ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА РЕТЕЙЛА В 2018 ГОДУ - ИЮНЬ 2019 Г - PWC
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Главные тренды российского рынка ретейла в 2018 году Июнь 2019 г.
Краткое резюме
ВВП рос на уровне инфляции потребительских цен,
что было обусловлено увеличением
потребительских расходов
В 2018 году наблюдались самые высокие темпы роста ВВП в России за
последние шесть лет. Основным фактором роста ВВП было увеличение
потребительских расходов, а не развитие промышленности или вложение
инвестиций.
К концу года инфляция потребительских цен значительно выросла в
результате совокупного эффекта ожиданий увеличения ставки НДС,
размера платы за коммунальные услуги и цен на газ, что привело к
повышению ставки рефинансирования Центральным банком РФ.
Хотя финансовое положение российских
потребителей еще не стабилизировалось, они
покупали больше товаров
В целом, финансовое положение российских потребителей в 2018 году
ухудшилось, так как рост реальных доходов населения имел
отрицательную динамику. Несмотря на постепенное увеличение
номинальной и реальной заработной платы, реальные располагаемые
доходы населения продолжают снижаться. Основной причиной является
накопление кредитов.
Потребители начали замечать рост цен в конце 2018 года. В преддверии
повышения НДС россияне начали совершать крупные покупки, о чем
свидетельствует увеличение суммы среднего чека, а также рост оборотов
розничной торговли.
Рост оборота розничной торговли остается
положительным, большинство продовольственных
ретейлеров обеспечивают увеличение выручки за
счет открытия новых магазинов
Большинство продовольственных ретейлеров отметили увеличение
выручки преимущественно за счет открытия новых магазинов и
территориального расширения. Рынок консолидировался вокруг крупных
ретейлеров, которые выбрали правильную стратегическую линию и
смогли эффективно противостоять внешним и внутренним негативным
факторам.
Магазины шаговой доступности более
привлекательны для покупателей, чем
гипермаркеты, до которых долго добираться
Сопоставимые продажи большинства гипермаркетов находятся под
давлением, так как поток покупателей продолжает снижаться. В то же
время супермаркеты уменьшили размеры своих сопоставимых корзин.
Наблюдается очевидный сдвиг в сторону форматов супермаркетов и
магазинов шаговой доступности. Ретейлеры ищут более гибкие бизнес-
модели в связи с меняющимся поведением потребителей.
2
Содержание
Макроэкономический Поведение и ожидания Трудности и
обзор и прогноз потребителей возможности для
ретейлеров
3
Уверенный рост ВВП в 2018 году был обусловлен более высоким уровнем расходов
потребителей, однако согласно прогнозам ВВП будет снижаться, так как расход
государственного бюджета может не обеспечить достаточного стимула для экономики
В 2018 году наблюдался самый высокий темп роста ВВП за последние шесть лет, однако в
будущем прогнозируется его замедление
Реальный ВВП России в годовом исчислении, изменение в %
-0,8 п.п.
2,3
1,6 1,6 1,7
1,5
1,3 1,2
0,6
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Росстат Средний прогноз (МВФ, Oxford Economics, EIU)
По данным Росстата, в 2018 году ВВП
Бюджетные расходы государства продолжают сокращаться России вырос на 2,3%, согласно оценкам
международных агентств рост ВВП
Федеральные расходы, % от ВВП
составил 1,7-1,9%. Это самый высокий
темп экономического роста в России с
CAGR: 2012 года. Основным фактором роста
МЭР -2% ВВП в 2017 и 2018 годах являлись
IHS -4% потребительские расходы, а не развитие
19,1 промышленности или инвестиции.
18,5 18,0 17,9 Минэкономразвития объявило, что
16,8 16,9 17,0 16,9 16,8 16,6 ускоренный темп роста ВВП был вызван
16,2 16,1 16,0 15,6 в основном разовыми факторами и не
14,6 14,5 является стабильным.
В 2019 году российские и
международные рейтинговые агентства
ожидают снижение роста ВВП России до
1,5%. Эти прогнозы отражают
совокупный негативный эффект
повышения потребительских налогов и
коммунальных платежей, низкий уровень
доверия и инвестиций, продолжающиеся
западные санкции, отсутствие мер,
стимулирующих экономический рост
(включая целенаправленные реформы),
а также снижение внешнего спроса.
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 По данным Минэкономразвития, рост
ВВП должен ускориться после 2019 года.
Бюджетные расходы имеют важное значение для роста ВВП, особенно Оценки роста ВВП Министерством
для реализации планов правительства по поддержке российской основываются на ожидаемых социально-
экономики в 2019-2024 годах. Однако как российские, так и экономических и структурных
международные агентства прогнозов ожидают снижение расходов изменениях, включая реализацию
(на 2% и 4% среднегодового темпа роста (CAGR) соответственно). ключевых национальных проектов,
планов по развитию инфраструктуры,
Министерство экономического развития РФ IHS Markit улучшение инвестиционного климата,
повышение конкурентоспособности
государственно-частных предприятий и
пенсионную реформу.
Источники: Анализ PwC, ЦБ РФ, IHS Markit, DT Global Business
4
Consulting
Инфляция потребительских цен была вызвана новыми налогами и коммунальными
платежами, тогда как реальные располагаемые доходы населения отстают в росте
После достижения самого низкого уровня инфляции за 20 лет в 2017-2018 годах ожидается
возобновление роста
Темпы роста инфляции потребительских цен в годовом исчислении, изменение в %
+0,7 п.п.
5,4
5,0
4,3 4,4 4,2 4,3 4,2
2,5
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Росстат Средний прогноз (МВФ, Oxford Economics, EIU)
С сентября 2017 года по ноябрь 2018 года Рост реальных располагаемых доходов населения в 2018 году
показатель инфляции в России был самым по-прежнему имел отрицательную динамику, несмотря на
низким за 20 лет. Рост инфляции до 4,3% в увеличение реальной заработной платы
конце 2018 года был вызван повышением
коммунальных платежей и ранним Рост реальных располагаемых доходов населения в годовом исчислении, %
эффектом повышения ставки НДС (с 18% до
20%) в 2019 году.
Кроме того, слабеющий рубль (из-за санкций 2,4 2,1
2,2 2,3
США) и рост доходности в странах с 1,7 1,9
развитой экономикой заставили ЦБ РФ 1,0 0,8 1,3
повысить ставку рефинансирования в 0,1
сентябре на 25 базисных пунктов до 7,5%,
что привело к еще одному всплеску -0,2
инфляции в декабре 2018 года. -1,2
Однако ожидается, что снижение расходов
потребителей приведет к тому, что в 2020
году инфляция будет на уровне, близком к
4% – целевому показателю ЦБ РФ.
Минэкономразвития РФ ожидает -5,8
положительную динамику роста реальных
располагаемых доходов в силу стабильного 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
увеличения основных компонентов дохода,
включая заработную плату, пенсию и Министерство экономического развития РФ Росстат
социальные выплаты. Тем не менее,
последнее увеличение номинальной и Economic Intelligence Unit
реальной заработной платы в годовом
исчислении не покрыло дефицит реальных
располагаемых доходов населения,
В 2018 году номинальная и реальная заработная плата в Москве
сложившийся за 2016-18 годы. Накопление росла быстрее, чем в других регионах
кредитов является основной причиной Рост номинальной и реальной заработной платы с делением по регионам
снижения реальных располагаемых доходов. России, 2018 год, %
По данным ЦБ РФ от декабря 2018 года,
объем кредитных и других средств, Номинальная
предоставленных физическим лицам, 14,3%
заработная +4 п.п.
увеличился на 13% в годовом исчислении. плата 9,9%
Кроме того, темпы роста заработной платы Реальная Москва
7,8%
варьируются в разных регионах России. В заработная +1 п.п. Другие регионы
2018 году номинальная и реальная плата 6,8%
заработная плата росла гораздо быстрее в
Москве (до 4 п.п. и 1 п.п. соответственно), Источник: Росстат
чем в других регионах.
Источники: Анализ PwC, ЦБ РФ, IHS Markit 5
Негативные макроэкономические тенденции, такие как повышение инфляции и
замедление экономического роста, оказали отрицательное влияние на расходы и
ожидания потребителей в России
Доверие потребителей было подорвано ожидаемым повышением НДС и инфляцией потребительских цен
Индекс доверия потребителей по кварталам, Россия
2016 2017 2018
-8 -8
-11 -11
-15 -14 -14
-18 -17
-19
CAGR: 29%
-26
-30
Источник: Росстат
Большее число семей полагают, что их Во второй половине 2018 года доверие
финансовое положение в 2018 году ухудшилось потребителей начало снижаться за счет
ожиданий роста инфляции. В 4 кв. 2018
Изменения в финансовом положении потребителей в года доверие потребителей упало до
России по кварталам, в % от всех респондентов самого низкого уровня с 4 кв. 2016 года.
Такие настроения могут замедлить рост
оборотов в розничной торговле.
Индекс доверия российских
потребителей снизился из-за негативных
изменений в их финансовом положении.
улучшилось Впервые с 2016 года российские
не изменилось потребители отметили, что их
ухудшилось финансовое положение ухудшилось.
Число респондентов, которые полагают,
что их материальное положение
ухудшилось, увеличилось на 4,1 п.п.,
тогда как количество потребителей, чье
+4,1 п.п. финансовое положение улучшилось,
уменьшилось на 1,2 п.п.
Около 72% потребителей в России
заявили, что они ощущали влияние
2016 2017 2018 быстро растущих цен в 2018 году. Кроме
того, до 8,9% респондентов ощущали
умеренное повышение цен, тогда как
Российские потребители ощутили влияние
7,3% потребителей отмечали быстрый
повышения цен рост цен. Большинство респондентов
Изменение цен на продовольственную и непродовольственную полагают, что основной причиной роста
продукцию и услуги по кварталам, в % от всех респондентов цен является предстоящее повышение
ставки НДС. Российские потребители
также считают, что повышение цен на
бензин обусловило рост цен на другие
+7,3 п.п.
товары.
Однако повышение цен еще не в полном
разгаре, так как крупные розничные сети
стремятся распределить рост цен по
+1,6 п.п. времени и сделать его менее заметным
для потребителей при низком уровне
спроса.
2016 2017 2018
резко повысились незначительно затрудняюсь
повысились ответить
умеренно повысились не повысились
6 Источники: ФОМ, анализ PwC
Рост покупательской активности в конце 2018 года в основном был вызван предстоящим
повышением НДС и не должен рассматриваться как рыночная тенденция
Покупатели пересмотрели важные покупки в 4 кв. 2018 года
Основные тенденции в поведении потребителей, в % от всех респондентов
34 37 35 33 33 32 30 29
27 29 32 30
35
Покупка более
31
дешевых товаров
29
2016 2017 2018
29 30 27 26 26 26
28 2016 21 23 21 22 25 20
Сокращение покупок 24 2017
22 2018
2016 2017 2018
Источник: ФОМ
В 2016-2017 годах число российских Российские потребители снизили приоритетность сбережений
потребителей, которые покупали более
Сберегательное поведение потребителей, в % от всех респондентов
дешевые товары или меньшее количество
продуктов, снижалось. Однако на протяжении
3 кв. 2018 года, в связи с ухудшающимся
финансовым положением и ростом цен,
покупатели предпочли приобретать более 63
58 56
дешевые товары или покупать меньше.
Информация о предстоящем повышении НДС
изменила их поведение в 4 кв. 2018 года. 37 38
32
В среднем около 29% потребителей
стремились приобретать более дешевую
продукцию, тогда как свыше 22% сократили
количество покупок.
Сбережения необходимы В сбережениях нет
Мы наблюдаем снижение необходимости
потребительского спроса. К
сожалению, это тенденция года. 2016 2017 2018
Игорь Шехтерман, Источник: ФОМ
генеральный директор
X5 Retail Group
Доля крупных приобретений увеличивается по причине
В результате роста инфляции цен на роста покупок непродовольственных товаров перед
потребительские товары и топливо большее повышением НДС
число россиян пришло к убеждению, что
сбережение средств не является их Готовность к крупным покупкам, в % от всех респондентов
основным приоритетом. Доля респондентов,
которые полагают, что делать сбережения
необходимо, в 2018 году сократилась на 2 п.п.
до 56%, а 38% потребителей находят, что
сбережения вообще не нужны. 38 40 42
Около 20% российских потребителей были 17
готовы делать крупные покупки в 2018 году, 22 23
тогда как 35% полагали, что это не лучший
год для таких приобретений. В 2018 году доля 45 38 35
скептиков была немного ниже, чем в
предыдущем году. Больше потребителей
совершали крупные покупки, чтобы 2016 2017 2018
воспользоваться низкими ценами перед
повышением НДС, хотя в ноябре спрос на Плохое Хорошее Затрудняюсь
непродовольственные товары снизился и время время ответить
ограничил традиционное предновогоднее
Источник: ФОМ
увеличение продаж в декабре.
Источники: Росстат, ФОМ, анализ PwC 7
Несмотря на снижение суммы среднего чека и негативные макроэкономические
факторы, в 2018 год рост розничного товарооборота оставался положительным, в
основном за счет открытия новых магазинов
Во втором полугодии 2018 года величина среднего чека Рост инфляции оказывает дополнительное
уменьшилась по сравнению с предыдущими годами давление на реальные располагаемые
доходы населения. Увеличение среднего
Сумма среднего чека по кварталам, руб. чека прекратилось в 3-4 кв. 2018 года из-за
ухудшающегося финансового положения
560 российских потребителей. Около 68%
554 552
потребителей в России полагают, что их
финансовое положение ухудшилось в 3-4 кв.
531 533 2018 года, а 72% ощутили влияние быстрого
522 518 521 роста цен.
512 515 В 2018 году сумма среднего чека росла в
503
498 ноябре, но не в декабре, что сказалось на
средней корзине предновогодних покупок.
2016 При этом, в четвертом квартале, когда
2017 обычно наблюдается максимальный рост,
средний чек был меньше, чем в
2018
аналогичный период предыдущих двух лет.
Q'1 Q'2 Q'3 Q'4
Источник: РОМИР
Розничный оборот продолжал расти, несмотря на рост
инфляции и сокращение доходов
Общий рост розничного оборота в годовом исчислении, в %
Данные Росстата показывают, что
розничные обороты продолжали
10 8.3 увеличиваться, несмотря на рост инфляции
7.4 6.8 и безработицы и снижение
5.8 доходов. Ключевым фактором этого
4.6 4.2
5 3.4 3.0
3.9 феномена является рост потребительских
2.6 2.3 2.4 расходов.
0.9 3.3
2.0 2.4 2.9 2.6 2.7 В 4 кв. 2018 года сектор розничной торговли
0 вырос на 2,7%, так как потребители хотели
-5.0 -4.9 -3.9 -4.6 -1.6 воспользоваться низкими ценами до
повышения НДС с 1 января 2019 года.
-5
2016 2017 2018
Темпы инфляции в годовом исчислении, в %
Источник: Росстат
Выручка крупнейших продовольственных ретейлеров Большинство сетевых продовольственных
выросла в основном из-за открытия новых магазинов ретейлеров отметили рост выручки в 2018
Оценка роста выручки в зависимости от факторов*, году преимущественно за счет открытия
изменение в 2018 ф.г. относительно 2017 ф.г., в % новых магазинов. Розничные сети X5 Retail
Group, «Пятерочка» и «Перекресток»,
O’КЕЙ -3,8 -2,7 -6,5 показали самый высокий уровень роста
(18,8% и 17,6% соответственно). В 2018
Карусель 0 1,7 1,7 году у X5 Retail Group функционировал 14
431 магазин, включая 13 522 магазина
Магнит -2,5 10,7 8,2
«Пятерочка», 760 магазинов «Перекресток»
1,3 и 94 магазина «Карусель». Хотя
11,9 13,2
Лента «Пятерочка» показала значительный рост
0,9 18,8 19,7 выручки за счет открытия новых магазинов,
Пятерочка «Перекресток» лидировал в части
5,9 17,6 23,5 увеличения выручки в результате роста
Перекресток сопоставимых продаж в существующих
Рост сопоставимых продаж магазинах.
Рост за счет открытия / закрытия … Сеть «O’КЕЙ» показала отрицательные
Итого рост выручки в % темпы роста по причине закрытия
*Эффект сопоставимых продаж оценивался исходя из данных по выручке и темпам роста выручки по магазинов. Ретейлер изменил свою
сопоставимым продажам. Темпы роста выручки по сопоставимым продажам были применены к общей
сумме выручки предыдущего периода, так как отсутствуют данные о доле выручки по сопоставимым стратегию и решил сосредоточить
продажам. внимание на развитии сети дискаунтеров
8 Источники: Отчетность ретейлеров, анализ PwC «Да!».
Два ведущих продовольственных ретейлера, X5 Retail
Group и «Магнит», увеличили свою долю в объеме
розничных продаж
Доля сетей в розничной торговле продовольственными
товарами в России, %
72,8%
74,9% 73,8% 1,1%
1,2% 1,3%
1,3% 1,6%
2,0%
1,6%
2,0%
2,0%
2,3%
2,3%
2,6%
2,6%
2,4%
2,2%
8,1%
7,9%
7,8%
Прочие
О’КЕЙ
10,1% Metro
8,8% Дикси
7,3%
Ашан
Лента
Магнит
X5 Retail Group
2016 2017 2018
К 2020 году доля рынка федеральных продуктовых розничных сетей
составит 40%, а к 2030 – 60%. Эти показатели отражают ситуацию на
рынке западных стран на сегодняшний день. Российский рынок еще
недостаточно консолидирован, поэтому федеральным игрокам есть куда
расти.
Мартайн Пейтерс
Партнер, руководитель практики по предоставлению услуг предприятиям сектора
розничной торговли и производства потребительских товаров, PwC в России
Источники: Отчетность ретейлеров, СМИ, анализ PwC
9
Рост числа походов в ближайшие магазины определяет тенденцию к освоению
малых форматов, тогда как в гипермаркетах поток покупателей неуклонно
снижается
Гипермаркеты теряют свою популярность. Ключевые ретейлеры заметили, что снижение
сопоставимого трафика оказывает давление на сопоставимые продажи
Сопоставимые продажи, % Сопоставимый средний чек в 2018 году, %
3,2
6
5,4 0,9
4,6 0,4
3,9
Карусель Гипермаркеты O'Кей
1,1 Лента
2
1,3
0,7
0,8 0,0 Сопоставимый трафик в 2018 году, %
0,4
-3,2
-4,3
2016 2017 2018
-3,1
Карусель
O'Кей -4,8
Гипермаркеты Лента Карусель Гипермаркеты O'Кей
Продовольственная инфляция Лента
Рост сопоставимых продаж замедляется в супермаркетах и магазинах шаговой доступности. Хотя
многие из них демонстрируют положительный рост сопоставимого трафика, выручка в основном
увеличивается за счет открытия новых магазинов
Сопоставимые продажи, % Сопоставимый средний чек в 2018 году, %
1,2
0,5
65,5
52,0 0,4 0,4
12,7
9,1 10,1 -1
6,4 5,9
4,6
Магнит
Да!
Пятерочка
Перекресток
Супермаркеты
6 4,6
5,5 1,9
Лента
0,9
1,2
2,4 1,1
-3,1 Сопоставимый трафик в 2018 году, %
-5,5
9,5
6,2
2016 2017 2018
0,4 1,6
Да!
Пятерочка -2,1
Магнит
Да!
Пятерочка
Перекресток
Супермаркеты
Перекресток
Лента
Супермаркеты Лента
Магнит
Продовольственная инфляция
10 Источники: Отчетность ретейлеров, анализ PwCВ настоящее время отрицательный
сопоставимый трафик наблюдается в
большинстве гипермаркетов. В ответ на
изменения в поведении потребителей
ретейлеры, которые традиционно
выбирали формат гипермаркета, теперь
делают упор на более мелких
форматах.
«О’Кей» развивает новый компактный
городской формат гипермаркетов
(магазины площадью 3 000-7 000 кв. м).
Они считают, что эффективность таких
магазинов выше, чем у традиционных
гипермаркетов не менее чем на 10%.
Ввиду снижения выручки из-за закрытия
гипермаркетов в 2018 году, они активно
развивают сеть дискаунтеров «Да!» и
планируют открыть около 170 новых
магазинов этого формата.
Вторым важным стратегическим
приоритетом стал поиск эффективных и
инновационных путей улучшения
потребительского опыта через
программы лояльности и
омниканальные экосистемы.
Например, «Ашан» планирует запустить
программу лояльности в 2019 году и
сосредоточить внимание на развитии
канала интернет-торговли. X5 Retail
Group тестирует каналы интернет-
торговли на базе «Перекрестка» и
планирует предлагать
мультиканальные продажи через
другие сети. «Магнит» видит свое
будущее не в качестве интернет-
магазина, а интернет-пространства,
предоставляющего портфель услуг.
Как ретейлеры малых форматов, так и
гипермаркеты видят в качестве своих
приоритетов оптимизацию затрат и
улучшение потребительского опыта.
Оба эти аспекта являются ключевыми
факторами успеха в условиях
современного рынка.
Более мелкие форматы завоевывают
популярность среди российских
потребителей, и большинство
ретейлеров отмечают положительный
рост трафика в таких форматах, хотя их
сопоставимые продажи еще пока
находятся под давлением.
Основной проблемой ретейлеров
является повышение операционной
эффективности, включая сокращение
убытков и текучести кадров,
использование инновационных
решений и автоматизацию основных
бизнес-процессов. Это включает не
только технологии, используемые в
магазинах. Например, «Магнит» и
Headhunter запустили
автоматизированную систему набора
персонала, которая помогла отобрать
25% потенциально пригодных
кандидатов.
11Основные новости 2018 года
Руководство
Заместитель премьер-министра Дмитрий Козак был директора (Ahold и Kaufland); Павла Ремезова,
назначен, в числе других областей, ответственным за недвижимость («Лента», OBI, Metro Cash & Carry);
надзор над сектором розничной торговли Никшу Некича, собственное производство (Kaufland);
Тино Анджича, стратегический маркетинг (Leo Burnett,
«Магнит» WPP и J. Walter Thompson); и Динко Гаджева,
• Ольга Наумова (бывший генеральный директор коммерческая дирекция по поставкам фруктов и
«Пятерочки») стала генеральным директором овощей (Kaufland)
«Магнита» «Азбука вкуса»
• Владимир Сорокин (бывший генеральный директор • Хачатур Помбухчан (бывший генеральный директор
«Перекрестка») стал заместителем генерального «Магнита») был избран в члены совета директоров
директора «Магнита» «Азбуки вкуса»
• Валерия Солок стала руководителем проекта • Вадим Долгов стал президентом «Азбуки вкуса»
«Здоровье» в «Магните» (бывший директор (ранее вице-президент формата АВ Маркет).
управления недвижимостью «Магнита» и
генеральный директор аптечной сети 36.6) X5 Retail Group
«Лента» • Сергей Гончаров (бывший руководитель «Магнит
Косметика») стал генеральным директором
• Ян Дюннинг (бывший генеральный директор «Пятерочки»
«Ленты») был назначен президентом «Магнита».
Его заменил Герман Тинга, бывший финансовый • Ринат Мухаметвалеев (бывший генеральный
директор «Ленты» директор «Галамарта») был назначен финансовым
директором «Перекрестка»
• Руд Педерсен (бывший финансовый директор
«Карлсберг Восточная Европа») стал финансовым • Владислав Курбатов был назначен генеральным
директором «Ленты» директором «Перекрестка» (ранее операционный
директор)
• Дмитрий Богод (бывший младший партнер McKinsey
& Co) был назначен директором по стратегии Прочие ретейлеры
«Ленты»
• Олег Пароев стал новым генеральным директором
O’КЕЙ «Макдоналдса» (ранее финансовый директор
«Макдоналдса»)
• Совет директоров Группы «О‘КЕЙ» назначил
Армина Бургера новым генеральным директором • Олег Минаев (бывший генеральный директор
розничной сети «Керхер Россия») стал новым генеральным
директором «КупиВИП»
• «O’КЕЙ» привлек пять новых членов высшего
руководства: Мартина Питерака, операционного
Стратегия
Metro вернулся к формату cash & carry и предоставил «Ашан» планирует построить два гипермаркета в
всем покупателям оптовые цены на все имеющиеся 2019 году и сосредоточить внимание на форматах
товары. Сеть супермаркетов «Реал» выставлена на «ультра-прокси».
продажу.
«Пятерочка» переходит на новую модель управления
X5 Retail Group планирует замедлить рост новых с пятью макрорегионами, директора которых будут
магазинов и сконцентрировать внимание на трех подотчетны непосредственно генеральному
основных форматах, продолжая при этом развивать директору. Каждый макрорегион включает два-четыре
интернет-сегмент начиная с модели Click&Collect в территориальных подразделения.
«Пятерочке».
«O’КЕЙ» планирует уменьшить размеры своих
«Магнит» планирует консолидировать более гипермаркетов и сосредоточить усилия на
половины своих магазинов в обновленных форматах, оптимизации, а не на открытии новых магазинов
расширить ассортимент продукции и услуг, отойти от больших форматов. Ожидается, что сеть
традиционной розничной продажи продовольственных дискаунтеров «Да!» станет двигателем развития.
товаров в сотрудничестве с партнерами и удвоить
продажи собственных торговых марок.
Сделки и партнерства
«Магнит» и «Почта России» подписали соглашение о «М.Видео» заключил сделку на приобретение
сотрудничестве в области логистики и розничной «Эльдорадо».
торговли.
Сети «Бристоль», «Красное и белое» и «Дикси»
«Азбука вкуса» начала сотрудничать с Apple, договорились о консолидации.
продавая их продукцию в своих магазинах.
ВТБ продал свою долю 11,8% в «Магните» «Марафон
Совет директоров «Магнита» утвердил приобретение Групп» (учрежденную бывшими партнерами A1).
«СИА Групп», дистрибьютора фармацевтической
продукции, за 5,7 млрд руб. «Дикси» более не является публичной акционерной
компанией и изменила свое название ПАО «Дикси
Групп».
Источники: Отчетность ретейлеров, СМИ, анализ PwC
12Основные новости 2018 года
Новые форматы
«Перекресток» объявил о запуске проекта по в Москве, Краснодарском крае и Рязанской области.
созданию фабрики-кухни стоимостью 3,5 млрд руб.,
который пока не имеет аналогов в России, и открыл «Ашан» представил новую концепцию магазина с
свой первый супермаркет формата «темный магазин» обновленным дизайном, новым цветовым решением,
(dark store). оборудованием и ассортиментом продуктов и
изменил вертикальную выкладку товаров на
«Магнит» начал тестировать открытие кафетериев полувертикальное и точечное размещение.
внутри своих магазинов.
Lamoda объявила об открытии своего первого
«Перекресток» создал «маркетплейс» для продажи офлайн-магазина Lamoda Market в Москве (ТЦ
скоропортящихся продуктов в Москве и Санкт- «Атриум»).
Петербурге. Поставщики должны поставлять
продукты в течение 5-10 часов в магазин по выбору «Детский мир» запустил магазин нового формата по
покупателя. продаже товаров крупного размера (таких как детские
коляски) в Москве.
«Вкусвилл» запустил пилотный проект «Тилси» по
поставке продуктов с минимальным сроком годности «Леруа Мерлен» объявил об открытии гипермаркета
розничным сетям. «Перекресток» стал его первым формата «темный магазин» (dark store) в Санкт-
клиентом. Петербурге в 2019 году и сначала открыл «Леруа
Мерлен Маркет» для продажи четырех категорий
«Вкусвилл» тестирует микроформат, устанавливая бытовой техники.
торговые автоматы в офисных центрах и на станциях
метрополитена. Сеть планирует охватить все станции ИКЕА экспериментирует с новыми малыми
московского центрального кольца, установив форматами, представленными в форме дизайн-
торговые автоматы рядом с кофемашинами малого студий с популярными категориями товаров, таких как
формата «Кофе Хауз». кухни и стенные шкафы. Новый магазин уже работает
в Санкт-Петербурге. Ожидается расширение формата
«Магнит» принял решение не развивать формат в других областях.
гипермаркетов и, наоборот, планирует открыть
магазины «ультрамалого» формата. «М.Видео» открыл свои первые небольшие магазины
(M_Mobile), в которых будут продаваться смартфоны,
«Магнит» начал реализацию пилотного проекта по SIM-карты, гаджеты и аксессуары.
открытию магазинов в офисах Почты России
Новое на рынке
«Одноклассники» запустили онлайн-магазин для «Сбербанк» и «Яндекс» запустили маркетплейс
продажи китайской продукции, предлагающий свыше 3 «Беру». «Яндекс Маркет» открыл свой первый
млн товаров в 20 категориях. региональный логистический комплекс в Ростовской
области для обработки заказов на «Беру».
«Вконтакте» открыл интернет-магазин по продаже
одежды собственной торговой марки и сувениров с Группа Alibaba, Российский фонд прямых инвестиций,
разными видами доставки. Группа Mail.ru и «Мегафон» совместно реализуют
проект в области интернет-торговли «Алиэкспресс -
Китайский маркетплейс Tmall начал продавать товары Россия», планируя стать лидером на российской
для дома и строительства, ремонта и обустройства в торговой интернет-площадке.
России, начав с 250 марок и планируя расширение их
количества до 4 000 во втором полугодии. Xiaomi запустила Mi.com, торговую платформу,
стремясь укрепить свои позиции на российском рынке.
Instamart расширяет услуги доставки для покупок в
магазинах Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода Александр Колобов, владелец «Шоколадницы», в
и Новосибирска. партнерстве с Игорем Сосиным («Старик Хоттабыч»,
OBI) запустил сеть продовольственных магазинов с
«Сбербанк» планирует открыть пункты выдачи товара зонами кафе.
для интернет-покупок в своих филиалах.
«Перекресток» вывел на рынок первый собственный
«Яндекс» и «Сбербанк» запустили бета-версию бренд товаров для детей в возрасте от 4 до 7 лет –
Bringly, нового международного маркеплейса, «Ухтышки».
совместно с Zilyan Group (Турция). В портфеле
проекта более 200 брендов обуви.
Технологии
«Перекресток» выпустил мобильное приложение для X5 Retail Group запустила в «Пятерочке» лабораторию
покупок, которое позволяет сканировать товары и по тестированию цифровой технологии, включая
расплачиваться в магазине без помощи кассира, что электронные ценники, видеоаналитику, «умные полки»
может увеличить средний чек до 77%. со световыми датчиками и технологию
самостоятельного сканирования. Наиболее
«Магнит» завершил тестирование технологии эффективные технологии внедряются в сетевых
машинного обучения, которая повысит точность магазинах.
прогнозирования спроса на потребительские товары
до 3-5%, и ожидает роста выручки до 4 млрд руб. Группа «М.Видео-Эльдорадо» открыла центр
компетенций, специализирующийся на анализе
больших данных, и ожидает рост выручки до 5 млрд
руб.
Источники: Отчетность ретейлеров, СМИ, анализ PwC
13Контактное лицо
Мартайн Пейтерс
Партнер, Руководитель практики по
предоставлению услуг предприятиям
сектора розничной торговли и
производства потребительских товаров
martijn.peeters@pwc.com
+7 (495) 967 61 44
14www.pwc.ru PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес- консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове- на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе и Уфе работают более 2 500 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. Глобальная сеть фирм PwC объединяет более 236 000 сотрудников в 158 странах. *Под «PwC» понимается общество с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом. © 2019 OOO «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование». Все права защищены.
Вы также можете почитать
