ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 - МОСКВА 18.06.2019 - Центр ...

Страница создана Дарья Виноградова
 
ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 - МОСКВА 18.06.2019 - Центр ...
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ
МИРА И РОССИИ 2019
МОСКВА 18.06.2019
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 - МОСКВА 18.06.2019 - Центр ...
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019

РАЗДЕЛ 1. МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА:
НА ПОРОГЕ ЭНЕРГОПЕРЕХОДА

РАЗДЕЛ 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ
СЦЕНАРИИ: МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ

РАЗДЕЛ 3. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ
РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 - МОСКВА 18.06.2019 - Центр ...
МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА:
НА ПОРОГЕ ЭНЕРГОПЕРЕХОДА
РАЗДЕЛ 1
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 - МОСКВА 18.06.2019 - Центр ...
Что такое «энергетический переход»?

                             ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019   4
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 - МОСКВА 18.06.2019 - Центр ...
Что такое «энергетический переход»?

             “
                 Изменения структуры первичного энерго-
                 потребления и постепенный переход от
                 существующей схемы энергообеспечения
                                                                                       ”
                 к новому состоянию энергетической системы.

                 Vaclav Smil, Energy Transitions: History, Requirements, Prospects

                 С количественной точки зрения Энергопереход
                 можно определить, как 10% сокращение доли рынка
                 определенного энергоресурса за 10 лет.

                                      ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019       5
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 - МОСКВА 18.06.2019 - Центр ...
Мир вступает в этап 4-го энергетического перехода
к широкому использованию возобновляемых источников
энергии (и вытеснению ископаемых видов топлива)…
      ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ МИРОВОГО ПЕРВИЧНОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ВИДАМ ТОПЛИВА
                      В 1860-2020 ГГ. И ЧЕТЫРЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДА

 …ОДНАКО ТЕМПЫ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЙ И СКОРОСТЬ ПЕРЕХОДА СВЯЗАНЫ С ВЫСОКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ.
                                             ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019   6
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 - МОСКВА 18.06.2019 - Центр ...
Драйверы Энергоперехода

   НА ЭТАПЕ ЧЕТВЕРТОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА ОСНОВНЫМ ДРАЙВЕРОМ СТАНОВИТСЯ НЕ СТОЛЬКО
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ НОВЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, СКОЛЬКО КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ ФАКТОР –
                  ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ И БОРЬБА С ГЛОБАЛЬНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА.

                                               ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019   7
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 - МОСКВА 18.06.2019 - Центр ...
Политика декарбонизации, направленная на сокращение выбросов
парниковых газов - важнейший драйвер Энергоперехода
      СТАТУС НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ТОРГОВЛИ ВЫБРОСАМИ (СТВ) И СИСТЕМ УГЛЕРОДНЫХ СБОРОВ В МИРЕ
                                     ПО СОСТОЯНИЮ НА 2019 Г.

ИСТОЧНИК: WORLD BANK GROUP, STATE AND TRENDS OF CARBON PRICING 2019.

                                                              ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019   8
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 - МОСКВА 18.06.2019 - Центр ...
В ряде стран, в первую очередь – в развивающихся странах Азии -
приоритет в настоящее время имеют вопросы локального качества воздуха
                                          ИНДЕКС КАЧЕСТВА ВОЗДУХА 2018

ИСТОЧНИК: WORLD AIR QUALITY INDEX 2019.

                                                         ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019   9
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 - МОСКВА 18.06.2019 - Центр ...
Основные технологические элементы Энергоперехода

  С ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭНЕРГОПЕРЕХОД – ГЛОБАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМ,
      СОСТОЯЩАЯ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ЭЛЕМЕНТОВ – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И «ТРЕХ D» - ДЕКАРБОНИЗАЦИИ,
   ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ, КОТОРЫЕ ВО МНОГОМ ДОПОЛНЯЮТ И УСКОРЯЮТ ДРУГ ДРУГА.

                                              ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019   10
Семь технологических направлений, которые составят основу
Энергоперехода, способствуя увеличению доли ВИЭ и вытеснению
ископаемых видов топлива

                               ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019   11
Повышение энергоэффективности
           ДИНАМИКА ВВП И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ПО ИЗБРАННЫМ СТРАНАМ В 1990-2016 ГГ., 1990 Г. = 100

ОСНОВНОЕ ПОСЛЕДСТВИЕ ВНЕДРЕНИЯ ВСЕГО КОМПЛЕКСА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ЗАМЕДЛЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ. ЗА СЧЕТ РОСТА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И В ПРОЦЕССАХ ПРЕОБРАЗОВАНИИ ЭНЕРГИИ
            ДЛЯ МИРА ОТКРЫВАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СТАБИЛИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ.

                                                       ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019      12
Электрификация

         Транспортный сектор    Распространение электромобилей (их доля в общем автопарке
                                достигла 1,5 % от общего числа автомобилей), частичная
                                электрификация (гибридизация) автотранспорта, электрификация
                                силовых агрегатов в авто- и железнодорожном транспорте.

          Промышленность
                                Электрификация промышленных низко- и среднетемпературных процессов
                                (тепловые насосы для низкотемпературных процессов в легкой
                                промышленности – в частности, в пищевой и в производстве напитков, в
                                фармакологии, текстильной, целлюлозно-бумажной промышленности;
                                электродуговые печи для производства стали и использование водорода,
                                получаемого методом электролиза, для производства аммиака).

       Бытовой и коммерческий
              сектора
                                Электрификация бытового теплоснабжения. Получение доступа к
                                распределенной электроэнергетике и электрификация
                                приготовления пищи в развивающихся странах.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ – ЭТО ДОЛГОСРОЧНЫЙ ТРЕНД ВО ВСЕХ СТРАНАХ МИРА, ОЗНАЧАЮЩИЙ ПОСТЕПЕННЫЙ ПЕРЕХОД
 НА БОЛЕЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, УДОБНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЬ ВО ВСЕХ СЕКТОРАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ.

                                                      ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019   13
Удешевление производства электроэнергии и тепла
на основе НВИЭ
      ДИНАМИКА ПОЛНЫХ ПРИВЕДЕННЫХ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА БАЗЕ РАЗЛИЧНЫХ
                          ТЕХНОЛОГИЙ ВИЭ В МИРЕ, 2010-2018 ГГ., ДОЛЛ./КВТ-Ч

ИСТОЧНИК: IRENA «RENEWABLE POWER GENERATION COSTS IN 2018», 2019 Г.
       РАДИКАЛЬНОЕ УДЕШЕВЛЕНИЕ И СТРЕМИТЕЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА
 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ТЕПЛА НА СОЛНЕЧНЫХ, ВЕТРОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ, ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОГАЗА И
    ДРУГИХ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ (НВИЭ) – ЭТО КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ
                                         ЭНЕРГОПЕРЕХОДА.
                                                       ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019   14
Технологии накопления и хранения энергии
   ПРИВЕДЕННАЯ СТОИМОСТЬ ХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (СИСТЕМЫ В СБОРЕ),
                                         ДОЛЛ./МВТ-Ч

ИСТОЧНИКИ: EPRI ELECTRICITY ENERGY STORAGE TECHNOLOGY OPTIONS; DOE/EPRI ELECTRICITY STORAGE HANDBOOK;
LAZARD LEVELIZED COST OF STORAGE V.1.0, 2.0, 3.0
  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ В ОБЛАСТИ ХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ МОЖЕТ КАРДИНАЛЬНО СНИЗИТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ НА
     ПУТИ РАЗВИТИЯ ВИЭ И ИХ ИНТЕГРАЦИИ В СИСТЕМУ И В ПЕРСПЕКТИВЕ СПОСОБЕН ИЗМЕНИТЬ НЕ ТОЛЬКО
  КОНЪЮНКТУРУ РЫНКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, НО И САМИ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

                                                    ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019      15
Водородная экономика
         МЕСТО ВОДОРОДА КАК НОВОГО ГЛОБАЛЬНОГО ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯ В ИНТЕГРИРОВАННОМ
                                ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ

      ВОДОРОД – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ДЕКАРБОНИЗАЦИЮ,
   ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДАНИЙ, ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА, ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ЕГО ОТЛИЧАЕТ УДОБСТВО
    ДОЛГОСРОЧНОГО МАСШТАБНОГО ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ. ВАЖНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ВОДОРОДА –
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗБЫТОЧНОЙ ВЫРАБОТКИ ВИЭ ДЛЯ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОЛИЗА.

                                               ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019   16
Повышение управляемости - внедрение цифровых и
интеллектуальных систем в электроэнергетике

ВСЕ ЭТИ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПОВЫШЕНИЕ ГИБКОСТИ И АДАПТИВНОСТИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ, СГЛАЖИВАНИЕ
     ПИКОВОЙ НАГРУЗКИ, СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ, РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ И
      ПОВЫШЕНИЕ ПРИЕМЛЕМОЙ ДОЛИ ВИЭ В ЭНЕРГОБАЛАНСЕ, А ГЛАВНОЕ - ПЕРЕХОД К НОВЫМ ПРИНЦИПАМ
                                  УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМАМИ.
                                               ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019   17
Децентрализация

  ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В РАЗВИТИИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. НОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
   ПРОИЗВОДСТВА И ХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С ОДНОВРЕМЕННЫМ РАЗВИТИЕМ УМНЫХ СЕТЕЙ ПОЗВОЛЯЮТ
  ПОДКЛЮЧАТЬ К СИСТЕМЕ ВСЁ БОЛЬШЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ УСТРОЙСТВ, ОТДАЮЩИХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В СЕТЬ.
БАЗОВОЕ СВОЙСТВО ВСЕХ ЭТИХ ТЕХНОЛОГИЙ – БЛИЗОСТЬ К ПОТРЕБИТЕЛЮ ЭНЕРГИИ. ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ МЕНЯЕТ
                                САМУ АРХИТЕКТУРУ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ.

                                                ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019   18
Энергопереход: последствия

   Усиление межтопливной конкуренции во всех секторах
   Развитие технологий «новой энергетики» будет стимулировать НТП и поиск более
    эффективных решений в традиционной энергетике.
   Влияние на основных стейкхолдеров:
    •   Вызовы для традиционных производителей: обесценивание имеющихся активов, растущие риски
        омертвления уже сделанных инвестиций и подрыв привлекательности новых на фоне сжимающихся
        рынков и нисходящей ценовой спирали на ожиданиях снижения спроса на ископаемое топливо,
        потеря глобального влияния рядом игроков.
    •   Трансформация институциональных рамок: развитие просьюмеров и распределенной генерации
        заставит менять существующие модели электроэнергетических рынков. Для поддержания потока
        инвестиций во многих сферах будет требоваться государственная поддержка. Вероятно, потребуется
        развитие новых рыночных механизмов (включая ценообразование на новые виды услуг).
    •   Изменение бизнес-моделей: пересмотр корпоративных стратегий и появление новых участников на
        рынках.

                                                      ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019     19
Энергопереход: развилки
   На стороне спроса будет идти дальнейшее снижение энергоемкости, или наша цивилизация все же
    предпочтет в первую очередь обеспечивать экономический рост за счет увеличения энергопотребления?
   Будет ли идти опережающая электрификация всех секторов потребления (ради максимально быстрого
    перехода на безуглеродные источники, которые можно интегрировать только через электроэнергетику), либо
    в долгосрочной перспективе возможна комбинация чистой электроэнергии и безуглеродных газов
    (например, водорода) взамен ископаемых видов топлива?
   С какой именно скоростью будет идти рост доли ВИЭ, какова будет судьба атомной энергетики
    и с какой именно скоростью будет идти снижение доли ископаемых топлив? Конечная цель Энергоперехода
    – это переход на полностью безуглеродную энергетику или сочетание ВИЭ с более эффективными
    технологиями использования ископаемого топлива?
   Каким образом будет осуществляться интеграция больших объемов ВИЭ в энергосистему и кто (и за чей
    счет) будет обеспечивать ее надежность и устойчивость?
   Каким должно быть оптимальное соотношение централизованной и децентрализованной частей
    энергосистем?
   Что именно должно стать основным критерием принятия решений – задача декарбонизации любой ценой
    либо принцип технологической нейтральности при умеренных требованиях по выбросам, обеспечивающий
    нишу для всех видов топлива и технологий исключительно на базе межтопливной конкуренции без
    дополнительного вмешательства государств?

                                                       ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019        20
ГЛОБАЛЬНЫЕ СЦЕНАРИИ:
МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ
РАЗДЕЛ 2
Сценарные условия

                    ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019   22
Прогноз включает 3 сценария

                                   Консервативный             Инновационный                                 Энергопереход
Численность населения мира к
                                                                            9,2
2040 г., млрд чел.
Среднегодовые темпы роста
                                                                          2,8 %
мирового ВВП в 2015-2040 гг., %
Государственная                 Сохранении текущей    Усиление уже принятых                     Фокусировка энергополитики всех
энергополитика                  госэнергополитики.    национальных приоритетов в                стран на декарбонизации.
                                                      продвижении ВИЭ,
                                                      электротранспорта,
                                                      энергоэффективности. Политику
                                                      декарбонизации проводят только
                                                      развитые страны и Китай.
Развитие технологий            Сохранение скорости    Ускорение развития и локализации Глобальная технологическая
                               развития и трансфера   технологий при сохранении        конкуренция приводит к ускорен-
                               технологий.            ограниченного трансфера.         ному развитию технологий в
                                                                                       нескольких мировых центрах и
                                                                                       обеспечению доступного для всех
                                                                                       стран трансфера.

        ГЛАВНЫЕ ОТЛИЧИЯ СЦЕНАРИЕВ – ТЕХНОЛОГИИ (ВКЛЮЧАЯ СКОРОСТЬ ТРАНСФЕРА) И ЭНЕРГОПОЛИТИКА

                                                           ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019                         23
Методология

              ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019   24
Первичное энергопотребление

                              ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019   25
Одинаковый прирост ВВП может быть обеспечен при заметно
различающихся объемах прироста энергопотребления
           СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ ПРИРОСТОВ МИРОВОГО НАСЕЛЕНИЯ, ВВП И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЦЕНАРИЯ, ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ЭНЕРГИИ К 2040 Г. УВЕЛИЧИТСЯ НА 17-27%.
 РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО СОКРАЩАЮТ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ, А РАЗВИВАЮЩИЕСЯ НАРАЩИВАЮТ.

                                                   ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019     26
Мировой ТЭБ продолжит диверсифицироваться, во всех сценариях
становится заметно начало 4-го энергоперехода, однако различается
скорость его наступления
       ДИНАМИКА И СТРУКТУРА МИРОВОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ВИДАМ ТОПЛИВА С 1940 ПО 2040 Г.

  НАИБОЛЬШИЙ ПРИРОСТ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИДЕТСЯ НА НВИЭ, А ОСНОВНОЕ СОКРАЩЕНИЕ – НА УГОЛЬ.
                                                 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019   27
Вклад нетопливных (безуглеродных) источников энергии вырастет
с 19% в 2015 г. до 25-31% к 2040 г. в зависимости от сценария
         СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ЭНЕРГИИ ПО ВИДАМ ТОПЛИВА В МИРЕ В 2015 И 2040 ГГ.

ИСКОПАЕМЫЕ ТОПЛИВА ДО 2040 Г. ОСТАНУТСЯ ПРЕОБЛАДАЮЩИМИ В СТРУКТУРЕ МИРОВОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ,
            НО НА ГОРИЗОНТЕ 2050-2060 ГГ. ЭТО ДОМИНИРОВАНИЕ УЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ УТРАЧЕНО

                                                   ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019   28
Мир так и не дождется широко анонсированных пиков
производства ископаемых топлив из-за исчерпания запасов
                               Пик энергопотребления                   Пик потребления нефти                    Пик потребления угля             Пик электропотребления
                              Конс.     Инн.      ЭП                  Конс.     Инн.      ЭП                  Конс.     Инн.       ЭП           Конс.     Инн.       ЭП
Северная Америка
США
Южная Америка
Европа
ЕС-28
СНГ
Развитые страны Азии
Япония
Развивающиеся страны Азии
Китай
Индия
Ближний Восток
Африка

                            Пик не будет пройден до 2040 г.   Пик будет пройден до 2040 г.        Пик пройден до 2015 г.    Пик пройден до 1990 г.

Условные обозначения:

ПИКИ УЖЕ НАСТУПАЮТ, НО ПРИЧИНОЙ СТАНОВЯТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ НА СТОРОНЕ ДОБЫЧИ, А НА СТОРОНЕ СПРОСА.
                ВСЛЕД ЗА УГОЛЬНЫМ ПИКОМ УЖЕ ПРИБЛИЖАЕТСЯ ПИК ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕФТИ.

                                                                                             ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019                               29
Электроэнергетика

                    ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019   30
Страны не-ОЭСР обеспечат основной прирост потребления
электроэнергии
 ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО РЕГИОНАМ МИРА      ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО ВИДАМ ТОПЛИВА

УГЛУБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ВСЕХ СЕКТОРОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ БУДЕТ СТИМУЛИРОВАТЬ ОПЕРЕЖАЮЩИЙ СПРОС НА
   ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ ДЛЯ ВСЕХ СЦЕНАРИЕВ. ЗА ПРОШЕДШУЮ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА (1990-2015 ГГ.)
 НАИБОЛЬШИЙ ПРИРОСТ В АБСОЛЮТНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПОКАЗАЛА УГОЛЬНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ. ОДНАКО В ПЕРСПЕКТИВЕ
ВО ВСЕХ СЦЕНАРИЯХ БЕЗУСЛОВНЫМ ЛИДЕРОМ ПО АБСОЛЮТНЫМ ОБЪЕМАМ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫРАБОТКИ БУДУТ НВИЭ.

                                                  ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019    31
От 43% до 71% прироста производства электроэнергии
(в зависимости от сценария) обеспечат ВИЭ
 ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВА          ПРИРОСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВА В ПРОИЗВОДСТВЕ
       В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ                               ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

СИЛЬНЕЕ ВСЕГО К 2040 Г. СНИЗИТ СВОЮ РОЛЬ В ГЕНЕРАЦИИ УГОЛЬ (С 39% ДО 22-29%). ДОЛЯ ГАЗА УВЕЛИЧИТСЯ (С
 23% ДО 25-27%), НО САМЫЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ ПРОДЕМОНСТРИРУЮТ НВИЭ, КОТОРЫЕ НАРАСТЯТ СВОЙ
     ВКЛАД С 7% ДО 21-26% К 2040 Г. – ЭТО И ЕСТЬ НАИБОЛЕЕ ВАЖНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНЕРГОПЕРЕХОДА.

                                                    ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019      32
Для каждого региона мира характерна уникальная структура
производства электроэнергии
               СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО РЕГИОНАМ И ВИДАМ ТОПЛИВА

СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ БУДЕТ ОЧЕНЬ НЕОДНОРОДНОЙ, НО НВИЭ РАСТУТ ВЕЗДЕ.

                                                   ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019    33
Возобновляемая энергетика

                            ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019   34
ВИЭ в настоящее время обеспечивают около 15% мирового
первичного энергопотребления, но при этом 13% - это
гидроэнергия и традиционная биомасса, а доля НВИЭ лишь 2%
     ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВИЭ ПО РЕГИОНАМ                ДОЛЯ ВИЭ В ПЕРВИЧНОМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ
                                                    РЕГИОНОВ (ЛЕВАЯ ШКАЛА) И ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВИЭ
                                                                      (РАЗМЕР КРУГА)

  ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ НВИЭ ПОКАЗАЛИ ВПЕЧАТЛЯЮЩУЮ ДИНАМИКУ: МОЩНОСТИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ ВЫРОСЛИ
 В 6 РАЗ, А СОЛНЕЧНОЙ (PV) ЭНЕРГЕТИКИ — В 8 РАЗ. В ПЕРСПЕКТИВЕ ДО 2040 Г. НВИЭ ПРОДЕМОНСТРИРУЮТ САМЫЕ
                   ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ РОСТА – 6,3-8,3% В ГОД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЦЕНАРИЯ
                                                     ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019     35
Наиболее диверсифицировано использование ВИЭ будет в
электроэнергетике
      СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ МИРОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ВИЭ ПО ВИДАМ ТОПЛИВА И СЕКТОРАМ

        САМЫЕ ВЫСОКИЕ ПРИРОСТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВИЭ БУДУТ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

                                           ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019   36
И снова - у каждого региона свои перспективы ВИЭ
         ДОМИНИРУЮЩИЕ ВИДЫ ВИЭ ПО РЕГИОНАМ МИРА И ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОСТА ПОТРЕБЛЕНИЯ

 ЕСЛИ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ АЗИИ И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ СВЯЗАНЫ С СОЛНЕЧНОЙ
ЭНЕРГЕТИКОЙ, ТО В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ И ЕВРОПЕ С ВЕТРЯНОЙ. А В АФРИКЕ И ЮЖНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКИ
                           КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ ПРОДОЛЖИТ ИГРАТЬ БИОМАССА

                                                  ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019   37
Атомная энергетика

                     ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019   38
Наблюдается существенная корректировка страновых
стратегий по развитию атомной энергетики
 РЕШЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АТОМНЫХ МОЩНОСТЕЙ ПО СТРАНАМ МИРА И ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЯ МОЩНОСТЕЙ

 РАСТЕТ ЧИСЛО СТРАН, ПЛАНИРУЮЩИХ СОКРАЩАТЬ КОЛИЧЕСТВО ЭНЕРГОБЛОКОВ И ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА НИХ. НО ОСТАЕТСЯ И МНОГО ЖЕЛАЮЩИХ ВВЕСТИ ПЕРВЫЕ АЭС НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ.
                                                ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019   39
Одной из ключевых проблем атомной энергетики остаются
решения по старым энергоблокам
ДОЛИ СТРОЯЩИХСЯ ЭНЕРГОБЛОКОВ ПО РЕГИОНАМ МИРА         ВОЗРАСТ ДЕЙСТВУЮЩИХ В МИРЕ ЭНЕРГОБЛОКОВ

 СТРАНАМ ОЭСР НЕ ВСЕГДА УДАСТСЯ ЗАМЕНЯТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ МОЩНОСТИ НА НОВЫЕ, ДЛЯ МНОГИХ ГОСУДАРСТВ
НЕ-ОЭСР ЭТОТ ВОПРОС БУДЕТ ЕЩЁ НЕ АКТУАЛЕН 20-30 ЛЕТ. ДОСТАТОЧНО ОСТРО СТОИТ ВОПРОС ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
                                       УКРАИНСКИХ РЕАКТОРОВ.

                                                   ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019     40
К 2035 г. производство электроэнергии на АЭС
развивающихся стран превысит объемы в развитых
  КРУПНЕЙШИЕ СТРАНЫ В МИРЕ ПО ВЫРАБОТКЕ       ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА АЭС ПО РЕГИОНАМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА АЭС, ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ В
           ТВТ·Ч (РАЗМЕР КРУГА)

             НАИБОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ ПРИРОСТА МОЩНОСТЕЙ АЭС ОЖИДАЮТСЯ В КИТАЕ И ИНДИИ.

                                                ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019   41
Рынок жидких видов топлива

                             ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019   42
Перспективы спроса на жидкие топлива: чего следует
ожидать?
         СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ «ПИКА СПРОСА»
                НА ЖИДКИЕ ТОПЛИВА
                                                               ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СРОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПИКА
                                                                             НА ЖИДКИЕ ТОПЛИВА

                                                                                           Скорость трансфера
                                                                                               технологий

                                                                                                                 Национальная
                                                                        Скорость НТП
                                                                                                                энергополитика

                                                                                                 «Пик
                                                                                              спроса» на
                                                                                                жидкие
                                                                                               топлива

ИСТОЧНИКИ: IEA, EIA, BLOOMBERG, SHELL, IRENA, ИНЭИ РАН

  В КОНСЕРВАТИВНОМ СЦЕНАРИИ МИР НЕ ПРОХОДИТ «ПИК НЕФТИ» ДО 2040 Г., В ИННОВАЦИОННОМ СЦЕНАРИИ ПИК
НАСТУПАЕТ В 2028 Г., В ПАРАМЕТРАХ СЦЕНАРИЯ ЭНЕРГОПЕРЕХОД ПИКА СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ УЖЕ В БЛИЖАЙШИЕ 5 ЛЕТ!

                                                         ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019                          43
Рост спроса можно ожидать только в странах не-ОЭСР

             ИЗМЕНЕНИЕ СПРОСА НА ЖИДКИЕ ТОПЛИВА ПО                                СПРОС НА ЖИДКИЕ ТОПЛИВА ПО РЕГИОНАМ МИРА
            КРУПНЕЙШИМ СТРАНАМ И РЕГИОНАМ МИРА ПО
 млн т н. э.              СЦЕНАРИЯМ                                       млн т н. э.
1000                                                                                                                                                                                                       СНГ
                                                                          5 000
 800                                                                      4 500
                                                                                                                                                                                                           Африка
 600                                                                      4 000
                                                                          3 500
 400                                                                                                                                                                                                       Развитые страны
                                                                          3 000                                                                                                                            Азии
 200
                                                                          2 500
   0                                                                                                                                                                                                       Ближний Восток
                                                                          2 000
-200      Энергопереход    Инновационный        Консервативный            1 500
                                                                                                                                                                                                           Южная и Центральная
-400                                                                      1 000                                                                                                                            Америка
                                                                           500
-600                                                                                                                                                                                                       Европа
                                                                              0
-800

                                                                                    2015

                                                                                                                           Инновационный

                                                                                                                                                                           Инновационный
                                                                                                                                           Энергопереход

                                                                                                                                                                                           Энергопереход
                                                                                           Консервативнй

                                                                                                           Консервативнй

                                                                                                                                                           Консервативнй
                                                                                                                                                                                                           Северная Америка
-1000
         Европа ОЭСР      Европа не-ОЭСР        США
         Япония           Прочие страны ОЭСР    Индия                                                                                                                                                      Развивающиеся
         Китай            Прочая Азия не-ОЭСР   Прочие страны не-ОЭСР                                                                                                                                      страны Азии
                                                                                           2020                                     2030                                   2040

        ТОЛЬКО В КОНСЕРВАТИВНОМ СЦЕНАРИИ ПРИРОСТ СПРОСА В СТРАНАХ НЕ-ОЭСР ПРЕВЫСИТ СНИЖЕНИЕ ЭТОГО
         ПОКАЗАТЕЛЯ В СТРАНАХ ОЭСР, ЧТО ПРИВЕДЕТ К ОБЩЕМУ РОСТУ МИРОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ. КИТАЙ ВО ВСЕХ
                             СЦЕНАРИЯХ ПРОХОДИТ «ПИК СПРОСА» НА НЕФТЬ ДО 2030 Г.

                                                                        ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019                                                                                                           44
Транспортный сектор остается ключевым драйвером роста
     спроса на жидкие топлива

млн т н. э.            ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ СПРОСА НА ЖИДКИЕ ТОПЛИВА В ТРАНСПОРТНОМ СЕКТОРЕ
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
 500
    0
              2015

                                         энергоэффективности

                                                               альтернативами в

                                                                                                                                                                       альтернативами в

                                                                                                                                                                                          2040 Энергопереход
                                                                                                                                                  2040 Инновационный
                                                                                  2040 Консервативный

                                                                                                         энергоэффективности

                                                                                                                               альтернативами в
                     прирост спроса за

                                                                Консервативном

                                                                                                                                                                        Дополнительное

                                                                                                                                                                        "Энергопереход"
                                          Сокращение за счет
                     счет численности

                                                                                                                                Дополнительное

                                                                                                                                Инновационном
                                                                                                          сокращение за счет
                                           в Консервативном
                      Потенциальный

                                                                  Вымещение

                                                                                                                                                                          вымещение
                                                                                                           в Инновационном

                                                                                                                                  вымещение
                                                                                                            Дополнительное

                                                                                                                                                                           сценарии
                        автопарка

        РОСТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К 2040 Г. УЖЕ В КОНСЕРВАТИВНОМ СЦЕНАРИИ
        ОБЕСПЕЧИВАЕТ СОКРАЩЕНИЕ СПРОСА НА 600 МЛН Т Н. Э.. В ИННОВАЦИОННОМ ЕЩЕ НА 300, А ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА
           АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТОПЛИВА ОБЕСПЕЧИВАЕТ К 2040 Г. ВЫТЕСНЕНИЕ ЕЩЕ ОТ 300 ДО 925 МЛН Т Н. Э. НЕФТИ В
                                         ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЦЕНАРИЯ.

                                                                                                        ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019                                                         45
Ключевой вопрос - паритет в стоимостях владения
  электромобилями
долл.2017/г.
                                         ПРИВЕДЕННЫЕ СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯМИ И МАШИНАМИ С ДВС
                                                                                      долл.2017/г.
6000                                      США                                    6000               Европа
4000                                                                                                      4000

2000                                                                                                      2000

    0                                                                        Часть стоимости                0
                       Конс.    Инн.     ЭП             Конс.   Инн.    ЭП   электромобиля, покрываемая                   Конс.    Инн.     ЭП               Конс.    Инн.   ЭП
                                                                             субсидией
               2018             2040             2018           2040                                             2018              2040           2018               2040
                      Автомобиль с ДВС                  Электромобиль        Затраты на топливо
                                                                                                                         Автомобиль с ДВС                    Электромобиль
                                         Индия                                                            4000                                Китай
4000

                                                                             Приведенная стоимость
2000                                                                         покупки с учетом субсидии    2000

    0
                                                                                                             0
                       Конс.    Инн.     ЭП             Конс.    Инн.   ЭП
                                                                                                                          Конс.    Инн.     ЭП               Конс.    Инн.   ЭП
           2018                 2040             2018            2040
                                                                                                                  2018             2040               2018           2040
                      Автомобиль с ДВС                  Электромобиль
                                                                                                                         Автомобиль с ДВС                    Электромобиль

    В ЕВРОПЕ И США СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕМ И МАШИНОЙ С ДВС УЖЕ СРАВНЯЛИСЬ, В КИТАЕ ВЛАДЕТЬ
  ЭЛЕКТРОМОБИЛЕМ ДАЖЕ ДЕШЕВЛЕ. КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС – НАСКОЛЬКО БЫСТРО ПАРИТЕТ В СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ БУДЕТ
                                ДОСТИГНУТ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ АЗИИ.
                                                                                             ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019                                       46
Легковые автомобили крупнейший, но не единственный
       сегмент транспорта, где происходит электрификация

       СПРОС НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА                                                                                                                                       Ключевые тенденции в развитии
   ТВт*ч
8000
                                                                                                                                                                                         электротранспорта:
7000
                                                                                                                                                                                         • Двух и трехколесные средства на
6000
                                                                                                                                                                                           электротяге в 2018 г. полностью
5000
4000
                                                                                                                                                                                           конкурентоспособны с традиционными
3000
                                                                                                                                                                                           мопедами и мотоциклами
2000
1000
                                                                                                                                                                                         • В Консервативном сценарии, численность
  0                                                                                                                                                                                        мирового парка электромобилей достигает
                                                                                                                                                                                           250 млн шт. к 2040 г. (12% от мирового
                       Консервативный

                                        Инновационный

                                                                                                 Инновационный

                                                                                                                                                         Инновационный
                                                               Энергопереход

                                                                               Консервативный

                                                                                                                        Энергопереход

                                                                                                                                        Консервативный

                                                                                                                                                                         Энергопереход
                                                                                                                                                                                           авторынка)

            2015                                        2020                                                     2030                                    2040
                                                                                                                                                                                         • В Инновационном сценарии и в
                                                                                                                                                                                           Энергопереходе численность
       Крупнотоннажный транспорт                                                                Лекговой и среднетоннажный транспорт
                                                                                                                                                                                           электромобилей достигает к 2040 г. 410-600
       Двух и трех-колесные транспортные средства
                                                                                                                                                                                           млн шт., или 21-32% от мирового автопарка

       УЧЕТ ДВУХ И ТРЕХ-КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КРИТИЧЕСКИ ВАЖЕН ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ СПРОСА НА
         ЭНЕРГИЮ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ-ЗА ИХ ВЫСОКОЙ ДОЛИ В ТРАНСПОРТНОМ ПАРКЕ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН.

                                                                                                                                                                                          ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019   47
К 2040 г. доля нефтяных топлив в транспортном секторе
может сократится до 40%
                                                         Влияние электротранспорта на потребление
                                                         ГМТ и синтетических топлив:
 СТРУКТУРА СПРОСА НА ЭНЕРГИЮ В ТРАНСПОРТНОМ              •   Применение ГМТ в сегменте дорожного
          СЕКТОРЕ ПО ВИДАМ ТОПЛИВА                           транспорта остается локальным решением
                                                             нефтезамещения для отдельных стран;
                                                         •   Большие перспективы имеются при
                                                             применении СПГ в сегменте водного
                                                             транспорта;
                                                         •    Растущий электропарк частично замещает
                                                             потенциальные объемы использования
                                                             синтетических топлив (в том числе и
                                                             биотоплив) из-за их высокой
                                                             производственной себестоимости;
                                                         •   Даже параметры сценария Энергопереход не
                                                             приводят к полному вытеснению
                                                             нефтепродуктов из транспортного сектора
                                                             в перспективе до 2040 г.
РОСТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ, А КАК СЛЕДСТВИЕ – ИХ ДОЛИ В ОБЩЕМ АВТОПАРКЕ, ВЛИЯЕТ
  НЕ ТОЛЬКО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ, НО И НА ПЕРСПЕКТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДРУГИХ ТОПЛИВНЫХ
                              АЛЬТЕРНАТИВ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА
                                                 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019         48
Предложение жидких топлив: прирост за счет
нетрадиционной нефти
               БАЛАНСИРОВАНИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ НЕФТИ ПО СЦЕНАРИЯМ

  ПРОЕКТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ НЕФТЕЙ НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ КОЛЛЕКТОРОВ В ПЕРСПЕКТИВЕ ДО 2040 Г. ВЫИГРЫВАЮТ У
ТРАДИЦИОННЫХ. ТЯЖЕЛЫЕ НЕФТИ И СВЕРХЛЕГКИЕ НЕФТИ НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ВЗАИМНО ДОПОЛНЯЮТ
    ДРУГ ДРУГА НА СТАДИИ ПЕРЕРАБОТКИ И СОВМЕСТНО КОНКУРИРУЮТ С ТРАДИЦИОННЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ.

                                                 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019     49
Ключевые вызовы и изменения в нефтепереработке и
нефтехимии

     Рост спроса на топлива          Рост доли сверхлегких и
                                                                                      Рост добычи жирного
     при снижении спроса на          сверхтяжелых нефтей в
                                                                                        природного газа
     темные нефтепродукты               пуле переработки

              1                               2                                                  3
        Концентрация на               Адаптация со стороны                             Изменение состава
         деструктивных                НПЗ и международной                            сырьевой корзины для
           процессах                        торговли                                  нефтехимии в местах
                                                                                     производства жирного
                                                                                             газа
МИРОВАЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА БУДЕТ ВЫНУЖДЕНА АДАПТИРОВАТЬСЯ КАК К ИЗМЕНЕНИЯМ СО СТОРОНЫ СПРОСА,
                                ТАК И СО СТОРОНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

                                                ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019              50
Импорт на американском рынке почти исчезает, а в Европе
сокращается
ДОЛЯ НЕТТО-ИМПОРТА НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО СЦЕНАРИЯМ ДЛЯ КЛЮЧЕВЫХ СТРАН
                                   И РЕГИОНОВ - ИМПОРТЕРОВ
                12%
                                                                                                        76%    73%     74%      70%   76%      73%      70%

                         Конс.

                                                                  Конс.
                                                           ЭП

                                                                                            ЭП
                                         Иннов.

                                                                              Иннов.

                                                                                                        2015

                                                                                                                       Иннов.

                                                                                                                                               Иннов.
                                                                                                               Конс.

                                                                                                                                ЭП

                                                                                                                                      Конс.

                                                                                                                                                        ЭП
                                                           -7%                                                                                                                                          82% 77% 75%
                                                                                                                                                                                        61% 77% 77% 75%
                         -4%                                     -10%
                                     -9%                                                    -11%
                2015                 2030                                    2040
                        Северная Америка, кроме США                          -21%
                                                                                                                       2030                   2040
                       33% 20%
                                                  11%      14%   15%      5%                                                     Европа
                                                                                       2%

                                                                                                                                                                                                       Иннов.

                                                                                                                                                                                                                                  Иннов.
                                                                                                                                                                                        2015

                                                                                                                                                                                               Конс.

                                                                                                                                                                                                                ЭП

                                                                                                                                                                                                                        Конс.

                                                                                                                                                                                                                                           ЭП
                                                  Иннов.

                                                                          Иннов.
                       2015

                                 Конс.

                                                           ЭП

                                                                 Конс.

                                                                                       ЭП
                                                                                                                                                                                                       2030                       2040
                                                                                                                                                                                                                Китай
                                             2030                         2040                                                                                 90% 87%         91% 90% 88%
                                                                                                                                                                       86% 86%
                                                  США

                                                                                                                                                                               Иннов.

                                                                                                                                                                                                       Иннов.
                                                                                                                                                                2015

                                                                                                                                                                       Конс.

                                                                                                                                                                                        ЭП

                                                                                                                                                                                               Конс.

                                                                                                                                                                                                                ЭП
                                                                                                                                                                               2030                    2040
                                                                                                                                                                                        Индия          73% 81%          81%        79%     84%     83% 80%

                                                                                                                                                                                                                         Иннов.

                                                                                                                                                                                                                                                   Иннов.
                                                                                                                                                                                                       2015

                                                                                                                                                                                                                Конс.

                                                                                                                                                                                                                                   ЭП

                                                                                                                                                                                                                                           Конс.

                                                                                                                                                                                                                                                            ЭП
                                                                                                                                                                                                                        2030                       2040

                                                                                                                                                                                                                        АТР, кроме Индии
                 Китай                                                                 Индия                                                  АТР, кроме Индии и Китая                                                       и Китая

                 США                                                                   Северная Америка, кроме США                            Европа

                                              МИРОВАЯ НЕФТЯНАЯ ТОРГОВЛЯ КОНЦЕНТРИРУЕТСЯ В АЗИИ

                                                                                                                                          ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019                                                                         51
Цены на нефть в среднесрочном периоде преимущественно
 определяются политическим фактором

          ЧТО ВЛИЯЕТ НА ЦЕНЫ НЕФТИ В СРЕДНЕСРОЧНОМ                                            ЦЕНЫ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ БЮДЖЕТОВ КЛЮЧЕВЫХ СТРАН-
                 Переизбыток на ПЕРИОДЕ?                                                                   ЭКСПОРТЕРОВ НЕФТИ
                       рынке и падение                                     (2014 г.)           250
                        нефтяных цен

                                                                                                         200

Технологическая         Фискальная и           Сделка ОПЕК+
   адаптация             монетарная                                                                      150

                                                                                           Долл./барр.
производителей           адаптация
                                                                    (2014 - 2016 гг.)

                                                                                                         100

   ОПЕК + контролирует 60% рынка, рыночная власть – 10-15 долл./барр.

                                                                                                         50

          Не сдерживаемый           Искусственное                       (2016 - 2018 г.)
         рост добычи в США      сдерживание добычи в                                                      0
                                   странах ОПЕК +                                                                 Катар      Иран        Кувейт   Ирак       Нигерия Саудовская     ОАЭ     Алжир   Венесуэла   Россия
                                                                                                                                                                       Аравия

                                                                                                               Цена безубыточности бюджета 2014          Цена безубыточности бюджета 2017     Цена безубыточности бюджета 2018
                                                                                                               Средняя цена нефти 2014                   Средняя цена нефти 2017              Средняя цена нефти 2018
     Доля рынка ОПЕК+ около 40%. Сохранится ли рыночная власть?

       СОГЛАШЕНИЕ ОПЕК+ ХОРОШИЙ ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО УРОВНЯ ЦЕН НЕФТИ НА РЫНКЕ В
         СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ, НО В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ ОН МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К УХУДШЕНИЮ
                                    УСЛОВИЙ РАБОТЫ НЕФТЕЭКСПОРТЕРОВ
                                                                                           ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019                                                                                        52
В долгосрочном периоде цены нефти в сценариях
 варьируются в широком диапазоне, но…
                          ЦЕНЫ НА НЕФТЬ - РЕТРОСПЕКТИВА И ПРОГНОЗ ДО 2040 ГОДА
                   140

                   120

                   100
  долл.2017/барр

                   80
                                                                                           Возможный диапазон рыночных цен
                                                                                           Равновесные цены консервативного сценария
                   60                                                                      Равновесные цены инновационного сценария
                                                                                           Равновесные цены сценария Энергопереход
                   40

                   20

                    0
                         1987
                         1988
                         1989
                         1990
                         1991
                         1992
                         1993
                         1994
                         1995
                         1996
                         1997
                         1998
                         1999
                         2000
                         2001
                         2002
                         2003
                         2004
                         2005
                         2006
                         2007
                         2008
                         2009
                         2010
                         2011
                         2012
                         2013
                         2014
                         2015
                         2016
                         2017
                         2018
                         2019
                         2020
                         2021
                         2022
                         2023
                         2024
                         2025
                         2026
                         2027
                         2028
                         2029
                         2030
                         2031
                         2032
                         2033
                         2034
                         2035
                         2036
                         2037
                         2038
                         2039
                         2040
…ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ВИДНО ПРЕДПОСЫЛОК, ЧТОБЫ ЦЕНЫ ПОДНИМАЛИСЬ ВЫШЕ УРОВНЯ КОНСЕРВАТИВНОГО СЦЕНАРИЯ.
   В ЭНЕРГОПЕРЕХОДЕ ЦЕНЫ МОГУТ ОПУСКАТЬСЯ НИЖЕ РАВНОВЕСНЫХ ИЗ-ЗА ПРОФИЦИТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕФТИ.
                                                      ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019                                   53
Рынок газового топлива

                         ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019   54
Газ единственный из ископаемых топлив увеличит долю в
        мировом энергопотреблении с текущих 22% до 25-27% к 2040 г.
                                                                                         Сценарии наглядно демонстрируют рост
                     ПРИРОСТ СПРОСА НА ГАЗ В ПЕРИОД                                      неопределенности для газового рынка:
                           С 2015 ПО 2040 Г.
                                                                                         •   С одной стороны, рост спроса на электроэнергию,
 Энергопереход                                                                               стимулируемый, в том числе, развитием
                                                                                             электротранспорта, создает условия для увеличения
                                                                                             потребления газа. Газ, во многом благодаря своим
Инновационный
                                                                                             экологическим характеристикам, прямо или
                                                                                             косвенно вытесняет нефть и уголь, что видно на
Консервативный                                                                               примере Инновационного сценария, где спрос на газ
                                                                           млрд куб. м
                                                                                             вырос в сравнении с Консервативным.
                 0   200   400   600   800       1000   1200   1400    1600     1800     •   С другой стороны, целый набор перспективных
США                                     Европа                                               технологий и решений, прежде всего в области ВИЭ
Другие ОЭСР                             Южная и Центральная Америка                          и накопления электроэнергии, ужесточают
СНГ                                     Китай                                                конкурентную борьбу в электроэнергетике, что в
Индия                                   Развивающиеся страны Азии, кроме Китая и Индии       сценарии Энергопереход ведет к снижению
Ближний Восток                          Африка                                               потребления газа на 2040 г. относительно двух других
                                                                                             сценариев.
          В КОНСЕРВАТИВНОМ СЦЕНАРИИ МИРОВОЙ СПРОС НА ГАЗ В 2040 Г. ДОСТИГНЕТ 5,15 ТРЛН КУБ. М (АБСОЛЮТНЫЙ
         ПРИРОСТ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 1,5 ТРЛН КУБ. М), В ИННОВАЦИОННОМ СЦЕНАРИИ ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА К 2040 Г.
                ПРЕВЫСЯТ 5,34 ТРЛН КУБ. М, А В СЦЕНАРИИ ЭНЕРГОПЕРЕХОД СОСТАВЯТ ЛИШЬ 4,99 ТРЛН КУБ. М.
                                                                                         ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019             55
В ответ на рост спроса мировая добыча газа к 2040 г.
   увеличится на 39-48 % до 4,9-5,3 трлн куб. м.

                  ПРИРОСТ ДОБЫЧИ ГАЗА ПО РЕГИОНАМ                                                   СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ ПРИРОДНОГО ГАЗА ПО
                           ЗА 2015-2040 ГГ.                                                                       РЕГИОНАМ МИРА
                                                                                                           млрд куб. м
                                                                                                    5500                                                                                                                          Африка
Энергопереход                                                                                       5000
                                                                                                    4500                                                                                                                          Ближний Восток
                                                                                                    4000
Инновационный                                                                                       3500                                                                                                                          Развивающаяся Азия
                                                                                                    3000
                                                                                                    2500
                                                                                                                                                                                                                                  Развитая Азия
                                                                                                    2000
Консервативный
                                                                                                    1500
  млрд куб. м                                                                                       1000                                                                                                                          СНГ
             -200    0     200   400   600   800     1000    1200    1400   1600   1800    2000      500
   США                                             Северная Америка, кроме США                         0                                                                                                                          Европа
   Южная и Центральная Америка                     Европа

                                                                                                                                                                 Энергопереход

                                                                                                                                                                                                                  Энергопереход
                                                                                                                                                 Инновационный

                                                                                                                                                                                                  Инновационный
                                                                                                                                Консервативный

                                                                                                                                                                                 Консервативный
   Россия                                          СНГ, кроме России
                                                                                                                                                                                                                                  Южная и Центральная
   Развитые страны Азии                            Китай
                                                                                                                                                                                                                                  Америка
   Индия                                           Развивающиеся страны Азии, кроме Китая и Индии
                                                                                                                                                                                                                                  Северная Америка
   Иран                                            Ближний Восток, кроме Ирана
   Африка
                                                                                                           2015          2020                    2030                                             2040

       ТОЛЬКО В ЕВРОПЕ ОЖИДАЕТСЯ СОКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ГАЗА. ТРИ РЕГИОНА – СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА, СНГ И
               БЛИЖНИЙ ВОСТОК К 2040 Г. ЕЖЕГОДНО ДОБЫВАЮТ В СЦЕНАРИЯХ БОЛЕЕ 1 ТРЛН КУБ. М ГАЗА.
                                                                                                    ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019                                                                                                      56
Предложение газа диверсифицируется как географически,
так и по видам
                                            БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГАЗ В 2040 Г. В СРАВНЕНИИ С 2015 Г.
 5500   млрд куб. м                                                                                                                                Инн. 2040
                                                                  Конс. 2040
                                                                                                                                                                                                                                                             ЭП 2040                                      Производство:
 5000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Биогаз
 4500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Газификация угля
 4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Метан угольных пластов
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сланцевый газ
 3500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Новые месторождения
 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Действ. месторождения
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Спрос:
 2500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Прочие страны, не водящие в ОЭСР
 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Африка
                                            Падение потребления

                                                                                                                                        Падение потребления

                                                                                                                                                                                                                                       Падение потребления
                                                                      Снижение производства

                                                                                                                                                              Снижение производства

                                                                                                                                                                                                                                                              Снижение производства
                      Рост потребления

                                                                                              Рост производства

                                                                                                                  Рост потребления

                                                                                                                                                                                      Рост производства

                                                                                                                                                                                                                 Рост потребления

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Рост производства
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ближний Восток
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Индия
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Китай
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Другие ОЭСР
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ЕС

        2015                             Консервативный 2040                                                                         Инновационный 2040                                                                             Энергопереход 2040                                                    Спрос 2015

ДОЛЯ НЕТРАДИЦИОННОГО ГАЗА, В ТОМ ЧИСЛЕ СЛАНЦЕВОГО И БИОГАЗА, В ОБЩЕЙ СТРУКТУРЕ ПРОИЗВОДСТВА БУДЕТ
                                    НЕУКЛОННО УВЕЛИЧИВАТЬСЯ.
                                                                                                                                                                                                          ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019                                                                                     57
Доля сланцевого газа в общем производстве достигнет
   около 20%
                                СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ СЛАНЦЕВОГО ГАЗА
    млрд куб. м
      1200                                                                                                                                      25%
                                                                                                                                                      Африка
      1000
                                                                                                                                                20%   Азия
       800
                                                                                                                                                15%   Европа и СНГ
       600
                                                                                                                                                      Аргентина
                                                                                                                                                10%
       400                                                                                                                                            Мексика
                                                                                                                                                5%
       200                                                                                                                                            Канада

         0                                                                                                                                      0%    США

                                                     Инновационный

                                                                                                                Инновационный
                                    Консервативный

                                                                                               Консервативный
                                                                     Энергопереход

                                                                                                                                Энергопереход
                                                                                                                                                      Доля сланцевой газодобычи

                  2015   2020                        2030                                                       2040

НАИБОЛЕЕ БЫСТРЫМИ ТЕМПАМИ ДОБЫЧА СЛАНЦЕВОГО ГАЗА, В ОСНОВНОМ В США, БУДЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ (ДО 700 МЛРД
КУБ М) В ПЕРИОД ДО 2025 Г. ЗАТЕМ ТЕМПЫ РОСТА ДОБЫЧИ В США ЗАМЕТНО СНИЗЯТСЯ, А МИРОВАЯ ДОБЫЧА СЛАНЦЕВОГО
   ГАЗА БУДЕТ РАСШИРЯТЬСЯ ЗА СЧЕТ ДРУГИХ СТРАН: ДО 100 МЛРД КУБ. М ПРОГНОЗИРУЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ ДОБЫЧИ В
  КАНАДЕ. МЕКСИКА И АРГЕНТИНА ДОБАВЯТ БОЛЕЕ 50 МЛРД КУБ. М К ОБЩИМ ОБЪЕМАМ ДОБЫЧИ, ЧУТЬ БОЛЕЕ 100 МЛРД
                                    КУБ. М — СТРАНЫ АЗИИ ВО ГЛАВЕ С КИТАЕМ.
                                                                                     ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019                                               58
Экспорт СПГ будет расти опережающими темпами, и его доля
        в международной торговле газом достигнет к 2040 г. 60-65%.
        СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ МИРОВОГО ЧИСТОГО ЭКСПОРТА                                                                                                               СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ НАКОПЛЕННОГО ПРИРОСТА
                    СЕТЕВОГО ГАЗА И СПГ                                                                                                                                 МОЩНОСТЕЙ ПО СЖИЖЕНИЮ ГАЗА
млрд куб. м                                                                                                                                             млрд
                                                                                                                                                       1200
2 000                                                                                                                          70 %
                                                                                                                               60 %                    1000                                                                                                                    Африка
1 600
                                                                                                                               50 %
                                                                                                                                      Чистый экспорт   800
1 200                                                                                                                                                                                                                                                                          Ближний Восток
                                                                                                                               40 %   СПГ
                                                                                                                                                       600
 800                                                                                                                           30 %
                                                                                                                                                                                                                                                                               Развивающиеся страны
                                                                                                                               20 %   Чистый экспорт   400                                                                                                                     Азии
 400                                                                                                                                  сетевого газа
                                                                                                                               10 %                                                                                                                                            Развитые страны Азии
                                                                                                                                                       200
   0                                                                                                                           0%
                                                                                                                                      Доля СПГ                                                                                                                                 СНГ
                      Консервативный

                                       Инновационный

                                                                              Консервативный

                                                                                               Инновационный
                                                              Энергопереход

                                                                                                               Энергопереход
                                                                                                                                                         0

                                                                                                                                                                                              Инновационный

                                                                                                                                                                                                                                               Инновационный
                                                                                                                                                                                                              Энергопереход

                                                                                                                                                                                                                                                               Энергопереход
                                                                                                                                                                             Консервативный

                                                                                                                                                                                                                              Консервативный
                                                                                                                                                                                                                                                                               Северная Америка

        2015   2020                                    2030                                    2040
                                                                                                                                                                2020                          2030                                             2040

    ПО ДАННЫМ НА 1 ИЮНЯ 2019 Г. ПРИНЯТЫ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ПО НОВЫМ ПРОЕКТАМ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 88 МЛН Т
   ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ, ПРИ УСПЕШНОМ ВВОДЕ КОТОРЫХ МИРОВЫЕ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА УВЕЛИЧАТСЯ
     ЕЩЕ НА 21 % УЖЕ К 2024 Г. В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ВРЕМЕНИ ОЖИДАЕТСЯ РАССМОТРЕНИЕ НОВЫХ ПРОЕКТОВ ЕЩЁ
                                              ПРИМЕРНО НА 102 МЛН Т.
                                                                                                                                                             ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019                                                                                           59
Ни в Европе, ни в Азии не ожидается возвращения на
длительную перспективу уровня цен 2012-2013 гг.
                                  ПРОГНОЗНЫЕ СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ

      700   $2017/тыс. куб м                                                                                                                                                                                                         Диапазон Япония

                                                                                                                                                                                                                                     Диапазон Китай
      600
                                                                                                                                                                                                                                     Диапазон Европа
      500
                                                                                                                                                                                                                                     Диапазон США

      400                                                                                                                                                                                                                            Европа - Консервативный
                                                                                                                                                                                                                                     Европа - Инновационный
      300                                                                                                                                                                                                                            Европа - Энергопереход
                                                                                                                                                                                                                                     Япония - Консервативный
                                                                                                                                                                                                                                     Япония - Инновационный
      200                                                                                                                                                                                                                            Япония - Энергопереход
                                                                                                                                                                                                                                     Китай - Консервативный
      100                                                                                                                                                                                                                            Китай - Инновационный
                                                                                                                                                                                                                                     Китай - Энергопереход
                                                                                                                                                                                                                                     США - Консервативный
       0                                                                                                                                                                                                                             США - Инновационный

                                                                                                                                                        2030
            2010

                          2012
                                 2013
                                        2014

                                                                                                                                                               2031

                                                                                                                                                                                                  2036

                                                                                                                                                                                                                              2040
                   2011

                                               2015
                                                      2016
                                                             2017
                                                                    2018
                                                                           2019

                                                                                                                                                                      2032
                                                                                                                                                                             2033
                                                                                                                                                                                    2034
                                                                                                                                                                                           2035

                                                                                                                                                                                                         2037
                                                                                                                                                                                                                2038
                                                                                                                                                                                                                       2039
                                                                                  2020
                                                                                         2021

                                                                                                                            2026

                                                                                                                                          2028
                                                                                                                                                 2029
                                                                                                2022
                                                                                                       2023
                                                                                                              2024
                                                                                                                     2025

                                                                                                                                   2027
                                                                                                                                                                                                                                     США - Энергопереход

     ЦЕНОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ГАЗОВОГО РЫНКА ОТ НЕФТЯНОГО ПОСТЕПЕННО ИСЧЕЗАЕТ. ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА
        ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВСЁ БОЛЬШЕЙ НЕРАВНОМЕРНОСТЬЮ ИЗ-ЗА СОЧЕТАНИЯ СЕЗОННОГО СПРОСА НА
 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И ТЕПЛО, А ТАКЖЕ СЕЗОННОГО И ДНЕВНОГО ДИСБАЛАНСА, ФОРМИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВИЭ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ЦЕНЫ ГАЗА ОБРЕТАЮТ ЯВНУЮ СЕЗОННУЮ ОКРАСКУ И СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ВОЛАТИЛЬНЫМИ.

                                                                                                                                                               ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019                                                  60
Рынок твердых топлив

                       ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019   61
Для большинства стран мира уголь - вынужденный выбор,
    когда отсутствуют другие более экономически и
    экологически приемлемые альтернативы
        ПРИРОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ УГЛЯ ПО СТРАНАМ И РЕГИОНАМ                                                     ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ УГЛЯ ПО РЕГИОНАМ МИРА
                      МИРА В 2015–2040 ГГ.
          млн т у.т.
3000                                                                                               6 000    млн т у.т.                                                                                                        30%   Африка
                                                                         Прочие страны не – ОЭСР
2500
                                                                                                   5 000                                                                                                                      25%   Ближний Восток
2000                                                                     Индонезия
                                                                                                   4 000                                                                                                                      20%
 1500                                                                                                                                                                                                                               Индия
                                                                         Индия
                                                                                                   3 000                                                                                                                      15%
 1000
                                                                                                                                                                                                                                    Китай
 500                                                                     Китай                     2 000                                                                                                                      10%

   0                                                                     Прочие страны ОЭСР        1 000                                                                                                                      5%    Прочие страны
                                                                                                                                                                                                                                    развивающейся
 -500                                                                                                                                                                                                                               Азии
                                                                         Европа ОЭСР                  0                                                                                                                       0%    Развитые страны
-1000                                                                                                                                                                                                                               Азии

                                                                                                                                                             Энергопереход

                                                                                                                                                                                                              Энергопереход
                                                                                                                            Консервативный

                                                                                                                                                                             Консервативный
                                                                                                                                             Инновационный

                                                                                                                                                                                              Инновационный
-1500                                                                    Развитые страны Азии                                                                                                                                       СНГ

-2000
                        Консервативный   Инновационный   Энергопереход   США                                                                                                                                                        Европа
            1990-2015                      2015-2040
                                                                                                            2015     2020                    2030                                             2040

              В ПЕРИОД ДО 2030 Г. ВО ВСЕХ СЦЕНАРИЯХ МИР ПРОЙДЕТ ПИК ПОТРЕБЛЕНИЯ УГЛЯ. ПРИ ЭТОМ, ЕСЛИ В
        КОНСЕРВАТИВНОМ СЦЕНАРИИ МИР ПРОХОДИТ ПИК ПОТРЕБЛЕНИЯ УГЛЯ ТОЛЬКО К ОКОНЧАНИЮ РАССМАТРИВАЕМОГО
              ПЕРИОДА, ТО В СЦЕНАРИИ ЭНЕРГОПЕРЕХОД ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ УЖЕ В БЛИЖАЙШИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ.
                                                                                                     ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019                                                                                                   62
Китай будет сокращать использование угля, но другие
развивающиеся страны Азии наращивать
                    СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ УГЛЕМ В 2040 Г.

   АЗИАТСКИЙ РЫНОК УКРЕПЛЯЕТ СВОЙ СТАТУС ГЛАВНОГО МИРОВОГО ЦЕНТРА ПОТРЕБЛЕНИЯ УГЛЯ. ОБЪЕМЫ
 ТОРГОВЛИ И ЦЕНЫ НА РЫНКЕ БУДУТ ЗАВИСЕТЬ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ОТ ДЕЙСТВИЙ ДВУХ ИГРОКОВ – ИНДИИ И КИТАЯ,
   ЧТО ДЕЛАЕТ ВЕСЬ РЫНОК ОЧЕНЬ НЕУСТОЙЧИВЫМ И ЗАВИСИМЫМ ОТ ТОЧЕЧНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ.
                                                   ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019   63
Ожидать существенного роста цен на уголь не проходится

                                   РЕТРОСПЕКТИВА И ПРОГНОЗ ЦЕН НА УГОЛЬ В ПЕРИОД С 2010 ПО 2040 Г.
             долл. 2017/т
     160
                                                                                                                                       Диапазон мировых рыночных цен

     140

     120                                                                                                                               Европа - Консервативный

                                                                                                                                       Азия - Консервативный
     100
                                                                                                                                       США - Консервативный
     80
                                                                                                                                       Европа - Инновационный
     60
                                                                                                                                       Азия - Инновационный

     40                                                                                                                                США - Инновационный

     20                                                                                                                                Европа - Энергопереход

                                                                                                                                       Азия - Энергопереход
      0
           2010

                   2012

                            2014

                                   2016

                                          2018

                                                 2020

                                                        2022

                                                               2024

                                                                      2026

                                                                             2028

                                                                                    2030

                                                                                           2032

                                                                                                     2034

                                                                                                            2036

                                                                                                                   2038

                                                                                                                          2040
                                                                                                                                       США - Энергопереход

ЕСЛИ В КОНСЕРВАТИВНОМ СЦЕНАРИИ ЦЕНЫ НА УГОЛЬ ОТНОСИТЕЛЬНО УСТОЙЧИВЫ, ПОСКОЛЬКУ ОБЪЕМ МИРОВОЙ
 ТОРГОВЛИ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НОВЫМИ ИМПОРТЕРАМИ, ТО В СЦЕНАРИИ ЭНЕРГОПЕРЕХОДА СНИЖЕНИЕ ЦЕН УГЛЯ
                                   СТАНОВИТСЯ НЕИЗБЕЖНЫМ.
                                                                                                  ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019                       64
Позиции ключевых игроков

                           ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019   65
Около 70% прироста потребления обеспечат страны не-ОЭСР
                                                                                                                                                                 ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В МИРЕ ПО ВИДАМ ТОПЛИВ
                             Произво- Потреб- Произво- Потреб- Произво- Потреб- Произво- Потреб- Произво- Потреб- Произво- Потреб-

                                                                                                                                            Консервативный
                                                                                                                            ление

                                                                                                                                     2040
                                                                                                                                     2015
                                                                                                                                            Инновационный
                                                                                                                                             Энергопереход
        США

                                                                                                                                            Консервативный
                                                                                                                                     2040
                                                                                                                   дство

                                                                                                                                     2015

                                                                                                                                            Инновационный
                                                                                                                                             Энергопереход
        Другие страны ОЭСР

                                                                                                                                            Консервативный
                                                                                                           ление

                                                                                                                                     2040
                                                                                                                                     2015

                                                                                                                                            Инновационный
                                                                                                                                             Энергопереход
                                                                                                                                            Консервативный                                                                               Нефть (производство) / Нефтепродукты (потребление)
                                                                                                                                     2040
                                                                                                  дство

                                                                                                                                     2015

                                                                                                                                            Инновационный
                                                                                                                                             Энергопереход
                                                                                                                                                                                                                                         Газ
                                                                                                                                            Консервативный
                                                                                          ление

                                                                                                                                     2040
                                                                                                                                     2015

                                                                                                                                            Инновационный
                                                                                                                                             Энергопереход                                                                               Уголь
        Китай

                                                                                                                                            Консервативный                                                                               Атомная энергия
                                                                                                                                     2040
                                                                                 дство

                                                                                                                                     2015

                                                                                                                                            Инновационный
                                                                                                                                             Энергопереход
                                                                                                                                            Консервативный
                                                                                                                                                                                                                                         Гидроэнергия
                                                                         ление

                                                                                                                                     2040
                                                                                                                                     2015

                                                                                                                                            Инновационный
                                                                                                                                             Энергопереход                                                                               Биоэнергия
        Индия

                                                                                                                                            Консервативный
                                                                                                                                     2040
                                                                дство

                                                                                                                                     2015

                                                                                                                                            Инновационный                                                                                Другие ВИЭ
                                                                                                                                             Энергопереход

                                                                                                                                            Консервативный
                                                        ление

                                                                                                                                     2040
                                                                                                                                     2015

                                                                                                                                            Инновационный
        Россия

                                                                                                                                             Энергопереход

                                                                                                                                            Консервативный
                                                                                                                                     2040
                                               дство

                                                                                                                                     2015

                                                                                                                                            Инновационный
                                                                                                                                             Энергопереход
Другие cтраны не-

                                                                                                                                            Консервативный
                                       ление

                                                                                                                                     2040
                                                                                                                                     2015

                                                                                                                                            Инновационный
                                                                                                                                             Энергопереход
      ОЭСР

                                                                                                                                            Консервативный
                                                                                                                                     2040
                              дство

                                                                                                                                     2015

                                                                                                                                            Инновационный
                                                                                                                                             Энергопереход
                                                                                                                                                                                                                                                                              млн т н. э.
                                                                                                                                                             0          1 000     2 000     3 000        4 000            5 000            6 000                 7 000                  8 000

   КИТАЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ПРОГНОЗНОГО ПЕРИОДА ОСТАНЕТСЯ КАК КРУПНЕЙШИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, ТАК И
КРУПНЕЙШИМ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В МИРЕ. ЗА НИМ СЛЕДУЮТ США (2 МЕСТО ПО ОБЪЕМАМ ПРОИЗВОДСТВА
        И ПОТРЕБЛЕНИЯ). ТРЕТЬЕ МЕСТО В ПРОИЗВОДСТВЕ ВО ВСЕХ СЦЕНАРИЯХ СОХРАНИТСЯ ЗА РОССИЕЙ.
                                                                                                                                                                                                    ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019                                              66
Выбросы СО2

              ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019   67
В сценариях Инновационный и Энергопереход до 2040 г. мир
проходит пик выбросов СО2, связанных с антропогенной энергетикой
                                                 ДИНАМИКА ВЫБРОСОВ СО2
        млн т
                                                                                                                                                          Африка
            40 000

                35 000                                                                                                                                    Ближний восток

            30 000                                                                                                                                        Развивающиеся страны Азии

                25 000                                                                                                                                    Развитые страны Азии

            20 000                                                                                                                                        СНГ

                15 000                                                                                                                                    Европа

                10 000                                                                                                                                    Южная и Центральная Америка

                 5 000                                                                                                                                    Северная Америка
                    0
                                Консервативный

                                                  Консервативный

                                                                                   Энергопереход

                                                                                                         Консервативный

                                                                                                                                          Энергопереход
                                                                   Инновационный

                                                                                                                          Инновационный
                         2015   2020                               2030                                                   2040

     СТРАНЫ ОЭСР СОКРАТЯТ ВЫБРОСЫ НА 17-33% В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЦЕНАРИЯ. В НЕ-ОЭСР ВЫБРОСЫ ВЫРАСТУТ НА 7-27%.

                                                                                                   ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019                                       68
СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ

РАЗДЕЛ 3
После пика в 2024-2028 гг. суммарный экспорт энергоресурсов
 начнет снижаться
             ЭКСПОРТ ПО ВИДАМ                                             ЭКСПОРТ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

ИСТОЧНИК: ИНЭИ РАН
РОСТ ЭКСПОРТА ГАЗА ЧАСТИЧНО КОМПЕНСИРУЕТ СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМОВ ВЫВОЗА ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ. НО ПЕРЕХОД НА БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ
УСЛОВИЯ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ НЕИЗБЕЖНО ПРИВЕДЕТ К НЕОБХОДИМОСТИ РАСШИРЕНИЯ ЛЬГОТ И СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ,
СЛЕДСТВИЕМ ЧЕГО СТАНЕТ УМЕНЬШЕНИЕ ВЫПЛАТ В БЮДЖЕТ.

                                                           ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019            70
Способна ли энергетика дать новые драйверы роста для
 экономики?
  СРЕДНЕГОДОВЫЕ ТЕМПЫ РОСТА ВВП
      РОССИИ ПО СЦЕНАРИЯМ, %                                Ключевые факторы адаптации для
                                                            Энергоперехода:

                                                            • Постепенное повышение к 2030 г.
                                                              внутренних цен на газ до уровня
                                                              равнодоходности (более низкого в этом
                                                              сценарии), то есть в 1,5–1,7 раза для
                                                              всех потребителей, кроме населения.
                                                            • Комплекс мер, нацеленных на снижение
                                                              цены капитала (доходность гос.
                                                              облигаций): с 8–9 % в настоящее время
                                                              до 6–7 %.
                                                            • Введение цены на СО2
                                                              (на уровне 20 долл./т).
ИСТОЧНИК: ИНЭИ РАН

БЕЗ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕР ПО АДАПТАЦИИ РОССИЯ НЕМИНУЕМО ЗАМЕДЛИТ ТЕМПЫ РОСТА ЭКОНОМИКИ ВО ВСЕХ СЦЕНАРИЯХ.
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СМЯГЧЕНИЯ ЭТИХ ПОСЛЕДСТВИЙ МЫ ПОКАЗЫВАЕМ ТОЛЬКО В ВАРИАНТЕ ЭНЕРГОПЕРЕХОДА С АДАПТАЦИЕЙ
(И ЭТО НЕ ПРОГНОЗ, А ТОЛЬКО ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА).

                                                          ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019           71
Энергоэффективная экономика не может строиться на
 расточительном потреблении дешевых ресурсов
    ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ВВП РОССИИ В                            СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ ЦЕН ГАЗА В СРЕДНЕМ ПО
 СРАВНЕНИИ С ЭНЕРГОЕМКОСТЬЮ США,                          РОССИИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
   ЕВРОПЫ, КИТАЯ И МИРА В ЦЕЛОМ                            (ЛЕВАЯ ОСЬ) И СООТВЕТСТВУЮЩИХ СРЕДНЕ-
                                                         ОТПУСКНЫХ ЦЕН ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (ПРАВАЯ ОСЬ)

ИСТОЧНИК: ИНЭИ РАН
АНАЛИЗ ПОКАЗЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СУЩЕСТВЕННО СНИЗИТЬ К 2040 Г. ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ВВП.

                                                             ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019   72
Суммарная потребность страны в первичных энергоресурсах
увеличится с 2018 по 2040 г. на 12–13 %
  СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ ПЕРВИЧНОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ПО СЕКТОРАМ И ВИДАМ ЭНЕРГИИ

ИСТОЧНИК: ИНЭИ РАН
ВО ВСЕХ СЦЕНАРИЯХ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ СОХРАНИТ ДОМИНИРУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СТРУКТУРЕ РОССИЙСКОГО ЭНЕРГОБАЛАНСА. ОДНАКО В
СЦЕНАРИИ ЭНЕРГОПЕРЕХОД ПРОИЗОЙДУТ ЗАМЕТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: К 2040 Г. ДОЛЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА СОКРАТИТСЯ ВДВОЕ И ПОЧТИ ВДВОЕ
ВЫРАСТЕТ ДОЛЯ НИЗКОУГЛЕРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ.

                                                                ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019         73
В России, как и во всем мире, будет идти опережающая
электрификация экономики
  ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ                               РАСХОД ТОПЛИВА НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ
   ОСНОВНЫМИ ТИПАМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

ИСТОЧНИК: ИНЭИ РАН
САМЫЕ ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ РОСТА ВЫРАБОТКИ ПОКАЖУТ НВИЭ. НО ОСНОВОЙ РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ОСТАНУТСЯ ТЕПЛОВЫЕ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (ОКОЛО 62 % ОТ ОБЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 2040 Г. В КОНСЕРВАТИВНОМ СЦЕНАРИИ И 55 % — В СЦЕНАРИИ
ЭНЕРГОПЕРЕХОДА ПО СРАВНЕНИЮ С 65 % В 2018 Г.)

                                                                ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019             74
Доля в производстве электроэнергии увеличится к 2040 г. с менее
чем 1 % до 2,5–6 % в зависимости от сценария
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НВИЭ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ                          ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
                                                                 НЕТРАДИЦИОННЫХ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
                                                                       ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

ИСТОЧНИК: ИНЭИ РАН

СРЕДИ НВИЭ ОСНОВНОЙ ПОТЕНЦИАЛ В РОССИИ ИМЕЮТ СОЛНЕЧНЫЕ И ВЕТРЯНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, А ТАКЖЕ ТЭС НА БИОМАССЕ И ОТХОДАХ.
ЗАМЕТНЫЙ ВКЛАД МОГУТ ВНЕСТИ И НЕЗАСЛУЖЕННО ЗАБЫТЫЕ МАЛЫЕ ГЭС.

                                                              ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019           75
Ключевые производственные показатели нефтяной отрасли
снижаются по всем сценариям
 ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ                           ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ В РОССИИ
              В РОССИИ

ИСТОЧНИК: ИНЭИ РАН
НАКОПЛЕННОГО ОТРАСЛЬЮ «ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ» ХВАТИТ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ДОБЫЧИ В БЛИЖАЙШУЮ ПЯТИЛЕТКУ. ПОСЛЕ 2024 ГОДА ПОТРЕБУЕТСЯ
СУЩЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ ЗА СЧЕТ НТП И НОВЫХ ЗАПАСОВ. СПАД ПЕРЕРАБОТКИ В ТЕКУЩИХ РЕГУЛЯТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ДАЖЕ
ОПЕРЕДИТ СПАД ДОБЫЧИ.

                                                              ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019           76
С середины 2020-х годов Россию ожидает снижение валового
      объема экспорта нефти и нефтепродуктов
            ЭКСПОРТ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ                                                                                                                         Ключевые тенденции в развитии российского
 млн т
500
                        РОССИИ                                                                                                                                      экспорта ЖУВ:
450
400                                                                                                                                                                 • Экспорт нефтепродуктов ожидает резкое
350
300                                                                                                                                                                   сокращение;
250
200
150
                                                                                                                                                                    • После середины 2020-х гг. рост валового
100                                                                                                                                                                   экспорта нефти прекратится.
 50
 0
                                                                                                                                                                    • К 2040 г. объем экспорта нефтяного сырья
                            Консервативный

                                                    Консервативный

                                                                     Инновационный

                                                                                                                 Консервативный

                                                                                                                                  Инновационный
                                                                                            Энергопереход

                                                                                                                                                  Энергопереход
                                                                                                                                                                      на внешние рынки составит всего 215 млн т
                                                                                                                                                                      из-за сокращения мирового спроса на
             2015

      СНГ (экспорт сырья)
                                             2020                                    2030                                         2040

                                                                                                 Восточное направление (экспорт сырья)
                                                                                                                                                                      нефть и нефтепродукты.
      Западное направление (экспорт сырья)                                                       Общий объем экспорта нефти и нефтепродуктов

СНИЖЕНИЕ ЭКСПОРТА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ (НА ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК) НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО, В ТО ВРЕМЯ КАК АЗИАТСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ВСЕ ЕЩЕ ИМЕЕТ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РОСТА ПОСТАВОК, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ.

                                                                                                                                                                  ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019   77
Экспорт газа по сценариям прогнозируется к 2040 г.
от 296 до 367 млрд куб. м.
НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА НА                                  ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ ГАЗА ПО
   ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ РЫНКАХ                                НЕФТЕГАЗОВЫМ ПРОВИНЦИЯМ РОССИИ

ИСТОЧНИК: ИНЭИ РАН
РОСТ КОНКУРЕНЦИИ НА ГАЗОВОМ РЫНКЕ И МЕЖТОПЛИВНОЙ КОНКУРЕНЦИИ В СОВОКУПНОСТИ С НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ СПРОСА НА
ОТДЕЛЬНЫХ РЫНКАХ ПРЕДОПРЕДЕЛЯЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СЦЕНАРНЫЕ РАСХОЖДЕНИЯ В ЧАСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ЭКСПОРТНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ. ВОСТОЧНЫЕ РЕГИОНЫ СМОГУТ ОБЕСПЕЧИТЬ ТОЛЬКО 20% ДОБЫЧИ К 2040 Г., НЕСМОТРЯ НА ХОРОШИЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ
ЭКСПОРТА.
                                                            ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019         78
Угольная отрасль России крайне зависима от внешней
конъюнктуры
НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЯ НА                               СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ УГЛЯ ПО
   ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ РЫНКАХ                                        РЕГИОНАМ И БАССЕЙНАМ

ИСТОЧНИК: ИНЭИ РАН
ОСНОВНЫМ ОГРАНИЧЕНИЕМ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА ДОБЫЧИ ЯВЛЯЕТСЯ ЕМКОСТЬ ВНЕШНЕГО РЫНКА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПО ЦЕНЕ.
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЛОБАЛЬНЫХ СЦЕНАРИЕВ, В ПЕРСПЕКТИВЕ ДО 2040 Г. ВОЗМОЖЕН КАК РОСТ ЭКСПОРТА В СТРАНЫ АТР, БЛИЖНЕГО
ВОСТОКА И АФРИКИ, ТАК И СОКРАЩЕНИЕ ЭКСПОРТА УГЛЯ НЕ ТОЛЬКО НА ЕВРОПЕЙСКОМ, НО И В АЗИАТСКОМ НАПРАВЛЕНИИ.

                                                           ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019           79
Под влиянием изменения конъюнктуры мировых энергетических рынков
  роль ТЭК в экономике России продолжит снижаться с 20-23% до 14-17%.
  ДИНАМИКА ВВП, ПРОИЗВЕДЕННОГО ТЭК РФ                        ДИНАМИКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В
                                                               ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОТРАСЛИ И РОСТ
                                                                ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В РОССИИ

ИСТОЧНИК: ИНЭИ РАН
 СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ — КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР АДАПТАЦИИ РОССИИ К ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. РЕАЛИЗАЦИЯ
 ЭКОНОМИЧЕСКИ ОПРАВДАННЫХ В УСЛОВИЯХ РОССИИ МЕР ИНТЕНСИФИКАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПОЗВОЛИТ С УЧЕТОМ
 МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ УВЕЛИЧИТЬ ВВП СТРАНЫ НА 30 % К 2040 Г.

                                                           ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019   80
Сравнение с другими прогнозами

                            ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019   81
Все рассчитывают на рост числа электромобилей и замедление
 прироста мирового энергопотребления, но разными темпами
       ЧИСЛЕННОСТЬ АВТОПАРКА И                                   ПЕРВИЧНОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МИРЕ
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ К 2040 Г., МЛН ШТ., ДОЛЯ ЭМ                                В 2040 Г., МЛН Т Н.Э.
                                                                                       Уровень 2017
                                                                IRENA Global Energy transformation
                                                                  IEA 2018 Sustainable Development
                                                              DNV GL Energy Transition Outlook 2018
                                                               McKinsey GEP 2019, Reference Case
                                                            ИНЭИ - СКОЛКОВО 2019 Энергопереход
                                                                            BP 2019 Rapid transition
                                                           ИНЭИ - СКОЛКОВО 2019 Инновационный
                                                                          BP 2019 Less globalization
                                                           ИНЭИ - СКОЛКОВО 2019 Консервативный
                                                                               IEA 2018 New Policies
                                                                         BP 2019 Evolving transition
                                                                            Shell scenarios 2019 Sky
                                                                                   OPEC WOO 2018
                                                                                       EIA IEO 2018
                                                                      Shell scenarios 2019 Mountain
                                                                           IEA 2018 Current Policies
                                                                         Shell scenarios 2019 Ocean
                                                                                BP 2019 More energy
                                                                                                       0   5000   10000   15000   20000

 РАСХОЖДЕНИЯ ОЦЕНОК ПО ДОЛЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ ДОСТАТОЧНО БОЛЬШИЕ – ОТ 12 ДО 80% АВТОПАРКА. НО ДАЖЕ 80% У IRENA ПО
 ЧИСЛЕННОСТИ МАШИН НИЖЕ, ЧЕМ 32% У ИНЭИ-СКОЛКОВО, ЧТО ПОДЧЕРКИВАЕТ ВАЖНОСТЬ УЧЕТА НЕ ТОЛЬКО ДОЛИ, НО И РАЗМЕРОВ
 АВТОПАРКА. В СЦЕНАРИЯХ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИХ ДЕКАРБОНИЗАЦИЮ, БОЛЕЕ СКРОМНЫЕ ОЦЕНКИ РОСТА ПЕРВИЧНОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ.

                                                             ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019                               82
Неизбежность пика спроса на уголь и нефть понимают все, но
скорость их приближения оценивается по разному

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ "ПИКОВ СПРОСА" НА                            СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ "ПИКОВ СПРОСА" НА
           УГОЛЬ В МИРЕ                                             НЕФТЬ В МИРЕ ПО СЦЕНАРИЯМ

ВРЕМЕННОЙ ДИАПАЗОН РАЗБРОСА ОЦЕНОК ПИКОВ ПРЕВЫШАЕТ 20 ЛЕТ, РАЗБРОС ОЦЕНОК ВЕРХНЕГО УРОВНЯ ПИКА СОСТАВЛЯЕТ 27% ДЛЯ
НЕФТИ И 60% ДЛЯ УГЛЯ. СЦЕНАРИИ ДЕКАРБОНИЗАЦИИ ПРЕДПОЛАГАЮТ УСКОРЕННЫЙ ОТКАЗ КАК ОТ НЕФТИ, ТАК И ОТ УГЛЯ.

                                                             ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019         83
Достижение ВИЭ в энергобалансе доли 50% не ожидается до
2040г., но в структуре производства электроэнергии некоторые это
видят реалистичным
ДОЛЯ ВИЭ В ОБЪЕМЕ МИРОВОГО ПОТРЕБ-                                                         ДОЛЯ ВИЭ В ПРОИЗВОДСТВЕ
  ЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В 2040 Г., %                                                     ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В МИРЕ В 2040 Г., %

       IRENA Global Energy transformation
                                                                                           IRENA Global Energy transformation
                  BP 2019 Rapid transition
        IEA 2018 Sustainable Development                                                    IEA 2018 Sustainable Development
                  Shell scenarios 2019 Sky                                              DNV GL Energy Transition Outlook 2018
    DNV GL Energy Transition Outlook 2018
                                                                                                      Shell scenarios 2019 Sky
  ИНЭИ - СКОЛКОВО 2019 Энергопереход
               Shell scenarios 2019 Ocean                                                 ИНЭИ - СКОЛКОВО Энергопереход
                BP 2019 Evolving transition                                                             IEA 2018 New Policies
  ИНЭИ - СКОЛКОВО 2019 Инновационный
                                                                                          ИНЭИ - СКОЛКОВО Инновационный
                    IEA 2018 New Policies
                         OPEC WOO 2018                                                     ИНЭИ - СКОЛКОВО Традиционный

   ИНЭИ - СКОЛКОВО 2019 Традиционный                                                                 IEA 2018 Current Policies
             Shell scenarios 2019 Mountain                                                         Shell scenarios 2019 Ocean
                             EIA IEO 2018
                                                                                                 Shell scenarios 2019 Mountain
                 IEA 2018 Current Policies
                            Уровень 2017                                                                        Уровень 2017

                                              0%   10%   20%   30%   40%   50%                                                   0%   20%   40%   60%   80%

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЦЕНАРИЯ ПЕРСПЕКТИВНАЯ ДОЛЯ ВИЭ В МИРОВОМ ПОТРЕБЛЕНИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ОЦЕНИВАЕТСЯ ОТ 18 ДО 43%, А В
ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОТ 20 ДО 75%.

                                                                                 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019                               84
Ещё вчера цена 100 долл./барр. была умеренной для большинства
прогнозов. Сегодня это базово-оптимистическое видение

 ЦЕНЫ НЕФТИ В 2040 Г., ДОЛЛ.2016/БАРР.

ЧЕМ АКТИВНЕЕ В СЦЕНАРИЯХ РАЗВИВАЕТСЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ И ИДЕТ ПОЛИТИКА ДЕКАРБОНИЗАЦИИ, ТЕМ НИЖЕ ОЖИДАЮТСЯ ЦЕНЫ НА
НЕФТЬ. ПРИ ЭТОМ ПРИ СОХРАНЕНИИ ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ВОЗВРАЩЕНИЕ К 100 ДОЛЛ.2016/БАРР. СТАНОВИТСЯ НЕИЗБЕЖНЫМ.

                                                             ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019          85
Ключевые выводы

                  ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019   86
Ключевые выводы

   Основное направление развития мировой энергетики уже видно: под влиянием изменений в энергополитике и развития новых
    технологий, мир входит в этап 4-го энергетического перехода к широкому использованию возобновляемых источников
    энергии и вытеснению ископаемых видов топлива. Однако темпы этих изменений и скорость перехода связаны с высокой
    неопределенностью.

   Рост мирового первичного энергопотребления существенно замедлится к 2040 г., в том числе за счет
    энергоэффективности.

   Быстрое развитие ВИЭ позволит им уже к 2040 г. обеспечивать 35-50% мирового производства электроэнергии и 19-25%
    всего энергопотребления. Из ископаемых топлив только газ сможет нарастить свою долю в мировом энергобалансе с 22% до
    24-26%. Уголь снизит свою долю с 28% до 19-23%.

   Мир так и не дождется широко анонсированных пиков производства ископаемых топлив из-за исчерпания запасов.
    Пики приходят, но причиной становятся ограничения вовсе не на стороне добычи, а на стороне спроса. Вслед за угольным
    пиком уже приближается пик потребления нефти.

   От 870 до 1800 млн т н.э. потенциального потребления потеряет нефтяной рынок из-за роста эффективности
    транспортных средств и распространения транспорта на альтернативных источниках энергии. Главной альтернативой
    становится электротранспорт.

   Опасения (или мечты) о высоких ценах на нефть, газ и уголь остаются в прошлом. Мир вошел в эпоху широкой
    технологической и межтопливной конкуренции. Для всех сфер потребления появляется много перспективных конкурирующих
    между собой решений, готовых при росте цен доминирующего топлива оперативно предложить альтернативу и отвоевать рынок.

                                                                 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019              87
Ключевые выводы

 Электромобили сжимают нефтяной рынок, но дают новый импульс спросу на электроэнергию.
  Это открывает дополнительные возможности для источников её производства.
 Электроэнергетика стремительно преображается. Быстро развивается децентрализованная
  генерация, потребители из пассивных превращаются в активных игроков системы, идет энергичный поиск
  решений в области накопления электроэнергии и начинается трансформация электроэнергетических
  рынков.
 Бюджетные поступления России от экспорта энергоресурсов неизбежно будут снижаться. Рост
  экспорта газа частично компенсирует снижение объемов вывоза жидких углеводородов. Но переход на
  более сложные условия добычи углеводородов неизбежно приведет к необходимости расширения льгот
  и снижения налоговой нагрузки, следствием чего станет уменьшение выплат в бюджет.
 Трансформация энергетики и снижение бюджетных поступлений от экспорта ведут к уменьшению
  вклада нефтегазового сектора, являющегося важнейшей составляющей экономики России. Но
  именно ТЭК и происходящие в нём преобразования могут дать стране новый импульс для
  развития и роста ВВП за счет реализации огромного потенциала энергосбережения и создания
  дополнительного спроса на промышленную продукцию для модернизации ТЭК. Для этого нужна
  решительная экономическая и энергетическая политика адаптации страны к Энергопереходу. Но
  имеющееся окно возможностей ограничивается буквально 7-10 годами.

                                                   ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019      88
Вы также можете почитать