Нефтегазовый бизнес: долгосрочные вызовы управления инновационным развитием И.В.Данилин - ИМЭМО РАН
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Нефтегазовый бизнес:
долгосрочные вызовы управления
инновационным развитием
И.В.Данилин
Зав.Сектором инновационной политики
Форум «НЕФТЕГАЗОВЫЙ ДИАЛОГ»
Москва, ИМЭМО РАН, 12.03.2013
«Дополнительные» риски развития нефтегазовых
компаний (НГК) в инновационной сфере
1а. «Электрификация» спроса, в т.ч. относительное снижение
потребления моторных топлив в пользу электричества
1б. Новые технологии накопления и потребления энергии и
«умные сети»
4а. Развитие технологий
бестопливной или 2а. Ресурсный национализм
неуглеводородной генерации (для частных НГК)
Спрос на
4б. Политика стран нетто- 2б. Институциональные
импортеров углеводородов в
углеводороды ограничения (национальные
сфере энергобезопасности (энергетика) нефтегазовые компании)
(в части замещения импорта
локальными видами топлив)
3. Инфраструктурные и
экологические риски и
энвайронментализм
(как фактор? увеличивающий
«экологические издержки»)
2
Электрификация спроса, новые технологии
электроэнергетики
Абсолютный рост потребления Фиксируется устойчивый тренд роста
электричества и ПЭР 1990-2009 гг., в % использования электричества в
промышленности, на транспорте и т.д. вместо
140
углеводородных топлив.
Тенденция сохранится (IEA, отраслевые
120 эксперты), в т.ч. за счет постепенного
масштабирования транспортных средств с
100
гибридными или чисто электрическими
силовыми установками, роста использования
электропоездов.
80 абсолютный рост
потребления ПЭР, mtoe Новые электросетевые технологии также
снижают потребность в органических
60
абсолютный рост топливах (только в РФ до 2030 г., по экспертным
потребления
электричества, ТВт/ч
оценкам «умные сети» сэкономят более чем 27
млн т у.т. органического топлива в 2030 г. или -8%
40 от базового варианта потребления)
В настоящее время процесс электрификации
20 транспорта, а также развитие «умных сетей»
тормозится в т.ч. отсутствием надежных и
дешевых технологий накопления энергии,
0 однако по различным оценкам к началу-середине
мир ОЭСР прочие страны
2020-х годов подобные технологии будут
Источник данных: WEO 2011 разработаны и выйдут на стадии тиражирования.
3
Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и локализация
ресурсного микста
Растут вложения в возобновляемые источники
энергии (ВИЭ): в НИОКР, инвестиции венчурного капитала,
производство и т.д.
По оценкам UNEP и Bloomberg Energy Finance, между
осенью 2008 г. и концом 2009 г. 12 крупнейших экономик
мира инвестировали в программы развития новых
энерготехнологий около $194 млрд.
В 2011 г., инвестиции в ВИЭ впервые в истории
превысили вложения в традиционную
углеводородную генерацию:$187 млрд против $157 млрд
Итогом является увеличение объемов выработки
и рост установленных мощностей ВИЭ.
Хотя, судя по всему, в 2013-2014 гг. произойдут
коррективы в развитии сектора (бюджетные
дефициты, рецессия, отсутствие технологических
прорывов и т.д.) тренд роста использования ВИЭ
сохранится.
Он будет поддерживаться политикой стран-нетто-
импортеров углеводородов по локализации
ресурсного микста – т.е. росту использования
локальных топлив.
4Институты, ресурсный национализм, инфраструктурные
и экологические риски
Ресурсный национализм. По данным ОПЕК до 2/3 Институциональные барьеры препятствуют
мировых запасов нефти и газа находятся в инновационному развитию национальных
развивающихся странах. Во многих случаях они компаний из развивающихся стран. Например, по
достаточно жестко контролируются национальными мнению отраслевых экспертов, «сланцевая
компаниями, выдвигающими высокие требования к революция» в США стала возможна благодаря
партнерам по трансферу технологий, инвестициям, развитой инновационной и институциональной
разделу продукции и т.д. Есть основания полагать, что системе, наличию возможностей и условий для
во многих случаях это становится фактором, работы среднего бизнеса, быстрых отработки и
сдерживающим инновационное развитие национальных внедрения ими передовых технологий – даже при
НГК, при том, что национальная политика оказывается относительно высоких рисках и небольшой марже
или может оказаться фактором неопределенности или (не всегда интересно крупным компаниям). В
рисков для частных НГК (в т.ч. в части «утечки» или развивающихся странах подобных условий нет.
трансфера значимых технологий и компетенций).
Инфраструктурные и экологические риски. Работа
со сложными месторождениями и нетрадиционными
углеводородами, в т.ч. выход на шельф увеличивают
экологические и инфраструктурные риски.
Реакцией на эти процессы является также
ужесточение регулирования (ср. обсуждение новых
требований к безопасности и чистоте грунтовых
вод при добыче сланцевого газа)
5В настоящее время НГК успешно справляются с
вызовами и рисками
1. Новые технологии и рынки,
«продление
1а. «Электрификация» спроса, века нефти», снижение
в т.ч. относительное
потребления моторных
выходтоплив в пользу сегменты
в смежные электричества
1б. Новые технологии накопления
(новые топлива и потребления
и материалы)энергии и
«умные сети»
4а.4. Вложения
Развитие в НИОКР и
технологий
венчурные проекты
бестопливной или в сфере 2а. Ресурсный национализм
неуглеводородной
ВИЭ, развитиегенерации
бизнесов в (для нефтегазовых ТНК)
сфере ВИЭ
Спрос на 2. Опережающее развитие
4б. Политика стран нетто- 2б. Институциональные
импортеров углеводородов в
углеводороды традиционных технологий,
ограничения (национальные
сфере энергобезопасности (энергетика) сделки «технологии в
нефтегазовые компании)
(в части замещения импорта обмен на доступ к
локальными видами топлив) ресурсам», «открытие»
нетрадиционных ресурсов
3. Интенсивные вложения в
НИОКР и иные
инновационные
3. Инфраструктурные
мероприятия, связанные с и
экологические
безопасной и эффективнойриски и
энвайронментализм
добычей углеводородов
(как фактор увеличивающий
«экологические издержки»)
6Ключевой фактор успеха - развитые корпоративные
инновационные системы
Корпоративные инновационные системы развиты в
Расходы на НИОКР значительны и части инструментария и задач, ресурсное обеспечение
демонстрируют повышательную инновационной деятельности достаточное, инновационная
динамику: (2011) BP - $636 млн, Shell культура высока (особенно относительно иных компаний
- $1,1 млрд; Chevron - $627 млн и т.д. «ресурсного» сегмента).
Отрасль известна успешными Благодаря профильным НИОКР НГК сохраняют статус
корпоративными системами центров превосходства, а за счет диалога с
управления знаниями (BP, академическим сообществом и венчурных вложений
Chevron, Exxon…) осуществляют мониторинг и «присутствие»
в новых областях.
Налажены глубокие и
продуктивные связи с
академическим сообществом,
малым и средним
инновационным бизнесом
Осуществляются технологические
Спектр интересов НГК в части партнерства и альянсы со
инновационных технологий широк: смежными бизнесами, в т.ч.
помимо новых технологий добычи и автомобильным Успешно действуют Корпоративные
переработки углеводородов НГК венчурные фонды: Shell Technology
инвестируют в «умные» системы мониторинга и Ventures Fund 1, BP Ventures,
контроля, дефектоскопию, когенерацию, передовые Chevron Venture Capital, Energy
IT-решения, топливные элементы,биотоплива, Technologies Ventures (ConocoPhillips,
материалы для систем накопления энергии и т.д. GE, NRG Energy) и т.д.
7…даже в сфере ВИЭ и «зеленых технологий» НГК
оказываются в числе лидеров
Инвестиции в "зеленые" энерготехнологии в США, 2000-2010гг., в $ млрд
Только в США согласно Энерго
Альтернативная
исследованию, подготовленному по энергетика
эффективность,
транспорт
заказу Американского института
нефти (API), инвестиции НГК в Нефтегазовый бизнес 6,7 30,6
технологии, направленные на
Иной частный сектор
снижение выбросов CO2 составили 17,1 34,1
$71 млрд (без учета технологии Государство 6,1 8,1
шельфового газа), тогда как
федеральное правительство
Инвестиции НГК в сфере «зеленой энергетики»: приоритетные направления
инвестировало $43 млрд, а
остальной частный сектор $74 Геотермальная Ветряная Солнечная CCS Биотолпива
млрд.
Средства НГК выделяются для BP
университетских НИР, НИОКР с
партнерами, венчурных вложений, Chevron
производства и системной
интеграции решений в сфере ВИЭ. ConocoPhillips
Роль НГК в сфере ВИЭ значима:
BP долгое время входила в число ExxonMobil
лидеров по инсталляции PV-
систем, Chevron – крупнейший Royal Dutch Shell
производитель геотермальной
энергии и т.д. Источники: API, годовые отчеты НГК, Business Week и иные СМИ
8Вызов – в долгосрочной перспективе и управлении
прорывными инновациями
На настоящий момент НГК эффективно контролируют риски инновационного
развития.
Этому способствует и известная инерционность отрасли: барьеры для
вхождения на рынок высоки, тогда как «новые» энергетические технологии пока
находятся в стадии доработки.
Учитывая ожидаемое снижение значимости ресурсного фактора в пользу
технологического позиции частных НГК укрепятся, ликвидировав часть рисков
развития на среднесрочную перспективу.
Ключевые риски и вызовы развития НГК лежат за горизонтом 2020 г. и связаны с
ростом вероятности тиражирования технологий, способных оказать
трансформационное влияние на энергосистему (например, переход от
централизованной и распределенной генерации на ВИЭ или формирование
«интеллектуальной» энергетики) .
Достаточна ли существующая инновационная активность НГК для управления
долгосрочными рисками инновационного развития?
Являются ли корпоративные инновационными системы оптимальными с точки
зрения решения новых задач?
Насколько велика гибкость и адаптивность НГК?
9Риски инновационного развития будут расти. Есть ли
ответ на период после 2020-х?
ЕС: План 20-20-20
США: политика Дж.Буша-мл. и Б.Обамы (планы масштабирования «чистой»
энергетики к 2020-2030 годам)
КНР: 12-й пятилетний план, ориентиры для последующего развития до
середины 2020-х годов
Япония: Стратегический план развития энергетики Японии (2012)
Во всех странах-лидерах развиваются отраслевые инновационные
системы. Ставка делается на новые энергетические технологии и
повышение требований к углеводородной энергетике. Текущая попытка
«энергетической революции» не удалась, .это – долгосрочный тренд.
Хотя на перспективу до 20 лет никто из серьезных аналитических центров (IEA , EIA, BP, IHS CERA и т.д.) не
прогнозирует «провал» углеводородной энергетики, в сложившихся условиях вызовы и риски,
связанные с «технологической революцией» и инновационным развитием возрастают.
Есть ли достойный ответ (новые технологические пакеты) на вызовы «послезавтрашнего» дня?
EOR, IOR, ICT, новые
EOR, IOR, ICT, новые EOR, IOR, ICT, новые ресурсы, новые
ресурсы, новые 2010- ресурсы, новые 2030 г и материалы, «передовая»
материалы, 2020-е материалы, «передовая» далее
нефтепереработка,
«передовая» нефтепереработка, биотоплива III поколения,
нефтепереработка, биотоплива II поколения, CCS
биотоплива I поколения CCS + топливные элементыОпыт, «наследство» и текущие практики ограничивают
мобильность НГК в ответе на долгосрочные вызовы
Основной фокус в части .Работа с иными прорывными
прорывных инноваций сделан на энергетическими инновациями
технологии, «продляющие» жизнь (системы накопления энергии,
текущим инфраструктуре, бизнес- «умные» системы и т.д.) ведется
моделям и т.д. Например, недостаточно активно. На настоящий
биотоплива. Ряд «прорывных» момент оправдано, в перспективе
решений также следует в логике чревато проблемами.
«наследия активов» и ресурсов –
например, водородные топливные
элементы.
«Наследие» «Наследие»
активов В отличие от многоотраслевых Учитывая характер активов и ресурса
концернов в сфере промышленности способности мобилизовать
и услуг (Toshiba, GE, IBM, Motorola, ресурсы, в случае появления
Monsanto, и т.д.) отсутствует новых энергетических рынков и
системный опыт постоянного технологий смогут ли НГК
формирования новых использовать свои ресурсы, в т.ч.
технологических «ядер» (cores) компетенции для быстрого захвата
бизнеса. В условиях инновационной лидирующих позиций в новых
экономики в долгосрочной сегментах?
перспективе это чревато
серьезными рисками.
11Потенциал корпоративных инновационных систем
достаточен. Требуется развитие практик
Современные практики инновационного развития предполагают более активную сетевизацию всех
инновационных процессов, выход на системную интеграцию и сложные режимы партнерств для
преодоления ограничений развития и управления прорывными инновациями.
Требуется развитие текущей практики НГК в части партнерств и диалога с малым и средним
инновационным бизнесом, академическим сектором, а также более активное включение НГК в широкие
отраслевые инновационные процессы. Т.е развитие существующих потенциалов корпоративных
инновационных систем.
Национальные центры
Специализированные
поставщики услуг
Заказчик НИОКР /
превосходства
Университет ы
Технологические ТНК
МСБ ТНК
Технологические Экспертное Старт-апы
ТНК
МСБ сообщество
(краудсорсинг) Старт-апы
Foundries Венчурный
Старт-апы
капитал
Вероятно, потребуется также конвергенция технологий и компетенций НГК со смежными
отраслями (ср.опыт Google, Cisco и другие IT-компаний на рынках интеллектуальной
энергетики, а также электросетевых компаний).
Учитывая опыт «сланцевой» революции (быстрая адаптивность), успешное применение венчурных
моделей и опыт формирования эффективных систем управления знаниями, а также значимый
человеческий капитал ответ на данный вызов является реалистичным для частных НГК.
12Вы также можете почитать
