ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ РОССИЯ | МОСКВА - Colliers International
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
РОССИЯ | МОСКВА ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ИТОГИ 2019 ГОДА
2
Январь 2020 | Москва
Рынок новостроек Москвы | Colliers International
ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЫНКА
Показатель Бизнес Премиум
Изменение показателя к III кв. 2019 к IV кв. 2018 к III кв. 2019 к IV кв. 2018
Объем предложения по площади
1 248 000 235 000
в экспозиции, м²
0,4% -10,5% -18,2% -4,0%
Объем предложения по кол-ву лотов
16 452 2 236
в экспозиции, шт.
4,2% -9,2% -20,1% -13,0%
Объем нового предложения, IV кв. 2019, м² 180 000 39 000
203,5% -29,4% 95,0% 56,0%
Годовой объем нового предложения, 2019, м² 430 000 117 850
-45% к 2018 -17% к 2018
Количество проектов в активной фазе
100 33
реализации, шт.
7,5% -2,0% -2,9% 3,1%
Средняя площадь лота, м², декабрь 2019 75,8 104,9
-3,6% -1,4% 2,1% 9,9%
Средневзвешенная цена предложения,
257 000 557 000
руб./м², декабрь 2019
0,5% 2,6% 2,2% 9,1%
Средний бюджет предложения, млн руб. 19,5 58,4
-3,3% 1,0% 4,4% 20,0%
Объем поглощения, IV кв. 2019, м² 243 000 37 000
6,6% -13,5% 16,0% 23,3%
Годовой объем поглощения, 2019, м² 929 000 122 000
-7,8% к 2018 +12,4% к 2018
Средняя площадь реализованного лота,
62,5 90,6
м², 2019
Источник: Colliers International3
Рынок новостроек Москвы | Colliers International
Январь 2020 | Москва
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ РЫНКА
МОСКОВСКИХ НОВОСТРОЕК 2019
1. Переход рынка на эскроу-счета в центральных локациях, девелоперы выходят
за пределы центра города и ТТК, создавая
По итогам 2019 г. доля жилья с продажами по
продукт с премиальными характеристиками в
эскроу-счетам составила около 23% в целом на
более отдаленных, но комфортных для жизни
столичном рынке, в. т.ч. в бизнес-классе ― 19%,
локациях. В 2019 г. внимание застройщиков
в премиуме ― 35%.
было обращено прежде всего на Западный
С 1 июля 2019 г. застройщики окончательно округ, традиционно считающийся наиболее
перешли на новую схему финансирования стро- элитарным направлением за счет большого
ительства жилья через эскроу-счета. Наряду с количества зеленых зон, развитой социальной
этим Минстроем РФ был разработан ряд кри- и транспортной инфраструктуры. При этом рай-
териев, при соблюдении которых девелоперы он обладает потенциалом к реализации жилых
смогут работать по старым правилам: степень проектов с точки зрения наличия свободных
готовности проекта должна составлять не ме- площадок для освоения.
нее 30%, в проекте должно быть реализовано
5. Развитие рынка сервисных апартаментов
по ДДУ не менее 10% площадей.
В последний год зафиксировано развитие
2. Принятие постановления об обязательном
рынка сервисных апартаментов как в премиум,
наличии чистовой отделки в новых проектах
так и в бизнес сегменте. В настоящее время они
Посредством постановления Правительства Мо- представляют собой одну из новых инвестици-
сквы от 18.10.2019 г. № 1 370-ПП были внесены онных ниш на рынке. Сервисные апарт-отели —
поправки в постановление №284-ПП полностью готовые к проживанию апартамен-
«Об оптимизации порядка утверждения ты с отделкой и меблировкой под управлением
архитектурно-градостроительных решений гостиничного оператора. По сути, такие апар-
объектов капитального строительства в городе таменты выступают в качестве долгосрочных
Москве». Согласно новым требованиям, в инвестиций — владельцу нет необходимости
состав материалов АГР для новостроек должны самостоятельно искать арендаторов и обслужи-
быть включены данные о чистовой внутренней вать квадратные метры, за него это сделает УК.
отделке квартир. В зависимости от проекта доходность может
составить до 12-17% годовых.
Данная законодательная инициатива государ-
ства, по сути, поддержала тенденцию рынка: за 6. Рост объемов ввода жилья
последние два года доля предложения с отделкой
По итогам 2019 г. московские застройщики по-
стремительно выросла до 60% в премиум-классе
строили рекордный объем жилья ― в столице
и 20% в бизнес-классе от общего экспонируемого
было сдано порядка 5 млн м2 жилой недвижи-
объема. Таким образом, рынок идет в одном рус-
мости. В основном это связано с программой
ле с позицией президента РФ в части социальной
реновации и реформой долевого строитель-
программы по доступности жилья.
ства. Многие застройщики стремились как
3. Дефицит инвестиционно-привлекательного можно скорее завершить объекты по старым
предложения на рынке правилам финансирования.
Малый объем нового предложения и неболь- 7. Снижение ключевой ставки и средней
шая доля лотов в стадии «котлована» формиру- ставки по ипотеке
ют отложенный инвестиционный спрос, кото-
За год ключевая ставка снизилась на 1,5 п.п.
рый растет также за счет снижения доходности
(с 7,75% до 6,25%), что повлияло на стоимость
других финансовых инструментов на рынке
ипотеки: в декабре 2019 г. средневзвешенная
вследствие снижения ключевой ставки ЦБ РФ.
ставка по ипотечным жилищным кредитам до-
4. Формирование новых премиальных локаций стигла исторического минимума — 9% годовых.
Для сравнения, в 2014 г. жилищные кредиты
Рынок с течением времени претерпевает из-
предоставлялись под 13,16% годовых.
менения: в связи с чрезмерно высокой плотно-
стью застройки и отсутствием новых площадок4
8. Снижение объема выдачи разрешений на Основной причиной снижения количества
Январь 2020 | Москва
Рынок новостроек Москвы | Colliers International
строительство оформленных разрешений является естествен-
ная стабилизация рынка после ажиотажного
В I полугодии 2019 г. количество выданных раз-
спроса на РнС перед реформой долевого стро-
решений составило 86 единиц. По сравнению с
ительства.
показателями аналогичного периода 2018 года
количество выданных РнС сократилось сразу в 9. Снижение девелоперской активности
3,7 раз (в первом полугодии 2018 г. столичные
За 2019 г. московские застройщики жилья
застройщики получили 319 разрешений на
вывели на рынок на четверть меньше новых
строительство жилья). Всего по итогам года
проектов, чем годом ранее, ― 68 новых жилых
было выдано 157 разрешений на строительство
и апартаментных комплекса. Прежде всего клю-
жилья, что практически в 3 раза меньше, чем в
чевым фактором выступила реформа долевого
2018 г. (в 2018 г. было выдано рекордное коли-
строительства, вследствие чего многие застрой-
чество разрешений на строительство жилья —
щики заняли «выжидательную» позицию. Паде-
474 единицы).
ние девелоперской активности уже привело к
снижению объема предложения.5
НОВОСТРОЙКИ МОСКВЫ БИЗНЕС-
И ПРЕМИУМ-КЛАССА
Рынок новостроек Москвы | Colliers International
Январь 2020 | Москва
Н А С Т А Д ИИ
А КТ ИВН Ы Х П Р О Д А Ж
SH IRO K AYA
I LOVE
AQ UATOR IA
ФЛОТИЛИЯ
SILVE R
ПАРК ПЛАЗА
МАЯ К ОВ СК ИЙ Т РИК О Л О Р
НЕВ СК ИЙ
L E VE L С Т РЕ ШН Е ВО ST U DIO 12
БАЛТИЙСК ИЙ
ААЛТО
T RE ND ДЫХАНИЕ
ИСТОК ДОМ НА УСИЕВ ИЧА
D1 JA ZZ СЕ РЕ БРЯН ЫЙ Ф О Н Т АН
Т Е А ТРАЛЬНЫЙ К В АРТАЛ
H ILL 8
РИХАРД В ТБ АРЕНА ПАРК
Р О Д Н О Й Г О РО Д. О КТ ЯБРЬС КО Е ПОЛЕ M AISO N RO U G E
SOHO+NOHO
Д О М С Е РЕ БРЯН ЫЙ БО Р С Е РЕ БРЯНЫЙ ПАРК ПРАЙМ ТАЙМ RE D 7
ЛИЦА ПРАВ ДА ИЗМ АЙЛ О В О
УСАД ЬБА M ANO R
ЦАРСК АЯ ПЛОЩАДЬ PR IME PAR K ALCON TOWER К РАСН АЯ СТ РЕ Л А
В РЕ М Я
Х О РО ШЕ ВСК ИЙ ОЛИВ К ОВ ЫЙ ДОМ БОЛЬШ ЕВ ИК
К Р Ы ЛА Т С КИЙ СУББОТА Д О Л ГО РУК О В СК АЯ 2 5
ВЕ РЕ С К EDISON HOUSE T RIB ECA APART M E NTS
B IG TIME РЕЗИДЕНЦИЯ Т В Е РСК АЯ
ПРЕСНЕНСК ИЙ В АЛ 21 РЕ ЗИД Е Н ЦИИ АРХ ИТ Е К Т О РО В
FRE E DOM ДОМ НА К РАСИНА ЦВ Е Т 32
ДИНАСТИЯ ПРЕСНЯ СИТИ
БО Н ’АП АРТ
У Т ЕСОВ СЕРДЦЕ R EDSIDE ELEVEN
СТОЛИЦЫ БАСМ АН Н ЫЙ, 5
САДЫ ПЕК ИНА
NEVA TOWERS LUCK Y TAT LIN APART M E NTS
БЕ РЕГОВ ОЙ HEADLINER
CIT Y PAR K
CAPITAL TOWERS
VA NDE R PA RK BAU M AN H O USE
З А П А ДНЫЙ ПОРТ ММДЦ МОСК В А-СИТИ
CH K ALOV
F ILICIT Y К УТУЗОВ СК ИЙ 12
РО ГО Ж СК ИЙ В АЛ 12
MA I NST RE E T ПОК ЛОННАЯ 9 СИМ В О Л
BALCH U G VIE W PO INT NV/ 9 ART K VARTAL
МА Н ИФ Е С Т
MATCH POINT THE B OOK СО Ф ИЙСК ИЙ T IT U L Н А СЕ РЕ БРЯН ИЧ Е СК О Й
К О Н Ц Е П Т H O US E
W EST GAR DEN
МА Н ИФ Е С Т BALCH U G RESIDE NCE
КУ Т УЗ ОВGRA D I I SAVV IN R IVER R ESIDENCE MAGNUM
T H E M O ST M AN
L I F E КУ Т У З О ВС КИЙ
САДОВ ЫЕ К В АРТАЛЫ
I’M К В АРТ АЛ
Р Е ЗИД Е Н ЦИИ ЗАМ О СК В О РЕ Ч ЬЕ
БАХ РУШ ИН А 11
МЕДНЫЙ К О М П О ЗИЦИЯ № 2 4
RIVE RSK Y
S PI RES Д АН ИЛ О В Д О М M IT T E
VITALIT Y
КРЫЛ ЬЯ LE VE L Д О Н СК О Й PL AY
ЛЕНИНСК ИЙ 38 STO RY
Л О БА ЧЕ ВС КИЙ РЕ ЗИД Е Н ЦИИ К О М П О ЗИТ О РО В
В АВ ИЛОВ А 4 Д О Н СК О Й К В АРТ АЛ
МОСФИЛЬМОВ СК ИЙ
С Ч А С Т Ь Е Н А Л О МА Н О С О ВС КО М ЗИЛ АРТ
НЕБО В АВ ИЛОВ ДОМ
С О БЫТ ИЕ РЕК А NOW. К В АРТ АЛ Н А Н АБЕ РЕ Ж Н О Й
VAV ILOVE
NAG AT INO i -L AND
НАХИМОВ
НОВ ОЧ Е РЕ М УШ К ИН СК АЯ, 17
THE MID
PR IZMA
К В АРТАЛ 38А ONYX DELUXE
РОЗМАРИН
Старт продаж проектов до 2019 Новые проекты бизнес-класса в 2019 Новые проекты премиум-класса в 20196
АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,
СПРОСА И ЦЕН НА РЫНКЕ НОВОСТРОЕК
Январь 2020 | Москва
Рынок новостроек Москвы | Colliers International
БИЗНЕС-КЛАССА
ТАБЛИЦА 1:
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ БИЗНЕС-КЛАССА, ПОСТУПИВШИЕ В ПРОДАЖУ В 2019
Кол-тво
Старт Год
Название Адрес Формат Девелопер лотов по
продаж ввода
проекту
ЮАО, Даниловский район,
I кв. RiverSky Квартиры INGRAD 1 356 2021
Восточная ул., вл. 4А, к. 1-8
ЦАО, район Арбат,
I кв. The Book Апартаменты Capital Group 178 2019
Новый Арбат ул., вл. 15
ЗАО, Можайский район,
I кв. КутузовGRAD II Петра Алексеева ул., вл. 12, Квартиры INGRAD 2 152 2021/22
к. 1-6
ЗАО, район Раменки, между ул.
I кв. Событие Лобачевского и платформой Квартиры Донстрой 1 036 2021
«Матвеевское», к. 1
Рогожский вал ЦАО, Таганский район,
I кв. Апартаменты ГО Hilton 27 2019
12 Рогожский Вал ул., вл. 12
СЗАО, район Щукино,
Театральный
I кв. Расплетина ул., д. 3-5, к. 2, 3 (Дом Квартиры Крост 500 2022
квартал
«Жолтовского», Дом «Щусева»)
Квартал 38А. ЮЗАО, Обручевский район,
II кв. Квартиры РемСтройТрест 165 2020
Prizma Ленинский пр-т, кв-л 38А, к. 9А
ЮВАО, Южнопортовый район,
II кв. Vitality 1-я ул. Машиностроения, д. 7, Квартиры Larus Capital 288 2021
к. 1
САО, Войковский район,
II кв. Балтийский Старопетровский пр-д, Квартиры РГ-Девелопмент 728 2021
вл. 8, к. 1,2,3
Клубный дом САО, Войковский район,
II кв. Квартиры КорундСтрой 40 2019
«Исток» Космонавта Волкова ул., вл. 5Б
ЗАО, Можайский район,
II кв. Манифест Квартиры Красные зори 143 2021
Красных зорь ул., вл. 33А, к. 1, 2
ЗАО, район Раменки, Минская
III кв. West Garden Квартиры ГК Интеко 381 2022
ул. (ориентир)
Счастье на Ло- ЗАО, Раменки, пр-т
III кв. Квартиры Эталон-Инвест 56 2021
моносовском Ломоносовский, вл. 36
Now. Квартал ЮАО, район Даниловский,
III кв. Квартиры Tekta Group 1 212 2021
на набережной проезд пр.4062
Донской ЮАО, Донской район, Духовской Страна
IV кв. Апартаменты 249 2021
квартал пер., вл. 17 Девелопмент
САО, Беговой район, ул.
IV кв. Правда Апартаменты PSN Group 439 2022
Правды, вл. 247
Кол-тво
Старт Год
Название Адрес Формат Девелопер лотов по
продаж ввода
проекту
Рынок новостроек Москвы | Colliers International
Январь 2020 | Москва
САО, Беговой район,
IV кв. Alcon Tower Апартаменты Alcon Group 208 2022
Ленинградский пр-т, вл. 34
ЮАО, Даниловский район, 4-й
IV кв. Level Донской Верхний Михайловский пр-д, Апартаменты Level Group 268 2021
вл. 1
СЗАО, район Покровское-
Level
IV кв. Стрешнево, Волоколамское ш., Апартаменты Level Group 747 2022
Стрешнево
вл. 81
ЗАО, район Фили-Давыдково,
IV кв. MainStreet Апартаменты ГК Основа 562 2021
ул. Ивана Франко, вл. 4, 6
СЗАО, район Хорошево-
IV кв. Вереск Мневники, 3-я Хорошевская ул., Квартиры ГК МИЦ 787 2022
вл. 19
СЗАО, район Щукино, 1-й Magnum Devel-
IV кв. Trend Квартиры 333 2021
Пехотный пер., вл. 2 opment
ЮАО, район Нагатино-
IV кв. Nagatino i-Land Садовники, Нагатинская ул., Квартиры ГК Эталон 610 2021/22
вл.1
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Общие сведения «Крылья», «ЗИЛАРТ», «NOW. Квартал на на-
бе-режной», «Ривер Парк», «Символ», «Садовые
По итогам 2019 г. объем предложения в сег-
кварталы», West Garden, Riversky стартовали
менте составил 1,25 млн м2 (-10,5% к IV кварталу
продажи в новых корпусах.
2018 г.), или 16 452 лота. В активной фазе реа-
лизации было представлено 100 комплексов. Сегмент бизнес-класса не поддержал общую
тенденцию рынка по снижению вывода новых
Суммарный объем нового предложения в IV
проектов в реализацию. Так, в течение всего
квартале 2019 г. составил порядка 180 тыс. м2,
2019 г. на рынок вышло 23 проекта (24 ― в
что в три раза больше, чем в предыдущем квар-
2018 г.). Однако, в связи с уменьшением мас-
тале, и на треть ниже показателей аналогично-
штабности проектов, суммарно на рынок было
го периода 2018 г.
выведено 0,43 млн м2, что практически в два
IV квартал 2019 г. стал одним из самых актив- раза ниже показателей 2018 г. Если в 2018 г.
ных по итогу года. Так, рынок пополнился сразу стартовали сразу 7 комплексов, в которых
девятью новыми проектами бизнес-класса: общее запроектированное количество лотов
«Донской квартал», «Правда», Alcon Tower, превышало 1 000 штук, то в 2019 г. подобных
«Level Донской», «Level Стрешнево», Nagatino комплексов поступило в продажу всего 4.
i-Land, MainStreet, Trend, «Вереск». Одновре-
менно с этим в уже реализуемых проектах8
Январь 2020 | Москва
Рынок новостроек Москвы | Colliers International
ГРАФИК 1: тыс. м2 млн м2
ДИНАМИКА ОБЪЕМА 400 1,8
ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ +0,4%
НОВОСТРОЕК БИЗНЕС-КЛАССА 350 1,6
Источник: Colliers International
1,4
300
1,2
250
1,0
200
0,8
150
0,6
100
0,4
50 0,2
0 0
Iкв. IIкв. IIIкв. IVкв. Iкв. IIкв. IIIкв. IVкв. Iкв. IIкв. IIIкв. IVкв. Iкв. IIкв. IIIкв. IVкв. Iкв. IIкв. IIIкв. IVкв.
2015 2016 2017 2018 2019
Изменение объема предложения по итогам IV квартала 2019
Объем предложения (правая шкала) Объем нового предложения Объем поглощения
Основные девелоперы (+1 позиция; 8,5%). Также в тройке лидеров
расположились Capital Group и «МонАрх», на
Чуть менее половины предложения на
которые суммарно приходится 13,6% в общей
рынке в сегменте новостроек бизнес-класса
структуре экспозиции. Стоит отметить, что в топ-
приходится на проекты двенадцати лидирующих
5 застройщиков поднялась компания «Кортрос»
девелоперов. При этом традиционно в топ
за счет приобретения у Capital Group проекта
крупнейших застройщиков сегмента в течение
Bauman House и доли в проекте ILove (4,7%).
последних четырех лет входят такие компании,
как Capital Group, «МонАрх», MR Group, Компания, выбывшая по итогам 2019 г., ―
«Донстрой», «ЛСР», «Эталон». «Галс Девелопмент» (полная реализация проекта
«Наследие» и практически полная ― проекта
Лидирующую позицию по итогам года занимает
«Достояние»).
компания «Эталон» за счет вывода в реализацию
в IV квартале 2019 г. корп. 3 в проекте Среди новых игроков рынка в сегменте бизнес-
«Крылья» и нового масштабного проекта в класса стоит отметить Alcon Group, Larus Capital,
районе Нагатинской поймы - Nagatino i-Land «Страна Девелопмент».
ГРАФИК 2:
СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НА РЫНКЕ НОВОСТРОЕК БИЗНЕС- 8,5%
КЛАССА ПО ДЕВЕЛОПЕРАМ,
6,8% Эталон (включая проекты "Лидер-Инвест")
ДЕКАБРЬ 2019
Capital Group
Источник: Colliers International
Монарх
6,7% Кортрос
Флэт и Ко
45,6% Донстрой
4,7% Ingrad
УК "Динамо"
ЛСР
4,3%
Tekta Group
Ташир
3,8%
MR Group
3,8% Другие
3,4%
3,3%
3,1% 3,2%
2,7%9
Рынок новостроек Москвы | Colliers International
Январь 2020 | Москва
Структура предложения по формату 3-м — ЗАО и СЗАО. Набравший популярность
недвижимости в 2018 г. ЗАО по-прежнему вызывает интерес
девелоперов ― доля округа по итогам года
За первое полугодие доля апартаментов
составляет 16% (+1 п.п.). На территории округа за
существенно не менялась и находилась на
12 месяцев вышло в продажу 6 новых проектов
уровне 26-27%. В III квартале 2019 г. было
(КутузовGRAD II, «Событие», «Манифест», West
зафиксировано незначительное снижение
Garden, «Счастье на Ломоносовском», Main-
объема предложения данного сегмента до
Street). Для сравнения: в 2018 г. на территории
25,4% за счет вывода в продажу проектов
округа стартовало 5 новых проектов из 24.
только жилого типа. В IV квартале 2019 г.,
напротив, большая часть новых проектов была Также стоит отметить ЮАО, обративший на
представлена апартаментами (6 из 9 новых себя внимание девелоперов в этом году, ― его
проектов), за счет чего показатель вернулся на доля выросла на 5 п.п. за 12 месяцев. Годовой
уровень начала года, повысившись на 2 п.п. и рост обусловлен стартом продаж четырех
составив по итогам 2019 г. 27,4%. новых проектов, один из которых является
самым масштабным из всех стартовавших ―
Структура предложения по местоположению
Nagatino i-Land (ранее выходил в продажу под
По итогам года рейтинг округов по наличию названием Central Park от «Лидер-Инвест»).
предложения бизнес-класса не претерпел Проект разделен на шесть этапов строительства,
существенных изменений. На 1-м месте ― САО, которые включают в себя не только жилую
доля которого снизилась на 2 п.п., на 2-м и составляющую, но и инфраструктурные объекты.
ГРАФИК 3:
2% 1% СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА
8% РЫНКЕ НОВОСТРОЕК БИЗНЕС-
19% 22% КЛАССА ПО ОКРУГАМ, ДЕКАБРЬ 2019
Источник: Colliers International
8%
САО
ЗАО
СЗАО
ЮАО
СВАО
13% ЦАО
ЮЗАО
17% ЮВАО
ВАО
13%
16%10
Структура предложения по стадии К концу года традиционно высока доля предло-
Январь 2020 | Москва
Рынок новостроек Москвы | Colliers International
строительства жения во введенных в эксплуатацию комплек-
сах, однако в сравнении с показателями анало-
По итогам 2019 г. структура экспонируемо-
гичного периода 2018 г. произошло снижение
го предложения смещается в сторону более
на 4 п.п. в квартальной динамике, за счет
высоких стадий строительства по сравнению
переносов сроков ввода некоторых проектов.
с прошедшими 12 месяцами. Так, продолжает
снижаться доля в экспозиции на начальном В течение IV квартала 2019 г. разрешение на
этапе (подготовка котлована/устройство котло- ввод получил ряд проектов и корпусов: Match
вана/работы подземного уровня). В сравнении Point, «Level Павелецкая», Story, «Царская
с аналогичным периодом 2018 г. доля данного площадь» (II оч.), «Хорошевский» (корп. 10, 11),
предложения снизилась совокупно на 3 п.п. «Резиденция архитекторов» (1-й этап), «Красная
Доля проектов на стадии монтажа этажей вы- стрела», «Символ» (корп. 7, 9), «ЗИЛАРТ» (лот 1,
росла с 24% до 28% ― в частности, это связано 2), Studio#12.
с высокими темпами строительства проектов,
стартовавших в конце прошлого года.
ГРАФИК 4:
СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
3%
НА РЫНКЕ НОВОСТРОЕК
БИЗНЕС-КЛАССА ПО СТАДИИ 13%
СТРОИТЕЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ,
ДЕКАБРЬ 2019 29%
Источник: Colliers International
Подготовка площадки
Котлован,
работы подземного уровня
Монтаж надземных этажей
Фасадные и внутренние
отделочные работы
28%
Введен в эксплуатацию
27%
Структура предложения по площади ляет 82 м2. Однако в IV квартале произошло
квартир/апартаментов снижение на 2,9 м2, и по итогам декабря 2019 г.
средняя площадь лота составила 75,8 м2, что
В течение 2014−2018 гг. средняя площадь
обусловлено стремлением девелоперов к
экспонируемых лотов в новостройках биз-
оптимизации и максимально функциональному
нес-класса снизилась на 18% (или на 17 м2), в
формату.
первую очередь за счет сокращения площадей
в рамках каждого типа лотов по комнатности. С Нужно отметить, что средняя площадь квар-
середины 2018 г. до III квартала 2019 г. средний тир за год не изменилась 79,0 м2 как по итогу
метраж стал несущественно расти в связи с тем, 2018 г., так и в 2019 г., в то время как значитель-
что были достигнуты предельно функциональ- но сократилась средняя площадь апартаментов
ные планировки. Данная тенденция продолжа- ― на 5% (68,3 м2 по итогу IV квартала 2019 г.
лась на рынке и в течение I−III кварталов 2019 г. против 71,8 м2 в 2018 г., что на 13% ниже пока-
в связи с вымыванием лотов наименьшей зателя в проектах с квартирами). Связано это
площади (как наиболее ликвидных) в проек- прежде всего с пополнением нового объема
тах, ориентированных больше на постоянное предложения проектами с мелкой нарезкой в
проживание: например, в проекте West Garden течение года (например, в стартовавших в IV
средняя запроектированная площадь состав- квартале проектах Alcon Tower и «Донской квар-11
тал» средняя запроектированная площадь лота Структура предложения по площади лотов по
Рынок новостроек Москвы | Colliers International
Январь 2020 | Москва
значительно ниже среднерыночных показате- итогам IV квартала 2019 г. в целом не пре-
лей ― 49,1 м2 и 39,7 м2 соответственно). терпела существенных изменений ― более
половины объема предложения (а именно 56%)
представлено ло-тами площадью 40–80 м2.
100% ГРАФИК 5:
7 6 5 4 4
6 5 ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ
7 6
10 ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ
10 11
11
11 НОВОСТРОЕК БИЗНЕС-КЛАССА ПО
75% 14 ПЛОЩАДИ ЛОТОВ, М²
17 16 Источник: Colliers International
16 18
16
50% 30
28
29 27
24
25%
25 26 26 26
24
5 7 7 8 8
0
2015 2016 2017 2018 2019
до 40 м2 40-60 м2 60-80 м2 80-100 м2 100-120 м2 120-140 м2 более 140 м2
Структура предложения по наличию отделки составил 22,4%. В течение IV квартала 2019 г.
рынок пополнился сразу пятью проектами, в
В течение 2019 г. сохранилась действующая
которых во всем проекте или в отдельных кор-
на протяжении нескольких лет тенденция по
пусах запроектирована отделка (как в формате
росту доли предложения с отделкой. Объем
«под ключ», так и в формате white box): «Level
предложения с полной или частичной отдел-
Донской», «Level Стрешнево», Alcon Tower,
кой увеличился в абсолютном выражении на
«Правда», «Донской квартал».
75 тыс. м2 ― таким образом, рост за 12 месяцев
ГРАФИК 6:
СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА
РЫНКЕ НОВОСТРОЕК БИЗНЕС-
КЛАССА ПО НАЛИЧИЮ И ТИПУ
ОТДЕЛКИ, ДЕКАБРЬ 2019
Источник: Colliers International
без отделки, 81%
white box, 9%
с отделкой, 19%
под ключ, 10%12
Январь 2020 | Москва
Рынок новостроек Москвы | Colliers International
ЦЕНЫ
По итогам IV квартала 2019 г. средняя цена Средний бюджет предложения по итогам
предложения по отношению к предыдущему года в целом остался без изменения (+1,0%) —
кварталу фактически осталась неизменной и это связано с тем, что на старте реализации
составила 257 000 руб./м2 (+0,5% к III кварталу проектов в первую очередь вымывается объем
2019 г.). За год рост цены составил 2,6%. предложения с наименьшими площадями (как
наиболее ликвидные), а крупные площади
В декабре 2019 г. средняя цена предложения на
выбывают преимущественно на высокой
квартиры за год в среднем увеличилась на 4% до
стадии готовности объекта. Таким образом,
255 000 руб./м2, а на апартаменты снизилась ― на
средний бюджет растет пропорционально
3% до 261 000 руб./м2, которое в первую очередь
средней стоимости квадратного метра.
связано с выводом большого объема новых
проектов на начальной стадии готовности.
ГРАФИК 7: 300 000
ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ КВАРТИР И
АПАРТАМЕНТОВ В НОВОСТРОЙКАХ
280 000
БИЗНЕС-КЛАССА
Источник: Colliers International
261 305
260 000 256 526
254 719
240 000
220 000
200 000
Iкв. IIкв. IIIкв. IVкв. Iкв. IIкв. IIIкв. IVкв. Iкв. IIкв. IIIкв. IVкв. Iкв. IIкв. IIIкв. IVкв.
2016 2017 2018 2019
Квартиры Апартаменты Квартиры+апартаменты
ГРАФИК 8: 100%
10 11
ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ 15 11
ПРЕДЛОЖЕНИЯ КВАРТИР И 7 8 7
АПАРТАМЕНТОВ В НОВОСТРОЙКАХ 7
БИЗНЕС-КЛАССА ПО БЮДЖЕТУ 75% 14 16 18
Источник: Colliers International 15
22
20 26
50% 26
27
27
28
25% 25
16 19 15 13
0
2016 2017 2018 2019
30 млн руб.13
Рынок новостроек Москвы | Colliers International
Январь 2020 | Москва
ГРАФИК 9:
ЦАО 335 487
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В НОВОСТРОЙКАХ
САО 272 441 БИЗНЕС-КЛАССА ПО ОКРУГАМ,
ДЕКАБРЬ 2019, РУБ. ЗА М²
ЗАО 261 617 Источник: Colliers International
ЮЗАО 248 878
ЮАО 245 187
СВАО 233 396
СЗАО 227 884
ЮВАО 227 874
ВАО 224 472
СПРОС
Объем реализованного спроса в сегменте но- года в сегменте новостроек бизнес-класса было
востроек бизнес-класса в IV квартале 2019 г. по реализовано чуть менее 1 млн м², а именно ―
ДДУ составил 243 тыс. м². Не смотря на сниже- 929 тыс. м².
ние объема спроса на 13,5% относительно IV
Лидерами продаж по итогам года стали «ЗИЛАРТ»,
квартала 2018 г., в годовой динамике наблюда-
«Ривер Парк» (II фаза строительства), «Крылья»,
ется рост показателя на 6,6%.
«Небо» и «Западный порт».
Суммарный годовой объем поглощения в
Средняя площадь реализованных лотов со-
сегменте снизился по сравнению с прошлым го-
ставила 62,5 м² (в т.ч. апартаменты ― 50,7 м²,
дом на 7,8%, что обусловлено в первую очередь
квартиры ― 64,0 м²).
неопределенностью на рынке вследствие всту-
пления в силу поправок в ФЗ-214. Основными Доля апартаментов в общем объеме спроса
сдерживающими факторами для покупателей составила 9%, лидером является проект Match
выступили: снижение выбора на рынке в целом, Point. Доля квартир ― 90%, лидером является
сокращение объема вывода новых проектов, проект «ЗИЛАРТ». Апартаментный сегмент
временная приостановка реализации проектов рынка по-прежнему в большей степени ассоци-
по ДДУ в период получения разрешительной ируется с низким входным бюджетом в проект,
документации. Кроме того, покупатели ждали однако из-за отсутствия нового объема пред-
более выгодных ипотечных ставок по сравне- ложения (за исключением IV квартала 2019 г.),
нию с началом года на фоне последовательно- было зафиксировано снижение объема спроса
го снижения ЦБ РФ ключевой ставки. По итогам в сегменте по итогам года.14
Январь 2020 | Москва
Рынок новостроек Москвы | Colliers International
АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
И ЦЕН НА РЫНКЕ НОВОСТРОЕК
ПРЕМИУМ-КЛАССА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ТАБЛИЦА 2:
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА, ПОСТУПИВШИЕ В ПРОДАЖУ В 2019
Кол-тво
Старт Год
Название Адрес Формат Девелопер лотов по
продаж ввода
проекту
ЦАО, Пресненский район, 2-я
I кв. Lucky Квартиры Vesper 654 2021
Звенигородская ул., вл. 12
Композиция
ЮАО, район Даниловский,
II кв. №24 / Хавская Квартиры UDevelopment 74 2020
Хавская ул., вл. 24, к. 1, 2, 3
24
ЗАО, район Раменки, между ул.
Лобачевского и платформой
II кв. Река Квартиры Донстрой 115 2021
«Матвеевская», квартал 10, I оч.,
к. 1, 2
ЦАО, район Замоскворечье,
II кв. Бахрушина, 11 Апартаменты Ibis 21 2013
Бахрушина ул., вл. 11
ЦАО, Таганский район,
Titul на Сере- Квартиры/
III кв. Серебряническая наб., вл. 7−11/ Центр-Инвест 166 2020
брянической апартаменты
пер. Серебрянический
Savvin River ЦАО, район Хамовники, Б.
III кв. Квартиры Гардтекс 169 2021
Residence Саввинский пер., к. 2−4−6
ЗАО, район Дорогомилово, ул. ANT Develop-
IV кв. Поклонная, 9 Апартаменты 475 2022
Поклонная, вл. 9 ment
ЦАО, Пресненский район,
IV кв. Eleven Квартиры РосСтройИнвест 90 2021
Звенигородское ш., вл. 11
Общие сведения Кроме того, в рамках проекта «Садовые кварта-
лы» поступили в продажу квартиры в последних
По итогам 2019 г. в декабре объем предложе-
строящихся корпусах комплекса.
ния в сегменте составил 235 тыс. м2 (-18,2% к III
кварталу 2019 г.), или 2 236 лотов. В активной Суммарный объем нового предложения в IV
фазе реализации было представлено 33 ком- квартале 2019 г. составил чуть менее 40 тыс. м2,
плекса. что практически в два раза больше, чем в
предыдущем квартале, и на две трети выше
В течение квартала стартовали продажи в двух
показателей аналогичного периода 2018 г., что
новых проектах. В районе Дорогомилово (ЗАО)
в первую очередь обусловлено масштабностью
были открыты продажи в проекте «Поклонная,
новых проектов. Изменение конъюнктуры
9» (Застройщик ― ANT Development), в рам-
рынка привело к смещению парадигмы в клас-
ках которого размещены 5-звездочный отель
сификации премиальных проектов. Если еще
международного уровня и сервисные апарта-
несколько лет назад премиальные жилые ком-
менты с дизайнерской отделкой. Второй проект
плексы предполагали малый объем лотов, то
расположен в Пресненском районе (ЦАО) на
сегодня застройщики смело выводят масштаб-
Звенигородском шоссе ― Eleven (застройщик —
ные проекты, фокусируясь преимущественно
«РосСтройИнвест»). Проект представляет собой
на локации и качественных характеристиках
две башни в стиле небоскребов Манхэттена
самого проекта.
30-х гг. на 90 квартир с отделкой «под ключ».15
Рынок новостроек Москвы | Colliers International
Январь 2020 | Москва
тыс. м2 тыс. м2 ГРАФИК 10:
80 400 ДИНАМИКА ОБЪЕМА
-18%
ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ
70 350 НОВОСТРОЕК ПРЕМИУМ-КЛАССА
Источник: Colliers International
60 300
50 250
40 200
30 150
20 100
10 50
0 0
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.
2016 2017 2018 2019
Изменение объема предложения по итогам IV кв. 2019
Объем предложения (правая шкала) Объем нового предложения Объем поглощения
Основные девелоперы Среди «новичков» столичного премиального
рынка стоит отметить «РосСтройИнвест» ― пе-
Компания Capital Group продолжает лидиро-
тербургскую компанию, специализирующуюся
вать по объему предложения в сегменте преми-
как на реализации собственных инвестицион-
ум-класса, реализуя четыре проекта («Кутузов-
но-строительных проектов, так и успешно рабо-
ский, 12», Capital Towers, «ОКО», «Медный 3.14»).
тающую в рамках государственных контрактов.
Доля компании по итогам года составляет 21%,
что соответствует показателю прошлого года. По итогам года рейтинг девелоперов покинули
На втором месте расположилась компания компании Kovaks и «Трансинвестконсалтинг», в
ANT Development за счет вывода в реализацию связи с отсутствием новых проектов и заверше-
нового проекта «Поклонная, 9», с долей 12%. нием реализации текущего объема экспозиции.
Третье место, как и годом ранее, занимает ком-
пания Renaissance Development с долей 11%.
ГРАФИК 11:
СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА
РЫНКЕ НОВОСТРОЕК ПРЕМИУМ-
19% 21% КЛАССА ПО ДЕВЕЛОПЕРАМ,
ДЕКАБРЬ 2019
Capital Group Источник: Colliers International
Ant Development
Renaissance Development
3%
Vesper
4% Донстрой
Интеко
12% Tekta Group
4%
РосСтройИнвест
БСК
5% AEON Corporation
Другие
5%
11%
7%
9%16
Структура предложения по формату крупного делового кластера «Москва-Сити»,
Январь 2020 | Москва
Рынок новостроек Москвы | Colliers International
недвижимости в рамках которого реализуются масштабные
проекты. Ожидается, что в следующем году на
Тренд на увеличение доли апартаментов в
крупнейшем субрынке премиальной недвижи-
общем объеме предложения в проектах пре-
мости Москвы ― ММДЦ «Москва-Сити» будет
миум-класса получил свое развитие в 2019 г.
сформирована «новая волна» девелоперской
В результате, доля проектов с апартаментами
активности за счет выхода двух анонсирован-
увеличилась и превысила долю предложения
ных проектов ― One Tower и Grand Tower.
с квартирами: по итогам IV квартала 2019 г.
апартаментные комплексы составляют больше Р-н Дорогомилово по итогам 2019 г. являет-
половины объема предложения ― 63%. ся вторым по объему предложения (с долей
13%) за счет выхода на рынок нового проекта
Структура предложения по местоположению
«Поклонная, 9». Доля по остальным кругам не
Лидером по объему предложения по итогам претерпела существенного изменения ― тра-
года остался Пресненский район ― на него при- диционно премиальные новостройки сосредо-
ходится половина от общего объема экспони- точены либо в централь-ном округе, либо на
руемого предложения столичных премиальных западе столицы.
комплексов (+8 п.п. по отношению к 2018 г.).
В IV квартале 2019 г. рынок Пресненского
района также пополнился новым проектом
Eleven. Основной фактор удерживания лидер-
ства ― расположение на территории района
ГРАФИК 12:
СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА
РЫНКЕ НОВОСТРОЕК ПРЕМИУМ-
15%
КЛАССА ПО РАЙОНАМ,
ДЕКАБРЬ 2019
Источник: Colliers International
4%
Пресненский (ЦАО)
Дорогомилово (ЗАО)
4%
45,6% Очаково-Матвеевское (ЗАО)
50% Замоскворечье (ЦАО)
4%
Арбат (ЦАО)
Раменки (ЗАО)
5% Тверской (ЦАО)
Другие
5%
13%
Структура предложения по стадии доля предложения на старте строительных
строительства работ (подготовка площадки/котлован/рабо-
ты надземного уровня) ― на 24 п.п., до 10%.
На рынке премиальных новостроек по-прежне-
Один из факторов: застройщики предпочитают
му превалирует доля готового жилья. По итогам
выводить проекты на более высоких стадиях
квартала рост составил 9% за счет ввода проек-
строительства с целью увеличения выручки по
тов «Рэноме», Edison House, «Усадьба Manor»,
проекту. Тем самым возросло предложение на
а также башни 2 в Neva Towers.
стадии монтажа этажей и фасадных работ ―
В то же время низкие показатели девело- суммарно по итогам года доля данных сегмен-
перской активности на всем рынке в 2019 г. тов составила 45% (+12 п.п. по сравнению
сказались на изменении структуры предложе- с показателями 2018 г.).
ния. В настоящее время существенно снизилась17
ГРАФИК 13:
СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Рынок новостроек Москвы | Colliers International
Январь 2020 | Москва
10% НА РЫНКЕ НОВОСТРОЕК
ПРЕМИУМ-КЛАССА ПО СТАДИИ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ,
ДЕКАБРЬ 2019
Источник: Colliers International
Котлован,
работы подземного уровня
45% Монтаж надземных этажей
Фасадные и внутренние
31%
отделочные работы
Введен в эксплуатацию
14%
Структура предложения по типам и площади По типу недвижимости по итогам декабря
квартир/апартаментов 2019 г. средняя площадь лотов в предложении
распределилась следующим образом: квар-
По сравнению с бизнес сегментом, на рынке
тиры ― 109,6 м2 (+11% к 2018 г.); апартамен-
премиальных новостроек наблюдается об-
ты ― 102,3 м2 (+9% к 2018 г.). Таким образом,
ратная тен-денция: выход новых проектов на
апартаменты по-прежнему более компактны,
конец года показал, что в экспонирование вы-
чем квартиры, однако с каждым годом данная
водятся площади на 9,9% больше, чем в 2018 г.
тенденция постепенно исчерпывает себя ввиду
Так, например, в пяти из восьми стартовавших
нивелирования типа недвижимости в пользу
проектов в течение года средняя запроектиро-
эксклюзивности и уникальности каждого кон-
ванная площадь выше прошлогодних показате-
кретного проекта.
лей в среднем на 35 м2 (130,7 м2 против 95,4 м2).
К примеру, в проекте «Река» средняя запроекти-
рованная площадь составляет 157,0 м2, в Savvin
River Residence — 136 м2, в Eleven — 114 м2.
100% ГРАФИК 14:
6
12 14 ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ
20 7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ
10 10 6 НОВОСТРОЕК ПРЕМИУМ-КЛАССА
75% 9 11 ПО ПЛОЩАДИ ЛОТОВ, М²
11
14 Источник: Colliers International
14 10
14
50% 13 24
22
20
29 17
18
25% 18
9 19 17
13
4
2 1 4 3
0
2016 2017 2018 2019
до 40 40–60 60–80 80–100 100–120 120–140 140–160 более 16018
Структура предложения по наличию отделки Основной прирост предложения с отделкой
Январь 2020 | Москва
Рынок новостроек Москвы | Colliers International
был достигнут за счет выхода новых проектов
Объем предложения и количество проектов
с отделкой «под ключ» (Lucky, «Поклонная, 9»,
премиум-класса, где представлены лоты с от-
Eleven). Так, к концу 2019 г. доля данного пред-
делкой, увеличивались в течение всего года.
ложения на рынке премиальных новостроек
По итогам года превалирующий объем квартир составила 113,8 тыс. м2 ― 49% предложения на
и апартаментов (две трети от общего объема рынке. В состоянии white box доля предложе-
предложения) реализуется с полной или частич- ния сопоставима с показателями предыдущего
ной отделкой, при том, что в конце 2018 г. наи- года ― 13% (или 29,6 тыс. м2).
большую долю в общем объеме предложения
составляли лоты без отделки. Доля предложения
с отделкой к концу года выросла с 44% до 61%.
ГРАФИК 15:
СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА
РЫНКЕ НОВОСТРОЕК ПРЕМИУМ-
КЛАССА ПО НАЛИЧИЮ И ТИПУ
ОТДЕЛКИ, М²
Источник: Colliers International
под ключ 49%
без отделки 39% с отделкой 61%
white box
13%
ЦЕНЫ
На рынке премиальных столичных ново- на Серебрянической», «Поклонная, 9»). Для
строек продолжается тенденция роста цены квартир также была зафиксирована положи-
вот уже в течение двух лет. В декабре 2019 г. тельная динамика: цены увеличились на 15,7%
средневзвешенная цена в сегменте составила до 530 300 руб./м².
557 300 руб./м² ― таким образом, рост цен
По итогам 2019 г. рост средней цены квадрат-
составил +9,1% к 2018 г.
ного метра и увеличение средней площади
При этом апартаменты выросли в цене на привели к росту бюджета. Так, средний бюджет
1,5% ― до 573 000 руб./м² (за счет выхода предлагаемых квартир/апартаментов по итогам
небольшого объема нового предложения в года вырос на 20,0% (+4,4% за квартал) и в дека-
трех новых проектах: «Бахрушина, 11», «Titul бре 2019 г. составил 58,4 млн руб.19
700 000
ГРАФИК 16
Рынок новостроек Москвы | Colliers International
Январь 2020 | Москва
ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ КВАРТИР И
650 000
АПАРТАМЕНТОВ В НОВОСТРОЙКАХ
БИЗНЕС-КЛАССА
600 000 572 987 Источник: Colliers International
557 312
550 000
530 360
500 000
450 000
400 000
350 000
Iкв. IIкв. IIIкв. IVкв. Iкв. IIкв. IIIкв. IVкв. Iкв. IIкв. IIIкв. IVкв. Iкв. IIкв. IIIкв. IVкв.
2016 2017 2018 2019
Квартиры Апартаменты Квартиры+апартаменты
100%
5 1
2 5
ГРАФИК 17:
8
4 5 6 ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ
6 5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ КВАРТИР И
14 9
7 АПАРТАМЕНТОВ В НОВОСТРОЙКАХ
16
75% 14 ПРЕМИУМ-КЛАССА ПО БЮДЖЕТУ
15
Источник: Colliers International
33
29 26
50%
32
31
25% 33
36
29
13
7
0 3 4
2016 2017 2018 2019
До 20 млн руб. 20–40 млн руб. 40–60 млн руб. 60–80 млн руб.
80–100 млн руб. 100–120 млн руб. Более 120 млн руб.
Арбат 797 688 ГРАФИК 18:
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В
Якиманка 714 479
НОВОСТРОЙКАХ ПРЕМИУМ-КЛАССА
Тверской 683 085 ПО РАЙОНАМ, ДЕКАБРЬ 2019
Мещанский 663 766 Источник: Colliers International
Хамовники 600 330
Пресненский 565 514
Таганский 535 428
Замоскворечье 522 689
Беговой 509 690
Дорогомилово 507 053
Басманный 459 643
Раменки 446 733
Очаково-Матвеевское 429 029
Красносельский 348 797
Щукино 289 23720
Январь 2020 | Москва
Рынок новостроек Москвы | Colliers International
СПРОС
В IV квартале 2019 г. объем поглощения оцени- По итогам года доля апартаментов в структу-
вается на уровне 37 000 м², что на 16% больше, ре спроса установилась на уровне 20%, что
чем в предыдущем квартале, и на 23% превыша- практически в два раза ниже прошлогодних
ет показатель аналогичного периода прошлого показателей. В первую очередь данная тенден-
года. Суммарный годовой объем поглощения ция связана с тем, что семь проектов, ранее
вырос по сравнению с прошлым годом на 12,4%. реализующихся по ДДУ, получили разрешение
За 12 месяцев в сегменте новостроек преми- на ввод в течение года. Кроме того, в целом
ум-класса было реализовано 122 000 м². большинство премиальных апартаментных
новостроек на данный момент реализуются по
Лидерами продаж по итогам года стали City
схемам, отличным от долевого строительства.
Park, Capital Towers, Lucky, Neva Towers, «Са-
довые кварталы». Средняя площадь в спросе
составила 90,6 м² (в т.ч. средняя площадь
квартиры ― 96,8 м², средняя площадь апарта-
мента ― 71,7 м²).21
Рынок новостроек Москвы | Colliers International
Январь 2020 | Москва
ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ
В течение 2019 г. наблюдалось снижение деве- Таким образом, премиальная недвижимость
лоперской активности на всем рынке. становится все более зрелым сегментом рынка,
В частности, на рынок вышло в полтора раза приобретая все большую защиту и гарантии
меньше новых проектов — 55 шт., по сравне- ввиду законодательных изменений, и демон-
нию с 2018 г., в течение которого в реализацию стрируя высокий прирост по итогу реализации,
поступило 90 новых проектов. Однако объем вследствие чего потенциальные покупатели го-
нового предложения вырос в IV квартале 2019 г. товы увеличивать бюджет покупки. Смягчение
по сравнению с III кварталом 2019 г. в три раза, монетарной политики ЦБ привело не только
что является сигналом к восстановлению и ста- к снижению ставок по кредитам, но и отрица-
билизации рынка на дореформенный уровень. тельно сказалось на доходности по депозитам
и государственным облигациям, поэтому в
В течение года зафиксирован рост средневзве-
нынешних экономических условиях премиаль-
шенной цены как в бизнес (+2,6% к 2018 г.), так
ное жилье стало более ликвидным финансовым
и в премиум-сегменте (+9,1% к 2018 г.). Основ-
инструментом.
ные факторы: застройщики стремятся выводить
проекты на более высокой стадии готовности Сегмент жилья бизнес-класса оказался более
по более высоким ценам, а также закладывают чувствительным в период волатильности рын-
в себестоимость продукта расходы, связанные ка. Многие застройщики предпочли дорабо-
с необходимостью обслуживания проектного тать свои проекты, в связи с чем вывод нового
финансирования. предложения был отложен, и вследствие этого
наблюдается снижение объема поглощения по
Премиум-сегмент по итогам года на фоне про-
итогам года.
шедших реформаций оказался более устойчив
за счет сформированной целевой аудитории; В целом 2020 год станет периодом адаптации к
схем реализации проектов, отличных от ДДУ новым условиям игры на рынке жилья, состоя-
(большая часть объема по ПДКП или ДКП); ние рынка сбалансируется. Прогнозируется, что
масштабности проектов. Кроме того, чуть в течение 2020 г. девелоперы будут активнее
менее половины экспонируе-мых объектов разрабатывать и выводить новые проекты.
представлено на высокой стадии готовности. Также ожидается снижение объемов строитель-
На премиальный сегмент новостроек пришлось ства в связи с возникновением ограничений
более 60% нового объема предложения в 2019 возможности входа на рынок для некоторых
г., в то время как в 2018 г. ― порядка 45%. застройщиков, что автоматически приведет к
Несмотря на снижение общего объема предло- вытеснению мелких и малоизвестных игроков
жения и рост цен в течение всего года, уровень рынка. Снижение ставок по ипотеке может
поглощения существенно вырос, что говорит о послужить катализатором спроса не только со
стабильности рынка несмотря на изменившую- стороны конечных покупателей, но и со сторо-
ся конъюнктуру. ны инвесторов.КОНТАКТЫ
ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ МАРКЕТИНГ И PR
Владимир Сергунин Вероника Лежнева Ольга Бакулина
Партнер, член совета директоров Директор Региональный директор
Vladimir.Sergunin@colliers.com +7 495 258 5151 +7 495 258 5151
Veronika.Lezhneva@colliers.com Olga.Bakulina@colliers.com
Екатерина Фонарева
Региональный директор Елена Торлопова
Ekaterina.Fonareva@colliers.com Аналитик
+7 495 258 5151
Elena.Torlopova@colliers.com
Copyright © 2020 Colliers International 123112 Москва
Пресненская набережная, д. 10
Данный отчет является общим исследованием рынка недвижимости и основан на собственных или
БЦ «Башня на Набережной»,
предоставленных нам материалах, которые мы считаем достоверными. При составлении данного
блок С, 52 этаж
отчета основными нашими принципами были точность и полнота информации, однако мы не
предоставляем никаких гарантий отсутствия фактических ошибок. Мы будем признательны, если Вы Тел. +7 495 258 51 51
сообщите нам о таких ошибках для оперативного редактирования информации. Colliers International www.colliers.ru
не несет никакой ответственности за ущерб или убытки, возникшие по причине неточностей или
некорректности информации, содержащейся в данном отчете.
Research & ForecastingВы также можете почитать
