Обзор контейнерных перевозок - Argus Media

Страница создана Тимофей Лапин
 
ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ
Обзор контейнерных перевозок - Argus Media
Обзор контейнерных перевозок
argusmedia.com

Казахстан ожидает роста контейнерного                        Транзит контейнерных поездов по маршруту Китай — Ев-
транзита                                                     ропа — Китай осуществляется через станции Илецк и Се-
Перевозки контейнерных грузов через Казахстан в              миглавый Мар на казахстанско-российской границе. При
2019 г. могут вырасти на 132% относительно текущего          поставках из Китая в Иран перевозки производятся через
года. Резкий рост транзита будет связан с увеличением        станцию Болашак на границе Казахстана и Туркмении.
поставок из Китая и приведет к повышению спроса на
фитинговые платформы в Казахстане и удорожанию               Кроме того, контейнерные грузы перевозятся из Китая в
их аренды, полагают участники рынка.                         страны Средней Азии — через станцию Сары-Агач в Уз-
                                                             бекистан и через станцию Луговую — при отгрузках в
Транзит контейнерных грузов через Казахстан в 2019 г.        Киргизию.
может достичь 1,24 млн ДФЭ (двадцатифутовый эквива-
лент), а в 2020 г. вырасти до 2 млн ДФЭ по сравнению         Основной поток грузов из Китая транспортируется из пор-
с 536 тыс. ДФЭ — в текущем году. Основное увеличение         та Ляньюньган, в котором функционирует логистический
ожидается на маршруте Китай — Европа — Китай, транс-         терминал, принадлежащий на паритетной основе компа-
портировка по которому может достичь 603 тыс. т ДФЭ в        нии KTZ Express, входящей в состав КТЖ, и администра-
2019 г. и 800 тыс. ДФЭ — в 2020 г. по сравнению с 320 тыс.   ции порта. Терминал площадью 21 гектар расположен в
ДФЭ — в текущем году, по данным национального пере-          северо-восточной части Китая, на побережье Желтого
возчика «Казахстан темир жолы» (КТЖ).                        моря.

Транзит контейнерных грузов через Казахстан в янва-          Кроме того, KTZ Express совместно с международным
ре — сентябре вырос на 45% по сравнению с аналогич-          оператором терминальной инфраструктуры DP World
ным периодом прошлого года, до 353 тыс. т. Отгрузки по       управляет специальной экономической зоной «Хоргос —
маршруту Китай — Европа — Китай за этот же период уве-       Восточные ворота» в районе казахстанско-китайской гра-
личились до 203 тыс. ДФЭ, что на 68% выше, чем за девять     ницы, где оказываются услуги по хранению и перевалке
месяцев 2017 г.                                              грузов.

«С учетом сезонности и специфики перевозок в этом на-        КТЖ планирует достичь увеличения транзита за счет
правлении в IV квартале ожидаются повышенные объ-            привлечения новых контейнерных грузов из китайских
емы: транзит через [пограничные] станции Достык и Ал-        городов Чунцин, Сиань, Ляньюньган, Шеньжень, где в
тынколь составит свыше 35 тыс. ДФЭ/месяц», — сообщил         настоящее время формируются основные транспортные
источник в КТЖ.                                              грузопотоки.

В основном в контейнерах перевозят товары народного          Компания намерена повысить объем транспортировки
потребления, электронику, технику, продукты питания, а       контейнерных и сухих грузов из Казахстана. Потенциал
также сыпучие грузы. Перевозки, как правило, осущест-        таких перевозок оценивается в 3,5 млн т/год, включая
вляются в 40-футовых контейнерах.                            грузы компаний «Казцинк» (420 тыс. т/год), KazMinerals
                                                             (916 тыс. т/год), «Казхром» (440 тыс. т/год), «СНПС-
КТЖ в первом полугодии увеличил среднюю маршрутную           Актобемунайгаз» (133 тыс. т/год) «Арселор Миттал»
скорость движения контейнерных поездов по территории         (50 тыс. т/год), «Тенгизшевройл» (230 тыс. т/год), «Прод-
Казахстана на 53 км/сут. по сравнению с первым полуго-       корпорация» (800 тыс. т/год), а также частных компаний
дием 2017 г., до 941 км/сут.                                 (430 тыс. т/год).

Основной объем транзитных перевозок контейнерных             Услуги по перевозке контейнерных грузов из Китая в Ев-
грузов через Казахстан приходится на казахстанско-           ропу транзитом через Казахстан, Белоруссию и Россию
китайские погранпереходы Достык — Алашанькоу и               оказывает «Объединенная транспортно-логистическая
Хоргос — Алтынколь. Среднее время прохождения кон-           компания — Евразийский железнодорожный альянс»
тейнерных поездов через территорию Казахстана состав-        (ОТЛК ЕРА). Акционерами ОТЛК ЕРА являются РЖД, Бе-
ляет около двух суток с учетом пяти часов, необходимых       лорусская железная дорога и КТЖ, каждой из которых
для перестановки колесных пар и оформления грузов на         принадлежит по 33,33% компании. В прошлом году альянс
станциях Достык и Алтынколь.                                 перевез 176 тыс. ДФЭ.

Все права защищены © 2018 Argus Media group
Argus Транспорт Каспия. Обзор контейнерных перевозок

ОТЛК ЕРА предоставляет перевозчикам комплексную           Еще несколько казахстанских компаний, включая «Транс-
ставку, которая включает оплату провозных платежей        ком», «Шынгар Транс» и Atasu Group, владеют небольшим
по территориям трех стран, предоставление фитинговых      парком фитинговых платформ. Стоимость аренды плат-
платформ для формирования контейнерных поездов,           форм для перевозки 40-, 60- и 80-футовых контейнеров
грузовые операции с контейнерами на терминалах на-        оценивается в $25—33/сут.
чальных и конечных пунктов базового маршрута, тран-
зитное таможенное оформление, диспетчеризацию и           «Однако на рынке очень сложно арендовать платформы
контроль за прохождением груза, а также информацион-      из-за их дефицита», — отметил участник рынка.
ное сопровождение перевозок.
                                                          КТЖ планирует в 2018 г. приобрести 2,17 тыс. фитинго-
Дефицит платформ                                          вых платформ, из которых 1,62 тыс. единиц купит KTZ-
Общий парк фитинговых платформ в Казахстане пре-          Express, а 550 — «Кедентранссервис». В 2019—2020 гг.
вышает 8,2 тыс. единиц, а парк собственных и привле-      КТЖ намерен приобрести в общей сложности 10,37 тыс.
ченных рефрижераторных контейнеров — 430 единицы.         платформ и 5,80 тыс. контейнеров.
Увеличение транзита приведет к необходимости расши-
рения парка платформ, полагают участники рынка.           Достык/Хоргос
                                                          Контейнеры из Китая доставляются до погранпереходов
Крупнейшим владельцем такого парка является дочерняя      на китайских фитинговых платформах и затем перегру-
структура КТЖ — «Казтемиртранс», которому принадле-       жаются на казахстанские платформы, поскольку ширина
жит 6,156 тыс. платформ. Компании KTZ-Express принад-     железнодорожной колеи в Казахстане — 1 520 мм, а в
лежат 1,783 тыс. фитинговых платформ.                     Китае — 1 435 мм.

Около 70% парка «Казтемиртранса» арендует «Кеден-          Перегрузку на казахстанских станциях Достык и Алтын-
транссервис», которым на паритетных условиях вла-         коль осуществляют «Кедентранссервис» и KTZE-Khorgos
деют КТЖ и российский «Трансконтейнер». Остальные         Gateway, входящая в состав KTZ Express. Аналогичные
платформы «Казтемиртранса» используются дочерними         услуги оказывают еще несколько частных контейнерных
структурами компании — в основном для внутренних          терминалов, один из которых принадлежит Eurotransit-
перевозок.                                                KTS Altynkol.

Общий парк, эксплуатируемый «Кедентранссервисом»,         Стоимость перегрузки на станциях Достык и Алтынколь
составляет около 5 тыс. платформ, включая 311 единиц,     составляет 28 191 тенге/контейнер без учета НДС. Кро-
арендованных у других операторов. «Кедентранссервис»      ме того, на станции Достык оказывается услуга по кре-
располагает также 16 локомотивами, имеет 80 км соб-       плению контейнеров, стоимость которой составляет
ственных подъездных путей, складские помещения на         6002,08 тенге/контейнер без НДС. Крепление необходи-
станциях Достык и Алтынколь и контролирует 19 грузо-      мо из-за сильных ветров, которые возникают в районе
вых автомобильных терминалов.                             горной цепи Джунгарский Алатау. На станции Алтынколь
                                                          услуги по креплению не оказываются.
«Кедентранссервис» привлекает парк «Казтемиртранса»
по 6 500 тенге/сут. без учета НДС ($18/сут.), по данным Направления транзита контейнеров через Казахстан тыс. ДФЭ
участников рынка. Ожидается, что «Казтемиртранс» с                      Китай/Азия -ЕС-Китай/Азия
                                                                        Китай-Россия/Прибалтика-Китай/Средняя Азия
1 января 2019 г. увеличит стоимость аренды фитинговых                   Китай-Кавказ/Турция
                                                                        Казахстан-Туркменистан/Иран                800
платформ до 9 500 тенге/сут. без НДС ($26,3/сут.).        800

                                                           700
                                                                                                                     603
Остальные перевозчики также ориентируются на эту           600
                                                                                                                                              500
ставку, однако рынок аренды фитинговых платформ в          500

Казахстане крайне ограничен, поскольку большая часть       400
                                                                                                                                      400

парка управляется «Кедентранссервисом». При этом ком-      300
                                                                                                     320
                                                                                                                                        300
                                                                                                                       250
пания, как правило, не сдает в аренду платформы дру-                                201
                                                                                                                             180
                                                                                                                                210
                                                           200                                         160
                                                                                       145
гим перевозчикам, а предоставляет услуги комплексного            105
                                                                    140
                                                           100
оперирования.                                                             0,1 0,1            0,2 5           15 15
                                                             0
                                                                      2016             2017                2018            2019*      2020*
                                                             * — прогноз

Все права защищены © 2018 Argus Media group        стр. 2 из 5
Argus Транспорт Каспия. Обзор контейнерных перевозок

КТЖ в текущем году переориентировал часть контей-                            Первый состав, состоящий из восьмидесяти восьми
нерных поездов с железнодорожного перехода Алашань-                          20-футовых контейнеров, был отправлен в середине ав-
коу — Достык на переход Хоргос — Алтынколь, так как                          густа с казахстанской станции Новоустькаменогорск в
мощность станции Алтынколь составляет более 5 тыс.                           порт Курык. Оттуда контейнеры на пароме были достав-
ДФЭ/сут., а станции Достык — лишь 760 ДФЭ/сут.                               лены в азербайджанский порт Алят для дальнейшей от-
                                                                             грузки через БТК. Груз был доставлен в Стамбул в тече-
Новые направления                                                            ние 15 дней.
Перевозчики в 2018 г. приступили к отгрузкам контейне-
ров по нескольким новым маршрутам, следующим через                           Отгрузки по маршруту Курык — Баку — Тбилиси — Карс
Казахстан.                                                                   выросли за счет предоставления транспортными ком-
                                                                             паниями скидок к тарифам на контейнерные перевозки
В частности, компании начали перевозки железной руды,                        цветных и черных металлов, химикатов, цинка, серы, га-
нефтяного кокса, хлористого калия и зерна из России в                        зойля, угля, пшеницы, отмечают участники рынка.
Узбекистан, Китай, Иран и Туркменистан. Привлечение
новых контейнерных грузов стало возможным благодаря                          Кроме того, КТЖ совместно с российской РЖД организо-
введению КТЖ в текущем году понижающих коэффици-                             вала в текущем году отправку контейнерных поездов по
ентов на ряде направлений.                                                   альтернативному маршруту Достык — Карталы. Привле-
                                                                             кательность этого маршрута заключается в сравнительно
КТЖ совместно с компаниями Koulova Innovation Oy и                           низкой себестоимости перевозок за счет наличия двух-
Nurminen Logistics Serveces в прошлом году начали регу-                      путных электрифицированных железнодорожных линий
лярные контейнерные перевозки из Хельсинки в китай-                          на полигоне Мойынты — Карталы, сообщила КТЖ.
ский город Хэфей транзитом через Казахстан. Из Фин-
ляндии в Китай отгружается целлюлоза в контейнерах, а                        Транскаспийские перевозки
в обратном направлении — товары народного потребле-                          Контейнерные грузы из Курыка перевозятся в азербайд-
ния. В 2017 г., по данным КТЖ, по маршруту Китай — Ка-                       жанский порт Алят в основном паромами Азербайджан-
захстан — Финляндия отправлен 31 контейнерный поезд,                         ского Каспийского морского пароходства. Кроме того,
а в январе — августе 2018 г. — 46 поездов.                                   КТЖ планирует отгружать из порта Актау сухогрузами и
                                                                             баржами до 75—100 тыс. контейнеров в год.
Казахстанская национальная компания «Продкорпора-
ция» с октября прошлого года перевозит в контейнерах                         Казахстанское пароходство «Казмортрансфлот» (КМТФ)
зерно по маршруту Курык — Баку — Тбилиси — Карс с по-                        в течение двух месяцев может начать перевозку первых
следующей поставкой в Италию.                                                60 контейнеров собственными баржами.

Горнорудная компания «Казцинк» в августе начала по-                          КМТФ принадлежат восемь барж, которые несколько
ставки казахстанского цинка и свинца по маршруту                             лет назад приобретались для транспортировки грузов в
Баку — Тбилиси — Карс (БТК).                                                 рамках проекта Кашаган. После завершения перевозок

 Планы КТЖ по обновлению парка                                 шт.            Структура парка фитинговых платформ КТЖ            шт.
                    Фитинговые платформы   Контейнеры
 7000                    6718

 6000
                                                                                    80 фут. ; 1 849

 5000

 4000   3652 3777

 3000                                                          2874
                                                 2371                                                                 40 фут. ; 3 409
                                2031
 2000

                                           978          1018
 1000
                                                                                        60 фут. ; 978
   0
          2019             2020              2021         2022

Все права защищены © 2018 Argus Media group                           стр. 3 из 5
Argus Транспорт Каспия. Обзор контейнерных перевозок

баржи не эксплуатировались. Максимальная вмести-
мость баржи составляет 180 контейнеров, стоимость                        7-я международная конференция
транспортировки из Актау в Алят может составить около
$240/контейнер.                                                          Argus Рынок Каспия
Азербайджанское Каспийское морское пароходство
(АКМП) в апреле текущего года приступило к перевоз-                      30–31 января 2019 · Абу-Даби, ОАЭ
кам контейнеров сухогрузами из Актау. Судно Mahmud
Rehimov дедвейтом 4,5 тыс. т в начале апреля вывезло из
Актау в азербайджанский порт Алят 70 двадцатифутовых
контейнеров с зерном.

Из Алята контейнеры были доставлены на фитинговых
платформах в турецкий порт Мерсин по железнодорож-
ному маршруту Баку — Тбилиси — Карс (БТК). В мае —
июне судно продолжало использоваться для перевозок
казахстанского зерна в 20- и 40-футовых контейнерах,
затем перевозка прекратилась из-за снижения объемов
зерна.

Суммарные транспортные расходы при поставках из Ак-
тау до Мерсина могут составлять $2 043/контейнер, из                     Более подробную информацию вы можете узнать
                                                                                      +7 (495) 933-75-71
которых $700/контейнер приходятся на перевозки через
                                                                         или по эл. почте: moscowconferences@argusmedia.com
Каспий.
                                                                                                      Котировки и аналитика
Стоимость перевозки одного 20-футового контейнера су-
                                                                                                              Исследования
хогрузом из Актау в Алят может составлять $460 с учетом
                                                                         Мы освещаем рынки                    Конференции
порожнего возврата контейнера по данному маршруту,
по оценке источников в азербайджанских транспортных
компаниях.

Парк фитинговых платформ в Казахстане*                                                                               штук

Казтемиртранс/Кедентранссервис                                                                                          6 156

KTZ-Express                                                                                                             1 783

Частный парк                                                                                                        более 350

* — по данным на июль 2018 г.

Новые транзитные направления контейнерных перевозок через Казахстан
Товар                      Производитель/поставщик                           Маршрут                          Объем , тыс. т

Железная руда              Лебединский ГОК                                   Россия-Узбекистан                           215

Нефтяной кокс              Нижнекамскнефтехим                                Россия-Китай                                156

Черные металлы             Оскольский электрометаллургический комбинат       Россия-Узбекистан                            86

Зерно                      частные компании                                  Россия-Иран                                 267

Калий хлористый            частные компании                                  Россия-Туркмения                             12

Все права защищены © 2018 Argus Media group               стр. 4 из 5
Argus Транспорт Каспия. Обзор контейнерных перевозок

  До сих пор контейнеры из казахстанских портов вывоз-                                                       Так, стоимость погрузочно-разгрузочных работ в порту
  ились только паромами, а балкеры использовались в ос-                                                      составляет $67 (22 050 тенге) за двадцатифутовый кон-
  новном для поставок зерна и металла.                                                                       тейнер. Погрузка зерна насыпным методом на балкер об-
                                                                                                             ходится примерно в $5/т. В эту сумму входит ставка порта
  Использование сухогрузов для морских перевозок кон-                                                        за погрузку в размере $1,7/т (574 тенге/т), а также сто-
  тейнерных грузов позволяет оптимизировать расходы по-                                                      имость услуг зернового терминала «Ак Бидай» — $3,5/т
  ставщиков. «Затраты уменьшаются за счет того, что при                                                      (1 160 тенге/т), отметил источник.
  относительно сопоставимой стоимости транспортировки
  средний балкер на Каспии может перевезти примерно на                                                       В то же время затраты на погрузку/разгрузку контейне-
  30% больше контейнеров, чем паром», — отметил источ-                                                       ров в Актау и Аляте превышают стоимость наката/выката
  ник в транспортной компании.                                                                               вагонов с парома. Накат/выкат вагонов в Актау обходится
                                                                                                             в 18 602 тенге/вагон ($56,37) без учета НДС, а в Аляте — в
  Стоимость транспортировки груженых вагонов паромом                                                         $70/вагон.
  по маршруту Актау — Алят с начала года составляет $48/
  погонный метр, а порожний возврат — $39/погонный                                                           Стоимость захода в порт сухогруза меньше, чем парома,
  метр. При контейнерных поставках из Казахстана в на-                                                       отметили экспедиторы.
  правлении маршрута БТК перевозчики применяют сквоз-
  ные ставки, которые рассчитываются до конечной стан-                                                       Загрузка и разгрузка балкеров с контейнерами в Актау
  ции в Турции.                                                                                              и Аляте будет составлять не более 24 часов для каждого
                                                                                                             порта, а длительность морской перевозки между этими
  Отгрузки зерна из Актау в контейнерах обходятся дешев-                                                     портами — не более 36 часов.
  ле, чем при его насыпе на борт сухогруза, полагает ис-
  точник в транспортной компании.

  Argus Транспорт Каспия
 В каждом номере
• Мониторинг железнодорожных перевозок в Центральной Азии                                                      портах, железнодорожном транзите нефтепродуктов через
   (изменение тарифов, статистические данные о перевозках угля,                                                 Казахстан в страны Центральной Азии, отгрузке и разгрузке в
   серы, продуктов нефтехимии, минеральных удобрений), вклю-                                                    каспийских портах.
   чая анализ экспортных направлений и данные о заторах на же-                                               • Транспортные издержки при экспорте нефти из Казахстана
   лезнодорожных путях, и т. д.                                                                                 (в том числе через Самару), Азербайджана, Туркменистана,
• Транспортные тарифы и прочие издержки экспортеров.                                                           экспорте серы и минеральных удобрений.
• Транспортные и сопутствующие расходы при трубопроводных
   поставках нефти из Казахстана через Каспийское море, Россию                                                Преимущества
   и Китай.                                                                                                  • Ежемесячные ставки аренды подвижного состава, в том чис-
• Тарифная политика трубопроводных компаний, действующие                                                       ле нефтебензиновых цистерн, полувагонов, крытых вагонов,
   ставки на экспортных направлениях.                                                                           цистерн для продуктов нефтехимии, сжиженного газа, мине-
• Ставки демереджа в каспийских портах.                                                                        раловозов в Казахстане, Узбекистане, Туркмении, Азербайд-
• Сравнительный анализ различных маршрутов поставок сухих и                                                    жане, Грузии;
   наливных грузов.                                                                                          • Ежемесячные ставки фрахта танкеров для транспортировки
• Статистическая информация об импорте нефтепродуктов в                                                        нефти и нефтепродуктов, сухогрузов (металлы) на Каспии;
   Казахстан по железной дороге, транзите нефтепродуктов че-                                                 • Стоимость автоперевозок топлива автоцистернами в
   рез Окарем, перевалке нефти и нефтепродуктов в грузинских                                                    Афганистане.

  Для получения подробной информации свяжитесь с нами:

  +7 (495) 933-75-71                 moscowsales@argusmedia.com                                  www.argusmedia.com/ru/crude-oil/argus-caspian-transportation

                                                                                                                                                  Котировки и аналитика
 Транспортировка                                                                                                                                                              Исследования
 Мы освещаем рынки                                                                                                                                                             Конференции
 Все права защищены. © Argus Media group, 2018. Торговые марки: ARGUS, логотип ARGUS, ARGUS MEDIA, ARGUS DIRECT, ARGUS OPEN MARKETS, AOM, FMB, DEWITT, JIM JORDAN & ASSOCIATES, JJ&A, FUNDALYTICS, METAL-PAGES,
 METALPRICES.COM, наименования изданий ARGUS и наименования индексов ARGUS являются товарными знаками, принадлежащими Argus Media Limited.
 С дополнительной информацией можно ознакомиться на www.argusmedia.com/trademarks
Вы также можете почитать