МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ДЛЯ E-COMMERCE - Презентация для инвесторов 3 кв 2021г - ЮниСервис ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ДЛЯ E-COMMERCE Презентация для инвесторов 3 кв 2021г.
ФАКТЫ
О КОМПАНИИ IV кв.
Охват всех групп доставки,
один из лидеров в отрасли B2C
в России.
Единственная логистическая компания в России, Один из крупнейших
которая развивается по модели франчайзинга. партнеров компаний
Аэрофлот и S7
Крупные хабы
в Москве, Санкт-Петербурге
и Новосибирске
3 место в Новосибирской области
III кв. I кв. по объемам налоговых
24 4 091 26
отчислений в 2020 г.
стран мира ПВЗ* собственных
и постаматов филиалов 5.5 О Б Щ А Я
млрд руб. Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь
квартальная
во всех компаниях,
выручка
работающих под брендом СДЭК
II кв.
2.0 млн 44 549
активных клиентов сотрудников
200 000 О Б Щ И Й
5 570
отправлений курьеров
ежедневно оборот сервиса (GMV) в 3 кв. 2021 г.
*ПВЗ – пункты выдачи заказов
9.9
млрд руб.
2
Ни одна транспортная компания или курьерская
служба не может самостоятельно открывать сотни
пунктов приема и выдачи посылок одновременно.
Основатели компании «СДЭК» осознали это
на определенном этапе развития и вместо того, чтобы
СЕКРЕТ УСПЕХА
пытаться сделать невозможное, они пришли к решению
создать IT-платформу, которая позволяла бы
подключать неограниченное количество партнеров
в неограниченном количестве городов.
Данное решение стало отправной
П Л А Т Ф О Р М А точкой для стремительного
С Д Э К роста компании.
Составление
логистической
цепочки
ПОСТУПЛЕНИЕ Выполнение ДОСТАВКА
ЗАКАЗА заказа с помощью КЛИЕНТУ
партнеров
На сегодняшний день платформа «СДЭК» объединяет
4 091 пунктов выдачи заказов и постаматов по всему
миру, которые работают как единое целое, оказывая
услуги, в том числе друг другу.
Например, посылка, отправленная из Краснодара
во Владивосток, может пройти через офисы/склады в Москве, Но-
восибирске и на каждом этапе офис-получатель выручки оплатит
услуги каждого офиса/склада на пути
во Владивосток.
3
СДЭК Частные Корпоративные клиенты,
ООО «СДЭК-Глобал» — является основной клиенты интернет-магазин
операционной компанией, владельцем IT-платформы
и бренда, координирует весь логистический процесс Заказ Заказ
и взаиморасчеты, а также обслуживает пул основных
корпоративных клиентов.
Сеть франчайзи – 2 327 юр. лиц
Кроме многочисленных юридических
лиц-франчайзи, в структуре бизнеса действют Доставка ОБРАБОТКА В СИСТЕМЕ, Договор,
3 юридических лица, отвечающие за работу заказа ПУТЬ ДОСТАВКИ, заказы
международных офисов и две компании, до получаетеля ВЗАИМОРАСЧЕТЫ
развивающие сопутствующие сервисы –
производство постаматов
и маркетплейс.
ООО «СДЭК-Глобал»
Собственные Сопутствующие
международные офисы сервисы
ООО «СДЭК-Бел» ООО «СДЭК.МАРКЕТ»
Беларусь Собственный маркетплейс
Beijing CDEK International Freight ООО «ОМНИСДЭК»
Forwarding Co LTD Продвижение сети постаматов
Китай АВИАКАРГО
ТОО «СДЭК- Центральная Азия» ФУЛФИЛМЕНТ
Казахстан
МЕЙЛФОРВАРДИНГ
Гольдорт CDEK Europe GmbH
Германия КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Леонид Яковлевич
генеральный директор, СДЭК.Финанс
член совета директоров Платежный агрегатор
4
ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
B2C/ФУЛФИЛМЕНТ
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Д О Л Я
Н А П Р А В Л Е Н И Й С2С/ПРОЧИЕ
в выручке компании
B2B/АВИАКАРГО
5
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
B2C
И ФУЛФИЛМЕНТ
П О К А З А Т Е Л И
42.7
52.1
36.6 млн
посылок
B2C — обслуживание интернет-магазинов, доставка
млн посылок физическим лицам. Компания сотрудничает
22.1 посылок более чем с 240 000 интернет-магазинов,
среди которых «Ситилинк», «Леруа Мерлен»,
млн
13.4 посылок
Adidas, eBay.
млн
посылок Доля B2C и фулфилмент
в количестве отправлений –83%
млн «СДЭК» занимает около 10% всего рынка и 2-е место
по географическому охвату доставки (после «Почты
количество России»), входит в топ-5 курьерских компаний страны.
посылок
На базе этого направления активно развивается
2017 2018 2019 2020 9 МЕС. 2021 фулфилмент — комплексная услуга по сопровождению
интернет-магазинов, предусматривающая весь перечень
складских и транспортных услуг.
51 % 60 % 66 % 71 % 68 %
доля
B2C в выручке
Динамика доли направления в выручке компании
6
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
B2B
И АВИАКАРГО
П О К А З А Т Е Л И
1.6
Обслуживание компаний-клиентов (юридических лиц)
по договорам услуг доставки.
2.3 2.3 Чаще всего — это доставка документов
и писем. Доля «СДЭК» на рынке B2B — около 1,5%.
млн млн
2.1 посылок посылок
1.9
млн
посылок млн
посылок
Доля B2B в количестве
отправлений – 3%
млн
количество
посылок
2017 2018 2019 2020 9 МЕС. 2021
15 % 13 % 9% 6% 6%
доля
B2B в выручке
Динамика доли направления в выручке компании
7
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
С2С/ПРОЧИЕ
П О К А З А Т Е Л И
9.2
7.2
млн
8.5 посылок Одно из приоритетных и быстрорастущих направлений
млн для развития, запущенное в 2017 году, заключается
4.3 посылок в отправке писем, посылок между физическими
лицами через широкую сеть офисов.
млн
1.9 посылок
млн
посылок Доля C2C в количестве
отправлений – 14%
млн Росту направления способствует увеличение
количество популярностей сайтов и сервисов бесплатных
посылок объявлений о продаже различных
товаров.
2017 2018 2019 2020 9 МЕС. 2021
14 % 20 % 23 % 22 % 23 %
доля
C2C в выручке
Динамика доли направления в выручке компании
8
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТПРАВЛЕНИЯ
П О К А З А Т Е Л И
3.3
2.4
млн 1.7
посылок млн 0.4 0.3 Снижение доли международных отправлений
посылок млн млн в общей выручке с 20% в 2017 году до 1% в 2020 году
посылок посылок связано с одновременным влиянием двух факторов:
1. Сокращение количества отправлений, вызванного
пандемией коронавируса и усилением государственного
регулирования данной сферы услуг.
2. Снижение средней стоимости одной посылки
в следствие последовательного уменьшения порога
беспошлинного ввоза покупок из-за рубежа.
млн Доля Международных
количество отправлений в общем
посылок
количестве отправлений – 4.7%
2017 2018 2019 2020 9 МЕС. 2021
Существенный рост количества международных
отправлений в 2021 году связан с увеличением
числа стран присутствия СДЭК и развитием
сервиса СДЭК.Форвард.
20 % 6% 1% 1% 3%
доля
меж. отправления
в выручке
Динамика доли направления в выручке компании
9
АВИАКАРГО
762
тонн
699
177
тонн
528
тонн
34
тонн
«СДЭК-Глобал» является одним из крупнейших
тонн партнеров российских компаний «Аэрофлот», S7,
Utair, «Уральские авиалинии», благодаря чему может
оказывать услуги более мелким логистическим компаниям,
осуществляя перепродажи выкупленных объемов
2017 2018 2019 2020 9 МЕС. 2021 у авиаперевозчиков.
10ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
США
16.0
ГЕРМАНИЯ
АНГЛИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
ИТАЛИЯ
тыс.
ТАИЛАНД отправлений Стратегический проект
ежемесячно для развития
ПОЛЬША Фактически — это B2C сегмент, но на международном уровне.
Компания доставляет заказы из интернет-магазинов 10 стран
мира и продолжает развивать географию.
ТУРЦИЯ
Услуга позволяет клиентам экономить на покупке зарубежных
брендов, стоимость которых в России намного выше. Планирует-
ся организовать отправления за рубеж, а также между другими
ОАЭ странами без участия РФ.
Крупнейшие склады находятся в США, Германии и Италии.
ФРАНЦИЯ В планах на 2022 год – запуск работы направления
в Китае, Португалии, Вьетнаме и Израиле.
11ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
CDEK.MARKET
OMNICDEK.COM
Собственный маркетплейс
Уже около 22 000 магазинов прошли регистрацию и обработали
первые заказы. Продавцы получают полнофункциональный ин-
струмент для своего бизнеса без финансовых затрат. Небольшая
комиссия от успешных сделок, возможность управления товар-
ными предложениями и доступ к базе покупателей позволяют
магазинам динамично наращивать продажи. Совместное предприятие
Получены первые положительные отзывы от пользователей OMNICDEK
и о мобильном приложении на платформе iOS, услуге «бесплатная
доставка», о купонном сервисе и других новациях. Созданное благодаря синергии лидера экспресс-доставки
Планы на 2022 год: документов и грузов «СДЭК-Глобал» (51%) и продуктовой
• внедрение нового функционала на площадке; международной компании Omnic, разрабатывающей
• обавление кредитных продуктов и рассрочки для покупате- кросс-индустриальные инновации (49%).
лей; Компания специализируется на производстве
• подключение международных продавцов; постаматов, в том числе — и для нужд службы СДЭК.
• разработка мобильного приложения «СДЭК.Маркет»
для Android; Уже сегодня сеть постаматов насчитывает 672 точки
в 113 городах России, а также в странах ближнего и дальнего
• интеграция услуги фулфилмент для продавцов-участников
маркетплейса; зарубежья.
• проведение масштабной рекламной кампании.
12ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Пилотный трехмесячный
проект LTL в СДЭК
стартует
в декабре.
LTL – перевозка сборных грузов
от двери до двери
Перевозка сборного груза – транспортировка на одном транс-
портном средстве и в одном направлении различных по габари-
там грузов, поступивших от нескольких клиентов. Сборные пере-
возки позволяют значительно сократить расходы перевозчика,
а также существенно снизить тарифы на доставку грузов
для клиентов.
Преимущества перевозки сборных грузов в сокращенных сроках,
которые обеспечиваются благодаря продуманным логистиче-
ским схемам.
32
брендированные фуры
собственный корпоративный
транспорт СДЭК – будут осуществлять
доставку на начальном этапе
Преимущества: 2024 г.
• индивидуальные условия транспортировки; масштабирование проекта
на всю сеть
• перевозка сложных грузов;
• максимально короткие сроки доставки;
• гарантия соблюдения сроков и сохранности грузов.
После завершения тестовой версии компания приступит
к масштабированию проекта на всю сеть.
13ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
более
80
тыс. партнеров СДЭК
в сегменте e-commerce
СДЭК.Финанс – банковский
платежный агент, платежный
агрегатор
Ключевая задача – предоставление расчетных функций
франчайзи-партнерам, интернет-магазинам и частным клиентам
СДЭК, развитие направления факторинга.
Компания в своей работе применяет инновационные финтех-ре-
шения: прием платежей в смартфонах, платежные ссылки,
динамические QR-коды на демонстраторах, токенизацию
платежных карт и предоставления дополнительных финансовых
сервисов.
Создание платежного агрегатора позволяет совершенствовать
качество сервиса, снижать расходы на обработку платежей
для торговых точек, обеспечивать безопасность переводов.
14ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Фулфилмент совмещает складской учет, обработку заказов,
доставку до конечного покупателя или до склада маркетплейса,
а также получение оплаты и работу с возвратами.
Услуга фулфилмента в компании СДЭК была запущена в апреле
2020 года и на сегодня включает более 13 складов
на территории России и Казахстана.
В планах выйти с услугой на рынки Америки, Европы и Китая.
Росту этого направления будет
способствовать развитие собственного
маркетплейса CDEK.MARKET.
15КОМАНДА
ГОЛЬДОРТ ЕВГЕНИЙ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЙ МАКСИМ НАТАЛЬЯ
ЛЕОНИД ЦАЦУРА ПИКСАЕВ ЕГОРОВ ТОЛСТОБРОВ СОСЕДКИНА
Генеральный директор, Председатель Совета Член Совета директоров Директор по развитию Коммерческий директор Финансовый директор
член совета директоров директоров
Достижения Достижения Достижения Достижения Достижения Достижения
• создание и развитие • участвует в принятии • создание и развитие • развитие между- • лидирующие позиции • переход на единую
компании; решений по всем компании; народных отправлений, «СДЭК» по динамике операционную компанию
• развитие бренда и форми- стратегическим • разработка пятилетней франчайзинговой сети роста. (филиальная сеть);
рование команды, запуск вопросам. стратегии и внедрение СДЭК в России • подготовка трехлетнего
франчайзинговой сети. новых направлений и за рубежом. финансового плана;
• улучшение качества серви- деятельности. • трансформация
са компании на федераль- отчетности – подготовка
ном и международном к переходу на МСФО
уровнях. отчетность.
16
16КОМАНДА
ОЛЬГА ОЛЕГ ЕЛЕНА ЛЮБОВЬ АРТЕМ ВЛАДИМИР
СГИБНЕВА КОРОБКИН ЕЛЬНОВА МАМАСЕВА МУСИНОВ ПАЛИЙ
Директор по маркетингу Операционный директор Директор по персоналу Директор юридического IT директор Руководитель проекта
департамента «СДЭК.Маркет»
Достижения Достижения Достижения Достижения Достижения Достижения
• повышение уровня • оптимизация логистики; • снижение уровня • юридическое сопровожде- • организация и внедрение • создание многофункцио-
известности бренда • сокращение потерь текучести кадров ние выхода компании продуктового управления нальной платформы
«СДЭК». и повреждений отправле- со 140% до 48%, на международный в компании; продаж при минимальных
ний в 2,5 раза; повышение вовлеченнос- уровень, и запуска новых • разработка стратегии IT инвестициях.
ти в целом по компании, услуг: мейлфорвардинг, и диджитализации «СДЭК»
• запуск LTL направления. в филиалах и франчайзи, перевозка ювелирных до 2023 года.
разработка и внедрение изделий, фулфилмент.
ценностей компании.
1717РЫНОК Д О С Т А В К А
до двери
883
Общий объем посылок в России в 2020 году по данным
DATAINSIGHT составил 883 млн штук – на 35% больше, 179
чем в 2019 году. Порядка 65% посылок, доставленных млн посылок
в 2020, приходится на собственные логистические
службы магазинов, 23% — на логистические компании,
млн посылок
83
12% доставлено по почте. млн посылок
Оценка рынка фулфилмента в 2020 году — 27,5 млрд
рублей и 109 млн отправлений. Совокупный среднегодовой О Б Ъ Е М Р Ы Н К А
темп роста (CAGR) с 2018 года составил 63%. 560 в 2020 г. 2019 г. 2020 г.
В 2020 году через службу эмитента отправлено
63,5 млн посылок. ООО «СДЭК-Глобал» занимает около
7% всего рынка и 2-е место по географическому охвату 480
доставки (после «Почты России»), входит в топ-5
курьерских компаний страны.
Д О С Т А В К А
до офиса/постамата
400
600
320
335 576 Собственные
службы
млн посылок
млн посылок интернет-магазинов 393
240 млн посылок
Логистические
160 141 203 компании
млн посылок
80
Почта
95 104 России
0 млн посылок
2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г.
по данным Datainsignt
18СТРАТЕГИЯ
Обновление IT-платформы Увеличение доли рынка проекта Организация мейлфорвардинга
Международное масштабирование «СДЭК.МАРКЕТ» из 7 новых стран в РФ, а также между
С2С доставки Развитие направления всеми франчайзи.
«СДЭК.ФИНАНС»: финансовые Планы развития фулфилмента
РАЗВИТИЯ
Строительство складского
и расчетные услуги на базе «СДЭК»; выход с услугой на рынки Америки, Европы
комплекса в Санкт-Петербурге
Запуск услуги мейлфорвардинга: и Китая.
Развитие сети постаматов
• 5 новых стран в РФ; Выход в ТОП-3 на рынке LTL-перевозок
Развитие мейлфорвардинга,
запуск отправлений: • из РФ, США и Германии в другие страны.
• из Китая, Франции, Азербайджана, Развитие LTL-перевозок
ОАЭ. На базе собственных сортировочных
центров
• между Турцией и Азербайджаном
Развитие гиперлокальной доставки
Организация LTL перевозок между
филиалами СДЭК
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
19ИТОГИ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ
Бюджет проекта на 2021 год оценивается
в 500 млн рублей, средства привлечены с помощью
облигационного займа.
В 2021 году запущено глобальное обновление С Р Е Д С Т В А
IT-платформы обработки данных. собственные
В общей сложности на горизонтальное
масштабирование ресурса заказано
более 50 серверов и 15 серверов
хранения данных (СХД).
Также компания разработала сервис
для оперативной бизнес-отчетности Увеличение Модернизация Обновление Расширение
на основе кластера Kafka и MySQL. мощностей оборудования программного функционала
(серверов) (серверов) обеспечения моб. приложения
• увеличить мощность кластера • двукратное увеличение • внедрить Gitlab Premium и JFrog • добавлена возможность
баз данных PostgreSQL; мощностей отчетной системы Artifactory для улучшения CI/CD по номеру телефона отслежи-
• реализовать кластер Kubernetes BI IBM DB2. процессов разработки и ускоре- вать все отправленные
как единой платформы для ния доставки посылок для посылки;
модулей ERP-системы Экспресс клиентов; • добавлена функция Onboarding
курьер-5; • развернуть систему резервного (адаптация пользователя, его
• нарастить мощность кластеров копирования Veeam Backup & знакомство с функциями
таких высоконагруженных Replication и платформу и основными преимуществами
сервисов, как Elasticsearch, для объектного хранения приложения).
RabbitMQ. данных Cloudian HyperStore.
20ПАРАМЕТРЫ
ВЫПУСКА
ISIN RU000A102SM7
Номер выпуска:
4B02-01-00562-R-001P ОТ 04.02.2021
Организатор программы/выпуска
ООО «ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ»
500
тыс. штук
1 000
руб.
2 190
дней
500 млн Р Андеррайтер
БАНК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» (ПАО)
0 Объем 10 млрд Поручители
количество номинал срок первого выпуска Объем НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ
облигаций облигаций обращения программы Цели привлечения
ОБНОВЛЕНИЕ IT ПЛАТФОРМЫ
Планируемый уровень листинга
ТРЕТИЙ
Представитель владельцев облигаций
С Т А В К А ООО «ЮЛКМ»
купонного дохода
Оферта
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА
Дата размещения
9.5 %
Выплата купона
Амортизация
10% ОТ НОМИНАЛА ЕЖЕКВАРТАЛЬНО,
НАЧИНАЯ С 46-ГО КУПОННОГО
ПЕРИОДА
25.02.2021 ЕЖЕМЕСЯЧНО
21КАК СТАТЬ
ИНВЕСТОРОМ
1.
ОТКРЫТЬ
БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ
2.
ПРИОБРЕСТИ ОБЛИГАЦИИ «СДЕК»
С ПОМОЩЬЮ:
3.
ПОЛУЧАТЬ КУПОННЫЙ ДОХОД
СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ:
Лично в офисе брокерской компании. Брокера (менеджера банка, где открыт ваш Выплата дохода по купону ежемесячно.
счет, оставив поручение по телефону или
Дистанционно через сайт брокерских Ставка купонного дохода:
лично в отделении).
компаний при наличии подтвержденной 9.5% годовых.
регистрации на портале «Госуслуги». Специализированного программного
обеспечения (программа QUIK).
Личного кабинета на веб-сайте,
без установки специальных программ
(такую возможность предоставляют
некоторые брокеры/банки).
Услуги по открытию брокерских Перед покупкой необходимо пополнить Размещение дебютного выпуска облигаций
счетов предоставляют крупные свой брокерский счет на сумму покупки компании состоялось 25.02.2021 г.
коммерческие банки и специализированные с учетом комиссии банка/брокера.
брокерские фирмы.
22ФИНАНСЫ 9 МЕС. 2021
ФИНАНСОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
В 2020 году «СДЭК-Глобал» показал сильный финансовый резуль- ПОКАЗАТЕЛИ, ТЫС. РУБ. 31.12.18 31.12.19 31.12.20 30.09.20 30.09.21 %
тат: выручка по итогам года составила 15,7 млрд руб. против 9,5
млрд руб. годом ранее (+66%). Операционная прибыль увеличи-
Валюта баланса 4 434 453 4 561 914 5 688 276 8 220 533 6 376 052 -22,4%
лась с 339 млн руб. до 1,9 млрд руб. Наибольший относительный
рост наблюдается по статье чистая прибыль, которая достигла Основные средства 95 499 182 291 262 365 212 002 473 636 123,4%
значения в 1,1 млрд руб. (+571% к АППГ). Собственный капитал 25 598 197 114 1 348 485 1 035 608 2 024 888 95,5%
Запасы 69 336 461 555 87 756 88 842 129 741 46,0%
Также важно отметить, что развитие «СДЭК-Глобал» происходило Дебиторская задолженность 2 872 075 2 355 461 3 320 202 5 391 310 2 870 207 -46,8%
не только в плоскости объемов бизнеса, но и в плоскости эффек- Кредиторская задолженность 4 036 693 4 362 801 4 247 243 7 159 169 2 884 012 -59,7%
тивности деятельности, что отразилось на ключевых показателях Финансовый долг 372 162 0 0 0 1 362 227 0,0%
рентабельности. В сравнении с 2019 годом существенно выросли: долгосрочный 283 000 0 0 0 1 128 036 0,0%
валовая рентабельность (с 35,5% до 43,6%), операционная рента- краткосрочный 89 162 0 0 0 234 191 0,0%
бельность (с 3,6% до 12,4%) и рентабельность по чистой прибыли
(с 1,8% до 7,2%). Общий рост рентабельностей эмитента свидетель- Выручка 4 174 201 9 469 410 15 701 203 10 886 713 14 440 579 32,6%
ствует об эффективном менеджменте и продуманной стратегии Валовая прибыль 1 436 534 3 360 749 6 838 876 4 748 585 6 458 729 36,0%
развития. Операционная прибыль 59 345 339 566 1 948 888 1 402 832 1 395 160 -0,5%
Чистая прибыль 6 803 171 516 1 151 370 838 494 676 403 -19,3%
За 9 мес. 2021 года продолжилась положительная динамика EBITDA LTM 23 691 203 859 1 392 157 1 271 751 1 406 457 10,6%
основных финансовых показателей: выручка в сравнении
Валовая рентабельность 34,4% 35,5% 43,6% 43,6% 44,7% -
с 9 мес. 2020 года увеличилась на 32,6% и составила 14,4 млрд руб.
Собственный капитал в указанном периоде вырос с 1 036 млн руб. Операционная рентабельность 1,4% 3,6% 12,4% 12,9% 9,7% -
до 2 024 млн руб. Рентабельность деятельности 0,2% 1,8% 7,3% 7,7% 4,7% -
Чистый долг/EBITDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
Долг/Выручка 0,09 0,00 0,00 0,00 0,07 0,0%
Долг/Собственный капитал 14,54 0,00 0,00 0,00 0,67 0,0%
23ФИНАНСЫ 9 МЕС. 2021
СТРУКТУРА
БАЛАНСА
Основную величину (81%) активов на 30.09.2021 г. занимает обо- ПОКАЗАТЕЛИ, ТЫС. РУБ. 31.12.18 31.12.19 31.12.20 30.09.20 30.09.21 %
ротный капитал, 56% которого приходится на дебиторскую задол-
женность (подробней см. раздел «дебиторы и кредиторы») Валюта баланса 4 434 453 4 561 914 5 688 276 8 220 533 6 376 052 -22,4%
и 38% – на денежные средства. Основные средства 95 499 182 291 262 365 212 002 473 636 123,4%
Собственный капитал 25 598 197 114 1 348 485 1 035 608 2 024 888 95,5%
Пассивы на 45% представлены кредиторской задолженностью Запасы 69 336 461 555 87 756 88 842 129 741 46,0%
(подробней см. раздел «дебиторы и кредиторы») и на 32% – Дебиторская задолженность 2 872 075 2 355 461 3 320 202 5 391 310 2 870 207 -46,8%
собственным капиталом. Денежные средства 961 944 485 096 920 284 1 855 297 1 940 908 4,6%
Кредиторская задолженность 4 036 693 4 362 801 4 247 243 7 159 169 2 884 012 -59,7%
Финансовый долг 372 162 0 0 0 1 362 227 0,0%
долгосрочный 283 000 0 0 0 1 128 036 0,0%
краткосрочный 89 162 0 0 0 234 191 0,0%
24ФИНАНСЫ 9 МЕС. 2021
ДЕБИТОРЫ
И КРЕДИТОРЫ ДЕБИТОРЫ, ТЫС. РУБ. Текущая сумма Доля
Дебиторская задолженность представляет собой задолженность
контрагентов и франчайзи по услугам перевозки посылок, курьер- ООО «АРВАТО РУС» 143 042 5%
ской доставки и обработки отправлений. В число контрагентов 136 768
ООО «МАРШРУТ» 5%
входят крупные ритейлеры и интернет-магазины: Яндекс-Маркет,
ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED 87 342 3%
Адидас, Лореаль и т.д. Структура дебиторской задолженности ди-
версифицирована. Задолженность двух крупнейших дебиторов, Beijing CDEK International Freight Forwarding Co LTD 85 164 3%
ООО «АРВАТО РУС» и ООО «МАРШРУТ», с долями в общем объёме ТОО «СДЭК Центральная Азия» 66 403 2%
дебиторской задолженности 5,0% и 4,8% соответственно – задол- ООО «СДЭК-КУРЬЕР» 64 904 2%
женность за оказанные курьерские услуги по основной деятельно- ООО «АЛЬФА-ЛИЗИНГ» 48 784 2%
сти. ООО «ЯНДЕКС» 42 883 2%
ООО «ПРИВАТ ТРЭЙД» 42 023 1%
Кредиторская задолженность представлена обязательствами пе- ООО «АДИДАС» 38 450 1%
ред контрагентами в рамках расчетов по наложенным платежам Прочие 2 114 445 74%
и предоплатам от юридических лиц (в т.ч. интернет магазинов)
за услуги курьерской доставки и перевозки посылок (например, Итого 2 870 207 100,0%
ООО «АРВАТО РУС» на сумму 270,0 млн руб.). Структуру кредитор-
ской задолженности можно охарактеризовать как высокодиверси-
КРУПНЕЙШИЕ КРЕДИТОРЫ, ТЫС. РУБ.
фицированную – отсутствуют контрагенты с долей более 10%.
ООО «АРВАТО РУС» 270 005 9%
ООО УК «А КЛАСС КАПИТАЛ» 142 717 5%
ТОО «СДЭК Центральная Азия» 141 904 5%
ООО «АЛЬФА-ЛИЗИНГ» 140 640 5%
ФИЛИАЛ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА (ИАТА) 45 809 2%
ООО «РЕ ТРЭЙДИНГ» 35 501 1%
Topparcel 23 384 1%
ООО «РИШЕ» 22 969 1%
Прочие 2 061 084 71%
Итого 2 884 012 100%
25ООО «СДЭК-Глобал» По вопросам приобретения облигаций:
Россия, 630007, Новосибирск, ул. Кривощековская, 15, ООО «Юнисервис Капитал»
корп. 1, этаж 1, 2 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28, 5 этаж
+7 (383) 202-22-50 (многоканальный) телефон: +7 (383) 349-57-76
primary@uscapital.ru
cdek.ru uscapital.ru
Подготовлено ООО «Юнисервис Капитал»
по заказу ООО «СДЭК-Глобал»
© 2021Вы также можете почитать
