ОБЗОР "ЭНЕРГЕТИКА И УГЛЕРОД'2019" - ExxonMobil

Страница создана Замир Гущин
 
ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ
ОБЗОР "ЭНЕРГЕТИКА И УГЛЕРОД'2019" - ExxonMobil
ОБЗОР
«ЭНЕРГЕТИКА И УГЛЕРОД’2019»
ОБЗОР "ЭНЕРГЕТИКА И УГЛЕРОД'2019" - ExxonMobil
ОБЗОР «ЭНЕРГЕТИКА И УГЛЕРОД’2019»
                                                                                                                                                    Содержание
                                                                                                                                                    1 Обращение Председателя Совета директоров
                                                                                                                                                    2 Кратко об общем содержании Обзора
                                                                                                                                                    3 Управление
                                                                                                                                                    6 Стратегия
                                                                                                                                                          7 Основные положения Прогноза развития
                                                                                                                                                             энергетики 2018 года
                                                                                                                                                          8 Анализ сценариев 2oC
                                                                                                                                                          10 Факторы чувствительности
                                                                                                                                                          12 Наглядные показатели
                                                                                                                                                          13 Потенциальное воздействие на запасы
                                                                                                                                                             ресурсы
                                                                                                                                                          16 Создание условий для малоуглеродной
                                                                                                                                                             энергетики будущего
                                                                                                                                                          17 Разработка адаптируемых технологий
                                                                                                                                                          21 Участие в формировании политики за
                                                                                                                                                             сохранение климата
                                                                                                                                                          22 Продукция, способствующая сокращению
Утверждения о будущих событиях или условиях в настоящем отчете, включая предположения, цели, ожидания, оценки, ссылки на будущие
технологии и планы делового развития, носят прогнозный характер. Фактические результаты или условия, в том числе: рост спроса и соотношение                  атмосферных выбросов на объектах наших
источников энергоносителей в общем энергетическом балансе; влияние новых технологий; темпы добычи и прирост запасов; экономия за счет                        покупателей
повышения эффективности и снижения затрат; снижение атмосферных выбросов, и результаты капиталовложений могут значительно отличаться,
например, в силу изменений в объеме спроса и предложения сырой нефти, природного газа, нефтепродуктов и нефтехимических продуктов, и                      23 Сокращение атмосферных выбросов на
соответствующего изменения цен; результативности проектов геологоразведки и добычи и возможностей экономически эффективной адаптации                         наших производственных объектах
новых технологий; изменений в законодательстве или государственной политике, включая природоохранные нормы и международные договоры;
действий конкурентов и покупателей; изменений в темпах роста численности населения, экономического развития и миграционной структуре;               24 Контрольные и целевые показатели
структуре торговли и объеме глобальных, региональных и государственных полномочий; наращивание военного присутствия или наличия
военных конфликтов; непредвиденных технологических открытий; общих экономических условий, в том числе наступление и длительность
                                                                                                                                                    31 Контроль рисков
экономических спадов; непредвиденных технических проблем; и других факторов, обсуждаемых в настоящем отчете и Пункте 1A последней по                34 Информационные публикации
времени Формы 10-К компании «ЭксонМобил». Сценарии третьих сторон, приводимые в настоящем отчете, отражают модельные допущения и
результаты их соответствующих авторов, а не компании «ЭксонМобил», и их использование или включение в настоящий документ не означает
                                                                                                                                                    35 Примечания
признания их правдоподобия или степени вероятности со стороны «ЭксонМобил». Слова «ресурсы», «сырьевая база» и аналогичные термины
включают объемы нефти и газа, пока еще не отнесенные к категории доказанных запасов по определению Комиссии по ценным бумагам США, но
предположительно подлежащие переводу в эту категорию и добыче в будущем. Дополнительные сведения приведены в разделе «Часто
используемые термины» на веб-странице для инвесторов по адресу exxonmobil.com.                                                                Фото на обложке
Слова «нефть», «газ» включают сырую нефть, ШФЛУ, битум, синтетическую нефть и природный газ. Данные прошлых лет в некоторых случаях           Танкер для перевозки СПГ «Гаслог Саванна» доставляет
были заново классифицированы в целях соответствия базе составления отчетности 2017 года. Термин «проект» в настоящей публикации может         газ проекта «Горгон» в западной Австралии покупателям
означать разные виды деятельности и не обязательно имеет то же значение, что в любых отчетах о выплатах государству в соответствии с          в Азии. Компании «ЭксонМобил» принадлежит 25-
требованиями прозрачности.                                                                                                                    процентная доля участия в проекте «Горгон»..
ОБЗОР "ЭНЕРГЕТИКА И УГЛЕРОД'2019" - ExxonMobil
ОБЗОР «ЭНЕРГЕТИКА И УГЛЕРОД’2019» ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

 Немного найдется задач важнее, чем               Мы принимаем активное участие в
 удовлетворение растущего мирового спроса на      формировании политики по вопросам,
 энергоносители при одновременном снижении        связанным с рисками изменения климата. Мы
 воздействия на окружающую природную среду и      считаем, что для успешного решения таких
 рисков климатических изменений.                  вопросов требуются координированные усилия
 Компания «ЭксонМобил» твердо намерена            отдельных лиц, правительств разных стран и
 внести свой вклад в решение этой двойственной    лидеров мировой промышленности. Компания
 глобальной задачи.                               «ЭксонМобил» поддерживает Парижское
                                                  соглашение 2015 года. В 2017 году мы стали
 Энергия – основа современной жизни. Энергия      членом-учредителем Совета лидеров по
 нужна людям во всем мире для того, чтобы         снижению климатических рисков (CLC),
 готовить пищу, отапливать жилища, заполнять      поддерживающего введение налога на выпуск
 топливные баки своих автомобилей, для того,      парниковых газов, не привязанного к прибыли.
 чтобы работали больницы, школы и                 В прошлом году мы присоединились к
 предприятия. Наша отрасль играет ключевую        Инициативе нефтегазовой отрасли по климату
 роль в удовлетворении экономических нужд         (OGCI) – добровольной организации ведущих
 общества и создании условий для более            отраслевых компаний, целью которой является
 здорового и благополучного будущего.             снижение рисков изменения климата.
 Мы также вносим важнейший вклад в                Мы постоянно анализируем принимаемые
 сохранение окружающей природной среды и          нами меры по снижению климатических рисков
 снижение рисков изменения климата. Компания      на уровне Совета директоров и высшего
 «ЭксонМобил» принимает усиленные меры с          руководства компании. Подробное описание
 целью минимизации выпуска парниковых газов в     некоторых из них приведено в настоящем
 нашей собственной производственной               Обзоре «Энергетика и углерод»,
 деятельности. В частности, мы неуклонно          подготовленном в соответствии с общей
 стремимся к поставленной нами цели: к 2020*      структурой, разработанной Целевой группой
 году снизить выпуск метана в производственных    Совета по финансовой стабильности,
 операциях на 15 процентов, факельное             отвечающей за раскрытие финансовой
 сжигание – на 25 процентов; к 2023* году на 10   информации в связи с вопросами климата, и
 процентов снизить удельный выпуск парниковых     рассчитанной на поддержку необходимого
 газов в проектах освоения битуминозных песков    обществу компетентного диалога по этим
 в Канаде, где наша компания является             важным вопросам. Активно участвуя в таком
 оператором.                                      диалоге и продолжая текущую работу по
 Начиная с 2000 года, мы вложили свыше 9          одновременному удовлетворению
 миллиардов долларов в наши объекты и             энергетических и природоохранных нужд
 исследования по разработке и внедрению           общества, компания «ЭксонМобил» и далее
 технологических решений, обеспечивающих          сохранит лидирующую роль в решении этой
 сокращение атмосферных выбросов, в том           двойственной глобальной задачи.
 числе, ко-генерацию, получение биотоплива из
 водорослей, улавливание и захоронение
 углерода. Мы сотрудничает с 80 с лишним
 университетами разных стран мира,
 поддерживая новейшие исследования в области
 энергетики.
 При этом мы также помогаем покупателям
 нашей продукции снижать атмосферные
 выбросы на своих производственных объектах,                                    Даррен Вудс,
 предлагая им энергосберегающие технологии и                  Председатель Совета директоров
 устойчиво качественную продукцию.                                        и Глава корпорации

 *в сравнении с 2016 г.

p.1   | exxonmobil.com
ОБЗОР "ЭНЕРГЕТИКА И УГЛЕРОД'2019" - ExxonMobil
ОБЗОР «ЭНЕРГЕТИКА И УГЛЕРОД’2019» КРАТКО ОБ ОБЩЕМ СОДЕРЖАНИИ ОБЗОРА

        Наша компания доказала свою способность успешно отвечать меняющимся нуждам
        общества. Благодаря капиталовложениям в развитие технологии, осуществляемым на
        протяжении долгих лет, компания имеет полную возможность удовлетворять
        развивающимся требованиям мировой энергетики.

 Наш ежегодный «Прогноз развития энергетики» содержит оценку
 энергетического спроса и предложения на период до 2040 года с учетом                •   Даже при «сценарии 2°C» потребуются значительные капиталовложения в
 важных фундаментальных факторов, таких как рост численности                             нефтегазовые ресурсы. В этом сценарии, согласно МЭА, совокупные
 населения, экономические условия, политические решения и                                капиталовложения в нефтегазовые ресурсы к 2040 году могут превысить 13
 технологический прогресс.                                                               триллионов долларов.
 «Прогноз развития энергетики 2018 года» предполагает примерно 25-процентный         •   Для удовлетворения глобального спроса и компенсации естественного
 рост мирового энергетического спроса к 2040 году, основным источником которого          истощения месторождений по-прежнему потребуется добыча имеющихся
 станут страны, не входящие в ОЭСР(1). При ожидаемом сдвиге общего                       запасов и капиталовложения в новые ресурсы.
 энергетического баланса в сторону менее углеродоемких видов топлива, для
 удовлетворения этого спроса мировой энергетике придется осваивать все               Наши предприятия полностью готовы к дальнейшему постоянному
 экономически целесообразные источники энергоносителей.                              развитию энергетики.

                                                                                     Ближайшие меры, отвечающие энергетическим требованиям общества и
 •    Повышение энергетической эффективности и растущая доля менее
                                                                                     природоохранным задачам, включают:
      углеродоемких источников в общем энергетическом балансе обеспечит примерно
      45-процентное снижение углеродоемкости мирового ВВП.
                                                                                     •   Расширение поставок более экологически чисто сгорающего природного газа
 •    Получение электроэнергии из солнечных и ветровых источников возрастет          •    Перевод наших нефтеперерабатывающих мощностей на производство
      примерно на 400 процентов                                                          растущих объемов более ценных дистиллятов, смазочных материалов и
 •    Роль природного газа возрастет за счет увеличения выработки электроэнергии и       химического сырья
      объемов промышленного производства                                             •    Сокращение атмосферных выбросов из наших собственных производственных
 •    Растущий спрос на нефть будет определяться спросом в сегменте коммерческих         объектов за счет повышения энергетической эффективности, применения ко-
      перевозок и химического производства. Оценка топливного спроса для                 генерации и снижения объемов факельного сжигания, продувочных и летучих
      малотоннажного и тяжелого грузового транспорта отражает повышение                  выбросов, в том числе снижение удельного выпуска парниковых газов в проектах
      экономичности и растущее использование альтернативных видов топлива                освоения битуминозных песков, операторами которых является компания
 •    Согласно сведениям Международного энергетического агентства (МЭА) в период         Imperial Oil Limited
      до 2040 года совокупные капиталовложения в нефтегазовые ресурсы могут          •    =Поставка продукции, позволяющей другим производителям сокращать
      составить около 21 триллиона долларов.                                             атмосферные выбросы своих производств, такой как смазочные масла и топливо
                                                                                         премиального качества, облегченные материалы и специальные
 «Прогноз» включает анализ чувствительности, показывающий, как изменения в его           герметизирующие подкладки для автомобильных шин
 базовых допущениях могут отразиться на общем положении дел в энергетике. В          •    Участие в выработке политических решений по вопросам снижения риска
 настоящем отчете мы выделяем факторы чувствительности, связанные с                      климатических изменений с минимальными затратами для общества.
 повышением экономичности малотоннажного транспорта и рыночным внедрением            •   При этом необходимо отметить, что в более долгосрочной перспективе мы
 электромобилей, а также вводим новые факторы чувствительности, связанные с              стремимся к повышению эффективности сегодняшних производственных
 эффективностью и использованием альтернативных видов топлива, потенциально              операций и разрабатываем альтернативные энергетические технологии,
 влияющие на сегмент тяжелого дорожного транспорта.                                      снижающие углеродоемкость производственных процессов, в том числе:
                                                                                     •    Проводим исследования, добиваясь прорывов, обеспечивающих повышение
 Согласно нашему «Прогнозу» гипотетический сценарий изменения климата в                  экономичности технологии улавливания и захоронения углеродов в применении
 пределах 2°C приведет к общему сокращению спроса на нефть, природный газ и              к выработке электроэнергии, промышленным процессам и получению водорода
 уголь и увеличению доли энергии из атомных и возобновляемых источников.             •   Разрабатываем технологии, снижающие расход энергии в нефтепереработке и
                                                                                         химическом производстве
                                                                                     •   Работаем над получением современного биотоплива для нужд транспортного
•     В энергетической отрасли имеются наглядные показатели, свидетельствующие,
                                                                                         сектора и химического производства
      что мир движется к сценарию изменения климата в пределах 2°C.

p.2   | exxonmobil.com
ОБЗОР "ЭНЕРГЕТИКА И УГЛЕРОД'2019" - ExxonMobil
УПРАВЛЕНИЕ

Совет директоров и Управляющий комитет компании «ЭксонМобил»
совместно осуществляют руководство и принимают решения по
контролю рисков, связанных с нашей производственной деятельностью,
в том числе рисков изменения климата. Систематичное управление
деятельностью по контролю рисков тесно вплетено в систему
корпоративного управления компании «ЭксонМобил», что обеспечивает
необходимое определение рисков и мер по их снижению.
ОБЗОР "ЭНЕРГЕТИКА И УГЛЕРОД'2019" - ExxonMobil
ОБЗОР «ЭНЕРГЕТИКА И УГЛЕРОД'2019» УПРАВЛЕНИЕ

                                                                                     ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Руководство деятельностью компании по снижению рисков                                Учет деятельности по контролю рисков в компенсационных
изменения климата
                                                                                     пакетах членов руководства
Деятельность по определению и контролю рисков компании, включая риски изменения
климата, осуществляется под руководством Совета директоров «ЭксонМобил». Такие       Размер вознаграждения высшего руководящего состава компании «ЭксонМобил» определяет
риски могут быть связаны с целым рядом аспектов корпоративной деятельности, в том    Комиссия Совета директоров по компенсационным пакетам, состоящей исключительно из
числе, с выполнением стратегических, финансовых и производственных задач,            независимых директоров. Компенсационная программа специально рассчитана на стимулирование
поддержанием высокой репутации и правового соответствия деятельности компании.       эффективного управления в целях снижения всех производственных и финансовых рисков,
Эффективное снижение таких рисков – залог долгосрочного успеха компании.             связанных с деятельностью компании «ЭксонМобил», в том числе рисков изменения климата.
Комиссии Совета директоров проводят более детальный анализ и предоставляют           Одна из особенностей этой программы – установление длительных сроков реализации акций,
дополнительную информацию по важным вопросам. Например, Ревизионная комиссия         переданных в качестве вознаграждения, и привязка компенсационного пакета к общим
Совета директоров оценивает общий подход и структуру управления деятельностью        результатам деятельности компании, включая все аспекты управления вопросами снижения
по контролю рисков, принятые в компании «ЭксонМобил», с тем, чтобы направить
                                                                                     рисков.
должное внимание Совета на снижение корпоративных рисков. Комиссия по
социальным аспектам и благотворительности регулярно анализирует деятельность
                                                                                     Вознаграждение труда руководителей рассчитано на поддержание долговременного устойчивого
компании «ЭксонМобил» по вопросам безопасности, охраны труда и окружающей
среды, в том числе, принимаемые компанией меры по борьбе с рисками изменения         развития нашей производственной деятельности и процесса управления вопросами климатических
климата (см. стр. 5)                                                                 рисков. Работа по снижению рисков изменения климата также отражается в показателях по
                                                                                     Стратегическим задачам и Надежности операций. Принятая в компании «ЭксонМобил» программа
Потенциальные изменения спроса на продукцию компании «ЭксонМобил» в силу             вознаграждения руководящих сотрудников обеспечивает тщательный учет этих рисков в
любых причин, в том числе, климатических изменений, технологических или              долгосрочной перспективе на всех уровнях организации, не позволяя ограничить ответственное
экономических условий, рассматривается в качестве одного из главных стратегических   управление уровнем Совета директоров и высшего руководства, но диктует необходимость такого
рисков. Кроме регулярного рассмотрения и обсуждения стратегических программ и        управления в рамках всей компании для достижения успеха. Дополнительные сведения о
деловых планов компании на своих заседаниях, Совет директоров в полном составе       компенсационной программе для высших руководителей компании «ЭксонМобил» приведены в
ежегодно проводит оценку этих рисков в ходе анализа корпоративного Прогноза          Уведомлении акционеров перед ежегодным собранием и Справке о вознаграждении высших
развития энергетики и долгосрочного прогноза спроса и предложения. management        руководителей компании 2018 года.
into executive compensation
                                                                                                                                  Безопасность и
Корпоративная и природоохранная стратегия и ее осуществление многократно                                                           надежность
рассматривается и обсуждается Советом в течение года. Совет директоров                                                              операций
«ЭксонМобил» осуществляет руководство стратегическими вопросами, направляя
усилия компании на исследования, разработку и реализацию технологий, призванных
снизить выпуск парниковых газов. С этой целью проводится анализ корпоративного
портфеля проектов по развитию технологий, в том числе технологий компании
«ЭксонМобил» по снижению атмосферных выбросов и долгосрочных научно-                                  Возврат на
исследовательских программ.                                                                            средний                                                 Совокупная
                                                                                                      вложенный                                                 прибыль
                                                                                                       капитал                                                 акционеров
В целях получения информации и обсуждения новейших результатов в области науки
о климате и связанной с этим политики Совет директоров привлекает                                                                  ПОКАЗАТЕЛИ
                                                                                                                                  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
профессиональных специалистов в этих областях, организует брифинги и публичные                                                      КОМПАНИИ
обсуждения позиции компании, ведет информационно-разъяснительную деятельность.

Управление деятельностью по контролю рисков начинается сверху, с руководящей
деятельности Совета директоров, лидирующей роли Главы корпорации и остальных
членов руководства «ЭксонМобил». Однако дело не ограничивается единственно
                                                                                                                                                   Стратегические
действиями руководства. Управление с целью снижения рисков осуществляется на                                       Движение                            задачи,
множестве уровней в структуре компании и входит составной частью в систему                                     денежных средств                       итоговые
                                                                                                                       по                            показатели
корпоративного руководства снижением рисков (см. стр. 32). Эта система отражает                                производственной                    деятельности и
взвешенный и систематичный подход к контролю рисков, обеспечивая при этом                                        деятельности и                      реализация
успешное функционирование компании как надежного поставщика энергоносителей по                                  продаже активов                       проектов
коммерчески доступным ценам для удовлетворения энергетического спроса растущего
мирового рынка. Эта система лежит в основе учета и мер по снижению рисков, в том
числе климатических рисков, на всех уровнях нашей производственной деятельности.

p.4   | exxonmobil.com
ОБЗОР "ЭНЕРГЕТИКА И УГЛЕРОД'2019" - ExxonMobil
ОБЗОР «ЭНЕРГЕТИКА И УГЛЕРОД'2019» УПРАВЛЕНИЕ

             КРУПНЫМ ПЛАНОМ:
             Комиссия по социальным аспектам и благотворительности

      Совет директоров формирует комиссии, помогающие осуществлять его
      деятельность. В частности, комиссии Совета директоров рассматривают
      важнейшие вопросы на более высоком уровне детализации, чем это
      возможно на заседаниях Совета в полном составе. К основным задачам
      Комиссии по социальным аспектам и благотворительности относится
      рассмотрение и выработка необходимых по ее мнению рекомендаций по
      важным социальным аспектам корпоративной политики, программ и
      практики, включая их воздействие на безопасность, здоровье персонала и
      окружающую природную среду; а также рассмотрение и предложение
      рекомендаций по общекорпоративным задачам, политике и программам.

      С этой целью, Комиссия регулярно анализирует показатели деятельности
      компании «ЭксонМобил» по обеспечению безопасности, охране труда и
      окружающей среды, включая принятые меры, направленные на
      определение и снижение рисков изменения климата. Комиссия состоит из
      четырех независимых директоров, назначаемых Советом директоров.
      Члены Комиссии по социальным аспектам и благотворительности имеют
      различное образование и опыт работы в различных областях, что позволяет
      Комиссии эффективно оценивать и информировать Совет директоров по
      таким сложным и актуальным вопросам, как риски изменения климата,
      находящимся на пересечении целого ряда научных дисциплин.

      Кроме того, члены Комиссии по социальным аспектам и
      благотворительности вместе с другими членами Совета директоров,
      ежегодно посещают производственные объекты компании «ЭксонМобил» с
      целью инспекции и рекомендаций по совершенствованию текущей
      производственной практики и внешним связям.

      В 2018 году члены Комиссии посетили объект компании «ЭксонМобил» в
      пермском бассейне в районе Карлсбада, штат Нью-Мексико. Визит включал
      осмотр буровой площадки, где применяются технологии наклонно-
      направленного бурения и гидроразрыва пласта, и также площадку
      подготовки продукции, где производится сепарация и стабилизация нефти и
      газа перед транспортировкой и использованием. Такие визиты позволяют
      членам Комиссии непосредственно увидеть и оценить эффективность
      процесса управления снижением рисков и Системы управления
      надежностью операций (СУНО) в защите сотрудников корпорации, общества
                                                                                Совет директоров, Председатель и высшие руководители во время визита объекта дочерней компании XTO в районе
      и окружающей природной среды. Комиссия по социальным аспектам и           Карлсбада, штат Нью-Мексико, в ходе ежегодной инспекционной поездки Комиссии по социальным аспектам и
      благотворительности использует эту информацию вместе с отчетами по        благотворительности - сентябрь 2018 года.
      обеспечению безопасности и охране окружающей среды,
      предоставляемыми эксплуатационными подразделениями в течение года,
      для выработки соответствующих рекомендаций и предоставлению их
      полному составу Совета директоров.

      .

p.5   | exxonmobil.com
ОБЗОР "ЭНЕРГЕТИКА И УГЛЕРОД'2019" - ExxonMobil
Наша деловая стратегия опирается на глубокое
                                                                          понимание фундаментальных факторов развития
                                                                          мировой энергетики. К таким факторам относятся
                                                                          объем и разнообразие энергетических нужд во всем
                                                                          мире; возможность, практическая осуществимость и
                                                                          коммерческая доступность альтернативных
    Our business strategies are underpinned by a deep understanding of энергетических
                                                                           energy system решений;
                                                                                            fundamentals.    These
                                                                                                       выпуск углерода; и
    fundamentals include the scale and variety of energy needs worldwide;     capability, practicality and  affordability
                                                                          политика государств. Мы рассматриваем эти        of
    energy alternatives; carbon emissions; and government policy. We consider      these fundamentals
                                                                          фундаментальные                 in conjunction
                                                                                               факторы вместе      с нашим
                                                                          Прогнозом    в качестве  информативной
    with our Outlook to help inform our long-term business strategies and investment plans. We are committed          базыto для
                                                                          выработки долгосрочной стратегии и
    providing affordable energy to support human progress while advancing      effective solutions
                                                                          инвестиционного            to address
                                                                                              планирования.       theнеизменная
                                                                                                               Наша    risks of
    climate change. Our actions, which are prioritized under the four pillars below,
                                                                          задача      position ExxonMobil
                                                                                   – обеспечить  предложение   to коммерчески
                                                                                                                  meet the
    demands of an evolving energy system.                                 доступных    энергоносителей    в целях   дальнейшего
                                                                          прогресса человечества, разрабатывая и внедряя
                                                                          при этом эффективные решения. Меры по
                                                                          снижению риска изменения климата, принимаемые
                                                                          «ЭксонМобил», приоритетность которых
                                                                          распределяется по четырем указанным ниже
                                                                          опорным направлениям, дают компании
                                                                          возможность обеспечить соответствие своей
        DEVELOPING SCALABLE       ENGAGING O N CLIMATE        PROVIDING PRODUCTS     TO требованиям
                                                                          деятельности             MITIGATING  EMISSIONS
                                                                                                         развивающейся
       TECHNOLOGY SOLUTIONS          CHANGE POLICY             HELP OUR   CUSTOMERS
                                                                          мировой энергетики. IN OUR OPERATIONS
                                                                   REDUCE THEIR EMISSIONS

                                                                                          РАЗРАБОТКА                       УЧАСТИЕ В ВЫРАБОТКЕ
                                                                                        АДАПТИРУЕМЫХ                          ПОЛИТИКИ ПО
                                                                                                                                ВОПРОСАМ
                                                                                         ТЕХНОЛОГИЙ
                                                                                                                           ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

STRATEGY
                                                                                 ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ,                          СОКРАЩЕНИЕ

СТ РАТ Е Г И Я
                                                                                     СПОСОБСТВУЮЩЕЙ                              АТМОСФЕРНЫХ
                                                                                 СОКРАЩЕНИЮ АТМОСФЕРНЫХ                        ВЫБРОСОВ НА НАШИХ
                                                                                   ВЫБРОСОВ НА ОБЪЕКТАХ                        ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
                                                                                    НАШИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ                               ОБЪЕКТАХ

                                                           Attorney client privileged and confidential - prepared by and under supervision of counsel
ОБЗОР "ЭНЕРГЕТИКА И УГЛЕРОД'2019" - ExxonMobil
ОБЗОР «ЭНЕРГЕТИКА И УГЛЕРОД'2019» СТРАТЕГИЯ

 Основные положения Прогноза развития энергетики 2018 г.
 Указанный Прогноз отражает взгляд компании «ЭксонМобил» на динамику мирового энергетического               Соответственно, Прогноз предполагает значительные перемены в период до 2040 года,
 спроса и предложения на период с 2018 по 2040 год. Он подготовлен методом анализа и обработки              которые изменят картину энергопотребления благодаря экономии за счет повышения
 данных по принципу «снизу вверх» – от конкретных данных до аналитических выводов, что позволило            эффективности и сдвига в структуре мирового энергетического баланса. В этой связи,
 получить комплексную картину соотношения спроса и предложения в свете двойственной задачи                  Национальные вклады (2), установленные Парижским соглашением, являются важными
 обеспечения коммерчески доступного предложения энергоносителей в целях роста мирового                      указателями намерений стран-участниц относительно своих вкладов в достижение общей цели
 благосостояния и снижение воздействия на окружающую природную среду.                                       и темпов реализации политических инициатив, направленных на борьбу с потенциальным
                                                                                                            изменением климата.
 Энергия способствует росту
 Доступ к современным технологиям и мощным источникам энергии – включая нефть и газ – по-                   Электрификация и постепенный сдвиг в сторону менее углеродосодержащих энергоносителей
 прежнему обусловливает значительное повышение уровня жизни. Ожидается, что к 2040 году                     предположительно станет значительной тенденцией развития мировой энергетики.
 численность мирового населения достигнет 9,2 миллиардов человек, а мировой ВВП практически                 Предполагается также значительный рост доли возобновляемых источников энергии и атомной
 удвоится. Миллиарды людей перейдут в категорию среднего класса. За период до 2040 года                     энергетики, которые будут обеспечивать примерно 40 процентов дополнительного объема
 энергетический спрос предположительно возрастет на 25 процентов, а экономия за счет повышения              энергетического предложения для удовлетворения возрастающего спроса в период до 2040
 эффективности и сдвигов в структуре мирового энергетического баланса – в том числе за счет                 года. Самый большой прирост среди всех видов энергоносителей придется на природный газ,
 растущей доли солнечной и ветровой энергии – как ожидается, обеспечит практически 45-                      которым будет удовлетворяться четверть мирового энергетического спроса. За нефтью по-
 процентное снижение углеродоемкости мирового ВВП.                                                          прежнему сохранится важное место в мировом энергетическом балансе, притом, что основным
                                                                                                            источником дополнительного спроса станет транспортный сектор (например, грузовые
 Притом, что общий энергетический спрос в странах-членах ОЭСР предположительно будет                        дорожные, воздушные и морские перевозки) и химическое производство. С переходом на
 оставаться на достаточно стабильном уровне, источником его примерно 40-процентного увеличения              более чистые виды топлива доля угля уменьшится, благодаря чему пик выпуска CO 2 в
 станут растущие экономики стран, не входящих в эту организацию, главным образом, стран                     мировом энергетическом секторе может быть пройден к 2040 году.
 Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности, Китая и Индии.

 Задача удовлетворения растущего спроса на надежные и коммерчески доступные энергоносители,
 обеспечивающие рост благосостояния, связана с необходимостью ее реализации методами,
 позволяющими минимизировать техногенное воздействие на окружающую природную среду, в том
 числе, на качество воздуха и риски климатических изменений.
                                                                                                                                                     Энергетический спрос и выпуск CO2, в основном, за счет
 Влияние фундаментальных факторов развития мировой                 Прирост за счет природного газа и не ископаемых видов                             стран, не входящих в ОЭСР
 энергетики на оценки энергетического Прогноза                     энергоносителей
                                                                                                                                                          (Доли)   Квадриллионы БТЕ        Миллиарды тонн
 (изменения в процентах)                                           (Квадриллионы БТЕ)
                                                                                                                                                                    552     681              33     36
  100%                                     ВВП                     250                                                                                    100%

                                                                                        Темп среднегодового
                                                                           0.7%         роста с 2011 по 2040 гг.
      75%
                                                                   200                                                                                      80%
                                                                          2016    1.3%
      50%                                                                                                                                                                                                   Страны,
                                                                                                             Общий объем:
                                                                                                                                                                                                            не
                                                                   150                        -0.1%          0,9%                                           60%
                                                                                                                                                                                                            входящие
                                           Энергетический спрос                                                                                                                                             в ОЭСР
      25%
                                           Численность населения
                                           Выпуск CO2              100                                                                                      40%
      0%
                                                                                                        0.2%
                                                                    50                                             2.3%                                     20%
  -25%                                                                                                                                                                                                      Члены
                                                                                                                            6.3%     1.4%
                                                                                                                                                                                                            ОЭСР
                                           Удельный выпуск CO 2                                                                               2.5%
  -50%                                                               0                                                                                       0%
            2016                    2040                                 Нефть    Газ       Каменный Биомасса      Атом   Ветровая/ Гидро/   Биотопливо             2016    2040           2016    2040
                                                                                            уголь                         Солнечная Гео
                                                                                                                                                                    Энергетический спрос    Выпуск CO 2

p.7     | exxonmobil.com
ОБЗОР "ЭНЕРГЕТИКА И УГЛЕРОД'2019" - ExxonMobil
ОБЗОР «ЭНЕРГЕТИКА И УГЛЕРОД'2019» СТРАТЕГИЯ

                                                                                       Выбросы CO2 мировой энергетической отрасли(6)
Сценарии изменения климата в пределах 2°C                                              (миллиарды тонн)
                                                                                       125

Согласно МЭА, сценарий изменения климата в пределах «намного меньше» 2°C
предполагает «систематичное, срочное и повсеместное осуществление строгих мер для
повышения эффективности потребления энергии и материалов». (3) Учитывая наличие        100
множества факторов неопределенности, невозможно разумно предвидеть ни один из                                                                    Проанализированные
сценарных вариантов. Главный фактор неопределенности связан с потенциальными                                                                     базовые сценарии
технологическими достижениями, которые могут повлиять на стоимость и возможность        75
реализации некоторых сценарных вариантов изменения климата до 2°C. Сценарии,
предполагающие полный набор потенциальных новых технологических решений,
вероятно, предлагают наиболее экономичные сценарные варианты.
                                                                                        50

Ученые проделали значительную работу по исследованию и оценке потенциальных                                     Прогноз энергетического развития 2018 г.
сценарных вариантов. В рамках комплексного исследования на базе множества моделей,
координируемого Форумом по энергетическому моделированию 27 (EMF27)(4)                  25
Стэндфордского университета, был сведен воедино целый ряд моделей развития
энергетики/экономики в целях оценки возможных вариантов развития технологии и
политики, связанных с различными целевыми показателями климатической стабилизации        0
(например,                                                                                                                                       Проанализированные
эквивалент 450, 550 ч. на млн. CO2 или CO2э), а также, частично, для Пятого                                                                      сценарии 2°C
аналитического отчета Международной экспертной группы по изменению климата (IPCC).
                                                                                       -25
                                                                                              2005    2020    2040        2060        2080    2100
На графике (справа вверху) показаны кривые потенциального выпуска CO2 в мире с
учетом всех сценариев технологического развития, определенных EMF27(5) и
обусловливающих сценарный вариант 2°C в случае, предполагаемом нашим Прогнозом
                                                                                       Мировой энергетический спрос 2040 г. по видам энергоносителей в
2018 года и в случае практического ограничения политики борьбы за сохранение климата
мерами 2010 года.                                                                      соответствии с проанализированными сценариями 2oC по модели
                                                                                       EMF27 и сценариям устойчивого развития МЭА
На графике (справа внизу) показан потенциальный мировой энергетический 2040 года при   (эксаджоули)
проанализированных сценариях 2°C. На этом графике видно, что сценарные прогнозы
                                                                                        800                          Сценарии EMF27
абсолютного уровня энергетического спроса в целом и по типам энергоносителей
содержат некоторую неопределенность, притом, что некоторые сценарные варианты будут
в высокой степени определяться принятыми технологическими и политическими
допущениями.
                                                                                        600                                                           Небиологические
                                                                                                                                                      возобновляемые
Для сравнения на графике (справа внизу) также показан предполагаемый энергетический                                                                   Биоэнергия
спрос 2040 года по данным Сценария устойчивого развития Международного                                                                                Биоэнергия с
                                                                                                                                                      улавливанием CO2
энергетического агентства (МЭА), разработанного для достижения определенных итоговых    400                                                           Уголь
показателей. МЭА специально указывает, что уровень выбросов CO2 мировой                                                                               Уголь с
энергетической отрасли, предусмотренный его сценариями устойчивого развития,                                                                          улавливанием CO2
«полностью соответствуют целевой траектории Парижского соглашения по борьбе с                                                                         Природный газ

изменением климата». На самом деле, уровень выбросов CO2 мировой энергетической         200                                                           Природный газ с
отрасли в 2040 г. по сценариям устойчивого развития на 50 процентов ниже                                                                              улавливанием CO2
предполагаемого по Новому политическому сценарию МЭА. В последнем случае, оценка                                                                      Нефть
уровня выбросов в целом соответствует совокупности Национальных вкладов,                                                                              Нефть с
установленных Парижским соглашением.                                                                                                                  улавливанием CO2
                                                                                          0

В Рамочной конвенции ООН по борьбе с изменением климата приводится оценка уровней
совокупных атмосферных выбросов при выполнении государственных обязательств по
Национальным вкладам, которая не соответствует наименее затратным сценариям 2°C(7).
Различия в этих сценариях позволяют объективно оценить степень неопределенности в      Сценарии устойчивого развития в энергетическом прогнозе МЭА 2018 г.
темпах и масштабах изменений в общей структуре мировой энергетики.                     учитывают технологию улавливания и захоронения CO2, но разбивка по
                                                                                       типам энергоносителей неочевидна.
p.8   | exxonmobil.com
ОБЗОР «ЭНЕРГЕТИКА И УГЛЕРОД'2019» СТРАТЕГИЯ

Сценарии изменения климата в пределах 2°C                                               Выпуск CO2 мировой энергетической отрасли сравнительно с
(продолжение)                                                                           энергоемкостью и удельным выпуском CO2

Проанализированные сценарии изменения климата в пределах 2°C позволяют сделать            (тыс. БТЕ использованной энергии на
                                                                                          доллар мирового ВВП)
различные заключения относительно их потенциального воздействия на объем
энергетического спроса в целом и в разбивке на отдельные виды энергоносителей.                                                              12                                              Оценки Прогноза 2018 сценариев выпуска CO2

                                                                                           Повышение энергетической эффективности в целом
Сценарии также допускают разброс значений потенциальных темпов роста по каждому
виду энергоносителей. В целях оценки потенциального воздействия этого параметра
на энергетический спрос мы в настоящем отчете взяли среднее значение темпов роста                                                           10                                                               1980 миллиардов тонн    CO2
по разным сценариям. (8)                                                                                                                                   Гипотетические
                                                                                                                                                            уровни 2040 г. (9)
                                                                                                                                            8
Такой анализ показывает, что в период с 2010 по 2040 гг. общий объем мирового
                                                                                                                                                                                                           2015 33 миллиарда тонн CO2

                                                                                                            по экономике
спроса на первичные энергоносители предположительно будет расти примерно на 0,5
процента в год. Прогнозные значения спроса 2040 года различаются в зависимости от                                                           6
модели и вида энергоносителя (см. график 2°C на предыдущей странице):
                                                                                                                                                                                                   2040     36 миллиардов тонн CO2
•   Спрос на нефть предположительно будет сокращаться примерно на 0,4 процента в                                                            4
    год
•   Спрос на природный газ предположительно будет расти в среднем примерно на 0,9                                                                                  Превышение
    процентов в год                                                                                                                         2
                                                                                                                                                                   уровней
•   Прогноз по углю самый негативный – по разным оценкам спрос на уголь будет
    снижаться примерно на 2,4 процента в год, что приведет практически к 50-
                                                                                                                                            0
    процентному снижению его потребления к 2040 году
                                                                                                                                                 0                20                40                60               80
•   Прогнозные темпы роста доли энергии из возобновляемых и атомных источников в
    целом достаточно высоки. В среднем они составляют 4 и 4,5 процентов в год по не                                                                  (тонн CO2 на миллиард БТЕ общего мирового объема энергии)
    биологическим источникам (например, солнечные, ветровые и
    гидроэнергетические) и биологическим источникам, соответственно; и около 3                                                                             Снижение удельного выпуска CO2 в энергопользовании
    процентов по биологическим источникам.

Все виды энергоносителей сохраняют важную роль во всех проанализированных
                                                                                      На этом графике показана энергоемкость мировой отрасли (левая ось) и удельный выпуск CO2
сценариях изменения климата в пределах 2°C, хотя с течением времени
                                                                                      (нижняя ось).
предполагается сдвиг в структуре энергетического и технологического баланса. Нефть
и природный газ остаются важными источниками получения энергии даже в тех             В период 1980 по 2015 гг. была получена значительная экономия за счет повышения
моделях, где предполагается самый низкий уровень энергетического спроса. Спрос на     эффективности, несмотря на зарегистрированное увеличение выпуска CO2, связанного с
нефть предположительно будет снижаться в среднем медленными темпами и                 энергетической отраслью, с 18 миллиардов до 33 миллиардов тонн. Голубой кружок, отмечающий
значительно медленнее естественного темпа падения добычи на существующих              2040 год, показывает, что объем такого выпуска прогнозировался на уровне 63 миллиарда тонн
месторождениях.                                                                       даже с учетом значительной экономии за счет сокращения удельного выпуска CO2.

 Доля природного газа в среднем растет благодаря многочисленным преимуществам         Для того, чтобы оставаться на уровне 450 ч. на млн. или в теоретических пределах вариантов
 этого энергоносителя, включая снижение выпуска парниковых газов, что диктует         изменения климата в пределах 2°C, показатели 2040 года, по-видимому, должны быть ближе к
 необходимость новых капиталовложений в развитие добычи нефти и природного газа       сиреневой линии, т.е. темпы повышения эффективности и/или снижения выпуска CO2 в расчете на
 для удовлетворения растущего спроса, даже в соответствии с проанализированными       единицу энергии должны быть выше. Это повысило бы вероятность реализации сценария
 сценариями 2°C. Была также проанализирована зона минимальных прогнозных              изменения климата в пределах 2°C, и в этом случае дальнейшая экономия потребовалась бы в
 значений роста энергетического строя в указанных сценариях – снижение спроса по      период 2040 – 2100 годов. Предполагается, что технологическое развитие будет играть главную
 видам энергоносителей в этой зоне составляет 1,7 процентов в год по нефти, 0,8       роль в ускорении прогресса, обеспечивающего реализацию сценария изменения климата в
 процента по природному газу и 10,2 процентов по углю в период до 2040 года. Эти      пределах 2°C. Тем не менее, в своем Отчете 2018 года по развитию экологически чистой
 значения сравниваются с максимальными оценками роста по биологическим                энергетики Международное энергетическое агентство указало, что только четыре из 37
 источникам энергии (14,1 процентов в год), атомным (4,8) и небиологическим           технологий разрабатываются достаточными темпами для достижения целевых показателей
 возобновляемым источникам (6,3). Даже при таких экстремальных оценках                Парижского соглашения по климату.
 необходимы значительные капиталовложения в освоение нефтяных и газовых
 ресурсов для компенсации естественного падения добычи.
p.9 | exxonmobil.com
ОБЗОР «ЭНЕРГЕТИКА И УГЛЕРОД'2019» СТРАТЕГИЯ

 Факторы чувствительности, учитываемые в оценках нашего Прогноза
 Факторы чувствительности в сегменте малотоннажного автотранспорта
 Мы выполняем анализ чувствительности в целях более глубокой оценки того, как может измениться общая картина развития энергетики при изменении базовых
 допущений нашего Прогноза. Приведенные ниже графики показывают потенциальное воздействие повышения топливной экономичности и увеличения доли
 электромобилей на авторынке (Фактор чувствительности №1), а также потенциальное воздействие на объем спроса при полном заполнении авторынка
 электромобилями (Фактор чувствительности №2) вместе с соответствующим возможным воздействием на спрос в секторе производства электроэнергии.
 Более подробное обсуждение факторов чувствительности приведено в Прогнозе

  СЕГМЕНТ МАЛОТОННАЖНОГО АВТОТРАНСПОРТА:                                        СЕГМЕНТ МАЛОТОННАЖНОГО АВТОТРАНСПОРТА:
  ФАКТОР ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ №1                                                    ФАКТОР ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ №1

 Спрос на жидкое топливо                                                        Спрос на жидкое топливо по сегментам                                         Спрос на электроэнергию           Рост спроса
 (миллионы баррелей/сутки в нефтяном эквиваленте)                               (миллионы баррелей/сутки в нефтяном эквиваленте)                             (в мире – тысячи ТВт)             (в мире – тысячи ТВт)

                                                                                125                                                                                  50                                     10
                                                                                          Чувствительность при
  125                                                                                       100% заполнении
                                                                                               авторынка                              Малотоннажные                                                          Чувствительность
                                                                                            электромобилями                           автоперевозки
                                                                                                                                                                    40                                      при 100%
                                                                                100
                  Общий объем                                                                                                                                                                                заполнении рынка
  100
                  спроса на жидкое                                                                                                                                                                           электромобилями
                  топливо                                                                                                                                                                                    Прогноз
                                                                                  75                                                  Коммерческие                   30
   75                                                                                                                                 перевозки                                                              5 Другие
                                                                                                                                                                                                             возобновляемые
                                                                                                                                                                                                             источники энергии
                                                                                                                                                                                                             Ветровые/
                                                                                  50                                                                                 20
   50             Спрос на
                                                                                                                                                                                                             солнечные
                                     Средняя экономия топлива на новых                                                                                                                                        Атомные
                  жидкое топливо     автомобилях в 2040 г. - ~ 45 миль/галлон                                                         Химическое
                  в сегменте                                                                                                          производство
                  малотоннажного     (базовая оценка – 50 миль/галлон)
                                                                                                                                                                                                                Газ
                  автотранспорта                                                                                                                                     10
                                                                     t

   25                                                                             25
                                                                                                                                      Другие отрасли
                                                                                                                                                                                                                Уголь
                                                                     t

                                     ~500 млн. электромобилей
                                     (~160 млн. по базовой оценке)                                                                    Производство
                                                                                                                                      электроэнергии/Жилищный
       0                                                                           0                                                  сегмент/Коммерческий сегмент    0                                     0 Нефть
           2000          2010        2020          2030           2040                 2000      2010         2020     2030        2040                                   2000   2010   2020   2030      2040

  • Затененные зоны указывают на потенциальные                                         • Оценивается чувствительность к допущению 100-                     • Потребность в электроэнергии для заправки всего парка
    сдвиги в объемах мирового спроса                                                     процентного заполнения авторынка электромобилями                    малотоннажного автотранспорта, полностью переведенного
    относительно базовых оценок нашего Прогноза                                          к 2040 году при наличии требования, чтобы к 2025                    на электрическую тягу, может обусловить 15-процентный
  • На каждые 100 миллионов дополнительных                                               году все выпускаемые в продажу новые автомобили                     рост спроса на электроэнергию к 2040 году сравнительно с
    электромобилей, которые появятся на дорогах                                          были на электрической тяге                                          базовой оценкой Прогноза
    в 2040 году, спрос на жидкое топливо может                                         • К 2025 году мощности по производству                              • Около 25 процентов необходимой дополнительной энергии
    снижаться примерно на 1,2 миллиона баррелей                                          аккумуляторов для электрических автомобилей                         будет вырабатываться на природном газе при допущении,
    в сутки                                                                              должны будут увеличиться в 50 раз по сравнению с                    что топливный баланс электроэнергетики останется
  • Тенденции отставания экономии за счет                                                сегодняшним уровнем                                                 примерно на уровне, указанном в Прогнозе
    повышения эффективности от базовых оценок                                          • Общий объем спроса на жидкое топливо может                        • Анализ чувствительности показывает, что 100-процентное
    нашего Прогноза к 2040 году могут вызвать                                            оказаться примерно на уровне 2013 года                              заполнение авторынка электромобилями может к 2040 году
    рост спроса на жидкое топливо в размере                                                                                                                  обеспечить приблизительно 5-процентное снижение
    свыше 2 миллионов баррелей в сутки                                                                                                                       выпуска CO2 в энергетической отрасли

p.10       | exxonmobil.com
ОБЗОР «ЭНЕРГЕТИКА И УГЛЕРОД'2019» СТРАТЕГИЯ

 Оценки Прогноза и потенциальные факторы чувствительности
 Факторы чувствительности в сегменте тяжелого транспорта

 Приведенный ниже график (левый) отражает результат анализа чувствительности базовых оценок нашего Прогноза в части потенциального воздействия изменений в
 базовых допущениях по топливной эффективности и темпам увеличения рыночной доли альтернативных видов топлива на объем спроса на жидкое топливо в сегменте
 тяжелого транспорта (Фактор чувствительности №1). Средний и правый графики отражают значительно большее увеличение рыночной доли альтернативных видов топлива
 (Фактор чувствительности №2). Следует отметить, что топливо для малотоннажного и тяжелого транспорта производится из разных частей барреля нефти, поэтому факторы
 чувствительности в этих сегментах влияют на общий объем спроса независимо друг от друга и не обязательно суммируются.

 СЕГМЕНТ ТЯЖЕЛОГО АВТОТРАНСПОРТА:                                            СЕГМЕНТ ТЯЖЕЛОГО АВТОТРАНСПОРТА:
 ФАКТОР ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ №1                                                  ФАКТОР ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ №2

  Спрос на жидкое топливо                                                    Спрос на топливо в сегменте тяжелого транспорта                              Спрос на жидкое топливо по сегментам
  (миллионы баррелей/сутки в нефтяном эквиваленте)                           (миллионы баррелей/сутки в нефтяном эквиваленте)                             (миллионы баррелей/сутки в нефтяном эквиваленте)

  125                                                                         30                                                                          125
                                                                                                                                       Базовый прогноз
                                                                                                                                                                     Спрос на жидкое топливо
               Общий объем спроса                                                                                                      Экономия за счет
                                                                                                                                       повышения                  Фактор чувствительности №2                        Крупнотоннажные
                Total
               на     liquids
                  жидкое      demand
                            топливо                                           25
  100                                                                                                                                  эффективности      100                                                      автоперевозки
                                                                                                                                    Электричество/
                                                                              20                                                    Водород                                                                         Малотоннажные
   75                                                                                                                             Природный газ            75                                                       автоперевозки
                                                                                                                                  Био
                                                                              15                                                  топливо                                                                           Железнодорожные/
                                                                                                                                                                                                                    воздушные/морские
   50 Прошлые темпы повышения топливной экономичности                                                                                                      50                                                       перевозки
                Historical rate of efficiency improvements
                         (~2x прошлые     базовые
                              historical base      допущения)
                                               assumptions)                   10                                                                                                                                    Химическое
                                                                                                                                 Нефть      Жидкое
             Спрос на жидкое топливо в                                                                                                       топливо                                                                производство
   25        сегменте тяжелого
                Heavy-duty liquidsтранспорта
                                   demand                                                                                                                  25                                                       Другие отрасли
                                                                              5
                                                                                                                                                                                                                    Производство
             2x рыночная
                 )       доля альтернативных видов топлива ср. с базовыми                                                                                                                                           электроэнергии/
                  оценками в 2040 г (~12% рыночная доля по базовой оценке)                                                                                                                                          Жилищный сегмент/
       0                                                                       0                                                                            0
                                                                                                                                                                                                                    Коммерческий сегмент
           2000         2010          2020          2030           2040
                                                                                   2000                2020                     2040                            2000                   2020                  2040

  • Затененные зоны указывают на потенциальные сдвиги • Гипотетический фактор чувствительности оценивается с тем,                                               • Анализ фактора чувствительности №2 показывает, что
    в объемах мирового спроса относительно базовых        чтобы определить воздействие значительного увеличения                                                   общий объем спроса на нефть в сегменте крупнотоннажных
    оценок нашего Прогноза, что включает более высокие    рыночной доли альтернативных видов топлива; процесс перехода                                            перевозок может к 2025 году выйти на максимальный
    темпы экономии за счет повышения эффективности        мирового автопарка и создания соответствующей инфраструктуры                                            уровень, за которым последует снижение и к 2040 году он
    сравнительно с сегодняшними средними мировыми         должен будет значительно ускориться в начале 2020-х годов                                               опустится до уровня середины 2000 годов
    показателями                                        • При анализе чувствительности рассматривается допущение, что                                           • Общий объем спроса на жидкое топливо может выйти на
  • В 2040 году спрос на жидкое топливо (включая          доля альтернативных видов топлива 2040 года, в частности,                                               максимальный уровень к 2040 году в случае, если
    биотопливо) может снижаться примерно на 0,5           электричества, биотоплива, газа и водорода примерно в три раза                                          рыночная доля альтернативных видов топлива в сегменте
    миллиона баррелей в сутки на каждый процент           превысит уровень 2040 года сравнительно с базовой оценкой                                               крупнотоннажных перевозок будет соответствовать
    альтернативных видов топлива                          Прогноза ( ~12%)                                                                                        прогнозу
  • Замедление темпов повышения эффективности           • Переход предполагает практически 100% электрификацию легких                                           • Расширение электрификации, вероятно, обусловит рост
    сравнительно с прогнозом может в 2040 году привести   коммерческих автомобилей, примерно 70% долю альтернативных                                              спроса на природный газ для получения электроэнергии и
    к увеличению спроса на жидкое топливо примерно        видов топлива для средне-тоннажных автомобилей и примерно                                               водорода
    на 7 миллионов баррелей в сутки сравнительно с        20% рыночную долю альтернативных видов топлива для
    Прогнозом                                             крупнотоннажных коммерческих автоперевозчиков.

p.11       | exxonmobil.com
ОБЗОР «ЭНЕРГЕТИКА И УГЛЕРОД'2019» СТРАТЕГИЯ

Наглядные показатели перемен
в общей картине развития                                                     КРУПНЫМ ПЛАНОМ:
энергетики                                                                   Показатели реализации сценария изменения климата в пределах 2oC
 Изменения относительной стоимости новой технологии в
 сравнении с существующими и альтернативными источниками
 энергии обусловливают дальнейшее расширение сдвигов в                Постоянное развитие энергетики предоставит важные показатели для определения того, приближается ли
 структуре мирового энергетического баланса. Опираясь на              общество к сценарию удержания климатических изменений в пределах 2oC. Следующие показатели 2040 года
 данные компании и источники третьих сторон, мы анализируем           помогут увидеть движение к этой цели при сравнении со значениями 2010 года:
 динамику ряда показателей, которые могут служить наглядными
                                                                       Доля возобновляемых, атомных и ископаемых источников с                 Доля выработки электроэнергии с низким уровнем
 свидетельствами потенциального ускорения процесса перемен в
                                                                       применением технологии улавливания и захоронения СО2 в                 выброса углерода (включая применение технологии
 общем положении дел в энергетике, в частности:                                                                                               улавливания и захоронения углерода) возросла с 33%
                                                                       удовлетворении спроса на первичные энергоносители
                                                                       возросла с 10% до 40%(10)                                              до 80% общего объема предложения (11)
 • Широкая реализация новых установленных Национальных
   вкладов и значительных инициатив, таких как введение
   платы за выпуск углерода
 • Растущая степень электрификации энергетики                                1 из 10
 • Растущая доля возобновляемых источников в сочетании с
   разработкой технологий, снижающих стоимость и
   повышающих надежность хранения энергии
 • Разработка адаптируемых технологий для таких                                                  4 из 10
   альтернативных видов энергоносителей, как биотопливо,
   позволяющих заменить бензин и дистиллят на топливном
   рынке                                                                                                          Спрос на нефть
                                                                   Общий уровень электрификации
                                                                                                                  снизился (13)
 • Совершенствование технологии улавливания и захоронения          энергетического спроса (12)                                                Сдвиги в мировой выработке
   углерода в части снижения затрат                                                                                                           электроэнергии (14)
 • Значительное расширение возможностей целого ряда новых                                                                                                   Небиологические                  Применение
                                                                                                                                                            источники                        технологии
   технологий и увеличение соответствующего                                                                                                                 Возобновляемые                   улавливания и
   финансирования проектов такого расширения                                                                                                                источники –                      захоронения
 • Экономия за счет повышения энергетической                                                                                                                увеличение с                     углерода
                                                                                                                                                            менее 20% до                     Увеличение до ~20%
   эффективности превосходит прошлые тенденции этого                                                                                                        ~35%
   процесса
                                                                                                                     С 2010 по 2040                          Био-энергия                     Атомная
 • Изменение покупательских предпочтений и все более                                                                                                         Увеличение до                   энергия
   одобрительное отношение к альтернативным топливным                                                                Снижение на 20%                         5%                              Увеличение
   технологиям, включая согласие на потенциально более                                                               С 2016 по 2040                                                          с ~ 15 до ~ 20%
   высокую стоимость
                                                                                                                    Сценарные                          МЭА –
                                                                                                                                 «ЭксонМобил» -
                                                               Сводные данные по темпам роста спроса                 варианты                     Прогноз развития   Ежегодное снижение
                                                                                                                                 Энергетический мировой энергетики
 Более подробные сведения и обсуждение                         Среднегодовой рост спроса в период 2010-2040 гг.        2оС(15)    прогноз 2018 г.   2010-2017гг.     углеродоемкости/ВВП(16)
 проанализированных сценариев изменения климата в                                                                                                                     (мониторинг выполнения Парижского
                                                               Энергетический спрос
 пределах 2°C приводится в специальном разделе Прогноза                                                                                                              соглашения)
 развития энергетики 2018 года - Меры по реализации            Нефть

 сценарных вариантов 2°C .                                     Природный газ
                                                                                                                                                                     6,4 % Необходимо Предполагается В 2017
                                                               Уголь                                                                                                 для реализации на основании     году
                                                                                                                                                                     сценария 2оС в   установленных
                                                               Атом                                                                                                  рамках мировой Национальных
                                                                                                                                                                     сметы на         вкладов Группы
                                                               Био-энергия                                                                                           сокращение       20 стран
                                                                                                                                                                     углеродных
                                                               Небиологические возобновляемые источники
                                                                                                                                                                     выбросов

p.12   | exxonmobil.com
ОБЗОР «ЭНЕРГЕТИКА И УГЛЕРОД'2019» СТРАТЕГИЯ

                                                                                      КРУПНЫМ ПЛАНОМ:
Потенциальное воздействие на доказанные                                               При сценариях изменения климата в пределах 2оС по-прежнему требуются
запасы и ресурсы с учетом сценариев                                                   значительные капиталовложения
изменения климата в пределах 2°C
 В следующие несколько десятилетий нефть и газ будут по-прежнему             Исходя из средних показателей сценариев изменения климата на 2°C, мировой спрос на жидкое топливо должен
 играть важнейшую роль в удовлетворении мирового энергетического             сократиться с 95 миллионов баррелей 2016 года до примерно 78 миллионов баррелей в сутки в 2040 году. При
 спроса, даже с учетом сценариев удержания климатических изменений в         самой низкой оценке роста мирового спроса на жидкое топливо среди проанализированных сценариев 2°C, к
 пределах 2°C, проанализированных в предыдущем разделе. Следующий            2040 году этот спрос все же составит 53 миллиона баррелей в сутки, что видно на приведенном внизу графике
 анализ направлен на оценку потенциального воздействия на состояние
                                                                             (слева).(21) Однако, при отсутствии будущих капиталовложений мировое производство жидкого топлива к 2040
 доказанных запасов (17) и ресурсов (18) компании на период до 2040 года и
 далее с учетом средних показателей темпов роста нефти и природного          году предположительно снизится с уровня 2016 года - 95 баррелей в сутки – до 17 миллионов баррелей в сутки.
 газа в рамках проанализированных сценариев 2°C (средние значения по         Такое снижение будет обусловлено естественным падением добычи на месторождениях, и ожидается, что
 сценариям 2°C) (19).                                                        темпы такого падения намного превысят темпы снижения мирового спроса на нефть, даже при самых низких
                                                                             оценках спроса в проанализированных сценариях сохранения климатических изменений в пределах 2oC.
 В конце 2017 года, доказанные запасы компании «ЭксонМобил»                  Естественное падение добычи на месторождениях природного газа обычно не отличается от добычи жидких
 составляли 21 миллиард баррелей в нефтяном эквиваленте;                     углеводородов.
 57 процентов этого объема составляла нефть и 43 процента –
                                                                             Учитывая потенциальный дисбаланс к 2040 году (отсутствие капиталовложений в будущем), подавляющее
 природный газ. Оценка этих доказанных запасов проводится ежегодно и
                                                                             большинство наших доказанных запасов, предназначенных для добычи к 2040 году, очевидно, поддерживаются
 вносится в ежегодные отчеты компании по Форме 10-K в соответствии с
 правилами Комиссии США по ценным бумагам. Доказанные запасы –               наличием достаточного спроса, и, следовательно, практически не подвержены риску, связанному со средними
 ключевой фактор, определяющий действительную стоимость операций             оценками в сценариях изменения климата в пределах 2°C.
 по добыче интегрированной нефтегазовой компании.(20) Исходя из              Запасы природного газа еще менее подвержены такому риску, поскольку по средним оценкам в сценариях
 имеющихся в настоящее время планов добычи, мы заключили, что                изменения климата в пределах 2°C ожидается увеличение спроса на него по сравнению с уровнем 2016 года.
 большая часть доказанных запасов, которыми располагала компания в
                                                                             Согласно Сценарию устойчивого развития МЭА (сценарий 2°C), для обеспечения рыночного предложения нефти
 конце 2017 года, к 2040 году будут уже извлечены. Поскольку средние
                                                                             и природного газа в период 2018-2040 гг. потребуются капиталовложения в размере свыше 13 триллионов
 показатели в сценариях изменения климата в пределах 2°C
 предполагают значительное потребление нефти и природного газа до            долларов. (22)
 средины столетия, мы считаем, что этим запасам не грозит риск
                                                                               Оценки мирового предложения жидких                                       Оценки мирового предложения природного газа
 снижения спроса.
                                                                               углеводородов                                                            (миллиарды кубических футов/сутки)
 Остальные доказанные запасы, имеющиеся на конец 2017 года,                    (миллионы баррелей/сутки в нефтяном эквиваленте)
 предназначены для добычи после 2040 года и обычно связаны с
 активами, где большая часть затрат на разработку произведена до 2040                                               Прогнозируемый спрос                                                     Спрос по верхней оценке
 года. Хотя разработка этих доказанных запасов в будущем может быть                      Существующие                                                                                        сценариев 2оС
                                                                                                                    Спрос по верхней оценке
 связана более жесткими требованиями, направленными на сохранение                        запасы                     сценариев 2 o C
 климата, атмосферные выбросы с производственных объектов и                                                                                                                                  Прогнозируемый спрос
 связанные с этим затраты могут быть минимизированы путем целевых                                                   Дополнительные объемы жидких                                             Дополнительные объемы
 капиталовложений. Кроме того, учитывая технические знания,                                          Расчетное
                                                                                                                    УВ для удовлетворения
                                                                                                                    прогнозируемого спроса по средней            Существующие                природного газа для
                                                                                                    естественное                                                                             удовлетворения прогнозируемого
 накопленные за десятилетия добычи, эти активы в целом могут быть                                 падение добычи
                                                                                                                    оценке проанализированных
                                                                                                                    сценариев 2оС
                                                                                                                                                                 запасы
                                                                                                                                                                            Расчетное        спроса по средней оценке
 связаны с меньшими рисками. Таким образом, освоение этих ресурсов,                                при отсутствии                                                         естественное       проанализированных сценариев
                                                                                                      будущих       Спрос по низкой оценке                                   падение         2оС
 вероятно, останется в рамках средних параметров сценариев 2°C.                                     капиталовло-    сценариев 2оС                                          добычи при        Спрос по низкой оценке
                                                                                                       жений                                                                отсутствии
                                                                                                                                                                                             сценариев 2 оС
                                                                                                                                                                             будущих
 Что касается добывающих активов, которые в настоящее время не                                                                                                            капиталовлож
                                                                                                                                                                               ений
 отвечают определению доказанных запасов Комиссии США по ценным
 бумагам, мы планируем их дальнейшую эксплуатацию до окончания
 срока экономической рентабельности. Мы продолжаем работу по                                                                                    add gas declinerate
 повышению долгосрочной целесообразности разработки этих запасов
                                                                                           2016
 путем повышения эффективности, экономии затрат и внедрения новых
 технологий и процессов.                                                          Исключая биотопливо
                                                                                                                                                            Источник: IHM, оценки ЭМ
                                                                                  Источник: МЭА, оценки ЭМ

p.13   | exxonmobil.com
ОБЗОР «ЭНЕРГЕТИКА И УГЛЕРОД'2019» СТРАТЕГИЯ

Потенциальное воздействие на доказанные
                                                                                        КРУПНЫМ ПЛАНОМ:
запасы и ресурсы с учетом сценариев                                                     Снижение затрат с помощью совершенствования технологии
изменения климата в пределах 2°C                                                        для повышения конкурентоспособности
(продолжение)
                                                                                 Даже в условиях сценария изменения климата в пределах 2°C потребуются
 РЕСУРСЫ                                                                         триллионы долларов на финансирование освоения ресурсов нефти и природного
 В конце 2017 года общий объем недоказанных ресурсов компании «ЭксонМобил»       газа. Высокоэффективные технологии, разрабатываемые нашими научно-
 составлял 76 миллиардов баррелей в нефтяном эквиваленте. Объем и                исследовательскими центрами, помогают нам сокращать затраты и снижать
 разнообразие нашей сырьевой базы обеспечивает нам значительную гибкость в       экологическое воздействие наших работ, благодаря чему наш портфель активов
 принятии решений по коммерческому освоению новых ресурсов для                   позволяет нам и далее успешно конкурировать на мировом рынке.
 удовлетворения будущего энергетического спроса и восполнения наших
 доказанных запасов. Мы также постоянно повышаем качество своих ресурсов с       Примеры экономии затрат и снижения экологического воздействия благодаря
 помощью успешного разведочного бурения, приобретения новых и продажи            технологическим достижениям:
 имеющихся активов, а также постоянного планирования и регулярной оценки.        • Установившее рекорд бурение на Сахалине с большим отходом от вертикали
 Базовая экономика, определяющая коммерческую стоимость и эффективность          позволило значительно сократить затраты на бурение и снизить воздействие на
 добычи, зависит от целого ряда факторов, оцениваемых в динамическом процессе    окружающую природную среду
 освоения ресурсов, как показано в боксе на следующей странице. Мы стремимся     • Полная физическая модель и инженерный проект заканчивания скважин нового
 использовать наиболее рациональные возможности освоения ресурсов и              поколения для добычи нетрадиционных запасов позволил сократить бурение и
 монетизировать или выводить менее целесообразные активы.
                                                                                 повысить коэффициент извлечения
 Как отмечалось выше, мировой отрасли по-прежнему будут необходимы               • Сочетание методов горизонтального бурения с гидравлическим разрывом
 значительные капиталовложения в освоение ресурсов жидкие углеводородов и
                                                                                 пласта позволило значительно сократить площадь техногенного воздействия на
 природного газа, даже в условиях проанализированных сценариев изменения
 климата в пределах 2°C. При реализации среднего варианта таких сценариев        поверхности и снизить затраты
 компании «ЭксонМобил» к 2040 году все же необходимо будет восполнить около      Снижение
 35 миллиардов баррелей своих доказанных запасов в нефтяном эквиваленте, при
                                                                                  Drilling andзатрат на бурение
                                                                                               completion         и заканчивание скважин
                                                                                                          cost reduction
 условии, что в этот период времени компания сохранит свою сегодняшнюю долю      эксплуатируемые     горизонтальные    скважины в Бассейне
                                                                                  operated Midland Basin horizontalwells
 мировой добычи. (23)                                                            Мидленд
 С учетом многочисленных факторов, определяющих будущую коммерческую              ($/Oil-equivalent barrel)
                                                                                 (Доллар/Баррель нефтяного эквивалента)
 стоимость неосвоенных ресурсов, сегодня невозможно определить, какие именно
 активы будут рентабельны и освоены. Анализ средних вариантов сценариев 2°C,      30

                                                                                                             73%
 содержащих оценку предполагаемого спроса на природный газ к 2040 году,
 показывает, что некоторые более затратные активы, стоимость освоения которых
 может возрасти в силу ряда факторов, в том числе, связанных с изменением
 климата, могут остаться неосвоенными. Тем не менее, мы убеждены в том, что       20
 объем, разнообразие и постоянное улучшение качества наших неосвоенных
 ресурсов в сочетании с технологическими достижениями позволят нам регулярно                                 Reduction inзатрат
                                                                                                             Снижение     development cost
                                                                                                                                на разработку
 восполнять наши доказанные запасы в течение многих следующих десятилетий в
 соответствии с различными сценариями будущей динамики энергетического            10
 спроса.
 Мы проверяем целесообразность капиталовложений при множестве различных
 ценовых допущений и рыночных условий. Следует отметить, что оценки будущих
 цен, приведенные МЭА в сценарии изменения климата в пределах 2°C, входят в то     0
 множество допущений, которые мы принимаем для оценки целесообразности
                                                                                            2014             2015             2016              2017
 наших вложений. (24) Кроме того, на протяжении долгих лет мы успешно
 конкурировали на рынке в периоды превышения предложения над спросом. При
 такой конъюнктуре преимуществом являются наименее затратные поставки.
 Проверенная временем установка компании «ЭксонМобил» на постоянное
 совершенствование и повышение эффективности позволит нам и далее успешно
 конкурировать на мировом рынке.

p.14   | exxonmobil.com
Вы также можете почитать