Обзор рынка торговой недвижимости в 2012 г - Киев и регионы Украины
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Торговая недвижимость г.Киев 2012 год характеризовался Динамика и прогноз ВВП Украины в 2012 г. финансовом сотрудничестве, что замедлением темпов роста 2000 7,4% 7,6% 4,1% 5,2% 10% позволит сократить существующий на 2,3% 3,4% промышленности и ВВП Украины. В 1500 1,0% конец сентября общий госдолг в то же время, укрепление тенденции 0% размере 394,4 млрд. грн., а также 1000 роста розничного товарооборота выплатить назначенный на 2013 год д -14,8% 14 8% 10% -10% и реальных доходов населения, 500 транш $5,8 млрд. по кредиту, создает предпосылки для 0 -20% предоставленному фондом в 2008 г. В экономического роста страны и 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 то же время, базовыми условиями П* развития рынка недвижимости. сотрудничества с МФВ является ВВП в фактических ценах, млрд.грн. В 2011 году Украина Д Динамика ВВП,% ВВП % повышение тарифов на газ для демонстрировала один из самых населения и более гибкое *Прогноз согласно Госбюджету Украины на 2013 г. высоких показателей роста ВВП на курсообразование на валютном рынке. уровне 5,2% среди стран с рост ВВП может составить до 1%, а в В 2012 году продолжилась тенденция сопоставимой экономикой. 2013 году – до 3,4%, что также роста доходов населения и сокращения ВВП в странах Европы в 2011 г. соответствует базовому сценарию безработицы, что активизирует 550$ 6,4% 515$7% прогноза МВФ. В 3 кв. 2012 г. ВВП 500$ 5,3% 5,2% потребление и развитие розничного 450$ 6% страны вырос на 1,3%. 400$ 4,3% 5% рынка. 350$ 2,5% 4% Сокращение спроса и снижение Динамика заработной платы и безработицы 300$ 250$ 1,7% 1 7% 165$ 180$ 3% промышленного производства, как на населения Украины р в 2012 г. 200$ 3500 40,0% 150$ 32$ $8,4 2% мировых рынках, так и в 29,9% 33,7% 100$ 7$ 54$ 3000 50$ $2,0 $5,8 $7,2 $3,6 $13,5 1% Украине, привело по итогам 11 2500 30,0% 0$ 0% 20,0% месяцев года к отрицательному 2000 17,6% 15,4% 20,0% сальдо экспорта-импорта в размере 1500 1000 5,5% млн что свидетельствует о $12 769 млн., 10,0% ВВП, $ блн. 500 8,0% ВВП на душу населения, $ тенденции накопления резервных 0 6,9% 6,9% 9,6% 8,8% 8,6% 0,0% Динамика ВВП, 2011 г. к 2010 г. средств украинских предприятий в 2007 2008 2009 2010 2011 2012 11 *Госкомстат, world bank условиях текущей экономической мес. Среднемесячная заработная плата населения, грн. неопределенности и потенциале их В 2012 г. на ф д фоне замедления темпов Динамика номинальной заработной платы вложения в объекты б недвижимости. развития большинства стран Европы, Безработица (в % к экономически активному населению) в Украине, по оценкам правительства, В 2012 году правительство Украины *Госкомстат Украины январь-ноябрь 2012 г. возобновило переговоры с МФВ о Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г. 2
Торговая недвижимость г.Киев П По итогам 11 месяцев 2012 года Прямые иностранные инвестиции в Украину Среди наиболее финансируемых среднемесячный уровень зарплаты отраслей – промышленность, 60 000$ 39,2% 45% работников увеличился на 15,4% и 40% финансовый сектор и недвижимость, 50 000$ составил 2 999 грн., а безработица 35% в которую было направлено 16,2% от 40 000$ 30% сократилась с 8,6% до 8% от 21,1% 30 000$ 25% объема об е а инвестиций ес ц в с страну. ра у экономически активного населения. 12,0% 11,7% 10,4% 20% 20 000$ 15% Практически во всех регионах страны 6,7% 10% Упрощение налогообложения и 10 000$ наблюдалось рекордно низкое за 5% регистрации предприятий в 2012 году, 0$ 0% последние 10 лет снижение индекса в частности снижение ставки налога р потребительских цен с итогом на ц на прибыль с 21% до 19% с 1 января конец года - 0,6% по стране. 2013 г., способствовало улучшению Потребительский рынок Украины в 2012 г. Прямые иностранные инвестиции в Украину инвестиционного климата в Украине и 30,0% (накопительным итогом с начала повышению на 15 позиций в рейтинге инвестирования, млн.дол.США) 20,0% 28,8% Всемирного банка Doing Business - с 24,8% 25,2% Динамика 10 0% 10,0% 18,6% 18 6% 15,9% 14,7% 15,9% 15 9% 152 на 137 место среди 185 стран. 12,8% 9,4%8,0% *Госкомстат Украины январь-ноябрь 2012 г. 0,0% 9,1% Украина Doing Business, 2013 г. 7,6% 0,6% -10,0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -20,0% За 9 месяцев 2012 года в страну Рейтинги DB 2013 DB 2012 Изменение -16,6% Регистрация поступило $3,3 млрд. прямых предприятий 50 116 66 Индекс потребительских цен иностранных инвестиций инвестиций, что Получение разрешений Динамика розничного товарооборота 183 182 -1 составляет 71% от 2011 года. на строительство *Госкомстат Украины январь-ноябрь 2012 г. Подключение к системе В результате роста потребительской В то же время один из самых низких электроснабжения 166 170 4 активности уровень розничного показателей инфляции среди стран Регистрация 149 168 19 собственности товарооборота за 2012 год вырос на мира и высокие темпы розничного Кредитование 23 23 - 15,9%. Это создает предпосылки для товарооборота Украины в 2012 году Защита инвесторов 117 114 -3 дальнейшего развития сетевых способствовали дебютному выходу Налогообложение 165 183 18 розничных операторов, количество и ряда новых зарубежных компаний. Международная 145 144 -1 территория локации которых Порядка 78,6% от общего объема торговля расширяется по мере реализации в инвестиций в Украину поступило из Обеспечение 42 44 2 исполнения контрактов Украине профессиональных стран ЕС, 7,9% - из стран СНГ и 13,5% - Разрешение крупноформатных Торговых центров. из других стран мира. неплатежеспособности 157 158 1 Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г. 3
Торговая недвижимость г.Киев Проведение чемпионата «Евро- Индексы выполненных объемов Наиболее экономически развитые 2012» повысило статус и строительных работ по регионам регионы Украины в 2012 г. 250 известность Украины во всем мире. 40% 36% ВРП, млрд.грн. На развитие инфраструктурных 30% 25% Киев р проектов правительством р было 23% 2,8 млн.чел. 21% ВРП – 18%, Розничный ТО – 101,5 млрд.грн. выделено 40 млрд. грн. Однако 20% 16% 16% 16% 17% Зараб. плата – 4,5 тыс.грн./мес. 15% 200 высокая сравнительная база 2011 г., 10% сложность привлечения 4% 1% 2% 2% 2011 г. Донецк инвестиционных кредитов, 0% -5% -3% 0,9 млн.чел. -6% 2012 г. отсутствие доступных ипотечных -8% 8% 8% -8% ВРП – 12%,, Розничный ТО обл. – 82,6 , млрд.грн. рд р Киевская 150 Днепропетровская Волынская Харьковская Житомирская Черниговская Одесская Кировоградская Донецкая Киев -11% Зараб. плата – 3,5 тыс.грн./мес. программ и повышение рисков в -10% Днепропетровск отрасли привело к 12,1% 1,2 млн.чел. -20% уменьшению объемов выполненных -25% ВРП – 11%, Розничный ТО обл. - 61,4 млрд.грн. Зараб. плата – 3,1 тыс.грн./мес. строительных работ по итогам 11 -30% 2011 год 2012 год 100 Д месяцев 2012 г. Порядка 37% от Харьков *Госкомстат Украины январь-ноябрь 2012 г. общего объема выполненных за 11 1,4 млн.чел. ВРП – 6%, Розничный ТО обл. – В 2012 г. прекратилось мес. 2012 г. строительных работ в 56,5 млрд.грн. Зараб. плата – 2,7 тыс.грн./мес. демографическое сокращение и был сумме 54 726 млрд. грн. пришлось на 50 зафиксирован рост населения Одесса г.Киев (22%) ( ) и Донецкую Д ц у обл. (15%) ( ) практически во всех регионах страны, е 1 млн.чел. ВРП – 5%, Розничный ТО обл. – 50,1 млрд.грн. Объем выполненных строительных работ составив на 1 ноября 2012 г. 45,6 Зараб. плата – 2,7 тыс.грн./мес. за 11 мес. 2012 г. в млрд. грн. Население, тыс.чел. млн. человек во всей стране. 0 Днепропетровская 0 1000 2000 3000 4000 обл.; 4,2 Наиболее экономически развитыми и *Госкомстат Украины январь-ноябрь 2012 г. Донецкая Д ц обл.;; 8,1 , Х Харьковская б обл.; инвестиционно привлекательными 3,7 городами с населением более 1 млн. На ряду с 15% увеличением реальной г. Киев; 12,2 остаются Киев, Харьков, Донецк, заработной платы и сокращением Одесская обл.; 3,2 Днепропетровск, Одесса где безработицы на 0,4% на протяжении проживает 16% населения страны и января-ноября 2012 года создаются Другие регионы; благоприятные предпосылки для 21,1 на которые приходится основной й Киевская обл.; 2,3 дальнейшего развития розничного рынка объем розничного товарооборота и и торговой недвижимости. *Госкомстат Украины январь-ноябрь 2012 г. инвестиций. Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г. 4
Рынок торговой недвижимости г.Киев в 2012 г. Предложение Торговые центры г.Киев, г Киев открытые в 2012 г. г В 2012 г. в Киеве открылись пять Торговых Арендуемая центров общей арендуемой площадью Наименование Адрес площадь Девелопер 112 850 кв.м. Таким образом, рыночное GLA, кв.м предложение увеличилось на 14% и ТПС ТРЦ Ocean Plaza 1-2 1 2 оч. оч ул. ул М.Горького, М Горького 176 70 000 составило 916 000 кв.м. Недвижимость Arricano Многие проекты, заявленные к открытию на ТРЦ Rayon ул. Лаврухина, 3 23 000 Development 2012 г., были перенесены на 2013 г. В ТЦ «Мега-Сити» у результате, в следующем у годуу ожидается Харьковское шоссе, 19 5 000 Укогруп частичный вводд открытие восьми новых Торговых центров ТЦ «Диамант» ул.Петропавловская, 14-Е 10 150 - общей арендуемой площадью 192 660 кв.м, ТРЦ «Полярный» что увеличит общее предложение на 21% ул.М.Майорова, 2 4 700 Интергал-Буд частичный ввод до 1 110 тыс.кв.м. Итого в 2012 г. 112 850 Предложение на рынке Торговых центров г. Киев Торговые центры г.Киев, заявленные к открытию в 2013 г. 38% Арендуемая 1600 40% 32% Наименование Адрес площадь Девелопер 1400 28% GLA, кв.м 1200 30% 1000 21% ТЦ в МФК Gulliver пл. Спортивная пл Спортивная, 1 29 000 Мандарин 800 14% 14% 20% ТРЦ Marmelad UTG lease ул. Борщаговская, 154 40 000 Мава 600 10% 10% 10% ТРЦ «Полярный» 400 5% 10% ул.М.Майорова, 2 3 930 Интергал-Буд часть UTG lease 200 ТРЦ ART MALLUTG lease Столичное шоссе 36 730 Alacor 0 0% ТРЦ Lifestyle UTG lease/concept Днепропетровское шоссе 18 000 Магистр ТОЦ Silver Breeze Днепровская набережная 15 000 Svitland Ukraine Предложение на начало года GLA, тыс.кв.м ТЦ «Мега-Сити» Новое предложение GLA, GLA тыс.кв.м тыс кв м UTG lease/concept р Харьковское шоссе,, 19 20 000 ру Укогруп Динамика, % ТЦ «Атмосфера» Столичное шоссе, 103 30 000 DeVision Источник: UTG, 2012 Итого в 2012 г. 192 660 Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г. 6
Рынок торговой недвижимости г.Киев в 2012 г. Торговые р центры ц р в г.Киев,, открытые р в 2012 г. UTG – консультант ТРЦ OCEAN PLAZA 1- 1-2 оч оч.. ТРЦ OCEAN PLAZA и агент по набору арендаторов Количество магазинов – 300 ул. М.Горького, 176 Количество ресторанов/кафе – 30, включая первый р в Украине р KFC. Общая площадь 1-2 1 2 оч. оч – 165 000 кв.м кв м Якорные арендаторы – Арендуемая площадь 1-2 оч. – 70 000 кв.м Real, «Эльдорадо», первые в стране магазины LC Waikiki, Collezione, а также M&S, GAP, «Спортмастер», «СМИК», Reserved, N ew Look, Terranova, Calliope, Bomond, Cinema Cit первый City, й в Украине У РЦ Happylon H l и др. Паркинг – 2 800 м/мест Уникальная архитектура, первый в Украине аттрактивный фасад Самая высокая посещаемость среди ТРЦ Киева – более 60 000 чел./день OCEAN PLAZA – крупнейший центрально- центрально- городской ТРЦ мирового уровня в Украине Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г. 7
Рынок торговой недвижимости г.Киев в 2012 г. Торговые центры окружного формата формата, открытые в гг.Киев Киев в 2012 гг. ТРЦ Rayon ТЦ «Диамант» Киев, ул. Бальзака, Киев, ул.Петропавловская, 14Е, GLA– 37 000 м2 GLA – 10 150 м2 Торговые центры районного формата, открытые в г.Киев в 2012 г. ТЦ в МФК «Мега-Сити» частичный ввод ТЦ «Полярный» частичный ввод Киев, Харьковское ш, 19, Киев, ул. М.Майорова, 2, GLA– 5 000 м2 GLA– 4 700 м2 UTG – консультант UTG – консультант и агент по набору арендаторов и агент по набору арендаторов Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г. 8
Рынок торговой недвижимости г.Киев в 2012 г. Карта р основных д действующих у щ Торговых р центров ц р в г.Киев Действующие Торговые центры 1. ТЦ «Квадрат» бул.Перова 2. ТЦ «Детский мир» 3. ТЦ «Дарница» 4. ТРЦ КОМОD 5. ТЦ Arcadia Днепровская наб. 6. ТРЦ «Аладдин» 7. ТЦ «Пирамида» 8. ТЦ «Глобал.UA» 9. ТРЦ Sky Mall 10. ТЦ «Аракс» 11. ТРЦ Dream Town . 12. ТЦ «Метрополис» 13. ТЦ «Альта-Центр» 14. ТЦ «Городок» 15. ТЦ «Макрос» 16. ТРЦ Plazma 17. ТРЦ «Караван» 18. ТЦ «Променада» 19. ТЦ «Квадрат» ул.Белорусская 20. ТЦ 4Room 21. ТРЦ «Большевик» 22. ТЦ Arcadia ул.Борщаговская 23. ТЦ VMB 24. ТЦ «Квадрат» ул.Г.Юры 25. ТРЦ «Магеллан» 26. ТЦ «Домосфера» 27. ТЦ «Интервал-Плаза» 28. ТОЦ «Олимпийский» 29. ТЦ «Европорт» 30. ТРЦ «Украина» 31. ТЦ «Глобус» 32. ТОЦ «Арена-Сити»/ «Мандарин-Плаза» 33. ТЦ «Метроград» 34 34. РЦ «Блокбастер» Б б 35. ТЦ «Б 52» 36. ТЦ Promenada Park 37. ТЦ «Дарынок» 38. ТЦ «Квадрат» ул.О.Бальзака 39. ТЦ inSilver 40. ТРЦ Ocean Plaza 41 41. ТЦ в МФК «Мега-Сити» М С 42. ТЦ «Диамант» 43. ТРЦ Rayon Источник: UTG, 2012 44. ТЦ «Полярный» Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г. 9
Рынок торговой недвижимости г.Киев в 2012 г. Торговые центры г.Киева, заявленные к открытию в 2013 г. ТОЦ Silver Breeze ТРЦ ART MALL ТРЦ Life style ТЦ в МФК «Мега Сити» часть Киев, Днепровская наб. Киев, Столичное шоссе Киев, Днепропетровское ш. Киев, ул. Харьковское шоссе,19 GLA– 15 000 м2 GLA– 36 730 м2 GLA – 18 000 м2 GLA – 20 000 м2 UTG – консультант UTG – агент по набору арендаторов UTG – консультант и агент по набору арендаторов и агент по набору арендаторов ТЦ «Полярный» часть ТРЦ Marmelad ТЦ в МФК Gulliver ТРЦ «Атмосфера» Киев, ул.М,Майорова, 2 Киев, ул.Борщаговская,154 Киев, Спортивная пл., 1 Киев, Столичное ш., 103 GLA – 3 930 м2 GLA– 40 000 м2 GLA – 29 000 м2 GLA – 30 000 м2 UTG – консультант UTG – агент по набору арендаторов и агент по набору арендаторов Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г. 10 10
Рынок торговой недвижимости г.Киев в 2012 г. На сегодняшний д день в Киеве ведется д д Торговые р центры, ц р , заявленные к реализации р ц в 2014-2015 г.г. в г.Киев строительство 7 проектов ТРЦ общей Арендуемая Заявлен / факт. Наименование Адрес Девелопер арендуемой площадью около площадь, кв.м прогноз ул. Красногвардейская/ ул. Arricano 421 072 кв.м, заявленных к открытию ТРЦ «Проспект» Красноткацкая 40 347 Development 2014 / 2014 в 2014 г. В их числе первые Evo Land ТРЦ Kiev E95 1 оч. Одесское шоссе 18 525 2014 / 2014 суперрегиональные ТРЦ с новой для Development ТРЦ Respublika Украины концепцией, первыми UTG lease/concept Кольцевая дорога, 1а 135 000 КАН Девелопмент 2014 / 2014 магазинами новых мировых брендов, Локальный ТРЦ пр.Правды 75 000 2014 / 2014 уникальными форматами девлопер развлечений и современной ТРЦ Happy Mall ул.О.Трутенко 45 000 Лико-Холдинг 2014 / 2014 UTG concept Локальный архитектурой, й такие как ТРЦ Lavina L i ТРЦ Lavina L i mall ll пр. Ак. А Палладина П 107 200 девелопер 2014 / 2015 Mall (GLA – 107 200 кв.м) и ТРЦ ЦУМ ул.Крещатик, 38 22 000 ESTA Holding 2014 / 2015 Respublika (GLA - 135 000 кв.м). ТРЦ Manhatan Mall UTG lease/concept ул.Инженерная,1 69 200 Forum Evolution 2015 / 2015 Еще 12 проектов ТРЦ общей ТЦ в МФК «Вырлица» пр-т Бажана 70 600 DCH 2015 / 2015 Киевгорстрой р р арендуемой площадью около 649 000 ТЦ в МФК Univer City ул Владимирская / Л.Толстого ул. Л Толстого 18 700 Инвест 2015 / 2015 кв.м находятся на этапе строительство ТРЦ River mall Днепровская набережная, 10,14 55 000 Альтис-Холдинг проектирования, начала приостановлено строительства или приостановлены, строительство ТОЦ Victoria UTG concept ул. Н. Василенка, 2 54 300 Виктория приостановлено что делает возможным их открытие в строительство ТРЦ Kyiv mall пр П Григоренко пр.П.Григоренко 80 400 Дилайс 2015 2016 г.г. 2015-2016 приостановлено ТРЦ в МФК «Парк Silver Sky строительство Появление крупноформатных ул.Горького, 52-54 64 515 Горького» Development приостановлено профессиональных ТРЦ обеспечит ТРЦ Ocean Plaza 3 оч. UTG concept ул. Антоновича , 176 40 000 КАН Девелопмент проект интерес и условия для выхода в ТРЦ «Городок» 2 оч. Украину новых иностранных UTG conceptt пр Московский пр. Московский, 23а 47 000 КЭМЗ Сварка проект инвесторов и международных ритейл- Торговая галерея Локальный операторов. В то же время, создастся Blockbuster Mall пр-т Московский 61 775 проект UTG lease/concept девелопер высококонкурентная рыночная среда ТРЦ Petrovka Mall пр-т Московский, 10 65 115 Тико-Констракшен проект и повысится значение UTG concept профессионального подхода к Итого новое предложение в 2014 г. 421 072 созданию и управлению торговыми Итого новое предложение в 2015-2016 г.г. с центрами. *Концепция учетом ТРЦ разработана приостановленных ТЦ икомпанией проектов UTG 1 069 700 Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г. 11
Рынок торговой недвижимости г.Киев в 2012 г. Основные торговые центры в гг.Киев, Киев заявленные к открытию в 2014-2015 2014 2015 г.г. гг ТРЦ Respublika ТРЦ Manhattan Mall ТРЦ Lavina mall ТРЦ Happy Mall Киев, Кольцевая дорога, 1а Киев, ул. Инженерная, 1а Киев, пр-т Ак. Палладина Киев, ул.О.Трутенко GLA– 135 000 м2 GLA– 69 200 м2 GLA– 107 200 м2 GLA– 45 000 м2 UTG – консультант UTG – консультант UTG – консультант и агент по набору арендаторов и агент по набору арендаторов ТРЦ «Проспект» Киев, ТРЦ Kiev E95 (оч. 1) ТРЦ «Вырлица» ТРЦ «ЦУМ» ул. Красногвардейская Киев, Одесское ш. Киев, пр.Бажана Киев, ул.Крещатик, 38 GLA– 40 347 м2 GLA – 15 525 м2 GLA– 70 600 м2 GLA– 31 500 м2 ТРЦ Victoria Торговая галерея ТРЦ Kiev mall ТРЦ River mall Киев, ул.Н.Василенко, 2 Blockbuster Mall Киев, ул. Григоренко Киев, Днепровская наб. GLA– 54 300 м2 Киев, пр.Московский GLA 80 400 м2 GLA– 2 GLA 55 000 м2 GLA– 2 GLA– 61 775 м2 UTG – консультант UTG – консультант и агент по набору арендаторов Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г. 12 12
Рынок торговой недвижимости г.Киев в 2012 г. Карта перспективных Торговых центров в г.Киев Источник: UTG, 2012 Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г. 13
Рынок торговой недвижимости г.Киев в 2012 г. Рейтинг Торговых центров гг.Киева Киева по покупкам и мнению жителей города* города ТРЦ Dream Town (1 очередь) 25,0% 16,6% ТРЦ 'Караван' 26,5% 16,2% ТРЦ Sky Mall 21,2% 10,7% 10 7% ТРЦ Dream Town 11,9% 5,7% ТРЦ 'Магеллан' 10,2% 4,6% ТРЦ 'Большевик' 9,9% 4,2% Наиболее посещаемые щ и популярные у р ТРЦЦ РЦ 'Блокбастер' 3,1% 4,9% г.Киев согласно результатам 14,9% общегородского опроса компании UTG в ТЦ 'Дарынок' 2,9% 2012 г. (выборка 800 чел.) – ТРЦ Ocean 9,7% ТЦ 'Глобус' 1,9% Plaza, ТРЦ Dream Town, ТРЦ ТЦ 'Квадрат' 'К ' ул.Г.Юры ГЮ 7 6% 7,6% «Караван» ТРЦ Sky Mall, «Караван», Mall являющиеся 1,7% 7,4% Покупки одежды и обуви крупноформатными объектами с ТЦ 'Квадрат' бул.Перова 1,7% профессиональной концепцией и составом ТЦ 'Метроград' 1,6% 9,0% Лучший из якорных сетевых операторов популярных ТРЦ КОМОD 7,0% украинских и зарубежных брендов. 1 6% 1,6% 9,4% ТРЦ 'Украина' 1,6% Данные объекты лидируют по количеству ТРЦ 'Аладдин' 5,4% уникальных покупателей**, доля которых 1,6% составляет от 21% до 27% жителей ТЦ 'Городок' 5,6% ,6% города, а также высоким показателям Рынки города 12,5% потребительской лояльности. ,2% Нет такого 8,6% 20,6% Другой 8,9% 3,9% Источник: UTG, UTG 2012 * На диаграмме отображены категории набравшие свыше 5% в категории «покупки». **Под уникальным покупателем принимается респондент, посетивший определенный ТЦ хотя бы 1 раз за последние погода. Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г. 14
Рынок торговой недвижимости г.Киев в 2012 г. Потребительские предпочтения жителей г.Киев г Киев Предпочтения форматов торговли Распределение семейных трат, % 4 4% 4,4% Потребительские траты: Продукты 30,4% 21,7% Покупка одежды и обуви 13,0% Рынки 62,1% Рынки, ТЦ, супермаркеты Развлечения и общественное 11,5% 73,9% питание ТЦ, супермаркеты Другие требительские Дру р траты р 7,1% , Современные форматы торговли Непотребительские траты и 38,0% отложенные средства Источник: UTG, 2012 Согласно результатам общегородского опроса компании UTG в 2012 г. (выборка 800 чел.) • Развитие рынка профессиональной торговой недвижимости и открытие новых ТРЦ способствует повышению качества совершения покупок и росту спроса на современные форматы торговли. Порядка трех из четырех киевлян предпочитают совершать покупки только в Торговых центрах, гипер и –супермаркетах. • Жители столицы являются активными потребителями и расходуют около 62% ежемесячного семейного дохода на потребительские траты, что стимулирует развитие розничного рынка торговли. Наибольшей статьей семейных расходов киевлян является покупка продуктов питания. • Нестабильная экономическая ситуация в стране, а также ожидания девальвации гривны привели к перераспределению структуры семейных й трат киевлян в сторону сокращения затрат на одежду и обувь б и увеличения отложенных средств. • Увеличение затрат населения на питание вне дома сопровождается ростом количества заведений общественного питания в составе Торгового центра как фактора привлечения и продления времени пребывания посетителей в нем. Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г. 15
Рынок торговой недвижимости г.Киев в 2012 г. Спрос Новые торговые сети и бренды в Украине в 2012 гг. Ограниченный ввод нового предложения на Бренд Страна ТРЦ Бренд Страна ТРЦ протяжении 2011-2012 г.г. привел к TOPMART Украина г.Киев Catherine Leman Россия ТРЦ Ocean Plaza практически полному поглощению всех вакантных площадей в качественных ТРЦ Kari Украина Украина LC Waikiki Турция ТРЦ Ocean Plaza Киева. В наиболее ууспешных из них Camper США ТРЦ «Караван» существует «лист ожидания арендаторов». Lady& Gentleman Suvari Турция ТРЦ Ocean Plaza Россия Год 2012 был рекордным по выходу в CITY ТРЦ «Караван» Camper США Украину новых зарубежных брендов. В этот ТРЦ «Караван» Michael Kors США ТРЦ Ocean Plaza период в киевских ТРЦ и торговых коридорах Agent Provocator Великобр. ул.Заньковецкая открылось свыше 40 новых магазинов. магазинов Valentino Италия Agent Provocator Великобр Великобр. ул Заньковецкая ул.Заньковецкая пер.Музейный Порядка 70% новых брендов открылись в Prada Италия ул. Крещатик MaxMara Италия ТРЦ Ocean Plaza новом региональном центральногородском W52 Jeans Португалия ТРЦ Dream Town Weekend ТРЦ Ocean Plaza. В их числе магазины Piazza Italia Италия ТРЦ Promenada Trussardi Jeans Италия ТРЦ Ocean Plaza одежды и обуви из Испании, Италии, США, Park, «Альта-центр» Diesel Италия ул Крещатик ул.Крещатик Armani Jeans Италия ТРЦ Ocean Plaza Великобритании, б Турции среднего ценового сегмента и премиум. Armani Collezioni Италия ТЦ Mandarin Plaza Bebe США ТРЦ Ocean Plaza Dolce&Gabbana Италия ТЦ Mandarin Plaza Развитие сетевых операторов в настоящее Marina Rinaldi Италия ТРЦ Ocean Plaza Collezioni Турция ТРЦ Ocean Plaza время преимущественно сосредоточено в ТРЦ «Караван», Napapijri Италия ТРЦ Ocean Plaza Киеве и городах-милионниках. р д При р этом Furla Италия Ocean Plaza торговые операторы очень тщательно Atelier Франция ТРЦ Ocean Plaza Rebeca Sanver Испания ТРЦ Ocean Plaza подходят к оценке качества проектов - Denis/Why Denis Румыния ТРЦ Ocean Plaza Cinque Италия ТРЦ Ocean Plaza концепции, условий аренды и уровня управления. Happylon Казахстан ТРЦ Ocean Plaza Pepe Jeans Испания ТРЦ Ocean Plaza Продолжение экспансии ведущих мировых Segafredo Италия ТРЦ Ocean Plaza Soocre Греция ТРЦ Ocean Plaza ритейлеров в Украину можно ожидать в KFC США ТРЦ Ocean Plaza Reiss Великобр. ТРЦ Ocean Plaza 2014-2015 г.г., когда откроются строящиеся в Blanco Испания ТРЦ Ocean Plaza Киеве и регионах региональные и Real Германия ТРЦ Ocean Plaza суперрегиональные ТРЦ. Это приведет к Karma of Charme Россия ТРЦ Ocean Plaza Gilda Tonelli Италия ТРЦ «Караван», новому этапу развития рынка, рынка когда ТРЦ Ocean Plaza Patrizia Pepe Италия ТРЦ Ocean Plaza лидирующие позиции будут занимать S.Oliver Германия ТРЦ Ocean Plaza концептуально эффективные крупнейшие Strellson Германия ТРЦ Ocean Plaza Oviesse Италия ТРЦ Ocean Plaza проекты. Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г. 16
Рынок торговой недвижимости г.Киев в 2012 г. Вакантность Среднерыночная арендная ставка на В 2012 г. г продолжилась тенденция Ограниченное предложение качественных площадь 100-200 кв.м в торговой галереи распространения смешанной схемы торговых площадей и перенос открытия составляет 70$/кв.м/мес. (без НДС и арендной платы, когда с целью многих Торговых центров на 2013 г. эксплуатационных затрат). минимизации своих рисков арендаторы вызвал снижение среднего уровня оплачивают вместо фиксированной Динамика арендных ставок вакантности с 1 1-3% 3% в 2011 г. г до 0,8% 0 8% на 80% р ставки или вместе с ней процент от 140$ 49% 53% оборота. В зависимости от номенклатуры конец 2012 г. 120$ 60% 12% 40% продукции/услуг процент от Вакантные площади в наиболее успешных 100$ 9% 8% 5% -1% 20% товарооборота составляет 3-5% для киевских Торговых центрах практически 80$ 0% якорных арендаторов и 10-17% для отсутствуют. 60$ -20% 40$ -58% операторов торговой галереи. -40% Средняя вакантность в ТРЦ г.Киев г Киев 20$ -60% 2,0% -$ -80% Практика оплаты % от товарооборота в ТРЦ 1,5% 15% 1,0% Среднерыночная арендная ставка на площадь 100-200 Галерея кв.м в торговой р галереи, р , $/кв.м/мес. (без ( НДС Д и 10% 0,5% эксплуатационных затрат) Динамика, % Источник: UTG, 2012 12% Развлечения 0,0% 5% Наивысшие ставки приходятся на небольшие площади в прикассовой зоне 12% Фуд-корт супермаркетов и вблизи входной группы. 5% Д Для якорных арендаторов арендные ставки Источник: UTG, 2012 значительно ниже. 10% Электроника 6% Арендные ставки в ТРЦ г.Киев (без НДС) Арендные ставки Продуктовый 5% Галерея моды $30 В 2012 г. наблюдался умеренный рост $100 супермаркет 3% арендных ставок в лучших ТРЦ Киева К на Развлечения $15 уровне 5-8%. $20 Max % от оборота Min % от оборота В зависимости от расположения и Фуд-корт $25 $50 Источник: UTG, 2012 популярности ТРЦ, арендные ставки в торговой галерее на конец 2012 г. Электроника $20 Киев min В 2013 г. в наиболее качественных $30 находились в диапазоне от 30 до торговых центрах возможен умеренный Продуктовые Киев max 100$/кв.м/мес. (без НДС и $15 $25 рост арендных ставок на уровне 5%. супермаркеты эксплуатационных затрат). Источник: UTG, 2012 Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г. 17
Рынок торговой недвижимости г.Киев в 2012 г. Посещаемость Инвестиционная активность Следует отметить, что интерес Средняя посещаемость киевских ТРЦ в На протяжении 2012 г. торговая профессиональных инвесторов к 2012 году составила 1100 человек на недвижимость в столице оставалась одним украинским торговым объектам связан 1 000 кв.м торговой площади в день. из наиболее привлекательных сегментов для с качественными проектами площадью инвестирования способным приносить 20- инвестирования, от 70-80 тыс.кв.м GLA,, которые р могут у Наиболее Н б высокая посещаемость на 25% доходность на вложенные средства, что обеспечить долгосрочные сильные уровне 30 тыс. человек в будние дни и естественно стало сферой концентрации конкурентные позиции и стабильные до 40 тыс.человек в выходные дни капитала. денежные потоки. Такие объекты зафиксирована в популярных только начинают появляться в Украине крупноформатных ТРЦ Ocean С момента открытия ТРЦ Ocean Plaza и, как р и имеют хорошие перспективы р для Plaza ТРЦ Dream Town, Plaza, Town ТРЦ Sky следствие этого, повышения интереса инвестиционной продажи. К mall, ТРЦ «Караван». Самым инвесторов к украинскому рынку, настоящему времени ставка посещаемым ТРЦ г.Киев на сформировалось понимание основных целей капитализации для наиболее сегодняшний день является ТРЦ Ocean девелопмента (продажа, а не владение), а качественных объектов торговой Plaza, в котором данный показатель также возможного потенциала и масштаба недвижимости находится в пределах достигает 60 тыс. тыс чел. чел в день. день инвестиционных сделок. 11-12%. В настоящее время отмечается активный интерес к торговой недвижимости в Украине Средняя посещаемость ТЦ г.Киев в 2012 г. (человек на 1000 кв.м GLA ТРЦ) со стороны российских и международных инвесторов. 1300 При этом, если первые ориентированы 1200 1185 1198 преимущественно на спекулятивный 1152 1162 характер сделок, то вторые рассматривают 1100 1098 1047 105610701047 длительную операционную деятельность. 1026 1000 985 Текущая активность российского капитала связана с ростом количества сделок и 900 объема инвестиций в торговую 800 недвижимость России, достигшего по итогам 2012 г. $8,7 млрд., примером чему являются успешные многомиллионные транзакции по продаже ТЦ «Галерея» (Санкт-Петербург), Источник: UTG, 2012 ТЦ «Метрополис» (Москва) и др. Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г. 18
Рынок торговой недвижимости г.Киев в 2012 г. Тенденции д ц и прогнозы р • Столица остается ключевым регионом в • С выходом нового объема предложения • Продолжающиеся в 2012 г. тенденции планах развития ритейлеров и проектов до 2015 г. произойдет стабилизация роста заработных плат населения, торговой недвижимости. Региональная арендных ставок и коррекция уровня сокращение безработицы и увеличение экспансия операторов связана вакантности. Следствием этого будет розничного товарооборота являлись преимущественно с развитием в также ротация арендаторов из менее основными стимулами развития рынка городах-милионниках и выборочных качественных объектов в новые торговой недвижимости. областных центрах. профессиональные ТЦ. • В 2012 г. в Киеве открылись 5 новых ТЦ • На протяжении 2012 г. в киевских ТЦ • Заемное финансирование по-прежнему общей GLA – 112,8 тыс.кв.м, среди которых сохранялся минимальный уровень остается недоступным инструментом знаковыйй объект б рынка торговой й вакантности (~1%) свидетельствует о для большинства девелоперов в связи недвижимости Украины ТРЦ Ocean Plaza – высоком потенциале спроса на с чем реальные перспективы первый центральногородской объект качественные торговые площади. реализации остаются у проектов, регионального формата, который стал располагающих достаточным объемом entry project для 70% новых брендов, • В 2013 г. в наиболее качественных собственных средств. впервые вышедших на рынок Украины У в торговых центрах возможен умеренный 2012 г. рост арендных ставок на уровне 5-7%. • В 2013 г. мы ожидаем заметный рост инвестиционной активности в торговой • Сохраняется тенденция переноса сроков • В 2013 г. в Киеве заявлено к открытию 8 недвижимости со стороны заявленных проектов, что в большинстве новых ТРЦ общей арендуемой спекулятивных и институциональных случаев связано с задержками площадью около 193 тыс.кв.м, что будет инвесторов, в фокусе которых будут финансирования, технологическими поглощено рынком и не вызовет находиться самые качественные особенностями выполнения строительных существенного роста вакантности. объекты и проекты, способные работ, разрешительными процедурами при генерировать стабильные денежные введении в эксплуатацию. • Наиболее крупные проекты потоки. суперрегионального ф формата с • На фоне стабильного спроса современной торговой архитектурой, • По сравнению с сопоставимыми национальных сетей в 2012 г. в Украину новыми брендами и уникальными для городами Восточной Европы рынок вышло рекордное количество новых украинского рынка форматами торговой недвижимости Киева все еще зарубежных брендов – свыше 40. Их развлечений, заявлены к открытию в остается не насыщенным дальнейшая экспансия на уукраинский д р 2014 2015 г.г. 2014-2015 гг качественными торговыми площадями рынок будет связана с улучшением и имеет высокий потенциал для экономической ситуации в стране и развития. открытием новых профессиональных ТРЦ. Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г. 19
Обзор рынка торговой недвижимости регионов Украины в 2012 гг.
Обзор рынка торговой недвижимости в 2012 г. в регионах Украины Рынок торговой недвижимости г.Днепропетровск г.Днепропетровск П Показатели Д Динамика (к (январь-ноябрь 2012 г.) 11 мес. 2011 г.) Количество населения 1 000 238 чел. - 0,2% • На сегодняшний день г.Днепропетровск является самым Среднемесячная заработная плата 3 117 грн. +10,5% обеспеченным торговыми площадями регионом среди городов- милионников Украины. Более 25 действующих Торговых Р Розничный й товарооборот б 55 175 175,5 5 млн. грн. +15,9% 15 9% центров общей арендуемой площадью около 355 тыс. кв. м и более 10 перспективных проектов арендуемой площадью около Рынок торговой недвижимости г.Днепропетровск 290 000 кв.м формируют высококонкурентную рыночную среду. Арендуемая площадь действующих ТЦ 335 750 кв.м • Высокий экономический потенциал Днепропетровска, +3% Новое предложение в 2012 г. 11 000 кв.м лидирующие позиции по количеству населения, объему инвестиций и товарообороту среди других регионов формируют Насыщенность торговыми площадями, 336 высокую активность розничного рынка и активизируют развитие кв.м на 1 тыс.жителей рынка недвижимости. Арендные ставки на площадь до 100 • В 2012 г. г в Днепропетровске открылись ТЦ в МФК CASCADE кв.м торговой й галереи кв.м/мес. / с НДС НДС, $30 80 $30-80 +5% PLAZA (GLA – 10 819 кв.м) на бул.Катеринославский и РЦ без оpex «Колизей» (GВA – 4 500 кв.м) на ул.Щепкина,15а. В 2014-2015 Вакантность в лучших ТЦ города 0-1% г.г. ожидается открытие ТРЦ «Магеллан», ТРЦ «Дафи», ТРЦ «Караван» и др. Проекты ТРЦ (2014-2015 г.г.) 290 000 кв.м • Существующий низкий уровень вакантности (0-4%) и Динамика предложения Торговых центров в г.Днепропетровск сравнительно высокие арендные ставки (торговая галерея $30- 62% 600 000 70% 80/кв.м/мес. с НДС) в успешных ТЦ Днепропетровска являются 60% 500 000 показателем высокой востребованности качественных торговых 400 000 39% 50% площадей. Практически все крупные розничные операторы, 300 000 25% 40% 18% 30% работающие в Украине, представлены в г.Днепропетровск и 200 000 20% 3% 4% планируют дальнейшее развитие, в том числе зарубежные сети 100 000 0% 0% 10% Inditex Group, L’etual, GAP, Mark&Spencer. 0 0% • В 2012 г. компанией UTG в г.Днепропетровск была р р разработана р ур архитектурная ц ц концепция щ р Жилищно-торгового центра на ул.Набережная Победы, 64 с GLA ТЦ – 9 504 кв.м. Существующее предложение ТРЦ, GLA кв.м Новое предложение ТРЦ, GLA кв.м Динамика предложения Источник: UTG, 2012 Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г. 21
Обзор рынка торговой недвижимости в 2012 г. в регионах Украины Рынок торговой недвижимости г.Днепропетровск Основные действующие Торговые центры в г.Днепропетровск № Наименование Адрес Год GLA, кв. м 1 Дафи бул.Звездный, 1а 2005 16 000 2 МОСТ Сити центр ул Глинки ул. Глинки, 2 2006 30 000 3 Материк ул. М. Кюри, 5 2006 15 960 4 Appolo ул. Титова, 36 2009 20 000 5 Приозерный ул. Боброва, 2 2009 21 620 6 Пассаж пр.К.Маркса, 50 2011 13 000 7 ТЦ Grand Plaza пр Карла Маркса пр. Маркса, 67 2002 9 000 8 Новый континент ул.Набер. победы, 86 2005 6 400 9 Мебельный квартал пр. Кирова, 11 2004 6 000 10 MIRIADA ул. Калиновая, 9а 2007 9 000 11 ЦУМ просп. К. Маркса, 52 2002 7 500 12 Детский мир просп. К. Маркса, 48 2002 6 700 13 Терра-1 ул. Паникахи, 15 2003 6 300 14 Bienale ул. Космическая, 53а 2007 5 000 15 Новый центр ул. Глинки,1 2004 7 500 16 Европа ул. Центральная, 10 2005 5 000 17 Library пр. К.Маркса, 54Д 2011 8 000 18 City.Com пр. Героев Сталинграда, 31д 2007 10 500 19 Вавилон ул. Малиновского,, 2 у 2007 12 700 20 Караван ул. Нижнеднепровская, 17 2008 77 870 21 Nautilus ул. Калиновая, 8д 2011 8 000 22 Славянка ул. Курчатова, 1 2011 8 400 23 MIRIADA FASHION ул. Калиновая, 9а 2008 6 700 24 Терра-2 пр. Героев Сталинграда, 118д 2007 7 600 25 ТЦ Cascade Plaza бул. Катеринославский, 1 2012 10 819 Источник: UTG, 2012 Итого 355 570 Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г. 22
Обзор рынка торговой недвижимости в 2012 г. в регионах Украины Р Рынок торговой й недвижимости г.Харьков Х г.Харьков Показатели Динамика (к ( (январь-ноябрь 2012 г.) 11 мес. 2011 г.) Количество населения 1 447 089 чел. • Рынок торговой недвижимости г.Харьков находится на этапе Среднемесячная заработная плата 2 835 грн. +17% активного развития, о чем свидетельствует открытие на протяжении 2010-2012 2010 2012 г.г. семи новых ТРЦ общей б й арендуемойй Розничный товарооборот 50 473 473,9 9 млн. млн грн. грн +13 7% +13,7% площадью 92 000 кв.м и более 10 перспективных проектов. Рынок торговой недвижимости г.Харьков • На начало 2013 г. в Харькове функционирует порядка 30 торговых объектов, позиционирующих себя как Торговые Арендуемая площадь действующих ТЦ 346 250 кв.м +1% центры, р общей арендуемой р у площадью около 346 250 кв.м. В Новое предложение в 2012 г. 4 453 кв.м наиболее успешных из них (ТРЦ «Дафи», ТРЦ «Караван», Насыщенность торговыми площадями, 239 ТЦ«Экватор», ТЦ «ЦУМ» ) наблюдается низкий уровень кв.м на 1 тыс.жителей вакантности 0-1% и высокие арендные ставки 30-80$/кв.м с Арендные ставки на площадь до 100 НДС на площадь торговой галереи 100 кв.м. кв.м торговой галереи кв.м/мес. с НДС, $30-80 +5% • В 2012 г. г в Харькове был открыт один ТЦ «Класс» (GLA – 4 453 без оpex p кв.м) на ул.Клочковской, 104а. В 2013 г. ожидается открытие Вакантность в лучших ТЦ города 0-1% ТРЦ «Французский бульвар» (GLA – 35 000 кв.м), ТРЦ Sun Mall Перспективные проекты ТРЦ (2013 г.) ~ 83 365 кв.м (GLA – 22 365 кв.м), ТРЦ «Магеллан» 2 оч. (GLA – 26 000 кв.м). • Харьков остается одним из наиболее привлекательных Динамика предложения Торговых центров в г.Харьков регионов для девелопмента торговой й недвижимости и 500000 45% 50% развития сетевых розничных операторов. В настоящее время 400000 40% в нем реализуются 5 региональных и суперрегиональных ТРЦ 30% 27% с новой для Украины концепцией и современной архитектурой, 300000 24% 24% 30% в их числе ТРЦ «Альбатрос» (GLA – 69 084 кв.м), ТРЦ Cosmo 200000 14% 20% 13% M ll (GLA – 85 150 кв.м)) по концепции компании UTG, Mall UTG 100000 5% 10% открытие которых запланировано на 2015-2016 г.г. 1% 0 0% • В 2012 г. в г.Харьков компанией UTG были разработаны до 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 концепции ТРЦ «Альбатрос» на ул.Ак.Павлова (GLA – 69 084 кв.м), ТРЦ Sun Mall на пр.Гагарина, 181 (GLA – 22 365 Существующее предложение ТРЦ, ТРЦ GLA кв.м кв м кв.м), реконцепция ТЦ Sun City-2 на пр.Московском, 199а, а Новое предложение ТРЦ, GLA кв.м также реконцепция ТРЦ «Класс» на Динамика предложения ул.Тракторостроителей, 128. Источник: UTG, 2012 Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г. 23
Обзор рынка торговой недвижимости в 2012 г. в регионах Украины Р Рынок торговой й недвижимости г.Харьков Х Ос о Основные е действующие ейс ю е Торговые Тор о е центры е р в г.Харьков Хар о № Наименование Адрес Год GLA, кв. м 1 Караван ул. Героев Труда, 7 2006 58634 2 Дафи ул.Героев Труда, 9а 2008 48000 3 Украина р пр.Тракторостроителей, р р р р , 59/56 2005 18900 4 Экватор ул. Гв. Широнинцев, 101/99 2007 11200 5 Экватор ул. Грицевца, 2а 2006 7000 6 Экватор пр. Московский, 256 2007 8400 7 Класс пр. Героев Сталинграда, 13/8 2007 8855 8 Класс пр. Л. Свободы, 43 2005 8400 9 Sun City Plaza пр. Московский, 199а 2009 15050 10 Ун-г Харьков пр-т Московский, 137 н/д 9800 11 Target ул. Академика Павлова,120 н/д 8400 12 Platinum Plaza ул.Сумская, 72 2009 6548 13 Движение пр Ленина/ул пр. Ленина/ул. О. О Яроша 2009 4900 14 Космос ул.Ак. Павлова, 144б 2005 5600 15 Визит ул.Клочковская, 134б 2009 5250 16 Детский мир пл. Конституции, 9 1925 4200 17 ЦУМ пл. Розы Люксембург, 1/3 1933 4900 18 Призма П пр. Ленина, Л 7в 7 2003 5040 19 Глобал UA пр. Московский, 199 2008 3640 20 Портал пр.Гагарина, 30 2007 3625 21 Дом торговли ул.Суздальские ряды, 9 н/д 4200 22 Атриум ул. Сумская, 102 2007 3920 23 Класс К пр.Тракторостроителей,128в Т й 128 2010 12600 24 Класс ул.Клочковская, 104-а 2010 12600 Источник: UTG, 2012 25 Пальма ул. Клочковская,101 2010 7000 26 Джокер ул. Героев Труда, 14 2011 4571 27 Магелан (1 оч.) пр. Л.Свободы/Окружная д. 2011 35790 28 Ave A PlPlaza ул. Сумская, С 10 2011 14 0 14770 29 Класс ул. Клочковская, 104а 2012 4453 Итого 346 250 Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г. 24
Обзор рынка торговой недвижимости в 2012 г. в регионах Украины Р Рынок торговой й недвижимости г.Николаев Н г.Николаев Показатели Динамика (к (январь-ноябрь 2012 г.) 11 мес. 2011 г.) Количество населения 496 000 чел. Среднемесячная заработная плата 2 781 грн. грн +11,1% +11 1% Розничный товарооборот 18 129,1 млн. грн. +17,4% Средний доход домохозяйств 3 200 грн. Доля потребительских расходов 65% р Рынок торговой недвижимости д г.Николаев Арендуемая площадь действующих ТЦ 138 440 кв.м Новое предложение в 2012 г. 0 Насыщенность торговыми площадями, 279 кв.м на 1 тыс.жителей Арендные ставки на площадь до 100 кв м торговой галереи кв.м/мес. кв.м кв м/мес с НДС, НДС $15 20 $15-20 без оpex Вакантность в лучших ТЦ города 0-7% Перспективные проекты ТРЦ 102 410 кв.м Д Динамика предложения Т Торговых центров в г.Николаев Н GLA, Год № Наименование Адрес кв. м ввода 1 City Center просп. Ленина, 98 17 500 2006 2 Корабельный просп. Октябрьский, 234 В 27 440 2007 3 33 кв кв. метра ул Космонавтов ул. Космонавтов, 81/2 10 800 2009 4 Пятый океан ул. Космонавтов, 83/1 11 900 2006 5 Магеллан пр. Героев Сталинграда, 13 10 000 2006 6 Амстор пр-т Г.Сталинграда, 9р 6 300 2010 7 Depot center просп. Корабелов, 14 7 700 2011 8 Южный Бугу просп. р Ленина,, 259 22 400 2005 9 КИТ ул. Малая Морская, 108 16 000 2005 10 Лазурный ул.Лазурная, 17 8 400 2007 Источник: UTG, 2012 ИТОГО 138 440 Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г. 25
Обзор рынка торговой недвижимости в 2012 г. в регионах Украины Р й недвижимости г.Николаев Рынок торговой Н Рейтинг Торговых центров г.Николаев по количеству покупок и лояльности горожан ТРЦ "CityCenter" 24,0% 43,8% • В настоящее время в Николаеве преобладают ТЦ "Корабельный" Корабельный 45,3% мелкоформатные Торговые центры рыночной организации 17 3% 17,3% с несбалансированным составом арендаторов - частных ТЦ "Южный Буг" 6,8% 32,3% предпринимателей и отсутствием развлекательной ТРЦ "Магелан" 5,8% составляющей. 2,0% Рынок "Колос" 69,8% 1,8% • Из 10 существующих в городе Торговых центров общей Рынок "Центральный" 50,3% арендуемой площадью 138,4 тыс.кв.м наиболее 1,3% качественными являются ТРЦ City Center, «Магеллан», ТРЦ "Пятый океан" 0,5% 12,8% Depot center с GLA – 35 200 кв.м. В них действуют 8,0% ТРЦ "33 квадратных метра" 0,5% арендные ставки $15-50 и минимальная вакантность 0-7%, что создает предпосылки и спрос для появления новых Другой рынок 14,0% 0 3% 0,3% Торговых центров. Покупки Лучший Источник: UTG, 2012 • Покупательский рынок Николаева характеризуется высокой долей потребительских расходов (65% бюджета домохозяйств) и сохранением сильных позиций рыночных Распределение р д семейных трат р жителей г.Николаев форматов торговли, что в нынешних условиях нестабильной экономической ситуации в стране сдерживает реализацию существующих в Николаеве Продукты 40,0% проектов семи новых ТРЦ. • В 2012 г. в Николаеве Н не появилось нового предложения П Покупка одежды и обуви б 15 0% 15,0% ТЦ. Реализация новых проектов качественных ТЦ с GLA – Потребительские 102 410 кв.м возможна в 2014-2015 г.г. по мере улучшения траты: 65% Развлечения 10,0% экономической ситуации в стране. Непотребительские • В 2012 г.г компанией UTG в Николаеве была расходы и отложенные 35,0% разработана концепция первого в городе средства регионального ТРЦ с GLA – 45 540 кв.м. Источник: UTG, 2012 Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г. 26
Обзор рынка торговой недвижимости в 2012 г. в регионах Украины Р Рынок торговой й недвижимости г.Полтава П Показатели Динамика г.Полтава (январь-ноябрь (к 11 мес. 2012 г.) 2011 г.) Количество населения 297,7 297 7 тыс.чел. тыс чел + 0,3% 0 3% Среднемесячная заработная плата 2 810 грн. + 15,5% 19 368,2 Розничный товарооборот + 16,9% млн.грн. Средний доход домохозяйств 3 400 грн. +11% Доля потребительских расходов 70 3% 70,3% +8% Рынок недвижимости г.Полтава Арендуемая площадь действующих ТЦ 71 595 кв.м Новое предложение в 2012 г. - Насыщенность торговыми площадями, 240 кв м на 1 тыс.жителей кв.м тыс жителей Арендные ставки на площадь до 100 кв.м торговой галереи кв.м/мес. с НДС, $15-35 без оpex Вакантность в лучших ТЦ города 0-5% Перспективные р проекты р ТРЦЦ 305 500 кв.м И Источник: UTG UTG, 2012 Динамика предложения Торговых центров в г.Полтава Действующие Торговые центры в г.Полтава 80 000 160% 2 № Наименование Адрес Год ввода GLA, кв. м 60 000 1,5 1 Ц «ЦУМ» ТЦ Ц ул.Октябрьская, у р , 28/13 до 2000 д 6 750 40 000 63% 1 2 ТЦ «Злато місто» ул. Октябрьская,29А 2004 3 500 20 000 9% 10% 0,5 3 ТРЦ «Конкорд» ул. Фрунзе, 60А 2007 8 000 0% 4 ТРЦ «Экватор» ул. Ковпака, 26 2007 18 500 0 0 5 ТЦ «Паровоз» бул.Маршала Конева,2 2008 3 200 2006 2007 2008 2009 2010 2011-2012 6 ТРЦ «Киев» ул.Зеньковская, 6/1а 2009 18 306 Предложение на начало года (кв.м GLA в ТЦ) 7 ТЦ «Мир» просп. Мира, 30 2009 7 000 Новое предложение (кв.м GLA в ТЦ) 8 ТЦ «Метрополис» ул.Гоголя,34 2010 6 339 Динамика, % Источник: UTG, 2012 Итого 71 595 Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г. 27
Обзор рынка торговой недвижимости в 2012 г. в регионах Украины Р Рынок торговой й недвижимости г.Полтава П Рейтинг Торговых центров г.Полтавы • Полтава является одним из самых насыщенных по количеству покупок и лояльности горожан торговыми площадями регионом среди городов с населением до 0,5 млн. чел. В городе действуют 8 39,2% Экватор Торговых центров общей арендуемой площадью около 38,9% 298 000 кв.м. • Лидерами по количеству покупок и покупательской 27,4% Киев П лояльности в Полтаве Э являются ТРЦ «Экватор» и ТРЦ 28 4% 28,4% «Киев» - крупнейшие торговые центры города окружного Центральный 69,6% формата с якорными операторами торговли и рынок 7,4% развлечений, в которых практически отсутствуют свободные площади и действуют наивысшие арендные Покупки одежды и обуви Лучший ставки $15-35 за кв.м/мес. с НДС на площадь торговой галереи до 100 кв.м. Источник: UTG, 2012 • Высокий уровень потребительских расходов до 70,3% от ежемесячного семейного дохода в г.Полтава Распределение семейных трат жителей г.Полтава, % стимулирует развитие новых проектов, количество которых на сегодняшний день – более 13 общей арендуемой площадью 305,5 тыс.кв.м. Тем не менее, их Продукты 49,3% реализация отложена на перспективу в связи с текущей экономической и рыночной нестабильной ситуацией в Покупка одежды и обуви 10 9% 10,9% стране, а также сокращением планов развития розничных операторов в регионах. Потребительские Развлечения и 10,1% траты: 70.3% • В 2012 г. компанией UTG была разработана общественное питание концепция строительства ТРЦ в г.Полтава по Непотребительские ул.Красина, К 71 с GLA – 28 100 кв.м. расходы и отложенные 29,7% средства Источник: UTG, 2012 Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г. 28
Обзор рынка торговой недвижимости в 2012 г. в регионах Украины Рынок торговой недвижимости г.Хмельницкий г Хмельницкий Показатели Динамика г.Хмельницкий (январь-ноябрь (к 11 мес. 2012 г.) 2011 г.) • Современный рынок торговой недвижимости г.Хмельницкий Количество населения 264,7 тыс.чел. +0,4% находится на этапе формирования. На сегодняшний день Среднемесячная заработная плата 2 494 грн. +17,5% функционируют 16 мелкоформатных объектов, 15 973 Розничный товарооборот +12 3% +12,3% позиционирующихся как Торговые центры общей арендуемой млн.грн. площадью порядка 52,6 тыс.кв.м. В действительности Средний доход домохозяйств 3 300 грн. профессиональным Торговым центром можно считать только Доля потребительских расходов 73,3% ТРЦ «Оазис» по ул. Маршала Рыбалко,2а (GLA – 25 000 кв.м). Рынок недвижимости г.Хмельницкий • Присутствие р у сетевых р розничных операторов р р торговли р и Арендуемая площадь действующих ТЦ 52 642 кв.м кв м развлечений в Хмельницком сдерживается отсутствием Новое предложение в 2012 г. - качественных Торговых центров и наличием одного из крупнейших в стране промышленно-оптовых рынков Насыщенность торговыми площадями, 199 кв.м на 1 тыс.жителей «Хмельницкий». Практически все представленные в городе сетевые магазины и развлечения - единственный сетевой Арендные ставки на площадь до 100 кв.м $19-30 кинотеатр Multiplex и детский развлекательный центр находятся торговой галереи кв.м/мес. с НДС, без оpex в ТРЦ «Оазис», что создает потенциал для появления новых Вакантность в лучших ТЦ города 0-3% торговых объектов в составе с новыми операторами торговли и Перспективные проекты ТРЦ 60 370 кв.м развлечений. • Средние р д арендные р д ставки в Торговых р центрах ц р находятся д в Распределение р д семейных трат р жителей г.Хмельницкий ц диапазоне $19 - $40 за кв.м/мес. с НДС в торговой галереи, а уровень вакантности в лучших объектах составляет 1-3%. В ТРЦ Продукты питания 33,7% «Оазис» свободных площадей нет и существует лист ожидания, что свидетельствует о высокой востребованности качественных торговых помещений. Покупку обуви и одежды 16,0% • Реализация существующих 10 проектов новых Торговых Другие потребительские центров общей арендуемой площадью около 60 370 кв.м в 16,3% расходы Потребительские настоящее время приостановлена. В 2013-2014 г.г. наиболее вероятна реконструкция и строительство 2-й очереди Развлечения и траты: 73,3% 7,3% р Торгово-гостиничного ц р центра д «Лыбидь-плаза» на общественное питание ул.Камянецкая, 21 по концепции, разработанной в 2012 г. Непотребительские траты компанией UTG, предполагающей увеличение арендной 26,7% и отложенные срадства площади с 4 200 кв.м до 14 535 кв.м. Источник: UTG, 2012 Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г. 29
Обзор рынка торговой недвижимости в 2012 г. в регионах Украины Рынок торговой недвижимости г.Хмельницкий г Хмельницкий Рейтинг Торговых центров г.Хмельницкий г Хмельницкий по количеству покупок и лояльности горожан ТРЦ "ОАЗИС" 30,7% 49,3% Рынок/базар кроме рынка… 35,7% 9,7% ТРЦ "Либiдь Плаза" 13,7% 8,7% Рынок "Хмельницкий" 17,0% 3,0% ЦУМ 13,0% 3,0% TЦ "Атрiум" Атрiум , 5,7% 3,0% 3 0% Нет основного места покупок 20,7% 18,3% Покупки Лучший Источник: UTG, 2012 Действующие Д у щ Торговые р центры ц р в г.Хмельницкий ц № Наименование Адрес Год GLA, кв. м 1 ТРЦ «Оазис» ул. Маршала Рыбалко, 2а 2008 25000 2 ТЦ «Магнит» ул.Подольская, 39 2003 ~1400 3 ТЦ «Детский мир» ул.Подольская, у д , 22 1990-е 2142 ТЦ «Променад 4 Александровский» ул. Проскуровская,16 2009 3 000 5 ТЦ «Атриум» ул. Проскуровского подп., 63 2005 ~2100 6 ТЦ «Пассаж» ул.Проскуровская, 45 1990-е ~2100 7 ЦУМ Ц ул Проскуровская 50 ул.Проскуровская, 1990-е ~2100 8 ТЦ «Рико» пр-т Мира,69 1990-е ~1500 Источник: UTG, 2012 9 ТЦ «Тритон» ул. Курчатова, 2/1 1990-е ~2100 10 ТЦ «Тритон» ул.Проскуровская, 81 1990-е ~2100 11 ТЦ «Мега» ул. Проскуровского подп., 1/1 1990-е ~1400 12 ТЦ «Орит» ул.Тернопольская, 9 1990-е ~3500 13 ТРЦ «Лыбидь Плаза» ул. Заречанская, 11/4 2004 4 200 ИТОГО
Обзор рынка торговой недвижимости в 2012 г. в регионах Украины Рынок торговой недвижимости г.Черновцы г Черновцы г.Черновцы Показатели Динамика (10 месяцев 2012 г.) (к 10 мес. 2011 г.) Количество населения 258 тыс.чел. +0,4% Среднемесячная заработная плата 2 385 грн. +15,4% 10 090,9 Розничный товарооборот + 11,6% млн.грн. Средний доход домохозяйств 3 300 грн. Доля потребительских расходов 66% Рынок недвижимости г.Черновцы Арендуемая площадь действующих ТЦ 128 116 кв.м Новое предложение в 2012 г. - Насыщенность торговыми площадями, 497 кв.м на 1 тыс.жителей Арендные ставки на площадь до 100 кв.м $10-33 торговой галереи кв.м/мес. с НДС, без оpex Вакантность в лучших ТЦ города 0-25% Перспективные проекты ТРЦ 116 120 кв.м Динамика предложения Торговых центров в г.Черновцы Источник: UTG, 2012 200000 87% 1 77% 0,8 Действующие Торговые центры в г.Черновцы 150000 0,6 № ТЦ Адрес Год GLA 100000 0,4 20% 1 ТЦ «Майдан» ул. Красноармейская, 71а 2003 11 089 50000 8% 7% 6% 0,2 0% 0% 2 ТРЦ «Экватор» ул. Русская 248-Е 2007 16 000 0 0 ТВРЦ «Бояновка- 2003 2004 2005-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014-2015П 3 Панорама» ул. Хотинська, 43 2004-2008 73 500 Предложение П в профессиональных ф ТЦ на начало года, GLA тыс.кв.м 4 Depot centre ул. Головна, 265 ул Головна 2009-2010 2009 2010 15 927 Новое предложение в профессиональных ТЦ, GLA тыс.кв.м 5 ТЦ «Формаркет» ул.Стасюка, 14 2007 11 600 Динамика предложения, % Источник: UTG, 2012 ИТОГО 128 116 Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г. 31
Обзор рынка торговой недвижимости в 2012 г. в регионах Украины Рынок торговой недвижимости г.Черновцы г Черновцы Рейтинг Торговых центров г.Черновцы по количеству покупок и лояльности горожан • Действующие в Черновцах пять наиболее качественных торговых центров (GLA - 128 116 кв.м), в числе которых один из ТВЦ "Бояновка"/ 15,7% "Панорама"/ "Караван" 28,7% крупнейших на западной Украине ТВЦ «Бояновка» с GLA – 73 500 кв.м, на фоне небольшого количества населения города ТРЦ "Д "Депот Ц Центр"" 7 3% 7,3% 20,0% формируют один из самых высоких показателей обеспеченности ТРЦ "Экватор" 9,0% торговыми площадями – 527 кв.м/1000 жителей. 9,7% ТЦ "Майдан" 11,7% • По данным представительства Международной организации по 3,3% миграции среди регионов Украины У около 20% населения города ТЦ "Формаркет" 15,7% работает заграницей, что позволяет поддерживать сравнительно 2,7% высокую потребительскую активность их семьям в Черновцах. Другой 5,3% 1,3% Особенностью потребления и местных традиций проведения Рынки города (кроме 6,3% досуга является преобладание расходов на развлечения и Калиновского) 0,7% общественное питание над тратами на одежду и обувь. обувь Рынок 'Калиновский' 41,7% 0,7% • В структуре потребительского спроса доминируют рыночные Источник: UTG, 2012 Покупки Лучший форматы торговли - 42% горожан делают покупки на рынке «Калиновский». Среди Торговых центров лидерами по количеству покупателей и лояльности горожан являются ТВЦ Распределение р д семейных трат р жителей г.Черновцы р ц «Бояновка» и ТРЦ Depot Center. Продукты питания 33,4% • Невысокий экономический потенциал Черновицкого региона обуславливает его развитие главным образом за счет Развлечения и общественное туристических ур потоков и фу функционирования ц р промышленно- р 14,4% питание оптового Калиновского рынка. Это формирует значительную долю рынков в структуре потребительского спроса, что при Покупку обуви и одежды 10,9% сравнительно низком уровне аренды и высокой вакантности в Потребительские ТРЦ, сдерживает дальнейшее развитие рынка и выход сетевых Другие потребительские траты 6,3% траты: 66% р р р розничных операторов. у у Из 15 существующих р в Черновцах Непотребительские траты и проектов новых ТРЦ реализуются только ТЦ «Фуршет» (GLA – 18 отложенные средства 35,0% 900 кв.м) и ТЦ «Проспект» (GLA – 5 780 кв.м) с вероятностью открытия в 2013-2014 г.г. Источник: UTG, 2012 Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в 2012 г. 32
Вы также можете почитать