Спрос в транспортном секторе: кто меняет правила игры? - Грушевенко Екатерина - VI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
VI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Глобальные энергетические и экономические тренды»
Спрос в транспортном секторе:
кто меняет правила игры?
Грушевенко Екатерина
Москва, 2018 г.
Транспортный сектор – основной потребитель нефти
Структура потребления энергии в транспортном секторе в 2015 году
2800 млн т н.э.
Транспорт
энергии
2%
1%
Железнодорожный 4%
транспорт 4%
3%
Электричество
Легковые
44%
Природный газ
Авиационный транспорт
10% Дорожный транспорт
73% 91%
Биотоплива
Морской транспорт
12%
Грузовые Нефть
23%
Автобусы
4%
2х и 3х колесные
2%
Источник: IEA, EIA
Дорожный транспорт
Сектор дорожного транспорта за Что формирует спрос на нефть в
15 лет вырос на 41% секторе дорожного транспорта?
Потребление энергии в секторе дорожного транспорта
2000
Численность
1800 автопарка Биотоплива
1600
1400
1200
Электричество Пробег Электромобили
mtoe
1000 Биотоплива
Природный газ
800 Нефтепродукты
600
400
Расход Природный газ
200
топлива
0
2000 2015
Источник: IEA
2017 год: >3 млн ЭМ ЭМ могут вытеснить 1-8,5 млн барр./сут.
Мировой парк электромобилей Чили
Прогнозы количества ЭМ
3500 Тайланд
Бразилия 800
ЮАР
Мексика МЭА New Policies 2016
3000
Португалия 700
Россия
Новая Зеландия
2500 600
Финляндия
МЭА 450 2016
Индия
Австралия
2000 Испания 500
тыс. шт
Италия
млн шт
Корея Bloomberg New Energy
Канада 400 Finance 2017
1500
Шведция
Прочие*
300
Германия
1000 ЭЦ Сколково Базовый
Франция
Нидерланды
200
Великобритания
500
Норвегия
Япония ЭЦ Сколково Высокий
100
США
0 Китай
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0
2040
Источник: GEVO 2018
Кнут и пряник – движущие силы распространения электромобилей
Анализ основных мер господдержки ЭМ, используе
Планы полного отказа от ДВС
мых в 13 странах с их наибольшим количеством
Число стран, Страна Год
Основные меры господдержки применяющих эти
меры Франция 2040
Ограничения на выбросы СО2 13
Снижение/отсутствие сборов (транспортные
10 Норвегия 2025
налоги, на владение, акцизы)
Федеральные/страновые субсидии, включая
8
возврат НДС
Запрет на продажи дизельных и бензиновых Нидерланды 2025
7
двигателей в перспективе
Льготный проезд по выделенным полосам,
платным дорогам, льготные парковки, номера, 6 Германия 2030
проезд в закрытые зоны
Субсидирование ЭЗС 5
Отказ/постепенный отказ от мер гос. Индия 2030
5
поддержки
Установление минимального количества
2 Великобритания 2040
электромобилей
Стандарты энергоэффективности 2
Китай н/д
Льготные кредиты для бизнеса 1
6
Господдержка позволяет ЭМ приближаться по стоимости к ДВС
Стоимость покупки ЭМ в некоторых странах мира с учетом субсидий, по сравнению с автомобилем
на традиционном ДВС
45000
40000
35000
30000
25000
Субсидия
долл
Электромобиль
20000
Авто на ДВС
15000
10000
5000
0
США Европа Китай Япония
Источник: ЭЦ СКОЛКОВО, ИНЭИ РАН
За 6 лет стоимость КВтч батареи снизилась Производители наращивают инвестиции в
в 3,7 раза ЭМ - более 122 млрд долл. на начало 2018 г.
Средняя стоимость аккумуляторных батарей для Планы автопроизводителей
электромобилей
900
Объем планируемых
Количество
800 Производитель инвестиций,
моделей
млрд. долл.
700
24 PHEV и 16
Ford 11
600 BEV
500 GM 8 20 BEV и FCEV
$/кВтч
400 Toyota 13,3 10 BEV
BEV,
300
Volkswagen 40 Автономные
200 авто
100 Daimler 11,7
Changan 12 PHEV и 21
0 15
Automobile Co BEV
SAIC Motor 3
Great Wall
10
Motor
BMW 10 13 PHEV, 12 BEV
Источник: ЭЦ СКОЛКОВО по открытым данным Источник: Reuters, данные компанийОсновные выводы из зарубежного опыта
Несмотря на то, что рынок ЭМ взял хороший Электромобили - это нишевой продукт,
старт, ожидать экспоненциального роста их предназначенный, для мегаполисов
количества вплоть до 2040 г. не стоит
Госполитика играет огромную роль в развитии Рост спроса на ЭМ тормозится из-за их
рынка ЭМ – они появились рынке в ответ на высокой стоимости, поэтому для
экологические требования и ограничения зарождающегося рынка важна господдержка
Автопроизводители увеличивают инвестиции в этот сектор, что поможет сократить стоимость ЭМ
Дальнейшее развитие EV будет зависеть от:
скорости снижения их стоимости и возможности стран субсидировать ЭМ, пока они не станут конкурентоспособными с ДВС
внедрения экологических ограничений и стандартов по всему миру
развития и поддержки заправочной инфраструктуры
развития модельного ряда
достаточного количества информационных мероприятий для потенциального потребителей
27ГМТ: в 2017г. более 24 млн автомобилей. ГМТ– это локальное явление
Структура автопарка на газомоторном топливе по странам
100%
90%
80%
70%
60% 80%
тыс. шт.
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1996 2000 2004 2008 2012 2016
Прочие Китай Иран Пакистан Аргентина Бразилия Индия Россия
Источник: NGVGlobalПричины, по которым автомобили на газовом топливе не стали
конкурентоспособными по всему миру
Стоимость автомобилей на ГМТ их техобслуживание выше, чем для автомобилей на АБ или ДТ
Пробег на одном баке автомобиля на ГМТ обычно меньше, из-за более низкой энергетической плотности ПГ
Самая важная причина — инфраструктура:
Построить АГНКС сложнее, чем АЗС или зарядную станцию для электромобилей
АЗС и зарядные станции для электромобилей безопаснее, чем АГНКС
Стоимость АГНКС гораздо выше, чем АЗС и ЭЗСЭнергоэффективность —
тихая революция
WV Golf
40 лет
Мощность Масса
х 2
РасходКПД автомобиля «от бака до колес» оценивается в 15-20%, однако есть
потенциал по его увеличению
17-18% 4-6%
Технологии по повышению эффективности Прочие технологии:
двигателя: • Снижение веса автомобиля
• Система тудрбонаддува и уменьшение объема • Шины с низким сопротивлением
двигателя качению
• Отключение подачи топлива при торможении • Повышение аэродинамических
• Система синхронизации работы клапанов характеристик
• Система деактивации цилиндров • Низкое сопротивление
• Прямой впрыск топлива при захватывании тормоза
30-40% 8-12%
Электрификация: Технологии
• Система старт-стоп усовершенствования
• «Мягкие» гибриды трансмиссии:
• Полные гибриды • Дополнительные передачи
• Электроусилитель руля • Бесступенчатая трансмиссия
• Трансмиссия с двумя сцеплениями
Источник: EIA
Современные технологии могут увеличить эффективность автомобиля на 50-60%Энергоэффективность будет играть большую роль, чем
межтопливная конкуренция
Факторы, влияющие на спрос на жидкое топливо
в секторе автомобильного транспорта к 2040 году в мире
млн т н.э.
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
2015 Прирост Снижение за счет Межтопливная 2040
подтребления за энергоэфеткивности конкуренция
счет роста
автомобилей
Источник: ИНЭИ РАНМорской транспорт
Экологические нормы для морского транспорта ужесточаются
Нормы регулирования выбросов оксидов серы согласно IMO
Содержание серы 2008 2010 2012 2015 2020
Зоны контроля выбросов Sox 1,5% 1% 0,1%
Весь мир 4,5% 3,5% 0,5%
Зоны контроля эмиссии
Тип эмиссии Дата ввода
Балтийское море SOx 19 мая 2006г
Северное море SOx 22 ноября 2007г
Северная Америка SOx, NOx 1 августа 2012г
Карибское море (США) SOx, NOx 1 января 2014гЗа 10 лет количество СПГ-судов с 0 достигло 250 единиц к 2018 году
Распределение СПГ-судов по странам и регионам мира
Наибольшее распространение СПГ-
суда, получили в Норвегии
В Норвегии введен налог на выбросы
оксидов азота
Порт Роттердам снизил платежи для
судов на СПГ
По всей Европе поводится активная
государственная политика по
поддержке альтернативных топлив
Источник: DVN GLИспользование СПГ-судов Ожидается рост потребления СПГ
зависит от ряда факторов:
Прогнозы спроса на СПГ в сегменте бункеровки
Срок жизни судна
География использования
Цена альтернативных топлив
Снижение цен на нефть усилило конкуренцию
В среднем рынок СПГ бункеровки
между топливами для бункеровки, сделав СПГ
оценивается на 2030г в 30-35 млн т
на данном этапе менее привлекательнымВы также можете почитать
