ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА - ФАКТЫ. ТРЕНДЫ. ПРОГНОЗЫ. НОЯБРЬ 2014
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
ФАКТЫ. ТРЕНДЫ. ПРОГНОЗЫ.
ТРАНСПОРТ
РЫНОК НЕ ПО РОСТУ:
ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
КРУГЛЫЙ СТОЛ:
И ЛОГИСТИКА
ИГРОКИ РЫНКА –
О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ
НОЯБРЬ 2014
ФАКТЫ. ТРЕНДЫ. ПРОГНОЗЫ. ФАКТЫ. ТРЕНДЫ. ПРОГНОЗЫ.
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТЕКСТ ИГОРЬ СЕВОСТЬЯНОВ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
РЫНОК НЕ ПО РОСТУ
ет эксперт. – Даже цветы научились упаковывать так, что недофинансирование строительства и реконструкции
они долго не вянут. Весь этот груз может уйти с авиации железнодорожной инфраструктуры привело к росту ко
на наземный или морской транспорт». Но все же техно личества и протяженности «узких мест». Эти расходы
логические новинки сулят и возможность роста. Частая госмонополия уже не способна финансировать за счет
Грузооборот транспорта – один из самых чувствительных индикаторов состояния экономики. Нынешний смена поколений мобильных гаджетов требует от произ собственных средств и требует десятков миллиардов
кризис на этом рынке отнюдь не таков, как прошлый, 2008 года. Масштабных негативных тенденций, водителей практически одновременно пополнять скла рублей субсидий из бюджета.
Обложка: Shutterstock/Legion-Media. Типография: полиграфический комплекс ЗАО «ПК «Экстра-М», 143400, Московская область, Красногорский район, п/о «Красногорск-5», а/м «Балтия», 23-й км, тел. +7 (495) 785-7230, www.em-print.ru. Дата выхода: 18.11.2014. Тираж: 46 600
Коммуникационное агентство «Лонгмедиа»: 125040, Москва, ул. 3-я Ямского поля, 18, тел. +7 (495) 609-6766, www.longmedia.ru. Рекламный буклет подготовлен отделом Custom Publishing Издательского дома Sanoma Independent Media: 127018, Москва, ул. Полковая, 3, стр. 1,
способных спровоцировать обвал, эксперты не усматривают, но при этом указывают на целый «букет» ды новой продукцией в самых разных уголках мира. «Ни С начала следующего года, когда будет проведена
враждебных внешних факторов и субъективных внутриотраслевых проблем, которые не дают расти каким другим транспортом такую работу не выполнить, индексация грузовых тарифов (по предварительной ин
грузоперевозкам. так что это может оказаться хорошим плюсом для грузо формации, правительство РФ одобрило повышение цен
вых авиакомпаний», – полагает эксперт. на 10%), серьезного спада перевозок по железной дороге
не избежать, полагает Михаил Бурмистров. «Транспорт
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ НАЧИНАЮТ ная составляющая серьезно вырастет, что еще больше
тел. +7 (495) 232-3200, www.gopublishing.ru. Директор Custom Publishing: Галина Устинова. Соиздатель: Ирина Булатова. Шеф-редактор: Ирина Бегимбетова. Дизайнер: Алексей Шеффер. Фоторедактор: Кира Абулхатина. Корректор: Наталья Корзова.
И ПРОИГРЫВАЮТ снизит возможности грузоотправителей торговать своей
Наиболее сложная ситуация, которая уже больше свиде продукцией, поэтому они неизбежно будут либо сокра
тельствует о кризисных элементах в экономике, связана щать отгрузки, либо искать альтернативные и более де
с железнодорожными перевозками грузов – ключевым шевые способы транспортировки», – считает эксперт.
элементом всей промышленности. Как и в прежние годы, По его словам, уже сейчас грузоотправители начи
доля железнодорожного транспорта в общем объеме нают больше пользоваться автотранспортом, а летом –
грузоперевозок составляет около 40%, а большинство еще более дешевыми речными перевозками. Стати
сырьевых экспортеров фактически не имеют альтерна стика наглядно это демонстрирует: рост перевозок на
тивных способов доставки своей продукции. По итогам внутренних водных путях в начальный период навигации
девяти месяцев 2014 года железнодорожники отчита 2014 года превысил 30% по отношению к аналогичному
лись о спаде погрузки на 1,2% к аналогичному периоду периоду прошлого года.
прошлого года (она составила 913,2 млн тонн). И этот
результат мог быть значительно хуже, если бы не неожи ПО ДОРОГЕ КОНСОЛИДАЦИИ
SHUTTERSTOCK / LEGION-MEDIA
данный рост погрузки в сентябре. План по погрузке Опубликованные данные Росстата за семь месяцев
до конца года руководство ОАО «Российские железные 2014 года говорят о росте грузооборота автотранспорта на
дороги» установило на уровне минус 1,5%. 0,8% к уровню прошлого года (до 137,1 млрд тонно-киломе
Аналитики не уверены, что железнодорожники спо тров). Однако, по мнению большинства экспертов, с этими
собны его выполнить. «Результат сентября, обуслов данными трудно иметь дело, поскольку в России отсутствует
ленный сезонной конъюнктурой и отдельными субъ не только адекватная методика подсчета, но и сами данные
ективными факторами, скорее всего, уже не будет
повторен до конца года, – убежден гендиректор агент
ства «INFOLINE-Аналитика» Михаил Бурмистров. – Эко
номический рост замедляется, цены на сырье на миро
ГРУЗ БЕЗ ОБРАТНОГО БИЛЕТА В силу транзитного потенциала российского воз вых рынках поползли вниз, а это значит, что экспорт из
Если смотреть на самый живой индикатор мировых кри душного пространства и уникальности самолетов наши России традиционных для железной дороги массовых
зисов – объемы грузоперевозок гражданской авиации, авиакомпании смогли занять значительные позиции на грузов, например таких, как уголь, будет сокращаться».
то радикальных негативных тенденций на этом рынке мировом рынке грузоперевозок. «Для российских грузо На спад погрузки накладываются и внутриотрасле
пока не наблюдается. Согласно статистике Росавиации, вых авиакомпаний стратегическим активом служат линии вые проблемы. Незавершенность структурных реформ
в январе – июле 2014 года российскими авиакомпаниями Европа – Азия, но сейчас наши перевозчики активно бо привела к острому профициту подвижного состава,
было перевезено 654,9 тыс. тонн грузов и почты, что на рются за новые маршруты, в том числе межконтиненталь который в поисках груза буквально «забивает» всю же
1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. ные в Северную Америку, – рассказывает главный редак лезнодорожную сеть, что особо чувствуется на самых
Однако грузооборот авиатранспорта все же уменьшился тор «Авиатранспортного обозрения» Алексей Синицкий. загруженных направлениях. Кроме того, хроническое
на 0,7%, что говорит о сокращении среднего расстоя – Но особенность грузового авиабизнеса в том, что
ния перевозок. Впрочем, у груза нет обратного билета, как у пассажира, поэтому
на экономике авиакомпа грузовые самолеты обычно летают треугольными марш ФЕДОР БРЯКИН,
Сегодня рынок автоперевозок ний это сказывается не рутами, чтобы не возвращаться назад пустыми». По этой РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА АНАЛИТИКИ
значительно: грузы тра причине для выхода на рынок межконтинентальных пере «ДЛС-РУССИЯ»
«лихорадит» от изменения диционно перевозятся в летов в Америку нашим авиакомпаниям необходимо по
багажниках пассажирских лучить больше коммерческих прав в аэропортах Европы, Запрет на ввоз продовольствия из стран ЕС и США серьезно ограничил
логистических схем самолетов, рейсы которых где они могли бы перераспределять грузопотоки. импорт товаров, традиционно перевозимых автомобильным рефрижера
обеспечиваются выручкой Впрочем, это уже происходит. В сентябре авиавласти торным транспортом. В итоге операторы, в парке которых данные транс
и маршрутов. Перевозчики от перевозок людей. России и Чехии подписали новые соглашения, согласно портные средства составляют весомую долю, столкнулись с серьезными
Спрос на внутрен которым российские грузовые авиакомпании получат проблемами, а для многих небольших компаний перепрофилирование
«мечутся» в поиске груза, ние авиаперевозки гру в чешских аэропортах так называемую «седьмую свободу в кратчайшие сроки стало вопросом выживания. Частичное же перена
зов в России очень мал. воздуха», что снимает с них практически все ограничения правление экспортно-импортных потоков в пользу, например, Китая или
которого реально стало меньше На сегодня в стране су на коммерческую деятельность при транзитной посад Турции могут быстро освоить далеко не все.
ществуют всего две ке. Ранее авиавласти России и Германии договорились Неверно думать, что сокращение импортно-экспортного грузопотока
крупные грузовые авиакомпании, входящие в единый о предоставлении российским перевозчикам «пятой не сказывается на внутренних перевозках, в большом количестве случа
авиахолдинг (ГК «Волга-Днепр»), оперирующий современ свободы воздуха» в аэропорту Франкфурта-на-Майне. ев являющихся частью более длинных логистических цепочек, в которых
ными реактивными грузовыми самолетами. Объем пере Однако угрозы для мирового рынка воздушных грузо задействованы разные виды транспорта на самых разных направлениях.
возок авиакомпании AirBridgeCargo, входящей в «Волга- перевозок возникают с неожиданной стороны. По мне Кроме того, отрасль испытывает давление вследствие снижения рен
Днепр», за восемь месяцев 2014 года вырос на 22,5% до нию Алексея Синицкого, одним из серьезных испытаний, табельности перевозок. Перед руководителями больших и малых пред
334,6 тыс. тонн, что соответствует доле авиакомпании на как ни странно, является развитие новых технологий. приятий стоят сложные задачи, и рассчитывать на скорое их
российском рынке в 51%. Этот бизнес в наименьшей сте «Сегодня значительное развитие получили технологии разрешение не приходится: прогнозы в отношении макроэко
пени зависит от отечественной рыночной конъюнктуры перевозки скоропортящихся грузов наземными вида номических факторов, оказывающих влияние на развитие от
и определяется прежде всего потребностями особо круп ми транспорта, что значительно сокращает потребность расли, не отличаются оптимизмом.
ных и платежеспособных заказчиков мирового масштаба. в авиации за счет низкой цены перевозок, – рассказыва
2 3
ФАКТЫ. ТРЕНДЫ. ПРОГНОЗЫ. ФАКТЫ. ТРЕНДЫ. ПРОГНОЗЫ.
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
не собираются должным образом. Одно из самых слабых ПОГРУЗКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА, МЛН Т банальной транспортировке и экспедировании грузов, но
мест официальной статистики – неправильный учет грузо По итогам девяти месяцев 2014 года и на организации комплексных логистических решений.
перевозок торговых сетей, в которых заняты десятки тысяч 1 271.9
грузовых автомобилей, утверждают эксперты. железнодорожники отчитались о спаде 1 241.5
ОСТРОВОК СТАБИЛЬНОСТИ
По данным участников рынка и аналитиков, сегодня 1 236.8 Наиболее уверенно в России чувствуют себя операто
рынок автоперевозок «лихорадит» от изменения логи погрузки на 1,2% к аналогичному 1 205.8
ры морских портов. Согласно данным Ассоциации мор
стических схем и маршрутов. Перевозчики «мечутся» в ских портов, в первом полугодии грузооборот морских
поиске груза, которого реально стало меньше, отмечает периоду прошлого года, и этот 1 108.2
терминалов России составил 303 млн тонн, что на 6,5%
директор исследовательского агентства Infranews Алек больше, чем в первой половине прошлого года. Пере
сей Безбородов. «Сейчас очень поменялась логистика: результат мог быть значительно хуже валка сухих грузов (около 45% всех грузов) выросла на
импорт упал, но экспортные перевозки стали расти за 13,6% к аналогичному периоду прошлого года, поток на
счет контейнеризации российских грузов», – говорит он. ливных грузов (доля в общем грузообороте – 55%) вырос
Несмотря на то, что сегодня автотранспорт по мно на 1,5%. Эксперты объясняют это не ростом спроса на
гим объективным и субъективным факторам выигрыва услуги портов, а скорее дефицитом портовых мощно
ет в конкурентной борьбе у железной дороги, чересчур стей. В сочетании с монопольным характером деятель
оптимистичных прогнозов роста эксперты не делают. ности большинства морских грузовых терминалов риски
Различные регуляторные решения, которыми государ 2009 2010 2011 2012 2013 потерять значительные объемы грузов у портовиков не
ство решает собственные макроэкономические задачи, высоки, отмечают аналитики.
увеличивают себестоимость перевозок. Так, политики ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ Источник данных: ОАО «Российские железные дороги» По последним прогнозам Минтранса, грузооборот
разрушили сложивший рынок перевозок грузов между ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИЕЙ РФ, портов по итогам года может вырасти более чем на 2%
Россией и Украиной, а еще раньше, около года назад, ТЫС. Т к уровню 2013 года. «Экспорт через наши российские
Федеральная таможенная служба отменила устоявшую порты в последнее время растет уверенными темпами.
ся международную систему гарантий уплаты таможен 988.4 1 001.4 ПЕРЕВАЛКА ГРУЗОВ Мы в этом году преодолеем планку 600 млн тонн гру
981.5
ных платежей, обязав транзитных перевозчиков вносить 926.4 В МОРСКИХ ПОРТАХ, МЛН Т зов», – заявил в сентябре на форуме «Россия зовет!»
дополнительное финансовое обеспечение. министр транспорта Максим Соколов. «Немалую толи
589.0
Государство отремонтировало некоторую часть фе ку в этом создают порты Дальнего Востока, но на всех
деральных дорог на наиболее загруженных участках, наших бассейнах – и Балтийском, и Азово-Черномор
что, несомненно, улучшило бизнес автоперевозчиков. 712.2 565.5 ском, и Арктическом – есть проекты, в которых активно
Однако компенсировать свои расходы чиновники ре участвует не только федеральный бюджет, но и частные
шили за счет пользователей, сделав новые автотрассы 535.3 инвесторы», – сказал министр, приведя в пример проек
платными. А в конце 2015 года для проезда всех тяжелых 525.8 ты в портах Усть-Луга, Бронка, Сабетта, Тамань, Ново
грузовиков по всем федеральным дорогам будет введен российск, а также проекты Мурманского транспортного
общий тариф в размере не менее 3,5 руб. за 1 км. Исходя узла. Справедливости ради стоит сказать, что по ряду
из прогнозов Росавтодора, перевозчики будут платить 496.4 отмеченных проектов работа практически не начина
около 50 млрд руб. в год. Нетрудно догадаться, что вла лась, а нынешние трудности с бюджетным финансиро
дельцы фур заложат эти деньги в стоимость перевозок ванием отдаляют перспективы их реализации.
для клиентов, что, в свою очередь, подстегнет рост по По данным Алексея Безбородова, в наиболее пер
требительских цен и снизит спрос, в том числе и на услу спективной нише рынка морской перевалки грузов –
ги транспорта. обработки экспортных и импортных контейнеров – пока
Удорожание транспортной составляющей и, соответ наблюдается профицит мощностей в силу запуска не
ственно, цен на товары народного потребления только скольких частных проектов. Однако он будет очень скоро
усилит негативные тенденции на транспортном рынке. 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 заполнен за счет роста контейнеризации российского
«Кризисные явления в экономике, безусловно, присут экспорта, «да и импорт так или иначе восстановится»,
ствуют и снижают в конечном итоге спрос на перевоз Источник данных: Федеральное агентство воздушного транспорта РФ Источник данных: Министерство транспорта РФ убежден эксперт.
При общем дефиците портовых мощностей значитель
ки», – констатирует Алексей Безбородов. По его словам, ным приобретением России в этом году выглядят порты
СВЯТОСЛАВ ШАБРОНОВ, провал продаж в такой системной для любой экономики ДМИТРИЙ ЗОТОВ, Крыма. Ранее пять портов переваливали около 11 млн
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ПРОДАЖ «КОММЕРЧЕСКИЙ отрасли, как автопром (в августе рынок продаж авто ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ тонн ежегодно (почти 2% от сопоставимого грузооборо
МОНИТОРИНГ» КОМПАНИИ «АРКАН» мобилей просел больше чем на четверть), приведет «ТРАНСФИН-М» та портов РФ), обеспечивая примерно такой же трафик
в недалеком будущем к снижению спроса на продук крымским железным дорогам. Однако транзит грузов из
В период кризиса и усиления конкуренции логисты ревностно относятся цию металлургов, которые, в свою очередь, тоже сни Основным фактором, влияющим как на рынок грузоперевозок, так и на Украины в экспортном направлении полностью прекра
к своим затратам, используя различные инструменты снижения издержек. зят производство. А это значит, что и сырьевой сектор рынок лизинга транспортных средств, остается замедление темпов эко тился из-за политических событий. Согласно статисти
Один из них – внедрение систем мониторинга грузов. Зачастую экономи вскоре «сожмется», и транспорт в целом потеряет груз, номического роста. В связи с напряженной политической обстановкой ке, грузооборот крымских портов в первом полугодии
ческий эффект сразу становится очевидным: исключение нецелевого ис на возврат которого уйдут долгие месяцы разнообраз значительно снизилась доступность финансовых ресурсов, а стоимость 2014 года составил 3,4 млн тонн, из них во втором квар
пользования снижает пробег автотранспорта, а оптимизация нормы рас ных маркетинговых усилий и дополнительных расходов финансирования выросла на 2-2,5% с начала года. тале – всего 1,3 млн тонн. Эти цифры позволяют говорить
хода горючего и предотвращение сливов сокращают затраты на топливо на перезапуск промышленности, рассказывает эксперт Традиционно 40-60% новых сделок в лизинговом бизнесе приходится о том, что снижение перевалки к концу года может соста
на 15-20%. К тому же внедрение таких систем быстро окупается. о «принципе домино» в экономике. на вторую половину года. Но в текущей ситуации эта аксиома может из вить не меньше половины от прошлогоднего объема.
Что касается функционала, сегодня для логистических операторов Все это, считают аналитики, приведет к консолидации мениться. Рынок лизинга железнодорожного транспорта восстанавлива Между тем, инфраструктура Крыма нуждается в расхо
наиболее востребованным является расчет маршрутов, времени при участников транспортного рынка, то есть к серии много ется с темпом ниже весенних прогнозов. Принятие техрегламента Тамо дах на содержание. Есть только один шанс – найти в Рос
бытия и доставки груза. В большей степени системы мониторинга на численных банкротств и сделок по поглощению неболь женного союза в части усложнения процедуры списания старого парка, сии груз, который будет направлен на потребление в Кры
целены на получение отчетных данных по результатам работы парка ших компаний крупными холдингами. На рынке останут скорее всего, даст эффект только в 2015 году. Значительно сократился му, отмечает Алексей Безбородов. Фактически решению
и используются для сверки запланированных задач и фактически вы ся лишь крупные и крепкие игроки. «Те участники рынка, сегмент продаж автотранспорта, думаю, что фактор снижения спроса этой задачи будет посвящена великая инфраструктурная
полненного объема работы – пройденного расстояния, совершенного которые уже выдержали повышение налогов, в том числе и недостаток финансирования скажутся и на этом сегменте лизинга. Раз стройка последнего времени – транспортный переход
количества рейсов и т. д. на владение грузовым автотранспортом, смогут спра витию авиализинга также препятствуют нехватка валютного финансиро через Керченский пролив между портами Кавказ и Керчь
Заметный тренд – интеграция мониторинговых сервисов виться с любыми кризисами в экономике, они – надол вания и санкции, введенные против государственных банков, общей стоимостью около 250 млрд руб. Однако построен
в общую систему управления бизнес-процессами предпри го», – уверен Алексей Безбородов. По мнению Михаила дочерние структуры которых в 2013 году были основными ный автомобильно-железнодорожный мост еще больше
ятия, когда, основываясь на полученных данных, можно, на Бурмистрова, опытные транспортные компании будут игроками в сегменте. В других сегментах рынка я пока не вижу снизит объемы перегрузки в портах полуострова за счет
пример, высчитывать процент наполняемости склада. также искать возможности выхода на новые уровни ло потенциала роста. перевода транспортных потоков из остальной России на
гистического бизнеса, чтобы зарабатывать не только на сухопутный маршрут транспортировки.
4 5
ФАКТЫ. ТРЕНДЫ. ПРОГНОЗЫ. ФАКТЫ. ТРЕНДЫ. ПРОГНОЗЫ.
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТЕКСТ МАРИНА СЕВАЛЬНЕВА СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
НА ЭКСПРЕСС-ВОЛНЕ ся. Объем нового бизнеса по стоимости имуще
СКЛАДСКОЕ ЗАТИШЬЕ
ства на лизинговом рынке в первом полугодии
2014 года сократился на 3% к аналогичному
периоду прошлого года, а общая сумма новых
Генеральный директор ЗАО «Газпромбанк Лизинг» договоров снизилась на 15%. Главной причи
Максим Агаджанов подводит итоги работы нового ной стало сжатие сегментов железнодорожной «Продуктовые санкции» затронули как рынок ретейла, так и сегмент складской логистики. И хотя объемы перевозок
экспресс-продукта, позволяющего заключать и авиатехники на 44% и 26% соответственно. До из ЕС сократились на 10-15%, ни розничные сети, ни логистические операторы не спешат корректировать свои
лизинговые сделки в течение 5 дней. конца года падение нового бизнеса может в це планы. Спрос отложен, но не отменен: арендаторы выжидают, пока на рынок выходят новые объекты, а собственники
лом достигнуть 20%. снижают ставки.
В этом году программа «Стандарт» отметила Наиболее успешно программу «Стандарт» Нельзя обойти вниманием и процесс им
свой первый юбилей. За год работы компа применяют транспортные компании с соб портозамещения, требующий крупных закупок
нией было заключено более ста договоров на ственным парком, машиностроители и пере нового оборудования. «Газпромбанк Лизинг», САНКЦИИ И РЕТЕЙЛ «На малое количество продукции ретейлеры
общую сумму более миллиарда рублей. Про возчики. Воспользоваться программой можно в свою очередь, активно сотрудничает с рос Ответные меры, принятые правительством РФ по пока не жалуются: большая часть из них нашла
грамма активно используется компаниями, на во всех регионах России. Продукт представ сийскими производителями техники, уже десять сле введения Западом очередного пакета санк способ заместить товары продуктами других
ходящимися на стандартной системе налого лен как в филиалах ГПБЛ в Санкт-Петербурге, лет работая с крупнейшими заводами, среди ко ций, затронули рынок складской логистики. Огра производителей, поэтому пока складов на рын
обложения с любой организационно-правовой Краснодаре, Красноярске и Новосибирске, торых «Уралмаш НГО Холдинг», «РЭП Холдинг», ничения на ввоз агропродукции из Евросоюза, ке меньше не стало и востребованные площа
формой. Сфера деятельности лизингополуча так и в филиалах Газпромбанка (ОАО) на всей «ЧЕТРА-промышленные машины», КАМАЗ, США, Австралии и Норвегии ожидаемо отразились ди не сокращаются», – подчеркивает Николай
телей не ограничена. Единственным исключе территории страны. Программа «Стандарт» ПО ЕлАЗ и другие. Технику отечественных про на бизнесе российских ретейлеров: напомним, Девятилов, генеральный директор компании
нием являются компании, занимающиеся про не стоит на месте, эволюционируя вместе изводителей для транспортной отрасли клиен в список запрещенных к ввозу продуктов попа Praedium.
катом автотранспорта, так как износ в данном с потребностями клиентов и предлагая мак ты ГПБЛ успешно приобретают в том числе по ли все овощи и фрукты, рыба, молоко и молочная Как констатируют аналитики «Магазина Мага
сегменте достаточно высок. симально выгодные условия. Из последних программе «Стандарт». продукция, свинина, говядина и мясо птицы. По зинов», о сокращении мощностей и складов речи
Компании-клиенту, желающей приобрести новшеств стоит отметить еще более оператив По мнению аналитиков, в случае успешной данным торговых сетей, доля импортных продук нет. Наоборот, рынок «замер» в ожидании разви
оборудование, достаточно предоставить мини ную организацию финансирования, гибкость реализации политики импортозамещения, тов в структуре их оборота занимала от 4 до 10%. тия политической и экономической ситуации, со
мальный пакет документов, после чего сделка платежей, кроме того, теперь у лизингополуча поддержки финансовых компаний и инвести глашается источник среди логистических компа
будет заключена в течение 5-7 рабочих дней. телей появилась возможность арендовать лик ций в отечественную технику и оборудование ний. «Представители крупных ретейлеров говорят
Подобным образом можно приобрести в ли видное оборудование со сроком поставки на к 2020 году можно рассчитывать на снижение На смену дефициту качественных складских о разнонаправленной динамике развития: у одних
зинг автотранспорт, спецтехнику, а также любое три месяца больше предыдущего. Все изме импортозависимости по различным отраслям продажи падают, у других растут – такую же ситуа
ликвидное оборудование со сроком поставки нения направлены исключительно на то, чтобы экономики на 20-30%. Мы со своей стороны помещений, наблюдавшемуся еще год назад, цию наблюдаем и в сфере логистических услуг», –
не более девяти месяцев. Эта программа уни сделать сотрудничество с клиентами еще бо активно поддерживаем отечественных произ подчеркивает он. Однако на планы ретейлеров по
кальна для лизингового рынка, так как дает воз лее комфортным и выгодным. водителей, предлагая лизингополучателям мак пришел рост доли вакантных площадей – расширению бизнеса ситуация с санкциями никак
можность приобрести имущество стоимостью В целом, по данным «Эксперт РА», ситуация симально выгодные условия на лизинг именно не повлияла: крупнейшие игроки, такие как X5, не
до 300 млн рублей за пять рабочих дней. на российском лизинговом рынке ухудшает отечественного оборудования. с 1-2% до 4% в течение последних трех лет снизили темпов развития, отмечает директор от
дела складской и индустриальной недвижимости
Однако, по словам источника, среди логистиче Cushman & Wakefield Егор Дорофеев.
ских компаний острой реакции на введенные огра
ничения не последовало. «Мы ожидали больше РЫНОК АРЕНДЫ
эмоций. Безусловно, меда в жизни запрет на ввоз Арендаторы складской недвижимости делятся на
ретейлу не добавил, приходится пересматривать логистические компании (40%, по данным Cushman
поставщиков, логистику, но драматичной ситуа & Wakefield) и конечных пользователей (60%). Часть
ции нет, – говорят аналитики «Магазина Магази ретейлеров предпочитает самостоятельно сни
нов». – Первое время из магазинов действительно мать площадку под склад и приглашать профес
исчезли некоторые категории товаров, но потом сиональных операторов для управления. «Спа
они появились». да спроса не наблюдается. Зато есть задержка
в принятии решений, – говорит Егор Дорофеев. –
В связи с ростом курсов валют арендаторы пред
FOTOIMEDIA / ВЕДОМОСТИ
почитают выжидать». «Общая атмосфера на рынке
такова, что никто не спешит принимать решений:
сделки завершаются достаточно медленно, соб
ственникам приходится применять валютный ко
ридор ставок для арендаторов или переходить на
рублевые договоры, что для них невыгодно», – со
глашается Николай Девятилов.
Напомним, на российском рынке складской
логистики лидируют как местные игроки – «СТС
Логистикс», SLG, «Cовфрахт-Совмортранс», GLP,
LogLab, 20А, «Алиди», так и международные ги
ганты – FM Logistic, Itella, Kuehne+Nagel, DHL,
Panalpina, Schenker.
Объем сделок, по данным Cushman & Wakefield,
сократился на 10-15% по сравнению со средними
показателями 2008–2013 годов. За первые шесть
месяцев 2014 года в столичном регионе было ку
плено и арендовано всего 300 тыс. кв. м против
480 тыс. кв. м годом ранее.
В результате на смену дефициту качествен
ных складских помещений, наблюдавшемуся еще
год назад, пришел рост доли вакантных площа
дей – с 1-2% до 4% в течение последних трех лет.
Свою роль сыграли и рекордные темпы строи
тельства, сохранившиеся с 2013 года: по данным
6 7
ФАКТЫ. ТРЕНДЫ. ПРОГНОЗЫ. ФАКТЫ. ТРЕНДЫ. ПРОГНОЗЫ.
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА ТЕКСТ МАРИНА СЕВАЛЬНЕВА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
СПАСЕНИЕ ОТ КРИЗИСА ОНЛАЙН
Cushman & Wakefield, только в столичном регионе
было введено в эксплуатацию 637 тыс. кв. м ка Ни западные санкции, ни ответные шаги
чественных складских помещений – абсолют
ный рекорд для рынка. Вне Московского региона не пошатнули рынок складской логистики.
предложение увеличилось на 261 тыс. кв. м. Ли В условиях экономической нестабильности экспресс-доставка теряет обороты в сегменте B2B: компании-заказчики
дерами по развитию складского сегмента ста Вместо острой напряженности эксперты снижают объемы отправлений. Однако сфера B2C демонстрирует рост: драйвером выступает интернет-торговля, чьи
ли Калуга и Новосибирск: 78 тыс. кв. м площадей объемы растут, особенно на международных направлениях.
класса А было построено в Калуге и 61 тыс. кв. м – отмечают «подвешенное состояние», которое,
в Новосибирске. В итоге санкции, как западные, так и со стороны РФ,
Несмотря на выжидательную позицию аренда по их прогнозам, в начале следующего года отразились на сегменте международных экспресс-пе
торов, девелоперы темпы снижать не собирают ревозок в формате B2B. Снижение темпов роста на фоне
ся. Так, по заверениям участников строительного сменится положительными тенденциями экономической стагнации наблюдалось уже в прошлом
рынка, в течение 2014 года в регионах может быть году. Однако в отличие от зарубежных отправлений
построено более 660 тыс. кв. м новых складов. внутрироссийские перевозки демонстрируют положи
Всего, по прогнозам Cushman & Wakefield, до кон тельную динамику. В настоящее время их объемы, по
ца года предложение увеличится на 1,2-1,5 млн кв. данным участников рынка, растут на 5-10%.
м. «Из них больше всего придется на Ленинград ПРОГНОЗ Напомним, международный сегмент делят меж
ское (более 350 тыс. кв. м), Новорязанское (более Эксперты уверены: выжидательная позиция сме ду собой глобальные операторы, такие гиганты,
340 тыс. кв. м) и Горьковское (более 240 тыс. кв. м) нится активной. «В течение первого полугодия как DHL, UPS и TNT. Лидеры внутреннего рынка –
направления», – говорят аналитики компании. 2015 года все невостребованные площади и но российские операторы DPD в России, СПСР, Pony
«Из-за временного дисбаланса спроса и пред вые проекты уйдут», – убежден Егор Дорофеев. Express, «Мейджор Экспресс». Однако реформиро
ложения «просели» ставки – на 10-15%», – говорит По мнению Николая Девятилова, участники рынка вание госоператора «Почты России» привело к тому,
SHUTTERSTOCK / LEGION-MEDIA
Егор Дорофеев. Однако эксперт не сомневается, ждут выхода заявленных проектов, несмотря на что на новый уровень вышла структура госкомпа
что эта ситуация кратковременная: «Как только неблагоприятную макроэкономическую обстанов нии, занимающаяся экспресс-доставкой, – «EMS
начнется вымывание готовых площадей в сто ку. «Участники рынка надеются на благополучное Почта России». По данным источника, работающего
личном регионе, цены вернутся на справедливый разрешение ситуации и на укрепление рубля, ко с «Почтой России» в новом формате, количество за
уровень – 125-130 долларов за квадратный метр». торое «оживит» отрасль», – говорит эксперт. Таким казов DHL в качестве партнера «EMS Почта России»,
Что касается других городов, то сильнее всего образом, ни западные санкции, ни ответные шаги в том числе экспресс-отправлений, за год (по данным
ставки снизились в помещениях класса А в Ека не пошатнули рынок складской логистики. Вместо за третий квартал 2014 года) выросло в 17 раз. Поэто
теринбурге и Санкт-Петербурге: по данным ком острой напряженности эксперты отмечают «под му у госоператора есть шансы укрепить свои позиции
пании, в этих городах в конце второго квартала вешенное состояние», которое, по их прогнозам, на рынке экспресс-доставки, уверен эксперт.
2014 года цены упали до $120-125 и $125-130 со в начале следующего года сменится положитель
ответственно. ными тенденциями. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СПАД
Замедление российской экономики не могло не за
тронуть рынок экспресс-доставки, большая часть
АЛЕКСАНДР ТЕРЮШОВ, ШЕБУКОВ ВАСИЛИЙ, которого, по оценкам экспертов, до 50%, приходит
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПО РАЗРАБОТКЕ РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ ся на сегмент B2B. Экспресс-операторы, как и логи
КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ FM LOGISTIC ООО «РБ ЛОДЖИСТИКС» стические компании в целом, обслуживают бизнес,
обеспечивая перевозку документов и грузов для
Наши клиенты ведут себя осторожнее. Их следование курсу импортоза Рынок складской логистики проявляет осторожность и ждет даль него, поэтому изменение ситуации на любых рынках
мещения требует времени для перезаключения договоров, поэтому на нейшего развития событий. Заморожены ранее запланированные влияет на сферу перевозок. Так, на фоне снижения
блюдается нетипичное для сезона замедление роста объемов. В кратко проекты. Многие компании стараются аккумулировать финансо общих экономических показателей, санкций и коле
срочной перспективе положение дел останется прежним. Но уже через вую «подушку безопасности». бания курсов валют упал грузооборот транспорта:
несколько месяцев ситуация может выровняться и прийти к прошлогодним В текущей ситуации намечается тренд отказа от долларовых по данным Росстата, только в августе 2014 года он
показателям. ставок аренды и фиксация рублевой ставки. В целом по эконо сократился на 1,3% и составил 411,3 млрд тонно-ки
На рынке складской логистики по-прежнему сохраняется большое число мическим показателям развитие логистики в России повторяет лометров. Рост за восемь месяцев был минималь
«классических» запросов на аутсорсинг услуг хранения и обработки това 2008 год, что создает ощущение начала кризиса. И в этом свете ным – 0,9%.
ра. Однако все более популярными становятся проекты с самостоятельной наиболее востребованы складские услуги, позволяющие сокра
арендой складов и последующей передачей непосредственно операций тить логистические издержки, в частности кросс-докинг.
провайдеру. При этом компания должна быть готова к прямому арендному Отдельно хочется обратить внимание на рынок дистанционной Операторы экспресс-доставки ждут,
договору с девелопером, а кроме того, ее деятельность не должна предпо торговли. Он показывает прирост даже в сложных экономических
лагать сильных колебаний складских запасов, поскольку затраты на хране условиях, благодаря чему растет потребность этого рынка в услу что экономические трудности сменятся
ние товара в таком случае, независимо от заполняемости склада, являются гах фулфилмента.
фиксированными. Из-за меж дународных санкций, введенных в отношении фи постепенным ростом, оптимизм
Многие клиенты активно развивают проекты кросс-докинга, запраши нансового сек тора России, подорожали кредиты. Их не всегда
вая у провайдеров возможность предоставления небольших площадок удается получить даже по более высоким ставкам. Это делает компаниям внушает и недавний опыт
в различных регионах. Такая схема организации сквозного складирова невозможным реализацию многих инвестиционных проек тов,
ния представляется весьма выгодной для компаний с интенсивным оборо что в целом тормозит экономическое развитие, в том числе рын финансового кризиса 2008 года
том товара. Система кросс-докинга, во-первых, позволяет оптимизиро ка логистики. Но эти же санкции способствуют оздоровлению
вать транспортные операции за счет большего наполнения транспортных рынка, так как у ходят недостаточно эффек тивные и надежные Меняющаяся конъюнктура рынка заставляет
средств для конкретных направлений с последующей расконсолидацией компании. его игроков реагировать на внешние изменения.
товара получателям. Во-вторых, за счет размещения складского запа В конце 2014-го и в 2015 году можно ожидать сокращения объ Так, по словам участника рынка экспресс-достав
са наиболее активных товарных позиций сокращается время получения емов хранимой продукции, увеличения доли вакантных площадей ки, большая часть его лидеров провела индекса
товара клиентом. В области кросс-докинговых операций мы наблюдаем и снижения ставок аренды. Часть арендаторов будет переезжать цию цен. «Такие меры пришлось принять, чтобы не
перестановку сил, связанную с геополитической ситуацией. на склады более низкого класса. Также, по моему мне потерять прибыль в условиях растущей инфляции
Так, за последние месяцы прошло значительное снижение нию, произойдет снижение объема грузоперевозок, (по прогнозам правительства, до 8% за 2014 год)
объемов импорта через Санкт-Петербург и значительное уве увеличение парка свободного транспорта и снижение и изменения курса валют, от которого зависит
личение потока через Москву. ставок на перевозки. стоимость международных перевозок», – говорит
эксперт.
8 9
ФАКТЫ. ТРЕНДЫ. ПРОГНОЗЫ. ФАКТЫ. ТРЕНДЫ. ПРОГНОЗЫ.
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
оборот, расту т, в сегменте B2C эксперты отме
Самым перспективным чают обратную тенденцию преж де всего из-за
интернет-отправлений. «Пока общий поток по
международным России снижается – речь идет об 1-2%, меж дуна
родная доставка увеличивается в разы, – говорит
направлением для президент Национальной ассоциации дистанци
онной торговли (НА ДТ) А лександр Иванов. – Так,
российской экспресс- китайский гигант интернет-коммерции увеличил
объемы своих перевозок в три раза: с 80 тысяч
доставки эксперты в конце 2013 года до 200 тысяч посылок сегодня».
А лександр Иванов напоминает, что порядка
называют Китай. Интернет- 80% российских интернет-магазинов лишились
из-за санкций инвестиционных денег. Посколь
торговля с ним растет ку дополнительных источников финансирования
у отечественных игроков нет, эксперт предпо
космическими темпами: лагает, что количество торговых онлайн-точек
в России в ближайшем будущем может резко со
по данным «Почты России», кратиться. Среди первых ласточек – гигант X5,
планирующий, по словам источника, отказаться
только в прошлом году от торговли онлайн.
«В результате растущий спрос среди интер
из КНР в Россию было нет-покупателей переориентируется на меж
SHUTTERSTOCK / LEGION-MEDIA
дународное направление, что, в свою очередь,
доставлено более 15 млн дает новые возможности для операторов экс
пресс-доставки, как меж дународных, так и рос
небольших отправлений сийских», – отмечает эксперт. Он напоминает,
что, попадая на российскую территорию, посыл
ка перестает быть меж дународной и ее перевоз
ку обеспечивают уже локальные операторы.
Самым перспективным меж дународным на
правлением для российской экспресс-доставки
SHUTTERSTOCK / LEGION-MEDIA
ИНТЕРНЕТ-ПОТЕНЦИАЛ НАТАЛИЯ ПЛЕТНЕВА,
Пока B2B борется с экономическими факторами, ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ В РОССИИ КОМПАНИИ
активно развивающийся сегмент B2C не спешит DPD В РОССИИ
сдавать позиции. Его развитие стимулирует ин
тернет-торговля, чьи объемы в России продолжа По-прежнему основная доля поставок в экспресс-доставке приходится на
ют увеличиваться. В результате с 2011 по 2013 год сегмент B2B, однако объем перевозок в сегменте B2C постоянно растет.
B2C завоевал от 20% до 30%, достигнув порядка Конкуренция на рынке довольно высока, и в условиях активной борьбы
50% рынка экспресс-отправлений. за клиентов большое значение приобретает качество сервиса – не толь
Рост интернет-коммерции не остановили даже ко выполнение заявленных параметров перевозки, но и предоставление
новые правила, введенные российским прави дополнительных услуг, индивидуальный подход. В прошлом году наша
тельством. Напомним, теперь, если совокупная компания запустила сеть пунктов приема и выдачи посылок, так как имен
стоимость посылок, доставленных из-за рубе но этот способ доставки наиболее популярен среди определенной части Объем розничной электронной
жа в течение месяца, превышает тысячу евро, российских покупателей интернет-магазинов. Для региональных биз
а суммарный вес – 31 кг, взимается пошлина нес-клиентов были разработаны спецпредложения, которые позволили торговли в 2013 году составил около
в размере 30% от таможенной стоимости това успешно конкурировать с местными компаниями-перевозчиками.
ра. Таким образом российские власти надеются Драйвером рынка экспресс-доставки остается онлайн-торговля. 520 млрд руб., из них 150 млрд –
пополнить бюд жет: в течение 2015–2017 годов И, видя перспективы данного сегмента, наша компания собирается про
новый сбор должен принести дополнительные должить инвестировать в собственную инфраструктуру. Так, в 2016 году это покупки за рубежом в онлайн-
60 млрд руб. мы планируем построить новый распределительный центр, который,
По данным агентства Data Insight, специали выйд я на полную мощность, сможет обрабатывать более 12 тыс. посы магазинах частных лиц
зирующегося на рынке электронной коммер лок в час. Инвестиции в проект составят примерно 40 млн евро.
ции, объем розничной электронной торговли Довольно сложно делать точные прогнозы относительно развития эксперты называют Китай. Интернет-торговля
в 2013 году составил около 520 млрд руб., из них рынка на фоне нестабильной экономической ситуации и снижения с ним растет космическими темпами: по данным
150 млрд – это покупки за рубежом в онлайн-мага потребительского спроса. Скорее всего, компаниям-перевозчи «Почты России», только в прошлом году из КНР
зинах частных лиц и еще 100 млрд – корпоратив кам нужно быть готовыми к ценовым войнам, замедлению темпов в Россию было доставлено более 15 млн неболь
ные заказы. «Количество интернет-покупателей роста и снижению прибыльности. Безусловно, лидеры рынка со ших отправлений – в большинстве своем заказы
в России сегодня составляет 30 млн человек, – хранят свои позиции и высокие темпы развития. Обостряющаяся из интернет-магазинов. С 2008 по 2013 год этот
говорит глава Data Insight Борис Овчинников. – конкуренция и постоянно повышающиеся требования заказчиков показатель вырос в 1852 раза.
За 2013 год это число увеличилось на 30%, при будут побуждать всех игроков рынка к оптимизации бизнес-процес Операторы экспресс-доставки ж ду т, что эко
этом порядка 70% россиян, предпочитающих сов и расширению спектра услуг. Небольшим компаниям придется номические трудности сменятся постепенным
заказывать товары онлайн, живу т за пределами бороться за выживание, они будут вынуждены снижать тарифы на ростом, оптимизм компаниям внушает и недав
Москвы». свои услуги и сокращать издержки. Однако на рынке про ний опыт финансового кризиса 2008 года, по
сматривается тенденция к укрупнению игроков, поэтому сле которого рынок смог восстановиться. Кроме
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУРС высока вероятность, что скоро мелкие компании будут того, теперь у экспресс-доставки есть надежный
Если в сегменте B2B меж дународные отправле выкуплены или исчезнут совсем. стимул в виде активно развивающейся меж дуна
ния снижаются, в то время как российские, на родной интернет-торговли.
10 11
ФАКТЫ. ТРЕНДЫ. ПРОГНОЗЫ. ФАКТЫ. ТРЕНДЫ. ПРОГНОЗЫ.
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА ТЕНДЕНЦИИ КРУГЛЫЙ СТОЛ ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
ЗАПИСАЛ ДМИТРИЙ ДРОНОВ
КОНСОЛИДАЦИЯ ЛОГИСТА
И ЗАКАЗЧИКА – ТРЕБОВАНИЕ РЫНКА
Георгий Аликошвили, генеральный директор Pony Express
ГЕОРГИЙ, КАКОВ СЕГОДНЯ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ дет расти на 25-30% в ближайшие три-пять цией среди наших клиентов является услуга
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛОГИСТИКИ? лет. И интернет-магазины сегодня испытыва «Торговый представитель»: когда курьер,
Для эффективной работы логистическим компа ют острую потребность в максимально пол доставляющий заказ, является еще и тор
ниям уже недостаточно экстенсивного развития. ном комплексе услуг в рамках взаимодействия говым агентом продавца. Склоняя конечно
Необходимо осваивать новые территории, вне с единым логистическим партнером. го потребителя к совершению покупки, он
дрять новые решения, четко определяя точки ро способен напрямую повлиять на снижение
ста бизнеса. Основной мировой тренд – переда ЧТО ВХОДИТ В ЭТОТ КОМПЛЕКС? количества возвратов. В определенных сег
ча компаниями всего комплекса логистических Организация и управление перевозками, учет ментах возвраты с помощью торговых пред
услуг в управление единому профессионально и управление запасами, подготовка товар ставителей сокращаются на 30%, а выручка
му оператору. Это хорошая возможность опти но-сопроводительной документации, складское растет на 10-15%.
мизировать затраты и гарантировать высокое хранение, обработка, комплектация – вот дале
качество и эффективность логистики. Россий ко не полный перечень ожиданий. А ДРУГИЕ ОТРАСЛИ БИЗНЕСА МЕНЯЮТ
ский бизнес ощущает явную нехватку подобных ТРЕБОВАНИЯ К ЛОГИСТИКЕ?
предложений. Поэтому мы начали работу по раз РЫНОК ЭТИ ОЖИДАНИЯ ОПРАВДЫВАЕТ? Особые потребности могут возникать у компа
витию направления 3PL на базе новейшего ло Пока спрос на интегрированные логисти ний любой отрасли. Рынок дает логистическим
гистического терминала класса А в Булатниково. ческие решения значительно превосходит операторам стимул для развития услуг полно
Pony Express реализует комплексные интегриро предложение. Даже пакет базовых потреб го цикла и внедрения новейших IT-технологий.
ванные решения для всех сфер бизнеса – авто ностей e-commerce – доставка к определен Чтобы выигрывать в конкурентной борьбе, логи
мобильной и машиностроительной, банковской ному времени, в выходные, подъем на этаж, стам уже недостаточно выполнять контрактные
В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ
и страховой отраслей, FMCG, фармацевтики, частичный возврат и примерка – отсутствует обязательства от и до. Нужно предлагать кли
медицины, ретейла, электронной коммерции. у большинства российских логистических енту индивидуальные интегрированные отрас
операторов. А конкуренция заставляет ин левые решения. Такая консолидация логиста
РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ, НА ВАШ тернет-магазины искать в логистической и заказчика поможет всем противостоять кри
ВЗГЛЯД, ПЕРСПЕКТИВЕН ДЛЯ ЛОГИСТИКИ? компании не только провайдера услуг, но зисным явлениям и развивать бизнес в новых 14 октября в пресс-центре «Интерфакса» в Москве состоялся круглый стол «Российский логистический рынок
Безусловно. По прогнозам аналитиков, он бу и партнера. Например, востребованной оп экономических условиях. в условиях новых экономических реалий». Игроки рынка обменялись мнениями о текущей ситуации в отрасли.
АУТСОРСИНГ В ЛОГИСТИКЕ –
ТЕНДЕНЦИЯ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ПРОИСХОДЯЩЕЕ НА РЫНКЕ СК ЛА Д
СКОЙ ЛОГИСТИКИ мы оцениваем через
пока речь не идет о драматичной ситу
ации. Наши склады заполнены, конец
призму индустрий, к которым относятся года должен быть довольно неплохим.
В условиях сдержанных прогнозов роста отечественной экономики «СПСР-экспресс» клиенты, интересующиеся складскими Общая же тенденция по рынку – кор
стремится предлагать логистическому рынку новейшие решения. Как решается эта площадями класса А. В сегментах фар ректировка ожидаемых финансовых ре
задача, рассказывает генеральный директор «СПСР-экспресс» Владимир Солодкин. мацевтики, автозапчастей, DIY пока не зультатов: двухзначные цифры меняют
происходит изменений, связанных с за ся на однозначные. Однако о потерях не
медлением импорта. Самую большую заявляет никто.
КАКИЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОСЛЕЖИВАЮТСЯ цепочки с хранением и подборкой товаров, ЕСТЬ ЛИ У КОМПАНИИ РЕШЕНИЯ долю в нашем портфеле занимают кли В 2012 году впервые после кризиса
СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ ЛОГИСТИКИ? и конечная доставка покупателю скомплекто ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ? енты сектора «бытовая электроника». 2008–2009 годов клиенты вернулись к
Сегодня компании, планирующие занять лиди ванных заказов с последующим приемом де Для интернет-магазинов, в том числе Здесь и по перевозкам, и по складской концепции регионального развития, и
рующие позиции на региональных и мировых нежных средств, и многое другое. небольших, у нас есть уникальное ло обработке показательны цифры конца этот процесс продолжается. Поэтому
рынках, все чаще фокусируются на основных Пакеты логистических услуг, которые пред гистическое решение Pick&Pack – ком года, основные покупки совершаются мы ожидаем дальнейшего развития ре
видах деятельности. При этом выполнение от лагает «СПСР-экспресс», постоянно совер плексный пакет услуг: от создания сай в предпраздничный сезон, и, соответ гиональных распределительных цент
дельных функций и контроль над непрофиль шенствуются. Мы реализуем как аутсорсинг та, наполнения витрины, приема заказов ственно, пока спад не чувствуется. Но ров, построенных в этом году. Коллапс
ными видами бизнеса они поручают другим отдельных задач, так и комплексные логи и консультирования контакт-центром Елена Печникова, есть и тревожный сигнал: хотя трафик в регионах маловероятен. Наоборот,
фирмам, в том числе логистическим операто стические решения для предприятий любого до полноценной фулфилмент-цепочки директор по развитию в магазинах не уменьшается, средний ощущается недостаток площадей, на
рам. Аутсорсинг в логистике характерен для уровня, строя бизнес исходя из потребно с хранением и подборкой товаров. Так же бизнеса Itella в России чек падает. В секторе FMCG измени пример, в Екатеринбурге и Новосибир
развитых рынков, в России же эта отрасль на стей своих клиентов, и по цене, и по срокам. в продуктовый пакет вк лючена конечная лись маршруты доставки товаров из-за ске.
ходится в стадии активного роста. Кроме того, мы стараемся дать возможность доставка скомплектованных заказов по событий на Украине, поэтому появи Несмотря на перенасыщение мо
Все участники процесса понимают, что аут новым клиентам убедиться в качестве пре купателю с последующим приемом де лись товарные запасы. сковского рынка (всего 7% вакантных
сорсинг сокращает операционные логистиче доставляемых нами услуг, протестировать их нежных средств. В последний год в нашем портфе площадей), продолжится тенденция
ские издержки, длительность операционных на особых условиях. Например, с 1 ноября Заказчик может приобретать услуги «па ле значительно вырос сегмент fashion, наращивания девелоперами складских
и логистических циклов, повышает общую была запущена акция «Тест Драйв», в рамках кетом», что выгодно не только с экономиче где особенно востребованы услуги объемов в Москве и Санкт-Петербурге.
эффективность функционирования данной которой любой интернет-магазин, заклю ской, но и с управленческой точки зрения. e-commerce, однако на fashion-отрасли Что касается арендных ставок, то,
системы и, как следствие, снижает себестои чивший договор в период с 1 по 30 ноября Но если клиенту интереснее воспользо кризис сказывается: по данным наших на мой взгляд, они будут падать. Если
мость продукции. Причем если раньше поку 2014 года, может осуществлять доставку от ваться одной или несколькими опциями, клиентов, не все магазины, планируе в начале года ставка за один квадрат
пались простые логистические решения, на правлений в любой из 40 крупнейших горо он может подобрать сервис, необходимый мые к запуску, были открыты. ный метр составляла в среднем 130$, то
пример доставка, то сейчас уже идет процесс дов России по выгодному тарифу – до 30% от именно ему, ориентируясь на уникальные Таким образом, мы наблюдаем тен в конце года, по нашему прогнозу, она
усложнения продуктов – это и фулфилмент установленной стоимости. потребности своего бизнеса. денцию снижения объемов рынка, но может упасть до 110$.
12
ЗАПИСАЛ ГЕРМАН МАРИНИН
13
ФАКТЫ. ТРЕНДЫ. ПРОГНОЗЫ. ФАКТЫ. ТРЕНДЫ. ПРОГНОЗЫ.
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА КРУГЛЫЙ СТОЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Полина Винокурова, Леонид Зондберг, Леонид Гольдорт, Георгий Властопуло,
директор по маркетингу коммерческий директор DPD генеральный директор генеральный директор компании
логистической компании «Молком» в России и СНГ СДЭК «Оптимальная логистика»
СОКРАЩЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, ОСНОВНЫМ ДРАЙВЕРОМ РЫНК А экспресс-достав РЫНОК КУРЬЕРСКИХ СЛУЖБ исторически фор ОБЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ СНИЖЕНИЯ РОСТА характер
ограничение доступа к финансированию для рос ки остается интернет-торговля. И хотя сегмент мировался на взаимодействии преимущественно на в том числе для логистического рынка. Этому
сийских банков и компаний, ослабление националь электронной коммерции в России демонстриру с бизнес-аудиторией, но в 2009 году взрывной рост способствуют не только современные политико-
ной валюты – все эти факторы оказывают непосред ет замедление темпов роста с 25-30% до 12-15%, популярности интернет-магазинов изменил ситуа экономические факторы, но и традиционные про
ственное влияние на снижение потребительского наши прогнозы достаточно оптимистичны. цию. Если в начале деятельности СДЭК доля клиен блемы, такие как сложности в сфере железнодо
спроса и замедление темпов роста экономики в це Примета времени – ценовые войны. Эффектив тов B2С составляла лишь 7%, то на данный момент рожных перевозок, плохие автодороги, большие
лом. ным инструментом в такой борьбе становятся ин она выросла до 50%. сроки доставки, изношенный подвижной состав
Несмотря на существенный рост курса доллара дустриальные решения и спецпредложения для Работа на рынке электронной коммерции требу российских перевозчиков, подорожание дизельного
и евро и вывод на рынок нескольких крупных логи региональных компаний, которые наиболее чув ет от экспресс-перевозчиков новых знаний и компе топлива (с 2010 года его стоимость выросла на 42-
стических комплексов, девелоперы продолжают ствительны к стоимости услуг экспресс-перевоз тенций, в их обиход вошли непривычные понятия – 47%, а цены на перевозки – лишь на 3-4%), ожидае
удерживать арендные ставки на уровне $110-130. Но чиков. примерка, возврат, частичная доставка, наложенный мый рост стоимости горюче-смазочных материалов
нескольким логистическим компаниям, по их соб Рынок обладает большим потенциалом. Напри платеж. Большое внимание уделяется повышению и многие другие.
ственным заявлениям, удалось подписать договоры мер, в нашей стране практически не существу профессионализма курьеров, которые оснащаются Учитывая тот факт, что при снижении себестои
с новыми арендаторами в рублях, однако условия ет логистики возвратов, которая обеспечивает современными гаджетами со специальными про мости поставок жесткой оптимизации подвергают
этих соглашений гораздо жестче валютных (% ин до 50% выручки европейских операторов экс граммами. Не справившись с новыми требования ся прежде всего транспортировка груза и его тамо
дексации, объем гарантированных платежей и т. п.). пресс-доставки. В России достаточно просто по ми, многие игроки рынка сошли с дистанции. женное оформление, рынок испытывает серьезный
Основным драйвером логистического рынка тра лучить посылку в одной из многочисленных точек Ключевыми потребностями e-commerce сегод демпинг стоимости логистики, волевую конкурен
диционно выступает ретейл, во многом именно от выдачи, однако сеть пунктов приема возвратного ня являются низкая стоимость доставки и широта цию и неоднозначность в оценке качества предо
динамики показателей розничной торговли будет товара отсу тствует. В итоге возврат приходится географии присутствия экспресс-оператора. По ставляемых услуг.
зависеть развитие логистической отрасли. Еще од осуществлять через отделения «Почты России», нашему опыту эффективным инструментом в до Одних только «таможенных брокеров» по запросу
ним драйвером можно назвать обслуживание ин что значительно осложняет жизнь конечного по стижении этих целей может стать франчайзинго в поисковых системах насчитывается около 10 тыс.
тернет-магазинов. требителя. вая модель. Франчайзи напрямую заинтересованы компаний, хотя только порядка 600 из них включены
Рынок «замер» в ожидании продолжения разви Отличается от европейской модели и органи в развитии бизнеса благодаря тем возможностям, в Единый реестр таможенных представителей ФТС
тия политической и экономической ситуации. Пред зация доставки на «последней миле». Например, которые мы им предоставляем. Несмотря на ри и имеют должную профессиональную и юридиче
ставители крупных ретейлеров говорят о разнона в Германии за су тки курьер успевает развезти за ски, среди которых, например, возможность поте скую подготовку для оказания услуг по таможенному
правленной динамике развития (у одних продажи казы примерно 100 адресатам, в России же 25 до ри управляемости, мы успешно используем дан оформлению. Добавим ко всему этому значитель
падают, у других – растут), аналогичную ситуацию ставок является очень хорошим показателем. Это ную модель в текущей экономической ситуации. ный рост иностранных валют (а именно валютные
можно наблюдать и в логистике. Тем не менее про обусловлено тем, что в отличие от европейского Доля франчайзи в нашем бизнесе сейчас состав контракты в значительной степени превалируют во
гнозы на следующий год большинство экспертов российский курьер ожидает окончания пример ляет 23%, в ближайшие три года планируем дове внешнеэкономической деятельности) и на выходе
корректирует в сторону уменьшения роста. Круп ки, принимает наложенный платеж, оформляет сти ее до 50%. получаем достаточно агрессивный «коктейль» из не
ные производители и ретейлеры все чаще выбирают возврат товара. Все это свидетельствует о том, На сегодняшний день основным риском для рын благоприятных факторов, которые не идут на пользу
схему built-to-suite (строят или арендуют склад под что наш рынок является сравнительно незрелым ка является падение покупательского спроса вслед ни клиентам, ни операторам.
себя) и приглашают оперировать провайдера. и имеет большие возможности для развития. ствие политической ситуации в стране. Не стоит Я считаю, что в такой ситуации важно направить
Некоторые крупные логистические провайдеры Мы стремимся внедрять в России успешно также забывать о том, что даже крупные российские вектор развития логистики в нужную сторону – на
продолжают активный рост, что подтверждается со функционирующие европейские сервисы. Приме интернет-магазины являются убыточными проекта строить всех участников рынка на конструктивный
общениями о сделках аренды/строительства новых ром этого может служить уникальное для нашего ми. диалог. Наш собственный опыт показывает, что
складов. В то же время есть и те, кто уже ощутил на рынка решение Predict, позволяющее оператив Однако, по данным Национальной ассоциации в сложные времена именно партнерство клиента
себе действие экономической рецессии: увеличи но (в том числе при помощи смартфона) управ дистанционной торговли (НАДТ), в 2012 году в Рос и логистического оператора выходит на первый план
лась доля свободных складских площадей (в основ лять процессом доставки: изменять дату, время сии на душу населения приходилось 0,74 покупки и помогает преодолевать возникшие трудности.
ном на севере и юго-востоке Московского региона) и адрес получения посылки. Простота и легкость в онлайн-магазине в год. Для сравнения: в Южной Понимание совместных сложностей, выстраива
с 2-3% в начале года до 4-5% по итогам девяти ме такого интерактивного взаимодействия повыша Корее и Великобритании – 25 посылок, в Германии ние паритетных отношений, правильная оценка ри
сяцев 2014 года. Из заявленных в конце 2013 года ет лояльность клиентов интернет-магазинов, уве и США – 20, в Польше – 5, в Китае – 3,5. Эти цифры сков – все это, по-моему, станет неким плацдармом
к вводу 1,5 млн кв. м складов класса А, по прогнозам личивая число повторных заказов. Запуск нового говорят о достаточно больших перспективах роста для начала процедуры оздоровления отрасли. Услуги
аналитиков, девелоперы сдадут около 1 млн кв. м сервиса позволил повысить количество доставок российского рынка онлайн-торговли и, соответ будут строиться на объективных факторах, таких как
(850 тыс. кв. м уже введено). с первого раза с 82% до 85%. ственно, рынка экспресс-доставки. качество, срок, цена, а партнерство – доминировать.
14 15
Вы также можете почитать
