Исследование рынка онлайн-классифайдов недвижимости - 2-е издание - 2021 РБК, Москва

Страница создана Валентин Горохов
 
ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ
Исследование рынка онлайн-классифайдов недвижимости - 2-е издание - 2021 РБК, Москва
Исследование рынка
онлайн-классифайдов
недвижимости

2-е издание

                2021 © РБК, Москва
Исследование рынка онлайн-классифайдов недвижимости                                                                                                                    2

ОГЛАВЛЕНИЕ
Оглавление ........................................................................................................................................... 2
Анализ рынка онлайн-классифайдов недвижимости .......................................................................... 3
  Оценка объема рынка онлайн-классифайдов недвижимости в сегменте квартир ............................... 3
  Прогноз развития рынка онлайн-классифайдов недвижимости в сегменте квартир на 2021 год....... 8
  M&A сделки с онлайн-классифайдами .................................................................................................... 10
  Сравнительная характеристика игроков рынка ...................................................................................... 11
  Методы монетизации, применяемые онлайн-классифайдами недвижимости .................................. 13
  Исследование потребителей услуг классифайдов недвижимости ....................................................... 25
    Популярные ресурсы при продаже / покупке / аренде квартир....................................................... 26
    Факторы выбора онлайн-классифайдов недвижимости ................................................................... 34
    Рейтинг самых востребованных онлайн-классифайдов недвижимости .......................................... 35
    Планы россиян относительно покупки / продажи квартиры ............................................................ 51
Профили крупнейших игроков рынка ................................................................................................ 62
  Avito ............................................................................................................................................................. 62
  Domofond.ru................................................................................................................................................ 64
  Яндекс.Недвижимость ............................................................................................................................... 65
  ЦИАН............................................................................................................................................................ 67
  Юла .............................................................................................................................................................. 69
  Из рук в руки ............................................................................................................................................... 71
  МИРКВАРТИР .............................................................................................................................................. 73
  Move.ru........................................................................................................................................................ 75
  ДомКлик ...................................................................................................................................................... 77
  N1 ................................................................................................................................................................. 79
  Этажи ........................................................................................................................................................... 81
Cписок диаграмм................................................................................................................................ 83
Список таблиц ..................................................................................................................................... 87

                                          marketing.rbc.ru
Исследование рынка онлайн-классифайдов недвижимости                                            3

АНАЛИЗ РЫНКА ОНЛАЙН-КЛАССИФАЙДОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Оценка объема рынка онлайн-классифайдов недвижимости в сегменте
квартир
                 В 2020 году на рынке наблюдается настоящий бум спроса на недвижимость, вслед-
                 ствие чего цены на квадратные метры значительно подскочили. Это стало след-
                 ствием субсидированных программ по ипотечным кредитам, а также серии сниже-
                 ний ключевой ставки Центральным Банком РФ, что привело к уменьшению процент-
                 ных ставок по всем видам кредитов. Основной спрос населения приходится на мас-
                 совое жилье сегментов эконом- и комфорт-класса. При этом растущий спрос влияет
                 и на вторичный рынок, на котором также ощущается дефицит ликвидных предложе-
                 ний.
                 Политика государства по субсидированию ипотеки, а также снижение ключевой
                 ставки ЦБ РФ в 2020 году принесли свои плоды. После сложного для ипотечного
                 рынка 2019 года в 2020 году наблюдается рост показателей объемов выданных ипо-
                 течных кредитов на 45% по сравнению с 2019 годом. При этом есть все перспективы
                 того, что бум ипотечного кредитования продолжится как минимум до лета 2021 года
                 на фоне действия программ субсидирования ставок.
                 Принятые государством меры поддержки способствовали в том числе некоторому
                 росту российского рынка онлайн-классифайдов недвижимости, которые сегодня яв-
                 ляются главным источником информации при поиске квартир потенциальными по-
                 купателями. В 2020 году объем рынка онлайн-классифайдов недвижимости в сег-
                 менте квартир, по оценкам «РБК Исследования рынков», составил ₽8,9 млрд, увели-
                 чившись по сравнению с 2019 годом на 3,3%. Так как основным источником доходов
                 для сайтов-классифайдов в России являются поступления средств от платных услуг
                 при размещении рекламных объявлений, а не от совершения сделок купли-продажи,
                 темп прироста оказывается не столь велик. Кроме того, крупные игроки показывают
                 существенный рост на фоне благоприятных условий на рынке недвижимости, отни-
                 мая долю у небольших компаний, которые продолжают терять позиции. Это приво-
                 дит не столько к росту, сколько к перераспределению рынка онлайн-классифайдов
                 недвижимости в России.
                 Также стоит предполагать, что бум ипотечного кредитования заметно отразился ско-
                 рее на рынке дополнительных услуг (юридическое сопровождение и проведение
                 сделки, проверка квартир), который в рамках данного исследования не рассматри-
                 вался. В подтверждение данного вывода выступают результаты ведущего игрока, со-
                 четающего в себе размещение объявлений и риэлтерские услуги, – компании
                 «ДомКлик», которая за 2020 год увеличила выручку на 132% до ₽5,5 млрд.
                 Сегмент вторичной недвижимости занимает в структуре рынка онлайн-классифай-
                 дов недвижимости в сегменте квартир 71,4% или ₽6,3 млрд в 2020 году. На сегмент
                 первичной недвижимости приходится 17,8% или ₽1,6 млрд, а сегмент аренды зани-
                 мает оставшиеся 10,8% или ₽0,95 млрд.
                 Кроме роста спроса на российском рынке недвижимости вследствие реализации
                 программ субсидирования ипотеки важным фактором развития рынка классифайдов
                 (в первую очередь ведущих игроков) стали карантинные ограничения из-за панде-
                 мии COVID-19. В этих условиях россияне больше времени проводили дома и соответ-
                 ственно чаще посещали сайты объявлений, в том числе, недвижимости. В подобных
                 условиях многие игроки рынка смогли адаптировать и упростить методику виртуаль-
                 ного осмотра квартир с помощью технологии видеосвязи, таким образом, исключив
                 необходимость физического присутствия при осмотре недвижимости.

                        marketing.rbc.ru
Исследование рынка онлайн-классифайдов недвижимости                                                                    4

                     Подобные нововведения оказались удобными для россиян, поскольку популярность
                     сайтов-классифайдов сохранилась и после отмены основных карантинных ограниче-
                     ний в России. Согласно результатам социологического исследования РБК, самым рас-
                     пространенным ресурсом для поиска квартиры с целью покупки являются сайты объ-
                     явлений, которые посещали около 62% опрошенных покупателей квартир из России.
                     Рис. 1. Оценка объема рынка онлайн-классифайдов недвижимости в сегменте
                     квартир, 2018 – 2020 гг., ₽ млн (без учета НДС), %

                     10 000                                                                                           40%
                         © РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ                                                   8 886
                      9 000                                                8 598
                                                                                                                      35%
                      8 000               7 261
                                                                                                                      30%
                      7 000
                      6 000                                                                                           25%
                                                                           18,4%
                      5 000                                                                                           20%
                      4 000                                                                                           15%
                      3 000
                                                                                                                      10%
                      2 000
                                                                                                     3,3%
                      1 000                                                                                           5%

                          0                                                                                           0%
                                          2018                             2019                      2020

                                   ОБЪЕМ РЫНКА ОНЛАЙН-КЛАССИФАЙДОВ НЕДВИЖИМОСТИ В СЕГМЕНТЕ КВАРТИР, ₽ МЛН

                                   ТЕМП ПРИРОСТА, %

                     Источник: РБК Исследования рынков, дата актуализации – апрель 2021 года

                     Рис. 2. Оценка структуры объема рынка онлайн-классифайдов недвижимости в
                     сегменте квартир, 2020 г., %

                                             10,8%
                                                                   17,8%

                                                                                                ПЕРВИЧНЫЙ СЕГМЕНТ

                                                                                                ВТОРИЧНЫЙ СЕГМЕНТ

                                                                                                СЕГМЕНТ АРЕНДЫ

                                                  71,4%                                   © РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ

                     Источник: РБК Исследования рынков, дата актуализации – апрель 2021 года

                     Оценка объема российского рынка онлайн-классифайдов была произведена с при-
                     менением комплексной методологии и с использованием следующих данных:
                     1. Определение основных участников российского рынка онлайн-классифайдов не-
                        движимости на основе показателей интернет-трафика. Всего в анализе прини-
                        мали участие 93 сайта объявлений1.

1
 «ПИК брокер», «Jcat», «Avito», «Domofond.ru», «Яндекс.Недвижимость», «sob.ru», «Циан», «Юла», «Из рук в руки», «WinNER»,
«гдеэтотдом.ру», «КВАДРУМ», «afy», «МИРКВАРТИР», «BN.ru», «МЛСН», «BSN.ru», «Mitula», «Restate», «RealEstate»,
«1000dosok.ru», «wiweb.ru», «Шанс», «NERS.RU», «move.ru», «eip.ru», «RussianRealty», «egent», «BestRu.ru», «Джази», «МЕТР
КВАДРАТНЫЙ», «ARKADIA», «НайдиДом», «URBANUS», «Rentzilla.ru», «Esalle.ru», «RealtyMag.ru», «qp.ru», «roomfi»,

                              marketing.rbc.ru
Исследование рынка онлайн-классифайдов недвижимости                                                                  5

                    2. Анализ и агрегация данных финансовой отчетности отобранных сервисов-класси-
                       файдов на основе данных финансовой отчетности материнских компаний, а
                       также базы данных бухгалтерской отчетности «СПАРК».
                    3. Анализ контентного содержания сайтов-классифайдов недвижимости, включая
                       подсчет общего количества объявлений на сайтах с выделением доли объявле-
                       ний о продаже либо аренде квартир в первичном и вторичном сегментах рынка.
                    4. Проведение социологического опроса россиян, которые за последние 3 года по-
                       купали либо присматривали недвижимость для покупки, в том числе, с помощью
                       сайтов-классифайдов недвижимости.
                    5. Анализ всех собранных данных с целью получения оценок объемов рынка в сто-
                       имостном выражении, а также выделения долей основных игроков рынка.
                    В соответствии с оценками «РБК Исследования рынков» Avito совместно с принадле-
                    жащим ему порталом Domofond.ru является лидером российского рынка классифай-
                    дов в сегменте квартир с суммарной долей в 33,4%. Avito является самым известным
                    и популярным в России ресурсом по поиску объявлений, однако не имеет специали-
                    зации исключительно на недвижимости, тогда как Domofond.ru является сугубо он-
                    лайн-классифайдом недвижимости, в связи с чем их доли на рынке оказываются
                    схожи – 16,2% и 17,3% соответственно. С заметным отрывом от лидеров следует спе-
                    циализированный портал «ЦИАН», ориентированный преимущественно на Москву и
                    Санкт-Петербург. Его доля в объеме рынка в 2020 году составила 20,6%. При этом в
                    декабре 2020 года «ЦИАН» купил компанию N1, соответственно, уже по итогам 2021
                    года доля игрока увеличится и окажется заметно ближе к суммарной доле Avito и
                    Domofond.ru.
                    Именно Avito и «ЦИАН» являются самыми популярными ресурсами среди респон-
                    дентов – в последние годы их выбирали более половины опрошенных россиян. Да-
                    лее в рейтинге по популярности среди респондентов следуют «Юла», которая имеет
                    схожую с Avito концепцию работы, и «ДомКлик» от «Сбер Банка». Последний имеет
                    глубокую специализацию на российском рынке недвижимости, а также предостав-
                    ляет своим пользователям полный спектр услуг, в том числе, по проверке и юриди-
                    ческому сопровождению сделок купли-продажи недвижимости. Также важным фак-
                    тором является интеграция проекта «ДомКлик» в общую экосистему «Сбер Банка», с
                    помощью которой пользователи сервиса могут получать смежные услуги – прежде
                    всего услуги ипотечного кредитования сделок с недвижимостью. Вместе с тем, вы-
                    ручка ресурса формируется в первую очередь не за счет размещения рекламы и плат-
                    ных объявлений, как у большинства классифайдов, а за счет совершаемых сделок
                    купли-продажи, что по сути уже относится к риэлтерским услугам и выходит за рамки
                    рассматриваемого в настоящем исследовании рынка. В связи с этим «ДомКлик» не
                    был включен в общий рейтинг ресурсов по поиску недвижимости по доле от объема
                    рынка.

«TATRE.RU», «ДОМ ДЛЯ ТЕБЯ», «terdo», «Unibo», «trovit», «Экстра М», «RU COUNTRY», «gde», «Новосёл.ру», «Metrprice.ru»,
«kvartirant.ru», «ДОСКИ.RU», «UBU», «МЕСТО», «Авахо», «Фото-Маклер», «МнеКвартиру», «kazned.ru», «Новосибирский пор-
тал недвижимости», «NedvRf.ru», «Петербург Недвижимость», «MLSPRO», «Гипермаркет недвижимости Нижнего Новго-
рода и области», «Multilisting.su», «Вестум.ru», «REALTYPORT», «Sinels», «ДОМ БОНУС», «SPRAN.ru», «РОСРИЭЛТ», «Каме-
лот», «КВАРТАЛ.РУС», «Remos», «ДомКлик», «CITYSTAR», «RuDos», «BEGETON», «LIVING», «REFORUM», «NOVOSTROY»,
«КВАДРАТ.РУ», «ЛОТ.РФ», «НЕАГЕНТ», «N1», «FARPOST», «Этажи», «Моя реклама», «НОВИКЕЛ», «Торг Обмен»,
«ONREALT», «Mosr.ru», «etown.ru», «ИМЛС», «КУПИПРОДАЙ».

                             marketing.rbc.ru
Исследование рынка онлайн-классифайдов недвижимости                                                              6

                 Рис. 3. Оценка долей крупнейших игроков на рынке онлайн-классифайдов
                 недвижимости в сегменте квартир, 2020 г., %

                                               AVITO + DOMOFOND.RU                                       33,4%

                                                               ЦИАН                              20,6%

                                             ЯНДЕКС.НЕДВИЖИМОСТЬ                         13,1%

                                                                ЮЛА              6,5%

                                                                  N1            5,5%

                                                        МИРКВАРТИР          3,5%

                                                       ИЗ РУК В РУКИ      2,2%

                                                            MOVE.RU      1,5%

                                                     MULTILISTING.SU     1,2%

                                                            ONREALT      1,1%

                                                      ДРУГИЕ ИГРОКИ                     11,4%

                 Источник: РБК Исследования рынков, дата актуализации – апрель 2021 года

                          marketing.rbc.ru
Исследование рынка онлайн-классифайдов недвижимости                                                                      7

                 Рис. 4. Самые востребованные онлайн-классифайды недвижимости среди россиян,
                 Россия 100 тыс.+, % от опрошенных, которые использовали сайты объявлений для
                 покупки / продажи / аренды / сдачи квартиры

                                                    AVITO                                                     83%

                        ТОП-3                       ЦИАН                                        59%

                                                     ЮЛА                             38%

                                               ДОМКЛИК                         29%

                                 ЯНДЕКС.НЕДВИЖИМОСТЬ                         25%

                                           DOMOFOND.RU                   20%

                                            ИЗ РУК В РУКИ              16%

                                                  ЭТАЖИ           7%

                                             МИРКВАРТИР         5%

                                             КУПИПРОДАЙ        5%

                                                      N1       4%

                                                MOVE.RU       3%

                                           ДРУГИЕ САЙТЫ       3%

                                           МОЯ РЕКЛАМА        3%

                                                      AFY    1%

                                                     GDE     1%

                                                 FARPOST     1%

                                                   TROVIT    1%

                                                   МЛСН      1%

                                                 BEGETON     1%

                                                 RESTATE     1%

                                                КАМЕЛОТ      1%

                                                 ONREALT     1%

                                          MULTILISTING.SU    1%

                                                   АВАХО     1%
                                                                                           © РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ

                 Источник: РБК Исследования рынков, дата актуализации – апрель 2021 года. Сумма не равна 100%, так как
                 респондент мог указать несколько вариантов ответа

                 Кроме того, аналитики «РБК Исследования рынков» оценили доли игроков на основе
                 данных всероссийского социологического опроса, проведенного в апреле 2021 года.
                 Для этого ответы респондентов относительно выбираемых классифайдов в сегмен-
                 тах покупка/продажа квартир, а также их аренда были приведены к 100%. При этом
                 вновь не были учтены компании «ДомКлик», «Авахо» и «Этажи», которые одновре-
                 менно работают на двух смежных рынках.

                          marketing.rbc.ru
Исследование рынка онлайн-классифайдов недвижимости                                                                         8

                      Согласно полученным результатам Avito и Domofond.ru вновь оказываются безого-
                      ворочными лидерами и обеспечивают 40% отмечаемых россиянами сайтов объявле-
                      ний. Доля второго по популярности ресурса «ЦИАН» составила 22,2%. Таким обра-
                      зом, более 60% всех отмеченных в опросе классифайдов приходятся на двух лидеров
                      рейтинга: Avito (включая сайт Domofond.ru) и «ЦИАН».
                      Рис. 5. Оценка долей крупнейших игроков на рынке онлайн-классифайдов
                      недвижимости в сегменте квартир на основе данных всероссийского
                      социологического опроса, 2021 г., %

                                               AVITO + DOMOFOND.RU                                          40,0%

                                                               ЦИАН                         22,2%

                                                                ЮЛА                 13,8%

                                             ЯНДЕКС.НЕДВИЖИМОСТЬ                9,0%

                                                       ИЗ РУК В РУКИ        5,8%

                                                        МИРКВАРТИР       1,8%

                                                                  N1     1,6%

                                                            MOVE.RU      1,1%

                                                      ДРУГИЕ ИГРОКИ        4,6%

                      Источник: РБК Исследования рынков, дата актуализации – апрель 2021 года

                      Табл. 1. Оценка долей крупнейших игроков на рынке онлайн-классифайдов
                      недвижимости в сегменте квартир на основе данных всероссийского
                      социологического опроса, 2021 г., % по географическим зонам
                                                                             ОСТАЛЬНЫЕ
                                          МОСКОВСКАЯ          САНКТ-                             ГОРОДА 500-        ГОРОДА 100-500
САЙТ ОБЪЯВЛЕНИЙ            МОСКВА                                             ГОРОДА-
                                           ОБЛАСТЬ           ПЕТЕРБУРГ                          1000 ТЫС. ЧЕЛ.         ТЫС. ЧЕЛ.
                                                                            МИЛЛИОНЕРЫ
AVITO + DOMOFOND.RU         33,9%             39,4%            40,8%              41,2%             45,2%               46,6%
ЦИАН                        24,2%             23,4%            26,7%              19,0%             20,1%               19,5%
ЮЛА                         13,0%             13,9%            9,3%               14,4%             17,4%               17,3%
ЯНДЕКС.НЕДВИЖИМОСТЬ          9,1%             9,8%             14,8%               8,0%             6,7%                 5,4%
ИЗ РУК В РУКИ                5,6%             6,1%             4,1%                6,4%             6,4%                 6,2%
МИРКВАРТИР                   2,6%             1,6%             1,6%                1,7%             1,5%                 1,1%
N1                           0,9%             0,0%             0,0%                4,5%             0,0%                 1,0%
MOVE.RU                      1,9%             1,1%             0,2%                1,1%             0,4%                 1,1%
ДРУГИЕ ИГРОКИ                8,7%             4,7%             2,5%                3,7%             2,3%                 1,8%

                      Источник: РБК Исследования рынков, дата актуализации – апрель 2021 года

     Прогноз развития рынка онлайн-классифайдов недвижимости в сегменте
     квартир на 2021 год
                      Резкий рост рынка недвижимости в России в 2020 году происходил в нетипичных
                      условиях снижения доходов населения из-за пандемии COVID-19, что приводит к сле-
                      дующим негативным факторам, часть из которых уже наблюдается на рынке:

                               marketing.rbc.ru
Исследование рынка онлайн-классифайдов недвижимости                                            9

                 1. Рост цен на недвижимость как на первичном, так и на вторичном рынках.
                 2. Возрастающий риск роста доли просроченной задолженности, которая на рынке
                    ипотечного кредитования пока не превышает 0,8%, что несравнимо с показате-
                    лями остальных сегментов рынка потребительского кредитования.
                 3. Тем не менее, риск увеличения доли просроченной задолженности приведет к
                    росту судебных дел о прекращении ипотечных договоров и выселению заемщи-
                    ков. Помимо неблагоприятных социальных аспектов для общества, это также вы-
                    зовет дополнительный рост предложения бывшего ипотечного жилья на вторич-
                    ном рынке недвижимости.
                 4. Подобные факторы приведут к прекращению роста ипотечного кредитования, а,
                    следовательно, рынка недвижимости уже с осени 2021 года (при условии отсут-
                    ствия пролонгации программ субсидированных ипотечных ставок либо опережа-
                    ющего роста ключевой ставки ЦБ).
                 5. При негативном развитии экономической ситуации в стране из-за пандемии
                    COVID-19 на российском рынке недвижимости и ипотечного кредитования воз-
                    можен серьёзный кризис в 2022 году.
                 6. Однако при условии победы над пандемией COVID-19 до конца 2021 года значи-
                    тельных негативных последствий на рынок жилой недвижимости и ипотечного
                    кредитования не будет, однако темпы его развития существенно замедлятся, и
                    цены на жилье стабилизируются.
                 Несмотря на описанные выше факторы аналитики «РБК Исследования рынков» в
                 2021 году ожидают прирост рынка онлайн-классифайдов недвижимости в сегменте
                 квартир на уровне 8%. Так как данный канал служит в первую не для совершения
                 непосредственной сделки, а для рассмотрения вариантов и поиска покупателя/арен-
                 датора, возможные негативные последствия на рынке недвижимости либо не ска-
                 жутся на показателях онлайн-классифайдов вовсе, либо окажут положительное вли-
                 яние. Существенную роль сыграет и резкий скачок развития интернет-торговли в пе-
                 риод карантина и после него, когда покупка товаров и услуг перешла в интернет, а
                 многие покупатели впервые получили положительный опыт онлайн-шопинга. Кроме
                 того, на рынке продолжатся тренды инновационного развития – ряд игроков рынка
                 будет развиваться по модели «ДомКлик» и помимо листинга оказывать услуги по
                 проверке квартир и сопровождению сделок. Не стоит забывать и о том, что про-
                 грамма льготной ипотеки была продлена до 1 июля 2021 года и существует неболь-
                 шая вероятность, что сроки будут отодвинуты еще раз.

                        marketing.rbc.ru
Исследование рынка онлайн-классифайдов недвижимости                                                                                   10

                      Рис. 6. Прогноз объема рынка онлайн-классифайдов недвижимости в сегменте
                      квартир на 2021 г., ₽ млн (без учета НДС), %

                      12 000                                                                                                           50%
                          © РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
                                                                                                                                       45%
                      10 000                                                                                         9 597
                                                                                            8 886                                      40%
                                                                   8 598
                                                                                                                                       35%
                       8 000               7 261
                                                                                                                                       30%

                       6 000                                                                                                           25%
                                                                   18,4%
                                                                                                                                       20%
                       4 000
                                                                                                                                       15%
                                                                                                                      8,0%
                                                                                                                                       10%
                       2 000
                                                                                            3,3%
                                                                                                                                       5%

                           0                                                                                                           0%
                                           2018                    2019                     2020                     2021F

                                        ОБЪЕМ РЫНКА ОНЛАЙН-КЛАССИФАЙДОВ НЕДВИЖИМОСТИ В СЕГМЕНТЕ КВАРТИР, ₽ МЛН

                                        ТЕМП ПРИРОСТА, %

                      Источник: РБК Исследования рынков, дата актуализации – апрель 2021 года

M&A сделки с онлайн-классифайдами
                      В последние годы на российском рынке онлайн-классифайдов недвижимости было
                      заключено несколько крупных сделок M&A, совершаемых, как правило, с участием
                      ведущих игроков рынка: Avito и «ЦИАН». Так, Avito в 2016 году приобрел портал Do-
                      mofond.ru, а в начале 2019 года холдинг Naspers довел долю в Avito до 99,6%.
                      «ЦИАН» в декабре 2020 года купил сервис N1.ru, специализирующийся на террито-
                      рии Урала и Сибири, а в декабре 2014 года – портал EMLS.ru, ориентированный на
                      объявления о недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
                      Табл. 2. M&A сделки на российском рынке онлайн-классифайдов недвижимости
   УЧАСТНИКИ СДЕЛКИ            ДАТА        СУММА СДЕЛКИ                                     ОПИСАНИЕ

                                                          «ЦИАН» подписал договор о покупке компании N1, владеющей сервисами по
                                                          поиску недвижимости в Сибири и на Урале. Ежемесячная аудитория сервиса
                                                          N1.ru составляет около 2 млн уникальных пользователей, на платформе
   «ЦИАН», N1.RU        ДЕКАБРЬ 2020              Н/Д     размещено более 250 тыс. объявлений. Кроме сайта N1.ru компания включает
                                                          «НГС.Недвижимость» (Новосибирск), «Е1.Недвижимость» (Екатеринбург), МЛСН
                                                          (Омск), DomChel (Челябинск), «Жилком» (Красноярск), а также разделы
                                                          объявлений по продаже / аренде недвижимости на 20 региональных порталах.
                                                          Южноафриканская медиагруппа Naspers купила 29,1% акций Avito и довела свою
                                                          долю до 99,6%. Весь бизнес Avito оценен в $3,85 млрд. До сделки
                                                          миноритарными акционерами были Swedish Fund Vostok New Ventures (13,3%),
                                                          дочерняя компания Baring Vostok – Geliria Holdings (4,2%), а также основатели и
   NASPERS, AVITO       ЯНВАРЬ 2019         $1,16 МЛРД    менеджеры Avito (10 и 4,6% соответственно). После сделки 0,4% акций осталось
                                                          у менеджеров компании.
                                                          Naspers увеличивал долю в Avito планомерно. Впервые он инвестировал в
                                                          сервис в 2013 году. В 2015 г. компания довела долю до 67,9%. Тогда Avito
                                                          оценивалась в $2,7 млрд.
                                                          Владелец портала Restate.ru Андрей Добрый планирует привлечь ₽50 млн для
                                                          переформатирования его в цифровой маркетплейс — агентство недвижимости.
                                                          Оно объединит офлайн-продажи недвижимости с онлайн-сервисами ресурса:
                                                          мультилистингом, агрегаторами объявлений, сервисами подбора новостроек и
   RESTATE.RU                   -                  -      ипотечным брокером. Также разрабатывается собственная CRM-система и
                                                          система онлайн-оценки недвижимости. Тем не менее, проект продолжит работу
                                                          с традиционными риелторами. На старте проект будет работать с
                                                          новостройками, так как «это тип недвижимости, который проще всего поддается
                                                          учету, анализу и экспертной оценке».

                                    marketing.rbc.ru
Исследование рынка онлайн-классифайдов недвижимости                                                                              11

   УЧАСТНИКИ СДЕЛКИ          ДАТА       СУММА СДЕЛКИ                                    ОПИСАНИЕ

                                                       Компания Avito в 2016 году стала единственным владельцем портала
                                                       Domofond.ru, выкупив акции у компании Property24 (входит в южноафриканский
                                                       холдинг Naspers) и двух миноритариев. Сумма сделки не раскрывается.
   AVITO,                  СЕНТЯБРЬ
                                             Н/Д       В 2014 году Avito подписала договор о сотрудничестве с Korbitec (владелец
   DOMOFOND.RU               2016
                                                       южноафриканского портала недвижимости Property24.com, 85% которого
                                                       принадлежит Naspers), в рамках которого был создан Domofond.ru. До момента
                                                       выкупа акций портал работал как совместное предприятие.
                                                       В декабре 2014 года «ЦИАН» приобрел портал объявлений EMLS.ru,
                                                       ориентированный на объявления о недвижимости в Санкт-Петербурге и
   «ЦИАН», EMLS.RU       ДЕКАБРЬ 2014        Н/Д
                                                       Ленинградской области. Ежемесячная аудитория онлайн-площадки на тот
                                                       момент составляла 290 тыс. уникальных пользователей.
                                                       Японская компания Next купила испанский сайт Trovit, основанный в 2006 году и
                                                       представляющий собой агрегатор объявлений о недвижимости, автомобилях,
                                                       вакансиях и пр. В 2013 году оборот компании составил €17,5 млн. На момент
   NEXT, TROVIT          НОЯБРЬ 2014      €80 МЛН
                                                       покупки Trovit имел 47 млн уникальных пользователей в месяц, порядка 86 млн
                                                       объявлений о недвижимости и присутствовал в 40 странах (в основном в Европе
                                                       и Америке).
                                                       Южноафриканский холдинг Naspers объединил два принадлежащих ему
   AVITO, SLANDO.RU,                                   российских сайта объявлений Slando.ru и OLX.ru с Avito.ru. Объединенные
                          МАРТ 2013           -
   OLX.RU                                              сервисы продолжили работать на платформе Avito.ru под брендом этой
                                                       компании, все клиенты сервисов были переведены на единую платформу.

                       Источник: РБК Исследования рынков, дата актуализации – апрель 2021 года

Сравнительная характеристика игроков рынка
                       Во время исследования была проведена сравнительная характеристика игроков
                       рынка по нескольким параметрам, в числе которых наличие объявлений об аренде /
                       сдаче в аренду недвижимости, возможность размещения платных объявлений, юри-
                       дическое сопровождение сделок и проверка квартир. Всего были проанализированы
                       23 онлайн-классифайда, на которых присутствуют объявления о продаже/по-
                       купке/сдачи/аренде квартир с числом визитов от 500 тыс. в месяц.
                       Помимо объявлений о покупке / продаже недвижимости выставлять предложения
                       об аренде / сдаче в аренду квартиры можно на 21 из 23 рассмотренных порталов.
                       Исключение составили «Авахо» и «Камелот», где представлены исключительно объ-
                       явления о продажи/покупки квартир.
                       То же количество сайтов предлагают размещение платных объявлений для более
                       быстрого осуществления сделки. Среди наиболее часто используемых схем поднятие
                       объявления в выдаче выше бесплатных, показ объявления в ТОПе выдачи в течение
                       определенного периода времени, размещение его в специальном VIP-окне или вы-
                       деление цветом, специальным символом и другим привлекающим внимание
                       оформлением, увеличение частоты показов, демонстрация объявления в разделе
                       «похожие», а также пакеты по продвижению, включающие разные способы ускорить
                       заключение сделки. Кроме того, у некоторых игроков есть возможность разместить
                       объявление в качестве рекламного баннера. Таким образом, схемы продвижения
                       объявлений за плату широко применяются онлайн-классифайдами недвижимости и
                       являются их основным источником доходов.
                       Обратная ситуация наблюдается с критериями проверки квартир и юридическим со-
                       провождением сделки. Данные услуги предоставляют соответственно лишь 2 и 3
                       классифайда из 23 рассмотренных в исследовании. Под проверкой квартир подразу-
                       мевается изучение истории купли-продажи жилья, списка владельцев, отсутствие не-
                       учтенных наследников в случае со «вторичкой» и т.д. Юридическое сопровождение
                       включает автоматизированное заключение сделки, в том числе, с оформлением ипо-
                       течного кредита. Сюда входит проверка «юридической чистоты» квартиры, подго-
                       товка и оформление договора купли-продажи, регистрация перехода права соб-
                       ственности, взаиморасчеты между покупателем и продавцом и т.д.

                                marketing.rbc.ru
Исследование рынка онлайн-классифайдов недвижимости                                                                     12

                      Обе приведенные выше услуги оказывают лишь две компании: «ДомКлик» и
                      «Этажи». Сайт «Авахо» также со своей стороны предлагает юридическое сопровож-
                      дение при покупке квартир в новостройках. Так как три перечисленные компании ра-
                      ботают одновременно на рынках онлайн-классифайдов и риэлтерских услуг, они не
                      были включены в оценку рынка классифайдов и рейтинг игроков.
                      Рис. 7. Наличие у рассмотренных классифайдов объявлений об аренде,
                      возможности размещения платных объявлений, юридического сопровождения и
                      проверки квартир, среди 23 рассмотренных сайтов объявлений
                          © РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ

                                           ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ АРЕНДЕ                            21                      2

                             ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАТНЫХ
                                      ОБЪЯВЛЕНИЙ
                                                                                           21                      2

                           ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ            3                         20

                                                ПРОВЕРКА КВАРТИР     2                           21

                                                                                 ДА                   НЕТ

                      Источник: РБК Исследования рынков, дата актуализации – апрель 2021 года

                      Табл. 3. Наличие у рассмотренных классифайдов объявлений об аренде,
                      возможности размещения платных объявлений, юридического сопровождения и
                      проверки квартир
                                                               ЮРИДИЧЕСКОЕ            РАЗМЕЩЕНИЕ
                                                                                                        ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ
      САЙТ ОБЪЯВЛЕНИЙ                ПРОВЕРКА КВАРТИРЫ        СОПРОВОЖДЕНИЕ             ПЛАТНЫХ
                                                                                                           АРЕНДЕ
                                                                  СДЕЛОК              ОБЪЯВЛЕНИЙ
      AVITO                                   НЕТ                   НЕТ                    ДА                ДА
      DOMOFOND.RU                             НЕТ                   НЕТ                    ДА                ДА
      ЯНДЕКС.НЕДВИЖИМОСТЬ                     НЕТ                   НЕТ                    ДА                ДА
      ЦИАН                                    НЕТ                   НЕТ                    ДА                ДА
      ЮЛА                                     НЕТ                   НЕТ                    ДА                ДА
      ИЗ РУК В РУКИ                           НЕТ                   НЕТ                    ДА                ДА
      AFY                                     НЕТ                   НЕТ                    ДА                ДА
      МИРКВАРТИР                              НЕТ                   НЕТ                    ДА                ДА
      МЛСН                                    НЕТ                   НЕТ                    ДА                ДА
      RESTATE                                 НЕТ                   НЕТ                    ДА                ДА
      MOVE.RU                                 НЕТ                   НЕТ                    ДА                ДА
      TROVIT                                  НЕТ                   НЕТ                    НЕТ               ДА
      GDE                                     НЕТ                   НЕТ                    ДА                ДА
      АВАХО                                   НЕТ                    ДА                    ДА                НЕТ
      MULTILISTING.SU                         НЕТ                   НЕТ                    ДА                ДА
      КАМЕЛОТ                                 НЕТ                   НЕТ                    ДА                НЕТ
      ДОМКЛИК                                 ДА                     ДА                    ДА                ДА
      BEGETON                                 НЕТ                   НЕТ                    НЕТ               ДА
      N1                                      НЕТ                   НЕТ                    ДА                ДА
      FARPOST                                 НЕТ                   НЕТ                    ДА                ДА
      ЭТАЖИ                                   ДА                     ДА                    ДА                ДА
      МОЯ РЕКЛАМА                             НЕТ                   НЕТ                    ДА                ДА
      ONREALT                                 НЕТ                   НЕТ                    ДА                ДА

                               marketing.rbc.ru
Исследование рынка онлайн-классифайдов недвижимости                                              13

                 Источник: РБК Исследования рынков, дата актуализации – апрель 2021 года

Методы монетизации, применяемые онлайн-классифайдами недвижимости
                 В данном отчете были рассмотрены 20 крупнейших по объему трафика представите-
                 лей рынка онлайн-классифайдов недвижимости в сегменте квартир в России. Основ-
                 ным источником доходов для сайтов-классифайдов являются поступления от плат-
                 ных услуг размещения объявлений. Практически у всех платформ есть лимит бес-
                 платных объявлений, который варьируется в зависимости от региона и типа сделки
                 (продажа, аренда), обычно он составляет от 1 до 5 объявлений, но при достижении
                 этого лимита у клиента на сайте будет доступна на определенный срок только опция
                 размещения платных объявлений.
                 Большинство платформ имеют похожий интерфейс, но некоторые из них отличаются
                 особой простотой использования. Сервис domofond.ru обладает расширенным функ-
                 ционалом, предлагающим пользователю помочь с выбором наиболее подходящего
                 тарифа размещения объявления. В «Яндекс.Недвижимость» интегрирован сервис-
                 партнер «Яндекс.Карты», который позволяет выделить интересующий регион на
                 карте и наложить на него дополнительный слой, отражающий один из показателей:
                 цену продажи, цену аренды, прогноз окупаемости, рейтинг школ, транспортную до-
                 ступность, инфраструктуру района и даже доступность «Яндекс.Драйва». При выборе
                 параметров карта сразу же обновляется и заполняется доступными на данный мо-
                 мент объявлениями, которые можно выгрузить в качестве списка. Аналогичная оп-
                 ция доступна для сервиса «Циан».
                 Многие сервисы предлагают один и тот же функционал для подбора таких характе-
                 ристик квартиры, как описание, цена квартиры, жилищная площадь, количество ком-
                 нат, высота потолков, тип постройки и адрес, но присутствуют отличия в способах мо-
                 нетизации объявлений. Трендом среди платных услуг являются услуги выделения
                 объявления цветом и поднятия объявления в топ. Выделение заключается в привле-
                 чении клиентов путем яркой окраски объявления в результатах поиска. Многие та-
                 рифы предлагают поднять объявление в топ, но у всех этих тарифов на разных сайтах
                 есть своя конкретная градация цен. Во-первых, стоимость каждого из тарифов зави-
                 сит от длительности периода, в течение которого он действителен. Во-вторых, на сто-
                 имость влияют условия оказываемой услуги, например, позиция объявления в поис-
                 ковике, которую хочет занять пользователь. В-третьих, важным фактором является
                 регион, в котором располагается квартира.
                 Сайтами с наиболее развитой системой монетизации являются Farpost, gde, Restate,
                 «Из рук в руки» и Avito и domofond.ru (сервис-партнер Avito). Они насчитывают около
                 6-10 тарифов. В их дополнительные услуги входят брендирование (более продвину-
                 тый дизайн объявления с логотипом компании, если имеется, и полной информа-
                 цией об услуге), пометка объявления специальным значком для привлечения внима-
                 ния и выбор регионов и категорий, где пользователь хотел бы быть замеченным.
                 Наиболее удобными для использования платформами являются «Циан» и «Ян-
                 декс.Недвижимость» с подробной документацией тарифов размещения объявле-
                 ния. Они насчитывают около 4-6 типов платных услуг. При заполнении параметров
                 выбора квартиры на сайте «Яндекс.Недвижимость» отображается процент того,
                 насколько размещаемое объявление информативно. При добавлении фотографий
                 на сайт алгоритмы искусственного интеллекта помогают пользователю выбрать те
                 фотографии, которые позволят ему быстрее найти клиента. Отличительной особен-
                 ностью сервиса является опция онлайн-показа с помощью видео-звонков. Сайт
                 «Циан» отличается своей надежностью, он позволяет пользователям помечать объ-
                 явления значком «Проверено Росреестром» для более эффективного продвижения.
                 Также он обладает услугой аукциона, которая позволяет платить определенную

                          marketing.rbc.ru
Исследование рынка онлайн-классифайдов недвижимости                                                                14

                    ставку в день за дополнительное продвижение объявления. Для более быстрого ре-
                    зультата такие сайты, как «Яндекс.Недвижимость», «Из рук в руки», gde создают VIP-
                    тарифы, которые представляют из себя пакет отдельных услуг.
                    В нижеприведенной таблице рассмотрена минимальная и максимальная стоимость
                    платного размещения объявлений в 5 крупных российских городах: Москва, Санкт-
                    Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону среди 7 онлайн-классифай-
                    дов недвижимости: Avito, Domfond.ru, «Циан», «Яндекс.Недвижимость», «Юла», N1
                    и «Мир Квартир». На пересечении города и платформы размещения объявлений по-
                    казаны минимальная и максимальная стоимость выбранного пакета услуг. Мини-
                    мальная и максимальная стоимости представлены в пересчете за 1 сутки размеще-
                    ния объявления.
                    Алгоритм подсчета нижней границы стоимости услуг следующий: в минимальную
                    стоимость входит плата за объявление, если такая взимается на сервисе2, и одна
                    услуга продвижения с наиболее низкой стоимостью. На большинстве платформ при-
                    сутствует ряд ограничений, связанных с лимитом бесплатных объявлений. Обычно
                    он составляет от 1 до 5 объявлений за определенный период времени. На всех сай-
                    тах, кроме N1 и «Мир Квартир», требуется плата за размещения объявления. В этой
                    связи нулевая стоимость размещения объявлений на большинстве сайтов-класси-
                    файдов возможна, но имеет ряд ограничений и не содержит в себе никакой полез-
                    ной информации. Пример для Avito (г. Санкт-Петербург): минимальная стоимость со-
                    стоит из услуги платного объявления в категории «Покупка вторички» (₽316/30) и
                    услуги на 7 дней x2 (₽979/7).
                    Алгоритм подсчета верхней границы следующий: в максимальную стоимость вхо-
                    дит стоимость всех доступных услуг эффективного продвижения, которые могут ис-
                    пользоваться одновременно. Пример для Avito (г. Санкт-Петербург): максимальная
                    стоимость состоит из услуги платного объявления в категории «Сдам посуточно»
                    (₽841/30), услуги на 1 день x10 (₽839), XL – объявления (₽359/7) и услуги выделения
                    цветом (₽359/7). В таблице указана стоимость за разовое пользование платными
                    услугами, хотя нужно иметь в виду, что, например, услуга поднятия объявления в по-
                    исковике может использоваться неограниченное число раз за день.
                    Стоимость размещения объявлений достаточно диверсифицирована по региональ-
                    ному признаку. Так, в столице максимальная стоимость размещения на Avito может
                    достигать ₽1517 за сутки, в то время как в Ростове-на-Дону максимальная стоимость
                    достигает лишь ₽686 за сутки на той же платформе. У Avito самые высокие стоимост-
                    ные показатели за счет наличия премиальных услуг, которые увеличивают количе-
                    ство просмотров объявлений до 10 раз. Так, в Москве данная услуга стоит ₽1350, а в
                    Ростове-на-Дону ₽576. В максимальную стоимость размещения входит платное объ-
                    явление в категории «Сдача квартиры посуточно» (или в случае Ростова-на-Дону
                    «Сдача квартир на длительный срок»), услуга на 1 день x10, XL – объявление и выде-
                    ление цветом. Для минимальной стоимости объявления будет достаточно размеще-
                    ния в категории «Покупка вторички/новостройки» (в случае Москвы «Продажа вто-
                    рички») и выбор услуги на 7 дней, которая увеличивает количество просмотров в 2
                    раза. Domofond.ru является сервисом-партнером Avito, поэтому стоимость услуг у
                    них одинаковая.

2
 В случае, если на сайте-классифайде недвижимости не взимается плата за 1 или более объявление в день / неделю / ме-
сяц, мы все равно учитывали плату за размещение в стоимости минимального пакета платных услуг по различным горо-
дам.

                             marketing.rbc.ru
Исследование рынка онлайн-классифайдов недвижимости                                                                  15

                         Если запрос клиента входит в один из разделов «Продажа», «Аренда», «Но-
                         востройки», то среди рассматриваемых платформ выгодные тарифы предлагает «Ян-
                         декс.Недвижимость». Минимальная стоимость услуги поднятие объявления в раз-
                         деле «Продажа/Аренда/Новостройки/Коммерческая недвижимость» и его разме-
                         щения для физических лиц будет составлять в категории «Аренда»/ «Продажа квар-
                         тиру до ₽4 млн». В максимальный тариф входит размещение объявления, разовая
                         услуга поднятия в разделе «Аренда квартир от ₽100000 в месяц и тариф «Турбо». У
                         «Яндекс.Недвижимости» и «Юлы» есть определённые тарифы для Москвы и Санкт-
                         Петербурга, а для остальных регионов фиксированные цены. Размещать объявление
                         на платформе «Юла» дешевле всего, если недвижимость располагается в Москве –
                         стоимость размещения составляет ₽161 за 30 дней, в то время как стоимость разме-
                         щения в Санкт-Петербурге – ₽189 за 30 дней, в других городах – ₽172 за 30 дней. В
                         минимальный тариф входит услуга поднятия и платное размещение, в полноценный
                         тариф – платное размещение, разовое поднятие, тариф «Максимум» и тариф
                         «Турбо».
                         На платформе «Циан» ситуация немного отличается, поскольку услуги в категории
                         «Аренда квартиры» будут дешевле, чем в категории «Продажа квартиры». Мини-
                         мальная стоимость достигается за счет услуги выделения цветом, которая составляет
                         ₽30 в Санкт – Петербурге, ₽45 в Москве и ₽15 в остальных регионах. В максимальную
                         стоимость входит тариф «Топ», выделение цветом и аукцион, где минимальная
                         ставка составляет ₽15. На «Циане» продвижение платного объявления в Санкт-Петер-
                         бурге обойдется дешевле, чем в Новосибирске или Екатеринбурге. У N1, аналогично
                         «Циану» услуги сдачи квартиры будут дешевле, чем услуги продажи квартиры. В ми-
                         нимальный тариф входит выделение цветом (пример: г. Москва ₽5), а максимальный
                         тариф включает в себя выделение цветом (пример: г. Москва ₽5), спецпредложение
                         (пример: г. Москва ₽8) и тариф «Топ» (пример: г. Москва ₽15).
                         Платформа «Мир Квартир» не привязана к географическому расположению, у нее
                         фиксированная цена премиум-подписки в ₽39 для всех регионов.
                         Табл. 4. Стоимость размещения объявления (в пересчете на 1 сутки), июль 2021 г.,
                         ₽
                             МОСКВА          САНКТ-ПЕТЕРБУРГ        НОВОСИБИРСК           ЕКАТЕРИНБУРГ       РОСТОВ-НА-ДОНУ

                         СТОИМОСТЬ             СТОИМОСТЬ             СТОИМОСТЬ             СТОИМОСТЬ           СТОИМОСТЬ
                        РАЗМЕЩЕНИЯ            РАЗМЕЩЕНИЯ            РАЗМЕЩЕНИЯ            РАЗМЕЩЕНИЯ          РАЗМЕЩЕНИЯ
                       МИН        МАКС       МИН       МАКС        МИН       МАКС        МИН       МАКС      МИН      МАКС
AVITO                   115       1517        150        970        36        836        128        1123     141       686
DOMOFOND.RU             115       1517        150        970        36        836        128        1123     141       686
ЦИАН                    65         294        40         184        32        240         28        240       16       99
ЯНДЕКС.НЕДВИЖИМОСТЬ     13         477        10         316        12        134         12        134       12       134
ЮЛА                     84         170        85         171        85        170         85        170       85       170
N1                       5            28      Н/Д       Н/Д         45        383         40        383       5        28
МИРКВАРТИР              39            39      39         39         39         39         39            39    39       39
                                Источник: РБК Исследования рынков, дата актуализации – июль 2021 года

                                  marketing.rbc.ru
Исследование рынка онлайн-классифайдов недвижимости                                                                            16

                    Табл. 5. Способы монетизации деятельности (классифайды недвижимости)
                           КОЛИЧЕСТВО
     ИГРОКИ РЫНКА           СПОСОБОВ                                  ОПИСАНИЕ СПОСОБОВ МОНЕТИЗАЦИИ
                          МОНЕТИЗАЦИИ

     Avito                8 – 10 (зависит   Выбор способа монетизации размещения объявлений в категории «Недвижимость»
                           от лимита на     зависит от уровня конкуренции (высокая/низкая), величины спроса (высокий/низкий) и
                            количество      размера бизнеса (крупный/средний/малый). На сайте avito.ru представлен функционал,
                           объявлений)      который позволяет по данным параметрам подобрать нужный пользователю тариф для
                                            привлечения клиентов. Пользователь выбирает силу и длительность продвижения, а
                                            алгоритмы выбирают время и место, где сконцентрированы наиболее заинтересованные
                                            покупатели, продавцы и арендаторы квартир. Объявления размещаются не только на
                                            первых, но и на последующих позициях для того, чтобы привлечь и импульсивных
                                            пользователей, у которых недостаточно времени на тщательный просмотр объявлений,
                                            и внимательных пользователей, которые проводят подробный сравнительный анализ
                                            всех опций.
                                            По длительности услуги делятся на два типа: услуги на 1 день и услуги на 7 дней. Если
                                            услуга недорогая по сравнению с другими услугами в этой категории, то однодневные
                                            услуги привлекут значительный поток посетителей. Если предложение уникальное и
                                            услуга относится к категории дорогих и редких, то недельные услуги позволят дольше
                                            оставаться на виду и охватить пользователей, которые редко заходят на avito.ru.
                                            После выбора длительности услуги можно перейти к выбору одного из трех тарифов
                                            увеличения притока клиентов: x2, x5 и x10. Данные тарифы могут привлечь внимание
                                            потенциальных покупателей квартир путем увеличения просмотров до 2, 5, 10 раз
                                            соответственно. Если в категории недвижимости конкуренция высокая и конкуренты
                                            активно применяют услуги, то подойдут тарифы x10 и x5. Если конкуренция низкая и
                                            конкуренты редко пользуются услугами, то подойдут услуги меньшей силы x2 и x5.
                                            Для привлечения большего внимания можно менять внешний вид объявления 2
                                            способами: сделать XL-объявлением и выделить объявление цветом. Благодаря первому
                                            способу пользователи могут посмотреть фотографии и узнать телефон прямо из
                                            результатов поиска. Благодаря второму способу объявление не затеряется среди других
                                            объявлений из-за своего яркого цвета.
                                            Пользователь может осуществлять ограниченное количество бесплатных размещений в
                                            категории «Недвижимость». Если его регион – Москва или Московская область и его путь
                                            к размещению объявления является одним из данного списка – Продам/Новостройка,
                                            Продам/Вторичка/Собственник или Сдам/На длительный срок/Собственник, то
                                            пользователь может разместить одно бесплатное объявление, в остальных случаях – 0.
                                            Если город – Санкт-Петербург, то пользователь может разместить одно бесплатное
                                            объявление, если его путь – Продам/Новостройка или Продам/Вторичка/Собственник.
                                            Лимит на количество объявлений держится ровно один месяц.
                                            Avito – гибкая и обширная система с динамическим ценообразованием. Стоимость услуги
                                            зависит от большого количества факторов, например, регионов размещения объявлений
                                            и регистрации аккаунта, типов сделки, которых насчитывается около 8. Например,
                                            стоимость размещения объявления в Москве в категории «Сдам квартиру на длительный
                                            срок» для аккаунта, ранее не зарегистрированного на платформе, будет бесплатным, а
                                            минимальный пакет по продвижению на 1 день составит ₽229. Минимальная итоговая
                                            стоимость размещения с продвижением в этом случае составит ₽229. Стоимость
                                            размещения объявления в категории «Сниму квартиру на длительный срок» для этого
                                            же аккаунта в Москве составит ₽263, а продвижение на 1 день – ₽330 (итоговая стоимость
                                            ₽593).
                                            Кроме того, на стоимость размещения и стоимость продвижения может влиять то, с
                                            какого аккаунта и IP-адреса размещается объявления (например, совпадает ли регион
                                            регистрации аккаунта и регион размещения объявления или нет).
                                            Рассмотрим аналогичные условия размещения и продвижения в категории «Сдам
                                            квартиру на длительный срок» для Ростова-на-Дону. Если в Москве минимальная
                                            итоговая сумма составила ₽229, то в Ростове-на-Дону с аккаунта, зарегистрированного с
                                            московского IP-адреса, эта сумма составит уже ₽1139: ₽970 за размещение объявления и
                                            ₽169 за продвижение на 1 день.
                                            Таким образом, стоимость размещения в Москве и регионах может сильно отличаться,
                                            единой сетки тарифов для размещений в разных категориях не предусмотрено.
                                            Рассмотрим регион, где сконцентрирована наибольшая величина спроса и предложения
                                            – Москва. Если лимит бесплатных размещений в категории «Продажа квартир
                                            (вторичка)» в регионе исчерпан, есть необходимость в срочном размещении объявления
                                            и нет времени ждать снятия лимита, то можно выбрать 2 соответствующих тарифа (г.
                                            Москва):
                                                  1. Одно объявление: ₽75
                                                  2. От 2 размещений: ₽65 – ₽70 за одно (чем больше объявлений, тем меньше
                                                       цена за каждое из них)
                                            Способы монетизации объявлений в категории «Продажа квартир (вторичка)» и
                                            соответствующие им цены (г. Москва):

                          marketing.rbc.ru
Исследование рынка онлайн-классифайдов недвижимости                                                                  17

                         КОЛИЧЕСТВО
     ИГРОКИ РЫНКА         СПОСОБОВ                             ОПИСАНИЕ СПОСОБОВ МОНЕТИЗАЦИИ
                        МОНЕТИЗАЦИИ
                                           1. Услуги на 1 день: x2 ₽229
                                           2. Услуги на 1 день: x5 ₽449
                                           3. Услуги на 1 день: x10 ₽789
                                           4. Услуги на 7 дней: x2 ₽789
                                           5. Услуги на 7 дней: x5 ₽1579
                                           6. Услуги на 7 дней: x10 ₽2699
                                           7. Сделать XL- объявлением: ₽339
                                           8. Выделить объявление цветом: ₽339
                                      Если лимит бесплатных размещений в категории «Продажа квартир (новостройка)» и
                                      регионе исчерпан, есть необходимость в срочном размещении объявления и нет времени
                                      ждать снятия лимита, то можно выбрать 2 соответствующих тарифа:
                                           1. Одно объявление: ₽149
                                           2. От 2 размещений: ₽69 – ₽105 за одно
                                      Способы монетизации объявлений в категории «Продажа квартир (новостройка)» и
                                      соответствующие им цены (г. Москва):
                                           3. Услуги на 1 день: x2 ₽229
                                           4. Услуги на 1 день: x5 ₽469
                                           5. Услуги на 1 день: x10 ₽819
                                           6. Услуги на 7 дней: x2 ₽819
                                           7. Услуги на 7 дней: x5 ₽1629
                                           8. Услуги на 7 дней: x10 ₽2789
                                           9. Сделать XL- объявлением: ₽339
                                           10. Выделить объявление цветом: ₽339
                                      Категория «Покупка квартир»: для размещения объявления на 30 дней необходимо
                                      ₽316.
                                      Способы монетизации объявлений в категории «Покупка квартир» и соответствующие
                                      им цены (г.Москва):
                                           1. Услуги на 1 день: x2 ₽330
                                           2. Услуги на 1 день: x5 ₽670
                                           3. Услуги на 1 день: x10 ₽1170
                                           4. Услуги на 7 дней: x2 ₽1170
                                           5. Услуги на 7 дней: x5 ₽2350
                                           6. Услуги на 7 дней: x10 ₽4020
                                           7. Сделать XL- объявлением: ₽500
                                           8. Выделить объявление цветом: ₽500
                                      Категория «Аренда квартир посуточно»: для размещения объявления на 30 дней
                                      необходимо ₽263.
                                      Способы монетизации объявлений в категории «Аренда квартир посуточно/на
                                      длительный срок» и соответствующие им цены (г. Москва):
                                           1. Услуги на 1 день: x2 ₽330
                                           2. Услуги на 1 день: x5 ₽670
                                           3. Услуги на 1 день: x10 ₽1170
                                           4. Услуги на 7 дней: x2 ₽1170
                                           5. Услуги на 7 дней: x5 ₽2350
                                           6. Услуги на 7 дней: x10 ₽4020
                                           7. Сделать XL- объявлением: ₽500
                                           8. Выделить объявление цветом: ₽500
                                      Категория «Сдача квартир в аренду посуточно»: для размещения объявления на 30 дней
                                      необходимо ₽387, от двух и более размещений ₽148 – ₽271 за каждое.
                                      Способы монетизации объявлений в категории «Сдача квартир в аренду посуточно» и
                                      соответствующие им цены (г. Москва):
                                           1. Услуги на 1 день: x2 ₽310
                                           2. Услуги на 1 день: x5 ₽680
                                           3. Услуги на 1 день: x10 ₽1350
                                           4. Услуги на 7 дней: x2 ₽1450
                                           5. Услуги на 7 дней: x5 ₽2600
                                           6. Услуги на 7 дней: x10 ₽4590
                                           7. Сделать XL- объявлением: ₽540
                                           8. Выделить объявление цветом: ₽540
                                      Категория «Сдача квартир в аренду на длительный срок»: для размещения объявления
                                      на 30 дней необходимо ₽197, от двух и более размещений ₽92 – ₽138 за каждое.
                                      Способы монетизации объявлений в категории «Сдача квартир в аренду на длительный
                                      срок» и соответствующие им цены (г. Москва):
                                           1. Услуги на 1 день: x2 ₽229
                                           2. Услуги на 1 день: x5 ₽449
                                           3. Услуги на 1 день: x10 ₽789
                                           4. Услуги на 7 дней: x2 ₽789

                        marketing.rbc.ru
Исследование рынка онлайн-классифайдов недвижимости                                                                     18

                         КОЛИЧЕСТВО
     ИГРОКИ РЫНКА         СПОСОБОВ                             ОПИСАНИЕ СПОСОБОВ МОНЕТИЗАЦИИ
                        МОНЕТИЗАЦИИ
                                           5.   Услуги на 7 дней: x5 ₽1579
                                           6.   Услуги на 7 дней: x10 ₽2699
                                           7.   Сделать XL- объявлением: ₽339
                                           8.   Выделить объявление цветом: ₽339
     Domofond.ru           8 – 10     Domofond.ru является сервисом-партнером Avito. Чтобы разместить объявления на
                                      данной платформе, нужно сначала разместить объявление на сайте Avito. После того как
                                      объявление пройдет проверку на соответствие требованиям портала, оно появится на
                                      Domofond.ru. Этот процесс занимает не более суток, а в большинстве случаев ― гораздо
                                      меньше времени. Таким образом, способы монетизации Domofond.ru совпадают со
                                      способами монетизации Avito.
     Циан                   4-5       «Циан» – профильный сайт по недвижимости. Все объявления в поисковой выдаче
                                      располагаются в определенном порядке: для начала идут объявления тарифов «Топ» и
                                      «Премиум», затем объявления без продвижения. Стоимость тарифов варьируется в
                                      зависимости от региона. Также на сайте есть возможность участия в аукционе. Аукцион –
                                      опция, которая позволяет применить ставку к основному типу размещения:
                                      Топ/Премиум/Платное. Ставка – сумма в день, которую можно заплатить дополнительно
                                      за продвижение объявления, ее минимальная величина составляет примерно 15 ₽/сутки.
                                      Чем выше ставка, тем выше объявление в поисковой выдаче. Благодаря тарифу «Топ»
                                      объявления располагаются в самом начале поиска, выделяются визуально за счет
                                      увеличенных карточки и фотографий и отображена вся информация о логотипе
                                      компании, названии и опыте работы. Тариф «Премиум» имеет такие же опции, только
                                      располагает объявления после блока «Топ». Опция «Выделение цветом» доступна для
                                      объявлений тарифа «Премиум» и для платных объявлений без продвижения.
                                      «Циан» позволяет разместить бесплатно 1 объявление в категории «Продажа квартир» в
                                      Москве для одного аккаунта. Последующие объявления будут считаться платными (710
                                      ₽/30 дней, если это категория «Продажа»; 140 ₽/7 дней, если это категория «Аренда»).
                                      «Циан» предлагает гибкую систему тарифов за счет присваивания каждому региону и
                                      типу сделки свою оценку услуг. Стоимость тарифов формируется в зависимости от спроса
                                      и предложения на недвижимость в каждом регионе, поэтому невозможно рассмотреть
                                      все регионы и стоимость их способов монетизации объявлений. Рассмотрим тарифы на
                                      примере Москвы и Санкт–Петербурга, городов, где сконцентрирована наибольшая
                                      величина спроса и предложения. Для остальных городов стоимость тарифов ниже, чем
                                      для тарифов в Москве в силу низкой величины спроса на недвижимость. Путем более
                                      низких цен «Циан» пытается нарастить предложение в регионах и привлечь больше
                                      клиентов.
                                      Способы монетизации объявлений для Москвы в категории «Продажа квартир»:
                                       1. Тариф «Премиум» 100 ₽/сутки
                                       2. Тариф «Топ» 205 ₽/сутки
                                       3. Тариф «Выделение цветом» 50 ₽/сутки
                                      Способы монетизации объявлений для Москвы в категории «Аренда квартир»:
                                       1. Тариф «Премиум» 90 ₽/сутки
                                       2. Тариф «Топ» 190 ₽/сутки
                                       3. Тариф «Выделение цветом» 45 ₽/сутки
                                      Циан позволяет разместить бесплатно 1 объявление в категории «Продажа квартир» и
                                      «Аренда квартир» в Санкт – Петербурге.
                                      Способы монетизации объявлений для Санкт-Петербурга в категории «Продажа
                                      квартир»:
                                       1. Тариф «Премиум» 65 ₽/сутки
                                       2. Тариф «Топ» 125 ₽/сутки
                                       3. Тариф «Выделение цветом» 30 ₽/сутки
                                      Способы монетизации объявлений для Санкт-Петербурга в категории «Аренда квартир»:
                                       1. Тариф «Премиум» 60 ₽/сутки
                                       2. Тариф «Топ» 115 ₽/сутки
                                       3. Тариф «Выделение цветом» 30 ₽/сутки
                                       Стоимость тарифов в остальных регионах России значительно ниже и почти во всех
                                       регионах есть опция бесплатного первого размещения.

                        marketing.rbc.ru
Исследование рынка онлайн-классифайдов недвижимости                                                                          19

                            КОЛИЧЕСТВО
     ИГРОКИ РЫНКА            СПОСОБОВ                              ОПИСАНИЕ СПОСОБОВ МОНЕТИЗАЦИИ
                           МОНЕТИЗАЦИИ

     Яндекс.Недвижимость      4-5        «Яндекс.Недвижимость» – портал с наиболее подробной справкой требований к
                                         размещению объявлений, который стремительно набирает популярность благодаря
                                         многочисленным фильтрам подбора недвижимости. Основным преимуществом является
                                         интеграция сервиса «Яндекс.Карты». На них отмечается состояние воздуха и
                                         инфраструктура того района, где находится квартира. Пока это касается только Москвы и
                                         Санкт-Петербурга. Алгоритмы компании «Яндекс» самостоятельно выбирают самые
                                         удачные фотографии квартиры и показывают их первыми в подборке всех остальных
                                         прикрепленных пользователем фотографий.
                                         Лимит бесплатных объявлений для Москвы и Московской области составляет 2
                                         объявления/182 дня. Если это объявление бесплатное и регион Москва, Санкт-Петербург
                                         или их области, то объявление может держаться от 90 до 180 дней в зависимости от типа
                                         сделки. А для других регионов от 7 до 90 дней в зависимости от стоимости объекта и типа
                                         сделки. В случае платного объявления оно держится в поисковике в течение 30 дней.
                                         Чтобы создать новые бесплатные объявления через полгода (точнее — 182 дня), сначала
                                         нужно будет снять с публикации старые. Бесплатный лимит не накапливается и не
                                         суммируется. Число платных публикаций не ограничено.
                                         Размещение объявления является платным для таких регионов, как Москва и Московская
                                         область, Санкт – Петербург и Ленинградская область, Нижегородская, Свердловская,
                                         Воронежская и Ростовская области, Краснодарский край и республика Татарстан,
                                         Республика Крым и г. Севастополь. Размещение в остальных регионах бесплатное.
                                         Стоимость размещения:
                                              1. Москва и Московская область -> Продажа: от ₽57 до ₽197
                                              2. Москва и Московская область -> Аренда: ₽57
                                              3. Москва и Московская область -> Посуточная аренда: ₽97
                                              4. Санкт-Петербург и Ленинградская область -> Продажа: от ₽157 до ₽197
                                              5. Санкт-Петербург и Ленинградская область -> Аренда: ₽157
                                              6. Санкт-Петербург и Ленинградская область -> Посуточная аренда: ₽157
                                              7. Нижегородская, Свердловская, Воронежская и Ростовская области,
                                                   Краснодарский край и республика Татарстан -> ₽57
                                              8. Республика Крым и г. Ставрополь -> ₽47
                                         Для размещения объявлений имеется 4 тарифа. Каждый из них гарантированно
                                         применятся при просмотре объявлений, отсортированных «по умолчанию». Если выбран
                                         другой принцип сортировки (по цене, по дате добавления), тариф может не показываться
                                         на более высоких позициях по отношению к обычным и поднятым объявлениям.
                                         Цена тарифа зависит от стоимости объекта за м2 в случае продажи и от стоимости аренды
                                         в месяц.
                                         1.Тариф «Турбо» – платное приоритетное размещение объявлений о сдаче в аренду и
                                         продаже недвижимости. Объявления имеют свойства всех трех дополнительных опций:
                                         «Премиум-размещения», «Поднятия» и «Продвижения». Один оплаченный такой тариф
                                         применяется только к одному объявлению. Пакет опций действует в течение 7 дней.
                                         В течение этого времени «Поднятие» можно активировать 7 раз, «Продвижение» – 1,
                                         «Премиум» – 1.
                                         Стоимость данного тарифа для раздела «Вторичная недвижимость»:
                                              1. Москва и Московская область -> Продажа: от ₽1499 до ₽2159
                                              2. Москва и Московская область -> Аренда: от ₽1599 до ₽2299
                                              3. Москва и Московская область -> Коммерческая недвижимость: ₽1799
                                              4. Москва и Московская область -> Посуточная аренда: ₽1799
                                              5. Санкт-Петербург и Ленинградская область -> Продажа: от ₽999 до ₽1349
                                              6. Санкт-Петербург и Ленинградская область -> Аренда: от ₽1049 до ₽1499
                                              7. Санкт-Петербург и Ленинградская область -> Коммерческая недвижимость:
                                                   ₽1499
                                              8. Санкт-Петербург и Ленинградская область -> Посуточная аренда: ₽1499
                                              9. Регионы -> ₽599
                                         2. Тариф «Премиум-размещение» – платное приоритетное размещение объявлений о
                                         сдаче в аренду и продаже недвижимости. Данные объявления просматриваются
                                         пользователями в 100 раз чаще, чем обычные предложения. Этот тариф распространяется
                                         на объявления о продаже и сдаче в аренду вторичного жилья. Один оплаченный тариф
                                         применяется только к одному объявлению. Попадание в топ-3 результатов поиска и на
                                         главной странице сайта осуществляется в течение семи дней.
                                         Стоимость данного тарифа для разделов «Коммерческая недвижимость»:
                                              1. Москва и Московская область: ₽99/сутки
                                              2. Санкт-Петербург и Ленинградская область: ₽77/сутки
                                              3. Регионы: ₽50/сутки
                                         Стоимость данного тарифа для разделов «Продажа/Аренда/Новостройки»:
                                              4. Москва и Московская область: ₽99/сутки
                                              5. Санкт-Петербург и Ленинградская область: ₽67/сутки
                                              6. Регионы: ₽50/сутки

                           marketing.rbc.ru
Вы также можете почитать