Презентация Доходные инвестиции - в первую федеральную сеть fashion-ритейла - lady & gentleman CITY
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Стать инвестором
презентация для инвесторов
2 кв. 2021 г.
Доходные
инвестиции
в первую федеральную сеть
fashion-ритейла2 Стать инвестором
О компании
ООО «Трейд Менеджмент» – управляет сетью
модных магазинов (более 70) в крупнейших городах
России.
Федеральная сеть fashion-ритейла, развивающаяся
с 1993 года, представлена мультибрендовыми
Доля товарооборота магазинами одежды lady & gentleman CITY
и монобрендовыми бутиками Armani Exchange, EA7
ООО «Трейд Менеджмент»
Emporio Armani, HUGO, Alessandro Manzoni, а также
по ценовым сегментам: специальными мультибрендовыми проектами сети
lady & gentleman CITY – lady & gentleman STREET
и CASUAL DAY in lady & gentleman CITY.
12%
Ассортимент рассчитан на широкую аудиторию
25-60 лет со средним и выше уровнем дохода.
Основными конкурентамикомпании выступают
Премиум столичные универмаги и магазины «Холдинг-Центра».
78%
• Armani Exchange
• KORPO
• Orsa Couture
5,3
млрд руб.
10%
Масс-маркет
Товарооборот
за 6 мес. 2021 г.
Средний
сегмент
• Marella
• Ritter • Alessandro Manzoni
• Orsa Orange • HUGO
• Trussardi
• Seventy
Источник: данные эмитента
* Товарооборот включает в себя весь объем продаж, в том числе
комиссионного товара.3 Стать инвестором
Сеть является
крупнейшим дистрибьютором 9%
Alessandro
Manzoni
14%
основных европейских Armani
Exchange
брендов
43%
6%
Ritter
5% 9%
EA7 Emporio BOSS
Armani
Диверсифицированный портфель брендов.
В сети представлен товар итальянских, немецких Крупнейшие бренды
и английских поставщиков. Компания имеет ряд в структуре продаж
долгосрочных контрактов с крупнейшими европейскими эмитента
производителями брендовой одежды,
а также эксклюзивные права на открытие бутиков
Armani Exchange в г. Москве.
57%
Прочие4 Стать инвестором
На вкус и цвет
В магазинах сети можно подобрать гардероб
на любой сезон и на все случаи жизни.
Общая ассортиментная матрица сети насчитывает около
20 тыс. наименований одежды, обуви и аксессуаров
более чем 150 торговых марок. Среди женской
и мужской одежды преобладают продажи трикотажа
и верхней одежды.
46%
Мужская одежда
40%
Женская одежда
10%
Галантерея
4%
Одежда
из кожи и меха
Структура продаж
по номенклатуре5 Стать инвестором
Клиент
всегда прав
13,8
13
Большинство магазинов сети располагаются
12
в крупных торгово-развлекательных центрах.
По итогам 6 месяцев 2021 года в компании произошел
рост товарооборота по сравнению с 1 полугодием 2020
года – на 47,2%, что объясняется восстановлением 11,2 тыс. руб.
покупательской активности после пандемии и локдаунов. Средний чек
10,8 11
Выручка эмитента в сравнении с 1 полугодием 2020 г.
возросла на 25,7% и составила 2,8 млрд руб.
10
359
тыс. шт.
Количество
чеков
466 299
6 мес. 19 6 мес. 20 6 мес. 216 Стать инвестором
Зона покрытия — вся Россия
В 14 крупнейших российских городах работает
свыше 70 магазинов компании. Более половины
торговых точек расположено в г. Москве. Ассортимент
представлен мужской и женской одеждой, в том числе
из кожи и меха, обувью и аксессуарами. Доставка
заказов, оформленных в интернет-магазине,
осуществляется во все регионы России.
География
46
• Москва
• Санкт-Петербург
• Новосибирск
• Екатеринбург
•
•
•
Нижний Новгород
Казань
Омск 72 Мультибрендовые
26
Монобрендовые
• Самара магазина магазины одежды бутики
• Ростов-на-Дону
lady & gentleman CITY
• Уфа
• 19 Armani Exchange
• Красноярск
• 3 HUGO
• Краснодар
• 1 ЕА7 Emporio Armani
• Тюмень
• 1 Alessandro Manzoni
• Сочи
• 2 Armani Exchange Outlet7 Стать инвестором
Динамика
развития сети
72
За свою историю компания пережила
три финансово-экономических кризиса:
1997-1998 гг., 2007-2009 гг. и 2014-2015 гг., а также
период пандемии 2020-2021 гг. Однако ухудшение
состояния экономики в стране не отразилось на
динамике числа магазинов lady & gentleman CITY.
Бизнес активно развивается год от года. шт.
По итогам 1 полугодия 2021 г. сеть насчитывала Количество
72 магазина. 73 74 74 магазинов 80
63 63
60
64
55
60
тыс. м2
45 Площадь
51 магазинов
41 40
28
25
20
2010 2014 2015 2016 2018 2019 2020 6 мес. 2021
08 Стать инвестором
Радуга
форматов
Самыми рентабельными торговыми точками сети Мультибрендовые Монобутики
являются магазины в торговых центрах СТЦ «МЕГА» магазины
(10 городов России), ТРЦ «Кристалл» (г. Тюмень),
ТЦ «Авиапарк» (г. Москва), ТРЦ «Гринвич»
(г. Екатеринбург) и ТРЦ «МореМолл» (г. Сочи).
Флагман сети — магазин в московском
СТЦ «МЕГА Теплый Стан». На территории
одного магазина представлено 29 хард-корнеров.
Особенность данного формата заключается
в зонировании: каждый из корнеров оформлен
1196 184
в фирменном стиле Модного дома, что позволяет
клиенту легко ориентироваться в ассортименте
магазина. Продажи в таких персонифицированных м2 м2
пространствах многократно растут, поэтому компания Средняя
взяла курс на реновацию остальных магазинов торговая площадь
lady & gentleman CITY под новый формат.
12,4
тыс. руб./м2
27,3
тыс. руб./м2
Выручка в месяц9 Стать инвестором
Эксклюзив и качество
Театр начинается с вешалки, а модный бизнес —
с закупок. Байеры заказывают в европейских шоу-румах
коллекции, которые приобретают довольные покупатели.
Продукция эксклюзивна, поскольку любой премиальный
бренд заключает ограниченное количество соглашений
о сотрудничестве и затем проводит аудит и выездные
проверки.
Склады магазина
Отлаженное взаимодействие сотрудников всех
департаментов компании позволяет максимально
эффективно проходить каждый сезон.
Шоу-рум
Магазины сети
Производство Покупатель10 Стать инвестором
Кто стоит
за успехом Пилипенко С. В. Получила высшее образование
по специальности «финансы
директор по экономике и кредит» в РЭУ им. Г. В. Плеханова.
С 2007 года организует управление
движением финансовых ресурсов
компании.
Григораш И. В. Стипендиат международной
программы им. Дж. Фокса Йельского
зам. генерального директора университета (США). Получил в МГУ
по правовому регулирова- им. М. В. Ломоносова образование
нию и коммерческому историка (кандидат исторических
наук) и юриста. С 2014 года
развитию руководит юридическим
департаментом компании. Отвечает
за выстраивание долгосрочных
Типпель договорных отношений
Геннадий Федорович с российскими и международными
контрагентами.
генеральный директор
Землячев Е. В. Член Ассоциации АССА.
Аттестованный аудитор России.
1946 г. р. Генерал-лейтенант зам. генерального директора Окончил «Российский университет
с высшим военным по финансово-экономиче- транспорта» (МИИТ) по
ской работе специальности «Бухгалтерский учет,
образованием. анализ и аудит».
Отвечает за стратегическое С 2021 г. отвечает за организацию
развитие компании. финансово-экономической работы
в компании.11 Стать инвестором
Впереди
амбициозные задачи
Компания запустила программу реновации, Стратегия развития
предполагающую строительство в рамках магазинов в 2021 г.
lady & gentleman CITY галерей персонифицированных
пространств (хард-корнеров) партнеров. • Реновация магазинов –
Ее целью является рост продаж и привлечение создание в рамках мультибрендо-
новых брендов. Фокус внимания также будет направлен вых магазинов галерей хард-
на открытие монобрендовых бутиков. корнеров.
Кроме этого, активно развивается интернет-магазин
в целях увеличения онлайн-продаж. • Рост эффективности торговых
площадей за счет реновации
магазинов lady & gentleman CITY. В 2022 г.
• Развитие интернет-магазина. • Увеличение маржинальности сети;
• Создание мобильного • Открытие торговых точек площадью
приложения – полноценного 800-2000 м2 в городах с населением свыше
1 млн человек;
нового канала продаж. • Увеличение доли объема онлайн-продаж
• Оптимизация коммерческих в общем товарообороте;
расходов. • Оптимизация логистики – сокращение
сроков завоза товара.12 Стать инвестором
Источник роста
В рамках реализации стратегии развития сети
lady & gentleman CITY был рассмотрен новый
для компании источник финансирования:
биржевые облигации. Инвестиции позволили пополнить
оборотный капитал в целях увеличения закупки
2
товара на новый сезон.
млрд руб. Эмитент
Объем ООО «Трейд Менеджмент»
программы
Выплата купона
ежемесячно
Ставка купона
ставка ЦБ РФ + 6,5%,
200
но не более 14%
20 000 шт.
Количество бумаг Амортизация
начиная с 21 купонного периода
10 000 руб. по 10% ежеквартально
Номинал облигации
Оферта
млн руб. в 24 купонный период
Сумма выпуска по усмотрению эмитента
Организатор выпуска
4 года ООО «Юнисервис Капитал»
Срок обращения
Андеррайтер
АО «Банк Акцепт»
ПВО
ООО «ЮЛКМ»13 Стать инвестором
Освоение
инвестиций
Биржевые облигации на сумму 200 млн рублей
были размещены в декабре 2019 г.
157 млн рублей были направлены в оборотный капитал
с целью закупки для действующих торговых точек сети
157
млн рублей
оплата коллекций
200
новых коллекций с последующей реализаций.
41 млн рублей компания направила на формирование осень/зима-2019-2020
ассортимента и на техническое оснащение нового и весна/лето-2020
магазина lady & gentleman STREET площадью 1200 м2
41
млн рублей
на Аминьевском шоссе в г. Москве.
Около 2 млн рублей понадобилось на развитие
интернет-магазина — обеспечение качественного
контента и проведение рекламной кампании.
млн рублей
формирование ассортимента
и оснащение нового
магазина в г. Москве
2
млн рублей
развитие
интернет-магазина14 Стать инвестором
Оценка будущих 724
денежных потоков
млн руб.
Прогнозные значения
прибыли от продаж
за 2021 г.
62,2
Прибыль от продаж ООО «Трейд Менеджмент»
за 2020 г. составила 585,8 млн руб. при
товарообороте 9,8 млрд рублей, за 1 полугодие
2021 г. – 296,4 млн руб. при товарообороте
5,3 млрд руб.
Проценты по облигационному займу составляют млн руб.
примерно 23,1 млн рублей в год. Платежи по облигационному
С 21 месяца предусмотрена амортизация. займу за 2021 г.
Эмитент сможет обслуживать долг и погашать эмиссию
890 900
полностью за счет накопленной прибыли даже при
исполнении прогнозных значений прибыли наполовину. 839
За 4 года сумма накопленной прибыли от продаж 724 800
составит порядка 3 млрд рублей, чистой прибыли –
около 600 млн рублей.
586 700
95,8 85,6
80
62,2
25,4
0
2019 2020 2021 2022 202315
Как стать инвестором
Открыть Приобрести Получать
брокерский счет облигации купонный доход
ООО «Трейд Менеджмент» согласно условиям выпуска:
Лично в офисе по номеру 4B02-01-00498-R-001P
брокерской компании;
с помощью: Выплата дохода по купону
Дистанционно через сайт Брокера, менеджера банка, ежемесячно;
брокерских компаний где открыт ваш счет, оставив
при наличии подтвержденной поручение по телефону
или лично в отделении; Размер купона
регистрации на портале
ставка ЦБ РФ + 6,5%,
«Госуслуги».
Специализированного но не более 14%.
программного обеспечения:
программа QUIK;
Без установки специальных про-
грамм, через веб-сайт
и личный кабинет,
Услуги по открытию брокерских Перед покупкой необходимо такую возможность По вопросам покупки биржевых
счетов предоставляют пополнить свой брокерский предоставляют некоторые облигаций ООО«Трейд Менеджмент»
коммерческие банки счет на сумму покупки вы можете обращаться
и специализированные с учетом комиссии брокеры и банки. к специалистам
брокерские фирмы. банка/брокера. «Юнисервис Капитал»:
info@uscapital.ru
+7 (383) 349-57-7616 Стать инвестором
Информация об эмитенте
Общие сведения
Полное наименование компании АДРЕС СТРАНИЦЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Общество с ограниченной ответственностью смотреть
«Трейд Менеджмент»
Сокращенное наименование компании СТРАНИЦА КОМПАНИИ НА САЙТЕ BOOMIN.RU
ООО «Трейд Менеджмент» смотреть
Адрес юридического лица
РАЗДЕЛ ИНВЕСТОРАМ
117638, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Зюзино, смотреть
ул. Одесская, д. 2, эт. 2, ком. 53
Дата государственной регистрации
08.12.2015
Номер Государственной регистрации (ОГРН)
5157746152130
ИНН
7719433140
Зарегистрировавший орган
МИФНС №46 по гор. Москве
ФИО руководителя
Типпель Геннадий ФедоровичООО «Трейд Менеджмент» Россия, 117638, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Зюзино, ул. Одесская, д. 2, эт. 2, ком. 53 Землячев Евгений Викторович зам. генерального директора по финансово-экономической работе +7 (495) 983-03-77 Evgeniy.Zemlyachev@pochtavip.com ladygentleman.com ООО «Юнисервис Капитал» Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28, 5 этаж +7 (383) 349-57-76 uscapital.ru
Вы также можете почитать
