Интерлизинг Презентация для инвесторов
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Интерлизинг Презентация для инвесторов
Интерлизинг в цифрах
22 19 TOP5
года на рынке млрд руб. ЧИЛ 1 частных ЛК по работе
с МСБ
36 ruBBB+
2 500 прогноз позитивный
городов присутствия поставщиков 2
рейтинг Эксперт РА
271 4 300 13
место по объему
партнерская точка клиентов 2
финансирования3
450+ 4 260
сотрудников сделок за 9М2021
2
1 – данные МСФО на 01.10.21; 2 - в портфеле на 01.10.2021; 3 - источник «Эксперт РА», данные на 01.10.2021г.
Показатели деятельности компании
Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 9М2020 9М2021
Новый бизнес (без НДС), млн руб. 3 451 7 042 11 759 9 836 12 181 17 340 12 031 18 952
Позиция в рейтинге по объему нового бизнеса 24 22 17 22 23 15 13 16
Клиенты за период, шт. 277 421 849 1 196 1 641 2 210 1 638 2 188
Сделок за период, шт. 647 957 1 749 2 154 2 798 4 247 3 015 4 260
NIL, млн руб. 6 488 5 987 9 321 10 190 11 734 13 186 14 317 18 623
Концентрация ТОП-10 ЛП по объему NIL 30% 20% 37% 30% 26% 11% 21% 9%
Капитал по МСФО, млн руб. 644 862 1 548 1 709 2 181 2 564 2 666 3 201
Чистая прибыль по МСФО, млн руб. 94 250 986 507 472 383 357 637
ROE 16% 33% 82% 31% 24% 16% 20% 29%
Достаточность капитала 7% 10% 13% 12% 13% 15% 15% 14%
3
Факторы инвестиционной привлекательности
Потенциал отрасли Сильная команда Высокая автоматизация Динамика показателей
▪ Проникновения лизинга в России ▪ Профессиональная команда, ▪ Автоматизация основных бизнес- ▪ Рост основных показателей бизнеса
ниже уровня развитых странам обладающая значительный процессов
отраслевой опыт ▪ Масштабируемая модель бизнеса
▪ Развитие смежных направлений по ▪ Сквозная автоматизация CRM, BPM,
управлению имуществом открывает ▪ Высокие стандарты проектной BI ▪ Высокий уровень возвратности на
новые рыночные ниши деятельности капитал
▪ Автоматизация soft collection,
▪ Выстроенная система обучения функции мониторинга за состоянием
предмета лизинга
Экспертиза в Качественный Кредитоспособность Участие в банковской
управлении рисками портфель ▪ Рейтинг ruBBB+ от Эксперт РА
Группе Уралсиб
▪ Собственная статистическая ▪ Высокая диверсификация портфеля ▪ Значительный финансовый ресурс с
▪ Безупречная история кредитования
скоринговая модель конкурентной стоимостью
длительностью 22 года в более чем
▪ Низкий уровень просроченной
15 ведущих банках
▪ Централизованная служба задолженности ▪ Экспертиза в области рисков и
андеррайтинга информационных технологий
▪ Лимиты на 7+ млрд руб. от 6
▪ Высокая ставка размещения,
ведущих банков
▪ Четкое разделение функционала в превышающая ставки размещения
целях снижения операционных корпоративного банкинга
▪ 2 выпуска облигаций на 2,5 млрд
рисков
руб. в обращении
4
Финансовые показатели peer-group МСФО 6M2021
Анализ конкурентов показывает значительный потенциал для увеличения объемов бизнеса
при росте доходности на капитал выше 30%
1
NIL млн руб. 16 103 10 714 14 054 51 461 67 627 112 824
Прибыль млн руб. 311 275 433 2 396 2 456 3 819
▪ ROE peer-group 28%.
CIR % 60 86 42 47 30 36 Существенно выше банковского
ROE % 23 20 37 28 30 41
▪ Доходность портфеля ИЛ 20%
соответствует среднеотраслевому
ROA % 3 4 7 5 7 7
уровню
Доходность портфеля (IRR) % 20 22 16 29 20 22
▪ Снижение стоимости
Стоимость фондирования % 8 10 7 9 8 8 фондирования как потенциал
роста ROE
Достаточность капитала % 14 21 18 15 23 16
Рост инвестиций в лизинг за 22 -4 133 25 42 57
год %
5
1 – данные за 2020г.
История развития компании
Поддержание стратегии активного роста
Рейтинг ruBBB Эксперт РА Филиалы – 36
Банковская группа УРАЛСИБ Прирост продаж – 50%
Выпуск облигаций 1 млрд руб. Новые лимиты в банках на 7+ млрд руб.
Филиалы – 25 Второй выпуск облигаций на 1,5 млрд руб.
Смена аудитора Повышение рейтинга ruBBB+ Эксперт РА
2020 2021
Утверждена Стратегия
Тренды: МСБ,
высокие темпы роста, Оптимизация расходов
оптимизация издержек Сокращение филиалов до 10
2017 2015 2014
Стратегический партнер
Смена аудитора Смена аудитора
2010 2012 2013
Смена бенефициара
Вхождение в капитал
Когана Е.В.
Расширение бизнеса Штат
23 филиала 100 человек
2008 2007 2006
Активный рост бизнеса
Портфель > 10 млрд руб.
Основание компании Путь к независимости
банком ОАО «МБСП» Смена участников на
1-й филиал в г. Москва частных инвесторов
1999 – 2001 2002 2005
Вступление в ОЛА
6
Качество лизингового портфеля
Постоянная работа над улучшением качества лизингового
портфеля находит отражение в улучшающихся показателях Постоянный контроль за состоянием,
ликвидностью предметов лизинга и уровнем
риска компании обеспеченности инвестиций
Чистые инвестиции в лизинг, млн руб.
14,7% Высокоэффективная двухуровневая модель
11,6%
9,5% оценки рисков по лизинговым сделкам
5,1% 4,2% 3,6%
8,9% 1,8%
7,9%
3,2%
0,3% 0,0% 0,4%
-1,7% Диверсификация сделок по отраслям, регионам
18 623 и предметам лизинга
13 186
11 734
10 190
9 321 Розничный сегмент с низкой концентрацией на
6 488 отдельных клиентов
5 987
Каналы продаж, обеспечивающие высокую
2015 2016 2017 2018 2019 2020 9m2021 надежность: официальные дилеры и повторные
1 2 продажи
NIL, млн руб. COR, % Доля NPL от NIL, %
1 – COR рассчитан как соотношение результата по работе с проблемными активами к среднему NIL 7
2 – до вычета резервов
Концентрация лизингового портфеля 01/10/21
Легковой
Грузовой
24%
Контрагент NIL, млн руб. Доля, % Отрасли
22%
20%
1 ООО "УРЕНГОЙДОРСТРОЙ" 295 1,6% Строительство дорожной инфраструктуры
2 ООО "ТЕХНОСФЕРА ИНЖИНИРИНГ" 291 1,6% Строительство дорожной инфраструктуры 13%
22% Оборудование
Деятельность автомобильного грузового Сельхозтехника и
3 ООО "УТС" 224 1,2% Спецтехника
транспорта оборудование
Индивидуальная
4 ООО "ССК" 170 0,9% Сельское хозяйство оценка
5 АО "НЬЮ ФОРЕСТ ПРО" 153 0,8% Сельское хозяйство
69% 31%
Экспресс
6 ООО "Сибирский" 143 0,8% Сельское хозяйство
7 ООО "ТАДК" 139 0,7% Строительство дорожной инфраструктуры
Строительство Торговля
8 ООО СК "Синергия" 114 0,6% Строительство
21%
16%
9 ФКП "ЗАВОД ИМЕНИ Я.М.СВЕРДЛОВА" 113 0,6% Химическая промышленность
16%
Сельское и
лесное хозяйство
10 ООО "ЕТС" 109 0,6% Строительство дорожной инфраструктуры
18%
12%
Транспорт
4% 13%
Производство
Металлургия Услуги 8
Структура продаж за 1 полугодие 2021
Спецтехника Грузовой
Сельхозтехника и 17%
оборудование
24%
7%
сегменте медицинской техники и
4 место фармацевтического оборудования
Индивидуальная оценка 27%
в сегменте машиностроительного 25%
5 место металлообрабатывающего и
металлургического оборудования
Оборудование Легковой
в сегменте деревообрабатывающего
7 место оборудования
34%
Строительство
66%
8 место в сегменте сельскохозяйственной техники Торговля
22% 17%
Сельское хозяйство Транспорт
в сегменте полиграфического
8 место оборудования
Экспресс
17%
12%
12% 16%
Прочее 3%
Производство Услуги
Металлургия
9
Устойчивое фондирование
Рейтинг Эксперт РА ruBBB+
В 2019-20 была проведена оптимизация процессов привлечения Прогноз позитивный
финансирования, существенно сокращена стоимость кредитного ресурса. 2021 Новые лимиты в Сбер, Альфа, ПСБ, Зенит,
СМП, СНГБ на 7 млрд руб.
Второй выпуск облигаций на 1,5 млрд руб.
Основная задача на 2021 год - диверсификация кредитного портфеля.
Дебютный выпуск облигаций на 1 млрд. руб.
2020
Рейтинг Эксперт РА ruBBB
Источники финансирования, млн руб. 2017 С 2017 года основным источником
кредитных средств стал БАНК УРАЛСИБ
2016 АО «Кредит Европа Банк» – 105 млн руб.
17 727
2014 АО АКБ «Новикомбанк» – 856 млн руб.
ПАО «Сбербанк» – 118 млн руб.
2013 АО БАНК «СНГБ» – 681 млн руб.
12 302
10 933 42%
АО «Глобэксбанк» – 399 млн руб.
2012 ПАО «Банк Зенит» – 394 млн руб.
7 996 43% АКБ «АК БАРС» – 800 млн руб.
31% 9%
6 742 2008 АО «КИТ ФИНАНС» – 750 млн руб.
6 662
ПАО «Балтинвестбанк» – 645 млн руб.
5 738 27%
9% 3%
АКБ «Абсолют Банк» – 492 млн руб.
26% 9% 35% 9% 2007 АО «Юникредит Банк» – 382 млн руб.
32% 5% 49%
69% ПАО «Промсвязьбанк» – 368 млн руб.
52%
65% 60% 61%
59% ОАО «Вэб-Инвест банк» – 488 млн руб.
2005
ПАО «МДМ Банк» – 170 млн руб.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 9M2021
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» – 230 млн руб.
Ключевой Банк Прочие Банки ГК Уралсиб Частные инвесторы Всего 2004
ПАО АКБ «Связь-Банк» – 412 млн руб.
10Стратегия и направления развития
Компания «Интерлизинг» реализует
стратегию активного роста в сегменте МСБ
▪ Темпы роста портфеля не менее 35% в год;
▪ Вхождение в топ-5 ЛК по работе с МСБ; TOP4
▪ Высокая маржинальность операций и низкая стоимость риска. частных ЛК по работе
▪ Развитие продуктовой линейки для МСБ;
с МСБ
▪ Создание универсального масштабируемого лизингового
продукта.
Структура продаж по сегментам, %
▪ Активное развитие каналов продаж;
▪ Партнерство с поставщиками предметов лизинга; 17% 17% 19% 16%
33%
44%
▪ Разработка уникальных нишевых предложений.
▪ Интенсификация использования партнерских каналов продаж; 83% 83% 80% 83%
67%
56%
▪ Глубокое проникновение в клиентскую базу Группы УРАЛСИБ.
2016 2017 2018 2019 2020 9M21
▪ Регулярные выпуски облигаций;
Госучреждения Физические лица (но не ИП)
▪ Развитие работы с кредитными организациями. Малый и средний бизнес Крупный бизнес
11Топ-менеджмент
Жарков Сергей Голикова Анна
Коммерческий директор Руководитель
филиальной сети
Управление коммерческими Развитие бизнеса по всей
подразделениями компании филиальной сети.
на территории РФ.
В компании работает с 2010 года.
В компании работает с 2005 года.
Савинов Сергей
Генеральный директор
Кочуров Евгений Поляничко Михаил
Стратегическое и оперативное управление Финансовый директор Директор по управлению
компанией рисками
Отчетность, привлечение
Опыт работы в федеральный лизинговых финансирования, казначейство,
бухгалтерия. Анализ рисков, андеррайтинг,
компаниях более 10 лет. оценка кредитоспособности
Опыт работы на руководящих лизингополучателей.
должностях в финансовом секторе
более 15 лет. Опыт работы в финансовом
секторе более 10 лет.
12Структура собственности
Совет директоров
Коган Е.В.
Председатель Наблюдательного совета
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Коган Е.В. – 90% Тывес С.Д.
Зам. Председателя Правления ПАО «БАНК
в залоге ПАО «БАНК УРАЛСИБ» УРАЛСИБ»
ООО «Интерлизинг»
Генеральный директор
Мазур В.А. Савинов С.А.
Коган Л.В. – 10% Член Наблюдательного совета ПАО «БАНК
УРАЛСИБ»
100% ООО «Икарлизинг»
Кабаков П.А. 100% ООО «Мостлизинг»
Член Совета директоров Банка НФК (АО)
100% ООО «ИЛ Финанс»
Савинов С.А.
Генеральный директор
ООО «Интерлизинг»
13Облигации
Выпуск в обращении Новый выпуск
Дата размещения 02 ноября 2020 28 сентября 2021
Объем выпуска 1 млрд руб. 1,5 млрд руб.
Срок обращения 3 года 3 года
16,5% в даты выплат 7-11 купонов;
Амортизация отсутствует 17,5%, в дату погашения
Выплата купона Ежеквартально Ежеквартально
Оферта через 1 год не предусмотрена
Ставка купона 9,9% 9,9%
Рейтинг ruBBB ruBBB+, прогноз позитивный
Валюта рубли рубли
юридические лица юридические лица
Круг инвесторов
физические лица физические лица
Организатор ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Совкомбанк, Альфа-БанкВы также можете почитать
