Рынок инвестиций Санкт-Петербург | I полугодие 2021 г - CRE.ru
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Санкт-Петербург | I полугодие 2021 г. Рынок инвестиций
2
Таблица 1
I полугодие 2021 г. | Санкт-Петербург
Рынок инвестиций
Основные индикаторы рынка П1 2019 П1 2020 П1 2021
Источник: Colliers 208* 316*
Общий объем инвестиций, $ млн 1 399*
в земельные участки, $ млн 134 191 1060
в существующие активы, $ млн 73 124 338
Ставки капитализации в Санкт-Петербурге, «прайм», %
Офисная недвижимость 9–10 9–10 10-10,5
Торговая недвижимость 9–10 9–10 9,5-10,5
Складская недвижимость 11,5–12,5 11,5–12,5 11-12
* Итоговые величины могут не соответствовать сумме составляющих их частей
из-за округления.
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
Начало 2021 г. оказалось Позитивный тренд обусловлен
активным на рынке общим оживлением рынка
Санкт-Петербурга — в течение недвижимости, а также рядом
Объем инвестиций по итогам первых шести месяцев ключевых сделок в наиболее
первого полугодия 2021 г. совокупный объем инвестиций активных сегментах —
превзошел допандемийные в недвижимость, включая повышенным интересом
показатели и стал рекордным приобретение земельных пользовались площадки под
за последние шесть лет. участков, составил $1 399 млн, жилой девелопмент, а также
что почти в два раза превышает складские и офисные объекты,
суммарный показатель 2020 г., приобретаемые с целью
а также является рекордным генерации арендного дохода.
значением за последние шесть
лет.
График 1
Динамика объема инвестиций
Источник: Colliers
1 600
$ млн
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
П1 П2 П1 П2 П1 П2 П1 П2 П1 П2 П1
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Жилье Апартаменты Гостиницы Офисы Ритейл Склады МФК3
ИНВЕСТИЦИИ
Рынок инвестиций
I полугодие 2021 г. | Санкт-Петербург
В СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ
Объем сделок по приобретению Мы ожидаем, что в 2021 г.
существующих объектов интерес инвесторов
недвижимости составил к существующим активам будет
по итогам полугодия $338 млн, расти. Основной фокус
что на 35% выше суммарного внимания будет направлен
показателя за 2020 г. на объекты со стабильными
Причем доминирующая часть и потенциально растущими
данного объема (92,5%) арендными потоками.
пришлась на покупку объектов Однако, несмотря
в инвестиционных целях. на активизацию спроса
и огромный интерес со стороны
Офисный сегмент в начале года инвесторов к складским
показал высокую активность — и офисным объектам, текущий
доля инвестиций в объекты рынок характеризуется
данного типа составила 43% нехваткой качественного
от объема вложений предложения
в существующие активы, по привлекательным для
или $144 млн. Ключевой сделкой инвесторов ценам и низкими
на рынке стало приобретение объемами ввода новых
корпорацией «Стерх» бизнес- объектов, что ограничивает
центра «Технополис Пулково» объем и число закрытых сделок.
(43 000 кв. м).
Складской сегмент сформировал
19% от объема вложений
в существующие активы, или
$63 млн. Ключевой сделкой
стало приобретение московской
компанией Central Properties
складского комплекса Nordway
в Шушарах (107 000 кв. м).
График 2
Распределение объема инвестиций
в существующие активы по типам
недвижимости, % от объема транзакций
Источник: Colliers
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ, ТРЕБУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ
ИНВЕСТИЦИЙ (52%) НЕДВИЖИМОСТИ (48%)4
I полугодие 2021 г. | Санкт-Петербург
Рынок инвестиций
График 3
Распределение инвестиций П1 2021
по типу использования активов
Источник: Colliers П1 2020
П1 2019
П1 2018
П1 2017
П1 2016
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
$ млн
Земельные участки Существующие объекты
График 4 100% 2%
Распределение объема 5% 8% 4%
11% 9%
4%
инвестиций по типам 2%
6%
23% 21%
недвижимости, 80%
10% 19%
% от объема транзакций
9%
Источник: Colliers
60% 33%
60%
19%
51%
72% 46%
5%
40%
4%
20% 41% 43%
28% 30%
23%
12%
0%
2016 2017 2018 2019 2020 П1 2021
Офисы Ритейл Склады Гостиницы Апарт-отели МФК
График 5 15%
Динамика ставок капитализации
в Санкт-Петербурге, «прайм»
13%
Источник: Colliers
11%
9%
7%
5%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 П1
2021
Офисная недвижимость Торговая недвижимость
Складская недвижимость5
ИНВЕСТИЦИИ
Рынок инвестиций
I полугодие 2021 г. | Санкт-Петербург
В ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Структура распределения Со второй половины 2020 г.
инвестиций в последние два мы наблюдаем интерес
года заметно скорректировалась к площадкам в периферийных
в сторону лидерства сегмента локациях и районах
площадок под девелопмент. Ленинградской области,
не примыкающих к городу.
На сделки с земельными Причем интересом пользуются
участками пришлась как участки с имеющейся
превалирующая доля (76%) документацией, позволяющей
от объема транзакций, или в кратчайшие сроки вывести
$1 060 млн, около $1 050 млн проект в продажу, так и сложные
из которых было сформировано площадки, требующие
приобретением площадок изменения функциональной
под строительство жилья зоны и имеющие обременения.
и апартаментов.
Накапливающийся дефицит
Основным драйвером площадок под жилой
активности на рынке стало девелопмент, а также усиление
существенное наращивание конкуренции со стороны
капитала жилыми крупнейших игроков рынка
девелоперами — рекордный стимулируют рост стоимости
рост цен на первичное жилье таких активов. В совокупности
позволил им активнее с необходимостью привлечения
приобретать площадки. проектного финансирования и
В первые шесть месяцев 2021 г. увеличения стоимости
земельный банк пополняли стройматериалов это станет
компании Setl Group, ГК «ПИК», драйвером повышения
«Группа ЛСР», AAG Holding, стартовых цен в будущих
Группа «Эталон», RBI и другие. проектах.
Совокупно девелоперы
приобрели более 655 га.
Таблица 2
Ключевые сделки по приобретению площадок
под жилой девелопмент за первое полугодие 2021 г.
Источник: Colliers
Площадь
Площадка Покупатель
площадки, га
Стрельна Setl Group 59
Пушкин Setl Group 43
«Невский Завод» (пр. Обуховской Обороны) Setl Group 40
Пушкин Группа «Эталон» 21
Часть проекта Ligovsky City (Лиговский пр.) ГК «ПИК» 18
Каменка ГК «ПИК» 16
«Алмаз-Антей» (Шкиперский проток) «Группа ЛСР» 12
«Алмаз-Антей» (Лермонтовский пр.) ГК «ПИК» 6
«Красное знамя» (Пионерская ул.) AAG Holding 4
Проект «Менделеев» (Московский пр.) Seven Suns Development 3
Крайне низкая доля доступных С начала 2021 г. в Санкт-
складских и производственных Петербургском регионе было
площадей в Петербурге является реализовано более 37 га
драйвером для строительства стоимостью более $10 млн,
индустриальных объектов, на которых предполагается
как для собственных нужд, строительство промышленных
так и с целью дальнейшей сдачи и складских объектов.
в аренду. Ключевые площадки
расположены в индустриальном
парке Марьино и промзоне
Шушары.6
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
I полугодие 2021 г. | Санкт-Петербург
Рынок инвестиций
НА ИНВЕСТИЦИОННОМ РЫНКЕ
На фоне сформировавшегося С начала года компания Orange
дефицита девелоперских Group сформировала портфель
площадок в центральных из пяти объектов площадью
районах города, одним 2 000 – 3 000 кв. м для создания
из возможных вариантов сети апарт-отелей IZZZI,
создания проектов являются а холдинг «Империя» развивает
редевелопмент сеть бизнес-центров «Сенатор»,
и реконструкция. На рынке приобретая исторические
присутствует ряд здания дальнейшего
недооцененных и проблемных преобразования в качественные
объектов, которые бизнес-центры (с начала 2021 г.
представлены в разных секторах портфель компании пополнился
недвижимости: исторические объектами на Большой Морской
здания, бывшие и Миллионной улицах).
индустриальные корпуса,
морально устаревшие Примеры преобразований
гостиничные, офисные данного формата сейчас можно
и торговые объекты. Несмотря встретить во всех сегментах
на то, что они являются частью недвижимости, включая жилье.
рынка недвижимости, Так, группа «Еврострой»
на данный момент многие реализует проекты
из них не приносят прибыль реконструкции зданий
владельцам. на Галерной ул., 20–22
и Малом пр., 79–81–83,
Интерес к таким объектам а компания AAG приспособит
со стороны инвесторов активно здания фабрики «Красное
растет — более половины знамя» под двухуровневые
объема инвестиций лофты.
в существующие активы (52%),
или $176 млн, за первое Редевелопмент вместо
полугодие 2021 г. пришлось девелопмента позволяет
на объекты, приобретенные создавать новые точки
для дальнейшей реконструкции. притяжения и деловые районы,
не уплотняя застройку
При этом самым популярным в центральных локациях города,
вариантом запланированного а также вернуть объект
приспособления является в деловой оборот
создание апарт-отелей (40%) и сформировать качественный
и гостиниц (17%), а также актив с высокой доходностью.
офисных центров (33%).
Таблица 3
Ключевые сделки по приобретению существующих
объектов недвижимости, требующих дополнительных
инвестиций за 2019–2021 гг.
Источник: Colliers
Расположение Покупатель Тип недвижимости
Миллионная ул., 5-6 Холдинг «Империя» Офисы
Наб. Обводного канала, 60 Холдинг «Империя» Офисы
Наб. канала Грибоедова, 24 «Отель Введенский» Гостиницы/Апартаменты
Малая Конюшенная ул., 2 «Ланселот» Гостиницы/Апартаменты
Большая Морская ул., 30-32 Холдинг «Империя» Офисы
Большая Морская ул., 29 «БТК Девелопмент» Офисы
Некрасова ул., 3-5-7 «Отели Северной Пальмиры» МФК
Галерная ул., 20-22 «Еврострой» Жилье
Конюшенная пл., 2 Группа «Ярд» Гостиницы/Апартаменты
Гороховая ул., 16 «Отели Северной Пальмиры» ОфисыКонтакты РЫНКИ КАПИТАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ МАРКЕТИНГ И PR Станислав Бибик Вероника Лежнева Ольга Бакулина (MCIM) Партнер Директор Региональный директор +7 495 258 5151 +7 495 258 5151 +7 495 258 5151 Stanislav.Bibik@colliers.com Veronika.Lezhneva@colliers.com Olga.Bakulina@colliers.com Анна Сигалова Алина Базаева Анна Сабинина Директор, Санкт-Петербург Старший аналитик Директор, Санкт-Петербург +7 812 718 3618 +7 812 718 3618 +7 812 718 3618 Anna.Sigalova@colliers.com Alina.Bazaeva@colliers.com Anna.Sabinina@colliers.com Copyright © 2021 Colliers 191186 Санкт-Петербург, Данный отчет является общим исследованием рынка недвижимости и Волынский пер., д. 3 основан на собственных или предоставленных нам материалах, которые мы БЦ «Сенатор» считаем достоверными. При составлении данного отчета основными нашими Тел. +7 812 718 36 18 принципами были точность и полнота информации, однако мы не www.colliers.ru предоставляем никаких гарантий отсутствия фактических ошибок. Мы будем признательны, если Вы сообщите нам о таких ошибках для оперативного редактирования информации. Colliers не несет никакой ответственности за ущерб или убытки, возникшие по причине неточностей или некорректности информации, содержащейся в данном отчете.
Вы также можете почитать
