Обзор отрасли грузоперевозок в России - 2018 год - При поддержке: Invest in Russia
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Обзор отрасли
грузоперевозок
в России
2018 год
При поддержке:
Содержание Введение 1 Позиции транспортной системы РФ в мире 2 Основные тенденции рынка грузоперевозок в РФ 3 Железнодорожные грузоперевозки 5 Автомобильные грузоперевозки 8 Перевозки внутренним водным транспортом 10 Перевалка грузов в морских портах 11 Перспективы дальнейшего развития отрасли 14 Железнодорожные грузоперевозки 14 Автомобильные грузоперевозки 16 Перевозки внутренним водным транспортом 18 Перевалка грузов в морских портах 18 Повышение конкурентоспособности транзитных маршрутов через РФ 20 Технологические тренды отрасли 22 Источники финансирования инвестиций 24 Сдерживающие факторы 26 Железнодорожная инфраструктура 26 Меры государственной поддержки отрасли 28 Заключение 32
Введение
Значение транспортной отрасли трудно переоценить. Для любой экономики мира
транспорт является аналогом кровеносной системы человека. Сбалансированное
и своевременное развитие транспортной инфраструктуры — это фундамент
для уверенного долгосрочного социально-экономического развития, наращивания
объемов внешней и внутренней торговли.
Суммарный грузооборот России постепенно увеличивается, продолжая тенденцию,
начавшуюся в 2014 году. В 2017 году грузооборот вырос на 5,5%, а объем перевозки
грузов — на 1,6%. Ключевые виды транспорта — железнодорожный, автомобильный
и трубопроводный. На сегодняшний день их совокупная доля в грузообороте РФ
составляет около 98%.
Важную роль в транспортной системе России играет портовая инфраструктура,
на которую замыкаются железнодорожные, автомобильные и трубопроводные
маршруты. Сегодня морские порты обеспечивают перевалку около 60% внешне-
торговых грузов РФ. С 2000 по 2017 год объем перевалки грузов в морских портах
увеличился практически в четыре раза и достиг 786 млн т.
В настоящем обзоре мы подробно рассматриваем железнодорожные и автомобильные
грузоперевозки, перевозки внутренним водным транспортом и перевалку грузов
в морских портах. Трубопроводный транспорт обеспечивает перевозку главным
образом нефти, нефтепродуктов и газа. Эта тема заслуживает отдельного внимания
и в данном обзоре детально не обсуждается.
В рамках исследования были проанализированы фактические результаты отрасли
по итогам 2017 года, источники финансирования, сдерживающие факторы и меры
государственной поддержки, а также прогнозы и экспертные мнения участников
рынка о перспективах его развития.
В ходе подготовки обзора мы провели опрос, чтобы узнать мнение представителей
отрасли по актуальным вопросам. В нем приняли участие 20 компаний, в том числе
автомобильные и железнодорожные операторы, транспортные, логистические
и стивидорные компании, а также сырьевые компании, широко представленные
в отрасли грузоперевозок РФ. В число респондентов вошли руководители высшего
звена — генеральные, финансовые, коммерческие директора, директора по стратегии
и транспорту.
Результаты проведенного нами исследования могут быть интересны инвесторам,
компаниям-участникам отрасли, государственным структурам, финансовым
организациям и прочим заинтересованным сторонам. Надеемся, что обзор отрасли
поможет широкой аудитории лучше понять ее текущее состояние и перспективы
развития, а также позволит привлечь дополнительные инвестиции.
Мы благодарим всех участников исследования, поделившихся с нами своим мнением,
и надеемся, что наш обзор окажется для вас полезным.
Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2018 год | 1
Позиции транспортной системы
России в мире
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПРОТЯЖЕННОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ПУТЕЙ ДОРОГ
3-е место в мире 5-е место в мире
86 тыс. км 1508 тыс. км
КАЧЕСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ КАЧЕСТВО АВТОДОРОЖНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ* ИНФРАСТРУКТУРЫ*
23-е место в мире 114-е место в мире
4,5 балла из 7 2,9 балла из 7
Россия эксплуатирует железнодорожную Плотность автодорог на человека в России
инфраструктуру значительно интенсивнее в три раза выше, чем в Китае или Индии,
многих стран: на 1 км путей в 2017 году но в два раза ниже, чем в США.
пришлось 29 млн т грузов,в то время При этом в Китае, где протяженность дорог
как в Китае данный показатель только в три раза больше, грузооборот
на четверть ниже, а в США — автотранспорта превышает российский
более чем в два раза ниже. в 26 раз.
61-е 2,8
место в мире балла из 5
КРУПНЕЙШИЙ ПОРТ КАЧЕСТВО ПРОТЯЖЕННОСТЬ
ПО ОБЪЕМУ ПЕРЕВАЛКИ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ
ТРАНСПОРТНОЙ
(НОВОРОССИЙСК)
ИНФРАСТРУКТУРЫ**
3-е место в Европе 2-е место в мире
147,5 млн т 102 тыс. км
КАЧЕСТВО ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ* В России речным транспортом перевозится лишь малая часть
всех грузов (около 1% грузооборота), в то время как в Китае
66-е место в мире
доля грузооборота внутреннего водного транспорта достигает
8% при сопоставимой протяженности речной сети.
4,2 балла из 7
Ни один российский порт не входит в 50 наиболее
загруженных контейнерных портов мира. Крупнейший в России Источники: World Bank LPI, World Economic Forum, Минтранс России,
контейнерный Большой порт Санкт-Петербург перевалил анализ EY.
1,9 млн TEU в 2017 году, что в 21 раз меньше, чем порт * Согласно The Global Competitiveness Report.
Шанхая, и в семь раз меньше порта Роттердама. ** По рейтингу World Bank Logistics Performance Index.
2 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2018 год
Основные тенденции рынка
грузоперевозок в РФ
Позитивные тенденции в развитии Динамика внешнеторгового оборота РФ, млрд долларов США
социально-экономических связей между
странами и стабилизация геополити- 863 24,8%
ческой ситуации оказали положительное 805
воздействие на объемы международной
торговли, которая является основным
341 591
драйвером развития транспортных 308 534
систем. По оценке ВТО, рост мировой 474
0,0%
торговли за 2017 год оказался макси-
193 –11,4% 238
мальным с 2011 года: 4,7%. –6,8%
192
В 2017 году экономика РФ на фоне 522
497
роста цен на нефть и стабилизации 341 353
282
рубля продемонстрировала признаки
выхода из рецессии. Внешнеторговый –33,6%
оборот России увеличился на 25% 2013 2014 2015 2016 2017
по сравнению с 2016 годом, составив
Экспорт Импорт Прирост по отношению к предыдущему году, %
591 млрд долларов США (внешнетор-
говый оборот мировых лидеров — США Источник: Банк России.
и КНР — составил по 3,9 трлн долларов
США)1. Изменение экспорта основных товаров в натуральном выражении, млн т
Рост цен на сырье в результате достиже- 252,6
Нефть 254,8
ния договоренностей между странами
ОПЕК и рядом нефтедобывающих стран Каменный уголь 181,4
166,1
(включая Россию) о снижении добы-
чи нефти позволил увеличить экспорт Нефтепродукты 148,4
156,0
основных сырьевых товаров в стоимост-
ном выражении2. Нарастить импорт Черные металлы 42,4
43,4
в натуральном и стоимостном выраже-
Минеральные 34,3
нии удалось за счет низкой базы удобрения 31,5
2016 года и укрепления рубля.
Пшеница и меслин 33,0
25,3
Рост грузооборота транспорта поддер-
жали увеличившиеся объемы экспорта Железная руда 21,1
18,5
угля, пшеницы, минеральных удобрений
и руды. Экспорт нефти и нефтепродук- 2016 2017
тов в натуральном выражении незначи- Источник: ФТС России.
тельно снизился.
Во внутренней торговле также наблю-
далась позитивная динамика. В 2017
году увеличились физические объемы
как оптовой (на 5,7%), так и розничной
(на 1,3%) торговли, которые выросли
впервые за три года.
В 2017 году в результате положитель-
ных изменений в торговле, а также
активизации товарооборота с Китаем
и значительного увеличения транзита
через Россию между Китаем и Европой
был зафиксирован рост российского
рынка грузоперевозок.
1 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
2 Пресс-релиз ОПЕК от 10.12.2016 http://www.opec.org/opec_web/en/press_room/3944.htm
Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2018 год | 3
Объем грузооборота по всем видам Динамика грузооборота РФ по всем видам транспорта в 2013-2017 годах,
транспорта повысился на 5,5%, млрд т-км
что является рекордным показателем
5482
с 2010 года. 5084 5080 5108 5198
Структура грузооборота России остава- 1,8% 1,5%
лась неизменной с 2013 по 2017 год.
Более 90% грузооборота пришлось 0,7% 2615
2513 2444 2489
на железнодорожный и трубопрово- 2423
-0,2%
дный транспорт, однако им перевозится
только треть всех грузов. Автомобиль- 248 253
250 247 247
ный транспорт занимает третье место
в структуре грузооборота, но при этом
2196 2301 -2,8% 2344 2493
перевозит две трети всех грузов РФ.
2306
В 2017 году продолжилась тенденция
частичной замены железнодорожного 2013 2014 2015 2016 2017
транспорта трубопроводным.
Трубопроводный Автомобильный Морской
Железнодорожный Внутренний водный Воздушный
Изменение ВВП России по отношению к предыдущему году (в реальных ценах), %
Источники: Росстат, Росморречфлот, Росавиация.
Структура грузооборота по видам транспорта в 2013 и 2017 годах, %
0,8% 1,2% 0,8%
0,1% 0,1%
1,6%
4,9% 4,6%
5084 49,4%
5482 47,7%
млрд т-км млрд т-км
45,5%
43,2% 2013 год 2017 год
Трубопроводный Автомобильный Морской
Железнодорожный Внутренний водный Воздушный
Источники: Росстат, Росморречфлот, АСОП, ОАО «РЖД», анализ EY.
Структура объема перевозок грузов по видам транспорта в 2013 и 2017 годах, %
0,2% 0,3%
1,6% 1,5%
13,2% 14,0%
16,7%
8264 17,1%
7996
млн т млн т
2013 год 2017 год
68,2% 67,1%
Трубопроводный Автомобильный Морской
Железнодорожный Внутренний водный Воздушный
Источники: Росстат, Росморречфлот, АСОП, ОАО «РЖД», анализ EY.
4 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2018 год
Железнодорожные Погрузка и грузооборот железнодорожного транспорта на сети ОАО «РЖД»
в 2013-2017 годах
грузоперевозки 2301 2306 2344 2493
2196 1977
1918
В 2017 году грузооборот железнодорож- 1900
1875
ного транспорта показал прирост в 6,4%.
1776
Рост погрузки оказался в два раза мень-
ше (3,2%) в силу увеличения средней 1237 1227 1214 1222 1261
дальности перевозок. Эти показатели
стали рекордными за последнее время. 2013 2014 2015 2016 2017
Погрузка на железнодорожном транспорте, млн т
Грузооборот железнодорожного транспорта, млрд т-км
Средняя дальность перевозки 1 т груза на железнодорожном транспорте, км
Источник: ОАО «РЖД».
ПОГРУЗКА НА СЕТИ ОАО «РЖД» ПО НЕКОТОРЫМ ВИДАМ ГРУЗОВ В 2017 ГОДУ, МЛН Т
ЗЕРНО +16,4% УДОБРЕНИЯ +6,8%
22,1 млн т 57,1 млн т
Рост экспорта на 40%
в результате рекордного Рост перевозок как на внутренних,
урожая. Внутренние так и на экспортных направлениях.
перевозки сократились
на 3%.
НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ –0,2%
235,5 млн т
Продолжительное падение объемов перевозки нефтеналивных
грузов связано с увеличением транспортировки нефти
по трубопроводам и уменьшением объемов производства мазута.
В 2017 году частично удалось сдержать снижение благодаря
агрессивным тарифным скидкам.
УГОЛЬ +9,1%
358,5 млн т
Увеличение объемов экспорта в Китай в результате
сокращения китайских угольных мощностей
и введения Китаем ограничительных мер на поставку
угля из Северной Кореи.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗЫ –5,7%
132,9 млн т
Уменьшение объемов перевозки продолжается с 2013 года. Исключением
оказался 2016 год, когда рост был обеспечен за счет строительства крупных
инфраструктурных объектов (Керченский мост и стадионы в рамках подготовки
ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ +2,8% к Чемпионату мира по футболу 2018) и частичной замены автомобильного
73,0 млн т
транспорта железнодорожным при траспортировке строительных грузов
в результате введения системы «Платон»3.
По данным Росстата, в 2017 году выпуск проката
увеличился на 0,7%, чугуна — на 0,5%, труб — на 4,8%,
конструкций из черных металлов — на 7,9%. Источник: ОАО «РЖД».
3 https://issek.hse.ru/news/213962409.html
Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2018 год | 5
В 2017 году продолжился долгосроч- Погрузка на сети РЖД по классу перевозимых грузов в 2015-2017 годах, %
ный тренд, связанный с сокращением
доли высокодоходных и увеличением
2017 59% 13% 28%
доли низкодоходных грузов в структуре
железнодорожных перевозок.
2016 57% 12% 31%
Так, перевозка каменного угля, доля
которого в грузообороте составила 43%,
принесла компании только пятую часть 2015 56% 12% 32%
выручки. При этом от перевозки нефти
и нефтепродуктов (16% в грузообороте) Низкодоходные грузы Среднедоходные грузы Высокодоходные грузы
компания получила 28% доходов.
Источник: ОАО «РЖД».
Ключевым событием 2017 года на рын-
ке железнодорожных перевозок стало
установление долгосрочной индексации Доля некоторых грузов в погрузке, грузообороте и доходах ОАО «РЖД»
тарифов ОАО «РЖД». С 2019 года в 2017 году, %
индексация тарифов на перевозку
28%
грузов и пользование инфраструктурой Каменный уголь 43%
железнодорожного транспорта должна 19%
осуществляться на уровне инфляция Нефть 19%
и нефтепродукты 16%
минус 0,1 п. п. Более подробно форми- 28%
рование тарифов на 2019-2025 годы
Строительные 11%
описано в разделе «Перспективы 5%
грузы 4%
дальнейшего развития отрасли».
Руда железная 9%
Важной тенденцией рынка является 5%
и марганцевая 4%
сокращение парка грузовых вагонов
на протяжении 2014-2016 годов, 6%
Черные металлы 6%
в результате чего в 2017 году возник 11%
дефицит подвижного состава. Сокраще-
ние произошло из-за введенного запрета Доля в погрузке Доля в грузообороте Доля в доходах
на продление срока службы грузовых
Источники: INFOLine, Росстат.
вагонов4. Дефицит вагонов повлиял
на ставки аренды полувагонов, став
4 риказ Минтранса России от 25.12.2015 №382 «О внесении изменений в правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации,
П
утвержденные Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. N286».
6 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2018 год
одной из причин их роста в течение Динамика средних ставок аренды и цен на вагоны* 3,5
всего года (после продолжительного 2,9 1800
спада в 2013-2016 годах). К концу года 1600
2,5
ставки долгосрочной аренды типового
2,0 2,1 2,1
полувагона достигли 1600 рублей 900
в сутки, а к середине 2018 года — около
550 600
1800 рублей в сутки. 600
Другой тенденцией рынка является 1,8 1,7 1,8 2,1 2,4 3,0
увеличение количества инновационных
2013 2014 2015 2016 2017 Первая
вагонов. В 2017 году число произве- половина
денных вагонов впервые за последние Стоимость типового полувагона, млн рублей 2018
четыре года превысило количество Стоимость инновационного полувагона, млн рублей
списанных, в основном за счет Средняя ставка аренды типового полувагона, рублей /сутки
выпуска инновационных полувагонов5. Источники: журнал «Рынок подвижного состава», ПАО «НПК ОВК», INFOLine, анализ EY.
В частности, среди грузоперевозчиков * Цены указаны на конец года.
возрастает спрос на вагоны с повышен-
Парк вагонов и парк инновационных вагонов РФ в 2013-2017 годах
ной грузоподъемностью. В связи с этим
российские производители начали выпу- 95,7
скать вагоны с увеличенной нагрузкой 1,22
1,21
на ось. К крупнейшим производителям
инновационных вагонов относятся 1,15
ПАО «НПК ОВК» и АО «Научно-произ-
61,9
водственная корпорация «Уралвагон-
завод». Также в 2017 году на рынок
вышел алюминиевый вагон с повышен-
ной грузоподъемностью совместного 37,5
производства компаний «РУСАЛ», 1,07 1,07
«Арконик СМЗ» и других6. 22,0
В 2017 году на рынке железнодорожных 5,5
операторов появились признаки консо-
лидации. Доля 10 крупнейших вагонных 2013 2014 2015 2016 2017
операторов в структуре грузоперевозок
железнодорожным транспортом увели- Парк инновационных вагонов, тыс. единиц Парк вагонов, млн единиц
чилась до 60%, при этом в их управлении Источники: INFOLine, журнал «Рынок подвижного состава».
находилось 57% парка грузовых
вагонов7. Наибольший объем перевозок Крупнейшие железнодорожные операторы РФ по итогам 2016 и 2017 годов,
грузов пришелся на АО «ФГК», сместив- % от суммарного объема перевозки грузов в натуральном выражении
шей АО «ПГК» с лидерской позиции.
Заметный рост был зафиксирован 14% 14%
у АО «ПТК»: на фоне укрепления цен
на уголь данная компания увеличила
объем перевозок на 59,7%, а парк
вагонов в управлении компании вырос
41%
1325 13% 40%
1384 13%
на 68%. ГК «РТК» по итогам 2017 года млн т млн т
увеличила парк в управлении на 43%.
По величине парка вагонов в собствен- 2016 год 7% 2017 год 7%
ности и управлении лидируют АО «ФГК»
7%
(157 тыс. единиц), АО «ПГК» 7%
2% 3% 2% 4%
(131 тыс. единиц) и Globaltrans 2%
2% 3% 3% 5% 3% 4% 4%
(57,7 тыс. единиц)8.
АО «ФГК» ООО «Трансойл» ГК «Новотранс»
UCL Rail (АО «ПГК») АО «СУЭК» ООО «Газпромтранс»
АО «НефтеТрансСервис» ГК «РТК» Прочие
Globaltrans АО «ПТК»
Источники: INFOLine, данные компаний, Росстат, анализ EY.
5 ttps://www.uniwagon.com/
h
6 http://www.aluminas.ru/media/media-publications/from_aluminum_the_car_good_prospects/
7 http://railtop.ru/
8 https://www.kommersant.ru/doc/3604964
Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2018 год | 7
Автомобильные Перевозка грузов и грузооборот автомобильного транспорта в РФ
в 2013-2017 годах
грузоперевозки 5635
5417 5357 5431 5447
В 2017 году объем автомобильных
перевозок в РФ вырос на 0,3%, а при- 46,4
рост грузооборота составил 2%. Поми- 45,6 46,1
мо общего улучшения экономической 45,7
ситуации, положительное воздействие
оказало увеличение объемов розничной 44,4
торговли.
250 247 247 248 253
По данным Росстата, на долю автомо-
2013 2014 2015 2016 2017
бильных перевозок пришлось 4,6%
от общего грузооборота России за 2017 Перевозка грузов автомобильным транспортом, млн т
год, в то время как объем грузов, пере- Грузооборот автомобильного транспорта, млрд т-км
везенных автомобильным транспортом Средняя дальность перевозки 1 т груза на автомобильном транспорте, км
за тот же период, составил 67% от всех Источник: Росстат.
перевезенных грузов. Это отражает
основную специфику автомобильных
Структура автомобильных перевозок в РФ по типу грузов в стоимостном
грузоперевозок: они осуществляются
выражении, %
в основном на небольшие расстояния.
Однако в период с 2000 по 2017 год
3% 5% 2%
средняя дальность перевозки 1 т груза 7%
выросла на 78% и достигла 46 км.
Также на российском рынке наблюда-
20%
ется увеличение конкурентоспособной 17%
зоны использования автомобильного
транспорта: им пользуются на расстоя- 2015 год 2016 год
ниях до 2000 км.
Трендом последних лет на рынке авто- 73% 73%
мобильных грузоперевозок в России
и в мире стал стабильный рост сегмен-
та сборных грузов (less than truckload
shipping, LTL). По оценке M.A. Research, FTL LTL Негабаритные Опасные
по итогам 2017 года доля сборных Источники: Минтранс, M.A. Research.
грузов в структуре российских авто-
мобильных грузоперевозок достигла
20,7%9. Главными факторами роста Объем рынка интернет-торговли и индекс физического объема розничной
сегмента являются уменьшение физиче- торговли РФ
ского объема перевозимых грузов в рам- 34,3% 1040
ках одной доставки, территориальная 31,1%
920
экспансия торговых сетей и снижение
713 760
издержек за счет объединения грузов
544 21,1% 13,0%
различных отправителей. 6,6%
3,9% 1,3%
Значительный вклад в развитие сег-
2,7% -4,6%
мента сборных грузов дает интернет-
торговля. На протяжении последних лет -10,0%
данный сектор показывал стабильный 2013 2014 2015 2016 2017
двузначный рост, опережая аналогич- Объем рынка интернет-торговли РФ, млрд руб
ный показатель по розничной торговле. Изменение по отношению к предыдущему году, %
По данным Ассоциации компаний Индекс физического объема розничной торговли, %
интернет-торговли (АКИТ), объем
Источники: АКИТ, анализ EY.
российского рынка интернет-торговли
в 2017 году увеличился на 13%, что
не оправдало прогнозных ожиданий
(рост в 25%). Эксперты ассоциации
объясняют замедление роста падением
9 http://ma-research.ru/novosti-issledovanij/item/160-dolya-sbornykh-gruzov-v-strukture-rynka-avtoperevozok-v-2017-g-dostignet-20-7.html
8 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2018 годпокупательной способности россиян Объем перевозки грузов автомобильным транспортом между Европой и Россией
во втором полугодии10. в 2013-2017 годах
В период с 2014 года наблюдается уве-
23,6 20,9
личение темпов консолидации отрасли 22,5
в сфере автомобильных грузоперевозок. 19,3 19,4 7,7%
В результате принятия ограничительных 7,4
мер на ввоз ряда товаров из Европы 8,0
импорт европейских товаров (на кото- 0,0% 0,5%
9,9
рый приходилось 70% международного 9,5
–4,9% 9,9
автомобильного товаропотока России)
показал снижение. Кроме того, падение 16,2
курса рубля и сокращение доходов на- 14,5
–14,2% 11,0
селения негативно повлияли на внутрен- 9,5
ний товарооборот страны. В результате 9,8
многие мелкие игроки были вынуждены
уйти с рынка либо переориентироваться 2013 2014 2015 2016 2017
на иные направления. Дополнительным Импорт из Европы, млн т Экспорт в Европу, млн т Изменение по отношению
фактором консолидации стало введение к предыдущему году, %
Источник: Eurostat.
в конце 2015 года системы взимания
платы «Платон».
Однако в 2017 году сокращение авто-
мобильного грузопотока из Европы
в Россию прекратилось. Объем перевоз-
ок грузов на европейском направлении
вырос на 8% — до 21 млн т. Данный
рост был обеспечен за счет увеличения
объема перевезенных импортных грузов
на 16% (экспорт за аналогичный период
снизился на 0,1%)11.
Российский рынок коммерческих грузо-
перевозок является сильно фрагменти-
рованным. Доля 15 крупнейших компа-
ний на рынке не превышает 15%. При
этом рост выручки крупнейших игроков
отрасли в 2012-2017 годах оказался
выше темпов роста всего рынка.
Уверенные темпы роста демонстрируют
компании, занимающиеся перевозкой
сборных грузов. Так, ООО «Деловые
Линии» увеличило перевозки сборных
грузов на 5%12. Помимо ООО «Деловые
Линии», к крупнейшим LTL-операторам
относятся ООО «ПЭК» и ООО «Жел-
ДорЭкспедиция»13.
Крупным событием 2017 года на рынке
автомобильных грузоперевозок стало
первое в истории отрасли публичное
размещение на Московской бирже
одного из лидеров российского рынка
FTL-перевозок — компании Globaltruck14.
Другими лидерами сегмента FTL-перево-
зок являются ООО «Крафтер» и Delco15.
10 http://www.akit.ru/оборот-российской-интернет-торговли/
11 http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home
12 https://www.kommersant.ru/doc/3547288
13 https://ma-research.ru/analytics/item/164-dolya-top-15-avtoperevozchikov-v-stoimostnom-ob-eme-rynka-prevysila-15.html
14 https://www.moex.com/a4261
15 http://crafter-tl.ru/o-kompanii, https://del-ko.ru/about/
Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2018 год | 9Перевозки внутренним Перевозка грузов и грузооборот внутреннего водного транспорта в РФ
в 2013-2017 годах
водным транспортом 672 678 675
661
Внутренние водные пути России практи-
чески не изменились со времен СССР. 135
119 121 118 119
Их характеристики во многом не уступа-
ют европейским. Например, гарантиро-
ванная глубина Единой глубоководной 593
80 72 67 67
системы европейской части России 64
составляет около 4 м, в то время как
аналогичный показатель Рейна, являю- 2013 2014 2015 2016 2017
щегося одним из главных транспортных
коридоров Европы, составляет лишь 2 м. Перевозка грузов внутренним водным транспортом, млн т
Грузооборот внутреннего водного транспорта, млрд т-км
Главные проблемы связаны с состояни-
Средняя дальность перевозки 1 т груза на внутреннем водном транспорте, км
ем флота и инфраструктуры. Старение
судов идет быстрее, чем их строитель- Источники: Росморречфлот, Росстат.
ство. За последние 15 лет на российских
судовых верфях было произведено
лишь около 800 судов, тогда как Распределение объема перевозки по бассейнам на внутренних водных путях РФ
в СССР ежегодно строилось порядка в 2017 году, %
700 единиц.
В результате внутренний водный транс-
18%
порт РФ находится в состоянии стагна- Волжский бассейн
ции. В 2017 году наблюдалось незначи- Московский бассейн
36%
тельное увеличение объема перевозки.
4% Волго-Балтийский бассейн
119
При этом часть грузов стали перевозить
Азово-Донской бассейн
железнодорожным и автомобильным 6%
транспортом. млн т Обь-Иртышский бассейн
Было зафиксировано небольшое сниже- 8% Камский бассейн
ние объемов перевалки грузов в россий- Прочие
ских речных портах (на 0,4% —
до 138 млн т). Оно вызвано падением 12%
16%
объемов перевалки сухих грузов на 0,8%,
среди которых наибольшее снижение Источник: Росморречфлот.
показали нерудные строительные
материалы (2,4%). При этом доля строй-
материалов в общем объеме перевалки
оставалась высокой (76,8%). Доля
грузооборота нефтеналивных грузов
составила 5,3%.
В европейской части России наблюдался
рост объемов перевозки на 3% за счет
увеличения транспортировки зерна
и нефтепродуктов16.
На реках Сибири и Дальнего Востока
объем перевозки грузов снизился
на 7,2% в результате позднего очищения
рек от льда, введения ограничений
по осадке судов на верхнем участке
Лены и на Ангаре, а также в связи со сни-
жением активности стройиндустрии.
Объем перевозки в районы Крайнего
Севера показал снижение на 6%.
Наибольшее сокращение наблюдалось
в сегменте транспортировки угля в ре-
зультате перехода грузополучателей
на другие виды топлива.
16 Журнал «РЖД партнер», выпуск №5-6 (369-370), 2018 год.
10 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2018 годПеревалка грузов Объемы перевалки грузов в портах РФ в 2013-2017 годах, млн т
в морских портах 640
786
722
676 8,9%
В 2017 году объем перевалки грузов
в морских портах вырос на 9% по сравне- 590 8,5%
нию с 2016 годом. Положительная дина-
6,6%
мика российской стивидорной отрасли 413
наблюдается с конца 1990-х годов. 386
334 5,6%
В период с 2013 года объем перевалки 344
364
в российских морских портах увеличился 3,9%
на треть.
Один из факторов роста — сокращение тран- 336 373
256 297 312
зита экспортируемых грузов через порты
стран Балтии и Украины. Транзит российских
грузов по экономическим и геополитическим
2013 2014 2015 2016 2017
причинам снижается и, согласно «Стратегии
развития морской портовой инфраструкту- Сухие грузы Наливные грузы Прирост по отношению к предыдущему году, %
ры России до 2030 года», доля перевалки Источник: АСОП.
грузов через порты сопредельных стран
к 2030 году должна составить 4% (для
Структура перевалки грузов в портах РФ по направлениям следования, %
сравнения: в 2012 году до начала снижения
данный показатель был равен 17%)17. 10% 11%
Следует отметить, что в морских портах РФ
7% 7%
обрабатываются в основном экспортно-
импортные и транзитные грузы. Их сово-
купная доля по итогам 2017 года соста-
вила 89,1%. На долю перевалки каботаж-
4%
722 5%
786
млн т млн т
ных грузов (грузы, которые перемещаются
внутри РФ морским путем) пришлось 10,9%, 2016 год 2017 год
в то время как, например, в Китае она 79%
составила 69%. Высокая доля каботажных 77%
грузов в портах Китая обусловлена разви-
той системой морских перевозок, которая
связывает промышленные кластеры, Экспорт Импорт Транзит Каботаж
плотно расположенные вдоль побережья
Источник: АСОП.
этой страны. В России тенденция создания
промышленных кластеров вблизи морских
портов только начинает формироваться.
Прибытие / отправление грузов в морские порты России и из них по видам
Особенность работы российских морских
транспорта в 2017 году, млн т
портов состоит в неравномерности распре-
деления по видам транспорта, которыми 4%
груз отправляется из порта и прибывает
в него. В 2017 году 84% грузов было до- 22%
26%
ставлено по железной дороге и трубопро-
водам, а при отправлении груза из порта
в половине случаев использовался автомо- 38% 692 72
бильный транспорт. Причина — в товарной млн т 46%
2% млн т
структуре грузов. Порты задействованы
главным образом во внешней торговле, Прибытие Отправление
где основными экспортируемыми товарами
являются нефть, нефтепродукты и уголь,
а импортируются прежде всего контей-
неры. Так, порядка 76% грузооборота 10% 2% 50%
российских терминалов приходится Железнодорожным транспортом Трубопроводным транспортом
на данные виды грузов. Внутренним водным транспортом Морским транспортом
Положительная динамика отрасли стиви- Автомобильным транспортом
дорных услуг была обеспечена за счет
роста объемов перевалки угля (на 13,4%), Источник: АО «Морцентр — ТЭК».
нефти (на 10,7%) и контейнеров
(на 13,0%). Больше всего удалось
нарастить перевалку зерна (на 34,7%).
17 http://www.morvesti.ru/analitics/detail.php?ID=67534
Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2018 год | 11ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРЕВАЛКИ В ПОРТАХ РФ В 2017 ГОДУ ПО НЕКОТОРЫМ ВИДАМ ГРУЗОВ
ПО БАССЕЙНАМ, МЛН Т
АРКТИЧЕСКИЙ БАЛТИЙСКИЙ АЗОВО- ДАЛЬНЕ- ВСЕГО*
БАССЕЙН БАССЕЙН ЧЕРНОМОРСКИЙ ВОСТОЧНЫЙ
БАССЕЙН БАССЕЙН
УГОЛЬ И КОКС
17,2 млн т 39,4 млн т 11,8 млн т 86,1 млн т 154,5 млн т
+11,8% +32,9% +26,1% +5,2% +13,4%
УДОБРЕНИЯ
3,3 млн т 11,8 млн т 2,5 млн т 17,7 млн т
+2,5% +14,1% –3,2% +9,2%
ЗЕРНО
1,27 млн т 45,4 млн т 0,1 млн т 48 млн т
+3,4% +37,5% +144,1% +35%
НЕФТЬ
39,4 млн т 77,4 млн т 86,2 млн т 48,2 млн т 252,3 млн т
+100,6% –5% +14,5% –0,9% +10,7%
НЕФТЕПРОДУКТЫ
4,5 млн т 62,1 млн т 60,4 млн т 14,6 млн т 141,6 млн т
+28,3% –1,1% +1,6% –2,7% +0,6%
ГРУЗЫ
В КОНТЕЙНЕРАХ 1,9 млн т 24,8 млн т 8,1 млн т 13,4 млн т 48,3 млн т
+0,5% +9,9% +17,3% +18,7% +13%
Источники: АО «Морцентр – ТЭК», анализ EY.
* С учетом Каспийского бассейна.
12 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2018 годВ 2016 и 2017 годах наблюдалась Структура перевалки грузов в морских портах РФ по компаниям по итогам
тенденция увеличения перевалки нефти 2016 и 2017 годов, % от суммарного объема перевалки грузов в натуральном
на фоне стагнации перевалки нефте- выражении
продуктов. Одна из причин — влияние
налогового маневра, в результате кото- 19% 17%
рого экспорт сырой нефти в 2017 году
оказался более привлекательным, чем
ее переработка. В соответствии
с параметрами маневра экспортная 722 11%
786 10%
ставка для светлых нефтепродуктов 46% млн т 48%
млн т
в 2017 году была установлена в размере
30% от ставки для нефти, а для темных — 2016 год 2017 год 6%
6%
в размере 100%. В итоге в 2017 году
5%
нефтяные компании начали снижать 5%
объемы экспорта мазута. 5%
5% 3%
1% 2%2% 2% 1% 2%
В российской стивидорной отрасли 1% 2%
1%
распределение грузов по географиче-
скому критерию не является равномер- ПАО «Транснефть» UCL Port ПАО «Мечел»
ным ввиду особенностей расположения Группа «Сумма» Global Ports Delo Ports
производственных мощностей и рынков
УК «Кузбассразрезуголь» ПАО «НК «Роснефть» Прочие
сбыта. Так, большая часть угля пере-
АО «СУЭК» ПАО «ЛУКОИЛ»
валивается в портах Дальнего Востока,
грузы в контейнерах и минеральные Источники: данные компаний, АСОП, анализ EY.
удобрения — в основном в балтийских
портах, зерно и металлы — в портах В условиях роста отрасли большинству Порт Козьмино» и ООО «Невская трубо-
Азово-Черноморского бассейна. крупнейших стивидорных компаний проводная компания». Группа «Сумма»,
Наибольший прирост грузооборота был удалось увеличить объемы обработки также контролирующая ПАО «НМТП»,
зафиксирован в Арктическом бассейне грузов в своих терминалах в 2017 году. заняла второе место с результатом
(49,1%) в результате увеличения объема По итогам года доля перевалки 10 круп- в 79 млн т21.
перевалки нефтеналивных грузов. нейших компаний уменьшилась на 2,9% Заметный рост был зафиксирован
Балтийский, Азово-Черноморский и составила 51,4%. Наибольший объем на терминалах Delo Ports: за 2017 год
и Дальневосточный бассейны показали перевалки (136 млн т) пришелся объем перевалки грузов данного
умеренный рост (4,6%, 10,5% и 3,3% на стивидорные компании холдинга холдинга вырос на 27%.
соответственно). ПАО «Транснефть», переваливающие Снизился грузооборот стивидорных
Грузооборот Каспийского бассейна про- наливные грузы через терминалы компаний холдингов ПАО «Мечел»
должил снижение (на 34% в 2017 году). ПАО «НМТП», ООО «Транснефть — (8,1%) и ПАО «ЛУКОЙЛ» (4,8%).
Наибольшее падение объемов пере-
валки наблюдалось в порту Махачкала
(57,3%). Оно обусловлено сокращением
транзита нефти, добываемой в районах
Восточного Каспия, — поставщики сырья
переориентировали транспортные
потоки на Азербайджан и Грузию.
Производственные мощности россий-
ских морских портов в результате
реализации проектов по развитию
инфраструктуры были увеличены
на 22 млн т в 2017 году18. Крупнейшим
из них стал запуск первой очереди
завода «Ямал СПГ» в порту Сабетта
(5,5 млн т СПГ в год)19. Другим
значимым проектом оказался запуск
рейдового перевалочного комплекса
«ЛК Волга» компанией ПАО «ЛУКОЙЛ»
мощностью 12 млн т в год для перевал-
ки нефти, отгружаемой с Варандейского
терминала20.
18 Итоговый доклад руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Олерского В.А. за 2017 год.
19 http://yamallng.ru/press/news/36025/
20 http://portnews.ru/news/250088/
21 https://tass.ru/transport/4892697
Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2018 год | 13Перспективы дальнейшего
развития отрасли
Железнодорожные Прогноз перевозки грузов и грузооборота железнодорожного транспорта
(консервативный сценарий)
грузоперевозки
3051 3166
2877 2954
Развитие железнодорожных грузопе- 2728 2802
2585 2657
ревозок в России зависит как от под- 2492
2075
2060 2063
держки государства, так и от отраслей, 2054
2037 2047
деятельность которых связана 2005 2029
с транспортировкой грузов по железным 1976
дорогам.
1261 1289 1309 1339 1369 1400 1434 1479 1526
Согласно новой Долгосрочной програм-
ме развития ОАО «РЖД» до 2025 года,
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
объем перевозок железнодорожным
транспортом будет расти на 2,4% в год, Погрузка, млн т Грузооборот, млрд т-км Средняя дальность перевозки груза, км
а грузооборот — на 3,0%. Ожидается
Источник: ДПР ОАО «РЖД» до 2025 года в редакции от 01.10.2018.
рост погрузки по большинству грузов.
Планируется увеличение инвестиций
в железнодорожную инфраструктуру
и обновление локомотивного парка.
Основные плановые показатели
программы указаны в разделе «Меры
государственной поддержки отрасли».
ФАКТОРЫ РОСТА ГРУЗОВОЙ БАЗЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
УГОЛЬ ЗЕРНО
По оценкам ИНЭИ РАН, мировое потребление угля вырастет Согласно Указу Президента РФ от 07.05.2018, экспорт
на 12,5% до 2040 года22. При этом Россия останется в числе продукции АПК должен достигнуть 45 млрд долларов США в год
лидеров по экспорту угля и сможет увеличить его на 120 млн т к 2024 году (в 2017 году — 20,7 млрд долларов США).
к 2025 году23. Ожидается рост потребления угля развивающимися У России есть потенциал для наращивания объема урожая
странами Азии (за исключением Китая), в результате чего до 150 млн т к 2025 году (в 2017/18 сельскохозяйственном году
придется переориентировать экспортные потоки. он составил 135,3 млн т), а экспорта — до 60 млн т (в 2017/18 —
44 млн т)24. Данная тенденция может поддержать рост уровня
погрузки зерна на железнодорожный транспорт.
УДОБРЕНИЯ ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ
Объем перевозки может одинаково увеличиться как На фоне высокого спроса на металлопродукцию
во внутреннем сообщении, так и на экспорт. В 2018 году темп как на внутреннем, так и на внешних рынках ожидается
прироста сохранится на уровне 3-4%25. дальнейшее увеличение перевозок.
НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗЫ
Снижение в долгосрочной перспективе в результате строительства Негативная тенденция ожидается в среднесрочной перспективе
новых трубопроводов. с последующим увеличением объемов перевозки.
22 https://www.eriras.ru
23 https://minenergo.gov.ru
24 http://mcx.ru
25 http://ipem.ru/news/ipem/1433.html
14 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2018 годРаспоряжением Правительства РФ Индексация тарифа по грузовым перевозкам в 2017-2025 годах, %
в конце 2017 года была определена
новая тарифная политика ОАО «РЖД» 6,0%
5,4%
на 2018-2025 годы. «Базовая» индекса-
ция будет ограничена уровнем 3,9% 3,9% 3,9% 3,9%
3,5% 3,6% 3,8%
«инфляция минус», т. е. при таргете
по инфляции в 4% индексация
не превысит 3,9%. Также до 2025 года
останется надбавка в 2% для капиталь-
ного ремонта инфраструктуры. Помимо
этого, с 2019 года не будет применяться
повышающий коэффициент для экспорт- 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ных перевозок в рамках тарифного
Источник: ДПР ОАО «РЖД» до 2025 года в редакции от 01.10.2018.
коридора26.
В 2018 году для компании утверждено
Скорость доставки грузов и маршрутная скорость движения грузового поезда,
увеличение тарифа на 5,4%, которое
км/сутки
складывается из базового значения
(3,9%) и надбавки для компенсации Первая половина 372
расходов, связанных с корректировкой 2018 года 661
налогового законодательства Российской
Первая половина 367
Федерации (1,5%, до 2021 года). 692
2017 года
Увеличение тарифа должно компен-
сировать рост налогов на имущество
Скорость доставки грузов Маршрутная скорость движения грузового поезда
компании в регионах, доходы от которых
пойдут в региональные бюджеты. Источник: ОАО «РЖД».
По прогнозам ОАО «РЖД», может по-
вториться ситуация с дефицитом парка
полувагонов, наблюдавшаяся на сети
железных дорог в 2017 году27. Осенью
2018 года потенциальный дефицит
составит 20,8 тыс. полувагонов,
а к 2025 году — 46 тыс. полувагонов
(при росте погрузки согласно ДПР
ОАО «РЖД»). Причина — в нехватке
литых деталей тележек и цельнокатаных
колес (вся продукция, которая выпуска-
ется сейчас, идет на производство новых
вагонов).
Помимо нехватки запчастей, риск
возникновения дефицита повышается
из-за замедления оборота вагонов
в результате проведения ремонтных
работ на сети РЖД и простоев перед
загрузкой и выгрузкой. Так, маршрутная
скорость движения грузового поезда
в первой половине 2018 года снизилась
на 4,5%.
26 http://government.ru/docs/30840/
27 http://press.rzd.ru/smi/public/ru?STRUCTURE_ID=2&layer_id=5050&refererLayerId=5049&id=303806
Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2018 год | 15Автомобильные Прогноз перевозки грузов и грузооборота автомобильного транспорта
в 2018-2030 годах
грузоперевозки 42,7
43,0
42,3
В настоящее время проводятся
разработанные Правительством РФ
мероприятия по улучшению состоя-
ния автомобильной отрасли, которые 9569
7307
должны оказать влияние на дорожную 7769 8446
инфраструктуру и грузоперевозки авто-
транспортом. Предполагается заметный
рост как объемов перевозимых грузов, 41,3
так и грузооборота. Однако на практике 361 412
302 329
достигнутые показатели значительно
отстают от плановых. 2018 2020 2024 2030
Положительную динамику автомобиль- Перевозка грузов, млн т
ных грузоперевозок поддержит увели- Грузооборот, млрд т-км
чение ВВП, объемов розничной торгов- Средняя дальность перевозки 1 т груза, км
ли, объемов производства продукции
Источник: «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».
основных грузообразующих отраслей,
экспорта и импорта. Ожидается рост
конкурентоспособности автотранспорта
в сегментах высокодоходных и скоро-
портящихся грузов.
За счет усиления цифровизации будет
сокращаться теневой сегмент
и повышаться эффективность работы
компаний, а также всей отрасли.
ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ ЭКСПАНСИЯ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ
Продолжится увеличение сегмента сборных грузов. Крупнейшие ретейлеры постоянно увеличивают число
По прогнозам M.A. Research, его доля достигнет 24,6% торговых точек, причем расширение в последние годы
к 2020 году28. Как и ранее, главным драйвером будет идет главным образом в регионах. Тенденция будет
интернет-торговля. По данным Ассоциации компаний продолжаться, однако темпы роста могут
интернет-торговли, объем рынка на конец замедлиться в результате введения
2018 года составит 1250 млрд рублей29, антимонопольной службой ограничительных
что на 20% больше аналогичного показателя мер (при достижении какой-либо компанией
2017 года. 25%-ной доли в торговле продовольствием
в регионе)30.
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ
БУДУЩЕГО РОСТА
РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГРУЗОПЕРЕВОЗОК НОВЫХ ГРУЗОПОТОКОВ
Прогнозируется рост производства и экспорта Изменение и расширение географии автомобильных
зерновых, в первую очередь пшеницы. Согласно Указу грузоперевозок: проникновение в регионы,
Президента РФ от 07.05.2018, экспорт продукции АПК должен с одной стороны, и рост межграничных перевозок
достигнуть 45 млрд долларов США в год к 2024 году (например, в Китай или из него) — с другой.
(в 2017 году — 20,7 млрд долларов США).
28 https://ma-research.ru/novosti-issledovanij/item/160-dolya-sbornykh-gruzov-v-strukture-rynka-avtoperevozok-v-2017-g-dostignet-20-7.html
29 http://www.akit.ru/wp-content/uploads/2018/04/Итоги-2017-АКИТ-финал-1.pdf
30 https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/08/26/779037-vladelets-pyaterochek-skoro-smozhet-otkrivat-magazini-nekotorih-vazhnih-regionah
16 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2018 годПри этом, несмотря на рост грузовых Какой вид транспортировки грузов в РФ нуждается в развитии в наибольшей
перевозок автотранспортом в 2017 году степени в перспективе двух-трех лет для наиболее сбалансированного роста
и ожидаемые положительные тенденции, рынка грузоперевозок?
89% респондентов считают, что такие
перевозки в наибольшей степени нуж- Автомобильный 89%
даются в развитии.
Железнодорожный 74%
Одна из причин заключается в низком
Внутренний водный 60%
уровне развития автодорожной инфра-
структуры. При этом в среднесрочной Морской 27%
перспективе прогнозируется рост
объемов строительства и реконструкции
автодорог федерального значения. Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения
Максимальной отметки данный показа- и их протяженность
тель может достичь в 2018 году
983 45,7 45,9
за счет реализации большого количества 45,3
концессионных проектов, крупнейшие 44,1
из которых связаны со строительством
40,9
участков трассы М-11. 591
448 441
304 326
37,0
2016 2017 2018 2018 2020 2021
Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения, км
Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, тыс. км
Источники: ФЦП «Развитие транспортной системы (2020-2021 годы)» в редакции от 20.12.2017, анализ EY.
Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2018 год | 17Перевозки внутренним Прогноз перевозки грузов и грузооборота внутренним водным транспортом
на 2018-2030 годы
водным транспортом 520 242
200
Отрасль перевозок внутренним водным 148 173
транспортом в последние несколько лет 483
477 480
находится в стадии стагнации. Для ее
развития Правительство РФ разрабо- 117
77 82 96
тало комплекс мер, предполагающих
увеличение объема грузоперевозки 2018 2020 2024 2030
внутренним речным транспортом
к 2030 году в два раза по сравнению Объем перевозки, млн т Грузооборот, млрд т-км
с данными на 2017 год, а грузооборота Средняя дальность перевозки 1 т грузов, км
— в 1,7 раза. Источник: «Стратегия развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период
до 2030 года».
Несмотря на прогнозируемую тенден-
цию роста грузоперевозок в России, Прогноз списания и строительства речных судов, единиц
существует ряд факторов, которые мо-
гут оказать негативное влияние на пер-
2737
спективы развития внутреннего водного 2035 1775
транспорта. Во-первых, существующая
тенденция снижения погрузки нефти 2050 6779
4900
и строительных грузов затрагивает
не только железнодорожный транспорт
Количество судов, которые необходимо построить
(детальное описание приведено выше),
Количество судов, которые необходимо списать
но и внутренний водный из-за все боль-
шего использования трубопроводов Источник: АО «ОСК».
для транспортировки.
Во-вторых, проблема устаревания судов Перевалочные мощности и объем перевалки грузов в российских морских
будет иметь тенденцию к развитию портах
1178
в будущем. По прогнозам Объединенной 1060 1122
судостроительной корпорации, 989 1016 82,0%
967 81,2% 81,2%
к 2050 году придется обновить почти 79,6%
79,8%
70% речного флота России31. Количе-
ство списанных судов из-за их возраста
в 1,5 и 1,4 раза превышает число тех, 74,7%
860 911 966
которые планируется построить в 2035 787 811
722
и 2050 годах соответственно.
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Перевалка грузов Объем перевалки грузов в российских морских портах, млн т
в морских портах Производственные мощности российских портов, млн т
Уровень загрузки портовых мощностей, %
За счет роста как наливных, так и сухих Источники: ФЦП «Развитие транспортной системы (2010-2021 годы)» в редакции от 20.12.2017, анализ EY.
грузов к 2021 году объем перевалки * Данные указаны по состоянию на конец года.
в российских морских портах увеличится
на 23%. Драйверы будут те же: увели- ФЦП «Развитие транспортной системы», базы. Так, терминал «Юг-2» в Усть-Луге,
чение экспорта основных сырьевых к 2021 году производственные мощно- который ранее занимался перевалкой
товаров, снижение перевалки россий- сти российских морских портов могут ро-ро грузов, в январе 2018 года был
ских грузов через порты сопредельных увеличиться на 19%. переведен на перевалку угля, и к концу
государств и снятие инфраструктурных года через него планируют отправить
Как и в сегменте железнодорожных
ограничений. на экспорт 4 млн т32.
перевозок, одним из основных факторов
Для обеспечения производственной роста грузовой базы должен стать уголь. Ввиду географического положения
базы участники стивидорного рынка На рынке наблюдается тенденция рынков сбыта основные проекты
реализуют инвестиционные проекты к созданию новых угольных мощностей. по строительству новых угольных
по строительству и реконструкции пор- Некоторые порты переориентируют мощностей сосредоточены на Дальнем
товых терминалов. Так, согласно терминалы для обеспечения грузовой Востоке. АО «Восточный Порт»
31 http://www.aoosk.ru
32 http://www.port-ustluga.ru/events/134
18 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2018 годреализует один из крупнейших частных в результате сокращения спроса производственных линий в 2023-2025
проектов на восточном побережье в европейских странах из-за отказа годах (три этапа по 6,6 млн т СПГ в год)42.
по строительству третьей очереди от использования угольных электростан-
Наиболее крупный проект по производ-
угольного комплекса, запуск которой ций. Таким образом, существует риск
ству СПГ в Балтийском бассейне —
ожидается в 2019-2020 годах низкой загруженности терминала.
«Балтийский СПГ» в порту Усть-Луга
(17,2 млн т в год)33.
Ощущаются недостатки мощностей с плановым сроком запуска в 2022-2023
Значительное увеличение производ- по перевалке зерна. Большинство годах. Его инвесторами выступают Shell
ственных мощностей планируется проектов по строительству зерновых и ПАО «Газпром», производственные
в порту Ванино. терминалов планируется в Азово- мощности составят 10 млн т в год43.
АО «Дальтрансуголь» намерено расши- Черноморском бассейне. В порту Тамань
В результате развития инфраструктуры
рить мощности до 40 млн т к 2023 году ГК «ОТЭКО» собирается закончить
суммарная мощность перегрузочных
(текущая мощность терминала состав- строительство логистического хаба
комплексов всех российских портов
ляет 24 млн т)34. АО «ВаниноТрансУголь» по переработке зерновых культур
составит от 1268,4 млн т в год
также занимается строительством уголь- мощностью 14,5 млн т к 2019 году38.
до 1618,4 млн т в год к 2030 году
ного терминала в порту Ванино: мощ- Создание новых зерновых терминалов
в зависимости от успешности реализа-
ности будут введены в эксплуатацию в порту Новороссийск позволит увели-
ции запланированных проектов44.
в 2019 и 2021 годах (каждая очередь чить мощности на 6,5 млн т39 40.
увеличит пропускную способность Результаты опроса подтверждают опти-
Увеличение перевалки наливных грузов
на 12 млн т в год)35. Еще один терминал мистичный настрой участников рынка.
может произойти за счет роста экспорта
мощностью 15 млн т в год планирует Большинство респондентов намерены
сжиженного газа. Планируется несколько
построить Тувинская Энергетическая расширять мощности и развивать
крупных проектов по созданию СПГ-тер-
Промышленная Корпорация (ТЭПК)36. бизнес в среднесрочной перспективе.
миналов. В августе 2018 года произо-
Рост конкуренции в отрасли поддержи-
Увеличение объемов перевалки угля шел досрочный запуск второй, а в 2019
вает ориентир компаний на качество
в Арктическом бассейне планируется году ожидается запуск третьей очереди
и конкурентоспособность оказываемых
за счет запуска угольного терминала проекта «Ямал СПГ», каждая из них даст
услуг. Принимаемые компаниями
«Лавна» в порту Мурманск в 2020 году возможность увеличить объем перевал-
отрасли меры были отмечены Всемир-
(18 млн т в год)37. В результате грузовая ки в порту Сабетта на 5,5 млн т в год41.
ным Банком — в рейтинге стран
база бассейна по данному виду груза На соседнем с Ямалом Гыданском
в категории «международная торговля»
может увеличиться в два раза. Однако полуострове планируется строительство
в 2017 году Россия поднялась
спрос на перевалку угля через порты завода «Арктик СПГ-2» с вводом
со 170-го до 100-го мест45.
Северо-Запада будет снижаться
33 https://www.vostport.ru/press-center/press-releases/detail.php?ID=2312 40 http://www.gudok.ru/infrastructure/?ID=1336300
34 https://www.rosbalt.ru/russia/2018/08/20/1725896.html 41 http://yamallng.ru/project/about/
35 http://tass.ru/ekonomika/4982228 42 http://www.novatek.ru/ru/press/releases/index.php?id_4=2443
36 http://tepk-invest.ru/port/ 43 http://www.gazprom.ru/about/production/projects/lng/baltic-lng/
37 http://tass.ru/ekonomika/5082323 44 Согласно «Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России
38 http://www.oteko.ru/2017/01/23/ до 2030 года».
39 http://tass.ru/transport/3739443 45 http://www.doingbusiness.org
Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2018 год | 19Какие приоритетные стратегические задачи решала Ваша компания в 2017 году и какие задачи ставятся
на среднесрочную перспективу?
Повышение качества оказываемых услуг (например, за счет сокращения
сроков выполнения работ, внедрения технических решений, 89%
направленных на оптимизацию процесса интермодальных перевозок) 68%
Расширение мощностей (органический рост за счет приобретения/ 79%
лизинга новых объектов ОС) 68%
Приобретение новых основных средств (включая транспортные средства) 79%
74%
Расширение географии деятельности компании 63%
42%
Создание дополнительных сервисов для расширения перечня/ 63%
увеличения добавленной стоимости оказываемых услуг 42%
Оптимизация операционных затрат
53%
53%
47%
Поддержание текущего уровня производственной мощности
47%
Интеграция бизнеса со смежными транспортно-логистическими 42%
предприятиями 16%
26%
Снижение долговой нагрузки и достижение финансовой гибкости
26%
Приобретение других компаний в тех же сегментах рынка, 11%
где работает ваша компания 11%
0%
Сокращение производственных мощностей, продажа активов 11%
2017 год Перспектива
Повышение Товарооборот между Китаем и разными регионами, млрд долларов США
конкурентоспособности 862
818
транзитных 743
маршрутов через РФ 615 635
Экономическое развитие Китая стиму- 566 552
лирует увеличение экспорта в страны
Европы, Центральной Азии и Персидско-
259
го залива. Однако общий товарооборот 207 225
192 189
за последние четыре года сократился 165 171
приблизительно на 9% из-за уменьшения
объема китайского импорта. Согласно 45 33 30 33 34 37 41
прогнозу Oxford Economics, в ближай-
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
шие три года прогнозируется рост
товарооборота на 10% в год, который Товарооборот между Китаем и странами ЕС
будет дополнительно стимулироваться Товарооборот между Китаем и странами Персидского залива
торговой конфронтацией между Китаем Товарооборот между Китаем и странами Центральной Азии
и США.
Источник: Oxford Economics.
Большая часть экспортных и импортных
контейнерных перевозок Китая осу- Перевозка контейнеров между Китаем и Европой по железной дороге, тыс. TEU
ществляется с использованием морского
~269
транспорта. Однако за последние четыре
года объем перевозок контейнеров
по железной дороге на маршруте
Китай — Европа вырос практически ~149
в пять раз. Ключевыми железнодорож-
ными переходами, обслуживающими ~77
транзит между Китаем и ЕС на террито- ~47
рии СНГ, являются Достык / Алтынколь
(Казахстан, около 66% грузооборота),
Наушки (Россия, на границе с Монголией, 2014 2015 2016 2017
около 13% грузооборота) и Забайкальск Перевозка контейнеров между Китаем и Европой по железной дороге
(Россия, около 21% грузооборота).
Источники: анализ EY, данные компаний.
20 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2018 годПомимо маршрутов Китай — Европа правительством на контейнерные пере- Анализ EY показывает, что объем желез-
потенциал развития есть и у железнодо- возки по различным железнодорожным нодорожных перевозок будет увеличи-
рожных перевозок из Китая в Централь- маршрутам (величина субсидии находит- ваться при реализации трех потенциаль-
ную Азию, страны Персидского залива, ся в диапазоне 400-2000 долларов ных сценариев, которые определяются
СНГ и Турцию. Для развития данных США/TEU); следующими факторами:
грузопотоков предусмотрен ряд проек-
4) потребность грузоотправителей 1) размер китайских субсидий;
тов, находящихся на различных этапах
в диверсификации цепочки поставок.
реализации, например Транскаспийский 2) ставка на морской фрахт;
Международный Транспортный Марш- В данный момент, с учетом китайских
3) экономическое развитие провинций
рут (ТМТМ), проложенный через субсидий, стоимость перевозки по же-
Китая.
Казахстан и Каспийское море в страны лезной дороге в среднем на 400-1500
Кавказа и Турцию, запущенный в 2017 долларов США (за контейнер) выше, Сценарий 1. Сценарий основан на сни-
году. Также планируется создание чем при перевозке морским транспор- жении уровня / отмене субсидирования
железнодорожных маршрутов через том,— в зависимости от маршрута. При железнодорожных перевозок китайски-
Кыргызстан, которые позволят соеди- этом срок доставки в два-три раза ниже, ми властями, вследствие чего ставки
нить с Китаем Таджикистан и Афгани- что создает предпосылки для переклю- на транспортировку по железной дороге
стан (строительство не начато, запуск чения части грузов на железнодорожный увеличатся и будут незначительно
ожидается после 2020 года). Кроме транспорт за счет более эффективного компенсированы органическим ростом
данных проектов существует и функцио- соотношения срока доставки и цены. рынка.
нирует маршрут через юг Казахстана
Наиболее интересными категориями Сценарий 2. В сценарии рассматри-
(г. Шымкент), который ведет в Иран
товаров для переключения с морского вается умеренное снижение ставок
через Узбекистан и Туркмению.
на железнодорожный транспорт явля- на железнодорожные перевозки за счет
Ключевой инициативой, направленной на ются, например, электроника, продукты увеличения субсидий из-за временного
развитие железнодорожного транспорта машиностроения, специальной химии, успеха программы ЭПШП.
в регионе, является проект «Экономи- транспорт и запчасти или металлы, так
Сценарий 3. Сценарий основан на значи-
ческий пояс Шелкового пути» (ЭПШП, как стоимость груза одного контейнера
тельном снижении ставок на железнодо-
английская аббревиатура — OBOR), пред- (TEU) в таком случае составляет более
рожные перевозки вследствие увеличе-
ложенный правительством Китая. Данная 150-200 тыс. долларов США. При
ния объема субсидирования, изменения
программа направлена на реализацию данной стоимости контейнера эффект
железнодорожных тарифов в Китае
ряда проектов по развитию железнодо- от экономии капитала и другие косвен-
и тарифов железнодорожных админи-
рожной транспортной инфраструктуры, ные эффекты делают железную дорогу
страций стран транзита, что позволит
необходимой для увеличения объема экономически более выгодной опцией
правительству Китая достигнуть целей
перевозки контейнеров по железной для транспортировки груза. Помимо
программы ЭПШП.
дороге между Китаем и Европой, а также экономического эффекта в ряде случаев
между странами Азии. для грузовладельцев существенную При организации транспортировки
роль при поставках и отправке срочных контейнеров по железнодорожным
Инициатива ЭПШП для Китая тесно
поставок играет фактор точности срока маршрутам существует ряд участников,
связана с потребностью в развитии
перевозки. Это делает железнодорож- оказывающих услуги грузовладельцам,
западных, центральных и северо-вос-
ные перевозки более привлекательными потенциал бизнеса которых возрастает.
точных провинций, в увеличении доли
по сравнению с морскими, при которых
этих провинций в ВВП, повышении доли
сроки доставки могут колебаться в пре-
железнодорожных перевозок в общем
делах нескольких дней.
товарообороте Китая с зарубежными
торговыми партнерами, а также в росте
экономики страны. Экспорт и импорт контейнеров из Китая по железной дороге в Европу, СНГ,
страны Персидского залива и Турцию в 2020 году, тыс. TEU
Потенциал увеличения железнодорож-
ных контейнерных перевозок обуслов-
лен наличием ряда преимуществ 1400–1700
у железнодорожного транспорта
по сравнению с морским:
1050–1250
1) более низкий срок доставки;
2) более низкая стоимость перевозки
для отдельных категорий товаров
470–670
с учетом стоимости капитала и косвен-
ных эффектов (оптимизация затрат
на складирование, повышение эффек- 269
тивности процесса планирования и др.);
3) снижение конечной стоимости желез- 2017 Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3
нодорожных перевозок контейнеров
за счет субсидий, выделяемых китайским Источник: прогноз EY.
Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2018 год | 21Вы также можете почитать
