Презентация для инвесторов - Апрель 2018 - Банк Развития
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Презентация для инвесторов Апрель 2018
БАНК РАЗВИТИЯ: КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Основан в 2011 году Команда из 435 100% акций
в соответствии с высококвалифицированных принадлежит
DBRB Headquarters
рекомендациями специалистов государству
Minsk, Belarus
МВФ и ВБ
Классический Мандат Банка включает: Рейтинг B со
институт -финансирование «стабильным»
развития инфраструктурных проектов прогнозом от S&P и
и государственных программ Fitch
- экспортное
финансирование
- Поддержка МСП
DBRB Headquarters Minsk, Belarus
DBRB Headquarters Minsk, Belarus
2
© 2018 Управление международного бизнеса Апрель 2018
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
Структура холдинга
ОАО «Банк развития Республики Беларусь» ( 435)
6 филиалов Представительство в
(региональные центры) Великобритании, г. Лондон
( 1)
г. Брест г. Гомель 73 % 100 %
( 23) ( 22)
100 %
г. Витебск г. Минск 159 62
( 23) ( 35) ООО «БР-Форест»
( 11)
г. Гродно г. Могилев
( 21) ( 22) Оперативное управление*
ОАО “Витебскдрев” ОАО “Мозырский ДОК”
ООО “Промагролизинг- ( 1168) ( 821)
Украина” ( 13)
ОАО “Гомельдрев” ОАО “Борисовдрев”
( 2573) ( 813)
ООО “BelAfrica.Lda”
( 2) ОАО “Мостодрев” ОАО “Новосверженский
( 1963) лесозавод” ( 183)
УП “Облмехотряд”
ООО “Белорусская лесная ОАО “Речицадрев”
( 23)
компания” ( 52) ( 1643)
ООО “Промагролизинг- ОАО “Могилевдрев” ОАО “ФанДОК”
Центр” ( 11) ( 613) ( 1314)
*100 % акций предприятий принадлежит государству.
БРРБ уполномочен правительством на осуществление оперативного управления.
33
© 2018 Управление международного бизнеса Апрель 2018
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Наш Наблюдательный совет является уникальным «сплавом» руководителей высшего ранга из Правительства
и Национального банка, представителей науки, общественности, крупного бизнеса и иностранных экспертов
Представители
акционеров,
Правительства
Владимир Зиновский Владимир Амарин
Министр экономики Министр финансов
Республики Беларусь Республики Беларусь
Независимые
директора –
Андрей Кобяков
Главы
Премьер-министр
Республики Беларусь комитетов
Председатель
Наблюдательного совета Михаил Ковалев Александр Швец Сергей Новицкий Владимир Дмитриев Даниэль Круцинна
Декан Председатель Генеральный Вице-президент Управляющий партнер
экономического Белорусской научно- директор СООО Торгово- независимой
факультета промышленной «Хенкель Баутехник» промышленной палаты консультационной
Белорусского
ассоциации Российской Федерации компании Цивитта
государственного
университета
Комитет Комитет Комитет по бюджету, Комитет по
по рискам по аудиту вознаграждениям и стратегическому
назначениям развитию
4
© 2018 Управление международного бизнеса Апрель 2018
2018: НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ Последние изменения
• Финансирование экспорта и МСП , осуществляемое БРРБ, исключены МВФ из
определения директивного кредитования в соответствии с международной
практикой
• Повышены долгосрочные кредитные рейтинги от международных агентств:
- S&P до B (было B-)прогноз «стабильный»,
- Fitch до B (было B-) прогноз «стабильный».
DBRB Headquarter
Minsk, Belarus • Расширены возможности Банка развития по поддержке белорусского экспорта
(согласно Указу Президента Республики Беларусь от 04.09.2017 №317 ) в части
добавления схемы кредитования нерезидентов, приобретающих продукцию у
других нерезидентов-дилеров белорусских предприятий.
• В июне 2017 года Банк развития выступил Со-организатором суверенного выпуска
еврооблигаций Республики Беларусь в сумме 1,4 млрд. долларов США (совместно с
международными инвестиционными банками Citi и Raiffeisen Bank International AG).
• Подписано Соглашение о займе с Всемирным банком в размере 60 млн. долларов
США на цели поддержки малого и среднего предпринимательства.
• ОЭСР официально перевел Беларусь из 7-ой в 6-ю группу странового риска, что
позволит уменьшить стоимость привлечения внешнего фондирования для
белорусских банков.
5
© 2018 Управление международного бизнеса Апрель 2018
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ БАНКАМИ*
Активы Капитал Прибыль
0 5 10 15 0.00 1.00 2.00 0 25 50 75 100
Беларусбанк Беларусбанк Приорбанк 93.9
13.8 1.87
Белагропромбанк 4.9 Белагропромбанк 0.86 Банк развития 93.4
Банк развития 3.1 Банк развития 0.86 Беларусбанк 87.3
БПС-Сбербанк 2.2 БПС-Сбербанк 0.27 Белгазпромбанк 52.9
Банк БелВЭБ 2.1 Банк БелВЭБ 0.27 БПС-Сбербанк 43.2
млрд USD экв млрд USD экв млн USD экв
0% 2% 4% 6% 8% 0% 20% 40%
Приорбанк 6.26% Приорбанк 35.72%
Банк развития 3.15% Белгазпромбанк 18.30%
Белгазпромбанк 2.74% БПС-Сбербанк 13.82%
БПС-Сбербанк 1.85% Банк развития 13.20%
Беларусбанк 0.64% Беларусбанк 4.88%
ROA ROE
* Источник: бюллетень НБ РБ, собственные расчёты на 01.01.2018 6
© 2018 Управление международного бизнеса Апрель 2018
ВЛИВАНИЯ В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИСТОЧНИКИ ФОНДИРОВАНИЯ
Динамика вливаний в уставный капитал
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
4 млн 351 млн 597 млн 104 млн 134 млн 54 млн Без 22 млн USD
USD USD USD USD USD USD изменений *план
859 млн USD – капитал БРРБ на 01.01.2018 В полном объеме за
счет прибыли
24,3% - достаточность
Источники фондирования нормативного капитала
(на 01.01.2018)
Собственные средства, Внутренние облигации Внешние заимствования Социальная программа
включая вливания капитала (номинированные в белорусских (Синдицированные “Большая семья”( >500 млн
рублях и иностранной валюте) кредиты / МБК) USD на сегодняшний
момент)
7
© 2018 Управление международного бизнеса Апрель 2018
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основная платформа деятельности БРРБ – предложение эксклюзивных финансовых услуг на
неконкурентной основе с коммерческими банками
Финансирование Предоставление экспортного Поддержка
государственных программ финансирования МСП
KPI 2018
USD 640 млн. USD 200 млн. USD 50 млн.
8
© 2018 Управление международного бизнеса Апрель 2018
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Финансирование государственных программ
Начиная с 2016 БРРБ выступает в качестве единого оператора по кредитованию новых инвестиционных проектов в
рамках государственных программ. БРРБ разработан и поставлен на системную основу конкурсный отбор
проектов, претендующих на его льготные ресурсы.
Динамика кредитного портфеля (USD млрд) / Структура / Валютная структура
3
3.9
14.2
64.8
19.2 3.5
2
7.6 17.9
0.7
1.0
1.1 1.4
1 0.3 1.6
15.9 13.8
1.3
0.9 1.0
0.6 0.5
0.3 0.3
0 0.6
01.01.201201.01.201301.01.201401.01.201501.01.201601.01.201701.01.2018 38.6 BYR USD EUR RUB
Переданные кредиты Cельское хозяйство
Промышленность
Собственные кредиты
Строительство и недвижимость
10%
Торговля
7.6% 7.6%
8% 6.5% 7.0%
5.8% В течение 2011-2017 БРРБ принял на баланс BYN 1 723.3 млн активов
5% от государственных банков в рамках правительственных программ
1.85%
3%
0.5%
1.87%
0% BYN 162.3 млн активов было передано Агентству по управлению активами
2011 П1 2012 П1 2013 П1 2014 П1 2015 П1 2016 П1 2017
Более BYN 600 млн (в эквиваленте) проблемных активов списано с баланса
2012 2013 2014 2015 2016 2017
за счет резерва
9
© 2018 Управление международного бизнеса Апрель 2018
ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ Профинансированы
Строительство «Борисов-Арена» Строительство 1-й части третьей линии Поставка самолетов Вoeing NG737
Единственный футбольный стадион в метро в Минске Три самолета нового поколения для
Беларуси, имеющий лицензию УЕФА для Лиги Общая протяженность: 17.2 км/ 14 станций национальной авиакомпании «Белавиа»
Чемпионов
Приобретение механизированного Строительство Второй Минской Конкурс по отбору инвестиционных
тоннелепроходческого комплекса кольцевой дороги проектов по строительству молочно-
Строительство третьей линии метро в Общая протяженность более 160 км, товарных ферм
Минске ускорено в 2,5 раза пропускная способность – около 20 000 4 сельхозпредприятия, победившие в
автомобилей в сутки конкурсе, получили кредиты для
строительства молочно-товарных ферм
10
© 2018 Управление международного бизнеса Апрель 2018ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ Текущие и перспективные
Текущие проекты
255 млн USD 85 млн EUR 330 млн USD*
Строительство второй взлетно-посадочной Строительство объектов для Приобретение современной техники и
полосы в Национальном аэропорту Минск проведения оборудования
позволит принимать Airbus A380 2-х Европейских Игр (2019) для последующей передачи в лизинг
белорусским предприятиям
Перспективные проекты * общая сумма (2015-2018)
170 млн USD 39 млн USD 92 млн USD
Строительство солнечной электростанции в Реконструкция электрической Поставка 3-х самолетов Embraer
г.Черикове (Могилевская область) подстанции в Минской области для национальной авиакомпании
Инициатор проекта United Green Group (UK) Внедрение европейских технологий «Белавиа»
11
© 2018 Управление международного бизнеса Апрель 2018ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(экспортное финансирование)
>$700 m
экспортных
кредитов с
2013 г.
>$ 350 m
экспортного
лизинга с 2013 г.
Единственный
институт в РБ,
предоставляющий
экспортные кредиты
под страховку ЭКА
Каждый
10-й
трактор в мире
Каждый
6-й Сделано
в Беларуси
комбайн в Каждый
мире
3-й
карьерный
самосвал в
мире
13
© 2018 Управление международного бизнеса Апрель 2018ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Поддержка МСП
БРРБ предоставляет
финансирование 13 банкам-
партнерам и 2 лизинговым
С 2015 года Банк С 2015 года поддержка
развития выступает
компаниям для поддержки
«Start up» компаний и
соорганизатором проектов и бизнес-идей МСП инновационного развития
Кредиты и лизинг для МСП (с августа 2014) Отраслевая структура портфеля
3.3% 3.1%
1626 USD 60 млн 2.1%
Сельское хозяйство
Проектов Совместная программа с 2.5%
Лесное хозяйство
Всемирным Банком Строительство
Общей стоимостью
30.2%
> USD 220 mln 44.1% Транспорт
Услуги
14.7%
USD 250 млн Производство
План кредитования в 2016-2020 гг.
Торговля
13
© 2018 Управление международного бизнеса Апрель 2018МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Стать лучшим партнером
среди белорусских банков для
Экспортные кредитные агентства иностранных фин. институтов Банки-партнеры
Высокие рейтинги от ЭКА
(= суверенному рейтингу)
И многие другие …
Установлены лимиты Финансирование крупных Установлены лимиты
инвестиционных проектов
Гарантия не требуется!
14
© 2018 Управление международного бизнеса Апрель 2018МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Крупнейшие проекты
Синдициров Синдицирова Синдицирован Республика Беларусь Республика Беларусь
анный нные ный кредит Два новых выпуска еврооблигаций Выпуск еврооблигаций
кредиты EUR 50 млн. USD 800 млн на срок до фев. 2023 USD 600 млн на срок до фев. 2030
кредит
USD 600 млн на срок до июн. 2027
EUR 130 EUR 118
млн. млн. Совместные ведущие организаторы Совместные ведущие организаторы
EUR 120
млн./USD 15
млн.
Со-организатор Со-организатор
Июнь 2017 Февраль 2018
2014 2015 2016 2017 2018
«Лучший национальный Банк развития»
Emerging Markets – Euromoney 2016
15
© 2018 Управление международного бизнеса Апрель 2018СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
«Школьный автобус» глазами детей (Катя, 7 лет) Ежегодный футбольный турнир «Кубок Развития» Детский дом №7 (Минск)
ADFIAP Award 2015
Программа «Школьный автобус» – С 2014 года с поддержкой БРРБ БРРБ оказывает помощь детскому дому № 7
330 специальных автобусов для проводится футбольный турнир для г. Минска. Основная цель поддержки БРРБ –
безопасных поездок в школу и путешествий детей до 17 лет передача воспитанников в новые семьи
Будучи лидером в финансовой сфере БРРБ уделяет особое
внимание реализации социальных проектов
ADFIAP Award 2016
Программа «Здоровый малыш»: Проект «Культурное наследие Беларуси»: Спонсорская помощь для обновления
оснащение перинатальных центров 2-ая книга - «Туровская рапсодия», 1 высокотехнологического оборудования
современным технологическим место на конкурсе «Искусство книги-2017» онкологического центра им. Александрова
оборудованием
16
© 2018 Управление международного бизнеса Апрель 2018ПРИЛОЖЕНИЕ Консолидированные финансовые показатели (МСФО)
9м 2017 2016 2015 2014 2013
Активы, всего млн USD 2 923,5 2 703,8 2 608,5 3 156,7 3 333,7
Средства в банках 267,2 170,7 136,1 173,2 167,0
Кредиты клиентам 1 672,1 1 610,2 1 538,4 1 894,5 1 780,7
Ценные бумаги 847,7 776,6 811,8 993,3 1 292,0
Основные средства и прочие активы 136,5 146,3 122,2 95,7 94,0
Обязательства и капитал, всего млн USD 2 923,5 2 703,8 2 608,5 3 156,7 3 333,7
Средства банков 644,6 503,5 365,6 288,5 133,1
Средства клиентов 297,5 344,1 367,0 407,3 317,5
в т.ч. депозиты органов гос. управления 291,2 338,3 353,3 402,5 298,8
Выпущенные ценные бумаги 921,9 933,2 995,8 1 445,0 1 793,2
Прочие обязательства 188,7 134,1 79,1 25,4 30,4
Собственный капитал 870,8 788,9 801,0 990,5 1 059,4
В т.ч. уставный фонд 739,8 741,2 723,9 938,3 938,8
Чистая прибыль (убыток), млн USD 99,4 57,0 82,3 62,0 78,1
BYN/USD 1,9623* 1,9585* 18 569 11 850 9 510
* Ввиду деноминации белорусского рубля 01.07.2016 (0000)
17
© 2018 Управление международного бизнеса Апрель 2018МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ (БЕЛАРУСЬ)
ВВП за 2017 год составил
ВВП, г/г, % USD 54.4 млрд Внешний долг, млрд. USD
39.6 40.0 38.3 42.2
4 37.5
40 33.8
2 1.6
2.4
30
0 1.7
1.0 16.7
20 12.0 12.4 12.6 12.4 13.6
-2
10
-4 -2.6
-3.9 0
-6
01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Валовый внешний долг Внешний государственный долг
Положительный прирост ВВП Стабильный уровень на
в 2017 году после периода спада протяжении последних трех лет
Инфляция, г/г, % Международные резервы
10
25 7.9 8.1
7.3
20 8 6.7
21.8
15 10.6 6 5.1 4.9
4.2
16.5 16.2
10 4.6* 4
12.0
5 2
0
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017
01.01.2012 01.01.2014 01.01.2016 01.01.2018
Рост международных резервов после
*Наименьший уровень инфляции за последние периода устойчивого снижения на
6 лет протяжении 4 лет
18
© 2018 Управление международного бизнеса Апрель 2018ОАО «Банк развития Республики Беларусь»
220002, Республика Беларусь,
Пр. Машерова, 35, 220002, Минск
SWIFT: BRRB BY 2X
Факс: +375 17 292 7016
www.brrb.by
УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА
Сергей Столярчук
Член Правления
Начальник Управления международного бизнеса
Тел.: + 375 17 309 6647
Моб.: + 375 44 564 0041
E-mail: stolyarchuk.s@brrb.by
Дмитрий Кулешов
Заместитель начальника Управления международного бизнеса
Начальник отдела торгового и структурного финансирования
Тел.: + 375 17 309 6648
Моб.: + 375 29 193 0074
E-mail: kuleshov.d@brrb.by
Александр Чурило
Заместитель начальника Управления международного бизнеса
Глава Представительства в Великобритании (Лондон)
Тел.: + 375 17 309 6850
Моб.: + 375 29 620 2002
E-mail: churilo.a@brrb.by
Артем Коптев
Начальник отдела по работе с финансовыми институтами
Тел.: + 375 17 239 1128
Моб.: + 375 29 317 1724
E-mail: koptev.a@brrb.by
Данная презентация подготовлена Управлением международного бизнеса ОАО «Банк развития
Республики Беларусь». Все оценки и мнения, содержащиеся в настоящей презентации, являются
нашими суждениями на дату подготовки презентации и могут быть изменены без уведомления.
Данная презентация предназначена исключительно для Вашего ознакомления и не может
обращаться, распространяться, воспроизводиться или обнародоваться (полностью или частично в
любом виде) любым лицам без предварительного письменного согласия ОАО «Банк развития
Республики Беларусь».
© 2018 Управление международного бизнесаВы также можете почитать
