Обзор контейнерных перевозок - Argus Media
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Обзор контейнерных перевозок
argusmedia.com
Казахстан ожидает роста контейнерного Транзит контейнерных поездов по маршруту Китай — Ев-
транзита ропа — Китай осуществляется через станции Илецк и Се-
Перевозки контейнерных грузов через Казахстан в миглавый Мар на казахстанско-российской границе. При
2019 г. могут вырасти на 132% относительно текущего поставках из Китая в Иран перевозки производятся через
года. Резкий рост транзита будет связан с увеличением станцию Болашак на границе Казахстана и Туркмении.
поставок из Китая и приведет к повышению спроса на
фитинговые платформы в Казахстане и удорожанию Кроме того, контейнерные грузы перевозятся из Китая в
их аренды, полагают участники рынка. страны Средней Азии — через станцию Сары-Агач в Уз-
бекистан и через станцию Луговую — при отгрузках в
Транзит контейнерных грузов через Казахстан в 2019 г. Киргизию.
может достичь 1,24 млн ДФЭ (двадцатифутовый эквива-
лент), а в 2020 г. вырасти до 2 млн ДФЭ по сравнению Основной поток грузов из Китая транспортируется из пор-
с 536 тыс. ДФЭ — в текущем году. Основное увеличение та Ляньюньган, в котором функционирует логистический
ожидается на маршруте Китай — Европа — Китай, транс- терминал, принадлежащий на паритетной основе компа-
портировка по которому может достичь 603 тыс. т ДФЭ в нии KTZ Express, входящей в состав КТЖ, и администра-
2019 г. и 800 тыс. ДФЭ — в 2020 г. по сравнению с 320 тыс. ции порта. Терминал площадью 21 гектар расположен в
ДФЭ — в текущем году, по данным национального пере- северо-восточной части Китая, на побережье Желтого
возчика «Казахстан темир жолы» (КТЖ). моря.
Транзит контейнерных грузов через Казахстан в янва- Кроме того, KTZ Express совместно с международным
ре — сентябре вырос на 45% по сравнению с аналогич- оператором терминальной инфраструктуры DP World
ным периодом прошлого года, до 353 тыс. т. Отгрузки по управляет специальной экономической зоной «Хоргос —
маршруту Китай — Европа — Китай за этот же период уве- Восточные ворота» в районе казахстанско-китайской гра-
личились до 203 тыс. ДФЭ, что на 68% выше, чем за девять ницы, где оказываются услуги по хранению и перевалке
месяцев 2017 г. грузов.
«С учетом сезонности и специфики перевозок в этом на- КТЖ планирует достичь увеличения транзита за счет
правлении в IV квартале ожидаются повышенные объ- привлечения новых контейнерных грузов из китайских
емы: транзит через [пограничные] станции Достык и Ал- городов Чунцин, Сиань, Ляньюньган, Шеньжень, где в
тынколь составит свыше 35 тыс. ДФЭ/месяц», — сообщил настоящее время формируются основные транспортные
источник в КТЖ. грузопотоки.
В основном в контейнерах перевозят товары народного Компания намерена повысить объем транспортировки
потребления, электронику, технику, продукты питания, а контейнерных и сухих грузов из Казахстана. Потенциал
также сыпучие грузы. Перевозки, как правило, осущест- таких перевозок оценивается в 3,5 млн т/год, включая
вляются в 40-футовых контейнерах. грузы компаний «Казцинк» (420 тыс. т/год), KazMinerals
(916 тыс. т/год), «Казхром» (440 тыс. т/год), «СНПС-
КТЖ в первом полугодии увеличил среднюю маршрутную Актобемунайгаз» (133 тыс. т/год) «Арселор Миттал»
скорость движения контейнерных поездов по территории (50 тыс. т/год), «Тенгизшевройл» (230 тыс. т/год), «Прод-
Казахстана на 53 км/сут. по сравнению с первым полуго- корпорация» (800 тыс. т/год), а также частных компаний
дием 2017 г., до 941 км/сут. (430 тыс. т/год).
Основной объем транзитных перевозок контейнерных Услуги по перевозке контейнерных грузов из Китая в Ев-
грузов через Казахстан приходится на казахстанско- ропу транзитом через Казахстан, Белоруссию и Россию
китайские погранпереходы Достык — Алашанькоу и оказывает «Объединенная транспортно-логистическая
Хоргос — Алтынколь. Среднее время прохождения кон- компания — Евразийский железнодорожный альянс»
тейнерных поездов через территорию Казахстана состав- (ОТЛК ЕРА). Акционерами ОТЛК ЕРА являются РЖД, Бе-
ляет около двух суток с учетом пяти часов, необходимых лорусская железная дорога и КТЖ, каждой из которых
для перестановки колесных пар и оформления грузов на принадлежит по 33,33% компании. В прошлом году альянс
станциях Достык и Алтынколь. перевез 176 тыс. ДФЭ.
Все права защищены © 2018 Argus Media groupArgus Транспорт Каспия. Обзор контейнерных перевозок
ОТЛК ЕРА предоставляет перевозчикам комплексную Еще несколько казахстанских компаний, включая «Транс-
ставку, которая включает оплату провозных платежей ком», «Шынгар Транс» и Atasu Group, владеют небольшим
по территориям трех стран, предоставление фитинговых парком фитинговых платформ. Стоимость аренды плат-
платформ для формирования контейнерных поездов, форм для перевозки 40-, 60- и 80-футовых контейнеров
грузовые операции с контейнерами на терминалах на- оценивается в $25—33/сут.
чальных и конечных пунктов базового маршрута, тран-
зитное таможенное оформление, диспетчеризацию и «Однако на рынке очень сложно арендовать платформы
контроль за прохождением груза, а также информацион- из-за их дефицита», — отметил участник рынка.
ное сопровождение перевозок.
КТЖ планирует в 2018 г. приобрести 2,17 тыс. фитинго-
Дефицит платформ вых платформ, из которых 1,62 тыс. единиц купит KTZ-
Общий парк фитинговых платформ в Казахстане пре- Express, а 550 — «Кедентранссервис». В 2019—2020 гг.
вышает 8,2 тыс. единиц, а парк собственных и привле- КТЖ намерен приобрести в общей сложности 10,37 тыс.
ченных рефрижераторных контейнеров — 430 единицы. платформ и 5,80 тыс. контейнеров.
Увеличение транзита приведет к необходимости расши-
рения парка платформ, полагают участники рынка. Достык/Хоргос
Контейнеры из Китая доставляются до погранпереходов
Крупнейшим владельцем такого парка является дочерняя на китайских фитинговых платформах и затем перегру-
структура КТЖ — «Казтемиртранс», которому принадле- жаются на казахстанские платформы, поскольку ширина
жит 6,156 тыс. платформ. Компании KTZ-Express принад- железнодорожной колеи в Казахстане — 1 520 мм, а в
лежат 1,783 тыс. фитинговых платформ. Китае — 1 435 мм.
Около 70% парка «Казтемиртранса» арендует «Кеден- Перегрузку на казахстанских станциях Достык и Алтын-
транссервис», которым на паритетных условиях вла- коль осуществляют «Кедентранссервис» и KTZE-Khorgos
деют КТЖ и российский «Трансконтейнер». Остальные Gateway, входящая в состав KTZ Express. Аналогичные
платформы «Казтемиртранса» используются дочерними услуги оказывают еще несколько частных контейнерных
структурами компании — в основном для внутренних терминалов, один из которых принадлежит Eurotransit-
перевозок. KTS Altynkol.
Общий парк, эксплуатируемый «Кедентранссервисом», Стоимость перегрузки на станциях Достык и Алтынколь
составляет около 5 тыс. платформ, включая 311 единиц, составляет 28 191 тенге/контейнер без учета НДС. Кро-
арендованных у других операторов. «Кедентранссервис» ме того, на станции Достык оказывается услуга по кре-
располагает также 16 локомотивами, имеет 80 км соб- плению контейнеров, стоимость которой составляет
ственных подъездных путей, складские помещения на 6002,08 тенге/контейнер без НДС. Крепление необходи-
станциях Достык и Алтынколь и контролирует 19 грузо- мо из-за сильных ветров, которые возникают в районе
вых автомобильных терминалов. горной цепи Джунгарский Алатау. На станции Алтынколь
услуги по креплению не оказываются.
«Кедентранссервис» привлекает парк «Казтемиртранса»
по 6 500 тенге/сут. без учета НДС ($18/сут.), по данным Направления транзита контейнеров через Казахстан тыс. ДФЭ
участников рынка. Ожидается, что «Казтемиртранс» с Китай/Азия -ЕС-Китай/Азия
Китай-Россия/Прибалтика-Китай/Средняя Азия
1 января 2019 г. увеличит стоимость аренды фитинговых Китай-Кавказ/Турция
Казахстан-Туркменистан/Иран 800
платформ до 9 500 тенге/сут. без НДС ($26,3/сут.). 800
700
603
Остальные перевозчики также ориентируются на эту 600
500
ставку, однако рынок аренды фитинговых платформ в 500
Казахстане крайне ограничен, поскольку большая часть 400
400
парка управляется «Кедентранссервисом». При этом ком- 300
320
300
250
пания, как правило, не сдает в аренду платформы дру- 201
180
210
200 160
145
гим перевозчикам, а предоставляет услуги комплексного 105
140
100
оперирования. 0,1 0,1 0,2 5 15 15
0
2016 2017 2018 2019* 2020*
* — прогноз
Все права защищены © 2018 Argus Media group стр. 2 из 5Argus Транспорт Каспия. Обзор контейнерных перевозок
КТЖ в текущем году переориентировал часть контей- Первый состав, состоящий из восьмидесяти восьми
нерных поездов с железнодорожного перехода Алашань- 20-футовых контейнеров, был отправлен в середине ав-
коу — Достык на переход Хоргос — Алтынколь, так как густа с казахстанской станции Новоустькаменогорск в
мощность станции Алтынколь составляет более 5 тыс. порт Курык. Оттуда контейнеры на пароме были достав-
ДФЭ/сут., а станции Достык — лишь 760 ДФЭ/сут. лены в азербайджанский порт Алят для дальнейшей от-
грузки через БТК. Груз был доставлен в Стамбул в тече-
Новые направления ние 15 дней.
Перевозчики в 2018 г. приступили к отгрузкам контейне-
ров по нескольким новым маршрутам, следующим через Отгрузки по маршруту Курык — Баку — Тбилиси — Карс
Казахстан. выросли за счет предоставления транспортными ком-
паниями скидок к тарифам на контейнерные перевозки
В частности, компании начали перевозки железной руды, цветных и черных металлов, химикатов, цинка, серы, га-
нефтяного кокса, хлористого калия и зерна из России в зойля, угля, пшеницы, отмечают участники рынка.
Узбекистан, Китай, Иран и Туркменистан. Привлечение
новых контейнерных грузов стало возможным благодаря Кроме того, КТЖ совместно с российской РЖД организо-
введению КТЖ в текущем году понижающих коэффици- вала в текущем году отправку контейнерных поездов по
ентов на ряде направлений. альтернативному маршруту Достык — Карталы. Привле-
кательность этого маршрута заключается в сравнительно
КТЖ совместно с компаниями Koulova Innovation Oy и низкой себестоимости перевозок за счет наличия двух-
Nurminen Logistics Serveces в прошлом году начали регу- путных электрифицированных железнодорожных линий
лярные контейнерные перевозки из Хельсинки в китай- на полигоне Мойынты — Карталы, сообщила КТЖ.
ский город Хэфей транзитом через Казахстан. Из Фин-
ляндии в Китай отгружается целлюлоза в контейнерах, а Транскаспийские перевозки
в обратном направлении — товары народного потребле- Контейнерные грузы из Курыка перевозятся в азербайд-
ния. В 2017 г., по данным КТЖ, по маршруту Китай — Ка- жанский порт Алят в основном паромами Азербайджан-
захстан — Финляндия отправлен 31 контейнерный поезд, ского Каспийского морского пароходства. Кроме того,
а в январе — августе 2018 г. — 46 поездов. КТЖ планирует отгружать из порта Актау сухогрузами и
баржами до 75—100 тыс. контейнеров в год.
Казахстанская национальная компания «Продкорпора-
ция» с октября прошлого года перевозит в контейнерах Казахстанское пароходство «Казмортрансфлот» (КМТФ)
зерно по маршруту Курык — Баку — Тбилиси — Карс с по- в течение двух месяцев может начать перевозку первых
следующей поставкой в Италию. 60 контейнеров собственными баржами.
Горнорудная компания «Казцинк» в августе начала по- КМТФ принадлежат восемь барж, которые несколько
ставки казахстанского цинка и свинца по маршруту лет назад приобретались для транспортировки грузов в
Баку — Тбилиси — Карс (БТК). рамках проекта Кашаган. После завершения перевозок
Планы КТЖ по обновлению парка шт. Структура парка фитинговых платформ КТЖ шт.
Фитинговые платформы Контейнеры
7000 6718
6000
80 фут. ; 1 849
5000
4000 3652 3777
3000 2874
2371 40 фут. ; 3 409
2031
2000
978 1018
1000
60 фут. ; 978
0
2019 2020 2021 2022
Все права защищены © 2018 Argus Media group стр. 3 из 5Argus Транспорт Каспия. Обзор контейнерных перевозок
баржи не эксплуатировались. Максимальная вмести-
мость баржи составляет 180 контейнеров, стоимость 7-я международная конференция
транспортировки из Актау в Алят может составить около
$240/контейнер. Argus Рынок Каспия
Азербайджанское Каспийское морское пароходство
(АКМП) в апреле текущего года приступило к перевоз- 30–31 января 2019 · Абу-Даби, ОАЭ
кам контейнеров сухогрузами из Актау. Судно Mahmud
Rehimov дедвейтом 4,5 тыс. т в начале апреля вывезло из
Актау в азербайджанский порт Алят 70 двадцатифутовых
контейнеров с зерном.
Из Алята контейнеры были доставлены на фитинговых
платформах в турецкий порт Мерсин по железнодорож-
ному маршруту Баку — Тбилиси — Карс (БТК). В мае —
июне судно продолжало использоваться для перевозок
казахстанского зерна в 20- и 40-футовых контейнерах,
затем перевозка прекратилась из-за снижения объемов
зерна.
Суммарные транспортные расходы при поставках из Ак-
тау до Мерсина могут составлять $2 043/контейнер, из Более подробную информацию вы можете узнать
+7 (495) 933-75-71
которых $700/контейнер приходятся на перевозки через
или по эл. почте: moscowconferences@argusmedia.com
Каспий.
Котировки и аналитика
Стоимость перевозки одного 20-футового контейнера су-
Исследования
хогрузом из Актау в Алят может составлять $460 с учетом
Мы освещаем рынки Конференции
порожнего возврата контейнера по данному маршруту,
по оценке источников в азербайджанских транспортных
компаниях.
Парк фитинговых платформ в Казахстане* штук
Казтемиртранс/Кедентранссервис 6 156
KTZ-Express 1 783
Частный парк более 350
* — по данным на июль 2018 г.
Новые транзитные направления контейнерных перевозок через Казахстан
Товар Производитель/поставщик Маршрут Объем , тыс. т
Железная руда Лебединский ГОК Россия-Узбекистан 215
Нефтяной кокс Нижнекамскнефтехим Россия-Китай 156
Черные металлы Оскольский электрометаллургический комбинат Россия-Узбекистан 86
Зерно частные компании Россия-Иран 267
Калий хлористый частные компании Россия-Туркмения 12
Все права защищены © 2018 Argus Media group стр. 4 из 5Argus Транспорт Каспия. Обзор контейнерных перевозок
До сих пор контейнеры из казахстанских портов вывоз- Так, стоимость погрузочно-разгрузочных работ в порту
ились только паромами, а балкеры использовались в ос- составляет $67 (22 050 тенге) за двадцатифутовый кон-
новном для поставок зерна и металла. тейнер. Погрузка зерна насыпным методом на балкер об-
ходится примерно в $5/т. В эту сумму входит ставка порта
Использование сухогрузов для морских перевозок кон- за погрузку в размере $1,7/т (574 тенге/т), а также сто-
тейнерных грузов позволяет оптимизировать расходы по- имость услуг зернового терминала «Ак Бидай» — $3,5/т
ставщиков. «Затраты уменьшаются за счет того, что при (1 160 тенге/т), отметил источник.
относительно сопоставимой стоимости транспортировки
средний балкер на Каспии может перевезти примерно на В то же время затраты на погрузку/разгрузку контейне-
30% больше контейнеров, чем паром», — отметил источ- ров в Актау и Аляте превышают стоимость наката/выката
ник в транспортной компании. вагонов с парома. Накат/выкат вагонов в Актау обходится
в 18 602 тенге/вагон ($56,37) без учета НДС, а в Аляте — в
Стоимость транспортировки груженых вагонов паромом $70/вагон.
по маршруту Актау — Алят с начала года составляет $48/
погонный метр, а порожний возврат — $39/погонный Стоимость захода в порт сухогруза меньше, чем парома,
метр. При контейнерных поставках из Казахстана в на- отметили экспедиторы.
правлении маршрута БТК перевозчики применяют сквоз-
ные ставки, которые рассчитываются до конечной стан- Загрузка и разгрузка балкеров с контейнерами в Актау
ции в Турции. и Аляте будет составлять не более 24 часов для каждого
порта, а длительность морской перевозки между этими
Отгрузки зерна из Актау в контейнерах обходятся дешев- портами — не более 36 часов.
ле, чем при его насыпе на борт сухогруза, полагает ис-
точник в транспортной компании.
Argus Транспорт Каспия
В каждом номере
• Мониторинг железнодорожных перевозок в Центральной Азии портах, железнодорожном транзите нефтепродуктов через
(изменение тарифов, статистические данные о перевозках угля, Казахстан в страны Центральной Азии, отгрузке и разгрузке в
серы, продуктов нефтехимии, минеральных удобрений), вклю- каспийских портах.
чая анализ экспортных направлений и данные о заторах на же- • Транспортные издержки при экспорте нефти из Казахстана
лезнодорожных путях, и т. д. (в том числе через Самару), Азербайджана, Туркменистана,
• Транспортные тарифы и прочие издержки экспортеров. экспорте серы и минеральных удобрений.
• Транспортные и сопутствующие расходы при трубопроводных
поставках нефти из Казахстана через Каспийское море, Россию Преимущества
и Китай. • Ежемесячные ставки аренды подвижного состава, в том чис-
• Тарифная политика трубопроводных компаний, действующие ле нефтебензиновых цистерн, полувагонов, крытых вагонов,
ставки на экспортных направлениях. цистерн для продуктов нефтехимии, сжиженного газа, мине-
• Ставки демереджа в каспийских портах. раловозов в Казахстане, Узбекистане, Туркмении, Азербайд-
• Сравнительный анализ различных маршрутов поставок сухих и жане, Грузии;
наливных грузов. • Ежемесячные ставки фрахта танкеров для транспортировки
• Статистическая информация об импорте нефтепродуктов в нефти и нефтепродуктов, сухогрузов (металлы) на Каспии;
Казахстан по железной дороге, транзите нефтепродуктов че- • Стоимость автоперевозок топлива автоцистернами в
рез Окарем, перевалке нефти и нефтепродуктов в грузинских Афганистане.
Для получения подробной информации свяжитесь с нами:
+7 (495) 933-75-71 moscowsales@argusmedia.com www.argusmedia.com/ru/crude-oil/argus-caspian-transportation
Котировки и аналитика
Транспортировка Исследования
Мы освещаем рынки Конференции
Все права защищены. © Argus Media group, 2018. Торговые марки: ARGUS, логотип ARGUS, ARGUS MEDIA, ARGUS DIRECT, ARGUS OPEN MARKETS, AOM, FMB, DEWITT, JIM JORDAN & ASSOCIATES, JJ&A, FUNDALYTICS, METAL-PAGES,
METALPRICES.COM, наименования изданий ARGUS и наименования индексов ARGUS являются товарными знаками, принадлежащими Argus Media Limited.
С дополнительной информацией можно ознакомиться на www.argusmedia.com/trademarksВы также можете почитать
