Обзор контейнерных перевозок - Argus Media
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Обзор контейнерных перевозок argusmedia.com Казахстан ожидает роста контейнерного Транзит контейнерных поездов по маршруту Китай — Ев- транзита ропа — Китай осуществляется через станции Илецк и Се- Перевозки контейнерных грузов через Казахстан в миглавый Мар на казахстанско-российской границе. При 2019 г. могут вырасти на 132% относительно текущего поставках из Китая в Иран перевозки производятся через года. Резкий рост транзита будет связан с увеличением станцию Болашак на границе Казахстана и Туркмении. поставок из Китая и приведет к повышению спроса на фитинговые платформы в Казахстане и удорожанию Кроме того, контейнерные грузы перевозятся из Китая в их аренды, полагают участники рынка. страны Средней Азии — через станцию Сары-Агач в Уз- бекистан и через станцию Луговую — при отгрузках в Транзит контейнерных грузов через Казахстан в 2019 г. Киргизию. может достичь 1,24 млн ДФЭ (двадцатифутовый эквива- лент), а в 2020 г. вырасти до 2 млн ДФЭ по сравнению Основной поток грузов из Китая транспортируется из пор- с 536 тыс. ДФЭ — в текущем году. Основное увеличение та Ляньюньган, в котором функционирует логистический ожидается на маршруте Китай — Европа — Китай, транс- терминал, принадлежащий на паритетной основе компа- портировка по которому может достичь 603 тыс. т ДФЭ в нии KTZ Express, входящей в состав КТЖ, и администра- 2019 г. и 800 тыс. ДФЭ — в 2020 г. по сравнению с 320 тыс. ции порта. Терминал площадью 21 гектар расположен в ДФЭ — в текущем году, по данным национального пере- северо-восточной части Китая, на побережье Желтого возчика «Казахстан темир жолы» (КТЖ). моря. Транзит контейнерных грузов через Казахстан в янва- Кроме того, KTZ Express совместно с международным ре — сентябре вырос на 45% по сравнению с аналогич- оператором терминальной инфраструктуры DP World ным периодом прошлого года, до 353 тыс. т. Отгрузки по управляет специальной экономической зоной «Хоргос — маршруту Китай — Европа — Китай за этот же период уве- Восточные ворота» в районе казахстанско-китайской гра- личились до 203 тыс. ДФЭ, что на 68% выше, чем за девять ницы, где оказываются услуги по хранению и перевалке месяцев 2017 г. грузов. «С учетом сезонности и специфики перевозок в этом на- КТЖ планирует достичь увеличения транзита за счет правлении в IV квартале ожидаются повышенные объ- привлечения новых контейнерных грузов из китайских емы: транзит через [пограничные] станции Достык и Ал- городов Чунцин, Сиань, Ляньюньган, Шеньжень, где в тынколь составит свыше 35 тыс. ДФЭ/месяц», — сообщил настоящее время формируются основные транспортные источник в КТЖ. грузопотоки. В основном в контейнерах перевозят товары народного Компания намерена повысить объем транспортировки потребления, электронику, технику, продукты питания, а контейнерных и сухих грузов из Казахстана. Потенциал также сыпучие грузы. Перевозки, как правило, осущест- таких перевозок оценивается в 3,5 млн т/год, включая вляются в 40-футовых контейнерах. грузы компаний «Казцинк» (420 тыс. т/год), KazMinerals (916 тыс. т/год), «Казхром» (440 тыс. т/год), «СНПС- КТЖ в первом полугодии увеличил среднюю маршрутную Актобемунайгаз» (133 тыс. т/год) «Арселор Миттал» скорость движения контейнерных поездов по территории (50 тыс. т/год), «Тенгизшевройл» (230 тыс. т/год), «Прод- Казахстана на 53 км/сут. по сравнению с первым полуго- корпорация» (800 тыс. т/год), а также частных компаний дием 2017 г., до 941 км/сут. (430 тыс. т/год). Основной объем транзитных перевозок контейнерных Услуги по перевозке контейнерных грузов из Китая в Ев- грузов через Казахстан приходится на казахстанско- ропу транзитом через Казахстан, Белоруссию и Россию китайские погранпереходы Достык — Алашанькоу и оказывает «Объединенная транспортно-логистическая Хоргос — Алтынколь. Среднее время прохождения кон- компания — Евразийский железнодорожный альянс» тейнерных поездов через территорию Казахстана состав- (ОТЛК ЕРА). Акционерами ОТЛК ЕРА являются РЖД, Бе- ляет около двух суток с учетом пяти часов, необходимых лорусская железная дорога и КТЖ, каждой из которых для перестановки колесных пар и оформления грузов на принадлежит по 33,33% компании. В прошлом году альянс станциях Достык и Алтынколь. перевез 176 тыс. ДФЭ. Все права защищены © 2018 Argus Media group
Argus Транспорт Каспия. Обзор контейнерных перевозок ОТЛК ЕРА предоставляет перевозчикам комплексную Еще несколько казахстанских компаний, включая «Транс- ставку, которая включает оплату провозных платежей ком», «Шынгар Транс» и Atasu Group, владеют небольшим по территориям трех стран, предоставление фитинговых парком фитинговых платформ. Стоимость аренды плат- платформ для формирования контейнерных поездов, форм для перевозки 40-, 60- и 80-футовых контейнеров грузовые операции с контейнерами на терминалах на- оценивается в $25—33/сут. чальных и конечных пунктов базового маршрута, тран- зитное таможенное оформление, диспетчеризацию и «Однако на рынке очень сложно арендовать платформы контроль за прохождением груза, а также информацион- из-за их дефицита», — отметил участник рынка. ное сопровождение перевозок. КТЖ планирует в 2018 г. приобрести 2,17 тыс. фитинго- Дефицит платформ вых платформ, из которых 1,62 тыс. единиц купит KTZ- Общий парк фитинговых платформ в Казахстане пре- Express, а 550 — «Кедентранссервис». В 2019—2020 гг. вышает 8,2 тыс. единиц, а парк собственных и привле- КТЖ намерен приобрести в общей сложности 10,37 тыс. ченных рефрижераторных контейнеров — 430 единицы. платформ и 5,80 тыс. контейнеров. Увеличение транзита приведет к необходимости расши- рения парка платформ, полагают участники рынка. Достык/Хоргос Контейнеры из Китая доставляются до погранпереходов Крупнейшим владельцем такого парка является дочерняя на китайских фитинговых платформах и затем перегру- структура КТЖ — «Казтемиртранс», которому принадле- жаются на казахстанские платформы, поскольку ширина жит 6,156 тыс. платформ. Компании KTZ-Express принад- железнодорожной колеи в Казахстане — 1 520 мм, а в лежат 1,783 тыс. фитинговых платформ. Китае — 1 435 мм. Около 70% парка «Казтемиртранса» арендует «Кеден- Перегрузку на казахстанских станциях Достык и Алтын- транссервис», которым на паритетных условиях вла- коль осуществляют «Кедентранссервис» и KTZE-Khorgos деют КТЖ и российский «Трансконтейнер». Остальные Gateway, входящая в состав KTZ Express. Аналогичные платформы «Казтемиртранса» используются дочерними услуги оказывают еще несколько частных контейнерных структурами компании — в основном для внутренних терминалов, один из которых принадлежит Eurotransit- перевозок. KTS Altynkol. Общий парк, эксплуатируемый «Кедентранссервисом», Стоимость перегрузки на станциях Достык и Алтынколь составляет около 5 тыс. платформ, включая 311 единиц, составляет 28 191 тенге/контейнер без учета НДС. Кро- арендованных у других операторов. «Кедентранссервис» ме того, на станции Достык оказывается услуга по кре- располагает также 16 локомотивами, имеет 80 км соб- плению контейнеров, стоимость которой составляет ственных подъездных путей, складские помещения на 6002,08 тенге/контейнер без НДС. Крепление необходи- станциях Достык и Алтынколь и контролирует 19 грузо- мо из-за сильных ветров, которые возникают в районе вых автомобильных терминалов. горной цепи Джунгарский Алатау. На станции Алтынколь услуги по креплению не оказываются. «Кедентранссервис» привлекает парк «Казтемиртранса» по 6 500 тенге/сут. без учета НДС ($18/сут.), по данным Направления транзита контейнеров через Казахстан тыс. ДФЭ участников рынка. Ожидается, что «Казтемиртранс» с Китай/Азия -ЕС-Китай/Азия Китай-Россия/Прибалтика-Китай/Средняя Азия 1 января 2019 г. увеличит стоимость аренды фитинговых Китай-Кавказ/Турция Казахстан-Туркменистан/Иран 800 платформ до 9 500 тенге/сут. без НДС ($26,3/сут.). 800 700 603 Остальные перевозчики также ориентируются на эту 600 500 ставку, однако рынок аренды фитинговых платформ в 500 Казахстане крайне ограничен, поскольку большая часть 400 400 парка управляется «Кедентранссервисом». При этом ком- 300 320 300 250 пания, как правило, не сдает в аренду платформы дру- 201 180 210 200 160 145 гим перевозчикам, а предоставляет услуги комплексного 105 140 100 оперирования. 0,1 0,1 0,2 5 15 15 0 2016 2017 2018 2019* 2020* * — прогноз Все права защищены © 2018 Argus Media group стр. 2 из 5
Argus Транспорт Каспия. Обзор контейнерных перевозок КТЖ в текущем году переориентировал часть контей- Первый состав, состоящий из восьмидесяти восьми нерных поездов с железнодорожного перехода Алашань- 20-футовых контейнеров, был отправлен в середине ав- коу — Достык на переход Хоргос — Алтынколь, так как густа с казахстанской станции Новоустькаменогорск в мощность станции Алтынколь составляет более 5 тыс. порт Курык. Оттуда контейнеры на пароме были достав- ДФЭ/сут., а станции Достык — лишь 760 ДФЭ/сут. лены в азербайджанский порт Алят для дальнейшей от- грузки через БТК. Груз был доставлен в Стамбул в тече- Новые направления ние 15 дней. Перевозчики в 2018 г. приступили к отгрузкам контейне- ров по нескольким новым маршрутам, следующим через Отгрузки по маршруту Курык — Баку — Тбилиси — Карс Казахстан. выросли за счет предоставления транспортными ком- паниями скидок к тарифам на контейнерные перевозки В частности, компании начали перевозки железной руды, цветных и черных металлов, химикатов, цинка, серы, га- нефтяного кокса, хлористого калия и зерна из России в зойля, угля, пшеницы, отмечают участники рынка. Узбекистан, Китай, Иран и Туркменистан. Привлечение новых контейнерных грузов стало возможным благодаря Кроме того, КТЖ совместно с российской РЖД организо- введению КТЖ в текущем году понижающих коэффици- вала в текущем году отправку контейнерных поездов по ентов на ряде направлений. альтернативному маршруту Достык — Карталы. Привле- кательность этого маршрута заключается в сравнительно КТЖ совместно с компаниями Koulova Innovation Oy и низкой себестоимости перевозок за счет наличия двух- Nurminen Logistics Serveces в прошлом году начали регу- путных электрифицированных железнодорожных линий лярные контейнерные перевозки из Хельсинки в китай- на полигоне Мойынты — Карталы, сообщила КТЖ. ский город Хэфей транзитом через Казахстан. Из Фин- ляндии в Китай отгружается целлюлоза в контейнерах, а Транскаспийские перевозки в обратном направлении — товары народного потребле- Контейнерные грузы из Курыка перевозятся в азербайд- ния. В 2017 г., по данным КТЖ, по маршруту Китай — Ка- жанский порт Алят в основном паромами Азербайджан- захстан — Финляндия отправлен 31 контейнерный поезд, ского Каспийского морского пароходства. Кроме того, а в январе — августе 2018 г. — 46 поездов. КТЖ планирует отгружать из порта Актау сухогрузами и баржами до 75—100 тыс. контейнеров в год. Казахстанская национальная компания «Продкорпора- ция» с октября прошлого года перевозит в контейнерах Казахстанское пароходство «Казмортрансфлот» (КМТФ) зерно по маршруту Курык — Баку — Тбилиси — Карс с по- в течение двух месяцев может начать перевозку первых следующей поставкой в Италию. 60 контейнеров собственными баржами. Горнорудная компания «Казцинк» в августе начала по- КМТФ принадлежат восемь барж, которые несколько ставки казахстанского цинка и свинца по маршруту лет назад приобретались для транспортировки грузов в Баку — Тбилиси — Карс (БТК). рамках проекта Кашаган. После завершения перевозок Планы КТЖ по обновлению парка шт. Структура парка фитинговых платформ КТЖ шт. Фитинговые платформы Контейнеры 7000 6718 6000 80 фут. ; 1 849 5000 4000 3652 3777 3000 2874 2371 40 фут. ; 3 409 2031 2000 978 1018 1000 60 фут. ; 978 0 2019 2020 2021 2022 Все права защищены © 2018 Argus Media group стр. 3 из 5
Argus Транспорт Каспия. Обзор контейнерных перевозок баржи не эксплуатировались. Максимальная вмести- мость баржи составляет 180 контейнеров, стоимость 7-я международная конференция транспортировки из Актау в Алят может составить около $240/контейнер. Argus Рынок Каспия Азербайджанское Каспийское морское пароходство (АКМП) в апреле текущего года приступило к перевоз- 30–31 января 2019 · Абу-Даби, ОАЭ кам контейнеров сухогрузами из Актау. Судно Mahmud Rehimov дедвейтом 4,5 тыс. т в начале апреля вывезло из Актау в азербайджанский порт Алят 70 двадцатифутовых контейнеров с зерном. Из Алята контейнеры были доставлены на фитинговых платформах в турецкий порт Мерсин по железнодорож- ному маршруту Баку — Тбилиси — Карс (БТК). В мае — июне судно продолжало использоваться для перевозок казахстанского зерна в 20- и 40-футовых контейнерах, затем перевозка прекратилась из-за снижения объемов зерна. Суммарные транспортные расходы при поставках из Ак- тау до Мерсина могут составлять $2 043/контейнер, из Более подробную информацию вы можете узнать +7 (495) 933-75-71 которых $700/контейнер приходятся на перевозки через или по эл. почте: moscowconferences@argusmedia.com Каспий. Котировки и аналитика Стоимость перевозки одного 20-футового контейнера су- Исследования хогрузом из Актау в Алят может составлять $460 с учетом Мы освещаем рынки Конференции порожнего возврата контейнера по данному маршруту, по оценке источников в азербайджанских транспортных компаниях. Парк фитинговых платформ в Казахстане* штук Казтемиртранс/Кедентранссервис 6 156 KTZ-Express 1 783 Частный парк более 350 * — по данным на июль 2018 г. Новые транзитные направления контейнерных перевозок через Казахстан Товар Производитель/поставщик Маршрут Объем , тыс. т Железная руда Лебединский ГОК Россия-Узбекистан 215 Нефтяной кокс Нижнекамскнефтехим Россия-Китай 156 Черные металлы Оскольский электрометаллургический комбинат Россия-Узбекистан 86 Зерно частные компании Россия-Иран 267 Калий хлористый частные компании Россия-Туркмения 12 Все права защищены © 2018 Argus Media group стр. 4 из 5
Argus Транспорт Каспия. Обзор контейнерных перевозок До сих пор контейнеры из казахстанских портов вывоз- Так, стоимость погрузочно-разгрузочных работ в порту ились только паромами, а балкеры использовались в ос- составляет $67 (22 050 тенге) за двадцатифутовый кон- новном для поставок зерна и металла. тейнер. Погрузка зерна насыпным методом на балкер об- ходится примерно в $5/т. В эту сумму входит ставка порта Использование сухогрузов для морских перевозок кон- за погрузку в размере $1,7/т (574 тенге/т), а также сто- тейнерных грузов позволяет оптимизировать расходы по- имость услуг зернового терминала «Ак Бидай» — $3,5/т ставщиков. «Затраты уменьшаются за счет того, что при (1 160 тенге/т), отметил источник. относительно сопоставимой стоимости транспортировки средний балкер на Каспии может перевезти примерно на В то же время затраты на погрузку/разгрузку контейне- 30% больше контейнеров, чем паром», — отметил источ- ров в Актау и Аляте превышают стоимость наката/выката ник в транспортной компании. вагонов с парома. Накат/выкат вагонов в Актау обходится в 18 602 тенге/вагон ($56,37) без учета НДС, а в Аляте — в Стоимость транспортировки груженых вагонов паромом $70/вагон. по маршруту Актау — Алят с начала года составляет $48/ погонный метр, а порожний возврат — $39/погонный Стоимость захода в порт сухогруза меньше, чем парома, метр. При контейнерных поставках из Казахстана в на- отметили экспедиторы. правлении маршрута БТК перевозчики применяют сквоз- ные ставки, которые рассчитываются до конечной стан- Загрузка и разгрузка балкеров с контейнерами в Актау ции в Турции. и Аляте будет составлять не более 24 часов для каждого порта, а длительность морской перевозки между этими Отгрузки зерна из Актау в контейнерах обходятся дешев- портами — не более 36 часов. ле, чем при его насыпе на борт сухогруза, полагает ис- точник в транспортной компании. Argus Транспорт Каспия В каждом номере • Мониторинг железнодорожных перевозок в Центральной Азии портах, железнодорожном транзите нефтепродуктов через (изменение тарифов, статистические данные о перевозках угля, Казахстан в страны Центральной Азии, отгрузке и разгрузке в серы, продуктов нефтехимии, минеральных удобрений), вклю- каспийских портах. чая анализ экспортных направлений и данные о заторах на же- • Транспортные издержки при экспорте нефти из Казахстана лезнодорожных путях, и т. д. (в том числе через Самару), Азербайджана, Туркменистана, • Транспортные тарифы и прочие издержки экспортеров. экспорте серы и минеральных удобрений. • Транспортные и сопутствующие расходы при трубопроводных поставках нефти из Казахстана через Каспийское море, Россию Преимущества и Китай. • Ежемесячные ставки аренды подвижного состава, в том чис- • Тарифная политика трубопроводных компаний, действующие ле нефтебензиновых цистерн, полувагонов, крытых вагонов, ставки на экспортных направлениях. цистерн для продуктов нефтехимии, сжиженного газа, мине- • Ставки демереджа в каспийских портах. раловозов в Казахстане, Узбекистане, Туркмении, Азербайд- • Сравнительный анализ различных маршрутов поставок сухих и жане, Грузии; наливных грузов. • Ежемесячные ставки фрахта танкеров для транспортировки • Статистическая информация об импорте нефтепродуктов в нефти и нефтепродуктов, сухогрузов (металлы) на Каспии; Казахстан по железной дороге, транзите нефтепродуктов че- • Стоимость автоперевозок топлива автоцистернами в рез Окарем, перевалке нефти и нефтепродуктов в грузинских Афганистане. Для получения подробной информации свяжитесь с нами: +7 (495) 933-75-71 moscowsales@argusmedia.com www.argusmedia.com/ru/crude-oil/argus-caspian-transportation Котировки и аналитика Транспортировка Исследования Мы освещаем рынки Конференции Все права защищены. © Argus Media group, 2018. Торговые марки: ARGUS, логотип ARGUS, ARGUS MEDIA, ARGUS DIRECT, ARGUS OPEN MARKETS, AOM, FMB, DEWITT, JIM JORDAN & ASSOCIATES, JJ&A, FUNDALYTICS, METAL-PAGES, METALPRICES.COM, наименования изданий ARGUS и наименования индексов ARGUS являются товарными знаками, принадлежащими Argus Media Limited. С дополнительной информацией можно ознакомиться на www.argusmedia.com/trademarks
Вы также можете почитать