Перспективы совместного развития производств неядерной продукции в регионах присутствия Топливной компании - Правительство Иркутской области

Страница создана Афина Соловаьева
 
ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ
Перспективы совместного развития производств неядерной продукции в регионах присутствия Топливной компании - Правительство Иркутской области
Перспективы совместного развития производств
              неядерной продукции в регионах присутствия
                                    Топливной компании

Докладчик:

Вице-президент по стратегическому
развитию и маркетингу

И.Б. Галкин

Февраль 2018 г.
Перспективы совместного развития производств неядерной продукции в регионах присутствия Топливной компании - Правительство Иркутской области
ТК ТВЭЛ – один из ключевых дивизионов, приносящий ГК
«Росатом» 32% выручки

       ГОРНОРУДНЫЙ

       ИНЖИНИРИНГОВЫЙ
                                                                            180,7 млрд. руб. - выручка ТК
           СБЫТ И ТРЕЙДИНГ
                                                                            8,47     млн. руб. / чел –
           ЯДЕРНЫЙ ОРУЖЕЙНЫЙ                                                производительность труда
                КОМПЛЕКС

                ПРИКЛАДНАЯ И                                                10,13 млрд. долл. – портфель
            ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА                                           экспортных заказов НС ЯТЦ на 10 лет

                    ТОПЛИВНЫЙ
                                                                            21,7 тыс. сотрудников
         АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛЬНЫЙ
                ФЛОТ
                                                                            17% - доля на мировом рынке топлива*
       МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ

                                                                            36 % – доля на мировом рынке
     ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ                                                  обогащения*

          ПРОЧИЕ

         * Данные 2016 года. Доля обогащения показана с учетом АО «Техснабэкспорт»
                                                                                                                  2
Перспективы совместного развития производств неядерной продукции в регионах присутствия Топливной компании - Правительство Иркутской области
Регионы присутствия ТК

 Владимирская область:
    ПАО «КМЗ»                            Удмуртская Республика
    АО «ВПО «Точмаш»                        АО «ЧМЗ»

                          Владимир
                                                   Свердловская область
Московская область                                    АО «НПО «Центротех»
   ПАО «МСЗ»               Глазов                    АО «УЭХК»
   АО «МЗП»
                            Новоуральск
                                                                                        Красноярский край
                                                                                           АО «ПО ЭХЗ»

                     Новосибирская область                     Северск
                                                                         Зеленогорск
                        ПАО «НЗХК»
                                                 Новосибирск
                                                                                       Ангарск

                                                                                                 Иркутская область
                                          Томская область:                                           АО «АЭХК»
                                             АО «СХК»

                                                                                                                     3
Перспективы совместного развития производств неядерной продукции в регионах присутствия Топливной компании - Правительство Иркутской области
Задачи по выручке от развития «2-ого ядра» бизнеса ТК в 2017-
2030 гг.

                                                                                                                156

        - целевая выручка , млрд. рублей
        - выручка от развития текущих проектов, млрд. рублей
                                                                             105

                                                                                                                51
                                                                             37

 13,4

  2017       2018      2019      2020      2021     2022       2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030

Для выполнения поставленных перед Топливной компанией задач необходимо
  диверсифицировать существующий продуктовый портфель и предложить
                    новые продуктовые направления.

                                                                                                                       4
Перспективы совместного развития производств неядерной продукции в регионах присутствия Топливной компании - Правительство Иркутской области
Целевые перспективные рынки для развития неядерных
    бизнесов в Топливной компании
         1                                                                   2 Накопление энергии                                                                                     Рыночный
             Информационные технологии                                                                                                                                                кластер
                                                                                      Литий-ионные            СНЭ для              Натрий-ионные
                                                                                        батареи             электросетей              батареи                 ТОТЭ                    Продуктовое
                    Интернет                               Дополненная
                                     Умные города                                                                                                                                     направление
                     вещей                                  реальность
                                                                                                                                   Материалы для протонных обменных
                                                                                          СНЭ для альтернативных
                                                                                                                                   мембран и мембранных электродов
                         Однородные покрытия в электронике                                  источников энергии
                                                                                                                                     для топливных элементов PEM

3                                                                    4
    Энергетика                                                            Приборостроение
    Газовые датчики       Промышленные         Гидроприводные             Беспроводные              3D
                                                                                                                                                    Робототехника                    БПЛА
       и счетчики             котлы                насосы                    датчики           сканирование                Аддитивные
                                                                           Оборуд. для                                     технологии                 Технологии                 Суперконденс
       Системы                                                                                       MEMS                                             интеллект.
                               Хранение             Газовые               спектроскопии                                                                парковки                     аторы
     обнаружения
      утечек газа
                               водорода             турбины
                                                                                                                  6
           Геотермическая                  Технологии                                                              Новые материалы
               энергия
                                      солнечной и ветряной           5                                                                 Водораст.     Порошковая
                                                                                                                                                                     Магниты и
                                                                                                                                                                                                 Ионообменные
                                           энергетики                    Электромоторы                                 Гидрогель                                     магнитные         Графит
                                                                                                                                       полимеры      металлургия                                  материалы
                                                                                                                                                                     материалы

              Продукты                    Распределенная                                                                               Прозрачная   Керамика для   Антикоррозийны
                                                                                                                      Биокерамика                                                     Фурфурол     Аэрогель
           биопереработки                    генерация                                EV/HEV                                            керамика      3D печати         е в-ва

                                                                                                                        Мета-                           Фото-                                    Композиционны
                                                                                                                                        Графен                     Микрогранулы         СПМ
          Передовые технологии разведки нефти и газа                                                                  материалы                     катализаторы                                  е материалы

7 Защита окружающей среды                                            8                                            9 Медицина
                                                                          Химия
                                                                                                                       Молекулярная            Определение          Проточная
                                                                             Олеохим.         Технологии                                                                                    Биочипы
      Контроль                                                                                                          диагностика            послед. ДНК          цитометрия
                            Мониторинг            Технологии
     загрязнения                                                            жирн. кисл.      стерилизации
                         качества воздуха         окисления                                                           Одноэлементные     Раковые                                           Геномное
       воздуха                                                                                                                                                       Биопечать
                                                                                                                          омики      стволовые клетки                                   редактирование
                                                                           Антисептики       Агрохимикаты
                    Альтернативные виды топлива                                                                       Мед. робототех. и Хирург. навигац.     Уст. для                    Инфузионные
                                                                             Специальные химикаты для                  комп. хирургия      системы       ампутации конеч.                   помпы
                                                                                  обработки воды
                                                                                                                      Переносные медицинские        Сердечно-сосудистые             Микроэлектр. мед.
                                                                                                                            устройства              хирургич. устройства              имплантаты
         Перспективные продуктовые направления ТК

                                                                                                                                                                                                 5
Перспективы совместного развития производств неядерной продукции в регионах присутствия Топливной компании - Правительство Иркутской области
Интернет вещей (IoT*): Характеристика сегмента

                   Структура рынка                                                          Динамика рынка
Сегменты мирового рынка IoT                                          Мировой рынок IoT
         4% 2%
    3%
                                                                                                                         383,8
    7%                                 Умные города                                                                      млрд. USD
                   26%
                                       Индустриальный интернет
                                       Медицина будущего
 14%                                   Умный дом
                                       Автомобили будущего                                           136,9
                                       Портативные устройства                                        млрд. USD
                                       Умные сооружения                       21,4
                  24%                  Прочее                                млрд. USD
       20%
                                                                              2016                    2025                   2030

                 Консолидация рынка                                      Привлекательность сегментов рынка
                                        Комплексные
 Оборудование         ПО                                Консалтинг
                                          решения                                        Размер          Рост                        Наличие
                                                                                                                      Маржа
                                                                                         (2016 г.)   (2016-2030 г.)                 техн. в ТК

                                                                        Умные                                                          Χ
                                                                                           5,6           >15%         >30%
                                                                        города

                                                                      Индустриаль
                                                                                           5,1           >30%         >30%             Χ
                                                                        ный IoT

                                                                        Другие             10,7          >21%         >30%             Χ

                        *Internet of Things
                                                                                                                                           6
Перспективы совместного развития производств неядерной продукции в регионах присутствия Топливной компании - Правительство Иркутской области
Литий-ионные батареи: Характеристика сегмента

                      Структура рынка                                                                  Динамика рынка
Сегменты мирового рынка Li-Ion АКБ                                                 Мировой рынок Li-Ion АКБ                                      >90
                                                                                                                                                млрд. USD

              11%
         6%                                        Электроника                                                                 53
                                                                                                                            млрд. USD
                                 40%               Авто, электробусы (без Китая)
                20,6                               Авто, электробусы (Китай)
               млрд. USD                                                                                     20,6
                                                   Промышленные СНЭ
       30%                                                                                              млрд. USD
                                                   Другие                                 8,5
                                                                                        млрд. USD
                     13%

                                                                                         2010                2016             2025               2030

                 Консолидация рынка                                                    Привлекательность сегментов рынка

                    Прочие                                                                          Размер              Рост                         Наличие
                                                                                                                                        Маржа
                                        7%                                                          (2016 г.)       (2016-2030 г.)                  техн. в ТК
                            24%               8%

                                                                                    Электроника        8,3               6%             30%             Χ
                                   20,6
                                  млрд. USD        24%
                       9%
                                                                                        А/М            8,8              15%             20%
                            9%
                                       19%
                                                                                        СНЭ            1,3              11%             15%

                                                                                                                                                            7
Перспективы совместного развития производств неядерной продукции в регионах присутствия Топливной компании - Правительство Иркутской области
СНЭ* для альтернативных источников энергии: Характеристика
сегмента

                     Структура рынка                                                              Динамика рынка
Сегменты мирового рынка СНЭ                                              Мировой рынок СНЭ для альтернативных
                                                                         источников энергии
                                                                                                                                    16
                                                                                                                               млрд. USD

  30%                                    Транспортные

                                                                                                             7,3
                                         Пользовательские                                                  млрд. USD

  5%                  65%                Инфраструктурные                            0,9
                                                                                   млрд. USD

                                                                                     2016                   2025                  2030

                 Консолидация рынка                                            Привлекательность сегментов рынка

        Рынок систем накопления энергии для инфраструктурных                                   Размер          Рост                       Наличие
                                                                                                                            Маржа
        объектов представлен различными типами СНЭ                                             (2016 г.)   (2016-2030 г.)                техн. в ТК
        (водородные, кинетические, Li-Ion, NiCd, NMH, тепловые и
        др. накопители)
                                                                             Транспортные        8,4            9%          30%
        Рынок СНЭ характеризуется низкой консолидацией (более 30
        производителей по миру в разрезе различных типов СНЭ)                 Пользова-
                                                                                                 0,7           19%          20%
                                                                              тельские

                                                                             Инфраструк-
                                                                                                 3,9           11%          15%
                                                                              турные**

                       *Системы накопления электроэнергии
                       **Включая СНЭ для альтернативных источников энергии                                                                     8
Перспективы совместного развития производств неядерной продукции в регионах присутствия Топливной компании - Правительство Иркутской области
Твердооксидные топливные элементы: Характеристика сегмента

                      Структура рынка                                                    Динамика рынка
Сегменты мирового рынка, млрд USD                                     Мировой рынок порошков, млрд USD

                Портативные                                                                                                   3,6
                               10%

                                                                                                                2,0
     Для транспорта
                       25%         0,7
                              млрд USD                                                        1,1
                                              65%
                                                                              0,7
                                                       Стационарные

                                                                             2016            2020              2025           2030

                 Консолидация рынка                                      Привлекательность сегментов рынка
По рынку топливных элементов в целом
                                     2% 3%
                                             1%                                          Размер          Рост                   Наличие
                                                                                                                      Маржа
                                                                                         (2016 г.)   (2016-2030 г.)            техн. в ТК
                                         3%

                                             9%
                                                  1%
                                                                      Стационарные         0,5           15%          15%
                                   3,6
                              млрд USD
                                                                      Для транспорта       0,15           8%          15%
                             81%

                Прочие                                                Портативные          0,1           10%          15%

                                                                                                                                     9
Топливные элементы с протонообменной мембраной:
Характеристика сегмента

                     Структура рынка                                                             Динамика рынка
Сегменты мирового рынка, млрд USD                                             Мировой рынок порошков, млрд USD

                                  Крупные стационарные                                                                                   18,5
                                   2%
                                                     Малые стационарные
                                        16%

                                                         Легковой транспорт
                                                6%
                                  0,5
                             млрд USD           10%
                                                                                                                          5,1
                      63%                                Световые приборы
       Портативные
                                            3%
                                                                                      0,5             1,4
                                                      Автобусы
                                                                                     2016            2020                 2025           2030

                Консолидация рынка                                               Привлекательность сегментов рынка
По рынку топливных элементов в целом
                                   2% 3%                                                           Размер          Рост                    Наличие
                                           1%                                                                                    Маржа
                                                                                                   (2016 г.)   (2016-2030 г.)             техн. в ТК
                                        3%

                                           9%
                                                1%
                                                                              Стационарные           0,1           15%           15%
                                  3,6
                             млрд USD                                         Для транспорта         0,05          30%           15%

                                                                              Световые приборы       0,05           н/д           н/д
                            81%

               Прочие                                                         Портативные            0,3           25%           15%

                                                                                                                                                10
Хранение водорода: Характеристика сегмента

                   Структура рынка                                                   Динамика рынка
Сегменты мирового рынка оборудования для хранения водорода       Мировой рынок оборудования для хранения водорода
           1%
                                                                                                                       11,3
         6%                                                                                                           млрд. USD

                    31%            Нефтепереработка                                                7,5
                                                                                                 млрд. USD
                                   Химическая промышленность

                                   Металлообработка
                                                                           3,6
                                                                         млрд. USD

                                   Сжиженный водород
   62%

                                                                           2016                   2025                 2030

                Консолидация рынка                                   Привлекательность сегментов рынка
                                                                                     Размер            Рост                    Наличие
                                                                                                                    Маржа
      Поставщики систем хранения водорода: Air Products, BOC,                        (2016 г.)     (2016-2030 г.)             техн. в ТК
      Ballast Nedam, Ebara Ballard, General Hydrogen, Hydro,
      Hydrogenics, Linde, Mobile Energy Solutions, Plug Power    Нефтепереработка      1,1               9%         15%

      Поставщики малых электролизеров: AccaGen, Avalence,            Хим. пром.        2,2               5%         10%
      Hydro, Hydrogenics (Vandenborre), Mitsubishi, South West
      Electrolysers                                                  Металло-
                                                                                       0,2               8%         15%
                                                                     обработка
      Поставщики малых преобразователей: Babcock Hitatchi,
      H2Gen, Heatric, HYGEAR, HyRadix                               Сжиженный
                                                                                       0,04              10%        >20%
                                                                     водород

                                                                                                                                  11
Суперконденсаторы: Характеристика сегмента

                   Структура рынка                                                   Динамика рынка
Сегменты мирового рынка суперконденсаторов                   Мировой рынок суперконденсаторов
                                                                                                                     13,3
                                                                                                                 млрд. USD

       18%
                                        Электроника

                     47%                Гибридные а/м                                         10,4
 10%
                                                                                             млрд. USD
                                        Автомобилестроение

                                        Другие                         6,1
                                                                     млрд. USD
       25%

                                                                      2016                    2025                   2030

               Консолидация рынка                               Привлекательность сегментов рынка
                       Прочие
                                                                                 Размер          Рост                    Наличие
                                                                                                              Маржа
                            10%                                                  (2016 г.)   (2016-2030 г.)             техн. в ТК
                       6%

                                                              Электроника          2,9            8%          ~10%
                     12%
                              6,1        45%
                            млрд. USD
                      6%                                      Гибридные
                                                                                   1,5           11%          >20%
                                                                 а/м
                            21%
                                                             Автомобиле-
                                                                                   0,6            5%          ~15%
                                                              строение

                                                                                                                             12
Гибридные и электродвигатели: Характеристика сегмента

                   Структура рынка                                                                       Динамика рынка
Сегменты мирового рынка гибридных и электрических а/м                    Мировой рынок гибридных и электрических а/м

                                                                                      7                                               E-Bus (другие)
        21%                                                                           6                                               E-Bus (Китай)
                                           Параллельно                                5
                                                                                                                                      EV в Китае

                                                                          млн. шт.
                                                                                      4
    12%                                    Последовательно                                                                            P-HEV в Китае
                                                                                      3
                                           Параллельно-последовательно                                                                EV
                           67%                                                        2
                                                                                      1                                               P-HEV
                                                                                             0,9
                                                                                      0                                               HEV
                                                                                             2010       2015       2020     2025

                Консолидация рынка                                               Привлекательность сегментов рынка
Структура мирового рынка HEV*
                                  Прочие                                                             Размер            Рост                    Наличие
                           1%                                                                                                       Маржа
                    3%                                                                               (2016 г.)     (2016-2030 г.)             техн. в ТК
                            3%4%
                      4%                                                             HEV            1,8 млн. шт.          8%        >15%           Χ
                   15%           1,8
                                млн. шт.                                              EV           0,4 млн. шт.           16%       ~10%           Χ
                                           70%
                                                                                     E-Bus          0,3 млн. шт.          21%       20%            Χ

                   *Hybrid Electric Vehicle
                                                                                                                                                   13
Альтернативные виды топлива для коммерческого транспорта:
Характеристика сегмента

                   Структура рынка                                                                          Динамика рынка
Сегменты мирового рынка, млрд USD                                                    Мировой рынок, млрд USD

                                3,1
        1,6                                       Биометан
                               19,7
       17,9
                                                  Биомасло
                                                                                                                                                    421,3
                               46,2
                                                  Синтет. дизель/бензин
       68,1                                                                                                                         300,4
                                                  Биодизель

                               52,4               Этанол и бутанол
       23,0                                                                                    110,7             121,6
                                                  Сжатый и сжиженный газ
      2011                    2016
Оборудование для производства сжатого и сжиженного газа –
                                                                                               2011              2016                2025           2030
            наиболее перспективный сегмент

                Консолидация рынка                                                        Привлекательность сегментов рынка
Консолидация представлена по сжатому и сжиженному газу
                                                                                                         Размер              Рост                     Наличие
                                                                                                                                            Маржа
                                                                                                         (2016 г.)       (2016-2030 г.)              техн. в ТК
                    Прочие
                                                                                         Сжатый и
                             11% 3%3%4%                                                сжиженный газ      52,4              17,9%           15%                *
                                       4%
                                         5%                                           Этанол и бутанол    46,2              -7,5%            5%            Χ
                      30%
                               52,4          6%                                          Биодизель        19,7               1,9%           10%            Χ
                             млрд USD        7%                                           Синтет.
                                                                                       дизель/бензин       3,1              14,7%           10%            Χ
                                         10%
                                 17%
                                                                                          Биомасло        0,02              41,1%           15%            Χ
                                                                                          Биометан        0,09              12,5%           10%            Χ

                  * - у ТК имеются компетенции по производству оборудования для газовой промышленности
                                                                                                                                                            14
Оборудование для закачивания скважин с МГРП:
Характеристика сегмента

                         Структура рынка                                                                  Динамика рынка
Сегменты российского рынка оборудования МГРП, млрд рублей                          Российский рынок оборудования МГРП, млрд. рублей
                                                                                                                                                             158,1
                                                Сдвижные муфты, активируемые                                                                     133,1
                                                шаром
                                   26,7
                   Цементируемые

           2,6                                  Сдвижные муфты, активируемые на
                     компоновки

     0,5                                        ГНКТ                                                                                  89,3
                                                                                                          79,5          83,9
                                   26,7         Plug&Perf (установка                           73,9
                                                легкоразбуриваемых пробок с ГРП)
                                                                                      68,0

      64,9                                      Сдвижные муфты, активируемые
                                                шаром
                                   26,7
                                                Сдвижные муфты, активируемые на
                                   4,6          ГНКТ
                                   4,6
     2016                          2020                                              2016      2017       2018          2019          2020       2025        2030

                   Консолидация рынка                                                  Привлекательность сегментов рынка
                                                                                                             Размер                Рост         Мар      Наличие техн.
                                                                                                             (2016 г.)         (2016-2030 г.)   жа           в ТК

                                    20%                                            Сдвижные муфты,
                                                   Shlumberger
                                                                                   активируемые на ГНКТ
                                                                                                                 0,0               -5%          10%           Χ
                   1300                            Baker Huges                     Сдвижные муфты,
                                                                                   активируемые шаром
                                                                                                                 64,9              -5%          10%           Χ
             50%   скважин,               15%      Wetherford
                    2016 г.                                                        Plug&Perf                     0,5               +8%          20%           Χ
                                                   Прочие зарубежные               Сдвижные муфты,
                                   15%
                                                   компании                        активируемые на ГНКТ
                                                                                                                 2,6               +8%          20%           Χ
                                                                                   Сдвижные муфты,
                                                                                   активируемые шаром
                                                                                                                 0,0               +8%          20%           Χ

                                                                                                                                                               15
Однородные покрытия в электронике: Характеристика сегмента

                   Структура рынка                                                        Динамика рынка
Сегменты мирового рынка однородных покрытий в электронике           Мировой рынок однородных покрытий в электронике
                                                                                                                         25,6
                                                                                                                       млрд. USD
      15%
                  23%                                                                               18,4
                                       Акриловый полимер                                           млрд. USD

                                       Эпоксипласт
                                                                             10,2
                                                                           млрд. USD
                                       Силикон
                     16%
                                       Уретан
   46%

                                                                             2016                   2025                   2030

                Консолидация рынка                                     Привлекательность сегментов рынка
                                                                                       Размер          Рост                        Наличие
                                                                                                                    Маржа
      Производители материалов однородных покрытий: Chase                              (2016 г.)   (2016-2030 г.)                 техн. в ТК
      Corporation (США), MG Chemicals Ltd. (Канада), DOW Corning
      Corporation (США), and Chemtronics (США) и др.                   Силикон           4,7            5%          15-20%

      Производители оборудования в сегменте однородных покрытий:     Акриловый
      Nordson Corporation (США), Precision Valve&Automation, Inc.     полимер
                                                                                         2,3            5%          15-20%           Χ
      (США) и др.
                                                                     Эпоксипласт         1,6            7%          ~15%

                                                                       Уретан            1,5            8%          >15%             Χ

                                                                                                                                       16
Микроэлектромеханические системы (MEMS*): Характеристика
сегмента

                    Структура рынка                                                        Динамика рынка
Сегменты мирового рынка MEMS                                         Мировой рынок MEMS
                                                                                                                           51,3
                                                                                                                        млрд. USD
               15%
                                  Датчики объема акустических волн
  34%                             Датчики давления                                                   29,5
                                                                                                    млрд. USD
                                  Микрофоны
                      18%
                                  Датчики перегрузок
                                  Гироскопы                                  10,9
                                                                            млрд. USD
                    8%            Другие
    11%
            14%
                                                                              2016                   2025                   2030

               Консолидация рынка                                       Привлекательность сегментов рынка

                                                                                        Размер          Рост                        Наличие
                                                                                                                     Маржа
                                                                                        (2016 г.)   (2016-2030 г.)                 техн. в ТК
                                    8%
                                           6%
                                                                        Датчики
                                            5%                                            1,9            8%          >15%
                                                                       давления
                                                5%
                                10,9            3%
                               млрд. USD                                Датчики
                                                                                          1,5            7%          >15%
                                                                       перегрузок
           Прочие        73%

                                                                       Гироскопы          1,2           15%          25%

                    * Micro Electro Mechanical System
                                                                                                                                        17
Аддитивные технологии: Характеристика сегмента

                  Структура рынка                                                        Динамика рынка
Сегменты мирового рынка аддитивных технологий                     Мировой рынок аддитивного технологий
                                                                                                                          >90
                                                                                                                      млрд. USD

 34%                38%              Принтеры и другие продукты
                                                                                                   52,7
                                     Материалы                                                    млрд. USD

                                     Сервис
                                                                              5,2
                                                                          млрд. USD

         28%
                                                                           2016                    2025                   2030

               Консолидация рынка                                    Привлекательность сегментов рынка
                   Прочие
                                                                                      Размер          Рост                        Наличие
                                                                                                                   Маржа
                           17%                                                        (2016 г.)   (2016-2030 г.)                 техн. в ТК

                                            33%
                     8%                                             Принтеры            1,9           21%          ~20%
                                  5,2
                     7%         млрд. USD

                                                                   Материалы            1,5           25%          10%
                          12%
                                      23%

                                                                     Сервис             1,8           18%          >50%             Χ

                                                                                                                                      18
Порошковая металлургия: Характеристика сегмента

                     Структура рынка                                                         Динамика рынка
Сегменты мирового рынка порошков для ПМ, млрд USD                         Мировой рынок порошков для ПМ, млрд USD

                     Кобальт      Олово

                                                      Железо и стали                                                               22,0
                               10% 1%
          Вольфрам                            21%
                        13%                                                                                         14,8
                                     7,3                                                         10,0
                               млрд USD             13%      Алюминий               7,3

                            32%               10%
                                                          Медь и медные
               Никель
                                                          сплавы                    2016         2020               2025           2030

                Консолидация рынка                                           Привлекательность сегментов рынка
На примере никелевых порошков                                                                Размер          Рост                    Наличие
                                                                                                                           Маржа
                                                                                             (2016 г.)   (2016-2030 г.)             техн. в ТК
                 Прочее              1% 4%
                                             7%
                                                                          Железо и стали       1,6           1,5%           5%
                            20%
                                                                          Алюминий             1,0           1,7%          10%
                                                    11%
                                                                          Медь и сплавы        0,7           4,3%          15%

                      17%                                                 Никель               2,4           4,8%          20%
                                                    12%
                                                                          Вольфрам             1,0           0,8%          15%

                               14%           14%                          Кобальт              0,7           5,2%          20%
                                                                          Олово                0,1           1,4%          10%

                                                                                                                                          19
Биокерамика: Характеристика сегмента

                      Структура рынка                                                        Динамика рынка
Сегменты мирового рынка биокерамики, млрд USD                             Мировой рынок биокерамики, млрд USD
                              Прочее           Керамические электронные                                                            36,9
                                               импланты
                                   6%    11%                                                                        26,4
                                                                                                 18,9
                                   14,5                                           14,5
                       45%        млрд USD      38%   Зубная керамика
       Медицинские
         импланты

                                                                                  2016           2020               2025           2030

                Консолидация рынка                                           Привлекательность сегментов рынка
Доли игроков на мировом рынке эндопротезирования
                                                                                             Размер          Рост                    Наличие
                                                                                                                           Маржа
                                                                                             (2016 г.)   (2016-2030 г.)             техн. в ТК

                                                                          Керамические
             Прочее
                        29%                    27%                        электронные          1,6           8,4%          20%            Χ
                                                                          импланты

                                                                          Зубная керамика      5,6           6,8%          25%

                       6%                       13%
                                                                          Медицинские
                                                                                               6,6           7,2%          15%
                             9%                                           импланты
                                        16%

                                                                                                                                          20
Переносные устройства для нейрохирургии*: Характеристика
сегмента

                   Структура рынка                                                              Динамика рынка
Сегменты мирового рынка переносных устройств для нейрохирургии           Мировой рынок переносных устройств для нейрохирургии

                                                                                                                                    >5
                                                                                                                              млрд. USD
       20%                                                                                                  3,8
                    27%          Медицинские дрели                                                        млрд. USD

                                 Навигационные устройства
                                                                                    2,6
                                                                                  млрд. USD
 11%
                                 Устройства для обработки костей

                                 Другие

             42%
                                                                                   2016                    2025                   2030

                Консолидация рынка                                           Привлекательность сегментов рынка
             Прочие                                                                           Размер          Рост                        Наличие
                                                                                                                           Маржа
                                                                                              (2016 г.)   (2016-2030 г.)                 техн. в ТК
                       22%
                                      29%
                                                                           Медицинские
                                                                                                0,7            5%          20-25%
                                                                              дрели
                             2,6
                   12%    млрд USD                                        Навигационные
                                                                            устройства
                                                                                                1,1           15%          >30%             Χ

                               37%                                        Устройства для
                                                                            обработки           0,3            4%
Сверхпроводящие материалы (СПМ): Характеристика сегмента

                    Структура рынка                                          Динамика рынка
Сегменты мирового рынка СПМ                              Мировой рынок СПМ (низкотемпературные)

                                                                                                                        1,7
                                                                                                                      млрд USD
             ВТСП
                           22%
                                                                                                       1,1
                                                                                                     млрд USD
                                 0,5
                             млрд USD                                                0,5
                                                                 0,3          млрд USD
                                                  НТСП        млрд USD
                                       78%

                                                                2010              2016                 2025             2030

               Консолидация рынка                           Привлекательность сегментов рынка
Низкотемпературные
                 Прочие                                                  Размер                Рост                      Наличие
                                                                                                              Маржа
                                                                         (2016 г.)         (2016-2030 г.)               техн. в ТК
                           19%         18%

                                             7%             ВТСП           0,14                 8%              н/д
                                 0,5
                     18%     млрд USD        9%
                                                            НТСП           0,5                4,5-9%            н/д

                                 29%

                                                                                                                               22
Композиционные материалы: Характеристика сегмента

                   Структура рынка                                               Динамика рынка
Сегменты мирового рынка композиционных                        Мировой рынок композиционных материалов
                                                                                                                          75,4
                         СВМП       Стекловолокно                                                                       млрд USD

 Базальтовое волокно          2%                                                                         52,5
                                                                                                      млрд USD

                                                                                       27,4
                              194                                    17,7         млрд USD
                             тыс. тонн          Углеволокно        млрд USD
      Арамидные
         волокна                   97%

                                                                     2010           2016                 2025             2030

               Консолидация рынка                                Привлекательность сегментов рынка
                                                                               Размер             Рост                      Наличие
                                                                                                                Маржа
                                                                               (2016 г.)      (2016-2030 г.)               техн. в ТК
                                         28%
                       33%
                                                              Стекловолокно     188,2             +10%           н/д             Χ
                              27,4                            Углеволокно        0,5              +12%           н/д
                             млрд USD                         Арамидные
                                                                                 0,3              +8%            н/д
                                         14%                  волокна
                        8%
                                                              Базальтовое
                             8%     9%                                           0,1              +8%            н/д
                                                              волокно
                                                              СВМП               0,1              +7%            н/д             Χ

                                                                                                                                 23
Специальные химикаты для обработки воды: Характеристика
сегмента

                     Структура рынка                                                              Динамика рынка
Сегменты мирового рынка, млрд USD                                           Мировой рынок, млрд USD
                                           pH-регуляторы
       Противопенные                                                                                                                   65,3
            химикаты            10%   8%
                           5%
                                                                                                                            48,6
      Замедлители
        коррозии и               28,5                                                                        36,1
                        19%
                                                   Коагулянты и                                  28,5
       загрязнения              млрд USD                                            22,4
                                             42%   флокулянты
     оборудования

                              16%
            Биоциды и
            дезинфектанты
                                                                                    2011        2016         2020           2025       2030

                Консолидация рынка                                               Привлекательность сегментов рынка
                                                                                               Размер          Рост                     Наличие
      Рынок специальных химикатов для обработки воды представлен                                                             Маржа
                                                                                               (2016 г.)   (2016-2030 г.)              техн. в ТК
      крупнейшими химическими международными компаниями
      (BASF, LyondellBasell и проч.), а также региональными                   pH-регуляторы      2,3           4,0%           5%           Χ
      производителями во всех регионах мира.                                   Коагулянты и
                                                                               флокулянты       12,0           8,4%           10%
      Рынок слабо консолидирован (более 50 производителей в                     Биоциды и
      России по 5 представленным направлениям).                               дезинфектанты
                                                                                                 4,6           5,4%           15%          Χ
                                                                               Замедлители
                                                                                коррозии и       5,7           4,6%           10%              *
                                                                               загрязнения

                                                                              Противопенные
                                                                                химикаты
                                                                                                 1,4           3,8%           5%           Χ

                     * - у ТК имеются компетенции по производству Li-7, который используется в реакторах типа PWR в качестве замедлителя
                     коррозии                                                                                                               24
Текущее состоянии общепромышленной деятельности
(ОПД) АО «ТВЭЛ»

       >   10       млрд. руб.
       Выручка по направлению ОПД
                                                2017
                                                                      30        %
                                                                      Среднегодовой темп
                                                                      роста выручки

     2     -х кратный
     Рост выручки с 2012                                                15
                                                                         Производственных
                                                                         площадок

                            25
                            Стран присутствия
                                                       2500
                                                       Рабочих мест

                                                                                  25
Контур предприятий ТК ТВЭЛ в области
общепромышленной деятельности

Металлургия                        Машиностроение                    Новая энергетика                Химические технологии
   Специальная металлургия            Приборостроение                Литий-ионные аккумуляторы,       Фтористые соединения
                                                                        материалы и                      Изотопы
   Спецтрубопрокат                    Оборудование ядерного           комплектующие, накопители
                                        топливного цикла                                                 Цеолитные катализаторы
   Нанометаллургия                                                     на ЛИА                           Катализаторы (авто и
                                       Точная механика и др.          Водородная энергетика
   Гидрометаллургия                                                                                      промышленные)

                         АО «Центротех-СПб»
                         г. Санкт-Петербург

     ОАО «МСЗ»
                        АО «ВПО «Точмаш»
   г. Электросталь
                        г. Владимир
            г. Москва     г. Нижний
       АО «ВНИИНМ»        Новгород      АО «ЧМЗ»
                        АО «ОКБ-НН»     г. Глазов

                         ООО «НПО         АО «УЭХК»
                        «Центротех»       ООО «Экоальянс»
                                г. Новоуральск
                                                                АО «СХК»
                                                                г. Северск
                                                                        АО «ПО «ЭХЗ»
                                                    ПАО «НЗХК»          г. Зеленогорск
                                                    г. Новосибирск
                                                                                  АО «АЭХК»
                                                                                  г. Ангарск
Научно-конструкторский
блок – НПО

                                                                                                                            26
Текущая общепромышленная продукция
Продукция из титановых сплавов
(АО «ЧМЗ», г. Глазов)
               Продукция из титановых сплавов                                                       Потребители
                Слитки 2ВДП, 3ВДП
                                             ПТ-1М, ПТ-7М, ПТ-3В, 3М, ВТ1-0,
                     до 450 мм               ВТ1-00, 2В, ВТ6, ВТ-6С, Gr2, Gr5,
                                             ВТ9, ВТ3-1, сп19, ВИТ-1, ВТИ-4 и др.
                Прутки (горячекованные/ катаные, горячепрессованные)
                                              ПТ-3В, 3М, ВТ1-0, ВТ1-00, ВТ6,            Судостроение                  Авиакосмос
                    от 8,5 до 150 мм          ВТ-6С, Gr2, Gr5, ВТ9, ВТ3-1,
                                              сп19, ВИТ-1, ВТИ-4 и др.
                Трубы (холодно/ горячедеформированные)
                                                  ПТ-1М, ПТ-7М, ПТ-3В,
                     от 3,0 до 273 мм
                                                  ВТ1-0, ВТ1-00, ВТ6С и др.         Автомобилестроение                  Медицина

                Проволока сварочная
                                                                                                         Индустрия
                       ВТ1-00св, 2В, ПТ-7Мсв                                                             (Нефтегаз. Энергетическая и
                                                                                                         химическая промышленность)

 Освоены холдно и горяче-деформированные титановые трубы в рамках импортозамещения поставок из Украины

             Выручка/инвестиции, млрд. руб.                                                   Достижения
                                                    3,30
 Выручка                                                                 Рост выручки по титановой продукции с 2010 г. более 10 раз
 Ивестиции                                                               Освоено более 100 новых номенклатур из титановых сплавов
                         0,50         0,80                               В 2015 освоено производство новых интерметаллидных сплавов
              0,42
    0,04
                                                                          для перспективных газотурбинных двигателей
             -0,18      -0,09       -0,07          -0,21                 В 2016 освоено производство тонкостенных титановых труб
   2010      2015       2016        2017           2020
                                                           Инвестиции
                                                            2018-2020                                                                  27
Текущая общепромышленная продукция
Металлический кальций и кальциевая проволока
(АО «ЧМЗ», г. Глазов)

 Цель проекта – освоение продукта с большей добавленной стоимостью (кальциевой инжекционной проволоки), сохранение
 производства металлического кальция в РФ
             Металлический кальций                                                    Кальциевая инжекционная проволока
                                                                                                                                     Наиболее
                                                                                                                                  востребованные
                                                                                                                                   размеры КИП
                                                                                                                                      9 х 0,6 мм
                                                                                                                                     11 х 0,8 мм
     Куски                                                                                                                           11 х 1,1 мм
   50-160 мм                                    Слитки                   Кальциевая инжекционная проволока для внепечной обработки металлургических
                                               кальция                   расплавов в номенклатуре потребностей металлургических предприятий
                        Крупка 2-7 мм
                                                                                 Потребители – металлургические предприятия
               Выручка/инвестиции, млрд. руб.
 Выручка
                                                     1,35
 Ивестиции
                             1,02
                 0,90                   0,93

                                                                                                 Tata Steel
    0,43
                                                                                                       Достижения
                                                                           Запуск производства кальциевой инжекционной проволоки
                -0,09       -0,02       -0,02       -0,16                  Кратный рост выручки от кальциевого производства
   2010         2015        2016        2017        2020
                                                            Инвестиции
                                                             2018-2020                                                                      28
Текущая общепромышленная продукция
Литиевая продукция
(ПАО «НЗХК», г. Новосибирск)

                Литиевая продукция                                                               Потребители

                       Литий металлический батарейного
                       и катализаторного сортов

                                                                      Литиевые источники                   Ядерная энергетика
                           Литий хлористый                            тока, катализаторы                       (экспортная продукция)
                                                                        (экспортная продукция)

                           Литий-7

                                                                                                    Авиакосмос

              Выручка/инвестиции, млрд. руб.
  Выручка                                        4,92                                            Достижения
  Ивестиции                                                                                       В 2015 году выведен на рынок
                                                                                                  новый продукт – высокочистый
                                         2,00
                    1,26                                                                          литий-7
      0,46

                   -0,50                 -0,05   -1,05
                                                                                                  99,995% обогащение
     2010          2015                  2017    2020
                           Инвестиции                    Инвестиции
                            по 2015 г.                    2018-2020                                                                     29
Текущая общепромышленная продукция
Стабильные изотопы
(АО «ПО «ЭХЗ», г. Зеленогорск)
                                                                                  География поставок продукции

АО «ПО ЭХЗ» - крупнейший в мире производитель
стабильных изотопов газоцентрифужным методом.
Входит в пятерку мировых производителей изотопов.

>100 изотопов 19 химических элементов
География поставок от Австралии
до США и стран Европы             25           стран

          Выручка/инвестиции, млрд. руб.
                                                                                      Достижения
   Выручка                            2,03
   Ивестиции                                               Постановка на производство и реализация изотопов для международных
                                                            научных проектов: Si-28 для проекта Килограмм-3; Mo-100 для
                       0,90
                                                            коллаборации AMoRE.
                                                           Введена в опытную эксплуатацию установка по получению изотопов иридия,
       0,36                                                 разработано КД на серийные ГЦ для разделения изотопов в виде
                                                            металлоорганических соединений и изотопов 8-й группы.
                                                           Подтверждение качества образцов Nd-150 требованиям заказчика –
                       -0,50          -0,46
                                                            международной коллаборации SuperNemo.
       2013            2017          2020                  Кратный рост выручки от продаж изотопной продукции

         Инвестиции                          Инвестиции
          по 2016 г.                          2017-2020                                                                     30
Текущая общепромышленная продукция
   Автомобильные и экологические катализаторы
   (ООО «Экоальянс», г. Новоуральск)
   Продукция:
   Каталитические блоки для                                    Нейтрализаторы для
   автотранспорта различных                                    автомобилей (от малолитражных
   производителей, обеспечивающие                              до большегрузных) с бензиновыми
   соответствие требованиям Евро-3/4/                          и дизельными двигателями
   5/5+/6
   Основные потребители:
      Рено-Ниссан-АвтоВАЗ
      ДжиЭм АвтоВАЗ
      КАМАЗ
      УАЗ

          Цели: расширение производства автокатализаторов и нейтрализаторов, выход в новые сегменты рынка

                   Выручка*/инвестиции
  млрд. руб.                                                             Достижения:                                           Планы:
4,0                                               - Несмотря    на    сложную     ситуацию    на российском              Расширение бизнеса
                                                    автомобильном рынке, сложившуюся с 2015 г. (продажи                  как     на      рынке
3,0                                                 легковых автомобилей в 2015 г. в денежном выражении                  автокатализаторов
2,0                                                 сократились на 33%, падение рынка продолжилось в 2016 и              (экспорт, выход в
                                      3,4           сменилось ростом только в 2017 г.) по итогам 2017 г.                 сегмент
                         2,6
1,0                                                 выручка увеличена на 37% к 2016 году и составила 2,6                 автозапчастей).
             0,6                                    млрд. руб..
0,0                      -0,5                     - Разработаны и запущены в производство новые продукты:
                                                    катализаторы под нормы ЕВРО-5/5+ и новые модели
-1,0
           2012         2017        2020            автотранспорта (в т.ч. Lada VESTA и X-RAY)

       Инвестиции по        * - план выручки по 2020 г. приведен по консервативному сценарию – без учета потенциальных новых
          2015 г.           направлений бизнеса ООО «Экоальянс» и инвестиций в их развитие                                            31
Характеристики общепромышленной деятельности
(ОПД) АО «ТВЭЛ» к 2020 году

        >   25       млрд. руб.
        Выручка по направлению ОПД
                                       2020
                                                    >   15      млрд. руб.
                                                    Стоимость активов

       30                                                  8
                                     3500
       Стран присутствия                                 Промышленных
                                                         площадок

                                     Рабочих мест

                                                                        32
Рынки по существующим и потенциальным интеграторам

                                               Рынок, 2025 г. (млрд руб.)                                               Рынок, 2025 г. (млрд руб.)
1 АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                        2 НЕФТЕСЕРВИС
                                                   Россия          Мир           Отраслевой интегратор в процессе        Россия            Мир
 Создан отраслевой интегратор
                                                         20%                     создания
                                                                          4%                                                      7%    Ориентация
 Темп роста     Требуемые                                                        Темп роста    Требуемые                                преимущест-
                                                    61             980                                                    1500
выручки ТК1)    инвестиции                                                      выручки ТК1)   инвестиции                                 венно на
                                                                                                                                         российский
                  ~15,2                                                            Данные          ~10
   35%                                                                                                                                     рынок
                млрд. руб.          CAGR:           25%            20%           уточняются     млрд. руб.      CAGR:      4%

3 НАКОПИТЕЛИ ЭНЕРГИИ                           Рынок, 2025 г. (млрд руб.)      4 МЕТАЛЛУРГИЯ                            Рынок, 2025 г. (млрд руб.)
 Создан отраслевой интегратор                      Россия          Мир           ОЦМ на базе ЧМЗ                         Россия            Мир
 Темп роста     Требуемые                43%                   Ориентация        Темп роста    Требуемые                          7%    Ориентация
выручки ТК1)    инвестиции                                     преимущест-      выручки ТК1)   инвестиции                               преимущест-
                                                    21           венно на
                                                                                                                          180             венно на
                   ~5                                           российский         Данные          ~5                                    российский
   94%          млрд. руб.                                        рынок          уточняются     млрд. руб.                                 рынок
                                    CAGR:       15-20%                                                          CAGR:      3%

5 СПМ
       2)                                      Рынок, 2025 г. (млрд руб.)      6 ХИМИЯ (на примере диоксида титана)     Рынок, 2025 г. (млрд руб.)
 Рассматривается вопрос о создании                                               Рассматривается вопрос о создании
                                               Россия3)       Мир                                                        Россия           Мир5)
 отраслевого интегратора                                                         отраслевого интегратора
                                                       ~1% Ориентация                                                             9%
                                                                                                                                                  3%
 Темп роста     Требуемые                                      преимущест-ве     Темп роста    Требуемые
выручки ТК1)    инвестиции                          50             нно на       выручки ТК1)   инвестиции                  14              720
                                                                 российский
   Данные          ~5                                              рынок           Данные          ~15
 уточняются     млрд. руб.                                                       уточняются     млрд. руб.      CAGR:     3-5%             5-7%

                                1) CAGR; 2)   Сверхпроводящие материалы; 3) Российский рынок – реализация госпрограммы по СПМ; 4) ФЦП
                   доля ТК
                                ЯРБ-2;   5) 2030г. (ожидаемый срок выхода на мировой рынок)                                                33
Направление развития
Нефтегазовый сервис

                                                                                                                                             Объем рынка РФ
                                                                                                                                             1,5 млрд. руб. к
                                                                                                                                                  2020 г.

                                                         Имеющиеся компетенции в области                      Инжиниринговые компетенции в области
     Имеющиеся компетенции в услугах                                                                          разработки нефтесервисного оборудования
                                                         производства оборудования
     Компетенции в услугах                               Планируемые производственные                         Ключевые направления развития компетенций в
     планируемые к развитию                              компетенции                                          краткосрочной перспективе (1-3 лет)
            ГНКТ – гибкая напорно-компрессорная труба,        КРС – капитальный ремонт скважин,   ЗБС – работы по забурке боковых стволов,
            МГРП – многостадийный гидроразрыв пласта,         ГИС – геоинформационная система     MWD/LWD – каротаж в процессе бурения               34
Направление развития
Буровое оборудование
(ООО «НПО «Центротех», г. Новоуральск)
НАСОС ВИНТОВОЙ                ДЕГАЗАТОР                      ВИБРОСИТО                          ЦЕНТРИФУГА              СИТОГИДРОЦИКЛОННАЯ
                                                                                                                             УСТАНОВКА

                                                                                        Центрифуга представляет собой
Винтовой питающий насос     Дегазатор применяется      Вибросито предназначено для         центробежный сепаратор         Ситогидроциклонная установка
предназначен для подачи      для удаления газа из   отделения шлама путем фильтрации    предназначенный для отделения    предназначена для эффективного
   бурового раствора          бурового раствора      раствора через вибрирующие сетки       твердой фазы от жидкой         удаления и осушения шлама

Цель – организация и освоение импортозамещающего промышленного производства оборудования для очистки
бурового раствора от шлама
Потребители:                                                         Возможности для потребителей:
 Компании производители новых буровых установок.                     Полностью соответствует по                       Достижения:
  Комплектация системами по очистке бурового раствора                  техническим
  (ООО «Уралмаш НГО Холдинг» и т.п.)                                   характеристикам и                    - Разработана конструкторская
 Нефте-газодобывающие компании. Замена                                присоединительным                      документация
  изношенного оборудования на действующих установках                   размерам зарубежным
                                                                       образцам (Mi SWAKO,                   - Изготовлены опытные
 млрд. руб.                                                            DERRICK)                                образцы, проведены
                    Выручка/инвестиции                                                                         испытания. Подтверждено
                                                                      Полностью отечественное
0,3                                                                                                            соответствие бурового
                                                                       производство, поставки не
                                         0,4                           зависят от введения санкций             оборудования
                                                                                                               требованиям ТЗ.
                 0,1                                                  Стоимость оборудования
                -0,01                  -0,03
                                                                       существенно дешевле и не             - Начат серийный выпуск
-0,1
                2017                   2020
                                                                       зависит от изменения курса             продукции
 Инвестиции                                          Инвестиции        валют
  по 2016 г.                                         2017-2020 гг.

                                                                                                                                            35
Направление развития
3D-принтеры и порошки для них
(АО «УЭХК», г. Новоуральск)
                                Проект реализуется в интересах атомной отрасли, авиационной, аэрокосмической и других
                                высотехнологичных отраслей РФ.
                                В рамках проекта ведущими научными институтами РФ (в т.ч. из контура ГК «Росатом») с привлечением
                                предприятий Новоуральской площадки осуществляется разработка превосходящего существующие
                                зарубежные аналоги многолазерного автоматизированного комплекса послойного синтеза из
                                полипорошковых композиций (превосходящего по скорости печати, размеру печатаемых изделий,
 3D принтер                     стоимости печати и т.п.).

Цель проекта – создание высокотехнологичного импортозамещающего производства металлических 3D принтеров
Применение:                                                            Ожидания заказчика:
                ОПК                             Энергетика              Возможность изготовления изделий        Достижения:
                Сложно-профи                    Лопатки турбин           любой геометрии и формы
                льные                                                   Значительное снижение массы         - Привлечено
                элементы
                различных                                                изделий (на 50% и более, за счет      государственное
                конструкций                                              удаления ненагруженных участков)
                                                                                                               финансирование
                                                                        Экономия материалов                   (Минобрнауки РФ)
                Авиастроение.                    Машиностроение          (использование материала более
                Элементы                         Сложнопрофильные        95% при стандартных технологиях       для реализации
                авиационных                      элементы различных      механообработки менее 30%)            проекта
                двигателей                       конструкций            Экономия на освоении производства
млрд. руб.                                                               (сокращение времени техподготовки   - В разрабатываемом
                                                                         в 2 раза и более)                     3D принтере
1,0
                         Выручка/инвестиции                             Экономия оплаты труда (снижение       применены
                                                                         трудоемкости изготовления в 3-8
0,5                                                                      раз)                                  уникальные решения,
                                              0,6                                                              имевшиеся у
                                                                        Создание изделий с уникальными и
                                                                         улучшенными характеристиками          предприятий атомной
0,0                  -0,20                    -0,08                                                            отрасли
                                                                        Уникальные сочетания материалов
       Инвестиции                                      Инвестиции        (несплавляемых другими способами,
-0,5    по 2017 г.                                     2017-2020 гг.     керамика-металл и т.п. )
                     2017                     2020

                                                                                                                             36
Направления развития
  Сверхпроводящие материалы
  (АО «ЧМЗ», г. Глазов)

     Изготовление комплектующих             Изготовление стренда           Изготовление провода и финишный контроль
     • Изготовление прутков НТ-47      • Волочение и термообработка • Нанесение изоляции
                                         стренда                    • Контроль качества провода (критический ток, RRR, параметр n)
     • Изготовление медных
       комплектующих                   • Контрольные операции       • Разрезка на мерные длины
                                                                    • Отгрузка потребителю

                      Продукт                                              Потребители
                -   Томографический провод;                   • Производители медицинской техники:
                -   Высокопрочные провода для                   Siemens, Philips, General Electric и др.,
                    спецтехники и ВСМ*;                       • ОАО «РЖД»
                -   сверхпроводники для
                    международных научных                     • Крупные научные проекты: CERN.
                    проектов.
млрд. руб.

                                                     Достижения:
 - Организовано производство и успешно велась поставка сверхпроводящих проводов для проекта ИТЭР;
 - Пройдена техническая квалификация томографического провода у зарубежного заказчика;
 - Разработана конкурентоспособная конструкция томографического провода

                    *ВСМ – высоко-скоростная магистраль                                                                37
Направления развития
 Системы накопления электроэнергии
 (ООО «НПО «Центротех», г. Новоуральск)
Продукция:
Направление развития
Системы для внутризаводского электротранспорта
(ООО «НПО «Центротех», г. Новоуральск)

Реализация пилотного проекта на предприятиях ГК «Росатом» подтвердила технико-экономическую целесообразность
внедрения литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) на внутризаводском электротранспорте

                                                        СНЭ на свинцово-кислотных и
                       Параметры                                                         СНЭ на литий-ионных АБ
                                                                щелочных АБ
Стоимость комплекта (с учетом обменного фонда)
Срок службы аккумуляторной батареи
Затраты на электроэнергию
Эксплуатационные затраты на содержание АБ
Необходимость содержания зарядной комнаты и
дополнительного обслуживающего персонала.                                                      Отсутствует
Возможность частичной быстрой подзарядки по месту                Отсутствует
эксплуатации электротранспорта
Необходимость обслуживания                                                                     Отсутствует
Необходимость снятия АБ с электротранспорта
для подзаряда
                                                                                               Отсутствует

               Внутризаводской
        (напольный / складской)
              электротранспорт
                           >>>

                                     штабелеры           погрузчики                тягачи разных модификаций
  Предприятие Топливной компании (УЗГЦ) предлагает комплексную услугу по переводу
внутризаводского электротранспорта на литий-ионные системы накопления электроэнергии

                                                                                                               39
Направление развития
Системы различного назначения
(ООО «НПО «Центротех», г. Новоуральск)
 Комплект литий-ионных
  аккумуляторов (ЛИА)                    Зарядно-выпрямительное
  Обеспечение длительного                   устройство (ЗВУ) /
     ресурса эксплуатации                       инвертор

     Отсутствие выделения                  Заряд ЛИА в различных
      взрывоопасных газов                  режимах, питание нагрузки
                                           в рабочем режиме.
 Отсутствие необходимости
             обслуживания                  Двустороннее
                                           взаимодействие с BMS для
                                           выбора оптимального
   Система контроля и                      режима работы.
  управления ЛИА (BMS)

      Непрерывный контроль                Система управления и
    состояния батареи ЛИА и                   мониторинга
  защита от опасных режимов
                                           Отображение информации
         Контроль и управление             о параметрах работы и
      накопителем энергии (НЭ),            состоянии установки, всех
     учитывающие напряжение и
                                           ЛИА.
  температуру каждого элемента
                           ЛИА             Архивирование параметров
                                           работы НЭ и фиксация
         Балансировка ЛИА и
                                           нештатных ситуаций
 управление током ЗУ с целью
  повышения общей емкости и
     продления срока службы                Управление режимами
                                           ЗВУ, инвертора и установки

                                                                       40
Направление развития
   Генераторы на топливных элементах
   (ООО НПО «Центротех», г. Новоуральск)
                                            Ведутся работы по созданию производства ЭХГ на щелочных топливных элементах (ЭХГ-
                                            ЩТЭ) для спецприменений. Ведущими научными институтами РФ с привлечением
                                            предприятий Новоуральской площадки осуществляется разработка технологии
                                            изготовления ЭХГ на твердооксидных топливных элементах (ЭХГ-ТОТЭ) для объектов
                                            распределенной энергетики, в первую очередь для нужд ПАО «Газпром».

                                                              Достижения:
 - изготовлен и прошел ресурсные и приемочные испытания на площадке ООО «ГазпромТрансгазЕкатеринбург» образец автономного
   источника тока на ТОТЭ для станций катодной защиты (подтвержден ресурс – более 10 тысяч часов);
 - изготовлен и испытан макетный образец ЭХГ-ЩТЭ.
  Целевые сегменты рынка продукции                                   Основные характеристики продукции:
                                                                     Электрохимические генераторы на щелочных топливных
                     Нефтегазовая            Аэрокосмическая         элементах (ЭХГ-ЩТЭ)
                     отрасль                 отрасль                • Высокий КПД (~60%)
                                                                    • Модульность конструкции, позволяющая масштабировать изделие по
                                                                      мощности от 50 кВт до 1 МВт
млрд. руб.                                                          • Минимальная потребность в техобслуживании (1 раз в год)
                                                                    • Подтвержден ресурс натурных испытаний – 8 тыс. часов
  1,0                                                               • Полностью исключено использование импортных материалов и
                       Выручка/инвестиции
                                                                      комплектующих
                                                                     Электрохимические генераторы на твердооксидных
  0,5                                                                 топливных элементах (ЭХГ-ТОТЭ)
                                             0,5
                                                                    • Высокий КПД (более 60% в режиме когенерации)
  0,0               -0,14                                           • Высокая надежность и устойчивость к аварийным ситуациям
                                             -0,2
                                                                    • Модульность и простота конструкции, позволяющие легко
                                                    Инвестиции        масштабировать изделие по мощности от 0,25 до 10,0 кВт
  -0,5   Инвестиции                                                 • Минимальная потребность в техобслуживании (1 раз в год)
                                                    2018-2020 гг.
         по 2017 гг. 2017                    2020                   • Подтвержден ресурс натурных испытаний – 10 тыс. часов

        Поставка продукции потребителям начнется
         в 2019 году                                                        Характеристики продукции на уровне
                                                                             мировых аналогов
                                                                                                                                41
Другие перспективные направления

Диоксида титана                                              Нефтегазо-сервисные услуги
                 Организация: АО «СХК»                                          Организация: АО «АЭХК»
                 Мощность: 10 тыс. тонн                                         Мощность: 70 т. оксида тантала
                 Российский рынок, тыс. тонн.
                                                                                          120 т. оксида ниобия
                                                    126,7                     Мировой рынок, тыс. тонн               68,7
                    90,7     95,6    101,4                     Ниобий                                    67,1
  82,5    87,8                                                                               66,2
                                                               Тантал               65,1
                                                                 63,1    63,8
                                                                                            1,03     1,05            1,3
                                                                0,87    0,92       0,97

  2012    2013      2014     2015     2017      …   2022       2012     2013       2014     2015     2016       …   2022

Карбид кремния                                               Нефтегазо-сервисные услуги

                 Организация: АО «АЭХК»                                          Организация: АО «ТВЭЛ»
                 Мощность: 50 тыс. тонн
                   Мировой рынок, млн. тонн                                      Мировой рынок, млрд. дол.
                                                      2,27
                    1,91    1,96      2,01                                                                          200
          1,78
   1,25                                                         135     140        141      144      146

  2012    2013      2014      2015     2016     …     2022     2012     2013       2014     2015     2016       …   2022

                                                                                                                    42
Кого мы ищем?

Возможные формы сотрудничества:                 Критерии отбора проектов:

   1)   Бизнес-партнерство                  1   Емкость целевого рынка   >20    млрд. рублей
                                                (возможно в перспективе 2020-2025 гг., если рынок
                                                формирующийся
   2)   Технологическое партнерство

   3)   Потребители/заказчики.              2
                                                Наличие потенциала и возможности занять >   20%
                                                рынка

                                            3
                                                Выручка проекта на уровне   3-5 млрд. рублей с
                                                рентабельностью   20%.
Возможные партнеры:                         4   Наличие экспортного потенциала продукта/технологии

   Промышленные предприятия, компании,
   НПО, НИИ, образовательные организации,   5   Технологическая готовность продукта/технологии
   старт-апы, инжиниринговые центры, ….
                                                Соответствие целевым направлениям развития/
                                            6
                                                технологическим компетенциям ТК

                                            7   Продукция двойного назначения

                                                                                              43
Вы также можете почитать