Капитал: нефтепродукты - Консалтинговая группа А-95
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
генеральный партнер
капитал:
нефтепродукты
Глянцевые цветные тематические страницы № 17-40
являются составной частью газеты «Капитал».
Свидетельство о регистрации печатного СМИ КВ № 19647-9447ПР от 30.01.2013 г.
Распространяется только в составе газеты
Выпуск подготовлен совместно с
Рынок нефтепродуктов восстанавливается после кризиса – 18-19 / Как украинские сети АЗС эффективно
противостоят зарубежным гигантам – 24-26 / Качество нефтепродуктов в Украине может упасть еще ниже – 28-29 /
Рынок автогаза требует поддержки государства – 33 / Украина рискует наступить на спиртовые «грабли» Европы - 36-37 /
Что может предложить АЗС кроме топлива – 38-39
18 капитал: нефтепродукты 17 июня 2013, понедельник
Другого рынка у нас нет
СЕРГЕЙ КОРЕЦКИЙ,
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕТИ WOG,
О ЦЕНАХ, КАЧЕСТВЕ И КОНКУРЕНТАХ
— Известно, что в бизнесе
«Континиума» в начале текущего
года произошли серьезные пере-
мены. Расскажите вкратце о них.
— Рынок заставляет быть понятным.
Группа компаний «Континиум»
начала этот процесс достаточно
давно, и в начале года мы перешли
к финальной стадии реструктуриза-
ции своих бизнес-единиц. Торговать
нефтепродуктами, сопутствую-
щими товарами и сервисами на АЗК
у нас получается хорошо — мы
это не только умеем, но и любим
делать. Поэтому WOG — главный
бизнес в группе. Акционеры сфо-
кусированы на этом направлении
как основном и готовы полно-
стью реинвестировать генерируе-
мые сетью средства в ее развитие.
Наилучшей иллюстрацией серьезно-
сти намерений я считаю темпы роста,
которые в прошлом году были мак-
симальными на рынке. В 2012 г. мы
ввели в эксплуатацию почти 50 ком-
плексов, в нынешнем намерены
сохранить темп.
— Какие задачи являются приори-
тетными для сети на этом новом
этапе?
— Прежде всего важно дальнейшее
расширение в южных и восточных
регионах, где мы слабо представ-
лены и где наши пилотные проекты
подтверждают, что потребитель
нуждается в качестве и сервисе. У нас
сформирован большой портфель
земельных участков под новые ком-
плексы, также есть немало объектов
под реконструкцию. Мы стремимся
и в дальнейшем быть лучшими,
и какого-то одного тайного клю-
чика к успеху здесь не существует.
Есть широкий набор инструментов, двойная. Во-первых, за свой про- ная рыночная среда! Потребитель
как этого достичь. Безусловно, это дукт мы спокойны, тестируем его имеет возможность выбирать
персонал. К нашей команде голов- каждый день, а за лишнюю проверку качество, цену, сервис. Считаю,
ного офиса присоединяются профес- только спасибо скажем. Во-вторых, что Антимонопольный комитет
сионалы из ведущих европейских это объективно поможет в борьбе Украины должен гордиться тем уров-
вертикально интегрированных с бодяжниками, которые сегодня нем конкуренции, который есть
нефтяных компаний. Также мы соз- вообще не чувствуют угрозы своему на стратегически важном топливном
дали тренинговый центр для персо- «бизнесу». В то же время я вижу, рынке.
нала на АЗК, наняли очень сильных что под знаменем борьбы с некаче- — Феномен украинского рынка
специалистов, работа идет, как гово- ственным топливом хотят провести еще и в том, что местные компа-
рится, без перерывов и выходных. откровенно деструктивные и лоб- нии достаточно успешно конкури-
Профессиональный и дружелюбный бистские инициативы. Например, руют с зарубежными гигантами —
коллектив на автозаправочном ком- активно звучит призыв о необхо- «ЛУКОЙЛом», ТНК-ВР, Shell. Десять
плексе — один из важнейших крите- димости проверок топлива на гра- лет назад шансов украинским
риев успеха. Не мы здесь, в централь- нице. К примеру, мы везем про- сетям никто не давал.
ном офисе, создаем впечатление дукт из Польши, Литвы, Беларуси, — Отрицать авторитет и мощь этих
о сети, а люди, которые ежедневно Румынии, Болгарии, которые игроков нельзя. Но они лидеры
встречают клиента непосредственно выдают европейские сертификаты, в своих странах. Там у них своя
на станции. Далее — маркетинг. а качество подтверждено между- нефть, свой нефтепродукт, произве-
От имиджевого маркетинга мы народными сертификационными денный на своем заводе. Мы также
хотим перейти к продвижению
наших преимуществ — у нас их масса Торговать нефтепродуктами обществами. Скажите, что прове-
рять? Любой простой на таможне
не можем, как международные
компании, зарабатывать, к при-
перед конкурентами! Нашим
клиентам мы будем предоставлять и сопутствующими товарами приведет к росту цен на топливо
и отказу некоторых компаний
меру, в России и по сути дотировать
украинский бизнес, позволив ему
большое количество всевозможных
акций и призов. Кроме того, расши- и сервисами на АЗК у нас получается от поставок из-за опасений получить
убытки. Еще одна попытка нажиться
работать без прибыли. У нас нет НПЗ,
скважин и прочего — того, что фор-
рим и усовершенствуем ассортимент
сопутствующих товаров и услуг хорошо, это мы не только умеем, на горе автомобилистов — топлив-
ные маркеры. Такие деструктивные
мирует основной доход нефтяных
компаний. Но самое главное — у нас
на АЗК. Мы строим не заправки,
а комплексы — островки класс- но и любим делать. Поэтому проекты могут существенно подо-
рвать имидж их инициаторов.
один рынок, украинский. Мы еже-
дневно на своих объектах, ощущаем
ных услуг и сервиса. На них, кроме
качественного топлива, должно WOG — главный бизнес в группе — Разлет цен на топливо в разных
сетях достигает 60-80 коп. на литре,
их работу, работу двигателей наших
личных автомобилей на продавае-
быть все, что необходимо автомоби- тогда как в Европе разница редко мом нами топливе. Мы оперативно
листу, начиная от чистого санузла превышает 2 евроцента, или 20 коп. реагируем на каждую новую про-
и заканчивая свежим хлебом. Ну и, С чем, на ваш взгляд, связан такой блему, постоянно на связи с клиен-
конечно же, безупречно качествен- феномен нашего рынка? том. Представляете, какая длинная
ные кофе и выпечка, которые стали — Этот вопрос перекликается с преды- цепочка для принятия решений —
одними из якорных товаров в наших дущим. Основная причина разлета от оператора АЗС до руководящего
магазинах. Будет усовершенство- цен — бодяга. В Европе такого нет, звена центрального офиса любой
вана программа лояльности «Прайд» потому что там все торгуют оди- международной компании. У круп-
для еще большего количества префе- наковым бензином, отвечающим ных компаний есть своя специфиче-
ренций и преимуществ для наших установленному стандарту. Но мы ская проблема — проблема мас-
лояльных и постоянных клиентов. видим, что чудес в жизни не бывает: штаба. На каждом локальном рынке
У нас есть еще очень много разных если топливо качественное, оно в отдельно взятой стране специфика
идей и новшеств, которые пока и стоит соответственно. Не может оно работы своя. Необходимо реаги-
не хочу раскрывать, дабы сохранить быть дешевым, мы платим на гра- ровать на потребности клиентов
интригу. нице все налоги, содержим инфра- оперативно и своевременно. Я верю,
— Проблема качества топлива у всех структуру, предоставляем сервис что WOG это удается. Отечественные
на устах. Какие пути для ее реше- и просим за это справедливую цену. топливные компании очень молоды,
ния вы видите? С другой стороны, больше половины нас мотивируют результаты нашей
— Первое и главное — государству компаний торгуют намного дешевле работы. И мы все понимаем, что оста-
необходимо возобновить проверки нас. В таком разлете цен и заклю- немся в этой стране, нас не распреде-
качества нефтепродуктов на АЗС. чается уникальность украинского лят на другой рынок, потому что дру-
Выиграют все, а для нас выгода будет рынка! Это и есть высококонкурент- гого рынка у нас нет.
17 июня 2013, понедельник капитал: нефтепродукты 19
Рынок контрастов
Энергетическую отрасль принято воспринимать как нечто однородное,
с единой структурой и проблематикой. Однако в случае с Украиной
это не так. Рынок нефтепродуктов во многом является уникальным
по сравнению с другими сегментами не только украинской,
но и европейской энергетики. Главное отличие — высокий уровень
диверсификации и конкуренции. Более десяти источников поставок,
развития отраслевой инфраструктуры и свыше сотни участников
розничного рынка — все это гарантирует устойчивую систему
обеспечения, в которой есть выбор цены и качества на любой бензобак.
Либеральный и демократичный рынок нефтепродуктов выбивается
из общей картины монополизированных энергетических рынков страны.
Желающих исправить это «недоразумение» хватает, как, впрочем,
и других проблем.
Х
СЕРГЕЙ КУЮН Но самый большой эффект был в другом. «С 2005 г.
в Украине ни разу не было коллапса с нефтепродук-
орошо известные проблемы, которые тами. Да, цены росли, но от этого не уйдешь. Они повы-
испытывает Украина с природным га- шались во всем мире, тем не менее, бензин и дизтопливо
зом, рынку нефтепродуктов абсолютно были на внутреннем рынке всегда в избытке», — гово-
не понятны. Вместо одного источника рит народный депутат Игорь Еремеев, совладелец сети
газа — более десяти поставщиков нефте- WOG. Между тем, раньше каждая посевная и уборочная
продуктов, вместо одной газовой трубы — сопровождались ростом цен, часто возникал ресурсный
нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, дефицит. Рефлекс «напрягаться по поводу солярки» нака-
морские порты, железная дорога и автоцистерны. Ко- нуне сельхозработ нередко наблюдается у чиновников
нечно, основные отличия в функционировании двух до сих пор.
рынков заключаются в разных свойствах этих энерго- Периодическая нехватка нефтепродуктов сменилась
носителей, но не только. Важную роль сыграла поли- перманентным профицитом. Кто обеспечивает это изо-
тика государства. билие? Безусловным лидером поставок сегодня явля-
ется Беларусь, занявшая по итогам 2012 г. 40 % рынка.
Жизнь без России В свою очередь, основная доля в этих поставках принад-
лежит Мозырскому НПЗ, расположенному на границе
Переломным для рынка стал 2005 г., когда правитель- с Украиной, в который сябры уже вложили около $ 1 млрд
ство ликвидировало схемы по уходу от уплаты НДС инвестиций и останавливаться не собираются. С 2013 г. все
при растаможивании нефти и тем самым выровняло топливо предприятия отвечает стандарту Евро-5.
условия с импортом готовых нефтепродуктов. Результат Комфортно чувствует себя в Украине и польский
не заставил себя долго ждать: технически отсталые PKN Orlen. В прошлом году суммарный объем поставок
нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Херсоне с Плоцкого и Мажейкяйского НПЗ составил 1 млн т и таким
и Одессе закрылись буквально через два-три месяца, образом достиг исторического пика (подробнее на с. 40).
а еще более старые западноукраинские предприятия Одним из распространенных заблуждений относи-
в Надворной и Дрогобыче сократили производство тельно рынка нефтепродуктов является якобы высокая
до минимума (подробнее о нефтеперерабатывающей зависимость от России. На самом деле в этом сегменте
отрасли читайте на с. 23). Эту нишу стали заполнять энергорынка Украина неожиданно для самой себя реа-
нефтепродукты из Беларуси, Литвы, России, Румынии лизовала «газовую» мечту: в 2012 г. доля российских
и Польши. Изменения структуры рынка налицо: если нефтепродуктов и нефтепродуктов из российской нефти
в 2004 г. украинские НПЗ занимали 90 % рынка, пере- составила 15 %. С ожидаемым запуском в 2013 г. Одесского
рабатывая 22 млн т, то в 2012 г. переработали всего и Лисичанского НПЗ, завязанных на российскую нефть,
4,56 млн т, что обеспечило им 24 % рынка. позиции российских энергоресурсов вновь усилятся.
Ощутил изменения и потребитель. На АЗС появились Впрочем, на практике доказано: жизнь на топливном
нефтепродукты, по качественным характеристикам рынке без России есть.
отвечающие требованиям новых автомобилей, которые Несмотря на столь позитивный результат, украин-
начали приобретать украинцы. При этом цены на «новое» ское правительство время от времени предпринимает
топливо были такими же, как и на украинское горючее. попытки ввести пошлины на импорт нефтепродуктов,
Сегодня более 70 % ввозимого бензина и дизтоплива отве- хотя очевидно, что это неизбежно вернет полную зави-
чают стандарту Евро-5. симость от российской нефти.
ИСТОЧНИКИ НАПОЛНЕНИЯ РЫНКА ИСТОЧНИКИ НАПОЛНЕНИЯ РЫНКА
БЕНЗИНОВ УКРАИНЫ В 2012 Г., ТЫС. Т ДТ УКРАИНЫ В 2012 Г., ТЫС. Т
1%
6 % 15 % Лисичанск 3%
23% Кременчуг Литва
6% Другие
Кременчуг 7% 3%
Польша Шебелинка
Другие
10% 2%
Румыния Лисичанск
8%
Шебелинка 23%
Россия
12%
Литва
33% 49%
Беларусь Беларусь
Источник: «Консалтинговая группа А-95»
капитал: нефтепродукты 17 июня 2013, понедельник
ПОСТАВКИ НА УКРАИНСКИЙ РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ, ТЫС. Т
4500
4199,6
4000
3500
2796,4
3000
2500
2224,4
1999,2
1857,9
2000
1790,4
1620,4
1380,0
1329,7
1500
1206,8
1058,0
980,8
843,8
1000
661,7
625,0
596,4
581,2
564,9
541,7
488,3
507,1
472,0
450,2
500
259,6
273,7
148,7
149,0
139,2
0,0
0,0
0
Кременчуг Лисичанск Шебелинка Одесса Литва Беларусь Румыния Польша Россия Другие
Источник: «Консалтинговая группа А-95»
До и после 2008-го
Именно так делится новейшая история рынка нефтепродуктов с точки
зрения объемов потребления. По данным Госкомстата, общий объем
потребления в 2012 г. вырос на 2,3 %. Казалось бы, немного, но необхо-
димо учесть, во-первых, рекордные в истории цены, во-вторых, это наи-
больший прирост с 2009 г., когда рынок рухнул на 10 %. С тех пор объемы
понемногу растут, но в 2012 г. все еще отстали от 2008 г. почти на 6 %.
Что касается структуры потребления, то четвертый год кряду рынок
демонстрирует общее снижение спроса на бензины с одновременным
увеличением продаж ДТ. Основной вклад в снижающуюся «бензиновую»
динамику делает низкооктановая марка А-76 / 80, которая, вероятно,
вскоре покинет рынок. За последние пять лет ее продажи упали в пять
раз, а от ее производства уже отказались практически все НПЗ.
Наиболее знаковой и многообещающей тенденцией является
постепенный рост потребле-
ния дизтоплива: в 2012 г. объем
вырос до 6,015 млн т (+5,7 %), пре- Наиболее знаковой и многообещающей
высив результат пикового 2008 г.
Причем рост продаж наблюдался
тенденцией является постепенный рост
как в корпоративном сегменте,
так и в частном. И если рост пром-
потребления дизтоплива. И если рост
потребления можно объяснить
подготовкой к Евро-2012, то попу-
промпотребления можно объяснить подготовкой
лярность на частном транспорте
во многом неожиданна. Тенденция
к Евро-2012, то популярность его для частного
имеет продолжение: за четыре
месяца 2013 г. продажи бензина
транспорта во многом неожиданна
населению снизились на 10 %, та же
динамика и по дизелю… только с плюсом. Похоже, Украина стала на евро-
пейский путь, где 70-75 % продаж на колонках приходится на ДТ. Низкий
спрос на «тяжелое» топливо отчасти объяснялся стереотипом о его «кол-
хозности», но главным барьером все же было низкое качество. По мере
того, как ситуация с качеством улучшалась, росло предложение дизель-
ных автомобилей, а с ним пришел и спрос на продукт. Считать полностью
решенной проблему качества ДТ преждевременно, но на рынке уже пред-
ставлен достаточно широкий перечень моделей — от экономных Logan
до больших внедорожников Toyota и Range Rover.
По словам автодилеров, переход считающих деньги автолюбителей
на дизель задел еще один энергоресурс — сжиженный газ. «Категория
прагматичных клиентов, желающих экономить на топливе, пере-
ориентировалась с газа на дизель», — отмечают в Renault Ukraine.
Как бы там ни было, а продажи автогаза в 2012 г. снизились на 5 %
(подробнее — на стр. 34).
ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ В УКРАИНЕ, ТЫС. Т Бензин ДТ
12000
10000
8000 5642 5841
5089 5 317 5 688 6 015
6000
4000
4763
5015 4661 4 590
2000 4 293 4 197
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Источник: госкомстат
17 июня 2013, понедельник капитал: нефтепродукты 21
Дорогая дешевизна Нам любые дороги дороги
Хотя в последние годы требования к качеству топлива зна- Внимание властей и общественности к рынку нефтепро-
чительно выросли, все же цена имеет главное значение дуктов всегда было пристальным, а в последнее время уси-
для потребителя. Упомянутый перелом в структуре снаб- лилось еще по одной причине. В Украине акцизы с продажи
жения рынка в 2005 г. и рост импортных поставок усилил нефтепродуктов являются ключевой статьей доходов специ-
связь с мировыми котировками. Розничная цена топлива ального фонда дорожного строительства. Катастрофическое
в Украине на 55 % состоит из стоимости топлива на гра- состояние дорог автоматически вскрыло проблемы с напол-
нице, которое в свою очередь закупается в жесткой при- нением упомянутого фонда. По итогам 2012 г. Министерство
вязке к европейской котировке. Например, концерн ORLEN финансов Украины оценило объем теневого рынка бензина
основную часть поставляемого в Украину топлива про- почти в 1 млн т, или в 22 %. В первом квартале 2013 г. поступле-
дает на год вперед по формульным контрактам на основе ния акциза снизились на 36 % по сравнению с аналогичным
открытых котировок. Как показывает анализ, оптовые периодом 2012 г. Как это возможно? Дело в том, что на рынке
цены реагируют на значимые изменения внешнего рынка для теневиков созданы все условия. Качество топлива на АЗС
с двухнедельным лагом, розничные — месячным и более не контролируется, открывая фальсификату путь на рынок.
в зависимости от уровня запасов у операторов. Нефтеперерабатывающие заводы лишены пристального
«Цены в Украине равны европейским, если сравнивать контроля за объемами поставляемого сырья и выпускаемых
их без налогов, потому что мы тоже импортеры и поку- нефтепродуктов. А призрак контрабанды бродит по рынку
паем нефтепродукты и сырье по одним и тем же коти- на протяжении всей истории его существования. Имя фирмы
ровкам и у одних и тех же производителей», — говорит «Ливела», полгода ввозившей топливо без налогов по реше-
президент Объединения операторов рынка нефтепро-
дуктов Леонид Косянчук. А вот налоги на нефтепродукты РЕАЛИЗАЦИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ В УКРАИНЕ, ТЫС. Т
в СНГ и странах ЕС сильно отличаются, с чем и связан
4000
заметно отличающийся уровень цен на АЗС для потре-
бителей. Например, если на начало июня 2013 г. в Украине 3618 Бензин ДТ
цена литра бензина А-95 содержала 31 % акцизного налога 3000 3346 3286
и НДС, то в Европе эта доля часто зашкаливает за 60 %.
Лидеры налогообложения топлива в Европе и одновре- 2000
менно самые «дорогие» для автомобилистов страны — 1840
1746 1689
Турция, Великобритания, Голландия, Италия, Греция, где
цены на бензин в последний год крутятся у отметки €2 / л. 1000
987 887
В свою очередь Украина удерживает минимальную ставку 572
522
акциза на дизтопливо, которая в 2012 г. была в 10 раз ниже, ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА 0
чем в среднем по Евросоюзу, а также ниже, чем в России НЕФТЕПРОДУКТОВ УКРАИНЫ В 2010-2012 ГГ. 2010 2011 2012 4 мес 2012 4 мес 2013
и Беларуси. Последние являются недосягаемыми лиде-
рами по дешевизне нефтепродуктов, поскольку распола- Источник: госкомстат
гают дешевой нефтью. Украина занимает почетное третье 2010 2011 2012 нию суда, навсегда останется в нашей памяти. Работают
место по дешевизне топлива в Европе и СНГ. тыс. т $ млн* тыс. т $ млн* тыс. т $ млн* и вполне легальные механизмы по «оптимизации» акциза:
Третьей составляющей цены на АЗС являются затраты государство стимулирует выпуск так называемых альтер-
Объем потребления 9 907 7 344 9 981 10 283 10 212 11 070
и прибыль операторов, на которые суммарно приходится нативных топлив с увеличенной долей спиртосодержащих
10-15 % розничной цены (1,0-1,50 грн / л). Ритейлеры весьма Объем производства 5 219 4 130 3 795 4 187 2 430 2 834 компонентов и с нулевой ставкой акциза…
неохотно раскрывают уровень рентабельности, но оценить Предложения по поводу выхода из ситуации у чинов-
Объем импорта 4 416 3 052 5 760 5 514 7 365 7 377
его можно в широком диапазоне 0,5-1,0 грн / л. Маржа ников стандартные — повысить налоги. Однако данные
непостоянна и может достаточно сильно изменяться как Объем розничного рынка 7 030 6 828 6 703 8 559 6 879 9 360 инициативы встречают ожесточенное сопротивление
в сторону роста, так и снижения. Кроме того, для этого общественности, в связи с чем Николай Азаров, Минфин
Количество АЗС 6 335 6 359 6 513
бизнеса крайне важным показателем являются объемы и Минэкономики в минувшем мае были вынуждены высту-
потребления. Однозначной нормы заработка у топлив- Количество нефтебаз 300 317 334 пить со специальными заявлениями об отсутствии планов
ных ритейлеров нет еще и потому, что сети имеют разную по увеличению акцизов на топливо. Но как решить проблему
Количество НПЗ (в т.ч. действующих) 7(6) 7(5) 7(2)
систему закупки, логистики и эксплуатационных затрат. сбора топливных налогов? Приз за эффективное решение
Например, уровень зарплат персонала АЗС по стране * - без учета НДС достойный — наполнение бюджета, повышение качества
может отличаться в разы, тогда как цены внутри сети топлива и поддержка украинских НПЗ, не выдерживающих
как правило одинаковы. Источник: «Консалтинговая группа А-95» конкуренции с контрабандой и фальсификатом.
реклама
22 капитал: нефтепродукты 17 июня 2013, понедельник
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГРУППЫ КОМПАНИЙ ВЕТЭК
ЕВГЕНИЙ КАЛИНИН О
ПЕРСПЕКТИВАХ ОДЕССКОГО НПЗ
Экономика
зависит от того,
как считать
— Евгений, Одесский НПЗ — актив непростой. И по технологиям, — Здесь мы подошли к ключевому вопросу. Отрасль во всем мире
и по логистике. Рисков очень много. На чем базируется ваш опти- переживает кризис, нефтеперерабатывающие компании говорят
мизм в отношении этого проекта? об убытках. Готов ли к этому ВЕТЭК?
— Любой производственный актив — рискованный. Особенно — Начнем с того, что экономика во многом зависит от того, как считать.
для трейдинговой компании, каковой, по сути, являлся ВЕТЭК. Мой опыт работы в ТНК-ВР говорит о том, что есть методики расчетов,
Это другой горизонт планирования, промышленная безопас- при которых любой завод будет убыточным. И не только украинский,
ность, охрана труда и т. д. Если же сравнить Одесский завод с дру- но и каждый европейский! (Смеется.) Для нас этот актив раскрывает
гими НПЗ, которые сегодня доступны для приобретения, то это очень широкие возможности. И в плане общения с профессиональным
один из лучших активов. Завод в очень хорошем техническом сообществом, и в плане коммерческих перспектив. Потому что для мно-
состоянии, он близок к морю, он более мобильный в плане объ- гих наших партнеров, по их же собственным словам, покупка НПЗ
емов переработки. Скажем, Лисичанский НПЗ требует минимум существенно повысила наш статус в профессиональном сообществе.
430-450 тыс. т нефти в месяц, а затем необходимо разместить Возвращаясь к экономике, я считаю что подход должен быть следую-
такие же большие объемы готовой продукции. Одесский НПЗ в щим: если ты вокруг актива делаешь вещи, которых ты раньше без него
этом отношении намного мобильнее: 100 тыс. т светлых нефтепро- не мог делать, то, безусловно, результат надо относить на экономику
дуктов, которые мы видим на первом этапе, легко размещаются данного предприятия. Второй момент, повторюсь: завод на Черном
в близлежащих регионах, а в случае избытка мы всегда можем море дает нам хорошие возможности для бизнеса. Мы рассчитываем
уйти на море. Разумеется, есть у этого НПЗ и проблемы. Первая — получить очень привлекательное предложение по сырью, это скидка
это низкая пропускная способность железнодорожной эстакады. на уровне $ 2-3 на барреле. Мы также имеем возможности хорошо раз-
В случае дальнейшего увеличения объемов переработки ее нам местить наши нефтепродукты. Напомню: у нас постоянно будет экс-
может не хватить. Вторая — мы ощущаем недостаток установки портный объем мазута, а это очень привлекательный лот для многих
каталитического крекинга. Есть и другие моменты. Но в целом трейдинговых компаний. Наша задача сегодня — вывести завод, скажем
мы не видим каких-либо фундаментальных проблем с Одесским так, в ноль. В дальнейшем мы будем развивать НПЗ, потому что там есть
НПЗ. Мы четко видим узкие места и сфокусируемся на них в бли- куда развиваться. И это позволит нам сделать актив более ликвидным.
жайшие 2-3 месяца после того, как завод запустится и выйдет
на режим. — В чем, на ваш взгляд, причины кризиса в украинской нефтепере-
работке, и как выйти из этой ситуации?
— Как вы будете загружать завод нефтью? В частности, насколько — Я считаю, что это совместная проблема отрасли и власти. Этой
велика вероятность поставок азербайджанской нефти? проблеме уже 10 лет, а может, и больше. За это время мы видели
— В массе вариантов поставок нефти на Одесский НПЗ есть много радикальных вещей, со стороны как переработчиков, так
еще одно большое его преимущество. Сегодня найти нефть и импортеров. Первые предлагали полностью закрыть рынок,
в черноморском бассейне — вообще не проблема! Скажу больше: вторые — наоборот. В моем понимании, должна быть устойчивая
уже не мы ищем нефть, а поставщики начинают искать нас сами, сбалансированная система. Я категорически утверждаю, что закры-
предлагают весьма хорошие дисконты и формы оплаты. У нас вать рынок от импорта нельзя — это перестает мотивировать отрасль,
есть выбор, и мы будем смотреть, какую нефть нам выгоднее она замыкается в себе и перестает развиваться. Живой пример —
поставлять в коммерческом плане с учетом технологических Лисичанский НПЗ. Была разработана хорошая инвестиционная про-
ограничений, которые действуют на Одесском НПЗ по перера- грамма, но владелец тогда решил: зачем тратить деньги, если и так
ботке легких сортов нефти. Azeri Light является одной из воз- все хорошо? С другой стороны, безусловно, при нынешней системе
можных опций, которую мы можем использовать или нет. происходит полное убийство отрасли. Что делать? У государства
Предварительно могу сказать, что с точки зрения Одесского НПЗ всегда есть несколько механизмов, есть рычаги тонкой настройки. Все
сорта КТК или «Тенгиз» выглядят не менее привлекательно. зависит от того, насколько грамотно используются эти инструменты.
Но нужно понимать, что важна не сама по себе техническая воз- Можно сделать льготы по НДС на технологическое оборудование
можность вовлечения легких нефтей, а коммерческий смысл для модернизации, налоговый кредит при поставках сырья, есть меха-
такой переработки. С учетом имеющегося у Одесского НПЗ низмы квотирования импорта и другие инструменты для регулиро-
набора установок мы не сможем монетизировать качество этого вания отрасли. Оптимальным соотношением импорта и производства
сырья. был бы паритет.
17 июня 2013, понедельник капитал: нефтепродукты 23
Кто не успел, тот опоздал
Украинская нефтепереработка ПЕРЕРАБОТКА НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ НА
в глубоком кризисе. Из семи УКРАИНСКИХ НПЗ В 2004-2012 ГГ., ТЫС. Т
предприятий работают два, а реальная
2004
2004
2004
2006
2008
2009
2006
2008
2009
2005
2005
2005
2007
2007
2010
2010
2012
2012
2011
2011
мощность в 20 млн т задействована 8000
ОБЪЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ
на 25 %. Во всех своих бедах 7000 В УКРАИНЕ, ТЫС. Т
владельцы НПЗ винят зарубежных 25000
21 964
конкурентов, требуя у государства 6000 20000
18 284 14 226
защиты в виде пошлин и квот. 15000
10000
10 483
11 141
Правительство, в свою очередь,
5000 12 829 11 508
5000
8 745
опасается роста цен на топливо 4000
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
и указывает на необходимость
модернизации, обещая улучшить 3000
2004
2004
2004
2004
2008
2009
2006
2008
2009
2006
2008
2009
2006
2008
2009
2005
2005
2005
2005
2007
2007
2007
2010
2010
2010
2010
2012
2011
2011
2011
условия для инвестирования. Впрочем, 2000
ничего не происходит. Проволочки
равноценны смерти, так как за рубежом 1000
НПЗ продолжают наращивать
технологическое преимущество
0
Лисичанск Кременчуг Одесса Надворная Шебелинка Дрогобыч Херсон
Источник: министерство энергетики и угольной промышленности
или Европе, то заводы с мощностью
ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ, менее 6 млн т нефтепереработки в год
ПОСТРОЕННЫЕ В 2001-2012 Г. НА НПЗ, не имеют перспектив и вынуждены
УЧАСТВУЮЩИХ В СНАБЖЕНИИ РЫНКА уходить с рынка. Работающих заводов
с низкими мощностями в мире осталось
НЕФТЕПРОДУКТОВ УКРАИНЫ очень немного. Будущее — за крупными
предприятиями, которые имеют пол-
Предприятие Установка (год постройки)
ный набор технологических объектов
Стоимость,
$ млн и выпускают продукцию соответствую-
щего качества. Таким образом, при соот-
Производство МТБЭ (2011) ветствующих вложениях уверенная
«Укртатнафта»
5*
(Кременчугский НПЗ) перспектива есть только у Кременчуга
АРТЕМ КУЮН расследование. В минувшем апреле Битумная установка (2004) и Лисичанска. Боюсь, у остальных укра-
В
завод получил отказ. Очистка авиакеросина (2003) 16,2 инских НПЗ такой перспективы нет», —
«ЛИНИК» Производство МТБЭ (2002)
крутое пике украин- Ключевая же проблема отрасли (Лисичанский НПЗ) говорит директор Мозырского НПЗ
ская нефтепереработка состоит в отсталости технологий. Так, Изомеризация (2004) 20 Анатолий Куприянов. Он утверждает,
вошла в 2005 г., после глубина переработки нефти в стране Изомеризация (2004 г.) что без государственной поддержки под-
20
того как правительство составляет 60-65 %, тогда как евро- Одесса Висбрекинг гудрона (2007 г.)
нять отрасль будет сложно.
пресекло схемы по не- пейский показатель находится 45* По мнению Игоря Еремеева, народ-
Изомеризация (2003)
уплате НДС с импортной нефти. на уровне 80-90 %. Такое же отстава- 62,5 ного депутата и одного из учредите-
«Орлен Летува»
Конкурентная среда выровнялась, ние и по качеству: основная масса (Мажейкяйский НПЗ,
Гидроочистка бензина каткрекинга
50 лей группы компаний «Континиум»,
в страну начали поступать гото- поставляемого в Украину импорт- Литва) Производство водорода (2009) разрабатывающей план восстанов-
91
вые нефтепродукты из СНГ и Ев- ного бензина отвечает стандарту ления Херсонского НПЗ, государство
Висбрекинг гудрона (2001)
ропы. Первыми из строя выбыли Евро-5, тогда как «Укртатнафта» Каталитический крекинг (2004)
должно обеспечивать поддержку
самые технически отсталые заводы может предложить в лучшем случае Производство бензола (2006) отрасли в обмен на четкие обязатель-
в Херсоне и Одессе, за ними — Дро- Евро-4, а Шебелинский ГПЗ остано- Мозырский НПЗ, Алкилирование (2008) ства по модернизации. «Нужно при-
Гидроочистка бензина каткрекинга 800
гобыч и Надворная. В 2012 г. в ре- вился в развитии на Евро-2. Выбор Беларусь нять закон об отмене НДС при ввозе
(2010)
зультате неудовлетворительной потребителя, который покупает Производство водорода (2010)
на территорию Украины специального
рентабельности остановился круп- новые машины, очевиден. Гидроочистка ДТ (2011) технического оборудования для рекон-
ный Лисичанский НПЗ. Таким обра- Сильные позиции зарубежных струкции НПЗ, которое не выпуска-
зом, сегодня в строю остаются Шебе- НПЗ стали результатом массирован- ется в нашей стране, — добавляет нар-
линский ГПЗ и Кременчугский НПЗ, ных инвестиций в модернизацию. * предприятия фрагментарно перерабатывают деп. — Абсурд, когда Минэкономики
незначительные объемы сырья местной добычи
работающий на треть мощности. Чтобы понять величину отставания, или Минфин заявляют, что после при-
достаточно сказать, что на одном нятия такого закона они не получат
Взять и заслонить лишь Мозырском НПЗ в новые тех- НДС. Да они его никогда не получат!
нологические установки было вло- Поскольку это оборудование никогда
Проблема уходит корнями в период жено почти в 10 раз больше, чем в три не завезут в страну при нынешних
приватизации НПЗ, когда частные вла- крупнейшие украинские НПЗ за ана- правилах». Он приводит пример:
дельцы приобрели заводы буквально логичный период прошлого года. при стоимости установки гидрокре-
за копейки, взамен обещая загружать Мажейкяйский НПЗ в Литве освоил
СОСТОЯНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ кинга $ 600 млн сейчас нужно запла-
их сырьем и инвестировать в их раз- вдвое больше, чем украинская УКРАИНСКИХ НПЗ В 2012 Г. тить $ 120 млн НДС, тогда как установка
витие. Как это часто бывает, слова разо- тройка (табл. 1). начнет работать минимум через три
Название
шлись с делом. Несмотря на крайне Владелец Состояние Причина года. «Никто не будет платить сегодня
предприятия
успешную первую половину нулевых, В ожидании чуда $ 120 млн НДС и ждать три года до запу-
основная прибыль ушла в карманы Загрузка ска», — говорит Еремеев. Власти не раз
Низкая эффективность
обладателей НПЗ, тогда как техниче- Самая большая проблема заклю- Укртатнафта Приват на 30% заявляли о своей озабоченности кри-
переработки
мощности
ское состояние заводов не претерпело чается в том, что украинские НПЗ зисом в сфере нефтепереработки,
особых изменений. Казалось, ухуд- упустили время. Отрыв измеряется Несоответствие выпускаемой но от слов к делу так и не перешли.
шение экономики НПЗ после 2005 г. не только количеством вложенных Нефтехимик Не продукции стандартам качества, Закон о стимулировании модерниза-
Приват
должно было подтолкнуть их к модер- денег, но и возможностями проек- Прикарпатья работает низкая эффективность ции НПЗ пылится в парламенте с 2007 г.
низации. Отнюдь. Вместо этого укра- тировщиков, производителей обо- переработки Однако самой большой проблемой,
Несоответствие выпускаемой
инские переработчики стали пла- рудования для нефтепереработки Не рабо- убивающей энтузиазм владельцев НПЗ,
Галичина Приват продукции стандартам качества,
номерно пытаться закрыть рынок и непосредственно кадрового состава, тает является 25-30 %-ная доля контрабанды
низкая эффективность
от импорта. Правда, пока не очень способного вести такие проекты. Если Не Низкая эффективность и фальсификата на рынке, на что госу-
ЛИНИК ТНК-ВР
успешно. В 2011 г. инициированное в деньгах украинские НПЗ отстали работает переработки дарственные органы смотрят сквозь
заводами специальное расследова- от белорусов более чем на $ 1 млрд, Несоответствие выпускаемой пальцы. К неблагоприятным факто-
ние против импорта нефтепродуктов то во времени это 5-7 лет. И это если Херсонский
Континиум
Не рабо- продукции стандартам качества, рам также необходимо отнести под-
было закрыто без введения пошлин начать менять ситуацию сегодня, НПЗ тает низкая эффективность держку государством так называемой
переработки
и квот. В 2012 г. контролируемая чего не наблюдается. В этой связи есть альтернативной энергетики (см. с. 36-37),
Игорем Коломойским «Укртатнафта» мнение, что многие предприятия уже Отсутствие трубопроводных что открывает большие возможности
Не работает
Не рабо- маршрутов поставок сырья,
просила Минэкономики ввести не имеют шансов вернуться в строй. Одесский ЛУКОЙЛ для выхода на рынок продукции сомни-
тает низкая эффективность
пошлины на белорусские нефтепро- «Если обратиться к мировому НПЗ тельного качества, опять же забираю-
переработки
дукты, проведя антисубсидиционное опыту эксплуатации НПЗ в Америке *- оценочная стоимость щей рынок у НПЗ.
24 капитал: нефтепродукты 17 июня 2013, понедельник
Борцы
за баки
Ритейл является передовым сегмен-
том национального топливного рынка.
Именно здесь формируется основная
маржа нефтяного бизнеса в Украине
и поэтому здесь размещены крупнейшие
в отрасли инвестиции, измеряющиеся
миллиардами долларов. В стране, где
нет достаточной собственной нефтедо-
бычи, но зато есть масса старых нефте-
перерабатывающих заводов и откры-
тый рынок, зарабатывать больше особо
негде. При этом характерной особен-
ностью рынка являются лидирующие
на нем позиции местных операторов,
значительно опережающих по попу-
лярности зарубежные бренды, которые
АЛЕКСЕЙ СОЛОДУНОВ
всегда было принято считать хозяевами
положения. Секрет прост и сложен
одновременно: в отличие от своих вер-
тикально интегрированных конкурентов
с их месторождениями и скважинами,
местные сети таргетированы исклю-
чительно на свои колонки. Широкая
цветовая гамма владельцев АЗС обе-
спечивает жесточайшую конкуренцию
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ РОЗНИЧНОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ
на всех фронтах — от бензина до кофе.
Представляем основных игроков этого Компания Бренд Количество АЗС Кол-во АГЗС Охват регионов Основные владельцы
сражения за кошельки автовладельцев. Группа «Приват»
Укрнафта, Авиас, Сентоза,
ANP, Rubix и др
1590 340 100%
Группа «Приват» И. Коломойского и
Г. Боголюбова
И. Еремеев, С. Ивахив,
Группа компаний «Континиум» WOG (West Oil Group) 455 155 100%
П. Дыминский, С. Лагур
ПАО «Концерн Галнафтогаз» OKKO 368 132 100% В. Антонов
Все регионы,
ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина» Лукойл 254 65 кроме Луганской ОАО «ЛУКОЙЛ»
области.
51% - Shell, 49% – ОАО «Группа
ООО «Альянс Холдинг» Shell 174 55 19 областей
Альянс».
ТНК, Formula, Смайл, BP,
ТНК-ВР 147 35 14 областей НК «Роснефть»
Золотой гепард
Веста Веста 143 - 13 областей С. Сарданян
Параллель-М ЛТД Параллель 133 50 7 областей Систем Кэпитал Менеджмент
«Укр-Петроль» «Укр-Петроль» 95 2 13 областей С. Ковальчук
БРСМ-Нафта БРСМ-Нафта 95 74 15 областей А. Биба, В. Ушакова
СЕРГЕЙ КУЮН
НАТАЛЬЯ ЛИТВИНОВА
о заключении договора на поставку высококачествен- 95 Mustang, 100 Mustang и ДТ Mustang. Программа оказа-
Группа «Приват» ных нефтепродуктов с ORLEN Lietuva . Но больше кон- лась настолько удачной, что недавно был забрендирован
курентов пугают периодически появляющиеся слухи и бензин А-92, а чуть раньше на рынок выведена фирмен-
Крупнейший игрок многолик. Неформальная группа о намерении «Привата» провести масштабную рекон- ная марка сжиженного газа.
«Приват» объединяет добрый десяток брендов, самые струкцию сети и заняться активным маркетингом. На сегодня основное внимание сеть направила
известные из которых «Укрнафта», ANP, «Авиас» на развитие нетопливного бизнеса на АЗС, соответству-
и «Сентоза». Топливный бизнес «Привата» по доступно- Группа компаний «Континиум» ющий департамент WOG комплектует зарубежными
сти продукта, качеству и сервису очень схож с наиболее специалистами. В марте 2012 г. был открыт первый при-
известным бизнесом группы — банковским. Свое начало крупнейшая премиальная сеть страны берет станционный ресторан Tasty Drive, а в январе 2013 г. WOG
Отсутствие сервиса (на многих АЗС нет даже туа- на Волыни, откуда родом ее основатели — Степан Ивахив запустила новый формат ресторанов Restorio.
летов) компенсируется, как правило, минимальной и Игорь Еремеев. Последнего можно считать идеологом Еремеев и компания обещают сохранить темп, окон-
ценой. Удерживая крупнейшую долю рынка и при- развития WOG. В частности, имя топливного бренда сети чательно определившись с приоритетами в весьма раз-
сутствуя во всех регионах страны, «Приват» является «Мустанг» возникло как следствие увлечения бизнес- носторонней деятельности холдинга. «Раньше деньги
негласным ориентиром в ценообразовании для осталь- мена лошадьми. из заправочного бизнеса вкладывались в разные про-
ных. Большинство старается выставлять цены не ниже, Долгое время сеть была локализирована в Западной екты, теперь все заработанное реинвестируется в раз-
поскольку попытки «подныривать» под лидера нещадно Украине и лишь во второй половине «нулевых» шагнула витие сети», — говорит Еремеев.
им караются. В комплексе с приемлемой ценой идет в центр, а сегодня рвется на Восток. В 2012 г. WOG пока-
весьма приемлемое качество Евро-3 и Евро-4 топлива зала рекордные для рынка темпы роста, построив около ПАО «Концерн «Галнафтогаз»
Кременчугского НПЗ. 50 новых комплексов.
Судя по всему, днепропетровцев не совсем устраи- Ставка на просторные объекты, импортный нефте- Львовский альпинист Виталий Антонов оказался
вает нынешний облик эконом-сети. «Приват» послед- продукт и активный маркетинг позволила WOG надежно успешен и в автозаправочном бизнесе: таких высот
ним среди крупных игроков запустил линейку брендо- закрепиться в премиальной нише. На сегодня сеть обла- по эффективности комплексов не брал пока больше
вых топлив Energy, а недавно появилась информация дает самой широкой линейкой брендовых топлив — никто на рынке. Сеть характеризуется наивысшими
17 июня 2013, понедельник капитал: нефтепродукты 25
объемами суточной реализации и является
первой по продажам нетопливных товаров В отличие от верят в светлое будущее: выйти на прибыль
компания рассчитывает в 2016 г., а до 2017 г.
на своих АЗК.
Первая составляющая успеха прозаична — своих вертикально «ЛУКОЙЛ» планирует потратить на развитие
розничного бизнеса в Украине около $ 100 млн.
высокое качество топлива, но по мере развития
рынка и достаточно широкого предложения интегрированных Shell
неплохого бензина в конкурирующих сетях
львовяне привязали к себе клиента именно конкурентов с их Сегодня сеть всемирно известного бренда
нетопливной составляющей. «Галнафтогаз»
можно считать основателем моды на шоссей- месторождениями в Украине переживает не лучшие времена.
Созданная на базе сети «Альянс» в 2006 г., пер-
ные мегакомплексы, в составе которых боль-
шой магазин, кафе, ресторан и даже душевые и скважинами, вые пять лет своей работы станции с ракушкой
на стеле показывали плавный рост реализации.
с химчисткой. На сегодняшний день работает
около 40 пристанционных ресторанов A la украинские сети Но в 2012 г. наличные продажи рухнули более
чем на 20 %, а доля рынка снизилась на треть.
minute и Pasta Mia, а многие автопутешествен-
ники заранее планируют остановку на ОККО. таргетированы На рынке источники связывают провал
с разногласиями в стане акционеров и неоправ-
Тем не менее продажа нефтепродуктов продол-
жает формировать основные доходы компании, исключительно на данной маркетинговой политикой. Как пра-
вило, цены у Shell выше либо вровень с кон-
в связи с чем ОККО фактически безостановочно
стимулирует клиентов различными акциями, свои колонки курентами, тогда как топливо нередко более
низкого класса качества. Так, если все премиаль-
в центре которых собственный топливный ные сети в последние годы предлагают топливо
бренд Pulls. Сейчас компания активно раз- преимущественно класса Евро-5, то на Shell
вивает свою программу лояльности FISHKA, нередко можно встретить бензин и ДТ стандарта
привлекая к участию в ней партнеров с других Евро-3 и даже Евро-2. В то же время флагман
сегментов рынка. сети — линейка фирменных топлив V-Power
предлагается по максимальным в этом сегменте
«ЛУКОЙЛ» ценам, тогда как изготавливается из тех же
составляющих, что и у конкурентов.
Один из первых российских брендов на укра- Крайне слаб и темп развития сети: за семь лет
инском рынке сегодня можно отнести к раз- она увеличилась с 150 до 174 станций, тогда
ряду крепких середняков. После многолетнего как основные конкуренты за год прирастают
поиска своего места «ЛУКОЙЛ» расположился вдвое большим количеством. Источники в ком-
в среднем ценовом диапазоне, предлагая про- пании связывают это с крайне забюрократизиро-
дукт лукойловских НПЗ в России, Румынии, ванными процедурами и установленными гло-
Болгарии и Беларуси. бальными принципами деятельности, которые
Недостатком сети является крайне нерав- зачастую неприменимы в Украине. Например,
номерное размещение станций. Крупнейшие в 2011-2012 гг. Shell упустила несколько перспек-
«кусты» расположены в Киеве и области, тивных объектов в результате большей растороп-
в Одессе и на западе страны. Мало «ЛУКОЙЛа» ности конкурентов. На стратегическом рынке
на востоке и в центре. Днепропетровска, где Shell готовилась купить два
В своей маркетинговой деятельности новых комплекса, успев даже забрендировать
основной акцент «ЛУКОЙЛ» делает на качество их, крымский АТАН и ОККО воспользовались
топлива, в частности популяризирует фирмен- возникшей заминкой и выкупили эти объекты
ную марку ЭКТО (бензин А-95 и ДТ), но весьма у их владельцев. В Киеве Shell проиграла борьбу
консервативен в нетопливном бизнесе. азербайджанской SOCAR за небольшую, но обо-
Финансовый кризис 2008-2009 гг. больно ротистую сеть ONIO («Лила»). Уже в этом году
ударил по бизнесу «ЛУКОЙЛ-Украина». бренд Shell на новой АЗС сменился на БРСМ.
Как и большинство операторов, в преддверии «Альянс Холдинг» не комментирует спад
кризиса компания активно скупала земли в своем бизнесе, но мириться с этим, похоже,
и заправки, привлекая валютные кредиты не собирается. В 2013 г. компания сменила
у материнской компании. В этой связи компа- несколько топ-менеджеров, включая генди-
ния демонстрирует убытки, несмотря на опе- ректора.
рационную прибыль. Но здесь по-прежнему → стр. 26
реклама
26 капитал: нефтепродукты 17 июня 2013, понедельник
→ стр. 25 небедном угольном крае. После объединения с такой
мощной сетью как «Гефест», именно бренд, концеп-
ТНК-ВР ция и менеджмент «Параллели» были поставлены во
главу угла консолидированной сети.
ТНК, безусловно, имеет самую насыщенную историю Вся история и успех дончан неразрывно связаны
работы в Украине. На пике активности, в 2002-2003 гг., с многолетними прямыми закупками евротоплива
джобберская сеть ТНК насчитывала 1200 АЗС. Но три- из Литвы. Зарубежный партнер ценит такую пре-
умф был недолгим. По сути, всю вторую часть своего данность: «Орлен Летува» вскоре начинает в адрес
жизненного пути на рынке Украины ТНК пришлось «Параллели» эксклюзивные поставки летнего бензина
бороться с последствиями его первой части — джоб- А-класса, специально разработанного для использова-
берской программы. Либеральная система включе- ния в условиях высоких температур. К слову, в 2003
ния в джобберскую сеть и недостаточный контроль году «Параллель» первой в стране запустила в про-
за деятельностью партнеров нанесли сильный удар дажу бензин с моющей присадкой, получивший со
по репутации бренда. временем бренд Perfekt.
С приходом БиПи в 2003 г. джобберская программа Почивать на лаврах «Параллели» в ближайшее
начала сворачиваться (сегодня лишь около 70 АЗК), время не светит. В Донбасс начали входить «преми-
компания взяла курс на создание собственной сети, альные» конкуренты в лице ОККО и WOG. Между тем,
осуществив редизайн фирменного стиля. В 2007 г. ходят упорные слухи о том, что дончане вскоре могут
ТНК-ВР приобретает мощнейшего игрока столичного появиться в столице, и не только.
региона «Золотой Гепард» (27 АЗС), а в 2009-м — креп-
кого национального игрока «УТН-Восток» (99 АЗС). «Укр-Петроль»
Последние годы ТНК-ВР сосредоточилась на пере- 1590
брендировании своих приобретений. Компания Приват 1587 Хотя ЧП «Укр-Петроль» из приграничного
также попробовала реанимировать в Украине бренд Владимира-Волынского работает на рынке с 1992 г.,
ВР (до 2000 г. в Киеве работало два таких комплекса), многие могут не догадываться о существовании
455
но программа ограничилась тремя комплексами ВР, WOG этой сети. Оно и не удивительно, так как эти АЗС
функционирующими сегодня в столице. 895 разбросаны преимущественно по Западной Украине,
В целом ТНК-ВР удалось создать неплохую сеть а о какой-либо маркетинговой их активности слы-
368
в среднем ценовом диапазоне с улучшенным сервисом. OKKO шать не приходилось. Пожалуй, единственным
Однако главный сюрприз в своей насыщенной 1007 заметным отличием сети является ее способность
истории ТНК преподнесла осенью 2012 г. — компа- торговать по ценам ниже «Привата». В чем секрет
нию поглотила «Роснефть». Ее лидер Игорь Сечин уже 254 ее мастерства, до конца не известно. Между тем,
ЛукОйл
заявил, что считает рынок Украины очень интересным. 446 по имеющимся данным, владелец бизнеса Сергей
Но, видимо, бренда ТНК в новой истории уже не будет. Ковальчук не планирует активного развития нефте-
«Веста» Shell
174 ХАРАКТЕРИСТИКА продуктового направления, отдавая на данном этапе
приоритет аграрному сектору.
247
«Веста» — один из самых загадочных игроков
ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ «БРСМ-Нафта»
147
топливного рынка Украины. Зародившись в Одессе, ТНК 466 РОЗНИЧНОГО РЫНКА
сеть быстро росла вместе с рынком в самых неожи- Сеть АЗС «БРСМ-Нафта» (БРСМ) в 2012 г. увеличи-
данных направлениях и местах — от Кривого Рога
133 НЕФТЕПРОДУКТОВ В 2012 Г. лась в 2,5 раза — до 76 комплексов, став самым
до Закарпатья. Для многих размер сети, перева- Параллель динамично развивающимся игроком рынка.
ливший в преддверии кризиса за сотню объектов, 257 По состоянию на конец мая 2013 г. она рапорто-
стал неожиданностью. Одесский бизнесмен Сурен вала о расширении сети до 95 объектов. Откуда
Сарданян выстроил сеть эконом-класса, которая 143 такая прыть? Компания не раскрывает своих вла-
Веста
в последнее время работает в рамках минимальных 66 дельцев, но согласно расследованию интернет-
цен, удерживаемых «Приватом». сайта «Реальная экономика» ее акционерами явля-
Когда грянул кризис, рынок упорно заговорил 95 ются Андрей Биба и Валентина Ушакова, которая,
о продаже «Весты», которая, как и многие другие, БРСМ-Нафта по утверждениям журналистов, олицетворяет
265
много и дорого покупала. Во всяком случае про- собой министра энергетики и угольной промыш-
грамма по ребрендингу захлебнулась, а в компании 95 ленности Эдуарда Ставицкого.
началась кадровая чехарда. В прошлом году к «Весте» Укр-Петроль 60 Конкуренты желтые станции БРСМ не жалуют.
якобы присматривался «Нафтогаз України», а потом Еще бы, комплексы вполне современного формата тор-
румынский Rompetrol. По имеющимся данным, вла- гуют всей линейкой топлив, включая сжиженный газ,
3059
делец не сменился, но руководству Rompetrol удалось Прочие 1583
по минимальным ценам. Секрета низких цен компания
подписать соглашение о снабжении сети нефтепро- также не раскрывает, утверждая, что на данном этапе раз-
дуктами. вития заинтересована в привлечении клиентов. Задача
Сетям вроде «Весты» необходимо искать новые успешно выполняется: очереди на БРСМ — обычное дело.
векторы развития, так как конкуренция на ниж- Другим коньком БРСМ является активное про-
них ценовых этажах рынка продолжает нарастать. Сеть АЗС на конец года Продажи, тыс. т движение спиртосодержащих топлив. (Характерно,
Но единственное, что пока предложила «Веста», — аль- что давним и последовательным приверженцем
тернативное топливо Innovative E-95, производимое идеи альтернативных топлив является именно
«Азовской нефтяной компанией». Правда, недавно Источник: «Консалтинговая группа А-95» Эдуард Ставицкий, который на протяжении многих
компанию покинул очередной руководитель. лет до начала своей головокружительной карьеры
госслужащего имел на рынке репутацию самого
«Параллель-М ЛТД» известного новатора в этой сфере.) В БРСМ говорят,
что популярность спиртового топлива настолько
В 2008 году крупнейшие операторы рынка потя- велика, что с ним иногда возникают перебои. Идя
нулись в Донецк. Ринат Ахметов решил получить навстречу пожеланиям клиентов, БРСМ планирует
представление о цене принадлежащей ему сети построить под Киевом мощный завод по выпуску
АЗС «Параллель» – крупнейшего игрока на рынке топливного биоэтанола.
Донбасса. Но пока претенденты приценивались, гря- Однако БРСМ не чужды амбиции премиального
нул кризис, цены на активы упали… Судя по всему, игрока. Сеть осваивает азы маркетинговых акций,
это была судьба: сегодня «Параллель» переживает перенимает опыт конкурентов. Являясь поклонни-
заметный подъем. ками тяжелого рока, руководители компании совме-
А началось все с небольшой региональной сети из щают приятное с полезным — устраивают бесплатные
десятка станций, которая, тем не менее, в 2003 г. пер- концерты всемирно известных исполнителей. В 2012 г.
вой получила сертификат качества ISO 9001, а позднее в Киеве по приглашению БРСМ уже побывал Удо
оборудовала парк мобильных лабораторий и еще ряд Диркшнайдер, экс-вокалист группы Accept и основа-
инноваций в области контроля качества. тель группы UDO. «Увидите, мы скоро и «Металлику»
Концепция продавать дорого, но самый лучший привезем», — пообещали как-то в БРСМ. До сих пор
продукт и без перебоев быстро нашла почитателей в слова с делом у компании еще не расходились.17 июня 2013, понедельник капитал: нефтепродукты 27
ШирОККО шагая
Все хотят продавать много и дорого. Но по факту получается
либо одно, либо другое. Одно из немногих исключений — сеть
автозаправочных комплексов ОККО с мифическим грифоном
в качестве логотипа. По эффективности сеть «Концерна
«Галнафтогаз» в 2012 г. снова стала лучшей. На таких, как ОККО,
молится и большинство конкурентов. Почему?
НАТАЛИЯ ЛИТВИНОВА чем ближайший из конкурентов. Основным клапанами. «На бензине Pulls 95 Subaru Несколько лет назад в интервью Forbes
Н
партнером ОККО здесь выступает польский Forester доехал из Львова в Киев с показа- Виталий Антонов назвал бизнес рестора-
аиболее ярко феномен сети PKN Orlen, оперирующий НПЗ в Плоцке телями среднего расхода топлива на 25 % нов и кафе «геморройным». Возможно,
раскрылся в результате кризи- и Мажейкяе (Литва). С последним из назван- ниже, чем указано в заводской техниче- остается он таковым и сегодня, но по ту сто-
са 2008-2009 гг. Беда планетар- ных НПЗ, который ранее входил в кон- ской спецификации, всего на пяти литрах рону меню, похоже, все довольны. Немало
ного масштаба унесла с собой церн «Мажейкю нафта», «Галнафтогаз» на сотню!», — уверяет Дмытрив. Это дости- автомобилистов перед дорогой планируют
несколько известных украин- связывает давняя разноцветная история жение даже внесли в Книгу рекордов заехать на один из трассовых комплексов
ских ритейлеров — «Альфа-Нафта» (500 и не только деловая. Достаточно сказать, Украины, добавляет он. ОККО для отдыха и перекуса. Судя по всему,
АЗС), «УТН-Восток» (130 АЗС), «Калина» что Виталий Антонов, крупнейший акци- На поддержание своей «иконы» ОККО чувствуют это и во Львове: у ОККО крупней-
(около 70 станций) обанкротились и сме- онер ПАО «Концерн Галнафтогаз», с 1999 г. тратит немало. За несколько последних шая в Украине сеть питания в дороге, кото-
нили владельцев. В группу риска попал является почетным консулом Литвы лет сеть подарила своим клиентам — побе- рая включает в себя 38 ресторанов Pasta Mia
и «Галнафтогаз». Перед кризисом кон- во Львове. и A la Minute и более 370 кафе.
церн активно кредитовался у ЕБРР, IFC,
ЧБРР, «Райфайзене», поэтому в кризис во- Рука на Pulls’е и не только Премиальные сети, такие как Важный элемент здесь — следование кон-
тинентальным стандартам, что выливается
шел с разбухшим кредитным портфелем
и пониманием того, что рынок будет па- Нарастить продажи в кризис помог актив- ОККО — это кормильцы всего ОККО-вцам в копеечку. Например, все ком-
плексы строятся и модернизируются с уче-
дать. Так и вышло: в 2009 г. продажи бен-
зина и дизтоплива в Украине снизились
ный маркетинг. Здесь опять же главным
посылом было качество товара. Так, рынка, стоит им опустить цены, том принципа безбарьерности — обеспечива-
ется свободный доступ людям в инвалидных
на 15 %. Однако ОККО не только выстоя-
ла, но и вскоре возобновила рост. Ответ
ОККО первая в стране вплотную заня-
лась раскруткой не только самой попу- как весь клиент будет у них колясках и автомобилистам, путешествую-
щим с детьми и пр. В туалетах на ОККО так
на кризис был достаточно смелым — га- лярной марки А-95, но и других продук- же чисто, как в кафе. Как следствие, согласно
рантированно качественный продукт тов в своей сети. В частности, постоянно отчету компании за 2012 г. валовая прибыль
и расширение услуг на АЗС. Естественно, поддерживается внимание к бензину дителям различных акций — свыше 20 от продажи нетопливных товаров и услуг
за адекватную цену. А-92, который многие считают неким автомобилей, не говоря уже о тысячах на АЗК ОККО достигла 18% от всего объема
Кроме того, ОККО угадала с конъюн- компромиссом для экономного потре- тонн призового топлива. В целом одна продаж комплексов. А продают они, как гово-
ктурой. В 2005 г. правительство открыло бителя А-95. «С 2012 г. мозырский А-92 акция сменяет другую: еще недавно льво- рилось выше, больше других.
рынок для импортного нефтепро- по всем параметрам — ароматике, сере, вяне кого-то из победивших клиентов
дукта, с которым «Галнафтогаз» работал бензолу — отвечает стандарту Евро-5», — отправили в Рио-де-Жайнеро, а сегодня
еще с середины 1990-х и поэтому имел нахваливает свой товар руководитель уже разыгрывают поездку в парижский Так почему же ОККО любят не только кли-
перед конкурентами определенную фору. департамента маркетинга ОККО Васыль Диснейленд. енты, но и многие конкуренты (хотя навер-
Начав наращивать поставки в 2005-м, сеть Дмытрив. В той же Беларуси ОККО чер- И хотя основное внимание уделено фир- ное не знают об этом)? «Премиальные сети,
окончательно перешла на импорт в 2008 г. пает ресурсы дизельного топлива, хотя менным маркам (у ОККО есть также Pulls такие как ОККО – это кормильцы всего
Почему патриотичные галнафтогазовцы в последнее время активно прорабаты- Diesel), система контроля качества крайне рынка, стоит им опустить цены, как весь
отвернулись от национального произво- вает вопрос поставок «тяжелого» топлива сурова ко всем видам топлива, продавае- клиент будет у них», – говорит Евгений
дителя? «Дайте нам продукт нормального с партнерами из Orlen. Попытки увен- мым в этой сети. В арсенале сети 11 стаци- Коротин, директор «Центра исследова-
качества по цене импорта, и мы возьмем чались успехом: весной 2013 г. «галлы», онарных испытательных лабораторий и 4 ния микрорынков» (Москва). – «Природа
любой объем», — говорит Юрий Кучабский, как часто именуют «Галнафтогаз» в трей- мобильных, что позволяет проверять каж- потребителя такова, что даже заправля-
вице-президент «Галнафтогаза» по ком- дерских кругах, стали одними из первых, дую АЗС минимум раз в месяц. ясь из соображений экономии на других
мерческим вопросам. кто начал крупные поставки польского АЗС, он всегда хочет почувствовать сервис
Поскольку в Украине удовлетворить и литовского ДТ. На большой дороге и качество лидеров рынка».
требования ОККО никто не смог и не может В чем «галлы» не стали первыми, так Почивать на лаврах ОККО еще долго
до сих пор, сеть вынуждена искать лучшее это в выводе на рынок своей фирменной Еще одной ставкой ОККО, которая сыграла не придется. Дремать не дают как старые
топливо для своих клиентов в буквальном марки бензина Pulls. Но это «недоразуме- в борьбе с кризисом, стало развитие нетоплив- конкуренты, особенно WOG, так и новички
смысле по всей Европе — в Литве, Польше, ние» сеть быстро компенсировала за счет ного бизнеса — магазинов, ресторанов, кафе рынка. Например, недавно в святая святых
Румынии, Венгрии и Беларуси. По данным форсированного продвижения нового и прочих сервисных опций. Очень риско- «Галнафтогаза», Львовскую область, про-
Гостамослужбы, в 2012 г. ОККО с большим продукта. Здесь акцент сделан на прак- ванным шагом был выход на трассы, тогда никли Socar и Shell. В свою очередь ОККО
отрывом стала крупнейшим импортером тические испытания, тогда как конку- до этого все предпочитали жаться около горо- активно движется в Восточные регионы,
бензина А-95-356 тыс. т — в два раза больше, ренты показывали картинки с черными дов, перетягивая друг у друга реализацию. где премиальная ниша мало освоена.Вы также можете почитать
