2017 ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И МАЛЫЙ БИЗНЕС НА РЫНКЕ УСЛУГ - ADINDEX
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Частное
предпринимательство и
малый бизнес на рынке услуг
совместно с 2017Описание рынка
Настоящее исследование описывает малое предпринимательство, включая частное, на рынке услуг,
за исключением двух больших категорий: медицины и питания*.
Упомянутые сегменты в силу существенных отличий в структуре оказания услуг, требований к
оказываемым услугам и т. д. заслуживают отдельного рассмотрения, поэтому они не были включены в
настоящее исследование.
Этот рынок сегодня составляет 5,5 трлн руб. в год.
* Полный список категорий услуг, рассмотренных в исследовании, см. слайд 22 «Об исследовании».
совместно с 2Основные результаты
1. По данным исследования*, в сфере услуг сейчас занято 9,6 млн человек. 47% из них работают в одиночку, 14% – в
неформальных командах, 39% ‒ в юридически зарегистрированных компаниях.
2. Объем рынка – 5,5 трлн руб. в год (2,4 млрд заказов). Самые крупные категории – ремонт жилья, строительство,
деловые услуги, транспорт и перевозки, ремонт авто – собирают >80% выручки на рынке.
3. Для 74% человек работа в сфере услуг является основной. Еще четверть – совместители, чья занятость в сфере услуг
составляет 12‒16 часов в неделю.
4. Средний доход от оказания услуг – 30 тыс. руб. в месяц. При этом средняя стоимость заказа у самозанятых
исполнителей – почти в 2 раза ниже, чем у предпринимателя, и в 7 раз ниже, чем у компаний.
5. Для большинства исполнителей основным источником заказов являются рекомендации, однако 40% платят за рекламу.
6. Четверть рекламного бюджета расходуется на рекламу в Интернете – это основная статья рекламных расходов.
7. Платное размещение на сервисах объявлений – самый используемый и эффективный рекламный канал.
8. Avito используют 38% от оказывающих услуги в России; это ресурс № 1 по доле выручки среди интернет-площадок.
* Исследование проводилось среди компаний до 15 человек и частных лиц, работающих в одиночку в ограниченном списке категорий.
совместно с 3Рынок услуг: основные цифры
9,6 млн
человек, 2,4 млрд 5,5 трлн
занятых заказов в год
оказанием услуг рублей в год
Оценка на основании данных телефонного и онлайн-опросов.
совместно с 4Пять крупнейших категорий услуг собирают >80%
выручки на рынке
Ремонт жилья
Строительство
> 80%
Деловые услуги выручки рынка
Транспорт и перевозки
Ремонт авто
Оценка на основании данных телефонного и онлайн-опросов.
совместно с 5Пассажирские перевозки и транспорт — самые крупные
категории по объему заказов Заказов в Заказов на
Стоимость заказа,
сегменте в исполнителя
среднее, руб.
год, млн в месяц
Пассажирские перевозки 440 25 250
Транспорт и перевозки 370 40 2 000
Красота, здоровье 270 20 1 000
Ремонт авто 210 13 2 500
Обучение 210 15 1 500
Деловые услуги 190 8 10 000
Бытовые услуги 140 5 2 000
Компьютерная помощь 120 10 1 500
Ремонт жилья 120 3 15 000
Изготовление на заказ 110 4 2 000
Уход за животными 70 13 1 750
Строительство 60 2 30 000
Ремонт техники 40 3 1 500
Организация праздников 40 5 6 500
Курьерские поручения 30 n/a n/a
Оценка на основании данных телефонного 6
совместно с
и онлайн-опросов.Структура рынка услуг. Определения
Нет Есть
регистрации регистрация
Исполнитель – субъект экономической деятельности:
человек или коллектив, выполняющий заказы в сфере
услуг.
Самозанятые Предприниматели
Предприниматель – человек, работающий в одиночку с
2,8 млн 1,7 млн регистрацией юр. лица или ИП.
1 человек
Самозанятый исполнитель – человек, работающий в
одиночку и без регистрации юр. лица или ИП.
Компания – исполнитель со штатом от 2 человек и
> 1 чел. Команды Компании юридической регистрацией.
0,4 млн 0,9 млн
Команда – исполнитель со штатом от 2 человек и без
регистрации юр. лица или ИП.
совместно с 747% работающих в сфере услуг работают в одиночку
Исполнители – 5.8 млн Люди – 9.6 млн
Компании 0,9 млн 16%
Команды 0,4 млн 6% 39% 3,7 млн
Предприниматели 1,7 млн
30%
1,4 млн
14%
1,7 млн
18%
Самозанятые 2,8 млн
48% 2,8 млн 47%
29%
Онлайн-опрос. Скажите, пожалуйста, Ваша работа, ваш личный или семейный бизнес связаны с оказанием услуг? Вы зарегистрированы как
индивидуальный предприниматель или как юр. лицо? База: 1 628 ответов.
8
совместно сЛюди, занятые в сфере услуг: мужчин в 2 раза
больше, чем женщин
Возраст
55–64 10%
45–54 18%
35–44 29%
25–34 29%
66% 18–24 14%
6,3 млн 34%
Уровень дохода
3,3 млн
Полный достаток 4%
Могут позволить себе все, кроме,
40%
например, квартиры или дачи
Денег хватает на еду и одежду, но не
36%
на дорогие вещи
Не хватает денег на еду и одежду 10%
Затрудняюсь ответить 10%
Данные: Телефонный опрос
совместно с 9Для 74% работающих в сфере услуг это основная
деятельность
Четверть оказывающих услуги – Доля людей в каждой категории услуг, для которых
совместители оказание услуг является основной занятостью, affinity
Ремонт жилья 124
Строительство 120
Основная
26% Ремонт авто 117
занятость
Транспорт и перевозки 104
Дополнитель- Деловые услуги 93
ная занятость Красота и здоровье 89
Бытовые услуги 85
Ремонт техники 83
74% Изготовление на заказ 70
Организация праздников 70
Компьютерная помощь 63
Обучение 63
Только четверть исполнителей работает в сфере услуг в качестве дополнительной занятости. В категориях
«Ремонт жилья», «Строительство» и «Ремонт авто» доля тех, для кого эта работа – основная занятость,
еще выше — только для 1 из 10 это подработка.
совместно с 10Средняя стоимость заказа у самозанятых почти в 2 раза
ниже, чем у предпринимателей
Средняя стоимость заказа, руб.
12000
10000
10000
8000
6000
4000
2750
2000 1500
0
Компании и команды Предприниматели Самозанятые исполнители
Данные: опрос в Интернете. Среднее значение. Вопрос: «Какую сумму в рублях вы получаете в среднем за один заказ основной услуги?».
База: 894 исполнителя.
совместно с 11В среднем вложения предпринимателей окупаются за 1‒2
месяца. Наиболее затратная категория «Транспорт и перевозки»
Стартовые вложения предпринимателя, Выручка предпринимателя, руб. в
от тыс. руб. месяц
200 150 100 50 0 0 50 100 150
200 Транспорт и перевозки 85
50 Ремонт авто 50
20 Ремонт техники 20
20 Красота и здоровье 40
50 Организация праздников 50
20 Деловые услуги 40
20 Изготовление на заказ 100
5 Обучение 20
5 Компьютерная помощь 40
Опрос на Avito. По вашей оценке, какую сумму в рублях надо минимально потратить на оборудование, инструменты и лицензии, чтобы начать
оказывать услуги в вашей сфере? Средние значения распределения. 9 545 ответов.
Онлайн-опрос. Какую примерно сумму в рублях вы зарабатываете в месяц, оказывая услугу (подставить выбор основной услуги)?
Средние значения распределения. 1 094 ответа.
совместно с 12В большинстве команд работает до 5 человек; в четверти
из них работают родственники, в половине – друзья
Кто работает вместе с вами?
Количество человек (% исполнителей)
Друзья и знакомые по прошлым
6% 48%
местам работы, учебы
20% 2–5 человек
Коллеги, не знакомые между собой
42%
до начала совместной работы
6–10 человек
Родственники 23%
74%
Земляки, выходцы
11–15 человек 21%
из одного города, района
Опрос на Avito. Сколько человек, включая вас, входит в вашу команду на сегодняшний день? Ваша команда работает вместе на постоянной основе или
время от времени? Кто работает вместе с вами? Отметьте все варианты, которые подходят. 6 535 ответов.
совместно с 13Большинство услуг предоставляется в пределах
своего региона. Транспортные – по всей стране
270% Группы клиентов в категориях услуг, affinity
Клиенты в
221%
одном районе
220% Локальные Региональные Всероссийские города
170% 160%
150%
136% 136% 137% 143% Клиенты в
127% 127% 123% 121%
117% других городах
120% региона
70%
Клиенты в
других городах
20% России
Строительство
Деловые
Бытовые
Ремонт жилья
Компьютерные
Красота
Транспортные
Ремонт техники
Праздники
Ремонт авто
На заказ
Обучение
Affinity Index — отношение доли целевой группы в исполнителях категории услуг (в %) к ее доле во всех исполнителях. Среднее значение индекса = 1.
Данные: опрос в Интернете. В настоящий момент ваши клиенты – это люди из (один или несколько вариантов ответа). База: 1 612 исполнителей.
совместно с 14Несмотря на то что основным источником заказов
являются рекомендации, 40% платят за рекламу
Основные источники заказов Использование платных
каналов
Рекомендации 56%
Повторные заказы 55%
Сайты объявлений 28%
Размещение информации в соцсетях 27% 40%
Отзывы клиентов в Интернете 22%
57%
Реклама в Интернете 20%
Собственный сайт 16%
Объявления на дверях, в почтовых ящиках 13%
Размещение информации в прессе 13% 3%
Конкурсы, тендеры 8% Использовали платные каналы
Сервисы-агрегаторы: eg Profi.ru, YouDo 6% % исполнителей, Не использовали платные каналы
Реклама на ТВ или наружная 6% использующих канал Затруднились ответить
Данные: онлайн-опрос. Каковы ваши основные источники заказов? Укажите, пожалуйста, все, что подходит.
За последние 12 месяцев вы использовали платные инструменты привлечения заказов, например размещение рекламы в СМИ или в Интернете?
1 612 ответов.
совместно с 15Четверть рекламного бюджета расходуется на рекламу в
Интернете – это основная статья рекламных расходов
Рекламный бюджет = 18% выручки
⎫
⎬
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎭
⎪
⎪
Больше всего на рекламу в Интернете
Предприниматели 22% 19% 12% 6% 11% 10% 10% 10%
тратят IT-специалисты (36%),
Компании и исполнители в сегментах «Красота и
команды
24% 18% 9% 13% 9% 9% 7% 11%
здоровье» и «Бытовые услуги» (28%).
Самозанятые
27% 24% 9% 12% 8% 7% 5% 9% Меньше всего ‒ в сферах «Организация
исполнители
праздников» (12%), «Ремонт авто»
Все исполнители 24% 20% 10% 10% 9% 9% 7% 10% (13%) и «Ремонт жилья» (18%). Те, кто
меньше тратит на продвижение в
Интернет-реклама Реклама в газетах, журналах
Листовки Рассылки по электронной почте, SMS-рассылки Интернете, больше размещается в
Наружная реклама Нерекламное интернет-продвижение бумажных газетах объявлений.
Реклама на радио, на телевидении Другое
Данные: онлайн-опрос. Если за 100% взять все деньги, которые вы потратили на привлечение заказов за последние 12 месяцев,
сколько примерно процентов пришлось на каждый из перечисленных каналов?
совместно с 16Платное размещение на сервисах объявлений –
самый используемый из платных каналов
Самозанятые исполнители Компании и предприниматели
% исполнителей, использующих канал чаще, чем компании и чаще, чем самозанятые
предприниматели, используют: исполнители, используют:
Сервисы объявлений 35%
SMM х1,6 раза х1,3 раза Баннерную рекламу
Реклама в соцсетях 32%
Реклама в газетах 29%
Сервисы объявлений х1,1 х1,4 Контекстную рекламу
Баннерная реклама 25%
Листовки 21%
х1,5 Рассылки email, SMS
SMM 20%
х1,7 SEO
Контекстная реклама 20%
SEO 18% х1,7 Наружную реклама
Рассылки email, SMS 17% Рекламу на радио,
х2
на телевидении
Наружная реклама 17%
Радио, телевидение 11% х2,4 Листовки
Данные: онлайн-опрос. За последние 12 месяцев вы использовали платные инструменты привлечения заказов, например
размещение рекламы в СМИ или в Интернете? Что из перечисленного вы использовали за последние 12 месяцев для привлечения заказов? Отметьте,
пожалуйста, все подходящие варианты.
совместно с 17Платное размещение на сервисах объявлений –
самый эффективный рекламный канал
52%
Доля исполнителей, назвавших канал
49%
46%
43% 42%
37% 37%
32% 31% 30%
наиболее эффективным
23%
18%
16%
9% 11%
9% 7% 7% 8%
5% 5% 4%
Сервисы Реклама в SMM Контекстная Радио, Реклама в SEO Рассылки Листовки Баннерная Наружная
объявлений соцсетях реклама телевидение газетах email, sms
От использующих канал От всех исполнителей
Данные: онлайн-опрос. Что из перечисленного вы использовали за последние 12 месяцев для привлечения заказов? Выберете, пожалуйста, самый
эффективный рекламный канал для вашей основной услуги.
совместно с 18Avito используют 38% от оказывающих услуги в России
3,6 млн 38%
человек,
занятых
оказанием услуг
= человек,
занятых
оказанием услуг
Оценка на основании данных телефонного и онлайн-опросов.
совместно с 19Avito – ресурс № 1 для исполнителей по выручке среди
интернет-площадок
Доля в выручке, получаемой исполнителями от размещения на сторонних
интернет-площадках
Avito 17,5%
ВКонтакте 13,8%
Ремонтник.ру 10,0%
Instagram 9,6%
Facebook 6,7%
Юла 5,6%
Региональные порталы и форумы 5,4%
irr.ru (Из рук в руки) 5,3% В распределении учтены только деньги, которые приносит
размещение предложения услуг на интернет-площадках без учета
2ГИС 4,3% других интернет-каналов (собственный сайт, контекстная
реклама и др.).
Profi.ru 4,1%
Оценка на основании данных телефонного и онлайн-опросов.
совместно с 20Об исследовании
совместно с 21Методика
• Телефонный опрос с использованием технологии CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)
Звонки на случайно сгенерированные номера мобильных телефонов.
2791 интервью в июле 2017 года.
• Онлайн-опрос методом поточной выборки (River Sampling) и интернет-панели (50/50)
Самозаполнение по стандартизованной анкете.
2 000 анкет в июле‒августе 2017 года.
• Онлайн-опрос методом анкетирования по базе пользователей Avito, у которых за 12 месяцев,
предшествовавших опросу, было хотя бы 1 активное объявление об оказании услуг
Самозаполнение по стандартизованной анкете.
18 988 анкет в июле 2017 года.
совместно с 22Целевая аудитория
• Мужчины и женщины в возрасте 18‒64 лет, занятые оказанием услуг.
• Все населенные пункты России.
• В исследовании были установлены квоты на пол, возраст и макрорегионы, репрезентирующие структуру
населения России.
• Специалисты, работающие в одиночку, а также команды и компании с численностью штата до 15 человек
включительно.
• Только специалисты, занятые в одном из сегментов: ремонт и строительство, ремонт техники, ремонт и
обслуживание авто, красота и здоровье, транспортные услуги, пассажирские перевозки, курьерские поручения,
компьютерная помощь, деловые услуги, обучение, организация праздников, бытовые услуги, уход за животными,
изготовление на заказ.
совместно с 23Целевая аудитория: категории услуг
Строительные работы, благоустройство Ремонт и отделка жилья Красота и здоровье Ремонт и подключение техники
территории
Ремонт под ключ Услуги парикмахера Установка, ремонт бытовой техники
Дома и коттеджи «под ключ» Маникюр, педикюр Ремонт мобильных телефонов
Отделочные работы
Строительство фундаментов Макияж Ремонт телевизоров, аудио-, видеотехники
Услуги сантехника
Строительство кирпичных, бетонных, блочных Косметология Ремонт фототехники
Услуги электрика
домов
Установка и ремонт радиаторов Эпиляция, депиляция Установка систем безопасности
Строительство/сборка деревянных домов
Остекление, ремонт окон СПА-услуги Ремонт часов
Кровельные работы
Установка и ремонт дверей Тату, пирсинг Установка кондиционеров
Отделка фасадов
Дизайн интерьера Массаж Установка систем «Умный дом»
Внутренние столярные работы
Натяжные потолки Наращивание ресниц, услуги бровиста
Организация отопления, водоснабжения,
канализации Другие ремонтные работы Компьютерная помощь и IT-услуги
Земляные работы, колодцы, скважины Транспорт и перевозки Компьютерная помощь, настройка
компьютеров
Строительство заборов и ворот Ремонт и обслуживание автомобилей Аренда авто
Ландшафтный дизайн, обустройство участка Подключение Интернета
Шиномонтаж Аренда спецтехники
Ремонт компьютеров
Строительство бань, саун Грузоперевозки
Кузовные работы, покраска
Установка ПО
Уход за садом, огородом Диагностика, подбор авто Услуги водителя (на а/м клиента)
Создание и продвижение сайтов
Доставка стройматериалов Услуги эвакуатора
Ремонт двигателя и ходовой
Геодезические работы
Тюнинг и установка доп. оборудования
Другие строительные работы Курьерские поручения
Автоэлектрика Пассажирские перевозки
совместно с 24Целевая аудитория: категории услуг
Деловые услуги Бытовые услуги и помощь по дому Обучение Организация праздников и мероприятий
Кадровые услуги Химчистка, стирка, глажка Услуги репетитора Организация мероприятий
Риэлторские услуги Изготовление ключей Обучение языкам Фото- и видеосъемка
Бухгалтерия, финансы Ремонт, пошив одежды и обуви Обучение вождению Приготовление еды и кейтеринг
Написание, набор и редактура текстов Уборка Уроки музыки, театрального мастерства Аренда площадки
Юридические услуги Мастер на час Услуги тренера (спорт, танцы) Аренда оборудования, аттракционов
Перевод Сборка и ремонт мебели Уроки рисования, дизайна, рукоделия Цветы и декор
Маркетинг, реклама, PR Ювелирные услуги Профессиональная подготовка Прокат костюмов
Полиграфия, печать, дизайн Прокат одежды, обуви, предметов обихода Детское развитие Ведущие, музыканты, артисты
Охранные услуги Услуги няни, гувернантки Услуги логопеда Промоутеры, модели
Бизнес-консультирование Услуги сиделки Туризм и отдых
Помощь в составлении документов, Услуги повара
сертификации, получении разрешений Изготовление на заказ и художественные
Услуги личного водителя
услуги
Услуги домработницы
Рисунок, живопись, графика на заказ
Уход за животными
Музыка, стихи, озвучка на заказ
Дрессировка и выгул
Фото- и видеомонтаж, съемка
Стрижка, уход
Мебель на заказ
Передержка
Сумки, украшения, аксессуары на заказ
Изготовление аксессуаров, одежды
Печати и штампы на заказ
Услуги аквариумиста
Еда, выпечка, торты на заказ
Ветеринарные услуги
Кованые изделия на заказ
Вязка
совместно с 25Data Insight
Data Insight – первое агентство, специализирующееся на исследованиях, консалтинге и аналитике в области
Интернета
a@datainsight.ru +7 (495) 540 59 06
Facebook.com/datainsight
Slideshare.net/Data_Insight
datainsight.ru
совместно с 26Avito
Avito – самый популярный сайт для продажи товаров и услуг в России по версии сервиса SimilarWeb.
Согласно Mediascope и собственным данным компании ежемесячная аудитория Avito составляет почти
33,4 млн человек – около пятой части населения России. 18,5 млн уникальных пользователей заходят на
Avito с мобильных устройств. На сайте размещено 38,7 млн актуальных объявлений, каждый день
пользователи добавляют около 400 000 новых объявлений. В течение месяца пользователи Avito
просматривают страницы раздела «Услуги» более 120 млн раз.
Facebook.com/avito.ru
www.avito.ru
совместно с 27Вы также можете почитать
