Страхование жизни в Казахстане - Бюллетень рейтингового агентства "Эксперт РА Казахстан"
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Бюллетень
рейтингового агентства «Эксперт РА Казахстан» К А З А Х С ТА Н
27 декабря 2010
Страхование жизни в Казахстане
Приоритеты меняются
Алматы 2010Страхование жизни в Казахстане: приоритеты меняются
Обзор «Страхование жизни в Казахстане: приоритеты меняются» подготовили:
Ерболат Даданбаев,
эксперт отдела рейтингов
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Адиль Мамажанов,
генеральный директор
МЕТОДИКА
Аналитический отчет создан в рамках проекта по исследованию страхового рынка Казахстана, преду-
сматривающего публикацию целого ряда исследований по отечественному страховому рынку в разделе
отраслей и классов страхования.
Данный исследовательский проект предусматривает следующие методы изучения страхового рынка
и его различных аспектов:
• интервью с представителями компаний по страхованию жизни: АО «КСЖ «Казкоммерц-Life», АО «КСЖ
«Государственная аннуитетная компания», АО «КСЖ «Астана-Финанс», АО «КСЖ «GENERALI LIFE»;
• запрос статистических данных у участников рынка;
• кабинетное исследование отрасли.
Данные, представленные в нашем исследовании, получены из официальной статистики, опублико-
ванной на сайте Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и фи-
нансовых организаций.
К сожалению, отечественные страховые компании, осуществляющие деятельность в отрасли стра-
хования жизни, неохотно раскрывают данные по страховому портфелю. Из семи адресатов, к которым
были направлены анкеты для заполнения, запрашиваемые данные в полной мере согласилось предо-
ставить лишь АО «КСЖ «Казкоммерц-Life» (на 01.10.2010 – 17% рынка). Тем не менее частично ин-
формацию предоставили и другие страховщики. В результате в исследовании удалось собрать данные
по региональной принадлежности страховых премий, охватывающие приблизительно 25% рынка анну-
итетного страхования.
1Страхование жизни в Казахстане: приоритеты меняются
РЕЗЮМЕ
Отрасль страхования жизни – самый динамично развивающийся сегмент отечественного страхо-
вого рынка. По итогам 9 месяцев 2010 года совокупный объем премий, собранных life-страховщиками,
составил 14,8 млрд тенге или 12,7% от общего объема отечественного страхового рынка. Прирост объ-
емов собранных премий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 112,2%.
Положительная динамика роста отрасли страхования жизни во многом сформировалась за
счет бурного развития аннуитетного страхования в нашей стране. Пенсионные аннуитеты, в боль-
шей степени благодаря наличию единовременной выплаты при заключении договоров аннуитетного стра-
хования, набирают все большую популярность в Казахстане. Поэтому неудивительно, что по итогам 9
месяцев 2010 года доля аннуитетов в структуре страхового портфеля life-страховщиков достигла почти
90%, тогда как еще в 2006 году ее доля не превышала и 30%.
Тем не менее законодательные изменения, вводимые АФН по ограничению объема единовременной
выплаты при заключении договоров аннуиеттного страхования, а также увеличение минимальной необ-
ходимой суммы для пенсионных аннуитетов в 2011 году могут в значительной мере повлиять на сокра-
щение объемов продаж пенсионных аннуитетов.
Начиная с середины 2010 года отечественные life-страховщики получили возможность наряду
с компаниями по общему страхованию осуществлять деятельность по классу обязательного стра-
хования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанно-
стей. На фоне прогнозируемого падения темпов роста премий по пенсионным аннуитетам именно ОСНС
уже в следующем году может стать приоритетным направлением для компаний по страхованию жизни.
2Страхование жизни в Казахстане: приоритеты меняются
НАМ КРИЗИС НИПОЧЕМ
Минувший кризис, заметно снизивший объемы сбора страховых премий в отрасли общего страхования,
никоим образом не отразился на деятельности компаний по страхованию жизни (КСЖ). Более того, на
фоне падения страхового рынка в предыдущие два года отрасль страхования жизни (СЖ) продемонстри-
ровала ощутимый рост (в 2008–2009 годах объем собранных премий в отрасли СЖ увеличился почти
в 2 раза, тогда как в целом страховой рынок за аналогичный период времени сузился почти на 20%).
График 1. Объем собранных премий в отрасли страхования жизни непрерывно растет (млн тенге)
180 000 180
158,5% 162 471 160
160 000 150 011
140
140 000 132 476
126 431 120
117 185
120 000 86,8% 100
105,0%
100 000 80 %
61,5%
60
80 000
23,9% 40
60 000 25,9%
6,7% 20
40 000 28,6% -8,6% 0
-14,6%
20 000 -20
0 -40
2006 2007 2008 2009 9 ìåñ. 2010
Ñîâîêóïíûé îáúåì ïðåìèé
Ïðèðîñò ïðåìèé â îòðàñëè ñòðàõîâàíèÿ æèçíè
Ïðèðîñò ïðåìèé â îòðàñëè îáùåãî ñòðàõîâàíèÿ
Источники: АФН, расчеты «Эксперт РА Казахстан»
Стоит отметить, что основным драйвером роста в данном сегменте рынка стало аннуитетное стра-
хование. По итогам 9 месяцев 2010 года доля аннуитетов в структуре страхового портфеля life-
страховщиков достигла почти 90%, тогда как еще в 2006 году ее доля не превышала и 30%. Дан-
ная тенденция возникла не только благодаря уверенному росту премий по аннуитетному страхова-
нию, но и вследствие падения спроса по классу СЖ. К сожалению, СЖ как страховой продукт пользу-
ется крайне низким спросом у населения. Уровень доходов наших граждан пока не позволяет приоб-
ретать достаточно дорогие полисы страхования жизни. К тому же, в отличие от аннуитетного страхо-
вания, условия СЖ, предлагаемые отечественными КСЖ, не предусматривают стимулирующие меры
для заключения договоров страхования.
В целом, по мнению самих страховщиков, развитие отрасли СЖ в Казахстане в большей степени за-
висит от двух факторов. В первую очередь, это наличие экономического роста в стране. По мере уве-
личения доходов домохозяйств и соответственно их возможностей для создания сбережений, страхо-
вание жизни как инструмент инвестирования будет приобретать все большую популярность. Тем не ме-
нее в данном случае немаловажную роль будет иметь и наличие достаточного уровня финансовой гра-
мотности населения, а также осознание необходимости страховой защиты.
Вторым фактором является уровень развития фондового рынка в нашей стране. Председатель Правле-
ния АО «КСЖ «Государственная аннуитетная компания» Алимухамбетов Нуржан Ержанович говорит на
эту тему следующее: «Падение в результате кризиса фондовых рынков привело к снижению инвестици-
3Страхование жизни в Казахстане: приоритеты меняются
онных планов страховых компаний – это сказалось на возможностях компаний по обеспечению финансо-
вой устойчивости и дальнейшего развития. Специфика финансовых организаций, в том числе страховых,
в том, что финансовые институты получают доходы не только от реализации основной деятельности, но и
от инвестиционной деятельности. Для многих финансовых институтов инвестиционные доходы являются
основными источниками доходов. В страховых компаниях менеджмент должен быть уверен не только в
том, что сможет привлечь клиента, но и в том, что сохранит и приумножит его деньги».
График 2. Структура страхового портфеля компаний по страхованию жизни
1 00
5% 6%
1 0%
1 6% 1 9%
90
80 29%
70
36%
60
56% 86%
% 50 77%
40
65%
30
48%
20
25%
10
1 3%
9%
0
2006 2007 2008 2009 9 мес. 201 0
Страхование жизни Аннуитетное страхование Страхование от несчастных случаев
Источники: АФН, расчеты «Эксперт РА Казахстан»
Несмотря на уверенный рост отрасли СЖ за последнее время, ее доля в совокупном объеме стра-
хового рынка по-прежнему мала. Основной причиной этому является сравнительно недавнее появление
данного вида страхования в нашей стране и соответственно крайне низкий охват рынка. Отрасль СЖ в
Казахстане начала развиваться лишь с середины 2007 года, и ее развитие сопровождалось появлени-
ем на рынке новых игроков, в том числе и иностранных.
4Страхование жизни в Казахстане: приоритеты меняются
График 3. Классификация страховых премий по отраслям страхования
1 20
1 00
80
97% 97% 96% 93% 89%
% 60
40
20
4% 7% 11%
3% 3%
0
2006 2007 2008 2009 9 мес. 201 0
Страхование жизни Общее страхование
Источники: АФН, расчеты «Эксперт РА Казахстан»
По состоянию на 01.10.2010 на отечественном страховом рынке зарегистрировано 7 страховых
компаний, осуществляющих свою деятельность в отрасли СЖ, в том числе одна с иностранным участи-
ем. Четыре страховые компании являются дочерними организациями крупных финансовых групп. Столь
малое количество life-страховщиков объясняется в первую очередь неразвитостью самого рынка СЖ, а
также высокими требованиями регулятора по капитализации страховых компаний (минимальный раз-
мер уставного капитала вновь создаваемой страховой организации по отрасли СЖ – 1,2 млрд тенге). По
сути мало кто согласится инвестировать 1,2 млрд тенге в бизнес, если совокупный объем всего рынка
составляет чуть более 13 млрд тенге. К тому же стоит учесть и специфику отрасли СЖ, которая, в отли-
чие от имущественных видов страхования, характеризуется высоким уровнем выплат и соответственно
достаточно низкой доходностью страховых операций.
Таблица 1. Основные показатели компаний по страхованию жизни по состоянию на 01.10.2010
Страховые
Активы, Собственный ка- Страховые премии
№ Наименование компании Крупный акционер млн тенге питал, млн тенге резервы, (за 9 месяцев
млн тенге 2010 года),
млн тенге
1 АО «КСЖ «БТА Жизнь» АО «БТА Банк» 10 128 4 104 5 836 1 868
2 АО «КСЖ Государственная Правительство РК 7 954 1 194 5 929 4 656
аннуитетная компания»
3 АО «КСЖ «Халык-Life» АО «Народный Банк» 3 871 1 349 2 451 2 435
4 АО «КСЖ «Казкоммерц АО «Казкоммерцбанк» 3 850 962 2 788 2 198
-Life»
5 АО «СК «Alliance - Страхо- нет 3 493 1 461 2 000 2 089
вание Жизни»
6 АО КСЖ «GENERALI LIFE» «Assicurazioni Generali 2 060 1 428 458 738
S.p.A.»
7 АО «КСЖ «Астана-Финанс» АО «Астана-Финанс» 1 869 1 047 773 861
Источники: АФН, расчеты «Эксперт РА Казахстан»
5Страхование жизни в Казахстане: приоритеты меняются
АННУИТЕТЫ В МОДЕ
Уже на протяжении нескольких лет премии по аннуитетному страхованию показывают небывалую для
рынка динамику. Ежегодно КСЖ практически удваивают объем собираемых премий по данному клас-
су страхования. Так, если в 2006 году сбор премий по аннуитетам составил чуть более 1 млрд тенге,
то уже по итогам 2009 года данный показатель увеличился в 8 раз (за 2009 год – 7 999 млн тенге).
График 4. Динамика страховых премий по классу аннуитетного страхования (млн тенге)
14 000 140
12 000 118,8% 120
100,2% 100,7%
11 480
10 000 100
8 000 74,0% 80
7 999 %
6 000 60
4 000 40
3 986 3 839
2 000 20
1 991 1 887
360
783
0 0
2007 2008 2009 9 мес. 2010
Страховые премии Страховые выплаты Прирост премий
Источники: АФН, расчеты «Эксперт РА Казахстан»
По итогам 9 месяцев 2010 года лидером по объему собранных премий по классу аннуитетного стра-
хования является АО «КСЖ «Государственная аннуитетная компания», доля которой на рынке составляет
28% (на 01.10.2009 – 38%). Как видно из Таблицы 2, уровень конкуренции в данном сегменте рынка
достаточно высокий. Так, к примеру, за 9 месяцев текущего года «Халык-Life» и «Alliance - Страхование
Жизни» в разы увеличили объем собранных премий по аннуитетам (по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2009 года), что позволило им увеличить свою рыночную долю до 19% и 18% соответственно.
Таблица 2. Показатели страховых компаний по классу аннуитетного страхования
за 9 месяцев 2010 года
Страховые Динамика Объем произве-
№ Наименование компании премии, роста за Доля на денных страхо- Выплаты /
млн тенге 12 месяцев, рынке, % вых выплат, премии, %
% млн тенге
1 АО «КСЖ Государственная аннуитетная 2 743 53 28 1 041 38
компания»
2 АО «КСЖ «Халык-Life» 1 872 644 19 660 35
3 АО «СК «Alliance - Страхование Жизни» 1 755 513 18 450 26
4 АО «КСЖ «Казкоммерц -Life» 1 575 65 16 491 31
5 АО «КСЖ «БТА Жизнь» 1 072 21 11 394 37
6 АО «КСЖ «Астана-Финанс» 861 82 7 113 13
7 АО КСЖ «GENERALI LIFE» 6 -72 0 9 150
Источники: АФН, расчеты «Эксперт РА Казахстан»
6Страхование жизни в Казахстане: приоритеты меняются
Анализируя структуру страховых премий в региональном разрезе, нельзя не отметить их достаточ-
но высокую диверсификацию, что в целом не свойственно для отечественного страхового рынка. Как и
ожидалось, наибольший объем собранных премий приходится на город Алматы (14%), однако данное
лидерство совсем незначительное. К числу лидирующих регионов также можно отнести Мангистаускую
(13%), Восточно-Казахстанскую (12%), Атыраускую (11%) области, а также город Астана (13%).
График 5. Структура страховых премий по классу аннуитетного страхования в разрезе регионов
г. Алматы
г. Астана
6%
1 4% Мангистауская область
4%
4%
ВосточноКазахстанская область
5%
Атырауская область
1 3%
5%
Карагандинская область
5% ЗападноКазахстанская область
Павлодарская область
8% 1 3%
ЮжноКазахстанская область
Актюбинская область
11%
1 2%
Жамбылская область
Прочее
Источник: «Эксперт РА Казахстан» по данным страховых компаний (25% отрасли СЖ)
В целом премии по классу аннуитетного страхования имеют два источника происхождения. Первый – это
договоры, заключенные в соответствии с Законом «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».
Пенсионные аннуитеты (ПА) по своей сути являются альтернативой накопительной пенсионной системы.
Второй – это договоры, заключенные в рамках Закона Республики Казахстан «Об обязательном страхова-
нии работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» (ОСНС).
Если рассматривать структуру поступления премий по вышеуказанным видам страхования, то мож-
но увидеть, что значительная доля премий заработана за счет ПА (на 01.10.2010 – 69%), а на ОСНС
приходится лишь четверть всех доходов по классу.
7Страхование жизни в Казахстане: приоритеты меняются
График 6. Структура страховых премий по классу аннуитетного страхования
6%
25%
Ïåíñèîííûå àííóèòåòû
ÎÑÍÑ
Ïðî÷åå
69%
Источники: АФН, расчеты «Эксперт РА Казахстан»
Такую структуру премий можно объяснить тем, что доходы по ОСНС формируются за счет страхо-
вых случаев по обязательному классу страхования работника от несчастных случаев при исполнении
им трудовых (служебных) обязанностей, то есть объем заработанных премий по ОСНС зависит от ко-
личества несчастных случаев на производстве. Если в течение года они не происходят, сборы по дан-
ному виду страхования не растут.
Что касается ПА, то здесь объем собранных премий как раз таки зависит от расторопности самих стра-
ховщиков. Обладая некоторыми преимуществами перед накопительной пенсионной системой, данный вид
страхования набирает все большую популярность среди населения. Здесь следует отметить и заслугу са-
мих страховщиков, которые в последние годы проводят достаточно широкую маркетинговую поддержку.
Итак, к основным преимуществам пенсионного страхования можно отнести:
1. Возможность пожизненного обеспечения из КСЖ. Накопительные пенсионные фонды (НПФ) рас-
считывают выплаты из условия дожития вкладчиком до 80 лет. При этом КСЖ так же, как и НПФ
позволяют гарантировать наследование выплат путем установления гарантированного периода.
2. ПА позволяют получать выплаты раньше наступления законодательно установленного срока, то есть
с 55 лет, тогда как в НПФ – только с 63 лет для мужчин и с 58 – для женщин.
3. Возможность получения дополнительного дохода. Пенсионное страхование позволяет при достиже-
нии законодательно установленного срока получать пенсию из 3 источников:
• из КСЖ, с которой у него оформлен договор пенсионного аннуитета;
• из пенсионного фонда – пенсионные накопления, которые будут накоплены за 3 года у жен-
щин и за 8 лет у мужчин (до фактического выхода на пенсию в соответствии с Законом о пен-
сионном обеспечении);
• из Государственного центра по выплате пенсий – государственная пенсия для категории ра-
ботников, имеющих трудовой стаж до 1998 года.
Еще одним немаловажным стимулом для потенциальных клиентов в приобретении ПА является еди-
новременная выплата, которую КСЖ обещают при их покупке. Размер и структура такой выплаты опре-
деляется самой компанией, однако на рынке зачастую практикуется единовременная выплата в виде со-
вокупной суммы аннуитетных платежей за предстоящие 3–5 лет, либо выплата определенного возна-
граждения в зависимости от суммы пенсионных накоплений (10–30% от суммы переводимых в анну-
итет накоплений). По сути единовременная выплата является одним из основных инструментов конку-
рирования КСЖ на рынке аннуитетного страхования, более того, на наш взгляд, именно такие выплаты
стали основным фактором роста популярности ПА в нашей стране.
8Страхование жизни в Казахстане: приоритеты меняются
ПЕРЕМЕНЫ НЕ К ЛУЧШЕМУ
Тем не менее пока отечественные страховщики не конкуренты пенсионным фондам. Совокупный объ-
ем собранных премий по классу аннуитетного страхования за весь период существования ПА в на-
шей стране (начиная с 2006 года) не превышает и 1% от суммы пенсионных накоплений в НПФ (на
01.10.2010 – 2 129 млрд тенге). По всей видимости, этой конкуренции не суждено быть, так как
уже в скором времени АФН планирует принять поправки в «Правила обеспечения страховыми орга-
низациями Республики Казахстан за счет пенсионных накоплений на основе договоров пенсионного
аннуитета», в частности предусматривающие ограничения осуществления единовременной выплаты
по договору пенсионного аннуитета. Таким образом, уже со следующего года страховщики не смогут
предлагать своим клиентам выплаты, превышающие совокупный годовой размер аннуитетных плате-
жей. Более того, не стоит забывать, что в 2011 году повышается размер минимальной пенсии, кото-
рая будет составлять 24 047 тенге (на 2010 год – 12 344 тенге). Такое повышение приведет к тому,
что минимальная сумма накоплений, необходимых для приобретения ПА, возрастет приблизительно
до 3 400 000 тенге (на 2010 год – 2 200 000 тенге). А таковых, на наш взгляд, единицы. По мне-
нию самих же участников рынка, 95% всех заключенных договоров ПА в 2010 году не превышали
3 000 000 тенге.
По всей видимости, в 2011 году значительный рост рынка аннуитетного страхования прекратится, а
КСЖ вновь впадут в глубокую спячку в ожидании новых законодательных изменений.
9Страхование жизни в Казахстане: приоритеты меняются
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
После двухгодичного падения рынок СЖ, похоже, начал постепенное восстановление. По итогам 9 ме-
сяцев 2010 года объем собранных премий по СЖ увеличился на 27% по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Тем не менее при текущем темпе роста премий докризисный уровень будет до-
стигнут лишь к 2013 году.
График 7. Динамика страховых премий по классу страхования жизни (млн тенге)
3 000 40
2 672
27,0% 30
2 500
20
2 000 1 793
10
4,5%
1 500 1 334 0 %
1 178
-10
1 000
-20
500 -25,6%
197 -30
-32,9% 121
261 281
0 -40
2007 2008 2009 9 ìåñ. 2010
Ñòðàõîâûå ïðåìèè Ñòðàõîâûå âûïëàòû Ïðèðîñò ïðåìèé
Источники: АФН, расчеты «Эксперт РА Казахстан»
Восстановление рынка СЖ в текущем году стало возможным благодаря увеличению объема собранных
премий у отдельных страховщиков. Так, лидерами по динамике роста страховых премий являются
«Казкоммерц-Life» (+250%) и «GENERALI LIFE» (+177%). Тем не менее наибольший объем собранных
премий по СЖ приходится на компанию «БТА Жизнь», которая, несмотря на отрицательный прирост в
2010 году, контролирует почти половину рынка.
Таблица 3. Показатели страховых компаний по классу страхования жизни за 9 месяцев 2010 года
Объем про-
Страховые Динамика Доля на изведенных Выплаты /
№ Наименование компании премии, роста за 12 рынке, % страховых премии, %
млн тенге месяцев, % выплат,
млн тенге
1 АО «КСЖ «БТА Жизнь» 513 -17 48 70 14
2 АО «КСЖ «Казкоммерц -Life» 254 250 24 2 1
3 АО КСЖ «GENERALI LIFE» 246 177 23 14 6
4 АО «КСЖ «Халык-Life» 33 14 3 11 34
5 АО «СК «Alliance - Страхование Жизни» 13 -14 1 1 5
6 АО «КСЖ Государственная аннуитетная компа- 2 100 0 0 0
ния»
Источники: АФН, расчеты «Эксперт РА Казахстан»
В целом темпы роста сбора страховых премий по СЖ в большей степени зависят от общеэкономи-
ческой ситуации в стране. Так, по мнению начальника Отдела маркетинга АО «Казкоммерц-Life» Ната-
10Страхование жизни в Казахстане: приоритеты меняются
ли Ананьевой, «снижение доходов населения в прошлом году и частично в начале этого года отрази-
лось на сокращении объемов именно классического страхования жизни. Основной причиной этого ста-
ло то, что некоторые клиенты страховых компаний из-за финансовых затруднений предпочитали как ми-
нимум приостанавливать действие своих договоров страхования, а как максимум – расторгать их. При
этом клиентов для заключения новых договоров по классическому страхованию жизни оказалось не так
много, как было оценено. Кроме того, снижение активности населения в использовании инструментов
кредитования на рынке в целом повлекло за собой снижение объемов страхования жизни заемщиков».
На наш взгляд, помимо вышеуказанных факторов, немаловажную роль в падении рынка в 2008–
2009 годах сыграло низкое доверие населения к финансовому сектору страны. Ухудшение общеэконо-
мической ситуации в Казахстане привело к значительному оттоку банковских депозитов физических
лиц, страхование жизни как один из инструментов инвестирования также потеряло значительную долю
своих клиентов.
По всей видимости, именно недоверие населения к страховым компаниям является одной из глав-
ных причин непопулярности СЖ в нашей стране. Ведь данный страховой продукт значительно отлича-
ется от иных имущественных и обязательных видов страхования, так как зачастую договоры по СЖ за-
ключаются на длительный срок (более 1 года), и, помимо страховой защиты, может использоваться
как инструмент инвестирования. Неуверенность многих людей в финансовой стабильности страховых
компаний привела к отсутствию заинтересованности в долгосрочных инвестициях в страхование жизни.
Помимо этого, немаловажными факторами низкого темпа развития СЖ в нашей стране стали:
1) слабая информированность населения о программах страхования жизни, их сути и выгодах;
2) отсутствие явных экономических выгод продуктов страхования жизни на фоне других финансо-
вых инструментов, позволяющих получать хорошую прибыль от вложенных средств;
3) низкое доверие к страховым компаниям, сформированное на негативном опыте прошлых
лет (Госстрах, банкротство некоторых страховых компаний, к примеру: АО «КСЖ «Валют-Транзит
Life»; АО «Алтын Полис» и т. д.);
4) малая часть населения страны имеет свободный доход, который можно инвестировать в стра-
хование жизни.
На наш взгляд, именно решение вышеуказанных проблем даст новый толчок в развитии СЖ в на-
шей стране. Пока же отечественным страховщикам в большей мере стоит уповать на восстановление
рынка ипотечного кредитования, которое в докризисное время было одним из основных источников их
доходов.
11Страхование жизни в Казахстане: приоритеты меняются
НОВЫЙ РЫНОК – НОВЫЕ НАДЕЖДЫ
В текущем году вступили в силу, пожалуй, наиболее ожидаемые изменения в Закон «О страховой де-
ятельности», в частности предусматривающие передачу права осуществления деятельности по ОСНС
страховым организациям по СЖ и имеющим лицензию по классу аннуитетного страхование. При этом с
1 января 2012 года обязательное страхование работников будет осуществляться исключительно КСЖ.
Следует отметить, что до принятия вышеуказанных поправок на рынке ОСНС осуществляли деятель-
ность компании, имеющие лицензии по общему страхованию. Однако при наступлении страхового слу-
чая аннуитетные выплаты пострадавшим работникам осуществляли КСЖ (в случае, если инвалидность
работника установлена на срок более 1 года). Такая схема возмещения убытков, в виду наличия несо-
гласованности между страховыми компаниями в части расчетов аннуитетных выплат, зачастую приво-
дила к затягиванию процесса получения материальной компенсации пострадавшему работнику. По всей
видимости, именно передача ОСНС в КСЖ с 2012 года полностью решит данную проблему, так как те-
перь весь процесс будет проходить внутри одной компании.
Для самих же life-страховщиков рынок ОСНС станет настоящим лакомым кусочком. За 9 месяцев
текущего года объем рынка страхования работников вырос на 14,7% (по сравнению с аналогичным по-
казателем 2009 года) и составил почти 10,4 млрд тенге, что в целом составляет 78% всех собранных
премий КСЖ за аналогичный период времени.
График 8. Динамика страховых премий по классу обязательного страхования работников
от несчастного случая (млн тенге)
12 000 30
10 740 11 026
25,1% 10 388
10 000 25
8 586
8 000 20
14,7%
6 000 15 %
4 591
9,2% 3 700
4 000 3 495 10
2 224
2 000 2,7% 5
0 0
2007 2008 2009 9 ìåñ. 2010
Ñòðàõîâûå ïðåìèè Ñòðàõîâûå âûïëàòû Ïðèðîñò ïðåìèé
Источники: АФН, расчеты «Эксперт РА Казахстан»
По состоянию на 01.10.2010 4 из 7 life-страховщиков уже получили лицензию по классу ОСНС. По
мнению участников рынка, уже к началу следующего года абсолютно все КСЖ будут иметь лицензии по
данному классу страхования.
На фоне прогнозируемого падения темпов роста премий по пенсионному страхованию в 2011 году
рынок ОСНС может стать своеобразным спасательным кругом для отечественных страховщиков. Ожи-
дается, что уже в следующем году значительную долю премий life����������������������������������
��������������������������������������
-страховщиков составят доходы, по-
лученные от страхования работников.
12Страхование жизни в Казахстане: приоритеты меняются
Тем не менее такие перемены на рынке могут иметь и негативный характер. КСЖ, деятельность ко-
торых до настоящего времени была направлена в большей степени на розничного клиента, в скором
времени могут поменять свои приоритеты в пользу развития корпоративного бизнеса. По сути ОСНС,
которое является более рентабельным, нежели аннуитетное страхование, может стать приоритетным
направлением для отечественных life����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
-страховщиков, что в конечном итоге негативно отразится на даль-
нейшем развитии отрасли СЖ в Казахстане.
13Вы также можете почитать
