Автомобильный рынок России и СНГ - Обзор отрасли Февраль 2017 года - Invest in Russia
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Автомобильный рынок России и СНГ Обзор отрасли Февраль 2017 года
Содержание Введение...................................................................................... 1 Краткий обзор и основные выводы............................................. 2 Ключевые вопросы и предложения для участников рынка........ 3 Экономика России........................................................................ 4 Состояние мирового рынка автомобилестроения....................... 6 Россия в контексте мирового автомобильного рынка................. 8 Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей............. 10 Рынок грузовых автомобилей.................................................... 14 Рынок автобусов........................................................................ 16 Локализация и производство автомобильных компонентов..... 17 Дилерские сети.......................................................................... 20 Автокредитование..................................................................... 22 Автомобильный рынок СНГ........................................................ 24 Оказание услуг предприятиям автомобильной отрасли........... 27 Контактная информация............................................................ 28
Введение
Алексей Иванов Андрей Томышев
Партнер, руководитель практики Старший менеджер, руководитель группы
консультационных услуг по оказанию услуг предприятиям
по сделкам в СНГ автомобильной отрасли в СНГ
Российский авторынок переживает сейчас непростые времена. Сложившаяся
макроэкономическая ситуация изменила его конфигурацию и сдерживает
восстановление продаж автомобилей. В то же время у российского рынка
есть значительный потенциал роста, и благодаря прогнозируемому
улучшению макроэкономических показателей в течение следующих
нескольких лет ожидаются положительные изменения.
В настоящем отчете представлен анализ текущего состояния автомобильного
рынка России и других стран СНГ, а также прогноз его долгосрочного
развития. Мы считаем, что отрасль успешно преодолеет стагнацию.
Сохранение большинством международных игроков своих планов
в отношении развития бизнеса в РФ и государственная поддержка отрасли
позволят вывести ее на путь устойчивого роста.
Мы рады поделиться нашим опытом и готовы оказать содействие
в решении стоящих перед вами задач, а также предоставить вам
консультации по вопросам осуществления инвестиций, управления
рисками, бизнес-процессами и затратами.
Краткий обзор и основные
выводы
После динамичного Основные выводы:
восстановления, • Несмотря на существенное сокраще- перспективе дилерам необходима
наблюдавшегося ние продаж автомобилей в условиях трансформация бизнес-модели
кризиса, мы высоко оцениваем с повышением степени диверсифи-
в 2010-2011 годах, долгосрочный потенциал россий- кации услуг и продуктов, а также
рост российского ского рынка, что объясняется низкой инвестированием в такие направле-
степенью обеспеченности населения ния деятельности, как торговля
автомобильного рынка автомобилями, солидным возрастом подержанными автомобилями
в 2012 году замедлился, автопарка и развитием бизнеса и продажа финансовых продуктов.
в РФ крупными международными
а с 2013 года на фоне игроками.
• В сегменте коммерческих автомоби-
лей российские производители заняли
ухудшения макроэконо- • В 2016 году объем продаж сократил- доминирующее положение, увеличив
мической конъюнктуры ся вместе с реальным ВВП, достигнув свою рыночную долю в условиях кри-
дна кризиса. Продолжила расти доля зиса. Рынок грузовых автомобилей
происходит сокращение отечественных марок на фоне сниже- более чувствителен к экономическому
продаж. ния доли импорта. спаду по сравнению с легковым авто-
• Восстановление рынка может парком, однако может восстанавли-
ваться более быстрыми темпами
По итогам 2016 года начаться в 2017 году с перспективой
увеличения объемов продаж до 2 млн в будущем.
объем продаж легковых легковых автомобилей к 2020 году • Рынок автобусов в России имеет
хорошие перспективы в связи с солид-
и легких коммерческих и продолжением роста в дальнейшем.
ным возрастом транспортных средств,
• Факторами, определяющими темпы
автомобилей составил восстановления, будут являться используемых для пассажирских
перевозок, и поддержкой со стороны
1,4 млн единиц. обменный курс рубля, цены на нефть,
государства.
уровень ставок по автомобильным
кредитам, эффективность мер госу- • Международные автомобильные
Согласно прогнозам дарственной поддержки и перспек- концерны продолжают процесс
восстановление рынка тивы снижения стоимости владения локализации, однако главным пре-
автомобилем. пятствием для нее все еще является
может начаться отсутствие качественной базы постав-
• По уровню проникновения автомо-
в 2017 году. В перспек- бильных кредитов Россия пока отстает щиков второго и более низкого уровня.
Проблему можно решить за счет адрес-
тиве — повышение от западных стран. Однако посте-
ной государственной поддержки рос-
пенное снижение ключевой ставки
показателя до 2 млн Центрального банка РФ, наращивание сийских компаний, консолидации их
мощностей и кооперации с иностран-
легковых автомобилей бизнеса кэптивными банками авто-
ными игроками для получения досту-
мобильных компаний и общее восста-
к 2020 году и продолже- новление рынка потребительского па к современным технологиям.
ние роста в дальнейшем. кредитования будут способствовать • Сокращение вторичного рынка
увеличению доли кредитных продаж автомобильных комплектующих
автомобилей, стимулируя рост и запчастей происходит медленнее
авторынка. по сравнению с авторынком ввиду
• В условиях кризиса некоторые дилеры роста автопарка даже в условиях
вынуждены уходить с рынка или кризиса.
закрывать дилерские центры. • На рынке стран СНГ отмечается спад
Основной причиной является сниже- вследствие ухудшения макроэкономи-
ние прибыли из-за слабой диверси- ческой ситуации и девальвации нацио-
фикации бизнеса и высокой закре- нальных валют. Наиболее высокие
дитованности. Одновременно с этим показатели объема продаж автомоби-
происходит консолидация отрасли лей по итогам 2016 года наблюдаются
и рост доли крупных игроков. Для на Украине, а по объему производства
сохранения бизнеса в долгосрочной традиционно лидирует Узбекистан.
2 | Краткий обзор и основные выводы
Ключевые вопросы и предложения
для участников рынка
Ключевые Производители Поставщики Продажи и дистрибуция
вопросы
Как будут • В центре внимания — • С
отрудничество с новыми игроками, • А
даптация портфеля автомобильных марок
изменяться стоимость владения расширение географии присутствия к современным макроэкономическим
мобильность автомобилем условиям с учетом тенденции к локализации
• С
одействие раскрытию потенциала
и спрос
• Получение преимуществ сегмента автомобильных • Г
ибкость в работе с производителями,
на транспортные
при использовании комплектующих возможность быстрой переориентации
средства?
современных технологий с одного бренда на другой
• У
довлетворение потребностей
(информационных
в базовых продуктах согласно авто- • С
тимулирование производителей к разра-
и телематических)
мобильным стандартам качества ботке большего количества предложений
с использованием современных информаци-
• И
спользование возможностей в сег-
онных и телематических технологий
менте послепродажного обслуживания
Как должна • И зменения должны отвечать • Анализ факторов, которые будут иметь • Поддержание баланса между продажей
измениться требованиям конечных наибольшее значение: снижение автомобилей и пакетов сервисного
продукция? потребителей и условиям, уровня выбросов или экономичность; обслуживания
в которых предполагается эффективность или технологии обеспе-
• Развитие и поддержание системы
использовать транспортные чения безопасности
коммуникации с потребителями
средства
• Разработка продукции в экономсег- для сохранения их лояльности
• Концентрация внимания менте, обладающей потребительскими
на моделях субкомпактного свойствами, востребованными
класса, премиум- в конкретном регионе
и SUV-сегментов
Как должна • У
силение маркетинговой • С
тратегия устойчивого развития как • Р
азвитие технологий продаж и маркетинго-
измениться активности для повышения часть основной стратегии бизнеса вой стратегии с использованием социальных
бизнес-модель? узнаваемости бренда и обеспечения долгосрочного роста медиа и Интернета
выручки
• С
отрудничество с новыми • Д
иверсификация бизнеса с целью снижения
игроками с целью использо- рисков, связанных со снижением потреби-
вания их технологий и опыта тельского спроса (торговля подержанными
автомобилями, комиссионный бизнес, про-
• О
птимизация портфеля,
дажа страховок, кредитов и прочее)
экспансия на рынки СНГ,
ближнего и дальнего • И
спользование при управлении бизнесом
зарубежья показателя кумулятивной прибыли за срок
жизни автомобиля
• У
крупнение за счет присоединения активов /
объединения с другими игроками
Новые • У
силение позиций • С
оздание стратегических альянсов • М
ультибрендовая модель продаж
тенденции финансовых институтов с автопроизводителями с целью повы- и дистрибуции
развития рынка производителей шения эффективности сотрудничества
• Р
азвитие новых направлений и новые
на продвинутой стадии исследований
• Активное развитие и исполь- способы выхода на покупателей, такие как
и разработок
зование телематических услуги такси, автологистика, операционный
технологий лизинг и прочее
Проблемы • К
онтроль и мониторинг • И
спользование систем управления • О
ценка состояния дистрибуции и возмож-
и вопросы, соответствия программам предприятием, которые обеспечивают ностей для экспансии в регионы, имеющие
связанные и условиям локализации прозрачность взаимодействия с участ- существенный потенциал роста
с цепочкой никами цепочки поставок
• К
онтроль и мониторинг
создания
изменений законодатель- • И
спользование специальных экономи-
стоимости
ства в отношении налогов ческих зон для создания новых видов
и таможенных пошлин производства
• Р
азвитие сегмента поставщиков
второго и более низкого уровня
для обеспечения надлежащей лока-
лизации и построения полной цепочки
создания стоимости
Автомобильный рынок России и СНГ | 3
Экономика России
В 2015 году реальный Ключевое влияние на экономические нескольких лет объем прямых иностран-
показатели РФ оказало введение огра- ных инвестиций значительно вырастет.
ВВП РФ сократился ничений наряду с резким снижением При этом для обеспечения инвестицион-
на 3,7%, что в основном стоимости нефти, что привело к кратной ной привлекательности РФ в долгосроч-
девальвации российского рубля ной перспективе необходимо направить
обусловлено введением и увеличению стоимости заимствования усилия на совершенствование законода-
экономических ограни- денежных средств. Положительным тельной базы и снижение роли госу-
чений и значительным эффектом новых экономических реалий
стало повышение привлекательности
дарства в экономике, а также заняться
внедрением передовых технологий
снижением стоимости российских активов для потенциальных в сфере производства и управления
нефти. Внешние факторы инвесторов. Ожидается, что в течение на предприятиях.
существенно скорректи-
ровали развитие всех Консенсус-прогноз динамики номинального и реального ВВП России
отраслей экономики РФ, 2500 5%
4,3%
что привело к уменьше- 3,4%
4%
нию индекса промыш- 2000 3%
ленного производства 1,3% 1,5% 2%
на 4,5% и снижению 1500
0,5% 1,0%
1%
млрд долларов США
покупательной способ- -0,6%
Рост, %
0%
ности населения ввиду 1000 -1%
сокращения реального -3,7%
-2%
располагаемого дохода. 500 -3%
-4%
В 2016 году снижение 0
2027 2167 2227 2027 1327 1227 1402 1530
-5%
ВВП замедлилось 2011 2012 2013 2014 2015 2016 П2017* П2018*
до 0,6%, а с 2017 года Номинальный ВВП Прирост реального ВВП
ожидается восстановле- Источники: МЭР, EIU, Oxford Economics, World Bank, CEEMEA, МВФ, анализ EY, Центр развития НИУ ВШЭ.
* П — прогноз.
ние экономики.
4 | Экономика России
Прогноз ключевых макроэкономических показателей
2011 2012 2013 2014 2015 2016 П2017* П2018*
Численность населения, млн 143,2 143,3 143,4 146,3 146,4 146,7 147,0 147,2
Прирост реального ВВП, % 4,3% 3,4% 1,3% 0,5% -3,7% -0,6% 1,0 1,5%
ВВП на душу населения, долларов США 14 177 15 016 15 537 14 276 9279 8853 10 294 11 140
Инфляция, % 8,4% 5,1% 6,8% 7,8% 15,5% 7,1% 5,1% 4,4%
Индекс промышленного производства, % 5,0% 3,4% 0,4% 1,7% -4,5% 0,4% 1,1% 1,7%
Цена сырой нефти марки Brent, 110,9 112,0 108,9 98,9 52,7 44,1 52,9 56,6
долларов США за баррель
Уровень безработицы по отношению 6,5% 5,5% 5,5% 5,2% 5,6% 5,9% 5,9% 5,8%
к экономически активному населению,
% (средний за год)
Курс рубля к доллару США (средний за год) 29,4 30,8 31,8 38,4 60,9 66,8 62,5 63,1
Курс рубля к евро (средний за год) 40,9 39,6 42,3 51,0 67,5 74,1 66,1 66,9
Источники: BMI, МЭР, EIU, Oxford Economics EIA, Bloomberg, анализ EY, CEEMEA, Центр развития НИУ ВШЭ.
* П — прогноз.
Автомобильный рынок России и СНГ | 5
Состояние мирового рынка
автомобилестроения
За последние 10 лет В 2015 году глобальный рынок В США объем продаж автомобилей
легковых и легких коммерческих авто- в 2016 году оставался на неизменном
объем продаж легковых мобилей продемонстрировал рост на 2%, уровне, при этом в Восточной Европе
и легких коммерческих а в 2016 – на 4% (достигнув 92,8 млн и Латинской Америке наблюдалось сни-
единиц) – в первую очередь благодаря жение на 1,8% и 11,5% соответственно.
автомобилей увеличился увеличению продаж в Китае (на 10,8%), Сокращение продаж в указанных регио-
примерно на 30%. Индии (на 7,3%) и Западной Европе нах связано с продолжающимся в тече-
(на 6,3%). Этому способствовали такие ние нескольких лет замедлением темпов
В период с 2008 факторы, как снижение цен на нефть роста экономики или экономическим
по 2013 год рост и стоимости топлива, восстановление спадом в крупнейших странах Латинской
западноевропейского рынка после дол- Америки (Бразилии, Аргентине), а также
обеспечивался в основ- гового кризиса в еврозоне, продолжение с рецессией и обесценением националь-
ном за счет развиваю- урбанизации и повышение степени ной валюты в России и других странах
обеспеченности автомобилями в Китае, на фоне снижения мировых цен
щихся стран, а сегодня особенно в небольших городах, а также на нефть и действия экономических
его стимулируют запад- ускорение экономического роста. ограничений.
ноевропейские государ-
ства, Китай и Индия.
6 | Состояние мирового рынка автомобилестроения
Перспективы развития Загрузка мощностей и ожидаемый темп роста продаж по странам
в период с 2017 по 2020 год
отрасли
120%
Средняя загрузка предприятий в 2016 году, %
В краткосрочной перспективе ожидает-
ся увеличение объема мировых продаж
100%
автомобилей в основном в результате США Южная Корея
Великобритания
восстановления рынков Восточной Испания
80% Германия Турция
Европы и Латинской Америки и суще-
Япония
ственного повышения спроса в Индии. Франция
60% Италия Китай
Мировой объем продаж легковых Индия
и легких коммерческих автомобилей
40%
в 2017 году прогнозируется на уровне
Бразилия
94 млн единиц, что на 1,33% больше, Россия
20%
чем в 2016 году. Снижение темпа Размер круга соответствует размеру рынка
связано с временным замедлением в физическом выражении за 2016 год
0%
роста спроса в Китае. -5% 0% 5% 10% 15% 20%
Ожидаемый среднегодовой темп прироста продаж в физическом выражении
Повышению мирового спроса на авто-
в период с 2017 по 2020 год
мобили будет способствовать снижение
цен на нефть — совокупный эффект Источник: LMC Automotive.
от этого оценивается в 5-7 млн допол-
нительно проданных транспортных Авторынки таких крупных развитых экономического роста и расширения
средств за 2017-2022 годы. стран, как Япония, Южная Корея ограничений на владение автомобиля-
и Австралия, не имеют значительного ми в крупных городах. Автомобильный
Несмотря на то что экономика евро-
потенциала роста. Более того, в Японии рынок развитых стран в значительной
зоны в целом адаптировалась к реше-
в связи с сокращением численности степени ориентирован на замещение
нию Великобритании о выходе из ЕС,
и старением населения возможно автопарка и больше зависит от настрое-
условия выхода пока не согласованы.
возникновение тенденции к снижению ний покупателей.
Неопределенность будет влиять
спроса на автомобили.
на принимаемые бизнес-решения
Кроме стимулирования спроса,
в ближайшие несколько лет, неся Рост рынка в РФ начнется с восстанов- снижение цен на нефть может вызвать
с собой потенциальные риски лением экономики и покупательной некоторые структурные изменения
стагнации на автомобильном рынке способности населения. на рынке. Уменьшение стоимости вла-
как Великобритании, так и еврозоны ‒
Сложной задачей, стоящей перед дения автомобилем приведет к перерас-
в случае реализации консервативного
развивающимися странами, является пределению спроса в пользу крупно-
сценария.
создание транспортной инфраструкту- габаритных моделей. Также ожидается
Индия станет основной точкой роста ры, способной обслуживать увели- замедление роста объема продаж
мирового спроса в краткосрочной чивающийся парк автомобилей. в сегментах электромобилей и легких
и среднесрочной перспективе благода- В Китае сохранятся риски замедления материалов.
ря подъему национальной экономики
и увеличению потребительских расхо-
дов при недостаточной насыщенности
рынка автомобилями.
Автомобильный рынок России и СНГ | 7
Россия в контексте мирового
автомобильного рынка
После того как в 2012 году По итогам 2015 года ввиду экономиче- не наблюдалось). При этом средний
ского спада, резкой девальвации рубля, возраст иномарок намного меньше ‒ —
объемы продаж легковых роста ставок по кредитам, сокращения около 10 лет, а отечественных легковых
и легких коммерческих реальных располагаемых доходов автомобилей — около 16 лет. Возрастная
и ухудшения потребительских настро- структура автопарка указывает на расту-
автомобилей на россий- ений продажи автомобилей согласно щую необходимость замены морально
ском рынке превысили статистике AEB снизились на 36%. устаревших и технически изношенных
В 2016 году спад замедлился, составив транспортных средств.
исторический максимум 11%. Цены на автомобили к 2016 году
Потенциал восстановления рынка под-
2008 года, с 2013 года увеличились в среднем на 40% по срав-
тверждается и продолжением реализа-
нению с уровнем 2014 года, а объем
наблюдается тенденция продаж легковых и легких коммерческих
ции иностранными компаниями своих
планов по увеличению доли локальных
к их снижению из-за автомобилей в 2016 году приблизился
мощностей, включая появление новых
к минимальной отметке за последние
ухудшения макроэконо- 10 лет (1,4 млн единиц).
заводов, а также производство автоком-
понентов. Несмотря на то что существен-
мической ситуации. По результатам 2016 года автомобиль- ный спад продаж приостановил
ный рынок РФ занял пятое место выпуск ряда марок и моделей, а также
среди европейских стран, уступив свои спровоцировал снижение загрузки
позиции Германии, Великобритании, мощностей, локализовавшие производ-
Франции и Италии. В то же время ство компании не отказываются от пла-
в долгосрочной перспективе российский нов по дальнейшему развитию бизнеса.
рынок по-прежнему представляет значи- Крупнейшим исключением является
тельный интерес. General Motors, объявившая о прекра-
щении сборки Chevrolet и Opel и консер-
Основными драйверами его роста
вации завода в Санкт-Петербурге
будут низкая степень обеспеченности
на неопределенный срок. Ряд новых
населения автомобилями и солидный
игроков, в том числе китайских, реализу-
возраст автопарка. Так, по итогам
ют планы выхода на российский рынок.
2016 года количество легковых автомо-
билей в России на 1000 человек взрос- О потенциале рынка красноречиво
лого населения (358 единиц) на 42% говорит следующая информация:
ниже, чем в среднем в Западной Европе • В стране работают около 20 крупных
(615 единиц), и на 55% ниже по срав- локальных и международных
нению со странами Северной Америки автопроизводителей.
(776 единиц).
• Общие мощности автопрома
Средний возраст легкового автопарка превышают 3 млн автомобилей в год
в России составляет около 12 лет с перспективой увеличения данного
(существенных изменений с 2012 года показателя к 2020 году.
8 | Россия в контексте мирового автомобильного рынка• Локализовано почти 100 глобальных Рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей
поставщиков, многие из которых в ведущих странах
располагают сразу несколькими
Китай
предприятиями.
• Около 600 местных поставщиков США
снабжают конвейеры в России.
Япония
• Дистрибуция легковых автомобилей
Германия
осуществляется сетью автомобиль-
ных дилеров, общее число которых Индия
П2018**
составляет около 4 тыс.
П2017**
Великобритания
Российские автомобильные концерны 2016
планируют активное расширение Бразилия 2015
экспорта, который рассматривается 2014
в качестве дополнительной возможно- Франция
сти восстановления продаж в условиях
Канада
сократившегося внутреннего спроса.
Южная Корея
Развитию отечественного автопрома
способствует государственная политика, Италия
направленная на стимулирование
создания нового и увеличение суще- Россия
ствующего производства, а также
Испания
на привлечение дополнительных
инвестиций в отрасль. ЦВЕ*
В период с 2015 по 2016 год значи-
Турция
тельно усилилась государственная
поддержка отрасли. Если в 2013 году Прочие страны
действовала программа субсидирования
0 5 10 15 20 25 30
процентных ставок по автомобильным млн единиц
кредитам, а в 2014 году — программа Источник: LMC Automotive.
утилизации подержанных машин, * ЦВЕ — Центральная и Восточная Европа.
** П — прогноз.
то в 2015-2016 годы обе эти программы
были возобновлены и дополнены субси- Сравнение плотности автомобилизации по странам с перспективой
диями автомобильного лизинга, а также развития России к 2020 году
прямым субсидированием закупок 60 000
техники государственными структурами. США
Германия
Государство заявляет о своей готов-
(долларов США на душу населения)
50 000
ности и в дальнейшем оказывать
ВВП на душу населения*
Франция Великобритания
значительную поддержку отрасли.
40 000 Япония
Так, объявлено о продлении программ Южная Корея
Испания
субсидирования ставок по кредитам Италия
и льготного лизинга в 2017 году, запла- 30 000 Россия 2020
нированы дополнительные программы Россия
Турция
по субсидированию спроса с фокусом 20 000
на определенные категории потребите- Китай Бразилия
лей – покупателей первого автомобиля, Размер круга соответствует
10 000 размеру рынка в физическом
автомобиля для семьи и прочие группы. Индия выражении за 2016 год
Усиливаются меры поддержки экспорта.
0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Количество автомобилей (на 1000 человек взрослого насления)
Источники: LMC Automotive, Oxford Economics, анализ EY.
* По паритету покупательной способности, в ценах 2016 года.
Автомобильный рынок России и СНГ | 9Рынок легковых и легких
коммерческих автомобилей
Общий объем продаж Основными факторами падения стали у российских дилеров покупателями
девальвация российской валюты, из-за рубежа (в основном из стран СНГ).
новых легковых и легких удорожание автомобильных кредитов, В результате объем регистрации автомо-
коммерческих автомоби- снижение деловой активности и покупа- билей в РФ в 2015-2016 годах оказался
тельной способности населения, неста- меньше по сравнению с продажами
лей согласно статистике бильная геополитическая ситуация. дилерам. В 2015 году разница составила
АЕБ сократился на 35,7% Девальвация рубля обусловила сниже- 0,2 млн автомобилей, а в 2016 году
ние цен на автомобили, выраженных по мере постепенного отражения эф-
в 2015 году и на 11% в иностранной валюте, и вывоз фекта девальвации в ценах она сократи-
в 2016 году. Основными автомобилей из РФ, приобретенных лась до 0,1 млн единиц. В перспективе
факторами падения
Объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей
стали девальвация в России за период с 2012 по 2016 год
российской валюты, 3500
удорожание автомобиль- 3000
2734
ных кредитов, снижение 2500 2584
2316
2000
деловой активности
тыс. единиц
1500
и покупательной способ- 1000
1482 1308
ности населения, неста- 500
205 193 175 119 118
бильная геополитиче- 0
2012 2013 2014 2015 2016
ская ситуация. Легкие коммерческие автомобили
Легковые автомобили
Источники: АЕБ, LMC Automotive.
10 | Рынок легковых и легких коммерческих автомобилейпри корректировке цен с учетом полного Структура продаж легковых и легких коммерческих автомобилей
эффекта девальвации объем продаж в России по происхождению
дилерам может приблизиться к показа-
21% 20%
телю регистрации.
Анализ структуры продаж легковых
и легких коммерческих автомобилей
по брендам свидетельствует о том, что
основную долю рынка занимают отече- 45%
2013 2014
ственные и иностранные марки, произве-
50%
денные в России (доля которых в 2015- 30%
2016 годах выросла на 5 процентных 34%
пунктов). Основной причиной является
ценовое преимущество производите-
лей, которые имеют производственную 23% 26%
площадку в РФ, что в условиях обесце-
нивания российского рубля позволяет
им проводить более гибкую ценовую
политику.
2015 2016
В то же время доля российских брендов
в общем объеме парка сокращается,
54% 23% 57% 17%
поскольку устаревшие отечественные
модели (снятые с производства модели
LADA, Иж, Москвич) замещаются бюджет-
Российские марки Импортные иностранные марки Локализованные иностранные марки
ными иномарками. Эта тенденция усили-
вается благодаря растущей локализации Источники: LMC Automotive, ФТС, анализ EY.
производства зарубежных игроков и вы-
ходу на рынок новых бюджетных моделей Распределение основных брендов на рынке легковых автомобилей
иномарок в субкомпактном и компактном в России
классах внедорожников. 17% 16%
Наблюдается увеличение рыночной доли
32% 31%
и премиальных брендов. Причиной пере-
8%
распределения спроса является меньшая 7%
доля расходов на автомобили в совокуп- 2013 2014
ных доходах лиц, покупающих премиаль- 8% 8%
ные марки. В условиях снижения покупа-
тельной способности такие потребители 5%
7% 8% 8%
могут дольше сохранять абсолютный уро- 4%
вень расходов на автомобили на отметке, 3% 6% 6%
6% 7%
6% 7%
сопоставимой с докризисной. Кроме того,
свою роль сыграли конвертация рубле- 18%
20%
вых сбережений в активы с валютной 25%
28%
составляющей стоимости, в том числе
в автомобили, и появление на рынке
дополнительных моделей от премиальных 11%
производителей. При этом доля премиаль- 2015 2% 2016 11%
ных брендов в общей структуре продаж 3% 4%
автомобилей в РФ по-прежнему невы- 4%
сока. Она оценивается на уровне 10%, 11% 6%
5% 11%
что существенно меньше аналогичного 5%
6% 8%
значения в развитых странах. Например, 6% 7% 9%
в Европе по итогам 2016 года данный по-
LADA KIA Toyota Volkswagen Chevrolet
казатель составил 19%. Ввиду этого доля
Hyundai Renault Nissan Skoda Прочие
премиальных марок может продолжить
расти в долгосрочной перспективе. Источники: LMC Automotive, анализ EY.
Автомобильный рынок России и СНГ | 11Производство и баланс автомобильные концерны планируют Экспорт намерены увеличивать
строительство новых заводов2: и российские производители — как
рынка за счет расширения сборочного произ-
• Haval – ведется строительство завода
По данным LMC, в 2016 году в России водства, так и путем развития партнер-
в Тульской области мощностью 150 тыс.
было произведено 1125 тыс. легковых ских отношений с дистрибьюторами
автомобилей в год, планируемый срок
и 106 тыс. легких коммерческих автомо- за рубежом. Эту инициативу активно
ввода в эксплуатацию – 2018 год.
билей. Происходило снижение загрузки поддерживает правительство. В частно-
мощностей вместе со снижением • LIFAN – в 2017 году планируется сти, введено субсидирование транспор-
спроса и экспорта согласно таможенной начать строительство завода тировки, адаптации и сертификации
статистике, в результате чего компании в Липецкой области мощностью продукции для экспортных рынков.
сосредоточились на сокращении издер- 60 тыс. автомобилей в год. Государство также планирует оказывать
жек и повышении эффективности биз- поддержку в создании за рубежом скла-
• Mercedes-Benz – планируется постро-
нес-процессов. Так, по итогам 2014 года дов и сервисных центров. По оценкам
экспорт легковых автомобилей согласно ить новый завод в Московской обла-
сти к 2019 году с совокупной мощно- государственных ведомств, экспорт
официальной статистике ФТС составил автомобилей из РФ к 2020 году может
133 тыс. Указанный показатель сни- стью 25 тыс. автомобилей в год.
вырасти до 200-300 тыс. единиц в год.
зился до 100 тыс. единиц в 2015 году. Автопроизводители придерживаются
Оценка экспорта за 2016 год — 66,4 тыс. стратегии развития цепочки поставок
единиц1. Основными причинами сокра- на глобальном уровне, с охватом разных
Перспективы развития
щения экспорта автоконцернами стали стран. Речь идет о размещении произ- рынка
снижение покупательной способности водства с учетом близости не только Если говорить о перспективах развития
в странах СНГ и введение утилизацион- к рынку сбыта, но и к сырью. В России рынка, то при реализации базового
ного сбора в Казахстане в 2016 году. есть оба фактора: здесь можно и рабо- сценария возможно возобновление
Несмотря на спад, крупнейшие тать на внутренний рынок, и наращи- активности с 2017 года, что связано
автомобильные компании остаются вать экспорт, получая выгоду от близо- с общим восстановлением экономики.
на российском рынке, а некоторые сти к ресурсам и от девальвации рубля. По нашим прогнозам, основную долю
рынка займут отечественные бренды
Доля премиальных брендов в общем объеме продаж и автомобили, производимые на терри-
12%
тории РФ.
Факторы будущей динамки продаж
10%
автомобилей включают следующее:
8%
• динамика обменного курса рубля,
6% 10% цены на нефть, реальных располагае-
9%
8%
мых доходов населения;
4% 7%
7% • доступность автомобильных креди-
2% тов, размер ставок по автокредитам;
0% • объем и эффективность мер государ-
2012 2013 2014 2015 2016
ственной поддержки;
Источники: LMC Automotive, анализ EY.
• развитие транспортной инфраструк-
Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей туры и перспективы снижения
69%
стоимости владения автомобилем;
5000 65% 70% • темпы локализации производства ав-
4500
60% томобильными компаниями, которые
52%
4000 влияют на себестоимость и цены.
3500 50%
2939
2778 Способствовать восстановлению рынка
тыс. единиц
3000 40%
2491 35%
2500
33% будет наличие значительного отложен-
2000
30% ного спроса, накопленного с начала
2132 2080 1601
1426 сокращения рынка — с 2013 года.
1500 1822 20%
2013 2014 2015
1000 1320 1231 Перспективным представляется
10%
500 1120
936 731 и сегмент подержанных автомобилей,
365 244
0 0% который продемонстрировал меньшие
2012 2013 2014 2015 2016
темпы сокращения, чем рынок новых
Импорт легковых и легких коммерческих автомобилей авто. Его объем уменьшился с 6,9 млн
Производство легковых и легких коммерческих автомобилей единиц в 2014 году до 5,7 млн
Продажа легковых и легких коммерческих автомобилей в 2015 году. В 2016 году сокращение
Загрузка мощностей (правая шкала)
в указанном сегменте продолжилось —
Источники: АЕБ, аналитическое агентство «АВТОСТАТ», ФТС России, анализ EY.
1
Аннуализированный показатель на основе фактических данных объемов экспорта за январь – ноябрь 2016 года с поправочным коэффициентом 12/11.
2
http://haval.ru/media/press/haval_tula.html, http://tass.ru/ekonomika/3574495, http://www.rbc.ru/business/13/01/2017/5878c19a9a7947f6d45a67a0?from=main
12 | Рынок легковых и легких коммерческих автомобилейФактические и прогнозные объемы продаж легковых и легких до 5,3 млн (на 6,2%). Рост в последу-
коммерческих автомобилей в России ющие годы будет обусловлен потен-
3,5 циальным уменьшением среднего
3,0 2,9 срока владения автомобилем по мере
2,8
2,5 выхода из кризиса и роста предложе-
2,5 2,2
млн единиц
2,0 ния подержанных автомобилей за счет
2,0
1,6 1,5
1,7 расширения автопарка, его омоложения
1,5 1,4
и увеличения доли машин, возраст кото-
1,0 рых не превышает пять лет.
1,4 1,3
0,5
0,0
2012 2013 2014 2015 2016 П2017* П2018* П2019* П2020*
Государственная
Объем продаж Объем регистраций поддержка
Источники: АЕБ, аналитическое агентство «АВТОСТАТ», LMC Automotive, анализ EY. Государство планирует сохранить
* П — прогноз. значительные объемы субсидирования
спроса на автомобили в 2017 году
Парк легковых и легких коммерческих автомобилей в России за счет продления программ субсидиро-
вания процентных ставок по автокреди-
60,0
49,5 там, льготного лизинга, а также запуска
50,0 46,0 46,6 47,3 48,3
43,1 44,8 45,5 новых программ с фокусом на опреде-
40,6
млн единиц
40,0 ленные группы покупателей: «Первый
30,0 автомобиль», «Семейный автомобиль»
20,0 и прочих. Общий объем поддержки
10,0 автомобильной промышленности
0,0
на 2017 год, утвержденный прави-
2012 2013 2014 2015 2016 П2017* П2018* П2019* П2020* тельством, составляет около 60 млрд
Парк автомобилей РФ в период с 2012 по 2020 год
рублей.
Источники: АЕБ, аналитическое агентство «АВТОСТАТ», LMC Automotive, анализ EY.
* П — прогноз. Однако прямое субсидирование спроса
само по себе не устраняет фундамен-
тальные недостатки индустрии, связан-
!
Следует отметить, что при реализации консервативного сценария ные с избытом мощностей, низкой лока-
и дальнейшей стагнации экономики объем продаж автомобилей в 2017 году лизацией, сохраняющейся разницей
в качестве отечественной и иностранной
может сократиться, а восстановление рынка будет более медленным.
продукции, включая автомобильные
компоненты. Поэтому в рамках програм-
мы поддержки отрасли планируется
Утвержденные меры поддержки автомобильного рынка в 2017 году направить дополнительные усилия
на наращивание экспорта, развитие
Наименование мероприятия Предельные объемы
финансирования базы поставщиков, стимулирование
НИОКР и обеспечение технологической
Субсидии организациям на компенсацию части затрат 17,5 млрд рублей независимости.
в связи с производством колесных транспортных средств
Для развития автомобильной отрасли
Субсидии организациям, ведущим деятельность в сфере авто- 7,4 млрд рублей
мобилестроения, на компенсацию части затрат по процентным также актуальны снижение налогового
расходам бремени владельцев автомобилей,
модернизация транспортной инфра-
Программы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», 17,4 млрд рублей
«Русский тягач», «Российский фермер», «Свое дело»; про-
структуры и другие меры, которые
граммы поддержки продаж газомоторной техники и город- уменьшили бы стоимость владения.
ского общественного электротранспорта, закупки школьных При этом крайне важно расширять
автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи мощности по сбору и утилизации старо-
Субсидирование процентных ставок по автомобильным 10 млрд рублей* го автопарка в целях его омоложения.
кредитам
Субсидирование лизинга колесных транспортных средств 10 млрд рублей
Итого: 62,3 млрд рублей
Источник: Правительство РФ.
* Включая 7 млрд рублей по кредитам, выданным в предыдущие годы.
Автомобильный рынок России и СНГ | 13Рынок грузовых автомобилей
Объемы продаж Рынок среднетоннажных и большегруз- с привлечением финансирования
ных автомобилей быстрее реагирует в новые инвестиционные и инфра-
грузовых автомобилей на негативные тенденции в экономике, структурные проекты. Так, за период
зависят от количества чем рынок легковых и легких коммерче- с 2012 по 2015 год объем продаж
ских автомобилей, ввиду чувствитель- в сегменте грузовиков снизился на 53%,
текущих инвестицион- ности инвестиционных программ в то время как в сегменте легковых
ных проектов в нефтега- компаний-потребителей к кризису, и легких коммерческих автомобилей
к значительному сокращению перевозок аналогичный показатель составил 46%.
зовой и других крупных и возникновению сложностей В 2016 году рынок грузовиков начал
потребляющих отраслях,
Структура продаж новых среднетоннажных и большегрузных
от объема коммерческих автомобилей в России по брендам
грузоперевозок, 0%
7%
2%1%
4%
3%
а также от оборота 8%
7%
оптовой и розничной 35%
6%
торговли. 7%
2013 7%
2014
41%
7%
8%
5%
28% 24%
1% 6% 5%
2% 2%1%
4% 3%
3% 5%
7% 38%
8%
40%
2015 2016
11%
9%
28% 27%
КамАЗ УралАЗ Volvo Hyundai Прочие
ГАЗ VW Group МАЗ КрАЗ
Источники: LMC Automotive, анализ EY.
3
Среднетоннажные и большегрузные грузовые автомобили представляют собой автомобили полной массой более 6 тонн.
14 | Рынок грузовых автомобилейвосстанавливаться при сокращении Структура продаж среднетоннажных и большегрузных автомобилей
рынка легковых и легких коммерческих в России по происхождению
автомобилей. 7% 9%
В условиях экономического спада спрос
на рынке грузовых автомобилей смеща-
ется в сторону российских брендов 18%
25%
ввиду их ценового преимущества, боль-
шей степени локализации производства, 2013 2014
а также меньшей подверженности себе-
стоимости и цен влиянию девальвации
рубля. Ценовое преимущество россий- 68%
ских компаний усиливается благодаря
73%
тому, что они получают основные
объемы государственной поддержки. 6% 9%
В дополнение к этому долгосрочные вза-
16%
имоотношения с российскими металлур- 14%
гическими компаниями и значительные
объемы закупок позволяют отечествен-
ным производителям получать более 2015 2016
выгодные цены на сырье.
В ближайшей перспективе давление
на рынок грузовиков будет оказывать
неопределенность динамики восстанов- 78% 77%
ления цен на нефть наряду с заморозкой
некоторых инвестиционных проектов Российские марки Иномарки Иномарки российской сборки
в нефтегазовой и связанных с ней отрас-
Источники: LMC Automotive, анализ EY.
лях. Процесс восстановления может
стать более динамичным с учетом необ-
ходимости замены изношенной техники
и закупки новой для удовлетворения
отложенного спроса, а также реализа-
Историческая динамика и прогноз продаж грузовых автомобилей
ции ранее свернутых инвестиционных
в России
проектов. 140
130
Помимо восстановления отрасли пере- 120
109 111
возок и инвестиционной активности, 99 98
100 92
развитию рынка в долгосрочной пер- 88 88
тыс. единиц
80 86
76 77
спективе будут способствовать следую- 80
69 71 64 70
61 57 66
щие факторы: 60 57
• недостаточная насыщенность парка 40
надежных грузовиков для дальне-
20
магистральных перевозок;
0
• развитие услуг по управлению 2012 2013 2014 2015 2016 П2017* П2018* П2019* П2020*
парками и операционного лизинга, Продажи Производство
особенно в сегменте иностранных
Источники: LMC Automotive, анализ EY.
марок (это будет происходить по мере
*П — прогноз.
улучшения качества дорог, а также
совершенствования транспортной
и телекоммуникационной инфра-
структуры);
• постепенное развитие дилерской
и сервисной сети в сегменте зарубеж-
ных марок, которое будет стимулиро-
вать наращивание продаж и увеличе-
ние обслуживаемого парка техники.
Автомобильный рынок России и СНГ | 15Рынок автобусов
Динамика производства автобусов в России
60
50
9
40 10 11
тыс. единиц
9
30
30
23 23
20 19
10
16 11 9 11
0
2013 2014 2015 2016*
Автобусы Мини-автобусы
Автобусы на шасси грузовых автомобилей
Источники: Некоммерческое партнерство «Объединение автопроизводителей России», анализ EY.
* Cтруктура производства за 2016 год оценена на основе исторических данных.
Одними из основных Структура продаж автобусов в России
покупателей автобусов 10%
13%
в России являются
муниципальные
автобусные автопарки. 28%
2013 2014
Существенная корректи- 26%
ровка бюджетов муни- 62%
61%
ципалитетов в условиях
кризиса отрицательно
5% 5%
сказалась на количестве
заказов на автобусы 21% 22%
и объемах их
производства. 2015 2016
74% 73%
Российские марки Иномарки Иномарки российской сборки
Источники: Некоммерческое партнерство «Объединение автопроизводителей России», анализ EY.
При этом в 2014 году снижение было В долгосрочной перспективе, кроме
более значительным, чем в 2015 году, — общеэкономических факторов, на темп
20% против 16%. Поскольку основные восстановления продаж автобусов
бюджетные закупки осуществляются будет оказывать влияние потребность
в конце года, на объемы за 2014 год по- в обновлении устаревшего парка.
влияла девальвация рубля. По аналогии Средний возраст автобусов в России
с легковыми и грузовыми автомобилями в настоящее время составляет более
на рынке в 2015 году наблюдался рост 15 лет. При этом основная доля старых
доли российских марок. автобусов приходится на российские
бренды.
16 | Рынок автобусовЛокализация и производство
автомобильных компонентов
Локализация необхо- Процессы локализации регулируются отстающих сегментов – производство
режимом промышленной сборки сложных компонентов, таких как
дима для сведения и стимулируются льготным режимом трансмиссия, двигатели и электроника,
к минимуму валютных в отношении импортных пошлин которые реалистично развивать только
на комплектующие при условии на базе сотрудничества с иностранными
рисков и сокращения увеличения локализации. Благодаря компаниями.
логистических расходов подписанию соглашений начиная
Самостоятельно конкурировать могут
с 2013 года наблюдается рост числа
на разных уровнях сделок слияний и поглощений, только немногие российские постав-
щики. Некоторым другим для сохране-
цепочки поставок. а также учреждение совместных
ния бизнеса требуется кооперация
предприятий в сегменте автомобильных
комплектующих. с зарубежными производителями
(путем поглощений, заключения лицен-
В то же время фактические темпы лока- зионных соглашений или создания
лизации оказались не такими быстрыми, совместных предприятий). В этом случае
как ожидалось, в основном ввиду недо- они могут предоставить партнерам
статочного количества местных постав- материальные активы (землю, здания,
щиков, удовлетворяющих международ- коммуникации) и доступ к клиентской
ным требованиям в отношении уровня базе в РФ, а иностранные компании
затрат, качества и технологий. Ситуация поделятся с ними своими технологиями.
такова, что при отсутствии срочных мер Для большинства предприятий един-
поддержки или без помощи со стороны ственной возможностью является пере-
иностранных партнеров 90% из 600 ход в сегмент поставщиков второго или
российских поставщиков будут вынуж- более низкого уровня и объединение
дены прекратить свою деятельность уже мощностей с другими производителями
в обозримом будущем. Среди наиболее для создания эффекта масштаба.
Автомобильный рынок России и СНГ | 17Состояние российских поставщиков автомобильных компонентов
• Около 10 поставщиков способны
Способны самостоятельно конкурировать
конкурировать и не нуждаются в партнере.
• Партнер и кооперация в рамках СП,
лицензионного соглашения или продажи
Должны повысить качество бизнеса нужны 35-60 поставщикам.
за счет создания СП
или подписания лицензионных • В данном сегменте возможна
соглашений консолидация бизнеса в рамках
ограниченных продуктовых групп.
• Более 500 компаний должны стать
Должны стать поставщиками поставщиками более низкого уровня
второго или более низкого уровня либо уйти с рынка.
либо уйти с рынка • В данном сегменте наблюдается наиболее
высокий потенциал консолидации бизнеса.
Источник: анализ EY.
Если говорить о повышении операци- Доля запчастей для российских марок трех лет использования автомобиля при-
онной эффективности поставщиков, в общем объеме продаж снижается близительно половина затрат связана
то наибольший эффект может быть вслед за изменением структуры авто- с приобретением масел, жидкостей,
получен от модернизации базовых парка: она составляет около трети фильтров и других расходных
видов производства (литье, штамповка, от всей емкости рынка. материалов.
механическая обработка), от перехода
на станки с ЧПУ (числовым программ- На шины, детали подвески, компоненты Оригинальные запчасти составляют
ным управлением) и на высокопроизво- тормозной и рулевой систем приходится только 20-30% от общего объема продаж
дительное оборудование. Кроме того, основная доля рынка ввиду низкого ка- из-за доступности более дешевой неори-
необходимо внедрение современных чества дорог и значительного возраста гинальной и контрафактной продукции,
управленческих дисциплин, повыше- автопарка. Это отличает РФ от Европы, особенно в сегменте быстроизнашивае-
ние эффективности цепочки поставок где основную долю рынка занимают мых деталей.
и управления оборотным капиталом шины и масла. В РФ в течение первых
(система «Точно в срок»), а также консо-
лидация производственных мощностей
Динамика вторичного рынка автомобильных компонентов в России
небольших поставщиков для достиже-
ния эффекта масштаба. 1200 1110
1091 1056
1011 1001
1000 902
Вторичный рынок 800 626 676
автомобильных 644
млрд рублей
573
640 511 587
компонентов и запасных 600
частей 400
368
116 123 116
104 107 105
57 60
Вторичный рынок запасных частей 71 51 54 57 54 52 57
47 56 59 60
сокращается медленнее по сравнению 200 35
35 65 72 77 70 74 76
46
с продажами автомобилей и первичным 85 124 139 148 127 122 125
рынком автокомпонентов благодаря 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 О2016*
росту автопарка. Причинами спада Прочие детали Детали подвески Детали тормозной системы
являются снижение покупательной Фильтры Масла и смазки Шины
способности, величины пробега
и экономия за счет увеличения среднего Источники: аналитическое агентство «АВТОСТАТ», оценка EY.
срока эксплуатации запчастей. *О — оценка.
18 | Локализация и производство автомобильных компонентовБолее 70-80% компонентов продается Структура российского вторичного рынка
в России через розничные магазины по происхождению запчастей
и рынки запасных частей, что резко
Оригинальные запчасти 20-30%
контрастирует с Европой, где этот
показатель в среднем не превышает Неоригинальные запчасти 40-60%
20%. Остальная часть реализуется через (реплика)
официальных дилеров и независимые Контрафакт 20-30%
сервисные центры.
Источники: анализ EY.
Практически во всех сегментах вторич-
ного рынка преобладает импорт,
за исключением шин, производители
которых активно локализуют мощности
и развивают экспорт в условиях деваль-
вации рубля. Данная ситуация сохранит-
ся и в обозримом будущем ввиду отсут-
ствия информации о значимых планах
иностранных игроков по строительству
заводов и с учетом относительно
низкого качества местной продукции.
Автомобильный рынок России и СНГ | 19Дилерские сети
В настоящее время На протяжении многих лет ключевым доля подержанных автомобилей,
источником дохода дилеров были про- продаваемых через дилерские сети
наблюдается тенденция дажи новых автомобилей, в то время как в России, составляет около 10%,
к сокращению количе- на западных рынках доход формируется в Великобритании — порядка 40%,
главным образом за счет прибыли а в ряде стран Западной Европы —
ства дилерских от продажи подержанной техники, около 50%. В России у официальных
центров: в 2016 году оказания сервисных услуг и послепро- дилеров обслуживаются в основном
дажного обслуживания. Для сравнения: гарантийные автомобили, возраст
оно уменьшилось
с 4,5 тыс. до 4 тыс. Сравнительная динамика количества дилеров и объема продаж
легковых и легких коммерческих автомобилей в России
Основными причинами
стали снижение прибыли
Объем продаж автомобилей, млн единиц
ввиду низкой диверси-
3,5 4,5 4,5 4,6
2,9 2,9 4,4
Количество дилеров, тыс.
3,0 4,4
2,7
фикации бизнеса, 2,5 2,8 4,0 4,2
высокая закредитован- 2,0
1,5
1,9
4,1
2,5 4,0
3,8
ность и повышение
1,4
1,5 3,8
1,6 3,6
3,7
риска банкротства 1,0
3,4
3,6
3,4
0,5
дилеров. 0,0
3,2
3,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Объем рынка Количество дилеров, тыс.
Источники: «АвтоБизнесРевю», AEB, анализ EY.
20 | Дилерские сетикоторых не превышает трех лет. В то же Развитость дилерского рынка
время в Германии официальные дилеры
обслуживают почти половину всех ма- 70 000
шин в стране в возрасте до восьми лет.
60 000
(долларов США на душу населения)
США
ВВП на душу населения по ППС*
В условиях спада некоторые компании
50 000
не нашли источники прибыли для Германия
обслуживания кредитов, взятых для Великобритания
40 000 Франция
расширения бизнеса до девальвации, Испания
Япония
Италия
вследствие чего новые площади
30 000
стали для них лишним обременением. Россия
Согласно результатам опроса дилеров, 20 000
проведенного компанией EY совместно
Китай
с Ассоциацией «Российские автомо- 10 000 Размер круга соответствует
размеру рынка в физическом
бильные дилеры», к 2015 году 57% Индия
выражении за 2016 год
респондентов имели долговую нагрузку 0
c коэффициентом отношения долга 0 20 40 60 80 100 120 140 160
к EBITDA на уровне от 3 до 5, а у 22% Количество дилеров на 1 млн человек взрослого населения
данный показатель превышал 5.
Источники: LMC Automotive, Oxford Economics, анализ EY.
При этом более половины дилеров вели
* По паритету покупательной способности, в ценах 2016 года.
переговоры с кредиторами по вопросам
изменения условий обслуживания
долга. человек взрослого населения против и автомобильного парка, необходима
80-120 дилеров в Западной Европе. трансформация бизнес-модели. Нужно
В то же время ряд крупных предприятий Это указывает на потенциал развития диверсифицировать услуги и продукты,
открывают новые центры и наращивают отрасли, который будет раскрываться инвестировать в торговлю подержан-
рыночную долю за счет приобретения по мере восстановления экономики ными автомобилями, а также развивать
освобождаемых центров — происходит и авторынка, роста автомобильного продажу кредитных пакетов, различных
консолидация отрасли. парка и показателя автомобилизации видов страховок (не только автомобиль-
населения. ных), продленной гарантии и других
Сравнение РФ с западными странами услуг. Для эффективного управления
демонстрирует относительно невысо- В долгосрочной перспективе для ростом прибыли необходимо использо-
кую степень охвата рынка дилерскими достижения уровня западных стран, вание инструмента кумулятивной
центрами — около 34 дилеров на 1 млн кроме роста ВВП на душу населения «маржи» за жизненный цикл автомобиля.
Автомобильный рынок России и СНГ | 21Автокредитование
Доля продаж автомоби- Соотношение кредитных продаж и общего объема продаж легковых
автомобилей в России (на основе данных о регистрации автомобилей)
лей в кредит значительно 50%
3,0
сократилась в 2014 году, 2,9 41,8%
44,0%
37,1%
что стало результатом 2,4 34,8%
2,5
35,2% 40%
снижения доступности 1,8
2,3
30%
млн единиц
автокредитов ввиду 1,1 20%
1,2 1,0 1,3
роста процентных ставок
1,3
0,8
0,6
и уменьшения реальных 0,6 0,5 10%
располагаемых доходов 0,0 0%
2012 2013 2014 2015 2016
населения на фоне Объем продаж новых автомобилей (левая шкала)
девальвации рубля. Объем продаж новых автомобилей в кредит (правая шкала)
Доля продаж в кредит в общем объеме рынка, %
В 2015-2016 годах доля Источники: аналитическое агентство «АВТОСТАТ», НБКИ.
кредитных продаж
После девальвации рубля в 2014 году • устойчивый рост доли продаж
несколько восстанови- основными тенденциями на рынке подержанных машин через дилеров.
лась, чему способство- автокредитования в РФ, кроме повы-
Что касается преобладающего типа
шения процентных ставок, учащения
вала государственная просрочек и укрупнения размера креди- кредитных институтов, то на рынке
автокредитования РФ основную долю
программа субсиди- та, стали ужесточение требований к за-
занимают коммерческие банки,
емщикам и увеличение доли кредитных
рования процентных продаж в сегменте подержанных авто- в то время как в западных странах —
кэптивные банки автомобильных
ставок. мобилей. Потенциал рынка кредитова-
компаний. Доля продаж автомобилей
ния покупки подержанных автомобилей
обусловлен следующими факторами: с привлечением кэптивных кредитов
на Западе составляет около 75%,
• незначительный объем продаж а в РФ — около 20%. Это говорит о значи-
подержанных автомобилей в РФ; тельном потенциале развития кэптив-
ного кредитования, выгодного
• уровень проникновения кредитов
для потребителей как с точки зрения
в сегменте подержанных автомоби-
стоимости, так и по ряду других
лей в три раза ниже, чем в сегменте
условий. За последние 10 лет в России
новых;
22 | Автокредитованиепоявилось семь кэптивных банков. При этом их доля в общем Ключевые игроки на рынке автокредитования,
портфеле автомобильных кредитов увеличивается, за исклю- первый квартал 2016 года
чением показателей 2015 года.
24 Альфа-Банк
22
Фактическая процентная ставка, %
20 Московский Кредитный Банк
Сетелем Банк
Портфель кредитов кэптивных банков и его доля 18
Промсвязьбанк
УРАЛСИБ
РН Банк Русфинанс Банк
в общем портфеле автокредитов России 16 МС Банк Рус Райффайзенбанк
Сбербанк (искл. Сетелем)
(по состоянию на конец периода)
Банк ПСА
Фольксваген Тойота Банк
14 Финанс РУС
Банк РУС ЮниКредит Банк
БМВ Банк
12 ВТБ 24
Мерседес-Бенц Банк Рус
1000 25% Газпромбанк
900 21% 10
18% 19% 20% 8 Росбанк (искл. Русфинанс)
Портфель, млрд рублей
800 17% 17%
700 6
600 15%
2
500
0
400 10% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
300 Доля рынка, %
200 5%
Универсальный банк Кэптивные банки
100
749 935 915 712 622 Источники: Банк России, анализ EY.
0 0%
2012 2013 2014 2015 Первый
квартал 2016
Портфель автокредитования
Доля портфеля кэптивных банков в общем портфеле
автокредитования
Источники: Банк России, Banki.ru, Frank Research Group.
Германия
(долларов США на душу населения)
Сравнение доли продаж купленных в кредит 50 000
автомобилей по регионам в 2016 году, %
ВВП на душу населения*
Япония Великобритания
40 000
Республика Татарстан 61% 59,4 Франция
Испания Италия
Нижегородская область 57% 31,2 30 000
Россия 2020
Республика Башкортостан 57% 43,7 Турция Россия 2015
20 000 Китай
Самарская область 47% 33,9
Бразилия
Размер круга соот
Свердловская область 47% 43,9 10 000 размеру рынка в ф
Индия выражении за 20
Ростовская область 46% 35,3
0
Санкт-Петербург 44% 85,6 0 200 300 400 500 600 700 800 9
Количество автомобилей (на 1000 человек взрослого насления)
Краснодарский край 39% 48,7
Московская область 37% 97,5
Москва 25% 200
Объем продаж новых автомобилей в кредит, %
Объем продаж новых автомобилей, тыс. единиц
Источники: НБКИ , анализ EY.
Автомобильный рынок России и СНГ | 23Автомобильный рынок СНГ
Объем продаж Основными причинами являются обесце- Казахстан
нение национальных валют, ухудшение
на авторынке Украины, макроэкономических показателей Вслед за девальвацией тенге
в Казахстане в 2015-2016 годах
Казахстана, Беларуси и снижение покупательной способности
наблюдалось существенное сокращение
населения. Фактором, смягчившим спад
и Узбекистана снизился продаж в этот период, являлся рост о
‒ бъема продаж — со 163 тыс. единиц
в 2014 году до 42 тыс. в 2016 году.
с 476 тыс. единиц ввоза автомобилей из РФ, приобретен-
Снижение в 2016 году было отчасти
ных у российских дилеров, ввиду более
в 2013 году до 203 тыс. поздней девальвации валют некоторых обусловлено введением утилизацион-
ного сбора и последовавшим за ним
в 2016 году на осно- стран СНГ относительно российского
сокращением импорта.
рубля и снижения цен на автомобили
вании данных по реги- в РФ, выраженных в иностранной
страции автомобилей. валюте.
Производство также Динамика обменных курсов национальных валют стран СНГ
по отношению к доллару США
значительно сократи-
1 января 2014 года = 100
лось — с 333 тыс. 100
в 2013 году до 117 тыс. 90
в 2016 году. 80
70
60
Индекс
50
40
30
20
10
0
янв.
фев.
март
апр.
май
июнь
июль
авг.
сент.
окт.
нояб.
дек.
янв.
фев.
март
апр.
май
июнь
июль
авг.
сент.
окт.
нояб.
дек.
янв.
фев.
март
апр.
май
июнь
июль
авг.
сент.
окт.
нояб.
дек.
2014 2015 2016
Узбекистан Беларусь Украина Казахстан Россия
Источники: Bloomberg, анализ EY.
24 | Автомобильный рынок СНГНаибольшей популярностью пользу- реконструированных в 2012 году. в 2016 году снижен акциз на импортные
ются автомобили марок LADA, Toyota, Собранные автомобили реализуются автомобили (кроме произведенных
Hyundai и KIA (20%, 17%, 9% и 8% в Беларуси, России и Казахстане. в РФ), обсуждается инициатива по от-
соответственно в 2016 году) − мене импортных пошлин на автомобили
это свидетельствует о том, что потре- В 2015 году выпуск СЗАО «БЕЛДЖИ» из других стран. В случае ее реализации
бители отдают предпочтение бюджет- снизился, однако совокупный объем могут увеличиться продажи подержан-
ным моделям. производства в стране вырос благо- ных иномарок, что затормозит рост
даря запуску сборки Peugeot и марок рынка новых автомобилей и обновление
Крупнейшими производителями группы General Motors на предприятии автомобильного парка, который сильно
остаются «АЗИЯ АВТО» (в основном ЗАО «ЮНИСОН». В 2016 году компания устарел (средний возраст машин состав-
сборка Chevrolet, KIA, LADA, Skoda) также подписала меморандум о сотруд- ляет около 18 лет).
и «АгромашХолдинг» (Hyundai, Geely, ничестве в части сборки автомобилей
Peugeot, SsangYong, Toyota и другие с иранской Iran Khodro Company. Исторически значительная часть спроса
марки), которые реализуют планы на бюджетные автомобили на Украине
по расширению сборочных мощностей удовлетворялась за счет внутреннего
и добавлению новых моделей в произ- Украина производства. При этом автомобили,
водственную линейку для замещения представленные в среднем и высоком
импорта. До 2014 года Украина являлась круп- ценовых сегментах, импортировались
нейшим автомобильным рынком СНГ. преимущественно из европейских
В 2016 году предприятие «СемАЗ» Однако в результате продолжительной государств и России. В период рецессии
и «Группа ГАЗ» подписали меморандум экономической рецессии объем продаж производство на Украине сократилось
о промышленной сборке, в рамках кото- легковых и легких коммерческих больше, чем продажи. Некоторые про-
рого с 2017 года будет осуществляться автомобилей к 2015 году сократился изводители обанкротились (например,
сборка автомобилей ГАЗ семейства почти в пять раз по сравнению Кременчугский автомобильный завод
NEXT, включая легкие коммерческие с 2013 годом, составив 50 тыс. единиц. в 2014 году, осуществлявший сборку
автомобили и грузовую технику. SsangYong и Great Wall), а остальные
В 2016 году началось оживление
рынка: был зафиксирован рост продаж значительно снизили объемы выпуска.
Восстановление спроса на автомобили
в Казахстане ожидается с 2017 года. на 38%. В дальнейшем рост может про- Для возобновления активности на авто-
должиться, при этом уровень продаж мобильном рынке необходимо восста-
и их структура по маркам будут зависеть новление механизма автокредитования
от таможенного и налогового регули- и повышение покупательной способ-
Беларусь рования. Так, в начале 2016 года были ности населения, а также усиление
В 2014 году в Беларуси наблюдался введены дополнительные пошлины государственной поддержки локальных
значительный рост продаж легковых на российский и узбекский импорт, производителей.
автомобилей — до 50 тыс. единиц
с 29 тыс. единиц в 2013 году. Основной
причиной стало увеличение импорта
машин из России, приобретенных
у российских дилеров. В 2015 году
объем продаж не снижался по тем же
причинам, однако он резко сократился
в 2016 году.
Выпуск автомобилей в Беларуси, исто-
рически находившийся на незначитель-
ном уровне, в 2014 году увеличился
более чем в 3,5 раза (до 9 тыс. единиц)
благодаря наращиванию объемов сбор-
ки китайской марки Geely на предпри-
ятии СЗАО «БЕЛДЖИ». Производство
мощностью 10 000 автомобилей в год
по методу крупноузловой сборки распо-
ложено на площадях ОАО «Борисовский
завод Автогидроусилитель»,
Автомобильный рынок России и СНГ | 25Вы также можете почитать
