Обзор рынка офисной недвижимости - Москва, 4 квартал 2020 - Департамент исследований и анализа рынка www.ilm.ru
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Департамент исследований
и анализа рынка
www.ilm.ru
Обзор рынка
офисной недвижимости
Москва, 4 квартал 2020
Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2
Башня «Империя», Москва-Сити
+7 495 287 06 00, moscow@ilm.ru
Обзор рынка офисной недвижимости Основные показатели | 4 квартал 2020
Основные показатели
Объем офисных площадей, введенных Поглощение офисных Уровень вакантных Средние запрашиваемые
в эксплуатацию за 1-4 кв. 2020 г. * площадей за 1-4 кв. 2020 г. * площадей на конец базовые ставки аренды на
4 кв. 2020 г.* конец 4 кв. 2020 г.,
за кв. м/год*
13,2 % 10.4 % 9.6 %
*Изменения по сравнению
с показателями на конец
4 кв. 2018 г.
По итогам четырех кварталов суммарный объем нового сокращение затрат и оптимизация занимаемых площадей.
предложения составил 247 тыс. кв. м, что на 27% меньше чем Отказ некоторых арендаторов от части своих площадей
в 2019 г. Тем не менее, темпы ввода новых объектов 2020 г., и крайне низкая активность компаний-пользователей по
с его пессимистическими прогнозами, на 74% превосходят аренде или приобретению дополнительных помещений
темпы 2018 г., когда были зафиксированы антирекордные привели к росту количества свободных офисов. В течение
значения на рынке. года доля вакантных помещений в среднем по рынку
В условиях неопределенности, многие собственники
скорректировали свои планы и перенесли сроки запуска своих На 27% На 1,4 п.п. увеличилась на 1,4 п.п.
Значительное число компаний в 2020 г., после перевода
проектов на следующий год. Объем строящихся проектов, сократился объем нового вырос уровень вакантных некоторого количества сотрудников на удаленную работу,
площадей в среднем по рынку
ввод которых запланирован на 2021 г., может составить около строительства по сравнению стало предлагать часть своих площадей в субаренду.
с 2019 г. по итогам 2020 г.
600 тыс. кв. м. Компании, которые в новых условиях смогли быть гибкими,
Динамика чистого поглощения за 2020 г. хорошо отразила поняли, что занимаемый ранее объем площадей не
сложившиеся на рынке условия: это снижение деловой обязателен. На конец года предложение субаренды офисных
активности вследствие пандемии и высвобождение площадей составило 60 тыс. кв. м.
занимаемых площадей. По итогам года суммарное чистое На 614 тыс. м² На 6% Уровень средних запрашиваемых базовых ставок аренды
поглощение впервые за историю наблюдения находится в снизились объемы чистого выросли средние ставки в течение года показал некоторый рост. На это повлияло
отрицательной зоне и составляет -121 тыс. кв. м. Отрицательное поглощения по сравнению в классе А несколько причин. Динамичное увеличение стоимости
с 2019 г. в течение 2020 г.
значение общего чистого поглощение сформировано главным аренды в первом квартале года. А также рост доли
образом высвобождением дополнительных офисов в классе свободных площадей и изменения структуры предложения
Б-. В высокачественных объектах, благодаря восстановлению (с рынка уходили наиболее востребованные офисы по
положительных значений в 4 квартале, чистое поглощение по привлекательным коммерческим условиям, а освобождались
итогам года вышло из отрицательной зоны. более дорогие) в высококачественных объектах во втором
Главными потребностями заключения новых сделок по полугодии. В классе А уровень средних запрашиваемых
аренде помещений в 2020 г. стало не расширение офиса, а базовых ставок аренды за год вырос на 6%, в классе Б+ - на
13,5%.
2 3
Обзор рынка офисной недвижимости Предложение | 4 квартал 2020
Предложение
21,3 млн. 247 тыс.
По итогам 2020 г. общий объем рынка Прирост новых качественных офисных площадей, тыс. м²
качественных офисных помещений в Москве
составил общий объем рынка
превысил 21,3 млн. кв. м, из которых 22,5% по итогам 2020 г. 1600
составил суммарный объем
относятся к офисам класса А (это 4,8 млн. кв. м), нового предложения за 2020 г.
1400
38% соответствует объектам класса Б+ (8,1 млн. кв.
1200
м) и остальные 39,5% (8,4 млн. кв. м) - классу Б-. По
1000
сравнению с прошлым годом прирост предложения
составил 1,2%, тогда как в 2019 г. общий объем 800
предложения на рынке вырос на 1,6%. 600
400
После ограничительных мер карантина во 2 200
Общий объем офисных площадей
квартале, во втором полугодии темпы прироста на конец 4 кв. 2020 г., млн. м² 0
нового предложения увеличились и к концу
2020
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
года постепенно восстановились. За последние
три месяца было введено 106 тыс. кв. м офисных
площадей, что оказалось самым большим 4,764 Динамика общего объема офисных площадей, тыс. м²
квартальным значением в этом году. В эксплуатацию
были введены такие крупные объекты как: офисная 22000
башня многофункционального комплекса Neva 20000
Tower (офисной площадью 60 тыс. км. м) и бизнес 8,070
18000
центр «Алкон 2» (22 тыс. кв. м).
16000
По итогам четырех кварталов суммарный объем
нового предложения составил 247 тыс. кв. м, что 8,427 14000
на 27% меньше чем в 2019 г. Тем не менее, темпы 12000
ввода новых объектов 2020 г., с его пессимисти- 10000
ческими прогнозами, на 74% превосходят темпы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2018 г. когда были зафиксированы антирекордные
значения на рынке. Стоит отметить, что часть объектов, введенных в
Среди новых объектов только три располагаются 2020 г., была частично или полностью реализована
в ЦАО: вторая фаза многофункционального на момент ввода. Это подтверждает сохранившийся
интерес к новым объектам со стороны больших
Отказа от офисов не произошло
комплекса «Смоленский Пассаж», бизнес центр
арендаторов в условиях дефицита качественных 2020 год принес в нашу жизнь множество изменений: удаленная работа, локдаун и
Imperial Plaza, а также 8-й корпус бизнес парка
офисных предложений. Новые объекты и их опции т.д. Одни сферы коммерческой недвижимости пока не до конца восстановили спрос,
«Рассвет». Также один самый крупный объект был а другие как, например, складская, наоборот отмечают значительный рост числа
введен на территории ММДЦ «Москва-Сити» – позволят компаниям осуществить свои проекты по инвесторов. Если говорить про офисный сегмент недвижимости, то предсказываемого
офисная башня МФК Neva Tower. Все остальные консолидации. отказа от офисов не произошло и в ближайшее время вряд ли произойдет. Даже с
опции нового предложения расположены за В условиях неопределенности, многие учетом провального первого полугодия, мы можем выделить несколько крупных
пределами ТТК. При этом не только в традиционно профессиональные собственники, наблюдая за Ксения Харкевич сделок: ДИТ арендовал 2 этажа в Империи, Rubytech займет 11 тысяч кв.м. в БЦ
поведением пользователей и корректируя свои Калибр и т.д. Интерес к офисному сегменту недвижимости сохраняют и инвесторы,
популярных локациях на западе, юго-западе и Директор.
планы, перенесли сроки запуска своих проектов на готовые приобретать как блоки площадью 500-1000 кв.м, так и здания целиком.
северо-западе Москвы, но и в других округах. Департамент офисной
Смешанный режим работы, в свою очередь, привел к спросу на гибкие офисные
Например, на юго-востоке и востоке Москвы, следующий год. Объем строящихся проектов, ввод недвижимости
пространства, где арендаторы могут получить полный спектр услуг, при этом иметь
субрынках, которые ранее пользовались которых запланирован на 2021 г., может составить определенную вариативность с точки зрения размещения сотрудников. В 2021 году
наименьшим спросом среди арендаторов, было около 600 тыс. кв. м. Однако, часть крупных эти тренды сохранятся, качественные офисные пространства будут востребованы как
введены такие объекты как: бизнес центры «РТС объектов не выйдет на рынок, так как будет занята конечными пользователями, так и операторами гибких офисных пространств
Семеновский» и «РТС Измайловский». конечными пользователями.
4 5
Обзор рынка офисной недвижимости Предложение | 4 квартал 2020
Наиболее значимые объекты, введенные в эксплуатацию в 2020 г.* Наиболее значимые объекты, ожидаемые к вводу в 2021 г.
Название Офисная Офисная
Адрес объекта Девелопер Класс Дата ввода Название объекта Адрес объекта Девелопер Класс
объекта площадь, кв. м площадь, кв. м
1-й Красногвардейский пр-д, Ренессанс Ви Холдинг
NEVA TOWERS А 60 283 4 кв. 2020 Ростех-Сити Волоколамское ш., вл. 75А А 262 800
участок 17-18 Девелопмент Девелопмент
Автозаводская ул., 23, кор. 120,
Квартал West Аминьевское ш., 15 Ташир Б+ 33 350 2 кв. 2020 Квартал Парк Легенд ТЭН Инвест А/Б+ 73 000
вл.23Б, кор. 2
Арена Парк, Правительство
Арена Парк, корпус 8 УК Динамо A 29 400 3 кв. 2020 Два Капитана МКАД, 65-66 км, стр. 4 А 52 800
кор. 8 Московской области
РТС Лофт-Квартал в Сколково Сколково, Большой б-р МонолитХолдинг А 46 900
Ибрагимова ул., 31, стр. 47 Риотэкс Б+ 25 000 3 кв. 2020
Семеновский
AFI 2B 2-я Брестская ул., 50/2 AFI Development А 37 900
Алкон 2 Ленинградский пр-т, вл. 34 Алкон Девелопмент A 21 700 4 кв. 2020
1-й Земельный пер., вл. 7/2,
Смоленский 1-й Земельный пер., вл. 7/2, стр. 1 Актион Девелопмент А 35 700
Смоленская пл., 7-9 А.Н.Д. Корпорация A 21 000 1 кв. 2020 стр. 1
Пассаж 2
Yes Технопарк Андропова пр-т, вл. 10 ГК Пионер Б+ 29 700
Калибр-парк Годовикова ул., 9, стр. 1 Калибр Б+ 16 300 3 кв. 2020
DM Tower Варшавское ш., 9, стр. 7 KR Properties А 29 000
Нагорная ул.,
Нагорная ул., вл. 20, кор. 7 Союзпроминвест Б+ 11 500 3 кв. 2020
вл. 20, кор. 7
Большевик, ф. 2 Ленинградский пр-т, 15 O1 Properties А 25 000
Якорь Причальный пр-д, 2 н/д Б+ 10 000 4 кв. 2020
Парк Хуамин Вильгельма Пика ул., вл. 14 Парк Хуамин А 23 500
*Объекты, введенные в эксплуатацию, а также объекты с завершенной реконструкцией в 2020 г.
Аркус 4 Ленинградский пр-т, 37А, кор. 14 AB Development А 18 100
Смоленский б-р, 13 Смоленский б-р, 13 АК БАРС Девелопмент Б+ 13 900
JAZZ Сущёвский Вал ул., 49 Sminex Б+ 13 600
Прайм Тайм, корпус С Викторенко ул., 11 Атлантик А 12 900
Нахимовский пр-т, 49А Нахимовский пр-т, 49А Прогресс-Финанс А 11 500
6 7
Обзор рынка офисной недвижимости Спрос | 4 квартал 2020
Количество обращений по сферам деятельности арендаторов по итогам 1-4 кв. 2020 г.
17,1%
11,3%
Спрос
10,8% 10,3%
-121 тыс. 8,9%
7,5% 7,5% 7,3%
5,5% 5% 4,9%
составило чистое поглощение 3,4%
за 2020 г. 0,6%
Динамика главного показателя спроса, объема
чистого поглощения, за 2020 г. хорошо отразила Чистое поглощение офисных площадей
за 1-4 кв. 2020 г., тыс. м²*
сложившиеся на рынке условия: это снижение
деловой активности вследствие пандемии
150
и высвобождение занимаемых площадей.
Компании старались оптимизировать расходы 120
на аренду, сокращая занимаемые помещения. 90
По итогам года суммарное чистое поглощение, 60
*Анализ основывается на общем количестве заявок, поступивших в ILM от компаний, представляющих указанные отрасли, в течение 1-4 кв. 2020 г.
демонстрирующее изменение занимаемых 30
арендаторами офисных площадей за период,
0
впервые за историю наблюдения находится в
отрицательной зоне и составляет -121 тыс. кв. -30 В объектах класса Б+, который по сравнению с значению по итогам 2019 г. Доля запросов от
м, что на 614 тыс. кв. м меньше аналогичного -60 классом А наиболее доступен по коммерческим компаний сферы потребительских услуг упала на
показателя прошлого года. условиям, общее чистое поглощение за четыре 3 п.п. и на конец декабря составила 11% от общего
Отрицательное значение общего чистого -90
квартала составило 20 тыс. кв. м. В 4 квар- количества заявок. На торговые компании также
поглощение сформировано, главным обра- -120 тале показатель составил 38 тыс. кв. м. Такое приходится 11%. Далее идут банки и финансовые
зом,выс вобож дением дополни те ль ны х низкое значения чис того поглощения в структуры (10%), строительные компании (9%) и
офисов в классе Б-. Здесь отрицательное -150 высококачественных объектах объясняется тем, компании, предоставляющие профессиональные
значение чистого поглощения сохранялось что ввиду ситуации с пандемией коронавируса услуги (8%).
все три последних квартала и на конец года часть компаний, занимающих большие площади,
достигло -145 тыс. кв. м. В 4 квартале темпы в целях снижения затрат сокращали занимаемые Чтобы в условиях неопределенности сохранить
высвобождения офисов, которые формируют помещения, переводя часть сотрудников на штат своих сотрудников, многие компании,
вакансию на рынке, только увеличились. удаленную работу и предлагая часть своих офис которых располагался в бизнес-центрах
По итогам пос ледних трех месяцев в Динамика чистого поглощения офисных площадей в субаренду. класса А/Б+, стали арендовать рабочие места в
объектах класса Б- освободилось 69 тыс. кв. площадей, тыс. м²* Несмотря на отрицательное общее чистое коворкингах. С каждым кварталом число сделок
м дополнительных площадей. Компании, поглощение, на рынке заключались сделки аренды в сервисных офисах росло. В условиях
арендующие площади в зданиях данного 1000 по аренде и приобретению офисов больших сложности принятия решений о дальнейшем
класса, были наиболее уязвимы в условиях 900
площадей для размещения штаб-квартир развитии компании, такой сценарий позволил
экономической нестабильности и пандемии, и 800
компаний, а также операторами гибких офисных быстро организовать переезд в полностью
уменьшали или вовсе закрывали свои офисы. 700 пространств и коворкингов. оборудованный офис, а также получить гибкие
Часть компаний выбирали вариант переезда в 600 условия по занимаемой площади и сроке договора.
500
более дешевые помещения. 400 В течение 2020 г. среди компаний, рассма- В следующем году интерес к гибким офисным
В высокачественных объектах, благодаря 300 тривающих офисные помещения в аренду или на пространствам сохранится. Новый опыт перехода
восстановлению положительных значений 200 покупку, наибольшее количество обращений было части сотрудников на дистанционную работу
в 4 квартале, чистое поглощение по итогам 100 от IT и медиа–компаний – на их долю пришлось побудит руководство компаний к изменению
года вышло из отрицательной зоны. В классе 0 17% от всех поступающих запросов, что равно организации и функции офисного пространства.
А объем чистого поглощения в 4 квартале 100
увеличился до 36 тыс. кв. м. Таким образом, 200
суммарное значение показателя по итогам *Чистое поглощение показывает изменение занимаемых арендаторами офисных площадей за период.
Рассчитывается как: S1+ Snew - S2, где S1 — свободные офисные помещения на начало периода,
2017
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2018
2019
2020
двенадцати месяцев составило 6 тыс. кв. м. Snew — новые офисные площади, введенные в данный период,
S2 — свободные офисные помещения в конце периода.
8 9Обзор рынка офисной недвижимости Спрос | 4 квартал 2020
Ключевые сделки, совершенные в течении 1-4 кв. 2020 г.
Компания м² Тип Объект Адрес Дата
Чистое поглощение на рынке
качественных офисных помещений Тинькофф Банк 77,839 аренда AFI Square Грузинский Вал ул., вл. 11 2 квартал
за 1-4 кв. 2020 г., тыс. м²
Атомэнергопром 42,342 покупка Китайгородский пр-д, 7 Китайгородский пр-д, 7 2 квартал
Почта России 37,000 аренда ВЭБ Арена 3-я Песчаная ул., вл. 2 2 квартал
АльфаСтрахование 27,736 покупка Квартал Парк Легенд, фаза 3 Автозаводская ул., 23Б, кор. 2 1 квартал
Ключ 15,000 аренда Гостиный Двор Ильинка ул., 4 1 квартал
-* -3.4
-2.6 -1.2
4.2 0.8 Агентсво по страхованию
4.1 0.3 13,000 аренда AFI на Павелецкой Павелецкая наб., 8, стр. 1 2 квартал
вкладов
Коворкинг start hub 12,700 покупка Шереметьевская ул., 85, стр. 2 Шереметьевская ул., 85, стр. 2 3 квартал
0.4 Space 1 11,644 аренда Новый Балчуг Садовническая ул., 9, стр. 1, 2, 3 3 квартал
-32.6 0.8 -3.0 -13.0
-3.8 8.3 -7.8 -*
-8.9
-36.1 2.4
Росатом 11,445 аренда Сириус Парк, стр. 16 Каширское ш., 3, кор. 2 1 квартал
-37.6
-45.7 -7.3
-4.9 Ситимобил 11,103 аренда Алкон 1 Ленинградский пр-т, 72 3 квартал
-1.5
-* -7.3 -1.2 Rubytech* 11,022 аренда Калибр-парк Годовикова ул., 9, стр. 1 3 квартал
-46.6 -65.0 12.8
6.8 -0.5
-19.6 -131.1 10.1
Русгаздобыча 8,931 аренда Верейская Плаза 4 Верейская ул., 29, стр. 34 2 квартал
-17.2 -* Novartis 7,621 аренда Алкон 2 Ленинградский пр-т, 15, стр. 10 1 квартал
3.0 -14.2
33.1
7.2
Business Club 6,100 аренда ОКО, фаза 2 1-й Красногвардейский пр-д, 16Б 2 квартал
-2.9 -0.2 7.9
37.4 1.9 9.6 Infotecs* 6,049 аренда Отрадное, фаза 3 Отрадная ул., 2Б, стр. 1 4 квартал
30.9 -3.9
33.1 Департамент инфор-
-36.9
11.1 -2.9 -1.7
-15.1
мационных технологий 6,000 аренда Империя Пресненская наб., 6, стр. 2 4 квартал
75.1 2.8 -1.9 мэрии Москвы
-55.9
-* - 6.6
-1.5 - 8.2
Ростелеком – Центры
5,900 аренда Искра-Парк Ленинградский пр-т, 35, стр. 1 4 квартал
обработки данных
Royal Dutch Shell 5,873 аренда Белые Сады, здание Б Лесная ул., 9 1 квартал
18.2 UGS 5,196 аренда Новослободский Краснопролетарская ул., 16 4 квартал
46.1
-5.3 -*
3.8 Space 1 5,000 аренда Большевик, фаза 2 Ленинградский пр-т, 15, стр. 10 1 квартал
59.0
-6.6
-2.8 Ceo Rooms 5,000 аренда Серконс Бол. Строченовский пер.,22/25,стр.1 3 квартал
Коммерсант* 4,500 аренда Башня на Набережной, блок С Пресненская наб., 10, блок С 4 квартал
NX Studio 4,000 аренда Садко Земляной Вал ул., 50А, стр. 2 4 квартал
Комсомольская правда 3,534 аренда Дмитровский Новодмитровская ул., 5а, стр. 8 4 квартал
АО Глонасс* 3,409 аренда Озерковская наб., 12, 14 Озерковская наб., 12, 14 4 квартал
ЧТК — Четвертое транспортное кольцо
* В этом сегменте отсутствуют объекты ТрансФин-М 3,357 аренда Домников Маши Порываевой ул., 34 4 квартал
данного класса
*Консультант проекта - компания ILM
10 11Обзор рынка офисной недвижимости Вакантные площади | 4 квартал 2020
9,6 % 2 млн. м²
Вакантные средняя вакантность
на конец 2020 г.
незанятых офисных помещений
площади Объем вакантных площадей на конец
4 кв. 2020 г., млн. м² Динамика показателей объема новых площадей,
2,03 чистого поглощения и доли свободных площадей
16,2%
Главными потребностями заключения 1600 15,5% 16,0 %
14%
новых сделок по аренде помещений в 2020 г. 1400 15,5%
14,0 %
13%
стало не расширение офиса, а сокращение 1200
12% 12,3%
12,0 %
затрат и оптимизация занимаемых площадей. 1000 11%
10,0 %
9,1% 9,6%
Отказ некоторых арендаторов от части 800
8,2%
8,0 %
своих площадей и крайне низкая активность 600 6,0 %
компаний-пользователей по аренде или 400 4,0 %
0,56
приобретению дополнительных помещений 0,84 200 2,0 %
привели к росту количества свободных офисов. 0 0,0 %
В результате этого доля вакантных площадей
0, 63 - 200
планомерно увеличивалась каждый квартал. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
В течение последних трех месяцев показатель
вырос на 0,5 п.п. в среднем по всем классам 4,76 8,07 8,43 21,26
и на конец декабря достиг 9,6%. Таким
образом, по сравнению с началом года объем
невостребованных площадей увеличился на
1,4 п.п. Динамика уровня вакантных площадей, %
Наибольшее увеличение объема вакантных Значительное число компаний в 2020 г., после
площадей в течение года пришлось на перевода некоторого количества сотрудников 30,0%
объекты класса А, здесь показатель вырос на на удаленную работу, стало предлагать часть 25,0%
2,1 п.п. Частично это связано с вводом крупных своих площадей в субаренду. В первую очередь, 20,0%
объектов. По итогам последнего квартала доля так повели себя крупные компании, которые в 15,0%
свободных офисов здесь выросла на 0,9 п.п. и по новых условиях смогли быть гибкими и поняли, 10,0%
итогам года составила 13,2%. что занимаемый ранее объем площадей не 5,0%
В классе Б+ наблюдался более сдержанный обязателен. На конец года предложение
0,0%
рос т уровня вакантных площадей, по субаренды офисных площадей составило
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
сравнению с концом 2019 г. он составил 0,3 п.п. 60 тыс. кв. м, это 3% от общего вакантного
На это повлияло, в первую очередь, меньшее предложения рынка качественных помещений.
количество высвобождаемых помещений. И стоит отметить, что в течение последнего
Стоит отметить, что в течение 4 квартала доля квартала объем предложения субаренды
свободных площадей в объектах данного увеличился на 20 тыс. кв. м.
класса, за счет превосходства чистого
поглощения над объемом введенных объектов, П о н и м а я п о с ле дс т в и я п а н де м и и и Оптимизация расходов и уменьшение
сократилась на 0,3 п.п. и на конец декабря дальнейшего снижения деловой активности
достигла 10,4%. всех участников рынка, в следующем году мы площадей
В объектах класса Б- наблюдалась схожая ожидаем продолжения роста вакансии. Тем 2020 год определенно был тяжелым. Компании сокращали штат, чтобы оптимизировать
динамика как и в высококлассных объектах. не менее, низкие темпы нового строительства расходы и сохранить бизнес, на это, несомненно, повлияла удаленная работа.
По сравнению с прошлым кварталом уровень буду т с держивать резкое у величение Сокращение штата привело к уменьшению занимаемых площадей арендаторами: часть
количества свободных площадей, как это было из них переехали в новый офис меньшего метража, а кто-то сдал излишки площадей
свободных площадей вырос на 0,8 п.п., а по в субаренду. Все это привело к большому количеству переездов со стороны наших
сравнению с концом 2019 г. вырос на 1,7 п.п. По на рынке офисной недвижимости в предыдущие Артем Неволько клиентов, вследствие чего мы наблюдаем видимое уменьшение качественных вариантов
итогам декабря показатель составил 6,6%. кризисы. Директор. для переезда.
Департамент офисной
12 недвижимости 13Обзор рынка офисной недвижимости Вакантные площади | 4 квартал 2020
Уровень вакантных площадей на рынке
качественных офисных помещений
по итогам 4 кв. 2020 г.
-* 5.9%
15.8% 4.1%
12.6% 9.3%
10.2% 8.6%
58.4%
16.2% 19.0% 6.8% 6.3%
6.8% 6.3% 4.5% 5.7% -*%
15.5% 10.3% 21.9%
11.5% 3.6%
5.0%
41.0%
-*% 18.7% 21.7%
13.9% 16.9% 6.9% 7.3% 4.9%
8.5% 7.7% 12.5%
13.7% -*
16.6% 13.9%
1.6%
9.5%
3.5% 44.2% 2.9%
6.1% 8.7% 5.9%
33.6% 10.6%
16.1% 8.7%
8.6% 13.5% 6.0% 6.9%
20.8% 15.9% 12.3% 7.9%
-*% 7.3%
49.2% 10.3%
6.3%
9.7%
4.5% -*%
6.7% 13.2%
7.1%
9.8%
ЧТК — Ч етвертое транспортное кольцо
* В этом сегменте отсутствуют объекты
данного класса
14 15Обзор рынка офисной недвижимости Ставки аренды | 4 квартал 2020
Средние запрашиваемые базовые ставки
аренды на рынке качественных офисных
помещений на конец 4 кв. 2020 г.,
руб. за м² в год
Ставки аренды
Уровень средних запрашиваемых ставок 14 300 р.
-*
15 200 р.
аренды в течение года показал рост. На это 11 000 р.
27 900 руб. за м²в год
12 700 р.
повлияло несколько причин. Динамичное 21 000 р.
увеличение стоимости аренды в первом составляют средние запрашиваемые
квартале. А также рост доли свободных базовые ставки аренды для класса А
площадей и изменение структуры предложения 9 900 р.
(с рынка уходили наиболее востребованные 12 700 р.
30 800р.
офисы по привлекательным условиям, а Динамика уровня средних запрашиваемых
13 100 р.
20 100р.
30 000 р.
освобождались более дорогие) во втором базовых ставок аренды в рублях 12 400р. 24 000 р.
19 500 р. 13 000 р.
полугодии. 15 100 р. -*
11 900 р.
В к лассе А средние запрашиваемые 11 500 р.
11 000 р.
базовые ставки аренды на конец декабря
40000 -* 33 800р..
достигли 27 900 руб. за кв. м в год, что на 6% 25 900 р. 29 200 р.
35000
выше, чем по итогам 2019 г. Уровень средних 16 600р. 19 700 р.
ставок корректировался также в результате 30000
38 800р.
колебания курса валют, так как ряд объектов 25000
28 400р.
предлагается в долларах. В 4 квартале с рынка 20000 -*
23 900 р.
активно уходили более дешевые помещения, 15000
23 600 р. 21 800 р.
и рост средней стоимости аренды оказался 10000 18 000 р. 14 000 р.
самым значительным, составив 4,8%. 5000 11 900 р.
В классе Б+ за двенадцать месяцев уровень 0
18 700 р. 24 500 р.
16 900 р. 19 100 р.
средних запрашиваемых базовых ставок
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
12 900 р. 16 200 р. 16 200 р.
аренды вырос на 13,5% и составил 20 800 руб. за 22 100 р. -*
кв. м в год. По сравнению с 3 кварталом средняя 14 800 р. 14 000 р.
9 700 р.
стоимость аренды выросла на 7,7%. Для
помещений класса Б- средние запрашиваемые
ставки аренды на протяжении последних трех
месяцев продолжили свое снижение и упали на Динамика уровня средних запрашиваемых
базовых ставок аренды в долларовом
2%. За год уровень средних ставок аренды всё- 20 200 р.
эквиваленте
таки показал рост на 7%, достигнув 15 900 руб. 15 900 р.
11 000 р. -*
за кв. м в год на конец декабря. 12 300 р.
В к а ч е с т в е н н ы х о бъ ек т а х у ро в е н ь 900 16 900 р.
вакантных площадей остается низким, и 800
владельцы помещений не готовы кардинально 700
снижать стоимость аренды. Многие крупные 600
иг роки среди собс твенников офисны х 500
400
зданий, расположенных преимущественно в
300
центральных локациях, продолжат удерживать
200
ставки аренды на докризисном уровне. Однако Арендные ставки указаны без учета НДС
100
часть владельцев, чьи объекты находятся и эксплуатационных расходов.
0 ЧТК — четвертое транспортное кольцо
в менее востребованных районах, на фоне
*в данном сегменте отсутствуют предло-
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
освобождения площадей, будут идти на жения данного класса
уступки потенциальным арендаторам и
снижать заявленные коммерческие условия.
16 17Обзор рынка офисной недвижимости Наши онлайн-сервисы | 4 квартал 2020
Наши эксперты Наши онлайн-сервисы
Андрей Дмитрий
Лукашев Мыслин
Управляющий партнер Управляющий партнер
lukashev@ilm.ru myslin@ilm.ru
Оnline-эксперт по коммерческой Сервис для быстрого поиска складской
недвижимости и индустриальной недвижимости
Иван Артем Более 7000 проверенных офисов Более 4 800 складов в 115 городах
Ивлиев Неволько в Москве и круных городах России. России. Полный доступ к информации,
Генеральный директор Директор Актуальные фото, видео, планировки, необходимой для принятия решения
Кандидат юридических наук Департамент офисной отзывами и динамика цен для о покупке и аренде: цены, фото,
ivliev@ilm.ru недвижимости
nevolko@ilm.ru
взвешенного выбора. AMO.ru упрощает описание. Бесплатное и профессиональное
рутину поиска и реализации офисов сопровождение клиента на каждом
с помощью онлайн-технологий, этапе сделки (подбор склада, просмотр,
высокой скорости обработки запросов и согласование коммерческих условий).
Екатерина Ксения полного персонального сопровождения.
Волкова Харкевич
Директор Директор
Департамент исследований Департамент офисной
и анализа рынка недвижимости
volkova@ilm.ru kharkevich@ilm.ru
Маргарита Виктор
Трофимова Решетников
Директор Директор
Департамент оценки Департамент офисной
и консалтинга недвижимости Сервис для поиска и подбора Комплексный подход к Аренда торговых помещений
trofimova@ilm.ru reshetnikov@ilm.ru элитной жилой недвижимости инвестированию в недвижимость Moretail – это бесплатный сервис
в России и за рубежом Investate – удобный сервис, призван- по подбору торговых помещений
GetHome объединяет в себе ный обеспечить прозрачность и под любой вид деятельности. Мы
персональный подход к реализации эффективность инвестиционных подберем для вас помещение в
Анастасия Диедерик задач клиента, отличное сделок с недвижимостью. Мы любой точке Москвы, возьмем на
Шафрова Арнолд знание рынка элитной поможем подобрать объект себя всю работу по согласованию
Директор по развитию Директор по работе жилой недвижимости, опыт недвижимости для инвестиций, коммерческих условий с собствен-
бизнеса с международными структурирования сложных сделок четко спрогнозировать ваш доход ником и сопроводим сделку до
shafrova@ilm.ru клиентами купли-продажи и соблюдение и поможем в управлении с ним. подписания договора.
arnold@ilm.ru
конфиденциальности.
18 19Компания ILM оказывает комплексные услуги
клиентам на российском рынке недвижимости:
— Консалтинговые услуги
— Исследование рынка
— Инвестиции и управление активами
— Подбор недвижимости
— Брокеридж недвижимости
— Оспаривание кадастровой стоимости
— Оценка портфеля недвижимости
— Снижение затрат на аренду
— Управление недвижимостью
Департамент исследований
и анализа рынка
research@ilm.ru
+7 495 287 06 00
© ILM. Авторские права защищены. Ни Информация, содержащаяся в настоящем Целью настоящего отчета является
одна из частей настоящего отчета не отчете, основана на собственных предоставление информации об основных
может быть воспроизведена или передана исследованиях и предоставленных тенденциях рынка коммерческой
ни в какой форме и никакими средствами материалах, которые по мнению ILM недвижимости. Компания ILM не несет
без предварительного письменного являются достоверными. Тем не менее, юридической ответственности за ущерб
разрешения ILM. Цитирование мы не можем гарантировать отсутствие или убытки, причиненные в результате
материалов данного отчета возможно фактических ошибок. Мы будем неточности или некорректности
только со ссылкой на компанию ILM. признательны Вам, если Вы сообщите информации, содержащейся в настоящем
нам о таких ошибках, для того, чтобы отчете.
мы могли сделать соответствующие
изменения.Вы также можете почитать
