Рынок оборудования рельсового рудничного транспорта - Результаты исследований и тенденции развития
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Рынок оборудования рельсового
рудничного транспорта
Результаты исследований и тенденции развития
Андрей Иванов
Директор по маркетингу
группы «КАНЕКС»
WWW.KANEXGROUP.RU
О чем расскажу
• Маркетинговые исследования группы «КАНЕКС» по рынку рельсового рудничного транспорта
• Прогноз рынка
• Тенденции развития рынка (новые подходы к реализации рельсовой откатки)
WWW.KANEXGROUP.RU 2
Маркетинговые исследования
группы «КАНЕКС»
Оборудование рельсового рудничного транспорта
• Рельсовые пути
• Разгрузочные и загрузочные станции
• Вагонетки
• Локомотивы
Рельсовый путь образуют две параллельно уложенные нитки рельсов, которые служат направляющими для
перемещения подвижного состава локомотивного транспорта. Выделяют балластные (традиционная технология) и
безбалластные (новая технология) пути.
WWW.KANEXGROUP.RU 4
Классификация локомотивов
Локомотивы, применяемые в подземных условиях, можно
классифицировать по ряду основных функциональных и
конструктивных признаков:
- По роду потребляемой энергии — на электровозы, работающие
на постоянном или переменном токе промышленной или
повышенной частоты, дизелевозы, работающие от двигателя
внутреннего сгорания, гировозы, работающие на энергии,
запасенной вращающимся маховиком, установленным на
локомотиве и воздуховозы (работающие на сжатом воздухе);
- По способу подвода энергии — на локомотивы с автономным
источником питания (аккумуляторные батареи, двигатель
внутреннего сгорания), с внешним источником питания
(контактный провод или кабель) и комбинированным
источником питания (контактно-кабельным или контактно-
аккумуляторным);
- По исполнению с точки зрения взрывозащиты — на рудничное
нормальное (РН), рудничное повышенной надежности (РП) и
рудничное взрывобезопасное (РВ).
WWW.KANEXGROUP.RU 5
Классификация вагонеток
ПАССАЖИРСКИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
используют для перевозки используют в противопожарных
людей по горизонтальным подземных поездах, для
Назначение
или наклонным подземным перевозки вспомогательных
вагонеток материалов и оборудования, в
горным выработкам
том числе контейнерных грузов и
др.
С глухим С жестко закрепленным
неопрокидывающимся кузовом и донным
кузовом (типа ВГ), ГРУЗОВЫЕ скребковым конвейером
разгружаемые в круговых (типа ВК), разгружаемые
опрокидывателях донным конвейером
С глухим
С откидывающимся дном С откидывающимся бортом
опрокидывающимся
(типа ВД, ВДК и ВДР), (типа ВБ), разгружаемые при
кузовом (типа ВО), опрокидывании кузова
разгружаемые через днище
разгружаемые при наклоне
кузова и подъеме борта
WWW.KANEXGROUP.RU 6
Цели исследования и методология исследования
Цели исследования – определение основных параметров рынка,
основных производителей и потребителей, оценка перспективы
развития рынка, формирование информационной основы для
подготовки маркетингового плана.
В ходе исследования использованы следующие источники:
- открытые источники (публикации в прессе, презентации);
- опросы производителей оборудования;
- обработка данных ГТК по импорту/экспорту оборудования;
- опросы потребителей оборудования (горнодобывающие
предприятия РФ).
В результате исследования получена модель объема рынка по
отдельным видам оборудования рельсового рудничного
транспорта и составлен прогноз развития ситуации на рынке.
WWW.KANEXGROUP.RU 7
Виды используемых вагонеток
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПОДЗЕМНОЙ ДОБЫЧЕ В РФ ВАГОНЕТКИ
(НА НАЧАЛО 2018 ГОДА)
По нашим данным, в
ВДР-5,3 ВД-3,3 ВБ-5А
3% 1% 1%
ВО-0,8
10%
эксплуатации в настоящий
ВО-0,8 ВГ-9,0 момент находится около
ВГ-1,2
ВГ-1,2
12%
4% 7,5 тыс. вагонеток. Годовой
ВГ-1,3 объем потребления около
ВГ-1,3
ВГ-1,5 6% 1200 ед.
ВБ-1,6 ВГ-1,5
1%
ВГ-2,2
ВБ-1,6
ВБ-2,5 2%
УВС-22
ВГ-2,2
ВБ-4,0 8%
ВГ-4С
ВГ-4,5
ВГ-9,0 ВБ-2,5
5%
ВДР-5,3
УВС-22
ВГ-4,5
ВД-3,3 1%
38%
ВБ-4,0
ВБ-5А 6%
ВГ-4С
2%
WWW.KANEXGROUP.RU 8
Виды используемых локомотивов
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПОДЗЕМНОЙ ДОБЫЧЕ В РФ ЛОКОМОТИВЫ
(НА НАЧАЛО 2018 ГОДА) По нашим данным, в
АМ14 К20 АРП-7 А-5,5 СТY2.5/6 G48
эксплуатации в настоящий
EL-5
2%
0% 0%
2% 0% 0%
7КР момент находится около
7КР 6%
К7 3КР
1%
850 локомотивов. Годовой
3КР 1%
К4
объем потребления около
К4
АРП4,5
4% 65 ед. всех типов.
К10 АРП4,5
2%
3КРА-600
10КРА
АМ8Д
К14
АРВ7Б 42%
К10
АРП14 32%
К14
К7
EL-5
АМ14
К20
АРП-7 3КРА-600
АРП14
АРВ7Б 10КРА 1%
АМ8Д
0%
0% 3%
5%
WWW.KANEXGROUP.RU 9
Импорт вагонеток и локомотивов
Импорт вагонеток и локомотивов в шт. в 2011-2016 гг.
600
500
491
461
400
302 311
300 Вагонетки
Локомотивы
235
200
150
44 49 30
100 23 24
33
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
WWW.KANEXGROUP.RU 10Импорт вагонеток и локомотивов
Импорт локомотивов по странам в рублях с НДС в 2011-2016 гг.
400 000 000
350 000 000
300 000 000
250 000 000 Швеция
Италия
Китай
200 000 000
Украина
Словакия
150 000 000 Германия
Чехия
100 000 000
50 000 000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
WWW.KANEXGROUP.RU 11Импорт вагонеток и локомотивов
Импорт вагонеток по странам в рублях с НДС в 2011-2016 гг.
В настоящий момент
импортируется только
35 000 000 около 10% вагонеток.
30 000 000
25 000 000
20 000 000
Китай
Украина
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
WWW.KANEXGROUP.RU 12Экспорт вагонеток и локомотивов
Экспорт вагонеток и локомотивов в шт. в 2011-2016 гг.
120
111
100
75
80
60 Вагонетки
41 Локомотивы
38
40
22
14 25
6
20 6 4
3
7
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
WWW.KANEXGROUP.RU 13Прогноз рынка
Прогноз объема рынка до 2020 года (реалистичный вариант)
600 000 000
В рублях с НДС
500 000 000
400 000 000
300 000 000
200 000 000
100 000 000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Вагонетки Локомотивы
WWW.KANEXGROUP.RU 15Прогноз объема рынка до 2020 года (оптимистичный вариант)
600 000 000 В рублях с НДС
500 000 000
400 000 000
300 000 000
200 000 000
100 000 000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Вагонетки Локомотивы
WWW.KANEXGROUP.RU 16Некоторые тенденции рынка
Основные направления развития руднично-рельсового транспорта
1. Снижение капитальных затрат:
• использование безбалластных путей;
• увеличение общего срока службы подвижного состава
(использование футеровки, модернизация конструкции).
2. Снижение операционных затрат:
• увеличение межсервисного пробега (модернизация
конструкции);
• уменьшение времени ремонта (возможность ремонта под
землей, простота ремонта);
• переход на приводы с асинхронными двигателями.
3. Автоматизация процессов:
• использование технологий донной разгрузки;
• использование перспективных технологий боковой разгрузки.
WWW.KANEXGROUP.RU 18Перечень задач, решаемых в рамках проектов по автоматизации
подземной откатки1
• ШАХТНАЯ МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
• Передача потокового видео в
условиях
• Подземного рудника
• Дистанционное управление
подземным
• Транспортом и стационарным
оборудованием
• Беспилотные технологии при
транспортировке руды
• Создание цифровой реплики
реального рудника
• Контроль из любой точки планеты
• Делегирование управленческих
решений
• Киберфизическим системам
1 на примере решений, предлагаемых компанией «Цифровой Рудник»
WWW.KANEXGROUP.RU 19Безбалластные пути
Tubular Modular Track (T-Track) – линейная система
железнодорожных путей, обеспечивающая непрерывную
продольную опору рельсов на железобетонных балках.
Нужный размер колеи обеспечивает размер стальных
оцинкованных поперечин, которые расставлены через
промежутки, определяемые конструкцией и назначением
пути.
Рельсы соединяются с балками в зоне поперечин и хомутов.
Гашение ударных нагрузок от колес подвижного состава
обеспечивает непрерывно проложенная упругая прокладка
между лежневой балкой и рельсом.
T-Track является полностью интегрированной системой, в
конструкции которой не используются ни балласт, ни
шпалы. Поэтому система высоко устойчива, геометрически
стабильна, требует меньших объемов технического
обслуживания и замены компонентов.
WWW.KANEXGROUP.RU 20Коммерческие выгоды от применения T-track
Значительное снижение затрат на строительство железнодорожных путей. Экономия средств и времени за счет
уменьшения объема земляных работ и отказа от применения шпал и балласта.
WWW.KANEXGROUP.RU 21Проект в России
ОАО «Фосагро» - Кировский рудник (АО «Апатит»).
Подземный горизонт +90 м.
С 2016 году построены и введены в
эксплуатацию 9 км путей:
Колея – 750 мм;
Осевая нагрузка – 10 т;
48 стрелочных переводов;
Ежегодный тоннаж брутто – 6 млн тонн.
WWW.KANEXGROUP.RU 22СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Будем рады подобрать для вас качественное техническое решение.
КОНТАКТЫ:
Группа «КАНЕКС»
Иванов А.В.
Директор по маркетингу
+7 (495) 708-43-30 доб.110
avi@kanexgroup.ru
WWW.KANEXGROUP.RU 23Вы также можете почитать
