Будущее автокредитования и автофинансовых сервисов в России 2021 - Зрелость автокредитования, цифровизация, от владения - к пользованию
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
1
Будущее автокредитования и
автофинансовых сервисов в
России 2021
Зрелость автокредитования, цифровизация, от владения – к пользованию
Август 2021
2
Рынок легковых авто в 2019-2020 годах снижался
Продажи новых легковых автомобилей, млн шт.
16,3% 11,9%
Темп роста Y-o-Y -4,0% -2,5%
-7,9% -8,3%
-44,0%
2,33
1,46 1,63 1,59 1,46
1,31 1,25
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Продажи легковых автомобилей с пробегом, млн шт.
6,1% 6,1% 2,1% 2,4% -0,4% 1,7%
-19,7%
6,10
5,19 5,30 5,43 5,40 5,50
4,90
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Источник: Автостат
3
В 2020 году розничные клиенты потратили более 5 трлн руб.,
чтобы получить автомобиль в пользование
Сегодня у розничного клиента есть 7 способов получить автомобиль в управление.
Автокредитование – только один из них и уже теряет свою долю.
Заемные Владение Объем рынка,
Доля рынка
средства авто млрд руб.
1 Покупка за наличные 3 048 60,1%
2 Автокредит, включая ПВ 1 090 21,5%
Владение 3 Кредит наличными 853 16,9%
4 Кредитная карта / Карта 48 0,9%
рассрочки
5 Автолизинг для физлиц 2,8 0,1%
Аренда 6 Каршеринг 22,4 0,4%
7 Подписка / аренда 7,5 0,1%
Источник: оценка Frank RG и Автостат
4
Средний темп роста автокредитования в 2021-2023 годах
стабилизируется на уровне 11%
Объем выдач автокредитов, тыс. шт. Объем выдач автокредитов, млрд руб.
37%
9% 5% 9% 11% 13%
20% 19%
-1,2% 12% 12%
0,5%
Темп роста Y-o-Y
1 273 1 269
1 126 1 130
1 011 1 012 29%
939 928 41% 23%
893 35% 18%
Авто с 24% 29%
пробегом
19% 25% 733 736
616 15% 17%
Авто с 13%
пробегом
2018 2019 2020 2021F 2022F 2023F 2018 2019 2020 2021F 2022F 2023F
Источник: оценка Frank RG и Автостат
5
Акцент в автокредитовании должен сместиться на автомобили с
пробегом
Проникновение автокредитования в продажи автомобилей
46,0% 46,0% 47,0% 1,4
млн
Новые 41,0% 41,0% авто
5,5
4,1% 4,3% 5,6% млн
С пробегом 2,2% 3,2%
авто
2017 2018 2019 2020 2021F
Источник: оценка Frank RG и Автостат
6
Конкуренция на рынке автокредитования усиливается
Портфель автокредитов по игрокам, млрд руб.
Портфель Доля рынка
Место Банк 01.01.2020 01.06.2021 ∆ 01.01.2020 01.06.2021 ∆
1(=) Сетелем Банк
125,7 138,3 +10,0% 12,5% 11,9% -0,59 п.п.
2(=) Росбанк
122,2 133,8 +9,5% 12,1% 11,5% -0,63 п.п. Доля
ТОП-4
3(=) ВТБ
120,8 119,0 -1,4% 12,0% 10,2% -1,75 п.п. снизилась
4(=) Совкомбанк 93,3 104,2 +11,7% 9,2% 8,9% -0,31 п.п.
5(7) РН Банк 58,8 70,7 +20,2% 5,8% 6,1% +0,24 п.п.
6(5) Тойота Банк 66,0 66,1 +0,2% 6,5% 5,7% -0,86 п.п.
7(23) РГС Банк 4,7 55,4 +1091,3% 0,5% 4,8% +4,30 п.п. Новые
игроки
8(16) Тинькофф Банк 20,1 50,1 +149,6% 2,0% 4,3% +2,31 п.п. быстро
вошли
9(8) БМВ Банк 36,6 45,9 +25,3% 3,6% 3,9% +0,31 п.п. в ТОП-10
10(6) ЮниКредит Банк 63,7 44,9 -29,6% 6,3% 3,9% -2,47 п.п.
Источник: Frank RG и Автостат
7
Часть спроса на финансирование уходит в потребительское
кредитование
Основные параметры автокредита для клиента Объем выданных кредитов в 2020 г.,
млрд руб.
Размер процентной 5 026
ставки 69,7%
Размер ежемесячного
платежа 60,3%
Прозрачность условий Объем
кредита 55,8% потребительских
кредитов на
Возможность досрочного покупку авто
погашения 54,8%
736 853 ~ 15%
Срок кредита 45,4% Автокредиты Кредиты
наличными
Источник: оценка Frank RG и Автостат, онлайн-опрос Frank RG и Автостат, март 20218
Автофинансовые сервисы трансформируются, автокредиты уходят
в прошлое
Высокий Оперлизинг / Подписка
Кредитная карта / Карта рассрочки
Каршеринг
Автолизинг Кредит наличными
Темные лошадки Звезды
Возможно, будущие звезды Будущие коровы
Рост рынка Стоит ли инвестировать Развивать
Хромые утки Дойные коровы
Ликвидировать Минимизировать вложения
Удерживать позиции Покупка
Пожинать плоды за наличные
Низкий
Автокредит
Низкая Доля рынка Высокая
Источник: Frank RG и Автостат9
Автофинансовые сервисы трансформируются, автокредиты уходят
в прошлое
Высокий Оперлизинг / Подписка
Кредитная карта / Карта рассрочки
Каршеринг
Автолизинг Кредит наличными
Темные лошадки Звезды
Возможно, будущие звезды Будущие коровы
Рост рынка Стоит ли инвестировать Развивать
Хромые утки Дойные коровы
Ликвидировать Минимизировать вложения
Удерживать позиции Покупка
Пожинать плоды за наличные
?
Низкий
Автокредит
Низкая Доля рынка Высокая
Источник: Frank RG и Автостат10
К 2025 году все сервисы аренды и мобильности займут почти 20%
рынка в России
2020 2025
Такси
12,7% 0,5% 10,6% 6 Каршеринг
6,0%
7 Подписка/аренда
Все сервисы
мобильности 15-20%
87% 83%
Источник: Frank RG и Автостат11
Поколенческий слом ускорит переход от владения к пользованию
47 Средний возраст
лет автовладельца
31 Средний возраст
водителя каршеринга
год
Поколение «зумеров» не хочет владеть
автомобилем.
Владение
«Резина, ТО, страховка – это не для меня».
Пользование
Источник: Автостат, Исследование экспертного центра «Движение без опасности»12
К 2030 году автомобили в совместном пользовании займут более
30% мирового авторынка
С водителем
Совместное
использование 10%
35%
Автомобили-беспилотники 25% 40% Личное вождение
Владение
25%
65%
Автомобили-беспилотники
Источник: Deloitte13
Глобальные тренды мирового автомобильного рынка
1 Переход от «владения» к «пользованию»
• Постепенный отказ потребителей от владения автомобилем в пользу модели
«совместного пользования»
2 Электрификация
• Ускоренное внедрение электромобилей: целевой уровень проникновения
электромобилей в общий объем продаж в 100% к 2035 г. в ряде стран
3 Цифровизация и приход Big Tech
• Ускорение темпов цифровизации в сфере продажи и обслуживания автомобилей
• Агрессивный приход на рынок технологических компаний – Big Tech
4 Автомобили-беспилотники
• Приход автомобилей с функцией автопилота
Источник: Frank RG и Автостат14
Электрификация. 2020 – переломный для отрасли электромобилей
100% к 2040 году
Продажи электромобилей, млн шт.
Китай Европа США Другие страны
4,2%
Доля электромобилей от всех продаж авто
2,5%
2,2% 3,24
«
1,3% 5,6%
0,9% 10,1%
0,4% 0,6%
2,26 …у нас времени осталось 2-3
43,1% года, иначе нас просто наши
1,76
западные конкуренты,
1,25 партнеры, они просто забьют,
и мы эту отрасль потеряем.
0,76 Потребителя у нас отнимут.
0,55 41,3%
0,33 Первый вице-премьер
Андрей Белоусов
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Источник: EV-volumes.com, Swiss Bank15
Цифровизация. Более половины потребителей готовы купить
автомобиль онлайн
Какова вероятность, что вы купите ваш
следующий автомобиль с помощью указанного
канала?
Точно готов Возможно
98%
92%
18%
44% 63% 62%
50%
80% 47% 48%
40%
48%
16% 14% 10%
Дилер Произ- Произ- Дилер Сторонний
водитель водитель поставщик
Очно Онлайн
Источник: FICO Global Consumer Survey 2020, Deloitte Consumer study 202116
Цифровизация. Более половины потребителей готовы купить
автомобиль онлайн
Какова вероятность, что вы купите ваш Какой канал покупки автомобиля вы бы
следующий автомобиль с помощью указанного предпочли?
канала?
Лично Частично онлайн Полностью онлайн
Точно готов Возможно
98% Индия 27% 13% 60%
92%
18% Южная Корея 21% 12% 67%
44% 63% 62%
Китай 21% 14% 65%
50%
80% 47% 48% CША 17% 12% 71%
40%
48%
Германия 16% 8% 76%
16% 14% 10%
Дилер Произ- Произ- Дилер Сторонний Япония 14% 6% 80%
водитель водитель поставщик
Россия 15% 85%
Очно Онлайн
Источник: FICO Global Consumer Survey 2020, Deloitte Consumer study 202117
Переход в онлайн стимулируют сами дилеры
Среднерыночный диапазон КВ дилеру,
% от суммы автокредита
10% «
– Какие основные изменения вы увидели на рынке
автокредитования и авторынке в 2020 году?
– Дилерский терроризм.
Из интервью с руководителем
6,5%
автокредитования в банке ТОП-20
2,5%
0%
Источник: Frank RG и Автостат, экспертные интервью с руководителями департаментов автокредитования крупнейших банков18
Беспилотники. Их приход драматично поменяет клиентский путь, а
с ним и всю автоиндустрию
10 лет
1898 1908
От первой продажи
автомобиля в США до
начала производства
Ford Model T прошло
всего 10 лет.
10 лет
2021 2031
В ближайшие 10 лет
рынок владения
испытает такие же
драматичные
изменения.
Источник: Frank RG и Автостат19
Не все руководители в автобизнесе понимают масштаб перемен
«
Никто пока не научился зарабатывать на каршерингах, операционный лизинг
физлиц – это очень близкая история к каршерингу. Причем в отличие от
каршеринга она еще меньшим спросом пользуется. По мне, так это чистый
хайп, какая-то закладка на будущее.
Руководитель автокредитования в банке ТОП-20
«
В банках, я думаю, все так и останется, приблизительно как производство
макарон. Ну, оно есть 100 лет и есть, мы едим и едим. Основное развитие
будет производиться в области лизинговых компаний, причем
лизинга не финансового, а операционного, потому что именно на этом
сервисе строятся все сервисы мобильности.
Руководитель автокредитования в банке ТОП-20
Источник: Frank RG и Автостат, экспертные интервью с руководителями департаментов автокредитования крупнейших банков20 Что делать? Дилеры • Улучшать клиентский сервис • Искать новые источники дохода, в том числе, в сервисах мобильности • Адаптировать бизнес-модель к снижению КВ • Готовить инфраструктуру под растущий сегмент электромобилей Автопроизводители • Повышать доход от финансовых сервисов, так как маржинальность традиционных источников дохода снижается • Захватывать лидерство в производстве электромобилей, пока это не сделали другие • Конкурировать с компаниями Big Tech за данные о клиенте Универсальные банки • Акцентировать внимание на кредитовании автомобилей с пробегом • Инвестировать в цифровизацию • Смотреть в корпоративное автокредитование и новые сервисы мобильности для розничных клиентов Источник: Frank RG и Автостат
21 Станислав Сухов Сергей Удалов Проектный лидер Исполнительный директор Frank RG «Автостат» sukhov@frankrg.com udalov@autostat.ru
Вы также можете почитать
