Импорт в Россию мобильных телефонов за 12 месяцев 2020 года - TAdviser
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Импорт в Россию мобильных телефонов за 12 месяцев 2020 года 1
Импорт в Россию
мобильных телефонов
за 12 месяцев 2020 года
ОТЧЕТ
на основе подробных данных статистики внешней торговли России
2021
При использовании материалов данного отчета в публикациях ссылка
на аналитический центр GS Group обязательна
Исследования по импорту мобильных телефонов расположены
на официальном сайте GS Group в разделе «Аналитический центр»
https://gs-group.com/press-center/analytical-center/elektronika/
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР GS GROUP
analytics@spb.gs.ru
www.gs-group.com
Импорт в Россию мобильных телефонов за 12 месяцев 2020 года 2
Аналитический центр GS Group
Аналитический центр GS Group проводит кабинет- В результате этой работы появляется единая понят-
ные и полевые исследования в области технологий ная картина рынка с его ключевыми особенностя-
для телевещания, потребительской электроники и ми, трендами и перспективами, на основании ко-
микроэлектроники, композитных материалов и торой заказчик может сформировать стратегию
глубокой переработки древесины. развития бизнеса и оценить необходимые инве-
стиции и прибыль.
Специализация центра — сбор и анализ больших
массивов данных о рынке. Сотрудники центра ана- Мы предлагаем вам свое экспертное видение рын-
лизируют последние события и тенденции, ка для воплощения ваших гениальных идей
используя собственный опыт и оценки экспертов. и решений!
GS Group
GS Group — российский инвестиционно- Диверсификация бизнеса на основе высоких техноло-
промышленный холдинг, ключевой компетенци- гий — один из ключевых принципов развития холдин-
ей которого является разработка и производство га GS Group. Помимо направлений в рамках ключевых
электроники. Также среди основных направле- компетенций, GS Group занимается утилизацией
ний деятельности — разработка и производство электроники, глубокой переработкой древесины и
микроэлектроники, разработка и интеграция производством композитных материалов, R&D и про-
программных продуктов. Штаб-квартира холдин- изводством наноматериалов, созданием и управле-
га расположена в Санкт-Петербурге. Флагманский нием телевещательными проектами, производством
инвестиционный проект — инновационный кла- и управлением медиаконтентом, рекламной дея-
стер «Технополис GS» в Калининградской обла- тельностью полного цикла и телеизмерениями.
сти, где реализуется полный цикл производства
электронных устройств (от корпусирования мик- Холдинг GS Group является технологическим партне-
росхем до упаковки готовой продукции) и пред- ром российского мультиплатформенного оператора
лагается широкий спектр направлений контракт- Триколора, который входит в пятерку крупнейших
ного производства. мировых операторов платного телевидения.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР GS GROUP
analytics@spb.gs.ru
www.gs-group.comИмпорт в Россию мобильных телефонов за 12 месяцев 2020 года 3
Оглавление
Резюме .......................................................................................................................................................... 4
Общие данные ............................................................................................................................................. 6
Нижний сегмент ........................................................................................................................................... 7
Верхний и средний сегменты ..................................................................................................................... 7
Топ-4 на фоне геополитики ......................................................................................................................... 8
Ведущие бренды смартфонов .................................................................................................................... 9
1. Samsung .............................................................................................................................................. 10
2. Huawei ................................................................................................................................................. 11
3. Xiaomi .................................................................................................................................................. 12
4. Apple .................................................................................................................................................... 12
Прочие бренды смартфонов от 8 000 рублей ......................................................................................... 13
Прочие бренды смартфонов от 2 000 рублей до 8 000 рублей ............................................................. 14
Мобильные телефоны до 2 000 рублей................................................................................................... 15
Бренды России и Китая ............................................................................................................................. 16
Сколько мы заплатили .............................................................................................................................. 18
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР GS GROUP
analytics@spb.gs.ru
www.gs-group.comИмпорт в Россию мобильных телефонов за 12 месяцев 2020 года 4
Резюме реключения пользователей на дорогие смартфо-
ны, против дешевых устройств играет дефицит
В 2020 году рынок смартфонов попал в классиче- компонентов и проблемы в логистике. Поэтому в
ские ножницы. С одной стороны, требовались 2021 году их поставки не превысят 2,5 млн штук.
продвинутые персональные устройства для уда-
ленной работы, а также для онлайн-медиа на Импорт кнопочных мобильных телефонов по
время карантина вместо обычной сферы улич- итогам 2020 года упал на 21 % (2020 г. к 2019 г.)
ных развлечений. С другой стороны, из-за не- — с 11 до 8,7 млн штук. Лидеры сегмента: рос-
определенности в экономике и закрытия от- сийские Maxvi, Texet и BQ (Bright&Quick) и китай-
дельных отраслей граждане решили, что лучше ский Itel, следом идут Nokia и Inoi. Спрос на кно-
сберегать, чем тратить. В зависимости от ново- почные телефоны все еще есть и по большей ча-
стей рынок сдвигался вверх или вниз, а магазины сти со стороны тех, у кого уже есть полноценный
его активно разогревали, но к концу года спрос смартфон, поэтому в 2021 году их поставки не
выдохся. Проблем также добавили сбои в логи- упадут ниже 5-6 млн штук.
стике, дефицит чипов, падение курса рубля и
торговая война США с Китаем. Оборот российского рынка смартфонов за 2020
год составил 891 млрд руб. Расходы на смартфо-
По итогам 2020 года в Россию ввезли 43,3 млн ны в России выросли на 12 %, однако этот рост
мобильных телефонов, импорт снизился на 10 % целиком обязан росту курса валют. Суммарная
(2020 г. к 2019 г.). В 4-м квартале поставки упали доля топ-4 (Samsung, Apple, Huawei и Xiaomi) по
на 27 % (4 кв. 2020 г. к 4 кв. 2019 г.) — до 11,7 выручке составляет 92,6 %, при этом Apple вы-
млн штук. Смартфоны с расчетной ценой от 8 000 рвалась вперед с долей по выручке 39 %, за ней
рублей на полках магазинов составили 67 % от следует Samsung с долей 28 %.
всего объема (29,1 млн штук).
Из-за давления США на Huawei доля китайских
Средний сегмент (смартфоны от 8 до 26 тысяч брендов на рынке дорогих смартфонов упала с
рублей) сократился на 2,7 млн штук, а верхний 55 % до 49 % (по количеству устройств), хотя в
сегмент (от 26 тысяч рублей) вырос на 2,3 млн теории могла достичь 65 %. В случае запрета
штук. В 2019 году была обратная ситуация. Но США поставлять компоненты всем китайским
именно средний сегмент — наиболее крупный звездам (Huawei, Xiaomi и BBK Electronics) доля
(60 % рынка смартфонов от 2 000 рублей), его китайских брендов упадет до 25 %, но затем
спад произошел в основном из-за сокращения вновь поднимется до 40 %. Доля российских
объемов Huawei на 2,7 млн штук. Рост верхнего брендов на всем рынке мобильных телефонов,
сегмента обеспечен ростом импорта дорогих включая кнопочные, упала до 16 % по количеству
смартфонов от Samsung на 1,2 млн штук, Xiaomi и до 1,3 % по выручке.
— на 0,9 млн штук и Apple — на 0,6 млн штук.
Первая четверка производителей смартфонов —
Объем 3-й группы (смартфоны от 2 до 8 тыс. Samsung, Huawei, Xiaomi и Apple — занимает по
руб.) за 2020 год сократился на 30 % - до 5,4 млн итогам года 82,6 % (или 66 % с учетом кнопочных
штук (или 3,7 млн штук без Huawei и Samsung). мобильных телефонов), их объем составил 28,4
Huawei составил четверть группы, остальные млн штук, это меньше уровня 2019 года на 2 %.
бренды сокращают свои поставки. Помимо пе- На прочие бренды приходится 17,4 %, из них
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР GS GROUP
analytics@spb.gs.ru
www.gs-group.comИмпорт в Россию мобильных телефонов за 12 месяцев 2020 года 5
10,6 % в группе от 2 до 8 тыс. рублей (3,7 млн За 2020 год Apple импортировала в Россию 4 млн
штук за 2020 год) и 6,8 % в группе от 8 тыс. руб- iPhone (рост на 17 %), в результате доля компа-
лей (2,4 млн штук). В целом за 2020 год россий- нии выросла с 9,1 % до 11,4 %. В 4-м квартале
ский рынок смартфонов (от 2 000 рублей) сокра- 2020 года Apple сделала в России рывок: 1,5 млн
тился, как и мировой, на 7 % — с 37,4 млн штук штук, последний раз такой объем Apple ввозила
до 34,6 млн штук. в Россию в конце 2017 года. В отличие от других
лидеров, Россия занимает менее 2 % в мировых
За 2020 год доля Samsung поднялась до 31,8 %, поставках Apple. Объем 4 млн штук — это пото-
поставки выросли на 7 % и превысили 11 млн лок для Apple в России, как и в целом размер
штук, это максимальный годовой объем смарт- премиального сегмента.
фонов, ввезенный в Россию под одним брендом.
Доля России в мировых поставках Samsung вы- Следом за четверкой лидеров идет китайский
росла с 3,5 % до 4,3 %. Производство Samsung в холдинг BBK Electronics, бренды которого (Oppo,
Индии не вернулось к прежним объемам: в 2020 Vivo и Realme) входят сегодня в число мировых
году 64 % устройств Samsung привез в Россию из лидеров, а их суммарная доля на глобальном
Вьетнама, 21 % из Китая и только 14 % из Индии рынке приближается к 20 %. В России BBK Elec-
(в 2019 году половина смартфонов Samsung для tronics занимает 4,2 % в поставках смартфонов от
России была собрана в Индии). У Samsung проч- 2 000 рублей, поставки трех брендов в Россию
ные позиции в среднем сегменте (от 8 до 26 ты- выросли в 2020 году на 25 % (с 1,16 до 1,45 млн
сяч рублей) — 7,9 млн штук. Компания активно штук). BBK Electronics вполне может занять в Рос-
наращивает объемы в верхнем сегменте: постав- сии нишу Huawei, как сделала это в Китае.
ки в 6-й группе (от 26 до 60 тысяч рублей) вырос-
ли за 2020 год с 0,8 до 2,2 млн штук. Большее влияние, чем пандемия COVID-19, на
рынок смартфонов оказала торговая война США
Импорт смартфонов под брендами Huawei и и Китая. Но если карантин временно взвинтил
Honor за 2020 год составил всего 7,7 млн штук спрос на ноутбуки, продвинутые смартфоны и
(падение на 26 %). Доля компании сократилась с сетевое оборудование, то противостояние США и
28 % до 22,3 %. Huawei начал отставать еще в 3-м Китая будет иметь самые серьезные долгосроч-
квартале 2020 года, его обошли Samsung и Xiao- ные последствия. Ключевая причина конфликта
mi, а в 4-м квартале уже и Apple. Из всех сегмен- не исчезнет: спор за глобальное лидерство и
тов Huawei вырос только в 3-й группе (от 2 до 8 контроль мировых информационных и финансо-
тысяч рублей) — с 0,8 до 1,3 млн штук. Доля Рос- вых потоков продолжится, а значит, США будут
сии в глобальных поставках Huawei снизилась с усиливать давление на сектор высоких техноло-
4,4 % до 4,1 %. гий Китая и его лидеров. Помимо Huawei и ZTE,
под санкции уже попала Xiaomi, а весной дойдет
Поставки Xiaomi достигли пика в 2020 году — 5,9 очередь до BBK Electronics (Oppo, Vivo и Realme).
млн штук (рост на 20 %), это самый высокий темп Все это приведет к созданию через два-три года
роста среди лидеров. Будущее Xiaomi зависит от независимой и самодостаточной отрасли элек-
того, какой сценарий действий изберут против троники в Китае, включая производство чипов. В
нее власти США: мягкий (ограничение рынка отрасли электроники Россия окажется зажата
сбыта в США и ЕС) или жесткий (запрет на по- между Китаем и сферой под контролем США
ставку компонентов). Доля России в глобальных (включая Корею и Тайвань), пока заново не со-
поставках Xiaomi стабильна — 3,9 %. здаст собственную отрасль микроэлектроники.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР GS GROUP
analytics@spb.gs.ru
www.gs-group.comИмпорт в Россию мобильных телефонов за 12 месяцев 2020 года 6
Общие данные Таким образом, рынок смартфонов попал в клас-
сические ножницы: с одной стороны, гражданам
По итогам 2020 года в Россию ввезли 43,3 млн требовались более современные устройства, с
мобильных телефонов, импорт снизился на 10 % другой, они не желали или не могли тратить на
(12 мес. 2020 г. к 12 мес. 2019 г.). Вопреки мно- них значительные средства. Каждый раз при по-
гочисленным прогнозам, импорт в четвертом явлении хороших или плохих новостей о панде-
квартале 2020 года оказался провальным: по- мии и ее последствиях рынок сдвигался вверх
ставки упали на 27 % (4 кв. 2020 г. к 4 кв. 2019 г.) или вниз, а магазины его активно разогревали.
— до 11,7 млн штук, это самый низкий объем за Но к концу года общий спрос выдохся, и надеж-
последние четыре года. ды на традиционные предновогодние покупки
не оправдались. Результатом стало самое значи-
Смартфоны с расчетной ценой от 8 000 рублей на тельное за последние годы квартальное сниже-
полках магазинов по-прежнему составляют две ние поставок — на 27 %.
трети всего объема (67 % или 29,1 млн штук).
Доля мобильных телефонов с ценой в магазине Также на рынок негативно повлияли ослабление
до 8 000 рублей по итогам года снизилась до рубля, что привело к росту цен, и торговая война
33 % (14,1 млн штук). между США и Китаем, об этом более подробно в
разделе «Топ-4 на фоне геополитики».
В предыдущих отчетах мы много раз подробно
анализировали факторы, которые кардинально
Импорт смартфонов в Россию в
повлияли на рынок смартфонов в 2020 году. По- разрезе ценовых категорий за 12 мес.,
этому в годовом отчете только кратко их пере- млн штук
числим. Пандемия COVID-19 заставила власти
50,0
многих стран, в том числе и России, принять ка-
рантинные меры. Удаленный характер работы 45,0 7-я группа (от 60
тыс.руб и выше)
потребовал более продвинутых смартфонов.
Вынужденная самоизоляция дома и ограниче- 40,0
6-я группа (от 26
ние обычной сферы развлечений вроде кафе и до 60 тыс.руб)
35,0
кинотеатров резко увеличила спрос на онлайн-
медиа (игры, телевидение и соцсети), что также 5-я группа (от 18
30,0
заставило многих подумать о покупке современ- до 26 тыс.руб)
ного смартфона. 25,0
4-я группа (от 8
до 18 тыс.руб)
Однако в то же время из-за пандемии в отдель- 20,0
ных отраслях прошли массовые сокращения пер- 3-я группа (от 2
15,0 до 8 тыс.руб)
сонала и зарплат сотрудников. Общее снижение
доходов, а главным образом, неопределенность, 10,0
2-я группа (от 1
которую принесла в нашу жизнь пандемия, за-
до 2 тыс.руб)
ставили граждан подумать об ограничении се- 5,0
мейных расходов. Люди стали активнее делать 1-я группа (до 1
сбережения. Это серьезно ограничило спрос на 0,0 тыс.руб)
2017 2018 2019 2020
всю технику, включая мобильные телефоны.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР GS GROUP
analytics@spb.gs.ru
www.gs-group.comИмпорт в Россию мобильных телефонов за 12 месяцев 2020 года 7
Нижний сегмент Верхний и средний сегменты
В нижнем сегменте (кнопочные мобильные те- По итогам 2020 года импорт смартфонов с ценой
лефоны и смартфоны до 8 000 рублей) послед- от 8 000 рублей снизился на 2 %. Основное паде-
ний раз был рост в 1-м квартале 2019 года, с тех ние произошло в 4-м квартале — на 27 %. При
пор только двузначные темпы падения. В 4-м этом именно в последнем квартале всегда до-
квартале 2020 года падение составило 26 % (4 кв. стигается пик поставок — до 30 % годового объ-
2020 г. к 4 кв. 2019 г.), а по итогам года — 25 % ема. В 2017 году импорт смартфонов от 8 000
(2020 г. к 2019 г.). За три последних года нижний рублей в 4-м квартале составил 13,9 млн штук, в
сегмент потерял 40 % объема (2020 г. к 2017 г.). 2018 — 15 млн штук, в 2019 — 16 млн штук —
самый высокий квартальный объем. В этом году
Внутри нижнего сегмента пострадали две груп- игроки рынка рассчитывали на близкие цифры,
пы: 1-я и 3-я, в то время как 2-я группа сохранила однако в результате импорт составил всего 11,7
объемы. Сперва разберемся с кнопочными мо- млн штук (ровно 25 % от суммарного объема
бильными телефонами: по итогам 2020 года по- 2020 года). Причина падения кроется в снижении
ставки в 1-й группе (телефоны до 1 000 рублей) поставок Huawei и Xiaomi, двух ведущих брен-
составили 3,3 млн штук. За 2020 год 1-я группа дов, которые вытеснили с рынка всех остальных
потеряла 2,3 млн штук (падение на 41 %, 2020 г. к производителей, кроме Samsung, и серьезно
2019 г.). Этот объем перетек ко 2-й группе (теле- прижали Apple. В результате, как только лидеры
фоны от 1 000 до 2 000 рублей), поставки кото- снизили объемы, весь рынок просел, подробнее
рой остались на уровне 2019 года — 5,4 млн в разделе «Топ-4 на фоне геополитики».
штук. Как мы и прогнозировали в предыдущем
отчете «1-3Q 2020 mobile phones supply report GS Если разбирать средний и верхний сегменты по-
Group with resume», по итогам 2020 года общий дробно, то именно средний сегмент (смартфоны
объем поставок кнопочных мобильных телефо- от 8 до 26 тысяч рублей) снизил объемы в 2020
нов составил 8,7 млн штук и в 2021 году вряд ли году — на 2,7 млн штук, а верхний сегмент
опустится ниже 5-6 млн штук. Вопреки расхожим (смартфоны от 26 тысяч рублей) вырос на 2,3
убеждениям, кнопочные мобильные телефоны млн штук. Напомним, по итогам 2019 года ситуа-
все еще пользуются спросом, хотя он и снижает- ция была обратная: средний сегмент тогда вырос
ся, а средняя цена растет. на 3,8 млн штук, а верхний сегмент упал на 1,8
млн штук. При этом именно средний сегмент
По причинам, указанным в разделе «Общие наиболее крупный и составляет 60 % рынка
данные», спрос на дешевые смартфоны (до 8 000 смартфонов (от 2 000 рублей).
рублей) падает с ускорением: снижение объе-
мов 3-й группы в 2018 году составило 16 %, в Самая большая 4-я группа (смартфоны от 8 до 18
2019 — 20 %, в 2020 — 30 %. За три года импорт тысяч рублей) по итогам 2020 года сократилась с
дешевых смартфонов сократились в два раза. 15,7 до 13,7 млн штук. Это произошло из-за па-
Российские бренды не могут спасти положение и дения поставок лидера группы Huawei на 1,8 млн
уходят с рынка, а китайские идут в средний сег- штук (0,5 млн штук в 3-м квартале и 1,3 млн штук
мент. В результате по итогам 2020 года объем 3- в 4-м квартале). Негативное влияние оказало
й группы составил 5,5 млн штук. В 2021 году объ- также снижение поставок Samsung на 0,3 млн
ем поставок дешевых смартфонов (до 8 000 руб- штук. При этом сокращение группы было ком-
лей) сократится еще больше — до 4 млн штук. пенсировано ростом поставок Xiaomi на 0,6 млн
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР GS GROUP
analytics@spb.gs.ru
www.gs-group.comИмпорт в Россию мобильных телефонов за 12 месяцев 2020 года 8
штук по итогам года, правда, этот рост пришелся Первой жертвой стала компания Huawei, на ко-
на 3-й квартал. В 4-м квартале все три бренда торую с мая 2019 года началось активное давле-
снизили объемы суммарно на 1,9 млн штук. ние США: американским компаниям запретили
поставлять ей компоненты и решения, в том чис-
Падение 5-й группы (смартфоны от 18 до 26 ты- ле отключили от сервисов Google. При этом по-
сяч рублей) на 0,7 млн штук по итогам года также страдали и независимые от США компании: так,
произошло по вине Huawei: ее поставки снизи- тайваньской TSMC, ведущему в мире контракт-
лись на 1 млн штук, из них 0,5 млн штук в 4-м ному производителю чипов, США сделали пред-
квартале. По итогам года Samsung и Xiaomi ча- ложение, от которого она не смогла отказаться.
стично компенсировали это падение, однако в Как мы уже показывали в предыдущих отчетах,
последнем квартале Xiaomi также снизил объе- смартфоны Huawei пострадали из-за основного
мы на 0,4 млн штук. В результате объем группы бизнеса компании — телекоммуникационного
сократился с 7,7 до 7 млн штук. оборудования для 5G. США не могут допустить
построение сетей связи нового поколения на ос-
Поставки 6-й группы (от 26 до 60 тыс. рублей) нове решений, которые им не подконтрольны. В
выросли больше всех — на 1,7 млн штук (с 3 до результате осенью 2020 года Huawei решил про-
4,7 млн штук). Это произошло благодаря росту дать свой потребительский бизнес под брендом
поставок Samsung на 1,4 млн штук (правда, толь- Honor, чтобы вывести его из-под удара. Однако
ко в 1-м и 3-м кварталах) и Xiaomi — на 0,8 млн это временная мера, поскольку, как только
штук. Снижение поставок Huawei на 0,5 млн штук смартфоны Honor достигнут прежних объемов
немного смазало положительный эффект. продаж, бренд будет выведен с рынка так же,
как ранее вся компания Huawei, поскольку Honor
Наконец, рост объемов 7-й группы (смартфоны по-прежнему принадлежит китайским инвесто-
от 60 тыс. рублей) — это заслуга Apple, которая, в рам, а значит, находится в китайской сфере вли-
основном, ее и составляет. Импорт iPhone в Рос- яния. Подтверждением этого прогноза служит
сию вырос на 0,7 млн штук, из них 0,5 млн штук атака США на Xiaomi. Напомним, в январе 2021
— в последнем квартале. Samsung незначитель- года Минобороны США обвинило компанию в
но снизил рост (на 0,2 млн штук), итого группа сотрудничестве с военными Китая и внесло в
выросла за 2020 год с 3,1 до 3,7 млн штук. черный список. Со сменой президента в США их
политика в отношении китайских звезд, скорее
Топ-4 на фоне геополитики всего, не изменится, и следующей жертвой ста-
нет BBK Electronics, а уже весной в немилость по-
падут Realme, Oppo или Vivo — или все сразу.
2020 год стал богатым на факторы влияния, да-
лекие от рыночной экономики. Помимо панде-
мии COVID-19, рынок переживает торговую вой- Почему мы так думаем? Все дело в том, что за
ну между США и Китаем. Причина конфликта — последние двадцать лет роль смартфонов серь-
борьба за лидерство двух крупнейших экономик. езно изменилась. Если раньше мобильный теле-
Что касается рынка электроники и телекома, то фон был только устройством для мобильных
здесь причина противостояния кроется в буду- звонков, то теперь это основной вход в экоси-
щем контроле информационных потоков, где стему производителя этих смартфонов, по край-
международные компании являются инструмен- ней мере, пока смартфон еще нужен (подробнее
тами сбора и обработки информации. читайте в отчете «1-4Q 2019 mobile phones supply
report GS Group», раздел «Прощай, смартфон»).
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР GS GROUP
analytics@spb.gs.ru
www.gs-group.comИмпорт в Россию мобильных телефонов за 12 месяцев 2020 года 9
Экосистема по своей сути является закрытой от окажут большого влияния. Даже если весной их
конкурентов сферой, где именно производитель постигнет судьба Huawei, суммарная доля брен-
благодаря собственной операционной системе дов BBK Electronics в России едва превышает 4 %.
решает, какие услуги и решения будут предо- Но совсем другое дело Xiaomi, номер три в Рос-
ставлены абоненту. Проще сказать, что, в отли- сии, с реальными перспективами занять второе
чие от первых мобильных телефонов, современ- место уже в начале 2021 года, пока раскачивают
ный смартфон принадлежит производителю, а Honor. В нашем предыдущем отчете («1-3Q 2020
абонент им только пользуется. Можно долго го- mobile phones supply report GS Group with
ворить про влияние операторов связи, однако resume») мы предупреждали, что Xiaomi станут
сегодня абоненты чаще используют месенджеры следующей мишенью властей США, и нисколько
и Wi-Fi, чем голосовые звонки. На примере Apple не ошиблись. Можно определенно сказать, что
власти США изнутри знают, что владелец смарт- расстановка игроков на рынке смартфонов пока
фона — это клиент экосистемы производителя зависит от благосклонности или враждебности к
этого смартфона, а уже потом все остальное. В ним со стороны властей США, по крайней мере,
этой же экосистеме уже есть, как правило, соб- пока Китай не создаст собственную и полностью
ственная платежная система, а в будущем будет независимую инфраструктуру производства всех
и собственная китайская цифровая валюта, а не необходимых электронных компонентов.
доллар США. Американские власти это понимают
и поэтому нервничают, грубо сметая фигуры с Ведущие бренды смартфонов
шахматной доски. Например, в черный список
США попал SMIC, китайский производитель чи- Первая четверка производителей смартфонов —
пов, который мог бы частично заменить TSMC. Samsung, Huawei, Xiaomi и Apple — занимает по
Таким образом, удар наносится по всем высоко- итогам года 82,6 % (или 66 % с учетом кнопочных
технологичным отраслям Китая. Однако в ре- мобильных телефонов). На прочие бренды при-
зультате Китай еще меньше надеется на рыноч- ходится 17,4 %, из них 10,6 % в группе от 2 до 8
ную конкуренцию с американскими компаниями тыс. рублей (3,7 млн штук за 2020 год) и 6,8 % в
и развивает собственные технологии, чтобы не группе от 8 тыс. рублей (2,4 млн штук).
зависеть от США.
Объем поставок топ-4 за 2020 год составил 28,4
На мировом рынке смартфонов китайским звез- млн штук, это меньше прошлогоднего уровня на
дам принадлежит более половины объема: по 2 % (2020 г. к 2019 г.), подробности описаны вы-
оценкам Canalys, по итогам 2020 года доля ше в разделе «Верхний и средний сегменты».
Huawei составила 15 %, Xiaomi — 12 %, Oppo — Общая доля Huawei и Xiaomi в России в 2019 и
9 %, Vivo — 8 %. Эти четыре бренда заняли места 2020 годах составляет около 40 %, поэтому ло-
с третьего по шестое, и на подходе Realme и дру- гично ожидать спада, если у одного вендора
гие новички. Есть о чем беспокоиться. С точки трудности начались еще в 2019 году, а у второго
зрения США, во главе рейтинга спокойнее видеть начнутся сейчас. Справедливости ради, мировой
относительно подконтрольный им Samsung, чем рынок смартфонов сократился так же, как и рос-
независимый Китай, раз Apple уже не может сийский: по оценке Canalys, поставки смартфо-
вернуть себе лидерство. нов в мире по итогам 2020 года упали на 7 % (с
1,37 до 1,26 млрд штук). Кстати, суммарная доля
На российский рынок смартфонов грядущие Huawei и Xiaomi в мире также высока — 27 % в
проблемы Realme, Oppo и Vivo, скорее всего, не 2019 и 2020 годах.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР GS GROUP
analytics@spb.gs.ru
www.gs-group.comИмпорт в Россию мобильных телефонов за 12 месяцев 2020 года 10
Поставки Samsung в 4-м квартале были ниже
Импорт смартфонов ведущих брендов
прошлогодних на 11 % (4 кв. 2020 г. к 4 кв. 2019
и прочих производителей в Россию
(все сегменты) за 12 мес., млн штук г.) — 2,4 млн штук, на уровне 2018 года. Тем не
менее, благодаря рекордному объему в 3-м
40,0 квартале (4 млн штук), как мы и прогнозировали
прочие
смартфоны
ранее (1-3Q 2020 mobile phones supply report GS
от 2 до 8 Group with resume), Samsung твердо вышел в
35,0 тыс.руб России на первое место.
прочие
смартфоны Кстати, в мире Samsung также стал лидером по
30,0 от 8 тыс.руб
итогам 2020 года с долей 20 %. По оценке
Canalys, поставки компании также снизились — с
Apple 298 до 256 млн штук. Таким образом, доля рос-
25,0
сийского рынка в объемах Samsung выросла с
3,5 % до 4,3 %.
20,0 Xiaomi
Samsung — единственный из крупных произво-
дителей, который привозит смартфоны не из Ки-
тая. В 2018 году компания начала собирать
15,0
Huawei смартфоны в Индии, и по итогам 2019 года с ин-
дийских заводов отправлялась половина смарт-
фонов для России, другая половина — из Вьет-
10,0
нама. Однако пандемия нарушила логистику, и
Samsung
объемы пришлось возвращать в Китай. По ито-
гам 2020 года 64 % устройств Samsung привез из
5,0
Вьетнама, 21 % из Китая и только 14 % из Индии.
Скорее всего, к середине 2021 года структура по-
ставок вновь вернется к образцу 2019 года.
0,0
2017 2018 2019 2020
Samsung — это еще и самый стабильный игрок
на российском рынке, поставки составляют в
1. Samsung среднем 2,5 млн штук в квартал. Продуктовая
матрица Samsung одна из наиболее равномер-
За 2020 год поставки смартфонов Samsung на ных. Компания держит прочные позиции в сред-
российский рынок превысили 11 млн штук (рост нем сегменте: по итогам 2020 года основные по-
на 7 %, 12 мес. 2020 г. к 12 мес. 2019 г.). Южно- ставки приходятся на 4-ю группу (смартфоны от 8
корейская компания вновь ставит рекорды на до 18 тысяч рублей) — 4,2 млн штук и 5-ю группу
фоне спада Huawei, своего главного соперника. (смартфоны от 18 до 26 тысяч рублей) — 3,6 млн
Пока это наибольший объем смартфонов, когда- штук. При этом Samsung активно наращивает
либо привезенный в Россию одной компанией. объемы в верхнем сегменте: поставки в 6-й
По итогам 2020 года доля компании на россий- группе (смартфоны от 26 до 60 тысяч рублей)
ском рынке смартфонов составила 31,8 %. выросли за 2020 год с 0,8 до 2,2 млн штук.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР GS GROUP
analytics@spb.gs.ru
www.gs-group.comИмпорт в Россию мобильных телефонов за 12 месяцев 2020 года 11
2. Huawei этом в 4-м квартале Huawei серьезно просел и в
Китае, но все еще сохраняет первое место. Доля
Поставки Huawei быстро сокращаются, позиции России в глобальных поставках Huawei незначи-
компании возвращаются к концу 2017 года. Им- тельно снизилась: с 4,4 % до 4,1 %.
порт смартфонов под брендами Huawei и Honor
по итогам 2020 года составил всего 7,7 млн штук График квартальных поставок смартфонов на
(падение на 26 %, 12 мес. 2020 г. к 12 мес. 2019 российский рынок показывает историю взлета и
г.). Доля компании на российском рынке сокра- падения Huawei в России. Хорошо видно, что уже
тилась с 28 % до 22,3 %. Возможно, это послед- в 3-м квартале 2020 года Huawei начал отставать
ний отчет, в котором мы считаем единую долю — его опередил не только Samsung, но и Xiaomi.
компании, и в следующем отчете бренды Huawei В 4-м квартале ситуация повторилась: поставки
и Honor будут идти раздельно, а топ-4 сократится едва превысили 1 млн штук — меньше, чем у
до топ-3. других трех лидеров.
Как мы и прогнозировали ранее («1-3Q 2020 mo- Компания была бесспорным лидером в среднем
bile phones supply report GS Group with resume»), сегменте и именно там и потеряла основные
Huawei уже не вернет лидерство ни в 2020 году, объемы. Поставки в 4-й группе (смартфоны от 8
ни в 2021 году, а возьмет паузу на освоение но- до 18 тысяч рублей) упали с 6,4 до 4,7 млн штук,
вых технологий и замещение электронных ком- а в 5-й группе (смартфоны от 18 до 26 тысяч руб-
понентов, которые сейчас для него недоступны. лей) — с 2,3 до 1,3 млн штук. В 6-й группе
В мире по итогам 2020 года Huawei переместил- (смартфоны от 26 до 60 тысяч рублей) импорт
ся со второй позиции с долей 18 % на третью с упал с 0,9 до 0,4 млн штук. Только в 3-й группе
долей 15 %, уступив Apple. Компания держится (смартфоны от 2 до 8 тысяч рублей), где Huawei
по большей части за счет внутрикитайского рын- не дает житья C-брендам, поставки выросли за
ка, где она продает 65 % своих смартфонов, при 2020 год с 0,8 до 1,3 млн штук.
Импорт смартфонов ведущих брендов и прочих производителей в Россию
(все сегменты) за 12 мес., млн штук
12,0 прочие
смартфоны
от 2 до 8 тыс.руб
10,0 прочие
смартфоны
8,0 от 8 тыс.руб
Apple
6,0
Xiaomi
4,0
2,0 Huawei
0,0
Samsung
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
2017 2018 2019 2020
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР GS GROUP
analytics@spb.gs.ru
www.gs-group.comИмпорт в Россию мобильных телефонов за 12 месяцев 2020 года 12
3. Xiaomi кий (ограничение рынка сбыта в США и ЕС) или
жесткий (запрет на поставку компонентов). По-
Поставки Xiaomi достигли пика в 2020 году — 5,9 ловина сбыта Xiaomi приходится на Китай и Ин-
млн штук (рост на 20 %, 12 мес. 2020 г. к 12 мес. дию, и если Китай успеет развить собственное
2019 г.). Среди лидеров это самый высокий темп производство чипов до необходимого уровня, то
роста в весьма непростом 2020 году. Правда, те- угроза позициям Xiaomi в мире не так велика.
перь мы знаем, что 2021 год для Xiaomi будет Пока по итогам 2020 года мировые поставки
еще сложнее. Xiaomi растут быстрее всех: по оценке Canalys,
доля компании поднялась с 9 % до 12 % (со 126
В течение 2020 года импорт смартфонов Xiaomi до 150 млн штук). Доля России в глобальных по-
увеличивался три квартала подряд двузначными ставках Xiaomi стабильна — 3,9 %.
темпами (в среднем 52 % к советующему кварта-
лу 2019 года), но в 4-м квартале поставки резко 4. Apple
упали. После высокой планки конца 2019 года (2
млн штук в 4-м квартале) в конце 2020 года После провального 2019 года поставки Apple
можно было ожидать 2,5 млн штук, но в итоге вернулись к значениям 2017-2018 годов (4,3 и
привезли только 1,5 млн штук (падение на 27 %, 4,1 млн штук соответственно). За 2020 год Apple
4 кв. 2020 г. к 4 кв. 2019 г.). привезла в Россию 4 млн iPhone (рост на 17 %, 12
мес. 2020 г. к 12 мес. 2019 г.). В результате доля
В 4-м квартале 2020 года изменилась структура компании выросла с 9,1 % до 11,4 %.
поставок между дистрибьюторами Xiaomi. Если
прежде diHouse постоянно занимал в среднем По оценке Canalys, в мире Apple также немного
более 40 %, то в 4-м квартале 2020 года он сни- увеличила поставки, и это на падающем рынке:
зил объем на 0,4 млн штук, и его доля упала до со 198 до 207 млн штук, а ее доля выросла с 14 %
30 %. Структуры «Марвел» по-прежнему приво- до 16 %. Apple сместила Huawei со второго места.
зят в Россию треть всех смартфонов Xiaomi, а DNS При этом Россия не занимает такой высокой до-
восстановил свою долю 20 % после снижения в ли в мировых поставках Apple, как у других ли-
первом полугодии 2020 года. деров: даже в 2020 году она не превышает 2 %.
Импорт Xiaomi растет и в среднем, и верхнем В 4-м квартале 2020 года Apple сделала в России
сегментах. Поставки в 4-й группе (смартфоны от рывок, который традиционно происходит в ее
8 до 18 тысяч рублей) выросли с 2,5 до 3 млн глобальных поставках в связи с выходом оче-
штук, в 5-й группе (смартфоны от 18 до 26 тысяч редного поколения iPhone. Поставки в 4-м квар-
рублей) они остались на прошлогоднем уровне тале составили 1,5 млн штук, последний раз та-
— 1,7 млн штук. Основной рывок Xiaomi сделал в кой объем Apple импортировала в Россию в кон-
6-й группе (смартфоны от 26 до 60 тысяч рублей): це 2017 года, именно благодаря этому годовой
поставки выросли с 0,3 до 1,1 млн штук. В проти- результат Apple вырос до 4 млн штук в России.
воположность политике Huawei, в 2020 году
Xiaomi полностью вышла из нижнего сегмента. Несмотря на высокий спрос на продвинутые
смартфоны, для Apple этот результат — потолок
Будущее Xiaomi зависит от того, какой сценарий в России, поскольку при сходных характеристи-
действий изберут против нее власти США: мяг- ках цена на iPhone слишком опережает конку-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР GS GROUP
analytics@spb.gs.ru
www.gs-group.comИмпорт в Россию мобильных телефонов за 12 месяцев 2020 года 13
рентов. Хорошим примером можно считать ис- У BBK Electronics хороший тыл: половину смарт-
торию с iPhone 12 mini, с помощью которой Ap- фонов Oppo и Vivo поставляют в Китай, где они
ple рассчитывал немного расширить свою ауди- на пару занимают от 36 % до 40 % местного рын-
торию вниз по ценовой лестнице. Но в итоге ка. Еще четверть продаж три бренда делают в
смартфон оказался все еще слишком дорогим Индии, где их общая доля по итогам 2020 года
при характеристиках, близких к аналогам. В ито- составила 44 %.
ге из-за низкого спроса модель снимают с про-
изводства, а мощности перекидывают на iPhone В России BBK Electronics занимает 4,2 % в постав-
12 Pro. Тем не менее, iPhone 12 mini можно рас- ках смартфонов от 2 000 рублей, то есть в три ра-
сматривать как один из экспериментов маркето- за меньше, чем Apple, и в восемь раз меньше,
логов, которые иногда необходимо проводить. чем Samsung. Итоговые поставки смартфонов
BBK Electronics в Россию выросли в 2020 году на
Поставки Apple традиционно приходятся на 25 % (с 1,16 до 1,45 млн штук). Больше всех, ко-
верхний сегмент: в 6-й группе (смартфоны от 26 нечно, поднялся Realme: его объемы увеличи-
до 60 тысяч рублей) импорт сократился с 0,9 до лись в 5,4 раза (с 0,13 млн штук в 2019 году до
0,7 млн штук, но зато вырос в 7-й группе (смарт- 0,69 млн штук в 2020 году), при этом почти поло-
фоны от 60 тысяч рублей) с 2,5 до 3,2 млн штук. вина годового объема была импортирована в 4-
iPhone становится все более элитарным, по м квартале. Обратная ситуация у Vivo — за 2020
крайней мере, по своей стоимости, но пока Apple год импорт смартфонов упал в два раза (с 0,58
не сделает новый шаг в развитии своей экоси- до 0,26 млн штук). Наконец, поставки Oppo оста-
стемы (например, в области автомобилей), это лись на уровне 2019 года, увеличившись всего на
будет только мешать компании удерживать 10 % (с 0,45 до 0,5 млн штук).
аудиторию, а затем и выручку.
Структура импорта смартфонов от
Прочие бренды смартфонов от 8 000 рублей
2 000 руб. в РФ за 12 мес. 2020 года
Следом за четверкой лидеров идет китайский Realme;
2,0%
холдинг BBK Electronics. За последние годы три
Xiaomi;
его бренда менялись порядком, но все время Huawei; 17,1% Apple; OPPO;
22,3% 11,4% 1,4%
оставались в России: Oppo и Vivo с конца 2017
года, Realme — с середины 2019 года. В отличие Vivo;
от других догоняющих брендов, в том числе ос- 0,8%
нователей рынка мобильных телефонов, тройка 6,8% Tecno;
Oppo, Vivo и Realme входит сегодня в число ми- 0,6%
ровых лидеров. По итогам 2020 года Oppo и Vivo ZTE;
занимают в мировом рейтинге смартфонов 5-е и 0,5%
6-е место с общей долей около 17 % — больше, Samsung; прочие
31,8% смартфоны Nokia;
чем у Apple, которая по итогам 2020 года заняла 0,5%
от 2 до 8
в мире 2-е место. Общие мировые поставки трех тыс.руб;
Прочие;
брендов за 2020 год составляют около 250 млн 10,6%
1,1%
штук, то есть около 20 % рынка, что равно доле
Samsung, лидера 2020 года.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР GS GROUP
analytics@spb.gs.ru
www.gs-group.comИмпорт в Россию мобильных телефонов за 12 месяцев 2020 года 14
Интерес к BBK Electronics подогревается пробле- лее дорогие модели — дороже 8 000 рублей.
мами Huawei и возможными трудностями Xiaomi Трудностей добавляют сбои в логистике и дефи-
на мировом рынке. Напомним, что Huawei после цит чипов и прочих компонентов, поскольку де-
запрета в США стал наращивать продажи смарт- шевые смартфоны C-брендов получают их по
фонов в Китае, пока ему не перекрыли поставки остаточному принципу. Поэтому в 2021 году по-
компонентов. В 4-м квартале объемы Huawei в ставки дешевых смартфонов продолжат спад и
Китае рухнули и именно этим воспользовались по итогам года не превысят 2,5 млн штук.
Oppo и Vivo, нарастив свои объемы, правда,
больше всех выиграл Apple. Нечто подобное Внутри самой группы, как мы показывали в
можно ожидать и в России в 2021 году. Давайте предыдущих отчетах (1-2Q 2020 mobile phones
предположим: Huawei уходит с рынка, Honor но- supply report GS Group with resume), лидеры
вые хозяева еще не раскачали, Samsung — доро- рынка Huawei, Samsung и Xiaomi выталкивают
гой, Apple — очень дорогой, у Xiaomi ожидаются конкурентов. Доля трех компаний в 2017-2018
проблемы, но есть еще Oppo, Vivo и Realme, а годах не превышала 15 % в нижнем сегменте
больше никого и не осталось. По сути, на вы- смартфонов. Но в 2019 году она выросла до 30 %,
жженной земле BBK Electronics сможет сорвать в а по итогам 2020 года составила 33 %. При этом
России большой куш, если захочет. Xiaomi в 2020 году почти не продавала смартфо-
ны дешевле 8 000 рублей и фактически покинула
Из-за давления лидеров поставки прочих брен- нижний сегмент ради верхнего, Samsung также
дов смартфонов от 8 000 тысяч рублей будут и сократил в нем свое присутствие — с 0,96 до 0,54
дальше падать, однако этот спад замедляется: в млн штук. Однако Huawei надолго решил остать-
2018 объем упал на 33 %, в 2019 — на 26 %, в ся в нижнем сегменте: поставки его дешевых
2020 — на 15 %. В 2021 году поставки упадут не моделей выросли за 2020 год на 60 % (с 0,8 до
более, чем на 5-10 % — до 2,2 млн штук. Все де- 1,3 млн штук) и сегодня составляют четверть все-
ло в том, что давление лидеров в итоге упрется в го сегмента. Продвинутые чипы и другие компо-
тройку Oppo, Vivo и Realme, а также еще пару до- ненты для Huawei недоступны из-за американ-
гоняющих брендов (Tecno, Nokia, ZTE), которые ских санкций, однако для дешевых смартфонов
не исчезнут с российского рынка, как LG. они не требуются, более подробно мы рассмат-
ривали эту ситуацию в отчете «1-3Q 2020 mobile
Прочие бренды смартфонов от 2 000 рублей до phones supply report GS Group with resume».
8 000 рублей
Номер два в сегменте — BQ (Bright&Quick) — со-
Как мы прогнозировали в предыдущем отчете (1- кратил объем на 28 % (с 0,77 до 0, 55 млн штук).
3Q 2020 mobile phones supply report GS Group Остальные бренды либо удерживают свои пози-
with resume), объем 3-й группы (смартфоны от 2 ции на российском рынке (Philips, ZTE, Nokia,
до 8 тыс. руб.) за 2020 год сократился на 30 % — Texet), либо вынуждены сокращать их в два раза
до 5,4 млн штук (или 3,7 млн штук без Huawei и (Alcatel, Dexp, Inoi). Вырос в 2020 году только ки-
Samsung). Это было ожидаемо, спад был равно- тайский Tecno — c 0,12 до 0,21 млн штук, при
мерным в течение всего года, только в 4-м квар- этом частично благодаря подключению к дис-
тале он был немного меньше, но также ощути- трибуции «Марвел».
мый — 20 % (4 кв. 2020 г. к 4 кв. 2019 г.). Совсем
дешевые смартфоны уже не интересны средне-
му покупателю, и они переключают спрос на бо-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР GS GROUP
analytics@spb.gs.ru
www.gs-group.comИмпорт в Россию мобильных телефонов за 12 месяцев 2020 года 15
Мобильные телефоны до 2 000 рублей Среди лидеров этого сегмента неизменно идут
российские бренды с китайской сборкой: Maxvi,
Как мы уже показали в разделе «Нижний сег- Texet и BQ (Bright&Quick), меняется только их
мент», в сегменте кнопочных мобильных теле- очередность. В 2019 году к ним добавился ки-
фонов происходит переход объемов из группы тайский Itel. В сумме первая четверка занимает
до 1 000 рублей в группу от 1 000 до 2 000 руб- 56 % рынка кнопочных мобильников. По итогам
лей. Происходит это частично из-за общего роста 2020 года из лидеров поставки выросли только у
цен на импортную электронику (из-за ослабле- двух компаний, и то на 10 %: Maxvi (с 1,46 до 1,6
ния рубля), частично из-за вывода с рынка самых млн штук) и Nokia (с 0,78 до 0,85 млн штук).
примитивных моделей. При этом у ключевых Остальные бренды сокращают поставки: Texet (с
производителей есть модели в обеих группах. 1,49 до 1,35 млн штук), Itel (с 1,25 до 1,0 млн
штук), BQ (с 1,0 до 0,86 млн штук), Inoi (с 1,27 до
Импорт кнопочных мобильных телефонов пада- 0,74 млн штук). Только F+ «Марвела» вырос на
ет. Как быстро сокращается сегмент, можно су- 56 % (с 0,27 до 0,42 млн штук); возможно, c но-
дить даже по тому, сколько брендов по итогам вым брендом компания сможет повторить успех
года смогли перешагнуть планку 1 млн штук: в Fly. При этом сам «Марвел» в середине 2020 го-
2018 году их было пять, в 2019 — четыре, в 2020 да подключился к дистрибуции Itel, что дало
— только три. В 2021 году более 1 млн штук при- бренду половину объема.
везут только два бренда: Maxvi и Texet. По ито-
гам 2020 года импорт всех кнопочных мобиль- Импорт сотовых телефонов в Россию
ных телефонов упал на 21 % (2020 г. к 2019 г.) — до 2 000 рублей за 12 мес., млн штук
с 11 до 8,7 млн штук. Какова в этом спаде роль
14,0
нерыночных факторов 2020 года (логистики, Прочие
нарушенной из-за пандемии, дефицита чипов, Micromax
закрытия офлайн-магазинов), можно только га- 12,0 Fly
дать. Тем не менее, не все бренды падают.
Jinga
Что касается объема сегмента, то он все еще 10,0 Digma
больше, чем поставки Huawei за 2020 год и Dexp
больше, чем поставки всех смартфонов за пре- Vertex
8,0
делами топ-4. Однако нельзя слепо конвертиро-
Irbis
вать эту аудиторию в смартфоны. Спрос на кно-
почные телефоны все еще есть и по большей ча- Philips
6,0
сти у тех, у кого уже есть полноценный смарт- F+
фон. О причинах такой ситуации мы подробно Inoi
писали в прошлом годовом отчете «1-4Q 2019 4,0
Nokia
mobile phones supply report GS Group» в разделе
«Игра по-крупному. Нижние группы». Поэтому BQ
спрос на кнопочные телефоны будет сокращать- 2,0 Itel
ся, но не стремительно, как многие предсказы- Texet
вают. По итогам 2021 года спрос на кнопочные
0,0 Maxvi
мобильные телефоны, а значит, и их поставки не
2017 2018 2019 2020
упадет ниже 5-6 млн штук.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР GS GROUP
analytics@spb.gs.ru
www.gs-group.comИмпорт в Россию мобильных телефонов за 12 месяцев 2020 года 16
Бренды России и Китая противления Samsung и Apple, у которых есть до-
статочно лояльная аудитория.
Когда мы задумали проводить оценку доли ки-
тайских брендов на российском рынке смартфо- Однако все прогнозы разрушились, как только
нов, никто не предполагал, что тренд может раз- США нашли слабое место у Huawei, запретив по-
вернуться. В поставках смартфонов от 8 000 руб- ставку высокотехнологичных компонентов,
лей доля китайских брендов неумолимо росла прежде всего чипов. В результате по итогам 2020
каждый год: с 27 % в 2017 году до 53 % в 2019 года из-за падения лидера рынка доля китайских
году, а в середине 2020 года она достигала 55 %. брендов в России снизилась до 49 % в поставках
Аналогично в поставках всех смартфонов (от смартфонов от 8 000 рублей и до 47 % на всем
2 000 рублей) доля китайских брендов выросла с рынке смартфонов. Пока Huawei сокращает ак-
21 % в 2017 году до 48 % в 2019 году, в середине тивность, а Honor еще не принят публикой зано-
2020 года она также составляла 55 %. во, доля китайских брендов может вернуться к
уровню 2018 года, то есть опуститься до 42 %. Но
Импорт в РФ китайских брендов и если США надавят и на поставщиков Xiaomi, а ки-
брендов других стран в сегментах тайская электронная промышленность не смо-
смартфонов от 8 000 руб. за 12 мес., жет предложить альтернативной компонентной
млн шт. базы, то доля китайских брендов и вовсе может
30 100% упасть ниже уровня 2017 года (27 %).
90% Прочие
бренды Однако, если трудности возникнут сразу у всех
25
80% китайских лидеров, доля китайских брендов ни-
70% когда не опустится ниже уровня 25 %, а затем
20
60% Бренды
вновь вырастет до 40 %. Во-первых, противосто-
Китая яние с США не уничтожит эти компании оконча-
15 50%
тельно, и если в США и ЕС сбыт будет полностью
40% перекрыт, то поставки в Россию никто запрещать
10 не будет. Поэтому маркетинг Honor и Xiaomi в
30%
Доля
брендов
России будет только усилен, чтобы компенсиро-
20%
5 Китая, % вать потери в западных странах. Во-вторых, в
10% России есть много других успешных китайских
0 0% брендов (ZTE, Itel, Tecno). Наконец, в-третьих, как
2017 2018 2019 2020 показала история, в Китае очень быстро созда-
ются новые бренды, если есть рыночная пер-
По нашим расчетам, максимальная доля китай- спектива. Последний пример — восхождение
ских брендов на российском рынке смартфонов Realme. На практике, не всех покупателей устра-
могла бы достичь 65 %, не сразу, в течение двух- ивает безальтернативный выбор: только Sam-
трех лет. Это произошло бы, если бы удача в ви- sung или Apple, пусть даже с широкой линейкой.
де высокого спроса и отлаженной логистики бы- Поэтому высокотехнологичным китайским брен-
ла на стороне Huawei, Xiaomi и BBK Electronics и дам по умеренной цене всегда будет место на
одновременно не благоволила бы Samsung и российском рынке, по крайней мере, пока не по-
Apple. Конечно, 80 % рынка китайские бренды явятся российские бренды смартфонов с такими
занять не смогли бы, главным образом из-за со- характеристиками.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР GS GROUP
analytics@spb.gs.ru
www.gs-group.comИмпорт в Россию мобильных телефонов за 12 месяцев 2020 года 17
Правда, для российских марок, доля которых
Импорт в РФ китайских брендов и
упала до 16 %, это слабое утешение, поскольку,
брендов других стран в сегментах
смартфонов от 2 000 руб. за 12 мес., как мы показывали ранее, аудитория кнопочных
млн шт. телефонов не конвертируется напрямую в
смартфоны, а тем более с сохранением бренда.
40 100%
Все оценки, приведенные в данном разделе,
90%
35 сделаны по количеству телефонов. Если оцени-
Прочие вать долю китайских марок по выручке, то она
80% бренды
составляет 30 % (все сегменты), в основном за
30
счет среднего сегмента, где и преобладают ки-
70%
тайские бренды. Доля российских марок по вы-
25 Бренды ручке упала с 6 % в 2017 году до 1,3 % в 2020 го-
60%
России ду. Наконец, основная часть выручки (39 %) при-
20 50% ходится на самый верхний сегмент. Подробнее в
разделе «Сколько мы заплатили».
40%
15 Бренды
Китая Импорт в РФ китайских брендов и
30% брендов других стран на рынке
10 мобильных телефонов (кнопочные и
20% смартфоны) за 12 мес., млн шт.
Доля
5 брендов
10% 50 100%
Китая, %
0 0% 45 90%
2017 2018 2019 2020
40 80%
Прочие
бренды
35 70%
Доля российских брендов смартфонов быстро
сокращается, поскольку сжимается сам сегмент Бренды
30 60%
дешевых смартфонов, где они работали, а в России
средний сегмент они так и не зашли: объем ли- 25 50%
дера среди российских брендов смартфонов BQ Бренды
упал с 2,1 млн штук в 2018 году до 0,55 млн штук 20 40% Китая
в 2020 году, в десять раз упали поставки Vertex и
Digma, не смог закрепиться Inoi и так далее. 15 30%
Доля
брендов
Если оценивать весь российский рынок мобиль- 10 20% Китая, %
ных телефонов и смартфонов, то доля китайских
Доля
брендов не поднималась выше 40 % (45 % в се- 5 10%
брендов
редине 2020 года), поскольку в сегменте кно- России, %
0 0%
почных мобильных телефонов работают в ос-
2017 2018 2019 2020
новном российские бренды (исключение — Itel).
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР GS GROUP
analytics@spb.gs.ru
www.gs-group.comИмпорт в Россию мобильных телефонов за 12 месяцев 2020 года 18
Сколько мы заплатили средняя закупочная цена Huawei падала в тече-
ние каждого квартала и по итогам 2020 года сни-
Поговорим о деньгах. Оборот российского рынка зилась на 16 % (здесь и далее показатель очищен
смартфонов за 2020 год составил 891 млрд руб. от роста курса валют). В свою очередь, оборот
(рыночные цены с учетом всех комиссий и НДС). Xiaomi вырос как благодаря росту количества
Расходы на смартфоны в России выросли на 12 % смартфонов (рост на 20 %), так и благодаря росту
(12 мес. 2020 г. к 12 мес. 2019 г.), если учитывать средней закупочной цены на 5 %, поскольку, в
только смартфоны среднего и верхнего сегмента, противовес Huawei, Xiaomi пошел в верхний сег-
то оборот рынка составит 852 млрд руб., а рост мент смартфонов.
— 14 % (12 мес. 2020 г. к 12 мес. 2019 г.). Но если
очистить выручку от инфляции и приравнять к Стоит упомянуть BBK Electronics, поскольку по
курсу валют 2019 года, то окажется, что за 2020 выручке три ее бренда идут сразу за лидерами.
год общий оборот рынка смартфонов остался на Суммарная доля OPPO, Realme и Vivo по выручке
том же уровне, а вырос только у Apple, Samsung составила 3 % от всего рынка. По итогам 2020 го-
и Xiaomi. При этом средние цены выросли только да оборот BBK Electronics вырос на 37 % благода-
у Xiaomi, в то время как цены Apple и Samsung ря росту объема поставок на 25 % (в основном в
почти не изменились. 1-м квартале) и росту средней цены на 9 % в те-
чение всего года.
Суммарная доля оборота топ-4 (Samsung, Apple,
Huawei и Xiaomi) сохранилась на уровне 92,6 %
Оборот рынка мобильных телефонов в
от всего рынка мобильных телефонов, включая
России (смартфонов и кнопочных) за
кнопочные. Если исключить кнопочные, то доля 12 мес., млрд руб.
топ-4 поднимется до 93,7 %. Оборот топ-4 дости-
900
гает таких значений в первую очередь из-за вы- телефоны до
2 тыс. руб.
соких цен, а не из-за количества устройств, по-
800
ставленных на российский рынок.
смартфоны от
700 2 до 8 тыс.
По итогам 2020 года Apple вырвалась вперед с руб.
долей по выручке 39 %, за ней следует Samsung с прочие
600
смартфоны от
долей 28 %. По итогам трех кварталов 2020 года 8 тыс. руб.
компании занимали примерно равные доли по 500 Xiaomi
обороту (31 %), но в конце осени Apple предста-
вил на рынке новое поколение своих смартфо- 400
нов — семейство iPhone 12, цена которых выше Huawei
предыдущих моделей. К тому же в 4-м квартале 300
поставки Apple выросли на 21 % (4 кв. 2020 г. к 4 Samsung
кв. 2019 г.), а Samsung упали на 11 %. 200
100 Apple
Huawei и Xiaomi занимают примерно равные до-
ли по итогам 2020 года (13 % и 12,5 %). Оборот
0
Huawei заметно снизился из-за падения объе- 2017 2018 2019 2020
мов, особенно в среднем сегменте. В результате
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР GS GROUP
analytics@spb.gs.ru
www.gs-group.comВы также можете почитать
