ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 - МОСКВА 18.06.2019 - Центр ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 МОСКВА 18.06.2019
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 РАЗДЕЛ 1. МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА: НА ПОРОГЕ ЭНЕРГОПЕРЕХОДА РАЗДЕЛ 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ СЦЕНАРИИ: МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ РАЗДЕЛ 3. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ
МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА: НА ПОРОГЕ ЭНЕРГОПЕРЕХОДА РАЗДЕЛ 1
Что такое «энергетический переход»?
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 4
Что такое «энергетический переход»?
“
Изменения структуры первичного энерго-
потребления и постепенный переход от
существующей схемы энергообеспечения
”
к новому состоянию энергетической системы.
Vaclav Smil, Energy Transitions: History, Requirements, Prospects
С количественной точки зрения Энергопереход
можно определить, как 10% сокращение доли рынка
определенного энергоресурса за 10 лет.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 5
Мир вступает в этап 4-го энергетического перехода
к широкому использованию возобновляемых источников
энергии (и вытеснению ископаемых видов топлива)…
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ МИРОВОГО ПЕРВИЧНОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ВИДАМ ТОПЛИВА
В 1860-2020 ГГ. И ЧЕТЫРЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДА
…ОДНАКО ТЕМПЫ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЙ И СКОРОСТЬ ПЕРЕХОДА СВЯЗАНЫ С ВЫСОКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 6
Драйверы Энергоперехода
НА ЭТАПЕ ЧЕТВЕРТОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА ОСНОВНЫМ ДРАЙВЕРОМ СТАНОВИТСЯ НЕ СТОЛЬКО
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ НОВЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, СКОЛЬКО КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ ФАКТОР –
ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ И БОРЬБА С ГЛОБАЛЬНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 7
Политика декарбонизации, направленная на сокращение выбросов
парниковых газов - важнейший драйвер Энергоперехода
СТАТУС НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ТОРГОВЛИ ВЫБРОСАМИ (СТВ) И СИСТЕМ УГЛЕРОДНЫХ СБОРОВ В МИРЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 2019 Г.
ИСТОЧНИК: WORLD BANK GROUP, STATE AND TRENDS OF CARBON PRICING 2019.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 8
В ряде стран, в первую очередь – в развивающихся странах Азии -
приоритет в настоящее время имеют вопросы локального качества воздуха
ИНДЕКС КАЧЕСТВА ВОЗДУХА 2018
ИСТОЧНИК: WORLD AIR QUALITY INDEX 2019.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 9
Основные технологические элементы Энергоперехода
С ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭНЕРГОПЕРЕХОД – ГЛОБАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМ,
СОСТОЯЩАЯ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ЭЛЕМЕНТОВ – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И «ТРЕХ D» - ДЕКАРБОНИЗАЦИИ,
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ, КОТОРЫЕ ВО МНОГОМ ДОПОЛНЯЮТ И УСКОРЯЮТ ДРУГ ДРУГА.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 10Семь технологических направлений, которые составят основу
Энергоперехода, способствуя увеличению доли ВИЭ и вытеснению
ископаемых видов топлива
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 11Повышение энергоэффективности
ДИНАМИКА ВВП И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ПО ИЗБРАННЫМ СТРАНАМ В 1990-2016 ГГ., 1990 Г. = 100
ОСНОВНОЕ ПОСЛЕДСТВИЕ ВНЕДРЕНИЯ ВСЕГО КОМПЛЕКСА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ЗАМЕДЛЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ. ЗА СЧЕТ РОСТА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И В ПРОЦЕССАХ ПРЕОБРАЗОВАНИИ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ МИРА ОТКРЫВАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СТАБИЛИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 12Электрификация
Транспортный сектор Распространение электромобилей (их доля в общем автопарке
достигла 1,5 % от общего числа автомобилей), частичная
электрификация (гибридизация) автотранспорта, электрификация
силовых агрегатов в авто- и железнодорожном транспорте.
Промышленность
Электрификация промышленных низко- и среднетемпературных процессов
(тепловые насосы для низкотемпературных процессов в легкой
промышленности – в частности, в пищевой и в производстве напитков, в
фармакологии, текстильной, целлюлозно-бумажной промышленности;
электродуговые печи для производства стали и использование водорода,
получаемого методом электролиза, для производства аммиака).
Бытовой и коммерческий
сектора
Электрификация бытового теплоснабжения. Получение доступа к
распределенной электроэнергетике и электрификация
приготовления пищи в развивающихся странах.
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ – ЭТО ДОЛГОСРОЧНЫЙ ТРЕНД ВО ВСЕХ СТРАНАХ МИРА, ОЗНАЧАЮЩИЙ ПОСТЕПЕННЫЙ ПЕРЕХОД
НА БОЛЕЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, УДОБНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЬ ВО ВСЕХ СЕКТОРАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 13Удешевление производства электроэнергии и тепла
на основе НВИЭ
ДИНАМИКА ПОЛНЫХ ПРИВЕДЕННЫХ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА БАЗЕ РАЗЛИЧНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ВИЭ В МИРЕ, 2010-2018 ГГ., ДОЛЛ./КВТ-Ч
ИСТОЧНИК: IRENA «RENEWABLE POWER GENERATION COSTS IN 2018», 2019 Г.
РАДИКАЛЬНОЕ УДЕШЕВЛЕНИЕ И СТРЕМИТЕЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ТЕПЛА НА СОЛНЕЧНЫХ, ВЕТРОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ, ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОГАЗА И
ДРУГИХ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ (НВИЭ) – ЭТО КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ
ЭНЕРГОПЕРЕХОДА.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 14Технологии накопления и хранения энергии
ПРИВЕДЕННАЯ СТОИМОСТЬ ХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (СИСТЕМЫ В СБОРЕ),
ДОЛЛ./МВТ-Ч
ИСТОЧНИКИ: EPRI ELECTRICITY ENERGY STORAGE TECHNOLOGY OPTIONS; DOE/EPRI ELECTRICITY STORAGE HANDBOOK;
LAZARD LEVELIZED COST OF STORAGE V.1.0, 2.0, 3.0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ В ОБЛАСТИ ХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ МОЖЕТ КАРДИНАЛЬНО СНИЗИТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ НА
ПУТИ РАЗВИТИЯ ВИЭ И ИХ ИНТЕГРАЦИИ В СИСТЕМУ И В ПЕРСПЕКТИВЕ СПОСОБЕН ИЗМЕНИТЬ НЕ ТОЛЬКО
КОНЪЮНКТУРУ РЫНКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, НО И САМИ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 15Водородная экономика
МЕСТО ВОДОРОДА КАК НОВОГО ГЛОБАЛЬНОГО ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯ В ИНТЕГРИРОВАННОМ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ
ВОДОРОД – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ДЕКАРБОНИЗАЦИЮ,
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДАНИЙ, ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА, ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ЕГО ОТЛИЧАЕТ УДОБСТВО
ДОЛГОСРОЧНОГО МАСШТАБНОГО ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ. ВАЖНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ВОДОРОДА –
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗБЫТОЧНОЙ ВЫРАБОТКИ ВИЭ ДЛЯ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОЛИЗА.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 16Повышение управляемости - внедрение цифровых и
интеллектуальных систем в электроэнергетике
ВСЕ ЭТИ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПОВЫШЕНИЕ ГИБКОСТИ И АДАПТИВНОСТИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ, СГЛАЖИВАНИЕ
ПИКОВОЙ НАГРУЗКИ, СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ, РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ И
ПОВЫШЕНИЕ ПРИЕМЛЕМОЙ ДОЛИ ВИЭ В ЭНЕРГОБАЛАНСЕ, А ГЛАВНОЕ - ПЕРЕХОД К НОВЫМ ПРИНЦИПАМ
УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМАМИ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 17Децентрализация
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В РАЗВИТИИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. НОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ПРОИЗВОДСТВА И ХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С ОДНОВРЕМЕННЫМ РАЗВИТИЕМ УМНЫХ СЕТЕЙ ПОЗВОЛЯЮТ
ПОДКЛЮЧАТЬ К СИСТЕМЕ ВСЁ БОЛЬШЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ УСТРОЙСТВ, ОТДАЮЩИХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В СЕТЬ.
БАЗОВОЕ СВОЙСТВО ВСЕХ ЭТИХ ТЕХНОЛОГИЙ – БЛИЗОСТЬ К ПОТРЕБИТЕЛЮ ЭНЕРГИИ. ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ МЕНЯЕТ
САМУ АРХИТЕКТУРУ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 18Энергопереход: последствия
Усиление межтопливной конкуренции во всех секторах
Развитие технологий «новой энергетики» будет стимулировать НТП и поиск более
эффективных решений в традиционной энергетике.
Влияние на основных стейкхолдеров:
• Вызовы для традиционных производителей: обесценивание имеющихся активов, растущие риски
омертвления уже сделанных инвестиций и подрыв привлекательности новых на фоне сжимающихся
рынков и нисходящей ценовой спирали на ожиданиях снижения спроса на ископаемое топливо,
потеря глобального влияния рядом игроков.
• Трансформация институциональных рамок: развитие просьюмеров и распределенной генерации
заставит менять существующие модели электроэнергетических рынков. Для поддержания потока
инвестиций во многих сферах будет требоваться государственная поддержка. Вероятно, потребуется
развитие новых рыночных механизмов (включая ценообразование на новые виды услуг).
• Изменение бизнес-моделей: пересмотр корпоративных стратегий и появление новых участников на
рынках.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 19Энергопереход: развилки
На стороне спроса будет идти дальнейшее снижение энергоемкости, или наша цивилизация все же
предпочтет в первую очередь обеспечивать экономический рост за счет увеличения энергопотребления?
Будет ли идти опережающая электрификация всех секторов потребления (ради максимально быстрого
перехода на безуглеродные источники, которые можно интегрировать только через электроэнергетику), либо
в долгосрочной перспективе возможна комбинация чистой электроэнергии и безуглеродных газов
(например, водорода) взамен ископаемых видов топлива?
С какой именно скоростью будет идти рост доли ВИЭ, какова будет судьба атомной энергетики
и с какой именно скоростью будет идти снижение доли ископаемых топлив? Конечная цель Энергоперехода
– это переход на полностью безуглеродную энергетику или сочетание ВИЭ с более эффективными
технологиями использования ископаемого топлива?
Каким образом будет осуществляться интеграция больших объемов ВИЭ в энергосистему и кто (и за чей
счет) будет обеспечивать ее надежность и устойчивость?
Каким должно быть оптимальное соотношение централизованной и децентрализованной частей
энергосистем?
Что именно должно стать основным критерием принятия решений – задача декарбонизации любой ценой
либо принцип технологической нейтральности при умеренных требованиях по выбросам, обеспечивающий
нишу для всех видов топлива и технологий исключительно на базе межтопливной конкуренции без
дополнительного вмешательства государств?
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 20ГЛОБАЛЬНЫЕ СЦЕНАРИИ: МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ РАЗДЕЛ 2
Сценарные условия
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 22Прогноз включает 3 сценария
Консервативный Инновационный Энергопереход
Численность населения мира к
9,2
2040 г., млрд чел.
Среднегодовые темпы роста
2,8 %
мирового ВВП в 2015-2040 гг., %
Государственная Сохранении текущей Усиление уже принятых Фокусировка энергополитики всех
энергополитика госэнергополитики. национальных приоритетов в стран на декарбонизации.
продвижении ВИЭ,
электротранспорта,
энергоэффективности. Политику
декарбонизации проводят только
развитые страны и Китай.
Развитие технологий Сохранение скорости Ускорение развития и локализации Глобальная технологическая
развития и трансфера технологий при сохранении конкуренция приводит к ускорен-
технологий. ограниченного трансфера. ному развитию технологий в
нескольких мировых центрах и
обеспечению доступного для всех
стран трансфера.
ГЛАВНЫЕ ОТЛИЧИЯ СЦЕНАРИЕВ – ТЕХНОЛОГИИ (ВКЛЮЧАЯ СКОРОСТЬ ТРАНСФЕРА) И ЭНЕРГОПОЛИТИКА
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 23Методология
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 24Первичное энергопотребление
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 25Одинаковый прирост ВВП может быть обеспечен при заметно
различающихся объемах прироста энергопотребления
СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ ПРИРОСТОВ МИРОВОГО НАСЕЛЕНИЯ, ВВП И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЦЕНАРИЯ, ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ЭНЕРГИИ К 2040 Г. УВЕЛИЧИТСЯ НА 17-27%.
РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО СОКРАЩАЮТ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ, А РАЗВИВАЮЩИЕСЯ НАРАЩИВАЮТ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 26Мировой ТЭБ продолжит диверсифицироваться, во всех сценариях
становится заметно начало 4-го энергоперехода, однако различается
скорость его наступления
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА МИРОВОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ВИДАМ ТОПЛИВА С 1940 ПО 2040 Г.
НАИБОЛЬШИЙ ПРИРОСТ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИДЕТСЯ НА НВИЭ, А ОСНОВНОЕ СОКРАЩЕНИЕ – НА УГОЛЬ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 27Вклад нетопливных (безуглеродных) источников энергии вырастет
с 19% в 2015 г. до 25-31% к 2040 г. в зависимости от сценария
СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ЭНЕРГИИ ПО ВИДАМ ТОПЛИВА В МИРЕ В 2015 И 2040 ГГ.
ИСКОПАЕМЫЕ ТОПЛИВА ДО 2040 Г. ОСТАНУТСЯ ПРЕОБЛАДАЮЩИМИ В СТРУКТУРЕ МИРОВОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ,
НО НА ГОРИЗОНТЕ 2050-2060 ГГ. ЭТО ДОМИНИРОВАНИЕ УЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ УТРАЧЕНО
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 28Мир так и не дождется широко анонсированных пиков
производства ископаемых топлив из-за исчерпания запасов
Пик энергопотребления Пик потребления нефти Пик потребления угля Пик электропотребления
Конс. Инн. ЭП Конс. Инн. ЭП Конс. Инн. ЭП Конс. Инн. ЭП
Северная Америка
США
Южная Америка
Европа
ЕС-28
СНГ
Развитые страны Азии
Япония
Развивающиеся страны Азии
Китай
Индия
Ближний Восток
Африка
Пик не будет пройден до 2040 г. Пик будет пройден до 2040 г. Пик пройден до 2015 г. Пик пройден до 1990 г.
Условные обозначения:
ПИКИ УЖЕ НАСТУПАЮТ, НО ПРИЧИНОЙ СТАНОВЯТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ НА СТОРОНЕ ДОБЫЧИ, А НА СТОРОНЕ СПРОСА.
ВСЛЕД ЗА УГОЛЬНЫМ ПИКОМ УЖЕ ПРИБЛИЖАЕТСЯ ПИК ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕФТИ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 29Электроэнергетика
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 30Страны не-ОЭСР обеспечат основной прирост потребления
электроэнергии
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО РЕГИОНАМ МИРА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО ВИДАМ ТОПЛИВА
УГЛУБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ВСЕХ СЕКТОРОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ БУДЕТ СТИМУЛИРОВАТЬ ОПЕРЕЖАЮЩИЙ СПРОС НА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ ДЛЯ ВСЕХ СЦЕНАРИЕВ. ЗА ПРОШЕДШУЮ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА (1990-2015 ГГ.)
НАИБОЛЬШИЙ ПРИРОСТ В АБСОЛЮТНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПОКАЗАЛА УГОЛЬНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ. ОДНАКО В ПЕРСПЕКТИВЕ
ВО ВСЕХ СЦЕНАРИЯХ БЕЗУСЛОВНЫМ ЛИДЕРОМ ПО АБСОЛЮТНЫМ ОБЪЕМАМ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫРАБОТКИ БУДУТ НВИЭ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 31От 43% до 71% прироста производства электроэнергии
(в зависимости от сценария) обеспечат ВИЭ
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВА ПРИРОСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВА В ПРОИЗВОДСТВЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
СИЛЬНЕЕ ВСЕГО К 2040 Г. СНИЗИТ СВОЮ РОЛЬ В ГЕНЕРАЦИИ УГОЛЬ (С 39% ДО 22-29%). ДОЛЯ ГАЗА УВЕЛИЧИТСЯ (С
23% ДО 25-27%), НО САМЫЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ ПРОДЕМОНСТРИРУЮТ НВИЭ, КОТОРЫЕ НАРАСТЯТ СВОЙ
ВКЛАД С 7% ДО 21-26% К 2040 Г. – ЭТО И ЕСТЬ НАИБОЛЕЕ ВАЖНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНЕРГОПЕРЕХОДА.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 32Для каждого региона мира характерна уникальная структура
производства электроэнергии
СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО РЕГИОНАМ И ВИДАМ ТОПЛИВА
СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ БУДЕТ ОЧЕНЬ НЕОДНОРОДНОЙ, НО НВИЭ РАСТУТ ВЕЗДЕ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 33Возобновляемая энергетика
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 34ВИЭ в настоящее время обеспечивают около 15% мирового
первичного энергопотребления, но при этом 13% - это
гидроэнергия и традиционная биомасса, а доля НВИЭ лишь 2%
ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВИЭ ПО РЕГИОНАМ ДОЛЯ ВИЭ В ПЕРВИЧНОМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ
РЕГИОНОВ (ЛЕВАЯ ШКАЛА) И ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВИЭ
(РАЗМЕР КРУГА)
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ НВИЭ ПОКАЗАЛИ ВПЕЧАТЛЯЮЩУЮ ДИНАМИКУ: МОЩНОСТИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ ВЫРОСЛИ
В 6 РАЗ, А СОЛНЕЧНОЙ (PV) ЭНЕРГЕТИКИ — В 8 РАЗ. В ПЕРСПЕКТИВЕ ДО 2040 Г. НВИЭ ПРОДЕМОНСТРИРУЮТ САМЫЕ
ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ РОСТА – 6,3-8,3% В ГОД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЦЕНАРИЯ
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 35Наиболее диверсифицировано использование ВИЭ будет в
электроэнергетике
СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ МИРОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ВИЭ ПО ВИДАМ ТОПЛИВА И СЕКТОРАМ
САМЫЕ ВЫСОКИЕ ПРИРОСТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВИЭ БУДУТ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 36И снова - у каждого региона свои перспективы ВИЭ
ДОМИНИРУЮЩИЕ ВИДЫ ВИЭ ПО РЕГИОНАМ МИРА И ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОСТА ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЕСЛИ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ АЗИИ И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ СВЯЗАНЫ С СОЛНЕЧНОЙ
ЭНЕРГЕТИКОЙ, ТО В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ И ЕВРОПЕ С ВЕТРЯНОЙ. А В АФРИКЕ И ЮЖНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКИ
КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ ПРОДОЛЖИТ ИГРАТЬ БИОМАССА
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 37Атомная энергетика
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 38Наблюдается существенная корректировка страновых
стратегий по развитию атомной энергетики
РЕШЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АТОМНЫХ МОЩНОСТЕЙ ПО СТРАНАМ МИРА И ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЯ МОЩНОСТЕЙ
РАСТЕТ ЧИСЛО СТРАН, ПЛАНИРУЮЩИХ СОКРАЩАТЬ КОЛИЧЕСТВО ЭНЕРГОБЛОКОВ И ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА НИХ. НО ОСТАЕТСЯ И МНОГО ЖЕЛАЮЩИХ ВВЕСТИ ПЕРВЫЕ АЭС НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 39Одной из ключевых проблем атомной энергетики остаются
решения по старым энергоблокам
ДОЛИ СТРОЯЩИХСЯ ЭНЕРГОБЛОКОВ ПО РЕГИОНАМ МИРА ВОЗРАСТ ДЕЙСТВУЮЩИХ В МИРЕ ЭНЕРГОБЛОКОВ
СТРАНАМ ОЭСР НЕ ВСЕГДА УДАСТСЯ ЗАМЕНЯТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ МОЩНОСТИ НА НОВЫЕ, ДЛЯ МНОГИХ ГОСУДАРСТВ
НЕ-ОЭСР ЭТОТ ВОПРОС БУДЕТ ЕЩЁ НЕ АКТУАЛЕН 20-30 ЛЕТ. ДОСТАТОЧНО ОСТРО СТОИТ ВОПРОС ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
УКРАИНСКИХ РЕАКТОРОВ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 40К 2035 г. производство электроэнергии на АЭС
развивающихся стран превысит объемы в развитых
КРУПНЕЙШИЕ СТРАНЫ В МИРЕ ПО ВЫРАБОТКЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА АЭС ПО РЕГИОНАМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА АЭС, ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ В
ТВТ·Ч (РАЗМЕР КРУГА)
НАИБОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ ПРИРОСТА МОЩНОСТЕЙ АЭС ОЖИДАЮТСЯ В КИТАЕ И ИНДИИ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 41Рынок жидких видов топлива
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 42Перспективы спроса на жидкие топлива: чего следует
ожидать?
СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ «ПИКА СПРОСА»
НА ЖИДКИЕ ТОПЛИВА
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СРОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПИКА
НА ЖИДКИЕ ТОПЛИВА
Скорость трансфера
технологий
Национальная
Скорость НТП
энергополитика
«Пик
спроса» на
жидкие
топлива
ИСТОЧНИКИ: IEA, EIA, BLOOMBERG, SHELL, IRENA, ИНЭИ РАН
В КОНСЕРВАТИВНОМ СЦЕНАРИИ МИР НЕ ПРОХОДИТ «ПИК НЕФТИ» ДО 2040 Г., В ИННОВАЦИОННОМ СЦЕНАРИИ ПИК
НАСТУПАЕТ В 2028 Г., В ПАРАМЕТРАХ СЦЕНАРИЯ ЭНЕРГОПЕРЕХОД ПИКА СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ УЖЕ В БЛИЖАЙШИЕ 5 ЛЕТ!
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 43Рост спроса можно ожидать только в странах не-ОЭСР
ИЗМЕНЕНИЕ СПРОСА НА ЖИДКИЕ ТОПЛИВА ПО СПРОС НА ЖИДКИЕ ТОПЛИВА ПО РЕГИОНАМ МИРА
КРУПНЕЙШИМ СТРАНАМ И РЕГИОНАМ МИРА ПО
млн т н. э. СЦЕНАРИЯМ млн т н. э.
1000 СНГ
5 000
800 4 500
Африка
600 4 000
3 500
400 Развитые страны
3 000 Азии
200
2 500
0 Ближний Восток
2 000
-200 Энергопереход Инновационный Консервативный 1 500
Южная и Центральная
-400 1 000 Америка
500
-600 Европа
0
-800
2015
Инновационный
Инновационный
Энергопереход
Энергопереход
Консервативнй
Консервативнй
Консервативнй
Северная Америка
-1000
Европа ОЭСР Европа не-ОЭСР США
Япония Прочие страны ОЭСР Индия Развивающиеся
Китай Прочая Азия не-ОЭСР Прочие страны не-ОЭСР страны Азии
2020 2030 2040
ТОЛЬКО В КОНСЕРВАТИВНОМ СЦЕНАРИИ ПРИРОСТ СПРОСА В СТРАНАХ НЕ-ОЭСР ПРЕВЫСИТ СНИЖЕНИЕ ЭТОГО
ПОКАЗАТЕЛЯ В СТРАНАХ ОЭСР, ЧТО ПРИВЕДЕТ К ОБЩЕМУ РОСТУ МИРОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ. КИТАЙ ВО ВСЕХ
СЦЕНАРИЯХ ПРОХОДИТ «ПИК СПРОСА» НА НЕФТЬ ДО 2030 Г.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 44Транспортный сектор остается ключевым драйвером роста
спроса на жидкие топлива
млн т н. э. ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ СПРОСА НА ЖИДКИЕ ТОПЛИВА В ТРАНСПОРТНОМ СЕКТОРЕ
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
2015
энергоэффективности
альтернативами в
альтернативами в
2040 Энергопереход
2040 Инновационный
2040 Консервативный
энергоэффективности
альтернативами в
прирост спроса за
Консервативном
Дополнительное
"Энергопереход"
Сокращение за счет
счет численности
Дополнительное
Инновационном
сокращение за счет
в Консервативном
Потенциальный
Вымещение
вымещение
в Инновационном
вымещение
Дополнительное
сценарии
автопарка
РОСТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К 2040 Г. УЖЕ В КОНСЕРВАТИВНОМ СЦЕНАРИИ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ СОКРАЩЕНИЕ СПРОСА НА 600 МЛН Т Н. Э.. В ИННОВАЦИОННОМ ЕЩЕ НА 300, А ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТОПЛИВА ОБЕСПЕЧИВАЕТ К 2040 Г. ВЫТЕСНЕНИЕ ЕЩЕ ОТ 300 ДО 925 МЛН Т Н. Э. НЕФТИ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЦЕНАРИЯ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 45Ключевой вопрос - паритет в стоимостях владения
электромобилями
долл.2017/г.
ПРИВЕДЕННЫЕ СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯМИ И МАШИНАМИ С ДВС
долл.2017/г.
6000 США 6000 Европа
4000 4000
2000 2000
0 Часть стоимости 0
Конс. Инн. ЭП Конс. Инн. ЭП электромобиля, покрываемая Конс. Инн. ЭП Конс. Инн. ЭП
субсидией
2018 2040 2018 2040 2018 2040 2018 2040
Автомобиль с ДВС Электромобиль Затраты на топливо
Автомобиль с ДВС Электромобиль
Индия 4000 Китай
4000
Приведенная стоимость
2000 покупки с учетом субсидии 2000
0
0
Конс. Инн. ЭП Конс. Инн. ЭП
Конс. Инн. ЭП Конс. Инн. ЭП
2018 2040 2018 2040
2018 2040 2018 2040
Автомобиль с ДВС Электромобиль
Автомобиль с ДВС Электромобиль
В ЕВРОПЕ И США СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕМ И МАШИНОЙ С ДВС УЖЕ СРАВНЯЛИСЬ, В КИТАЕ ВЛАДЕТЬ
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕМ ДАЖЕ ДЕШЕВЛЕ. КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС – НАСКОЛЬКО БЫСТРО ПАРИТЕТ В СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ БУДЕТ
ДОСТИГНУТ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ АЗИИ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 46Легковые автомобили крупнейший, но не единственный
сегмент транспорта, где происходит электрификация
СПРОС НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА Ключевые тенденции в развитии
ТВт*ч
8000
электротранспорта:
7000
• Двух и трехколесные средства на
6000
электротяге в 2018 г. полностью
5000
4000
конкурентоспособны с традиционными
3000
мопедами и мотоциклами
2000
1000
• В Консервативном сценарии, численность
0 мирового парка электромобилей достигает
250 млн шт. к 2040 г. (12% от мирового
Консервативный
Инновационный
Инновационный
Инновационный
Энергопереход
Консервативный
Энергопереход
Консервативный
Энергопереход
авторынка)
2015 2020 2030 2040
• В Инновационном сценарии и в
Энергопереходе численность
Крупнотоннажный транспорт Лекговой и среднетоннажный транспорт
электромобилей достигает к 2040 г. 410-600
Двух и трех-колесные транспортные средства
млн шт., или 21-32% от мирового автопарка
УЧЕТ ДВУХ И ТРЕХ-КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КРИТИЧЕСКИ ВАЖЕН ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ СПРОСА НА
ЭНЕРГИЮ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ-ЗА ИХ ВЫСОКОЙ ДОЛИ В ТРАНСПОРТНОМ ПАРКЕ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 47К 2040 г. доля нефтяных топлив в транспортном секторе
может сократится до 40%
Влияние электротранспорта на потребление
ГМТ и синтетических топлив:
СТРУКТУРА СПРОСА НА ЭНЕРГИЮ В ТРАНСПОРТНОМ • Применение ГМТ в сегменте дорожного
СЕКТОРЕ ПО ВИДАМ ТОПЛИВА транспорта остается локальным решением
нефтезамещения для отдельных стран;
• Большие перспективы имеются при
применении СПГ в сегменте водного
транспорта;
• Растущий электропарк частично замещает
потенциальные объемы использования
синтетических топлив (в том числе и
биотоплив) из-за их высокой
производственной себестоимости;
• Даже параметры сценария Энергопереход не
приводят к полному вытеснению
нефтепродуктов из транспортного сектора
в перспективе до 2040 г.
РОСТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ, А КАК СЛЕДСТВИЕ – ИХ ДОЛИ В ОБЩЕМ АВТОПАРКЕ, ВЛИЯЕТ
НЕ ТОЛЬКО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ, НО И НА ПЕРСПЕКТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДРУГИХ ТОПЛИВНЫХ
АЛЬТЕРНАТИВ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 48Предложение жидких топлив: прирост за счет
нетрадиционной нефти
БАЛАНСИРОВАНИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ НЕФТИ ПО СЦЕНАРИЯМ
ПРОЕКТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ НЕФТЕЙ НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ КОЛЛЕКТОРОВ В ПЕРСПЕКТИВЕ ДО 2040 Г. ВЫИГРЫВАЮТ У
ТРАДИЦИОННЫХ. ТЯЖЕЛЫЕ НЕФТИ И СВЕРХЛЕГКИЕ НЕФТИ НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ВЗАИМНО ДОПОЛНЯЮТ
ДРУГ ДРУГА НА СТАДИИ ПЕРЕРАБОТКИ И СОВМЕСТНО КОНКУРИРУЮТ С ТРАДИЦИОННЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 49Ключевые вызовы и изменения в нефтепереработке и
нефтехимии
Рост спроса на топлива Рост доли сверхлегких и
Рост добычи жирного
при снижении спроса на сверхтяжелых нефтей в
природного газа
темные нефтепродукты пуле переработки
1 2 3
Концентрация на Адаптация со стороны Изменение состава
деструктивных НПЗ и международной сырьевой корзины для
процессах торговли нефтехимии в местах
производства жирного
газа
МИРОВАЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА БУДЕТ ВЫНУЖДЕНА АДАПТИРОВАТЬСЯ КАК К ИЗМЕНЕНИЯМ СО СТОРОНЫ СПРОСА,
ТАК И СО СТОРОНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 50Импорт на американском рынке почти исчезает, а в Европе
сокращается
ДОЛЯ НЕТТО-ИМПОРТА НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО СЦЕНАРИЯМ ДЛЯ КЛЮЧЕВЫХ СТРАН
И РЕГИОНОВ - ИМПОРТЕРОВ
12%
76% 73% 74% 70% 76% 73% 70%
Конс.
Конс.
ЭП
ЭП
Иннов.
Иннов.
2015
Иннов.
Иннов.
Конс.
ЭП
Конс.
ЭП
-7% 82% 77% 75%
61% 77% 77% 75%
-4% -10%
-9% -11%
2015 2030 2040
Северная Америка, кроме США -21%
2030 2040
33% 20%
11% 14% 15% 5% Европа
2%
Иннов.
Иннов.
2015
Конс.
ЭП
Конс.
ЭП
Иннов.
Иннов.
2015
Конс.
ЭП
Конс.
ЭП
2030 2040
Китай
2030 2040 90% 87% 91% 90% 88%
86% 86%
США
Иннов.
Иннов.
2015
Конс.
ЭП
Конс.
ЭП
2030 2040
Индия 73% 81% 81% 79% 84% 83% 80%
Иннов.
Иннов.
2015
Конс.
ЭП
Конс.
ЭП
2030 2040
АТР, кроме Индии
Китай Индия АТР, кроме Индии и Китая и Китая
США Северная Америка, кроме США Европа
МИРОВАЯ НЕФТЯНАЯ ТОРГОВЛЯ КОНЦЕНТРИРУЕТСЯ В АЗИИ
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 51Цены на нефть в среднесрочном периоде преимущественно
определяются политическим фактором
ЧТО ВЛИЯЕТ НА ЦЕНЫ НЕФТИ В СРЕДНЕСРОЧНОМ ЦЕНЫ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ БЮДЖЕТОВ КЛЮЧЕВЫХ СТРАН-
Переизбыток на ПЕРИОДЕ? ЭКСПОРТЕРОВ НЕФТИ
рынке и падение (2014 г.) 250
нефтяных цен
200
Технологическая Фискальная и Сделка ОПЕК+
адаптация монетарная 150
Долл./барр.
производителей адаптация
(2014 - 2016 гг.)
100
ОПЕК + контролирует 60% рынка, рыночная власть – 10-15 долл./барр.
50
Не сдерживаемый Искусственное (2016 - 2018 г.)
рост добычи в США сдерживание добычи в 0
странах ОПЕК + Катар Иран Кувейт Ирак Нигерия Саудовская ОАЭ Алжир Венесуэла Россия
Аравия
Цена безубыточности бюджета 2014 Цена безубыточности бюджета 2017 Цена безубыточности бюджета 2018
Средняя цена нефти 2014 Средняя цена нефти 2017 Средняя цена нефти 2018
Доля рынка ОПЕК+ около 40%. Сохранится ли рыночная власть?
СОГЛАШЕНИЕ ОПЕК+ ХОРОШИЙ ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО УРОВНЯ ЦЕН НЕФТИ НА РЫНКЕ В
СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ, НО В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ ОН МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К УХУДШЕНИЮ
УСЛОВИЙ РАБОТЫ НЕФТЕЭКСПОРТЕРОВ
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 52В долгосрочном периоде цены нефти в сценариях
варьируются в широком диапазоне, но…
ЦЕНЫ НА НЕФТЬ - РЕТРОСПЕКТИВА И ПРОГНОЗ ДО 2040 ГОДА
140
120
100
долл.2017/барр
80
Возможный диапазон рыночных цен
Равновесные цены консервативного сценария
60 Равновесные цены инновационного сценария
Равновесные цены сценария Энергопереход
40
20
0
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
…ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ВИДНО ПРЕДПОСЫЛОК, ЧТОБЫ ЦЕНЫ ПОДНИМАЛИСЬ ВЫШЕ УРОВНЯ КОНСЕРВАТИВНОГО СЦЕНАРИЯ.
В ЭНЕРГОПЕРЕХОДЕ ЦЕНЫ МОГУТ ОПУСКАТЬСЯ НИЖЕ РАВНОВЕСНЫХ ИЗ-ЗА ПРОФИЦИТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕФТИ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 53Рынок газового топлива
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 54Газ единственный из ископаемых топлив увеличит долю в
мировом энергопотреблении с текущих 22% до 25-27% к 2040 г.
Сценарии наглядно демонстрируют рост
ПРИРОСТ СПРОСА НА ГАЗ В ПЕРИОД неопределенности для газового рынка:
С 2015 ПО 2040 Г.
• С одной стороны, рост спроса на электроэнергию,
Энергопереход стимулируемый, в том числе, развитием
электротранспорта, создает условия для увеличения
потребления газа. Газ, во многом благодаря своим
Инновационный
экологическим характеристикам, прямо или
косвенно вытесняет нефть и уголь, что видно на
Консервативный примере Инновационного сценария, где спрос на газ
млрд куб. м
вырос в сравнении с Консервативным.
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 • С другой стороны, целый набор перспективных
США Европа технологий и решений, прежде всего в области ВИЭ
Другие ОЭСР Южная и Центральная Америка и накопления электроэнергии, ужесточают
СНГ Китай конкурентную борьбу в электроэнергетике, что в
Индия Развивающиеся страны Азии, кроме Китая и Индии сценарии Энергопереход ведет к снижению
Ближний Восток Африка потребления газа на 2040 г. относительно двух других
сценариев.
В КОНСЕРВАТИВНОМ СЦЕНАРИИ МИРОВОЙ СПРОС НА ГАЗ В 2040 Г. ДОСТИГНЕТ 5,15 ТРЛН КУБ. М (АБСОЛЮТНЫЙ
ПРИРОСТ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 1,5 ТРЛН КУБ. М), В ИННОВАЦИОННОМ СЦЕНАРИИ ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА К 2040 Г.
ПРЕВЫСЯТ 5,34 ТРЛН КУБ. М, А В СЦЕНАРИИ ЭНЕРГОПЕРЕХОД СОСТАВЯТ ЛИШЬ 4,99 ТРЛН КУБ. М.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 55В ответ на рост спроса мировая добыча газа к 2040 г.
увеличится на 39-48 % до 4,9-5,3 трлн куб. м.
ПРИРОСТ ДОБЫЧИ ГАЗА ПО РЕГИОНАМ СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ ПРИРОДНОГО ГАЗА ПО
ЗА 2015-2040 ГГ. РЕГИОНАМ МИРА
млрд куб. м
5500 Африка
Энергопереход 5000
4500 Ближний Восток
4000
Инновационный 3500 Развивающаяся Азия
3000
2500
Развитая Азия
2000
Консервативный
1500
млрд куб. м 1000 СНГ
-200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 500
США Северная Америка, кроме США 0 Европа
Южная и Центральная Америка Европа
Энергопереход
Энергопереход
Инновационный
Инновационный
Консервативный
Консервативный
Россия СНГ, кроме России
Южная и Центральная
Развитые страны Азии Китай
Америка
Индия Развивающиеся страны Азии, кроме Китая и Индии
Северная Америка
Иран Ближний Восток, кроме Ирана
Африка
2015 2020 2030 2040
ТОЛЬКО В ЕВРОПЕ ОЖИДАЕТСЯ СОКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ГАЗА. ТРИ РЕГИОНА – СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА, СНГ И
БЛИЖНИЙ ВОСТОК К 2040 Г. ЕЖЕГОДНО ДОБЫВАЮТ В СЦЕНАРИЯХ БОЛЕЕ 1 ТРЛН КУБ. М ГАЗА.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 56Предложение газа диверсифицируется как географически,
так и по видам
БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГАЗ В 2040 Г. В СРАВНЕНИИ С 2015 Г.
5500 млрд куб. м Инн. 2040
Конс. 2040
ЭП 2040 Производство:
5000
Биогаз
4500
Газификация угля
4000 Метан угольных пластов
Сланцевый газ
3500
Новые месторождения
3000 Действ. месторождения
Спрос:
2500
Прочие страны, не водящие в ОЭСР
2000 Африка
Падение потребления
Падение потребления
Падение потребления
Снижение производства
Снижение производства
Снижение производства
Рост потребления
Рост производства
Рост потребления
Рост производства
Рост потребления
Рост производства
Ближний Восток
Индия
Китай
Другие ОЭСР
ЕС
2015 Консервативный 2040 Инновационный 2040 Энергопереход 2040 Спрос 2015
ДОЛЯ НЕТРАДИЦИОННОГО ГАЗА, В ТОМ ЧИСЛЕ СЛАНЦЕВОГО И БИОГАЗА, В ОБЩЕЙ СТРУКТУРЕ ПРОИЗВОДСТВА БУДЕТ
НЕУКЛОННО УВЕЛИЧИВАТЬСЯ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 57Доля сланцевого газа в общем производстве достигнет
около 20%
СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ СЛАНЦЕВОГО ГАЗА
млрд куб. м
1200 25%
Африка
1000
20% Азия
800
15% Европа и СНГ
600
Аргентина
10%
400 Мексика
5%
200 Канада
0 0% США
Инновационный
Инновационный
Консервативный
Консервативный
Энергопереход
Энергопереход
Доля сланцевой газодобычи
2015 2020 2030 2040
НАИБОЛЕЕ БЫСТРЫМИ ТЕМПАМИ ДОБЫЧА СЛАНЦЕВОГО ГАЗА, В ОСНОВНОМ В США, БУДЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ (ДО 700 МЛРД
КУБ М) В ПЕРИОД ДО 2025 Г. ЗАТЕМ ТЕМПЫ РОСТА ДОБЫЧИ В США ЗАМЕТНО СНИЗЯТСЯ, А МИРОВАЯ ДОБЫЧА СЛАНЦЕВОГО
ГАЗА БУДЕТ РАСШИРЯТЬСЯ ЗА СЧЕТ ДРУГИХ СТРАН: ДО 100 МЛРД КУБ. М ПРОГНОЗИРУЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ ДОБЫЧИ В
КАНАДЕ. МЕКСИКА И АРГЕНТИНА ДОБАВЯТ БОЛЕЕ 50 МЛРД КУБ. М К ОБЩИМ ОБЪЕМАМ ДОБЫЧИ, ЧУТЬ БОЛЕЕ 100 МЛРД
КУБ. М — СТРАНЫ АЗИИ ВО ГЛАВЕ С КИТАЕМ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 58Экспорт СПГ будет расти опережающими темпами, и его доля
в международной торговле газом достигнет к 2040 г. 60-65%.
СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ МИРОВОГО ЧИСТОГО ЭКСПОРТА СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ НАКОПЛЕННОГО ПРИРОСТА
СЕТЕВОГО ГАЗА И СПГ МОЩНОСТЕЙ ПО СЖИЖЕНИЮ ГАЗА
млрд куб. м млрд
1200
2 000 70 %
60 % 1000 Африка
1 600
50 %
Чистый экспорт 800
1 200 Ближний Восток
40 % СПГ
600
800 30 %
Развивающиеся страны
20 % Чистый экспорт 400 Азии
400 сетевого газа
10 % Развитые страны Азии
200
0 0%
Доля СПГ СНГ
Консервативный
Инновационный
Консервативный
Инновационный
Энергопереход
Энергопереход
0
Инновационный
Инновационный
Энергопереход
Энергопереход
Консервативный
Консервативный
Северная Америка
2015 2020 2030 2040
2020 2030 2040
ПО ДАННЫМ НА 1 ИЮНЯ 2019 Г. ПРИНЯТЫ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ПО НОВЫМ ПРОЕКТАМ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 88 МЛН Т
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ, ПРИ УСПЕШНОМ ВВОДЕ КОТОРЫХ МИРОВЫЕ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА УВЕЛИЧАТСЯ
ЕЩЕ НА 21 % УЖЕ К 2024 Г. В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ВРЕМЕНИ ОЖИДАЕТСЯ РАССМОТРЕНИЕ НОВЫХ ПРОЕКТОВ ЕЩЁ
ПРИМЕРНО НА 102 МЛН Т.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 59Ни в Европе, ни в Азии не ожидается возвращения на
длительную перспективу уровня цен 2012-2013 гг.
ПРОГНОЗНЫЕ СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ
700 $2017/тыс. куб м Диапазон Япония
Диапазон Китай
600
Диапазон Европа
500
Диапазон США
400 Европа - Консервативный
Европа - Инновационный
300 Европа - Энергопереход
Япония - Консервативный
Япония - Инновационный
200 Япония - Энергопереход
Китай - Консервативный
100 Китай - Инновационный
Китай - Энергопереход
США - Консервативный
0 США - Инновационный
2030
2010
2012
2013
2014
2031
2036
2040
2011
2015
2016
2017
2018
2019
2032
2033
2034
2035
2037
2038
2039
2020
2021
2026
2028
2029
2022
2023
2024
2025
2027
США - Энергопереход
ЦЕНОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ГАЗОВОГО РЫНКА ОТ НЕФТЯНОГО ПОСТЕПЕННО ИСЧЕЗАЕТ. ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВСЁ БОЛЬШЕЙ НЕРАВНОМЕРНОСТЬЮ ИЗ-ЗА СОЧЕТАНИЯ СЕЗОННОГО СПРОСА НА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И ТЕПЛО, А ТАКЖЕ СЕЗОННОГО И ДНЕВНОГО ДИСБАЛАНСА, ФОРМИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВИЭ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ЦЕНЫ ГАЗА ОБРЕТАЮТ ЯВНУЮ СЕЗОННУЮ ОКРАСКУ И СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ВОЛАТИЛЬНЫМИ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 60Рынок твердых топлив
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 61Для большинства стран мира уголь - вынужденный выбор,
когда отсутствуют другие более экономически и
экологически приемлемые альтернативы
ПРИРОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ УГЛЯ ПО СТРАНАМ И РЕГИОНАМ ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ УГЛЯ ПО РЕГИОНАМ МИРА
МИРА В 2015–2040 ГГ.
млн т у.т.
3000 6 000 млн т у.т. 30% Африка
Прочие страны не – ОЭСР
2500
5 000 25% Ближний Восток
2000 Индонезия
4 000 20%
1500 Индия
Индия
3 000 15%
1000
Китай
500 Китай 2 000 10%
0 Прочие страны ОЭСР 1 000 5% Прочие страны
развивающейся
-500 Азии
Европа ОЭСР 0 0% Развитые страны
-1000 Азии
Энергопереход
Энергопереход
Консервативный
Консервативный
Инновационный
Инновационный
-1500 Развитые страны Азии СНГ
-2000
Консервативный Инновационный Энергопереход США Европа
1990-2015 2015-2040
2015 2020 2030 2040
В ПЕРИОД ДО 2030 Г. ВО ВСЕХ СЦЕНАРИЯХ МИР ПРОЙДЕТ ПИК ПОТРЕБЛЕНИЯ УГЛЯ. ПРИ ЭТОМ, ЕСЛИ В
КОНСЕРВАТИВНОМ СЦЕНАРИИ МИР ПРОХОДИТ ПИК ПОТРЕБЛЕНИЯ УГЛЯ ТОЛЬКО К ОКОНЧАНИЮ РАССМАТРИВАЕМОГО
ПЕРИОДА, ТО В СЦЕНАРИИ ЭНЕРГОПЕРЕХОД ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ УЖЕ В БЛИЖАЙШИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 62Китай будет сокращать использование угля, но другие
развивающиеся страны Азии наращивать
СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ УГЛЕМ В 2040 Г.
АЗИАТСКИЙ РЫНОК УКРЕПЛЯЕТ СВОЙ СТАТУС ГЛАВНОГО МИРОВОГО ЦЕНТРА ПОТРЕБЛЕНИЯ УГЛЯ. ОБЪЕМЫ
ТОРГОВЛИ И ЦЕНЫ НА РЫНКЕ БУДУТ ЗАВИСЕТЬ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ОТ ДЕЙСТВИЙ ДВУХ ИГРОКОВ – ИНДИИ И КИТАЯ,
ЧТО ДЕЛАЕТ ВЕСЬ РЫНОК ОЧЕНЬ НЕУСТОЙЧИВЫМ И ЗАВИСИМЫМ ОТ ТОЧЕЧНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 63Ожидать существенного роста цен на уголь не проходится
РЕТРОСПЕКТИВА И ПРОГНОЗ ЦЕН НА УГОЛЬ В ПЕРИОД С 2010 ПО 2040 Г.
долл. 2017/т
160
Диапазон мировых рыночных цен
140
120 Европа - Консервативный
Азия - Консервативный
100
США - Консервативный
80
Европа - Инновационный
60
Азия - Инновационный
40 США - Инновационный
20 Европа - Энергопереход
Азия - Энергопереход
0
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
2034
2036
2038
2040
США - Энергопереход
ЕСЛИ В КОНСЕРВАТИВНОМ СЦЕНАРИИ ЦЕНЫ НА УГОЛЬ ОТНОСИТЕЛЬНО УСТОЙЧИВЫ, ПОСКОЛЬКУ ОБЪЕМ МИРОВОЙ
ТОРГОВЛИ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НОВЫМИ ИМПОРТЕРАМИ, ТО В СЦЕНАРИИ ЭНЕРГОПЕРЕХОДА СНИЖЕНИЕ ЦЕН УГЛЯ
СТАНОВИТСЯ НЕИЗБЕЖНЫМ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 64Позиции ключевых игроков
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 65Около 70% прироста потребления обеспечат страны не-ОЭСР
ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В МИРЕ ПО ВИДАМ ТОПЛИВ
Произво- Потреб- Произво- Потреб- Произво- Потреб- Произво- Потреб- Произво- Потреб- Произво- Потреб-
Консервативный
ление
2040
2015
Инновационный
Энергопереход
США
Консервативный
2040
дство
2015
Инновационный
Энергопереход
Другие страны ОЭСР
Консервативный
ление
2040
2015
Инновационный
Энергопереход
Консервативный Нефть (производство) / Нефтепродукты (потребление)
2040
дство
2015
Инновационный
Энергопереход
Газ
Консервативный
ление
2040
2015
Инновационный
Энергопереход Уголь
Китай
Консервативный Атомная энергия
2040
дство
2015
Инновационный
Энергопереход
Консервативный
Гидроэнергия
ление
2040
2015
Инновационный
Энергопереход Биоэнергия
Индия
Консервативный
2040
дство
2015
Инновационный Другие ВИЭ
Энергопереход
Консервативный
ление
2040
2015
Инновационный
Россия
Энергопереход
Консервативный
2040
дство
2015
Инновационный
Энергопереход
Другие cтраны не-
Консервативный
ление
2040
2015
Инновационный
Энергопереход
ОЭСР
Консервативный
2040
дство
2015
Инновационный
Энергопереход
млн т н. э.
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000
КИТАЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ПРОГНОЗНОГО ПЕРИОДА ОСТАНЕТСЯ КАК КРУПНЕЙШИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, ТАК И
КРУПНЕЙШИМ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В МИРЕ. ЗА НИМ СЛЕДУЮТ США (2 МЕСТО ПО ОБЪЕМАМ ПРОИЗВОДСТВА
И ПОТРЕБЛЕНИЯ). ТРЕТЬЕ МЕСТО В ПРОИЗВОДСТВЕ ВО ВСЕХ СЦЕНАРИЯХ СОХРАНИТСЯ ЗА РОССИЕЙ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 66Выбросы СО2
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 67В сценариях Инновационный и Энергопереход до 2040 г. мир
проходит пик выбросов СО2, связанных с антропогенной энергетикой
ДИНАМИКА ВЫБРОСОВ СО2
млн т
Африка
40 000
35 000 Ближний восток
30 000 Развивающиеся страны Азии
25 000 Развитые страны Азии
20 000 СНГ
15 000 Европа
10 000 Южная и Центральная Америка
5 000 Северная Америка
0
Консервативный
Консервативный
Энергопереход
Консервативный
Энергопереход
Инновационный
Инновационный
2015 2020 2030 2040
СТРАНЫ ОЭСР СОКРАТЯТ ВЫБРОСЫ НА 17-33% В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЦЕНАРИЯ. В НЕ-ОЭСР ВЫБРОСЫ ВЫРАСТУТ НА 7-27%.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 68СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ РАЗДЕЛ 3
После пика в 2024-2028 гг. суммарный экспорт энергоресурсов
начнет снижаться
ЭКСПОРТ ПО ВИДАМ ЭКСПОРТ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
ИСТОЧНИК: ИНЭИ РАН
РОСТ ЭКСПОРТА ГАЗА ЧАСТИЧНО КОМПЕНСИРУЕТ СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМОВ ВЫВОЗА ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ. НО ПЕРЕХОД НА БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ
УСЛОВИЯ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ НЕИЗБЕЖНО ПРИВЕДЕТ К НЕОБХОДИМОСТИ РАСШИРЕНИЯ ЛЬГОТ И СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ,
СЛЕДСТВИЕМ ЧЕГО СТАНЕТ УМЕНЬШЕНИЕ ВЫПЛАТ В БЮДЖЕТ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 70Способна ли энергетика дать новые драйверы роста для
экономики?
СРЕДНЕГОДОВЫЕ ТЕМПЫ РОСТА ВВП
РОССИИ ПО СЦЕНАРИЯМ, % Ключевые факторы адаптации для
Энергоперехода:
• Постепенное повышение к 2030 г.
внутренних цен на газ до уровня
равнодоходности (более низкого в этом
сценарии), то есть в 1,5–1,7 раза для
всех потребителей, кроме населения.
• Комплекс мер, нацеленных на снижение
цены капитала (доходность гос.
облигаций): с 8–9 % в настоящее время
до 6–7 %.
• Введение цены на СО2
(на уровне 20 долл./т).
ИСТОЧНИК: ИНЭИ РАН
БЕЗ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕР ПО АДАПТАЦИИ РОССИЯ НЕМИНУЕМО ЗАМЕДЛИТ ТЕМПЫ РОСТА ЭКОНОМИКИ ВО ВСЕХ СЦЕНАРИЯХ.
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СМЯГЧЕНИЯ ЭТИХ ПОСЛЕДСТВИЙ МЫ ПОКАЗЫВАЕМ ТОЛЬКО В ВАРИАНТЕ ЭНЕРГОПЕРЕХОДА С АДАПТАЦИЕЙ
(И ЭТО НЕ ПРОГНОЗ, А ТОЛЬКО ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА).
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 71Энергоэффективная экономика не может строиться на
расточительном потреблении дешевых ресурсов
ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ВВП РОССИИ В СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ ЦЕН ГАЗА В СРЕДНЕМ ПО
СРАВНЕНИИ С ЭНЕРГОЕМКОСТЬЮ США, РОССИИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ЕВРОПЫ, КИТАЯ И МИРА В ЦЕЛОМ (ЛЕВАЯ ОСЬ) И СООТВЕТСТВУЮЩИХ СРЕДНЕ-
ОТПУСКНЫХ ЦЕН ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (ПРАВАЯ ОСЬ)
ИСТОЧНИК: ИНЭИ РАН
АНАЛИЗ ПОКАЗЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СУЩЕСТВЕННО СНИЗИТЬ К 2040 Г. ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ВВП.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 72Суммарная потребность страны в первичных энергоресурсах
увеличится с 2018 по 2040 г. на 12–13 %
СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ ПЕРВИЧНОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ПО СЕКТОРАМ И ВИДАМ ЭНЕРГИИ
ИСТОЧНИК: ИНЭИ РАН
ВО ВСЕХ СЦЕНАРИЯХ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ СОХРАНИТ ДОМИНИРУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СТРУКТУРЕ РОССИЙСКОГО ЭНЕРГОБАЛАНСА. ОДНАКО В
СЦЕНАРИИ ЭНЕРГОПЕРЕХОД ПРОИЗОЙДУТ ЗАМЕТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: К 2040 Г. ДОЛЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА СОКРАТИТСЯ ВДВОЕ И ПОЧТИ ВДВОЕ
ВЫРАСТЕТ ДОЛЯ НИЗКОУГЛЕРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 73В России, как и во всем мире, будет идти опережающая
электрификация экономики
ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ РАСХОД ТОПЛИВА НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ
ОСНОВНЫМИ ТИПАМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
ИСТОЧНИК: ИНЭИ РАН
САМЫЕ ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ РОСТА ВЫРАБОТКИ ПОКАЖУТ НВИЭ. НО ОСНОВОЙ РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ОСТАНУТСЯ ТЕПЛОВЫЕ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (ОКОЛО 62 % ОТ ОБЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 2040 Г. В КОНСЕРВАТИВНОМ СЦЕНАРИИ И 55 % — В СЦЕНАРИИ
ЭНЕРГОПЕРЕХОДА ПО СРАВНЕНИЮ С 65 % В 2018 Г.)
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 74Доля в производстве электроэнергии увеличится к 2040 г. с менее
чем 1 % до 2,5–6 % в зависимости от сценария
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НВИЭ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕТРАДИЦИОННЫХ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
ИСТОЧНИК: ИНЭИ РАН
СРЕДИ НВИЭ ОСНОВНОЙ ПОТЕНЦИАЛ В РОССИИ ИМЕЮТ СОЛНЕЧНЫЕ И ВЕТРЯНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, А ТАКЖЕ ТЭС НА БИОМАССЕ И ОТХОДАХ.
ЗАМЕТНЫЙ ВКЛАД МОГУТ ВНЕСТИ И НЕЗАСЛУЖЕННО ЗАБЫТЫЕ МАЛЫЕ ГЭС.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 75Ключевые производственные показатели нефтяной отрасли
снижаются по всем сценариям
ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ В РОССИИ
В РОССИИ
ИСТОЧНИК: ИНЭИ РАН
НАКОПЛЕННОГО ОТРАСЛЬЮ «ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ» ХВАТИТ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ДОБЫЧИ В БЛИЖАЙШУЮ ПЯТИЛЕТКУ. ПОСЛЕ 2024 ГОДА ПОТРЕБУЕТСЯ
СУЩЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ ЗА СЧЕТ НТП И НОВЫХ ЗАПАСОВ. СПАД ПЕРЕРАБОТКИ В ТЕКУЩИХ РЕГУЛЯТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ДАЖЕ
ОПЕРЕДИТ СПАД ДОБЫЧИ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 76С середины 2020-х годов Россию ожидает снижение валового
объема экспорта нефти и нефтепродуктов
ЭКСПОРТ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ Ключевые тенденции в развитии российского
млн т
500
РОССИИ экспорта ЖУВ:
450
400 • Экспорт нефтепродуктов ожидает резкое
350
300 сокращение;
250
200
150
• После середины 2020-х гг. рост валового
100 экспорта нефти прекратится.
50
0
• К 2040 г. объем экспорта нефтяного сырья
Консервативный
Консервативный
Инновационный
Консервативный
Инновационный
Энергопереход
Энергопереход
на внешние рынки составит всего 215 млн т
из-за сокращения мирового спроса на
2015
СНГ (экспорт сырья)
2020 2030 2040
Восточное направление (экспорт сырья)
нефть и нефтепродукты.
Западное направление (экспорт сырья) Общий объем экспорта нефти и нефтепродуктов
СНИЖЕНИЕ ЭКСПОРТА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ (НА ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК) НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО, В ТО ВРЕМЯ КАК АЗИАТСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ВСЕ ЕЩЕ ИМЕЕТ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РОСТА ПОСТАВОК, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 77Экспорт газа по сценариям прогнозируется к 2040 г.
от 296 до 367 млрд куб. м.
НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА НА ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ ГАЗА ПО
ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ РЫНКАХ НЕФТЕГАЗОВЫМ ПРОВИНЦИЯМ РОССИИ
ИСТОЧНИК: ИНЭИ РАН
РОСТ КОНКУРЕНЦИИ НА ГАЗОВОМ РЫНКЕ И МЕЖТОПЛИВНОЙ КОНКУРЕНЦИИ В СОВОКУПНОСТИ С НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ СПРОСА НА
ОТДЕЛЬНЫХ РЫНКАХ ПРЕДОПРЕДЕЛЯЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СЦЕНАРНЫЕ РАСХОЖДЕНИЯ В ЧАСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ЭКСПОРТНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ. ВОСТОЧНЫЕ РЕГИОНЫ СМОГУТ ОБЕСПЕЧИТЬ ТОЛЬКО 20% ДОБЫЧИ К 2040 Г., НЕСМОТРЯ НА ХОРОШИЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ
ЭКСПОРТА.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 78Угольная отрасль России крайне зависима от внешней
конъюнктуры
НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЯ НА СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ УГЛЯ ПО
ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ РЫНКАХ РЕГИОНАМ И БАССЕЙНАМ
ИСТОЧНИК: ИНЭИ РАН
ОСНОВНЫМ ОГРАНИЧЕНИЕМ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА ДОБЫЧИ ЯВЛЯЕТСЯ ЕМКОСТЬ ВНЕШНЕГО РЫНКА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПО ЦЕНЕ.
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЛОБАЛЬНЫХ СЦЕНАРИЕВ, В ПЕРСПЕКТИВЕ ДО 2040 Г. ВОЗМОЖЕН КАК РОСТ ЭКСПОРТА В СТРАНЫ АТР, БЛИЖНЕГО
ВОСТОКА И АФРИКИ, ТАК И СОКРАЩЕНИЕ ЭКСПОРТА УГЛЯ НЕ ТОЛЬКО НА ЕВРОПЕЙСКОМ, НО И В АЗИАТСКОМ НАПРАВЛЕНИИ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 79Под влиянием изменения конъюнктуры мировых энергетических рынков
роль ТЭК в экономике России продолжит снижаться с 20-23% до 14-17%.
ДИНАМИКА ВВП, ПРОИЗВЕДЕННОГО ТЭК РФ ДИНАМИКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОТРАСЛИ И РОСТ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В РОССИИ
ИСТОЧНИК: ИНЭИ РАН
СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ — КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР АДАПТАЦИИ РОССИИ К ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. РЕАЛИЗАЦИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИ ОПРАВДАННЫХ В УСЛОВИЯХ РОССИИ МЕР ИНТЕНСИФИКАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПОЗВОЛИТ С УЧЕТОМ
МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ УВЕЛИЧИТЬ ВВП СТРАНЫ НА 30 % К 2040 Г.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 80Сравнение с другими прогнозами
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 81Все рассчитывают на рост числа электромобилей и замедление
прироста мирового энергопотребления, но разными темпами
ЧИСЛЕННОСТЬ АВТОПАРКА И ПЕРВИЧНОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МИРЕ
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ К 2040 Г., МЛН ШТ., ДОЛЯ ЭМ В 2040 Г., МЛН Т Н.Э.
Уровень 2017
IRENA Global Energy transformation
IEA 2018 Sustainable Development
DNV GL Energy Transition Outlook 2018
McKinsey GEP 2019, Reference Case
ИНЭИ - СКОЛКОВО 2019 Энергопереход
BP 2019 Rapid transition
ИНЭИ - СКОЛКОВО 2019 Инновационный
BP 2019 Less globalization
ИНЭИ - СКОЛКОВО 2019 Консервативный
IEA 2018 New Policies
BP 2019 Evolving transition
Shell scenarios 2019 Sky
OPEC WOO 2018
EIA IEO 2018
Shell scenarios 2019 Mountain
IEA 2018 Current Policies
Shell scenarios 2019 Ocean
BP 2019 More energy
0 5000 10000 15000 20000
РАСХОЖДЕНИЯ ОЦЕНОК ПО ДОЛЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ ДОСТАТОЧНО БОЛЬШИЕ – ОТ 12 ДО 80% АВТОПАРКА. НО ДАЖЕ 80% У IRENA ПО
ЧИСЛЕННОСТИ МАШИН НИЖЕ, ЧЕМ 32% У ИНЭИ-СКОЛКОВО, ЧТО ПОДЧЕРКИВАЕТ ВАЖНОСТЬ УЧЕТА НЕ ТОЛЬКО ДОЛИ, НО И РАЗМЕРОВ
АВТОПАРКА. В СЦЕНАРИЯХ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИХ ДЕКАРБОНИЗАЦИЮ, БОЛЕЕ СКРОМНЫЕ ОЦЕНКИ РОСТА ПЕРВИЧНОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 82Неизбежность пика спроса на уголь и нефть понимают все, но
скорость их приближения оценивается по разному
СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ "ПИКОВ СПРОСА" НА СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ "ПИКОВ СПРОСА" НА
УГОЛЬ В МИРЕ НЕФТЬ В МИРЕ ПО СЦЕНАРИЯМ
ВРЕМЕННОЙ ДИАПАЗОН РАЗБРОСА ОЦЕНОК ПИКОВ ПРЕВЫШАЕТ 20 ЛЕТ, РАЗБРОС ОЦЕНОК ВЕРХНЕГО УРОВНЯ ПИКА СОСТАВЛЯЕТ 27% ДЛЯ
НЕФТИ И 60% ДЛЯ УГЛЯ. СЦЕНАРИИ ДЕКАРБОНИЗАЦИИ ПРЕДПОЛАГАЮТ УСКОРЕННЫЙ ОТКАЗ КАК ОТ НЕФТИ, ТАК И ОТ УГЛЯ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 83Достижение ВИЭ в энергобалансе доли 50% не ожидается до
2040г., но в структуре производства электроэнергии некоторые это
видят реалистичным
ДОЛЯ ВИЭ В ОБЪЕМЕ МИРОВОГО ПОТРЕБ- ДОЛЯ ВИЭ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В 2040 Г., % ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В МИРЕ В 2040 Г., %
IRENA Global Energy transformation
IRENA Global Energy transformation
BP 2019 Rapid transition
IEA 2018 Sustainable Development IEA 2018 Sustainable Development
Shell scenarios 2019 Sky DNV GL Energy Transition Outlook 2018
DNV GL Energy Transition Outlook 2018
Shell scenarios 2019 Sky
ИНЭИ - СКОЛКОВО 2019 Энергопереход
Shell scenarios 2019 Ocean ИНЭИ - СКОЛКОВО Энергопереход
BP 2019 Evolving transition IEA 2018 New Policies
ИНЭИ - СКОЛКОВО 2019 Инновационный
ИНЭИ - СКОЛКОВО Инновационный
IEA 2018 New Policies
OPEC WOO 2018 ИНЭИ - СКОЛКОВО Традиционный
ИНЭИ - СКОЛКОВО 2019 Традиционный IEA 2018 Current Policies
Shell scenarios 2019 Mountain Shell scenarios 2019 Ocean
EIA IEO 2018
Shell scenarios 2019 Mountain
IEA 2018 Current Policies
Уровень 2017 Уровень 2017
0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 20% 40% 60% 80%
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЦЕНАРИЯ ПЕРСПЕКТИВНАЯ ДОЛЯ ВИЭ В МИРОВОМ ПОТРЕБЛЕНИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ОЦЕНИВАЕТСЯ ОТ 18 ДО 43%, А В
ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОТ 20 ДО 75%.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 84Ещё вчера цена 100 долл./барр. была умеренной для большинства
прогнозов. Сегодня это базово-оптимистическое видение
ЦЕНЫ НЕФТИ В 2040 Г., ДОЛЛ.2016/БАРР.
ЧЕМ АКТИВНЕЕ В СЦЕНАРИЯХ РАЗВИВАЕТСЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ И ИДЕТ ПОЛИТИКА ДЕКАРБОНИЗАЦИИ, ТЕМ НИЖЕ ОЖИДАЮТСЯ ЦЕНЫ НА
НЕФТЬ. ПРИ ЭТОМ ПРИ СОХРАНЕНИИ ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ВОЗВРАЩЕНИЕ К 100 ДОЛЛ.2016/БАРР. СТАНОВИТСЯ НЕИЗБЕЖНЫМ.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 85Ключевые выводы
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 86Ключевые выводы
Основное направление развития мировой энергетики уже видно: под влиянием изменений в энергополитике и развития новых
технологий, мир входит в этап 4-го энергетического перехода к широкому использованию возобновляемых источников
энергии и вытеснению ископаемых видов топлива. Однако темпы этих изменений и скорость перехода связаны с высокой
неопределенностью.
Рост мирового первичного энергопотребления существенно замедлится к 2040 г., в том числе за счет
энергоэффективности.
Быстрое развитие ВИЭ позволит им уже к 2040 г. обеспечивать 35-50% мирового производства электроэнергии и 19-25%
всего энергопотребления. Из ископаемых топлив только газ сможет нарастить свою долю в мировом энергобалансе с 22% до
24-26%. Уголь снизит свою долю с 28% до 19-23%.
Мир так и не дождется широко анонсированных пиков производства ископаемых топлив из-за исчерпания запасов.
Пики приходят, но причиной становятся ограничения вовсе не на стороне добычи, а на стороне спроса. Вслед за угольным
пиком уже приближается пик потребления нефти.
От 870 до 1800 млн т н.э. потенциального потребления потеряет нефтяной рынок из-за роста эффективности
транспортных средств и распространения транспорта на альтернативных источниках энергии. Главной альтернативой
становится электротранспорт.
Опасения (или мечты) о высоких ценах на нефть, газ и уголь остаются в прошлом. Мир вошел в эпоху широкой
технологической и межтопливной конкуренции. Для всех сфер потребления появляется много перспективных конкурирующих
между собой решений, готовых при росте цен доминирующего топлива оперативно предложить альтернативу и отвоевать рынок.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 87Ключевые выводы
Электромобили сжимают нефтяной рынок, но дают новый импульс спросу на электроэнергию.
Это открывает дополнительные возможности для источников её производства.
Электроэнергетика стремительно преображается. Быстро развивается децентрализованная
генерация, потребители из пассивных превращаются в активных игроков системы, идет энергичный поиск
решений в области накопления электроэнергии и начинается трансформация электроэнергетических
рынков.
Бюджетные поступления России от экспорта энергоресурсов неизбежно будут снижаться. Рост
экспорта газа частично компенсирует снижение объемов вывоза жидких углеводородов. Но переход на
более сложные условия добычи углеводородов неизбежно приведет к необходимости расширения льгот
и снижения налоговой нагрузки, следствием чего станет уменьшение выплат в бюджет.
Трансформация энергетики и снижение бюджетных поступлений от экспорта ведут к уменьшению
вклада нефтегазового сектора, являющегося важнейшей составляющей экономики России. Но
именно ТЭК и происходящие в нём преобразования могут дать стране новый импульс для
развития и роста ВВП за счет реализации огромного потенциала энергосбережения и создания
дополнительного спроса на промышленную продукцию для модернизации ТЭК. Для этого нужна
решительная экономическая и энергетическая политика адаптации страны к Энергопереходу. Но
имеющееся окно возможностей ограничивается буквально 7-10 годами.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 88Вы также можете почитать
