Обзор отрасли грузоперевозок в России - 2019 год - EY
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Обзор отрасли грузоперевозок в России 2019 год
Содержание Введение 1 Позиции транспортной системы России в мире 2 Основные тенденции российского рынка грузовых перевозок 3 Перевозки железнодорожным транспортом 5 Перевозки автомобильным транспортом 7 Перевозки внутренним водным транспортом 9 Перевалка в морских портах 10 Уголь 14 Нефть и нефтепродукты 16 Минеральные удобрения 18 Зерновые грузы 20 Контейнерные перевозки 22 Перспективы дальнейшего развития отрасли 24 Перевозки железнодорожным транспортом 26 Перевозки автомобильным транспортом 29 Перевозки внутренним водным транспортом 30 Перевалка в морских портах 31 Источники финансирования инвестиций 36 Инвестиционная активность и привлекательность транспортной отрасли РФ 38 Сдерживающие факторы 40 Меры государственной поддержки отрасли 42 Заключение 46 Контактная информация 47
Введение
Транспортная отрасль играет важную роль В рамках исследования были проанализированы
в российской экономике. Ее доля в структуре фактические результаты отрасли по итогам
валовой добавленной стоимости достигает 2018 – начала 2019 года, источники финанси-
7%, а реализация проектов по строительству рования инвестиций, сдерживающие факторы
транспортной инфраструктуры вносит и меры государственной поддержки, а также
значительный вклад в объемы инвестиций прогнозы и экспертные мнения участников
в основной капитал. Для внутренней и внеш- рынка о перспективах его развития.
ней торговли транспорт является аналогом
Грузооборот, объем грузовых перевозок и пере
кровеносной системы человека: сбалансирован-
валка грузов в морских портах напрямую зави-
ное и своевременное развитие транспортной
сят от состояния грузообразующих отраслей
инфраструктуры — это фундамент для нара-
экономики. В связи с этим в данном исследова-
щивания объемов торговли.
нии проанализированы тенденции и перспек-
Грузооборот российского транспорта пока тивы секторов, влияющих на грузовые потоки
зывает стабильный рост на протяжении угля, зерна, минеральных удобрений, нефтяных
последних нескольких лет. В 2018 году грузо и контейнерных грузов.
оборот российского транспорта по Российской
В ходе подготовки обзора мы провели опрос,
Федерации увеличился на 2,8%, а объем пере-
чтобы узнать мнение представителей
везенных грузов — на 2,4%. В первом квартале
отрасли по актуальным вопросам. В нем при-
2019 года рост продолжился.
няли участие 24 компании, в том числе авто-
Важную роль в процессе осуществления внеш- мобильные и железнодорожные операторы,
ней торговли играет стивидорная отрасль. транспортные, логистические и стивидорные
С конца 90-х годов 20 века наблюдается уверен- компании, а также сырьевые компании, широко
ный рост объема перевалки грузов в морских представленные в отрасли грузоперевозок РФ.
портах: за последние 20 лет грузооборот В число респондентов вошли руководители
морских портов России увеличился в 6 раз. высшего звена — генеральные, финансовые, ком-
В 2018 году объем перевалки грузов увеличился мерческие директора, директора по стратегии
на 3,9% и превысил 800 млн т. и логистике.
В настоящем обзоре мы подробно рассматри Результаты проведенного нами исследования
ваем железнодорожные и автомобильные могут быть интересны инвесторам, компа-
грузоперевозки, перевозки внутренним водным ниям-участникам отрасли, государственным
транспортом и перевалку грузов в морских структурам, финансовым организациям
портах. Трубопроводный транспорт обеспе- и прочим заинтересованным сторонам.
чивает транспортировку главным образом Надеемся, что данный обзор поможет широкой
нефти, нефтепродуктов и газа. Эта тема аудитории лучше понять текущее состояние
в данном обзоре детально не обсуждается. и перспективы развития отрасли.
Мы благодарим всех участников исследования,
поделившихся с нами своим мнением,
и надеемся, что наш обзор окажется для вас
полезным.
Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2019 год | 1
Позиции транспортной системы
России в мире
3
Россия характеризуется высоким показателем
Протяженность средней дальности перевозок железнодорожным
железнодорожных -е место в мире транспортом, так как основные грузоотправители
86
расположены в центре страны, а значительная
линий общего доля грузовых потоков направлена на экспорт.
В Индии и Китае этот показатель примерно
пользования тыс. км в три раза ниже.
5
Перевозки автомобильным транспортом в России,
несмотря на значительную протяженность страны
с запада на восток, выполняются в основном
Протяженность -е место в мире на небольшие расстояния. В России, США и Китае —
1529
автомобильных сопоставимая доля автотранспорта в структуре
объема перевезенных грузов (~60–75%), однако доля
дорог тыс. км автомобильного транспорта в структуре грузооборота
в России значительно ниже (около 5% против ~40%
в США и ~34% в Китае).
Крупнейший порт
3
Несмотря на высокие темпы роста российской
стивидорной отрасли, грузооборот российских
по объему -е место в Европе морских портов далек от мировых лидеров.
155
Объем перевалки грузов в портах США в три раза
перевалки больше российских, а перевалка в портах Китая
(Новороссийск) млн т
превышает российские показатели в 10 раз.
Протяженность
2 -е место в мире
В России водный транспорт (морской и речной)
занимает небольшую долю в грузообороте
101
внутренних (около 2%), в то время как в Китае он обеспечивает
около половины грузооборота, а в США —
водных путей
тыс. км порядка 10%.
Источники: World Bank Logistics Performance Index, Минтранс России, Росстат, China Statistical Year Book 2018, Indian Railways Year Book 2017–18,
Bureau of Transportation Statistics, анализ EY.
95 99
90
75
2,76
Индекс 2,69
эффективности 2,58 2,57
логистики РФ Индекс эффективности
логистики, баллов
Место в мире
2012 2014 2016 2018 Источник: World Bank Logistics Performance
Index 2018.
2 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2019 год
Основные тенденции российского
рынка грузовых перевозок
Рост мировой торговли — одного из клю- Динамика темпов прироста мирового ВВП и мировой торговли, %
чевых драйверов развития транспортных
систем — в 2018 году оказался ниже
ожиданий. По итогам года он составил 4,6%
3% (ранее прогнозировался рост в 3,9%)
против 4,6% в 2017 году1. В качестве 3,1%
основных факторов снижения в 2018 2,9% 3,0% 3,0%
2,7% 2,8%
году ВТО выделяет более слабый рост 2,6%
2,3%
мировой экономики в сравнении с ожи-
даниями, нестабильность на финансо- 1,6%
вых рынках и ужесточение денежно-
кредитной политики в развитых странах.
2014 2015 2016 2017 2018
Рост реального ВВП Прирост мировой торговли
Прирост мирового ВВП
России в 2018 году Источники: ВТО, Всемирный банк.
оказался максимальным Динамика внешнеторгового оборота России, млрд долларов США
с 2012 года 25%
18%
и составил 2,3%.
–7% –11%
Высокий показатель обусловлен
увеличением добычи и экспорта нефти –33%
784
на фоне высоких мировых цен, проведе- 688
нием чемпионата мира по футболу 585
и завершением строительства крупных 287 526
468 238
проектов в энергетическом секторе2.
183 228
По итогам 2018 года был зафиксирован
182
рост инвестиций в основной капитал
(4,3% в сопоставимых ценах3), однако 497 450
344 357
в текущих ценах доля инвестиций в ос- 286
новной капитал в структуре ВВП снизи-
лась с 21,5% до 20,7%4. Несоответствие 2014 2015 2016 2017 2018
объясняется более высоким ростом Экспорт Импорт Прирост по отношению к предыдущему году, %
дефлятора ВВП в сравнении с дефлято-
Источник: ФТС России.
ром инвестиций в основной капитал.
Географическая структура внешней торговли России в 2008 и 2018 годах, %
Оборот российской внешней торговли,
во многом определяющей работу 13% 14%
20%
российского транспортного сектора, уве-
личился по сравнению с прошлым годом 31%
735 млрд 688 млрд
на 18%. Однако темпы роста снизились 12%
15%
по сравнению с результатом 2017 года
(25%), который по большей части был долларов США долларов США
обусловлен низкой базой 2016 года.
2008 год 2018 год
За последние 10 лет изменилась геогра-
фическая структура внешней торговли
России: доля стран АТЭС выросла
в полтора раза, с 20% в 2008 году 52% 43%
до 31% в 2018 году. АТЭС EC СНГ Прочие
Источник: ФТС России.
1 https://www.wto.org/english/news_e/pres19_e/pr837_e.htm
2 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31501
3 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/Din-inv.xls
4 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/effect/macr5-1.xlsx
Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2019 год | 3
Данная тенденция находит свое отраже- Экспорт основных товаров в натуральном выражении, млн т
ние в изменении направления грузовых 254,8
потоков. В частности, начато масштаб- Нефть 252,6
260,6
ное развитие транспортной инфраструк-
171,4
туры в направлении портов и погранич- Уголь 190,1
ных переходов Дальнего Востока. 210,2
156,0
Рост цен на нефть в первых трех кварта- Нефтепродукты 148,4
лах 2018 года в результате пролонгации 150,1
договоренностей ОПЕК+ о снижении 43,3
Черные металлы 42,5
добычи нефти позволил увеличить 46,5
экспорт нефти. Также выросли физи- 31,5
Минеральные удобрения 34,3
ческие и стоимостные объемы экспорта 34,1
пшеницы, угля и черных металлов. 25,3
Прирост российского экспорта Пшеница и меслин 33,1
44,0
в 2018 году составил 26% (в стоимост-
18,5
ном выражении), импорта — 5%5, а доля Железная руда 21,1
чистого экспорта в структуре ВВП 19,4
достигла 10% (в 2017 году она состав-
2016 2017 2018
ляла 5,4%)6.
Источник: ФТС России.
Во внутренней торговле также наблюда-
лась позитивная динамика. В 2018 году Структура грузооборота по видам транспорта в 2014 и 2018 годах, %
увеличились физические объемы как 1,4% 0,6% 1,2% 0,8%
оптовой (на 3,8%7), так и розничной 0,1% 0,1%
(на 2,8%8) торговли. 4,9% 4,6%
В условиях стабилизации
российской экономики 5080 5644 47,3%
грузооборот транспорта млрд т-км 47,7% млрд т-км
в России в 2018 году 45,3%
2014 год 46,0% 2018 год
увеличился на 2,8%9.
Структура грузооборота по видам Трубопроводный Автомобильный Морской
транспорта оставалась практически Железнодорожный Внутренний водный Воздушный
неизменной с 2014 по 2018 год. Более
Источники: Росстат, Росморречфлот, анализ EY.
90% грузооборота пришлось на железно-
дорожный и трубопроводный транспорт,
Структура объема перевозок грузов по видам транспорта в 2014 и 2018 годах, %
однако им перевозится только треть
всех грузов. Автомобильный транспорт
1,5% 0,2% 1,4% 0,3%
занимает менее 5% в структуре грузо
оборота, при этом на него приходится 13,4% 14,1%
две трети объема перевозок.
Доля железнодорожного транспорта
в структуре грузооборота продолжает
увеличиваться, несмотря на рост 17,2%
8006 17,1%
8265
конкуренции со стороны развивающей- млн т млн т
ся системы нефтепродуктопроводов
и внутреннего водного транспорта. 2014 год 2018 год
67,7% 67,1%
Ответами на эти вызовы стало увели-
чение дальности железнодорожных
перевозок, а также активизация работы
в сегменте низкодоходных грузов. Автомобильный Трубопроводный Морской
Железнодорожный Внутренний водный
Источники: Росстат, Росморречфлот, анализ EY.
5 http://www.customs.ru/
6 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab24.htm
7 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/torg/opt/opt31.xls
8 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/torg/rozn/rozn31.xls
9 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/transport/
4 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2019 год
Перевозки Погрузка и грузооборот железнодорожного транспорта на сети ОАО «РЖД»
в 2014–2018 годах
железнодорожным 2597
транспортом 2299 2305 2343 2492
1976 2013
1874 1897 1917
В 2018 году темпы роста погрузки и гру-
женого грузооборота железнодорожного
транспорта оказались более скромными 1227 1215 1222 1261 1290
в сравнении с показателями 2017 года:
погрузка увеличилась на 2,2%, грузо-
оборот — на 4,2%. Основной прирост
наблюдался в сегментах перевозки 2014 2015 2016 2017 2018
зерна (+22,6%), черных металлов (+7%),
Погрузка на железнодорожном транспорте, млн т
железной и марганцевой руды (+5,7%) Грузооборот железнодорожного транспорта, млрд т-км
и угля (+4,6%). В первом полугодии Средняя дальность перевозки 1 т груза на железнодорожном транспорте, км
2019 года тренд оказался отрицатель-
Источник: ОАО «РЖД».
ным: погрузка на железнодорожном
транспорте снизилась на 1,5% главным
образом в результате снижения погрузки
зерна на 36,4%, строительных грузов Динамика темпов прироста тарифов ОАО «РЖД» на грузовые перевозки,
на 4,6% и нефтяных грузов на 2,4%10. % к предыдущему году
Ключевым событием 0% 10% 9% 6,1% 5,4% 3,6%
в экономике российского
железнодорожного 2014 2015 2016 2017 2018 2019
транспорта 2017–2019 Источники: ФАС России, ОАО «РЖД», анализ EY.
годов стало принятие
ряда документов,
устанавливающих • В конце 2018 года было принято Повышающий коэффициент к тарифам
решение ввести на период с 2019 на экспортные перевозки грузов и к та-
долгосрочную по 2025 год повышающий коэффици- рифам на порожний пробег полувагонов
тарифную политику ент к тарифам на экспортные перевоз- окажут наибольшее влияние на грузо-
ки грузов (за исключением нефтена- отправителей угля ввиду особенностей
холдинга ОАО «РЖД». ливных грузов и алюминия) в размере их логистических схем (половина всего
1,08 и повышающий коэффициент добытого в России угля направляется
•
В декабре 2017 года вышло распоря- к тарифам на порожний пробег полу- на экспорт) и фактического отсутствия
жение Правительства РФ, согласно вагонов в размере 1,0612. Надбавка данной надбавки в предыдущие годы
которому индексация тарифа на желез- на экспортные перевозки грузов фак- (надбавка в рамках тарифного коридора
нодорожном транспорте в 2019–2025 тически вводилась и ранее в рамках для них была компенсирована понижа-
годах должна устанавливаться по пра- тарифного кода. Однако срок дей- ющим коэффициентом). Таким образом,
вилу «инфляция минус» и опреде- ствия надбавки истекал к 2019 году, фактический рост тарифов на экспорт
ляться как среднее арифметическое и в ноябре 2018 года решением ФАС для угледобывающих компаний в 2019
индекса потребительских цен за два она была внесена в Прейскурант году составит 11,8%, а рост тарифов
предшествующих года и два после- N 10-01. Также продлено действие на порожний пробег — 9,8%.
дующих года минус 0,1%11. Во второй целевых надбавок по капитальному
Одна из причин принятия новых над-
половине 2018 года ФАС внесла ремонту инфраструктуры железно-
бавок заключается в поиске дополни-
соответствующие изменения в методи- дорожного транспорта общего пользо-
тельных источников финансирования
ку расчета железнодорожных тари- вания (на период 2019–2025 годов)
долгосрочной программы развития
фов, а базовая индексация тарифов в размере 2% и по компенсации рас-
ОАО «РЖД» до 2025 года (далее —
в 2019 году под действием нового ходов, связанных с корректировкой
Программа), утвержденной в марте
правила составила +3,6%. налогового законодательства,
2019 года. В Программу заложены
(на период 2019–2021 годов)
инвестиции ОАО «РЖД» в объеме 4,7
в размере 1,5%13.
трлн рублей на 2019–2025 годы (базо-
10 http://www.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5000
11 Распоряжение Правительства России от 29.12.2017 года N 2991-р.
12 Приказ ФАС России от 15.11.2018 N 1564/18.
13 Приказ ФАС России от 10.12.2015 N 1226/15 (ред. от 30.10.2018).
Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2019 год | 5
вый сценарий). Параметры Программы Динамика средних ставок аренды и цен на вагоны* 1900
и перспективы развития ОАО «РЖД»
1600 3,6
и железнодорожной отрасли рассмотре-
2,6
ны в разделе «Перспективы дальнейше- 2,9
2,1 2,1
го развития отрасли». 950
В 2018 году продолжилась тенденция 550 600 3,0
роста цен и ставок аренды подвижного 2,4
1,7 1,9 2,1
состава, в первую очередь полувагонов,
в результате дефицита подвижного
2014 2015 2016 2017 2018
состава. Одна из основных причин
дефицита состоит в сокращении парка Стоимость типового полувагона, млн рублей без НДС
вагонов на сети ОАО «РЖД» в резуль- Стоимость инновационного полувагона, млн рублей без НДС
тате массового списания в 2014–2016 Средняя ставка аренды типового полувагона, рублей/сутки без НДС
годах. Другими факторами стали рост Источники: журнал «Рынок подвижного состава», ПАО «НПК ОВК», INFOLine, анализ EY.
перевозок угля в 2017–2018 годах * Данные указаны по состоянию на конец каждого года.
на фоне высоких цен на международных
Парк вагонов и парк инновационных вагонов России в 2014–2018 годах
рынках, увеличение числа отцепок в ТОР
и дефицит запасных частей, в первую 123
очередь цельнокатаных колес. 1,22
Впервые с 2014 года закупки вагонов 97
превысили их списание в 2017 году,
причем основную часть производимого
1,15
подвижного состава составили иннова-
ционные вагоны. В 2018 году ситуация 61
изменилась: заметно снизилось произ- 1,11
водство инновационного подвижного 1,08
38 1,07
состава. Доля инновационных вагонов
в производстве составила 39% против 22
62% в 2017 году. Так, АО «Научно-
производственная корпорация
«Уралвагонзавод», выпустившее 2014 2015 2016 2017 2018
в 2017 году 13,6 тыс. инновационных
вагонов, с сентября 2018 года временно Парк инновационных вагонов, тыс. единиц Парк вагонов, млн единиц
прекратило их выпуск по причине Источники: журнал «Рынок подвижного состава», INFOLine.
высокой загрузки предприятий заказами
на типовые вагоны. АО «Алтайвагон» Крупнейшие железнодорожные операторы РФ по итогам 2017 и 2018 годов,
также временно приостановило % от суммарного объема перевозки грузов на сети ОАО «РЖД»
выпуск инновационных вагонов после
прекращения действия лицензии 14% 13%
на инновационную тележку для
вагонов в марте 2018 года. В резуль
34%
1261 1290
тате в конце 2018 года крупные заказы 36% 13%
16%
на инновационные вагоны выполняло
только ПАО «НПК ОВК»14. млн т млн т
В 2018 году сменился лидер железно- 7%
2017 год 2018 год
дорожных операторов по погрузке: 8%
2% 2%
АО «ПГК» заняло первое место, сместив 3% 7%
3% 7% 3%
АО «ФГК». Одна из причин — возврат 4% 4% 6%
4% 5% 4% 5%
27,2 тыс. вагонов собственности ООО
«Модум-Транс» (ранее — ООО «УВЗ
UCL Rail (АО «ПГК») ООО «Трансойл» ГК «Новотранс»
Логистик») из аренды АО «ФГК»
АО «ФГК» АО «СУЭК» ООО «Газпромтранс»
в ноябре 2017 года15. Заметно на
растили перевозки АО «СУЭК» (на 27%) АО «НефтеТрансСервис» ГК «РТК» Прочие
и АО «Восток1520» (на 32%). Globaltrans АО «Восток1520»
Источники: INFOLine, ОАО «РЖД», данные компаний, анализ EY.
14 https://www.uniwagon.com/
15 https://ru.railfgk.ru/about/history/2017-god/
6 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2019 год
Перевозки Перевозка грузов и грузооборот автомобильного транспорта в РФ
в 2014–2018 годах
автомобильным 5404 5544
5397
транспортом
5417 5357
50,5 52,5 53,5
49,4 48,8
46,7
В 2018 году объем автомобильных пере- 45,6 47,2
46,1 46,0
возок вырос на 2,6%, а грузооборот —
28,8 29,2 29,5
на 1,6%. В качестве основных драйверов 29,8 29,4
можно выделить розничную торговлю,
развитие электронной коммерции
и рост перевозок сельскохозяйственных 247 247 248 255 259
грузов.
2014 2015 2016 2017 2018
На коммерческие перевозки приходится
лишь треть объема перевезенных грузов Перевозка грузов автомобильным транспортом, млн т
и более половины грузооборота. Причи- Грузооборот автомобильного транспорта, млрд т-км
Средняя дальность перевозки 1 т груза на автомобильном транспорте, км
на — в более высокой средней дальности
Доля коммерческих перевозок в объеме перевезенных грузов, %
коммерческих перевозок. Так, по данным
Доля коммерческих перевозок в грузообороте, %
Росстата, в 2017 году доля коммерческих
Источники: Росстат, анализ EY.
перевозок в пригородном сообщении
составила 17%, в междугороднем — 30%,
Объем перевозки грузов автомобильным транспортом между Европой и Россией
а в международном — 97%16.
в 2014–2018 годах, млн т
7,7% 3,6%
В 2018 году увеличились
перевозки экспортных –4,9% 0,5%
грузов в направлении –14,2%
22,5
стран ЕС, и в то же 19,3 19,4
20,9 21,6
время снизился импорт 8,0
9,5 9,9 11,1
на данном направлении. 9,9
14,5 9,8 9,5 11,0 10,5
Снижение импорта наблюдается на про-
тяжении последних пяти лет (за исклю- 2014 2015 2016 2017 2018
чением 2017 года) и вызвано введением Импорт из Европы, млн т
ограничительных мер рядом стран Экспорт в Европу, млн т
в отношении России. Изменение к предыдущему году, %
Одна из трудностей работы российских Источник: Eurostatica.
перевозчиков на европейском рынке
состоит в высоком возрасте парка грузо-
В 2017 году ситуация с продажами вития в условиях переориентации гру-
вых автотранспортных средств: суще-
улучшилась. Число проданных автомо- зовых потоков в направлении азиатских
ствуют ограничения на перевозку грузов
билей выросло в 1,5 раза18, что было стран, в первую очередь Китая. Для под-
автомобилями классом ниже «Евро-5»,
вызвано реализацией отложенного держки данного направления Прави-
а в ряде городов запрещено движение
спроса прошлых лет, в результате чего тельства России и Китая в июне 2018
автомобилей классом ниже «Евро-6».
доля автомобилей возрастом до пяти года подписали Соглашение о между-
В 2013–2016 годах наблюдалось
лет в структуре грузовых автомобилей народном автомобильном сообщении20.
повышение среднего возраста россий-
России увеличилась с 19,6% до 20,8%. Ранее доставка грузов перевозчиком
ского парка грузовых автомобилей.
Однако в 2018 году темпы роста продаж между Россией и Китаем была возмож-
Их продажи снизились в 2,5 раза в пери-
снизились по сравнению с 2017 годом: на только по заранее согласованному
од с 2012 по 2015 год и незначительно
увеличение продаж составило 3%19. маршруту и только в приграничной зоне,
увеличились в 2016 году17. Одна
а с января 2019 года, согласно подпи-
из причин снижения продаж — увеличе- На фоне усложнения работы с евро-
санному соглашению, предусматривает-
ние стоимости новых автомобилей под пейскими странами автотранспортные
ся возможность паритетного свободного
влиянием ослабления курса рубля. компании находят возможности для раз-
движения перевозчиков по территории
16 осстат, статистический сборник «Транспорт в России 2018». Без учета субъектов малого предпринимательства.
Р
17 https://www.autostat.ru/news/28682/
18 https://www.autostat.ru/news/32764/
19 https://www.autostat.ru/news/37453/
20 https://www.mintrans.ru/press-center/news/8796
Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2019 год | 7
Китая и России при выполнении ряда Динамика объема рынка интернет-торговли и индекса физического объема
условий. Из негативных последствий розничной торговли России в 2014—2018 годах
нового порядка перевозок можно 59,3%
выделить повышение конкуренции 31,1%
6,6% 21,1% 13,0%
со стороны китайских перевозчиков. 2,8%
Крупным источником генерации автомо- 2,7% -4,8% 1,3% 1657
-10,0%
бильного грузопотока из Китая в Россию 1040
920
является интернет-торговля, которая 713 760
в 2018 году увеличилась в 1,6 раза
и на протяжении последних нескольких
лет показывает двузначные темпы ро- 2014 2015 2016 2017 2018*
ста. Она является основным драйвером Объем рынка интернет-торговли РФ, млрд рублей
развития перевозок сборных грузов, Изменение к предыдущему году, %
доля которых в структуре перевозок Индекс физического объема розничной торговли
автомобильным транспортом растет
Источники: АКИТ, Росстат.
на протяжении длительного времени. * В 2018 году изменилась методология расчета.
При перевозке сборных грузов авто-
транспорт занимает выигрышную 2019 года в системе зарегистрировано Данные меры государства в совокупно-
позицию в сравнении с другими видами более миллиона автомобилей, а в до- сти с ростом цен на дизельное топливо
транспорта по причине его большей рожный фонд за время работы системы (по данным Росстата рост за 2018 год
клиентоориентированности, более собрано около 74 млрд рублей22. составил около 16%28) увеличивают
гибкого тарифообразования и высокой издержки, многие мелкие игроки вынуж-
скорости доставки грузов. Помимо этого, После запуска системы плата за проезд
дены уходить с рынка, что приводит
использование автотранспорта позволя- была установлена в размере 1,53 рубля
к увеличению консолидации отрасли.
ет выполнять доставку груза без смены за км23. Затем, в апреле 2017 года,
вида транспорта. плата увеличилась до 1,9 рубля за км24. На рынке автомобильных перевозок
Следующее увеличение до 2,04 рубля работают различные по структуре, мас-
за км произошло в июле 2019 года25, штабу и виду оказываемых услуг ком-
однако фактическая нагрузка на пере- пании. Одни являются частью компаний
Одним из главных возчиков возросла уже в январе 2019 розничной торговли и входят в крупные
трендов рынка года: прекратило свое действие прави- промышленные и аграрные холдинги.
ло, согласно которому сумма, уплачен- Другие представляют собой транспорт
автомобильных ная в систему «Платон», вычиталась но-логистических операторов, часть
грузоперевозок из транспортного налога26. из которых специализируются на пере-
возке сборных или комплектных грузов.
является цифровизация С 2016 года разрабатывается автома-
Третьи оказывают комплексные логисти-
тизированная система весогабаритно-
и внедрение новых го контроля движения транспортных
ческие услуги: 3PL и 4PL.
технологий. средств на федеральных трассах По данным информационного ресурса
(АСВГК) с целью снижения ущерба СПАРК, крупнейшей компанией рынка
дорогам от проезда перегруженных автомобильных грузоперевозок
В частности, это достигается путем грузовых автомобилей. по объему выручки по итогам 2018 года
ввода новых систем контроля перевоз- является ГК «Деловые Линии» (включа-
На протяжении последних нескольких
чиков со стороны государства. ет в себя ООО «Деловые Линии»
лет проходит разработка и тестирование
и ООО «ДЛ-Транс», собственный
В конце 2015 года Росавтодором была электронных навигационных пломб,
автопарк группы насчитывает 4 тыс.
введена система взимания платы использование которых призвано повы-
единиц29). Далее следуют ООО «Сельта»
«Платон» в счет возмещения вреда, сить эффективность транзитных пере-
(ПАО «Магнит») и ООО «Агро-Авто»
причиняемого автомобильным дорогам возок. Пломбирование может повысить
(X5 Retail Group), располагающие
федерального значения со стороны гру- сохранность груза на пути следования
автопарком в 590230 и 383031 единиц
зовых автотранспортных средств массой и снизить время простоя груза при про-
соответственно по состоянию на конец
более 12 т21. По состоянию на май хождении таможенных процедур27.
2018 года.
21 http://platon.ru/ru/
22 http://platon.ru/ru/front-page/15-05-2019/10827/
23 Постановление Правительства РФ от 03.11.2015 N 1191.
24 Постановление Правительства РФ от 24.03.2017 N 330.
25 Постановление Правительства РФ от 29.06.2019 N 843.
26 Федеральный закон от 03.07.2016 N 249-ФЗ (ред. от 30.09.2017).
27 https://aoglonass.ru/novosti/novosti-ao/elektronnoj-plombe-na-osnove-tehnologij-ao-glonass-tri-goda/
28 http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/18.htm
29 https://www.dellin.ru/company/
30 Годовой отчет ПАО «Магнит» за 2018 год.
31 X5 Retail Group Annual Report 2018.
8 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2019 годПеревозки внутренним Перевозки грузов и грузооборот внутреннего водного транспорта в РФ
в 2014—2018 годах
водным транспортом
119 121 118 119 116
В сегменте перевозок по внутренним 605
водным путям за последние 20 лет 569 567
569
сложилась непростая ситуация. Несмо- 529
тря на то, что по протяженности водных 72
путей (101 тыс. км) Россия занимает 64 67 67 66
второе место в мире (после Китая),
на долю внутреннего водного транспор-
та приходится всего около 1% грузообо-
рота российского транспорта. 2014 2015 2016 2017 2018
В 2018 году объем перевозок по внут- Перевозка грузов внутренним водным транспортом, млн т
ренним водным путям снизился до Грузооборот внутреннего водного транспорта, млрд т-км
116,2 млн т (на 2% ниже показателя Средняя дальность перевозки 1 т груза на внутреннем водном транспорте, км
2017 года). Падение объемов внутри- Источники: Росморречфлот, Росстат.
российских перевозок составило 2,9%,
в то же время был зафиксирован Распределение объемов перевозки по бассейнам на внутренних водных путях
небольшой рост международных
России в 2017 и 2018 годах, %
перевозок на уровне 0,7%. Объем пере-
валки грузов в речных портах снизился
и составил 126,5 млн т, или 91,5% 22% 22%
к соответствующему периоду 2017 года
(138,2 млн т)32. 36% 35%
Снижение грузовой деятельности 119 116
на внутренних водных путях России 6% млн т 6% млн т
на фоне роста перевозок по прочим
видам транспорта свидетельствует 2017 год 2018 год
8% 11%
о переходе грузов с водного на назем-
ные виды транспорта, в первую очередь
12% 13%
железнодорожный. Причины заключа- 16% 13%
ются в инфраструктурных ограничениях
на внутренних водных путях, снижении Волжский бассейн Азово-Донской бассейн
перевозок строительных грузов (на них Московский бассейн Обь-Иртышский бассейн
приходится более половины перевозок Волго-Балтийский бассейн Прочие
речным транспортом) и введении
Источник: Росморречфлот.
понижающих тарифов на перевозки
железнодорожным транспортом нефте
Возрастная структура речных и озерных судов в 2017 году, %
наливных грузов в летний период
на направлениях, дублирующих речные 2% 2% 2% 1%
маршруты. Также в результате масштаб- 10% 8%
ного повышения стоимости судового
топлива в 2018 году заметно увеличи-
лись издержки судоходных компаний.
При этом одной из основных проблем Сухогрузные Наливные
отрасли остается старение флота суда суда
и инфраструктуры. По состоянию
на 2017 год доля судов старше 30 лет
среди сухогрузных судов составляет
86%, среди наливных — 89%33. Для об- 86% 89%
новления речного флота разработан ряд
мер, направленных на субсидирование до 10 лет 11–20 лет 21–30 лет более 30 лет
отечественных транспортных компаний.
В частности, Постановлением Прави- Источник: Росстат.
тельства N 502 от 27 апреля 2017 года
утверждены правила предоставления
субсидий на возмещение части затрат
на приобретение (строительство) новых
гражданских судов взамен сданных
на утилизацию.
32 http://www.morflot.ru/ob_agentstve/koordinatsionnyie_soveschatelnyie_organyi/kollegia_agentstva/zasedaniya/f3167.html
33 Статистический сборник «Транспорт России 2018», Росстат.
Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2019 год | 9Перевалка в морских Объемы перевалки грузов в портах РФ в 2014—2018 годах, млн т
портах 786
817
8,5%
В 2018 году объем перевалки грузов 8,9%
722
в морских портах России вырос на 3,9% 677
по сравнению с 2017 годом. Рост был 640
обеспечен увеличением объемов пере- 5,7% 6,6% 429
валки сжиженного газа на 57%, грузов 413
365 386
в контейнерах на 11% и зерна на 16%. 344
Положительная динамика российской 3,9%
стивидорной отрасли наблюдается
с конца 1990-х годов, и в период с 2014 373 388
года объем перевалки в российских 296 312 336
морских портах увеличился на 28%34.
Основным драйвером роста перевалки 2014 2015 2016 2017 2018
является увеличение экспорта сырьевых
Сухие грузы Наливные грузы Прирост по отношению к предыдущему году, %
грузов. Доля экспортно-импортных
и транзитных грузов по итогам 2018 Источник: АСОП.
года составила 89%. При этом наблюда-
ется тенденция к увеличению перевалки Структура перевалки грузов в портах РФ по направлениям следования, %
каботажных грузов: их доля в структуре
8% 11%
грузооборота с 2014 по 2018 год воз-
росла с 8% до 11% главным образом 7%
8%
в результате увеличения объемов кабо-
640 817
7%
тажных перевозок арктической нефти.
5%
Одним из дополнительных факторов ро-
млн т млн т
ста перевалки в морских портах России
является сокращение транзита экспорти- 2014 год 2018 год
руемых грузов через порты стран Балтии
и Украины. Так, транзит российских гру- 78% 76%
зов через порты данных стран в период
с 2011 года снизился со 104 млн т
Экспорт Импорт Транзит Каботаж
до 46 млн т, данные грузы были
переключены в порты Балтийского Источник: АСОП.
и Азово-Черноморского бассейнов35.
Особенность работы морских портов Прибытие грузов в морские порты России для отправления морем
в РФ состоит в неравномерности распре- и отправление грузов, прибывших морем, из морских портов России
деления по видам транспорта, которыми по видам транспорта в 2018 году, млн т
груз отправляется36 из порта и прибы-
вает37 в него. В 2018 году 83% грузов 4%
было доставлено в порты по железной 18%
дороге и трубопроводам, а при отправ-
712 80
лении груза из порта в 43% случаев 36%
использовался автомобильный транс-
36%
порт, в 36% — морские суда. Причина — млн т 47% млн т
в товарной структуре грузов. Прибыва-
ют в порт в основном экспортируемые Прибытие Отправление
товары — нефть, нефтепродукты
и уголь, а отправляются импортируемые 3%
43%
(в основном контейнеры) и каботажные
11% 2%
(главным образом нефть) грузы.
Железнодорожным транспортом Трубопроводным транспортом
Внутренним водным транспортом Морским транспортом
Автомобильным транспортом
Источник: АСОП.
34 http://www.morport.com/rus/content/statistika
35 http://morcenter.ru/analitycs
36 Груз, прибывший морем.
37 Груз, отправляемый морем.
10 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2019 годИзменение перевалки в 2018 году по некоторым видам грузов по бассейнам
Арктический Балтийский Азово- Дальне- Всего*
бассейн бассейн Черноморский восточный
бассейн бассейн
Уголь и кокс 19,3 млн т 39,4 млн т 11,5 млн т 91,1 млн т 161,4 млн т
+12,2% +0,1% –2,3% +5,7% +4,4%
Зерно 1,7 млн т 52,3 млн т 0,2 млн т 55,8 млн т
+37,2% +15,4% +90,2% +16,5%
Нефтепродукты 4,4 млн т 66,4 млн т 59,2 млн т 15,1 млн т 145,1 млн т
–3,1% +6,8% –1,9% +3,7% +2,4%
Удобрения 3,6 млн т 11,4 млн т 2,6 млн т 17,8 млн т
+6,7% –2,7% +4,2% +0,1%
Нефть 48,8 млн т 66,9 млн т 89,1 млн т 48,5 млн т 255,3 млн т
+23,9% –13,6% +3,3% +0,6% +1,2%
Грузы
в контейнерах
2,2 млн т 27,8 млн т 8,6 млн т 15,0 млн т 53,6 млн т
+11,7% +12,2% +5,7% +12,4% +11,1%
Сжиженный
газ
8,3 млн т 2,4 млн т 1,0 млн т 11,4 млн т 23,2 млн т
+12,5% +20,8% –1,0% +56,9%
Источник: АО «Морцентр–ТЭК».
* С учетом Каспийского бассейна.
Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2019 год | 11В российской стивидорной отрасли Структура перевалки грузов в морских портах России по компаниям
распределение грузов по географичес по итогам 2017 и 2018 годов, % от суммарного объема перевалки грузов
кому критерию не является равномер- в натуральном выражении
ным ввиду особенностей расположения 10% 10%
производственных мощностей и рынков
сбыта. Большая часть угля перевалива- 7% 7%
ется в портах Дальнего Востока, грузы
в контейнерах и минеральные удобре-
ния — в основном в балтийских портах, 786 7%
817 7%
зерно и металлы — в портах Азово-Чер- млн т 4% млн т 4%
номорского бассейна.
2017 год 4% 57% 2018 год 3%
В 2018 году произошел умеренный рост 54% 3%
3%
перевалки в Дальневосточном (на 4,5%, 2% 3%
до 200,5 млн т), Азово-Черноморском 3% 2%
3% 2% 2%
(на 0,9%, до 272,2 млн т) и Каспийском 3%
(на 23,1%, до 4,8 млн т) бассейнах38.
Объем перевалки грузов в портах ПАО «НМТП» ООО «Невская трубопроводная АО «Ростерминалуголь»
Балтийского бассейна незначительно АО «КТК-Р»
компания»
АО «Усть-Луга Ойл»
снизился (на 0,5%, до 246,3 млн т), АО «Восточный порт»
ООО «Приморский Прочие
основное снижение наблюдалось торговый порт» ООО «РПК Норд»
в сегменте перевалки нефти (на 14%).
ООО «Транснефть — АО «Дальтрансуголь»
Порт Козьмино»
Наибольший прирост Источники: АО «Морцентр-ТЭК», данные компаний, анализ EY.
перевалки в 2018 • Увеличились объемы перевалки нефти Из 10 крупнейших стивидорных компа-
году наблюдался с Новопортовского месторождения ний по итогам 2018 года шесть занима-
ются перевалкой нефти и нефтепродук-
на терминалах через терминал «Ворота Арктики»
(ООО «Газпромнефть-Ямал»), тов, три оперируют специализиро-
Арктического бассейна запущенного в 2016 году, до 7,1 млн т ванными угольными терминалами,
и одна является компанией-оператором
(26%), а в период в 2018 году41.
терминалов по перевалке грузов различ-
с 2015 года грузооборот • Выросла рейдовая перевалка
арктической нефти в порту Мурманск
ной номенклатуры. Их доля в структуре
перевалки в портах России незначитель-
по бассейну увеличился с целью сокращения плеча, на кото но снизилась по сравнению с предыду-
щим годом и составила 43%.
более чем в 2,5 раза39. ром используются суда с высоким
ледовым классом. Так, в 2016 году Наибольший прирост перевалки был
было введено в эксплуатацию пла- достигнут на терминале АО «КТК-Р»
Столь значительные темпы роста вызва- вучее нефтехранилище «Умба» (на 11%, до 61 млн т), занимающегося
ны рядом факторов: (ООО «РПК Норд», перевалка в 2018 перевалкой казахстанской нефти
году — 21 млн т), а в начале 2018 года в порту Новороссийск, и на рейдовом
• Произошло увеличение перевалки
началась перевалка нефти через перевалочном комплексе ООО «РПК
СПГ в результате строительства
танкер-накопитель «Кола» (ООО Норд» (на 21%, до 21 млн т). Умеренный
завода ОАО «Ямал СПГ» мощностью
«ЛК Волга», перевалка в 2018 году — рост грузооборота наблюдался на
17,4 млн т, расположенного рядом
13 млн т). В результате значительная угольных терминалах: АО «Восточный
с портом Сабетта (первая очередь порт» увеличило перевалку на 4,3%,
была запущена в декабре 2017 года, часть нефти, добываемой в Арктике,
до 24 млн т, АО «Дальтрансуголь» —
вторая и третья — в 2018 году, запуск переваливается в портах арктического
на 3,2%, до 20 млн т. На терминале
четвертой очереди ожидается в конце бассейна до трех раз.
АО «Ростерминалуголь» перевалка сни-
2019 года)40. Перевалка СПГ Всего в результате строительства зилась на 20% по причине проведения
в 2018 году в порту Сабетта составила и реконструкции портовой инфраструк- работ по замене одного из двух вагоно
8,3 млн т (в 2017 году было отгруже- туры мощности морских портов России опрокидывателей.
но 200 тыс. т). в 2018 году увеличились на 36,3 млн т
в год (основной прирост дал упомяну-
тый запуск второй и третьей очередей
проекта ОАО «Ямал СПГ»)42.
38 http://www.morport.com/rus/content/statistika
39 http://www.morport.com/rus/content/statistika
40 http://www.novatek.ru/ru/business/yamal-lng/
41 https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/2740460/
42 http://www.morflot.ru/ob_agentstve/koordinatsionnyie_i_soveschatelnyie_organyi/kollegia_agentstva/zasedaniya/f3167.html
12 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2019 годБольшинство стивидоров,
занимающихся
перевалкой нефти
и нефтепродуктов,
ухудшили показатели
по сравнению с 2017
годом.
Так, ООО «Приморский торговый порт»
снизило перевалку на 7%, до 54 млн т,
ООО «Транснефть — Порт Козьмино» —
на 4%, до 30 млн т, ООО «Невская трубо-
проводная компания» — на 15%
до 28 млн т. Перевалка ПАО «НМТП»
и АО «Усть-Луга Ойл» по итогам 2018
года практически не изменилась.
В 2018 году сменилась структура соб-
ственников ПАО «НМТП»: в сентябре
ПАО «Транснефть» приобрело 50% устав-
ного капитала компании Omirico Limited,
под косвенным контролем которой
находилось 50,1% акций ПАО «НМТП»43.
В результате сделки эффективная доля
ПАО «Транснефть» в ПАО «НМТП»
увеличилась с 37% до 63%, вследствие
чего оно получило контроль над ПАО
«НМТП». Другой крупной сделкой
прошлого года стала продажа 30,75%
акций оператора контейнерных термина-
лов Global Ports Группе «Дело»44.
43 Отчетность ПАО «Транснефть» по МСФО за 2018 год.
44 Годовой отчет Global Ports за 2018 год.
Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2019 год | 13Уголь
Резкое изменение
конъюнктуры мировых
рынков угля
В 2018 году прирост мировой добычи
угля составил 4,3%, а мировое потребле-
ние увеличилось лишь на 1,4%45.
Крупнейшим мировым производителем
и импортером является Китай, произво-
дящий 46% и потребляющий более
половины угля в мире. Причина в высо-
кой доле угольной генерации: около
70% электроэнергии в Китае вырабаты-
вается из угля46.
Российская угольная отрасль характе-
ризуется высокой степенью консолида-
ции: доля трех крупнейших компаний
в угледобыче составляет более 40%.
Основные игроки представляют собой
вертикально интегрированные холдин- Крупнейшие страны-производители и экспортеры угля в 2018 году
ги, владеющие наиболее крупными мор-
Доля Доля
скими терминалами по перевалке угля. Производство, Экспорт,
в мировом в мировом
млн т млн т
Начиная с 2015 года наблюдался устой- производстве экспорте
чивый рост добычи и экспорта россий- Китай 3683 46% Индонезия 429 30%
ского угля, причем темпы роста экспорта
превышали темпы роста добычи. Так, Индия 765 10% Австралия 386 27%
в 2015–2018 годах объем экспорта рос- США 685 9% Россия 210 14%
сийского каменного угля вырос на 35%,
в то время как добыча увеличилась на 17%. Индонезия 549 7% США 105 7%
В результате увеличения экспорта Австралия 485 6% Колумбия 87 6%
и поставок угля на внутренний рынок
Россия 439 5% ЮАР 80 6%
в 2018 году был зафиксирован рост
перевозок и перевалки угля (перевалка
Источники: BP Statistical Review of World Energy 2019, BMI Research, BPS Statistics Indonesia,
в морских портах России выросла Department of Industry, Innovation and Science, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),
на 4,4%, объем погрузки на железнодо- ЦДУ ТЭК, ФТС РФ, анализ EY.
рожном транспорте — на 4,6%). Поло-
жительная динамика наблюдалась на Крупнейшие производители и экспортеры угля в России в 2018 году
протяжении последних десяти лет.
21%
Однако в конце 2018 — начале 2019 25%
года спрос на импортный уголь в стра-
439 210
нах Атлантического региона снизился.
В Европе спрос на уголь уменьшился
по причине теплой погоды в зимний пе- 48% млн т млн т
42% 13%
риод и избытка угля на складах. Кроме
того, Европа продолжает сокращать раз- Добыча 10% Экспорт
меры угольной генерации и следовать
национальным ограничениям на объемы 6% 10%
выбросов. В результате к концу июня 6% 9%
5% 5%
2019 года стоимость российского энер-
гетического угля на европейском рынке АО «СУЭК» ООО «ЕвразХолдинг» Прочие
упала до минимального за последние АО «УК «Кузбассразрезуголь» Группа «Сибантрацит»
три года значения в 47 долларов США
АО ХК «СДС-Уголь» ПАО «Кузбасская ТК»
за тонну (на условиях FOB Рига).
Источники: данные компаний, ЦДУ ТЭК, ФТС России, анализ EY.
45 BP Statistical Review of World Energy 2019, в тоннах нефтяного эквивалента.
46 National Bureau of Statistics of China.
14 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2019 годДинамика добычи, экспорта, погрузки на железнодорожном транспорте
В среднесрочной и перевалки угля в России в 2014—2018 годах, млн т
перспективе ожидается 189
190
143
рост транспортировки 117 90 88
101
и перевалки угля с пере- 71
66
ориентацией грузовых 59
411
439
386
потоков на растущие 359
315
374
323 329
190
359 375
171 210
рынки Азиатско-Тихо- 156 156
136 155 161
116 123
океанского региона 2014 2015 2016 2017 2018
на фоне реализации Добыча угля в РФ, млн т Экспорт угля из РФ, млн т
программы развития Погрузка угля на железнодорожном Цена на коксующийся уголь, долларов США/т
транспорте, млн т
Восточного полигона, Перевалка в морских портах, млн т
Цена на энергетический уголь, долларов США/т
а также строительства Источники: ЦДУ ТЭК, ФТС РФ, ОАО «РЖД», АО «Морцентр-ТЭК», BMI Research.
новых угольных терми-
налов на Дальнем
Востоке. Крупнейшие импортеры угля из России в 2018 году*
Структура погрузки угля Объем экспорта Темп прироста экспорта
на железнодорожном транспорте российского угля российского угля
в 2018 году
в 2018 и 2025 годах, млн т
470
375
CAGR
3,3%
Южная Корея 29,2 млн т 12%
275
Китай 27,6 млн т 8%
295
Япония 18,3 млн т 4%
CAGR 195
80 13,5%
2018 2025
Украина 14,2 млн т 53%
Перевозки угля на экспорт в восточном
направлении
Прочие направления
Германия 13,8 млн т 42%
Источники: ДПР ОАО «РЖД» до 2025 года,
ОАО «РЖД», анализ EY.
Польша 13,3 млн т 74%
Ожидается, что к 2025 году объем Источник: статистика внешней торговли по данным ФТС России.
транспортировки российского угля * Включает коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД)
в восточном направлении увеличится 2701, 2702.
до 195 млн т.
Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2019 год | 15Нефть и нефтепродукты
Рост добычи
в 2018 году
в результате
увеличения квоты
ОПЕК+
В 2018 году мировая добыча нефтяного
сырья увеличилась на 2%. Больше всего
нарастить добычу удалось США
и Канаде, не входящим в соглашение
ОПЕК+. Россия нарастила добычу
на 1,6% за счет увеличения квоты
по добыче нефти в рамках июньского
соглашения ОПЕК+. В результате был
установлен рекорд за весь постсовет-
ский период: добыча составила
556 млн т. Увеличение экспорта за тот
же период оказалось незначительным.
Перевалка нефти и нефтепродуктов Крупнейшие страны по добыче нефти** и экспорту нефти и нефтепродуктов
в 2018 году в российских морских в 2018 году
портах выросла менее чем на 2%. Добыча Доля Экспорт нефти Доля
Прирост был обеспечен увеличением нефти**, в мировом и нефтепро- в мировом
рейдовой перевалки арктической млн т производстве дуктов, млн т экспорте
и сахалинской нефти, ростом перевалки США 669 15% Саудовская
424 12%
нефтепродуктов на терминалах Аравия
Саудовская
ООО «ПТП» в результате окончания Аравия
578 13%
Россия* 410 12%
реализации проекта «Север-25» и уве-
личением транзита казахстанской нефти Россия 563 12% США 345 10%
через терминал АО «КТК-Р» в Новорос- Канада 255 6% Канада 224 6%
сийске.
Ирак 226 5% Ирак 209 6%
На железной дороге погрузка нефти
и нефтепродуктов выросла на 0,4%.
Источники: BP Statistical Review of World Energy 2019, ФТС РФ.
Положительное влияние оказало пере- *П
о данным BP Statistical Review of World Energy 2019, экспорт нефти и нефтепродуктов в 2018 году в РФ
профилирование части нефтепроводов составил 449 млн т, по данному показателю Россия занимает первое место в мире.
ПАО «Транснефть» в нефтепродукто- ** С учетом газового конденсата и прочих жидких углеводородов.
проводы, в результате чего ряд грузо-
Крупнейшие компании по добыче нефти и газового конденсата, перевалке
отправителей был вынужден транс-
портировать нефть железнодорожным нефти и нефтепродуктов в РФ в 2018 году, %
транспортом, а также переход груза 15%
17%
с внутреннего водного транспорта
556 401
в результате действия тарифных скидок
41%
ОАО «РЖД» на направлениях, дублиру-
5% 13%
ющих водные маршруты. млн т млн т
Однако в предыдущие годы наблюда- 45%
лась негативная тенденция: в период с 11%
Добыча Перевалка нефти
2014 года погрузка нефти и нефтепро- нефти и газового и нефте-
конденсата продуктов 12%
дуктов на железнодорожном транспорте
снизилась на 8%. Снижение было вызва- 11%
но переходом грузов на трубопроводный 15% 8%
7%
и внутренний водный транспорт, а также
ПАО «НК «Роснефть» ПАО «Газпром нефть» АО «КТК-Р» ООО «Транснефть —
снижением выпуска мазута — груза, Порт Козьмино»
ПАО «Лукойл» ПАО «Татнефть» ООО «Приморский
для которого железная дорога является торговый порт» ООО «Невская
основным способом транспортировки. ПАО «Сургутнефтегаз» Прочие Трубопроводная
ПАО «НМТП» Компания»
Так, с 2014 года выпуск последнего
сократился примерно на 40%. Прочие
Источники: Минэнерго РФ, АСОП, данные компаний, анализ EY.
16 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2019 годДинамика добычи и экспорта нефти, погрузки на железнодорожном транспорте
и перевалки нефти и нефтепродуктов в РФ в 2014–2018 годах, млн т
В среднесрочной
98
52 43 54 70
перспективе ожидается
527 534 547 556 снижение перевозок
547
388
416 411 401 410 нефти и нефтепродуктов
328 348 369 394 401 по железной дороге.
257 251 236 235 236
Ожидается переход нефтеналивных
грузов с железнодорожного транспорта
на трубопроводный в результате ввода
2014 2015 2016 2017 2018
в эксплуатацию новых трубопроводов
Добыча нефти, млн т Средняя цена за нефть марки Urals, ПАО «Транснефть». Также продолжится
долларов США за баррель
Перевалка нефти и нефтепродуктов сокращение производства мазута
в морских портах, млн т Экспорт нефти и нефтепродуктов, млн т
в результате продолжающегося совер-
Погрузка нефти и нефтепродуктов
на железнодорожном транспорте, млн т
шенствования государством налоговой
и таможенно-тарифной политик в отно-
Источники: ЦДУ ТЭК, ФТС РФ, ОАО «РЖД», АО «Морцентр-ТЭК», BMI Research.
шении нефтегазовой отрасли.
Реализация некоторых проектов
Крупнейшие импортеры нефти и нефтепродуктов ПАО «Транснефть» в 2016–2019 годах
из России в 2018 году*
2016 15 млн т
Нефтепродукты Проект «Север-15»
Объем экспорта Темп прироста экспорта 32 млн т
нефтепродуктов нефтепродуктов Ввод в эксплуатацию нефтепровода
в 2018 году «Заполярье — Пурпе»
8,6 млн т
Нидерланды 26,8 млн т –11% Ввод в эксплуатацию нефтепровода
«Куюмба — Тайшет»
Мальта 10,2 млн т 36% 2017 6 млн т
Проект «ЮГ», 1 и 2 этапы
30 млн т*
9,5 млн т 16%
Увеличение пропускной способности
Турция нефтепровода «Сковородино — Мохэ»
2018 25 млн т*
Нефть Проект «Север-25»
Объем экспорта Темп прироста экспорта
нефти нефти в 2018 году 14 млн т*
Расширение пропускной способности
магистрального нефтепровода для
Китай 67 млн т 27% поставки нефти на НПЗ АО «ТАНЕКО»
2019 80 млн т*
Увеличение пропускной способности
Нидерланды 42,2 млн т –10% трубопроводной системы ВСТО-I
50 млн т*
Увеличение пропускной способности
трубопроводной системы ВСТО-II
Германия 23,3 млн т –4% 8 млн т
Ввод в эксплуатацию нефтепровода-
отвода «ВСТО — Комсомольский НПЗ»
Источник: статистика внешней торговли по данным ФТС России.
* Включает коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 2709, 2710. Источник: ПАО «Транснефть».
*П
ропускная способность нефтепровода с учетом
ранее существовавших мощностей.
Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2019 год | 17Минеральные удобрения
Умеренный рост
спроса на фоне
роста производства
продукции АПК
Объем мирового производства
минеральных удобрений в 2017 году
составил 278,5 млн т (в пересчете
на содержание действующего
вещества), что незначительно выше
показателя 2016 года.
Центры производства калийных удо-
брений находятся в районах добычи
сырья, а фосфорных и азотных — рас-
пределены в районах потребления. Так, Крупнейшие производители и экспортеры минеральных удобрений в 2017 году
крупнейшим мировым производителем
калийных удобрений является Канада, Производство, Доля в мировом производстве по типам удобрений
обладающая также крупнейшими в мире млн т* Всего Азотные Фосфорные Калийные
запасами калийной руды. В то же время, Китай 58 21% 23% 24% 12%
крупнейшими производителями азотных
США 24 9% 7% 17% 1%
и фосфорных удобрений являются стра-
ны азиатского региона (Китай и Индия) Россия 23 8% 7% 5% 17%
и страны Северной Америки (США). Индия 18 7% 9% 6% 0%
Особенности расположения мощностей
Канада 16 6% 2% 0,4% 24%
по производству минеральных удобре-
ний обуславливают их товаропотоки
на мировом рынке. В частности, доля Экспорт, Доля в мировом экспорте по типам удобрений
экспорта калийных удобрений состав- млн т* Всего Азотные Фосфорные Калийные
ляет более 65% от объема их мирового Россия 17 15% 14% 11% 21%
производства, в то время как аналогич-
Канада 12 11% 2% 0,1% 32%
ный показатель для азотных и фосфор-
ных удобрений составляет 30–40% Китай 11 10% 11% 21% 0,6%
в зависимости от вида. Белоруссия 7 7% 0,9% 0,5% 18%
Россия занимает третье место в мировом
США 5 4% 4% 10% 0,6%
рейтинге по мощностям производства
*В пересчете на содержание действующего вещества.
минеральных удобрений47. Физический
Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (данные по состоянию
объем произведенных минеральных на 22 августа 2019 года).
удобрений в 2018 году в России
составил 49,3 млн т (22,9 млн т Структура перевалки минеральных удобрений в портах России
в пересчете на действующее вещество). в 2018 году, млн т
При этом основная доля этого объема
17,8
(69%) была направлена на экспорт.
1,9 ООО «Туапсинский балкерный терминал»,
принадлежит АО «МХК «Еврохим».
3,6
ООО «Смарт Балк Терминал»,
принадлежит ПАО «Фосагро».
7,3 АО «Балтийский балкерный терминал»,
принадлежит ПАО «Уралкалий».
5,0
порт Туапсе порт Санкт-Петербург
порт Усть-Луга Прочие порты
Источники: АО «Морцентр-ТЭК», данные компаний, анализ EY.
47 По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН..
18 | Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2019 годДинамика производства, экспорта, погрузки на железнодорожном транспорте
Наибольшую долю и перевалки минеральных удобрений в России в 2014–2018 годах, млн т
267
в структуре производства 264
196170 193
230
59
в России занимают 49
258 230
54 57 182
200
51
азотные удобрения 42 43 45
61 49 77 49
77
(46%); калийные 31 32 32 34 34
и фосфорные удобрения 15 16 16 18 18
составляют 37% и 17%
от общего производства 2014 2015 2016 2017 2018
соответственно48. Производство минеральных Погрузка минеральных удобрений
удобрений в России, млн т на железнодорожном транспорте, млн т
Перевалка минеральных удобрений Экспортная стоимость азотных удобрений,
Российский рынок производства мине- в морских портах, млн т долларов США/т
ральных удобрений характеризуется Экспорт минеральных удобрений Экспортная стоимость фосфорных удобрений,
высокой степенью консолидации — доля из России, млн т долларов США/т
Экспортная стоимость калийных удобрений,
трех крупнейших компаний составляет
долларов США/т
более 70% производства. Крупнейшие
Источники: Росстат, ФТС РФ, ОАО «РЖД», АО «Морцентр-ТЭК».
российские терминалы по перевалке
минеральных удобрений расположены
в портах Балтийского и Азово-Черно- Крупнейшие импортеры минеральных удобрений
морского бассейнов и аффилированы
из России в 2018 году*
с производителями минеральных
удобрений. Объем экспорта Темп прироста экспорта
минеральных удобрений минеральных удобрений
В среднесрочной перспективе ожидается
в 2018 году
рост производства минеральных удобре-
ний, в результате чего перевозки
по железной дороге и перевалка
в морских портах увеличатся.
Бразилия 7,9 млн т 9%
Целевые показатели по развитию
производства минеральных удобрений
в России, млн т*
США 4,2 млн т 36%
CAGR
2,5 млн т –25%
3,4%
28,0 Китай
24,1
20,8
1,6 млн т 44%
11,7
8,6 Эстония
7,8
3,8 4,0
3,6
9,5 11,7 12,3 Финляндия 1,6 млн т 51%
2016 2020 2025
Источник: статистика внешней торговли по данным ФТС России.
Калийные Фосфорные Азотные *В
ключает коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД)
3102, 3103, 3104, 3105.
*Данные приведены в пересчете на действующее
вещество.
Источник: План мероприятий по развитию К 2025 году ожидается рост производства минеральных удобрений до уровня
производства минеральных удобрений на период 28 млн т в пересчете на действующее вещество49. При этом не ожидается
до 2025 года.
изменений в структуре производства различных видов удобрений.
Планируемая доля экспорта составит 75% от объема производства.
48 https://fedstat.ru/indicator/57783
49 План мероприятий по развитию производства минеральных удобрений на период до 2025 года.
Обзор отрасли грузоперевозок в России, 2019 год | 19Вы также можете почитать
