Страховой сектор: задачи сегодняшнего дня и прогнозы - Вебинар 20 апреля 2020 года - Deloitte
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Страховой сектор: задачи сегодняшнего дня и прогнозы Вебинар 20 апреля 2020 года
Спикеры
Екатерина Трофимова Веронка Варшавская Игорь Юргенс Николай Галушин
Партнер Директор Президент Генеральный директор
Департамент управления Департамент налогов и права Всероссийский союз СБ «РТ-Страхование»
рисками страховщиков
Алексей Руденко Ольга Крымова Марина Сотова
Генеральный директор Заместитель председателя Генеральный директор
СК «Росгосстрах Жизнь» Правления АО «Цюрих надежное
АО «Российская национальная страхование»
перестраховочная компания»
© 2020 АО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены. Страховой сектор задачи сегодняшнего дня и прогнозы 2
Вебинар
Вероника Варшавская
Директор Департамента налогов и права, Делойт СНГ
© 2020 АО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены. Страховой сектор задачи сегодняшнего дня и прогнозы 3
Вебинар
Регуляторная среда сегодня
Беспрецедентность ситуации и принимаемых решений
Определение пределов декларируемых послаблений
Взаимодействие с регулятором по уточнению его позиции
Необходимость соблюдения режима законности
при принятии решений, ожидаемых регулятором
© 2020 АО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены. Страховой сектор задачи сегодняшнего дня и прогнозы 4
Вебинар
Послабления или дополнительная ответственность
17.04.2020
20.03.2020
СФ одобряет Закон о
информационное
продаже электронных
Беспрецедентность ситуации и принимаемых решений письмо ЦБ РФ о
полисов брокерами
послаблениях
? Предписания и
административная ? Бонусы
Определение пределов декларируемых послаблений ответственность ? Менеджмент
должностных лиц
Взаимодействие с регулятором по уточнению его позиции
Строгое соблюдение Сохранение
корпоративных работающей СВК
процедур
Необходимость соблюдения режима законности
при принятии решений, ожидаемых регулятором
© 2020 АО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены. Страховой сектор задачи сегодняшнего дня и прогнозы 5
Вебинар
Игорь Юргенс
Президент Всероссийского союза страховщиков
© 2020 АО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены. Страховой сектор задачи сегодняшнего дня и прогнозы 6
Вебинар
Будущее страхования в новых условиях
Структура страхового рынка
Страховые премии 2019 год, млрд.руб.
На рынке 171 страховая компания 2% 7%
5% 409,4 Жизнь
(по состоянию на апрель 2020) 28%
107 – универсальные (вкл. 44 с ОСАГО) 7% 215,0 ОСАГО
28 ‐ страхование жизни 170,6 КАСКО
13%
33 ‐ ОМС 180,7 ДМС
3 ‐ Re. 14% 187,4 НС
12% 103,3 Пр. имущ‐во ЮЛ
Каналы продаж 12%
71,9 Пр. имущ‐во ФЛ
32,3 ГО
Распределение продаж
Посредники, 1116 млрд. руб.(75,5%) посредников, млрд.руб. % 110,8 Прочие виды
Банки 549,69 49,2%
Агенты (ФЛ, ИП) 266,53 23,9% 1,481 трлн. руб.
Без посредников, 295млрд. руб.(20%) Другие ЮЛ 108,79 9,7%
«Интернет», 68 млрд. руб.(4.5%),
Автосалоны 63,35 5,7% Сборы 2019
Агенты ЮЛ 62,25 5,6%
в т.ч. 58 млрд.руб. ‐ ОСАГО Брокеры 43,34 3,9% По данным Банка России
Нестраховые 19,54 1,8%
СК 2,97 0,3% 8
Негативные социально‐экономические факторы
• Стремительное распространение пандемии
• Кризис на энергетическом рынке
• Падение индексов и повышенная волатильность на финансовых и
валютных рынках
• Введение длительных ограничительных мер по всему миру
• Чрезмерная нагрузка на медицину
• Приостановка деятельности или закрытие предприятий,
организаций, субъектов МСП
• Падение доходов населения и снижение платежеспособного спроса
• Сокращение доступных каналов коммуникации с потребителями
9
Первоочередные задачи страхового рынка
в сложившихся условиях
• Обеспечение бесперебойного функционирования систем обязательного
страхования (в т.ч. ОСАГО, ОСГОП, ОПО, ОМС)
• Выполнение обязательств по действующим договорам страхования
• Исполнение регуляторных требований по ФУ и платежеспособности
• Развитие дистанционных каналов коммуникации с клиентами
• Адаптация под существующие экономические условия
(Дивидендная политика, РВД, КВ, Агенты)
Страховщики, обеспечивающие исполнение своих функций и обязательств
по ОМС, ДМС, ОСАГО включены в состав организаций, предоставляющих
финансовые услуги в части неотложных функций.
10Меры поддержки страхового рынка
Страховое сообщество выступило с инициативой о необходимости принятия срочных мер
поддержки страхового рынка путем снижения или временного пересмотра регуляторных
требований, включая продление срока повышения минимального размера уставного капитала
Инициативы в части финансовой устойчивости Иные регуляторно‐надзорные смягчения
‐ Увеличение лимитов вложений в 1 ЮЛ ‐ Временное смягчение требований ПОД‐ФТ
‐ Фиксация рыночной стоимости ценных бумаг ‐ Увеличение сроков предоставления
‐ Снижение кредитных рейтингов разрешенных отчетности, исполнения предписаний и
для инвестирования эмитентов запросов
‐ Расширение состава принимаемой в покрытие ‐ Мораторий на контрольные мероприятия и
дебиторской задолженности применение мер адм. ответственности
Перенос сроков введения стандарта МСФО‐17 11Комплекс мер Банка России
по поддержке страхового рынка
‐ Отражение в бухгалтерском учете СК стоимости ценных бумаг на 01.03.2020
‐ Продление сроков предоставления отчетности и исполнения предписаний
‐ Сокращение периодичности предоставления отдельных форм отчетности
‐ Мораторий на контрольные мероприятия
‐ Ограничение применения административных наказаний
Сроки введения стандарта МСФО‐17 перенесены с 2021 на 2023 год
Внедрение новых подходов к расчету величины страховых резервов также планируется
перенести на 2023 год
12Развитие механизмов функционирования страхового рынка
в режиме ограничительных мер
• Удаленная идентификация
• Расширение взаимодействия СК с государственными
информационными системами
• Развитие электронного документооборота
• Развитие цифровых сервисов и совершенствование
возможностей дистанционного обслуживания
• Переформатирование работы с агентской сетью
Актуализация стратегических задач
13Обязательные виды страхования ОПО и ОСГОП
ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ:
необходимо трансформировать технологию заключения договоров и урегулирования убытков
• бумажные документы
ПРОБЛЕМЫ:
• физическое присутствие при заключении и урегулировании
ВЫХОД: • дистанционное / электронное взаимодействие с клиентами
ПУТИ РЕШЕНИЯ: • пересмотр требований законодательства о перс. данных
• реализация электронного взаимодействия с гос. органами (документы)Пример реализации
электронного документооборота
ПРОЕКТ ВСС ПО ЭЛЕКТРОННОМУ ДОКУМЕНТООБОРОТУ В
ПЕРЕСТРАХОВАНИИ
Обмен Подписание в Единое
цифровыми электронном цифровое
документами виде хранилище
ПОВЫСИТЬ СТАТУС ПРОЕКТАВлияние COVID‐19 на моторное страхование
Снижение интенсивности Введение в регионах Простой личного и
дорожного движения режима самоизоляции корпоративного транспорта
Увеличение доли Кратковременное
Снижение количества
удаленных продаж и снижение частотности
договоров страхования
урегулирования убытков убытков
16ОСАГО в условиях ограничительных мер
Продажа полисов
• Действует электронная система покупки (Е‐ОСАГО, Е‐Гарант)
• Предоставлена отсрочка по предоставлению диагностической карты
Урегулирование убытков
• Европротокол и МП «Помощник ОСАГО»
• Документация от СК направляется преимущественно на e‐mail
• При невозможности ремонта на СТО ‐ выплата деньгами
Коммуникации с потребителями
• Предлагается (рекомендуется) дистанционное обслуживание
• По возможности осуществляется личный прием
• Обрабатываются и рассматриваются обращения по почте
17Развитие суперсервиса
«Оформление европротокола онлайн»
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ПОМОЩНИК ОСАГО»
разработано Банком России, передано в РСА
с 01.11.2019:
оформление электронного извещения о ДТП с участием портала «Госуслуги»
пилотные регионы: Москва, Санкт‐Петербург, Московская, Ленинградская области, Татарстан
Март 2020:
спад активности потребителей, снижение количества электронных извещений
нарушение сроков работ на портале «Госуслуги»
РАЗВИТИЕ СУПЕРСЕРВИСА: План Перспектива
новые формы МП для сокращения времени оформления авг. 2020 + 3 мес
информационные сервисы: проверка полиса ОСАГО, определение + 3‐4 мес.
КБМ дек. 2020 с уточнением
содержания
оформление на всей территории Российской Федерации окт. 2020 в срок
интеграция функционала в мобильные приложения страховщиков дек. 2020
организация электронного урегулирования страховых случаев 1 этап – янв. 2021
18Моторное страхование в новых условиях
РОСТ КУРСА ВАЛЮТ Повышение стоимости запчастей и услуг СТОА
И ИНФЛЯЦИЯ Рост страховых выплат по КАСКО и ККУ ОСАГО
ОСАГО КАСКО
Возможно сохранение сборов ‐ Снижение уровня доходов
на уровне 2019 года населения и возможный рост цен на
Необходимо: полисы могут привести к сокращению
‐ расширение тарифного коридора продаж ~ 15‐25%
‐ завершение 2 этапа реформы ‐ Востребованность новых доступных
‐ увеличение сроков урегулирования страховых программ (поминутное
страхование, телематика, франшизы)
19Региональные программы страхования жилья
Снижение налоговых поступлений
Увеличение расходов регионов
Более острым становится вопрос о При этом возможно снижение
финансировании регионов в части возмещения активности регионов по разработке
ущерба, причиненного жилым помещениям, из программ возмещения ущерба,
федерального бюджета причиненного жилым помещениям
В этих условиях важно продолжить работу по
разработке и запуску региональных программ
страхования жилья
20Финансовое обеспечение туроператора
Договор страхования Фонд персональной
Банковская гарантия
ответственности ответственности
В настоящее время фактически 100% риск
(отсутствует вероятность наступления страхового случая)
1 инструмент не является эффективным, Необходимо
Зарубежный опыт необходимо сочетание нескольких создание нового
инструментов механизма
Это последний вид страхования, где СК покрывают риск банкротства
21Страхование жизни в новых условиях
Перспективы развития Негативные тренды
1. Рост интереса к страхованию от заболеваний, в • Экономическая нестабильность приведет
том числе, от новых и потенциальных к снижению интереса к инвестиционным
продуктам и долгосрочным накоплениям
2. Новая волна ЗОЖ и заботы о здоровье (борьба
с появлением хронических заболеваний и • Потребность в дополнительных средствах
усиление иммунитета) – развитие страхования может повысить расторжение
жизни с медицинскими сервисами долгосрочных договоров НСЖ/ИСЖ
3. Развитие дистанционного взаимодействия
между клиентами и страховщиками
(телемедицина, новые удаленные сервисы)
4. Осознание необходимости иметь финансовую
«подушку», включающую в себя страхование
жизни с медицинской страховкой – потенциал
для развития НСЖ с включенными сервисами
22ОМС в новых условиях
Перспективы развития Негативные тренды
1. Корректировки работы системы ОМС в условиях • Приостановка проведения СМО части
пандемии показали, что СМО способны плановых медико‐экономических
эффективно перестраивать свою работу в экспертиз (МЭЭ) и экспертиз качества
кратчайшие сроки, что свидетельствует о медицинской помощи
грамотном построении бизнес‐процессов.
• Отменена деятельность страховых
2. Вынужденная практика проведения экспертизы представителей в медицинских
СМО медицинской документации вне МО будет
организациях
стимулом развития электронного
документооборота в отрасли.
3. Изменение порядков оказания плановой
медицинской помощи может оказать влияние на
более широкое внедрение инструмента
маршрутизации пациентов и использования
ресурсов негосударственных МО.
23ВЗР и ДМС в новых условиях
Перспективы развития Негативные тренды
1. Продажа полисов ВЗР возобновиться сразу же 1. Ограничительные меры и остановка
после открытия границ для перемещения туризма практически обнулили ВЗР
граждан и восстановления туристической
активности 2. Распространение в мире
коронавирусной инфекции явилось
2. Можно прогнозировать внедрение страховых
продуктов с более широким спектром покрытия непредвиденным обстоятельством
(в том числе – финансового) как для выезжающих повышения риска возникновения
за пределы РФ, так и путешествующих внутри ее страховых случаев по полисам ВЗР
границ. 3. Перспективы продления корпоративных
3. В связи с перепрофилированием МО, ДМС зависят от экономической ситуации
оказывающих услуги в системе ОМС, и и эффективности мер поддержки
изменением порядков и сроков получения
бизнеса
плановой мед. помощи на этом фоне – не
исключается рост востребованности со стороны
граждан страховых продуктов ДМС. 24Предположительный сценарий развития
страхового мошенничества в условиях кризиса
Вид страхования Сценарий развития
• Увеличение фальсифицированных ДТП;
Автострахование • Рост Угонов ТС с целью разбора на з/ч (причина: рост курса валют как следствие
удорожание з/ч и восстановительного ремонта)
• Рост обращений (причина: снижение доходов населения, увеличение
Жизнь и здоровье
безработных)
• Рост обращений за счет фальсификации страховых событий (причина:
Имущество физ. лиц
снижение доходов населения, увеличение безработных)
• Рост обращений за счет фальсификации страховых событий (причина: в связи с
Ответственность и
резким падением экономической активности и банкротства предприятий
имущество юр. лиц
произойдет стагнация экономики)
Сценарий характерен для мирового рынка страхования
25Прогноз развития страхового мошенничества по видам
страхования на примере направленных заявлений в
правоохранительные органы
26Общие тенденции, уроки и перспективы
1. В зависимости от продолжительности периода борьбы с пандемией и сроков
восстановления экономики рынок страхования может сократиться до 30%
2. Проявится очевидная зависимость высокой доли страховых и банковских услуг
3. На рынке может произойти перераспределение каналов дистрибуции, клиентской базы
и страховых портфелей
4. Принятые и перспективные меры поддержки страхового рынка должны соответствовать
сложившимся социально‐экономическим условиям для сохранения количественного
состава страховщиков
27Общие тенденции, уроки и перспективы 1. Рынок страхования может доказать свою состоятельность в сложных экономических условиях, обеспечив выполнение принятых обязательств и бесперебойность страхового покрытия 2. Часть потерь по сборам может быть компенсирована отложенным спросом 3. Необходимость продолжения работы в новых условиях должна стать аргументом для расширения допуска страховщиков к государственным информационным системам и упрощенной идентификации клиентов в целях развития дистанционных цифровых сервисов. 4. Новые условия работы станут дополнительным стимулом развития Digital в страховании 5. Повысится роль и значение клиентоцентричности страховщиков, включая повышение финансовой грамотности потребителя 6. В ряде сегментов проявится необходимость сбалансированного ценообразования 28
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Николай Галушин
Генеральный директор СБ «РТ-Страхование»
© 2020 АО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены. Страховой сектор задачи сегодняшнего дня и прогнозы 30
ВебинарСТРАХОВОЙ СЕКТОР:
ЗАДАЧИ СЕГОДНЯ И ПРОГНОЗЫ
После коронавирусаОбщий прогноз ◦ Снижение объемов премии в целом по рынку, ◦ «Жизнь» перестанет быть драйвером роста, ◦ Снижение во всех секторах (отказ от страхования или отложенный спрос у физ.лиц, сокращение расходов на страхование у юр.лиц), ◦ Рост убытков, в том числе спровоцированных (мошенничество, поджоги, криминальные убытки), ◦ Снижение маржинальности деятельности, ◦ Усиление ценовой конкуренции (особенно в маржинальных видах), ◦ Рост продаж он-лайн продуктов, ◦ Еще большее усиление значения внешних каналов продаж, ◦ Проблемы с перестрахованием на внешних рынках из-за валютного курса, ◦ Уход с рынка неопределенного количества небольших игроков, несмотря на предоставленные временные послабления со стороны регулятора, ◦ Сокращение персонала, сокращение количество офисов.
Корпоративные виды страхования
◦ Наблюдается рост стоимости страхования / перестрахования по основным видам страхования
◦ Ситуация усугубляется снижением курса рубля
◦ В рублевом весе масштабы рынка могут вырасти, однако,
◦ В долларов исчислении будет снижение премий:
◦ по имуществу (сокращение количества и сужение страховых программ, например, за счет увеличения
франшиз)
◦ по страхованию морских судов (снижения фрахта и объема перевозок, пересчет премии за счет отстоя
судов)
◦ по страхованию средств воздушного транспорта (при резком росте тарифов снижение авиационных
перевозок и снижение премии за счет применения других ставок за наземные риски только)
◦ отказ или снижение лимитов по программам ДиО (при общем значительном росте тарифов)
◦ отказ, сокращение или лимитирование (в том числе и за счет применения франшиз) стоимости программ
ДМС
◦ сокращение объемов премии по различным видам страхования ответственности и ВЗР, НС и т.д.
20.04.2020Розничные виды страхования
◦ Нереализация отложенного спроса (снижение продаж новых транспортных средств и
сокращение объемов ипотечного кредитования)
◦ Снижение объемов традиционного каско
◦ Снижение премии по ОСАГО
◦ Не произойдет запуска и резкого всплеска активности по страхованию имущества граждан от ЧС
◦ Будут появляться новые продукты, но в перспективе 2020 – 2021 годов не дадут существенных
объемов премии по рынку (будет сказываться снижение потребительской активности населения и
общая инертность в отношении добровольно предлагаемых страховых продуктов)
◦ Появятся полу-продукты по ДМС (полноценные продукты по ДМС по-прежнему являются
продуктами с антиселекцией для страховщиков), будут появляться квази-продукты (страхование от
коронавируса и т.д., с небольшим потребительским интересом к ним)
◦ ВЗР станет частью программ ДМС и сократится, как отдельно приобретаемая услуга, на фоне
снижения туристической активности населения
20.04.2020Страхование жизни
◦ В 2020 году темпы роста будут в целом на уровне нуля, несмотря на попытки замещения ИСЖ на
НСЖ
◦ В 2021 году – отрицательные темпы роста за счет репутационных рисков для банков, борьбы с
навязыванием услуг, отрицательным отношением к продуктам по жизни, реализуемым через
банки у потребителей, которые уже прошли через инвестиционный цикл, и общение снижение
дохода населения
20.04.2020Перестрахование
◦ Рост внутреннего перестрахования. Здесь все в первую очередь зависит от активности РНПК
◦ На фоне роста перестраховочных тарифов по основным линиям бизнеса и снижения курса рубля
предполагаю, что роста перестраховочной премии в объеме по операциям перестрахования за
рубежом не произойдет, что будет связано с общим снижением программ страхования или
пересмотром условий (увеличение франшиз, снижение лимитов, увеличение объема
нестрахуемых рисков, самострахования и т.д.)
◦ Внутренняя емкость будет определяться только РНПК при сокращении количества компаний,
которые будут в состоянии подписывать входящий бизнес в первую очередь по причине
ужесточения требований к надежности перестраховщиков (security lists)
20.04.2020Каналы продаж ◦ Ковидофобия, социальное дистанцирование и самоизоляция в длинной перспективе будут стимулировать развитие новых каналов продаж ◦ Усиление интернет продаж ◦ Рост количества электронных страховых посредников ◦ Усиление роли системных каналов продаж через нестраховые институты ◦ Сокращение роли агентского канала продаж и собственной сети региональных офисов ◦ Создание сети представителей по дистанционному урегулированию убытков
Продукты ◦ Коронавирус и ковидофобия приведет к появлению новых продуктов по личным видам страхования, в первую очередь – ДМС (усиление роли телемедицины, дистанционных медицинских сервисов) ◦ Появление все новых страховых продуктов, которые будут предоставлять возможности дистанционного заключения договоров страхования (без осмотров, без визита в офис СК и т.д.) ◦ Инициатива будет происходить от страховщиков, страховых площадок (агрегаторы, маркетплейс и т.д.) ◦ (При этом доминирующим продуктом всех электронных продаж по-прежнему будет ОСАГО по объему премии)
Инвестиции ◦ Волантильность финансового результата ◦ Зависимость от ОВП и валютных рисков, неопределенность по структуре перестрахования ◦ Сокращение общей доходности по инвестиционной деятельности ◦ Увеличение доли ценных бумаг в рамках разрешенной структуры инвестирования средств страховщиков по сравнению с более традиционным размещением средств на депозитах ◦ Снижение ROE и общей инвестиционной привлекательности страхового сектора ◦ Не вижу перспектив для прихода новых внешних инвесторов на страховой рынок РФ ◦ Будут замедлены или более растянуты во времени собственные инвестиции страховщиков в ИТ, модернизацию бизнес-процессов, программы обучения персонала, систему мотивации и т.д.
Алексей Руденко
Генеральный директор СК «Росгосстрах Жизнь»
© 2020 АО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены. Страховой сектор задачи сегодняшнего дня и прогнозы 40
ВебинарКорона на рынке страхования жизни
РЫНОК СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ ДО 2020 ГОДА
Структура резервов в сравнении с альтернативными инвест.
инструментами, млрд руб.
Резервы по СЖ
2014 160 147 92
Стоимость портфелей в ДУ физлиц Структура страхового рынка : с учетом СЖ и без
2015 233 218 110 СЧА ОПИФов 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2019 20% 24% 19% 12% 8%
2016 354 243 131 18% 26% 20% 10% 8%
2017 17% 27% 20% 12% 7%
16% 27% 20% 13% 6%
2017 584 379 218 2015 16% 27% 23% 12% 5%
16% 19% 28% 14% 5%
2018 885 522 315 2013 16% 18% 29% 14% 4%
16% 18% 29% 15% 4%
2011 17% 18% 28% 16% 4%
2019 1,183 713 455 17% 18% 28% 17% 5%
2009 16% 18% 29% 17% 5%
15% 16% 34% 17% 4%
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2007 15% 16% 35% 19% 4%
15% 17% 31% 21% 3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Динамика сборов рынка страхования Жизни по линиям бизнеса, 2019 12% 14% 11% 7% 5% 28%
млрд руб. 2018 10% 15% 11% 6% 4% 31%
2017 11% 17% 13% 8% 4% 26%
2016 12% 20% 14% 9% 4% 18%
2019 / 2018 478 -9% 2015 13% 21% 18% 10% 4% 13%
500 2014 13% 15% 22% 11% 4% 11%
ИСЖ -32% 28 433 2013 13% 15% 23% 12% 3% 9%
2012 13% 15% 24% 13% 3% 7%
НСЖ +67% 28 2011 15% 16% 25% 14% 4% 5%
400 94 2010 15% 16% 25% 15% 4% 4%
332
Кредитные виды +5% 99 2009 14% 17% 27% 15% 4% 3%
65
2008 13% 14% 30% 15% 4% 3%
300 Прочие виды +13% 62
2007 13% 15% 32% 17% 3% 5%
2006 13% 16% 29% 19% 3% 4%
215 54 109 2005 13% 15% 19% 19% 3% 7%
2004 10% 13% 12% 20% 2% 27%
200 46 ДМС ОСАГО КАСКО ИЮЛ ИФЛ ДСО СЖ
130
109 43 291
85 38
100 212 197
54 44 33
47 32 124
29 20 56
0 18
5 16 32
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
42ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ СЖ В 2020
Стратегия Доходность 2019г.
Доходность #STAYHOME
1кв.2020г.
Основная технология продаж
Стратегии в рублях инвестиционно-накопительных
APPLE 19,0% -13,4% продуктов - через личные встречи с
менеджером банка или агентом
Киберспорт 18,8% -3,3%
Потребительский Сектор 17,6% -10,9%
Глобальная Безопасность 13,8% -10,5%
УДАР ПО S
Умные инвестиции 8,2% -3,4% Сбережения – основной источник
для покупки накопительных
Электромобили 8,1% -0,6% программ СЖ.
Робототехника 7,0% -7,7% Сбережения физ.лиц уже в 2019
Глобальная экономика 6,5% -4,5% году росли медленнее % ставки
(отток в реальном выражении). В
Смарт-фонды 6,1% -6,2% 2020 отток усугубится падением
доходов.
Максимальный потенциал 4,6% -12,1%
Глобальные фонды 3,6% -6,8%
FedEx 0,0% -19,8% НЕГАТИВ.ИНФО
Стратегии в USD Нулевой ДИД по инвестиционным
продуктам может создать
Фонды облигаций (USD) 12,6% -6,2%
негативный фон для клиентов
(хотя СЖ выглядит лучше чем
Commerzbank Multi Asset ER Fund Index (USD) 4,2% -6,2%
ПИФ/ДУ за счет гарантии)
43ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ ЧТОБЫ ПОДДЕРЖАТЬ НАШИХ КЛИЕНТОВ
(ПРАКТИКА РОСГОСТРАХ ЖИЗНЬ)
Телемедицина для всех клиентов банка «Открытие» (широкий круг врачей-
специалистов)
Все клиенты банка «Открытие смогут бесплатно получать онлайн‐консультации (в любом удобном формате – видео, аудио, чат) терапевтов по
профилактике и лечению COVID‐19, а также получить рекомендации широкого круга врачей‐специалистов, включая диетолога и психиатра. Услуга
доступна в интернет‐банке и приложении.
Поддержка клиентов и урегулирование убытков у удаленном формате (без визита в
офисы)
Еще в марте «Росгосстрах Жизнь» перешла на дистанционное обслуживание для клиентов, которые находятся в самоизоляции или на карантине,
чтобы они могли решить большую часть вопросов без личного присутствия, а также чтобы снизить поток клиентов в офисы компании и
отделения банков. Получить ответы на любые вопросы максимально оперативно клиенты могут по электронной почте или по телефону горячей
линии, в том числе возможна связь с экспертами из центрального офиса, которые проведут исчерпывающую консультацию.
Увеличенный льготный период для полисов с регулярными взносами
«Росгосстрах Жизнь» вдвое увеличила льготный период по выплате страховых взносов для клиентов. С 1 марта по 1 июля 2020 года регулярные
платежи по полисам с длинными сроками клиенты смогут оплатить в течение 60 дней с указанной в договоре даты. Обычно этот срок
составляет 30 дней.
Увеличенный период охлаждения для новых клиентов
«Росгосстрах Жизнь» изменила условия подачи документов клиентами в период охлаждения. Если клиент не может прийти в офис и подать
документы, он может сделать это по электронной почте. Если такой возможности нет, о своем желании можно сообщить по телефону, после
чего у клиента будет два месяца на а отправку скана и оригинала заявления с реквизитами и подписью любым доступным каналом.
Возможность займа по текущим полисам
Предложить клиенту, которому потребовались денежные средства, взять займ из страхового резерва по его полису. При этом страховая
компания перечисляет сумму займа на счет клиента, а клиент обязуется вернуть займ в установленный договором срок (единовременным
платежом), с учетом начисленных процентов.
44ПОИСК НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
(АНТИ)КРИЗИСНЫЕ ИНВЕСТ. СТРАТЕГИИ ВЫНУЖДЕННЫЙ ОНЛАЙН
Предложение инвест. стратегий, ориентированных на : Развитие продаж страхования жизни через удаленные каналы и снятие связанных с
этим каналом продаж ограничений для СЖ
• рост секторов, которые наиболее выигрывают в условиях изоляции
(например, он‐лайн сервисы для организации удаленной работы Положительный сигнал – принятие закона о допуске агентов к продажам
или связанные с развлечениями) электронных полисов
• Восстановление секторов, наиболее пострадавших от кризиса
(авиакомпании, туризм, логистика) «ЭФФЕКТ ВИРУСА»
Спрос на НСЖ ‐ информационный фон подогревает интерес людей к защите
ПРАВИЛЬНЫЙ МОМЕНТ ДЛЯ ВХОДА жизни и здоровья, а также заботы о близких в части финансового благополучия.
Падение индексов – благоприятный момент для входа в инвест Возможности для разворота рынка СЖ в сторону классических страховых
продукт, особенно с горизонтом в 5 лет и с защитой капитала. покрытий
ВАЛЮТНАЯ ЗАЩИТА РАБОТА С ПОРТФЕЛЕМ
Потенциал рынка «выходящих» договоров ИСЖ более 200млрд.руб в год
минимизации валютного риска для клиентов, обеспокоенных
• 5% клиентов с доходностью около нуля оформляют новый ИСЖ
падением курса рубля на 27% за 1 квартал. Предложение клиентам несмотря
новых условий получения доп. инвест дохода по их инвест. • клиенты с доходностью от 10% и выше удваивают объем вложений на
продуктам, например выплата в случае изменения курса валют до новый период
конца года.
ОСОБЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
Новый законопроект затрагивающий налогообложение дохода,
полученного от размещения средств совокупно свыше 1 млн рублей в
депозиты и инвестиции в долговые ценные бумаги, не затрагивает
договоры инвестиционно‐накопительного страхования.
45УСТОЙЧИВОСТЬ РЫНКА СЖ В ПЕРИОД КРИЗИСА
Страховая убыточность
• Пока не превышает уровни, заложенные в тариф
Рост % ставок
• Наиболее чувствительный фактор – влияние переоценки ценных бумаг на маржу. Доходности
выросли по всей длине кривой, снизилась стоимость всех бумаг, не признанные в учете как
удерживаемые до погашения (НТМ)
• По оценке ЦБ РФ отрицательная переоценка портфелей страховых компаний за период с 1 по 20
марта составила 52 млрд руб.
• Страховщики жизни должны быть в более защищенной позиции, так как ключевой принцип ALM,
при котором активы приобретаются в четком соответствии со сроком и валютой обязательств и
могут быть учтены как НТМ портфель
• Больше возможностей для новых программ
Волатильность валютного курса
• На росте волатильности курсов возникает валютный риск связанный с необходимостью оплаты
валютных полисов в рублях по курсу ЦБ – при это внутри дня рыночный курс может отличаться от
курса ЦБ весьма существенно
• Выход – соглашения с банками о встречной/двухсторонней конвертации, когда курсовые разницы
минимизируются для всех участников
46Ольга Крымова
Заместитель председателя Правления АО «Российская национальная
перестраховочная компания»
© 2020 АО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены. Страховой сектор задачи сегодняшнего дня и прогнозы 47
ВебинарАвтоматизация требований по финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика Крымова Ольга Заместитель Председателя Правления
Чем заняться во время карантина?
Автоматизация Положения
ЦБ РФ №710-П
Положение ЦБ РФ №710-П от 10 января 2020г.
«Об отдельных требованиях к финансовой
устойчивости и платежеспособности
страховщиков вступает в силу с 1 июля 2021
года.
Поэтапный подход:
• Этап 1: Автоматизация формирования
«экономического» баланса и расчета
корректировок
• Этап 2: Автоматизация показателей
необходимых для проведения стресс
тестирования
49Автоматизация Положения ЦБ РФ №710-П
• Необходима оценка возможности
автоматизации для ускорения процесса
формирования «экономического баланса».
Подход трансформационный от
бухгалтерского баланса к экономическому
балансу путём корректировок.
• Возможность сбора всех необходимых
показателей по «экономическому балансу» и
Дата внедрения: их группировка для целей последующего
тестирования рисков.
1 июля 2021. Это
очень скоро!
50Зачем автоматизировать ?
• Снижение операционных трудозатрат
• Снижение операционных рисков,
вызванных ручным формированием
отчетности
• Соответствие требованиям по срокам
сдачи отчетности – 10 рабочих дней
• Обеспечение формирования файла XBRL
для сдачи в Банк России
51Основные задачи Этапа 1: Автоматизация
формирования «экономического» баланса
От баланса ОСБУ к балансу,
соответствующему требованиям
Положения №710-П
• Определение и автоматизация расчета
корректировок.
• Обеспечение автоматизации расчетов
показателей, в частности промежуточных,
отражающих финансовую устойчивость и
платежеспособность
• Анализ достаточности информации в
системах Компании для формирования
корректировок
52Основные задачи Этапа 1: Автоматизация
формирования «экономического» баланса
• Разработка и реализация интеграции с ИТ
системами Компании, для получения исходной
информации
• Визуализация трансформации баланса по ОСБУ
в экономический баланс (исходный баланс,
корректировки, экономический баланс)
• Возможность введения и хранения
корректировок. Организация хранения
произведенных корректировок
• Обеспечено формирование файла XBRL для
сдачи в Банк России
53Этап 2: Автоматизация показателей необходимых
для проведения стресс тестирования
• Анализ достаточности показателей для стресс
тестирования
• Сбор информации и формирование отчетов
для проведения стресс-тестирования
• Реализация стресс-тестирования
• Расчета нормативных соотношений
54Что делать?
• Определить владельца процесса, особенно в
части оценки рисков
• Сформировать техническое задание
• Определить подход к автоматизации –
внутреннее решение или внешний подрядчик
• Сформировать план проекта и команду
Проблема: Отсутствие • Выбрать подрядчик или запустить внутренний
проект
требований от Банка
России по формату
отчётности и набору
показателей!
55Спасибо за внимание! Дукат Плейс III, 6, ул. Гашека, Москва, Россия, 125047 тел.: +7 (495) 730 44 80 | факс: +7 (495) 730 44 79 | rnrc@rnrc.ru www.rnrc.ru
Марина Сотова
Генеральный директор АО «Цюрих надежное страхование»
© 2020 АО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены. Страховой сектор задачи сегодняшнего дня и прогнозы 57
ВебинарМеры поддержки страхового рынка в Европейских странах в условиях пандемии COVID-19 Марина Сотова Генеральный директор АО «Цюрих надежное страхование» 20 апреля 2020 г.
Действия Европейского Союза по преодолению последствий
пандемии
16 Марта 24 Марта 26 Марта
Заявление Письмо президента Европейский Совет изложил
Еврогруппы о Еврогруппы об элементах комплексные и
необходимост политического скоординированные
и разработки реагирования на кризис экономические меры
мер
Европейские органы надзора за финансовыми рынками (ESAs):
Европейская служба по надзору
Европейская служба банковского Европейский орган в сфере страхования и негосударственного
надзора по ценным бумагам и рынкам (ESMA) пенсионного обеспечения
(EBA)
(EIOPA)
Предоставление потребителям четкой и
Смягчение регулирования на Перенесены сроки сдачи своевременной информации о договорных
банковский сектор ЕС во отчетности правах
время пандемии Ограничения в отношении «продаж Навязывание ретроактивного покрытия, не
Перенос стресс-тестирования без покрытия». предусмотренного в контрактах, может
в масштабах ЕС на 2021 создать существенные риски
платежеспособности Страховщиков
(Пере)страховщикам рекомендуется
временно приостановить необязательные
© Zurich
выплаты дивидендов
PUBLIC 59Европейский Союз
Международная ассоциация страховых надзоров (IAIS):
провести целевую оценку воздействия COVID-19 на мировой страховой сектор
пересмотреть график 2020 года для внедрения комплексной стратегии
продлить срок сбора данных для отчетности по стандарту Insurance Capital до 31.10.20
Германия Ирландия Нидерланды Италия
Федеральное управление Центральный банк ожидает от AFM (Управление по IVASS (Управление по
финансового надзора Страховщиков лояльности к финансовым надзору страхового
Германии (BaFin) клиентам: продление сроков рынкам Нидерландов) рынка Италии)
мониторинг оплаты, упрощенное Продлены сроки Продлены сроки
платежеспособности урегулирование убытков, предоставления ответов рассмотрения
страховщиков покрытие COVID-19 на запросы до 01 июня запросов, убытков,
рассмотрение выплат 3-х месячный мораторий на Некоторые страховщики жалоб
дивидендов в частном выплату ипотечных предлагают специальные Мониторинг
порядке кредитов условия ипотечного платежеспособности
Ассоциация немецких Правительственные меры: страхования страховщиков,
торгово-промышленных палат Пособие по безработице, в Правительство объявило экстренных мер в
(DIHK) обратиласьк о временной экстренной андеррайтинге и
т.ч., для самозанятых €350 в
Правительству с призывом неделю мере сохранения урегулировании
обеспечить страховой занятости населения и убытков
© Zurich
Временная государственная
защитой внешнюю торговлю кредитовании бизнеса
помощь в размере € 200 млн
PUBLIC 60Ассоциация швейцарских Швейцария Швейцарская служба
страховщиков по надзору
за финансовыми
рынками (FINMA)
поддерживается диалог между страховщикам дается больше
страховщиками: с точки зрения покрытия времени для предоставления
и оплаты премий обязательной финансовой отчетности
рассматривается возможность создания финансовым институтам
фонда для поддержки нуждающихся рекомендуется «тщательно
страхователей и / или секторов рассматривать уровень предстоящих
обсуждение различных идей для целевых выплат дивидендов»
концепций «пандемического фонда» мониторинг платежеспособностей
страховщиков
разрабатывается предложение страховой отрасли о распределении рисков между частным и государственным секторами
не предполагается полное освобождение от уплаты страховой премии, стороны по договору могут сами договориться об
изменениях (например, об отсрочке платежа)
схема кредитования: малые и средние предприятия могут получить кредиты от своего банка в размере 20 млрд из
антикризисного пакета
© Zurich
PUBLIC 61Соединенное Королевство
Управление пруденциального регулирования Управление по финансовому регулированию
(PRA) и надзору (FCA)
опубликован консультационный страховщиков просят быть гибкими: в
документ с предложением поправок в части идентификации клиентов, с точки
отношении ликвидности, Solvency II и зрения покрытия убытков COVID-19, и
финансовой отчетности учитывать индивидуальные потребности
благоразумность при рассмотрении клиентов
любых выплат акционерам или поддержка страхователей во время
принятии решений о переменном экономического кризиса
вознаграждении
Меры Правительства
работники страхового сектора (в части возобновлений и урегулирования убытков) определены как «критически важные»
парламентский контрольный комитет запрашивает информацию о том, какой на рынке подход к страхованию перерыва в
производстве; данные о новом бизнесе и продлении; и о каких-либо новых исключениях из покрытия
особое внимание к таким линиям бизнеса, как ВЗР, перерыв в производстве, ДМС, отмена мероприятий
активный межотраслевой диалог о потребности в объединении и/или перестраховании для борьбы с последствиями
пандемии
© Zurich
PUBLIC 62Марина Георгиевна
Сотова
Генеральный Директор
АО «Цюрих надежное страхование»
Marina.Sotova@ru.zurich.com
+7 (495) 933 51 41
www.zurich.ru
© ZurichОговорка
Данная презентация была подготовлена Zurich Insurance Group Ltd и отражает позицию Zurich Insurance Group Ltd на день подготовки материала,
эта позиция может быть изменена в любой момент без предварительного уведомления.
Данная презентация была подготовлена исключительно в ознакомительных целях. Информация, в ней содержащаяся, собрана из различных
источников, которые считаются надежными и заслуживающими доверия, однако Zurich Insurance Group Ltd и ее дочерние компании («Группа») не
дают гарантии, явно выраженной или подразумеваемой, что данная информация является полной и верной.
Данная презентация не предназначена для юридической, андеррайтинговой, финансовой, инвестиционной или какой-либо иной
профессиональной консультации. Группа не несет какой бы то ни было ответственности за действия, предпринятые на основании данного
документа третьими лицами. Некоторые из положений данной презентации выражают предположения о будущем, включая, но не ограничиваясь
предположениями о будущих событиях, тенденциях, планах, развитии и целях. Данные предположения не должны восприниматься как единственно
истинные, так как по своей природе могут измениться в следствие известных или неизвестных рисков, неопределенности и многих
непредсказуемых факторов.
Тема данной презентации не связана ни с каким конкретным страховым продуктом и не предоставляет страховое покрытие ни по какому
страховому полису.
Дальнейшее распространение или копирование данной презентации целиком или частично запрещено без предварительного письменного
согласования Zurich Insurance Group Ltd, Mythenquai 2, 8002 Zurich, Switzerland. Zurich Insurance Group Ltd и ее дочерние компании не несут
ответственности за какие бы то ни было потери, связанные с использованием данной презентации. Данная презентация не является публичной
офертой и не содержит в себе предложение о продаже или покупке ценных бумаг в любой юрисдикции.
© Zurich
64Контакты
Екатерина Трофимова
Партнер
Руководитель практики по работе с банками и финансовыми компаниями в России и СНГ
Руководитель направления по консультированию в сфере корпоративного управления, рейтингового консультирования в России и
странах СНГ
Заместитель Генерального Директора по исследованиям и вопросам интеллектуального лидерства
Контактные данные:
Тел.: +7 (495) 787 06 00
Моб.: +7 (968) 813 85 50
E-mail: ektrofimova@deloitte.ru
Оксана Цуневская
Координатор группы по работе с банками и финансовыми компаниями в России и СНГ
Контактные данные:
Тел.: +7 (495) 787 06 00
Моб.: +7 (926) 395 94 35
E-mail: otsunevskaya@deloitte.ru
© 2020 АО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены. Страховой сектор задачи сегодняшнего дня и прогнозы 65
ВебинарНаименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является самостоятельным и независимым. Компания «ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com/about. «Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою деятельность в 150 странах, в число клиентов которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. Около 312 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com. Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое- либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящую публикацию. © 2020 АО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.
Вы также можете почитать
