Тенденции арктического судоходства и перспективы развития судостроения - ГЕКОН Михаил Григорьев - Судостроение в Арктике".
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Тенденции арктического судоходства
и перспективы развития судостроения
Михаил Григорьев
ГЕКОН
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «СУДОСТРОЕНИЕ В АРКТИКЕ»
14-15 июня 2018 Архангельск, Россия
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СУДОХОДСТВА В АРКТИЧЕСКОМ БАССЕЙНЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Северный завоз
Обеспечение задач объединённого стратегического командования «Север»
ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Арктическое рыболовство
Обеспечение геологоразведочных работ на лицензионных участках
Обеспечение обустройства месторождений
Обеспечение действующих производств горнорудного и нефтегазового комплексов
Вывоз продукции нефтегазового и горнорудного комплексов
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
Внутрироссийский транзит
Международный транзит
2
ТРАССЫ МОРСКОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 3 Источники данных: Российский морской регистр судоходства, АИС ExactEarth, Минтранс России, ФСТ, Атомфлот, АСМП, Роснедра, компании; анализ ГЕКОН
АРКТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ ПРОМЫСЛА И ВИДЫ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 4 Источники данных: http://national-academic7.ru; анализ ГЕКОН
ТРАНСПОРТНЫЕ ПОТОКИ АРКТИЧЕСКОГО СУДОХОДСТВА
Международный транзит
Минуя Российскую Федерацию
Через порты ввоза и вывоза на территории Российской Федерации
Российский транзит
Большой каботаж (между портами разных морей с прохождением
через территориальные воды иностранных государств)
Малый каботаж (между портами смежных акваторий Северного
Ледовитого и Тихого океанов)
Вывоз продукции из акваторий
На мировой рынок (экспортные поставки)
с перевалкой в российских портах
с перевалкой в иностранных портах
На внутренний рынок (внутренние поставки)
Завоз в акватории секторов Севморпути, Поморского и Камчатского
С перевалкой в российских портах
С перевалкой в зарубежных портах
5
ГРУЗОПОТОКИ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА
МАРШРУТЫ ПЕРЕВОЗОК
Российская Федерация
Тихий
Атлантический океан Северный ледовитый океан Тихий океан
ТИПЫ ПЕРЕВОЗОК океан
Азиатско-Тихоокеанский
АТР Северный морской транспортный коридор
Южная Северная Балтийское Охотское и регион
Европа
Америка Америка море Поморский Сектор Камчатский Японское моря Северная
Азия Азия
сектор Севморпути сектор Америка
международный транзит
сквозные рейсы
Судоходство
импортно-экспортные операции
тихоокеанское направление
трамповое
линейное
торгово-промышленное
перевозки минерального
сырья
атлантическое направление
возможные маршруты
большой
внутренние
перевозки
межсекто-
каботаж
ральные
перевозки
малый
внутрисекто-
ральные
перевозки
6 Источники: ФТС, АСМП, данные компаний; анализ ГЕКОН
ДИНАМИКА АРКТИЧЕСКИХ ПЕРЕВОЗОК
ДИНАМИКА ПЕРЕВОЗОК НЕФТИ ДИНАМИКА ГРУЗОПОТОКА ПО СЕВМОРПУТИ
С ТЕРМИНАЛОВ В ПЕЧОРСКОМ МОРЕ
12 12 70%
60%
10 10
ДОЛЯ УВС ОТ ГРУЗОПОТОКА
50%
8 8
МИЛЛИОНЫ ТОНН
МИЛЛИОНЫ ТОНН
40%
6 6
30%
4 4
20%
2 2
10%
0 0 0%
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Варандей Приразломное
Внутренние перевозки без УВС Вывоз углеводородного сырья (УВС)
Транзитные перевозки Доля УВС от грузопотока
7 Источники данных: Минтранс России, Росморпорт, Партнерство по координации использования Северного Морского пути, Администрация Севморпути, компании; анализ ГЕКОН
ТОЧКИ РОСТА ЭКОНОМИКИ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 Источники данных: Российский морской регистр судоходства, АИС ExactEarth, Минтранс России, ФСТ, Атомфлот, АСМП, Роснедра, компании; анализ ГЕКОН
ПРОЕКТЫ ОСВОЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОРСКОЙ СХЕМЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ
Логистические схемы
Высшая степень промышленного Расположение
Ледовые классы грузовых судов
"Атомфлот" (А)
освоения месторождений лицензионных участков
Ледокольное
обеспечение
Готовность
Континентальный
Территориальное
Баренцево Карское В.Сибирское Берингово
морские воды
транспортной Навигация
Внутренние
море море (ЮЗ) море (СВ) море
шельф
Суша
инфраструктуры
море
Разрабатываемые Разведываемые
Arc 4
Arc 5
Arc 6
Arc 7
Arc 4
Arc 5
Arc 6
Arc 7
Arc 4
Arc 5
Arc 6
Arc 7
не определ.
Песчаноозерское 1 с у ша
Сезонная Сандибинское 2 с у ша
Майское 3
Варандей 4 с у ша
Действующая
Приразломное кш
5
Кругло- Новопортовское с у ша
КЗ А А
годичная Норильск 6 А
КЗ
Пеляткинское 7 с у ша
А
Чайка 8 КЗ А
Фандюшкинское
Строящаяся Сезонная
Аммам
9
Ямал СПГ 10, 11 с у ша
КЗ А А
Кругло- Павловское ?
Проектируемая годичная Арктик СПГ 10,11 с у ша
Таналау с у ша
Заявленная Сезонная ? Песчанка
спецстроительство
Сезонная Томтор
фрахт
Кругло- Печора СПГ с у ша
Не определенная годичная Штокмановское кш
нефть уголь перевалка за рубежом КЗ контракт Навигация Плавание Условия Возможность плавания
заключен
конденсат руды перевалка в России экстремальные
СПГ 2 экспорт 1 номер логистической тяжелые
схемы
самостоятельное средние
Зимне- легкие не опреде-
эксплуатация допускается
весенняя экстремальные ляется
эксплуатация связана с повышенным
риском получения повреждений под проводкой тяжелые
эксплуатация не допускается
ледокола средние
легкие
9 Источники данных: Российский морской регистр судоходства, Минтранс России, ФСТ, Атомфлот, АСМП, Роснедра, компании; анализ ГЕКОН
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ЭКСПОРТА НЕФТИ НА НАЧАЛО 2018 ГОДА
Вывоз из регионов добычи
Акватория Грузопоток, Объем, Логистическая
Терминал
перевозок млн. т млн.т схема Число Дедвейт, Ледовый Грузовая Число
Флаг
судов тыс. т класс партия, тыс. т рейсов
4К. Каботаж - Борт-
о-Борт (декабрь
Варандей 8.3 2017 - РПК "ЛК 3 73 Arc 6 69 120 Россия
Волга"), Кольский
залив
Баренцево Маршалловы
11.0 Песчаноозерское 0.1 1С. Экспорт (2) (38,н/о) (24, 30) .(2)
море острова,н/о
Приразломное 2.6 2 70 Arc 6 67,4 40 Россия
5К. Каботаж - РПК
"Норд", Кольский
залив
Arc 7 С июля 2017: Логистическая схема:
Севморпуть, 41
Новопортовское 6.0 6 (8) (Arc 4, 36 (14-25) 139 (56) только С- сезонная,
далее через (16-31)
6.1 Arc 5) Россия 6 (2) К - круглогодичная
Баренцево
море Флот проекта
Сандибинское 0.1 2С. Экспорт (2) (16-47) Arc 4 (15-27) (3+2) Либерия
(Фрахт)
Кольский
Всего 17.1 17.0 99%
залив
10 Источники данных: России, ФСТ, Росморпорт, АСМП, компании; анализ ГЕКОНВЫВОЗ НЕФТИ С ВАРАНДЕЙСКОГО ТЕРМИНАЛА
Танкеры типа «Василий Динков» Panamax (3)
Дедвейт 73 тыс.т
Ледовый класс Arc6 at dВЫВОЗ НЕФТИ НОВОПОРТОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Танкеры типа «Штурман Альбанов» MR (6)
Дедвейт 41 тыс.т
Ледовый класс Arc7
Груз сырая нефть
Танкеры типа «Астрахань» Handysize (2)
Дедвейт 20 тыс.т
Ледовый класс Arc5 at dПРОГНОЗ ГРУЗОПОТОКА МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ
В АКВАТОРИИ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА
80
НОВАТЭК, Планы развития СПГ
70 Малолемберовское месторождение Уголь
Томторское месторождение Рудный
концентрат
60 Месторождение Песчанка Рудный концентрат
Павловское месторождение Рудный
концентрат
МИЛЛИОНЫ ТОНН
50
Майское месторождение рудный концентрат
Норильский Никель Рудный концентрат
40
Арктик СПГ 2
Ямал СПГ
30
Арктик СПГ 2 Конденсат
20 Ямал СПГ Конденсат
Пеляткинское месторождение Конденсат
10 Новопортовское месторождение Нефть
Приразломное месторождение Нефть
0
Варандейский терминал Нефть
2018
2020
2023
2025
2028
2030
2017
2019
2021
2022
2024
2026
2027
13 2029 Источники данных: Роснедра, НОВАТЭК, ГЕКОНЦЕЛЕВАЯ РАССТАНОВКА ЛЕДОКОЛОВ ГК «РОСАТОМ» В 2025-2030 ГГ.
льдов
Граница паковых
Европа АТР
море
Чукотское
Бухта Провидения
30 млн.тонн 70 млн.тонн
О. Врангеля
западный сектор восточный сектор
круглогодично
Анадырь
п. Певек –
Баимская
рудная зона
море
Восточно-Сибирское
О-ва Франца Иосифа
Черский
Арх. Северная Земля
о-ва
Новосибирские
50 лет
Победы
Земля
Арх. Новая
Лаптевых
Море
Мурманск
море
Карское
море
Баренцево
будут построены до 2022 г.
Тикси
1-ЛК40 Хатангский
Верхоянск
Магадан
п.Чайка - Тайбасс лицензионный участок действующие на 19.02.2018 ледоколы
(Восток Уголь) (ресурс будет исчерпан в 2035 г.)
Оймякон
2-ЛК40 (Роснефть)
п. Сабетта - Ямал СПГ
Архангельск
4-ЛК40
(НОВАТЭК)
п.Таналау - Пайяха необходимо построить до 2025 г.
Охотск
3-ЛК40
п. Новый порт Арктик (ННК)
Якутск
п. Дудинка требуется принять решение с учетом
Печора
(Газпром-нефть) СПГ
(НОВАТЭК) (Норильский Никель) развития грузопотока свыше 50 млн.
тонн в Восточном секторе Арктики
Обь
4
14ЛИЦЕНЗИОННЫЕ УЧАСТКИ ОСВОЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ РЕСУРСОВ
С ТАНКЕРНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКОЙ СЫРЬЯ
Абсолютное большинство
шельфовых участков нахо-
дится на стадии геоло-
гического изучения и требует
проведения буровых работ
для поисков, оценки и
разведки месторождений
1
поисково-оценочное бурение
1
разведочное бурение
предыдущая дата сроков бурения
ввод месторождения в разработку
АКВАТОРИИ
Баренцево море
Печорское море
Карское море
море Лаптевых
Восточно-Сибирское море
Чукотское море
Отдельный лицензионный участок
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
Источник данных: Роснедра;
анализ ГЕКОН
15ОБЪЕМЫ БУРЕНИЯ НА АРКТИЧЕСКИХ АКВАТОРИЯХ
В СООТВЕТСТВИИ СНАУСЛОВИЯМИ
ОБЪЕМЫ БУРЕНИЯ АРКТИЧЕСКОМ ШЕЛЬФЕ ЛИЦЕНЗИЙ ОБЪЕМЫ БУРЕНИЯ КОМПАНИЙ НА АРКТИЧЕСКОМ ШЕЛЬФЕ
30 30
1
25 25 1
1
ЧИСЛО СКВАЖИН В ГОД
ЧИСЛО СКВАЖИН В ГОД
1
20
20 1
11 2 Севернефтегаз
15 10 10 1 НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз
15 5 АРКТИК СПГ 3
Газпромнефть-Сахалин
3
10 Газпром
10 1 9 НК "Роснефть"
1
3
5 3 1 13 12
5 11 11 3
1
6 6 6 7
0 4 4 1 1
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 0 1 1 1 0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
поисково-оценочные разведочные
РАСПОЛОЖЕНИЕ СКВАЖИН НА АРКТИЧЕСКОМ ШЕЛЬФЕ
30
Перенос сроков выполнения обязательств по условиям пользования
25
недрами на арктическом шельфе – явление естественное, и не только
ЧИСЛО СКВАЖИН В ГОД
в связи с санкциями. Есть этапность работ, есть их определенная
20
последовательность.
15 Выходя, например, на восточно-арктический, практически
неисследованный, шельф, без единой опорной скважины, компании
10 брали на себя обязательства государственной геологической службы
по региональному изучению. Но это terra incognita, поэтому нужен срок
5
в соответствии со стадийностью работ на подготовку объектов для
0
глубокого бурения.
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
исключительная экономическая зона/континентальный шельф за пределами ИЭЗ
исключительная экономическая зона
16 территориальное море/исключительная экономическая зона
внутренние морские воды
Источники данных: Роснедра; анализ ГЕКОНБУРЕНИЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКОЙ СТРУКТУРЕ: ФЛОТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОЛНЫЙ СОСТАВ ФЛОТА
17 Источники данных: АСМП, Navidom, компании; анализ ГЕКОНМОРСПАССЛУЖБА ПОПОЛНИЛА ФЛОТ ДВУМЯ БУКСИРАМИ ИЗ НОРВЕГИИ
ФГБУ "Морспасслужба" завершило сделку
по приобретению двух
многофункциональных буксирных судов
обеспечения "Нарвал" (бывший Far Senior -
IMO: 9171876 год постройки 1998) и
"Сивуч" (бывший Far Sailor - IMO: 9157820
год постройки 1997).
Сделка прошла за счёт собственных
средств, сообщает 28 мая пресс-служба
бюджетного учреждения.
Предполагается, что суда будут
использоваться Северным филиалом ФГБУ
"Морспасслужба" для работы в морском
порту Мурманск.
18 Источники данных: sudostroenie.info, www.marinetraffic.com; анализ ГЕКОНБлагодарю за внимание!
НАЧНЕМ РАБОТУ
mgrigoriev@gecon.ru
+7 916 674 04 82
© ООО "Гекон", 2018 Все права защищены. Все права на материалы презентации принадлежат ООО "Гекон". Использование, полное или
частичное копирование, а также тиражирование материалов разрешаются только с письменного разрешения ООО "Гекон".Вы также можете почитать
