Меньше уверенности - больше осмотрительности - 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, 2019 год

Страница создана Замир Рыбаков
 
ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ
Меньше уверенности - больше осмотрительности - 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, 2019 год
22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, 2019 год

Меньше уверенности –
больше осмотрительности

                                                              ceosurvey.pwc
Меньше уверенности - больше осмотрительности - 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, 2019 год
2   |   22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира
Меньше уверенности - больше осмотрительности - 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, 2019 год
3   |   22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира

Содержание

        1                                        2                  3                      4

Возвращение                                   Поиск внутренних     Недостаток             Обращение президента
к реальности                                  резервов для роста   информации и дефицит   международной сети
06                                            16                   квалифицированных      PwC Боба Морица
                                                                   кадров                 40
                                                                   28
Меньше уверенности - больше осмотрительности - 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, 2019 год
4   |   22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира

Что                                                         Проводившиеся за последние десять
                                                            лет опросы руководителей крупнейших

руководители
                                                            компаний выявили тесную взаимосвязь
                                                            между оценкой бизнеса относительно
                                                            ожидаемой выручки их предприятий
компаний                                                    и фактическим ростом мирового ВВП
                                                            в следующем году. Иначе говоря,
знают                                                       степень уверенности руководителей
                                                            в выручке своих компаний служит

о будущем?                                                  верным индикатором динамики
                                                            мировой экономики.

                                                            Итак, каков прогноз руководителей крупнейших компаний мира
                                                            на ближайший год? В 22-м опросе руководителей крупнейших компаний
                                                            мира, проводимом PwC, приняли участие 1 378 руководителей более
                                                            чем из 90 стран. Представители бизнеса ответили на множество
                                                            вопросов, касающихся мирового инвестиционного климата в 2019 году.
                                                            В этом году мы проанализировали мнение руководителей относительно
                                                            трех самых актуальных областей: перспектив экономического роста,
                                                            обработки и анализа данных, а также искусственного интеллекта.
Меньше уверенности - больше осмотрительности - 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, 2019 год
5   |   22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира

По результатам                    1.                                    2.                                   3.
исследования мы                   Возвращение                           Поиск внутренних                     Недостаток
сформулировали                    к реальности                          резервов для роста                   информации и дефицит
три основные                                                                                                 квалифицированных кадров
темы                              В 2018 году респонденты               При ответе на вопрос о наиболее      Компании испытывают сложности
                                  продемонстрировали заметное           привлекательных зарубежных           с использованием больших объемов
                                  снижение уровня уверенности           рынках для инвестиций, респонденты   данных для усовершенствования
                                  в перспективах роста выручки          выбирают ограниченное количество     процесса принятия решений. Ощущается
                                  своих предприятий в краткосрочной     вариантов и выражают повышенную      дефицит квалифицированных кадров,
                                  и среднесрочной перспективе           неуверенность.                       умеющих работать с большими
                                  (за один год и за три года                                                 данными, интегрировать их и извлекать
                                  соответственно). Участники опроса                                          из них ценность для бизнеса,
                                  ожидают положительный рост                                                 а также оперировать технологиями,
                                  мировой экономики, однако, учитывая                                        основанными на искусственном
                                  корреляцию между их прогнозом и                                            интеллекте, на уровне выше базового.
                                  фактическими показателями в прошлом                                        Одним из самых неожиданных
                                  году, можно ожидать замедления                                             выводов, сделанных по итогам опроса
                                  экономического роста в 2019 году.                                          в этом году, стало сохранение разрыва
                                                                                                             между информацией, необходимой
                                                                                                             руководителям компаний, и получаемыми
                                                                                                             ими данными, несмотря на миллиарды
                                                                                                             долларов инвестиций1 и приоритетность
                                                                                                             этого вопроса на повестке дня у высшего
                                                                                                             руководства за последнее десятилетие.
Меньше уверенности - больше осмотрительности - 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, 2019 год
6   |   22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира

        1
                             ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ:

                             возвращение
                             к реальности

           После радужных ожиданий относительно роста мировой
           экономики, наблюдавшихся в прошлом году, энтузиазм
           руководителей компаний заметно поубавился: резко
           возросло количество респондентов, ожидающих снижения
           темпов экономического роста. На смену рекордному
           увеличению доли руководителей, предсказывающих
           повышение темпов экономического роста в 2018 году
           (с 29 % до 57 %), выросло количество бизнесменов,
           предвидящих ослабление экономического роста в 2019 году
           (с 5 % до 29 %, см. рис. 1).

                             436 %
                             увеличение доли руководителей, ожидающих
                             снижения темпов экономического роста
Меньше уверенности - больше осмотрительности - 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, 2019 год
7   |   22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира

РИСУНОК 1                                                                                                                           ВОПРОС

Несмотря на то, что многие участники опроса                                                                                         Считаете ли Вы, что в следующие 12 месяцев
                                                                                                                                    темпы роста мировой экономики повысятся,
ожидают повышения темпов роста мировой                                                                                              останутся на прежнем уровне или снизятся?
экономики, резко увеличилось количество
респондентов, прогнозирующих их снижение

                                                                                                                                                               57%
                                    52%                                                                                                   53%
                                                                       49%                                         49%
    48%
                                                                                                         44%
                                                                                                                                                                                    42%

                                                                        44%                                                                                    36%
    34%
                                                                                                         37%                              29%                                       29%
                                    28%                                                                            27%

                                                                                                                                                                                    28%
                                    18%                                                                  17%                              17%
    15%                                                                                                             23%

                                                                        7%                                                                                     5%

    2012                            2013                              2014                               2015      2016                   2017                2018                  2019

                       Повысятся
                                                                                                                Несмотря на то, что ожидающих          которые четко определились с выбором
                       Останутся на прежнем уровне                                                              повышения темпов роста по-прежнему     той или иной позиции в отношении
                       Понизятся                                                                                больше, чем ожидающих их снижения,     роста мировой экономики. Уменьшилось
                                                                                                                на графике ослабление оптимизма и      количество респондентов, выбравших
Источник: PwC, 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, проводимый PwC
                                                                                                                усиление пессимизма выглядит как       нейтральный вариант, предполагающий
Внимание: В 2012-2014 гг. респондентам задавался следующий вопрос: «Считаете ли Вы, что в
ближайшие 12 месяцев состояние мировой экономики улучшится, останется прежним или ухудшится?»                   сближение кривых, отражающих эти       сохранение темпов роста на прежнем
База: все респонденты (2019 г.: 1 378, 2018 г.: 1 293, 2017 г.: 1 379, 2016 г.: 1 409, 2015 г.: 1 322,          тенденции. В целом в этом году стало   уровне.
2014 г.: 1 344, 2013 г.: 1 330, 2012 г: 1 258)
                                                                                                                больше руководителей компаний,
Меньше уверенности - больше осмотрительности - 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, 2019 год
8   |   22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира

РИСУНОК 2                                                                                                                ВОПРОС

В каждом регионе увеличилось количество                                                                                  Считаете ли Вы, что в следующие
                                                                                                                         12 месяцев темпы роста мировой
респондентов, ожидающих замедление темпов                                                                                экономики повысятся, останутся
роста мировой экономики в 2019 году                                                                                      на прежнем уровне или снизятся?

    В мире                           АТР                       Латинская                  Африка            ЦВЕ          Западная         Северная          Ближний
                                                                Америка                                                   Европа          Америка            Восток
                                                                                                                                         3%
5%                             5%                             5%                        10%           6%                 4%                                10%
                                                                            23%                25%                                              28%
             29%                             28%                                                                  31%             33%
                                                             30%                                                                         34%                      38%
36%                           33%                                                                                        36%
                                                                                                                                                           37%
                                                                                                      47%
                                                                                        48%
                                             20%                            32%                35%
             28%
                                                                                                                  28%             29%           34%
                                                                                                                                                                  35%

                              60%                            65%                                                                         63%
57%                                          50%                                                                         58%
                                                                                                                                                           52%
             42%                                                            45%         41%           45%         38%
                                                                                               40%                                38%           37%
                                                                                                                                                                  28%

2018         2019            2018           2019             2018          2019        2018    2019   2018        2019   2018     2019   2018   2019       2018   2019

        Снизятся                  Останутся на прежнем уровне                      Повысятся

Источник: PwC, 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, проводимый PwC
База: все респонденты (2019 г.: 1 378, 2018 г.: 1 293)
Меньше уверенности - больше осмотрительности - 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, 2019 год
9   |   22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира

Самое резкое снижение уровня                  Нельзя сказать, что относительный рост
                                                                                          «Рост мировой экономики может немного
оптимизма наблюдалось среди                   пессимизма среди участников опроса
руководителей североамериканских              был полностью неожиданным. Многие           замедлиться, но я не вижу оснований для
компаний (с 63 % до 37 %), тогда как          экономисты считают, что снижение            глобальной рецессии в ближайшие полтора
в целом число ожидающих замедления            темпов роста должно было произойти
темпов роста мировой экономики                раньше. Противоречия в международной        года. Естественно, об этом прогнозе можно
выросло с минимальных 3 % до 28 %.            торговле, политические конфликты            будет забыть, если реализуется риск
В результате, при ответе на вопрос            и неопределенность, ужесточение
о перспективах роста мировой экономики        бюджетной и денежно-кредитной               неблагоприятного события, особенно в
в 2019 году, участники практически            политики повлияли на ситуацию с разных      отношении Китая. Причем такой риск связан
поровну разделились на три группы,            сторон, но привели к одинаковому общему
высказавшись за его повышение, снижение       результату во всех регионах мира: к более   не столько с внешней торговлей, сколько
или сохранение на прежнем уровне.             осторожным прогнозам относительно           с закредитованностью и нестандартными
                                              темпов роста мировой экономики.
Такое сбалансированное разделение                                                         действиями контрагентов, учитывая
мнений характерно практически
для всех регионов, кроме Азиатско-
                                                                                          количество облигаций, выпущенных в Китае.
Тихоокеанского, который вытеснил                                                          Я считаю, что риск связан с психологией
Северную Америку с первого места
                                                                                          торговли. В воздухе ощущается некоторая
по уровню оптимизма в отношении
роста мировой экономики в 2019 году.                                                      настороженность, и это может повлиять на
Но даже в Азиатско-Тихоокеанском                                                          экономику в целом».
регионе руководители компаний менее
уверены в будущем, чем ранее: здесь
доля ожидающих повышения темпов                                                           ПИЮШ ГУПТА,
экономического роста снизилась                                                            ГЛАВА DBS BANK (СИНГАПУР)
с 60 % до 50 %.
Меньше уверенности - больше осмотрительности - 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, 2019 год
10    | 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира

РИСУНОК 3                                                                                                           ВОПРОС

Уровень уверенности                                                                                                 Считаете ли Вы, что в следующие                   Насколько Вы уверены в росте
                                                                                                                    12 месяцев темпы роста мировой                    доходов своей организации в течение
в перспективах роста выручки                                                                                        экономики повысятся, останутся                    следующих 12 месяцев и следующих
организаций также резко упал                                                                                        на прежнем уровне или снизятся?                   трех лет? (показаны только ответы
                                                                                                                    (показаны только ответы «повысятся»)              «полностью уверен»)

                                                                                                                                                                                    57%

  52%                                                                                 51%                                                                               51%
                       50%                                       50%                                                                                       49%
                                                                                                           47%                                   49%
                                                                                                                                 46%    46%                                         45%
  44%
                                                                                       48%                                                 44%
                                                                                                           40%                                   39%                                                 42%
                       42%                                                                                                                                              38%
                                                                                                                                 36%                       35%                      42%
                                                                                                                                        39%                                                          36%
                                                                                                                                                 37%
                                            34%                                                                                                                                                 35%
                                                                  31%
                                                                                                                                                                        29%
                                                                                                                                                           27%

                                            21%
                                                                                                                                 18%
                                                                                                           15%

  2007                 2008                 2009                 2010                 2011                 2012                  2013   2014     2015      2016        2017         2018        2019

             Темпы роста мировой экономики («повысятся»)                                                                                                На рис. 3 уровень уверенности руководителей предприятий в
                                                                                                                                                        росте доходов своих компаний в краткосрочной и среднесрочной
             Уверенность в течение следующих трех лет («полностью уверен»)
                                                                                                                                                        перспективе (за один год и за три года соответственно)
            Уверенность в течение следующих 12 месяцев («полностью уверен»)                                                                             представлен в сравнении с их оценкой роста мировой экономики.
                                                                                                                                                        В отличие от прошлого года, когда наблюдался всплеск оптимизма
Источник: PwC, 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, проводимый PwC                                                                        относительно мировой экономики на фоне неуверенности в доходах
* Внимание: В 2012–2014 гг. респондентам задавался следующий вопрос: «Считаете ли Вы, что
  в ближайшие 12 месяцев состояние мировой экономики улучшится, останется прежним или ухудшится?»                                                       своих компаний, в этом году ответы более последовательны:
База: все респонденты (2019 г.: 1 378, 2018 г.: 1 293, 2017 г.: 1 379, 2016 г.: 1 409, 2015 г.: 1 322,                                                  руководители предприятий ожидают снижения темпов роста
2014 г.: 1 344, 2013 г.: 1 330, 2012 г: 1 258, 2011 г.: 1 201, 2010 г.: 1 198, 2009 г.: 1 124, 2008 г.: 1 150, 2007 г.: 1 084)
                                                                                                                                                        по всем трем направлениям.
11   |   22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира

Кривая уверенности в результатах
за ближайшие три года на графике
расположена почти всегда выше, чем
кривая за год, что указывает на повышение
оптимизма руководителей в отношении
выручки своих компаний с увеличением
горизонта прогноза. Уверенность
в среднесрочной перспективе была ниже
уверенности в краткосрочных результатах
только однажды, перед началом мирового
экономического кризиса 2007–2008 годов.
В опросе за этот год кривые графиков
практически совпали на уровне рекордно
малого количества ответов «полностью
уверен» с 2009 года. В Северной Америке,
Центральной и Восточной Европе, а также
в Западной Европе уровень уверенности в
трехлетней перспективе упал ниже уровня
уверенности на горизонте один год.

-16 %
уменьшение доли руководителей компаний,
полностью уверенных в перспективах
роста прибыли своих компаний в течение
следующих 12 месяцев
12   |   22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира

РИСУНОК 4                                                                                                                     ВОПРОС

Уровень уверенности руководителей в росте                                                                                     Насколько Вы уверены в росте доходов
                                                                                                                              своей организации в течение следующих
выручки в краткосрочной и среднесрочной                                                                                       12 месяцев / трех лет? (показаны только
перспективе снизился или остался на том же уровне                                                                             ответы «полностью уверен»)

Уверенность в перспективах роста доходов в следующие 12 месяцев                                               Уверенность в перспективах роста доходов в следующие три года

55%                                                                                                           55%

50%                                                                                                           50%

45%                                                                                                           45%

                                                                                                   Северная                                                               АТР
                                                                                                   Америка                                                                Латинская Америка
40%                                                                                                           40%
                                                                                                                                                                          Ближний Восток
                                                                                                 ЦВЕ                                                                      Африка
                                                                                                 АТР                                                                      Северная Америка
35%                                                                                              В мире       35%                                                         В мире
                                                                                                 Латинская
                                                                                                 Америка                                                                  Западная Европа
                                                                                               Западная
                                                                                               Европа
30%                                                                                                           30%
                                                                                                   Ближний
                                                                                                   Восток
                                                                                                   Африка                                                                 ЦВЕ
25%                                                                                                           25%
         2018                                                                            2019                       2018                                           2019

Источник: PwC, 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, проводимый PwC
Результаты 22-го опроса руководителей крупнейших компаний мира, проводимого PwC | ноябрь 2018 г.
13   |   22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира

Количество ответивших «полностью уверен»
в доходах своей компании в течение
ближайшего года снизилось во всех
регионах, кроме Африки, где оно увеличилось
всего на 1 % с минимального уровня,
полученного в результате опроса в прошлом
году (см. рис. 4). Наибольшую уверенность
в отношении доходов в 2019 году проявили
руководители североамериканских компаний,
но они же продемонстрировали и самое
резкое падение уровня уверенности.

Аналогичная картина наблюдается и
в прогнозе на три года: количество
руководителей, «полностью уверенных»
в росте доходов своих компаний в
ближайшие три года, уменьшилось почти
на 9 %. Результаты по Северной Америке,
Центральной и Восточной Европе, Азиатско-
Тихоокеанскому региону, Африке и Ближнему
Востоку достигли рекордно низкого уровня.
При этом показатели по Западной Европе
и Латинской Америке также выглядят
удручающе. Наиболее резкое падение доли
ответивших «полностью уверен» произошли
среди руководителей североамериканских
компаний. В абсолютном выражении
самый низкий результат, как и в 2018 году,
продемонстрировала Центральная и
Восточная Европа.

В целом результаты опроса по уровню
уверенности руководителей крупнейших
компаний заставляют смотреть на будущее
с осторожностью.
14                      | 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира

       РИСУНОК 5                                                                                                                                                           ВОПРОС

       Низкий уровень уверенности руководителей                                                                                                                            Насколько Вы уверены в росте
                                                                                                                                                                           доходов своей организации в течение
       компаний может указывать на то, что темпы                                                                                                                           следующих 12 месяцев? (показаны
       роста мировой экономики будут ниже, чем                                                                                                                             изменения в уровне уверенности
       в ведущих прогнозах                                                                                                                                                 руководителей компаний1)

        Руководители смотрят в зеркало и видят весь мир
       Стоит ли доверять прогнозам руководителей в отношении                                           предсказали рост ВВП на ближайшие 12 месяцев.
       роста экономики в следующем году? Судя по результатам                                           В частности, изменение уровня их уверенности
       опросов за предыдущие десять лет, ответ будет                                                   в перспективах роста доходов своих компаний тесно
       положительным. Полученные данные подтверждают,                                                  взаимосвязаны с реальными темпами роста мировой
       что руководители предприятий удивительно точно                                                  экономики за соответствующий год (см. рис. 5).

                                         6                                                                                                                                                                                                     100
Рост мирового ВВП (в постоянных ценах,

                                         5

                                                                                                                                                                                                                                                     Изменение уровня уверенности
                                                                                                                                                                                        Рост мирового ВВП
                                         4                                                                                                                                                                                                     50

                                                                                                                                                                                                                                                         руководителей (п. п.)
            год к году, %)

                                         3

                                         2                                                                                                                                                                                                     0

                                         1                                                                                       Изменение уровня уверенности руководителей

                                         0                                                                                                                                                                                                     -50

                                         -1

                                         -2                                                                                                                                                                                                    -100
                                              2008   2009     2010              2011             2012              2013             2014             2015              2016             2017              2018             2019
       Источник: PwC, 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, проводимый PwC
       1.Изменение уровня уверенности руководителей рассчитывается как изменение разницы чистого процента респондентов, ответивших «очень уверен» или «практически уверен», и процента респондентов,
          ответивших «не уверен» или «совсем уверен», на вопрос «Насколько Вы уверены в росте доходов своей организации в течение следующих 12 месяцев?»
       Примечание: прогноз ВВП на 2018 и 2019 гг. по данным МВФ
       База: все респонденты (2019 г.: 1 378, 2018 г.: 1 293, 2017 г.: 1 379, 2016 г.: 1 409, 2015 г.: 1 322, 2014 г.: 1 344, 2013 г.: 1 330, 2012 г: 1 258, 2011 г.: 1 201, 2010 г.: 1 198, 2009 г.: 1 124, 2008 г.: 1 150, 2007 г.: 1 084)
15   | 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира

 С тех пор, как Джон Мейнард Кейнс выдвинул идею           Результаты опроса руководителей крупнейших             С учетом вышесказанного, из результатов опроса о
 о том, что деловые и финансово-инвестиционные             компаний подтверждают, что руководители могут          перспективах на 2019 год можно сделать вывод о том,
 решения принимаются на основе «животного чутья»,          играть значительную роль в прогнозировании тенденций   что руководители компаний в целом придерживаются
 были собраны многочисленные эмпирические                  в мировой экономике: взлет или падение уровня их       единого мнения о темпах роста мирового ВВП
 доказательства того, что деловые инвестиции служат        уверенности в доходах своих компаний – основной        в текущем году, и их ожидания пессимистичнее ведущих
 одним из двигателей экономических циклов. А решения       индикатор реального роста мировой экономики на год     экономических прогнозов.
 об инвестициях, в свою очередь, принимаются на основе     вперед.
 ожидаемого роста выручки.
2
16   | 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира

                                 УГРОЗЫ И ВОЗМОЖНОСТИ:

                                 поиск внутренних
                                 резервов для роста

          На волне популистских и протекционистских
          настроений, захлестнувших континенты,
          руководители компаний обратились к внутренним
          ресурсам в поисках средств адаптации к
          возникшим барьерам между рынками, как
          внешнеторговыми, так и трудовыми. Результаты
          опроса 2018 года говорят о том,
          что руководители «сильно обеспокоены»
          вопросами легкости ведения бизнеса на своих
          рынках (см. рис. 6). Кроме того, руководители
          компаний видят основные источники доходов
          и возможности для расширения деятельности
          в своих внутренних резервах и географически
          близких рынках.
17   |   22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира

РИСУНОК 6                                                                           Десять основных угроз 2018 года                                            Десять основных угроз 2019 года

Всеобщие угрозы                                               Чрезмерное
                                                                                                                           42%
                                                                                                                                                Чрезмерное
                                                                                                                                                                                        35%
                                                            регулирование                                                                     регулирование
отошли на второй
                                                                                                                                           Неопределенность
план. Основное                                                   Терроризм                                                41%                 экономической                             35%
                                                                                                                                                   политики*
беспокойство                                                                                                                                      Нехватка
вызывают угрозы,                                        Геополитическая
                                                         нестабильность
                                                                                                                         40%             квалифицированных
                                                                                                                                                    кадров
                                                                                                                                                                                        34%
связанные с легкостью
ведения бизнеса                                               Киберугрозы                                                40%            Торговые конфликты*                         31%

                                                            Нехватка
                                                   квалифицированных                                                  38%                       Киберугрозы                        30%
                                                              кадров
                                                                  Темпы                                                                     Геополитическая
ВОПРОС                                                   технологических                                              38%                                                          30%
                                                              изменений                                                                      нестабильность
В списке представлены
                                                   Усиление налогового
возможные экономические,                                      бремени
                                                                                                                   36%                        Протекционизм                        30%
политические, социальные
и экологические угрозы                                             Популизм                                       35%                              Популизм                       28%
перспективам роста Вашей
организации. Насколько Вы                         Изменение климата и
                                                                                                             31%
                                                                                                                                       Темпы технологических
                                                                                                                                                                                  28%
                                                  экологический ущерб                                                                             изменений
обеспокоены каждой из этих
угроз? (показаны только                                   Волатильность                                                                       Волатильность
                                                                                                            29%                                                                 26%
ответы «сильно обеспокоен»)                             валютных курсов                                                                     валютных курсов

                                                                                                                                      Изменение климата и
                                                                                                                                                                          19%
                                                                                                                                  экологический ущерб (13)

                                                  Источник: PwC, 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, проводимый PwC
                                                                                                                                              Терроризм (23)       13%
                                                  * Внимание: В 2019 году участникам опроса впервые были предложены варианты ответа
                                                    «неопределенность экономической политики» и «торговые конфликты»
                                                  База: все респонденты (2019 г.: 1 378, 2018 г.: 1 293)
18 |   22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира

                                                                                                                       «Мы вступаем в новую фазу,
                                                                                                                       для которой характерно
                                                                                                                       замедление темпов роста
                                                                                                                       экономики, но лишь
                                                                                                                       небольшое. Международная
                                                                                                                       напряженность, вызванная
                                                                                                                       торговой войной между
                                                                                                                       США и Китаем, влияет
                                                                                                                       на рост как зрелых, так и
                                                                                                                       развивающихся рынков. Это
                                                                                                                       приведет к определенному
                                                                                                                       снижению темпов роста
                                                                                                                       экономики. Также существуют
                                                                                                                       региональные и национальные
                                                                                                                       политические ситуации,
                                                                                                                       которые препятствуют росту
Самое заметное изменение в этом         вопрос в свое исследование в           отошел на второй план, тогда как        экономики, например в Италии,
году, отраженное на рис. 6, – менее     2008 году, сохранило первое место      вперед вышли торговые конфликты         Мексике и Бразилии».
выраженное распределение ведущих        по результатам исследования во         и неопределенность экономической
угроз на диаграмме по сравнению с       всех регионах мира. За ним следуют     политики. Центром внимания стала
прошлым годом. Несмотря на снижение     неопределенность экономической         политика пришедших к власти             АНТОНИО УЭРТАС МЕХИАС,
уровня уверенности руководителей        политики, дефицит квалифицированных    популистских режимов, они вызывают      ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
в доходах своих компаний, в целом       кадров, торговые конфликты и           большую обеспокоенность, чем
                                                                                                                       ИСПАНСКОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
можно отметить снижение доли тех, кто   геополитическая нестабильность,        глобальное потепление. Отдельные
выражает «сильную обеспокоенность»      вошедшие в первую пятерку ответов.     главы государств стали активнее
                                                                                                                       MAPFRE
по поводу каких бы то ни было угроз.    Все эти факторы имеют самый            использовать имеющиеся в их
Респонденты больше обеспокоены          насущный характер и связаны с          распоряжении рычаги воздействия
вопросами, находящимися в их            легкостью ведения бизнеса в рамках     на экономику и бизнес, что заставляет
собственной компетенции, и ожидают      экономической инфраструктуры на        руководителей компаний быть
большей ясности в отношении действий    собственных рынках.                    осторожнее и концентрироваться
государства или рыночных условий.                                              на вопросах, находящихся под их
                                        Самыми значимыми угрозами
                                                                               контролем.
Чрезмерное регулирование,               руководители компаний назвали
неизменный лидер перечня угроз          проблемы, которыми пестрят заголовки
с тех пор, как мы включили этот         новостей. В 2018 году2 терроризм
19    |   22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира

 РИСУНОК 7                                                                                                     ВОПРОС

 В зависимости от региона, на первом                                                                           В списке ниже представлены возможные экономические,
                                                                                                               политические, социальные и экологические угрозы
 месте стоят разные угрозы, но в целом                                                                         перспективам роста Вашей организации. Насколько Вы
 основные риски схожи                                                                                          обеспокоены каждой из этих угроз? (показаны только
                                                                                                               ответы «сильно обеспокоен»)

                                Северная Америка                                                       Западная Европа                                       Азиатско-Тихоокеанский регион
               Киберугрозы                                  45%            Чрезмерное регулирование                 33%               Торговые конфликты*                  38%
                                                                                                                                                 Нехватка
      Торговые конфликты*                                  44%                             Популизм               30%            квалифицированных кадров               35%

             Протекционизм                             38%                         Неопределенность               30%                       Протекционизм              34%
                                                                             экономической политики*

                                ЦВЕ                                                                    Ближний Восток                                        Латинская Америка
                Нехватка
       квалифицированных                                                            Геополитическая
                  кадров                                   51%                       нестабильность                        53%                   Популизм                   60%
           Геополитическая
                                                                                        Киберугрозы                 38%
            нестабильность
                                                 35%                               Неопределенность
                                                                                                                                 Чрезмерное регулирование                   53%
                                                                             экономической политики*              35%
      Неопределенность                                                                                                                   Неопределенность
экономической политики*
                                                34%               Темпы технологических изменений                 35%              экономической политики*
                                                                                                                                                                          50%

                                Африка
      Неопределенность                                                                                 Несмотря на то, что у участников опроса       в рейтинге) и Азиатско-Тихоокеанском
экономической политики*                                      49%
                                                                                                       главная угроза менялась от региона к          регионе (шестое место). Дефицит
                Нехватка                                                                               региону, прослеживается определенное          квалифицированных кадров вошел в первую
       квалифицированных                                 45%
                  кадров                                                                               постоянство в том, что не дает всем           десятку угроз во всех регионах и в первую
                                                                                                       руководителям по всему миру спокойно спать    тройку в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
Чрезмерное регулирование                                43%
                                                                                                       по ночам (см. рис. 7). Неопределенность       Центральной и Восточной Европе и в Африке.
                                                                                                       экономической политики входит в               Чрезмерное регулирование, занимающее
 Источник: PwC, 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, проводимый PwC
 Внимание: В 2019 г. участникам опроса впервые были предложены варианты ответа
                                                                                                       десятку угроз, вызывающих «сильную            первую строчку в общемировом списке угроз,
 «неопределенность экономической политики» и «торговые конфликты»                                      обеспокоенность» во всех регионах, а также    попало на первое место только в Западной
 База: все респонденты (2019 г.: 1 378)
                                                                                                       в тройку лидеров везде, кроме Северной        Европе, тогда как в остальных регионах оно
                                                                                                       Америки (где она заняла седьмое место         входит в первую десятку.
20   | 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира

В четырех из семи регионов основное           Торговые конфликты – ответ, включенный              МНЕНИЕ
беспокойство вызывают те же угрозы,           в перечень в этом году, – и протекционизм
что и в прошлом году: Северная Америка        (более общая тема) стали основными
(киберугрозы), Латинская Америка              рисками для бизнесменов Северной Америки     Торговые конфликты
(популизм), Центральная и Восточная           и Азиатско-Тихоокеанского региона, а также
Европа (дефицит квалифицированных             тревожат руководителей компаний в            В ответах руководителей, выразивших «сильную обеспокоенность»
кадров) и Ближний Восток (геополитическая     Западной Европе, Центральной и Восточной     по поводу торговых конфликтов в 2018 году, конфликт между
неопределенность). В Африке в качестве        Европе и на Ближнем Востоке. Торговые        США и Китаем вытеснил все другие протекционистские маневры –
ведущей угрозы неопределенность               конфликты и протекционизм не вошли           его отметили 88 % респондентов, выбравших эту угрозу. Этот
экономической политики сменила на первом      в первую десятку угроз для Латинской         конфликт перевесил напряженность в торговле не только
месте социальную нестабильность.              Америки и Африки (где ряд стран извлекают
                                                                                           в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в Северной Америке
Чрезмерное регулирование заняло               определенные выгоды от торговых споров
место популизма в рейтинге угроз              в других регионах).
                                                                                           и даже в Западной Европе.
по Западной Европе, а торговые конфликты                                                   На вопрос «как вы адаптируете свою операционную модель
потеснили с ведущей позиции дефицит                                                        и стратегию роста в условиях этих торговых конфликтов»
квалифицированных кадров в Азиатско-
                                                                                           большинство руководителей компаний, выразивших «сильную
Тихоокеанском регионе.
                                                                                           обеспокоенность», ответили, что не предпринимают никаких
                                                                                           масштабных действий, за исключением корректировки цепочки
                                                                                           поставок и стратегии закупок (см. рис. 8). На общемировом
                                                                                           уровне треть таких руководителей переносят свою стратегию
                                                                                           расширения или организации производства на другие территории,
                                                                                           или же откладывают капитальные затраты и прямые зарубежные
                                                                                           инвестиции.
                                                                                           Руководители китайских компаний продемонстрировали
                                                                                           самую большую активность в использовании всех имеющихся

60 %
                                                                                           рычагов. Две трети участников опроса, выразивших «сильную
                                                                                           обеспокоенность», корректируют свои цепочки поставок и
                                                                                           стратегии закупок. Большая часть руководителей переориентируют
                                                                                           стратегию развития своих предприятий на альтернативные
                                                                                           территории. Примерно сорок процентов участников опроса
                                                                                           переносят производственные площадки, откладывают капитальные
                                                                                           затраты и прямые иностранные инвестиции. При этом стоит
увеличение доли руководителей
                                                                                           отметить, что треть китайских компаний, принявших участие
североамериканских компаний, сильно
обеспокоенных политикой протекционизма
                                                                                           в опросе, находятся в государственной собственности или
                                                                                           получают поддержку со стороны государства.
21   | 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира

РИСУНОК 8                                                                    ВОПРОС
                                                                                                                                              «Мне кажется, события
Две трети руководителей,                                                     Как торговые конфликты влияют                                    прошлого года – изменения
                                                                             на Вашу операционную модель и                                    условий НАФТА и
сильно обеспокоенных                                                         стратегию роста? (вопрос задавался                               тарифные ограничения –
торговыми конфликтами,                                                       тем респондентам, кто был «сильно                                были лишь внешним
корректируют свою                                                            обеспокоен» торговыми конфликтами)                               шумом с краткосрочными
стратегию                                                                                                                                     последствиями. Я бы никогда
                                                                                                                                              не изменила цепочку поставок
                                                                                                                                              или местоположение своего
                                                                                                                                              предприятия из-за такого
                                                                                                                                              неопределенного фактора,
       62% 62%                                                                                                                                как тарифы. Я слышала, что
                                  58%
                                                                                                                                              некоторые американские
                                                                                                                                              компании закрываются, потому
45%                                                                                      44%
                                                             40%
                                                                                                                                              что не могут выжить. Как можно
                                                                                                            33%           33%
                                                                                                                                              считать это положительным
                                                                                               30%                                            экономическим результатом?
                           25%           23%          22%            23%                                                             23%      Это бессмысленно. А значит,
                                                                                   16%                15%
                                                                                                                  13%
                                                                                                                                              такая ситуация не сохранится
                                                                                                                                8%            надолго».
                                                                                                                                              ЛИНДА ХАЗЕНФРАТЦ,
                                                                                                                                              ГЕНДИРЕКТОР КОМПАНИИ ПО
  Мы адаптируем            Мы выбираем                Мы откладываем        Мы переносим              Мы откладываем     Наша операционная    ПРОИЗВОДСТВУ АВТОКОМПОНЕНТОВ
 цепочку поставок         альтернативные            капитальные затраты производство на другие       прямые зарубежные   модель и стратегия
   и стратегию          территории в рамках                                  территории                  инвестиции        роста никак не     LINAMAR (КАНАДА)
    снабжения          стратегии расширения                                                                                 изменяются

     В мире            Китай             США

Источник: PwC, 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, проводимый PwC
База: в мире – 426, Китай – 52, США – 53)
22   | 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира

«Хочу отметить, что действительно считаю эскалацию
напряженности между Китаем и Соединенными
Штатами источником новых возможностей для стран
АСЕАН. Я полагаю, что в результате вызванного
этим конфликтом разрыва цепочек поставок страны
АСЕАН окажутся в выигрыше, поскольку компании
начинают переходить к модели «Китай + 1» или даже
рассматривают отход от сотрудничества с Китаем
с целью продолжения поставок в США».

ХАЙМЕ АУГУСТО ЗОБЕЛЬ ДЕ АЙЯЛА II,
ГЕНДИРЕКТОР AYALA GROUP (ФИЛИППИНЫ)
23   |   22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира

РИСУНОК 9                                                                                                             ВОПРОС

Неопределенность в торговле                                                                                           Какие три территории, кроме той,
                                                                                                                      где находится Ваша организация, Вы
и экономической политике ограничивает                                                                                 считаете наиболее значимыми с точки
планы расширения бизнеса                                                                                              зрения общих перспектив роста Вашего
                                                                                                                      бизнеса в следующие 12 месяцев?

                                                             Укрощение амбиций роста
                                                             На вопрос, какие три мировых рынка можно считать         США сохраняют лидерство как рынок с самым
                                                             наиболее привлекательными для инвестиций за              большим потенциалом роста. И действительно,
                                                             пределами своей страны, руководители компаний            американский рынок продемонстрировал в 2018 году
                                                             ответили на удивление неопределенно – вариант            наилучшие результаты. Администрация страны приняла
                                                             «затрудняюсь ответить» занял в рейтинге ответов третью   конкретные меры для увеличения расходов (развитие
 46%
                                                             строчку, опередив Германию и Индию (см. рис. 9). Ответ   инфраструктуры, оборона), репатриации активов и
                                                             «никакая другая территория» вышел на шестое место,       рабочих мест с помощью снижения налогов и ослабления
                                                             обогнав Великобританию и Бразилию. Учитывая уровень      регулирования.
                                                             неопределенности в области торговли и экономической
                      33%                                    политики, неудивительно, что руководители компаний
                                                             предпочитают искать возможности на родном для себя
                                                             рынке.
           27%
                                24%
                                                                  20%
                                                     15%                                                        15%
                                                                           13%

                                             8%                                    9%   8%              8%            8%
                                                                                                                               7%    6%       7%    6%                       5%   5%
                                                                                                 1%

         США               Китай           Затрудняюсь             Германия         Индия         Никакая     Великобритания   Бразилия        Франция                       Австралия
                                             ответить                                              другая
                                                                                                территория
          2018            2019

Источник: PwC, 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, проводимый PwC
База: все респонденты (2019 г.: 1 378, 2018 г.: 1 293)
24   | 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира

Эти меры способствовали росту экономики       Крупнейшие рынки явно потеряли больше
США и позволили достигнуть рекордно           всего голосов в пользу ответов из категории
низкого уровня безработицы, однако            «затрудняюсь ответить» и «никакая
неясно, как долго продержатся эти             другая территория». При этом снижение
результаты. Пока же руководители активно      популярности США может также объясняться
переориентируют планы развития своих          уменьшением притока инвестиций из
компаний на территории за пределами США.      Китая. Руководители китайских компаний
Отрыв США от Китая резко сократился,          взяли курс на диверсификацию за счет
несмотря на параллельное падение              отказа от приоритетности американского
популярности китайского рынка, занявшего      рынка (снижение с 59 % до 17 %) в пользу
второе место.                                 других территорий. Больше всего от такого
                                              положения дел выигрывает Австралия.
При этом укрепились позиции Индии,
                                              В прошлом году она даже не вошла в десятку
несмотря на небольшую долю отданных ей
                                              рынков, приоритетных для руководителей
голосов. Индия всегда была на первом месте
                                              китайских компаний. В этом году она стала
с точки зрения уверенности руководителей
                                              ведущей целью для инвестиций из Китая
в росте доходов своих компаний. В этом
                                              (см. рис. 10).
году Индия обогнала Китай по темпам роста
среди крупных рынков 3 , и ее правительство
приняло ряд мер для повышения легкости
ведения бизнеса, хотя этот вопрос
по-прежнему далек от решения.

-41 %
уменьшение доли руководителей компаний,
назвавших США предпочтительным рынком
для экспансии
25       |   22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира

 РИСУНОК 10                                                                                   ВОПРОС

 Руководители китайских компаний                                                              Какие три территории, кроме той, где находится
                                                                                              Ваша организация, Вы считаете наиболее
 кардинально пересмотрели планы                                                               значимыми с точки зрения общих перспектив
 роста, что привело к потерям                                                                 роста Вашего бизнеса в следующие 12 месяцев?
 в рейтинге рынка США как наиболее                                                            (показаны только ответы руководителей китайских
                                                                                              компаний)
 привлекательного для инвестиций

2017                                                                2018                                                         2019
      1            2        3          4        5       Другие        1      2         3         4          5       Другие          1        2      3         4        5       Другие

 58%                                                                59%
                                                                                                         Доля руководителей китайских
                                                                                                         компаний, ориентирующихся
                                                                                                         на экспансию в США,
                                                                                                         снизилась с 59 % до 17 %

                 30%                                                       31%
                                                                                     25%
                          22%        21%                                                       22%                                21%
                                              17%                                                                                           17%                                 17%
                                                                                                          14%                                     13%       13%
                                                                                                                                                                     11%

                                                         0%                                                          0%
 США            Гонконг   Германия   Япония              Никакая     США   Гонконг   Япония   Германия   Франция     Никакая    Австралия   США   Япония   Франция   Канада     Никакая
                                                          другая                                                      другая                                                     другая
                                      Великобритания   территория                                                  территория                                                 территория

 Источник: PwC, 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, проводимый PwC
 База: респонденты из Китая (2019 г.: 144, 2018 г.: 162, 2017 г.: 130)
26   | 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира
27   |   22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира

РИСУНОК 11                                                                       ВОПРОС

Сталкиваясь с новыми                                                             Какие из следующих шагов Вы планируете
                                                                                 предпринять в течение ближайших 12 месяцев
реалиями, компании принимают                                                     для обеспечения роста прибыли?
внутриорганизационные меры
для обеспечения роста прибыли

Подавляющее большинство                          Операционная эффективность                                                                                                              77%
респондентов принимают
внутриорганизационные меры, такие
как «повышение операционной
                                                             Органический рост                                                                                                     71%
эффективности» (77 %) и
«органический рост» (71 %)                   Запуск нового продукта или услуги                                                                                               62%
(см. рис. 11).
                                               Новый стратегический союз или
                                                     совместное предприятие                                                                 40%

                                                        Выход на новый рынок                                                           37%

                                                        Слияние и поглощение                                                           37%
                                         Сотрудничество с предпринимателями
                                                              или стартапами                                                 32%

                                                              Продажа бизнеса                14%

                                                                                 Источник: Результаты 22-го опроса руководителей крупнейших компаний мира, проводимого PwC

80 %
                                                                                 База: все респонденты (2019 г. – 1 378)

доля руководителей африканских и
западноевропейских компаний, планирующих
меры по повышению операционной
эффективности для обеспечения роста прибыли
3
28   | 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира

                            АНАЛИЗ ДАННЫХ,
                            ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ:

                            недостаток
                            информации и дефицит
                            квалифицированных
                            кадров
      Руководители компаний все больше сфокусированы на внутренних
      процессах в своих организациях и сталкиваются с недостатком
      информации и дефицитом квалифицированных кадров, что показали
      результаты нашего опроса. Трудности связанны с попытками
      конвертировать массивы данных в удобную для использования и
      имеющую практическую ценность информацию. Основная причина этого
      кроется в нехватке аналитиков, а также в разрозненности и неполноте
      самих данных. Отсутствие актуальных и систематизированных данных
      обесценивает попытки организаций активно использовать искусственный
      интеллект, который, как единодушно соглашаются все руководители,
      значительно повлияет на бизнес в течение ближайших пяти лет.
      Один из самых неожиданных выводов, сделанных по итогам опроса в этом
      году, заключается в том, что разница между информацией, необходимой
      руководителям компаний, и получаемыми ими данными не стала меньше
      за десять лет, прошедшие с тех пор, когда мы последний раз предлагали
      участникам опроса этот вопрос.
29   | 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира

РИСУНОК 12                                                                                          ВОПРОС

Руководители компаний столкнулись                                                                   Если говорить о том, на основании каких данных                     Достаточно ли данных
                                                                                                    Вы принимаете решения для обеспечения успеха                       Вы получаете?
с проблемой в части достоверности                                                                   и процветания организации в долгосрочной                           (показаны только
и полноты данных, которая за 10 лет                                                                 перспективе, насколько важны для Вас                               ответы «получаю
так и не нашла решения                                                                              следующие данные? (показаны только ответы                          полный объем
                                                                                                    «очень важно» / «важно»)                                           необходимых данных»)

На рис. 12 данные, используемые руководителями                               Наиболее ценными остаются данные о предпочтениях             Те же пять категорий примерно с такими же показателями
компаний для принятия долгосрочных бизнес-решений,                           и потребностях клиентов. За ними по степени ценности         были названы и десять лет назад, за это время произошло
разделены на категории, и показан разрыв между их                            следуют финансовые прогнозы, данные о бренде и               только одно незначительное изменение в их рейтинге.
важностью/критической важностью и полнотой в каждой                          репутации, бизнес-рисках, мнении и потребностях
                                                                                                                                          Итак, улучшилась ли полнота данных, получаемых
категории в 2009 и в 2019 годах.                                             сотрудников.
                                                                                                                                          руководителями по этим вопросам, за последние десять
                                                                                                                                          лет? Не сильно.
Очень важно / важно
                  92% 95%                             92%                     93%
                                                                                                88%                85%
                                      94%             90%
                              89%                                             87%               86%                84%                 72%               73%

                                                                                                                                       70%
                                                        Разрыв между данными, важными для принятия                                                       66%
                                                        решений, и полнотой получаемых данных
                              41%                                                                                                                                            42%

                                                      31%                                       30%
                                                                                                                                                         26%                38%
                              35% 21%                                         23%                                  20%                 23%
                                                                                                29%                                                                         17%
                                                      24%                     22%
                                                                                                                   18%                                   21%
                       15%                                                                                                             17%                                   16%
  Получаю полный объем необходимых данных

  Сведения о             Финансовые           Сведения о бренде            Сведения          Сведения о        Сравнительный         Сведения об       Сведения о          Сведения о
предпочтениях             прогнозы и             и репутации              о рисках, с        взглядах и      анализ показателей     эффективности   цепочке поставок      воздействии
и потребностях          предположения                                      которыми         потребностях    эффективности других       НИОКР                           изменения климата
  клиентов и                                                             сталкивается       сотрудников        представителей                                            на организацию
 потребителей                                                            организация                              отрасли

       2019 Очень важно / важно                   2019 Получаю полный объем                 2009 Очень важно / важно         2009 Получаю полный объем
                                                  необходимых данных                                                         необходимых данных

Источник: PwC, 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, проводимый PwC
База: все респонденты (2019 г.: 1 378, 2009 г.: 1 124)
30   | 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира

Ответы вновь удивительным образом
                                                           «Многие решения моих
совпали. За исключением финансовых
прогнозов, по которым руководители                         предшественников принимались
отметили небольшое улучшение                               на основе опыта и интуиции.
полноты данных (41 %), менее трети
участников опроса считают данные,                          Эти качества сохраняют свою
получаемые ими по важным или                               значимость, но при этом их
очень важным вопросам, достаточно
полными. При этом самый большой                            нужно дополнять анализом
разрыв наблюдается по самым важным                         данных. Я не устаю повторять:
данным – о потребностях клиентов.
                                                           «На Бога надейся, а со всех
Можно утверждать, что такие
результаты связаны с ростом                                остальных данные собирай».
ожиданий, связанным с развитием
технологий, что послужило причиной                         СИМ ТШАБАЛАЛА,
сохранения такого разрыва,
                                                           ГЛАВА STANDARD BANK,
но руководители компаний не совсем
                                                           КРУПНЕЙШЕЙ КРЕДИТНОЙ
удовлетворены этим объяснением.
Они признают, что просто не обладают                       ОРГАНИЗАЦИИ В АФРИКЕ ПО
способностями, необходимыми, чтобы                         СТОИМОСТИ АКТИВОВ
использовать имеющиеся данные
для принятия оптимальных решений.
Руководители компаний указывают
на нехватку квалифицированных
аналитиков (54 %), разрозненность
источников данных (51 %) и
недостоверность данных (50 %).
31    |    22nd Annual Global CEO Survey

РИСУНОК 13

Главная проблема – дефицит квалифицированных
                                                                                                                   «Мы недавно наняли
кадров, что препятствует внедрению инноваций                                                                       высококвалифицированных
и повышает расходы на персонал                                                                                     аналитиков для формирования
                                                                                                                   центра компетенций. Я спросила
ВОПРОС
                                                                                                                   у своих рекрутеров, чем мы
Какое влияние оказывает дефицит квалифицированных кадров
                                                                                                                   привлекли их в свою компанию,
на перспективы роста Вашей организации? (вопрос задавался
                                                                                                                   и самым убедительным доводом для
тем, кто ответил «Сильно обеспокоен» на вопрос о дефиците
квалифицированных кадров)
                                                                                                                   этих специалистов (некоторые из
                                                                                                                   которых перешли к нам из гораздо
                                                                                                                   более крупных компаний) оказалось
Участники опроса также                 компаний. Более того, самым                 эффективных инноваций»          то, что мы с самого первого дня
подтвердили, что дефицит               популярным ответом на вопрос                (55 % респондентов). За этим
квалифицированных кадров               о результатах воздействия                   ответом следуют «расходы
                                                                                                                   предоставляем им более тесный
действительно сказывается              дефицита кадров стала                       на персонал выше ожидаемых»     контакт с клиентами. Они больше
на перспективах роста их               «невозможность осуществления                (см. рис. 13).                  не винтики в механизме, корпящие
                                                                                                                   над алгоритмами. Они контактируют
     Мы не можем эффективно внедрять                                                                               с клиентами, понимают их проблемы
                          инновации                                                                          55%
                                                                                                                   и потом разрабатывают решения.
           Наши затраты на персонал                                                                                Это приносит им огромное
увеличиваются больше, чем ожидалось                                                                        52%
                                                                                                                   удовлетворение».
                Влиянию подвержены наши
          стандарты качества и/или уровень                                                           47%
                                                                                                                   НЭНСИ МАККИНСТРИ,
               удовлетворенности клиентов
                                                                                                                   РУКОВОДИТЕЛЬ WOLTERS KLUWER –
     Мы не можем реализовать рыночные
                         возможности                                                             44%               КОМПАНИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ
                                                                                                                   ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ПО ВСЕМУ МИРУ
             Мы не можем достичь целевых
                       показателей роста                                                         44%

    Мы отказались от стратегического
решения или отложили его реализацию                                      22%

 Это не влияет на рост и прибыльность
                   нашей организации                 4%

Источник: PwC, 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, проводимый PwC
База: (2019 г.: 473)
32   | 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира

                                                                   мнение

                                                           Преодолевая кадровый                       Повышение квалификации в таких
                                                                                                      направлениях, как естественные
                                                           дефицит                                    науки, технологии, инженерное дело и
                                                           В вопросе восполнения дефицита             математика, будет иметь большое значение
                                                           квалифицированных кадров не бывает         для занятия технологических позиций,
                                                           быстрых и легких решений. Руководители     которые возникнут в связи с применением
                                                           компаний во всем мире видят ответ в        искусственного интеллекта и роботизацией,
                                                           «масштабном переобучении и повышении       тогда как личностные качества, такие как
                                                           квалификации», а для этого требуются       креативность и эмпатия, будут необходимы
                                                           затраты времени и денег (см. рис. 14).     для адаптации сотрудников и возможности
                                                                                                      их трудоустройства на протяжении всего
                                                           Руководители североамериканских            трудоспособного возраста. Творческие
                                                           компаний добавляют к этому ответу          решения коснутся и начального этапа
                                                           «формирование эффективного канала          процесса обучения, чтобы учреждения
                                                           для найма непосредственно из учебных       начального профессионального
                                                           заведений» (31 % респондентов из этого     образования могли готовить молодежь
                                                           региона выбрали оба варианта ответа).      к успешной профессиональной
                                                           Более четверти руководителей компаний      деятельности. При этом развитые страны
                                                           на Ближнем Востоке видят потенциальное     с высокой долей возрастного населения
                                                           решение в привлечении специалистов         должны творчески подойти к поиску
                                                           за пределами своих отраслей.               способов трудоустройства работников
                                                           Очевидно, что для адаптации людей          предпенсионного возраста в молодых
                                                           к новым технологиям по обоим               коллективах, где их опыт и мудрость будут
                                                           направлениям4 необходимо сотрудничество    особенно ценны.
                                                           государства и представителей бизнес-       В отчете PwC о трудовых ресурсах
                                                           сообщества. Культура адаптации и           будущего6 представлен переход к условиям
                                                           непрерывного обучения будет основой        работы, которые не только способствуют
                                                           применения искусственного интеллекта       повышению квалификации работников и их
                                                           во всех сферах деятельности5. Это          подготовке к технологическим изменениям,
                                                           особенно верно для стран со стареющим      но и дают ощущение цели и положительные
                                                           населением, которое вынуждено              впечатления от взаимодействия с людьми.
                                                           продлевать свой трудовой стаж для своего
                                                           финансового обеспечения после выхода
                                                           на пенсию.
33   | 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира

  РИСУНОК 14                                                                                                                    ВОПРОС

  Переподготовка – самый популярная мера                                                                                        Какая из перечисленных                    «Мы четко осознаем
                                                                                                                                мер является наиболее                     границы своего бренда,
  восполнения дефицита квалифицированных                                                                                        эффективной                               потому что наш бренд имеет
  кадров. Респонденты из Северной Америки                                                                                       для восполнения                           для нас огромное значение.
  также прибегают к формированию                                                                                                потенциального дефицита                   При этом мы понимаем,
                                                                                                                                квалифицированных кадров
  эффективного канала для найма                                                                                                 в Вашей организации?
                                                                                                                                                                          что творческие идеи
                                                                                                                                                                          нашего коллектива должны
  непосредственно из учебных заведений                                                                                                                                    подкрепляться внедрением
                                                                                                                                                                          внешних инноваций,
                                                                                                                                                                          чтобы во всех деталях
                                         0%                                                                                                       Изменение соотношения
                                                                                                                                                                          понимать, что происходит
                                                                                                                                          3%
  5%                  5%                 8%                  5%                 6%                 5%                  7%                         между постоянным и      на рынке, и выводить
                                                                                                                                                  временным персоналом
                      9%                                                       10%                                                       16%                              на рынок самые лучшие
 14%                                    10%                 18%                                   13%                 15%                         Наем специалистов,
                                                                                                                                                  работавших у            продукты. Если ваша
                     14%                                                                                                                          конкурентов
                                                                               22%                                                                                        конечная цель – создание
 17%                                                        11%                                   17%
                                        28%                                                                           19%                         Формирование            наилучшего продукта для
                     13%                                                                                                                 31%      эффективного
                                                            16%                                                                                   канала для найма        потребителя, вы обязаны
 18%                                                                           16%                21%                                             непосредственно из      открыться новым идеям,
                                                                                                                      19%                         учебных заведений
                                                                                                                                                                          которые, возможно, вы
                                                                                                                                         19%      Наем специалистов
                                                                                                                                                  из других отраслей      не воспринимали раньше».
                     58%                                                                                                                                                  КАСПЕР РОРШТЕД,
                                        55%                 50%
 46%                                                                           47%                44%                                                                     ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
                                                                                                                      40%                         Тщательная
                                                                                                                                         31%      переподготовка /        ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
                                                                                                                                                  повышение               СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ ADIDAS
                                                                                                                                                  квалификации

В мире           Латинская            Ближний                АТР             Африка             Западная               ЦВЕ             Северная
                  Америка              Восток                                                    Европа                                Америка

Источник: PwC, 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, проводимый PwC
База: все респонденты (в мире – 1 378, Латинская Америка – 159, Ближний Восток – 40, АТР – 408, Африка – 83, Западная Европа – 308, ЦВЕ – 120,
Северная Америка - 142)
34   | 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира

       «Руководители многих компаний ощущают               Пища для искусственного
                                                           интеллекта
       необходимость внедрения ИИ в деятельность
                                                           85 % участников опроса7 согласились,
       своих организаций. Важную роль в
                                                           что появление ИИ серьезно повлияет
       формировании этой тенденции играет боязнь           на ведение их бизнеса в течение
       того, что если компания не успеет использовать      ближайших пяти лет. Это мощный
                                                           инструмент. Почти две трети
       потенциал ИИ, то потеряет свою долю рынка,          директоров крупных компаний в мире
       которую захватят конкуренты, способные              считают, что влияние ИИ будет сильнее
       принимать решения быстрее и лучше нее               влияния интернета (см. рис. 15).

       благодаря применению новых технологий.              Проблема недостатка информации и
                                                           дефицита квалифицированных кадров
       Руководители будут спрашивать у своего              стала настолько актуальной, потому
                                                           что ее решение является необходимым
       ИТ-директора: «Что мы делаем в области ИИ?».        условием для раскрытия потенциала
       И тогда ИТ-директор наймет или постарается          искусственного интеллекта.
       нанять специалистов по обработке и анализу          На фоне общего оптимизма
       данных, работа которых в какой-то степени           есть и исключения. Северная
                                                           Америка реагирует на ИИ более
       заменяет собой применение ИИ. Однако такие          скептически: 35 % участников
       специалисты обладают только определенным            опроса не согласились с тем,
       набором навыков. Они умеют использовать             что ИИ окажет более серьезное
                                                           влияние, чем интернет-революция
       статистические методы и машинное обучение           (см. рис. 14). В целом общее мнение
       для выявления закономерностей в данных,             всех респондентов заключается
       но не всегда понимают, как создавать                в том, что ИИ послужит своего
                                                           рода катализатором в процессе
       системы промышленного уровня, способные             трансформации во всех регионах.
       принимать решения или адаптироваться».
       ДЭНИЭЛ ХЬЮМ,
       РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ SATALIA,
       ПОСТАВЩИКА РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ИИ
35   |    22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира

РИСУНОК 15                                                                                                                                       ВОПРОС

Восполнение этого дефицита очень важно,                                                                                                          Насколько Вы согласны или
поскольку большинство участников опроса                                                                                                          не согласны с утверждением, что ИИ
                                                                                                                                                 окажет на мир более значительное
считает, что ИИ окажет на мир более                                                                                                              влияние, чем интернет-революция?
значительное влияние, чем интернет-революция

При этом почти четверть опрошенных руководителей не                                   цифровизации – в Азиатско-Тихоокеанском регионе,           управление данными и защита собственных данных, и
планируют заниматься технологией ИИ на данный момент.                                 Северной Америке и Западной Европе.                        осуществлять подобное управление на практике. Кроме
Еще 35 % планирует заняться ИИ в течение ближайших                                                                                               того, организациям потребуется сосредоточить усилия
                                                                                      Недостаток квалифицированных кадров – это
трех лет. Когда как 33 % только присматриваются к                                                                                                на формировании небольшой группы разработчиков ИИ,
                                                                                      не единственная причина, задерживающая внедрение ИИ.
использованию ИИ для выполнения ограниченного круга                                                                                              специалистов, способных применять технологии ИИ в своих
                                                                                      Успех этого процесса зависит не только от привлечения
задач. В целом менее 10 % руководителей компаний                                                                                                 областях и разрабатывать решения совместно с экспертами
                                                                                      разработчиков ИИ и специалистов по обработке и анализу
осуществили широкомасштабное внедрение ИИ (см. рис. 15).                                                                                         в сфере ИИ. В 2019 году специалисты PwC выделили шесть
                                                                                      данных. Не менее важно обучить персонал работе
Неудивительно, что самый высокий уровень внедрения                                                                                               приоритетов в области ИИ для развития этих и других
                                                                                      с системами, использующими ИИ, и воспитать клиентов и
ИИ отмечается в регионах с наибольшей степенью                                                                                                   необходимых навыков.8
                                                                                      граждан, способных понять, в чем заключается правильное

ИИ не окажет большего влияния, чем интернет                                                  ИИ окажет большее влияние, чем интернет

В мире                                       2%         23%                                                                               42%                     21%

Средний Восток                                                       15%                                                                                       60%                  18%

АТР                                                          2%        14%                                                                      45%                           27%

ЦВЕ                                                 3%           18%                                                                              49%                16%
Латинская Америка                              2%         21%                                                                                   46%                  19%
Африка                                4%           25%                                                                   28%                                  31%

Западная Европа                 3%          30%                                                                                         38%                18%

Северная Америка            2%        33%                                                                                         34%           10%

         Совершенно не согласен (-на)              Не согласен (-на)                  Согласен (-на)        Совершенно согласен (-на)

Источник: PwC, 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, проводимый PwC
База: (в мире – 1 378, Германия – 98, Великобритания – 228, США – 132, Китай - 144)
36   | 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира

РИСУНОК 16                                                                                                          ВОПРОС

Несмотря на веру в потенциал ИИ,                                                                                    Выберите утверждение, которое
большинство организаций еще                                                                                         лучше всего характеризует Вашу
                                                                                                                    организацию:
не применяют его в своей деятельности

                                                                                      Не внедрили ИИ                                                   Внедрили ИИ

В мире                                                      23%                                   35%                                                                        33%   6% 3%

Западная Европа                                                          19%                           32%                                                                         39%   6% 4%

Северная Америка                                                  18%                            37%                                                                               40% 3% 2%

АТР                                                             18%                              38%                                                                         33%     9% 3%

Латинская Америка                                    28%                                           34%                                                              26%         9% 4%

ЦВЕ                                     41%                                                                  28%                                                     27% 2% 3%

Ближний Восток                       28%                                                 43%                                                                    23%     5% 3%

Африка          35%                                                                46%                                                                  16% 1% 2%

     В настоящее время мы не планируем внедрять ИИ в рабочий процесс                                          Мы внедрили ИИ в рабочий процесс организации, но используем его
                                                                                                              в ограниченных масштабах
     Мы планируем приступить к внедрению ИИ в рабочий процесс
     организации в течение следующих трех лет                                                                 Наша организация активно задействует ИИ в рабочем процессе
                                                                                                              ИИ играет решающую роль в рабочем процессе нашей организации
Источник: PwC, 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, проводимый PwC
База: все респонденты (в мире – 1 378, Латинская Америка – 159, Ближний Восток – 40,
АТР – 408, Африка – 83, Западная Европа – 396, ЦВЕ – 120, Северная Америка – 142, Китай – 144)
37   | 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира

         «Мы вели разговоры об искусственном интеллекте с 80-х годов
         прошлого века. Ничего не происходило. И вот появились
         технологии облачных вычислений, которые позволяют собирать
         неограниченный объем данных в режиме реального времени.
         Это открывает возможности для использования ИИ.
         Роботы тоже существовали уже в 80-е годы. Но почему мы
         снова заговорили о них сейчас? Потому что теперь роботы
         подключаются к облаку и мгновенно получают неограниченный
         объем памяти, вычислительную емкость и доступ к данным.
         Интернет вещей взаимодействует с обеими технологиями.
         Если я вставлю в систему микрочип или датчик, я смогу
         собирать еще больше данных, в огромных объемах, в режиме
         реального времени. Мы уже находимся на пороге мира
         предсказательных вычислений. Мы не только собираем данные
         в режиме реального времени, но и предвидим данные, которые
         поступят в будущем. Мы можем с большой долей вероятности
         предсказать, что произойдет в ближайшие 30 секунд. И если
         мы можем сделать предсказание за такое время, этого
         достаточно, чтобы предотвратить нежелательное событие
         или использовать благоприятную возможность».
         НАТАРАДЖАН ЧАНДРАСЕКАРАН,
         ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ TATA SONS,
         ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ КОНГЛОМЕРАТОВ ЮЖНОЙ АЗИИ
38 | 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира

                                                         • Из-за внедрения ИИ сократится больше          компаний Азиатско-Тихоокеанского региона,
          МНЕНИЕ                                           рабочих мест, чем появится в долгосрочной     в частности, Китая. 88 % участников опроса
                                                           перспективе.                                  из Китая считает – возможно, на основе
  Вопрос на 15 триллионов долларов:                                                                      опыта внедрения ИИ в деятельность своих
                                                         • ИИ устранит необъективность и предвзятость,
  «Можно ли доверять ИИ?»                                                                                компаний, – что в долгосрочной перспективе
                                                           например дискриминацию по половому
                                                                                                         ИИ упразднит больше рабочих мест, чем
  Более 75 % участников опроса согласны                    признаку.
                                                                                                         создаст. В этой области китайские компании
  с тем, что ИИ – технология, полезная для               • ИИ разовьется до уровня человеческого         опередили компании из других регионов.
  общества, но это не означает, что они готовы             интеллекта.                                   (По прогнозу PwC, в течение ближайших 20 лет
  довериться беспилотному автомобилю. ИИ                                                                 в Китае станут ненужными 26 % рабочих мест,
  представляет собой совокупность технологий,            Подавляющее большинство участников опроса
                                                         едины в одном: для того, чтобы доверять         что, однако, с лихвой компенсируется новыми
  которые Сандар Пичай из компании Google                                                                рабочими местами, создаваемыми ИИ11).
  считает «имеющими большее значение, чем                решениям на основе ИИ, они должны быть
                                                         объяснимы. В поддержку этого утверждения        В исследовании, проведенном специалистами
  электричество или огонь»9, а Илон Маск,                                                                PwC на основе данных ОЭСР, охватывающих
  руководитель Tesla, предупреждает, что ИИ              высказалось 84 % руководителей, тогда
                                                         как с утверждением, что ИИ – технология,        200 000 рабочих мест в 29 странах12,
  может «не задумываясь запросто уничтожить                                                              воздействие ИИ на замещение рабочих
  человечество». Это сложно представить,                 полезная для общества, согласилось только
                                                         79 %. Вскрытие «черного ящика» алгоритмов –     мест разделяется на три волны: алгоритмы
  но потенциальный риск слишком велик, чтобы                                                             (до начала 2020-х годов), интенсификация
  его игнорировать. При этом по оценкам PwC,             залог массового успеха ИИ, что обусловлено
                                                         растущей сложностью и важностью решений         (до конца 2020-х годов) и автономность
  к 2030 году рост мирового ВВП за счет ИИ                                                               (до середины 2030-х годов). Первая волна
  ожидается на уровне 15,7 трлн долл. США10.             ИИ (медицинская диагностика, беспилотные
                                                         автомобили и т. д.).                            мало повлияет на рынок труда: возможно, ИИ
  В этом году мы включили в исследование                                                                 заменит 3 % работников. Тогда как к середине
  вопрос: «Насколько Вы согласны или                     Другие вопросы, связанные с охватом и           2030-х до 30 % рабочих мест может быть
  не согласны со следующими утверждениями                последствиями применения ИИ, вызвали            автоматизировано – в основном это будут
  об искусственном интеллекте (ИИ)?»                     меньше единодушия. В ответах на вопросы,        профессии, связанные с ручным трудом и
                                                         сможет ли ИИ устранить человеческую             офисными операциями.
  • Чтобы доверять решениям на основе ИИ,                предвзятость или стать таким же умным, как
    они должно быть объяснимыми.                         люди, участники опроса разделились на две
  • ИИ – технология, полезная для общества.              почти равные группы. Вопрос о том, заменит ли
                                                         ИИ больше рабочих мест, чем создаст, также
  • Правительства должны принимать активное              остается открытым (см. рис. 17). Особенно
    участие в развитии технологии ИИ.                    пессимистично настроены руководители
39 |     22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира

РИСУНОК 17                                                                                                               ВОПРОС

В вопросе о том, заменит ли ИИ                                                                                           Насколько Вы согласны или не согласны с тем, что
                                                                                                                         в долгосрочной перспективе, в связи с внедрением
больше рабочих мест, чем создаст,                                                                                        ИИ, сокращение числа рабочих мест будет более
мнения разделились                                                                                                       масштабным, чем их возникновение?

                                                                                                                         Учитывая социальные изменения, неудивительно, что более двух третей
                                                                                                                         участников опроса считают, что государство должно играть ведущую
                                                                                                                         роль в развитии ИИ. Больше остальных за это ратуют руководители
                                                                                                                         компаний Азиатско-Тихоокеанского региона. Меньше всего на
                                                                                                                         это рассчитывает Северная Америка – половина опрошенных там
                                                                                                                         высказались против государственного вмешательства13.

              В связи с внедрением ИИ возникнут новые рабочие места                                                      В связи с внедрением ИИ число рабочих мест сократится

В мире                                                 4% 37%                                                                                                     37%            12%

АТР                                                                 2% 29%                                                                                               42%                      18%

ЦВЕ                                                            2%       33%                                                                                              43%                13%

Латинская Америка                                        3% 36%                                                                                                          42%           9%

Африка                                                   8%              31%                                                                                           41%        7%

Ближний Восток                                           5% 35%                                                                                                    38%         10%

Северная Америка                                 5% 39%                                                                                                      33%         8%

Западная Европа                    6%         46%                                                                                                      29%          9%

       Совершенно не согласен (-на)                      Не согласен (-на)             Согласен (-на)          Совершенно согласен (-на)

Источник: PwC, 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира, проводимый PwC
База: все респонденты (в мире – 1 378, Латинская Америка – 159, Ближний Восток – 40, АТР – 408, Африка – 83,
Западная Европа – 396, ЦВЕ – 120, Северная Америка – 142)
40   | 22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира

      4
                                 В ПОИСКАХ ВЫХОДА
                                 ИЗ НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ СИТУАЦИИ:

                                 Возможность
                                 лидерства
                                 в цифровом
                                 будущем

                                 Обращение президента
                                 международной сети PwC
                                 Боба Морица
41   |   22-й опрос руководителей крупнейших компаний мира

                                              В этом году руководителям компаний           организации сокращают свое присутствие       персональных данных, ответственность
                                              свойственна осторожность, связанная с        на внешних рынках или ограничивают поиск     за данные и надежность данных.
                                              растущей неопределенностью. Участники        источников прироста прибыли только своим
                                              опроса из всех стран мира настроены          рынком.                                      Это подводит нас к теме Всемирного
                                              менее оптимистично, чем год назад,                                                        экономического форума этого года в
                                              в отношении мировой экономики и              Обращаясь к внутренним ресурсам              Давосе: «Глобализация 4.0: Формирование
                                              перспектив роста доходов своих компаний      компании в поисках возможностей роста,       глобальной архитектуры в век Четвертой
                                              как в краткосрочной, так и в среднесрочной   руководители прилагают все усилия для        индустриальной революции». В то время
                                              перспективе.                                 борьбы с дефицитом квалифицированных         как руководители компаний больше
                                                                                           кадров. Например, как видно из результатов   концентрируются на реализации, ищут
                                              Чем же вызвано такое резкое снижение         исследования, многим респондентам            источники роста доходов, работают над
                                              уровня уверенности руководителей             не хватает экспертов, способных работать     вопросами, связанными с анализом данных
                                              компаний? Участники опроса говорят о         с имеющимися у них данными, и других         и поиском квалифицированных кадров,
                                              «сильной обеспокоенности» вопросами          необходимых высококвалифицированных          внедряют новые технологии и стремятся
                                              легкости ведения бизнеса на своих рынках     специалистов.                                извлечь связанные с ними выгоды, мы
                                              и факторами, влияющими на общую                                                           настойчиво призываем их не устраняться от
                                              уверенность и желание инвестировать          Для раскрытия потенциала роста               более общих вопросов, таких как создание
                                              и/или брать на себя риски.                   внутри организаций руководители              новых социальных структур, необходимых
                                                                                           внимательно следят за новыми цифровыми       для удовлетворения растущих потребностей
                                              Бизнес все больше тревожат                   технологиями, такими как ИИ. Очевидно, что   человека и поддержания устойчивого
                                              торговые споры и непредсказуемость           успешное применение ИИ может принести        благополучия.
                                              геополитической обстановки. Постепенное      компании огромную прибыль. По оценке
                                              движение в сторону глобализации,             специалистов PwC, прирост мирового ВВП       Трудности, возникающие в этом году,
                                              наблюдавшееся на протяжении последних        от использования ИИ к 2030 году достигнет    затронут руководителей всех организаций,
                                              40 лет, столкнулось с определенными          15,7 млрд долл. США.                         как государственных, так и коммерческих,
                                              политическими препятствиями. Только                                                       но справиться с ними в одиночку они
                                              время покажет, будут ли они постоянными      На протяжении нескольких лет мы много        не смогут.
                                              или временными.                              слышали о потенциальной пользе новых
                                                                                           технологий как для бизнеса, так и для        Бизнес, наряду с другими заинтересованными
                                              При этом руководители явно ощущают           общества в целом. В этом году в дискуссии    лицами, будет играть важную роль в
                                              влияние этих событий и учитывают его         на эту тему были подняты иные вопросы.       восстановлении баланса между экономикой
                                              при планировании деятельности своих          Новые технологии вызывают определенные       и обществом.
                                              компаний на текущий год, что сказывается     опасения, и руководители компаний
                                              и на их решениях о зарубежной экспансии.     находятся в поиске ответственных способов    Мы настойчиво рекомендуем руководителям
                                              Большинство участников опроса                их использования, обеспечивающих             компаний принять активное участие в
                                              по-прежнему верят в глобализацию,            долгосрочную устойчивость результатов.       обсуждении этих вопросов на основе
                                              но их заинтересованность в экспансии за      Все больше внимания уделяется таким          принципов «улучшенного капитализма»,
                                              пределы своего рынка снизилась. Напротив,    вопросам, как кибербезопасность и защита     изложенных ранее.14
Вы также можете почитать