ПИВОВАРЕННАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ 2018, ПЕРСПЕКТИВЫ 2019 - Москва, 4 марта 2019 года - Союз российских пивоваров
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
ПИВОВАРЕННАЯ ОТРАСЛЬ
РОССИИ: ИТОГИ 2018,
ПЕРСПЕКТИВЫ 2019
Москва, 4 марта 2019 года
ПИВОВАРЕННАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ А.А. Губка, Председатель Совета Союза российских пивоваров
ПРОИЗВОДСТВО ПИВА В РОССИИ
В ЯНВАРЕ-ДЕКАБРЕ 2018 ГОДА
774,7 млн. дал 75,4 млн. дал
699,3 млн. дал
пива, включая напитков на пива без учета
напитков
пивные напитки основе пива
+2,4%
+4,1% +23%
Пивоваренная отрасль России.
Итоги и перспективы
Рост категории стал возможен благодаря, в первую очередь, отсутствию
дополнительных законодательных ограничений
3
АКЦИЗНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА 2018 г.
+2,4% +46,3%
158,2 млрд. руб. 6,3 млрд. руб.
Оборот пива, Оборот пива,
производство и импорт ввозимого в РФ
4
Пивоваренная отрасль России.
Итоги и перспективы
+1,2%
151,9 млрд. руб.
Оборот пива, произведенного
в РФ
По данным Федерального казначейства 4
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА В ЕВРОПЕ И РФ
(в литрах на душу населения в год)
1 Чехия — 138 л 18 Кипр — 58 л
2 Австрия — 105 л 19 Россия — 55,5 л
3 Германия — 101 л 20 Швейцария — 54 л
4 Польша — 97 л
Меньше всего пива в Европе пьют
Пивоваренная отрасль России.
во Франции, Греции и Турции —
порядка 30 литров на душу в год
Итоги и перспективы
В России есть потенциал для роста потребления пива, при этом нет
угрозы целям государства по снижению уровня алкоголизации
Источник: Пивовары Европы (отношение объема продаж к количеству жителей страны), 2017 г. — данные Росстата 5
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА В ЕВРОПЕ И РФ
(В ЛИТРАХ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В ГОД)
Основные потребители ЕС Россия
160 80
71,2
145 70 65,2
138
1. Чехия 59,6 57,3 55,5
140 60
2. Австрия
50
3. Германия
120
108 107
105 4. Польша 40
101 97 30
100 95
20
80 10
0
Пивоваренная отрасль России.
2013 2014 2015 2016 2017
60
40
В результате различных факторов
Итоги и перспективы
потребление пива, содержащего
20 минимум алкоголя, не выровнялось
с европейским, а еще больше
0
2011 2017
отстало
Источник: Пивовары Европы (отношение объема продаж к количеству жителей страны), 2017 г. — данные Росстата 6
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯТОРНОЙ СРЕДЫ
Непредсказуемость законодательного регулирования. Большое
1 количество законодательных инициатив с непредсказуемой
степенью вероятности реализации. Жесткое региональное
регулирование
При достаточно высоких акцизах на пиво по отношению к
другим видам алкоголя наметилась стабильность в подходе к
2 изменению ставок… Повышение 1 раз в три года – эффективная
Пивоваренная отрасль России.
практика
Высокий уровень социальной ответственности пивоваренного
Итоги и перспективы
3 бизнеса. ЧМ продемонстрировал возможность либерализации
законодательства как в части оборота, так и продвижения без
ущерба для здоровья населения
7
КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
• Маркировка
• Лицензирование
• Повышение ставки акциза свыше установленного Налоговым кодексом
• Запрет на использование ПЭТ-тары
Пивоваренная отрасль России.
• Дополнительные ограничения в области продаж на региональном и
федеральном уровнях
Итоги и перспективы
• Введение ограничений на ввоз сырья и материалов
8
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
Ужесточение регулирования и повышение налоговой
нагрузки приводят к снижению конкурентоспособности
легальных производителей и уходу в теневой сектор
Необходима профилактика
• Усиление ответственности ИП
Пивоваренная отрасль России.
• Введение реестра пивоваренных производств (уведомительный
характер включения в реестр)
Итоги и перспективы
• Обеспечение прослеживаемости производства и оборота пиво-
варенной продукции с использованием системы ЕГАИС и онлайн-касс
9
ОСНОВНЫЕ РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ ПИВОВАРЕННОЙ ОТРАСЛИ А.Л. Кедрин, вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям региона Восточная Европа ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group
ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ТРЕНДЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПИВОВАРЕННОЙ ОТРАСЛИ
1 2 3 4
Неувеличение Повышение Расширение Усиление
текущей налоговой прозрачности экономических экологической
нагрузки рынка алкогольной санкций ответственности
продукции
Основные регуляторные риски
пивоваренной отрасли
Дискретные риски отрасли
111. Неувеличение текущей налоговой нагрузки
%
Основные регуляторные риски
Повышение акциза Дополнительная
налоговая нагрузка
пивоваренной отрасли
сверх установленной
динамики на 1 руб.
122. Повышение прозрачности рынка алкогольной продукции
Лицензирование Знаки Знаки для
производства и с фискальной прослеживаемости
оборота пива нагрузкой оборота продукции
Основные регуляторные риски
Многомиллиардная РОСТ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕНЫ
СЕБЕСТОИМОСТИ НА ПОЛКЕ
пивоваренной отрасли
нагрузка на легальный
₽ бизнес при отсутствии
целесообразности СНИЖЕНИЕ ДОХОДОВ СНИЖЕНИЕ
БЮДЖЕТА СПРОСА
133. Расширение экономических санкций
Запрет на импорт сырья
Ввозная пошлина на
и материалов для
импорт оборудования
производства пива
Основные регуляторные риски
Дополнительная Изменение бизнес-
пивоваренной отрасли
финансовая нагрузка процессов
для сохранения высокого пивоваренных
качества продукции компаний
144. Усиление экологической ответственности
Увеличение Увеличение Запрет на
нормативов ставок эко- использование
утилизации сбора ПЭТ тары
Основные регуляторные риски
При отсутствии Инвестиции в
В случае запрета ПЭТ —
пивоваренной отрасли
инфраструктуры – преобразование
негативное влияние на
увеличение финансовой производственных
отрасль: падение рынка,
нагрузки на добросовестных процессов, уход с рынка
падение доходов бюджета
производителей части производителей
*Оценка участников рынка 15Ужесточение в области регулирования региональных
продаж (дискретные риски)
Конкуренция регионов (защита локальных производителей) –
региональный протекционизм
Сокращение числа МСП-производителей из-за расходов
на соблюдение введенных требований
Основные регуляторные риски
Дополнительное снижение спроса на пиво
пивоваренной отрасли
Формирование незаконного оборота и уход в тень как
производителей, так и продавцов
16РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ ТРЕБУЕТ
МОДЕРНИЗАЦИИ
Причины:
Принят Техрегламент ЕАЭС
Ежегодные изменения Устаревшие ГОСТы,
«О безопасности
в 171-ФЗ требующие пересмотра
алкогольной продукции»
Законодательство в данной области требует
1
Основные регуляторные риски
комплексной модернизации
пивоваренной отрасли
Релевантное регулирование согласно особенностям
2 производства
3 Простые, понятные, конкретные и адекватные меры
17Опасения Ожидания
2019 года 2019 года
Непредсказуемые
и нецелесообразные Продолжение конструктивного диалога
1 законодательные инициативы
1
(маркировка, МРЦ)
Формирование сбалансированной
и предсказуемой акцизной политики –
Введение дополнительной 2
Основные регуляторные риски
налоговой нагрузки (повышение сохранение подхода
2 ставки акциза сверх
запланированного, введение
пивоваренной отрасли
Либерализация законодательства
новых категорий подакцизных 3
товаров) в области продаж
18РЫНОК БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ПИВА К.А. Болматов, директор по корпоративным вопросам ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен»
РОСТ СЕГМЕНТА БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО
ПИВА В РОССИИ
81% [ЗНАЧЕНИЕ] [ЗНАЧЕНИЕ]
79%
% %
2015 2016 2017 2018
Пиво
[ЗНАЧЕНИЕ]%
[ЗНАЧЕНИЕ]%
Рынок безалкогольного
[ЗНАЧЕНИЕ]%
[ЗНАЧЕНИЕ]%
2015 2016 2017 2018
Безалкогольное пиво
пива
*% людей, купивших продукт категории минимум 1 раз в год 20ПОТРЕБИТЕЛИ ХОТЯТ БОЛЕЕ ЗДОРОВЫХ
ПРОДУКТОВ И НАПИТКОВ
76% россиян говорят, 66% людей в мире 40% россиян старше 43% потребителей в 73% россиян
что регулярно заинтересованы в 18 заявляют, что не мире любят утверждают, что
занимаются спортом продуктах с пили алкоголь в экспериментировать с выбирают продукты
(vs 44% в 2006 году) характеристикой
Рынок безалкогольного
последний год (vs 26% новыми и необычными полезные для
«натуральный» в 2009 году) вкусами здоровья
пива
ВЦИОМ 2017, 2009, 2006, GFK 2018, Global data 2016, TNS 2017 21ТРЕНДЫ РЫНКА БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ПИВА
1,2% 1,4% 1,9%
Рынок безалкогольного
2016 2017 2018
Доля безалкогольного сегмента в пиве, Россия 2018
пива
Nielsen, total market, December 2018 22ТРЕНДЫ РЫНКА БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ПИВА
13,6% 13,3% 36,6% 14,2% 19,5% 39,5%
Рынок безалкогольного
2016 2017 2018 2016 2017 2018
Рост объемов безалкогольного пива, Россия 2018 Рост в штуках безалкогольного пива, Россия 2018
пива
Nielsen, total market, December 2018 23БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ПИВО И СПОНСОРСТВО
Рынок безалкогольного
пива
24Влияние Чемпионата мира по футболу FIFA™ на российский пивоваренный рынок О.А. Дурдыев, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes
26
Heineken –
спонсировал
Московский марафон…
… и российский этап
«Формулы 1»
2 27АО «Вятич» поддержало «Лыжню России» Барнаульский пивоваренный завод поддержал зимние трековые гонки Барнаульский пивоваренный завод АО «Брянскпиво» — генеральный партнер фестиваля зимних 28 проспонсировал гонку мотокросса видов спорта «Северное сияние 2019»
Бочкаревский пивоваренный завод поддержал 15 Пивобезалкогольный комбинат «Крым» — партнер
районную олимпиаду сельских спортсменов ежегодных соревнований FUNDAY FULLGAS
Бочкаревский пивоваренный завод поддержал «Легенды хоккея» «Балтика 0» поддержала Пермский международный марафон
29С 2005 года в России на спортивных объектах, в т. ч. стадионах,
розничная продажа алкогольного пива запрещена
30ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018:
> 1,8 млн человек посетило матчи
843 000 иностранных туристов приехали в Россию на ЧМ
$1,5 млрд потратили иностранцы за время ЧМ
$100 млн из них — на еду и напитки
на 14% выросли продажи пива в городах проведения ЧМ
3,2 млн стаканов было продано на стадионах
2,2% всего выпитого на стадионах пива — безалкогольное
+ 1% годового ВВП страны по результатам мундиаля
70% россиян хотят повторения турнира
>75% положительно оценили наличие пива на стадионах
3132
33
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Вы также можете почитать
