МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ДЛЯ E-COMMERCE - Презентация для инвесторов 4 кв 2020 г - Boomin.ru
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ДЛЯ E-COMMERCE Презентация для инвесторов 4 кв 2020 г.
ФАКТЫ
О КОМПАНИИ
Единственная логистическая компания в России, Охват всех групп доставки,
которая развивается по модели франчайзинга. один из лидеров в отрасли B2C
IV кв. в России.
Один из крупнейших
партнеров компаний
Аэрофлот и S7
4.8
Крупные хабы
в Москве, Санкт-Петербурге
млрд руб. и Новосибирске
25
стран мира
3 200
пунктов
28
собственных III кв.
квартальная
выручка
I кв.
3 место в Новосибирской области
по объемам налоговых
отчислений в 2020 г.
выдачи/офисов филиалов
О Б Щ А Я
Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь
во всех компаниях,
работающих под брендом СДЭК
II кв.
1.5 млн 20 211
активных клиентов сотрудников
280 000 5 570
отправлений курьеров
ежедневно
2
Ни одна транспортная компания или курьерская
служба не может самостоятельно открывать сотни
пунктов приема и выдачи посылок одновременно.
Основатели компании «СДЭК» осознали это
на определенном этапе развития и вместо того, чтобы
СЕКРЕТ УСПЕХА
пытаться сделать невозможное, они пришли к решению
создать IT-платформу, которая позволяла бы
подключать неограниченное количество партнеров
в неограниченном количестве городов.
Данное решение стало отправной
П Л А Т Ф О Р М А точкой для стремительного
С Д Э К роста компании.
Составление
логистической
цепочки
ПОСТУПЛЕНИЕ Выполнение ДОСТАВКА
ЗАКАЗА заказа с помощью КЛИЕНТУ
партнеров
На сегодняшний день платформа «СДЭК» объединяет
2950 пунктов выдачи заказов/офисов по всему миру,
которые работают как единое целое, оказывая услуги,
в том числе друг другу.
Например, посылка, отправленная из Краснодара
во Владивосток, может пройти через офисы/склады в Москве, Но-
восибирске и на каждом этапе офис-получатель выручки оплатит
услуги каждого офиса/склада на пути
во Владивосток.
3
СДЭК Частные Корпоративные клиенты,
ООО «СДЭК-Глобал» — является основной клиенты интернет-магазин
операционной компанией, владельцем IT-платформы
и бренда, координирует весь логистический процесс Заказ Заказ
и взаиморасчеты, а также обслуживает пул основных
корпоративных клиентов.
Сеть франчайзи – 2 436 юр. лиц
Кроме многочисленных юридических
лиц-франчайзи, в структуре бизнеса действют Доставка ОБРАБОТКА В СИСТЕМЕ, Договор,
3 юридических лица, отвечающие за работу заказа ПУТЬ ДОСТАВКИ, заказы
международных офисов и две компании, до получаетеля ВЗАИМОРАСЧЕТЫ
развивающие сопутствующие сервисы –
производство постаматов
и маркетплейс.
ООО «СДЭК-Глобал»
Собственные Сопутствующие
международные офисы сервисы
ООО «СДЭК-Бел» ООО «СДЭК.МАРКЕТ»
Беларусь Собственный маркетплейс
Beijing CDEK International Freight ООО «ОМНИСДЭК»
Forwarding Co LTD Продвижение сети постаматов
Китай АВИАКАРГО
ТОО «СДЭК- Центральная Азия» ФУЛФИЛМЕНТ
Казахстан
МЕЙЛФОРВАРДИНГ
Гольдорт КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Леонид Яковлевич
генеральный директор,
член совета директоров
4
ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
B2C/ФУЛФИЛМЕНТ
С2С/ПРОЧИЕ
Д О Л Я
+ АВИАКАРГО
Н А П Р А В Л Е Н И Й + МЕЙЛФОРВАРДИНГ
в выручке компании
B2B
5
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
B2C
И ФУЛФИЛМЕНТ
П О К А З А Т Е Л И
B 2 C
38.4
25.3 B2C — обслуживание интернет-магазинов, доставка
млн посылок физическим лицам. Компания сотрудничает
16.6 посылок более чем с 100 000 интернет-магазинов,
среди которых «Ситилинк», «Леруа Мерлен»,
млн
9.7 посылок
Adidas, eBay.
млн
посылок Доля B2C и фулфилмент
в количестве отправлений – 60%
млн «СДЭК» занимает около 10% всего рынка и 2-е место
по географическому охвату доставки (после «Почты
количество России»), входит в топ-5 курьерских компаний страны.
посылок
На базе этого направления активно развивается
2017 2018 2019 2020 фулфилмент — комплексная услуга по сопровождению
интернет-магазинов, предусматривающая весь перечень
складских и транспортных услуг.
63 % 60 % 62 % 66 %
доля
B2C в выручке
Динамика доли направления в выручке компании
6
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
B2B
П О К А З А Т Е Л И
B 2 B
22.9
21.0 Обслуживание компаний-клиентов (юридических лиц)
млн по договорам услуг доставки.
11.7 посылок Чаще всего — это доставка документов
и писем. Доля «СДЭК» на рынке B2B — около 1,5%.
млн
7.6 посылок
млн
посылок Доля B2B в количестве
отправлений – 36%
млн
количество
посылок
2017 2018 2019 2020
24 % 23 % 19 % 14 %
доля
B2B в выручке
Динамика доли направления в выручке компании
7
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
C2C
П О К А З А Т Е Л И
C 2 C
1.9
944 Одно из приоритетных и быстрорастущих направлений
тыс. для развития, запущенное в 2017 году, заключается
346 посылок в отправке писем, посылок между физическими
лицами через широкую сеть офисов.
тыс.
14 посылок
тыс.
посылок Доля C2C в количестве
отправлений – 3%
млн Росту направления способствует увеличение
количество популярностей сайтов и сервисов бесплатных
посылок объявлений о продаже различных
товаров.
2017 2018 2019 2020
12 % 16 % 18 % 18 %
доля
C2C в выручке
Динамика доли направления в выручке компании
8
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
АВИАКАРГО
П О К А З А Т Е Л И
А В И А К А Р Г О
611
тонн
872
527
тонн
«СДЭК-Глобал» является одним из крупнейших
34 партнеров российских компаний «Аэрофлот», S7,
Utair, «Уральские авиалинии», благодаря чему может
тонн
оказывать услуги более мелким логистическим компаниям,
осуществляя перепродажи выкупленных объемов
у авиаперевозчиков.
тонн
2017 2018 2019 2020
1% 1% 1% 2%доля
авиакарго
в выручке
Динамика доли направления в выручке компании
9
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
6.0
США
ГЕРМАНИЯ
АНГЛИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
тыс.
отправлений Стратегический проект
ИТАЛИЯ ежемесячно для развития
Фактически — это B2C сегмент, но на международном уровне.
ТАИЛАНД Компания доставляет заказы из интернет-магазинов 9 стран
мира и продолжает развивать географию.
ПОЛЬША Услуга позволяет клиентам экономить на покупке зарубежных
брендов, стоимость которых в России намного выше. Планирует-
ся организовать отправления за рубеж, а также между другими
странами без участия РФ.
ТУРЦИЯ
Крупнейшие склады находятся в США, Германии и Италии.
В планах на 2021 год – запуск работы направления
ОАЭ в Китае, Франции, Азербайджане.
10ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
CDEK.MARKET
OMNICDEK.COM
Собственный маркетплейс
Находится в стадии отладки и запуска. По задумке разработчи-
ков, основное отличие CDEK.MARKET от конкурентов в отсутствии
абонентской платы для партнеров и принцип «свободной торгов-
ли» – продавцы сами могут устанавливать цены и скидки
на свои товары.
Проект пока не рекламировался активно, текущие показатели
Совместное предприятие
маркетплейса – результат рекламной активности с использова- OMNICDEK
нием собственных ресурсов CDEK – электронная рассылка
по базе клиентов и реклама в мобильном приложении логистиче- Созданное благодаря синергии лидера экспресс-доставки
ской компании. документов и грузов «СДЭК-Глобал» (51%) и продуктовой
В 2021 году запланированы дальнейшие действия по развитию международной компании Omnic, разрабатывающей
проекта: кросс-индустриальные инновации (49%).
• доработка необходимого функционала площадки; Компания специализируется на производстве
• разработка мобильного приложения CDEK.MARKET постаматов, в том числе — и для нужд службы СДЭК.
для iOS и Android;
Уже сегодня, через постаматы выдаются товары из 30 000
• интеграция услуги фулфилмент для продавцов-участников интернет-магазинов, клиентов компании.
маркетплейса;
• проведение масштабной рекламной кампании.
11ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Включает прием, обработку, комплектацию, упаковку,
хранение и доставку заказов автотранспортом и пешими
курьерами. Услуга фулфилмента запущена
в апреле 2020 г.
В планах запустить услугу в Новосибирске, Краснодаре
и Санкт-Петербурге на базе логистических центров
«СДЭК».
Росту этого направления будет
способствовать развитие собственного
маркетплейса CDEK.MARKET.
12КОМАНДА
ЕВГЕНИЙ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЙ МАКСИМ ОЛЬГА ЕЛЕНА ЛЮБОВЬ
ЦАЦУРА ПИКСАЕВ ЕГОРОВ ТОЛСТОБРОВ СГИБНЕВА ЕЛЬНОВА МАМАСЕВА
Председатель Совета Член Совета директоров Директор по развитию Коммерческий директор Директор по маркетингу Директор по персоналу Директор юридического
директоров департамента
Достижения Достижения Достижения Достижения Достижения Достижения Достижения
• участвует в принятии • создание и развитие • развитие международных • лидирующие позиции • повышение уровня • снижение уровня • юридическое сопровожде-
решений по всем компании; отправлений. «СДЭК» по динамике известности бренда текучести кадров ние выхода компании
стратегическим • разработка пятилетней роста. «СДЭК». со 140% до 48%, на международный
вопросам. стратегии и внедрение повышение вовлеченнос- уровень, и запуска новых
новых направлений ти в целом по компании, услуг: мейлфорвардинг,
деятельности. в филиалах и франчайзи, перевозка ювелирных
разработка и внедрение изделий, фулфилмент.
ценностей компании.
13
13РЫНОК Д О С Т А В К А
до двери
883
Общий объем посылок в России в 2020 году по данным
DATAINSIGHT составил 883 млн штук – на 35% больше, 179
чем в 2019 году. Порядка 65% посылок, доставленных млн посылок
в 2020, приходится на собственные логистические
службы магазинов, 23% — на логистические компании,
млн посылок
83
12% доставлено по почте. млн посылок
Оценка рынка фулфилмента в 2020 году — 27,5 млрд
рублей и 109 млн отправлений. Совокупный среднегодовой О Б Ъ Е М Р Ы Н К А
темп роста (CAGR) с 2018 года составил 63%. 560 в 2020 г. 2019 г. 2020 г.
В 2020 году через службу эмитента отправлено
63,5 млн посылок. ООО «СДЭК-Глобал» занимает около
7% всего рынка и 2-е место по географическому охвату 480
доставки (после «Почты России»), входит в топ-5
курьерских компаний страны.
Д О С Т А В К А
до офиса/постамата
400
600
320
335 576 Собственные
службы
млн посылок
млн посылок интернет-магазинов 393
240 млн посылок
Логистические
160 141 203 компании
млн посылок
80
Почта
95 104 России
0 млн посылок
2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г.
по данным Datainsignt
14СТРАТЕГИЯ
Обновление IT-платформы Увеличение доли рынка проекта Организация мейлфорвардинга
Международное масштабирование «СДЭК.МАРКЕТ» из 7 новых стран в РФ, а также между
С2С доставки Развитие направления всеми франчайзи.
«СДЭК.ФИНАНС»: финансовые
РАЗВИТИЯ
Строительство складского
и расчетные услуги на базе «СДЭК»;
комплекса в Санкт-Петербурге
Запуск услуги мейлфорвардинга:
Развитие сети постаматов
• 5 новых стран в РФ;
Развитие мейлфорвардинга,
запуск отправлений: • из РФ, США и Германии в другие страны.
• из Китая, Франции, Азербайджана, Развитие LTL-перевозок
ОАЭ. На базе собственных сортировочных
центров
• между Турцией и Азербайджаном
Развитие гиперлокальной доставки
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
15ЦЕЛИ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ
1 до 10
В 2021 году планируется глобальное обновление
IT-платформы обработки данных, что существенно
отразится на качестве и эффективности
операционной деятельности компании, позволит
с
значительно снизить количество логистических млрд транзакций в год
и финансовых ошибок, улучшит качество
предоставляемых услуг и снизит У В Е Л И Ч Е Н И Е
операционные риски. расчетной мощности IT- платформы
Бюджет проекта на 2021 год
оценивается в 500 млн рублей,
средства привлечены с помощью
облигационного займа.
Увеличение Модернизация Обновление Расширение
мощностей оборудования программного функционала
(серверов) (серверов) обеспечения моб. приложения
16ПАРАМЕТРЫ
ВЫПУСКА
ISIN RU000A102SM7
Номер выпуска:
4B02-01-00562-R-001P ОТ 04.02.2021
Организатор программы/выпуска
ООО «ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ»
500
тыс. штук
1 000
руб.
2 190
дней
500 млн Р Андеррайтер
БАНК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» (ПАО)
0 Объем 10 млрд Поручители
количество номинал срок первого выпуска Объем НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ
облигаций облигаций обращения программы Цели привлечения
ОБНОВЛЕНИЕ IT ПЛАТФОРМЫ
Планируемый уровень листинга
ТРЕТИЙ
Представитель владельцев облигаций
С Т А В К А ООО «ЮЛКМ»
купонного дохода
Оферта
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА
Дата начала торгов
9.5 %
Выплата купона
Амортизация
10% ОТ НОМИНАЛА ЕЖЕКВАРТАЛЬНО,
НАЧИНАЯ С 46-ГО КУПОННОГО
ПЕРИОДА
25.02.2021 ЕЖЕМЕСЯЧНО
17КАК СТАТЬ
ИНВЕСТОРОМ
1.
ОТКРЫТЬ
БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ
2.
ПРИОБРЕСТИ ОБЛИГАЦИИ «СДЕК»
С ПОМОЩЬЮ:
3.
ПОЛУЧАТЬ КУПОННЫЙ ДОХОД
СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ:
Лично в офисе брокерской компании. Брокера (менеджера банка, где открыт ваш Выплата дохода по купону ежемесячно.
счет, оставив поручение по телефону или
Дистанционно через сайт брокерских Ставка купонного дохода:
лично в отделении).
компаний при наличии подтвержденной 9.5% годовых.
регистрации на портале «Госуслуги». Специализированного программного
обеспечения (программа QUIK).
Личного кабинета на веб-сайте,
без установки специальных программ
(такую возможность предоставляют
некоторые брокеры/банки).
Услуги по открытию брокерских Перед покупкой необходимо пополнить Размещение дебютного выпуска облигаций
счетов предоставляют крупные свой брокерский счет на сумму покупки компании состоялось 25.02.2021 г.
коммерческие банки и специализированные с учетом комиссии банка/брокера.
брокерские фирмы.
18ФИНАНСЫ
ФИНАНСОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
В 2020 году «СДЭК-Глобал» показал сильный финансовый ПОКАЗАТЕЛИ, ТЫС. РУБ. 31.12.18 31.12.19 31.12.20
результат: выручка по итогам года составила 15,7 млрд руб.
против 9,5 млрд руб. годом ранее (+66%). Операционная прибыль
Валюта баланса 4 434 453 4 561 914 5 688 276
увеличилась с 339 млн руб. до 1,9 млрд руб. Наибольший
относительный рост наблюдается по статье чистая прибыль, Основные средства 95 499 182 291 262 365
которая достигла значения в 1,1 млрд руб. (+571% к АППГ). Собственный капитал 25 598 197 114 1 348 485
Запасы 69 336 461 555 87 756
Также важно отметить, что развитие «СДЭК-Глобал» Дебиторская задолженность 2 872 075 2 355 461 3 320 202
происходило не только в плоскости объемов бизнеса, но и Кредиторская задолженность 4 036 693 4 362 801 4 247 243
в плоскости эффективности деятельности, что отразилось Финансовый долг 372 162 0 0
на ключевых показателях рентабельности. В сравнении с 2019 долгосрочный 283 000 0 0
годом, существенно выросли: валовая рентабельность (с 35,5% краткосрочный 89 162 0 0
до 43,6%), операционная рентабельность (с 3,6% до 12,4%)
и рентабельность по чистой прибыли (с 1,8% до 7,3%). Общий рост Выручка 4 174 201 9 469 410 15 701 203
рентабельностей эмитента свидетельствует об эффективном Валовая прибыль 1 436 534 3 360 749 6 838 876
менеджменте и продуманной стратегии развития. Операционная прибыль 59 345 339 566 1 948 888
Чистая прибыль 6 803 171 516 1 151 370
Положительная динамика финансовых результатов отразилась EBITDA LTM 23 691 203 859 1 392 157
и на балансе организации: валюта баланса в сравнении
с 2019 годом увеличилась на 25% и составила 5,7 млрд руб. Валовая рентабельность 34,4% 35,5% 43,6%
по отчетности за 12 мес. 2020. Собственный капитал в указанном Операционная рентабельность 1,4% 3,6% 12,4%
периоде вырос со 197 млн руб. до 1,3 млрд руб. Рентабельность деятельности 0,2% 1,8% 7,3%
Чистый долг/EBITDA 0,00 0,00 0,00
Долг/Выручка 0,09 0,00 0,00
Долг/Собственный капитал 14,54 0,00 0,00
ICR 1,09 0,00 0,00
19ФИНАНСЫ
СТРУКТУРА
БАЛАНСА
Основную величину активов на 31.12.2020 г. занимает оборотный ПОКАЗАТЕЛИ, ТЫС. РУБ. 31.12.18 31.12.19 31.12.20
капитал, 58% которого приходится на дебиторскую задолжен-
ность (подробней см. раздел «дебиторы и кредиторы») и 16% – 4 434 453 4 561 914 5 688 276
Валюта баланса
на денежные средства. 95 499 182 291 262 365
Основные средства
25 598 197 114 1 348 485
Собственный капитал
Пассивы представлены: на 75% – кредиторской задолженностью 69 336 461 555 87 756
Запасы
(подробней см. раздел «дебиторы и кредиторы») и на 24% – соб- 2 872 075 2 355 461 3 320 202
Дебиторская задолженность
ственным капиталом. 961 944 485 096 920 284
Денежные средства
4 036 693 4 362 801 4 247 243
Кредиторская задолженность
372 162 0 0
Финансовый долг
283 000 0 0
долгосрочный
89 162 0 0
краткосрочный
20ФИНАНСЫ
ДЕБИТОРЫ
И КРЕДИТОРЫ
Дебиторская задолженность представляет собой задолженность ДЕБИТОРЫ, ТЫС. РУБ. Текущая сумма Доля
контрагентов и франчайзи по услугам перевозки посылок,
курьерской доставки и обработки отправлений. В число контра- 318 894
ООО «ИНТЕРГРУП» 10%
гентов входят крупные ритейлеры и интернет-магазины:
ООО УК «А КЛАСС КАПИТАЛ» 164 870 5%
Яндекс-Маркет, Адидас, Лореаль и т.д. Структура дебиторской
задолженности – диверсифицирована, крупнейший контрагент – ООО «МАРШРУТ» 138 384 4%
ООО «Интергруп» (доля в ДЗ = 10%), расчеты с которым представ- ООО «СДЭК-МАСТЕР СИБИРЬ» 129 868 4%
ляют собой авансовые платежи в рамках строительства ООО «ЯНДЕКС.МАРКЕТ» 125 041 4%
сортировочной линии в Санкт-Петербурге. ООО «АДИДАС» 111 969 3%
Beijing CDEK International Freight Forwarding Co LTD 100 458 3%
Кредиторская задолженность представлена обязательствами ООО «АРВАТО РУС» 67 412 2%
перед контрагентами в рамках расчетов по наложенным Прочие 2 163 306 65%
платежам и предоплатам от юридических лиц (в т.ч. интернет
магазинов) за услуги курьерской доставки и перевозки посылок. Итого 3 320 202 100%
Структуру кредиторской задолженности можно охарактеризовать
как высокодиверсифицированную - отсутствуют контрагенты КРУПНЕЙШИЕ КРЕДИТОРЫ, ТЫС. РУБ.
с долей более 5%.
ООО «АРВАТО РУС» 202 631 5%
Центральная Азия «СДЭК» 74 109 2%
ООО «АЛЬФА-ЛИЗИНГ» 68 457 2%
ФИЛИАЛ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА (ИАТА) 48 810 1%
ООО «ЭЙЧ ЭНД ЭМ» 45 295 1%
ООО «СДЭК-МАСТЕР СИБИРЬ» 43 697 1%
ООО «АЛЬЯНС» 36 019 1%
ООО «СДЭК-ЭКСПЕРТ» 32 106 1%
Прочие 3 696 120 87%
Итого 4 247 243 100%
21ООО «СДЭК-Глобал» По вопросам приобретения облигаций:
Россия, 630007, Новосибирск, ул. Кривощековская, 15, ООО «Юнисервис Капитал»
корп. 1, этаж 1, 2 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28, 5 этаж
+7 (383) 202-22-50 (многоканальный) телефон: +7 (383) 349-57-76
primary@uscapital.ru
cdek.ru uscapital.ru
Подготовлено ООО «Юнисервис Капитал»
по заказу ООО «СДЭК-Глобал»
© 2021Вы также можете почитать
