Презентация 2017 - RONIN Partners
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Презентация 2017
Обзор
RONIN Partners — незави- Группа RONIN Partners была образована в 2008 году, однако история ее
симая частная группа ком- основания берет начало в середине 1990‑х годов.
паний, оказывающая услуги Головной офис Группы расположен в Москве, другие офисы находятся
private wrgfwdbgfb в Лимассоле (Кипр) и Амстердаме (Нидерланды).
rgfmanagement,
доверительного управле-
ния активами и корпора- Совокупные Собственный
тивного финансирования активы капитал
$3.17 $226
широкому кругу клиентов: клиентов Группы,
состоятельным частным свыше
мрлд млн
лицам, финансовым инсти-
тутам, негосударственным
пенсионным фондам, стра-
ховым компаниям, а также
предприятиям реального
сектора экономики.
Стабильная демонстрация TOP 5 investor awards
высоких инвестиционных
результатов в различных Кредитный рейтинг контрагента
рыночных условиях и ак-
2015 Долгосрочный Двухкратный обладатель
цент на качестве обслужи-
B+
в рейтинге лучших ПРОГНОЗ авторитетной награды
вания позволили RONIN ПОЗИТИВНЫЙ Investor Awards
управляющих для
Partners стать олицетво- крупных частных «Лучшее доверительное
рением надежности, вы- инвесторов управление и инвестиционная
соких профессиональных стратегия в России»
стандартов и эксклюзив-
ного подхода к клиентам.
2
История развития
Процесс
консолидации
Развитие
инвестиционного
бизнеса в Номос-
В 2002 г. создано В августе 2006 г. В январе 2008 г. Сформировано
банке будущими Активное развитие
ОАО «РОНИН Траст» создано RONIN Europe создана инвести RONIN Partners B.V.
учредителями
(ранее НМ-Траст) (ранее Nomos Invest- ционная компания основного бизнеса
Группы
ment Cyprus Ltd) РОНИН (Россия)
1996 2002 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Декабрь: Август: ФСФР России Февраль: RONIN Europe Апрель: «РОНИН» стал «РОНИН» вошел в топ-10 Май: Началось управление Май: • «РОНИН Траст» занял 1-е • «РОНИН» стал одной Март: RONIN Europe • ИК «РОНИН» вошла в
НМ-Траст получил приняла решение получает лицензии CySec главным со-организатором крупнейших организаторов ОПИФ «РОНИН фонд акций» место на Investor Awards за лучшее из первых инвестици- открыл прямой счет топ-10 организаторов
лицензию ФСФР России о выдаче ОАО первого после кризиса и андеррайтеров года доверительное управление и онных компаний-участ- в крупнейшем и андеррайтеров
«НМ-Траст» лицензии Март: РОНИН получает 2008 года и крупнейшего Июнь: «Национальное Рей- инвестиционную стратегию ниц валютного рынка депозитарии Euroclear облигаций по итогам
на осуществление лицензии ФСФР на тот момент размещения Январь: RONIN Partners стала тинговое Агентство» повысило • ИК «РОНИН» получила рейтинг на ММВБ. Теперь мы 2014 года
деятельности еврооблигаций «Газпрома» третьим по величине якорным рейтинг надежности «РОНИН» надежности от «Эксперт РА» на имеем прямой доступ Август: Повышен долго-
по управлению Май: РОНИН приступает инвестором на международном до уровня «А» (высокая на- уровне А+ ко всем срочный кредитный Апрель: «Эксперт РА»
ценными бумагами к оказанию брокерских Декабрь: «РОНИН» вошел IPO компании «Русал» на дежность, второй уровень) секциям биржи. рейтинг от S&P до уровня повысил рейтинг надеж-
без ограничения срока услуг в топ-10 крупнейших Гонконгской фондовой бирже Июнь: • «НРА» повышает рейтинг B+. Краткосрочный ности и качества услуг
действия организаторов и Август: «РОНИН Траст» при- надежности «РОНИН» до А+ • «НРА» • «РОНИН Траст» вновь рейтинг подтвержден УК «РОНИН Траст» до
Июнь: RONIN Europe андеррайтеров года Август: Ronin Partners публикует своены рейтинги надежности присваивает кредитный рейтинг завоевал премию на уровне B. Прогноз А++, максимального
приступает к оказанию первый годовой отчет с и качества услуг на уровне «РОНИН» на уровне А • «РОНИН Investor Awards 2013 стабильный. уровня
услуг финансовой отчетностью по МСФО А+ (Очень высокий уровень Траст» празднует 10-летний юбилей
надежности и качества услуг) • «РОНИН» выступил Октябрь: Май: УК «РОНИН Траст»
Сентябрь: ИК «РОНИН» включена от рейтингового агентства Июль: • Standard&Poor’s при- эксклюзивным финан- Подразделение прямых увеличила капитал
в официальный список дилеров «Эксперт РА» сваивает кредитный рейтинг B/B совым консультантом инвестиций RONIN по МСФО до 1,1 млрд
ГКО / ОФЗ на фондовой секции компании RONIN Europe и группе по продаже Partners приобрело долю рублей.
государственных облигаций ММВБ «РОНИН» вошел в ТОП-5 RONIN Partners в целом, прогноз нефтегазодобывающей в бизнесе логистической
крупнейших инвестиционных «Стабильный». компании «РедОйл» группы компаний Сентябрь: Группа Ronin
Октябрь: ИК «РОНИН» получает компаний России в 2011 году компании «РуссНефть». «ЛогЛаб». Partners вошла в топ-5
доступ на секцию деривативов Сентябрь: • «Эксперт РА» лучших управляющих
фондовой биржи РТС подтверждает УК «РОНИН Траст» для крупных частных
рейтинг надежности и качества ус- инвесторов по исследо-
Декабрь: Мы переехали в наш луг А+. • Завершена реставрация ванию журнала Forbes.
новый собственный офис на улицу офисного здания Группы.
Казакова, 23
Декабрь: • ИК «РОНИН» полу-
чает доступ на секцию валютного
рынка ММВБ • S&P подтверждает
рейтинги RONIN Europe 3
Структура Группы и акционеров
Название Основная Лицензии Членство
компании деятельность Миноритарные
Андрей Гаек
Брокерское обслу- акционеры
ООО
живание и услуги Лицензирова- ММВБ,
«РОНИН» в сфере корпора- но ФСФР НАУФОР
(Россия) тивных финансов
25%+1 75%-1
ОАО
«РОНИН Управление Лицензирова- НЛУ,
Траст» активами но ФСФР НАУФОР
(Россия)
RONIN Брокерское SWIFT,
обслуживание Лицензирова- Cyprus International
EUROPE ltd и портфельный но CySec Financial Services
(Кипр) менеджмент Association
100% 100% 98% 2%
4
Философия и миссия
НАША ФИЛОСОФИЯ
Мы нацелены на достижение выдающегося конкурентного
преимущества в финансовом секторе, используя наши ключевые
компетенции:
Индивидуальные решения для каждого клиента
Профессиональная команда экспертов, обладающая многолетним
успешным опытом работы на фондовом рынке и в реализации
инвестиционных проектов
Вера в то, что самый важный фактор нашего успеха — это успех наших
клиентов
НАША МИССИЯ
Защищать и приумножать капитал,
оправдывая доверие.
Выступаем ли мы в качестве брокера, управляем ли частными
финансами или средствами институциональных инвесторов —
независимо от природы капитала наших клиентов своей главной целью
мы считаем оправдание их ожиданий и доверия.
5
Команда
Андрей Гаек С момента образования Группы в начале 2008 года он вместе с командой партнеров добился
является Управляющим впечатляющих результатов. Несмотря на мировую экономическую нестабильность, Группа
партнером группы продемонстрировала сильные темпы роста основных показателей, войдя в 2011 году в топ-5
компаний RONIN крупнейших участников российского финансового рынка (по обороту торгов на фондовых биржах),
Partners, ее основателем укрепила позиции в сегментах работы с состоятельными частными клиентами, доверительном
и непосредственным управлении активами институциональных инвесторов, реализовала ряд крупных проектов в сфере
руководителем. Будучи корпоративных финансов.
главным акционером Группы,
Андрей курирует процесс До создания Группы RONIN Partners г-н Гаек в течении 15 лет курировал инвестиционный блок ОАО
разработки и реализации «НОМОС-БАНК», где работал в должности старшего вице-президента и входил в состав Правления
стратегии развития бизнеса, Банка. Андрей управлял всем комплексом активности банка в инвестиционном направлении:
принимая при этом активное операциями на фондовом, валютном и денежном рынках; работой, связанной с доверительным
участие в оперативном управлением и брокерскими услугами, обслуживанием состоятельных клиентов, сделками слияний
управлении. и поглощений и другими продуктами в сфере корпоративных финансов. Под управлением Андрея
Номос-банк стал одним из главных участников российского финансового рынка, завоевав среди
инвесторов и эмитентов репутацию надежного финансового института с высокопрофессиональной
командой экспертов.
Андрей окончил Московский физико-технический институт по специальности «Прикладная математика
и физика».
6
Команда
Василий Федоров
Управляющий директор, генеральный директор инвестиционной компании «РОНИН»
Отвечает за развитие бизнеса Группы в сфере брокерского обслуживания.
Является неоднократным лауреатом премий года «лучший трейдер», «лучший специалист»
в разных номинациях премий МВА.
До прихода в Группу являлся Chief Investment Officer ОАО «НОМОС-БАНК», курируя блок
«операции на финансовых рынках».
АЛЕКСЕЙ ГОМИН
Управляющий директор
Отвечает за разработку новых продуктов и привлечение клиентов в группу компаний
До 2008 года работал Вице-президентом, Директором по инвестициям «ВТБ24»,
управляя Департаментом операций на денежном и фондовых рынках
Закончил Московский Государственный Университет им. Ломоносова по специальности
«Прикладная математика»
СЕРГЕЙ СТУКАЛОВ
Генеральный директор управляющей компании «РОНИН Траст»
Отвечает за операционную деятельность компании
Начал карьеру на финансовом рынке в 1993 году после окончания Московского физико-технического
института
Работал в управляющих компаниях ЗАО «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ» и ЗАО «Солид
Менеджмент», возглавлял ЗАО «УК ПИФ «Монтес Аури» (ЗАО «ВТБ Капитал Управление активами»)
Владислав Ощепков
Управляющий директор
Осуществляет предоставление услуг в области M&A, корпоративного финансирования
и работу по проектам фонда прямых инвестиций.
До прихода в Группу реализовывал проекты с предприятиями различных отраслей
экономики, работая в статусе топ-менеджера и члена Совета Директоров.
Имеет диплом Московского Физико-Технического Института.
7
Команда
Артем Делендик
Управляющий директор
Отвечает за развитие политики корпоративного управления и корпоративные процедуры
До 2008 года работал в ОАО «НОМОС-БАНК», где был Начальником Управления структурного развития
Закончил Московский государственный институт международных отношений по специальности
«Международные экономические отношения»
Юлий Шлепер
Финансовый директор
Юлий отвечает за работу финансового департамента, middle-office и Казначейства Ronin Partners.
До прихода в Ronin работал в качестве Head of Treasury Экстробанка, Santander Consumer Bank
и Газэнергопромбанка.
Закончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Международные
экономические отношения»
Иван Гуминов
Ведущий портфельный менеджер
Отвечает за инвестиционный процесс: формирование долгосрочной стратегии управления
портфелями и реализацию торговых идей. В ОАО «РОНИН Траст» с 2006 г.
До перехода в «РОНИН Траст» возглавлял группу портфельных менеджеров в «НОМОС-БАНКе».
Закончил Московский физико-технический институт и Государственный Университет-Высшую школу
экономики, имеет диплом магистра экономики Erasmus University (Rotterdam, Holland).
Григорий Мясников
Руководитель группы трейдеров (Сhief Trader)
Отвечает за проведение торговых операций компаний Группы
До прихода в группу занимал должность старшего трейдера Брокерской фирмы
«Ленстройматериалы» (г.Санкт-Петербург).
Кандидат экономических наук (Санкт-Петербургский государственный университет экономики
и финансов).
8
Private wealth management:
индивидуальное брокерское
обслуживание и доверительное
управление, private banking
Группа RONIN Partners готова предложить VIP-клиентам
Обслуживание индивидуальные программы обслуживания, сочетающие в себе
частных клиентов эксклюзивные инвестиционные стратегии, лучшие решения из
практики частного инвестиционного банкинга, гибкие тарифные
планы, внесессионные котировки, кредитование под сделки с ценными
бумагами и многое другое. Наша клиентская политика строится на
основе надежности, оперативности, профессионализма, комфортного
взаимодействия и конфиденциальности. Отдельное внимание мы
ИК «РОНИН» Ronin
(Россия) Europe
уделяем качественной аналитической поддержке.
Компании присвоены высокие рейтинги от российских
На протяжении рейтинговых агентств
нескольких лет мы
сохраняем ведущие
RuA- Aа-
позиции на российском
рынке инвестиционных
услуг.
ТОП-11
по клиентским оборотам
на Московской бирже.
9
«РОНИН» в ренкингах
По данным Московской биржи о ведущих операторах рынка:
• 6-е место по общему объему клиентских операций на валютной секции /1-е полугодие 2017
• 11-е место по общему объему клиентских операций на фондовой секции /2016 год
• 20-е место по объему торговли негосударственными облигациями /2016 год
• 24-е место по объему операций РЕПО /2016 год
• 25-е место по объему торговли ОФЗ /2016 год
По данным исследования инвестиционных компаний «Национального рейтингового
агентства» за первый квартал 2017:
• 8-е место по обороту негосударственных облигаций и ОФЗ
• 12-е место по обороту на фондовом рынке
• 12-е место по обороту операций РЕПО
• 15-е место по совокупному обороту
• 18-е место по обороту акций
10Доверительное управление
активами институциональных
инвесторов
«Национальное 89 млрд рублей — активы под управлением:
Рейтинговое Агентство» • пенсионные резервы и пенсионные накопления
присвоило максимальную
степень надежности и негосударственных пенсионных фондов (Ао НПФ «Ханты‑Мансийский»,
качества услуг со Ао НПФ «Автоваз», Ао НПФ «транснефть», Ао НПФ «оПК», Ао НПФ
стабильным прогнозом «телеком‑Союз», Ао НПФ «Согласие», Ао НПФ «будущее», Ао НПФ
«Федерация», Ао НПФ «образование»)
AAA.am
• Активы паевых инвестиционных фондов (зПиФы недвижимости,
ПиФ акций)
• Фонд целевого капитала Московского физико‑технического института
инвестиционные стратегии
Мы разрабатываем индивидуальные инвестиционные стратегии с учетом
приемлемой для инвестора степени риска. Мы выбираем наиболее
привлекательные инвестиционные инструменты среди многообразия
на фондовых рынках. Компанией накоплены сильные компетенции в
инвестировании в инструменты с фиксированной доходностью и акции.
«РоНиН траст» является:
• Ассоциированным членом Национальной Лиги Управляющих (НЛУ)
• Членом Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка
(НАУФоР)
11Крупнейшие клиенты
управляющей компании
Компания управляет активами крупнейших российских
негосударственных пенсионных фондов:
12«РОНИН Траст» в ренкингах
По данным «Эксперт РА» по итогам второго квартала 2017 года:
• 12-е место по объему пенсионных накоплений НПФ в управлении
• 12-е место по объему активов фондов целевого капитала
(эндаумент‑фондов)
• 13-е место по объему пенсионных резервов НПФ в управлении
• 19-е место среди крупнейших управляющих компаний по суммарным активам
в доверительном управлении
По данным «Национального рейтингового агентства» по итогам 2016 года:
• 8-е место по количеству клиентов среди НПФ
• 14-е место по общему объему активов от НПФ
• 18-е место среди крупнейших управляющих компаний по суммарным активам
в доверительном управлении
По данным журнала «Деньги. Коммерсантъ» по итогам 2016 года:
• 6-е место среди самых динамичных крупных управляющих компаний
• 12-е место по объему пенсионных накоплений
• 14-е место по объему пенсионных резервов
• 18-е место по объему активов находящихся в доверительном управлении
13Ronin Europe
RONIN Europe Ltd — Компания обеспечивает прямой выход группы RONIN Partners на
европейский брокер, финансовые рынки Европы. Нашим клиентам доступны любые
обладающий всеми зарубежные инвестиционные инструменты на основных мировых
европейскими фондовых площадках, таких как London Stock Exchange, NYSE (New York
лицензиями Комиссии Stock Exchange), NYMEX (New York Mercantile Exchange), NASDAQ, CME
Республики Кипр (Chicago Mercantile Exchange), Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra, Eurex
по ценным бумагам Ultra, Euronext, Hong Kong Stock Exchange, ICE Futures Europe. Торговля
и биржам. RONIN Europe на данных площадках осуществляется через брокеров-партнеров CITI,
оказывает брокерские Credit Suisse, NOMURA, Instinet.
услуги и услуги
по доверительному На внешних рынках у нас традиционно сильные компетенции в работе
управлению частным с еврооблигациями, которая осуществляется как с крупнейшими
и институциональным банковскими институтами и инвестиционными домами (Merrill Lynch,
клиентам. RONIN Goldman Sachs, RBS, Barclays, CITI, NOMURA, BNP, UBS и др.), так
Europe Ltd. имеет ряд и с брокерскими компаниями (TRADITION, ICAP, GFI, TULLET Prebon, BGC,
преимуществ в виде Kepler Capital Markets, Global Credit Partners).
благоприятного режима
налогообложения
и правового режима
со стороны Кипра. RONIN Europe имеет прямой корреспондентский
счет в крупнейшем международном расчетно-
клиринговом центре Euroclear, через который
осуществляются расчеты с еврооблигациями
и акциями.
14Корпоративные финансы
Мы предоставляем Слияния и поглощения
нашим клиентам Консультирование и сопровождение сделок M&A включает: содействие
в продаже и приобретении активов, реструктуризацию и выделение
полный комплекс ус- непрофильных активов, а также организацию финансирования для со-
луг в области корпо- вершения сделок. Ключевой экспертизой нашей команды является воз-
ративных финансов: можность привлечения для своих клиентов разнообразных финансовых
инструментов, включая венчурное и мезонинное финансирование.
Долговое финансирование
Наши возможности позволяют клиентам использовать как публичные
рынки капитала, так и возможности целевого финансирования крупней-
ших российских банков. Банковское финансирование привлекается для
реализации программ наших клиентов по приобретению активов и про-
ектному финансированию.
Антикризисное финансирование
Мы оказываем содействие компаниям, испытывающим временные за-
труднения в оптимизации текущей задолженности. Оптимизация может
включать в себя, но не ограничиваться, рефинансированием банковских
кредитов и привлечением инвесторов для выравнивания структуры
капитала.
15Private equity
Прямые инвестиции К
лючевые критерии для акционерного финансирования
являются одним • еткая стратегия развития бизнеса
Ч
из приоритетных • История динамичного роста
• Компетентный и сильный менеджмент
направлений дея- • Высокая степень предпринимательской инициативы и ответственности
тельности группы • Устойчивая репутация
Ronin Partners. • Прибыльность бизнеса
Объектами прямого
инвестирования Н
аши компетенции
выступают в основ- « Ронин» выступает в роли финансового инвестора. Своей задачей мы
ном компании видим предоставление высококлассной экспертизы по стратегии развития
среднего бизнеса из компании и привнесение своих управленческих компетенций.
Наши финансовые и интеллектуальные инвестиции позволяют бизнесу
различных отраслей. партнеров выйти на качественно новую ступень развития, увеличивая свою
добавленную стоимость.
Располагая обширной базой контактов в среде частных и корпоративных
инвесторов, мы способны предоставить компаниям доступ к другим
стратегическим или финансовым инвесторам. Также следующим раундом
инвестиций может стать использование различных инвестиционных
инструментов, в том числе рынка публичного или частного долга (через
размещение облигаций), банковское финансирование (проектное,
мезонинное и пр.), частное размещение акций.
16Проекты в сфере
корпоративных финансов
«РОНИН» принял 2013 Июль 2012 Декабрь 2008 Банк Июль 2008 Нефтедобыча Март 2008 Энергетика
участие более
чем в 10 сделках ОАО НК «РуссНефть» ЗАО «Гидромашсервис Номос Банк DB Petroleum ТГК-6
M&A, в том числе: Приобретение
Ук ооо «редойл»
Приобретение
ОАО «Казанькомпрессормаш»
Выкуп активов банка
«Московский капитал»
Приобретение
«Диниельнефть»
Продажа пакета
стратегическому инвестору
Условия 5 500 000 000 руб 13 000 000 000 руб Условия 8 600 000 000 руб
не раскрываются не раскрываются
Финансовый консультант Финансовый консультант Финансовый консультант Финансовый консультант Финансовый консультант
Июль 2012 Нефтегазовый сервис Декабрь 2008 Энергетика Июль 2008 Нефтегазовый сервис Март 2008 Нефтегазовый сервис Март 2008 Нефтегазовый сервис
ГЕОТЕК КЭС Холдинг ГЕОТЕК ГЕОТЕК ГЕОТЕК
Приобретение 100% Приобретение 49% Приобретение 100% Приобретение 39% Приобретение 85%
«Аган-Бурение» «Свердловскэнергосбыт» «Севергеофизика» «Сибнефтьгеофизика» «Нарьян-Марсейсморазведка»
$40 000 000 1 150 000 000 руб $30 000 000 $35 000 000 $25 000 000
Финансовый консультант, Финансовый консультант, Финансовый консультант, Финансовый консультант, Финансовый консультант,
организатор финансирования организатор финансирования организатор финансирования организатор финансирования организатор финансирования
омпания выступила организатором в IPO энергетической компании ОГК-2,
К
а также принимала участие в IPO НОМОС-Банка, «Полиметалл» и «Русал».
17Офис
Ronin Partners всегда туры столицы и вошло в список объектов культурного наследия России.
заботилась о том, чтобы Новый офис отныне открыт для всех наших клиентов,
сотрудничество с ней партнеров и друзей!
было не только выгодным,
но и комфортным во всех
отношениях. Поэтому мы
уделяем большое внима-
ние той атмосфере, в ко-
торой встречаем своих
клиентов и партнеров.
В этой связи в 2012 году
произошло знаменатель-
ное событие: здание, в ко-
тором размещается офис
Ronin Partners, получило
новую жизнь.
Стремясь не только возро-
дить первоначальную кра-
соту здания, приобретен-
ного группой в 2010 году,
но и сохранить ее для бу-
дущих поколений, Ronin
Partners провела тщатель-
ную реставрацию усадьбы.
В 2012 году здание было
официально признано па-
мятником истории и куль-
18Контакты
ООО Москва, ул. Казакова, ОАО RONIN Pythagoras Street
Москва, ул. Казакова,
«РОНИН» д.23, стр.1 «РОНИН EUROPE 3, Pythagoras
д.23, стр.1
Телефон +7 (495) 645-88-85 Траст» Court, 3rd floor,
Телефон +7 (495) 645-88-81 3027 Limassol,
Факс +7 (495) 645-88-83
Cyprus
E-mail info@ron.in Факс +7 (495) 645-88-86
Телефон + 375 25 878 939
Website www.ron.in/russia E-mail trust@ronintrust.ru,
trust@ron.in Факс + 375 25 878 291
Website www.ronintrust.ru europe@ron.in,
E-mail settlements
@europe.ron.in
Website www.europe.ron.in
Get invested with RONIN Partners on
www.facebook.com/RoninPartners
19Спасибо за внимание!
http://ron.in/Вы также можете почитать
