ПИВОВАРЕННАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ИТОГИ 2018, ПЕРСПЕКТИВЫ 2019 - Москва, 4 марта 2019 года - Союз российских пивоваров
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
ПИВОВАРЕННАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ А.А. Губка, Председатель Совета Союза российских пивоваров
ПРОИЗВОДСТВО ПИВА В РОССИИ В ЯНВАРЕ-ДЕКАБРЕ 2018 ГОДА 774,7 млн. дал 75,4 млн. дал 699,3 млн. дал пива, включая напитков на пива без учета напитков пивные напитки основе пива +2,4% +4,1% +23% Пивоваренная отрасль России. Итоги и перспективы Рост категории стал возможен благодаря, в первую очередь, отсутствию дополнительных законодательных ограничений 3
АКЦИЗНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА 2018 г. +2,4% +46,3% 158,2 млрд. руб. 6,3 млрд. руб. Оборот пива, Оборот пива, производство и импорт ввозимого в РФ Пивоваренная отрасль России. Итоги и перспективы +1,2% 151,9 млрд. руб. Оборот пива, произведенного в РФ По данным Федерального казначейства 4
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА В ЕВРОПЕ И РФ (в литрах на душу населения в год) 1 Чехия — 138 л 18 Кипр — 58 л 2 Австрия — 105 л 19 Россия — 55,5 л 3 Германия — 101 л 20 Швейцария — 54 л 4 Польша — 97 л Меньше всего пива в Европе пьют Пивоваренная отрасль России. во Франции, Греции и Турции — порядка 30 литров на душу в год Итоги и перспективы В России есть потенциал для роста потребления пива, при этом нет угрозы целям государства по снижению уровня алкоголизации Источник: Пивовары Европы (отношение объема продаж к количеству жителей страны), 2017 г. — данные Росстата 5
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА В ЕВРОПЕ И РФ (В ЛИТРАХ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В ГОД) Основные потребители ЕС Россия 71,2 145 65,2 138 59,6 57,3 55,5 108 107 105 101 97 95 Пивоваренная отрасль России. В результате различных факторов Итоги и перспективы потребление пива, содержащего минимум алкоголя, не выровнялось с европейским, а еще больше 2011 2017 отстало Источник: Пивовары Европы (отношение объема продаж к количеству жителей страны), 2017 г. — данные Росстата 6
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯТОРНОЙ СРЕДЫ Непредсказуемость законодательного регулирования. Большое 1 количество законодательных инициатив с непредсказуемой степенью вероятности реализации. Жесткое региональное регулирование При достаточно высоких акцизах на пиво по отношению к 2 другим видам алкоголя наметилась стабильность в подходе к изменению ставок… Повышение 1 раз в три года – эффективная Пивоваренная отрасль России. практика Высокий уровень социальной ответственности пивоваренного Итоги и перспективы 3 бизнеса. ЧМ продемонстрировал возможность либерализации законодательства как в части оборота, так и продвижения без ущерба для здоровья населения 7
КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ • Маркировка • Лицензирование • Повышение ставки акциза свыше установленного Налоговым кодексом • Запрет на использование ПЭТ-тары Пивоваренная отрасль России. • Дополнительные ограничения в области продаж на региональном и федеральном уровнях Итоги и перспективы • Введение ограничений на ввоз сырья и материалов 8
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ Ужесточение регулирования и повышение налоговой нагрузки приводят к снижению конкурентоспособности легальных производителей и уходу в теневой сектор Необходима профилактика • Усиление ответственности ИП Пивоваренная отрасль России. • Введение реестра пивоваренных производств (уведомительный Итоги и перспективы характер включения в реестр) • Обеспечение прослеживаемости производства и оборота пиво- варенной продукции с использованием системы ЕГАИС и онлайн-касс 9
ОСНОВНЫЕ РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ ПИВОВАРЕННОЙ ОТРАСЛИ А.Л. Кедрин, вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям региона Восточная Европа ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group
ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ТРЕНДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПИВОВАРЕННОЙ ОТРАСЛИ 1 2 3 4 Неувеличение Повышение Расширение Усиление текущей налоговой прозрачности экономических экологической нагрузки рынка алкогольной санкций ответственности продукции Основные регуляторные риски пивоваренной отрасли Дискретные риски отрасли 11
1. Неувеличение текущей налоговой нагрузки % Основные регуляторные риски Повышение акциза Дополнительная налоговая нагрузка пивоваренной отрасли сверх установленной динамики на 1 руб. 12
2. Повышение прозрачности рынка алкогольной продукции Лицензирование Знаки Знаки для производства и с фискальной прослеживаемости оборота пива нагрузкой оборота продукции Основные регуляторные риски Многомиллиардная РОСТ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕНЫ нагрузка на легальный СЕБЕСТОИМОСТИ НА ПОЛКЕ пивоваренной отрасли ₽ бизнес при отсутствии целесообразности СНИЖЕНИЕ ДОХОДОВ СНИЖЕНИЕ БЮДЖЕТА СПРОСА 13
3. Расширение экономических санкций Запрет на импорт сырья Ввозная пошлина на и материалов для импорт оборудования производства пива Основные регуляторные риски Дополнительная Изменение бизнес- пивоваренной отрасли финансовая нагрузка процессов для сохранения пивоваренных высокого качества компаний продукции 14
4. Усиление экологической ответственности Увеличение Увеличение Запрет на нормативов ставок эко- использование утилизации сбора ПЭТ тары Основные регуляторные риски При отсутствии Инвестиции в В случае запрета ПЭТ — пивоваренной отрасли инфраструктуры – преобразование негативное влияние на увеличение финансовой производственных отрасль: падение рынка, нагрузки на добросовестных процессов, уход с рынка падение доходов бюджета производителей части производителей *Оценка участников рынка 15
Ужесточение в области регулирования региональных продаж (дискретные риски) Конкуренция регионов (защита локальных производителей) – региональный протекционизм Сокращение числа МСП-производителей из-за расходов на соблюдение введенных требований Основные регуляторные риски Дополнительное снижение спроса на пиво пивоваренной отрасли Формирование незаконного оборота и уход в тень как производителей, так и продавцов 16
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ ТРЕБУЕТ МОДЕРНИЗАЦИИ Причины: Принят Техрегламент ЕАЭС Ежегодные изменения Устаревшие ГОСТы, «О безопасности в 171-ФЗ требующие пересмотра алкогольной продукции» Законодательство в данной области требует 1 Основные регуляторные риски комплексной модернизации пивоваренной отрасли Релевантное регулирование согласно особенностям 2 производства 3 Простые, понятные, конкретные и адекватные меры 17
Опасения Ожидания 2019 года 2019 года Непредсказуемые и нецелесообразные Продолжение конструктивного диалога 1 законодательные инициативы 1 (маркировка, МРЦ) Формирование сбалансированной и предсказуемой акцизной политики – Введение дополнительной 2 Основные регуляторные риски налоговой нагрузки (повышение сохранение подхода 2 ставки акциза сверх запланированного, введение пивоваренной отрасли Либерализация законодательства новых категорий подакцизных 3 товаров) в области продаж 18
РЫНОК БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ПИВА К.А. Болматов, директор по корпоративным вопросам ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен»
РОСТ СЕГМЕНТА БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ПИВА В РОССИИ 81% 79% 80 78 2015 2016 2017 2018 Пиво 20 16 Рынок безалкогольного 14 12 2015 2016 2017 2018 Безалкогольное пиво пива *% людей, купивших продукт категории минимум 1 раз в год 20
ПОТРЕБИТЕЛИ ХОТЯТ БОЛЕЕ ЗДОРОВЫХ ПРОДУКТОВ И НАПИТКОВ 76% россиян говорят, 66% людей в мире 40% россиян старше 43% потребителей в 73% россиян что регулярно заинтересованы в 18 заявляют, что не мире любят утверждают, что занимаются спортом продуктах с пили алкоголь в экспериментировать с выбирают продукты (vs 44% в 2006 году) характеристикой Рынок безалкогольного последний год (vs 26% новыми и необычными полезные для «натуральный» в 2009 году) вкусами здоровья пива ВЦИОМ 2017, 2009, 2006, GFK 2018, Global data 2016, TNS 2017 21
ТРЕНДЫ РЫНКА БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ПИВА 1.2% 1.4% 1.9% Рынок безалкогольного 2016 2017 2018 Доля безалкогольного сегмента в пиве, Россия 2018 пива Nielsen, total market, December 2018 22
ТРЕНДЫ РЫНКА БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ПИВА 13.6% 13.3% 36.6% 14.2% 19.5% 39.5% Рынок безалкогольного 2016 2017 2018 2016 2017 2018 Рост объемов безалкогольного пива, Россия 2018 Рост в штуках безалкогольного пива, Россия 2018 пива Nielsen, total market, December 2018 23
БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ПИВО И СПОНСОРСТВО Рынок безалкогольного пива 24
Влияние Чемпионата мира по футболу FIFA™ на российский пивоваренный рынок О.А. Дурдыев, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes
26
Heineken – спонсировал Московский марафон… … и российский этап «Формулы 1» 2 27
АО «Вятич» поддержало «Лыжню России» Барнаульский пивоваренный завод поддержал зимние трековые гонки Барнаульский пивоваренный завод АО «Брянскпиво» — генеральный партнер фестиваля зимних 28 проспонсировал гонку мотокросса видов спорта «Северное сияние 2019»
Бочкаревский пивоваренный завод поддержал 15 Пивобезалкогольный комбинат «Крым» — партнер районную олимпиаду сельских спортсменов ежегодных соревнований FUNDAY FULLGAS Бочкаревский пивоваренный завод поддержал «Легенды хоккея» «Балтика 0» поддержала Пермский международный марафон 29
С 2005 года в России на спортивных объектах, в т. ч. стадионах, розничная продажа алкогольного пива запрещена 30
ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018: > 1,8 млн человек посетило матчи 843 000 иностранных туристов приехали в Россию на ЧМ $1,5 млрд потратили иностранцы за время ЧМ $100 млн из них — на еду и напитки на 14% выросли продажи пива в городах проведения ЧМ 3,2 млн стаканов было продано на стадионах 2,2% всего выпитого на стадионах пива — безалкогольное + 1% годового ВВП страны по результатам мундиаля 70% россиян хотят повторения турнира >75% положительно оценили наличие пива на стадионах 31
32
33
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Вы также можете почитать