Обзор рынка торговой недвижимости в 2012 г - Киев и регионы Украины

 
Обзор рынка торговой недвижимости в 2012 г - Киев и регионы Украины
Обзор рынка торговой недвижимости
                           в 2012 г.

            Киев и регионы Украины
Обзор рынка торговой недвижимости в 2012 г - Киев и регионы Украины
Торговая недвижимость г.Киев

       2012     год     характеризовался                     Динамика и прогноз ВВП Украины в 2012 г.                             финансовом      сотрудничестве,     что
       замедлением      темпов     роста                   2000     7,4% 7,6%                   4,1% 5,2%                 10%     позволит сократить существующий на
                                                                                2,3%                               3,4%
       промышленности и ВВП Украины. В                     1500
                                                                                                            1,0%
                                                                                                                                  конец сентября общий госдолг в
       то же время, укрепление тенденции                                                                                  0%
                                                                                                                                  размере 394,4 млрд. грн., а также
                                                           1000
       роста розничного товарооборота                                                                                             выплатить назначенный на 2013 год     д
                                                                                       -14,8%
                                                                                        14 8%                              10%
                                                                                                                          -10%
       и реальных доходов населения,                        500
                                                                                                                                  транш    $5,8    млрд.   по    кредиту,
       создает      предпосылки      для                      0                                                           -20%    предоставленному фондом в 2008 г. В
       экономического роста страны и                                2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
                                                                                                                                  то же время, базовыми условиями
                                                                                                        П*
       развития рынка недвижимости.                                                                                               сотрудничества    с    МФВ    является
                                                                         ВВП в фактических ценах, млрд.грн.
       В      2011      году      Украина                                Д
                                                                         Динамика ВВП,%
                                                                                  ВВП %                                           повышение тарифов на газ для
       демонстрировала один из самых                                                                                              населения      и      более      гибкое
                                                                  *Прогноз согласно Госбюджету Украины на 2013 г.
       высоких показателей роста ВВП на                                                                                           курсообразование на валютном рынке.
       уровне   5,2%    среди   стран   с                    рост ВВП может составить до 1%, а в
                                                                                                                                  В 2012 году продолжилась тенденция
       сопоставимой экономикой.                              2013 году – до 3,4%, что также
                                                                                                                                  роста доходов населения и сокращения
               ВВП в странах Европы в 2011 г.                соответствует базовому сценарию
                                                                                                                                  безработицы,      что     активизирует
        550$    6,4%                            515$7%       прогноза МВФ. В 3 кв. 2012 г. ВВП
        500$           5,3%        5,2%                                                                                           потребление и развитие розничного
        450$                                        6%       страны вырос на 1,3%.
        400$                                   4,3% 5%                                                                            рынка.
        350$
                                      2,5%          4%
                                                             Сокращение спроса и снижение                                         Динамика заработной платы и безработицы
        300$
        250$
                           1,7%
                           1 7% 165$ 180$           3%       промышленного производства, как на                                         населения Украины
                                                                                                                                                     р     в 2012 г.
        200$                                                                                                                     3500                                                   40,0%
        150$         32$                $8,4        2%       мировых     рынках,    так   и    в                                         29,9%
                                                                                                                                                 33,7%
        100$    7$        54$                                                                                                    3000
         50$     $2,0 $5,8 $7,2 $3,6         $13,5 1%        Украине, привело по итогам 11                                       2500                                                   30,0%
          0$                                        0%                                                                                                          20,0%
                                                             месяцев года к отрицательному                                       2000                                   17,6%
                                                                                                                                                                                15,4%   20,0%
                                                             сальдо экспорта-импорта в размере                                   1500
                                                                                                                                 1000                    5,5%
                                                                      млн что свидетельствует о
                                                             $12 769 млн.,                                                                                                              10,0%
                     ВВП, $ блн.                                                                                                  500                                           8,0%
                     ВВП на душу населения, $
                                                             тенденции накопления резервных                                         0    6,9%    6,9%
                                                                                                                                                         9,6%   8,8%    8,6%
                                                                                                                                                                                        0,0%
                     Динамика ВВП, 2011 г. к 2010 г.         средств украинских предприятий в                                            2007    2008    2009   2010    2011 2012 11
          *Госкомстат, world bank                            условиях текущей экономической                                                                                   мес.
                                                                                                                                        Среднемесячная заработная плата населения, грн.
                                                             неопределенности и потенциале их
       В 2012 г. на ф        д
                    фоне замедления темпов                                                                                              Динамика номинальной заработной платы
                                                             вложения в объекты
                                                                         б       недвижимости.
       развития большинства стран Европы,                                                                                               Безработица (в % к экономически активному населению)
       в Украине, по оценкам правительства,                  В 2012 году правительство Украины
                                                                                                                                  *Госкомстат Украины январь-ноябрь 2012 г.
                                                             возобновило переговоры с МФВ о
Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г.                                                                                                                            2
Обзор рынка торговой недвижимости в 2012 г - Киев и регионы Украины
Торговая недвижимость г.Киев

       П
       По итогам 11 месяцев 2012 года                            Прямые иностранные инвестиции в Украину                   Среди наиболее финансируемых
       среднемесячный уровень зарплаты                                                                                     отраслей     –     промышленность,
                                                                60 000$   39,2%                                      45%
       работников увеличился на 15,4% и                                                                              40%   финансовый сектор и недвижимость,
                                                                50 000$
       составил 2 999 грн., а безработица                                                                            35%
                                                                                                                           в которую было направлено 16,2% от
                                                                40 000$                                              30%
       сократилась с 8,6% до 8% от                                                21,1%
                                                                30 000$
                                                                                                                     25%   объема
                                                                                                                           об  е а инвестиций
                                                                                                                                      ес ц в с страну.
                                                                                                                                                 ра у
       экономически активного населения.                                                  12,0% 11,7% 10,4%          20%
                                                                20 000$                                              15%
       Практически во всех регионах страны
                                                                                                              6,7%
                                                                                                                     10%   Упрощение      налогообложения    и
                                                                10 000$
       наблюдалось рекордно низкое за
                                                                                                                     5%    регистрации предприятий в 2012 году,
                                                                    0$                                               0%
       последние 10 лет снижение индекса                                                                                   в частности снижение ставки налога
          р
       потребительских    цен с итогом на
                          ц                                                                                                на прибыль с 21% до 19% с 1 января
       конец года - 0,6% по стране.                                                                                        2013 г., способствовало улучшению
      Потребительский рынок Украины в 2012 г.                             Прямые иностранные инвестиции в Украину
                                                                                                                           инвестиционного климата в Украине и
      30,0%                                                               (накопительным итогом с начала                   повышению на 15 позиций в рейтинге
                                                                          инвестирования, млн.дол.США)
      20,0%            28,8%                                                                                               Всемирного банка Doing Business - с
               24,8%           25,2%                                      Динамика
      10 0%
      10,0%                    18,6%
                               18 6% 15,9%
                                                  14,7%
                                                       15,9%
                                                       15 9%                                                               152 на 137 место среди 185 стран.
                       12,8%                  9,4%8,0%           *Госкомстат Украины январь-ноябрь 2012 г.
       0,0%    9,1%                                                                                                               Украина Doing Business, 2013 г.
                                         7,6%            0,6%
      -10,0%   2006    2007    2008   2009 2010 2011     2012
      -20,0%                                                    За 9 месяцев 2012 года в страну                                  Рейтинги          DB 2013 DB 2012 Изменение
                                      -16,6%                                                                               Регистрация
                                                                поступило    $3,3    млрд.    прямых                       предприятий
                                                                                                                                                     50     116       66
                  Индекс потребительских цен
                                                                иностранных       инвестиций
                                                                                  инвестиций,     что                      Получение разрешений
                  Динамика розничного товарооборота                                                                                                 183     182       -1
                                                                составляет 71% от 2011 года.                               на строительство
         *Госкомстат Украины январь-ноябрь 2012 г.                                                                         Подключение к системе
       В результате роста потребительской                       В то же время один из самых низких                         электроснабжения
                                                                                                                                                    166     170        4

       активности    уровень    розничного                      показателей инфляции среди стран                           Регистрация
                                                                                                                                                    149     168       19
                                                                                                                           собственности
       товарооборота за 2012 год вырос на                       мира и высокие темпы розничного
                                                                                                                           Кредитование              23      23        -
       15,9%. Это создает предпосылки для                       товарооборота Украины в 2012 году
                                                                                                                           Защита инвесторов        117     114       -3
       дальнейшего     развития    сетевых                      способствовали дебютному выходу                            Налогообложение          165     183       18
       розничных операторов, количество и                       ряда новых зарубежных компаний.                            Международная
                                                                                                                                                    145     144       -1
       территория      локации     которых                      Порядка 78,6% от общего объема                             торговля

       расширяется по мере реализации в                         инвестиций в Украину поступило из                          Обеспечение
                                                                                                                                                     42      44        2
                                                                                                                           исполнения контрактов
       Украине           профессиональных                       стран ЕС, 7,9% - из стран СНГ и 13,5% -
                                                                                                                           Разрешение
       крупноформатных Торговых центров.                        из других стран мира.                                      неплатежеспособности
                                                                                                                                                    157     158        1

Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г.                                                                                                           3
Обзор рынка торговой недвижимости в 2012 г - Киев и регионы Украины
Торговая недвижимость г.Киев

       Проведение      чемпионата     «Евро-                                               Индексы выполненных объемов                                                                                                        Наиболее экономически развитые
       2012»     повысило       статус       и                                             строительных работ по регионам                                                                                                        регионы Украины в 2012 г.
                                                                                                                                                                                                                 250
       известность Украины во всем мире.                         40%                       36%                                                                                                                              ВРП, млрд.грн.
       На    развитие     инфраструктурных                       30%                                  25%
                                                                                                                                                                                                                                                         Киев
         р
       проектов     правительством
                     р                  было                                                                                                                           23%                                                                                   2,8 млн.чел.
                                                                                                                                                                                                 21%                          ВРП – 18%, Розничный ТО – 101,5 млрд.грн.
       выделено 40 млрд. грн. Однако                             20%    16%                                        16%                    16% 17%                                                                                        Зараб. плата – 4,5 тыс.грн./мес.
                                                                                                                           15%                                                                                   200
       высокая сравнительная база 2011 г.,
                                                                 10%
       сложность               привлечения                              4%
                                                                                           1%                                                        2%                            2%                  2011 г.
                                                                                                                                                                                                                              Донецк
       инвестиционных              кредитов,                      0%                                               -5%
                                                                                                                                                                                   -3%                                      0,9 млн.чел.
                                                                                                                                          -6%                                                          2012 г.
       отсутствие доступных ипотечных                                                                                      -8%
                                                                                                                            8%                                          8%
                                                                                                                                                                       -8%                                                  ВРП – 12%,, Розничный ТО обл. – 82,6
                                                                                                                                                                                                                                                              , млрд.грн.
                                                                                                                                                                                                                                                                  рд р

                                                                                                       Киевская
                                                                                                                                                                                                                 150

                                                                        Днепропетровская

                                                                                                                                                                       Волынская

                                                                                                                                                                                   Харьковская

                                                                                                                                                                                                  Житомирская
                                                                                                                           Черниговская

                                                                                                                                          Одесская

                                                                                                                                                      Кировоградская
                                                                                           Донецкая

                                                                                                                    Киев
                                                                                                      -11%                                                                                                                  Зараб. плата – 3,5 тыс.грн./мес.
       программ и повышение рисков в                             -10%
                                                                                                                                                                                                                                                      Днепропетровск
       отрасли      привело      к     12,1%                                                                                                                                                                                                        1,2 млн.чел.
                                                                 -20%
       уменьшению объемов выполненных                                                                                                                                                            -25%                                               ВРП – 11%, Розничный ТО обл. - 61,4 млрд.грн.
                                                                                                                                                                                                                                                    Зараб. плата – 3,1 тыс.грн./мес.
       строительных работ по итогам 11                           -30%                                             2011 год                           2012 год
                                                                                                                                                                                                                 100

                                                                        Д
       месяцев 2012 г. Порядка 37% от                                                                                                                                                                                                                     Харьков
                                                                            *Госкомстат Украины январь-ноябрь 2012 г.
       общего объема выполненных за 11                                                                                                                                                                                                                    1,4 млн.чел.
                                                                                                                                                                                                                                                          ВРП – 6%, Розничный ТО обл. –
                                                                  В      2012      г.     прекратилось
       мес. 2012 г. строительных работ в                                                                                                                                                                                                                  56,5 млрд.грн.
                                                                                                                                                                                                                                                          Зараб. плата – 2,7 тыс.грн./мес.
                                                                  демографическое сокращение и был
       сумме 54 726 млрд. грн. пришлось на                                                                                                                                                                       50
                                                                  зафиксирован       рост    населения                                                                                                                      Одесса
       г.Киев (22%)
              (   ) и Донецкую
                      Д    ц у обл. (15%)
                                     (     )
                                                                  практически во всех регионах страны,                                                                                                                            е
                                                                                                                                                                                                                           1 млн.чел.
                                                                                                                                                                                                                           ВРП – 5%, Розничный ТО обл. – 50,1 млрд.грн.
        Объем выполненных строительных работ                      составив на 1 ноября 2012 г. 45,6                                                                                                                        Зараб. плата – 2,7 тыс.грн./мес.

             за 11 мес. 2012 г. в млрд. грн.                                                                                                                                                                                Население, тыс.чел.
                                                                  млн. человек во всей стране.                                                                                                                    0
           Днепропетровская                                                                                                                                                                                            0               1000             2000              3000               4000
               обл.; 4,2                                          Наиболее экономически развитыми и                                                                                                                    *Госкомстат Украины январь-ноябрь 2012 г.
                                         Донецкая
                                         Д   ц    обл.;; 8,1
                                                          ,
   Х
   Харьковская  б
               обл.;                                              инвестиционно    привлекательными
         3,7                                                      городами с населением более 1 млн.                                                                                                              На ряду с 15% увеличением реальной
                                                 г. Киев; 12,2    остаются Киев, Харьков, Донецк,                                                                                                                 заработной    платы и     сокращением
  Одесская обл.; 3,2
                                                                  Днепропетровск,     Одесса     где                                                                                                              безработицы на 0,4% на протяжении
                                                                  проживает 16% населения страны и                                                                                                                января-ноября 2012 года создаются
      Другие регионы;                                                                                                                                                                                             благоприятные      предпосылки    для
           21,1                                                   на которые приходится основной   й
                                        Киевская обл.; 2,3                                                                                                                                                        дальнейшего развития розничного рынка
                                                                  объем розничного товарооборота и
                                                                                                                                                                                                                  и торговой недвижимости.
                *Госкомстат Украины январь-ноябрь 2012 г.         инвестиций.

Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г.                                                                                                                                                                                                                                4
Обзор рынка торговой недвижимости в 2012 г - Киев и регионы Украины
Обзор рынка торговой недвижимости
                      г.Киев
                        К    в 2012 г.
Обзор рынка торговой недвижимости в 2012 г - Киев и регионы Украины
Рынок торговой недвижимости г.Киев в 2012 г.

      Предложение                                                      Торговые центры г.Киев,
                                                                                       г Киев открытые в 2012 г.
                                                                                                              г
      В 2012 г. в Киеве открылись пять Торговых                                                                              Арендуемая
      центров общей арендуемой площадью                                      Наименование                   Адрес             площадь        Девелопер
      112 850 кв.м. Таким образом, рыночное                                                                                   GLA, кв.м
      предложение увеличилось на 14% и                                                                                                          ТПС
                                                                       ТРЦ Ocean Plaza 1-2
                                                                                       1 2 оч.
                                                                                           оч ул.
                                                                                               ул М.Горького,
                                                                                                  М Горького 176               70 000
      составило 916 000 кв.м.                                                                                                              Недвижимость
                                                                                                                                              Arricano
      Многие проекты, заявленные к открытию на                         ТРЦ Rayon                  ул. Лаврухина, 3             23 000
                                                                                                                                            Development
      2012 г., были перенесены на 2013 г. В                            ТЦ «Мега-Сити»
         у
      результате,  в следующем
                         у     годуу ожидается                                                    Харьковское шоссе, 19         5 000          Укогруп
                                                                       частичный вводд
      открытие восьми новых Торговых центров                            ТЦ «Диамант»              ул.Петропавловская, 14-Е      10 150             -
      общей арендуемой площадью 192 660 кв.м,                          ТРЦ «Полярный»
      что увеличит общее предложение на 21%                                                       ул.М.Майорова, 2              4 700       Интергал-Буд
                                                                       частичный ввод
      до 1 110 тыс.кв.м.                                               Итого в 2012 г.                                         112 850
      Предложение на рынке Торговых центров г. Киев                    Торговые центры г.Киев, заявленные к открытию в 2013 г.
                                                           38%                                                            Арендуемая
  1600                                                           40%
                               32%                                          Наименование                 Адрес             площадь          Девелопер
  1400
                         28%                                                                                               GLA, кв.м
  1200                                                           30%
  1000                                               21%               ТЦ в МФК Gulliver        пл. Спортивная
                                                                                                пл  Спортивная, 1           29 000           Мандарин
   800                                     14% 14%               20%   ТРЦ Marmelad UTG lease   ул. Борщаговская, 154       40 000             Мава
   600         10% 10%               10%                               ТРЦ «Полярный»
   400    5%                                                     10%                            ул.М.Майорова, 2              3 930        Интергал-Буд
                                                                       часть UTG lease
   200
                                                                       ТРЦ ART MALLUTG lease    Столичное шоссе              36 730           Alacor
     0                                                           0%
                                                                       ТРЦ Lifestyle
                                                                       UTG lease/concept        Днепропетровское шоссе       18 000           Магистр

                                                                       ТОЦ Silver Breeze        Днепровская набережная       15 000       Svitland Ukraine
               Предложение на начало года GLA, тыс.кв.м
                                                                       ТЦ «Мега-Сити»
               Новое предложение GLA,
                                 GLA тыс.кв.м
                                      тыс кв м                         UTG lease/concept          р
                                                                                                Харьковское шоссе,, 19       20 000               ру
                                                                                                                                              Укогруп
               Динамика, %                                             ТЦ «Атмосфера»           Столичное шоссе, 103         30 000          DeVision
                                                 Источник: UTG, 2012
                                                                       Итого в 2012 г.                                       192 660

Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г.                                                                                         6
Обзор рынка торговой недвижимости в 2012 г - Киев и регионы Украины
Рынок торговой недвижимости г.Киев в 2012 г.

          Торговые
            р      центры
                   ц   р в г.Киев,, открытые
                                       р     в 2012 г.

                                                                              UTG – консультант ТРЦ OCEAN PLAZA 1-   1-2 оч
                                                                                                                         оч..
  ТРЦ OCEAN PLAZA                                                 и агент по набору арендаторов Количество магазинов – 300
   ул. М.Горького, 176                                                                              Количество ресторанов/кафе – 30, включая
                                                                                                    первый
                                                                                                       р    в Украине
                                                                                                                 р      KFC.
   Общая площадь 1-2
                 1 2 оч.
                     оч – 165 000 кв.м
                                  кв м
                                                                                                    Якорные арендаторы –
   Арендуемая площадь 1-2 оч. – 70 000 кв.м                                                         Real, «Эльдорадо», первые в стране магазины
                                                                                                    LC Waikiki, Collezione, а также
                                                                                                    M&S, GAP, «Спортмастер», «СМИК», Reserved, N
                                                                                                    ew Look, Terranova, Calliope, Bomond, Cinema
                                                                                                    Cit первый
                                                                                                    City,       й в Украине
                                                                                                                    У        РЦ Happylon
                                                                                                                                 H   l и др.
                                                                                                    Паркинг – 2 800 м/мест
                                                                                                    Уникальная архитектура, первый в Украине
                                                                                                    аттрактивный фасад
                                                                                                    Самая высокая посещаемость среди ТРЦ
                                                                                                    Киева – более 60 000 чел./день

  OCEAN PLAZA – крупнейший центрально-
                               центрально-
  городской ТРЦ мирового уровня в Украине

Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г.                                                                           7
Обзор рынка торговой недвижимости в 2012 г - Киев и регионы Украины
Рынок торговой недвижимости г.Киев в 2012 г.

          Торговые центры окружного формата
                                    формата, открытые в гг.Киев
                                                           Киев в 2012 гг.
                             ТРЦ Rayon                                         ТЦ «Диамант»
                          Киев, ул. Бальзака,                          Киев, ул.Петропавловская, 14Е,
                           GLA– 37 000 м2                                     GLA – 10 150 м2

          Торговые центры районного формата, открытые в г.Киев в 2012 г.
             ТЦ в МФК «Мега-Сити» частичный ввод                       ТЦ «Полярный» частичный ввод
                    Киев, Харьковское ш, 19,                               Киев, ул. М.Майорова, 2,
                        GLA– 5 000 м2                                          GLA– 4 700 м2
                                        UTG – консультант                                  UTG – консультант
                            и агент по набору арендаторов                      и агент по набору арендаторов

Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г.                                                   8
Обзор рынка торговой недвижимости в 2012 г - Киев и регионы Украины
Рынок торговой недвижимости г.Киев в 2012 г.

         Карта
           р основных д
                      действующих
                            у щ Торговых
                                  р      центров
                                         ц   р   в г.Киев
                                                                                                       Действующие Торговые центры
                                                                                                1.    ТЦ «Квадрат» бул.Перова
                                                                                                2.    ТЦ «Детский мир»
                                                                                                3.    ТЦ «Дарница»
                                                                                                4.    ТРЦ КОМОD
                                                                                                5.    ТЦ Arcadia Днепровская наб.
                                                                                                6.    ТРЦ «Аладдин»
                                                                                                7.    ТЦ «Пирамида»
                                                                                                8.    ТЦ «Глобал.UA»
                                                                                                9.    ТРЦ Sky Mall
                                                                                                10.   ТЦ «Аракс»
                                                                                                11.   ТРЦ Dream Town .
                                                                                                12.   ТЦ «Метрополис»
                                                                                                13.   ТЦ «Альта-Центр»
                                                                                                14.   ТЦ «Городок»
                                                                                                15.   ТЦ «Макрос»
                                                                                                16.   ТРЦ Plazma
                                                                                                17.   ТРЦ «Караван»
                                                                                                18.   ТЦ «Променада»
                                                                                                19.   ТЦ «Квадрат» ул.Белорусская
                                                                                                20.   ТЦ 4Room
                                                                                                21.   ТРЦ «Большевик»
                                                                                                22.   ТЦ Arcadia ул.Борщаговская
                                                                                                23.   ТЦ VMB
                                                                                                24.   ТЦ «Квадрат» ул.Г.Юры
                                                                                                25.   ТРЦ «Магеллан»
                                                                                                26.   ТЦ «Домосфера»
                                                                                                27.   ТЦ «Интервал-Плаза»
                                                                                                28.   ТОЦ «Олимпийский»
                                                                                                29.   ТЦ «Европорт»
                                                                                                30.   ТРЦ «Украина»
                                                                                                31.   ТЦ «Глобус»
                                                                                                32.   ТОЦ «Арена-Сити»/ «Мандарин-Плаза»
                                                                                                33.   ТЦ «Метроград»
                                                                                                34
                                                                                                34.   РЦ «Блокбастер»
                                                                                                          Б    б
                                                                                                35.   ТЦ «Б 52»
                                                                                                36.   ТЦ Promenada Park
                                                                                                37.   ТЦ «Дарынок»
                                                                                                38.   ТЦ «Квадрат» ул.О.Бальзака
                                                                                                39.   ТЦ inSilver
                                                                                                40.   ТРЦ Ocean Plaza
                                                                                                41
                                                                                                41.   ТЦ в МФК «Мега-Сити»
                                                                                                                  М    С
                                                                                                42.   ТЦ «Диамант»
                                                                                                43.   ТРЦ Rayon
                                                                          Источник: UTG, 2012   44.   ТЦ «Полярный»

Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г.                                                                       9
Рынок торговой недвижимости г.Киев в 2012 г.

         Торговые центры г.Киева, заявленные к открытию в 2013 г.

             ТОЦ Silver Breeze                        ТРЦ ART MALL                              ТРЦ Life style                  ТЦ в МФК «Мега Сити» часть
          Киев, Днепровская наб.                  Киев, Столичное шоссе                  Киев, Днепропетровское ш.            Киев, ул. Харьковское шоссе,19
              GLA– 15 000 м2                          GLA– 36 730 м2                           GLA – 18 000 м2                        GLA – 20 000 м2
                                                                                                                                                   UTG – консультант
                                                     UTG – агент по набору арендаторов                    UTG – консультант            и агент по набору арендаторов
                                                                                              и агент по набору арендаторов

          ТЦ «Полярный» часть                           ТРЦ Marmelad                         ТЦ в МФК Gulliver                      ТРЦ «Атмосфера»
          Киев, ул.М,Майорова, 2                 Киев, ул.Борщаговская,154                Киев, Спортивная пл., 1                Киев, Столичное ш., 103
                GLA – 3 930 м2                         GLA– 40 000 м2                         GLA – 29 000 м2                        GLA – 30 000 м2

                           UTG – консультант         UTG – агент по набору арендаторов
               и агент по набору арендаторов

Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г.
                                                                                                                                                                       10
                                                                                                                                                                       10
Рынок торговой недвижимости г.Киев в 2012 г.

      На сегодняшний
             д         день в Киеве ведется
                       д                д                   Торговые
                                                              р      центры,
                                                                     ц   р , заявленные к реализации
                                                                                          р      ц   в 2014-2015 г.г. в г.Киев
      строительство 7 проектов ТРЦ общей                                                                                      Арендуемая                        Заявлен / факт.
                                                                 Наименование                              Адрес                               Девелопер
      арендуемой       площадью        около                                                                                 площадь, кв.м                         прогноз
                                                                                             ул. Красногвардейская/ ул.                          Arricano
      421 072 кв.м, заявленных к открытию                  ТРЦ «Проспект»
                                                                                             Красноткацкая
                                                                                                                                40 347
                                                                                                                                               Development
                                                                                                                                                                  2014 / 2014
      в 2014 г. В их числе первые                                                                                                               Evo Land
                                                           ТРЦ Kiev E95 1 оч.                Одесское шоссе                     18 525                            2014 / 2014
      суперрегиональные ТРЦ с новой для                                                                                                        Development
                                                           ТРЦ Respublika
      Украины      концепцией,      первыми                UTG lease/concept                 Кольцевая дорога, 1а               135 000      КАН Девелопмент      2014 / 2014
      магазинами новых мировых брендов,                                                                                                        Локальный
                                                           ТРЦ                               пр.Правды                          75 000                            2014 / 2014
      уникальными                форматами                                                                                                      девлопер
      развлечений        и     современной                 ТРЦ Happy Mall                    ул.О.Трутенко                      45 000        Лико-Холдинг        2014 / 2014
                                                                               UTG concept                                                     Локальный
      архитектурой,
                  й такие как ТРЦ Lavina
                                       L i                 ТРЦ Lavina
                                                               L i mall
                                                                      ll                     пр. Ак.
                                                                                                 А Палладина
                                                                                                     П                          107 200
                                                                                                                                               девелопер
                                                                                                                                                                  2014 / 2015
      Mall (GLA – 107 200 кв.м) и ТРЦ                      ЦУМ                               ул.Крещатик, 38                    22 000        ESTA Holding        2014 / 2015
      Respublika (GLA - 135 000 кв.м).                     ТРЦ Manhatan Mall
                                                           UTG lease/concept                 ул.Инженерная,1                    69 200        Forum Evolution     2015 / 2015

      Еще 12 проектов ТРЦ общей                            ТЦ в МФК «Вырлица»                пр-т Бажана                        70 600             DCH            2015 / 2015
                                                                                                                                               Киевгорстрой
                                                                                                                                                     р р
      арендуемой площадью около 649 000                    ТЦ в МФК Univer City              ул Владимирская / Л.Толстого
                                                                                             ул.               Л Толстого       18 700
                                                                                                                                                  Инвест
                                                                                                                                                                  2015 / 2015
      кв.м     находятся    на     этапе                                                                                                                         строительство
                                                           ТРЦ River mall                    Днепровская набережная, 10,14      55 000        Альтис-Холдинг
      проектирования,             начала                                                                                                                        приостановлено
      строительства или приостановлены,                                                                                                                          строительство
                                                          ТОЦ Victoria UTG concept           ул. Н. Василенка, 2                54 300           Виктория
                                                                                                                                                                приостановлено
      что делает возможным их открытие в                                                                                                                         строительство
                                                           ТРЦ Kyiv mall                     пр П Григоренко
                                                                                             пр.П.Григоренко                    80 400           Дилайс
      2015 2016 г.г.
      2015-2016                                                                                                                                                 приостановлено
                                                           ТРЦ в МФК «Парк                                                                      Silver Sky       строительство
      Появление          крупноформатных                                                     ул.Горького, 52-54                 64 515
                                                           Горького»                                                                           Development      приостановлено
      профессиональных ТРЦ обеспечит                       ТРЦ Ocean Plaza 3 оч.
                                                           UTG concept                       ул. Антоновича , 176               40 000       КАН Девелопмент        проект
      интерес и условия для выхода в
                                                          ТРЦ «Городок» 2 оч.
      Украину      новых      иностранных                 UTG conceptt                       пр Московский
                                                                                             пр. Московский, 23а                47 000         КЭМЗ Сварка          проект
      инвесторов и международных ритейл-                   Торговая галерея
                                                                                                                                                Локальный
      операторов. В то же время, создастся                 Blockbuster Mall                  пр-т Московский                    61 775                              проект
                                                           UTG lease/concept                                                                    девелопер
      высококонкурентная рыночная среда                    ТРЦ Petrovka Mall
                                                                                             пр-т Московский, 10                65 115       Тико-Констракшен       проект
      и        повысится          значение                 UTG concept

      профессионального      подхода     к                 Итого новое предложение в 2014 г.                                   421 072
      созданию и управлению торговыми                      Итого новое предложение в 2015-2016 г.г. с
      центрами.                                              *Концепция
                                                           учетом       ТРЦ разработана
                                                                  приостановленных  ТЦ икомпанией
                                                                                         проектов UTG                          1 069 700

Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г.                                                                                                            11
Рынок торговой недвижимости г.Киев в 2012 г.

            Основные торговые центры в гг.Киев,
                                          Киев заявленные к открытию в 2014-2015
                                                                       2014 2015 г.г.
                                                                                 гг
                  ТРЦ Respublika                       ТРЦ Manhattan Mall                  ТРЦ Lavina mall              ТРЦ Happy Mall
            Киев, Кольцевая дорога, 1а              Киев, ул. Инженерная, 1а           Киев, пр-т Ак. Палладина       Киев, ул.О.Трутенко
                 GLA– 135 000 м2                         GLA– 69 200 м2                    GLA– 107 200 м2              GLA– 45 000 м2
                           UTG – консультант                       UTG – консультант              UTG – консультант
               и агент по набору арендаторов           и агент по набору арендаторов

              ТРЦ «Проспект» Киев,                     ТРЦ Kiev E95 (оч. 1)                ТРЦ «Вырлица»                   ТРЦ «ЦУМ»
              ул. Красногвардейская                    Киев, Одесское ш.                   Киев, пр.Бажана            Киев, ул.Крещатик, 38
                  GLA– 40 347 м2                        GLA – 15 525 м2                     GLA– 70 600 м2               GLA– 31 500 м2

                                                          ТРЦ Victoria                                                 Торговая галерея
                   ТРЦ Kiev mall                                                           ТРЦ River mall
                                                    Киев, ул.Н.Василенко, 2                                             Blockbuster Mall
                Киев, ул. Григоренко                                                   Киев, Днепровская наб.
                                                        GLA– 54 300 м2                                                Киев, пр.Московский
                   GLA 80 400 м2
                   GLA–         2                                                          GLA 55 000 м2
                                                                                           GLA–         2
                                                                                                                        GLA– 61 775 м2
                                                                 UTG – консультант
                                                                                                                                  UTG – консультант
                                                                                                                      и агент по набору арендаторов

Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г.
                                                                                                                                                      12
                                                                                                                                                      12
Рынок торговой недвижимости г.Киев в 2012 г.

              Карта перспективных Торговых центров в г.Киев

                                                                          Источник: UTG, 2012

Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г.                                            13
Рынок торговой недвижимости г.Киев в 2012 г.

           Рейтинг Торговых центров гг.Киева
                                       Киева по покупкам и мнению жителей города*
                                                                          города

      ТРЦ Dream Town (1 очередь)                                                                       25,0%
                                                                                  16,6%
                    ТРЦ 'Караван'                                                                        26,5%
                                                                                 16,2%
                     ТРЦ Sky Mall                                                            21,2%
                                                                    10,7%
                                                                    10 7%
                 ТРЦ Dream Town                                        11,9%
                                                     5,7%
                   ТРЦ 'Магеллан'                                 10,2%
                                                   4,6%
                 ТРЦ 'Большевик'                                  9,9%
                                                 4,2%                                                            Наиболее посещаемые
                                                                                                                                щ       и популярные
                                                                                                                                             у р      ТРЦЦ
                  РЦ 'Блокбастер'             3,1%
                                                  4,9%                                                           г.Киев        согласно        результатам
                                                                               14,9%                             общегородского опроса компании UTG в
                     ТЦ 'Дарынок'            2,9%                                                                2012 г. (выборка 800 чел.) – ТРЦ Ocean
                                                                  9,7%
                       ТЦ 'Глобус'          1,9%                                                                 Plaza,    ТРЦ     Dream     Town,    ТРЦ
            ТЦ 'Квадрат'
               'К      ' ул.Г.Юры
                            ГЮ                             7 6%
                                                           7,6%                                                  «Караван» ТРЦ Sky Mall,
                                                                                                                 «Караван»,             Mall являющиеся
                                         1,7%
                                                          7,4%                   Покупки одежды и обуви          крупноформатными        объектами       с
          ТЦ 'Квадрат' бул.Перова        1,7%                                                                    профессиональной концепцией и составом
                   ТЦ 'Метроград'        1,6%
                                                             9,0%                Лучший                          из якорных сетевых операторов популярных
                     ТРЦ КОМОD                            7,0%                                                   украинских и зарубежных брендов.
                                         1 6%
                                         1,6%
                                                                 9,4%
                    ТРЦ 'Украина'        1,6%                                                                    Данные объекты лидируют по количеству
                    ТРЦ 'Аладдин'                   5,4%                                                         уникальных покупателей**, доля которых
                                         1,6%
                                                                                                                 составляет от 21% до 27% жителей
                      ТЦ 'Городок'                  5,6%
                                       ,6%                                                                       города, а также высоким показателям
                     Рынки города                                        12,5%                                   потребительской лояльности.
                                      ,2%
                       Нет такого                            8,6%
                                                                                           20,6%
                           Другой                            8,9%
                                                3,9%
                                                                                  Источник: UTG,
                                                                                            UTG 2012

       * На диаграмме отображены категории набравшие свыше 5% в категории «покупки».
       **Под уникальным покупателем принимается респондент, посетивший определенный ТЦ хотя бы 1 раз за последние погода.

Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г.                                                                                         14
Рынок торговой недвижимости г.Киев в 2012 г.

             Потребительские предпочтения жителей г.Киев
                                                  г Киев

                   Предпочтения форматов торговли                                                       Распределение семейных трат, %

                                   4 4%
                                   4,4%

                                                                                                                                                            Потребительские траты:
                                                                                                              Продукты                         30,4%
                                          21,7%

                                                                                               Покупка одежды и обуви               13,0%
                                                         Рынки

                                                                                                                                                62,1%
                                                         Рынки, ТЦ, супермаркеты          Развлечения и общественное
                                                                                                                                   11,5%
                      73,9%                                                                        питание
                                                         ТЦ, супермаркеты
                                                                                           Другие требительские
                                                                                           Дру     р            траты
                                                                                                                 р              7,1%
                                                                                                                                 ,

               Современные форматы торговли
                                                                                            Непотребительские траты и                               38,0%
                                                                                              отложенные средства
                                                                                                                                          Источник: UTG, 2012
                                                                       Согласно результатам общегородского опроса компании UTG в 2012 г. (выборка 800 чел.)

         •    Развитие рынка профессиональной торговой недвижимости и открытие новых ТРЦ способствует повышению качества
              совершения покупок и росту спроса на современные форматы торговли. Порядка трех из четырех киевлян предпочитают
              совершать покупки только в Торговых центрах, гипер и –супермаркетах.
         •    Жители столицы являются активными потребителями и расходуют около 62% ежемесячного семейного дохода на
              потребительские траты, что стимулирует развитие розничного рынка торговли. Наибольшей статьей семейных расходов киевлян
              является покупка продуктов питания.
         •    Нестабильная экономическая ситуация в стране, а также ожидания девальвации гривны привели к перераспределению
              структуры семейных
                            й    трат киевлян в сторону сокращения затрат на одежду и обувь
                                                                                       б    и увеличения отложенных средств.
         •    Увеличение затрат населения на питание вне дома сопровождается ростом количества заведений общественного питания в
              составе Торгового центра как фактора привлечения и продления времени пребывания посетителей в нем.

Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г.                                                                                                                 15
Рынок торговой недвижимости г.Киев в 2012 г.

    Спрос                                                   Новые торговые сети и бренды в Украине в 2012 гг.
    Ограниченный ввод нового предложения на
                                                                 Бренд             Страна              ТРЦ              Бренд         Страна           ТРЦ
    протяжении    2011-2012   г.г. привел   к
                                                             TOPMART              Украина     г.Киев              Catherine Leman     Россия     ТРЦ Ocean Plaza
    практически полному поглощению всех
    вакантных площадей в качественных ТРЦ                    Kari                 Украина
                                                                                              Украина
                                                                                                                  LC Waikiki          Турция     ТРЦ Ocean Plaza
    Киева. В наиболее ууспешных из них                       Camper                 США       ТРЦ «Караван»
    существует «лист ожидания арендаторов».
                                                             Lady& Gentleman                                      Suvari              Турция     ТРЦ Ocean Plaza
                                                                                   Россия
    Год 2012 был рекордным по выходу в                       CITY                             ТРЦ «Караван»
                                                             Camper                США
    Украину новых зарубежных брендов. В этот                                                  ТРЦ «Караван»       Michael Kors         США       ТРЦ Ocean Plaza
    период в киевских ТРЦ и торговых коридорах               Agent Provocator    Великобр.    ул.Заньковецкая
    открылось свыше 40 новых магазинов.
                              магазинов                      Valentino             Италия                         Agent Provocator   Великобр
                                                                                                                                     Великобр.   ул Заньковецкая
                                                                                                                                                 ул.Заньковецкая
                                                                                              пер.Музейный
    Порядка 70% новых брендов открылись в                    Prada                 Италия    ул. Крещатик
                                                                                                                  MaxMara             Италия     ТРЦ Ocean Plaza
    новом региональном центральногородском                   W52 Jeans           Португалия ТРЦ Dream Town        Weekend
    ТРЦ Ocean Plaza. В их числе магазины                     Piazza Italia        Италия    ТРЦ Promenada         Trussardi Jeans     Италия     ТРЦ Ocean Plaza
    одежды и обуви из Испании, Италии, США,                                                 Park, «Альта-центр»
                                                             Diesel               Италия     ул Крещатик
                                                                                             ул.Крещатик          Armani Jeans        Италия     ТРЦ Ocean Plaza
    Великобритании,
          б          Турции среднего ценового
    сегмента и премиум.                                      Armani Collezioni     Италия     ТЦ Mandarin Plaza   Bebe                 США       ТРЦ Ocean Plaza
                                                             Dolce&Gabbana         Италия     ТЦ Mandarin Plaza
    Развитие сетевых операторов в настоящее                                                                       Marina Rinaldi      Италия     ТРЦ Ocean Plaza
                                                             Collezioni            Турция     ТРЦ Ocean Plaza
    время преимущественно сосредоточено в
                                                                                             ТРЦ «Караван»,       Napapijri           Италия     ТРЦ Ocean Plaza
    Киеве и городах-милионниках.
                р д               При
                                    р этом                   Furla                 Италия
                                                                                             Ocean Plaza
    торговые операторы очень тщательно                       Atelier             Франция     ТРЦ Ocean Plaza      Rebeca Sanver      Испания     ТРЦ Ocean Plaza
    подходят к оценке качества проектов -
                                                             Denis/Why Denis     Румыния     ТРЦ Ocean Plaza      Cinque              Италия     ТРЦ Ocean Plaza
    концепции, условий аренды и уровня
    управления.                                              Happylon            Казахстан   ТРЦ Ocean Plaza      Pepe Jeans         Испания     ТРЦ Ocean Plaza

    Продолжение экспансии ведущих мировых                    Segafredo            Италия     ТРЦ Ocean Plaza      Soocre              Греция     ТРЦ Ocean Plaza
    ритейлеров в Украину можно ожидать в                     KFC                   США       ТРЦ Ocean Plaza      Reiss              Великобр.   ТРЦ Ocean Plaza
    2014-2015 г.г., когда откроются строящиеся в
                                                                                                                  Blanco             Испания     ТРЦ Ocean Plaza
    Киеве    и     регионах    региональные     и            Real                Германия
                                                                                             ТРЦ Ocean Plaza
    суперрегиональные ТРЦ. Это приведет к                                                                         Karma of Charme     Россия     ТРЦ Ocean Plaza
                                                             Gilda Tonelli         Италия     ТРЦ «Караван»,
    новому этапу развития рынка,   рынка    когда
                                                                                              ТРЦ Ocean Plaza     Patrizia Pepe       Италия     ТРЦ Ocean Plaza
    лидирующие       позиции    будут   занимать             S.Oliver            Германия
                                                                                             ТРЦ Ocean Plaza
    концептуально эффективные крупнейшие                                                                          Strellson          Германия    ТРЦ Ocean Plaza
                                                             Oviesse              Италия     ТРЦ Ocean Plaza
    проекты.
Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г.                                                                                               16
Рынок торговой недвижимости г.Киев в 2012 г.

         Вакантность                                         Среднерыночная    арендная   ставка  на                             В 2012 г. г продолжилась тенденция
         Ограниченное предложение качественных               площадь 100-200 кв.м в торговой галереи                             распространения    смешанной      схемы
         торговых площадей и перенос открытия                составляет 70$/кв.м/мес. (без НДС и                                 арендной    платы,    когда   с   целью
         многих Торговых центров на 2013 г.                  эксплуатационных затрат).                                           минимизации своих рисков арендаторы
         вызвал    снижение   среднего   уровня                                                                                  оплачивают     вместо     фиксированной
                                                                          Динамика арендных ставок
         вакантности с 1
                       1-3%
                         3% в 2011 г.
                                   г до 0,8%
                                        0 8% на                                                                          80%                                   р
                                                                                                                                 ставки или вместе с ней процент       от
                                                             140$     49% 53%                                                    оборота. В зависимости от номенклатуры
         конец 2012 г.                                       120$
                                                                                                                         60%
                                                                                                       12%               40%     продукции/услуг        процент        от
         Вакантные площади в наиболее успешных               100$                 9%                          8%   5%
                                                                                               -1%                       20%     товарооборота составляет 3-5% для
         киевских Торговых центрах практически                80$                                                        0%      якорных арендаторов и 10-17% для
         отсутствуют.                                         60$                                                        -20%
                                                              40$                      -58%
                                                                                                                                 операторов торговой галереи.
                                                                                                                         -40%
              Средняя вакантность в ТРЦ г.Киев
                                        г Киев                20$                                                        -60%
      2,0%                                                     -$                                                        -80%
                                                                                                                                 Практика оплаты % от товарооборота в ТРЦ

      1,5%
                                                                                                                                                                              15%
      1,0%                                                           Среднерыночная арендная ставка на площадь 100-200                 Галерея
                                                                     кв.м в торговой
                                                                              р      галереи,
                                                                                         р , $/кв.м/мес. (без
                                                                                                         (    НДС
                                                                                                               Д и                                                   10%

      0,5%                                                           эксплуатационных затрат)
                                                                     Динамика, %                      Источник: UTG, 2012                                               12%
                                                                                                                                    Развлечения
      0,0%                                                                                                                                                 5%
                                                              Наивысшие     ставки   приходятся    на
                                                              небольшие площади в прикассовой зоне                                                                      12%
                                                                                                                                       Фуд-корт
                                                              супермаркетов и вблизи входной группы.                                                       5%
                                                              Д
                                                              Для якорных арендаторов арендные ставки
                                       Источник: UTG, 2012    значительно ниже.                                                                                      10%
                                                                                                                                    Электроника
                                                                                                                                                             6%
                                                                    Арендные ставки в ТРЦ г.Киев (без НДС)
         Арендные ставки
                                                                                                                                   Продуктовый             5%
                                                                Галерея моды                     $30
         В 2012 г. наблюдался умеренный рост                                                                              $100     супермаркет        3%
         арендных ставок в лучших ТРЦ Киева
                                      К     на
                                                                    Развлечения          $15
         уровне 5-8%.                                                                      $20                                            Max % от оборота        Min % от оборота
         В зависимости от расположения и                               Фуд-корт                $25
                                                                                                         $50                                                      Источник: UTG, 2012
         популярности ТРЦ, арендные ставки в
         торговой галерее на конец 2012 г.                          Электроника           $20
                                                                                                                   Киев min      В 2013 г. в наиболее качественных
                                                                                                 $30
         находились в диапазоне от 30 до                                                                                         торговых центрах возможен умеренный
                                                                Продуктовые                                        Киев max
         100$/кв.м/мес.     (без    НДС      и                                           $15
                                                                                               $25                               рост арендных ставок на уровне 5%.
                                                                супермаркеты
         эксплуатационных затрат).                                                                       Источник: UTG, 2012

Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г.                                                                                                                    17
Рынок торговой недвижимости г.Киев в 2012 г.

       Посещаемость                                           Инвестиционная активность
                                                                                                           Следует    отметить,     что    интерес
       Средняя посещаемость киевских ТРЦ в                    На    протяжении    2012    г.   торговая    профессиональных       инвесторов      к
       2012 году составила 1100 человек на                    недвижимость в столице оставалась одним      украинским торговым объектам связан
       1 000 кв.м торговой площади в день.                    из наиболее привлекательных сегментов для    с качественными проектами площадью
                                                              инвестирования способным приносить 20-
                                                              инвестирования,                              от 70-80 тыс.кв.м GLA,, которые
                                                                                                                                        р    могут
                                                                                                                                                у
       Наиболее
       Н   б      высокая посещаемость на
                                                              25% доходность на вложенные средства, что    обеспечить долгосрочные сильные
       уровне 30 тыс. человек в будние дни и
                                                              естественно стало сферой концентрации        конкурентные позиции и стабильные
       до 40 тыс.человек в выходные дни
                                                              капитала.                                    денежные потоки. Такие объекты
       зафиксирована        в      популярных
                                                                                                           только начинают появляться в Украине
       крупноформатных         ТРЦ       Ocean                С момента открытия ТРЦ Ocean Plaza и, как                р
                                                                                                           и имеют хорошие      перспективы
                                                                                                                                   р           для
       Plaza ТРЦ Dream Town,
       Plaza,                 Town ТРЦ Sky                    следствие этого, повышения интереса          инвестиционной        продажи.        К
       mall,   ТРЦ       «Караван».     Самым                 инвесторов    к    украинскому    рынку,     настоящему        времени        ставка
       посещаемым        ТРЦ     г.Киев     на                сформировалось понимание основных целей      капитализации       для       наиболее
       сегодняшний день является ТРЦ Ocean                    девелопмента (продажа, а не владение), а     качественных     объектов      торговой
       Plaza, в котором данный показатель                     также возможного потенциала и масштаба       недвижимости находится в пределах
       достигает 60 тыс.
                    тыс чел.
                         чел в день.
                               день                           инвестиционных сделок.                       11-12%.
                                                              В настоящее время отмечается активный
                                                              интерес к торговой недвижимости в Украине
        Средняя посещаемость ТЦ г.Киев в 2012 г.
             (человек на 1000 кв.м GLA ТРЦ)                   со стороны российских и международных
                                                              инвесторов.
      1300
                                                              При этом, если первые ориентированы
      1200       1185                                  1198   преимущественно        на    спекулятивный
                         1152                          1162
                                                              характер сделок, то вторые рассматривают
      1100    1098
                                   1047    105610701047       длительную операционную деятельность.
                                       1026
      1000                   985                              Текущая активность российского капитала
                                                              связана с ростом количества сделок и
       900
                                                              объема       инвестиций     в     торговую
       800                                                    недвижимость России, достигшего по итогам
                                                              2012 г. $8,7 млрд., примером чему являются
                                                              успешные многомиллионные транзакции по
                                                              продаже ТЦ «Галерея» (Санкт-Петербург),
                                       Источник: UTG, 2012    ТЦ «Метрополис» (Москва) и др.

Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г.                                                                                  18
Рынок торговой недвижимости г.Киев в 2012 г.

      Тенденции
         д ц и прогнозы
                р
                                                              • Столица остается ключевым регионом в      • С выходом нового объема предложения
      • Продолжающиеся в 2012 г. тенденции
                                                                планах развития ритейлеров и проектов       до 2015 г. произойдет стабилизация
        роста    заработных    плат населения,
                                                                торговой недвижимости. Региональная         арендных ставок и коррекция уровня
        сокращение безработицы и увеличение
                                                                экспансия     операторов      связана       вакантности. Следствием этого будет
        розничного    товарооборота   являлись
                                                                преимущественно     с  развитием    в       также ротация арендаторов из менее
        основными стимулами развития рынка
                                                                городах-милионниках и выборочных            качественных   объектов   в   новые
        торговой недвижимости.
                                                                областных центрах.                          профессиональные ТЦ.
      • В 2012 г. в Киеве открылись 5 новых ТЦ
                                                              • На протяжении 2012 г. в киевских ТЦ       • Заемное финансирование по-прежнему
        общей GLA – 112,8 тыс.кв.м, среди которых
                                                                сохранялся    минимальный    уровень        остается недоступным инструментом
        знаковыйй     объект
                       б        рынка    торговой
                                                й
                                                                вакантности (~1%) свидетельствует о         для большинства девелоперов в связи
        недвижимости Украины ТРЦ Ocean Plaza –
                                                                высоком    потенциале    спроса   на        с    чем    реальные    перспективы
        первый     центральногородской     объект
                                                                качественные торговые площади.              реализации остаются у проектов,
        регионального формата, который стал
                                                                                                            располагающих достаточным объемом
        entry project для    70% новых брендов,
                                                              • В 2013 г. в наиболее качественных           собственных средств.
        впервые вышедших на рынок Украины
                                       У        в
                                                                торговых центрах возможен умеренный
        2012 г.
                                                                рост арендных ставок на уровне 5-7%.      • В 2013 г. мы ожидаем заметный рост
                                                                                                            инвестиционной активности в торговой
      • Сохраняется тенденция переноса сроков
                                                              • В 2013 г. в Киеве заявлено к открытию 8     недвижимости       со        стороны
        заявленных проектов, что в большинстве
                                                                новых     ТРЦ     общей     арендуемой      спекулятивных и институциональных
        случаев     связано    с    задержками
                                                                площадью около 193 тыс.кв.м, что будет      инвесторов, в фокусе которых будут
        финансирования,        технологическими
                                                                поглощено рынком и не вызовет               находиться    самые     качественные
        особенностями выполнения строительных
                                                                существенного роста вакантности.            объекты    и   проекты,    способные
        работ, разрешительными процедурами при
                                                                                                            генерировать стабильные денежные
        введении в эксплуатацию.                              • Наиболее       крупные      проекты         потоки.
                                                                суперрегионального     ф
                                                                                       формата    с
      • На     фоне      стабильного    спроса
                                                                современной торговой архитектурой,        • По    сравнению   с  сопоставимыми
        национальных сетей в 2012 г. в Украину
                                                                новыми брендами и уникальными для           городами Восточной Европы рынок
        вышло рекордное количество новых
                                                                украинского    рынка     форматами          торговой недвижимости Киева все еще
        зарубежных брендов – свыше 40.      Их
                                                                развлечений, заявлены к открытию в          остается       не       насыщенным
        дальнейшая экспансия на уукраинский
        д                             р
                                                                2014 2015 г.г.
                                                                2014-2015 гг                                качественными торговыми площадями
        рынок будет связана с улучшением
                                                                                                            и имеет высокий потенциал для
        экономической ситуации в стране и
                                                                                                            развития.
        открытием новых профессиональных ТРЦ.

Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г.                                                                               19
Обзор рынка торговой недвижимости
         регионов Украины в 2012 гг.
Обзор рынка торговой недвижимости в 2012 г.
                                                                                                                в регионах Украины

   Рынок торговой недвижимости г.Днепропетровск                                   г.Днепропетровск                   П
                                                                                                                     Показатели                   Д
                                                                                                                                                  Динамика (к
                                                                                                                   (январь-ноябрь 2012 г.)        11 мес. 2011 г.)

                                                                        Количество населения                       1 000 238 чел.                    - 0,2%
    • На сегодняшний день г.Днепропетровск является самым               Среднемесячная заработная плата               3 117 грн.                    +10,5%
      обеспеченным торговыми площадями регионом среди городов-
      милионников Украины. Более 25 действующих Торговых                Р
                                                                        Розничный
                                                                                й товарооборот
                                                                                         б                        55 175
                                                                                                                     175,5
                                                                                                                         5 млн. грн.                +15,9%
                                                                                                                                                     15 9%
      центров общей арендуемой площадью около 355 тыс. кв. м и
      более 10 перспективных проектов арендуемой площадью около                    Рынок торговой недвижимости г.Днепропетровск
      290 000 кв.м формируют высококонкурентную рыночную среду.
                                                                        Арендуемая площадь действующих ТЦ            335 750 кв.м
    • Высокий    экономический     потенциал     Днепропетровска,                                                                                    +3%
                                                                        Новое предложение в 2012 г.                   11 000 кв.м
      лидирующие позиции по количеству населения, объему
      инвестиций и товарообороту среди других регионов формируют        Насыщенность торговыми площадями,
                                                                                                                                      336
      высокую активность розничного рынка и активизируют развитие       кв.м на 1 тыс.жителей
      рынка недвижимости.
                                                                        Арендные ставки на площадь до 100
    • В 2012 г.
              г в Днепропетровске открылись ТЦ в МФК CASCADE            кв.м торговой
                                                                                    й галереи кв.м/мес.
                                                                                                  /     с НДС
                                                                                                          НДС,           $30 80
                                                                                                                         $30-80                      +5%
      PLAZA (GLA – 10 819 кв.м) на бул.Катеринославский и РЦ            без оpex
      «Колизей» (GВA – 4 500 кв.м) на ул.Щепкина,15а. В 2014-2015
                                                                        Вакантность в лучших ТЦ города                               0-1%
      г.г. ожидается открытие ТРЦ «Магеллан», ТРЦ «Дафи», ТРЦ
      «Караван» и др.                                                   Проекты ТРЦ (2014-2015 г.г.)                            290 000 кв.м

    • Существующий низкий уровень вакантности (0-4%) и                       Динамика предложения Торговых центров в г.Днепропетровск
      сравнительно высокие арендные ставки (торговая галерея $30-                62%
                                                                       600 000                                                                                 70%
      80/кв.м/мес. с НДС) в успешных ТЦ Днепропетровска являются                                                                                               60%
                                                                       500 000
      показателем высокой востребованности качественных торговых       400 000         39%                                                                     50%
      площадей. Практически все крупные розничные операторы,           300 000                         25%                                                     40%
                                                                                                                     18%                                       30%
      работающие в Украине, представлены в г.Днепропетровск и          200 000                                                                                 20%
                                                                                               3%                               4%
      планируют дальнейшее развитие, в том числе зарубежные сети       100 000                               0%                              0%                10%
      Inditex Group, L’etual, GAP, Mark&Spencer.                             0                                                                                 0%

    • В 2012 г. компанией UTG в г.Днепропетровск          была
      р  р
      разработана   р      ур
                   архитектурная    ц ц
                                 концепция      щ       р
                                           Жилищно-торгового
      центра на ул.Набережная Победы, 64 с GLA ТЦ – 9 504 кв.м.                           Существующее предложение ТРЦ, GLA кв.м
                                                                                          Новое предложение ТРЦ, GLA кв.м
                                                                                          Динамика предложения               Источник: UTG, 2012

Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г.
                                                                                                                                                                 21
Обзор рынка торговой недвижимости в 2012 г.
                                                                                                                     в регионах Украины

  Рынок торговой недвижимости г.Днепропетровск                             Основные действующие Торговые центры в г.Днепропетровск

                                                                       №      Наименование                    Адрес           Год    GLA, кв. м
                                                                       1   Дафи                бул.Звездный, 1а               2005    16 000

                                                                       2   МОСТ Сити центр     ул Глинки
                                                                                               ул. Глинки, 2                  2006    30 000
                                                                       3   Материк             ул. М. Кюри, 5                 2006    15 960
                                                                       4   Appolo              ул. Титова, 36                 2009    20 000
                                                                       5   Приозерный          ул. Боброва, 2                 2009    21 620
                                                                       6   Пассаж              пр.К.Маркса, 50                2011    13 000
                                                                       7   ТЦ Grand Plaza      пр Карла Маркса
                                                                                               пр.      Маркса, 67            2002     9 000

                                                                       8   Новый континент     ул.Набер. победы, 86           2005     6 400

                                                                       9   Мебельный квартал пр. Кирова, 11                   2004     6 000
                                                                       10 MIRIADA              ул. Калиновая, 9а              2007     9 000
                                                                       11 ЦУМ                  просп. К. Маркса, 52           2002     7 500
                                                                       12 Детский мир          просп. К. Маркса, 48           2002     6 700
                                                                       13 Терра-1              ул. Паникахи, 15               2003     6 300
                                                                       14 Bienale              ул. Космическая, 53а           2007     5 000
                                                                       15 Новый центр          ул. Глинки,1                   2004     7 500
                                                                       16 Европа               ул. Центральная, 10            2005     5 000
                                                                       17 Library              пр. К.Маркса, 54Д              2011     8 000

                                                                       18 City.Com             пр. Героев Сталинграда, 31д    2007    10 500
                                                                       19 Вавилон              ул. Малиновского,, 2
                                                                                               у                              2007    12 700
                                                                       20 Караван              ул. Нижнеднепровская, 17       2008    77 870
                                                                       21 Nautilus             ул. Калиновая, 8д              2011     8 000
                                                                       22 Славянка             ул. Курчатова, 1               2011     8 400

                                                                       23 MIRIADA FASHION      ул. Калиновая, 9а              2008     6 700
                                                                       24 Терра-2              пр. Героев Сталинграда, 118д   2007     7 600
                                                                       25 ТЦ Cascade Plaza     бул. Катеринославский, 1       2012    10 819
                                        Источник: UTG, 2012                Итого                                                      355 570

Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г.
                                                                                                                                                  22
Обзор рынка торговой недвижимости в 2012 г.
                                                                                                                       в регионах Украины

       Р
       Рынок торговой
                    й недвижимости г.Харьков
                                     Х                                                  г.Харьков                             Показатели                Динамика (к
                                                                                                                                                                 (
                                                                                                                            (январь-ноябрь 2012 г.)     11 мес. 2011 г.)

                                                                       Количество населения                                 1 447 089 чел.
    • Рынок торговой недвижимости г.Харьков находится на этапе         Среднемесячная заработная плата                         2 835 грн.                   +17%
      активного развития, о чем свидетельствует открытие на
      протяжении 2010-2012
                 2010 2012 г.г. семи новых ТРЦ общей
                                                б й арендуемойй        Розничный товарооборот                           50 473
                                                                                                                           473,9
                                                                                                                               9 млн.
                                                                                                                                 млн грн.
                                                                                                                                      грн                  +13 7%
                                                                                                                                                           +13,7%
      площадью 92 000 кв.м и более 10 перспективных проектов.
                                                                                          Рынок торговой недвижимости г.Харьков
    • На начало 2013 г. в Харькове функционирует порядка 30
      торговых объектов, позиционирующих себя как Торговые             Арендуемая площадь действующих ТЦ                      346 250 кв.м
                                                                                                                                                            +1%
      центры,
          р общей арендуемой
                      р  у      площадью около 346 250 кв.м. В         Новое предложение в 2012 г.                              4 453 кв.м
      наиболее успешных из них (ТРЦ «Дафи», ТРЦ «Караван»,             Насыщенность торговыми площадями,
                                                                                                                                               239
      ТЦ«Экватор», ТЦ «ЦУМ» ) наблюдается низкий уровень               кв.м на 1 тыс.жителей
      вакантности 0-1% и высокие арендные ставки 30-80$/кв.м с         Арендные ставки на площадь до 100
      НДС на площадь торговой галереи 100 кв.м.                        кв.м торговой галереи кв.м/мес. с НДС,                     $30-80                    +5%
    • В 2012 г.
             г в Харькове был открыт один ТЦ «Класс» (GLA – 4 453      без оpex
                                                                            p
      кв.м) на ул.Клочковской, 104а. В 2013 г. ожидается открытие      Вакантность в лучших ТЦ города                                          0-1%
      ТРЦ «Французский бульвар» (GLA – 35 000 кв.м), ТРЦ Sun Mall      Перспективные проекты ТРЦ (2013 г.)                              ~ 83 365 кв.м
      (GLA – 22 365 кв.м), ТРЦ «Магеллан» 2 оч. (GLA – 26 000 кв.м).
    • Харьков остается одним из наиболее привлекательных                         Динамика предложения Торговых центров в г.Харьков
      регионов для девелопмента торговой    й недвижимости и           500000                                                                            45%      50%
      развития сетевых розничных операторов. В настоящее время
                                                                       400000                                                                                     40%
      в нем реализуются 5 региональных и суперрегиональных ТРЦ                                         30%
                                                                                                27%
      с новой для Украины концепцией и современной архитектурой,       300000                                                  24%                24%             30%
      в их числе ТРЦ «Альбатрос» (GLA – 69 084 кв.м), ТРЦ Cosmo        200000                                 14%                                                 20%
                                                                                                                     13%
      M ll (GLA – 85 150 кв.м)) по концепции компании UTG,
      Mall                                                 UTG
                                                                       100000           5%                                                                        10%
      открытие которых запланировано на 2015-2016 г.г.                                                                                   1%
                                                                            0                                                                                     0%
    • В 2012 г. в г.Харьков компанией UTG были разработаны
                                                                                до 2005 2006    2007   2008   2009   2010      2011     2012     2013   2014
      концепции ТРЦ «Альбатрос» на ул.Ак.Павлова (GLA – 69
      084 кв.м), ТРЦ Sun Mall на пр.Гагарина, 181 (GLA – 22 365
                                                                                                 Существующее предложение ТРЦ,
                                                                                                                          ТРЦ GLA кв.м
                                                                                                                                  кв м
      кв.м), реконцепция ТЦ Sun City-2 на пр.Московском, 199а, а
                                                                                                 Новое предложение ТРЦ, GLA кв.м
      также       реконцепция        ТРЦ       «Класс»       на
                                                                                                 Динамика предложения
      ул.Тракторостроителей, 128.                                                                                                        Источник: UTG, 2012

Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г.
                                                                                                                                                                       23
Обзор рынка торговой недвижимости в 2012 г.
                                                                                                                              в регионах Украины

       Р
       Рынок торговой
                    й недвижимости г.Харьков
                                     Х                                                             Ос о
                                                                                                   Основные
                                                                                                          е действующие
                                                                                                             ейс   ю е Торговые
                                                                                                                        Тор о е центры
                                                                                                                                 е р в г.Харьков
                                                                                                                                         Хар о
                                                                                       №     Наименование                    Адрес         Год    GLA, кв. м
                                                                                       1   Караван          ул. Героев Труда, 7            2006    58634
                                                                                       2   Дафи             ул.Героев Труда, 9а            2008    48000
                                                                                       3   Украина
                                                                                             р              пр.Тракторостроителей,
                                                                                                             р р     р   р       , 59/56   2005    18900
                                                                                       4   Экватор          ул. Гв. Широнинцев, 101/99     2007    11200
                                                                                       5   Экватор          ул. Грицевца, 2а               2006     7000
                                                                                       6   Экватор          пр. Московский, 256            2007     8400
                                                                                       7   Класс            пр. Героев Сталинграда, 13/8   2007     8855
                                                                                       8   Класс            пр. Л. Свободы, 43             2005     8400
                                                                                       9   Sun City Plaza   пр. Московский, 199а           2009    15050
                                                                                       10 Ун-г Харьков      пр-т Московский, 137           н/д      9800
                                                                                       11 Target            ул. Академика Павлова,120      н/д      8400
                                                                                       12 Platinum Plaza    ул.Сумская, 72                 2009     6548
                                                                                       13 Движение          пр Ленина/ул
                                                                                                            пр. Ленина/ул. О.
                                                                                                                           О Яроша         2009     4900
                                                                                       14 Космос            ул.Ак. Павлова, 144б           2005     5600
                                                                                       15 Визит             ул.Клочковская, 134б           2009     5250
                                                                                       16 Детский мир       пл. Конституции, 9             1925     4200
                                                                                       17 ЦУМ               пл. Розы Люксембург, 1/3       1933     4900
                                                                                       18 Призма
                                                                                          П                 пр. Ленина,
                                                                                                                Л       7в
                                                                                                                        7                  2003     5040
                                                                                       19 Глобал UA         пр. Московский, 199            2008     3640
                                                                                       20 Портал            пр.Гагарина, 30                2007     3625
                                                                                       21 Дом торговли      ул.Суздальские ряды, 9         н/д      4200
                                                                                       22 Атриум            ул. Сумская, 102               2007     3920
                                                                                       23 Класс
                                                                                          К                 пр.Тракторостроителей,128в
                                                                                                               Т                й 128      2010    12600
                                                                                       24 Класс             ул.Клочковская, 104-а          2010    12600
                                                                 Источник: UTG, 2012   25 Пальма            ул. Клочковская,101            2010     7000
                                                                                       26 Джокер            ул. Героев Труда, 14           2011     4571
                                                                                       27 Магелан (1 оч.)   пр. Л.Свободы/Окружная д.      2011    35790
                                                                                       28 Ave
                                                                                          A PlPlaza         ул. Сумская,
                                                                                                                С        10                2011    14 0
                                                                                                                                                   14770
                                                                                       29 Класс             ул. Клочковская, 104а          2012     4453
                                                                                           Итого                                                   346 250

Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г.
                                                                                                                                                             24
Обзор рынка торговой недвижимости в 2012 г.
                                                                                                                        в регионах Украины

         Р
         Рынок торговой
                      й недвижимости г.Николаев
                                       Н

                   г.Николаев                        Показатели              Динамика (к
                                                   (январь-ноябрь 2012 г.)   11 мес. 2011 г.)
    Количество населения                          496 000 чел.
    Среднемесячная заработная плата                 2 781 грн.
                                                          грн                   +11,1%
                                                                                +11 1%
    Розничный товарооборот                      18 129,1 млн. грн.              +17,4%
    Средний доход домохозяйств                        3 200 грн.
    Доля потребительских расходов                         65%
                            р
                   Рынок торговой   недвижимости
                                      д          г.Николаев
    Арендуемая площадь действующих ТЦ                138 440 кв.м
    Новое предложение в 2012 г.                           0
    Насыщенность торговыми площадями,
                                                         279
    кв.м на 1 тыс.жителей
    Арендные ставки на площадь до 100
    кв м торговой галереи кв.м/мес.
    кв.м                  кв м/мес с НДС,
                                     НДС               $15 20
                                                       $15-20
    без оpex
    Вакантность в лучших ТЦ города                                   0-7%
    Перспективные проекты ТРЦ                                  102 410 кв.м

            Д
            Динамика предложения Т
                                 Торговых центров в г.Николаев
                                                      Н
                                                                        GLA,        Год
    №       Наименование                   Адрес
                                                                        кв. м      ввода
     1   City Center          просп. Ленина, 98                        17 500       2006
     2   Корабельный          просп. Октябрьский, 234 В               27 440        2007
     3   33 кв
            кв. метра         ул Космонавтов
                              ул. Космонавтов, 81/2                   10 800        2009
     4   Пятый океан          ул. Космонавтов, 83/1                    11 900       2006
     5   Магеллан             пр. Героев Сталинграда, 13               10 000       2006
     6   Амстор               пр-т Г.Сталинграда, 9р                    6 300       2010
     7   Depot center         просп. Корабелов, 14                      7 700       2011
     8   Южный Бугу           просп.
                               р     Ленина,, 259                     22 400       2005
     9   КИТ                  ул. Малая Морская, 108                   16 000       2005
    10   Лазурный             ул.Лазурная, 17                           8 400       2007                                    Источник: UTG, 2012
         ИТОГО                                                        138 440

Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г.
                                                                                                                                            25
Обзор рынка торговой недвижимости в 2012 г.
                                                                                                               в регионах Украины

          Р            й недвижимости г.Николаев
          Рынок торговой                Н                                            Рейтинг Торговых центров г.Николаев
                                                                                 по количеству покупок и лояльности горожан

                                                                                 ТРЦ "CityCenter"                24,0%
                                                                                                                              43,8%
      •    В   настоящее   время   в   Николаеве   преобладают
                                                                              ТЦ "Корабельный"
                                                                                  Корабельный                                  45,3%
           мелкоформатные Торговые центры рыночной организации                                                17 3%
                                                                                                              17,3%
           с несбалансированным составом арендаторов - частных                   ТЦ "Южный Буг"        6,8%
                                                                                                                      32,3%
           предпринимателей   и   отсутствием   развлекательной
                                                                                  ТРЦ "Магелан"       5,8%
           составляющей.                                                                            2,0%
                                                                                   Рынок "Колос"                                            69,8%
                                                                                                    1,8%
      •    Из 10 существующих в городе Торговых центров общей
                                                                            Рынок "Центральный"                                   50,3%
           арендуемой    площадью     138,4  тыс.кв.м   наиболее                                    1,3%
           качественными являются ТРЦ City Center, «Магеллан»,                ТРЦ "Пятый океан"     0,5%
                                                                                                           12,8%
           Depot center с GLA – 35 200 кв.м. В них действуют                                            8,0%
                                                                       ТРЦ "33 квадратных метра"    0,5%
           арендные ставки $15-50 и минимальная вакантность 0-7%,
           что создает предпосылки и спрос для появления новых                     Другой рынок             14,0%
                                                                                                    0 3%
                                                                                                    0,3%
           Торговых центров.
                                                                                         Покупки               Лучший         Источник: UTG, 2012
      •    Покупательский рынок Николаева характеризуется высокой
           долей    потребительских    расходов   (65%   бюджета
           домохозяйств) и сохранением сильных позиций рыночных                  Распределение
                                                                                     р д       семейных трат
                                                                                                         р жителей г.Николаев
           форматов    торговли,   что    в  нынешних    условиях
           нестабильной    экономической    ситуации   в   стране
           сдерживает реализацию существующих в Николаеве                                      Продукты                           40,0%
           проектов семи новых ТРЦ.

      •    В 2012 г. в Николаеве
                       Н         не появилось нового предложения                П
                                                                                Покупка одежды и обуви
                                                                                                  б                 15 0%
                                                                                                                    15,0%
           ТЦ. Реализация новых проектов качественных ТЦ с GLA –                                                            Потребительские
           102 410 кв.м возможна в 2014-2015 г.г. по мере улучшения                                                         траты: 65%
                                                                                           Развлечения          10,0%
           экономической ситуации в стране.
                                                                                   Непотребительские
      •    В 2012 г.г компанией UTG в Николаеве была                              расходы и отложенные                         35,0%
           разработана    концепция      первого  в городе                              средства
           регионального ТРЦ с GLA – 45 540 кв.м.                                                                           Источник: UTG, 2012

Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г.
                                                                                                                                                  26
Обзор рынка торговой недвижимости в 2012 г.
                                                                                                                            в регионах Украины

       Р
       Рынок торговой
                    й недвижимости г.Полтава
                                     П

                                                     Показатели             Динамика
                      г.Полтава                       (январь-ноябрь        (к 11 мес.
                                                          2012 г.)            2011 г.)
      Количество населения                   297,7
                                             297 7 тыс.чел.
                                                   тыс чел       + 0,3%
                                                                    0 3%
      Среднемесячная заработная плата          2 810 грн.        + 15,5%
                                                19 368,2
      Розничный товарооборот                                     + 16,9%
                                                млн.грн.
      Средний доход домохозяйств               3 400 грн.         +11%
      Доля потребительских расходов              70 3%
                                                 70,3%             +8%
                         Рынок недвижимости г.Полтава
      Арендуемая площадь действующих ТЦ              71 595 кв.м
      Новое предложение в 2012 г.                          -
      Насыщенность торговыми площадями,
                                                          240
      кв м на 1 тыс.жителей
      кв.м      тыс жителей
      Арендные ставки на площадь до 100
      кв.м торговой галереи кв.м/мес. с НДС,            $15-35
      без оpex
      Вакантность в лучших ТЦ города                     0-5%
      Перспективные
         р            проекты
                       р      ТРЦЦ                   305 500 кв.м
                                                                                                                                             И
                                                                                                                                             Источник: UTG
                                                                                                                                                       UTG, 2012
                 Динамика предложения Торговых центров в г.Полтава
                                                                                                       Действующие Торговые центры в г.Полтава
             80 000             160%                                                2
                                                                                          №     Наименование            Адрес            Год ввода   GLA, кв. м
             60 000                                                                 1,5
                                                                                          1    Ц «ЦУМ»
                                                                                              ТЦ  Ц            ул.Октябрьская,
                                                                                                               у        р      , 28/13    до 2000
                                                                                                                                          д             6 750
             40 000                                  63%                            1
                                                                                          2   ТЦ «Злато місто» ул. Октябрьская,29А         2004         3 500
             20 000                          9%                 10%                 0,5   3   ТРЦ «Конкорд»    ул. Фрунзе, 60А             2007         8 000
                                                                            0%
                                                                                          4   ТРЦ «Экватор»    ул. Ковпака, 26             2007        18 500
                  0                                                                 0
                                                                                          5   ТЦ «Паровоз»     бул.Маршала Конева,2        2008        3 200
                       2006       2007    2008      2009        2010   2011-2012
                                                                                          6   ТРЦ «Киев»       ул.Зеньковская, 6/1а        2009        18 306
                               Предложение на начало года (кв.м GLA в ТЦ)                 7   ТЦ «Мир»         просп. Мира, 30             2009         7 000
                               Новое предложение (кв.м GLA в ТЦ)                          8   ТЦ «Метрополис» ул.Гоголя,34                 2010        6 339
                               Динамика, %                 Источник: UTG, 2012                 Итого                                                   71 595

Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г.
                                                                                                                                                                27
Обзор рынка торговой недвижимости в 2012 г.
                                                                                                        в регионах Украины

       Р
       Рынок торговой
                    й недвижимости г.Полтава
                                     П

                                                                                Рейтинг Торговых центров г.Полтавы
         • Полтава является одним из самых насыщенных                       по количеству покупок и лояльности горожан
           торговыми площадями регионом среди городов с
           населением до 0,5 млн. чел. В городе действуют 8                                                  39,2%
                                                                           Экватор
           Торговых центров общей арендуемой площадью около                                                  38,9%
           298 000 кв.м.
         • Лидерами по количеству покупок и покупательской                                          27,4%
                                                                              Киев
                         П
           лояльности в Полтаве                  Э
                                  являются ТРЦ «Экватор» и ТРЦ                                       28 4%
                                                                                                     28,4%
           «Киев» - крупнейшие торговые центры города окружного
                                                                       Центральный                                               69,6%
           формата с якорными операторами торговли и
                                                                          рынок           7,4%
           развлечений, в которых практически отсутствуют
           свободные площади и действуют наивысшие арендные
                                                                                      Покупки одежды и обуви     Лучший
           ставки $15-35 за кв.м/мес. с НДС на площадь торговой
           галереи до 100 кв.м.                                                                                      Источник: UTG, 2012

         • Высокий уровень потребительских расходов до 70,3% от
           ежемесячного    семейного    дохода    в   г.Полтава         Распределение семейных трат жителей г.Полтава, %
           стимулирует развитие новых проектов, количество
           которых на сегодняшний день – более 13 общей
           арендуемой площадью 305,5 тыс.кв.м. Тем не менее, их                      Продукты                                  49,3%
           реализация отложена на перспективу в связи с текущей
           экономической и рыночной нестабильной ситуацией в
                                                                       Покупка одежды и обуви        10 9%
                                                                                                     10,9%
           стране, а также сокращением планов развития
           розничных операторов в регионах.                                                                          Потребительские
                                                                           Развлечения и
                                                                                                     10,1%           траты: 70.3%
         • В 2012 г. компанией UTG была разработана                     общественное питание
           концепция строительства ТРЦ в г.Полтава по
                                                                         Непотребительские
           ул.Красина,
              К        71 с GLA – 28 100 кв.м.                          расходы и отложенные                     29,7%
                                                                              средства
                                                                                                                 Источник: UTG, 2012

Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г.
                                                                                                                                           28
Обзор рынка торговой недвижимости в 2012 г.
                                                                                                             в регионах Украины

       Рынок торговой недвижимости г.Хмельницкий
                                   г Хмельницкий                                                                    Показатели             Динамика
                                                                                    г.Хмельницкий                     (январь-ноябрь       (к 11 мес.
                                                                                                                          2012 г.)           2011 г.)
    • Современный рынок торговой недвижимости г.Хмельницкий            Количество населения                         264,7 тыс.чел.          +0,4%
      находится на этапе формирования. На сегодняшний день             Среднемесячная заработная плата                 2 494 грн.        +17,5%
      функционируют         16       мелкоформатных       объектов,                                                      15 973
                                                                       Розничный товарооборот                                            +12 3%
                                                                                                                                         +12,3%
      позиционирующихся как Торговые центры общей арендуемой                                                            млн.грн.
      площадью порядка 52,6 тыс.кв.м. В действительности               Средний доход домохозяйств                             3 300 грн.
      профессиональным Торговым центром можно считать только           Доля потребительских расходов                             73,3%
      ТРЦ «Оазис» по ул. Маршала Рыбалко,2а (GLA – 25 000 кв.м).                        Рынок недвижимости г.Хмельницкий
    • Присутствие
        р у         сетевых р  розничных операторов
                                              р   р     торговли
                                                          р       и    Арендуемая площадь действующих ТЦ                      52 642 кв.м
                                                                                                                                     кв м
      развлечений в Хмельницком сдерживается отсутствием               Новое предложение в 2012 г.                                     -
      качественных Торговых центров и наличием одного из
      крупнейших     в    стране    промышленно-оптовых      рынков    Насыщенность торговыми площадями,
                                                                                                                                  199
                                                                       кв.м на 1 тыс.жителей
      «Хмельницкий». Практически все представленные в городе
      сетевые магазины и развлечения - единственный сетевой            Арендные ставки на площадь до 100 кв.м
                                                                                                                                 $19-30
      кинотеатр Multiplex и детский развлекательный центр находятся    торговой галереи кв.м/мес. с НДС, без оpex
      в ТРЦ «Оазис», что создает потенциал для появления новых         Вакантность в лучших ТЦ города                             0-3%
      торговых объектов в составе с новыми операторами торговли и      Перспективные проекты ТРЦ                              60 370 кв.м
      развлечений.
    • Средние
        р д    арендные
                р д        ставки в Торговых
                                        р      центрах
                                               ц   р   находятся
                                                            д     в         Распределение
                                                                                р д       семейных трат
                                                                                                    р жителей г.Хмельницкий
                                                                                                                       ц
      диапазоне $19 - $40 за кв.м/мес. с НДС в торговой галереи, а
      уровень вакантности в лучших объектах составляет 1-3%. В ТРЦ
                                                                                    Продукты питания                                       33,7%
      «Оазис» свободных площадей нет и существует лист ожидания,
      что свидетельствует о высокой востребованности качественных
      торговых помещений.                                                     Покупку обуви и одежды                    16,0%
    • Реализация существующих 10 проектов новых Торговых
                                                                               Другие потребительские
      центров общей арендуемой площадью около 60 370 кв.м в                                                             16,3%
                                                                                      расходы                            Потребительские
      настоящее время приостановлена. В 2013-2014 г.г. наиболее
      вероятна реконструкция и строительство 2-й очереди                           Развлечения и                         траты: 73,3%
                                                                                                               7,3%
         р
      Торгово-гостиничного        ц   р
                                  центра           д
                                             «Лыбидь-плаза»      на             общественное питание
      ул.Камянецкая, 21 по концепции, разработанной в 2012 г.                Непотребительские траты
      компанией UTG, предполагающей увеличение арендной                                                                            26,7%
                                                                              и отложенные срадства
      площади с 4 200 кв.м до 14 535 кв.м.                                                                                  Источник: UTG, 2012

Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г.
                                                                                                                                                    29
Обзор рынка торговой недвижимости в 2012 г.
                                                                                                                в регионах Украины

       Рынок торговой недвижимости г.Хмельницкий
                                   г Хмельницкий                                   Рейтинг Торговых центров г.Хмельницкий
                                                                                                             г Хмельницкий
                                                                                  по количеству покупок и лояльности горожан

                                                                                        ТРЦ "ОАЗИС"                                   30,7%
                                                                                                                                                     49,3%
                                                                            Рынок/базар кроме рынка…                                     35,7%
                                                                                                                   9,7%
                                                                                  ТРЦ "Либiдь Плаза"                 13,7%
                                                                                                                 8,7%
                                                                               Рынок "Хмельницкий"                        17,0%
                                                                                                            3,0%
                                                                                               ЦУМ                    13,0%
                                                                                                            3,0%
                                                                                          TЦ "Атрiум"
                                                                                              Атрiум           ,
                                                                                                              5,7%
                                                                                                            3,0%
                                                                                                            3 0%
                                                                       Нет основного места покупок                           20,7%
                                                                                                                           18,3%
                                                                                                  Покупки               Лучший       Источник: UTG, 2012

                                                                               Действующие
                                                                               Д     у щ Торговые
                                                                                           р      центры
                                                                                                  ц   р в г.Хмельницкий
                                                                                                                   ц
                                                                       №       Наименование                     Адрес                  Год       GLA, кв. м

                                                                       1    ТРЦ «Оазис»           ул. Маршала Рыбалко, 2а              2008        25000
                                                                       2    ТЦ «Магнит»          ул.Подольская, 39                     2003        ~1400
                                                                       3    ТЦ «Детский мир»     ул.Подольская,
                                                                                                 у    д       , 22                    1990-е       2142
                                                                            ТЦ «Променад
                                                                       4    Александровский»     ул. Проскуровская,16                  2009        3 000
                                                                       5    ТЦ «Атриум»          ул. Проскуровского подп., 63          2005        ~2100
                                                                       6    ТЦ «Пассаж»          ул.Проскуровская, 45                 1990-е       ~2100
                                                                       7    ЦУМ
                                                                            Ц                    ул Проскуровская 50
                                                                                                 ул.Проскуровская,                    1990-е       ~2100
                                                                       8    ТЦ «Рико»            пр-т Мира,69                         1990-е       ~1500
    Источник: UTG, 2012                                                9    ТЦ «Тритон»          ул. Курчатова, 2/1                   1990-е       ~2100
                                                                       10   ТЦ «Тритон»          ул.Проскуровская, 81                 1990-е       ~2100
                                                                       11   ТЦ «Мега»            ул. Проскуровского подп., 1/1        1990-е       ~1400
                                                                       12   ТЦ «Орит»            ул.Тернопольская, 9                  1990-е       ~3500
                                                                       13   ТРЦ «Лыбидь Плаза»   ул. Заречанская, 11/4                 2004        4 200
                                                                            ИТОГО
Обзор рынка торговой недвижимости в 2012 г.
                                                                                                                                                       в регионах Украины

          Рынок торговой недвижимости г.Черновцы
                                      г Черновцы

                       г.Черновцы                          Показатели                   Динамика
                                                          (10 месяцев 2012 г.)         (к 10 мес. 2011 г.)
      Количество населения                    258 тыс.чел.         +0,4%
      Среднемесячная заработная плата          2 385 грн.         +15,4%
                                                10 090,9
      Розничный товарооборот                                      + 11,6%
                                                млн.грн.
      Средний доход домохозяйств                       3 300 грн.
      Доля потребительских расходов                        66%
                         Рынок недвижимости г.Черновцы
      Арендуемая площадь действующих ТЦ                128 116 кв.м
      Новое предложение в 2012 г.                            -
      Насыщенность торговыми площадями,
                                                                                 497
      кв.м на 1 тыс.жителей
      Арендные ставки на площадь до 100 кв.м
                                                                              $10-33
      торговой галереи кв.м/мес. с НДС, без оpex
      Вакантность в лучших ТЦ города                                       0-25%
      Перспективные проекты ТРЦ                                         116 120 кв.м

                   Динамика предложения Торговых центров в г.Черновцы
                                                                                                                                                               Источник: UTG, 2012
 200000                                          87%                                                         1
                                         77%
                                                                                                             0,8             Действующие Торговые центры в г.Черновцы
 150000
                                                                                                             0,6 №         ТЦ                     Адрес              Год        GLA
 100000
                                                                                                             0,4
                                                                                                 20%             1 ТЦ «Майдан»          ул. Красноармейская, 71а     2003      11 089
  50000               8%                                    7%         6%                                    0,2
                               0%                                                      0%                          2 ТРЦ «Экватор»      ул. Русская 248-Е            2007      16 000
      0                                                                                                      0
                                                                                                                     ТВРЦ «Бояновка-
            2003      2004   2005-2006   2007     2008     2009        2010        2011       2014-2015П
                                                                                                                   3 Панорама»          ул. Хотинська, 43          2004-2008   73 500
                   Предложение
                   П           в профессиональных
                                    ф             ТЦ на начало года, GLA тыс.кв.м                                  4 Depot centre        ул. Головна, 265
                                                                                                                                         ул Головна                2009-2010
                                                                                                                                                                   2009 2010   15 927
                   Новое предложение в профессиональных ТЦ, GLA тыс.кв.м                                           5 ТЦ «Формаркет»     ул.Стасюка, 14               2007      11 600
                   Динамика предложения, %                                Источник: UTG, 2012                        ИТОГО                                                     128 116

Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г.
                                                                                                                                                                                         31
Обзор рынка торговой недвижимости в 2012 г.
                                                                                                          в регионах Украины

       Рынок торговой недвижимости г.Черновцы
                                   г Черновцы                                    Рейтинг Торговых центров г.Черновцы
                                                                              по количеству покупок и лояльности горожан
  •    Действующие в Черновцах пять наиболее качественных торговых
       центров (GLA - 128 116 кв.м), в числе которых один из                ТВЦ "Бояновка"/                         15,7%
                                                                         "Панорама"/ "Караван"                                 28,7%
       крупнейших на западной Украине ТВЦ «Бояновка» с GLA – 73
       500 кв.м, на фоне небольшого количества населения города             ТРЦ "Д
                                                                                "Депот Ц
                                                                                       Центр""           7 3%
                                                                                                         7,3%
                                                                                                                       20,0%
       формируют один из самых высоких показателей обеспеченности
                                                                                 ТРЦ "Экватор"               9,0%
       торговыми площадями – 527 кв.м/1000 жителей.                                                          9,7%
                                                                                  ТЦ "Майдан"                 11,7%
  •    По данным представительства Международной организации по                                       3,3%
       миграции среди регионов Украины
                                У        около 20% населения города            ТЦ "Формаркет"                       15,7%
       работает заграницей, что позволяет поддерживать сравнительно                                   2,7%
       высокую потребительскую активность их семьям в Черновцах.                        Другой       5,3%
                                                                                                  1,3%
       Особенностью потребления и местных традиций проведения
                                                                           Рынки города (кроме       6,3%
       досуга является преобладание расходов на развлечения и                Калиновского)       0,7%
       общественное питание над тратами на одежду и обувь.
                                                    обувь
                                                                           Рынок 'Калиновский'                                            41,7%
                                                                                                 0,7%
  •    В структуре потребительского спроса доминируют рыночные                                                                Источник: UTG, 2012
                                                                                       Покупки                  Лучший
       форматы торговли - 42% горожан делают покупки на рынке
       «Калиновский». Среди Торговых центров лидерами по
       количеству покупателей и лояльности горожан являются ТВЦ           Распределение
                                                                              р д       семейных трат
                                                                                                  р жителей г.Черновцы
                                                                                                                р   ц
       «Бояновка» и ТРЦ Depot Center.
                                                                                 Продукты питания                                       33,4%
  •    Невысокий экономический потенциал Черновицкого региона
       обуславливает его развитие главным образом за счет               Развлечения и общественное
       туристических
        ур            потоков и фу функционирования
                                       ц    р        промышленно-
                                                      р                                                                14,4%
                                                                                 питание
       оптового Калиновского рынка. Это формирует значительную
       долю рынков в структуре потребительского спроса, что при             Покупку обуви и одежды                  10,9%
       сравнительно низком уровне аренды и высокой вакантности в                                                        Потребительские
       ТРЦ, сдерживает дальнейшее развитие рынка и выход сетевых       Другие потребительские траты            6,3%     траты: 66%
       р              р   р
       розничных операторов.             у     у
                                 Из 15 существующих        р
                                                      в Черновцах
                                                                          Непотребительские траты и
       проектов новых ТРЦ реализуются только ТЦ «Фуршет» (GLA – 18          отложенные средства
                                                                                                                                         35,0%
       900 кв.м) и ТЦ «Проспект» (GLA – 5 780 кв.м) с вероятностью
       открытия в 2013-2014 г.г.                                                                                            Источник: UTG, 2012

Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г.
                                                                                                                                                  32
Вы также можете почитать
СЛЕДУЮЩИЕ СЛАЙДЫ ... Отмена