СОСТОЯНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО РЫНКА ГЛАЗАМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ - Марина Лучина 13 апреля, 2021 - Ipsos
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
СОСТОЯНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО РЫНКА ГЛАЗАМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ Марина Лучина 13 апреля, 2021
IPSOS – ГЛОБАЛЬНЫЙ ЛИДЕР В ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2 © Ipsos 2021 ‒
IPSOS В ЦИФРАХ
IPSOS –
ГОД ОСНОВАНИЯ ТРЕТИЙ ПО
ВЕЛИЧИНЕ ИГРОК
СТРАН
НА МИРОВОМ
ГОЛОВНОЙ ОФИС –
В ПАРИЖЕ
РЫНКЕ
МАРКЕТИНГОВЫХ
БОЛЕЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
СОТРУДНИКОВ СЕРВИСОВ
В ТОМ ЧИСЛЕ 550 – В РОССИИ
3 © Ipsos 2021
‒
Оборот за 2020 год
МИРОВОЙ ЛИДЕР €1,837 M
Доля рынка Ipsos
Более
5,000 клиентов
44%ЕВРОПА,
БЛИЖНИЙ ВОСТОК Access-панели В том числе
И АФРИКА
в более чем собственные панели в
140 57 странах
37% странах включая Россию
АМЕРИКА
19%
АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКИЙ
РЕГИОН
22 M 25 M
оффлайн-интервью онлайн-интервью
4 © Ipsos 2021
‒
IPSOS В РОССИИ
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ 2020
400 550 4 000+ 247 000+ 1,5 млн 530 000+
КОЛИЧЕСТВО КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕНО ПРОВЕДЕНО ПРОВЕДЕНО ПРОВЕДЕНО
КЛИЕНТОВ СОТРУДНИКОВ ФОКУС-ГРУПП, ЛИЧНЫХ ОНЛАЙН CATI ИНТЕРВЬЮ
ГЛУБИННЫХ ИНТЕРВЬЮ ИНТЕРВЬЮ, В
ИНТЕРВЬЮ, Т.Ч. НА ПАНЕЛИ
ДОМАШНИХ IPSOS i-SAY
ВИЗИТОВ
5 © Ipsos 2021
‒
6 © 2021
©Ipsos 2021 Ipsos.
СИНДИКАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ IPSOS В РОССИИ
Новое
РосИндекс Baby Index Premier OnLife
поколение
18-65, верхние 10% по 16+ лет,
Дети и подростки 4-15 лет
Целевая группа Население 16+ лет Мамы с детьми до 4-х лет
и их мамы
социоэкономическому Активные* интернет-
статусу (SEL) пользователи
Самозаполнение онлайн- Самозаполнение онлайн- Самозаполнение онлайн- Самозаполнение онлайн- Самозаполнение онлайн-
Метод анкеты анкеты анкеты анкеты анкеты
Города-миллионники Города-миллионники Города-миллионники
География Города России, 100 тыс.+
России России России
Города России, 100 тыс.+
4 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 1 раз в год 2 раза в год
Периодичность (зима, весна, лето, осень) (весна, осень) (весна, осень) (весна) (весна и осень)
Выборка 20 000 респондентов в год 8 000 в год 1600 детей и 1600 мам 2 800 в год 5 200 в год
Генеральная
61,2 млн. чел. 1,4 млн. чел. 2,5 млн. чел. 1 млн. чел. 34 млн. чел.
совокупность
*Под «активными интернет-пользователями» подразумевается недельная
7 © Ipsos 2021 аудитория Интернета, пользующаяся 3 и более типами интернет-сервисов
ТЕНДЕНЦИИ ПИТАНИЯ В РОССИИ В 2020 Г.
Среди всего населения 16+ лет:
66% 63%
«Мне нравится
пробовать новые «Я люблю готовить»
продукты питания»
База: население 16+ лет, города России 100+ тыс. жителей
Источник: РосИндекс 2020
8 ‒ © Ipsos 2021
ТЕНДЕНЦИИ ПИТАНИЯ СРЕДИ МАМ В РОССИИ В 2020 Г.
Все 16+ лет:
66% 80 79 76
71
«Мне нравится пробовать
Все мамы Мамы детей Мамы детей Мамы детей
новые продукты питания»
до 2-х лет 3-5 лет 6-15 лет
63%
69 75 73 71
«Я люблю готовить»
Все мамы Мамы детей Мамы детей Мамы детей
до 2-х лет 3-5 лет 6-15 лет
База: население 16+ лет, города России 100+ тыс. жителей
Источник: РосИндекс 2020
9 ‒ © Ipsos 2021
ТЕНДЕНЦИИ ПИТАНИЯ В РОССИИ В 2020 Г.
45% 39%
«Сейчас мое питание «Я готов платить
более здоровое, чем больше, если я знаю,
раньше» что продукт
экологически чистый»
База: население 16+ лет, города России 100+ тыс. жителей
Источник: РосИндекс 2020
10 ‒ © Ipsos 2021ТЕНДЕНЦИИ ПИТАНИЯ СРЕДИ МАМ В РОССИИ В 2020 Г.
Все 16+ лет:
45%
49 55 51 48
«Сейчас мое питание более
здоровое, чем раньше»
Все мамы Мамы детей Мамы детей Мамы детей
до 2-х лет 3-5 лет 6-15 лет
39%
43 49 48 44
«Я готов платить больше,
если я знаю, что продукт
экологически чистый» Все мамы Мамы детей Мамы детей Мамы детей
до 2-х лет 3-5 лет 6-15 лет
База: население 16+ лет, города России 100+ тыс. жителей
Источник: РосИндекс 2020
11 ‒ © Ipsos 2021ДОЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТОВАРОВ
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ В РОССИИ В 2020 Г.
64% 39% 16%
Мамы с детьми до 4-х лет Мамы с детьми 4-15 лет Взрослые 16+ лет
(покупают для себя)
База: мамы детей до 4-х лет, мамы детей 4-15 лет, активные интернет-пользователи 16+ лет
Источник: Baby Index 2020-2, Новое Поколение 2020-2, OnLife 2020-2
12 ‒ © Ipsos 2021ДИНАМИКА ДОЛИ ПОКУПАТЕЛЕЙ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТОВАРОВ
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ В РОССИИ В 2019-2020 ГГ., %
62 63 63 64
Мамы с детьми до 4-х лет
40 39 39 39 Мамы с детьми 4-15 лет
15 15 16 16 Взрослые 16+ лет (покупают для себя)
2019-1 2019-2 2020-1 2020-2
База: мамы детей до 4-х лет, мамы детей 4-15 лет, активные интернет-пользователи 16+ лет
Источник: Baby Index 2020-2, Новое Поколение 2020-2, OnLife 2020-2
13 ‒ © Ipsos 2021ВОЗРАСТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТОВАРОВ, %
Основные потребители
лицензионных товаров –
дети до 9 лет
78
71
61
53
45 45
34
24 23 22
14 9
До 1 года 1-2 года 2-3 года 3-4 года 4-6 лет 7-9 лет 10-12 лет 13-15 лет 16-24 лет 25-34 лет 35-44 лет 45+ лет
Дети Дети и подростки Взрослое население
до 4-х лет 4-15 лет 16+ лет
База: мамы детей до 4-х лет, мамы детей 4-15 лет, активные интернет-пользователи 16+ лет
Источник: Baby Index 2020-2, Новое Поколение 2020-2, OnLife 2020-2
14 ‒ © Ipsos 2021КАКИЕ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТОВАРЫ ПОКУПАЮТ, ТОП-3
Детские игрушки, Одежда Продукты питания,
игры напитки
72% / 52% 63%/52% 43% / 45%
База: мамы детей до 4-х лет, мамы детей 4-15 лет, покупают лицензионные товары
Источник: Baby Index 2020-2, Новое Поколение 2020-2
15 ‒ © Ipsos 2021ДОЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ПРОДУКТОВ,
НАПИТКОВ, СЛАДОСТЕЙ СРЕДИ МАМ ДЕТЕЙ ДО 15 ЛЕТ, %
Среди покупателей лицензионных товаров за 6 месяцев:
Мамы с детьми до 4-х лет
43 46
36
23 Мамы с детьми 4-15 лет
Продукты питания, напитки Сладости, кондитерские изделия
База: мамы детей до 4-х лет, мамы детей 4-15 лет, покупающие лицензионные товары
Источник: Baby Index 2020-2, Новое Поколение 2020-2
16 ‒ © Ipsos 2021СРЕДНИЙ ОБЪЕМ ПОКУПОК И СРЕДНИЕ ЗАТРАТЫ
НА ЕДИНИЦУ ПРОДУКЦИИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ
Мамы детей 4-15 лет в среднем за 6 месяцев приобретают: Средние затраты:
13-14 12-13
200-210
рублей
Лицензионных Лицензионных На единицу продукции
продуктов питания, напитков сладостей, кондитерских
изделий
База: мамы детей 4-15 лет, покупающие лицензионные товары
Источник: Новое Поколение 2020-2
17 ‒ © Ipsos 2021ТОП-10 ЛИЦЕНЗИОННЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ В 2020, %
Интересно, что родители преимущественно покупали детям продукцию с зарубежными лицензионными персонажами.
Скорее всего это связано с широким ассортиментом продукции всех категорий по данным лицензиям.
Щенячий патруль 21 17 Три кота
Холодное сердце 20 17 Маша и медведь
Тролли 19 15 Барби
Тачки 18 15 Человек-паук
Леди Баг и Супер-Кот 18 15 Фиксики
База: мамы детей 4-15 лет, покупающие лицензионные товары
Источник: Новое Поколение 2020-2
18 ‒ © Ipsos 2021ЛЮБИМЫЕ ПЕРСОНАЖИ У МАЛЬЧИКОВ И У ДЕВОЧЕК
В 2020 году у мальчиков в возрасте 4-12 лет лидирует Человек-Паук, а у девочек - персонажи мультфильма «Холодное сердце»
ТОП-10 любимых персонажей у мальчиков 4-12 лет (%) ТОП-10 любимых персонажей у девочек 4-12 лет (%)
Человек-Паук 17 Холодное сердце 19
Щенячий патруль 9 Леди Баг и Супер-Кот 14
Фиксики 9 Маша и медведь 13
Тачки 6 Лунтик 9
Лунтик 6 Сказочный патруль 8
Губка Боб 5 Щенячий патруль 7
Трансформеры 5 Winx Школа волшебниц 6
Смешарики 5 Фиксики 5
Черепашки Ниндзя 5 Барбоскины 5
Бэтмен 5 Смешарики 5
База: мамы детей 4-15 лет, покупающие лицензионные товары
Источник: Новое Поколение 2020-2
19 ‒ © Ipsos 2021АНИМАЦИЯ. ТОП-10 МУЛЬТФИЛЬМОВ НА ТВ, %
ТОП-3 2020 года возглавляют российские мультфильмы: Маша и Медведь, Фиксики, Барбоскины
Маша и Медведь 36 29 Лунтик и его друзья
Фиксики 36 29 Смешарики
Барбоскины 32 27 Сказочный патруль
Три кота 31 27 Щенячий патруль
Ми-Ми-Мишки 30 25 Леди Баг и Супер-Кот
База: дети 4-15 лет, смотрят телевизор, аудитория
мультфильмов за месяц
Источник: Новое Поколение 2020-2
20 ‒ © Ipsos 2021ПОЧЕМУ ПОКУПАЮТ / НЕ ПОКУПАЮТ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТОВАРЫ
Почему покупают, % Почему НЕ покупают, %
84% 52%
Ребенку понравился герой, фильм, Мой ребенок равнодушен к товарам с
мультфильм персонажами
42% 40%
Хорошее качество товара Лицензионная продукция дороже обычной
База: мамы детей 4-15 лет, покупающие лицензионные товары
Источник: Новое Поколение 2020-2
21 ‒ © Ipsos 2021ОФФЛАЙН И ОНЛАЙН КАНАЛЫ ПРОДАЖ
ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТОВАРОВ
Динамика доли покупателей Соотношение оффлайн и
онлайн-покупок
95 96 93
92
Оффлайн-покупки
Онлайн-покупки
Только Только
42 оффлайн 34% онлайн
41
31 32 59% 7%
2019-1 2019-2 2020-1 2020-2
База: мамы детей 4-15 лет, покупающие лицензионные товары
Источник: Новое Поколение 2020-2
22 ‒ © Ipsos 2021МЕСТА ПОКУПОК ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТОВАРОВ
▪ Лицензионные товары родители чаще всего покупают в торговых центрах, супермаркетах / гипермаркетах,
специализированных магазинах детских товаров и в интернете
Где покупали лицензионные товары (%) ТОП-3 магазинов для
покупки лицензионных
В торговом центре 50 товаров
В супермаркете, гипермаркете 50
В специализированном магазине детских товаров 46
В интернете 38
В продуктовом магазине, гастрономе 9
В парке развлечений, парке аттракционов 8
В универмаге 7
В киоске 5
На рынке 4
По каталогу 3
На ярмарке детских товаров 3
В аптеке 2
База: мамы детей 4-15 лет, покупающие лицензионные товары
Источник: Новое Поколение 2020-2
23 ‒ © Ipsos 2021ТОП-10 ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ: ЗНАНИЕ, ПОСЕЩЕНИЕ И ПОКУПКИ ЗА 3 МЕС. 24 ‒ © Ipsos 2021
98% ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ИНТЕРНЕТОМ ХОТЯ БЫ 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ
85% БЫЛИ ВОВЛЕЧЕНЫ В ЭЛЕКТРОННУЮ ТОРГОВЛЮ ЗА 3 МЕС.
63% ДЕЛАЛИ ПОКУПКИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ЗА 3 МЕС.
ИНТЕРНЕТ,
НЕДЕЛЬНАЯ
АУДИТОРИЯ
E-COMMERCE
21,5% ПРОДАВАЛИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ЗА 3 МЕС.
ОНЛАЙН
ПОКУПКИ E-COMMERCE:
Пользователи Интернет-сервисов (за 3 мес.):
Интернет-магазины
2017-H1 2018-H1 2019-H1 2020-H1 Сайты объявлений (avito.ru, irr.ru (Из рук в руки) и т.п.)
Сайты скидок, акций, распродаж (купонные сайты)
Сервисы сравнения цен на товары и услуги
Кэшбек-сервисы (Cashback.ru, Kopikot.ru, Smarty.sale и др.)
База: 16+
Источник: Российский индекс целевых групп 2020-1 п/год
25 ©Ipsos 2021Наиболее активно растет
доля онлайн покупателей
среди жителей небольших
городов:
100-500 тыс. жителей
© Ipsos 2021ГЕОГРАФИЯ ОНЛАЙН-ПОКУПОК
Наиболее динамично растет доля онлайн покупателей в небольших городах
23%
%
36% Города
Города 100100-500
- 500 тыс. тыс.
15%
Города 500 тыс. - 1 млн.
12% 2021
17%
13% Города 1 млн.+ (без Москвы и Санкт-
17% Петербурга)
Санкт-Петербург
37% 8%
18% Москва
2015 H1 2016 H1 2017 H1 2018 H1 2019 Н1 2020H1
База: пользуются интернетом не реже 1 раза в неделю и
База: 18+
покупали онлайн хотя бы раз за 3 мес., возраст 16+ лет Источник: Российский индекс целевых групп 2020-1 п/год
27 ©Ipsos 2021АКТИВНОСТЬ ОНЛАЙН-ПОКУПОК
Наблюдается активный рост затрат на онлайн-покупки, а также их частота и количество
ЗАТРАТЫ, РУБ. ЧАСТОТА И КОЛИЧЕСТВО
ПОКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ
13409
4,3 4,4
4,0
3,7
3,4 3,4 3,5
9257
7523 7536 7671
7197 6780
2,0 2,1
1,7 1,7 1,8
1,6 1,6
2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1
2016 H1 2016 H2 2017 H1 2018H1 2019 Q1 2019H2 2020H1
Частота покупок Количество покупаемых товаров
База: 16+
Источник: Российский индекс целевых групп 2017 -2020-1 п/год
28 © 2021
©Ipsos 2021 Ipsos.ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ © Ipsos 2021
ВОЗРАСТ ОНЛАЙН-ПОКУПАТЕЛЕЙ
ВОЗРАСТ ОНЛАЙН-ПОКУПАТЕЛЕЙ
Доля онлайн покупателей выше среди женщин, но мужчины платят больше
20000
15000
Затраты, руб.
10000
5000 14 519 12 614
16-19 лет 20 - 24 лет 25 - 34 лет 35 - 44 лет 45 - 54 лет 55 - 64 лет 65+ лет
60
Мужчины
Доля онлайн 40
покупателей, % Женщины
20
0
16-19 лет 20 - 24 лет 25 - 34 лет 35 - 44 лет 45 - 54 лет 55 - 64 лет 65+ лет
База: 16+
Источник: Российский индекс целевых групп 2020-1 п/год
30 ©Ipsos 2021НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫЕ ОНЛАЙН-ПОКУПАТЕЛИ
ВОЗРАСТ ОНЛАЙН-ПОКУПАТЕЛЕЙ
База: 16+
Источник: Российский индекс целевых групп 2020-1 п/год
31 ©Ipsos 2021ЖЕНЩИНЫ: 25-54 = 33% 55-64 = 19%
Тратят в среднем = 14 тыс.р. 11 тыс.р.
ДЕТСКИЕ ОДЕЖДА,
ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
ТОВАРЫ АКСЕССУАРЫ
ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ТОВАРЫ ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ
ЕДА НА ДОМ
ТОВАРЫ ДЛЯ
ИЗ КАФЕ, КОСМЕТИКА,
ДОМА
РЕСТОРАНОВ ПАРФЮМЕРИЯ
База: 16+, делали покупки через Интернет (за 3 мес.)
Источник: Российский индекс целевых групп 2020-1 п/год
32 ©Ipsos 2021МУЖЧИНЫ: 25-54 = 26% 55-64 = 10%
Тратят в среднем = 16 тыс.р. 10 тыс.р.
ЕДА НА ДОМ ИЗ КАФЕ, РЕСТОРАНОВ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
ОДЕЖДА, ОБУВЬ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
База: 16+, делали покупки через Интернет (за 3 мес.)
Источник: Российский индекс целевых групп 2020-1 п/год
33 ©Ipsos 2021ЧТО ПОКУПАЛИ ОНЛАЙН
В 2020 году заметно выросли онлайн покупки бытовой техники, лекарств и продуктов питания
Одежду, обувь (кроме детской и 31
Одежда, обувь (кроме детской и спортивной)
спортивной), аксессуары
Еду на дом из кафе, ресторанов (пиццу, 26
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМАРТФОНА
Еда на дом из кафе, ресторана
суши и т.п.)(пицца, суши)
Косметику, парфюмерию, средства 26 58 60 60
Косметика, парфюмерия, средства
персонального по уходу
ухода 51 52
Бытовую технику, аудио-, видео- и 23
44
38
фототехнику 34
72 75 75
20
62 67 67
Товары
Товары для
для здоровья(лекарства,
здоровья (лекарства, БАДы)
БАДы) 58
54
Товары для дома (посуда, текстиль, бытовая 18
химия, хозтовары и т.п.)
Детские товары (в том числе детскую 18
одежду и обувь)
Продукты питания (кроме заказа еды на 15 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1
Продукты питания, кроме готовой еды
дом)
Компьютерную технику и аксессуары
14 2020-H1 Использование смартфона для покупок товаров
Использование смартфона для поиска товара
Товары для домашних животных (корма, 14
2019
Товары для животных о
средства по уходу, игрушки и пр.) 2018
База: 16+
Источник: Российский индекс целевых групп 2020-1 п/год
34 ©Ipsos 2021ГДЕ ПОКУПАЮТ
\
База: 16+
Источник: Российский индекс целевых групп 2020-1 п/год
35 ©Ipsos 2021ОНЛАЙН-МАГАЗИНЫ
Популярность российских онлайн магазинов значительно
выросла в течение последнего года НЕСКОЛЬКО АКТИВНО
РАЗВИВАЮЩИХСЯ РОССИЙСКИХ
ПОКУПАЛИ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
РОССИЙСКИХ ОНЛАЙН-
МАГАЗИНАХ
более 40%
49% ПОКУПАЛИ В
ЗАРУБЕЖНЫХ ОНЛАЙН-
МАГАЗИНАХ
38%
2018H1 2018H2 2019H1 2019H2 2020 Q1 2020 Q2
ОДИН ЛИДЕР СРЕДИ ЗАРУБЕЖНЫХ
База: Совершали покупки онлайн (за 3 мес.) ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
Источник: РосИндекс
40%.
11%.
База: 16+
Источник: Российский индекс целевых групп 2020-1 п/год
36 ©Ipsos 2021ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ (ТОП-15*)
Среднее значение
Удержания – 46,5%
75 Нишевые магазины
Магазины-лидеры
55
Удержание, %
Среднее значение Привлечения
– 36,6%
35
Магазины, испытывающие
Магазины с показателями проблемы с удержанием
ниже среднего покупателя
15
10 20 30 40 50 60 70
Привлечение, %
* ТОП-15 интернет-магазинов по доле покупателей за 3 мес. Привлечение = %посещающих/%знающих*100
База: население 16+ лет Удержание = %покупающих/%посещающих*100
Источник: Российский индекс целевых групп 2020-1 полугодие Размер шара показывает % знания
37 © Ipsos 2021ОСОБЫЕ ГРУППЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ
СКОЛЬКО ТРАТЯТ?
20 тыс.р.
НА ЧТО ТРАТЯТ?
✓ Билеты на развлекательные
мероприятия (театр, концерт, кино)
✓ Туристические услуги (билеты,
бронирование отелей, турпутевки)
✓ Платный контент (видео, фильмы,
музыка, книги и тп.)
✓ Аксессуары для автомобилей
✓ Книги
База: 16+
Источник: Российский индекс целевых групп 2020-1 п/год
39 © Ipsos 2021ОСОБЫЕ ГРУППЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ: СОСТОЯТЕЛЬНЫЕ VS БЕДНЫЕ
В 2020 году и состоятельные, и малообеспеченные больше всего тратили деньги на онлайн-заказы одежды, обуви, косметики,
бытовой техники. Обе группы заказывали еду на дом, но состоятельные гораздо чаще.
СОСТОЯТЕЛЬНЫЕ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ
ТОП-10 ПОКУПОК В 2020
Еду на дом из кафе, ресторанов (пиццу, суши и т.п.) 32
24
Одежду, обувь (кроме детской и спортивной), аксессуары 30
31
Бытовую технику, аудио-, видео- и фототехнику 27
20
Косметику, парфюмерию, средства персонального ухода 27
25
Детские товары (в том числе детскую одежду и обувь) 21
19
Товары для дома (посуда, текстиль, бытовая химия, 19
хозтовары и т.п.) 17
Книги 18
11
Товары для здоровья (лекарства, БАДы) 18
19
Продукты питания (кроме заказа еды на дом) 17
13
Компьютерную технику и аксессуары 16
12
Состоятельные Малообеспеченные
База: 18+
Источник: Российский индекс целевых групп 2020-1 п/год
40 ©Ipsos 2021ПОКУПАЮТ В ОНЛАЙН-МАГАЗИНАХ
ЗАРУБЕЖНЫХ РОССИЙСКИХ
КТО? КТО?
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ МОЛОДЫЕ ЖЕНЩИНЫ
МУЖЧИНЫ ДО 35 ЛЕТ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
СО СРЕДНИМ ОБРАЗОВАНИЕМ В МОСКВЕ И ГОРОДАХ 1+ МЛН.
В НЕБОЛЬШИХ И СРЕДНИХ ГОРОДАХ
100-500 ТЫС.
ЦЕНЯТ ИМПОРТНЫЕ ТОВАРЫ, НОВИНКИ
ПОЧЕМУ? ПОЧЕМУ?
Я чаще покупаю импортные товары • УДОБНАЯ, БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
• НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Я покупаю новые товары и продукты раньше, чем
• БОЛЕЕ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ • ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКУПАТЬ
большинство моих знакомых БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, МЕБЕЛЬ
• НАЛИЧИЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ТОВАРОВ
Я покупаю новый продукт, марку из любопытства (Ikea, Hoff, Leroy Merlin, Obi,
Petrovich, Pleer.ru, пр.)
СКОЛЬКО? СКОЛЬКО?
13 700 РУБ. 28 000 РУБ.
(В СРЕДНЕМ ЗА 3 МЕС.) (В СРЕДНЕМ ЗА 3 МЕС.)
База: Совершали онлайн покупки
41 Источник: РосИндекс 2020 – 1 пол.РАЗВИВАЕТСЯ ТОРГОВЛЯ В СОЦСЕТЯХ
ПРОДАВАЛИ ИЛИ ПОКУПАЛИ В СОЦ.
СЕТЯХ 30%
22%
23%
21%
ПОКУПАЛ(А) В СОЦ. СЕТЯХ
17%
ПРОДАВАЛ(А) В СОЦ. СЕТЯХ
16%
2015-1 2016-1 2017-1 2018-1 2019-1 2020-1
База: Все 18+
42 Источник: OnLife 2015-1 – 2020-1ПОКУПАЮТ В
СОЦСЕТЯХ • Я чаще покупаю импортные товары
• Качество российских товаров ниже, чем импортных
КТО? • Я предпочитаю переплатить, но купить товар известной фирмы
• Главное для меня при выборе товара - его цена
МУЖЧИНЫ В ВОЗРАСТЕ 20-24 ЛЕТ
ЖЕНЩИНЫ В ВОЗРАСТЕ 25-34 ЛЕТ
• Я внимательно прислушиваюсь к отзывам и
КАКИЕ? комментариям, публикуемым в Интернете
• Интернет дает дополнительные преимущества для моей
ВЫСОКАЯ ЦЕННОСТЬ КАРЬЕРЫ работы, моего бизнеса
СКЛОННОСТЬ К РИСКУ
ОРИЕНТАЦИЯ НА ПРЕСТИЖНЫЕ МАРКИ
ПРЕДПОЧТЕНИЕ ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ К ЦЕНЕ • Я люблю рисковать
• Я не могу жить без приключений
• Я готов(а) пожертвовать семьей ради работы
База: Все 18+, совершали покупки в соц. сетях
43
Источник: OnLife 2014-1 – 2017-1КТО НЕ ПОКУПАЕТ ОНЛАЙН
ВОЗРАСТ:
ДО 25 ЛЕТ, 65+ ЛЕТ
ПРИЧИНЫ:
• НЕТ ПОТРЕБНОСТИ
• НЕТ СРЕДСТВ
НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ УВИДЕТЬ /
ПРОТЕСТИРОВАТЬ ТОВАР ДО
ПОКУПКИ
База: 16+
Источник: Российский индекс целевых групп 2020-1 п/год
44 ©Ipsos 2021КТО НЕ ПОКУПАЕТ ОНЛАЙН
• Ограниченные средства
• Низкая покупательская активность
• Недоверчивые, осторожные Почему не покупают онлайн
• Сложности с выбором, доставкой, возвратом Нет потребности 47
Нет средств 29
Нет возможности увидеть / протестировать… 18
НЕ ДЕЛАЛИ ПОКУПКИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Не доверяют интернет-магазинам 13
(%)
Высокая стоимость доставки 11
Отсутствие нужного товара 11
Отсутствие возможности покупки на выбор… 10
Сложная процедура обмена/возврата товара 10
Недостаточно информации о товаре 9
Неудобные условия доставки 6
16-19 20 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65+ лет Отсутствие возможности самовывоза 4
лет лет лет лет лет лет
Неудобный способ оплаты 4
Не делали покупки через интернет Totals
Отсутствие услуг консультанта 2
База: 18+
Источник: On-Life 2020-1
45 ©Ipsos 2021ПСИХОГРАФИЧЕСКАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ МАМ V²
КАРТА СЕГМЕНТОВ МАМ
Удовольствие
Жизненная Открытые новому Единение
сила Бунтующие Жизнелюбивые
Ориентированные на других
Ориентированные на себя
Заботливые
Власть Уравновешенные Принад-
Влиятельные
лежность
Самоотверженные
Амбициозные Защищен-
Контролирующие ность
Признание Консервативные
47 © Ipsos 2021
КонтрольДОЛИ СЕГМЕНТОВ
Жизнелюбивые
Заботливые
Бунтующие
9,0
5,6 18,0
6,8 Уравновешенные
21,9
Влиятельные 14,1 Самоотверженные
5,9
18,8
Амбициозные
Контролирующие
Значимо выше, чем в предыдущей волне
База: Города России 100 тыс.+,
мамы детей до 4 лет (2020)
Источник: Baby Index 1 полугодие 2020 года
48 © Ipsos 2021ОПИСАНИЕ СЕГМЕНТОВ (1)
Заботливые мамы
Считают своей основной задачей создание уюта и поддержание порядка в доме. Придерживаются традиционных
взглядов на семью: супружеские пары должны иметь детей, первого ребенка женщине пора рожать до 24 лет, в
современной семье обязательно должно быть двое-трое детей. Воспринимают материнство как счастье,
ответственность, предназначение женщины, продолжение рода и обязанность женщины. Доход средний,
потребительская активность выше среднего.
Уравновешенные мамы
Не тяготеют к какому-то одному краю, а сочетают в себе все мотивационные стратегии. Среди них больше
многодетных мам с 3-4 детьми в семье. Ценят семью, но не тратят все свое свободное время исключительно на
детей. Они обладают средним доходом и средней потребительской активностью.
Самоотверженные мамы
Сильно погружены в семью, очень много времени посвящают ребенку. Осознанно становились мамами,
воспринимают материнство как ответственность, счастье, продолжение рода и свое предназначение. Любят
помогать другим людям, внимательны к окружающим. Обладают средним доходом, потребительская активность
выше среднего.
Контролирующие мамы
Практичны и организованы, консервативны, доверяют проверенным на своем опыте продуктам. Любят
максимально подробно узнавать всю необходимую информацию и держать ситуацию под контролем. Более
взрослые мамы, в возрасте 30-34 лет, они осознанно стали мамами, считают материнство счастьем и
ответственностью. Обладают доходом и потребительской активностью ниже среднего, вынужденно тратят на
ребенка меньше других.
49 © Ipsos 2021ОПИСАНИЕ СЕГМЕНТОВ (2)
Жизнелюбивые мамы
Очень энергичны, активны, наслаждаются жизнью каждую минуту. Придумывают совместные активности с ребенком, не
подстраивая свою жизнь под него, а органично выстраивая жизнь вместе с ребенком. Хотели бы иметь еще 2-3 детей. Они
обладают доходом выше среднего и высокой потребительской активностью, самые высокие затраты на ребенка.
Бунтующие мамы
Дистанцируются от сообществ мам и не хотят себя идентифицировать исключительно по этому статусу. В среднем это более
молодые мамы. У них только один ребенок и больше они детей иметь не хотят. Считают, что материнство – это жертва,
которую они принесли и воспринимают его как неизбежную участь женщины. Не хотят долго находиться в отпуске по уходу
за ребенком и посвящать все свое время воспитанию детей. Потребительская активность в отношении детских товаров ниже
среднего.
Влиятельные мамы
Независимые и уверенные в себе, ценят свою карьеру и работают больше, чем другие мамы. Воспринимают материнство
как неизбежную участь женщины и считают, что ребенка нужно рожать после 30 лет, когда уже есть построенная карьера и
высокооплачиваемая работа. Чаще всего имеют одного ребенка и выходят на работу после недолгого отпуска по уходу за
ребенком, но считают, что в семье должно быть двое детей. Доход и потребительская активность выше среднего.
Амбициозные мамы
Мечтают о более высоком статусе, чем тот, который есть сейчас. Для них характерно демонстративное потребление. Любят
ходить в дорогие, престижные магазины, однако многое не могут себе позволить. Воспринимают материнство как
неизбежную участь и вынужденную жертву. Считают, что рожать необходимо после 30 лет и ребенок в семье должен быть
только один. Доход и потребительская активность средние или ниже, ищут менее дорогие товары, когда ходят за покупками
для ребенка.
50 © Ipsos 2021КАКИЕ МАМЫ ПОКУПАЮТ
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТОВАРЫ
Мамы детей до 4-х лет
Средний возраст 32 года
Образование Высшее
Работают (руководители,
Занятость
специалисты)
Семейное положение Замужем
Средний размер семьи 4 человека
Среднее количество детей 2 ребенка
Материальное положение Выше среднего
Средний доход на члена
37 650 руб. в мес.
семьи
Самоотверженные,
Психографический
Жизнелюбивые,
портрет
Влиятельные
База: мамы детей до 4-х лет, покупающие лицензионные товары
Источник: Baby Index 2020-2
51 ‒ © Ipsos 2021КАКИЕ МАМЫ ПОКУПАЮТ
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТОВАРЫ
Мамы детей 4-15 лет
Средний возраст 35,5 лет
Образование Высшее
Работают (руководители,
Занятость
специалисты)
Семейное положение Замужем
Средний размер семьи 4 человека
Среднее количество детей 2 ребенка
Материальное положение Выше среднего
Средний доход на члена
41 725 руб. в мес.
семьи
Уравновешенные,
Активные,
Психографический портрет
Жизнерадостные,
Заботливые
База: мамы детей 4-15 лет, покупающие лицензионные товары
Источник: Новое Поколение 2020-2
52 ‒ © Ipsos 2021КАКИЕ ВЗРОСЛЫЕ ПОКУПАЮТ
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТОВАРЫ
Возраст 16-34 года
Образование Высшее
Работают (руководители ср.
Занятость
звена, специалисты)
Семейное положение Женатые / холостые
Средний размер семьи 3 человека
Материальное положение Выше среднего, высокое
Средний доход на члена
45 410 руб. в мес.
семьи
Оперившиеся птенцы,
LifeStafe Молодые пары без детей,
(стадии жизни семьи) Родители дошкольников,
младших школьников
База: активные интернет-пользователи 16+ лет, покупающие лицензионные товары
Источник: OnLife 2020-2
54 ‒ © Ipsos 2021THANK Marina.Luchina@ipsos.com
Вы также можете почитать
