ВОЗМОЖНОСТИ И "ЗОНЫ РИСКА" В СИТУАЦИИ ПОСТ-ТУРБУЛЕНТНОГО РЫНКА - SS 2016 - FW 2016/17F - Fashion Consulting Group
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
ВОЗМОЖНОСТИ И «ЗОНЫ РИСКА» В СИТУАЦИИ ПОСТ-ТУРБУЛЕНТНОГО РЫНКА SS 2016 – FW 2016/17F Fashion Consulting Group, 2016
Пост-турбулентность –
период временного затишья между
хаотичными неконтролируемыми
движениями рынка/«трясками».
Fashion Consulting Group, 2016 2
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТУРБУЛЕНТНОГО РЫНКА
2015 ГОДА К 2014 ГОДУ (по отчету МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ)
Падение на Экспорт товаров 339,6 млрд. Резкое падение объемов производства
31,8 % долл. США к 2014 году в легкой промышленности
Падение на Импорт товаров в 2015 году,
Объемы производства одежды
37,0 % 194,0 млрд. долл. США к 2014 в РФ январь-декабрь 2015/2014 -21,1%
году
Объемы производства обуви
-16,5%
Падение Торговый баланс (в том числе в РФ 2015/2014
23,3% розничный рынок) 145,6 млрд. Объемы производства пальто и полупальто
-22,1%
долл. США в РФ 2015/2014
Объемы производства трикотажных
Рост цен По данным Росстата, инфляция изделий в РФ 2015/2014 -21,9%
15,5% к 2014 г Объемы производства костюмов
в РФ 2015/2014 -12,6%
Падение на Среднегодовой курс рубля
40% (среднегодовой курс Объемы производства льняных тканей
в РФ январь-декабрь 2015/2014 -16,6%
2014 – 46.96; 2015 – 65.86)
Объемы производства шерстяных тканей
в РФ январь-декабрь 2015/2014 -20,9%
Объемы производства теплых курток
в РФ январь-декабрь 2015/2014 -45,4%
Fashion Consulting Group, 2016 3
ОЖИДАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ:
РОСТ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
ТУРБУЛЕНТНЫЙ РЫНОК
ФАКТЫ 2015 Производство одежды -21,1%
МИНПРОМТОРГ
2015
Объемы выпуска льняных -16,6%
тканей-
Объемы выпуска обуви -16,5%
ПОСТ-ТУРБУЛЕНТНЫЙ РЫНОК
ФАКТЫ 2016
МИНПРОМТОРГ
первое полугодие Производство одежды +3,2%
2016 Объемы выпуска х/б тканей +4,4%
Объемы выпуска обуви +5,8%
Производство синтетических +5,5%
тканей
Fashion Consulting Group, 2016 4
ПОСТ-ТУРБУЛЕНТНОСТЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ –
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
Влияние на потребителей
① Объективные факторы – обеднение населения
② Субъективные факторы – пессимистичные ожидания и негативные оценки
благосостояния
Влияние на потребление
① Сберегательная модель потребления, предварительное планирование
② Рост доли покупок на распродажах
③ Снижение значения фактора качества/бренда, рост значения фактора цены
④ Рост популярности товаров «Сделано в России»
Fashion Consulting Group, 2016 -5-
ПОСТ-ТУРБУЛЕНТНОСТЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ –
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
Обеднение населения с начала кризиса
Из всего населения:
Средний, средний плюс
• Хорошие и средние доходы:
Затруднений при покупке товаров
и услуг не испытывает менее 15% Средний минус
населения.
• Более 85% населения не имеют
достаточных доходов: «покупка Нижний сегмент
бытовой техники затруднительна»
(рост с 2014 на 20%)
• 45% – бедные «затруднительна покупка
одежды»
(рост с 2014 на 55%)
• 12% – крайне бедные
«денег не хватает на продукты» (рост с
2014 на 60%)
Fashion Consulting Group, 2016 -6-
ОБЕДНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ С НАЧАЛА КРИЗИСА
• 75% населения либо уже
увидели, либо ожидают
в ближайшие 6 месяцев
уменьшения или отмены премий
• 63% населения либо уже
увидели, либо ожидают
в ближайшие 6 месяцев
уменьшения зарплаты
• Порядка 40% столкнулись
с увольнением/сокращением
Fashion Consulting Group, 2016 -7-
НЕГАТИВНЫЕ ОЖИДАНИЯ И ОЦЕНКИ
БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Оценка изменений личного материального положения
Оценка изменений своего
благосостояния
является стабильно 0
низкой -5 -4 -4 -5 -5 -4
-7 -7 -7 -6 -7 -6
-9 -8
-10 -10 -10 -10
с начала кризиса (осень 2014- -14 -14
2016 гг). -15
-20
-22
-25 -25
Снижение индекса -28 -27
-29
-27
-30
потребительской уверенности
сопоставимо с пиком провала -35
начала 2009 года. индекс произошедших изменений за год, % индекс ожидаемых изменений за год, %
Но, в отличие от 2009г, Индекс потребительской уверенности, %
в 2016 г после прохождения
нижнего пика не
IV кв 2007
IV кв 2008
IV кв 2009
IV кв 2010
IV кв 2011
IV кв 2012
IV кв 2013
IV кв 2014
IV кв 2015
III кв 2013
III кв 2007
III кв 2008
III кв 2009
III кв 2010
III кв 2011
III кв 2012
III кв 2014
III кв 2015
II кв 2010
II кв 2007
II кв 2008
II кв 2009
II кв 2011
II кв 2012
II кв 2013
II кв 2014
II кв 2015
II кв 2016
I кв 2007
I кв 2008
I кв 2009
I кв 2010
I кв 2011
I кв 2012
I кв 2013
I кв 2014
I кв 2015
I кв 2016
происходит
положительной 5
0 1
динамики,
0 -0,5 0,4
-2
-3
-4
-5 -5
-7 -7 -7
-5
-6
-7
-6
-7
-6
-7
свидетельствующей -10 -10
-11
-10
-13
-9
-8
-11 -11
о восстановлении -15
-18
потребительской уверенности. -20 -20 -20
-23
-24
-25 -25
-26 -26
-30 -32 -32
-30
-35 -35
-40
Fashion Consulting Group, 2016 -8-
СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ С НАЧАЛА
КРИЗИСА
① Более 70% россиян значительно сократили
расходы на одежду и обувь
и порядка 12% полностью
перестали покупать эти
категории в 2016 году.
② В течение первых трех месяцев 2016
респондентов спрашивали, совершали ли
они покупки за последние шесть месяцев.
45% опрошенных ответили,
что приобретали одежду хотя бы раз.
Количество людей,
совершавших покупки одежды в
2016 г, сократилось по
отношению к 2015 году на 5%.
Fashion Consulting Group, 2016 -9-
РОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ ТОВАРОВ «СДЕЛАНО В РОССИИ»
УЧРЕЖДЕНО РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30.04.15 №780-Р
• Со стороны правительства существует активная
компания по популяризации логотипа «Сделано в
России». Организована национальная система
Роскачество для подтверждения качества товаров и
услуг, Распоряжение правительства России № 780-р от
30 апреля 2015 года. Целью деятельности ведомства
является продвижение российских товаров высокого
качества, а также повышение доверия в отношении
российской продукции.
• Крупный бизнес – например, банки выпускают промо-
кампании и карты с русской символикой (Сбербанк с
Олимпиадой в Сочи), Бинбанк
с путешественником Федором Конюховым, Росгосстрах
с хохломой и гжелью.
• Крупные мульти-брендовые ритейлеры (например, Kupi
VIP, Podium market) все шире представляют локальные
бренды одежды и обуви и модели российских
дизайнеров.
Fashion Consulting Group, 2016 - 10 -На волне made in Russia – активное развитие
«русской» темы в коллекциях модных дизайнеров –
от фольклора – до искусства
Uliana Sergeenko
CYRILLE GASSILINE
Alena Akhmadullina
Alexander Terekhov
Fashion Consulting Group, 2016 11Популяризации способствует активное развитие
«русской» темы в коллекциях модных дизайнеров –
от монархических тем –до «соцарта» Vetements
Balenciaga
Возрождение
легендарных кед
«ДВА МЯЧА»
Demna Gvasalia
Gosha Rubchinskiy
Maison IRFE
Fashion Consulting Group, 2016 12ПОСТ-ТУРБУЛЕНТНОСТЬ :
РЫНОЧНАЯ СРЕДА
① СТАНГНАЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ – негативная динамика прироста
рынка.
② СОКРАЩЕНИЕ СРЕДНЕГО СЕГМЕНТА РЫНКА – рост нижнего
сегмента рынка
③ СОКРАЩЕНИЕ ИМПОРТА текстильных/кожаных изделий и
ткани
④ СОКРАЩЕНИЕ МАСШТАБОВ БИЗНЕСА РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ
среднего и малого масштаба на фоне укрепления глобальных
игроков-лидеров
Fashion Consulting Group, 2016 - 13 -СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМОВ РЫНКА
И НЕГАТИВНАЯ ДИНАМИКА ПРИРОСТА
Стагнация рынка
на фоне снижения оборотов игроков, снижения маржи при
замедлении роста цен, сокращения количества магазинов в сетях,
сокращения объемов закупки в соответствии со сниженным спросом
Объем рынка одежды:
Рынок вернулся к объему 2011 года
в рублевом эквиваленте
и к 2004 году в долларовом
Динамика рынка:
– 1% к 2015 году в рублях
– 13% в к 2015 году в U$D
Fashion Consulting Group, 2016 - 14 -СТРУКТУРА РЫНКА: СОКРАЩЕНИЕ ДОЛИ СРЕДНЕГО
СЕГМЕНТА
В 2016 году структура рынка одежды
изменилась: НИЖНИЙ ЦЕНОВОЙ Структура российского рынка одежды
СЕГМЕНТ ВЫРОС ЗА СЧЕТ СРЕДНЕГО ДО по ценовым сегментам, %
65 ПРОЦЕНТОВ РЫНКА. Верхний Средний Нижний
0 20 40 60 80 100
Произошло ЗАМЕТНОЕ ПАДЕНИЕ
ПРОДАЖ ОДЕЖДЫ МАРОК СРЕДНЕГО 2014 10 39 51
СЕГМЕНТА
Одновременно с этим покупки марок 2015 10 30 60
низкого ценового сегмента росли (с
59% до 65%).
2016 10 25 65
Fashion Consulting Group, 2016 15СОКРАЩЕНИЕ СРЕДНЕГО СЕГМЕНТА
МАКСИМАЛЬНОЕ ПО РЫНКУ – ОТРАЖАЕТСЯ НА РИТЕЙЛЕ
САМЫЙ ОЩУТИМЫЙ УДАР ПРИШЕЛСЯ ПО
СРЕДНЕМУ И СРЕДНЕМУ ПЛЮС ЦЕНОВМ
СЕГМЕНТАМ, 150 140
покупатели со средним доходом и выше
стремятся стараются сохранять прежний
100 86
набор брендов в своем гардеробе, но при
этом сокращают расходы на покупки до на 60
25-40%
50
28 27
21
Для розничного рынка это значит: 7
Сокращение количества покупок вещей в 0
-3 -4
натуральном выражении (покупают
-20 -19 -21
меньше вещей), -27
-50
Уменьшение доли покупок по
регулярным ценам и увеличение доли -60
покупок в периоды скидок и распродаж;
-100
Рост популярности аутлетов, стоковых
Всего магазинов в 2014
магазинов, комиссионной торговли.
Кол-во закрытых магазинов в 2016
Fashion Consulting Group, 2016 - 16 -ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ИМПОРТА С 2013 ГОДА
Заметное снижение импорта готовой продукции
и сырья на ключевых рынках индустрии моды за 3 последних года
– 39% – 41% – 43%
в одежде в обуви в тканях
Динамика импорта
Динамика импорта Динамика импорта
обуви в долларах США
ткани в долларах США
одежды в долларах США
0,0%
0,0% 20,0%
7,9% -5,0%
-5,0% 10,0% -10,0% -2,5%
-2,4%
-10,0% -5,3% 0,0% -15,0%
-15,0% -20,0%
-10,0% -25,0% -
-20,0%
-25,0% -20,0% -30,0% 19,6
-30,0% -30,0% -19,4% -35,0%
%
-40,0%
-35,0% -40,0% -45,0%
-40,0% -50,0% -41,1% -50,0% -
-45,0% -39,2% 43,3
%
2016 год – первое полугодия - темпы падения замедлились,
но отрицательная динамика сохраняется Одежда = -5% Обувь -8%
Fashion Consulting Group, 2016 - 17 -ДИНАМИКА РОССИЙСКИХ СЕТЕЙ В КРИЗИС. КОЛИЧЕСТВО
МАГАЗИНОВ ГЛОБАЛЬНЫХ СЕТЕЙ -ЛИДЕРОВ (INDITEX & H&M)
Глобальные игроки (INDITEX, H&M) Глобальные
40%
игроки
① Имеют «запас прочности» за счет
5%
продаж на других рынках и снимают 30%
«сливки» с виражей (могут удерживать 9%
цены на стабильном уровне в течение
20%
длительного периода) Российские
② Демонстрируют стабильный рост игроки
динамика на
и дальнейшую экспансию 10% 21%
начало кризиса
7%
Российские игроки 0%
Inditex Group и H&M Group российские игроки
① Более чувствительны к конъюнктуре рынка -9%
-10%
② Резкая реакция на изменение рынка -5%
(маятник в рамках турбулентности)
③ Останавливают экспансию, выжидают, -20%
что будет дальше (падение по открытию 2014/2013 2015/2014 август 2016/2015
магазинов)
Fashion Consulting Group, 2016 - 18 -ДИНАМИКА РОССИЙСКИХ СЕТЕЙ В КРИЗИС. КОЛИЧЕСТВО
МАГАЗИНОВ ГЛОБАЛЬНЫХ СЕТЕЙ -ЛИДЕРОВ (INDITEX & H&M)
700
Российские сети 2014-2016
648
629 625
600 570
504 517
500
404 404 410
383
400 334 334
319 313
292
300 260 253 2014
242 236 242
217 221
198 184
200 171 171 2015
150 138 139 122 146
август 2016
100 53 46
0
Международные сети-лидеры 2014-2016
120 106
96
100 90 91
82 84 87 85 88
80 75 78 79 76 79
71
63 2014
58 59
60 47
39 43 2015
40
август 2016
20
0
MASSIMO DUTTI OYSHO Stradivarius Pull&Bear BERSHKA ZARA H&M Group
Fashion Consulting Group, 2016 19ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ – МИФЫ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛОКАЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА:
?
Fashion Consulting Group, 2016 - 20 -ВИДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Выражено в гос. программе «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ»
(пост. правительства №328 от 15.04.14, разработка Минпромторга)
① Создание инновационной инфраструктуры для развития новых отраслей
② Снятие регуляторных барьеров, стимулирование увеличения доли внебюджетных
источников финансирования
③ Обновление технологической базы соответствующих отраслей промышленности
④ Стимулирование научных исследований и разработок, направленных на создание
новых технологий и материалов
⑤ Обеспечение для российских компаний равных условий конкуренции на
российском и мировом рынках и т.д.
Fashion Consulting Group, 2016 - 21 -ВИДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Планируемый результат за период 2012 – 2020
(На данный момент мы в «середине» пути данной
программы) 2020
создание устойчиво развивающегося высокотехнологичного сектора
легкой промышленности в российской экономике, обладающего мощным
инновационным заделом для повышения конкурентного уровня отрасли и
темпов ее экономического роста.
Увеличение к 2020 году доли Рост выпуска конкурентоспособной
легкой промышленности продукции к 2020 году в натуральном
в общем объеме промышленного выражении по сравнению с 2012 годом в
производства до 1,5%. Особое 1,6 раза. Рост в натуральном
внимание – высокотехнологические
искусственные и синтетические
выражении на 60% за 8 лет с
ткани для промышленности. 2012 г.
Рост экспорта российских Достижение доли российских
товаров в 2,1 – 2,5 раза товаров (ткани, одежда, трикотаж, мех и
преимущественно за счет меховые изделия, обувь, ковры и ковровые
промышленного текстиля изделия) на внутреннем рынке –до 50,5%.
(синтетические и искусственные ткани)
Fashion Consulting Group, 2016 22ВИДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
① Финансовые меры ② Нефинансовые меры –
Проектное финансирование – административная поддержка
механизм поддержки инвестпроектов: новые законы:
Примеры:
2015 2016 Закон «О промышленной политике
1 547 144 тыс.руб. до 2 млрд.руб. в РФ» №488-ФЗ от 31.12.14
Экспортные квоты: Запреты на
которое идет на: вывоз кожевенных полуфабрикатов
Чипование меховых изделий
субсидии по погашению % на
оборотные кредиты, около 500 млн руб. ③ Создание государственного
льготный лизинг оборудования для исполнительного органа
предприятий, около 500 млн руб. Пример:
госзаказ на производство школьной Создание Комиссии по
формы из российских камвольных импортозамещению при
тканей 400 млн руб. Правительстве, которая
компенсация % по кредитам рассматривает отраслевые планы.
на техническое перевооружение
(на импортное оборудование)
Fashion Consulting Group, 2016 23ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛОКАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА:
МАКРО-ФАКТОРЫ
① Со стороны покупателей: рост национального самосознания, более
высокий рейтинг «сделано в России», позитивная атмосфера для покупок
отечественного продукта – возможность для российского производителя.
② Со стороны розничных брендов: поиски для переноса производства в
рублевую зону, как возможность сокращения издержек.
③ Со стороны дистрибьюторов-импортеров: падение «валютного»
импорта, который необходимо чем-то замещать в рублевой зоне.
ПОЧВА ПОДГОТОВЛЕНА, НО ЧТО НА НЕЙ ПРОРАСТЁТ?
Fashion Consulting Group, 2016 24ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛОКАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА :
АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ
① Меры правительства в пользу импортозамещения: финансовая и
административная поддержка
② Девальвация рубля: Низкая стоимость рабочей силы в «зоне
рубля и преимущества «рублевой зоны» взаиморасчетов
③ Короткое логистическое плечо: экономия времени и средств
④ Возможность гибкого планирования и «коротких денег»:
быстрой реакции|допоставки
⑤ Отсутствие таможенных барьеров для готовой продукции
⑥ Сокращение расходов на международный офис/командировки,
возможность локального контроля качества
ОЖИДАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ:
РОСТ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Fashion Consulting Group, 2016 25ЗА СЧЕТ ЧЕГО ВОЗМОЖЕН РОСТ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА В РФ
КТО ОБЕСПЕЧИТ ЗАГРУЗКУ ПРЕДПРИЯТИЙ (ПОМИМО ГОС ЗАКАЗОВ)
РОСТ ПРОИЗВОДСТВА ЗА СЧЕТ РОСТ ПРОИЗВОДСВА ЗА СЧЕТ
РАЗВИТИЯ РАЗВИТИЯ
«ДАВАЛЬЧЕСКОЙ СХЕМЫ» «СОБСТВЕННЫХ БРЕНДОВ»
ГИПОТЕЗА 1: ГИПОТЕЗА 3:
ПЕРЕТОК В РФ ЗАКАЗОВ ИЗ КИТАЯ, РОСТ МАСШТАБОВ БИЗНЕСА У
ЮВА, ТУРЦИИ «ВЕРТИКАЛЬНЫХ РИТЕЙЛЕРОВ» - КРУПНЫХ
- ОТ КРУПНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЗНИЧНЫХ ИГРОКОВ С СОБСТВЕННЫМ
БРЕНДОВ ПРОИЗВОДСТВОМ
- ОТ КРУПНЫХ РОССЙСКИХ БРЕНДОВ
ГИПОТЕЗА 4:
ГИПОТЕЗА 2: РОСТ МАСШТАБОВ СОБСТВЕННЫХ
РОСТ ЗАКАЗОВ ОТ ЛОКАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК У БРЕНДОВ ОТ ФАБРИК-
КЛИЕНТОВ-ОПТОВИКОВ, ИСТОРИЧЕСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ПРОИЗВОДЯЩИХ СВОИ КОЛЛЕКЦИИ В ЗА СЧЕТ ПРЯМОГО ВЫХОДА В РОЗНИЦУ
РОССИИ, БЛАГОДАРЯ ИХ УСПЕШНОМУ И АКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СВОИХ
РОСТУ В РИТЕЙЛЕ МАГАЗИНОВ
Fashion Consulting Group, 2016 26ГИПОТЕЗА 1: РОСТ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИИ ЗА СЧЕТ ПЕРЕТОКА ЗАКАЗОВ ИЗ КИТАЯ И ЮВА
ГИПОТЕЗА 1: «ДАВАЛЬЧЕСКИЕ» ЗАКАЗЫ ОТ КРУПНЫХ
ПЕРЕТОК В РФ ЗАКАЗОВ ИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИИ
КИТАЯ, ЮВА, ТУРЦИИ ОТ
КРУПНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ За 2 года несмотря на «рублевые преференции»
БРЕНДОВ практически никто из западных компаний не
обратился к российским предприятиям за
альтернативным размещением своего производства.
(исключение: вероятность передачи лицензии на
производство рассматривает Peirre Cardin)
С таким призывом к иностранным компаниям
обратилось российское правительство.
15 марта Минпромторг сообщил о том, ведет переговоры с иностранными
производителями одежды Zara и H&M «Декатлон» и Benetton;
5 апреля сообщалось, что Zara "взяла в проработку" идею Минпромторга;
Далее-официальные комментарии отсутсвуют.
ГИПОТЕЗА НЕ ПОДТВЕРДИЛАСЬ В РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Fashion Consulting Group, 2016 27ГИПОТЕЗА 1: РОСТ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РФ
ЗА СЧЕТ ПЕРЕТОКА ЗАКАЗОВ ИЗ КИТАЯ И ЮВА
«ДАВАЛЬЧЕСКИЕ» ЗАКАЗЫ ОТ КРУПНЫХ
ГИПОТЕЗА 1: РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
ПЕРЕТОК В РФ ЗАКАЗОВ ИЗ
КИТАЯ, ЮВА, ТУРЦИИ ОТ Практически все крупные одежные компании,
КРУПНЫХ РОССИЙСКИХ которые размещают «давальческие» заказы имеют
БРЕНДОВ
налаженные связи в Китае и ЮВА. При попытке
переноса производства в Россию они столкнулись
с многочисленными технологическими
и организационными проблемами,
требовавшими перенастройки всего бизнес-цикла.
Компании, которые заявляли о желании найти альтернативы и готовности переноса
производства: SELA, FINN FLARE, SPORTMASTER др. В итоге, некоторые крупные
компании приняли решения РАЗВИВАТЬ СВОЕ ПРОИЗВОДСТВО в России: FINN FLARE,
KIRA PLASTININA, BOSCO
ГИПОТЕЗА НЕ ПОДТВЕРДИЛАСЬ В РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Fashion Consulting Group, 2016 28ГИПОТЕЗА: РОСТ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
РФ ЗА СЧЕТ ПЕРЕТОКА ЗАКАЗОВ ИЗ КИТАЯ И ЮВА
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ
• Управленческие и организационные «Ну, я тебя выбираю! Я с тобой
трудозатраты на перестройку бизнес-процессов уже давно знаком! А этого кота
• Отсутствие международных стандартов первый раз вижу!»
в документообороте (например, “social
compliance”)
• Дополнительные задачи по самостоятельному
поиску, закупкам и импорту тканей и фурнитуры
• Проблемы с оперативными отработками
экспериментальных образцов
• Риски со сроками и качеством исполнения
• Другие организационные и управленческие
риски
ВЫВОД: ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИИ РИСКОВ И
ТРУДОЗАТРАТ ПРИ ОТСУТСТВИИ ГАРАНТИИ НА
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК
ГИПОТЕЗА «ПЕРЕТОК ЗАКАЗОВ» НЕ ПОДТВЕРДИЛАСЬ В РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Fashion Consulting Group, 2016 29ГИПОТЕЗА 2: РОСТ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РФ
ЗА СЧЕТ РОСТА ЗАКАЗОВ ОТ ЛОКАЛЬНОГО СРЕДНЕГО И МАЛОГО
БИЗНЕСА
ГИПОТЕЗА 2: «ДАВАЛЬЧЕСКИЕ ЗАКАЗЫ ОТ ЛОКАЛЬНЫХ
РОСТ ОБЪЕМА «ДАВАЛЬЧЕСКИХ» БРЕНДЫ, КОТОРЫЕ ВСЕГДА ОТШИВАЛИСЬ В
ЗАКАЗОВ ОТ ЛОКАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ-
ОПТОВИКОВ, ИСТОРИЧЕСКИ РОССИИ :
ПРОИЗВОДЯЩИХ СВОИ КОЛЛЕКЦИИ В На швейных предприятиях РФ размещают заказы
РОССИИ, БЛАГОДАРЯ ИХ УСПЕШНОМУ Российские бренды, которые не имеют собственного
РОСТУ В РИТЕЙЛЕ
производства. Причина по которой они размещали
заказы в России – ограниченные тиражи.
Основная часть этих заказчиков –это торговые марки
среднего и малого масштаба, ориентированные на
покупателей среднего ценового сегмента.
Именно такие бренды в данный момент находятся на «спящем» рынке в сложном
положении. Самое сложное положение у тех марок среднего сегмента у которых нет
собственных розничных магазинов, объемы заказов на производство от таких клиентов
сокращаются
ГИПОТЕЗА 2 - СТАГНАЦИЯ «ДАВАЛЬЧЕСКИХ» ЗАКАЗОВ ОТ ЛОКАЛЬНЫХ
БРЕНДОВ. У БОЛЬШИНСТВА БРЕНДОВ –ЗАКАЗЧИКОВ ПРОДАЖИ НЕ РАСТУТ.
ВОЗМОЖНОСТИ РОСТА ТАКИХ БРЕНДОВ-ВЫХОД В РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ.
Fashion Consulting Group, 2016 30ЗА СЧЕТ ЧЕГО ВОЗМОЖЕН РОСТ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА В РФ
КТО ОБЕСПЕЧИТ ЗАГРУЗКУ ПРЕДПРИЯТИЙ (ПОМИМО ГОС ЗАКАЗОВ)
РОСТ ПРОИЗВОДСТВА ЗА СЧЕТ РОСТ ПРОИЗВОДСВА ЗА СЧЕТ
РАЗВИТИЯ РАЗВИТИЯ
«ДАВАЛЬЧЕСКОЙ СХЕМЫ» СОБСТВЕННЫХ БРЕНДОВ
ГИПОТЕЗА 1: ГИПОТЕЗА 3:
ПЕРЕТОК В РФ ЗАКАЗОВ ИЗ КИТАЯ, РОСТ МАСШТАБОВ БИЗНЕСА У
ЮВА, ТУРЦИИ «ВЕРТИКАЛЬНЫХ РИТЕЙЛЕРОВ» -
- ОТ КРУПНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КРУПНЫХ РОЗНИЧНЫХ ИГРОКОВ С
БРЕНДОВ СОБСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ
- ОТ КРУПНЫХ РОССЙСКИХ БРЕНДОВ
ГИПОТЕЗА 4:
ГИПОТЕЗА 2: ВЫХОД В РОЗНИЦУ ФАБРИК-
РОСТ ЗАКАЗОВ ОТ ЛОКАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, РАЗВИТИЕ
КЛИЕНТОВ-ОПТОВИКОВ, ИСТОРИЧЕСКИ СОБСВЕННЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК
ПРОИЗВОДЯЩИХ СВОИ КОЛЛЕКЦИИ В ПОСТРОЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ РОЗНИЧНЫХ
РОССИИ, БЛАГОДАРЯ ИХ УСПЕШНОМУ СЕТЕЙ
РОСТУ В РИТЕЙЛЕ
Fashion Consulting Group, 2016 31ГИПОТЕЗА 3: РОСТ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИИ ЗА СЧЕТ РОСТА ЗАКАЗОВ ОТ СВОИХ МАГАЗИНОВ
ГИПОТЕЗА 3:
РОСТ МАСШТАБОВ БИЗНЕСА У ШВЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБСЛУЖИВАЕТ
«ВЕРТИКАЛЬНЫХ РИТЕЙЛЕРОВ» - ПОТРЕБНОСТИ СОБСТВЕННОЙ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ=
КРУПНЫХ РОЗНИЧНЫХ ИГРОКОВ С «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РИТЕЙЛ»
СОБСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ
В РФ ЕСТЬ 2 ТИПА ВЕРТИКАЛЬНЫХ РИТЕЙЛЕРОВ
ОТ ФАБРИКИ – В РОЗНИЧНУЮ СЕТЬ ОТ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ – К СВОЕЙ ФАБРИКЕ
СТАРТОВАЛИ НА ЭТАПЕ ФОРМИРОВАНИЯ СТАРТОВАЛИ НА ЭТАПЕ ПОДЪЕМА РЫНКА ИЛИ
РЫНКА 15-20 ЛЕТ НАЗАД: НА ЭТАПАХ «ВАЛЮТНЫХ СКАЧКОВ»
«Розтех» — «Дикая Орхидея» (премиальный сегмент),
Успешная розничная сеть, «выросшая» из «Бюстье» (средний сегмент), «Дефиле» (масс-маркет),
своего производства, бренды, которые выросли «Гранд Дефиле» (магазины расширенного формата).
на базе собственных фабрик. Они росли вместе KIRA PLASTININA – производство в городе Озеры, МО.
в рынком FINN FLARE – идет строительство собственного
производства в Москве. Цех площадью в 500 квадратных
• крупные игроки метров от 40 до 60 тысяч единиц ассортимента в год – 30 %
(например, Gloria Jeans, ТВОЕ, Юничел) ассортимента.
• сильные компании среднего масштаба BOSCO планирует строительство в индустриальном парке
«Камешково» во Владимирской области фабрику по
(Синар, Elis, Vassa)
пошиву спортивной одежды.
РАСШИРЯЮТСЯ. КАПИТАЛИЗИРУЮТ НА ПРЕИМУЩЕСТВАХ «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ»
Fashion Consulting Group, 2016 - 32 -ГИПОТЕЗА 4: РОСТ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИИ ЗА СЧЕТ РОСТА ЗАКАЗОВ ОТ СВОИХ МАГАЗИНОВ
ГИПОТЕЗА 4: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ШВЕЙНЫЕ
ВЫХОД В РОЗНИЦУ ФАБРИК-
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ИНИЦИИРУЮТ ЗАПУСК
СОБСВЕННЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК СВОИХ МАГАЗИНОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ
ПОСТРОЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ РОЗНИЧНЫХ СТАТЬ ГЛАВНЫМ КАНАЛОМ СБЫТА ДЛЯ
СЕТЕЙ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ
ЭТО ОЗНАЧАЕТ ВЫХОД В РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК НОВЫХ ИГРОКОВ.
ФАБРИКИ СТАРАЮТСЯ ПОСТРОИТЬ РОЗНИЧНУЮ СЕТЬ НА НАСЫЩЕННОМ
ВЫСОКОКОНКУРЕНТОМ РЫНКЕ В СИТУАЦИИ СПАДА СПРОСА/ПРОДАЖ
FASHION MARKETING MIX
РОЗНИЧНЫЙ БРЕНД ВЛАДЕЕТ
ЗНАНИЕМ И ТЕХНОЛОГИЯМИ PRODUCT PRICE PROMO PLACE PROCESS PEOPLE PHYSICAL
ОБЕСПЕЧЕНИЯ «ЭФФЕКТИВНОЙ EVIDENCE
ПОЛКИ» И ЭФФЕКТИВНЫХ КВ МЕТРОВ Ассортимент Прибыльнось Имидж Websites
Легкость покупки
Легкость заказа
Поставщики
CRM
Брендинг
Дизайн магазина
ДЛЯ ПРОДАЖИ ПРОДУКТА Направленность Конкурентность Поощрение Опт
Импульс Розница
Уровень сервиса Персонал WebSite
VM
Переход от производства/оптовой торговлив ритейл –
перспективный, но сложный путь
Fashion Consulting Group, 2016 33ГИПОТЕЗА 4: РОСТ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИИ ЗА СЧЕТ РОСТА ЗАКАЗОВ ОТ СВОИХ МАГАЗИНОВ
ГИПОТЕЗА 4:
ВЫХОД В РОЗНИЦУ ФАБРИК-
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, РАЗВИТИЕ
СОБСВЕННЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК
ПОСТРОЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ РОЗНИЧНЫХ
СЕТЕЙ
ВЫХОД НА РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК НОВЫХ ИГРОКОВ.
ОГРАНИЧЕНИЯ
1. Негативное состояние рынка : Сниженный спрос. Высоко конкурентная среда 2016:
рынок насыщен иностранными и российскими игроками. Новый игрок чтобы
удержаться, должен соответствовать конкурентным требованиям среды. Нет времени
на «ошибки».
2. Противоречие в целях производства VS розницаКомпромиссные решения тормозят
развитие бренда.
Задача производства - «эффективная загрузка собственных мощностей» -ограничения
по видам ассортимента
Задача розницы «лучший выбор для покупателя» - проблемы при ограничении в
выборе ассортимента и поставщиков..
3. Принципиально новые бизнес-компетенции и бизнес-процессы
Fashion Consulting Group, 2016 34ГИПОТЕЗА 4: РОСТ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИИ ЗА СЧЕТ РОСТА ЗАКАЗОВ ОТ СВОИХ МАГАЗИНОВ
ПЕРЕХОД ОТ ОПТОВЫХ ПРОДАЖ К РОЗНИЧНОЙ СЕТИ – СЛОЖНЫЙ ПУТЬ
КАКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ НУЖНО ПРИОБРЕСТИ ДЛЯ ВЫХОДА
В РИТЕЙЛ:
• Стратегический маркетинг, позиционирование, брендинг
• Бизнес-планирование, финансовое управление
• Розничный ассортимент, закупки/остатки, ценовые ромбы
• Управление магазином: торговый концепт и VM, выбор ТЦ
• Персонал и правила продаж
• Методы продвижения продаж: промоативность
Fashion Consulting Group, 2016 35ГИПОТЕЗА 4: РОСТ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИИ ЗА СЧЕТ РОСТА ЗАКАЗОВ ОТ СВОИХ МАГАЗИНОВ
ПЕРЕХОД ОТ ОПТОВЫХ ПРОДАЖ К РОЗНИЧНОЙ СЕТИ – СЛОЖНЫЙ ПУТЬ
ВЫВОДЫ:
1. Покупать компетенции: в рамках жесткой конкуренции долгий метод
проб и ошибок превращается в «выброшенные деньги».
2. Использовать свои сильные стороны: развивать и дальше оптовый
канал, наращивать количество клиентов и объемов продаж этим клиентам,
открывать пилотные розничные магазины в своем регионе/городе,
обращать сильных оптовиков в «мягкую» форму франчайзинга.
3. Стартовать в неконкурентных регионах – вход «неопытного» нового
бренда в ритейл сегодня остается только через регионы, где нет
высококонкурентной среды и сильных игроков. большинство крупных
игроков не идет в малые города.
Fashion Consulting Group, 2016 36Глобальные игроки развивают дистрибуцию от центра в регионы.
Более 70% доля приходится на города-миллионники.
9%
INDITEX 16%
Мурманск
1 4 74%
250 000 +
500 000 +
13% 1 000 000 +
Архангельск H&M GROUP 16%
1 2
71%
Петрозаводск
1 Сургут 0% 20% 40% 60% 80%
2 7
Санкт-Петербург
16 41
Пермь
2 7 1 7
Ярославль 1 9
Тюмень
1 Иваново Нижний Екатеринбург
Тверь Владимир Новгород 4 6 11
Томск
1 Красноярск
1 4 3 11 Чебоксары
Казань
Калининград Смоленск 30 181 Челябинск
Новосибирск 1 6
Рязань 4 3 10 2 12 Омск
5 1 1 Саранск
Ульяновск Уфа 1 18
Тула 1 5 Тольятти 5 Новокузнецк
1 2 3 14
4 Пенза 1 5 Барнаул 1 7
Брянск Липецк 5 Иркутск
1 6
Самара 1 2
1 4 Воронеж
4 19 2
Оренбург Улан-Удэ
2 10 Саратов
Белгород 2 1 5 1
1
Волгоград
2 10
Ростов-на-Дону
1 Таганрог
2 13 Астрахань
Краснодар 2
1 Новороссийск 4 22
Сочи
1 7 1 Владивосток
Fashion Consulting Group, 2016 37КОНТАКТЫ
Адрес
125009 Москва, Малый Гнездниковский пер., 4
Консалтинг: бизнес-планы, маркетинг, ассортимент,
визуальный мерчендайзинг
(495) 629-74-25, 629-76-23
Образовательные программы
(495) 629-69-85, 772-95-90 #22588
info@fashionconsulting.ru
www.fashionconsulting.ru
- 38 -Вы также можете почитать
