ПИВОВАРЕННАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ 2018, ПЕРСПЕКТИВЫ 2019 - Москва, 4 марта 2019 года - Союз российских пивоваров
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
ПИВОВАРЕННАЯ ОТРАСЛЬ
РОССИИ: ИТОГИ 2018,
ПЕРСПЕКТИВЫ 2019
Москва, 4 марта 2019 года
ПИВОВАРЕННАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ А.А. Губка, Председатель Совета Союза российских пивоваров
ПРОИЗВОДСТВО ПИВА В РОССИИ
В ЯНВАРЕ-ДЕКАБРЕ 2018 ГОДА
774,7 млн. дал 75,4 млн. дал 699,3 млн. дал
пива, включая напитков на пива без учета
напитков
пивные напитки основе пива
+2,4%
+4,1% +23%
Пивоваренная отрасль России.
Итоги и перспективы
Рост категории стал возможен благодаря, в первую очередь, отсутствию
дополнительных законодательных ограничений
3
АКЦИЗНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА 2018 г.
+2,4% +46,3%
158,2 млрд. руб. 6,3 млрд. руб.
Оборот пива, Оборот пива,
производство и импорт ввозимого в РФ
Пивоваренная отрасль России.
Итоги и перспективы
+1,2%
151,9 млрд. руб.
Оборот пива, произведенного
в РФ
По данным Федерального казначейства 4
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА В ЕВРОПЕ И РФ
(в литрах на душу населения в год)
1 Чехия — 138 л 18 Кипр — 58 л
2 Австрия — 105 л 19 Россия — 55,5 л
3 Германия — 101 л 20 Швейцария — 54 л
4 Польша — 97 л
Меньше всего пива в Европе пьют
Пивоваренная отрасль России.
во Франции, Греции и Турции —
порядка 30 литров на душу в год
Итоги и перспективы
В России есть потенциал для роста потребления пива, при этом нет
угрозы целям государства по снижению уровня алкоголизации
Источник: Пивовары Европы (отношение объема продаж к количеству жителей страны), 2017 г. — данные Росстата 5
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА В ЕВРОПЕ И РФ
(В ЛИТРАХ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В ГОД)
Основные потребители ЕС Россия
71,2
145 65,2
138 59,6 57,3 55,5
108 107
105
101 97
95
Пивоваренная отрасль России.
В результате различных факторов
Итоги и перспективы
потребление пива, содержащего
минимум алкоголя, не выровнялось
с европейским, а еще больше
2011 2017
отстало
Источник: Пивовары Европы (отношение объема продаж к количеству жителей страны), 2017 г. — данные Росстата 6
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯТОРНОЙ СРЕДЫ
Непредсказуемость законодательного регулирования. Большое
1 количество законодательных инициатив с непредсказуемой
степенью вероятности реализации. Жесткое региональное
регулирование
При достаточно высоких акцизах на пиво по отношению к
2 другим видам алкоголя наметилась стабильность в подходе к
изменению ставок… Повышение 1 раз в три года – эффективная
Пивоваренная отрасль России.
практика
Высокий уровень социальной ответственности пивоваренного
Итоги и перспективы
3 бизнеса. ЧМ продемонстрировал возможность либерализации
законодательства как в части оборота, так и продвижения без
ущерба для здоровья населения
7
КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
• Маркировка
• Лицензирование
• Повышение ставки акциза свыше установленного Налоговым кодексом
• Запрет на использование ПЭТ-тары
Пивоваренная отрасль России.
• Дополнительные ограничения в области продаж на региональном и
федеральном уровнях
Итоги и перспективы
• Введение ограничений на ввоз сырья и материалов
8
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
Ужесточение регулирования и повышение налоговой
нагрузки приводят к снижению конкурентоспособности
легальных производителей и уходу в теневой сектор
Необходима профилактика
• Усиление ответственности ИП
Пивоваренная отрасль России.
• Введение реестра пивоваренных производств (уведомительный
Итоги и перспективы
характер включения в реестр)
• Обеспечение прослеживаемости производства и оборота пиво-
варенной продукции с использованием системы ЕГАИС и онлайн-касс
9
ОСНОВНЫЕ РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ ПИВОВАРЕННОЙ ОТРАСЛИ А.Л. Кедрин, вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям региона Восточная Европа ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group
ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ТРЕНДЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПИВОВАРЕННОЙ ОТРАСЛИ
1 2 3 4
Неувеличение Повышение Расширение Усиление
текущей налоговой прозрачности экономических экологической
нагрузки рынка алкогольной санкций ответственности
продукции
Основные регуляторные риски
пивоваренной отрасли
Дискретные риски отрасли
111. Неувеличение текущей налоговой нагрузки
%
Основные регуляторные риски
Повышение акциза Дополнительная
налоговая нагрузка
пивоваренной отрасли
сверх установленной
динамики на 1 руб.
122. Повышение прозрачности рынка алкогольной продукции
Лицензирование Знаки Знаки для
производства и с фискальной прослеживаемости
оборота пива нагрузкой оборота продукции
Основные регуляторные риски
Многомиллиардная РОСТ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕНЫ
нагрузка на легальный СЕБЕСТОИМОСТИ НА ПОЛКЕ
пивоваренной отрасли
₽ бизнес при отсутствии
целесообразности СНИЖЕНИЕ ДОХОДОВ СНИЖЕНИЕ
БЮДЖЕТА СПРОСА
133. Расширение экономических санкций
Запрет на импорт сырья
Ввозная пошлина на
и материалов для
импорт оборудования
производства пива
Основные регуляторные риски
Дополнительная Изменение бизнес-
пивоваренной отрасли
финансовая нагрузка процессов
для сохранения пивоваренных
высокого качества компаний
продукции
144. Усиление экологической ответственности
Увеличение Увеличение Запрет на
нормативов ставок эко- использование
утилизации сбора ПЭТ тары
Основные регуляторные риски
При отсутствии Инвестиции в
В случае запрета ПЭТ —
пивоваренной отрасли
инфраструктуры – преобразование
негативное влияние на
увеличение финансовой производственных
отрасль: падение рынка,
нагрузки на добросовестных процессов, уход с рынка
падение доходов бюджета
производителей части производителей
*Оценка участников рынка 15Ужесточение в области регулирования региональных
продаж (дискретные риски)
Конкуренция регионов (защита локальных производителей) –
региональный протекционизм
Сокращение числа МСП-производителей из-за расходов
на соблюдение введенных требований
Основные регуляторные риски
Дополнительное снижение спроса на пиво
пивоваренной отрасли
Формирование незаконного оборота и уход в тень как
производителей, так и продавцов
16РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ ТРЕБУЕТ
МОДЕРНИЗАЦИИ
Причины:
Принят Техрегламент ЕАЭС
Ежегодные изменения Устаревшие ГОСТы,
«О безопасности
в 171-ФЗ требующие пересмотра
алкогольной продукции»
Законодательство в данной области требует
1
Основные регуляторные риски
комплексной модернизации
пивоваренной отрасли
Релевантное регулирование согласно особенностям
2 производства
3 Простые, понятные, конкретные и адекватные меры
17Опасения Ожидания
2019 года 2019 года
Непредсказуемые
и нецелесообразные Продолжение конструктивного диалога
1 законодательные инициативы
1
(маркировка, МРЦ)
Формирование сбалансированной
и предсказуемой акцизной политики –
Введение дополнительной 2
Основные регуляторные риски
налоговой нагрузки (повышение сохранение подхода
2
ставки акциза сверх
запланированного, введение
пивоваренной отрасли
Либерализация законодательства
новых категорий подакцизных 3
товаров) в области продаж
18РЫНОК БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ПИВА К.А. Болматов, директор по корпоративным вопросам ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен»
РОСТ СЕГМЕНТА БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО
ПИВА В РОССИИ
81% 79% 80
78
2015 2016 2017 2018
Пиво
20
16
Рынок безалкогольного
14
12
2015 2016 2017 2018
Безалкогольное пиво
пива
*% людей, купивших продукт категории минимум 1 раз в год 20ПОТРЕБИТЕЛИ ХОТЯТ БОЛЕЕ ЗДОРОВЫХ
ПРОДУКТОВ И НАПИТКОВ
76% россиян говорят, 66% людей в мире 40% россиян старше 43% потребителей в 73% россиян
что регулярно заинтересованы в 18 заявляют, что не мире любят утверждают, что
занимаются спортом продуктах с пили алкоголь в экспериментировать с выбирают продукты
(vs 44% в 2006 году) характеристикой
Рынок безалкогольного
последний год (vs 26% новыми и необычными полезные для
«натуральный» в 2009 году) вкусами здоровья
пива
ВЦИОМ 2017, 2009, 2006, GFK 2018, Global data 2016, TNS 2017 21ТРЕНДЫ РЫНКА БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ПИВА
1.2% 1.4% 1.9%
Рынок безалкогольного
2016 2017 2018
Доля безалкогольного сегмента в пиве, Россия 2018
пива
Nielsen, total market, December 2018 22ТРЕНДЫ РЫНКА БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ПИВА
13.6% 13.3% 36.6% 14.2% 19.5% 39.5%
Рынок безалкогольного
2016 2017 2018 2016 2017 2018
Рост объемов безалкогольного пива, Россия 2018 Рост в штуках безалкогольного пива, Россия 2018
пива
Nielsen, total market, December 2018 23БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ПИВО И СПОНСОРСТВО
Рынок безалкогольного
пива
24Влияние Чемпионата мира по футболу FIFA™ на российский пивоваренный рынок О.А. Дурдыев, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes
26
Heineken –
спонсировал
Московский марафон…
… и российский этап
«Формулы 1»
2 27АО «Вятич» поддержало «Лыжню России» Барнаульский пивоваренный завод поддержал зимние трековые гонки Барнаульский пивоваренный завод АО «Брянскпиво» — генеральный партнер фестиваля зимних 28 проспонсировал гонку мотокросса видов спорта «Северное сияние 2019»
Бочкаревский пивоваренный завод поддержал 15 Пивобезалкогольный комбинат «Крым» — партнер
районную олимпиаду сельских спортсменов ежегодных соревнований FUNDAY FULLGAS
Бочкаревский пивоваренный завод поддержал «Легенды хоккея» «Балтика 0» поддержала Пермский международный марафон
29С 2005 года в России на спортивных объектах, в т. ч. стадионах,
розничная продажа алкогольного пива запрещена
30ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018:
> 1,8 млн человек посетило матчи
843 000 иностранных туристов приехали в Россию на ЧМ
$1,5 млрд потратили иностранцы за время ЧМ
$100 млн из них — на еду и напитки
на 14% выросли продажи пива в городах проведения ЧМ
3,2 млн стаканов было продано на стадионах
2,2% всего выпитого на стадионах пива — безалкогольное
+ 1% годового ВВП страны по результатам мундиаля
70% россиян хотят повторения турнира
>75% положительно оценили наличие пива на стадионах
3132
33
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Вы также можете почитать
