ
по мнению
рейтинговых агентств
Особый правовой «Критически» Тесные связи с Значительный запас
статус банка важная роль в Правительством капитала
решении задач
государственной
политики
27
© 2017 Управление международного бизнеса Ноябрь 2017ОАО «Банк развития Республики Беларусь»
220002, Республика Беларусь,
Пр. Машерова, 35, 220002, Минск
SWIFT: BRRB BY 2X
Факс: +375 17 292 7016
www.brrb.by
УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА
Сергей Столярчук
Член Правления
Начальник Управления международного бизнеса
Тел.: + 375 17 309 6647
Моб.: + 375 44 564 0041
E-mail: stolyarchuk.s@brrb.by
Дмитрий Кулешов
Заместитель начальника Управления международного бизнеса
Начальник отдела торгового и структурного финансирования
Тел.: + 375 17 309 6648
Моб.: + 375 29 193 0074
E-mail: kuleshov.d@brrb.by
Александр Чурило
Заместитель начальника Управления международного бизнеса
Глава Представительства в Великобритании (Лондон)
Тел.: + 375 17 309 6850
Моб.: + 375 29 620 2002
E-mail: churilo.a@brrb.by
Артем Коптев
Начальник отдела по работе с финансовыми институтами
Тел.: + 375 17 239 1128
Моб.: + 375 29 317 1724
E-mail: koptev.a@brrb.by
Данная презентация подготовлена Управлением международного бизнеса ОАО «Банк развития Республики
Беларусь». Все оценки и мнения, содержащиеся в настоящей презентации, являются нашими суждениями
на дату подготовки презентации и могут быть изменены без уведомления.
Данная презентация предназначена исключительно для Вашего ознакомления и не может обращаться,
распространяться, воспроизводиться или обнародоваться (полностью или частично в любом виде) любым
лицам без предварительного письменного согласия ОАО «Банк развития Республики Беларусь».
© 2017 Управление международного бизнесаВы также можете почитать
