ࡄ9 (205) ƹƳ+ƺ,ƯƸ, 2016 - Передовые технологии для комплексных решений по хранению зерна. Украинский производитель, европейское качество.
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
ISSN
ISSN 2306-4498
2306-4498
№9 (205)
сентябрь
2016
Передовые технологии для комплексных решений по хранению зерна.
Украинский производитель, европейское качество.
variant-ab.com.ua
Зерноочистка и сортировка с высокой точностью: Скальператоры и cитовые сепараторы Триеры и cортировочные цилиндры Бюлер АГ Представительство Бюлер АГ в Украине CH-9240 Уцвиль, Швейцария ул. Шумского Юрия, д. 1а, офис 118 Тел. +41 71 955 11 11 02098, Киев, Украина Факс +41 71 955 39 49 Тел./факс: +38 044 520 55 85 www.buhlergroup.com office.kiev@buhlergroup.com Innovations for a better world.
УКРАИНСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ЭЛЕВАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Проектирование зернохранилищ
Изготовление металлических
вентилируемых силосов
Изготовление элеваторного оборудования
Монтаж и запуск в эксплуатацию оборудования
Сервисное обслуживание
г. Николаев, ул. Айвазовского 19/1
(0512) 63-96-96 www. td-ugelevator.com (0512) 63-95-95
САМЫЕ КРУПНЫЕ КОМПАНИИ ОТРАСЛИ ЛЕТ
УЧАСТВУЮТ НА ВЫСТАВКЕ İDMA 2017 !
Pulses Pasta
Supplier
Milling Feed & &
Industry
Rice Biscuit
7. Международная выставка оборудования мукомольного производства Industry
7. Международная выставка комбикормового 29,7 cm
оборудования
Supplier
7. Международная выставка технологий обработки зернобобовых и риса
7. Международная выставка оборудования для производства макаронных
изделий, печенья
7. Международная выставка оборудование для хранения, упаковки,
лабораторного оборудования, добавок и запасных частей
04-07 МАЯ 2017
Выставочный центр в Стамбуле
Стамбул / ТУРЦИЯ.
(CNR Expo) Йешилькой
ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ
Union of Bulgarian Ethiopian Millers’
The Romanian Employers’ League Agency for State Material
Millers Of The Milling, Bakery And Flour Reserves of Tajikistan
Association
Based Products Industry
Millers Association Pakistan Flour Turkish Grain Palestine Food
of Ukraine Mills Association Suppliers Association Industry Union
The Department
Libya Flour Millings and Iraq Al Diwaniyah's of Food Agriculture and Businessmen
Feed National Company Chamber for Commerce Farm Products of Ghana Association of Congo
Chamber of
National Federation National Milling Portugal Compound
Commerce and
Industry of Ivory Coast of Bakers of Senegal Federation of Morocco Feed Association
Anatolia Flour Association of Pulse and Grain Southeast Flour
Industrialists’ Association of Turkish Processing Technologies, Packaging Industrialists’
Association (Turkey) Pasta Manufacturers and Analysis Systems Association (Turkey)
Parantez
Intarnational Fair
Tel: +90 212 347 31 64
E-Mail: info@idma.com.tr www.idma.com.tr
АЗОВАГРОСНАБ
Элеваторное оборудование
ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
САМОТЁЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• трубы норийные • трубы самотёчные • сектора
• патрубки • клапана • вводы
Ковши норийные штампованные и пластиковые
Ролики конвейерные
Ленты конвейерные и ремни норийные
КОВШИ ШТАМПОВАННЫЕ ЛЕНТЫ КОНВЕЙЕРНЫЕ САМОТЁЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
КОВШИ ПЛАСТИКОВЫЕ РОЛИКИ КОНВЕЙЕРНЫЕ РОЛИКООПОРЫ
ООО "АЗОВАГРОСНАБ", Украина, г. Бердянск
тел. (6153) 7-66-60, 7-67-55
(050) 561-51-67, (050) 537-91-03
№ 9 (205) СЕНТЯБРЬ 2016 «Х РА Н Е Н И Е И П Е Р Е РА Б О Т К А З Е Р Н А»
ежемесячный научно-практический журнал
РЕ Д АКЦИОННА Я КОЛЛЕГИЯ
Бутковский В.А. (Москва)
Васильченко А.Н. (Киев)
СОДЕРЖАНИЕ
Ган Е.А. (Астана)
Дмитрук Е.А. (Киев)
Дробот В.И. (Киев) ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ
Жемела Г.П. (Полтава)
Капрельянц Л.В. (Одесса) ЗЕРНОВОЙ РЫНОК
Кирпа Н.Я. (Днепропетровск) Обзор внебиржевого рынка зерновых Украины................................................................................... 7
Ковбаса В.Н. (Киев) Рынок продуктов переработки зерна Украины...................................................................................... 8
Кожарова Л.С. (Москва) Россия: обзор внебиржевого рынка зерновых культур....................................................................10
Кругляк В.И. (Днепропетровск) Россия: обзор внебиржевого рынка продуктов переработки зерновых культур................11
Лебедь Е.М. (Днепропетровск)
Просянык А.В. (Днепропетровск)
ТЕМА
Пухлий В.А. (Севастополь)
Сельское хозяйство Черной Африки: перспективы и сложности
Ткалич И.Д. (Днепропетровск)
Фабрикант Б.А. (Москва) следующего десятилетия.................................................................................................................................13
Цыков В.С. (Днепропетровск) Старт 2016/17 МГ на украинском рынке гороха и нута: перспективы и реалии....................20
Чурсинов Ю.А. (Днепропетровск)
Шаповаленко О.И. (Киев) МНЕНИЕ
Шемавнев В.И. (Днепропетровск) Многие проблемы в сфере качества и безопасности агропродукции
имеют системный характер – Владимир Лапа.....................................................................................................24
На сегодняшний день более доступными по цене и не менее совершенными
Главный редактор
технологически являются напольные склады - мнение...................................................................29
Рыбчинский Р.С. chief@apk-inform.com Мукомольный бизнес даже при существующих реалиях
zerno@apk-inform.com
может быть привлекательным – Сергей Сакиркин.............................................................................33
Подписка/реклама
Ткаченко С.В. zerno2@apk-inform.com РАСТЕНИЕВОДСТВО
Аналіз стану питання та тенденції розвитку технологій
Техническая группа
і технічних засобів для моніторингу стану сільськогосподарських угідь.................................35
Чернышева Е.В., Гришкина Е.Н., Гречко О.И.
Материалы печатаются на языке оригинала. ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ И СУШКИ
Точка зрения авторов может не совпадать с мнени- 28 требований к силосам, применяемым в строительстве
ем редакции. Редакция не несет ответственности портовых зерновых терминалов.................................................................................................................42
за достоверность информации, опубликованной в Variant Agro Build – украинский производитель с/х оборудования нового поколения.....45
рекламе (материалы, обозначенные знаком ®, печа-
таются на правах рекламы). Перепечатка материалов, ТЕХНОЛОГИИ ЗЕРНОПЕРЕРАБОТКИ
опубликованных в журнале, допускается только по
Ринок зерна і борошна в Польщі та Чехії.................................................................................................46
согласованию с редакцией. Научно-практические ма-
Скрытые дефекты зерна гречихи................................................................................................................49
териалы печатаются по решению ученого совета Ин-
ститута зернового хозяйства НААН Украины № 16 от Нова тенденція у комбікормовому виробництві: органічний метод виробництва
14 сентября 2001 г. Внесен в Высшую аттестационную комбікормів...........................................................................................................................................................53
комиссию по техническим наукам (постановление Технологія отримання суспензії з насіння льону..................................................................................55
президиума ВАК Украины от 23.02.2011 г. №1-05/2)
НАУЧНЫЙ СОВЕТ
Адрес для переписки:
Аналіз особливостей фізіології годівлі молодняка сільськогосподарської птиці.................59
Абонентский ящик №591, Сушіння гарбуза як компонента комбікорму.........................................................................................62
г. Днепропетровск, 49006, Украина
Адрес редакции:
ул. Чичерина, 21, г. Днепропетровск, 49006 Украина
тел/факс: +380 56 370-99-14
+380 562 32-07-95
e-mail: zerno@apk-inform.com
Основатель и издатель
ООО ИА «АПК-Информ»
Год основания: 31.01.2000
Украина, г. Днепропетровск, ул. Чичерина, 21
Свидетельство о государственной регистрации КВ
17842-6692ПР
Изготовитель: ДП «АПК-Информ»,
г. Днепропетровск, ул. Ленинградская, 56
Подписной индекс в каталоге «Укрпошты» - 22861
Подписано в печать 30.09.2016
Формат 60х84 1/8. Тираж 2 000 экз.
Печать офсетная, отпечатано на полиграфическом
комплексе ИА «АПК-Информ» ©| №9 (205) сентябрь 2016
Украина
Н а должность заместителя министра аграрной политики и
продовольствия Украины по вопросам европейской инте-
грации назначена Ольга Трофимцева. Соответствующее решение
было принято на заседании Кабмина Украины 8 сентября.
Как уточняется в сообщении, до назначения на указанную долж-
ность О.Трофимцева долгое время работала в Германии в различных
сферах образования и бизнеса. С января т.г. является руководителем
проекта минсельхоза Германии «Консультирование Украины по вопро-
сам аграрной торговли в рамках соглашения о свободной торговле
между ЕС и Украиной».
В ерховная Рада Украины ратифицировала соглашение с Европей-
ским инвестиционным банком о предоставлении 400 млн. евро
кредита для аграрной отрасли. Соответствующий законопроект №0106 «О
ратификации Финансового соглашения (проект «Основной кредит для аграр-
ной отрасли – Украина») между Украиной и Европейским инвестиционным бан-
ком» был принят 20 сентября. Минфин при участии Минагропрода и во взаимо-
действии с ПАО «Укрэксимбанк» в 2016-2020 гг. предоставит указанную сумму коммерческим банкам, которые, в свою
очередь, будут осуществлять отбор и финансирование проектов. За счет предоставленных кредитных средств может
быть покрыто до 50% стоимости инвестиционных проектов развития инфраструктуры, логистики, улучшения усло-
вий сушки и переработки сельхозпродукции.
С 29 сентября вступило в силу постановление КМУ №656 от
22.09.16, согласно которому в рамках пилотного проекта в
период с 1 октября т.г. по 1 января 2017 г. отменяется ценовое ре-
гулирование на пищевые продукты. В частности, отменяется регу-
лирование предельных торговых надбавок к оптовой цене производи-
теля и оптово-отпускных цен на муку, хлеб, макаронные изделия, кру-
пы, сахар, говядину, свинину, мясо птицы, вареные колбасные изделия,
молоко, сыр, сметану, сливочное и подсолнечное масло, яйца. Также от-
меняется регулирование предельных уровней рентабельности произ-
водства муки и хлеба.
М инистр аграрной политики и продовольствия Украины Та-
рас Кутовой 30 сентября подписал Приложение №1 к Ме-
морандуму о взаимопонимании между Минагропродом и участ-
никами рынка – экспортерами зерна на 2016/17 МГ. Согласно доку-
менту, прогнозируемый объем экспорта пшеницы и меслина в текущем
сезоне составляет 16,5 млн. тонн, в т.ч. 10,1 млн. тонн продовольствен-
ного зерна (1-5 класс) и 6,4 млн. тонн непродовольственного (6 класс
и внеклассовое). Ориентировочный объем экспорта ржи составляет 1
тыс. тонн, ячменя – 5,6 млн. тонн. Общий объем экспорта зерновых из
Украины в текущем сезоне ожидается на уровне 41 млн. тонн.
К 4 октября валовой сбор зерновых в Украине составлял
45,08 млн. тонн с площади 11,149 млн. га (78% к прогнозу)
при урожайности 40,4 ц/га. Урожай превышает показатель к анало-
гичной дате годом ранее на 1,55 млн. тонн. Об этом сообщила пресс-
служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
В частности, валовой сбор кукурузы составил 6,259 млн. тонн, гречи-
хи – 175 тыс. тонн, проса – 180 тыс. тонн. Также собрано 8,807 млн. тонн
подсолнечника, 2,412 млн. тонн сои.
Озимыми зерновыми культурами к отчетной дате засеяно 3,948
млн. га (54% от плана), что уступает показателю к аналогичной дате го-
дом ранее на 360 тыс. га.
2ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ №9 (205) сентябрь 2016 |
У краинские мукомольные предприятия в январе-августе т.г.
произвели 1,212 млн. тонн муки, что на 5,9% ниже показа-
теля за аналогичный период 2015 г. Об этом сообщил Госстат. В т.ч. в
августе произведено 176 тыс. тонн муки, что на 18,4% выше показателя
июля и на 1,1% превышает результат августа годом ранее.
Также сообщается, что объем производства хлеба и хлебобулочных
изделий в Украине в январе-августе т.г. составил 749 тыс. тонн, что на
5,4% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. В частности, в
августе производство данной продукции составило 96,5 тыс. тонн, что
на 1,6% превышает показатель за июль т.г., однако на 5,4% меньше ре-
зультата за аналогичный месяц 2015 г.
З а последние 5 лет Украина сокращает экспорт круп в сред-
нем на 15% ежегодно на фоне конкуренции со стороны Рос-
сийской Федерации, Беларуси и Казахстана. Об этом в своем докла-
де в ходе конференции «Форум зернопереработчиков: рынок и техно-
логии – 2016» 22 сентября сообщил директор ассоциации «Мукомолы
Украины», руководитель службы бизнес-проектов ИА «АПК-Информ»
Родион Рыбчинский.
При этом он отметил, что Украина существенно расширяет геогра-
фию экспорта муки и круп. «В 2015/16 МГ украинская мука поставлялась
в 89 стран мира, крупы – в 64 страны», - добавил эксперт.
С огласно официальным данным, за первые 2 месяца сезо-
на-2016/17 (июль-август) Украина импортировала 8,8 тыс.
тонн ржаной муки, тогда как за аналогичный период предыдуще-
го сезона – 1 тонну. В т.г. весь объем продукции был закуплен в Белару-
си. Существенное увеличение импортных закупок ржаной муки наблю-
дается с середины 2015/16 МГ (22,2 тыс. тонн за весь сезон; 97% из Бела-
руси), а до этого около 3 лет закупки были минимальны – в среднем 10
тонн в месяц.
К концу 2016 г. ожидается ужесточение требований систем
контроля качества и безопасности пищевой продукции, что
требует соответствующей реакции со стороны украинских произво-
дителей. Об этом на конференции «Форум зернопереработчиков: рынок
и технологии – 2016» в Одессе 23 сентября сообщила директор ООО «Экс-
порт Сертифик», ведущий аудитор GTAS (GAFTA), DQS (Германия) Евгения
Новожилова.
«В частности, будет выпущена четвертая версия документа FSSC 22000,
являющегося высшим уровнем системы сертификации. Также предусматривается аудит без уведомления предпри-
ятий, имеющих данный сертификат, хотя бы раз за период его действия, т.е. раз в 3 года», - проинформировала она.
Эксперт уточнила, что одним из основных стандартов данной системы является ISO 22000, поэтому, вероятно, в буду-
щем необъявленному аудиту будут подвергаться предприятия, имеющие только сертификацию по этому стандарту.
ООО «Барышевская зерновая компания» заверши-
ло строительство второй очереди Пирятинского
элеватора мощностью 36 тыс. тонн зерна. Таким образом, общая ем-
кость хранения предприятия увеличена до 89 тыс. тонн.
ООО СП «Нибулон» завершает строительство комплекса по
приему и отгрузке зерновых и масличных на железно-
дорожный и автомобильный транспорт филиала «Сватовский» (г. Сватово,
Луганская обл.). Проектная мощность предприятия составляет 10 тыс. тонн
единовременного хранения сельхозпродукции с перспективой увеличения до
25 тыс. тонн. Мощность отгрузки на ж/д транспорт составит более 4 тыс. т/сут.
www.hipzmag.com 3| №9 (205) сентябрь 2016
В Ивано-Франковской области (г. Городенка) ЧП «Агрофирма «Виль-
хивцы» открыло современный элеваторный комплекс общей
мощностью единовременного хранения 85 тыс. тонн зерновых. Среди
преимуществ элеватора – расположение в непосредственной близости от же-
лезнодорожного узла.
В Херсонском порту на территории ОАО «Херсонский КХП»
ведется строительство механизированного склада на-
польного хранения зерна объемом 16 тыс. тонн. Склад будет вхо-
дить в комплекс существующих портовых сооружений элеватора.
В Украине присутствует «серый» рынок муки в объеме око-
ло 1,3 млн. тонн. Об этом в своем докладе в ходе конферен-
ции «Форум зернопереработчиков: рынок и технологии – 2016» 22 сен-
тября сообщил советник председателя ПАО «Аграрный фонд» Сергей
Сакиркин.
«Если в среднем на душу населения приходится 100 кг муки в год,
что близко к норме, то в Украине должно производиться около 3,5 млн.
тонн данной продукции, а с учетом экспорта и переходящих остатков
данный показатель должен составлять около 4 млн. тонн, а не 2,7 млн.
тонн, которые дает официальная статистика», – уточнил эксперт.
П отребность хлебозаводов Украины в пшеничной муке со-
ставляет 2,7 млн. тонн в год, в ржаной – 320 тыс. тонн. Об
этом в своем выступлении на конференции «Форум зернопереработ-
чиков: рынок и технологии – 2016» в Одессе сообщил генеральный ди-
ректор, председатель совета объединения «Укрхлебпром» Александр
Васильченко.
По его словам, производители хлеба обеспокоены снижением про-
изводства ржи в Украине, что приводит к дефициту сырья для произ-
водства ржаного хлеба.
«Для украинских мукомолов перспективным направлением являет-
ся производство мучных смесей. Для того чтобы муку не приходилось
смешивать хлебопекарям, это должны делать непосредственно на мукомольном предприятии. В таком случае сме-
шивание будет более качественным и продукция в партии – однородной», – проинформировал А.Васильченко.
Зарубежье
П о состоянию на 29 сентября зерновые культуры в целом по
России были обмолочены на площади 42,4 млн. га (89,8%
от плана). Намолочено 110,7 млн. тонн зерна при урожайности 26,1 ц/
га. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.
В частности, собрано 74,7 млн. тонн пшеницы, 18,7 млн. тонн ячменя,
3,2 млн. тонн кукурузы на зерно, 291,2 тыс. тонн риса. Кроме того, намо-
лочено 3,1 млн. тонн семян подсолнечника, 938,9 тыс. тонн рапса и 1,1
млн. тонн сои.
Сев озимых культур под урожай 2017 г. проведен на 11,2 млн. га
(64,5%).
4ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ №9 (205) сентябрь 2016 |
П равительство России официально обнародовало решение
об обнулении экспортной пошлины на пшеницу. Соответ-
ствующее распоряжение от 26 сентября т.г. №966 обнародовано на сай-
те Правительства РФ.
Постановление распространяется на правоотношения, возникшие
с 23 сентября т.г., и будет действовать до 1 июля 2018 г.
П о итогам 2016/17 МГ объем экспорта российского зерна мо-
жет достигнуть 40 млн. тонн. Такой прогноз озвучил гене-
ральный директор компании «СовЭкон» Андрей Сизов. При этом, по
оценке А.Сизова, по итогам 2016/17 МГ Россия может добиться нового
рекорда не только в общем объеме экспорта зерна, но и в поставках
пшеницы – в среднем порядка 31 млн. тонн.
В настоящее время до 40% российского рынка муки состав-
ляет так называемая «серая» мука, произведенная малы-
ми предприятиями, зачастую в обход требований госстандартов.
Об этом 29 сентября заявил президент Российского союза мукомоль-
ных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич. «Годовое производство
муки в России, по данным Росстата, составляет 10 млн. тонн, а потреб-
ность в муке по нормам потребления – 15,7 млн. тонн. Получается, что
5,7 млн. тонн муки в России никем не учитывается, это 36-40%», - ска-
зал он.
ООО «СП Дон» ввело в эксплуатацию крахмалопаточ-
ный завод в Рамонском районе Воронежской об-
ласти РФ. Реализацию данного инвестиционного проекта компания
вела с января 2015 г., объем инвестиций составил более 700 млн. руб.
Планируемый годовой объем переработки кукурузы предприяти-
ем – 50 тыс. тонн.
ГК «Агро-Белогорье» ввела в эксплуатацию элеватор строящегося в Яков-
левском районе Белгородской области комбикормового завода. Мощ-
ность единовременного хранения элеватора составляет 60 тыс. тонн зерна. Комбикор-
мовый завод будет снабжать кормами свинокомплексы группы компаний. Запуск пред-
приятия запланирован на начало 2017 г.
К азахстан с начала т.г. экспортировал 5,2 млн. тонн зерна с
учетом муки в зерновом эквиваленте. Об этом заявил экс-
перт Департамента производства и переработки растениеводческой
продукции Минсельхоза РК Сагинтай Жумажанов, сообщила 16 сентя-
бря пресс-служба МСХ Казахстана.
«В 2015 г. зарубежным странам было продано 7 млн. тонн зер-
на и муки. Традиционными импортерами казахстанского зерна по-
прежнему остаются страны Средней Азии: Узбекистан, Таджикистан,
Кыргызстан, Туркменистан, а также Афганистан, Иран, Азербайджан.
Кроме того, казахстанское зерно и продукты его переработки будут поставляться на китайский рынок, рынки стран
ЕС, Северной Африки и Ближнего Востока», - сказал С.Жумажанов.
www.hipzmag.com 5| №9 (205) сентябрь 2016
В Казахстане около 250 мельниц способны перерабатывать
11 млн. тонн зерна, однако в настоящее время мощности
загружены в среднем на 40,3%. Об этом в своем докладе на второй
международной конференции «Форум зернопереработчиков: рынок
и технологии – 2016» в Одессе сообщил директор Союза зерноперера-
ботчиков и хлебопеков Казахстана Евгений Ган.
«Мука – основная экспортная позиция и единственный продукт, ко-
торый полностью покрывается собственным производством. В Казах-
стане практически отсутствует импорт муки», - уточнил эксперт.
З а последние 3 сезона объем экспорта муки из Казахстана
стабилизировался и составляет около 1,8 млн. тонн. Основ-
ными покупателями казахстанской муки являются Узбекистан, Таджи-
кистан, Кыргызстан и Афганистан. Об этом в докладе на конференции
«Форум зернопереработчиков: рынок и технологии – 2016» в Одессе 22
сентября сообщил директор Союза зернопереработчиков и хлебопе-
ков Казахстана Евгений Ган.
«Однако не так давно Узбекистан ввел защитную пошлину около
11% на импорт муки для развития собственной переработки зерна, что
привело к снижению поставок казахстанской муки в данном направлении. В Таджикистане изменились ставки НДС
при импорте: НДС на импортируемую пшеницу составляет 10%, на муку – 18%. В Кыргызстане отменили НДС на им-
портное зерно, что также привело к сокращению поставок муки из Казахстана. Мы компенсируем такое снижение по-
ставками в Афганистан: в I квартале 2016 г. в данном направлении отгружен наибольший объем муки, на втором ме-
сте – Узбекистан», - проинформировал эксперт.
А налитики USDA в сентябрьском отчете повысили прогноз мирового произ-
водства пшеницы в 2016/17 МГ, понизили – кукурузы. В частности, практиче-
ски на 1,41 млн. тонн повышен прогноз производства пшеницы – до 744,85 млн. тонн, что
также на 10 млн. тонн превышает результат сезона-2015/16 и может стать в итоге рекорд-
ным урожаем зерновой.
В частности, повышение прогноза осуществлено для Индии – 90 (88; 86,53) млн. тонн,
Казахстана – 16,5 (15; 13,75) млн. тонн, Австралии – 27,5 (26,5; 24,5) млн. тонн, Бразилии – 6
(5,3; 5,54) млн. тонн и Канады – 30,5 (30; 27,6) млн. тонн.
Оценка производства кукурузы в сезоне-2016/17 снижена до 1,027 млрд. тонн против 1,028 млрд. тонн, озвученных
месяцем ранее, что, тем не менее, существенно превосходит показатель 2015/16 МГ (959,03 млн. тонн).
Так, прогноз производства зерновой снижен для США до 383,38 (384,92; 345,49) млн. тонн, Китая – до 216 (218; 224,6)
млн. тонн и ЕС – до 61,15 (62,1; 59,08) млн. тонн.
О бъем мирового экспорта муки в сезоне-2016/17 прогнози-
руется на уровне 15,4 млн. тонн в эквиваленте зерна. Об
этом в своем выступлении в ходе конференции «Форум зерноперера-
ботчиков: рынок и технологии – 2016» в Одессе 22 сентября сообщил
советник председателя ПАО «Аграрный фонд» Сергей Сакиркин.
«В частности, в общем объеме экспорта Турция может поставить
4,95 млн. тонн муки, Казахстан – 3,05 млн. тонн, Евросоюз – 0,97 млн.
тонн. Основными мировыми импортерами муки в текущем сезоне ста-
нут Афганистан (2,2 млн. тонн), Ирак (2,1 млн. тонн) и Узбекистан (1,15
млн. тонн)», - проинформировал он.
По словам С.Сакиркина, перспективным регионом для поставок
муки являются страны Африки. Например, в 2015/16 МГ в Анголу было импортировано 0,64 млн. тонн муки. В целом
объем поставок данной продукции в страны Африки в 2016/17 МГ ожидается на уровне более 2,5 млн. тонн, а на Ближ-
ний Восток – 3,5 млн. тонн.
6ЗЕРНОВОЙ РЫНОК №9 (205) сентябрь 2016 |
Обзор внебиржевого рынка зерновых
Украины
Продовольственная пшеница Фуражная пшеница
В течение сентября большинство участников рынка Переработчики большинства регионов, испытывая
озвучивали цены спроса на пшеницу 2 и 3 класса в ранее необходимость в приобретении крупнотоннажных пар-
установившихся диапазонах 3800-4500 и 3700-4350 грн/т тий зерновой, уже в начале месяца повысили цены спро-
СРТ соответственно. При этом из-за недостаточного ко- са в среднем на 50-150 грн/т – до 3400-4050 грн/т СРТ. В
личество предложений зерновой с высокими качествен- течение сентября из-за ограниченного количества пред-
ными показателями цены ситуационно повышались на ложений на фоне высокого спроса минимальные и мак-
50-200 грн/т в ранее сформировавшемся диапазоне. симальные цены регулярно увеличивались на 50-100
Аграрии продолжали сдерживать продажи крупно- грн/т. Таким образом, к концу рассматриваемого перио-
тоннажных партий зерна, планируя реализовать их по да закупки зачастую осуществлялись по ценам в преде-
более высоким ценам в краткосрочной перспективе. лах 3600-4100 грн/т СРТ.
При этом пшеницу с высокими качественными показа- Аграрии, отмечая высокий спрос на данную культу-
телями аграрии предлагали на рынок по ценам, прибли- ру, в течение первой половины месяца несколько раз по-
женным к максимальным. вышали отпускные цены в среднем на 50-100 грн/т. Так,
Экспортеры, не нуждаясь в срочном привлечений если в начале сентября цены составляли 3500-4250 грн/т
партий зерна, зачастую работали на ранее формирован- СРТ, то в конце месяца они варьировались в пределах
ных запасах или даже снижали цены спроса в среднем на 3650-4350 грн/т СРТ. Стоит отметить, что сельхозпроиз-
50-150 грн/т. водители предлагали зерно на рынок партиями неболь-
ших объемов, ожидая дальнейшего роста цен, а партии
с высокими качественными показателями реализовы-
Продовольственная рожь вались по приближенным к максимальным отпускным
Основная часть перерабатывающих компаний ин- ценам.
формировала о том, что закупки велись умеренными Представители экспортно-ориентированных ком-
темпами. При этом цены спроса корректировались как паний активно корректировали ценовой диапазон. Так,
в сторону снижения, так и незначительного повышения. в начале месяца были повышены максимальные цены
Таким образом, по итогам месяца цены спроса установи- спроса в среднем на 50 грн/т – до 3350-4190 грн/т EXW.
лись в диапазоне 3350-3800 грн/т СРТ. В середине сентября единичные трейдеры, нужда-
При этом сельхозпроизводители в первой половине ясь в срочном пополнении запасов зерна для выполне-
отчетного периода достаточно активно предлагали зер- ния контрактных обязательств, считали целесообраз-
новую на рынок и в ряде случаев были готовы предо- ным еще раз повысить закупочные цены в среднем на
ставлять скидки. Однако со второй декады сентября ряд 50 грн/т. Однако уже во второй половине сентября боль-
аграриев центрального и восточного регионов начали шинство трейдеров снижали закупочные цены в сред-
сдерживать продажи, ожидая увеличения цен. нем на 100 грн/т.
Средние цены на продовольственные зерновые (предложение, EXW), грн/т
02.09.2016 09.09.2016 16.09.2016 23.09.2016 30.09.2016
Пшеница 1 кл. 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250
Пшеница 2 кл. 4 150 4 150 4 150 4 150 4 200
Пшеница 3 кл. 3 950 3 950 4 050 4 050 4 100
Рожь 3 600 3 600 3 600 3 650 3 650
Средние цены на фуражные зерновые (спрос, EXW), грн/т
02.09.2016 09.09.2016 16.09.2016 23.09.2016 30.09.2016
Пшеница 4 кл. 3 800 3 850 3 900 3 900 3 900
Пшеница 5 кл. 3 650 3 700 3 800 3 800 3 800
Пшеница 6 кл. 3 500 3 550 3 550 3 550 3 550
Ячмень 3 500 3 500 3 600 3 600 3 600
Кукуруза 4 600 4 300 4 000 4 000 4 000
www.hipzmag.com 7| №9 (205) сентябрь 2016
Ячмень Закупочные цены на пшеницу экспортно-
ориентированных компаний на конец сентября 2016 г.
Операторы рынка начали месяц с увеличения заку- (EXW), грн/т
почных цен в среднем на 100 грн/т ввиду недостаточно- Регион Пшеница 2 кл. Пшеница 3 кл.
го количества предложений крупнотоннажных партий. Центральный 3700-4250 3600-4000
Так, цены спроса варьировались в пределах 3200-3700 Северный 3650-4250 3550-3950
грн/т СРТ. К середине месяца максимальные цены спро- Западный 3700-4150 3600-3900
са были еще раз увеличены в среднем на 100 грн/т. Вме- Восточный 3700-4000 3550-3900
сте с тем, единичные переработчики озвучивали мини- Южный 3750-4350 3700-4200
мальные закупочные цены ввиду наличия сформирован- Классификация по ДСТУ-3768:2010
ных запасов для работы в краткосрочной перспективе
или же вовсе приостановили закупки ввиду наличия ра- зерновую были уменьшены еще в среднем на 350 грн/т.
нее сформированных запасов. Таким образом, в конце месяца основная часть перера-
Сельхозпроизводители, в свою очередь, считали це- ботчиков озвучивала закупочные цены на кукурузу но-
лесообразным повышать минимальные цены предложе- вого урожая в диапазоне 3500-4200 грн/т CPT.
ния в среднем на 100 грн/т – до 3300 грн/т EXW и пред- Наряду с этим, некоторые переработчики продолжа-
лагали зерно на рынок лишь по мере необходимости по- ли работать на ранее сформированных запасах и озвучи-
полнения оборотных средств. В общем же, ценовой диа- вали прежние цены спроса. При этом единичные участ-
пазон составлял 3300-3800 грн/т EXW. ники рынка также информировали о том, что качествен-
Представители экспортно-ориентированных ком- ные показатели зерна в ряде случаев не соответствова-
паний в течение всего рассматриваемого месяца осу- ли требованиям ГОСТа.
ществляли закупки лишь по мере необходимости. Цены Аграрии в течение всего месяца предлагали зерно-
спроса в начале сентября варьировались в диапазоне вую урожая-2016 малотоннажными партиями, планомер-
3100-3930 грн/т EXW, однако уже к середине месяца ми- но снижая отпускные цены в среднем на 200-300 грн/т.
нимальный уровень был снижен на 50 грн/т. Во второй Так, в начале сентября цены предложения варьирова-
половине сентября минимальные цены были снижены лись в диапазоне 4000-4900 грн/т EXW, в середине ме-
еще в среднем на 200 грн/т – до уровня 2850 грн/т EXW. сяца – в пределах 3800-4700 грн/т EXW, в конце – 3800-
4400 грн/т EXW.
Экспортеры информировали о приобретении не-
Кукуруза больших объемов кукурузы нового урожая и при этом
Ряд операторов рынка ввиду поступления нового снижали закупочные цены. Так, в начале месяца мини-
урожая зерновой по более низким ценам в течение все- мальные цены были снижены в среднем на 300 грн/т, а
го месяца планомерно снижали цены закупки. Так, в на- к середине месяца на 100 грн/т был уменьшен и макси-
чале сентября цены были снижены в среднем на 150-500 мальный уровень цен. Таким образом, цены установи-
грн/т СРТ. К середине месяца последовал еще один этап лись в пределах 3700-4500 грн/т EXW. Отметим, что в кон-
уменьшения закупочных цен на 200-300 грн/т, а во вто- це рассматриваемого месяца цены спроса были умень-
рой половине месяца максимальные цены спроса на шены еще на 50-100 грн/т – до 3600-4450 грн/т EXW.
Рынок продуктов переработки зерна
Украины
Пшеничная мука муку высшего и 1 сорта установились в диапазонах 5300-
6600 и 5200-6400 грн/т EXW соответственно.
Большинство мукомольных компаний реализовыва- Во второй половине месяца часть переработчиков
ли готовую продукцию, не меняя отпускных цен. При этом ввиду увеличения затрат на приобретение зерна муко-
некоторые мукомолы все же повышали отпускные цены в мольных кондиций повышала цены предложения на го-
среднем на 50-200 грн/т. В результате цены на муку выс- товую продукцию в среднем на 50-300 грн/т. Вместе с
шего и 1 сорта в начале месяца установились в пределах тем, ряд участников рынка, отмечая снижение покупа-
5200-6600 и 5100-6250 грн/т EXW соответственно. Данная тельской активности в данном сегменте рынка, был го-
ситуация была обусловлена увеличением затрат на при- тов предоставлять ценовые скидки. Все ценовые изме-
обретение зерна мукомольных кондиций. нения в большинстве случаев происходили в пределах
К середине месяца часть переработчиков повышала ранее сформировавшихся диапазонов.
цены предложения на мукомольную продукцию в сред- В конце месяца ситуация не изменилась: некоторые
нем на 50-200 грн/т. Таким образом, отпускные цены на перерабатывающие компании ввиду конъюнктуры рын-
8ЗЕРНОВОЙ РЫНОК №9 (205) сентябрь 2016 |
Цены на продукты переработки зерновых (предложение, EXW), грн/т
8400
7400
6400
5400
4400
3400
2400
1400
400
апр15
апр16
июл15
июл16
фев15
фев16
июн15
июн16
сен16
сен14
сен15
янв15
янв16
мар15
авг15
мар16
авг16
май15
май16
дек14
дек15
ноя14
ноя15
окт14
окт15
Мука в/с Мука 1 с. Мука 2 с. Мука ржа на я Отруби пшеничные
ка сырья считали целесообразным повышать цены пред- в диапазоне 2300-3500 грн/т EXW. Однако с целью сти-
ложения на муку высшего и 1 сорта в среднем на 50-100 мулирования сбыта переработчики отдельных регионов
грн/т – до 5500-5900 и 5400-5700 грн/т EXW соответ- все же снижали цены.
ственно, однако в большинстве случаев ценовые изме- Так, некоторые переработчики Ривненской и Харь-
нения происходили в пределах ранее сформировавших- ковской областей с целью активизации продаж в нача-
ся диапазонов. ле сентября снижали отпускные цены в среднем на 100-
200 грн/т – до 2300-3100 грн/т EXW. К середине месяца на
100-300 грн/т максимальный уровень цен снижали так-
Ржаная мука же и отдельные переработчики западного региона. Во
второй половине месяца тренд сохранился, и некото-
Основная часть мукомольных предприятий Украи- рые компании центрального, западного и южного регио-
ны продолжала реализовывать ржаную муку умеренны- на устанавливали цены в пределах 2300-2900 грн/т EXW.
ми темпами и по прежним ценам, которые преимуще- И уже в конце сентября большая часть перерабатываю-
ственно озвучивались в пределах 4900-5400 грн/т EXW. щих предприятий снизила цены на пшеничные отруби
В то же время, ряд мукомолов Южного региона, отме- до 2200-3400 грн/т EXW.
чая достаточно высокий спрос на готовую продукцию,
фиксировал отпускные цены на уровне 6000 грн/т EXW.
При этом некоторые переработчики центрального и за- Крупы
падного региона снижали отпускные цены в среднем на
50-200 грн/т, что было обусловлено конъюнктурой рын- В начале месяца отпускные цены на гречневую кру-
ка сырья. пу незначительно снизились и озвучивались в диапазо-
Отметим, что присутствие на рынке ржаной муки бе- не 25000-34500 грн/т EXW. Данная тенденция была обу-
лорусского происхождения осложняло работу украин- словлена сезонным фактором. Ввиду низкого спроса на
ским мукомолам, что, в свою очередь, также способство- пшено ряд переработчиков также снижал максимальные
вало понижательному ценовому тренду в данном сег- цены предложения в среднем на 500-750 грн/т – до 7600-
менте рынка. 8400 грн/т EXW.
Не менялась ситуация на рынке манной и пшенич-
ной круп, где цены фиксировались в пределах 6000-8000
Пшеничные отруби грн/т EXW и 4100-7020 грн/т EXW соответственно.
Цены предложения на ячневую и перловую крупы ва-
В течение практически всего рассматриваемого ме- рьировались в пределах 4200-6700 грн/т EXW. При этом
сяца реализация продукции осуществлялась по ценам единичные компании с целью активизации продаж сни-
Цены на продукты переработки зерновых (предложение, EXW), грн/т
02.09.2016 09.09.2016 16.09.2016 23.09.2016 30.09.2016
Мука в/с 5 900 5 900 5 900 5 900 5 900
Мука 1 с 5 600 5 600 5 700 5 700 5 700
Мука 2 с 4 800 4 800 4 900 4 900 4 900
Мука ржаная 5 200 5 200 5 200 5 000 5 000
Отруби пшеничные 2 900 2 900 2 900 2 800 2 700
www.hipzmag.com 9| №9 (205) сентябрь 2016
жали максимальные отпускные цены в среднем на 100- увеличение количества предложений риса пакистанско-
300 грн/т – до 6400 грн/т EXW. го происхождения, обусловленное продвижением убо-
К середине месяца отпускные цены на манную кру- рочной кампании.
пу варьировались в диапазоне – 6000-8000 грн/т EXW. Цены на манную крупу подвергались незначитель-
При этом отпускные цены на ячневую и перловую кру- ным корректировкам и в результате установились в пре-
пы незначительно снизились и фиксировались в преде- делах 5700-8000 грн/т EXW.
лах 4200-6400 грн/т EXW. Наблюдалось существенное В секторе гречневой крупы сохранялась понижатель-
снижение цен гречневой крупы, обусловленное конъ- ная ценовая тенденция, обусловленная сезонным фак-
юнктурой рынка сырья. Так, отпускные цены на гото- тором. Так, отпускные цены на готовую продукцию, как
вую продукцию, как правило, озвучивались в пределах правило, озвучивались в пределах 20000-30000 грн/т
20000-25000 грн/т EXW. При этом лишь единичные ком- EXW. Отметим, что зачастую данная продукция реализо-
пании центрального региона, отмечая достаточно вы- вывалась по ценам на уровне 23000 грн/т EXW.
сокий спрос, озвучивали цены предложения на уровне В конце рассматриваемого месяца отпускные цены
34500 грн/т EXW. Кроме того ряд компании с целью акти- на пшеничную крупу варьировались в пределах 4100-
визации продаж снижал в среднем на 200-400 грн/т от- 7100 грн/т EXW. Реализация риса осуществлялась низ-
пускные цены на пшено – до 6000-8000 грн/т EXW. кими темпами и по ценам в пределах 14600-16100 грн/т
Во второй половине сентября реализация риса осу- EXW. Отпускные цены на гречневую крупу закрепились
ществлялась низкими темпами и преимущественно по в диапазоне 20000-30000 грн/т EXW, но цены предложе-
ценам в пределах 14600-16100 грн/т EXW. Отметим, что ния преимущественно варьировались в пределах 23000-
работу украинским компаниям существенно осложняло 25000 грн/т EXW.
Россия: обзор внебиржевого рынка
зерновых культур
Н
а протяжении сентября в секторе продо- ственно не меняя отпускные цены. При этом крупнотон-
вольственной и фуражной пшеницы со- нажные партии ячменя поступали на рынок неактив-
хранялись тенденции разной направленно- но. Закупочная активность была умеренной. Повышали
сти. Для Уральского и Сибирского федераль- цены спроса лишь отдельные покупатели Южного ФО,
ных округов было характерно снижение цен. рассчитывавшие таким образом привлечь большее ко-
Данная ситуация была обусловлена достаточным коли- личество предложений крупнотоннажных партий дан-
чеством предложений указанной культуры на фоне уме- ной культуры с соответствующими требованиям ГОСТа
ренного спроса потребителей. Вместе с тем, в большин- качественными показателями.
стве округов европейской части РФ фиксировался рост Наряду с этим, в Уральском и Сибирском округах цены
цен на пшеницу 3 и 4 класса вследствие дефицита пред- на зерно снижались ввиду невысокого спроса покупате-
ложения зерна с высокими качественными показателя- лей на фоне достаточного количества предложений.
ми. Некоторые покупатели европейской части информи-
ровали о том, что испытывали трудности с приобретени- Средние цены на продовольственную пшеницу
(предложение, EXW), руб/т
ем крупнотоннажных партий сырья и были вынуждены
фиксировать максимальные цены спроса. Отметим, что Федеральный 02.09.16 09.09.16 16.09.16 23.09.16 30.09.16
округ
на протяжении сентября наиболее востребованной на
Пшеница 3 класса
рынке была пшеница 3 класса. Качественные показате-
Центральный 10200 10400 10400 10600 10600
ли зерна в ряде случаев не соответствовали требовани-
Приволжский 9800 9800 9800 10200 10200
ям ГОСТа.
Южный 10300 10300 10500 10500 10500
Цены на фуражную пшеницу незначительно повы-
шались лишь в Южном ФО, что было обусловлено по- Уральский 11100 9800 9600 9600 9600
требностью ряда животноводческих предприятий в Сибирский 9900 9200 9200 9200 9200
срочном пополнении сырьевой базы. Пшеница 4 класса
В отчетный период в большинстве федеральных Центральный 9300 9400 9400 9400 9400
округов на рынке фуражного ячменя фиксировались Приволжский 8800 9000 9000 9000 9000
разнонаправленные ценовые тенденции. Многие сель- Южный 9400 9400 9400 9400 9400
хозпроизводители предпочитали осуществлять реали- Уральский 10600 9300 9000 9000 8400
зацию зерновой партиями небольших объемов, суще- Сибирский 9300 8600 8500 8500 8500
10ЗЕРНОВОЙ РЫНОК №9 (205) сентябрь 2016 |
На протяжении сентября в ряде ФО фиксировалось Средние цены на фуражные зерновые
снижение цен на фуражную кукурузу, что было обу- (предложение, EXW), руб/т
словлено поступлением на рынок предложений данной Федеральный 02.09.16 09.09.16 16.09.16 23.09.16 30.09.16
округ
культуры урожая 2016 года. Большинство потребителей
Пшеница
Южного и Центрального округов снижали цены на зер-
Центральный 8600 8600 8600 8600 8600
но, однако не вели активных закупок. Основная часть по- Приволжский 7900 8100 8100 8100 8100
купателей заняла выжидательную позицию до массово- Южный 7700 8000 8300 8400 8400
го поступления на рынок кукурузы нового урожая. Ряд Уральский 9200 8400 8200 8200 7800
сельхозпроизводителей указанных ФО реализовал зер- Сибирский 7800 8000 7600 7600 7600
новую урожая 2016 года партиями небольших объемов, в Ячмень
ряде случаев предоставляя ценовые скидки с целью ак- Центральный 8000 8000 8000 8000 8000
тивизации темпов продаж. Приволжский 8300 8300 8300 8300 8300
Южный 7600 7800 8000 8000 8000
Отметим, что количество предложений кукурузы
Уральский 9400 8800 8200 8200 7600
старого урожая в отчетный период было минимальным.
Сибирский 7900 7700 7700 7700 7700
Единичные аграрии реализовывали на рынок оставшие- Кукуруза
ся на складах объемы зерновой урожая 2015 года с низ- Центральный 13700 13700 13700 10700 10700
кими качественными показателями по максимальным Приволжский 13200 13000 13000 13000 13000
отпускным ценам. Южный 12000 10600 10000 10000 10000
Динамика цен предложения на пшеницу Динамика цен предложения на фуражные зерновые
в европейской части России, EXW, руб/т в европейской части России, EXW, руб/т
13000 13500
12000 12500
11000 11500
10500
10000
9500
9000
8500
8000
7500
7000
6500
6000
5500
5000
4500
июл.15
июл.16
июн.16
сен.15
мар.16
сен.16
янв.16
май.16
авг.15
дек.15
авг.16
апр.16
ноя.15
окт.15
фев.16
апр.16
ноя.15
июл.15
июл.16
июн.16
окт.15
фев.16
сен.15
сен.16
мар.16
май.16
янв.16
авг.15
дек.15
авг.16
Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница фур. Ячмень фур. Кукуруза фур. Пшеница фур.
Россия: обзор внебиржевого рынка
продуктов переработки зерновых культур
В
сентябре на рынке пшеничной муки сохра- высокой конкуренцией среди переработчиков отмечен-
нялись разнонаправленные ценовые тен- ных округов, а также увеличением количества предло-
денции. По информации операторов рын- жений зерна урожая 2016 г.
ка, мука 1 сорта была более востребованной В секторе пшеничных отрубей в ряде федеральных
на рынке, нежели готовая продукция высше- округов в сентябре отмечалось снижение цен. Данная
го сорта. тенденция была невысоким спросом комбикормовых
Основная часть переработчиков европейской заводов и животноводческих предприятий, а также не-
части оставляла цены предложения на готовую продук- обходимостью переработчиков в активизации торгово-
цию в рамках ранее установившиеся диапазонов. На- закупочной деятельности. В свою очередь, ряд участни-
ряду с этим, ряд переработчиков Центрального и При- ков рынка европейской части не считал целесообраз-
волжского ФО повышали отпускные цены на муку вви- ным пересматривать отпускные цены на отруби и фикси-
ду увеличения затрат на приобретение продовольствен- ровал их в прежних диапазонах.
ной пшеницы для переработки. На протяжении сентября многие участники рынка ев-
В Уральском и Сибирском ФО в отчетном месяце ропейской части, а также Уральского и Сибирского ФО
отмечалось снижение цен на муку, что было обусловле- постепенно снижали отпускные цены на ржаную муку.
но удешевлением помольной партии зерна, наличием Данная ситуация была обусловлена удешевлением по-
www.hipzmag.com 11| №9 (205) сентябрь 2016
Средние цены на продукты переработки зерновых (предложение, EXW), руб/т
Федеральный округ 02.09.16 09.09.16 16.09.16 23.09.16 30.09.16
Мука в/с
Центральный 16500 16500 16500 16500 16500
Приволжский 16500 16500 16500 16500 16500
Южный 16200 16200 16200 16200 16200
Уральский 17600 17500 17200 17000 17000
Сибирский 16900 16300 16300 16300 16300
Мука 1 сорт
Центральный 15600 15600 15600 15700 15700
Приволжский 16000 16000 16000 16000 16000
Южный 15700 15700 15700 15700 15700
Уральский 16800 16700 16300 16200 16200
Сибирский 16400 15500 15500 15500 15500
Отруби пшеничные
Центральный 7200 7200 7000 6500 6500
Приволжский 7200 7200 6500 6000 6000
Южный 7200 7200 7200 7200 7200
Уральский 7300 7000 6500 6500 6300
Сибирский 7000 6700 5900 5900 5000
мольной партии зерна, а также высокой конкуренцией также стабильным спросом со стороны потребителей. В
среди производителей данного вида продукции. Вместе Центральном, Южном и Сибирском федеральных окру-
с тем, в Центральном ФО отпускные цены на данный вид гах к концу отчетного месяца цены на муку ржаную озву-
продукции постепенно повышались, что было обуслов- чивались в среднем на уровне 12500 руб/т, в Приволж-
лено конъюнктурой рынка продовольственной ржи, а ском – 11800 руб/т, Уральском – 11400 руб/т.
Динамика цен на пшеничную муку в России Динамика цен на пшеничны е отруби
(предлож ение, EXW), руб/т с НДС в России (предложение, EXW), руб/т с НДС
190 00
760 0
710 0
175 00 660 0
610 0
560 0
160 00
510 0
460 0
145 00 410 0
сен.15
сен.16
янв .16
июн.16
ноя.15
апр.16
ав г.15
окт.15
ав г.16
июл.15
июл.16
фев .16
дек.15
мар.16
май.16
360 0
сен.15
сен.16
янв .16
ноя.15
июн.16
апр.16
ав г.15
ав г.16
окт.15
июл.15
июл.16
фев .16
дек.15
мар.16
май.16
му ка в /с х/п ев ропейская часть РФ му ка в /с х/п Сибирский ФО
му ка 1 с. х/п ев ропейская часть РФ му ка 1 с. х/п Сибирский ФО Ев ропейская часть РФ Уральский ФО Сибирский ФО
12ТЕМА №9 (205) сентябрь 2016 |
Сельское хозяйство Черной Африки:
перспективы и сложности
следующего десятилетия*
Население Черной Африки превышает 950 млн. человек (около 13% мирового населения). К 2020 г. данный показатель
может возрасти до 2,1 млрд. (22%). При этом постоянной проблемой в данном регионе является недостаточное пи-
тание, коэффициент которого наиболее высокий среди всех развивающихся регионов – 23% в 2014-2016 гг. С учетом
быстрого роста населения Африки (+2,7% в год) число людей, страдающих от недоедания, в данном регионе возросло
до 218 млн. человек. Медленный прогресс в обеспечении продовольственной безопасности объясняется низкой продук-
тивностью сельского хозяйства, быстрыми темпами прироста населения, политической и гражданской нестабиль-
ностью в регионе.
Примечательным для Черной Африки является высокая доля сельского хозяйства в ВВП, что подчеркивает огра-
ниченность диверсификации экономик многих стран региона. В среднем на долю сельского хозяйства приходится 15%
ВВП, хотя данный показатель варьируется от 3% (Ботсвана, ЮАР) до 50% (Чад) ввиду различия в структуре экономи-
ки стран.
Сельское хозяйство Черной Африки Драйверы развития сельского
После многолетней стагнации большинство стран хозяйства
Африки на данный момент находится в стадии быстрой
экономической трансформации. Условия ведения бизне- Учитывая высокую долю сельского хозяйства в ВВП,
са становятся более стабильными, и хоть и в незначитель- динамика данного сегмента значительно влияет на эко-
ной степени, с середины 1990-х регион переживает бы- номическое развитие большинства стран Черной Афри-
стрый экономический рост. Данный фактор наряду с «то- ки в целом. За период с 1993 г. по 2013 г. общий объем
варным бумом» в мире позволил странам-экспортерам производства с/х продукции в денежном эквиваленте
достигнуть темпов роста экономики на уровне около возрос на 130%. При этом производство с/х культур по-
6%. Однако недавнее снижение цен на сельхозпродук- крывает 85% от общего показателя. Указанная доля ва-
цию, ослабление роста спроса со стороны Китая и де- рьируется от 53% в южных странах до 90% в Западной
вальвация валюты сдерживают темпы роста. При этом Африке, что обусловлено агроэкологическими и куль-
иностранные инвестиции и внешние финансовые пото- турными особенностями.
ки в Африку увеличились в 4 раза с 2000 г. и, по прогно- Выращивание пяти ключевых культур составляет
зам, продолжат расти в ближайшие годы. 45% от общего объема производства, из которых веду-
% Доля сельского хозяйства в ВВП, 2014 г.
60
50
40
30
20
10
0
Россия
Аргентина
Ботсвана
Зимбабве
Танзания
Австралия
Китай
Ангола
Гана
Чад
Мексика
Индия
Бразилия
Малави
США
Чили
ЮАР
Судан
Эфиопия
Мали
Канада
ЕС
Нигерия
Мозамбик
Уганда
Кения
Замбия
ДР Конго
* Подготовлено по материалам доклада OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025
www.hipzmag.com 13| №9 (205) сентябрь 2016
Предпочтения в выращивании сельхозкультур, %
100%
10,4 8,4 6,3
90% 14,8
7,4
80% 7,1
31,3 10,1
70% 46,3
4,6
60% 52,3
50% 18,0
40% 5,4 50,2 19,3
3,9 0,4
30% 5,3 3,0
20% 5,8
31,1 26,3
10% 19,2
13,2
0%
Восточная Африка Центральная Африка Южная Африка Западная Африка
Зерновые Масличные Зернобобовые Овощи и фрукты Корнеплоды и клубнеплоды Другие товарные культуры
щей культурой является кукуруза. В Западной и Восточ- тощения пахотных земель в таком случае можно решить
ной Африке значительное внимание уделяется культиви- при помощи внесения достаточного количества удобре-
рованию риса. ний, использования почвоулучшителей и прочих прак-
тик для поддержания почвы, а также обучения аграри-
ев необходимости поддерживать и улучшать качество
Расширение посевов – основа пахотных земель. Однако во многих регионах с высо-
кой плотностью населения (Кения, Малави) имеет место
развития сельского хозяйства нерациональная практика выращивания сельскохозяй-
Модель развития сельского хозяйства Африки суще- ственных культур. В результате отсутствие паров и не-
ственно отличается от азиатской или южноамерикан- достаточный севооборот привели к истощению уровня
ской. Значительное увеличение производства сельхоз- углерода в почве, вследствие чего внесение удобрений
продукции в Африке базируется, прежде всего, на рас- становится менее эффективным.
ширении посевных площадей и улучшении системы зем-
леделия, а не на многоуровневом развитии и улучшении
производительности. Меры экономической политики
Учитывая тот факт, что значительная часть террито- в сельхозсекторе
рий Черной Африки на данный момент не используется
для выращивания сельхозкультур, дальнейшее расши- С целью развития сельского хозяйства за последнее
рение пахотных земель в ближайшее десятилетие не яв- десятилетие в рассматриваемом регионе был принят
ляется проблемой. Однако структура земель в регионе ряд стратегий. Так, в 2003 г. «Декларацией о сельском хо-
достаточно разрознена. С одной стороны, имеет место зяйстве и пищевой безопасности» было предусмотрено
наличие значительных территорий, которые либо вовсе выделение минимум 10% от бюджетных расходов стран
не используются, либо используются не на полную мощ- на поддержку Всесторонней программы развития афри-
ность. С другой стороны, большая доля сельского насе- канского сельского хозяйства (CAADP), целью которой
ления концентрируется вокруг мелких фермерских хо- является достижение годового прироста сельхозсекто-
зяйств, где ввиду высокой плотности населения наблю- ра на уровне 6%. Однако лишь менее 20 стран достигли
дается нехватка земель для земледелия. данного уровня финансирования.
Стоит отметить, что основная часть земель с низким Несмотря на приоритет развития сельского хозяй-
коэффициентом использования сконцентрирована все- ства, в Африке (в частности в таких странах, как: Эфиопия,
го в нескольких странах, и при этом около 50-70% ука- Буркина-Фасо, Гана, Кения, Малави, Мали, Мозамбик, Ни-
занных территорий на данный момент покрыты леса- герия, Уганда, Танзания) отмечается тенденция к сокра-
ми. Таким образом, преобразование данных земель для щению доли государственных расходов в указанном сег-
нужд сельского хозяйства может создать серьезные эко- менте. Финансирование же идет на поддержку обширно-
логические проблемы. го ряда потребительских и производственных инициатив,
В странах с ограниченным количеством «свободных» часть из которых решает лишь краткосрочные проблемы,
земель расширение посевных площадей может прои- что мешает достижению долгосрочных целей.
зойти за счет паров. В данных странах растущее сель- Стоит отметить внедрение в ряде стран программ под-
ское население и увеличение площадей сева уже при- держки производителей, включающих в себя субсидии на
вели к значительному сокращению паров и постоянно- приобретение удобрений, что позволило увеличить уро-
му использованию полей для земледелия. Проблему ис- жайность культур, например, в Замбии и Малави. Однако
14ТЕМА №9 (205) сентябрь 2016 |
эффективность данной поддержки вызывает сомнения, значительно пострадало производство кукурузы, кото-
поскольку затраты на нее превышают прибыль. рая является ключевой культурой в большинстве стран
Также была установлена система стратегических за- Юго-Восточной Африки и от доступности которой во
пасов продовольствия, нацеленная на гарантирова- многом зависит продовольственная безопасность дан-
ние продбезопасности в регионе. В результате большая ного региона.
часть средств, выделяемых на различные программы Перспективы производства продукции в т.г. все еще
поддержки потребителей, направлялась на обеспечение под вопросом в ряде регионов, в частности в южной ча-
наличия госзапасов продовольствия, в частности важ- сти континента, что дополнительно поддерживает и так
нейших зерновых. Кроме того, правительства каждой от- возросшие цены на продукцию. Так, цены на кукурузу в
дельной страны используют временные запреты на экс- ЮАР, Замбии и Малави достигли рекордных уровней в
порт продукции или же снижают импортные тарифы с начале т.г. В результате в ряде стран было принято ре-
целью поддержать потребителей. шение реализовать данную зерновую потребителям по
Следует указать, что темпы увеличения объемов про- субсидированной цене и ограничить ее экспорт. В то же
изводства в Африке не поспевают за повышением спроса время импорт кукурузы в Юго-Восточную Африку в т.г.
на фоне растущего населения и улучшения уровня его до- значительно возрастет, и, что нетипично, большая часть
ходов, в результате чего импорт таких важнейших продук- ввозимых объемов будет поставлена не из африканских
тов, как пшеница, рис, мясо птицы, в регионе растет. В дан- стран.
ном случае власти стран применяют импортные ограни- При этом затраты на импорт в Африке растут, по-
чения для поддержки местных производителей. При этом скольку значительная часть валюты региона существен-
многочисленные региональные торговые соглашения, та- но девальвировала. Кроме того, строгий регламент в от-
кие как Общий рынок стран Восточной и Южной Африки ношении ввоза ГМ кукурузы (в большинстве стран им-
(COMESA), Содружество Восточной Африки (EAC), Эконо- порт ГМ зерновой запрещен), а также предпочтение бе-
мическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) лой кукурузы перед желтой (предложить которую в зна-
и Сообщество развития Южной Африки (SADC), достиг- чительных объемах могут лишь США и Мексика, и цены
ли соглашений относительно снижения импортных тари- на которую значительно выше) ограничивают возможно-
фов, что, однако, было практически нивелировано увели- сти закупок продукции на внешних рынках. Как прогно-
чением количества нетарифных мер. Учреждение в 2015 зируется, высокие цены на кукурузу в регионе сохранят-
г. трехсторонней зоны свободной торговли между SADC, ся вплоть до марта 2017 г. Для поддержания краткосроч-
COMESA и EAC привело к созданию крупнейшего эконо- ной продбезопасности Африке необходимы значитель-
мического блока на Африканском континенте. ные средства для импорта продовольствия. При этом во
Высокая волатильность внутренних цен на продо- многих прибрежных регионах наблюдается переориен-
вольствие является одной из постоянных проблем мно- тация на закупку пшеницы вместо белой кукурузы, цены
гих стран Черной Африки. Роль внутрирегиональной на которую ниже.
торговли в снижении ценовых колебаний и улучшении Темпы расширения общей площади посевов в Чер-
продбезопасности была отражена Африканским Сою- ной Африке в ближайшее десятилетие замедлятся вви-
зом в Декларации Малабо о наращивании темпов раз- ду ухудшения ценовой ситуации, а также роста затрат на
вития сельского хозяйства, целью которой является уве- возделывание новых земель, большая часть из которых
личение объемов внутрирегиональной торговли сель- отводится для ключевых культур, таких как грубые зер-
хозтоварами и услугами. Положительное влияние дан- новые, рис, корнеплоды и клубнеплоды. При этом сте-
ного шага уже наблюдается в отдельных странах, кото- пень расширения пахотных земель и предпочтения в вы-
рые усилили взаимную торговлю (Мозамбик-Малави, ращивании культур значительно варьируются в зависи-
Малави-Замбия, Уганда-Кения). мости от региона и страны. Например, в Южной Афри-
Стоит отметить, что наращивание Замбией произ- ке большая часть дополнительной территории отводит-
водства с/х продукции, в частности кукурузы, изменило ся под сою, тогда как в восточных регионах – под грубые
структуру торговли в Западной и Южной Африке. Выгод- зерновые. В Центральной и Западной Африке в основ-
ные тарифы на перевозку и отсутствие технологий выра- ном увеличиваются площади под рисом, корнеплодами
щивания ГМО активизировали спрос на зерновую из ука- и клубнеплодами.
занной страны. При условии отсутствий ограничений на
экспорт в ближайшем десятилетии Замбия может стать
вторым по величине экспортером кукурузы из Черной Зерновые
Африки.
Зерновые культуры являются первостепенными для
обеспечения продовольственной безопасности. При
Среднесрочные перспективы этом структура их потребления значительно отличает-
ся от мировых норм по той причине, что важную роль
Крайне неблагоприятная погода в Восточной и Юж- в пищевой сфере играет кукуруза. На данный момент
ной Африке привела к снижению валового сбора зерно- темпы роста потребления зерна в Африке замедлились.
вых культур более чем на 10% в год в 2015 г. В частности, К 2025 г. общее годовое потребление продукции может
www.hipzmag.com 15Вы также можете почитать
