Внешэкономбанк: Банк развития 2018 - Центр кластерного развития
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Внешэкономбанк:
Банк развития
2018
Вводный слайд
МИССИЯ
ВЭБ играет важную роль в проведении государственной социально-экономической политики, повышении
конкурентоспособности национальной экономики и ее модернизации на инновационной основе
Финансирование инвестиционных Диверсификация российской экономики Модернизация экономики - толчок для серьезных
проектов национального значения и повышение ее эффективности социальных преобразований в стране
Привлечение Четкий
соинвестирования
(синдикации и фокус
привлечение в капитал) инвестирования
Онлайн-платформа Новая модель
для Клиентов, IT
система сопровождения работы
инвестпроцесса с регионами
ЦЕЛИ
Адаптированная Новый инвестиционный
оргструктура
под новые процесс на основе
вызовы Банка Agile и LeanВЭБ – национальный институт развития
2.5 трлн рублей
инвестиций
300
реализованных инвестпроектов
14
компаний в Группе ВЭБ
20,000
сотрудников
10 ЛЕТ
Банку развитияИстории успеха
Аэропорт Сочи SuperJet
Реконструкция аэровокзального комплекса в Сочи. Создание современного российского регионального самолета.
Проект направлен на создание современной авиапортовой Проект направлен на создание и вывод на международный
инфраструктуры России рынок конкурентоспособной продукции отечественного
авиапрома – самолета «Сухой Суперджет 100»
8,262 млрд руб. 6,100 млрд руб. 150,799 млрд руб. 72,982 млрд руб.
Стоимость проекта Объем участия ВЭБ Стоимость проекта Объем участия ВЭБ
Отрасль Место реализации проекта Отрасль Место реализации проекта
Инфраструктура Краснодарский Авиационная Московская
аэропортов край промышленность область
Космический аппарат Западный скоростной диаметр
Создание космического аппарата «Экспресс-АМ7» . Строительство платной автомобильной дороги «Западный
Финансирование производства спутников КА «Экспресс-АМ7» скоростной диаметр». Проект направлен на обеспечение связи
для создания дополнительного объема спутниковой емкости южной, западной и северной зон г. Санкт-Петербурга, минуя
в целях обеспечения населения регионов России современными исторический центр, что позволит снизить нагрузку на мосты
средствами коммуникаций и создания условий для интенсивного и улично-дорожную сеть центральной части города, сохранить
развития новых инфокоммуникационных технологий памятники культуры и архитектуры, значительно улучшить
экологическую ситуацию
11,738 млрд руб. 7,737 млрд руб. 120,2 млрд руб. 25,0 млрд руб.
Стоимость проекта Объем участия ВЭБ Стоимость проекта Объем участия ВЭБ
Отрасль Место реализации проекта Отрасль Место реализации проекта
Космическая г. Москва Инфраструктура. г. Санкт-Петербург
промышленность Дороги и мостыНовая стратегия ВЭБ: приоритет опережающему развитию страны
Догоняющее развитие
Промышленность Инфраструктура Экспорт
высоких переделов Транспортная Уникальные
крупнейшие проекты
Целевые приоритеты Энергетическая
государства Поддержка экспорта
Здравоохранение
Опережающее развитие
Блокчейн Квантовые технологии
▪ Инструмент повышения ▪ Квантовые компьютеры,
эффективности государственного сенсоры, передача данных
управления
Цифровая
Масштабирование и «разгон»
экономика Конвергентные (НБИКС) инновационных проектов
и инновации технологии на российском и азиатском
▪ Нейроинтерфейсы человек- рынке
машина, кибер-физические
системы
Маркетплейс B2B
▪ Масштабирование системы
диверсификации российских
Перевод ОПК на гражданскую предприятий ОПК
продукцию высоких переделовДогоняющее развитие в стратегии ВЭБ 2.0
Отраслевые приоритеты
Промышленность
высоких переделов
Инфраструктура Экспорт
Целевые приоритеты
государства
Микроэлектроника Транспортная инфраструктура Уникальные крупные проекты
Радиоэлектроника • Железнодорожная
Экспорт
Приборостроение инфраструктура
высокотехнологичной
Информационно-коммуникационные • Дороги и мосты продукции (авиация,
технологии, включая аппаратное • Портовая инфраструктура энергетическое
и программное обеспечение • Инфраструктура аэропортов и транспортное
Энергетическое машиностроение машиностроение, ОПК, ИТ)
Энергетическая инфраструктура
Станкостроение
(генерация и распределение Сложные новые рынки (Азия,
Электротехническое оборудование энергии) Африка, Латинская Америка)
Новые материалы
Редкоземельные металлы Высокотехнологичная Предэкспортные
инфраструктура инвестиционные проекты
Химия полимеров
здравоохранения в России
Авиационная промышленность
Космическая промышленность Инфраструктура для Инвест. проекты за рубежом
Двигателестроение промышленных площадок на российском оборудовании
Медицинская техника
Фармацевтика
Внедрение наилучших доступных
технологий на основе российского
оборудованияПодход ВЭБ 2.0 к определению внутриотраслевых приоритетов
Как правило, проекты «пограничной» зоны, которые не интересны инвестору без
государственной поддержки. Во многих отраслях государство определяет проекты
этой зоны, как наиболее приоритетные и целевые для мер господдержки
Высокая
2 Слабо
реализуемые 1 Критичные
направления 3 Критичные и некритичные
направления с хорошими
Привлекательность критичные «Активация и условиями для бизнеса
направления для направления полная
государства «Выращивание поддержка» «Выборочные и
Импортозамещение инициатив» Реализация сложных ограниченное участие»
Проекты возможны системообразующих
Мультипликативный через 3-5 лет проектов
эффект
Потенциал экспорта
Тем роста рынка
Добавленная
стоимость на занятого Основной
Диверсификация приоритет
Низкая
Низкое
Высокое
Качество условий для развития направления ~IRR проекта
Наличие технологий и Наличие человеческих ресурсов
компетенций Наличие финансовых ресурсов
Обеспеченность сырьем Эффективность госрегулирования
Доступ к рынку ИнфраструктураФабрика проектного финансирования
ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ Инициатор
Банки и Проекта
инвесторы
Синдицированный кредит
СИНДИКАТ:
Субсидирование
проектной компании
ставки 80%
Транш А >> >>
низкодоходный,
гарантированный
Долговое
финансирование Транш B >> >>
Гибкий
Транш B >> >> Вклад в
Защитный
капитал
от стоимости проекта –
20% акционерный капитал
Приобретение
2/3 акцион. облигаций
Господдержка капитала
1/3 акцион.
капитала Частные
Вклад в инвесторы
капитал
Секьюритизация
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ
портфеля
ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО
ОБЛИГАЦИИ:
Госгарантия Обеспечены портфелем
проектов (транши А)Новая модель работы ВЭБ с регионами
Основные задачи: Институт Большинство проектов
Предварительный отбор проектов региональных ВЭБ реализуется
на онлайн-платформе:
менеджеров в регионах
• Проактивный поиск
и формирование пула региональных
проектов
• Фильтрация проектов
в соответствии с требованиями ВЭБ
• Оценка достаточности данных
и помощь инициатору
в формировании проектной
документации
• Взаимодействие с инициатором ЭЛЕМЕНТЫ
проекта и сотрудниками Банка
на разных этапах жизненного НОВОЙ
цикла проектов
МОДЕЛИ
Взаимодействие
Онлайн- с АСИ и проектными
платформа офисами при
губернаторах
Цели:
Расширение Проактивный Ускорение процесса Улучшение экономики
1 воронки 2 поиск 3 подачи и рассмотрения 4 проектов за счет агрегации
проектов проектов заявок мер господдержкиКак будет выглядеть новый подход для клиента
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
МЕНЕДЖЕР ВЭБ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВЭБ
• Проводит экспресс-оценку проекта Совместно с инициатором и региональным
на платформе ВЭБ, менеджером дорабатывают проект кросс-
• Мониторит на следующих этапах функциональной командой, формируют
документы на КРИО и КК
ЭЛЕМЕНТЫ ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ
Соответствие отраслевым приоритетам
ВЭБ >> Стоимость проекта >> Срок
окупаемости >> Деловая репутация 4 ФИНАЛ
инициатора >> Соответствие
стратегическим приоритетам региона >>
Безубыточность ИНИЦИАТОР
Получает
3 ВНУТРИ ВЭБ финансирование,
реализует проект
ИНИЦИАТОР
Передает документы
по проекту КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ
Региональному
менеджеру
2 ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА
Принимает решение по финансированию,
уведомления об изменении статусов проекта
направляются через онлайн-платформу
инициатору и региональному менеджеру
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
1 ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА ВЭБ
Проводят проверку
документов по проекту,
оценивают необходимость
доработкиЗадачи и возможности онлайн-платформы 01 Стандартизация и автоматизация процесса подачи заявок на финансирование в Банк 02 Прозрачный и понятный процесс проведения экспресс-оценки проекта 03 Минимизация бумажных процессов, переход на электронный документооборот 04 Взаимодействие с клиентом и сотрудником Банка в режиме онлайн 05 Формирование открытых рейтингов региональных менеджеров
Участие регионального менеджера в инвестиционном процессе
Региональный менеджер сопровождает проект инициатора на каждом этапе жизненного цикла проекта
˃ 7-10
лет
7 раб. д. 21 раб. д. 70 раб. д.
ПОИСК ЭКСПРЕСС
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ СОПРОВОЖДЕНИЕ И
ПРОЕКТА ЭКСПЕРТИЗА. КРИО КРО
ЭКСПЕРТИЗА ЭКСПЕРТИЗА МОНИТОРИНГ ПРОЕКТОВ
(онлайн-платформа) ОТБОР ПРОЕКТОВ
Роль РМ: › Первичная › Анализ Отбор › Term Sheet Принятие › Критический путь
› Поиск и отбор оценка концепции жизнеспо- решений о проекта
перпективных
› Независимая › Финансовое
и бизнес- собных финанси-
проектов › Скоринг экспертиза рисков прогнозирование
модели проектов ровании
› Взаимодей- для › Cиндикация › Работа с
ствие с › Отраслевой и проектов отклонениями
дальнейшего
инициаторами анализ рассмо- софинансирование › От зон проблемности
трения
к стратегиям
› Сводный мониторинг
(независимый)
Единые предпосылки при финансовом моделировании
(поддержка BS и ДМПКА)
AGILE-КОМАНДА
Сквозная ответственность
Формализованы Зафиксированы требования Сокращены и зафиксированы
01 и систематизированы
все процедуры
02 Проектного менеджера
за проект на этапах
03 к объемам анализа
и перечню документов
04 сроки каждого этапа,
включая сроки
структурирования
взаимодействия на каждом этапе процесса на стороне клиента
и сопровожденияУчастие регионального менеджера в процессе поиска и оценки инвестиционных
проектов в регионе на базе онлайн-платформы
Отправка
Первичная
Автоматический запроса
Первичное Резюме Экспресс- фильтрация
отбор
и подготовка
обращение проекта оценка проекта Банком
материалов
5 р. дней ЕИП
1 2 3 4 5 6 7
РМ КЛИЕНТ ОНЛАЙН - КЛИЕНТ РМ ВЭБ КЛИЕНТ / СМ
ПЛАТФОРМА
• Поиск • Заполнение Стоп-факторы: • Заполнение • Заполнение формы • Результаты • Отправка
проекта анкетной формы формы онлайн экспресс-оценки экспресс-оценки уведомления
• Общая стоимость
на онлайн- направляются в ВЭБ со стороны ВЭБ
• Взаимо- • Возможно • Возможно
платформе • Срок окупаемости о целесообразности
действие прикрепление взаимодействие
• Отрасль подготовки запроса
с инициа- дополнительных с инициатором
на финансирование
тором в документов для получения
регионе информации • Подготовка
концепции и бизнес-
• Определение
модели со стороны
итогового балла
клиента / СМ
оценкиУсловия финансирования и преимущество ВЭБ
Условия финансирования Преимущества ВЭБ
Общая стоимость
1 проекта
(более 2 млрд руб.)
Инвестиционное Поддержка
консультирование экспорта
клиентов
Срок окупаемости
2 проекта
(более 5 лет)
Агрегация мер Привлечение
государственной синдицированного
Соответствие стратегии поддержки кредитования
3 Банка / отраслевая
принадлежность
Безубыточность
4 Предоставление Возможность
проекта
долгосрочных подать заявку на
кредитов финансирование онлайнТребования к заявке на этапе предварительной экспертизы
http://www.veb.ru/strategy/invest/#doc - все требования выложены на сайте ВЭБ
1 Идея
проекта 2 Анализ
рынка 3 Финансо-
вая модель 4 Бизнес-
модель 5 Концепция
(заявка)
› Идея › Потребление › Требования к › Резюме › Общие сведения
финансовой об Инициаторе Экспресс Предвари-
› Продукт › Сырье › Описание экспертиза тельная
модели: экспертиза
проекта › Информация
› Положительные › Прогноз спроса › Прогнозы – о проекте
эффекты › Анализ рынка
› Анализ Расчеты –
проекта › Отраслевая 28 р. дней
› Технологии конкурентов Результаты
принадлежность
› Финансовые › Финансовый
› Бенчмаркинг › Скоринг
показатели план › Влияние проекта
› Анализ рисков на экономику › Экспресс-анализ
› План
› Баланс, ДДС
финансирования › Посещение
› Финрезультат производства
› Финансовая
› Структура модель › Анализ концепции
финансирования и бизнес-модели
› Приложения
› Описание › Отраслевой анализ
модели
› Term sheet
Word + Форма
Презентация Отчет Excel
презентация банка
Качество проработки бизнес-плана и финансовой модели проекта влияет на скорость
и результат рассмотрения заявки в любых банках и институтах развитияСтруктура бизнес-модели проекта
Требования к бизнес-модели проекта
Все документы и корреспонденция, должны
быть составлены на русском языке Резюме
Бизнес-модель проекта представляется
в печатном или электронном виде
Документы передаются в ВЭБ по описи, Финансовый
Описание
план
а также загружаются на платформу проекта
в электронном виде
Документы представленные в печатном
виде, должны иметь четкую печать текстов, Анализ
План рынка
быть подписаны руководителем финансирования проекта
Данные на электронном носителе
представляются в стандартных приложениях
Microsoft Office
В случае изменений документов, получатель
средств/Инициатор должен Финансовая Приложения
в течении 10 рабочих дней предоставить модель
в ВЭБ соответствующие документы
Бизнес-модель проекта, переданная
в ВЭБ, не возвращаетсяСодержание основных разделов бизнес-модели проекта
Формат и структура бизнес-модели проекта могут изменяться в зависимости от характера проекта
Резюме Описание проекта Анализ рынка проекта
Описание проекта Стадия реализации проекта Описание продукции
Информация об участниках Отраслевая принадлежность Целевая аудитория
Информация о команде проекта Наличие опыта Сегменты рынка потребления
Общая стоимость проекта Информация о проекте Расчет удельных показателей
Иная ключевая информация Общегосударственная значимость Основные барьеры для входа
Влияние проекта на экономику SWOT-анализ
Анализ рисков Динамика цен
Финансовый план План финансирования Финансовая модель
Основные исходные данные, Общая потребность Требования к финансовой модели:
использованные для построения в финансировании Прогнозы – Расчеты – Результаты
финансовой модели Структура источников Финансовые показатели
Ключевые финансовые показатели финансирования
Размер собственных средств Баланс, ДДС
по годам
Предполагаемый размер и форма Финрезультат
Бюджет затрат на сырье, материалы,
персонал участия ВЭБа Структура финансирования
График предоставления, Описание модели
обслуживания и возврат долга
Возможно добавление новых разделов, зависящих от индивидуального характера
проекта, при этом указанные разделы должны быть включены в обязательном порядкеПомощь в доработке документации проекта
На этапе подготовки заявки во Внешэкономбанк, Инициатору проекта при необходимости
может быть дана обратная связь по доработке проектной документации
Комментарии по Комментарии по оценке Комментарии по
возможным мерам рынков продукции сырьевым и
государственной проекта технологическим
поддержки вопросам
Предложения по
структурированию и Помощь в заполнении
синдицированнию сделки документов по проекту
(инвестиционное
консультирование)Услуги и направления деятельности организаций ВЭБ
>>> ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЭБ-ЛИЗИНГА
Лизинг
01 Лизинг
Финансовый, операционный и возвратный лизинг
Лизинг Лизинг Лизинг морских Лизинг авиа- Лизинг
автотранспорта оборудования подвижного и речных ционной техники недвижимости
и спецтехники состава судов и агрегатов
>>> ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЭБ-ИННОВАЦИЙ
02 Инновации
Заемное и акционерное финансирование
Космос и Биомеди- Технологии Информац. и Ядерные
телекомму- цинские энергоэффек- компьютерные технологии
никации технологии тивности технологии
>>> ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЦПФ
Федеральный центр
03 проектного
финансирования
Поддержка ранней стадии инфраструктурных
и промышленных проектов
Финансирование Центр ГЧП Консалтинг
подготовки проектовПодход в ВЭБ к развитию инноваций - создание в России центров компетенций
мирового уровня и использование возможностей азиатского рынка
Развитие российских
национальных чемпионов Рынок Китая Рынок Российский Международный
(более 1 млрд жителей) Индии рынок рынок
в инновациях, интеграция
в глобальную экосистему
инноваций, достижение
Россией лидерства по
прорывным направлениям
Инвестиции Для выхода
(Pre-IPO, IPO) на рынок Азии
Возможности азиатского
фондового рынка Hong Kong Shenzhen Singapore
Stock Exchange Stock Exchange Stock Exchange
для «exit»-ов
Примеры
Венчурные партнеры ВЭБ China Merchants Capital Ping An ZTE
для «разгона»
на азиатских рынках Alibaba Baidu Midea Huawei
Венчурное финансирование на стадии масштабирования
Создание семейства фондов
ВЭБ для инвестиций Фонды Фонды Отраслевые Инфраструктурные
в инновации с китайскими с российскими фонды биржи*
партнерами корпорациями
Создание центров Центры компетенций мирового уровня Коворкинги Вовлечение
молодежи
ТВ шоу «Идея
на миллион»
компетенций
мирового уровня Квантовые Конвергентные Вовлечение Innovations &
Блокчейн Хакатоны российских Science №1 в
при поддержке ВЭБ технологии технологии корпораций мире
Механизмы и инструменты ВЭБ * - в рамках «песочниц» на Дальнем Востоке, в
Калининграде, Сочи (привлечение ресурсов ICO)КОНТАКТЫ
ВЭБ поддерживает личную благотворительность сотрудников
и в 2016 году запустил волонтерский проект «У мечты нет возраста»
Коваленко Яна Анатольевна – региональный
менеджер ВЭБ в Челябинской области,
Генеральный директор
АНО «Центр кластерного развития
Челябинской области»
Сайт:
E-mail:
Телефон: +7(351)-214-06-08
+7-912-805-15-93
Адрес: Российская 110, корпус 1Вы также можете почитать
