Перспективы совместного развития производств неядерной продукции в регионах присутствия Топливной компании - Правительство Иркутской области
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Перспективы совместного развития производств
неядерной продукции в регионах присутствия
Топливной компании
Докладчик:
Вице-президент по стратегическому
развитию и маркетингу
И.Б. Галкин
Февраль 2018 г.
ТК ТВЭЛ – один из ключевых дивизионов, приносящий ГК
«Росатом» 32% выручки
ГОРНОРУДНЫЙ
ИНЖИНИРИНГОВЫЙ
180,7 млрд. руб. - выручка ТК
СБЫТ И ТРЕЙДИНГ
8,47 млн. руб. / чел –
ЯДЕРНЫЙ ОРУЖЕЙНЫЙ производительность труда
КОМПЛЕКС
ПРИКЛАДНАЯ И 10,13 млрд. долл. – портфель
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА экспортных заказов НС ЯТЦ на 10 лет
ТОПЛИВНЫЙ
21,7 тыс. сотрудников
АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛЬНЫЙ
ФЛОТ
17% - доля на мировом рынке топлива*
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
36 % – доля на мировом рынке
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ обогащения*
ПРОЧИЕ
* Данные 2016 года. Доля обогащения показана с учетом АО «Техснабэкспорт»
2
Регионы присутствия ТК
Владимирская область:
ПАО «КМЗ» Удмуртская Республика
АО «ВПО «Точмаш» АО «ЧМЗ»
Владимир
Свердловская область
Московская область АО «НПО «Центротех»
ПАО «МСЗ» Глазов АО «УЭХК»
АО «МЗП»
Новоуральск
Красноярский край
АО «ПО ЭХЗ»
Новосибирская область Северск
Зеленогорск
ПАО «НЗХК»
Новосибирск
Ангарск
Иркутская область
Томская область: АО «АЭХК»
АО «СХК»
3
Задачи по выручке от развития «2-ого ядра» бизнеса ТК в 2017-
2030 гг.
156
- целевая выручка , млрд. рублей
- выручка от развития текущих проектов, млрд. рублей
105
51
37
13,4
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Для выполнения поставленных перед Топливной компанией задач необходимо
диверсифицировать существующий продуктовый портфель и предложить
новые продуктовые направления.
4
Целевые перспективные рынки для развития неядерных
бизнесов в Топливной компании
1 2 Накопление энергии Рыночный
Информационные технологии кластер
Литий-ионные СНЭ для Натрий-ионные
батареи электросетей батареи ТОТЭ Продуктовое
Интернет Дополненная
Умные города направление
вещей реальность
Материалы для протонных обменных
СНЭ для альтернативных
мембран и мембранных электродов
Однородные покрытия в электронике источников энергии
для топливных элементов PEM
3 4
Энергетика Приборостроение
Газовые датчики Промышленные Гидроприводные Беспроводные 3D
Робототехника БПЛА
и счетчики котлы насосы датчики сканирование Аддитивные
Оборуд. для технологии Технологии Суперконденс
Системы MEMS интеллект.
Хранение Газовые спектроскопии парковки аторы
обнаружения
утечек газа
водорода турбины
6
Геотермическая Технологии Новые материалы
энергия
солнечной и ветряной 5 Водораст. Порошковая
Магниты и
Ионообменные
энергетики Электромоторы Гидрогель магнитные Графит
полимеры металлургия материалы
материалы
Продукты Распределенная Прозрачная Керамика для Антикоррозийны
Биокерамика Фурфурол Аэрогель
биопереработки генерация EV/HEV керамика 3D печати е в-ва
Мета- Фото- Композиционны
Графен Микрогранулы СПМ
Передовые технологии разведки нефти и газа материалы катализаторы е материалы
7 Защита окружающей среды 8 9 Медицина
Химия
Молекулярная Определение Проточная
Олеохим. Технологии Биочипы
Контроль диагностика послед. ДНК цитометрия
Мониторинг Технологии
загрязнения жирн. кисл. стерилизации
качества воздуха окисления Одноэлементные Раковые Геномное
воздуха Биопечать
омики стволовые клетки редактирование
Антисептики Агрохимикаты
Альтернативные виды топлива Мед. робототех. и Хирург. навигац. Уст. для Инфузионные
Специальные химикаты для комп. хирургия системы ампутации конеч. помпы
обработки воды
Переносные медицинские Сердечно-сосудистые Микроэлектр. мед.
устройства хирургич. устройства имплантаты
Перспективные продуктовые направления ТК
5
Интернет вещей (IoT*): Характеристика сегмента
Структура рынка Динамика рынка
Сегменты мирового рынка IoT Мировой рынок IoT
4% 2%
3%
383,8
7% Умные города млрд. USD
26%
Индустриальный интернет
Медицина будущего
14% Умный дом
Автомобили будущего 136,9
Портативные устройства млрд. USD
Умные сооружения 21,4
24% Прочее млрд. USD
20%
2016 2025 2030
Консолидация рынка Привлекательность сегментов рынка
Комплексные
Оборудование ПО Консалтинг
решения Размер Рост Наличие
Маржа
(2016 г.) (2016-2030 г.) техн. в ТК
Умные Χ
5,6 >15% >30%
города
Индустриаль
5,1 >30% >30% Χ
ный IoT
Другие 10,7 >21% >30% Χ
*Internet of Things
6
Литий-ионные батареи: Характеристика сегмента
Структура рынка Динамика рынка
Сегменты мирового рынка Li-Ion АКБ Мировой рынок Li-Ion АКБ >90
млрд. USD
11%
6% Электроника 53
млрд. USD
40% Авто, электробусы (без Китая)
20,6 Авто, электробусы (Китай)
млрд. USD 20,6
Промышленные СНЭ
30% млрд. USD
Другие 8,5
млрд. USD
13%
2010 2016 2025 2030
Консолидация рынка Привлекательность сегментов рынка
Прочие Размер Рост Наличие
Маржа
7% (2016 г.) (2016-2030 г.) техн. в ТК
24% 8%
Электроника 8,3 6% 30% Χ
20,6
млрд. USD 24%
9%
А/М 8,8 15% 20%
9%
19%
СНЭ 1,3 11% 15%
7
СНЭ* для альтернативных источников энергии: Характеристика
сегмента
Структура рынка Динамика рынка
Сегменты мирового рынка СНЭ Мировой рынок СНЭ для альтернативных
источников энергии
16
млрд. USD
30% Транспортные
7,3
Пользовательские млрд. USD
5% 65% Инфраструктурные 0,9
млрд. USD
2016 2025 2030
Консолидация рынка Привлекательность сегментов рынка
Рынок систем накопления энергии для инфраструктурных Размер Рост Наличие
Маржа
объектов представлен различными типами СНЭ (2016 г.) (2016-2030 г.) техн. в ТК
(водородные, кинетические, Li-Ion, NiCd, NMH, тепловые и
др. накопители)
Транспортные 8,4 9% 30%
Рынок СНЭ характеризуется низкой консолидацией (более 30
производителей по миру в разрезе различных типов СНЭ) Пользова-
0,7 19% 20%
тельские
Инфраструк-
3,9 11% 15%
турные**
*Системы накопления электроэнергии
**Включая СНЭ для альтернативных источников энергии 8
Твердооксидные топливные элементы: Характеристика сегмента
Структура рынка Динамика рынка
Сегменты мирового рынка, млрд USD Мировой рынок порошков, млрд USD
Портативные 3,6
10%
2,0
Для транспорта
25% 0,7
млрд USD 1,1
65%
0,7
Стационарные
2016 2020 2025 2030
Консолидация рынка Привлекательность сегментов рынка
По рынку топливных элементов в целом
2% 3%
1% Размер Рост Наличие
Маржа
(2016 г.) (2016-2030 г.) техн. в ТК
3%
9%
1%
Стационарные 0,5 15% 15%
3,6
млрд USD
Для транспорта 0,15 8% 15%
81%
Прочие Портативные 0,1 10% 15%
9Топливные элементы с протонообменной мембраной:
Характеристика сегмента
Структура рынка Динамика рынка
Сегменты мирового рынка, млрд USD Мировой рынок порошков, млрд USD
Крупные стационарные 18,5
2%
Малые стационарные
16%
Легковой транспорт
6%
0,5
млрд USD 10%
5,1
63% Световые приборы
Портативные
3%
0,5 1,4
Автобусы
2016 2020 2025 2030
Консолидация рынка Привлекательность сегментов рынка
По рынку топливных элементов в целом
2% 3% Размер Рост Наличие
1% Маржа
(2016 г.) (2016-2030 г.) техн. в ТК
3%
9%
1%
Стационарные 0,1 15% 15%
3,6
млрд USD Для транспорта 0,05 30% 15%
Световые приборы 0,05 н/д н/д
81%
Прочие Портативные 0,3 25% 15%
10Хранение водорода: Характеристика сегмента
Структура рынка Динамика рынка
Сегменты мирового рынка оборудования для хранения водорода Мировой рынок оборудования для хранения водорода
1%
11,3
6% млрд. USD
31% Нефтепереработка 7,5
млрд. USD
Химическая промышленность
Металлообработка
3,6
млрд. USD
Сжиженный водород
62%
2016 2025 2030
Консолидация рынка Привлекательность сегментов рынка
Размер Рост Наличие
Маржа
Поставщики систем хранения водорода: Air Products, BOC, (2016 г.) (2016-2030 г.) техн. в ТК
Ballast Nedam, Ebara Ballard, General Hydrogen, Hydro,
Hydrogenics, Linde, Mobile Energy Solutions, Plug Power Нефтепереработка 1,1 9% 15%
Поставщики малых электролизеров: AccaGen, Avalence, Хим. пром. 2,2 5% 10%
Hydro, Hydrogenics (Vandenborre), Mitsubishi, South West
Electrolysers Металло-
0,2 8% 15%
обработка
Поставщики малых преобразователей: Babcock Hitatchi,
H2Gen, Heatric, HYGEAR, HyRadix Сжиженный
0,04 10% >20%
водород
11Суперконденсаторы: Характеристика сегмента
Структура рынка Динамика рынка
Сегменты мирового рынка суперконденсаторов Мировой рынок суперконденсаторов
13,3
млрд. USD
18%
Электроника
47% Гибридные а/м 10,4
10%
млрд. USD
Автомобилестроение
Другие 6,1
млрд. USD
25%
2016 2025 2030
Консолидация рынка Привлекательность сегментов рынка
Прочие
Размер Рост Наличие
Маржа
10% (2016 г.) (2016-2030 г.) техн. в ТК
6%
Электроника 2,9 8% ~10%
12%
6,1 45%
млрд. USD
6% Гибридные
1,5 11% >20%
а/м
21%
Автомобиле-
0,6 5% ~15%
строение
12Гибридные и электродвигатели: Характеристика сегмента
Структура рынка Динамика рынка
Сегменты мирового рынка гибридных и электрических а/м Мировой рынок гибридных и электрических а/м
7 E-Bus (другие)
21% 6 E-Bus (Китай)
Параллельно 5
EV в Китае
млн. шт.
4
12% Последовательно P-HEV в Китае
3
Параллельно-последовательно EV
67% 2
1 P-HEV
0,9
0 HEV
2010 2015 2020 2025
Консолидация рынка Привлекательность сегментов рынка
Структура мирового рынка HEV*
Прочие Размер Рост Наличие
1% Маржа
3% (2016 г.) (2016-2030 г.) техн. в ТК
3%4%
4% HEV 1,8 млн. шт. 8% >15% Χ
15% 1,8
млн. шт. EV 0,4 млн. шт. 16% ~10% Χ
70%
E-Bus 0,3 млн. шт. 21% 20% Χ
*Hybrid Electric Vehicle
13Альтернативные виды топлива для коммерческого транспорта:
Характеристика сегмента
Структура рынка Динамика рынка
Сегменты мирового рынка, млрд USD Мировой рынок, млрд USD
3,1
1,6 Биометан
19,7
17,9
Биомасло
421,3
46,2
Синтет. дизель/бензин
68,1 300,4
Биодизель
52,4 Этанол и бутанол
23,0 110,7 121,6
Сжатый и сжиженный газ
2011 2016
Оборудование для производства сжатого и сжиженного газа –
2011 2016 2025 2030
наиболее перспективный сегмент
Консолидация рынка Привлекательность сегментов рынка
Консолидация представлена по сжатому и сжиженному газу
Размер Рост Наличие
Маржа
(2016 г.) (2016-2030 г.) техн. в ТК
Прочие
Сжатый и
11% 3%3%4% сжиженный газ 52,4 17,9% 15% *
4%
5% Этанол и бутанол 46,2 -7,5% 5% Χ
30%
52,4 6% Биодизель 19,7 1,9% 10% Χ
млрд USD 7% Синтет.
дизель/бензин 3,1 14,7% 10% Χ
10%
17%
Биомасло 0,02 41,1% 15% Χ
Биометан 0,09 12,5% 10% Χ
* - у ТК имеются компетенции по производству оборудования для газовой промышленности
14Оборудование для закачивания скважин с МГРП:
Характеристика сегмента
Структура рынка Динамика рынка
Сегменты российского рынка оборудования МГРП, млрд рублей Российский рынок оборудования МГРП, млрд. рублей
158,1
Сдвижные муфты, активируемые 133,1
шаром
26,7
Цементируемые
2,6 Сдвижные муфты, активируемые на
компоновки
0,5 ГНКТ 89,3
79,5 83,9
26,7 Plug&Perf (установка 73,9
легкоразбуриваемых пробок с ГРП)
68,0
64,9 Сдвижные муфты, активируемые
шаром
26,7
Сдвижные муфты, активируемые на
4,6 ГНКТ
4,6
2016 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030
Консолидация рынка Привлекательность сегментов рынка
Размер Рост Мар Наличие техн.
(2016 г.) (2016-2030 г.) жа в ТК
20% Сдвижные муфты,
Shlumberger
активируемые на ГНКТ
0,0 -5% 10% Χ
1300 Baker Huges Сдвижные муфты,
активируемые шаром
64,9 -5% 10% Χ
50% скважин, 15% Wetherford
2016 г. Plug&Perf 0,5 +8% 20% Χ
Прочие зарубежные Сдвижные муфты,
15%
компании активируемые на ГНКТ
2,6 +8% 20% Χ
Сдвижные муфты,
активируемые шаром
0,0 +8% 20% Χ
15Однородные покрытия в электронике: Характеристика сегмента
Структура рынка Динамика рынка
Сегменты мирового рынка однородных покрытий в электронике Мировой рынок однородных покрытий в электронике
25,6
млрд. USD
15%
23% 18,4
Акриловый полимер млрд. USD
Эпоксипласт
10,2
млрд. USD
Силикон
16%
Уретан
46%
2016 2025 2030
Консолидация рынка Привлекательность сегментов рынка
Размер Рост Наличие
Маржа
Производители материалов однородных покрытий: Chase (2016 г.) (2016-2030 г.) техн. в ТК
Corporation (США), MG Chemicals Ltd. (Канада), DOW Corning
Corporation (США), and Chemtronics (США) и др. Силикон 4,7 5% 15-20%
Производители оборудования в сегменте однородных покрытий: Акриловый
Nordson Corporation (США), Precision Valve&Automation, Inc. полимер
2,3 5% 15-20% Χ
(США) и др.
Эпоксипласт 1,6 7% ~15%
Уретан 1,5 8% >15% Χ
16Микроэлектромеханические системы (MEMS*): Характеристика
сегмента
Структура рынка Динамика рынка
Сегменты мирового рынка MEMS Мировой рынок MEMS
51,3
млрд. USD
15%
Датчики объема акустических волн
34% Датчики давления 29,5
млрд. USD
Микрофоны
18%
Датчики перегрузок
Гироскопы 10,9
млрд. USD
8% Другие
11%
14%
2016 2025 2030
Консолидация рынка Привлекательность сегментов рынка
Размер Рост Наличие
Маржа
(2016 г.) (2016-2030 г.) техн. в ТК
8%
6%
Датчики
5% 1,9 8% >15%
давления
5%
10,9 3%
млрд. USD Датчики
1,5 7% >15%
перегрузок
Прочие 73%
Гироскопы 1,2 15% 25%
* Micro Electro Mechanical System
17Аддитивные технологии: Характеристика сегмента
Структура рынка Динамика рынка
Сегменты мирового рынка аддитивных технологий Мировой рынок аддитивного технологий
>90
млрд. USD
34% 38% Принтеры и другие продукты
52,7
Материалы млрд. USD
Сервис
5,2
млрд. USD
28%
2016 2025 2030
Консолидация рынка Привлекательность сегментов рынка
Прочие
Размер Рост Наличие
Маржа
17% (2016 г.) (2016-2030 г.) техн. в ТК
33%
8% Принтеры 1,9 21% ~20%
5,2
7% млрд. USD
Материалы 1,5 25% 10%
12%
23%
Сервис 1,8 18% >50% Χ
18Порошковая металлургия: Характеристика сегмента
Структура рынка Динамика рынка
Сегменты мирового рынка порошков для ПМ, млрд USD Мировой рынок порошков для ПМ, млрд USD
Кобальт Олово
Железо и стали 22,0
10% 1%
Вольфрам 21%
13% 14,8
7,3 10,0
млрд USD 13% Алюминий 7,3
32% 10%
Медь и медные
Никель
сплавы 2016 2020 2025 2030
Консолидация рынка Привлекательность сегментов рынка
На примере никелевых порошков Размер Рост Наличие
Маржа
(2016 г.) (2016-2030 г.) техн. в ТК
Прочее 1% 4%
7%
Железо и стали 1,6 1,5% 5%
20%
Алюминий 1,0 1,7% 10%
11%
Медь и сплавы 0,7 4,3% 15%
17% Никель 2,4 4,8% 20%
12%
Вольфрам 1,0 0,8% 15%
14% 14% Кобальт 0,7 5,2% 20%
Олово 0,1 1,4% 10%
19Биокерамика: Характеристика сегмента
Структура рынка Динамика рынка
Сегменты мирового рынка биокерамики, млрд USD Мировой рынок биокерамики, млрд USD
Прочее Керамические электронные 36,9
импланты
6% 11% 26,4
18,9
14,5 14,5
45% млрд USD 38% Зубная керамика
Медицинские
импланты
2016 2020 2025 2030
Консолидация рынка Привлекательность сегментов рынка
Доли игроков на мировом рынке эндопротезирования
Размер Рост Наличие
Маржа
(2016 г.) (2016-2030 г.) техн. в ТК
Керамические
Прочее
29% 27% электронные 1,6 8,4% 20% Χ
импланты
Зубная керамика 5,6 6,8% 25%
6% 13%
Медицинские
6,6 7,2% 15%
9% импланты
16%
20Переносные устройства для нейрохирургии*: Характеристика
сегмента
Структура рынка Динамика рынка
Сегменты мирового рынка переносных устройств для нейрохирургии Мировой рынок переносных устройств для нейрохирургии
>5
млрд. USD
20% 3,8
27% Медицинские дрели млрд. USD
Навигационные устройства
2,6
млрд. USD
11%
Устройства для обработки костей
Другие
42%
2016 2025 2030
Консолидация рынка Привлекательность сегментов рынка
Прочие Размер Рост Наличие
Маржа
(2016 г.) (2016-2030 г.) техн. в ТК
22%
29%
Медицинские
0,7 5% 20-25%
дрели
2,6
12% млрд USD Навигационные
устройства
1,1 15% >30% Χ
37% Устройства для
обработки 0,3 4%Сверхпроводящие материалы (СПМ): Характеристика сегмента
Структура рынка Динамика рынка
Сегменты мирового рынка СПМ Мировой рынок СПМ (низкотемпературные)
1,7
млрд USD
ВТСП
22%
1,1
млрд USD
0,5
млрд USD 0,5
0,3 млрд USD
НТСП млрд USD
78%
2010 2016 2025 2030
Консолидация рынка Привлекательность сегментов рынка
Низкотемпературные
Прочие Размер Рост Наличие
Маржа
(2016 г.) (2016-2030 г.) техн. в ТК
19% 18%
7% ВТСП 0,14 8% н/д
0,5
18% млрд USD 9%
НТСП 0,5 4,5-9% н/д
29%
22Композиционные материалы: Характеристика сегмента
Структура рынка Динамика рынка
Сегменты мирового рынка композиционных Мировой рынок композиционных материалов
75,4
СВМП Стекловолокно млрд USD
Базальтовое волокно 2% 52,5
млрд USD
27,4
194 17,7 млрд USD
тыс. тонн Углеволокно млрд USD
Арамидные
волокна 97%
2010 2016 2025 2030
Консолидация рынка Привлекательность сегментов рынка
Размер Рост Наличие
Маржа
(2016 г.) (2016-2030 г.) техн. в ТК
28%
33%
Стекловолокно 188,2 +10% н/д Χ
27,4 Углеволокно 0,5 +12% н/д
млрд USD Арамидные
0,3 +8% н/д
14% волокна
8%
Базальтовое
8% 9% 0,1 +8% н/д
волокно
СВМП 0,1 +7% н/д Χ
23Специальные химикаты для обработки воды: Характеристика
сегмента
Структура рынка Динамика рынка
Сегменты мирового рынка, млрд USD Мировой рынок, млрд USD
pH-регуляторы
Противопенные 65,3
химикаты 10% 8%
5%
48,6
Замедлители
коррозии и 28,5 36,1
19%
Коагулянты и 28,5
загрязнения млрд USD 22,4
42% флокулянты
оборудования
16%
Биоциды и
дезинфектанты
2011 2016 2020 2025 2030
Консолидация рынка Привлекательность сегментов рынка
Размер Рост Наличие
Рынок специальных химикатов для обработки воды представлен Маржа
(2016 г.) (2016-2030 г.) техн. в ТК
крупнейшими химическими международными компаниями
(BASF, LyondellBasell и проч.), а также региональными pH-регуляторы 2,3 4,0% 5% Χ
производителями во всех регионах мира. Коагулянты и
флокулянты 12,0 8,4% 10%
Рынок слабо консолидирован (более 50 производителей в Биоциды и
России по 5 представленным направлениям). дезинфектанты
4,6 5,4% 15% Χ
Замедлители
коррозии и 5,7 4,6% 10% *
загрязнения
Противопенные
химикаты
1,4 3,8% 5% Χ
* - у ТК имеются компетенции по производству Li-7, который используется в реакторах типа PWR в качестве замедлителя
коррозии 24Текущее состоянии общепромышленной деятельности
(ОПД) АО «ТВЭЛ»
> 10 млрд. руб.
Выручка по направлению ОПД
2017
30 %
Среднегодовой темп
роста выручки
2 -х кратный
Рост выручки с 2012 15
Производственных
площадок
25
Стран присутствия
2500
Рабочих мест
25Контур предприятий ТК ТВЭЛ в области
общепромышленной деятельности
Металлургия Машиностроение Новая энергетика Химические технологии
Специальная металлургия Приборостроение Литий-ионные аккумуляторы, Фтористые соединения
материалы и Изотопы
Спецтрубопрокат Оборудование ядерного комплектующие, накопители
топливного цикла Цеолитные катализаторы
Нанометаллургия на ЛИА Катализаторы (авто и
Точная механика и др. Водородная энергетика
Гидрометаллургия промышленные)
АО «Центротех-СПб»
г. Санкт-Петербург
ОАО «МСЗ»
АО «ВПО «Точмаш»
г. Электросталь
г. Владимир
г. Москва г. Нижний
АО «ВНИИНМ» Новгород АО «ЧМЗ»
АО «ОКБ-НН» г. Глазов
ООО «НПО АО «УЭХК»
«Центротех» ООО «Экоальянс»
г. Новоуральск
АО «СХК»
г. Северск
АО «ПО «ЭХЗ»
ПАО «НЗХК» г. Зеленогорск
г. Новосибирск
АО «АЭХК»
г. Ангарск
Научно-конструкторский
блок – НПО
26Текущая общепромышленная продукция
Продукция из титановых сплавов
(АО «ЧМЗ», г. Глазов)
Продукция из титановых сплавов Потребители
Слитки 2ВДП, 3ВДП
ПТ-1М, ПТ-7М, ПТ-3В, 3М, ВТ1-0,
до 450 мм ВТ1-00, 2В, ВТ6, ВТ-6С, Gr2, Gr5,
ВТ9, ВТ3-1, сп19, ВИТ-1, ВТИ-4 и др.
Прутки (горячекованные/ катаные, горячепрессованные)
ПТ-3В, 3М, ВТ1-0, ВТ1-00, ВТ6, Судостроение Авиакосмос
от 8,5 до 150 мм ВТ-6С, Gr2, Gr5, ВТ9, ВТ3-1,
сп19, ВИТ-1, ВТИ-4 и др.
Трубы (холодно/ горячедеформированные)
ПТ-1М, ПТ-7М, ПТ-3В,
от 3,0 до 273 мм
ВТ1-0, ВТ1-00, ВТ6С и др. Автомобилестроение Медицина
Проволока сварочная
Индустрия
ВТ1-00св, 2В, ПТ-7Мсв (Нефтегаз. Энергетическая и
химическая промышленность)
Освоены холдно и горяче-деформированные титановые трубы в рамках импортозамещения поставок из Украины
Выручка/инвестиции, млрд. руб. Достижения
3,30
Выручка Рост выручки по титановой продукции с 2010 г. более 10 раз
Ивестиции Освоено более 100 новых номенклатур из титановых сплавов
0,50 0,80 В 2015 освоено производство новых интерметаллидных сплавов
0,42
0,04
для перспективных газотурбинных двигателей
-0,18 -0,09 -0,07 -0,21 В 2016 освоено производство тонкостенных титановых труб
2010 2015 2016 2017 2020
Инвестиции
2018-2020 27Текущая общепромышленная продукция
Металлический кальций и кальциевая проволока
(АО «ЧМЗ», г. Глазов)
Цель проекта – освоение продукта с большей добавленной стоимостью (кальциевой инжекционной проволоки), сохранение
производства металлического кальция в РФ
Металлический кальций Кальциевая инжекционная проволока
Наиболее
востребованные
размеры КИП
9 х 0,6 мм
11 х 0,8 мм
Куски 11 х 1,1 мм
50-160 мм Слитки Кальциевая инжекционная проволока для внепечной обработки металлургических
кальция расплавов в номенклатуре потребностей металлургических предприятий
Крупка 2-7 мм
Потребители – металлургические предприятия
Выручка/инвестиции, млрд. руб.
Выручка
1,35
Ивестиции
1,02
0,90 0,93
Tata Steel
0,43
Достижения
Запуск производства кальциевой инжекционной проволоки
-0,09 -0,02 -0,02 -0,16 Кратный рост выручки от кальциевого производства
2010 2015 2016 2017 2020
Инвестиции
2018-2020 28Текущая общепромышленная продукция
Литиевая продукция
(ПАО «НЗХК», г. Новосибирск)
Литиевая продукция Потребители
Литий металлический батарейного
и катализаторного сортов
Литиевые источники Ядерная энергетика
Литий хлористый тока, катализаторы (экспортная продукция)
(экспортная продукция)
Литий-7
Авиакосмос
Выручка/инвестиции, млрд. руб.
Выручка 4,92 Достижения
Ивестиции В 2015 году выведен на рынок
новый продукт – высокочистый
2,00
1,26 литий-7
0,46
-0,50 -0,05 -1,05
99,995% обогащение
2010 2015 2017 2020
Инвестиции Инвестиции
по 2015 г. 2018-2020 29Текущая общепромышленная продукция
Стабильные изотопы
(АО «ПО «ЭХЗ», г. Зеленогорск)
География поставок продукции
АО «ПО ЭХЗ» - крупнейший в мире производитель
стабильных изотопов газоцентрифужным методом.
Входит в пятерку мировых производителей изотопов.
>100 изотопов 19 химических элементов
География поставок от Австралии
до США и стран Европы 25 стран
Выручка/инвестиции, млрд. руб.
Достижения
Выручка 2,03
Ивестиции Постановка на производство и реализация изотопов для международных
научных проектов: Si-28 для проекта Килограмм-3; Mo-100 для
0,90
коллаборации AMoRE.
Введена в опытную эксплуатацию установка по получению изотопов иридия,
0,36 разработано КД на серийные ГЦ для разделения изотопов в виде
металлоорганических соединений и изотопов 8-й группы.
Подтверждение качества образцов Nd-150 требованиям заказчика –
-0,50 -0,46
международной коллаборации SuperNemo.
2013 2017 2020 Кратный рост выручки от продаж изотопной продукции
Инвестиции Инвестиции
по 2016 г. 2017-2020 30Текущая общепромышленная продукция
Автомобильные и экологические катализаторы
(ООО «Экоальянс», г. Новоуральск)
Продукция:
Каталитические блоки для Нейтрализаторы для
автотранспорта различных автомобилей (от малолитражных
производителей, обеспечивающие до большегрузных) с бензиновыми
соответствие требованиям Евро-3/4/ и дизельными двигателями
5/5+/6
Основные потребители:
Рено-Ниссан-АвтоВАЗ
ДжиЭм АвтоВАЗ
КАМАЗ
УАЗ
Цели: расширение производства автокатализаторов и нейтрализаторов, выход в новые сегменты рынка
Выручка*/инвестиции
млрд. руб. Достижения: Планы:
4,0 - Несмотря на сложную ситуацию на российском Расширение бизнеса
автомобильном рынке, сложившуюся с 2015 г. (продажи как на рынке
3,0 легковых автомобилей в 2015 г. в денежном выражении автокатализаторов
2,0 сократились на 33%, падение рынка продолжилось в 2016 и (экспорт, выход в
3,4 сменилось ростом только в 2017 г.) по итогам 2017 г. сегмент
2,6
1,0 выручка увеличена на 37% к 2016 году и составила 2,6 автозапчастей).
0,6 млрд. руб..
0,0 -0,5 - Разработаны и запущены в производство новые продукты:
катализаторы под нормы ЕВРО-5/5+ и новые модели
-1,0
2012 2017 2020 автотранспорта (в т.ч. Lada VESTA и X-RAY)
Инвестиции по * - план выручки по 2020 г. приведен по консервативному сценарию – без учета потенциальных новых
2015 г. направлений бизнеса ООО «Экоальянс» и инвестиций в их развитие 31Характеристики общепромышленной деятельности
(ОПД) АО «ТВЭЛ» к 2020 году
> 25 млрд. руб.
Выручка по направлению ОПД
2020
> 15 млрд. руб.
Стоимость активов
30 8
3500
Стран присутствия Промышленных
площадок
Рабочих мест
32Рынки по существующим и потенциальным интеграторам
Рынок, 2025 г. (млрд руб.) Рынок, 2025 г. (млрд руб.)
1 АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 2 НЕФТЕСЕРВИС
Россия Мир Отраслевой интегратор в процессе Россия Мир
Создан отраслевой интегратор
20% создания
4% 7% Ориентация
Темп роста Требуемые Темп роста Требуемые преимущест-
61 980 1500
выручки ТК1) инвестиции выручки ТК1) инвестиции венно на
российский
~15,2 Данные ~10
35% рынок
млрд. руб. CAGR: 25% 20% уточняются млрд. руб. CAGR: 4%
3 НАКОПИТЕЛИ ЭНЕРГИИ Рынок, 2025 г. (млрд руб.) 4 МЕТАЛЛУРГИЯ Рынок, 2025 г. (млрд руб.)
Создан отраслевой интегратор Россия Мир ОЦМ на базе ЧМЗ Россия Мир
Темп роста Требуемые 43% Ориентация Темп роста Требуемые 7% Ориентация
выручки ТК1) инвестиции преимущест- выручки ТК1) инвестиции преимущест-
21 венно на
180 венно на
~5 российский Данные ~5 российский
94% млрд. руб. рынок уточняются млрд. руб. рынок
CAGR: 15-20% CAGR: 3%
5 СПМ
2) Рынок, 2025 г. (млрд руб.) 6 ХИМИЯ (на примере диоксида титана) Рынок, 2025 г. (млрд руб.)
Рассматривается вопрос о создании Рассматривается вопрос о создании
Россия3) Мир Россия Мир5)
отраслевого интегратора отраслевого интегратора
~1% Ориентация 9%
3%
Темп роста Требуемые преимущест-ве Темп роста Требуемые
выручки ТК1) инвестиции 50 нно на выручки ТК1) инвестиции 14 720
российский
Данные ~5 рынок Данные ~15
уточняются млрд. руб. уточняются млрд. руб. CAGR: 3-5% 5-7%
1) CAGR; 2) Сверхпроводящие материалы; 3) Российский рынок – реализация госпрограммы по СПМ; 4) ФЦП
доля ТК
ЯРБ-2; 5) 2030г. (ожидаемый срок выхода на мировой рынок) 33Направление развития
Нефтегазовый сервис
Объем рынка РФ
1,5 млрд. руб. к
2020 г.
Имеющиеся компетенции в области Инжиниринговые компетенции в области
Имеющиеся компетенции в услугах разработки нефтесервисного оборудования
производства оборудования
Компетенции в услугах Планируемые производственные Ключевые направления развития компетенций в
планируемые к развитию компетенции краткосрочной перспективе (1-3 лет)
ГНКТ – гибкая напорно-компрессорная труба, КРС – капитальный ремонт скважин, ЗБС – работы по забурке боковых стволов,
МГРП – многостадийный гидроразрыв пласта, ГИС – геоинформационная система MWD/LWD – каротаж в процессе бурения 34Направление развития
Буровое оборудование
(ООО «НПО «Центротех», г. Новоуральск)
НАСОС ВИНТОВОЙ ДЕГАЗАТОР ВИБРОСИТО ЦЕНТРИФУГА СИТОГИДРОЦИКЛОННАЯ
УСТАНОВКА
Центрифуга представляет собой
Винтовой питающий насос Дегазатор применяется Вибросито предназначено для центробежный сепаратор Ситогидроциклонная установка
предназначен для подачи для удаления газа из отделения шлама путем фильтрации предназначенный для отделения предназначена для эффективного
бурового раствора бурового раствора раствора через вибрирующие сетки твердой фазы от жидкой удаления и осушения шлама
Цель – организация и освоение импортозамещающего промышленного производства оборудования для очистки
бурового раствора от шлама
Потребители: Возможности для потребителей:
Компании производители новых буровых установок. Полностью соответствует по Достижения:
Комплектация системами по очистке бурового раствора техническим
(ООО «Уралмаш НГО Холдинг» и т.п.) характеристикам и - Разработана конструкторская
Нефте-газодобывающие компании. Замена присоединительным документация
изношенного оборудования на действующих установках размерам зарубежным
образцам (Mi SWAKO, - Изготовлены опытные
млрд. руб. DERRICK) образцы, проведены
Выручка/инвестиции испытания. Подтверждено
Полностью отечественное
0,3 соответствие бурового
производство, поставки не
0,4 зависят от введения санкций оборудования
требованиям ТЗ.
0,1 Стоимость оборудования
-0,01 -0,03
существенно дешевле и не - Начат серийный выпуск
-0,1
2017 2020
зависит от изменения курса продукции
Инвестиции Инвестиции валют
по 2016 г. 2017-2020 гг.
35Направление развития
3D-принтеры и порошки для них
(АО «УЭХК», г. Новоуральск)
Проект реализуется в интересах атомной отрасли, авиационной, аэрокосмической и других
высотехнологичных отраслей РФ.
В рамках проекта ведущими научными институтами РФ (в т.ч. из контура ГК «Росатом») с привлечением
предприятий Новоуральской площадки осуществляется разработка превосходящего существующие
зарубежные аналоги многолазерного автоматизированного комплекса послойного синтеза из
полипорошковых композиций (превосходящего по скорости печати, размеру печатаемых изделий,
3D принтер стоимости печати и т.п.).
Цель проекта – создание высокотехнологичного импортозамещающего производства металлических 3D принтеров
Применение: Ожидания заказчика:
ОПК Энергетика Возможность изготовления изделий Достижения:
Сложно-профи Лопатки турбин любой геометрии и формы
льные Значительное снижение массы - Привлечено
элементы
различных изделий (на 50% и более, за счет государственное
конструкций удаления ненагруженных участков)
финансирование
Экономия материалов (Минобрнауки РФ)
Авиастроение. Машиностроение (использование материала более
Элементы Сложнопрофильные 95% при стандартных технологиях для реализации
авиационных элементы различных механообработки менее 30%) проекта
двигателей конструкций Экономия на освоении производства
млрд. руб. (сокращение времени техподготовки - В разрабатываемом
в 2 раза и более) 3D принтере
1,0
Выручка/инвестиции Экономия оплаты труда (снижение применены
трудоемкости изготовления в 3-8
0,5 раз) уникальные решения,
0,6 имевшиеся у
Создание изделий с уникальными и
улучшенными характеристиками предприятий атомной
0,0 -0,20 -0,08 отрасли
Уникальные сочетания материалов
Инвестиции Инвестиции (несплавляемых другими способами,
-0,5 по 2017 г. 2017-2020 гг. керамика-металл и т.п. )
2017 2020
36Направления развития
Сверхпроводящие материалы
(АО «ЧМЗ», г. Глазов)
Изготовление комплектующих Изготовление стренда Изготовление провода и финишный контроль
• Изготовление прутков НТ-47 • Волочение и термообработка • Нанесение изоляции
стренда • Контроль качества провода (критический ток, RRR, параметр n)
• Изготовление медных
комплектующих • Контрольные операции • Разрезка на мерные длины
• Отгрузка потребителю
Продукт Потребители
- Томографический провод; • Производители медицинской техники:
- Высокопрочные провода для Siemens, Philips, General Electric и др.,
спецтехники и ВСМ*; • ОАО «РЖД»
- сверхпроводники для
международных научных • Крупные научные проекты: CERN.
проектов.
млрд. руб.
Достижения:
- Организовано производство и успешно велась поставка сверхпроводящих проводов для проекта ИТЭР;
- Пройдена техническая квалификация томографического провода у зарубежного заказчика;
- Разработана конкурентоспособная конструкция томографического провода
*ВСМ – высоко-скоростная магистраль 37Направления развития Системы накопления электроэнергии (ООО «НПО «Центротех», г. Новоуральск) Продукция:
Направление развития
Системы для внутризаводского электротранспорта
(ООО «НПО «Центротех», г. Новоуральск)
Реализация пилотного проекта на предприятиях ГК «Росатом» подтвердила технико-экономическую целесообразность
внедрения литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) на внутризаводском электротранспорте
СНЭ на свинцово-кислотных и
Параметры СНЭ на литий-ионных АБ
щелочных АБ
Стоимость комплекта (с учетом обменного фонда)
Срок службы аккумуляторной батареи
Затраты на электроэнергию
Эксплуатационные затраты на содержание АБ
Необходимость содержания зарядной комнаты и
дополнительного обслуживающего персонала. Отсутствует
Возможность частичной быстрой подзарядки по месту Отсутствует
эксплуатации электротранспорта
Необходимость обслуживания Отсутствует
Необходимость снятия АБ с электротранспорта
для подзаряда
Отсутствует
Внутризаводской
(напольный / складской)
электротранспорт
>>>
штабелеры погрузчики тягачи разных модификаций
Предприятие Топливной компании (УЗГЦ) предлагает комплексную услугу по переводу
внутризаводского электротранспорта на литий-ионные системы накопления электроэнергии
39Направление развития
Системы различного назначения
(ООО «НПО «Центротех», г. Новоуральск)
Комплект литий-ионных
аккумуляторов (ЛИА) Зарядно-выпрямительное
Обеспечение длительного устройство (ЗВУ) /
ресурса эксплуатации инвертор
Отсутствие выделения Заряд ЛИА в различных
взрывоопасных газов режимах, питание нагрузки
в рабочем режиме.
Отсутствие необходимости
обслуживания Двустороннее
взаимодействие с BMS для
выбора оптимального
Система контроля и режима работы.
управления ЛИА (BMS)
Непрерывный контроль Система управления и
состояния батареи ЛИА и мониторинга
защита от опасных режимов
Отображение информации
Контроль и управление о параметрах работы и
накопителем энергии (НЭ), состоянии установки, всех
учитывающие напряжение и
ЛИА.
температуру каждого элемента
ЛИА Архивирование параметров
работы НЭ и фиксация
Балансировка ЛИА и
нештатных ситуаций
управление током ЗУ с целью
повышения общей емкости и
продления срока службы Управление режимами
ЗВУ, инвертора и установки
40Направление развития
Генераторы на топливных элементах
(ООО НПО «Центротех», г. Новоуральск)
Ведутся работы по созданию производства ЭХГ на щелочных топливных элементах (ЭХГ-
ЩТЭ) для спецприменений. Ведущими научными институтами РФ с привлечением
предприятий Новоуральской площадки осуществляется разработка технологии
изготовления ЭХГ на твердооксидных топливных элементах (ЭХГ-ТОТЭ) для объектов
распределенной энергетики, в первую очередь для нужд ПАО «Газпром».
Достижения:
- изготовлен и прошел ресурсные и приемочные испытания на площадке ООО «ГазпромТрансгазЕкатеринбург» образец автономного
источника тока на ТОТЭ для станций катодной защиты (подтвержден ресурс – более 10 тысяч часов);
- изготовлен и испытан макетный образец ЭХГ-ЩТЭ.
Целевые сегменты рынка продукции Основные характеристики продукции:
Электрохимические генераторы на щелочных топливных
Нефтегазовая Аэрокосмическая элементах (ЭХГ-ЩТЭ)
отрасль отрасль • Высокий КПД (~60%)
• Модульность конструкции, позволяющая масштабировать изделие по
мощности от 50 кВт до 1 МВт
млрд. руб. • Минимальная потребность в техобслуживании (1 раз в год)
• Подтвержден ресурс натурных испытаний – 8 тыс. часов
1,0 • Полностью исключено использование импортных материалов и
Выручка/инвестиции
комплектующих
Электрохимические генераторы на твердооксидных
0,5 топливных элементах (ЭХГ-ТОТЭ)
0,5
• Высокий КПД (более 60% в режиме когенерации)
0,0 -0,14 • Высокая надежность и устойчивость к аварийным ситуациям
-0,2
• Модульность и простота конструкции, позволяющие легко
Инвестиции масштабировать изделие по мощности от 0,25 до 10,0 кВт
-0,5 Инвестиции • Минимальная потребность в техобслуживании (1 раз в год)
2018-2020 гг.
по 2017 гг. 2017 2020 • Подтвержден ресурс натурных испытаний – 10 тыс. часов
Поставка продукции потребителям начнется
в 2019 году Характеристики продукции на уровне
мировых аналогов
41Другие перспективные направления
Диоксида титана Нефтегазо-сервисные услуги
Организация: АО «СХК» Организация: АО «АЭХК»
Мощность: 10 тыс. тонн Мощность: 70 т. оксида тантала
Российский рынок, тыс. тонн.
120 т. оксида ниобия
126,7 Мировой рынок, тыс. тонн 68,7
90,7 95,6 101,4 Ниобий 67,1
82,5 87,8 66,2
Тантал 65,1
63,1 63,8
1,03 1,05 1,3
0,87 0,92 0,97
2012 2013 2014 2015 2017 … 2022 2012 2013 2014 2015 2016 … 2022
Карбид кремния Нефтегазо-сервисные услуги
Организация: АО «АЭХК» Организация: АО «ТВЭЛ»
Мощность: 50 тыс. тонн
Мировой рынок, млн. тонн Мировой рынок, млрд. дол.
2,27
1,91 1,96 2,01 200
1,78
1,25 135 140 141 144 146
2012 2013 2014 2015 2016 … 2022 2012 2013 2014 2015 2016 … 2022
42Кого мы ищем?
Возможные формы сотрудничества: Критерии отбора проектов:
1) Бизнес-партнерство 1 Емкость целевого рынка >20 млрд. рублей
(возможно в перспективе 2020-2025 гг., если рынок
формирующийся
2) Технологическое партнерство
3) Потребители/заказчики. 2
Наличие потенциала и возможности занять > 20%
рынка
3
Выручка проекта на уровне 3-5 млрд. рублей с
рентабельностью 20%.
Возможные партнеры: 4 Наличие экспортного потенциала продукта/технологии
Промышленные предприятия, компании,
НПО, НИИ, образовательные организации, 5 Технологическая готовность продукта/технологии
старт-апы, инжиниринговые центры, ….
Соответствие целевым направлениям развития/
6
технологическим компетенциям ТК
7 Продукция двойного назначения
43Вы также можете почитать
