Савчук В.Б. Вагоностроение России: состояние и перспективы
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Х ежегодная конференция Рынок железнодорожного подвижного состава и операторских услуг Вагоностроение России: состояние и перспективы Савчук В.Б. заместитель генерального директора 2019 Москва
На фоне общего роста объема производства грузовых вагонов
изменяется структура производства
Универсальный
полувагон –10,9 п.п.
Фитинговая
61,0% платформа +5,1 п.п. 50,1%
16,2%
11,1%
69
тыс. ваг.
Хоппер-
зерновоз +1,4 п.п. 57
тыс. ваг.
9,7% 11,1%
2018 год янв.-сен.
2019 года
18,2%
22,6%
Прочие +4,4 п.п.
2Профицит мощностей по производству грузовых вагонов
после 2021 г. составит порядка 30-50%
Показатель Прогнозная динамика показателей в 2019-2030 гг., тыс. ваг. Комментарий
В 2019-2030 гг. прогнозируется
совокупное списание грузовых
34 31 вагонов в объеме 314 тыс. ваг.
Списание 26 27 29 29 29
26 25 Минимальные объемы выбытия
грузовых 20 21
17 вагонов ожидаются в 2020 и 2024
вагонов
гг. – 20 и 17 тыс. ваг. Максимум
выбытия вагонов произойдет в
2029 г. и составит 34 тыс. ваг.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
более 75 Максимальный объем
60-65 60 производства вагонов
50-56 прогнозируется в 2019 г. – более
Производство 75 тыс. ваг., к 2021 г. показатель
/спрос на 38 сократится до 50-56 тыс. ваг.
грузовые Минимум спроса на новые вагоны
вагоны ожидается в 2023 г. – 38 тыс. ваг.
В 2024-2030 гг. ожидается
постепенное восстановление
спроса до 60 тыс. ваг. в 2030 г.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Условные обозначения
Прогноз производства вагонов в 2019-2021 гг. Прогноз спроса на новые вагоны в 2022-2030 гг.
3Списание и поставка на сеть грузовых вагонов в 2020-2022 гг.
Списание Поставка Обновление парка
Род вагона
в 2020-2022 гг. в 2020-2022 гг. к 2022 г.
Полувагоны 12%
Цистерны 4%
Платформы 26%
Хопперы 20%
Крытые
вагоны 11%
4Риски снижения спроса на грузовые вагоны в 2022-2025 гг.:
оценка влияния на вагоностроителей
Доля в производстве
Производитель Влияние рисков снижения спроса
9 мес. 2019 г.
ОВК 26% Умеренное
УВЗ 23% Высокое
Алтайвагон 14% Низкое/умеренное
РМ Рейл 13% Низкое/умеренное
Завод металлоконструкций 7% Низкое
Промтрактор-Вагон 5% Умеренное
Рославльский ВРЗ 4% Низкое
Барнаульский ВРЗ 4% Умеренное/высокое
Трансмаш 2% Низкое
5Основные тренды 2019 года (прогноз)
Прогноз на Прирост к Структура производства полувагонов
Показатель
2019 год 2018 году в 2016-2019 гг.
2%
Объем выпуска
вагонов 75 тыс.
вагонов +9% 17%
58% 63%
98%
Средневзвешенная
3,0
83%
стоимость вагона
млн
рублей +20%
42% 37%
Доля выпуска 2016 2017 2018 П2019
инновационных 37% –5 п. п.
полувагонов Типовые Инновационные
6Основным драйвером роста грузовой базы являются отправки на
экспорт, преимущественно в направлении Дальнего Востока
Прирост грузовой базы в
направлении портов Дальнего
+19,6 млн тонн
в год
▪ Драйвером роста являются отправки в
направлении Дальневосточных портов
Востока в 2015-2018 гг.
+21,4% ▪ Ряд участков инфраструктуры Восточного
полигона уже сейчас имеют 100% загрузку
Динамика грузовой базы железнодорожного
транспорта, млн тонн Погрузка экспортных грузов в морские порты, млн тонн
+6,2% +3,0%
1289,6
1214,5 254,3
246,8
+15% Экспорт Порты Дальнего
80,1 84,7 +5,7% Востока
62,2 61,2 –1,6% Порты Юга
Внутреннее
+3% сообщение Порты Северо-
104,5 108,4 +3,7% Запада
2015 2018 янв-окт.2018 янв-окт.2019
7Эффекты реализации проектов по развитию Восточного
полигона в 2025 г.
Вклад развития Восточного
Прирост в 2025 г. благодаря
Показатель полигона в общий прирост в
развитию Восточного полигона
2025 г.
Ж/д перевозки
грузов + 106,7 млн
в год
тонн
54%
Потребный парк
вагонов
+ 97,9 тыс.
вагонов 50%
▪ Развитие Восточного полигона обеспечит более половины прироста железнодорожных перевозок и
потребного парка грузовых вагонов для перевозок грузов на сети в 2025 г.
8Изменение структуры отцепок в ТР-2 по неисправным узлам
в 2011-2018 гг.
Колесная пара +11,1 п.п.
53,8% 64,9%
Тележка –2,4 п.п.
23,3% 20,9%
512
тыс. шт.
821
тыс. шт.
7,3%
Буксовый узел –3,0 п.п. 4,3%
2011 год 2018 год
9,9%
15,6%
Прочие узлы –5,7 п.п.
9Изменение структуры отцепок в ТР-2 по неисправностям
колесных пар в 2011-2018 гг.
Тонкий гребень +8,3 п.п.
53,8%
Выщербины, раковины –0,3 п.п. 62,1%
22,4%
22,1%
276
тыс. шт.
533
тыс. шт.
8,6%
Неравномерный прокат –3,1 п.п. 5,5%
2011 год 2018 год
10,3%
15,2%
Прочие причины –4,9 п.п.
10Компетенции
Научно-исследовательские работы | Технологический и ценовой аудит | Разработка мер поддержки | Аналитика | Актуализация
стандартов | Консультационные услуги | Мониторинги ситуации в промышленности | Система iEXPERT | Издательская
деятельность | Прогнозирование грузовой базы и пассажиропотоков | Технологический процесс перевозки | Балансы парков
локомотивов и вагонов для грузовых и пассажирских перевозок | Разработка и аудит финансовых моделей | Стратегии и бизнес-
планы компаний | Государственно-частное партнёрство | Высокоскоростные магистрали | Транспортное машиностроение:
состояние, перспективы | Реформирование естественно монопольных секторов | Разработка проектов нормативных правовых
актов | Стратегии развития отраслей промышленности
Министерство Министерство Министерство Аналитический
экономического транспорта РФ энергетики РФ центр при Правительстве РФ
развития РФ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ
Министерство Российской Департамент транспорта и
ФЕДЕРАЦИИ Федерации по развитию развития дорожно-транспортной
Дальнего Востока инфраструктуры города Москвы
Евразийская Российский союз Объединение Союз Российское
Экономическая промышленников и производителей машиностроителей газовое
Комиссия предпринимателей железнодорожной России общество
техники
Совет по железнодорожному транспорту Совет потребителей по вопросам Объединение
государств - участников Содружества деятельности ОАО «РЖД» вагоностроителей
Россия, 125009, г. Москва, ул. Тверская, www.ipem.ru
д. 22/2, корп. 1 (БЦ «Чайка Плаза») www.facebook.com
www.youtube.com
Тел.:+7 (495) 690-14-26 twitter.com
Факс: +7 (495) 697-61-11 www.instagram.com
e-mail: ipem@ipem.ru zen.yandex.ru
11Вы также можете почитать
