Логистика Краснодарского края 2014: Эффективные решения от лидеров рынка - Краснодар 17 сентября 2014

Логистика Краснодарского края 2014:
Эффективные решения от лидеров рынка

Краснодар 17 сентября 2014             1

Основные тенденции складской логистики.
Анализ рынка складов: спрос и предложение
Про склад мечты

                                            2

О КОМПАНИИ

«Логопарк.РУ» - специализация на складской
 и индустриальной недвижимости

 Консалтинг и работа с проектами в более чем
 50 городах России

 Работаем с региональными объектами класса
 А, В и С, площадью от 1500 кв.м.

 Нам 5 лет
                                               3

В ЧЕМ МЫ СИЛЬНЫ ?

 Мы можем найти склад в любом городе России

 Аренда склада и услуги ответственного хранения

 Склады класса А, В и С, кросс-докинг, открытые
 площадки

 Консалтинг: разработка концепций и финансовых
 моделей, проектирование складских комплексов
 любой сложности, оптимизация логистики
 компаний,
                                                  4

СОДЕРЖАНИЕ

 Тенденции

 Основные события и обзор рынка
 складской недвижимости Краснодара

 Как арендовать склад мечты ?

                                     5

СКЛАДСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ

• Децентрализация
• Строительство склада под заказ (BTS)
• Энергоэффективность
• Снижение стоимости владения WMS
• Автоматизация и роботизация: Товар к
  человеку, а не человек к товару
• Открытие новых производств, приход в
  регион и развитие торговых сетей

                                         6

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

• Развитие ритейла

• Открытие новых производств

• Электронное декларирование и перенос
  постов к границе

• Строительство новых
  логистических центров

                                         7

BUILT-TO-SUITE

•    Склад по ТЗ заказчика
•    В связи с дефицитом свободных площадей
•    BTS снижает риски девелопера
•    Срок строительства уменьшен до 9- 14 мес

                                                8

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
СВЕТОДИОДНОЕ   ОСВЕЩЕНИЕ    -  ИНСТРУМЕНТ             СНИЖЕНИЯ
  ОПЕРАЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК ОПЕРАТОРА СКЛАДА

-Светодиодные    светильники   расходуют   в   4   раза   меньше
   электроэнергии

-Используя детекторы движения и димеры можно снизить потребление
   еще на 50-75%

-Снижение капительных затрат- срок службы ламп в 5 раз дольше
-Внедрение светодиодных светильников может снизить затраты на
   освещение склада в 2 раза, с учетом более высокой стоимости
   оборудования

                                                               9

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЛИТИЙ-ИОННЫЕ   АККУМУЛЯТОРЫ-    ИНСТРУМЕНТ             СНИЖЕНИЯ
  ОПЕРАЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК ОПЕРАТОРА СКЛАДА

Литий-ионные     аккумуляторы-Выгоды       для    девелопера     и
  собственника склада:
- Не нужно строить зарядную комнату (100% экономии)
- Не нужно закупать лишние мощности для зар. устройств (30%)

Для логистических компаний и др. пользователей складской техники:
-   Возможность дробного заряда во время технических перерывов
-   Время заряда 2 часа, не нужно покупать 2 батареи
-   Срок службы в 2 р. Больше, снижение капитальных затрат
-   Снижение ФОТ, так как не нужна ставка аккумуляторщика

                                                                 10

РОБОТИЗАЦИЯ

Складская техника работает без человека

Первое внедрение на складе и заводе Samsung, Москва

Х-MOTION – разрботка резидентов Skolkovo это «искусственный интеллект»
   для складской техники. Он заменяет собой водителя складских машин и
   действует по аналогии с человеком. С помощью датчиков технического
   зрения система «видит» окружающую среду, восстанавливает ее
   математическую модель и на основе полученных данных принимает
   решение о том, куда нужно ехать, как объезжать препятствия на своем
   пути. X-MOTION подключается непосредственно к органам управления
   складской машины (рулю, педалям газа и тормоза), что позволяет
   последней    полностью    автономно    перемещаться    по    складу.

www.youtube.com/watch?v=KxLKyYcY1IM

                                                                     11

Ожидания и разочарование

      Девелопмент-Юг 450 000 м2
      ParkridgeHoldings 100 000 м2
       Eastfield Group 110 000 м2
    Авалон и Raven Russia 100 000 м2
      Евразия логистик 250 000 м2
             VVV 120 000 м2
        М-Индустрия 300 000 м2

 Всего в 2006-2009 г было заявлено более
          1 500 000 кв м складов
                                           12

Текущее состояние рынка складов

   Свои склады: «Тандер», «Металл Профиль»,
«Кубанская универсальная база», «Филип Моррис»

Класс А- Retail: продукты, ТНП, быт техника, фарма

     Логисты, местные дистр. в подавляющем
            большинстве на классе С

             Склад класса А- дорого?!

             Олимпиада закончилась

         Новые склады строят не активно
                                               13

Основные параметры рынка

  Общий объем складских помещений
       не превышает 620 000 м2
                  Из них:
  • Класс С и D -390 000 м2
  • Класс В - 60 000 м2
  • Класс А - 170 000 м2

                                    14

Крупнейшие склады Краснодара

Название                Площадь, м2 Класс
Адва-Логистик              67 000     А
Логоцентр-Кубань           40 000     А
«ЛК «Краснодар»            42 700     С
ЕврАзЭс-Краснодар          35 000     А
«Бизнес-парк «Кубань»      39 000     С
СК Кавказ                  30 000     С
Фруктовый терминал         23 000     В
ОСК АЗИМУТ (ТОРУС)         29 000     В
ЮГКОМПЛЕКТСЕРВИС           20 000     С
                                          15

Ставки и Спрос

Запросы
• Дистрибьюторы 2 000-3 000 м2
• Лог.операторы     5 000-8 000 м2
• Торговые сети-    5 000-20 000 м2
Ставки, м2
• Класс В 320-370 руб
• Класс С 250-280 руб
• Класс А 360-400 руб

                                      16

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ СКЛАДСКОЙ и ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ

• Торгова сеть Fix-Price арендовала 20 000 кв м в
  Логоцентре Кубань (15+5)
• Технопарка «Кубань» Гонконгские инвесторы вложатся
  в строительство технопарка «Кубань» Корпорация Chinese
  Merhant International Investment Group Limited (Гонконг)
  планирует инвестировать 11 млрд рублей в создание
  индустриального парка в Краснодаре
  площадью 106 тыс. кв. м участок15 га.
  выставочно-торговый центр, логистический и
  производственный комплексы, гостиница и общежитие
• Фарм производство и логистический центр.
  Создание фармацевтического кластера «УНИФАРМ–ЮГ»

                                                       17

ПРОГНОЗЫ И ТЕНДЕНЦИИ
В среднесрочной перспективе возможности развития современного
сегмента складских помещений в Краснодаре могут быть оценены
как оптимистичные. Потребительский рынок города привлекает
значительное число торговых операторов федерального и
регионального уровня

 Общая емкость рынка качественной складской недвижимости
  Краснодара оценивается приблизительно в 350-400 тыс. кв.м.

 Основной спрос будет со стороны логистических операторов,
  федеральных и крупных региональных розничных сетей.

 Складская инфраструктура Краснодара будет в большей степени
  направлена на обслуживание внутренних грузопотоков Кубани,,
  обслуживание транзитных грузопотоков в среднесрочной
  перспективе будет сконцентрировано в Ростове на Дону.

 Арендные ставки на класс А могут опуститься ниже 400
  руб/м2/мес
                                                                18

КАК АРЕНДОВАТЬ СКЛАД   МЕЧТЫ?
Основы выбора склада

                                19

Как искать склад?

•    аренда малых площадей (от 100 до 1000м2)
•    аренда средних площадей (1000-2000)
•    аренда больших площадей (2т.м2 и более)
•    брокер-консультант или риэлтор?
•    самостоятельный поиск

                                           20

Главные параметры для поиска склада

Что такое склад мечты?

Прежде чем приступить к поиску нужно четко ответить на
  следующие вопросы:
- какая площадь склада требуется?
- какой класс склада вы будете рассматривать?
- какое расположение склада будет предпочтительно для
  вашего бизнеса?
- когда вам нужен склад?
- сколько офисных помещений вам требуется, сколько
  нужно парковок для грузовых и легковых автомобилей?

                                                         21

У каждого своя мечта

                       22

От Лонга к Шоту

  После того, как вы получили ответ от всех претендентов
  и включили их в Long-list можно переходить к более
  тщательному отбору склада. Для этого необходимо
  оценить все технические параметры предлагаемых
  помещений и коммерческие условия по их аренде.
  Проще всего это сделать, если все важные параметры
  вы включите в check list.

  Обязательно личное посещение склада!

  Оценив данные check-list вы сможете составить список
  финалистов- так называемый short-list

                                                         23

Как составить чек лист для склада?

    Чек-лист (Check list - контрольный список) - очень
    удобный инструмент для оценки предложений при
    аренде склада. С его помощью очень просто сравнивать
    различные складские объекты и принимать решения,
    какой склад максимально удовлетворяет всем
    параметрам.

     ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБ ОЪЕКТЕ
     ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СКЛАДА
     КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Я рекомендую составить Check list в виде таблицы Excel

                                                           24

Общие данные по складу

  ОБЩИЕ ДАННЫЕ- это название объекта, его основные
  параметры- к какому классу он относиться (А,В или С),
  расположение, площадь склада, наличие жд ветки, год постройки и
  контакт с кем вести переговоры.

  Как правило, параметр ЦЕНА является не самым главным. То есть он конечно может
  быть самым главным, но только в том случае, когда текущий склад компанию
  полностью устраивает, но собственник дает задачу найти склад дешевле.

  В Short list попадают наиболее
  подходящие варианты, с различными
  ценовыми предложения отсекаются
  на уровне Long list.

                                                                              25

Технические параметры склада

    ТЕХНИЧЕСКИЕ параметры- самый большой раздел контрольного
    списка. Условно-это максимальный список. В жизни вы сможете его
    укоротить, либо добавить еще несколько специфических
    параметров, на которые будет нужно обратить внимание при
    выборе вашего склада

-   габариты склада: глубина и ширина
-   шаг колонн
-   количество ворот
-   уровень ворот ( уровень пола от отметки 0.00)
-   наличие док- левеллеров
-   наличие док-шелтеров
-   габариты ворот
-   система пожарной сигнализации
-   система пожаротушения

                                                                 26

Технические параметры склада

-   допустимая нагрузка на пол
-   тип отопления
-   температура на складе
-   источник электричества
-   тип освещения
-   яркость освещения
-   источник водоснабжения
-   наличие канализации
-   тип вентиляции
-   интернет (какие провайдеры) и телефония
-   материал из которого построен склад( стены, тип крыши)
-   наличие энергоэффективных технологий
-   наличие офисных помещений ( написать сколько вам нужно)
-   наличие кондиционеров в офисных помещениях
-   количество санузлов
                                                              27

Технические параметры склада

-   наличие душевых
-   наличие раздевалок
-   наличие офиса на 1 этаже
-   количество входных групп на склад
-   наличие мезонинных помещений
-   наличие зарядной и аккумуляторной комнаты
-   наличие управляющей компании
-   вывоз мусора и ТБО
-   доставка персонала
-   наличие кафе или столовой на территории комплекса
-   количество грузовых и легковых парковок
-   ширина разворотной площадки для грузовых машин

                                                        28

Технические параметры склада-специфические

-   наличие кран-балки
-   наличие контейнерной площадки
-   наличие открытых площадок
-   наличие стеллажей
-   параметры стеллажей
-   наличие складской техники

     При выборе открытой площадки для хранения, необходимо
     учитывать следующие факторы:

- Наличие системы водостока на случай дождя или таяния снега.
  Возможно будет необходимо и соответствующее освещение
  складской открытой площадки, а также ее охрана.
- Наличие достаточного места для подъезда транспортных средств.
  Это даже важнее, чем бетонное или асфальтовое покрытие.

                                                              29

Примеры Check list

                     30

Оценка коммерческих условий

  Как правило, для сравнения различных коммерческих
  предложений Check list потребуется дополнительный
  пересчет. Важно привести все ставки к единому
  знаменателю.

  Triple NET($) или «Все включено+ эл-во»

  Вы значительно упростите себе задачу, если попросите
  арендодателя заполнить таблицу с коммерческим
  условиями в формате вашего check листа

  При выборе склада, наиболее важным является
  получить не наименьшую ставку аренды за 1 кв м, а
  наименьшую стоимость владения складом.
         Коммерческих параметров около 10
                                                      31

На что еще нужно обратить внимание?

 Уточните про возможность расширения

 Если склад вам понравился и он удовлетворяет вашим
  потребностям, то вы переносите его в Short list. В этом
  случае необходимо запросить у арендодателя типовой
  договор аренды.

 Помимо договора нужно получить от собственника
  свидетельство о собственности и разрешение на ввод в
  эксплуатацию. Так вы обезопасите себя от случаев,
  когда складской комплекс построен, но в силу каких то
  причин все еще не введен в эксплуатацию.

 В дальнейшем, при заключении договора, вам
  понадобятся еще и другие документы
                                                            32

Маленькие хитрости
  Не пренебрегайте отзывами других арендаторов...

  Постарайтесь в процессе переговоров встретиться с
  собственником, либо условно «самым главным
  человеком на проекте»

  В свой чек-лист вы можете ввести параметр: рейтинг
  девелопера (1,2,3)- для оценки опыта, имени,
  «адекватность» и др качества застройщика

  Правильно поставленная задача, объективная оценка
  полученных данных и здравый смысл помогут вам
  принять правильное решение и выбрать ВАШ СКЛАД
  МЕЧТЫ
                                                       33

Сообщество логистов

Log4pro.com- транспорт и склады
Logist.ru -40 тыс. участников
Институт логистики – корпоративное
 обучение, треннинги, высшее обр.
Информ портал www.logistics.ru –
 самые свежие новости, тенденции,
 интервью и исследования
EKB Promo- лучшие региональные
 конференции по логистике в России
                                 34

LOGOPARK.RU - Уникальный опыт

    Александр Перфильев
    директор по развитию
     aperfilev@logopark.ru
      +7-965-283-50-30

                             Like! Наша страница в Facebook
                              www.facebook.com/logopark.ru

450 складов в 50 городах России
Аренда склада,       логистические услуги,
консалтинг в логистике, проектирование
складских комплексов
                                                              35

КОНТАКТЫ
Алена Булдакова
Ген. директор
моб +7-903-755-21-60
e-mail abuldakova@logopark.ru

Виталий Хиль, Екатеринбург
Директор уральского филиала, Партнер
моб +7-909-980-10-70
e-mail vhill@logopark.ru

Кирилл Васильев, Санкт-Петербург
Директор региона Северо-запад
моб +7-911-932-86-70
e-mail kv@logopark.ru
Москва, ул. 3я Хорошевская, д.13, корп.1
                                           36

37

ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ

Мы предлагаем простое решение сложных
  задач:
- Одежда
- Обработка «температурных грузов»
- Автозапчасти
- Оборудование и др.
- Негабариты
- Сверх-негабариты
- Cross-Docking

                                        38

ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ

Мы предлагаем простое решение сложных
  задач:
- от 3 до 10 вариантов в каждом городе
- Работаем с запросами
  от 100 паллеомест
- Более 30 городов

                                         39

KЛИЕНТЫ LOGOPARK.RU

                      40

Профессиональный опыт команды:
                                   Подготовка концепции и девелопмент
                                  Свердловская и Челябинская область:
Белоярский район, подготовка концепции Индустриально-логистического комплекса, 300 Га, площадь застройки более
                                                   1 000 000 кв.м;
г. В. Пышма, участие в подготовке концепции развития и девелопмент логистического комплекса, площадь застройки
                                                    280 тыс. кв. м.
             г. Березовский, участие в подготовке концепции комплексной застройки территории, 180 Га;
                г. Екатеринбург, подготовка концепции строительства склада класса «А» 10 тыс. кв.м;
                г. Березовский, подготовка концепции строительства склада класса «А», 20 тыс. кв.м;
       г. Екатеринбург, анализ наилучшего использования торгово-офисно-складского комплекса, 25 тыс.кв. м;
                            Челябинск, концепция индустриального парка 250 000 кв м;
                                            Московская область:
 Шереметьево, проект индустриального парка класса «А» общей площадью 50 Га, площадь застройки 260 тыс. кв. м;
   Люберецкий район, редевелопмент мультитемпературного складского комплекса класса «В», 15 тыс. кв. м;
             Москва, подготовка концепции строительства Центра Городской логистики 7 тыс кв.м.;
         Щелково, мультитемпературный склад класса «А», концепция, проектирование, 16 тыс. кв .м.;

                                           Ленинградская область:
                      п. Шушары, подготовка концепции строительства склада 10 000 кв.м;

                                            Краснодарский край:
                     г. Краснодар, подготовка концепции строительства склада, 10 000 кв.м;

                                             Ростовская область:
               г. Батайск, подготовка концепции строительства складского комплекса, 20 000 кв. м,

                                              Липецкая область:
                         подготовка концепции строительства овощехранилища, 100 Га.

                                                                                                           41

Профессиональный опыт команды:
              Управление недвижимостью (property&facility management)

                                   Свердловская область:
                г. В. Пышма, логистический комплекс класса «А», 195 тыс. кв. м.;
        г. Екатеринбург, п. Кольцово, логистический комплекс класса «А», 54 тыс. кв. м.;
                 г. Екатеринбург, складской комплекс класса «В», 22 тыс. кв. м;

                                    Московская область:
       г. Домодедово, производственно-логистический комплекс класса «А», 580 тыс. кв.м
     Люберецкий район, мультитемпературный складской комплекс класса «В», 15 тыс. кв. м.

                                                                                            42