СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ФГУП "Почта России" в 2012-2016 годах - Москва, 2012 - Министерство информационных технологий ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ФГУП «Почта России»
в 2012–2016 годах
Москва, 20122
Содержание
1. Введение .............................................................................................................................................................. 3
2. Ожидаемые социально-экономические последствия реализации Стратегии развития ФГУП «Почта
России» в 2012–2016 годах .................................................................................................................................... 5
3. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти в рамках реализации Стратегии
развития ФГУП «Почта России» в 2012–2016 годах ........................................................................................... 6
4. Анализ результатов реализации Концепции развития рынка услуг почтовой связи на период до 2010
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2003 № 1577-р .......... 7
5. Анализ внутренней и внешней среды и оценка рисков ................................................................................. 10
5.1. Текущее состояние ФГУП «Почта России»: анализ внутренней среды ................................................... 10
5.2. Анализ аудитории конечных потребителей................................................................................................. 12
5.3. Анализ существующих направлений и перспектив развития сотрудничества с зарубежными
предприятиями ...................................................................................................................................................... 13
5.4. Анализ деятельности предприятия в сравнении с сопоставимыми компаниями ..................................... 14
5.5. Совокупность факторов, оказывающих влияние на деятельность Почты России ................................... 18
5.6. Оценка рисков реализации Стратегии развития ......................................................................................... 19
6. Определение стратегических целей развития Почты России ....................................................................... 21
6.1. Проблематика и вызовы текущего положения Почты России ................................................................... 21
6.2. Стратегические цели развития предприятия ............................................................................................... 23
6.3. Ключевые показатели достижения целей развития предприятия ............................................................. 27
7. Перечень приоритетных направлений развития предприятия, обеспечивающих достижение
стратегических целей к поставленным срокам, сценарии развития с учетом внешних факторов ................ 30
7.1. Перечень мероприятий по направлению деятельности «Письменная корреспонденция» ...................... 35
7.2. Перечень мероприятий по направлениям деятельности «Посылки» и «EMS» ........................................ 41
7.3. Перечень мероприятий по направлению деятельности «Финансовые услуги» ....................................... 48
7.4. Перечень мероприятий по направлению деятельности «Розничная торговля» ....................................... 55
7.6. Перечень мероприятий по функциональному направлению «Сеть» ........................................................ 67
7.7. Перечень мероприятий по ключевым поддерживающим функциям и организации бизнеса................. 76
7.7.1. Мероприятия в области информационных технологий ...................................................................... 76
7.7.2. Управленческие мероприятия ............................................................................................................... 77
7.7.3. Кадровые мероприятия .......................................................................................................................... 78
7.7.4. Мероприятия в области организации деятельности предприятия ..................................................... 80
8. Программа инновационного развития ............................................................................................................ 82
9. Финансовая модель ........................................................................................................................................... 83
10. Ожидаемые финансовые результаты и потребность в финансировании (в том числе, в государственной
поддержке) ............................................................................................................................................................. 83
11. План мероприятий по реализации Стратегии развития............................................................................... 87
12. Мониторинг и контроль реализации Стратегии развития ........................................................................... 873
1. Введение
Настоящая Стратегия развития ФГУП «Почта России» в 2012–2016
годах (далее – Стратегия развития) разработана в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2011 № 499
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации в целях повышения эффективности управления федеральными
государственными унитарными предприятиями», а также Методическими
рекомендациями по разработке стратегий развития государственных
корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий,
утвержденными приказом Минэкономразвития России от 18.11.2011 № 683
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке и утверждению
стратегий развития федеральных государственных унитарных предприятий
на срок от 3 до 5 лет».
Стратегия развития разработана на срок до 2016 года включительно,
вместе с тем завершение ряда представленных в ней проектов запланировано
на период до 2020 года включительно. Документ учитывает
макроэкономические факторы, в том числе мировой финансовый кризис,
вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) и
присоединение к Генеральному соглашению по торговле услугами (ГАТС).
Стратегия развития определяет фундаментальные долгосрочные цели и
задачи, реализация которых позволит Почте России стать стабильной и
эффективной организацией. Стратегия развития ориентирована на рост
показателей на всех ключевых рынках за счет повышения качества оказания
услуг и на воплощение крупных инициатив по повышению эффективности, в
первую очередь, сети почтовой связи. Необходимые для этого мероприятия
вошли в план по реализации Стратегии развития.
В основу Стратегии развития в части повышения доступности
качественных финансово-банковских услуг положено поручение Президента
Российской Федерации В.В. Путина от 27.11.2006 г. № Пр-2063ГС
относительно расширения использования инфраструктуры сети почтовой
связи для оказания финансовых и банковских услуг населению, а также
малому бизнесу.
При подготовке Стратегии развития также учтены распоряжение
Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года» и распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1663-р «Об
утверждении основных направлений деятельности Правительства РФ на
период до 2012 года и перечня проектов по их реализации».4
Стратегией развития предусмотрены мероприятия, которые также
включены в Государственную программу Российской Федерации
«Информационное общество» (2011–2020 годы), утвержденную
распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.12.2011 № 2161-
р.
При разработке настоящего документа учтены положения Стратегии
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
08.12.2011 № 2227-р.
Стратегия развития принимает во внимание требования действующего
Федерального закона от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи» и проекта
Федерального закона «О почтовой связи и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Стратегия развития подготовлена с учетом Программы
инновационного развития ФГУП «Почта России» (утвержденной
01.07.2011 г. и одобренной письмом Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской федерации от 01.07.2011 № ИМ-П11-12666),
разработанной в соответствии с поручением Президента Российской
Федерации от 04.01.2010 № ПР-22, протоколом Правительственной комиссии
по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010 № 4, Положением о
порядке мониторинга разработки и реализации программ инновационного
развития акционерных обществ с государственным участием,
государственных корпораций и федеральных государственных унитарных
предприятий.5
2. Ожидаемые социально-экономические последствия реализации
Стратегии развития ФГУП «Почта России» в 2012–2016 годах
Почта России – одно из ключевых инфраструктурных предприятий
России, она оказывает влияние на развитие других отраслей и поддерживает
информационный обмен между всеми регионами России. Реализация
Стратегии развития не только значительно повлияет на деятельность
предприятия, но и будет иметь высокую социальную и экономическую
значимость для государства в целом:
частные, корпоративные и государственные потребители выиграют от
роста качества базовых почтовых услуг, расширения видов
деятельности, появления дополнительных служб и обеспечения
доступа к максимально широкому спектру финансовых услуг клиентам
в небольших населенных пунктах за счет создания Почтового банка;
с увеличением объема и количества предоставляемых услуг в
долгосрочной перспективе возникнет дополнительная потребность в
персонале, в том числе в специалистах высокой квалификации;
благодаря повышению качества работы Почты России появится
возможность более быстрого развития других сфер экономической
деятельности, в частности, дистанционной торговли;
следствием улучшения финансового состояния Почты России станет
снижение совокупного объема субсидий со стороны государства для
поддержания деятельности предприятия.6
3. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти в
рамках реализации Стратегии развития ФГУП «Почта России» в 2012–
2016 годах
Для полной реализации Стратегии развития потребуется принятие ряда
нормативно-правовых актов, в том числе в отношении следующих вопросов:
сохранение государственного регулирования тарифов только в
отношении универсальной услуги почтовой связи для физических лиц;
создание Почтового банка;
снижение количественных нормативных требований к сети отделений
почтовой связи, разрешение закрытия сверхнормативных отделений
почтовой связи и перевода отделений в другие форматы;
субсидирование убытков сельских отделений почтовой связи;
акционирование ФГУП «Почта России»;
государственное софинансирование крупных инфраструктурных
инвестиционных проектов Почты России.7
4. Анализ результатов реализации Концепции развития рынка услуг
почтовой связи на период до 2010 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31.10.2003 № 1577-р
Основными целями Концепции развития рынка услуг почтовой связи
до 2010 года являлись:
удовлетворение потребности пользователей в качественных услугах
почтовой связи на территории всей страны за счет ускоренного
развития инфраструктуры почтовой связи;
обеспечение единого стандарта качества универсальных услуг
почтовой связи;
развитие добросовестной конкуренции на рынке услуг почтовой связи,
эффективное использование инфраструктуры почтовой связи в
интересах всех участников рынка.
Рассмотрим, насколько оказались выполнены вышеобозначенные цели.
Удовлетворение потребности пользователей в качественных
услугах почтовой связи на территории всей страны за счет ускоренного
развития инфраструктуры почтовой связи
В целях повышения качества почтовых услуг ФГУП «Почта России»
регулярно проводило мероприятия, направленные на оптимизацию работы
сети почтовой связи, модернизировало почтовую логистику, техническое и
технологическое обновление.
В 2009–2011 гг. введены в эксплуатацию два автоматизированных
сортировочных центра (далее – АСЦ) – в Московской области и г. Санкт-
Петербурге. Суммарно они обрабатывают до 4,7 миллиона почтовых
отправлений в сутки.
Обеспечение единого стандарта качества универсальных услуг
почтовой связи
В 2005 году ФГУП «Почта России» начало внедрение Системы
менеджмента качества (приказ от 24.04.2005 № 97 «О разработке, внедрении
и сертификации СМК Предприятия на соответствие МС ИСО 9001:2000»).
Система менеджмента качества (СМК) внедрена в 41 филиале ФГУП «Почта
России».
Область распространения СМК (административные, производственные
и ресурсные процессы):
ресурсы: персонал, здания, рабочее пространство, средства труда,
техническое и информационное обеспечение, транспорт,
производственная среда;
закупки;
ответственность и полномочия, в том числе высшего руководства;
процессы (в том числе производственные);
управление документами и записями;
контроль;8
анализ результатов работы и улучшение ситуации по его
результатам;
и другие (кроме финансовой деятельности)
Качество обслуживания заключается в стабильности предоставления
услуги высокого качества, соответствующей запросам потребителей, а также
законодательными и отраслевыми требованиями.
СМК предусматривает контроль над следующими показателями
качества:
скорость – прохождение того или иного вида отправления в
заявленные сроки;
сохранность – недопущение случаев утраты, порчи или недостачи
вложений того или иного вида отправления;
доступность:
обеспечение потребителям равных прав доступа к услугам
почтовой связи на территории Российской Федерации;
обеспечение работы объектов почтовой связи в удобном для
потребителей режиме;
информативность – предоставление потребителям информации о
тарифах, Правилах оказания услуг почтовой связи, режиме
работы, а также другой необходимой информации, облегчающей
доступ к услугам почтовой связи.
Развитие добросовестной конкуренции на рынке услуг почтовой
связи, эффективное использование инфраструктуры почтовой связи в
интересах всех участников рынка
Программа по развитию добросовестной конкуренции на рынке услуг
почтовой связи реализовывалась в соответствии с тезисами Концепции
развития рынка услуг почтовой связи до 2010 года. Программа включала в
том числе соблюдение единых тарифов на универсальные услуги связи,
развитие договорных отношений по единым стандартам со всеми
участниками рынка. Высокий уровень развития транспорта, логистики и
информационных коммуникаций позволили сокращать сроки и затраты на
оказание услуг, создавая не только условия для успешной конкуренции
между многими операторами, но и способствуя также развитию среднего и
малого предпринимательства на территории Российской Федерации.
Вывод:
Концепция развития рынка услуг почтовой связи на период до 2010
года выполнена полностью в части развития добросовестной конкуренции на
рынке услуг почтовой связи. В отношении удовлетворения потребностей
пользователей в качественных услугах почтовой связи концепция выполнена
частично, в рамках настоящей Стратегии предусматривается развитие
инфраструктуры почтовой связи до необходимого уровня. Система
менеджмента качества, как средство обеспечения единого стандарта,9 внедрена в 50% филиалов, планируется дальнейшее внедрение СМК в филиалах ФГУП «Почта России».
10
5. Анализ внутренней и внешней среды и оценка рисков
5.1. Текущее состояние ФГУП «Почта России»: анализ внутренней среды
Почта России – один из ключевых элементов национальной
инфраструктуры. Предприятие имеет большое влияние на развитие других
отраслей, предоставляя услуги по доставке товаров, поддерживая обмен
корпоративной документацией, оказывая услуги прямой рекламы. Почта
России также несет высокую социальную нагрузку, обеспечивая
информационный обмен между регионами страны и являясь одним из
крупнейших работодателей. Ежегодно Почта России обслуживает десятки
миллионов клиентов по всей стране, оказывая широкий перечень почтовых и
финансовых услуг, доставляя ежегодно:
1,5 млрд писем;
48 млн посылок;
2,8 млн экспресс-отправлений;
1,7 млрд экземпляров газет и журналов;
113 млн единиц денежных переводов;
595 млн единиц коммунальных и иных платежей;
488 млн единиц выплат пенсий и пособий1.
Не являясь банковским институтом и предоставляя ограниченный
перечень финансовых услуг, Почта России по объему финансовых операций
входит в число крупнейших компаний, оказывающих розничные платежно-
расчетные услуги. Бренд Почты России остается одним из самых узнаваемых
и вызывающих доверие – в рейтинге доверия брендам, составленном
исследовательским холдингом «Ромир» в 2010 году2, Почта России занимает
первое место.
В 2009 году, впервые за последние годы, компании удалось выйти на
безубыточную деятельность за счет опережающего темпа роста доходов над
расходами. В 2011 году рентабельность предприятия по выручке составила
порядка 0,5%. Также к 2010 году предприятие увеличило годовые объемы
инвестиций в 4 раза по сравнению с 2008 годом, хотя их уровень остался
значительно ниже требуемого для масштабного обновления инфраструктуры
и перехода на современные технологии производства. Показатель выручки на
одного работника имеет положительную динамику на уровне 16% в год3.
1
Источник: Годовой отчет ФГУП «Почта России», 2010 г.
2
Источник: http://romir.ru/ratings/5_09.12.2010/
3
Источник: Годовой отчет ФГУП «Почта России», 2010 г., прогнозные данные по 2011 г.11
В последние годы наблюдалась положительная динамика
ключевых показателей деятельности Почты России
Доходы предприятия в 2008-2011 гг. росли на С учетом субсидий предприятию удалось выйти
уровне инфляции на безубыточную деятельность
Доходы предприятия, млрд руб. Чистая прибыль предприятия, млн руб.
150 1000 651
+10% 483
121 306
1051
96
100 87 0
50 -1000
-1474
0 -2000
2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
• В 2008-11 гг. средняя ежегодная инфляция составила 10%
Показатель дохода на одного работника в 2008-
Предприятие активно наращивает инвестиции
2011 гг. рос на 16% ежегодно
Среднемесячная выработка на одного работника,
Инвестиции, млрд руб. тыс. руб.
8 8 +16% 30
8 30
24
6 21
5 19
20
4
2 10
2
0 0
2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
1. За вычетом себестоимости собственных товаров
Источник: Данные Почты России; Анализ BCG
Рисунок 1•4.ВДинамика показателей
2008-2010 годах деятельности почты
средняя инфляция
составила 10%
В таблице 1 представлены показатели по ликвидности деятельности
предприятия.
Таблица 1
2009 2010 2011
Коэффициент текущей
1,07 1,04 н/д
ликвидности
Коэффициент абсолютной
0,97 0,96 н/д
ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности - это отношение суммы оборотных
активов к сумме краткосрочных обязательств. Коэффициент показывает
достаточность оборотных средств предприятия для погашения своих
краткосрочных обязательств. Рекомендуемое минимальное значение данного
показателя должно быть больше 1. Показатель ФГУП «Почта России»
несколько выше нормы, что говорит о достаточности оборотных средств для
погашения краткосрочных обязательств Предприятия.
Коэффициент абсолютной ликвидности - это отношение суммы
денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к общей сумме
краткосрочных обязательств. Данный коэффициент показывает, какая часть
краткосрочных обязательств предприятия может быть погашена в ближайшее
время. Рекомендуемое значение показателя 0,2 - 0,5. Высокий показатель
ФГУП «Почта России» обусловлен отражением в форме 1 «Баланс» активов
и обязательств по переводным операциям.
4
Источник: Годовой отчет ФГУП «Почта России», 2010 г., прогнозные данные по 2011 г.12
5.2. Анализ аудитории конечных потребителей
Социально-демографические исследования посетителей отделений
почтовой связи позволяют описать типичного клиента почтовых отделений
следующим образом: женщина, в возрасте 25-54 лет, служащая или
квалифицированный рабочий со средним специальным образованием, со
средним и ниже среднего уровнем дохода5.
При более детальном анализе групп посетителей необходимо
учитывать, что деятельность ФГУП «Почта России» осуществляется на
различных рынках: отправления писем и посылок, экспресс-доставка,
доставка пенсий, переводы и платежи, розничная торговля, доставка прессы.
Характеристики конечных потребителей будут различны в зависимости
от описываемого рынка деятельности Почты России.
Крупнейшими группами клиентов на рынках отправления
корреспонденции, посылок и экспресс-доставки являются коммерческие
организации, государственные организации и физические лица.
Среди потребителей сервиса денежных переводов выделяются
следующие крупные группы:
физические лица, отправляющие денежные переводы физическим
лицам (родственникам и друзьям) с целью регулярной помощи
или в качестве поздравления с праздниками;
физические лица, отправляющие денежные переводы
юридическим лицам с целью оплаты купленных товаров или
услуг;
физические лица, погашающие кредиты;
юридические лица, отправляющие переводы физическим лицам в
целях выплаты дивидендов, алиментов, заработной платы
внештатным сотрудникам.
Потребители услуги «Прием платежей» – главным образом женщины,
состоящие в браке. Средний возраст – 42 года. Большинство из них работает,
являясь преимущественно работниками умственного труда.
Среди клиентов, у которых востребована услуга «Подписка»,
выделяются два сегмента:
физические лица: преимущественно женщины, представители
старших возрастных групп (старше 45 лет), с невысоким
уровнем дохода, с низким уровнем проникновения интернет;
юридические лица – как государственные, так и коммерческие
компании, значительно различающиеся формой выбора
оператора по подписке.
Несомненно, географический и социальный статусы потребителей
сильно различны, и этим обусловлена разница в доходности определенных
сегментов рынка в определенных условиях. Например, услуги доставки
писем и посылок, услуга экспресс-доставки «EMS Russian Post» (далее –
5 Источник: Данные мониторинга стиля жизни и потребления россиян TGI-Russia (Комкон)13
EMS) и сервис платежей составляют основной источник доходов почтовых
отделений в городе, в то время как услуга «Реализация товаров в ОПС6»
востребована, прежде всего, в сельской местности и небольших городах.
Таким образом, портрет потребителя услуг Почты России изменчив и
зависим от самой услуги и ее географической локализации. Далее, при
рассмотрении стратегических инициатив по направлениям деятельности в
пунктах 7.1-7.4, характеристики потребительской аудитории и ее
предпочтений для каждого рынка будут проанализированы детально. Оценка
групп клиентов проводилась по материалам маркетинговых исследований (с
использованием таких инструментов как опросы, глубинные интервью, метод
фокус-групп).
5.3. Анализ существующих направлений и перспектив развития
сотрудничества с зарубежными предприятиями
Почта России активно развивает сотрудничество с почтовыми
операторами других стран в целях использования успешного опыта в
различных областях деятельности.
Взаимодействие Почты России с почтовыми предприятиями стран СНГ
направлено на расширение клиентской базы и повышение эффективности
сотрудничества в условиях роста экспорта в страны СНГ.
Сотрудничество Почты России с аналогичными службами Германии и
стран Юго-Восточной Азии направлено на развитие спектра услуг и
клиентских сервисов. Улучшение качества услуг позволит использовать весь
потенциал по росту объема взаимного почтового обмена, включая
увеличение В2С-потока.
Почта Китая решает схожие с Почтой России задачи по обслуживанию
обширных территорий, поэтому сотрудничество развивается в области
почтовых технологий, при этом особенно актуальны оптимизация обработки
почтовых отправлений и сокращение сроков оказания почтовых услуг.
Повысить эффективность взаимодействия почтовых предприятий двух стран
можно, направив дальнейшие совместные действия на увеличение объемов и
совершенствование качества услуг обоюдного почтового обмена, укрепление
взаимодействия в области почтового регулирования и приграничного обмена
посылочной почтой, а также обмен электронными почтовыми переводами.
Сотрудничество с почтой Италии преследует цель исследовать и
перенять успешный опыт внедрения CRM-системы и определения
операционных решений, а также передовую практику в сфере
предоставления электронных и мобильных услуг.
Взаимодействие с почтовыми предприятиями Швейцарии и Франции
строится в контексте создания гибкой системы тарификации и использования
опыта этих стран в области таможенного регулирования.
6
Отделения почтовой связи, далее по тексту – ОПС.14
В русле сотрудничества с почтовыми предприятиями Финляндии и
Норвегии путем создания специальных условий развивается приграничный
обмен посылочной почтой и увеличение B2B-потока взаимного почтового
обмена.
5.4. Анализ деятельности предприятия в сравнении с сопоставимыми
компаниями
На территории Российской Федерации не существует компаний,
сопоставимых с ФГУП «Почта России» по виду деятельности, в связи с этим
сравненый анализ предприятия по показателям ликвидности целесообразно
проводить с сопоставимой компаний по численности персонала – ОАО
«РЖД», по количеству потребителей – с X5 Retail group.
Таблица 2 Сравнительный анализ ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности 2008 2009 2010
ФГУП "Почта России" 1,08 1,07 1,04
ОАО "РЖД" 0,70 0,60 0,89
X5 Retail group 0,68 0,46 0,82
Коэффициент абсолютной ликвидности 2008 2009 2010
ФГУП "Почта России" 0,92 0,97 0,96
ОАО "РЖД" 0,17 0,08 0,20
X5 Retail group 0,15 0,12 0,11
ФГУП «Почта России» в 2008 – 2010 годах демонстрирует нормальные
показатели ликвидности, значительно превышающие показатели
ликвидности крупного естественного монополиста ОАО «РЖД», показатели
которого говорят о недостаточности оборотных средств для погашения его
краткосрочных обязательств, а также превышает показатели ликвидности
крупнейшей в России продовольственной розничной компании X5 Retail
group.
Сравненый аназиз показателей по средней заработной плате
целесообразно проводить с сопоставимыми данными о средней заработной
плате в народном хозяйстве.
Таблица 3 Сравнительный анализ средней заработной платы
2009 2010 2011
Численность персонала 345 702 330 419 312 154
динамика к прошлому периоду , % -2% -4% -6%
Средняя ЗП ФГУП "Почта России"
11 016 12 888 14 82115
динамика к прошлому периоду , % 6% 17% 15%
Средняя ЗП в народном хозяйстве 7 18 638 20 952 23 578
Отношение средней ЗП ФГУП к средней
ЗП в народном хозяйстве 59% 62% 63%
динамика к прошлому периоду , п.п 2,4 1,3
В рамках разработки Стратегии развития было проведено сравнение
ФГУП «Почта России» с зарубежными аналогами – национальными
почтовыми операторами других стран. Результаты операции помогли
оценить текущий уровень эффективности компании, определить
стратегический потенциал развития предприятия.
Несмотря на крупнейшую в мире сеть отделений почтовой связи
(сопоставимое количество отделений есть только в Китае), в аспекте объема
выручки Почта России занимает не самое высокое положение (десятое место)
– на уровне почты Финляндии и почты Австралии, размеры сети отделений
которых в 8-10 раз меньше. Крупнейшие почтовые компании – американская
«USPS» и немецкая «Deutsche Post DHL» по годовой выручке опережают
Почту России в 20-25 раз8. По чистой прибыли Почта России отстает от
большинства почтовых операторов, однако значительно опережает
субсидируемые американскую «USPS» и «Royal Mail Holdings» из
Великобритании.
Финансовый масштаб деятельности Почты России
значительно меньше, чем у большинства зарубежных аналогов
Выручка крупнейших национальных Чистая прибыль крупнейших
почтовых операторов национальных почтовых операторов
Выручка почтовых компаний в 2009 г., млрд евро Чистая прибыль почтовых компаний в 2009 г., млрд евро
USPS 49 Gruppo Poste Italiane 1.59
Deutsche Post DHL 46 Swiss Post 1.10
Gruppo Poste Italiane 17 La Poste 0.54
La Poste 14 Posten AB 0.25
Royal Mail Holdings 13 Deutsche Post DHL 0.23
Swiss Post 5 Canada Post 0.21
Canada Post 5 Australia Post 0.15
Posten AB 3 Почта России 0.01
Australia Post 3 Itella 0.00
Почта России 2 USPS -2.68
Itella 2 Royal Mail Holdings -6.67
0 20000 40000 60 -8 -6 -4 -2 0 2
Источники: данные Почты России, данные UPU, годовые отчеты компаний
Рисунок 29. Ранжирование почтовых служб различных стран мира с точки зрения
финансовой успешности
7
Источник: данные Минэкономразвития
8
Источник: данные UPU, годовые отчеты компаний
9
Показатель включен в Стратегию в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и
утверждению стратегий развития федеральных государственных предприятий на срок от 3 до 5 лет,16
«Почта России» – одна из самых диверсифицированных почтовых
компаний: на доходы от обработки писем и посылок падает не более 40% от
общей выручки. Несмотря на отсутствие в составе Почты России банковской
организации, около 40% зарабатываемых средств добываются
предоставлением финансовых услуг, около 20% приходится на прочие
доходы – подписка, розничная торговля, внешние логистические услуги и др.
Структура доходов Почты России сопоставима только с итальянской, в то
время как почты США, Канады и Австралии гораздо больше сфокусированы
на собственно почтовом деле.
Почта России имеет самую большую инфраструктуру, однако же при
этом самую неэффективную с точки зрения количества отправлений на одно
отделение и на одного работника. Это объясняется двумя основными
причинами: избыточностью сетевой инфраструктуры и низким количеством
почтовых отправлений на одно домохозяйство в России.
Почта России имеет одну из самых больших, но
малоэффективных почтовых инфраструктур в мире
Загрузка сети отделений Загрузка персонала сети
Наиболее эффективные Наиболее эффективные
Кол-во ОПС (тыс.) операторы Кол-во сотрудников (тыс.) операторы
90 900
Китай
800
Китай США
Россия1 Россия1 Германия
40
США
Франция 300
Франция
Германия
Италия 200
10 Великобритания Великобритания
Канада Италия
Австралия 100 Швейцария Канада
Испания
Швеция Португалия Нидерланды Испания Португалия
Нидерланды
Норвегия Швейцария Норвегия Австралия Швеция
0 0
0 1,5 2 6 0 100 200 300
Млн пересылок на 1 ОПС в год Тыс. почтовых пересылок в год на сотрудника
Две основные причины – избыточность
инфраструктуры и низкий доход на отделение
Объем почтовых пересылок = 50 млрд шт./год
1. Цифры для Росси представлены с учетом доставки прессы
Источник: UPU Statistical database; Анализ BCG
Рисунок 310. Низкая эффективность инфраструктуры Почты России
Количество почтовых отделений на миллион домохозяйств у Почты
России на 40% выше, чем у стран с аналогичной плотностью населения.
Например, в Канаде при плотности населения 3,4 чел./кв.км значение
показателя равно 496 отделений на миллион домохозяйств, в Австралии при
плотности 2,8 чел./кв.км – 55311 почтовых отделения на миллион
утвержденными приказом Минэкономразвития России от 18.11.2011 № 683, Источник: Годовые отчеты
зарубежных почтовых администраций
10
Показатель включен в стратегию в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и
утверждению стратегий развития федеральных государственных предприятий на срок от 3 до 5 лет,
утвержденными приказом Минэкономразвития России от 18.11.2011 № 683
11
Источник: Datamonitor, годовые отчеты компаний17
домохозяйств, в России при плотности 8,3 чел./кв.км значение показателя
составляет 768 отделений на миллион домохозяйств12.
Избыточность количества отделений почтовой связи в сравнении с
другими странами вызвана более высокими нормативами, к тому же
значительно превышенными на практике. Действующие нормативы требуют
наличия одного ОПС на каждые 2000 человек в сельской местности, в
городской местности – на диапазон от 6000 до 25000 человек13, в то время
как в странах со схожей и более низкой плотностью населения норматив
составляет около 4000 человек на отделение в сельской местности14.
Исторически сложившаяся сеть отделений почтовой связи де-факто на треть
превышает действующие нормативы, избыточными являются более 11 тысяч
отделений.
Количество отделений на домохозяйство у Почты России на ~40%
выше, чем у стран с аналогичной плотностью населения
Почтовых отделений/млн домохозяйств
800 768 773
693
600 576
553
525
482 496 Среднее
453
400 343
321
294
249
200 159
106
0
De Post Correos CTT TNT USPS DPWN Royal Canada Posten Austra- Poste La Poste Почта Swiss
Correios Mail Post AB lia Post Italiane Росс Post
ии
Плотность
населения
,
341 92 116 404 30 230 255 3.4 22 2.8 193 118 8.3 185
чел./кв. км.
Источник: Отчеты компаний за 2010 год; Сайты компаний; Анализ BCG
Рисунок 415.Соотношение числа почтовых отделений и плотности населения в мире
По следующему показателю – количество отправлений на
домохозяйство – Почта Россия занимает последнее место среди крупных
мировых почтовых операторов. В России на одно домохозяйство приходится
около 25-30 почтовых отправлений (в том числе извещений) в год и
примерно 25-30 доставляемых журналов и газет, а также приблизительно 9-
10 выплат пенсий и социальных выплат. В то же время в Западной Европе
количество почтовых отправлений на домохозяйство больше в 10-15 раз, в
США – в 20-25 раз.16
12
Источник: Расчет сделан исходя из наличия у Почты России 41 900 отделений и данных Росстата о
количестве домохозяйств – 54 560 тыс.шт.
13
Источник: Приказ Минсвязи СССР от 27.04.1981 года № 178
14
Источник: Годовые отчеты и сайты зарубежных почтовых администраций
15
Источник: Годовые отчеты и сайты зарубежных почтовых администраций
16
Источник: UPU, Eurostat18
При текущем объеме отправлений у Почты России есть ограниченный
потенциал повышения эффективности. Значительное улучшение финансовых
результатов и производительности немыслимо без обеспечения роста
доходов.
Показатель количества отправлений на домохозяйство в
России – один из самых низких в мире
FTE1в почтовом департаменте/
Миллионов доставленных отправлений
1,000
Почта России
1
Менее
2 эффективные
100
Более Correos
эффективные Poste Italiane
10 CTT Correios Australia Post La Poste
TNT
Norway Post
Deutsche Post Posten
Swisspost
Royal Mail Эффект масштаба в
Canada Post BPost
USPS почтовом бизнесе
~70%1,2
1
10 100 1,000 10,000
Почтовых отправлений/домохозяйство4
Почта России с учетом Почта России с учетом почтовых
1 2
почтовых отправлений отправлений и подписки
FTE – Full Time Employees – сотрудники с полным рабочим днем
Источник: Годовые отчеты и сайты компаний; Eurostat; UPU Postal Statistics; Анализ BCG
Рисунок 517. Количество отправлений на домохозяйство в России и мире
Действующее государственное регулирование ограничивает набор мер,
которые могут быть предприняты Почтой России для реализации целей по
росту доходов. Российский рынок письменной корреспонденции является
наиболее регулируемым по сравнению с большинством стран, в отличие от
которых в России под регулирование ценообразования попадают не только
письма физических лиц, но и послания компаний, предприятий и
государственных клиентов. Обычно бизнес-отправления не входят в
регламентируемый сегмент, так как, с одной стороны, имеют ограниченную
социальную значимость, а с другой – требуют немалой гибкости при
ценообразовании.
5.5. Совокупность факторов, оказывающих влияние на деятельность
Почты России
Почта России претерпевает воздействие двух групп факторов –
внутренних, исходящих из особенностей организации процессов внутри
компании, и внешних, обусловленных внешними экономическими
условиями.
Внутренние факторы, влияющие на деятельность Почты России:
высокая зависимость от ручного труда;
17
Источник: Годовые отчеты и сайты зарубежных почтовых администраций19
низкий уровень квалификации персонала;
низкий уровень информационных технологий (ИТ) и
автоматизации, включая сортировку;
низкий уровень качества и эффективности ключевых процессов,
влияющих на сроки доставки;
Внешние факторы, влияющие на деятельность Почты России:
замещение услуг почтовой связи телекоммуникационными
услугами;
рост конкуренции по ключевым услугам;
экономическая конъюнктура, в том числе влияние мирового
экономического кризиса.
Вступление в ВТО не значительно повлияет на деятельность Почты
России, так как большую часть доходов компания получает внутри страны.
Тем не менее, участие в ВТО произведет положительное воздействие на
потенциальные доходы предприятия. В частности, ожидается активный рост
международных перевозок грузов свыше 32 и меньше 100 кг – сегмент,
рассматриваемый компанией как плодотворный для дальнейшего развития.
5.6. Оценка рисков реализации Стратегии развития
Почта России может столкнуться с рядом внешних и внутренних
рисков, препятствующих реализации и/или удлиняющих сроки реализации
Стратегии развития.
Внутренние риски:
нехватка управленческих ресурсов для реализации масштабных
изменений;
медленное приведение системы мотивации и оценки менеджмента и
специалистов к требуемому уровню;
длительные сроки реорганизации Почты России;
низкая скорость внедрения новой ИТ-системы и ее возможное не
соответствие ожиданиям в рамках Стратегии развития;
недостаток финансирования изменений в планируемые сроки.
Внешние риски:
длительные сроки утверждения Стратегии развития;
длительные сроки принятия решения о создании Почтового банка;
сохранение текущих регуляторных ограничений по сети отделений
почтовой связи и тарифообразованию для бизнес-сегмента;
отсутствие финансовой поддержки со стороны государства;
мировой финансовый кризис.
Мировой финансовый кризис может не только оказать негативное
воздействие на доходы Почты России, но и ограничить государственную
финансовую поддержку. В этой ситуации Почта России будет вынуждена
замедлить внедрение автоматизированных сортировочных центров (АСЦ) –
как капиталоемкого проекта; затормозить переход к доставке до двери –20 поскольку он чреват существенными инвестициями в транспортный парк, а также временно снизить долю участия в Почтовом банке. В свою очередь для поддержания компании вместо финансирования федеральные органы могут ослабить законодательное регулирование сети и почтовых услуг для юридических лиц.
21
6. Определение стратегических целей развития Почты России
6.1. Проблематика и вызовы текущего положения Почты России
Деятельность ФГУП «Почта России» охватывает 5 ключевых рынков:
письменная корреспонденция;
посылки и экспресс-почта;
финансовые услуги, включая денежные переводы, прием платежей и
доставку пенсий;
розничная торговля;
доставка прессы.
На данные рынки приходится около 90% от операционных доходов
Почты России. Еще около 5% формируются за счет прочих доходов.
Компенсации государством выпадающих доходов составляют около 5%.
Дальнейшему развитию Почты России может помешать ряд серьезных
внутренних и внешних угроз:
на рынке письменной корреспонденции:
ожидается незначительное снижение общего объема рынка на уровне
1% ежегодно вследствие дальнейшего развития интернета и
переключения на электронные каналы связи18;
усиливается конкуренция в наиболее привлекательных сегментах
рынка – рекламные агентства сократили долю прямой рекламы,
рассылаемой Почтой России, до 30-40%. Принятие нового закона «О
почтовой связи» способствует обострению соперничества на рынке;
на рынке телеграмм:
на этом рынке наблюдается отрицательная динамика, количество
телеграмм снижается в среднем на 6% в год. С возрастающей ролью
альтернативных способов передачи информации прогнозируется
дальнейшее снижение рынка с увеличением темпов снижения;
на рынке посылок и экспресс-почты:
рынок посылок быстро растет, согласно консервативным прогнозам к
2020 году рынок как минимум утроится в ценах 2010 года19;
сегодня доля Почты России по услугам «Посылки» и «EMS»
составляет только 30-35%20. При этом шире всего Почта России
представлена на этом рынке в отдаленных регионах, то есть в
наименее привлекательных сегментах. В наиболее привлекательном
городском сегменте Почта России занимает менее 10% доли рынка;
18
Источник: анализ «Бостон Консалтинг Групп»
19
Источник: исследования ООО «Семперия», ООО «Ромир Мониторинг Стандарт»
20
Источник: оценка «Бостон Консалтинг Групп»22
конкуренция усиливается за счет экспансии существующих, выхода
на рынок новых международных игроков, создания собственных
служб доставки предприятий и потенциального объединения
городских курьерских компаний;
на рынке финансовых услуг:
доход от доставки пенсий упадет в течение 2016–2020 годов с 22 до 12
млрд руб. за счет замещения банковскими и социальными картами21.
Клиентами фактически останутся только самые пожилые граждане и
люди с ограниченными возможностями, получающие пенсию с
доставкой на дом;
при сохранении текущего предложения выручка Почты России от
платежей и переводов снизится с 15 до 5-7 млрд руб. к 2020 году за
счет конкуренции со стороны банков (прежде всего, «Сбербанка»),
снижения объема рынка внутренних переводов, активного
переключения клиентов на альтернативные каналы (банковские
карты);
на рынке розничной торговли:
ожидается дальнейшее усиление конкуренции со стороны розничных
сетей;
рентабельность розничной торговли падает за счет опережающего
роста затрат на фонд оплаты труда (ФОТ);
На рынке подписки:
объемы подписки снижаются за счет общего падения рынка бумажной
прессы по причине ее замещения онлайн-ресурсами и конкуренции со
стороны розничной торговли прессой;
Во внутренних операционных факторах:
расходы растут за счет опережающего инфляцию темпа роста зарплат,
однако средняя заработная плата работников Почты России все еще
меньше аналогичного среднего уровня по стране. При этом доля ФОТ
в затратах предприятия составляет около 65%;
низкие уровни квалификации персонала и развития ИТ не позволяют
обеспечить необходимое качество услуг;
низкий уровень развития ИТ-инфраструктуры не позволяет
оптимизировать ручные процессы и снизить затраты на персонал.
Если не предпринимать никаких шагов, то к 2016 году ожидается
незначительное падение выручки в реальном выражении (в ценах 2010 года)
до 93 млрд руб. Ожидается серьезное снижение участия на рынках писем и
финансовых услуг (объем последних сократится примерно в два раза). Доход
от сегмента посылок вырастет, несмотря на падение доли, за счет сильного
роста рынка. Прибыльность предприятия относительно текущего уровня
21
Источник: оценка «Бостон Консалтинг Групп»23
существенно снизится. Уровень убыточности зависит от того, продолжат ли
федеральные органы исполнительной власти поддерживать Почту России в
текущем объеме. Если да – ежегодные убытки составят 7-8% от выручки,
если же субсидий не будет – операционные убытки составят до 15% от
выручки в 2020 году.
Новая стратегия изменить существующие негативные
тенденции
Выручка Почты России будет падать при … При этом ежегодные убытки составят
сохранении текущей модели бизнеса … ~10% от выручки к 2020 году
Выручка Почты России млрд рублей1
Рентабельность, %
109
105 5
18 96
20 93
3 18 Прочее 0
4 5 18
4 2 Подписка 2010 2012 2014 2016 2018 2020
3 5
5 Розница
-5
41 18 Финанс. услуги
39 20
-10
22 28 Посылки и EMS
12
11
-15
27 29 26 25 Письма
-20
2010 2011 2016 2020 C субсидиями Без субсидий
• Падение рынков и долей Почты России • Затраты растут опережающими темпами из-
за роста заработной платы (ФОТ – 65%
затрат в 2010 году)
1. В ценах 2010 года
Источник: Отчетность ПР; Оценки и анализ BCG
Рисунок 6. Участие Почты России на рынках сегодня и неблагоприятные прогнозы на
будущее
Новая Стратегия развития должна остановить существующие
негативные процессы и обеспечить долгосрочную устойчивость и развитие
Почты России.
6.2. Стратегические цели развития предприятия
Стратегия развития Почты России направлена на реализацию трех
стратегических целей:
Рост объемов продаж:
ключевое направление Стратегии развития: рост объемов продаж
на рынке письменной корреспонденции за счет развития товарного
предложения и роста продаж на рынке доставки посылок за счет
развития комплекса услуг компании на растущем рынке.
Повышение качества предоставления услуг:
достижение лидирующих позиций в условиях высокой
конкуренции за счет повышения качества оказания услуг через
развитие технологической инфраструктуры, призванной24
обеспечить сокращение сроков доставки, роста сохранности
почтовых отправлений и повышения качества клиентского
сервиса, обеспечивающих рост воспринимаемого потребителями
качества оказания услуг Предприятия.
Рост прибыльности:
реализация эффекта масштаба за счет увеличения объемов продаж
и последовательная реализация крупных инициатив по снижению
издержек обеспечат выход предприятия на окупаемость в
среднесрочной перспективе.
Перед предприятием стоит выбор между тремя сценариями
дальнейшего развития. Критериями выбора являются: потенциал роста
доходов, прибыльность, необходимость государственной поддержки,
стоимость бизнеса. При этом Почта России должна продолжать исполнять
свою социальную функцию по обеспечению информационного обмена для
жителей России. Первой схемой изменений является поддержание
существующей модели бизнеса с умеренной реструктуризацией
инфраструктуры и повышением эффективности – модель USPS. Второй
вариант, направленный на сокращение затрат – модель «Сбербанка». Этот
вариант подразумевает агрессивное сокращение сети отделений почтовой
связи (2/3 должны будут закрыться), ликвидацию убыточных отделений,
концентрацию на ключевых услугах. Третья модель (модель Deutsche Post) –
предполагает ориентацию на рост объемов оказанных услуг,
преимущественно в письмах, посылках и финансовых/банковских услугах за
счет перестройки логистических и сетевых процессов для повышения
качества сервиса, ожидаемого потребителями.
Проведенный анализ трех парадигм развития показал
предпочтительность модели интенсивного роста объемов за счет
концентрации на повышении качества. Первый сценарий ведет к низким
операционным и финансовым показателям деятельности и требует роста
финансирования со стороны государства. Вторая схема может быть
привлекательна с точки зрения финансов, но не позволяет выполнять
социальную функцию Почты России. Третья модель – наиболее сложная с
точки зрения реализации, требующей существенных финансовых и
управленческих усилий. Однако именно она позволяет обеспечить
долгосрочное развитие бизнеса и одновременное выполнение социальной
задачи.25
Предпочтительная модель стратегического развития –
фокус на рост объемов предоставляемых услуг
Модели стратегического Рост Прибыль- Необходимость Стоимость
развития бизнеса ность гос. субсидий бизнеса
• Поддержание
существующего
портфеля услуг NPV = -10
• Отсутствие сильного
Растущая
млдр. руб.
Статус-кво коммерческого необходимость
фокуса Спад объема Низкая загрузка компенсации
• Умеренная писем, инфраструктуры, убытков для
снижение доли высокая EV (NPV +TV)
реструктуризация рынка посылок численность поддержания = 33 млдр.
затрат на социальных руб.
функций
инфраструктуру
Фокус на Данный
сокращение NPV = 14 вариант
затрат
• Агрессивное млдр. руб. неприемлем,
сокращение
инфраструктуры так как
Рост объемов в Сокращенная Нет, возможно противоречит
почтовых инфраструктура акционирование EV (NPV +TV)
услугах B2X достаточно и рост = 160 млдр. социальной
загружена капитализации руб.
роли ПР
Фокус на
• Активное развитие NPV = 122
посылок и почтово- млдр. руб.
рост банковских услуг
Рост объемов в Высокая загрузка Умеренная
объемов • Оптимизация сети письмах, сети за счет необходимость,
• Реструктуризация посылках, повышения возможно EV (NPV +TV)
затрат по логистике ЕМS, объемов, и акционирование = 365 млдр.
финансовых закрытия и рост руб.
услугах избыточных ОПС капитализации
Предпочтительный сценарий
1. за 2009 г. 2. Только почтовый бизнес
Источник: сайты компаний, анализ BCG
Рисунок 7. Сравнение возможных парадигм развития
Реализация данных целей позволит существенно улучшить финансовые
результаты Почты России. Выручка вырастет в 1,3 раза в ценах 2010 года,
при этом ее уровень останется в 6-7 раз ниже уровня крупных западных
почтовых операторов. Прибыльность организации за счет эффекта масштаба
и реализации крупных оптимизационных инициатив значительно вырастет и
выйдет на среднеотраслевой уровень к 2016-2018 годам. Почтовый банк не
окажет значительного воздействия на выручку предприятия, однако критичен
для роста прибыльности и существенно влияет на стоимость бизнеса –
последняя возрастет, согласно нашим ожиданиям, на 30-35%.26
Реализация стратегии улучшит финансовые результаты Почты
России; Почтовый Банк положительно повлияет на прибыльность
Выручка вырастет в 2 раза, но будет Компания повысит прибыльность в
низкой по сравнению с аналогами среднесрочной перспективе
Выручка Почты России, млрд рублей1
Рентабельность, %
250 Реализация
0,2
208 эффекта
8 масштаба
200 +7% 18
2 3
150 140 44
123 4
105 113 18 0,1
2 3 3
0 1 18
100 18 3 4 33 73
20 3 4
4 4 37
39
39 39
50 26
11 17
62
27 31 33 40 0
0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2020
2010 2012 2014 2016 2020
Доп. выручка от Подписка Текущие Письма
Реализация Текущие фин.
Почтового Банка фин. услуги
-0,1 Почтового Банка услуги
Прочее Розница Посылки и EMS
С субсидиями С субсидиями
Выручка Почты России останется в 5 раз ниже выручки Без субсидий Без субсидий
Poste Italiane и в 13-14 раз ниже USPS и Deutsche Post
Среднеотраслевая прибыльность
почтовых компаний
1. В ценах 2010 года
Источник: Оценки и анализ BCG
Рисунок 8. Перспективы развития в соответствии с выбранной концепцией
Развитие предприятия в рамках подготовленной Стратегии развития
опирается на существующие ключевые рынки, где у Почты России есть
высокий потенциал роста. Первый приоритет управленческих усилий –
достижение вышеописанных задач. Однако Почта России имеет
дополнительный потенциал роста доходов в средне- и долгосрочном периоде
за счет новых направлений деятельности. Наиболее перспективными сегодня
являются: предоставление доступа граждан к государственным
(муниципальным) услугам, предоставление сервисов по удаленному доступу
к услугам Почты России и гибридная почта. Гибридная почта в дальнейшем
должна стать неотъемлемой частью услуги прямой доставки.
Рассмотрим возможные новые направления деятельности подробнее:
организация предоставления доступа граждан к государственным
(муниципальным) услугам или создание многофункциональных
центров (МФЦ), обеспечивающих возможность предоставления в
одном месте большого спектра публичных услуг, обещает быть весьма
востребованной и актуальной услугой, выгодной как государству
(муниципальным органам управления), так и потребителям. ФГУП
«Почта России» обладает инфраструктурой по обеспечению
коллективного доступа в Интернет, которая может быть использована в
качестве удаленных рабочих мест МФЦ. Сегодня Почта России
планирует осуществить пилотные воплощения данной услуги и
оценить возможный финансовый эффект от ее внедрения;
гибридная почта – инновационная услуга, предназначенная для
оптимизации массовых рассылок. В этой комплексной услуге
заинтересованы государственные и коммерческие организации,27
осуществляющие массовые адресные рассылки почтовой
корреспонденции. Предполагается, что сообщаемая гражданам
информация вместе с базой имен и адресов ее получателей
направляется в электронном виде в ближайшие к адресатам печатные
центры, где она распечатывается в виде индивидуализированного
документа и упаковывается в почтовый конверт. Развитие услуги в
2011-2013 годах на территории РФ учитывает Программу
инновационного развития.
6.3. Ключевые показатели достижения целей развития предприятия
Оценку прогресса в достижении стратегических целей ФГУП «Почта
России» предполагается производить при помощи набора ключевых
показателей эффективности (КПЭ). Список последних, а так же их значения,
соответствующие стратегическим целям предприятия в ближайшие годы,
были определены на основании подготовленной финансовой модели и
результатов сравнения с компаниями-аналогами.
Стратегия развития Почты России определяет целевые
значения ключевых показателей эффективности
Значение Целевое значение на конец года
на конец
KPI Методика расчета
2010 года
(факт) 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Опрашивается репрезентативная выборка Нет 7 7,25 7,50 7,75 8 8
Индекс клиентов. Вопросы в анкете просят клиентов
данных
удовлетворенности оценить компанию по разным параметрам от 1
клиентов (CSI) до 10, далее берется среднее или
средневзвешенное.
Целесообразно рассчитывать отдельно по 9% 15% 14% 16% 11% 15% 12%
Общий рост выручки
категориям, так как цены на некоторые услуги
регулируются извне.
Общая маржинальность Отношение EBITDA к выручке, % 2% 3% 9% 15% 17% 19% 22%
Выручка за год / количество сотрудников, тыс. 319 351 394 451 492 539 611
Выручка на 1 сотрудника
руб.
Финансовая 28% 18% 6% 7% 10% 9% 9%
Проценты по кредитам / EBITDA
устойчивость
Долговая нагрузка Долг к EBITDA 2,9 3,0 3,0 2,0 2,0 1,8 1,4
Отношение суммы прибыли или убытков к 0,05% 0,05% 1% 2% 2% 3% 3,5%
Возврат на капитал
собственному капиталу
Источник: Анализ BCG
Рисунок 922. Ключевые показатели эффективности (КПЭ)
22
Показатель включен в стратегию в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и
утверждению стратегий развития федеральных государственных предприятий на срок от 3 до 5 лет,
утвержденными приказом Минэкономразвития России от 18.11.2011 № 68328
Ключевые показатели эффективности, заложенные в Стратегии
развития, коррелируют с показателями эффективности инновационной
деятельности Программы инновационного развития, утвержденной 1 июля
2011 г.
Такие показатели, как «Экспорт продукции/услуг в процентах к выручке
компании», «Расширение географии сбыта продукции» не были введены в
список ключевых показателей эффективности в силу того, что предприятие
изначально ориентировано в рамках Федерального закона от 17.07.1999
№ 176-ФЗ «О почтовой связи» на внутрироссийский рынок, который
является основным источником дохода ФГУП «Почта России». При этом,
основной рынок сбыта ФГУП «Почта России» уже полностью охвачен
услугами предприятия. Дальнейшее расширение географии сбыта ограничено
нормами Всемирного почтового союза, в связи с этим экспорт услуг не
представляется значимым для деятельности предприятия.
По ряду показателей профиль предприятия не предполагает их
использование. Оценка задач по показателю «Доля по ключевым продуктам
на основном рынке деятельности компании» проводится при анализе
каждого из направлений деятельности, в связи с тем, что ситуация по
каждому направлению значительно разнится.
Ключевые показатели, характеризующие модернизацию и
инновационное развитие, а также показатели, характеризующие
энергоэффективность и энергосбережение, представлены в Программе
инновационного развития.
Одним из показателей эффективности инновационной деятельности
Программы инновационного развития являются расходы на НИКОР.
Планируется, что в отношении финансирования НИОКР за счет собственных
средств (без учета бюджетных средств, используемых компанией для
проведения НИОКР) расходы на НИКОР будут составлять 0,4% к общей
выручке. Вопрос оценки НИОКР более подробно представлен в Программе
инновационного развития ФГУП «Почта России» до 2015 года.
Таблица 4. Оценочный объем расходов на НИОКР
2012 г. 2013 г. 2014 г.
Оценочный объем расходов на НИОКР, млн.руб. 545 584 623
В Программе инновационной деятельности заложены следующие
целевые Показатели энергосбережения и повышения энергоэффективности:
суммарная экономия тепловой энергии, Гкал;
суммарная экономия воды, тыс. м3;
суммарная экономия электроэнергии, тыс.кВт/ч;
суммарная экономия ГСМ, тыс.л.
Комплекс мероприятий, по повышению эффективности использования
энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающихВы также можете почитать
