Диверсификация - один из ключевых инструментов реализации стратегии развития ОПК. Подход и инструменты ГК "Ростех" - АРМИЯ 2019 - Новикомбанк
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
1 Диверсификация – один из ключевых инструментов реализации стратегии развития ОПК. Подход и инструменты ГК «Ростех». Заместитель генерального директора Государственной корпорации "Ростех" М.В. Выборных Круглый стол – АРМИЯ - 2019 Июнь 2019
В условиях снижения реального объема ГОЗ одной из ключевых задач для предприятий ОПК
становится диверсификация и развитие на рынках продукции гражданского назначения 2
с целевой долей гражданской продукции в общей выручке не менее чем 50% к 2030 г.
Доля гражданской продукции в выручке предприятий ОПК,
%
Факт Целевые показатели
«Ориентиры по объемам выпускаемой
50,0%
гражданской продукции компаниями ОПК:
довести ее к 2020 году – не менее чем до 17 %,
к 2025 году – не менее чем до 30 %, а к 2030
30,0% году – не менее чем до 50 %.
17,5% 17,0%1) Владимир Путин
14,2% Поручения №
Пр-1845 от 23.09.2016, Пр-2346 от 05.12.2016
2016 2017 2020 2025 2030
• Во исполнение поручений Президента Российской Федерации Минпромторгом России была разработана Дорожная карта, в соответствии
с которой:
– Совместно Государственной корпорацией «Ростех» и Внешэкономбанком создана коммерческая организация НПО «Конверсия»
– Цель НПО «Конверсия» – продвижение на внутренний и внешний рынки высокотехнологичной продукции гражданского и двойного
назначения, производимой организациями ОПК.
1) Целевой уровень для 2020 г. будет потенциально пересмотрен до 20% в рамках реализации проекта «Госплан» с учетом уже достигнутой доли в 17,5% в 2017 г.
Источники: Поручения Президента РФ, Дорожная карта МПТ, анализ НПО «Конверсия»
Для достижения целей, поставленных Президентом России, продажи гражданской
продукции на предприятиях ОПК должны вырасти за следующие 12 лет почти в 5 раз, 3
что соответствует амбициозному среднегодовому темпу роста в ~13% в год
Выручка предприятий ОПК1) от продаж продукции гражданского и двойного назначения (ПГН/ПДН),
млрд руб
Номинальная выручка Выручка в постоянных ценах2) ХХ% – доля выручки от продаж ПГН/ПДН от общей выручки предприятий ОПК
Факт / прогноз Целевые показатели
16% 20% 30% 50%
• Целевой уровень выручки от
14,2% 17,5%
продукции гражданского и
3 662
двойного назначения
соответствует следующим
3 184
среднегодовым темпам выручки
от ПГН / ПДН в 2018-2030 гг.:
2 769 – В номинальном выражении
2 408 – 12,8%
2 094 2 115 – В постоянных ценах – 8,2%
х4,8
1 821
1 912 • Целевое значение доли ПГН/ПДН
1 729
1 611 1 564 в выручке на 2020 г. (17%)
1 426 1 414
Х2,8
достигнуто уже по результатам
1 262 1 279
1 117 1 083
1 177 2017 года
988 997
832 769 906 806 845
918
• Предлагается ориентироваться на
700 700 763 734
644 достижение 20% доли ПГН/ПДН к
н/д 2020г. и 22% к 2021г.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1) Предварительная оценка основана на данных по выручке предприятий, входящих в реестр предприятий из базы СПАРК, которая включает данные по более чем 1 300 предприятиям. В расчетах
целевой выручки предполагается, что общая выручка предприятий ОПК будет расти с темпом роста 4%, что соответствует прогнозному уровню инфляции, при этом продажи гражданской
продукции будут расти в несколько раз выше
2) Постоянные цены 2016 г.
Источник: анализ НПО «Конверсия»
К 2025 году ГК «Ростех» планирует достичь показателя 50% по доле продаж гражданской
продукции в общей выручке 4
Выручка от гражданской продукции ГК «Ростех», Доля ПГН в выручке холдингов ГК «Ростех» в 2017 году,
млрд руб. %
ХХ% – доля ПГН/ПДН в выручке ГК «Ростех»
ПАО "КАМАЗ" 97
30% 38% 50%
АО «Уралвагонзавод» 38
2 429 АО «Швабе» 31
АО «ОДК» 24
АО «Технодинамика» 23
1 140 АО «Вертолеты России» 20
АО «Росэлектроника» 11
476
АО «КРЭТ» 9
Прочие холдинги1 12
2018 2021 2025
• ГК «Ростех» ставит более амбициозные цели по развитию гражданской продукции, чем обозначены в поручении Президента № 1845 и
планирует достигнуть 50% доли к 2025 году
• К существующими традиционным лидерами по производству гражданской продукции – КАМАЗ и УВЗ – добавляется новая группа лидеров
из радиоэлектронного Ростеха с наиболее высоким приростом ПГН, который прогнозируется на уровне 75% 2 с 2017 года к 2018 году
Примечание: 1 - В «Прочие холдинги» входят Калашников, Спецхимия, Химкомпозит, Техмаш, Автоматика, Высокоточные комплексы, Мотовилихинские заводы, ЦНИИТОЧМАШ и другие
предприятия
Стратегия ГК "Ростех" по достижению целевых темпов роста направлена на обеспечение таких 5
факторов успеха, как эффективная оргмодель, концентрация на проектах с наибольшим потенциалом
создания рыночной стоимости и обеспечение проектов человеческими и финансовыми ресурсами
Факторы успеха Текущая ситуация Целевое состояние
1 • Создание партнерств с частными предприятиями – лидерами
• ~75% выручки отрасли обеспечивают 7 крупных своих отраслей и гражданских рынков
интегрированных структур, включающих ряд холдингов
Достаточность • Потенциальное продолжение консолидации отрасли:
масштабов • ~25% выручки отрасли приходится на ~680 небольших объединение части небольших предприятий ОПК в составе новых
компаний разрозненных предприятий, не обладающих ресурсами и или существующих холдингов для прямой работы на рынках ПГН
компетенциями для создания глобально
конкурентоспособной продуктовой линейки • Прочие небольшие предприятия ОПК выступают в качестве
поставщиков 2 и 3 уровня
2
Адаптация • Отсутствие выделенных бизнес-единиц (БЕ), из-за чего • Выделение ПГН в отдельные БЕ под управлением выделенных
модели развитие ПГН осуществляется по остаточному принципу менеджерских команд с широкими полномочиями и
управления • Отсутствие мотивации менеджмента (несравнимо более достаточными ресурсами
на уровне высокий приоритет выполнения ГОЗ перед развитием ПГН) • Система мотивации менеджмента направлена на создание
холдингов и стоимости через развитие глобально конкурентоспособного
предприятий продуктового предложения
3
Концентрация • Предприятия развивают преимущественно сегменты • Выбор продуктово-рыночных сегментов для развития
на наиболее исторического присутствия на рынке ПГН производится на основе глубокого и всестороннего анализа
перспективных • Выбор новых рынков для развития осуществляется • Приоритетные сегменты характеризуются наилучшим
продуктово- спорадически и зачастую с недооценкой рисков либо сочетанием «Потенциал рынка / Вероятностьуспеха»
рыночных переоценкой потенциала рынка
сегментах
4
• Отсутствие компетенций в маркетинге, продажах и • Развитые компетенции гражданских БЕ в маркетинге,
продуктовом развитии, низкие компетенции в продуктовом развитии и продажах
Достаточность оптимизации затрат и цепочки поставок • Компенсационный пакет и условия труда в гражданских БЕ
ресурсов и
компетенций • Низкая привлекательность предприятий ОПК как сопоставимы с предложениями ведущих работодателей
работодателей • Использование инструментов проектного и венчурного
• Отсутствие средств на запуск проектов финансирования 5
• Отсутствие аппетита к рискуВ ГК "Ростех" формируется комплексная система развития гражданской продукции,
которая учитывает все ключевые аспекты развития 6
• Стратегическое планирование
• Методология развития ПГН
• Актуализации нормативно-правовой • Формирование дорожных карт
базы в части диверсификации Планирование мероприятий
• Обеспечение преференций продаж в Регуляторная
рамках ФЗ-44 и ФЗ-223 среда
Модель • Организационная структура
• Обеспечение льготного управления • Мотивационная модель
финансирования
• Партнерство с • Система КПЭ
Платформа
Новикомбанком Финансирование • ИТ-система
развития
Мониторинг • Дэшборды
гражданской
• Обучение компетенциям в продукции • Конкурентоспособное предложение
области ПГН
Кадровый ГК Ростех • Непрерывное продуктовое развитие
• Привлечение недостающих
экспертиз потенциал • Внедрение жизненного цикла продукта
• Каталогизация продукции
Продукт • Сервисное обслуживание
• Продвижение на рынке B2G
• Продвижение на региональных и • Система принятия решений по проектам
иностранных рынках Продажи развития ПГН
• База проектов
Проекты • Сквозное планирование проектов ПГНДля достижения максимальной эффективности развития ПГН планируется фокусироваться
на стратегических инициативах в соответствии с выбранным продуктово-рыночным 7
сегментом
Стратегические инициативы в разных продуктово-рыночныхсегментах
Выход на рынки «умных» продуктов
Модернизация существующих Развитие портфеля продуктов Базовая стратегия развития новойПГН
продуктов и приоритетных проектов НИОКР
Усиление фокуса на Переход от отдельных продуктов к 1. Определить перечень целевых
Новые
потребительских качествах комплексным проектам рынков
Повышение конкурентоспособности Импортозамещение 2. Сформировать
Обеспечение надлежащего Основной источник форсированного конкурентоспособное продуктово-
уровня сервиса (предпродажный и развития, который позволит сервисное предложение
Продукты
послепродажный) достигнуть 50%-ой доли ПГН к 2025г 3. Определить целевую модель
развития для каждого рынка
(органическая/ M&A/ СП)
4. Привлечь необходимые
Оптимизация всех бизнес и Интеграция ПГН ОПК в реализацию человеческие ресурсы
производственных процессов национальных проектов и 5. Обеспечить требуемое
Повышение операционной инвестиционные программы финансирование
Старые
эффективности госкомпаний и ЕМ1
Контроль дублирования расходов Развитие экспорта
(инвестиционные проекты, НИОКР)
Старые Новые
Рынки
Примечание: ЕМ- естественная монополияДля реализации программы диверсификации ГК "Ростех" собран набор взаимодополняющих 8
инструментов, обеспечивающих синергетический эффект и уже доказавших свою эффективность
Инструменты поддержки проектов развития высокотехнологичной гражданской продукции вГК Ростех
Проектный комитет ГК Ростех
Центр обучения
Дорожная карта и развития Бизнес-
мероприятий компетенций акселератор
• Формирование • Содействие Отраслевая деятельность • Структурирование схемы
базы проектов реализации • Проектный офис федеральной программы проектного финансирования
• Единые шаблоны • Разработка и проектов, диверсификации • Финансирование проектов
и набор КПЭ для реализация находящихся на диверсификации ОПК
обучающих ранних стадиях • Разработка и внедрение инструментов
рассмотрения гос.поддержки • Мезонинное финансирование
проектов программ развития
• Встраивание ПГН ОПК в реализацию нац. (в краткосрочной перспективе)
• Единые подходы (продуктовый • Венчурное
маркетинг, финансирование проектов и инвест. программ госкомпаний
к оценке и управление
приоритизации • Актуализация нормативно-правовой базы
проектов проектами и пр.)
Проектная деятельность
• Обучение в
• Формирование • Разработка стратегий развития на
формате
ИТ-решения для гражданских рынках:
проектной
реализации работы – Формирование и развитие продуктового
проектного
подхода • Методологи- портфеля
• Сквозное ческое – Выход на новые рынки и организация
планирование сопровождение каналов сбыта
проектов ПГН – Концепции создания СП и
• Актуализация производственных площадок
правовых актов • Разработка бизнес-планов и “упаковка”
ГК Ростех проектов для привлечения финансирования
Источники: ГК Ростех, анализ НПО КонверсияСоздание партнерств с частными компаниями – лидерами своих отраслей – является одним
из наиболее эффективных инструментов диверсификации ОПК, обеспечивая как быстрые 9
результаты, так и устойчивую рыночную конкурентоспособность в долгосрочной перспективе
Предприятие
ОПК СП с частным партнером Достигнутые результаты
• Продажа 49% акций частным инвесторам (2014 г.) с
последующим увеличением их доли до 75% в 2018 г. • Выход в новые продуктовые сег-менты
(БПЛА, судостроение, одежда и аксессуары
• Приобретение долей и создание СП с ведущими и др.)
частными производителями БПЛА, судов,
литейщиками • Выход на новые зарубежные рынки сбыта
• Внедрение производственной системы и гражданского стрелк. оружия
финансовой отчетности по стандартам МСФО • Рост выручки с 2,3 млрд руб до 15,7 млрд
• Реализация масштабной программы модернизации руб за три года
производства с инвестициями 10,5 млрд руб
• Вывод на рынок нового модельного ряда
• СП с Daimler AG по производству грузовых автомо- грузовиков КАМАЗ
билей под брендами КАМАЗ и Mercedes-Benz • Создание нового сверхсовременного
(2010 г.) производства кабин, признанного одним из
• СП с Marcopolo S.A. по производству и продаже наиболее высокотехнологичных в Европе
автобусов • Сборка на мощностях КАМАЗа Мерседесов
• СП с CNH (FIAT Group) по производству с/х Sprinter, Axor и Actros с планом по
(комбайны, тракторы) и дорожной техники максимальной локализации производства,
включая локализацию двигателей
• Рост выручки с 61 до 187 млрд руб за 9 лет
• Два СП с Boeing (создание предприятия для • Создание двух новых производственных
первичной механической обработкой заготовок и предприятий и реализация масштабной
завода по обработке штамповок) инвестиционной программы с общим
• СП с Арконик СМЗ по созданию производства объемом инвестиций более 90 млрд руб
деталей из титановых и алюминиевых сплавов • Повышение глубины переработки сырья и
• Заключение долгосрочных соглашений с Safran, степени высокотехнологичности
Rolls-Royce, Embraer выпускаемой продукции
• Продажа контрольного пакета ВСМПО-АВИСМА • Рост выручки с 26 до 89 млрд руб за 9 лет
частным инвесторам11
11
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕВы также можете почитать
