РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА Rosneft International Finance Limited
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
8 октября 2014
РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА
Rosneft International Finance Limited
(Роснефть Интернэйшинал Файнэнс Лимитэд)
Облигации участия в займе серии 2 со ставкой 4,199 % и сроком погашения в 2022 году,
выпущенные компанией Rosneft International Finance Limited, ISIN – XS0861981180
Резюме проспекта является кратким изложением содержания Проспекта ценных бумаг
иностранного эмитента (далее – Проспект) и составлено в соответствии с требованиями п. 21.6.
ст. 51.1. Федерального закона от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Резюме
проспекта).
Настоящее Резюме проспекта составлено только в отношении облигаций участия в займе
серии 2 со ставкой 4,199 % и сроком погашения в 2022 году, выпущенных компанией Rosneft
International Finance Limited, ISIN – XS0861981180 (далее - Облигации). Все выдержки, приведенные
в настоящем Резюме проспекта, из Проспекта и иных документов, связанных с выпуском Облигаций
(далее – Эмиссионные документы), в том числе базовую информацию о программе и займе, следует
читать только в той части, в которой она относится к Облигациям, в отношении которых составлено
настоящее Резюме Проспекта.
Облигации, указанные выше, прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в
перечень, утвержденный Банком России:
Наименование иностранной биржи: Ирландская фондовая биржа
Наименование котировального листа (списка, Основной рынок ценных бумаг (Main
рынка, сегмента) на иностранной бирже: Securities Market)
Дата листинга: 7 декабря 2012 года
Если такая информация будет раскрыта эмитентом, потенциальные инвесторы должны
внимательно ознакомиться с информацией, которая содержится в годовых отчетах, раскрытых
эмитентом после завершения процедуры листинга на иностранной фондовой бирже. С данной
информацией потенциальный инвестор может ознакомиться на сайте иностранной фондовой биржи
или иной организации, уполномоченной на проведение действий по раскрытию информации среди
иностранных инвесторов.
Осуществление инвестиций в Облигации связано с риском, описанным ниже. Существует
риск потери потенциальными инвесторами своих вложений, поэтому они должны внимательно
ознакомиться с информацией, содержащейся в Эмиссионных документах, полностью. В частности,
перед тем, как принять инвестиционное решение, они должны проанализировать все риски,
связанные с осуществлением таких инвестиций, включая риски, описанные в Уведомлении о рисках,
связанных с приобретением иностранных облигаций, утвержденном ЗАО «ФБ ММВБ»
(Распоряжение № 1089-р от 24.09.2014г.), факторы риска, которые приведены ниже, а также
внимательно ознакомиться с факторами риска, приведенными начиная со стр. 16 Проспекта.
Инвесторы, планирующие осуществление любых инвестиций в Облигации, должны осуществлять
свой собственный анализ кредитоспособности эмитента и заемщика (как он определен в Проспекте),
а также принимать свое собственное решение относительно приемлемости любых таких инвестиций,
с учетом своих собственных инвестиционных задач и опыта, а также других факторов, которые могут
быть важны для них в связи с такими инвестициями.
С содержанием Эмиссионных документов можно ознакомиться по следующей ссылке:
http://www.ise.ie/Debt-Securities/Individual-Debt-Securities-Data/?action=SEARCH&search_word=*
*для того, чтобы ознакомиться с эмиссионными документами эмитента необходимо в
поисковой строке корректно указать наименование эмитента Облигаций (Name) или ISIN код
Облигации, а затем в отфильтрованном списке выбрать значок [D] (Debt Security Document) справа
от наименования эмитента.
1С содержанием договора о предоставлении займа, заключенного между эмитентом Облигаций
и заемщиком, можно ознакомиться в разделе «Договор о предоставлении займа» (Facility Agreement)
Проспекта.
Необходимо учитывать, что российские депозитарии, в которых может осуществляться учет
прав на иностранные облигации, не могут гарантировать потенциальным инвесторам возможность
участия во всех корпоративных действиях иностранных эмитентов облигаций и собраниях
облигационеров, поскольку реализация указанных прав зависит от особенностей правового
регулирования страны регистрации эмитента и/или страны регистрации иностранной биржи, на
которой обращаются иностранные облигации, а также особенностей порядка учета прав в
международных центральных депозитариях.
Проспект Облигаций содержит нормы о минимальной деноминации, устанавливающие
ограничение на обращение ценных бумаг в странах Европейского Союза (минимальный торговый
лот, доступный к продаже). Данные положения могут означать, что международные центральные
депозитарии смогут учесть торгово-расчетные операции только с объемом ценных бумаг,
превышающим или равным минимальной деноминации и кратным шагу деноминации.
Соответственно, наличие в Проспекте Облигаций таких ограничений может повлечь риски,
связанные с отсутствием у инвестора возможности перевести бумаги и рассчитать сделки в
международных центральных депозитариях, и необходимость приобрести дополнительно к своему
пакету Облигации для выполнения требования к минимальной деноминации, в случае если он
приобрел пакет Облигаций, общий объем которого меньше установленного размера минимальной
деноминации. Указанные риски отсутствуют в случае расчетов в российском депозитарии.
Ничего из содержащегося в настоящем Резюме проспекта не является, и на него нельзя
полагаться как на обещание, гарантию или заверение. Содержание настоящего Резюме проспекта не
является, и на него нельзя полагаться как на правовую, коммерческую или налоговую консультацию,
и каждый потенциальный инвестор должен проконсультироваться со своим брокером, юридическим
или иным консультантом для получения необходимой информации. ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
не представляет никаких прямых или косвенных гарантий, не принимает на себя никакой
ответственности в отношении точности и полноты информации, содержащейся в Эмиссионных
документах.
Распространение настоящего Резюме проспекта и предложение или продажа Облигаций в
определенных юрисдикциях могут быть ограничены законом.
Отдельные части, составляющие Резюме проспекта, являются переводом соответствующих
разделов Эмиссионных документов. В случае разночтения переведенных разделов Эмиссионных
документов, содержащихся в Резюме проспекта, с оригинальными текстами Эмиссионных
документов, превалирующее значение имеют тексты Эмиссионных документов.
Для целей ознакомления с содержанием Проспекта далее приводится перевод оглавления
указанного Проспекта, а также выдержек из Эмиссионных документов, содержащих базовую
информацию об Облигациях и Займе, и иную информацию, которая может иметь важное значение
для потенциального приобретателя. Все ссылки на страницы и разделы, приведенные в выдержках,
означают соответствующие страницы и разделы Эмиссионных документов.
2Перевод страницы 7 Проспекта (Base Prospectus)
СОДЕРЖАНИЕ
ОБЗОРНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГРУППЕ ..................................................................................................... 8
ФАКТОРЫ РИСКА ................................................................................................................................. 16
ПРОГНОЗНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ .............................................................................................................. 49
ПРИВЕДЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ К ИСПОЛНЕНИЮ .......................................................... 50
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ ПРОСПЕКТ ................................................................................. 51
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ.................................................... 52
ОБЗОРНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ ......................................................................................... 58
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ................................................................................................ 66
ИНФОРМАЦИЯ О ВАЛЮТНЫХ КУРСАХ ........................................................................................ 67
КАПИТАЛИЗАЦИЯ .............................................................................................................................. 68
ОБЩИЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.......................................... 69
НЕАУДИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ......................... 77
АНАЛИЗ РУКОВОДСТВОМ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ............................................................... 84
РОССИЙСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ............................................................ 126
РЕГУЛИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.................................. 132
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ................................................................... 147
РУКОВОДСТВО .................................................................................................................................. 206
СТРУКТУРА ВЛАДЕНИЯ АКЦИЯМИ И ДИВИДЕНДЫ .............................................................. 214
СДЕЛКИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ.................................................................................. 215
ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЙМА .................................................................................... 218
УСЛОВИЯ ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ......................................................................................... 262
ЭМИТЕНТ............................................................................................................................................. 277
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕДАЧУ...................................................................................................... 279
КРАТКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ОБЛИГАЦИЙ В ГЛОБАЛЬНОЙ ФОРМЕ.......... 284
ПОДПИСКА И ПРОДАЖА................................................................................................................. 290
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ...................................................................................................................... 294
УЧЕТ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА США «О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ НАЕМНЫХ
РАБОТНИКОВ» ................................................................................................................................... 306
ФОРМА ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ........................................................................................ 308
ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ .............................................................................................................. 315
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ........................................................................................................................... 316
УКАЗАТЕЛЬ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ............................................................................. F-1
ПРИЛОЖЕНИЕ I: КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ ............................................... A-1
ПРИЛОЖЕНИЕ II: ГЛОССАРИЙ ...................................................................................................... A-7
ДОКУМЕНТ A: ВЫПИСКА ИЗ ОТЧЕТА DEGOLYER AND MACNAUGHTON
О ЗАПАСАХ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА ..................................................................................... A-11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................................................... A-12
3Перевод титульного листа Проспекта (Base Prospectus)
Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»
Программа выпуска Облигаций участия в Займе
на сумму 10 000 000 000 долларов США,
выпускаемых компанией Rosneft International Finance Limited,
но с ограниченным правом регресса к Rosneft International Finance Limited,
с единственной целью предоставления займов
Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть»
В рамках Программы выпуска Облигаций участия в Займе (Программа), описанной в настоящем базовом
проспекте (Базовый Проспект), компания Rosneft International Finance Limited (Эмитент), при соблюдении
всех соответствующих законов, нормативных актов и директив может время от времени выпускать облигации
участия в займе (Облигации) на условиях, изложенных в настоящем Базовом Проспекте, и дополненных
Окончательными условиями (причем каждый из таких документов именуется Окончательные условия) или
проспектом серии (причем каждый из них именуется Проспект Серии), где изложены конкретные условия
каждой эмиссии. Совокупная номинальная стоимость находящихся в обращении Облигаций никогда не будет
превышать 10 000 000 000 долларов США (или эквивалентной суммы в иных валютах).
Облигации будут выпускаться Сериями (согласно определению, приведенному в «Обзорных сведениях о
Программе»), а единственная цель выпуска каждой Серии будет заключаться в предоставлении займов (каждый
из которых именуется Заем) Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» (Компания)
в качестве заемщика на условиях договора о предоставлении займа между Эмитентом и Компанией от
28 ноября 2012 года (Договор о предоставлении займа), с периодически вносимыми изменениями,
дополнениями и заменами, а также с изменениями и дополнениями, внесенными дополнительным соглашением
о предоставлении займа, заключаемым в отношении каждого Займа на каждую Дату выпуска (согласно
приведенному ниже определению) (каждое из которых именуется Дополнительное соглашение о
предоставлении займа, а совместно с Договором о предоставлении займа каждый из них именуется Договор
займа) между Эмитентом и Компанией. За исключением случаев, предусмотренных в Трастовом договоре
(согласно определению, приведенному в настоящем Базовом Проспекте), Эмитент (a) в обеспечение своих
платежных обязательств по каждой Серии Облигаций и Трастовому договору передаст Deutsche Trustee
Company Limited (Доверительный управляющий) в первый фиксированный залог к его собственной выгоде и
к выгоде Держателей Облигаций (согласно определению, приведенному в настоящем Базовом Проспекте)
некоторые свои права и доли участия по соответствующему Договору займа, включая свои права на основную
сумму, проценты и иные суммы в качестве заимодавца по соответствующему Договору займа и суммы,
поступившие во исполнение соответствующего Займа на счет Эмитента (согласно приведенному в настоящем
документе описанию), в каждом случае за исключением всяких Сохраненных прав (Reserved Rights) (согласно
определению из Трастового договора) и некоторых сумм, связанных с Сохраненными правами (Reserved
Rights), а также (b) уступит Доверительному управляющему к его собственной выгоде и к выгоде Держателей
Облигаций некоторые права по соответствующему Договору займа, помимо Сохраненных прав (Reserved
Rights) (Уступленные права).
В каждом случае, когда номинальная стоимость, проценты и дополнительные суммы (при их наличии) указаны
в качестве подлежащих оплате по Серии Облигаций, обязательство Эмитента произвести любой такой платеж
представляет собой обязательство только лишь отчитаться перед держателями Облигаций (Держатели
Облигаций) на каждую дату, когда такие номинальная стоимость, проценты и дополнительные суммы (при их
наличии) причитаются к оплате, за сумму, равную номинальной стоимости, процентам и дополнительным
суммам (при их наличии), фактически полученным и удержанным (за вычетом налогов) Эмитентом или в счет
Эмитента на основании соответствующего Договора займа. Эмитент не несет никаких иных финансовых
обязательств по Облигациям. Держатели Облигаций считаются признавшими и подтвердившими, что они
будут полагаться исключительно на условия оплаты по соответствующему Договору займа, а также на
кредитоспособность и финансовое положение Компании в отношении финансового облуживания
Облигаций.
ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛИГАЦИИ СОПРЯЖЕНЫ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ РИСКА. ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ
ИНВЕСТОРАМ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ФАКТОРЫ, ОПИСАННЫЕ В РАЗДЕЛЕ «ФАКТОРЫ РИСКА»,
НАЧИНАЮЩЕМСЯ НА СТРАНИЦЕ 16 НАСТОЯЩЕГО БАЗОВОГО ПРОСПЕКТА.
Облигации и соответствующие Займы (совместно именуются Ценные бумаги) не зарегистрированы и не
будут регистрироваться в соответствии с законом Соединенных Штатов о ценных бумагах от 1933 года
4Перевод титульного листа Проспекта (Base Prospectus)
(Закон о ценных бумагах), а также не зарегистрированы и не будут регистрироваться в каком-либо органе
любого штата или иной юрисдикции США по регулированию ценных бумаг. Облигации не подлежат
предложению и продаже в Соединенных Штатах, а также предложению или продаже Американским
лицам либо за счет или от имени Американских лиц, за исключением предложения или продажи на
основании освобождения от регистрационных требований Закона о ценных бумагах либо в рамках
сделки, на которую такие требования не распространяются. Облигации предлагаются и продаются за
пределами Соединенных Штатов неамериканским лицам на основании Положения S (Положение S) по
Закону о ценных бумагах (Облигации по Положению S) и в Соединенных Штатах квалифицированным
институциональным покупателям (QIB) согласно определению, приведенному в Правиле 144A (Правило
144A) на основании Закона о ценных бумагах, которые также являются квалифицированными
покупателями (QP) согласно определению, приведенному в Статье 2(a)(51) Закона США об
инвестиционных компаниях, полагаясь на предусмотренное Правилом 144A освобождение от
регистрации по Закону о ценных бумагах, а также на предусмотренное Правилом 3(c)(7) освобождение от
регистрации по Закону об инвестиционных компаниях (Облигации по Правилу 144A). Потенциальные
покупатели настоящим уведомляются, что продавцы Облигаций могут полагаться на предусмотренное
Правилом 144A исключение из положений Статьи 5 Закона о ценных бумагах. Описание этих и
некоторых дополнительных ограничений на предложение, продажу или передачу Облигаций, а также на
распространение настоящего Базового Проспекта приведено в разделах «Подписка и продажа», а также
«Ограничения на передачу».
Настоящий Базовый Проспект одобрен Центральным банком Ирландии (Центральный банк), являющемся
компетентным органом согласно Директиве 2003/71/EC (Директива о проспектах). Центральный банк
одобряет настоящий Базовый Проспект только как докумет, соответствующий требованиям, установленным
законодательством Ирландии и ЕС во исполнение Директивы о проспектах. Такое одобрение относится только
к Облигациям, которые будут допущены к торгам на регулируемом рынке в целях Директивы 2004/39/EC,
и/или к Облигациям, которые будут предложены неограниченному кругу лиц в любом государстве-члене
Европейской экономической зоны. На Ирландскую фондовую биржу будет подана заявка о включении
Облигаций, выпущенных в рамках Программы, в Официальный листинг (Официальный листинг) и об их
допуске к торгам на ее регулируемом рынке (Основной рынок ценных бумаг) в течение 12 месяцев с даты
настоящего Базового Проспекта. Используемые в настоящем Проспекте указания на Облигации, «прошедшие
листинг» (а также все сопутствующие указания), означают, что такие Облигации были допущены к торгам на
Основном рынке ценных бумаг. Языком настоящего Базового Проспекта является английский язык. Некоторые
законодательные ссылки и технические термины приведены на языке оригинала, чтобы обеспечить придание
им правильного технического значения согласно применимому праву. В рамках Программы могут также
выпускаться Облигации, не проходящие процедуру листинга. В соответствующих Окончательных условиях по
эмиссии каких-либо Облигаций будет указано, будут ли такие Облигации включаться в листинг Ирландской
фондовой биржи (или любой иной фондовой биржи).
Облигации по Положению S будут сначала представлены долями участия в неограниченной глобальной
Облигации в зарегистрированной форме (каждая из которых именуется Глобальная Облигация по
Положению S), которая будет депонирована в едином депозитарии для Euroclear Bank SA/NV (Euroclear) и
Clearstream Banking, société anonyme (Clearstream, Люксембург) и зарегистрирована на имя номинального
держателя единого депозитария на дату ее выпуска, как указано в соответствующих Окончательных условиях
(Дата выпуска). Доли участия выгодоприобретателей в Глобальной облигации по Положению S будут
отражаться в Euroclear или Clearstream, Люксембург, а их передача будет осуществляться только посредством
записей, ведущихся Euroclear или Clearstream, Люксембург. Облигации по Правилу 144A будут сначала
представлены одной или несколькими ограниченными глобальными Облигациями в зарегистрированной форме
(каждая из которых именуется Глобальная Облигация по Правилу 144A, а совместно с любыми Глобальными
облигациями по Положению S – Глобальные Облигации), которые будут депонированы в депозитарии The
Depository Trust Company (DTC) и зарегистрированы на имя компании Cede & Co. – номинального держателя
DTC на Дату их выпуска. Доли участия выгодоприобретателей в Глобальной облигации по Правилу 144A и их
передача будут отражаться в учетных записях, которые ведет компания DTC и ее участники. См. раздел
«Клиринг и расчеты». Индивидуальные окончательные Облигации в зарегистрированной форме будут
доступны только при некоторых ограниченных обстоятельствах, описанных в настоящем Базовом Проспекте.
Минимальная предусмотренная деноминация любых Облигаций, выпущенных в рамках Программы, составит
100 000 евро (или эквивалент этой суммы в любой иной валюте на Дату выпуска Облигаций), при условии, что
(i) владение долями участия в Облигациях по Правилу 144A осуществляется суммами не менее 200 000
долларов США (или эквивалентными суммами в иных валютах), и (ii) владение Облигациями со сроком
погашения менее 365 дней осуществляется суммами не менее 300 000 евро (или эквивалентными суммами в
иных валютах).
Программе присвоены рейтинги BBI- CUP по версии агентства Standard & Poor's Credit Market Services Europe
Limited (Standard & Poor’s) и (P)Baa1 по версии агентства Moody's Investors Services Limited (Moody’s). Рейтинг
5Перевод титульного листа Проспекта (Base Prospectus)
некоторых Серий Облигаций, выпускаемых в соответствии с Программой, может быть указан в
соответствующих Окончательных условиях, а если такой Серии Облигаций присваивается рейтинг, он будет
присвоен агентством Standard & Poor's, Moody's и/или Fitch Ratings Limited (Fitch), как указано в этих
соответствующих Окончательных условиях. Рейтинг не означает рекомендации о продаже или владении
ценными бумагами, при этом он в любое время может быть приостановлен, понижен или отозван присвоившим
его рейтинговым агентством. По общему правилу, европейским подотчетным инвесторам запрещено
использовать рейтинг в регулятивных целях, если такой рейтинг не выдан кредитным рейтинговым агентством,
учрежденным в Европейском Союзе и зарегистрированным согласно Регламенту (EC) № 1060/2009 (Регламент
о рейтинговых агентствах), кроме случаев, когда рейтинг присвоен кредитным рейтинговым агентством,
действовавшим в Европейском Сообществе до 7 июня 2010 года, подавшим заявку на регистрацию в
соответствии с Регламентом о рейтинговых агентствах и не получившим отказа в регистрации, либо (ii) рейтинг
присвоен кредитным рейтинговым агентством, не учрежденным в Европейской экономической зоне, однако
одобрен кредитным рейтинговым агентством, учрежденным в Европейской экономической зоне и
зарегистрированным на основании Регламента о рейтинговых агентствах, либо (iii) рейтинг присвоен
кредитным рейтинговым агентством, учрежденным не в Европейской экономической зоне, но
сертифицированным согласно Регламенту о рейтинговых агентствах. Применительно к кредитным рейтингам,
упомянутым в настоящем Базовом Проспекте, а также в любых применимых Окончательных условиях,
агентства Standard & Poor's, Fitch и Moody's учреждены в Европейском Союзе и зарегистрированы в
соответствии с Регламентом о рейтинговых агентствах. Таким образом, Standard & Poor's, Fitch и Moody’s
включены в список рейтинговых агентств, опубликованный Европейским управлением по ценным бумагам и
рынкам на своем сайте в соответствии с Регламентом о рейтинговых агентствах. См. также раздел «Факторы
риска — Риски, связанные с Эмитентом, Облигациями и вторичным рынком — Рейтинги Облигаций могут
быть ограничены».
Организаторы и Постоянные дилеры
Barclays Citigroup J.P. Morgan VTB Capital
Постоянные дилеры
BofA Merrill Lynch Deutsche Bank Morgan Stanley
Дата настоящего Базового проспекта – 28 ноября 2012 года.
6Перевод 58-65 стр. Проспекта (Base Prospectus)
ОБЗОРНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ И ЗАЙМЕ
В приведенном ниже обзоре содержатся основные сведения об Облигациях и Займах; его следует
читать вместе с информацией, изложенной в разделах «Договор о предоставлении займа» и
«Условия обращения Облигаций» настоящего Базового Проспекта. Приведенный ниже обзор не
претендует на полноту; он взят из оставшейся части настоящего документа и полностью
обусловлен ей, а применительно к условиям по какой-либо конкретной Серии Облигаций он
обусловлен соответствующими Окончательными условиями. Слова и выражения, определения
которых приведены ниже в «Условиях обращения Облигаций», имеют в настоящих обзорных
сведениях те же значения.
Обзорная информация о Займах в рамках Программы
Каждая сделка структурируется как Заем, предоставленный Эмитентом Компании на сумму в
размере валовых поступлений от выпуска соответствующей Серии. Эмитент выпускает Облигации с
исключительной целью предоставления такого Займа (при этом каждый Заем будет представлять
собой 100% залоговое обеспечение таких Облигаций на соответствующую Дату). Каждая Серия
Облигаций будет оформлена дополнительным трастовым договором к основному трастовому
договору от 28 ноября 2012 года, с учетом периодически вносимых поправок, дополнений и замен
(совместно именуются Трастовый договор), каждый из которых заключается между Эмитентом и
Deutsche Trustee Company Limited (Доверительный управляющий). Во исполнение Трастового
договора Эмитент: (i) предоставит Доверительному управляющему, в порядке обеспечения и в пользу
Держателей соответствующей Серии Облигаций, в залог некоторые свои права и доли участия по
такому Займу; и (ii) уступит Доверительному управляющему свои права по соответствующему
Договору займа (однако, в каждом случае, за исключением Сохраненных прав (Reserved Rights),
согласно определению из Трастового договора) (совместно именуемых Обеспечительные
интересы) в обеспечение своих платежных обязательств по такой Серии Облигаций. Вследствие
уступки прав по соответствующему Договору займа, Доверительный управляющий принимает на
себя права Эмитента (за исключением некоторых Сохраненных прав (Reserved Rights), согласно
определению из Трастового договора), указанные в соответствующих положениях Трастового
договора. В случае обращения взыскания на залог некоторых прав и долей участия Эмитента по
какому-либо Займу, Доверительный управляющий принимает на себя права Эмитента по такому
Займу, как это закреплено в соответствующих положениях Трастового договора, при этом
Доверительный управляющий принимает на себя некоторые права и обязательства по отношению к
Держателям Облигаций, как это полнее указано в Трастовом договоре.
Каждая Серия Облигаций выпускается с ограниченным правом регресса, а Эмитент не будет нести
никаких обязательств перед Держателями такой Серии Облигаций, помимо обязательства отчитаться
перед Держателями соответствующей Серии Облигаций за суммы в размере выплат основной суммы
и процентов, полученных Эмитентом по соответствующему Займу (за вычетом или удержанием
налогов, которые должны быть сделаны Эмитентом согласно закону в отношении или в связи с такой
суммой либо в отношении Облигаций, и за которые Эмитент не получил от Компании
соответствующих дополнительных выплат (также после вычета или удержания налогов, которые
Эмитент обязан произвести в их отношении) на основании соответствующего Займа), если они
получены им от Компании и только в части их получения. Если сумма, подлежащая выплате
Эмитентом по Облигациям, превышает суммы, полученные или взысканные по соответствующему
Займу, то право любого лица затребовать выплаты какой-либо суммы сверх таких сумм погашается, а
Держатели Облигаций не вправе предпринимать никаких дальнейших действий по взысканию таких
сумм. Эмитент не несет никаких иных финансовых обязательств по соответствующей Серии
Облигаций, и никакие активы Эмитента (включая права Эмитента в отношении какого-либо Займа,
связанного с любой иной Серией Облигаций) не будут доступны таким Держателям Облигаций.
В Трастовом договоре Эмитент согласится не давать согласия на внесение каких-либо поправок или
изменений в соответствующий Договор займа, не давать согласия на снятие условий и не разрешать
никакого нарушения соответствующего Договора займа без предварительного письменного согласия
Доверительного управляющего. Эмитент согласится неизменно действовать в соответствии с
любыми распоряжениями Доверительного управляющего в отношении соответствующего Договора
займа, за исключением случаев, предусмотренных Трастовым договором и за исключением
относящихся к Сохраненным правам (Reserved Rights) (согласно определению из Трастового
7Перевод 58-65 стр. Проспекта (Base Prospectus)
договора). Эмитент уведомит соответствующих Держателей Облигаций о любых поправках,
изменениях, отказах от прав или разрешениях, предоставленных с согласия Доверительного
управляющего во исполнение Условий по соответствующим Облигациям, причем такие поправки,
изменения, отказы от прав требования или разрешения будут иметь обязательную силу для
Держателей Облигаций. Эмитент не намеревается после выпуска Облигаций предоставлять
информацию о сделках в отношении Облигаций или об обслуживании каждого Займа.
Выплаты по Облигациям будут проводиться без всяких вычетов и удержаний налогов или в счет
налогов, за исключением случаев, предусмотренных законом. Если законом требуется произвести
какой-либо вычет или удержание, то Эмитент обязан, за исключением некоторых ограниченных
обстоятельств, выплатить дополнительные суммы, поскольку на основании соответствующего
Договора займа им получены соответствующие суммы от Компании. Кроме того, выплаты по
каждому Договору займа будут производиться без вычетов и удержаний налогов, а также в счет
налогов, за исключением случаев, требуемых законом. Если законом требуется произвести какой-
либо вычет или удержание в отношении платежей по Облигациям или по соответствующему
Договору займа, то Компания обязана, за исключением некоторых ограниченных обстоятельств,
повысить суммы, подлежащие уплате по такому Договору займа, на сумму в размере требуемого
налогового платежа.
Компания вправе досрочно погасить каждый Заем по его основной сумме с начисленными и
невыплаченными процентами и дополнительными суммами, при их наличии, если (i) Компания
должна повысить подлежащую выплате сумму или выплатить дополнительные суммы в счет налогов,
в отношении которых она обязана выплачивать дополнительные суммы по соответствующему
Договору займа, или (ii) она обязана выплатить дополнительные суммы в счет некоторых
понесенных Эмитентом издержек, или (iii) поддержание Эмитентом данного Займа или
соответствующих Облигаций непогашенными стало незаконным. Каждый Заем обладает
характеристиками, демонстрирующими способность к получению средств для обслуживания любых
выплат, наступивших сроком и подлежащих оплате по соответствующим Облигациям.
Ниже приведена схема структуры в отношении Облигаций и Займов:
Номинальная стоимость Основная сумма и
и проценты по проценты по Займу
Облигациям
Держатели
Эмитент Компания
Облигаций
Поступления по Поступления по
Облигациям Займу
Облигации, выпускаемые в рамках Программы, и соответствующие Займы
Эмитент: Rosneft International Finance Limited, компания с
ограниченной ответственностью, учрежденная в
Ирландии и расположенная по юридическому адресу
5 Харбормастер-Плейс, IFSC, Дублин 1, Ирландия
(5 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin 1, Ireland).
Компания: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания
«Роснефть», учрежденное в соответствии с
законодательством Российской Федерации и
расположенное по юридическому адресу Софийская
набережная, д. 26/1, Москва, 115035, Российская
Федерация.
Описание: Программа выпуска Облигаций участия в Займе с
ограниченным правом регресса, на основании которой
8Перевод 58-65 стр. Проспекта (Base Prospectus)
Эмитент вправе выпускать облигации участия в займе
(Облигации).
Объем Программы: Совокупная номинальная стоимость Облигаций,
непогашенная на какой-либо момент времени, не
превышает 10 000 000 000 долларов США (или
эквивалентную сумму в иных валютах на дату выпуска).
Компания вправе повысить размер Программы в
соответствии с Дилерским соглашением (согласно
определению, приведенному в настоящем документе). С
целью расчета совокупной номинальной стоимости
непогашенных Облигаций, премия по Облигациям,
выпущенным с премией к номиналу, добавляется к их
номинальной стоимости.
Организаторы: Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, J.P.
Morgan Securities plc и VTB Capital plc.
Постоянные дилеры: Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited,
Deutsche Bank AG, J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch
International, Morgan Stanley & Co и VTB Capital plc.
Дилеры: Постоянные дилеры, а также любой дилер, назначенный
Компанией и Эмитентом во исполнение Дилерского
соглашения в качестве дилера по Программе
применительно к Серии Облигаций. Дилеры в отношении
Серии Облигаций будут указаны в Окончательных
условиях или, в зависимости от обстоятельств, в
Проспекте Серии применительно к Серии Облигаций.
Доверительный управляющий: Deutsche Trustee Company Limited.
Основной платежный агент: Лондонское отделение Deutsche Bank AG, если в
отношении Серии Облигаций не назначен альтернативный
основной платежный агент. Содержащиеся в настоящем
Базовом Проспекте указания на Основного платежного
агента являются указаниями на Лондонское отделение
Deutsche Bank AG или, в зависимости от обстоятельств, на
такого альтернативного основного платежного агента.
Реестродержатели: Deutsche Bank Luxembourg S.A. в отношении Облигаций
по Положению S и Deutsche Bank Trust Company Americas
в отношении Облигаций по Правилу 144A, если в
отношении Серии Облигаций не назначен иной
реестродержатель. Содержащиеся в настоящем Базовом
Проспекте указания на Реестродержателя являются
указаниями на Deutsche Bank Luxembourg S.A. и Deutsche
Bank Trust Company Americas или, в зависимости от
обстоятельств, на такого иного альтернативного
реестродержателя.
Платежные агенты: Лондонское отделение Deutsche Bank AG, а в отношении
Облигаций, проданных на основании Правила 144A –
Deutsche Bank Trust Company Americas, если в отношении
Серии Облигаций не назначен иной платежный агент.
Содержащиеся в настоящем Базовом Проспекте указания
на Платежных агентов являются указаниями на
Лондонское отделение Deutsche Bank AG и Deutsche Bank
Trust Company Americas в отношении Облигаций,
проданных на основании Правила 144A либо, в
зависимости от обстоятельств, на такого альтернативного
9Перевод 58-65 стр. Проспекта (Base Prospectus)
платежного агента.
Трансфертные агенты: Deutsche Bank Luxembourg S.A. в отношении Облигаций
по Положению S, а в отношении Облигаций, проданных
на основании Правила 144A – Deutsche Bank Trust
Company Americas, если в отношении Серии Облигаций
не назначен иной трансфертный агент. Содержащиеся в
настоящем Базовом Проспекте указания на
Трансфертных агентов являются указаниями на
Deutsche Bank Luxembourg S.A. и Deutsche Bank Trust
Company Americas в отношении Облигаций, проданных на
основании Правила 144A либо, в зависимости от
обстоятельств, на такого альтернативного трансфертного
агента.
Порядок эмиссии: Облигации будут выпускаться в порядке синдикации или
без нее. Облигации будут выпускаться сериями (каждая из
которых именуется Серия) с одной или несколькими
датами выпуска и на условиях, идентичных во всех
прочих отношениях (или идентичных во всех отношениях,
кроме первой выплаты процентов), при этом считается,
что Облигация каждой Серии будут взаимозаменяемы со
всеми иными Облигациями такой Серии. Конкретные
условия по каждой Серии будут зафиксированы в
Окончательных условиях, которые дополняют Условия
обращения Облигаций, либо в Проспекте Серии, который,
в зависимости от обстоятельств, дополняет или заменяет
Условия обращения Облигаций.
Цена размещения Облигаций: Облигации могут выпускаться по их номинальной
стоимости либо с дисконтом или премией к их
номинальной стоимости.
Статус Облигаций: Каждая Серия Облигаций будет представлять собой
обеспеченные обязательства Эмитента с ограниченным
регрессным правом направить поступления от эмиссии
Облигаций исключительно на предоставление
соответствующего Займа, а также отчитаться перед
Держателями Облигаций за суммы, равные номинальной
стоимости, процентам и дополнительным суммам (при их
наличии), фактически полученным и удержанным
Эмитентом или в счет Эмитента на основании
соответствующего Займа, за вычетом всяких сумм,
относящихся к Сохраненным правам (Reserved Rights), во
всех случаях как это полнее описано в разделе «Условия
обращения Облигаций — 1. Статус».
Очередность Займов: Ни один из Займов не обеспечивается никаким залогом.
Каждый Заем будет иметь равную очередность по праву
платежа с другой непогашенной и необеспеченной
задолженностью Компании, при этом его очередность, по
существу, будет ниже всей обеспеченной задолженности
Компании, а также задолженностей и других обязательств
дочерних предприятий Компании.
Обеспечение: Платежные обязательства Эмитента по каждой Серии
Облигаций обеспечиваются первым фиксированным
залогом:
всех основных сумм, процентов и иных сумм,
10Перевод 58-65 стр. Проспекта (Base Prospectus)
выплачиваемых Компанией Эмитенту как заимодавцу
по соответствующему Договору займа, а также прав на
получение всех сумм и выплачиваемых Компанией по
любому иску, арбитражному или судебному решению
в отношении такого Договора займа, в каждом случае
за исключением Сохраненных прав (Reserved Rights) и
сумм, относящихся к Сохраненным правам (Reserved
Rights); и
всех прав, правового титула и долевого участия
Эмитента на и в отношении всех денежных сумм,
время от времени находящихся на счете, указанном в
отношении конкретной Серии Облигаций, в
зависимости от обстоятельств, совместно с
представленным ими долгом (включая проценты на
соответствующий момент времени) на основании
Трастового договора, в каждом случае за исключением
Сохраненных прав (Reserved Rights) и сумм,
относящихся к Сохраненным правам (Reserved Rights).
Уступка прав: При закрытии предложения по соответствующей Серии
Облигаций Эмитент уступит Доверительному
управляющему, с полной гарантией правового титула, все
свои права по соответствующему Договору займа (кроме
заложенных прав или прав, не входящих в состав
указанного выше обеспечения).
Форма Облигаций: Облигации выпускаются в зарегистрированной форме.
Каждая Серия Облигаций будет представлена глобальной
неограниченной Облигацией (каждая из которых
именуется Глобальная Облигация по Положению S), а в
случае Облигаций по Правилу 144A – одной или
несколькими глобальными ограниченными Облигациями
(каждая из которых именуется Глобальная Облигация по
Правилу 144A), а вместе с любыми глобальными
Облигациями по Положению S – Глобальные
Облигации). Глобальные Облигации будут подлежать
обмену на Облигации в окончательной форме при
ограниченных обстоятельствах, указанных в Глобальных
Облигациях.
Расчетные системы: DTC (применительно к Облигациям по Правилу 144A),
Clearstream, Люксембург и Euroclear, а также,
применительно к какой-либо Серии, иная расчетная
система, согласованная Эмитентом, Компанией,
Основным платежным агентом, Реестродержателем,
Доверительным управляющим и соответствующим(ими)
Дилером(ами).
Первоначальная поставка До Даты выпуска каждой Серии включительно, в
Облигаций: зависимости от обстоятельств, Глобальные Облигации по
Положению S будут депонированы в лондонском
отделении Deutsche Bank AG едином депозитарии для
Euroclear и Clearstream, Люксембург, а Глобальные
Облигации по Правилу 144A, при их наличии, будут
депонированы в Deutsche Bank Trust Company Americas в
качестве депозитария DTC. Глобальные Облигации
могут быть также депонированы в любой иной расчетной
системе или могут поставляться за рамками какой-либо
11Перевод 58-65 стр. Проспекта (Base Prospectus)
расчетной системы, при условии, что порядок такой
поставки заранее согласован Эмитентом, Компанией,
Платежным агентом, Доверительным управляющим и
соответствующим(ими) Дилером(ами). Облигации,
зачисляемые в одну или несколько расчетных систем, при
их эмиссии будут зарегистрированы на имя номинального
держателя или номинальных держателей таких расчетных
систем.
Валюты: При соблюдении всех соответствующих законов,
нормативных актов и директив, Облигации могут
выпускаться в любой валюте, согласованной Эмитентом,
Компанией и соответствующим(ими) Дилером(ами).
Сроки погашения: При соблюдении всех соответствующих законов,
нормативных актов и директив, любой срок погашения,
согласованный Эмитентом, Компанией и
соответствующим(ими) Дилером(ами).
В случаях, когда Эмитент желает выпустить Облигации со
сроком погашения менее одного года, он обеспечивает
выпуск Облигаций в полном соответствии с условиями,
изложенными в Уведомлении BSD C 01/02 от 12 ноября
2002 года (с учетом периодически вносимых изменений),
поданным Центральным банком во исполнение статьи 8(2)
ирландского Закона о Центральном банке от 1971 года (в
действующей редакции), включая соответствие
Облигаций, помимо прочего, следующим критериям:
(i) на момент выпуска Облигации должны быть
подкреплены активами, составляющими не менее 100
процентов от стоимости выпущенных Облигаций;
(ii) на момент выпуска Облигации должны иметь, по
меньшей мере, инвестиционный рейтинг по версии
одного или нескольких признанных рейтинговых
агентств;
(iii) Облигации должны выпускаться и передаваться с
минимальными деноминациями, составляющими
300 000 евро или эквивалентной суммы в
иностранной валюте;
(iv) Облигации называются «коммерческие векселя» (за
исключением случаев, когда они образованы по
законодательству какой-либо страны помимо
Ирландии, и в соответствии с этим
законодательством коммерческие векселя имеют
иной заголовок, причем в таком случае Облигации
должны быть озаглавлены таким образом), с
указанием наименования Эмитента;
(v) в тексте Облигаций и, в соответствующих случаях, в
договоре между Эмитентом и первоначальным
инвестором в Облигации должно быть в явной форме
указано, что они выпускаются в соответствии с
освобождением, предоставленным Центральным
банком на основании Статьи 8(2) Закона о
Центральном банке от 1971 года, которая включена в
текст Статьей 31 Закона о Центральном банке от 1989
года в редакции Статьи 70(d) Закона о Центральном
12Перевод 58-65 стр. Проспекта (Base Prospectus)
банке от 1997 года, в каждом случае в редакции
Закона о Центральном банке и Управлении
финансовых услуг Ирландии от 2004 года; и
(vi) в тексте Облигаций и, в соответствующих случаях, в
договоре между Эмитентом и первоначальным
инвестором в Облигации должно быть в явной форме
указано, что эта инвестиция не имеет статуса
банковского вклада, не покрывается управляемой
Центральным банком Системой страхования вкладов,
и что Эмитент не регулируется Центральным банком
по причине выпуска Облигаций.
Предусмотренная деноминация: Облигации будут выпускаться в деноминациях,
указываемых в соответствующих Окончательных
условиях или, в зависимости от обстоятельств, в
соответствующем Проспекте Серии, однако если
действующими на тот момент законами и нормативными
актами не допускается иной порядок, то (i) Облигации,
имеющие срок погашения менее одного года, будут иметь
минимальную деноминацию 300 000 евро (или
эквивалентную деноминацию в иных валютах);
(ii) Облигации, перепродаваемые на основании Облигаций
по Правилу 144A, будут выпускаться в деноминациях,
составляющих 200 000 долларов США или эквивалентную
сумму в иных валютах с округлением в большую сторону
по согласованию между Эмитентом, Компанией и
соответствующим(ими) Дилером(ами) или кратным 1 000
долларов США сверх этого размера; и (iii) минимальная
деноминация любых Облигации в любом случае
составляет 100 000 евро (или эквивалентную сумму в
любой иной валюте на дату выпуска этих Облигаций).
Процентная ставка: Облигации могут выпускаться с фиксированной ставкой
или с плавающей ставкой.
Облигации с фиксированной Фиксированные проценты подлежат уплате по факту на
ставкой: дату или даты каждого года, указанные в
соответствующих Окончательных условиях или,
сообразно обстоятельствам, в соответствующем
Проспекте Серии.
Облигации с плавающей ставкой: Проценты, начисляемые по Облигациям с плавающей
ставкой, определяются отдельно по каждой Серии и
соответствующему Займу следующим порядком:
(i) на том же основании, что и плавающая ставка по
предполагаемой сделке процентного свопа в
соответствующей Указанной валюте, которая
регулируется соглашением, включающим
Определения ISDA от 2000 года, опубликованные
Международной ассоциацией по свопам и
производным инструментам (International Swaps and
Derivatives Association, Inc.); либо
(ii) со ссылкой на ставку LIBOR или EURIBOR с
поправкой на применимую маржу.
Процентные периоды и Продолжительность процентных периодов по
процентные ставки: Облигациям, а также применимая процентная ставка
могут время от времени отличаться или быть
13Перевод 58-65 стр. Проспекта (Base Prospectus)
постоянными в рамках какой-либо Серии. Облигации
могут иметь максимальную процентную ставку,
минимальную процентную ставку либо обе такие ставки.
Использование периодов начисления процентов допускает
начисление процентов на Облигации по различным
ставкам в одном и том же процентном периоде. Вся такая
информация будет изложена в соответствующих
Окончательных условиях или, в зависимости от
обстоятельств, в соответствующем Проспекте Серии.
Погашение: В соответствующих Окончательных условиях или, в
зависимости от обстоятельств, в соответствующем
Проспекте Серии будет указана основа для расчета
подлежащих уплате сумм погашения, а также наличие
каких-либо опционов «пут» или «колл» в отношении
Облигаций.
За исключением случаев, допускаемых действующими на
тот момент законами и нормативными актами, и в любом
случае с учетом ограничений, изложенных выше в
разделах «Предусмотренная деноминация» и «Сроки
погашения», Облигации со сроком погашения менее
одного года, поступления от эмиссии которых
принимаются Эмитентом в Соединенном Королевстве,
или эмиссия которых на иных основаниях нарушает
Статью 19 FSMA, должны иметь минимальную сумму
погашения 100 000 фунтов стерлингов (или
эквивалентную сумму в иных валютах).
Ограничения в отношении Пока какая-либо Облигация остается непогашенной,
Эмитента и ковенанты Эмитента: Эмитент без согласия Доверительного управляющего не
будет, помимо прочего, допускать возникновения никакой
иной задолженности в связи с заимствованием денежных
средств (кроме выпуска облигаций участия в займе с
целью предоставления займов Компании и заключения
производных сделок в данном отношении), а также не
будет заключать иных сделок и осуществлять какую-либо
деятельность (помимо заключения договоренностей о
программах долговых ценных бумаг с ограниченным
правом регресса, а также об иных выпусках ценных бумаг
с ограниченным правом регресса к выгоде Компании, и
помимо сделок, предусмотренных настоящим Базовым
Проспектом), объявлять какие-либо дивиденды или иметь
какие-либо дочерние компании. См. «Условия обращения
Облигаций — 4. Ограничительные ковенанты».
Добровольный выкуп по При наступлении Смены контроля (согласно определению
инициативе Держателей из Договора займа) погашение Облигаций может
Облигаций при Смене контроля: производиться по требованию Держателя Облигаций по
их номинальной стоимости совместно с начисленными и
невыплаченными процентами, при их наличии, как полнее
описано в разделах «Договор о предоставлении займа» и
«Условия обращения Облигаций».
Налогообложение и повышенные Если какие-либо платежи, производимые Эмитентом по
затраты: каким-либо Облигациям, облагаются налогами,
взимаемыми Ирландией или же любым налоговым
органом Ирландии, то Эмитент обязан (с учетом
некоторых обыкновенных исключений и при условии
14Перевод 58-65 стр. Проспекта (Base Prospectus)
получения от Компании средств в данном отношении)
выплатить дополнительную сумму с целью компенсации
Держателям облигаций удержанные таким образом
суммы.
Если какие-либо платежи, производимые Компанией по
Договору займа, облагаются налогом, взимаемым
Российской Федерацией либо страной учреждения
Эмитента (либо, после обращения взыскания на созданное
Трастовым договором обеспечение, взимаемым текущей
юрисдикцией Доверительного управляющего) или каким-
либо налоговым органом, или если некоторые иные
обстоятельства привели к тому, что затраты Эмитента в
связи с соответствующим Займом увеличились, то
Компания обязана будет выплатить необходимую
дополнительную сумму, чтобы компенсировать Эмитенту
удержанный налог или увеличение затрат.
Досрочное погашение по причинам Если Компания обязана выплатить на основании Договора
налогового характера: займа указанные выше дополнительные суммы, то она
вправе, подав Эмитенту уведомление не менее чем за 10
дней, в любой момент времени досрочно погасить
соответствующий Заем в полном (но не частичном)
объеме по основной сумме такого Займа совместно с
процентами и дополнительными суммами, при их
наличии, которые начислены, но не выплачены на дату
погашения.
При таких обстоятельствах, Эмитент обязан будет
погасить соответствующие такому Займу Облигации по их
номинальной стоимости с процентами и
дополнительными суммами, при их наличии, которые
начислены и не оплачены по дату такого погашения.
Обязательное погашение: Если финансирование Займа Эмитентом или сохранение
такого Займа непогашенным по соответствующему
Договору займа либо сохранение соответствующих
Облигаций непогашенными стало для Эмитента
незаконным, как это подробнее описано в Договоре займа,
то Заем подлежит погашению в полном объеме по
основной сумме такого Займа совместно с процентами и
начисленными суммами, при их наличии, которые
начислены и не оплачены на дату погашения. При таких
обстоятельствах, Эмитент обязан будет погасить
соответствующие такому Займу Облигации по их
номинальной стоимости с процентами и
дополнительными суммами, при их наличии, которые
начислены и не выплачены на дату такого погашения.
Существенные события: В случае некоторых событий (согласно определению из
Трастового договора) в отношении Эмитента,
Доверительный управляющий вправе, при соблюдении
положений Трастового договора, обратить взыскание на
созданное Трастовым договором обеспечение в пользу
Держателей Облигаций.
Определенные ограничения и Эмитент будет иметь выгоду от некоторых ковенант,
ковенанты: предоставленных Компанией, включая отказ от залога, а
также ограничения на сделки слияния и отчуждения
активов, во всех случаях как это полнее описано в
15Перевод 58-65 стр. Проспекта (Base Prospectus)
соответствующем Договоре займа. См. «Договор о
предоставлении займа».
Дефолт: В случае Дефолта (согласно определению из
соответствующего Договора займа), Доверительный
управляющий вправе потребовать, с учетом положений
Трастового договора, чтобы Эмитент объявил все суммы,
которые должны быть выплачены Компанией по такому
Договору займа, подлежащими уплате.
Использование поступлений по Эмитент предоставит валовые поступления от размещения
Облигациям и Займам: каждой Серии Облигаций взаймы Компании. Если в
соответствующих Окончательных условиях или, в
зависимости от обстоятельств, в соответствующем
Проспекте Серии не установлен иной порядок, Компания
намеревается использовать поступления от такого
размещения, за вычетом комиссионных или расходов,
подлежащих уплате с ее стороны в связи с конкретной
Серией и соответствующим Займом, в
общекорпоративных целях.
Дальнейшие эмиссии: Эмитент вправе время от времени выпускать
дополнительные Облигации любой Серии на тех же
условиях, что и существующие Облигации, причем такие
дополнительные Облигации дополнительно
консолидируются с этими существующими Облигациями
той же Серии и образуют с ними единую Серию.
Листинг и допуск к торгам: Если это указано в соответствующих Окончательных
условиях или, в зависимости от обстоятельств, в
соответствующем Проспекте Серии, будет подана заявка о
включении Серии Облигаций в Официальный листинг
Ирландской фондовой биржи, а также о допуске к торгам
на Основном рынке ценных бумаг или на иной фондовой
бирже, указанной в соответствующих Окончательных
условиях или, сообразно обстоятельствам, в
соответствующем Проспекте Серии, либо данная Серия
Облигаций не пройдет процедуру листинга.
Рейтинг: На дату настоящего Базового Проспекта, компания имеет
долгосрочный корпоративный рейтинг Baa1 по версии
агентства Moody’s, долгосрочный корпоративный рейтинг
BBB- по версии агентства Standard & Poor's, а также
долгосрочный рейтинг BBB по версии агентства Fitch.
Агентства Moody’s, Standard & Poor's и Fitch учреждены в
ЕС и зарегистрированы в соответствии с Регламентом о
рейтинговых агентствах. Таким образом, Moody’s,
Standard & Poor’s, а также Fitch включены в список
рейтинговых агентств, опубликованный Европейским
управлением по ценным бумагам и рынкам на своем сайте
в соответствии с Регламентом о рейтинговых агентствах.
Серия Облигаций, выпущенных в рамках Программы,
может иметь рейтинг или не иметь его. Если Серии
Облигаций присвоен рейтинг, то такой рейтинг будет
указан в соответствующих Окончательных условиях или,
сообразно обстоятельствам, в соответствующем
Проспекте Серии. Присвоенные Облигациям кредитные
рейтинги не обязательно означают, что Облигации
16Перевод 58-65 стр. Проспекта (Base Prospectus)
являются подходящей инвестицией.
Рейтинг не является рекомендацией к покупке, продаже
или владению ценными бумагами, при этом он в любое
время может быть пересмотрен, приостановлен или
отозван присвоившей его рейтинговой организацией.
Аналогичные рейтинги по облигациям разного рода не
обязательно означают одно и то же. Эти рейтинги не
касаются вероятности того, что номинальная стоимость
Облигаций будет выплачена досрочно, выплачена на
ожидаемую дату погашения или выплачена на какую-либо
конкретную дату до юридически установленной
окончательной даты погашения Облигаций. Рейтинги не
затрагивают возможности реализации Облигаций на
рынке, а также никаких рыночных цен. Любое изменение
кредитных рейтингов Облигаций или Компании может
оказать неблагоприятное воздействие на цену, которую
последующий покупатель готов будет уплатить за
Облигации. Значимость каждого рейтинга должна
анализироваться независимо от любого иного рейтинга.
Применимое право: Облигации и Займы, а также любые недоговорные
обязательства, вытекающие их них или связанные с ними,
будут регулироваться английским правом.
Ограничения на продажу: Ирландия, Соединенное Королевство, Соединенные
Штаты, Российская Федерация и любые иные
юрисдикции, относящиеся к какой-либо Серии. См.
«Подписка и продажа».
Учет требований закона США Облигации не могут приобретаться никакими
«О пенсионном обеспечении «Инвесторами из числа пенсионных фондов» в значении
наемных работников»: Статьи 3(42) Закона США «О пенсионном обеспечении
наемных работников». Каждый покупатель и/или
держатель Облигаций, а также каждый получатель
считается, таким образом, предоставившим определенные
заверения о своем статусе по Закону США «О пенсионном
обеспечении наемных работников». Потенциальным
покупателям следует ознакомиться с разделами под
заголовком «Учет требований закона США
«О пенсионном обеспечении наемных работников» и
«Ограничения на передачу».
17Вы также можете почитать
