ОБЗОР РЫНКА REGTECH И LEGALTECH: перспективные технологические направления и тренды развития - Агентство ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
ОБЗОР РЫНКА REGTECH И LEGALTECH: перспективные технологические направления и тренды развития Июнь 2021 © ГБУ «Агентство инноваций города Москвы»
СОДЕРЖАНИЕ
Резюме 3
Тренды и особенности развития рынка 5
LegalTech и RegTech: мир, Москва
Анализ венчурных инвестиций 23
в LegalTech и RegTech: мир, Москва
Анализ сегментов LegalTech и RegTech 29
Источники данных 43
2РЕЗЮМЕ
LegalTech – технологии автоматизации юридической и правой сферы. RegTech – регуляторные технологии для контроля
за соблюдением нормативных требований и предотвращения нарушений. Граница между рынками достаточно условна.
LegalTech и RegTech – относительно молодые рынки Основной потребитель решений – бизнес, но спрос
1 3
с высоким потенциалом роста. со стороны госсектора растет.
Активный рост в мире начался после 2017 года. Среднегодовые Более 80% LegalTech и RegTech-решений – B2B. В то же время
темпы роста мировых венчурных инвестиций за последние 4 года один из трендов рынка – рост применения юридических
составляют более 30%. RegTech развивается более динамично, и регуляторных технологий в государственном секторе.
чем LegalTech. По прогнозам, в ближайшие пять лет мировой Государственные организации наиболее заинтересованы
рынок LegalTech будет расти на 6%, а RegTech – на 20% в год. в RegTech-решениях, позволяющих более эффективно
14 компаний уже стали единорогами. осуществлять контрольно-надзорную деятельность.
Ключевые мировые тренды: Перспективные направления применения в госсекторе:
2 4
• Рост скорости нормативно-правовых изменений как драйвер • Автоматизация отчетности и документооборота,
развития в том числе смарт-контракты
• Изменение подходов к управлению: риск-ориентированность, • Предотвращение нарушений за счет оценки рисков,
предсказание проблем и потребностей до их возникновения мониторинга транзакций
• Расширение использования технологий искусственного • Оптимизация инспекций (за счет автоматического скоринга
интеллекта и инструментов предиктивной аналитики и расставления приоритетов)
• Переход на облачную инфраструктуру и открытые API • Проверка контрагентов / потенциальных поставщиков
на благонадежность
• Развитие ниши PrivacyTech (защита конфиденциальных данных)
• Цифровые суды для удаленного разрешения споров
• Машиночитаемое и машинопроектируемое законодательство
• Защищенный сбор, хранение и анализ персональных
и конфиденциальных данных
3РЕЗЮМЕ
Московский рынок небольшой и развивается неравномерно.
5
В Москве преобладают два сегмента:
• решения для документооборота и отчетности (47% всех LegalTech-компаний)
• решения для проверки клиентов и контрагентов (65% RegTech-компаний).
Объем венчурных инвестиций в регуляторно-правовые технологии составляет менее 1% от общего объема инвестиций в столице.
В отличие от мирового рынка в Москве выше интерес инвесторов к LegalTech, чем к RegTech-решениям.
LEGALTECH REGTECH
Оказание Управление Управление юридичес- Оценка рисков Регулирование
юридических документами кой организацией / и предотвращение
услуг и контрактами департаментом нарушений
Контроль соответст-
Маркетплейсы Документооборот Правовой поиск Проверка клиентов вия нормативным Защита данных
юридических услуг и отчетность и анализ данных и контрагентов требованиям
(Compliance)
Управление Мониторинг Автоматизация
Управление юридической активности законодательства
Цифровой юрист контрактами практикой и транзакций (Legislation-as-code)
Разрешение
споров
Уровень развития в Москве*
Управление интеллектуальной собственностью Высокий Средний Низкий Сервисы не представлены
Топ-3 сегмента по объему мировых инвестиций в 2020 году (на каждом рынке)
* По количеству компаний, предлагающих решения в рамках представленных сегментов
4Тренды и особенности
развития рынка LegalTech
и RegTech: мир, Москва
5ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
В юридической сфере используются LegalTech RegTech (regulatory)
понятия, достаточно близкие
по смыслу, но принципиально • Автоматизация юридических процессов, Регулятивные технологии, которые
отличающиеся по некоторым оказания юридических услуг помогают организациям соответствовать
параметрам. и документооборота в организациях нормативным требованиям и избегать рисков
• Решения для профессиональных
Граница между LegalTech юристов и юридического бизнеса
и LawTech, RegTech и SupTech
до конца не определена. Некоторые
типы решений (например, системы
автоматизации отчетности или
контроля соответствия нормативным
требованиям) можно отнести
одновременно к нескольким рынкам.
Ключевые отличия связаны с целевой
аудиторией и задачами, для которых
применяются решения. LawTech LegalTech RegTech SupTech
В ходе дальнейшего исследования
мы будем рассматривать более
детально два рынка:
• LegalTech (в т.ч. LawTech-решения)
• RegTech (в т.ч. SupTech-решения)
LawTech SupTech (supervision)
• Упрощение доступа населения Технологии, используемые регуляторами
к юридическим услугам и облегчение и надзорными органами для повышения
доступа к правовой информации эффективности контроля компаний
(онлайн-сервисы взамен традиционных
способов получения услуг)
• Решения для конечных
пользователей / физических лиц
6СТРУКТУРА РЫНКОВ
LegalTech RegTech
ОКАЗАНИЕ УПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНКА РИСКОВ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТА ДАННЫХ
ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАМИ ЮРИДИЧЕСКОЙ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
УСЛУГ И КОНТРАКТАМИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ / НАРУШЕНИЙ
ДЕПАРТАМЕНТОМ
Маркетплейсы Документооборот Правовой поиск Проверка клиентов Контроль соответ- Защищенный сбор,
юридических услуг и отчетность и анализ данных и контрагентов ствия нормативным хранение и анализ
требованиям персональных
Платформы для поиска Распознавание Справочно-правовые Борьба с рисками
(сompliance) и конфиденциальных
юристов и перевод данных и информационно- на уровне субъектов:
данных
бумажных документов аналитические системы; идентификация Автоматическая
в электронный формат; eDiscovery; анализ и проверка подлинности проверка и мониторинг
Цифровой юрист автоматизация судебных решений личности, оценка на соответствие
Дистанционная документооборота и юридическое благонадежности требованиям
юридическая поддержка, и отчетности прогнозирование законодательства
роботы-юрист,
конструкторы
документов Управление Управление Мониторинг Автоматизация
контрактами юридической активности законодательства
Платформы практикой и транзакций (legislation-as-code)
Разрешение споров
для заключения Управление проектами, Борьба с рисками Перевод нормативов
Удаленное разрешение сделок, управления инструменты на уровне действий / на машинный язык,
досудебных и судебных контрактами на всех совместной работы, операций: анализ поиск связанных норм
споров, в т.ч. цифровые этапах жизненного CRM активности / транзакций в целях согласования
суды цикла (смарт- и выявление аномалий, нормотворческой
контракты) возможных нарушений работы
Управление интеллектуальной собственностью
Решения для регистрации, отслеживания и аналитики
Отдельные решения сегментов являются частью рынка LawTech Решения SupTech есть в каждом сегменте рынка RegTech
7ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ LEGALTECH И REGTECH
Рынки LegalTech и RegTech развиваются в направлении комплексной автоматизации и цифровизации всех ключевых
процессов, развития гибкого адаптивного регулирования и риск-ориентированного подхода с фокусом на предотвращение
нарушений до их возникновения.
КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ Москва
Накопление данных Автоматизация рутинных Автоматизация всех Цифровая трансформация
и цифровизация документов процессов бизнес-процессов на основе искусственного интеллекта
• Ручной сбор данных • Создание и внедрение • Масштабное • Предсказание проблем и предотвращение
систем электронного использование RPA нарушений до их возникновения
• Простые решения
документооборота, поиска для автоматизации
(стандартное ПО для работы • Адаптивное регулирование (постоянное
нормативно-правовых процессов
с документами, онлайн-порталы «итеративное» совершенствование
актов и т.п.
для взаимодействия • Широкое использование существующих норм в зависимости
регуляторов с участниками • Использование анализа больших данных от новых вызовов)
рынка) данных в работе отдельных в различных органах
• Автоматизация законодательства
служб (налоговые, власти, бизнесе для
• Ориентация на решение (legislation-as-code): перевод текстов
таможенные службы) выявления и борьбы
проблем, а не их в машиночитаемый формат, разработка
с мошенничеством
предотвращение новых законов с помощью ИИ
1990-е 2000-е 2010-е 2020+
ОТДЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
Сильное влияние рынка FinTech Bottom-up LegalTech vs top-down RegTech
Соответствие регуляторным требованиям и решение правовых вопросов Развитие RegTech проходило при активном участии регуляторов,
традиционно были наиболее актуальны для банков и финансовых организаций, тогда как LegalTech развивался преимущественно за счет
особенного после финансового кризиса 2008 года. Поэтому многие LegalTech профессионального юридического сообщества.
и RegTech-решения пришли из финтеха. Сегодня развитый FinTech-рынок
выступает драйвером развития рынков LegalTech и RegTech.
Источники: анализ на основе Deloitte, Russian legal services market, 2019; D.W. Arner et al, FinTech, RegTech, and the Reconceptualization of Financial Regulation, 2017; Deloitte, The Regulators’ New Toolkit, 2018
8УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ LEGALTECH И REGTECH В МИРЕ
Рынки LegalTech и RegTech – молодые и относительно небольшие: в 10 раз меньше таких развитых рынков, как, например,
FinTech. При этом RegTech развивается более динамично, чем LegalTech, а ряд RegTech-компаний (преимущественно
в сфере защиты данных и мониторинга транзакций) уже стали единорогами.
LegalTech RegTech FinTech
Количество стартапов* 4 200 2 400 11 900
Количество компаний-
единорогов**
2 12 87
Топ-3 страны США США США
по количеству Китай Великобритания Великобритания
компаний Великобритания Китай Китай
Объем рынка, 10% CAGR
$ млрд
Markets&Markets 192
6% CAGR 111
20% CAGR
17 25 16
6
2019 2025 2019 2025 2019 2025
* Учитывались компании не старше 10 лет
** Компании, достигшие капитализации более $1 млрд в течение 10 лет
Источник данных по компаниям – Crunchbase (по состоянию на март 2021)
9УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ РЫНКА LEGALTECH В РОССИИ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ СПРОС
Почти половина LegalTech-компаний Москвы специализируется Низкий уровень проникновения технологий в юридической сфере.
на технологиях автоматизации документооборота и отчетности. Только 15% юридических компаний используют технологии в своей
Наиболее распространенные типы решений – системы электронного деятельности. При этом более 50% юридических департаментов
документооборота, распознавания и извлечения данных из документов, и фирм в 2019 году не планировали автоматизацию своих процессов.
инструменты совместной работы.
Пандемия как катализатор роста.
Новые игроки на рынке LegalTech. Несмотря на то, что в 2020 году доходы юрфирм упали на 20–30%,
Ведущие телеком-компании вкладывают значительные средства компании задумались об альтернативных способах оказания услуг,
в развитие LegalTech: например, МТС разработал систему Norma включая LegalTech-решения. В перспективе темпы внедрения технологий
для автоматической работы с документами, а Мегафон – систему в правовой сфере ускорятся.
Цифровой бэк-офис.
Крупные консалтинговые и технологические компании также активно Наиболее используемые типы решений – платформы правового поиска
выводят на рынок новые решения (PwC, Deloitte, ABBYY и др.). и анализа данных и конструкторы документов. Ускоряется рост спроса
на решения для управления интеллектуальной собственностью в связи
с ростом интереса компаний к защите и коммерциализации
Специализация LegalTech-компаний Москвы, нематериальных активов.
% от общего количества
Государство становится крупным потребителем LegalTech-решений.
Документооборот и отчетность 47% Лидеры среди российских государственных органов:
• Федеральная налоговая служба, где внедрен электронный
Цифровой юрист 11% документооборот и автоматизирована работа с отчетностью
Управление интеллектуальной • Антимонопольная служба (онлайн-заседания в период пандемии,
собственностью 9%
использование предиктивных технологий для выявления
Правовой поиск и анализ нарушений и борьбы с ними)
9%
данных
• Роспатент (автоматизация процесса обработки поступающих заявлений)
Управление контрактами 7%
Управление юридической
практикой 6%
Разрешение споров 6%
Маркетплейсы юридических услуг 3%
Источники: база технологических компаний и стартапов Москвы (100 LegalTech-компаний); State of Legal Innovation in the Asia-Pacific 2020 (раздел по России подготовлен Deloitte Legal и Skolkovo LegalTech);
Deloitte, Russian legal services market, 2019
10УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ РЫНКА REGTECH В РОССИИ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ СПРОС
В Москве на рынкe RegTech преобладают компании, предоставляющие Спрос на RegTech-решения в России только формируется. Драйвер
решения по проверке благонадежности клиентов и контрагентов развития – финансовый сектор.
и предназначенные в первую очередь для финансовых организаций. В 2019 году Банк России утвердил дорожную карту в сфере RegTech
и SupTech, основная цель которой снижение регуляторной нагрузки
Специализация RegTech-компаний Москвы, на поднадзорные организации, повышение качества деятельности
% от общего количества Банка России в сфере контроля и надзора и оптимизация процессов
соблюдения требований Банка России участниками финансового рынка.
Наиболее востребованы технологии управления рисками
и противодействия отмыванию доходов (проверка клиентов
Проверка клиентов 65%
и контрагентов и контрагентов – Know Your Customer, мониторинг транзакций).
Появляются первые специализированные венчурные инвесторы.
Контроль соответствия 25%
нормативным требованиям В 2018 году появился первый венчурный фонд со специализацией
на финансовых (FinTech), регуляторных, надзорных (RegTech / SupTech)
и страховых (InsurTech) технологиях – Taxcom Venture Capital.
Мониторинг активности
и транзакций
5%
Растет внимание правительства к теме RegTech.
В апреле 2021 года подписано постановление Правительства РФ
Защита данных 5% о создании Единого реестра видов контроля (надзора), который
заработает с 1 июля. В него будут включены все виды контроля
федерального, регионального и муниципального уровней, а также
их описание. Кроме того, в реестре будет указано, какие надзорные
органы будут осуществлять конкретный вид контроля.
Первые инициативы по автоматизации законодательства:
Фондом Сколково разработана концепция машиночитаемого,
то есть понятного для алгоритмов, права, которая в апреле 2021 года
направлена в Минэкономразвития для подготовки к принятию.
Источник: база технологических компаний и стартапов Москвы (40+ RegTech-компаний)
11ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ LEGALTECH
И REGTECH В РОССИИ
ДРАЙВЕРЫ БАРЬЕРЫ
Технологические Экономические
• Высокий уровень развития рынка FinTech • Преобладание небольших юридических фирм, которым труднее
внедрять инновации, чем крупным компаниям
• Высокий уровень цифровизации государственного сектора
• Дефицит венчурных инвестиций и низкий интерес инвесторов
• Необходимость интеграции с 1С и другими локальными системами,
к рынкам LegalTech и RegTech
которые зачастую не адаптированы для юридических процессов,
обуславливает востребованность местных разработок • Низкая покупательная способность населения, сказывающаяся
на уровне спроса на юридические услуги в целом
Изменение правового поля
• Отсроченный экономический эффект инноваций в LegalTech и RegTech
• Принятие нормативно-правовых актов, направленных на устранение
• Административные барьеры
барьеров развития цифровой экономики. Например:
Изменения в сфере использования «самоисполняемых» сделок – смарт- Работа с данными
контрактов, регулирования электронных сделок, введение понятия цифрового
права, легализация сбора и обработки значительных массивов обезличенной • Отсутствие единых архивов, баз знаний и баз данных
информации (Федеральный закон от 18.03.2019 N 34-ФЗ)
• Труднодоступность больших данных для качественного обучения
Переход от бумажных трудовых книжек к электронным (Федеральные законы искусственного интеллекта в ряде сфер, включая, например,
от 16.12.2019 N 439-ФЗ и №436-ФЗ) персональные данные, данные о финансовых операциях и т.п.
Упрощение нотариальных услуг за счет оцифровки определенных процедур
и внедрения биометрической идентификации получателей таких услуг
(Федеральный закон от 27.12.2019 N 480-ФЗ)
Создание единого централизованного информационного регистра, содержащего
базовые сведения о населении РФ (Федеральный закон от 08.06.2020 N 168-ФЗ)
Политические
• Безопасность: обязательное хранение персональных данных внутри страны
• Программа импортозамещения, согласно которой госсектор должен
на 80% перейти на отечественное ПО
12ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ И ГРУППЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Более 80% RegTech и LegalTech-компаний предлагают B2B-решения (преимущественно для МСБ и корпораций). Структура
мирового и московского рынка почти идентична. В мире, по сравнению с Москвой, большее количество компаний предлагают
решения одновременно для нескольких целевых аудиторий (например, B2B и B2G или B2B и B2C).
ГРУППЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Бизнес – предприниматели, МСБ, Физические лица Госсектор – государственные
корпорации (жители) организации, министерства
и департаменты, суды и пр.
B2B Юристы – юридические фирмы, B2С B2G
адвокаты, поверенные,
юридические подразделения
внутри организации и т.п.
Целевые аудитории LegalTech-компаний, Целевые аудитории RegTech-компаний,
% от общего количества компаний* % от общего количества компаний*
90% 82% 97% 88%
22% 28%
13% 10% 12% 17%
9% 3%
Мир Москва Мир Москва
В2В В2С В2G В2В В2С В2G
* Выборка по миру – компании, привлекшие инвестиции в 2020 году (100+ компаний на каждом рынке), выборка по Москве – база технологических компаний и стартапов АИМ (100 LegalTech-компаний, 40+
RegTech-компаний). Не равно 100%, т.к. одна компания может ориентироваться на несколько групп потребителей.
13ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ И ГРУППЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:
СПРОС
Целевыми аудиториями востребованы разные типы решений. Так, например, государственные организации наиболее
заинтересованы в RegTech-решениях, а юридические фирмы – в решениях по автоматизации операционных процессов
управления юридической практикой.
УРОВЕНЬ СПРОСА НА РАЗНЫЕ ТИПЫ РЕШЕНИЙ
Бизнес Юристы Физ. лица Госсектор
Сегменты (B2B) (B2B) (B2C) (B2G) РОСТ СПРОСА СО СТОРОНЫ БИЗНЕСА
Маркетплейсы
юридических услуг 32%
Цифровой юрист компаний увеличили долю бюджета на RegTech-решения в 2021 г.
LegalTech
Thomson Reuters
Разрешение споров
Документооборот 3 раза
и отчётность рост расходов юридических отделов на технологии к 2025 году
Управление контрактами (с 3,9% до 12% от общих расходов)
Правовой поиск Gartner
и анализ данных
Управление юридической
практикой НЕДОВЕРИЕ СО СТОРОНЫ КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Проверка клиентов
и контрагентов
35%
Мониторинг активности
жителей предпочитают НЕ обращаться к юристам в случае
и транзакций
возникновения правового вопроса
RegTech
Контроль соответствия
нормативным требованиям Среди тех, кто обращается, большинство (56%) выбирает
(Compliance) самые простые технологические решения (общение
Автоматизация с юристом по видеосвязи)
законодательства
(Legislation-as-code) всего 16%
считают чат-боты и искусственный интеллект полезными
Защита данных
для получения юридических услуг
Clio, опрос 1300+ человек (мир)
Уровень спроса Низкий Высокий
14КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В основе большинства RegTech и LegalTech-решений – анализ больших данных, стек технологий искусственного интеллекта
(распознавание текста, обработка естественного языка, машинное обучение, чат-боты) и облачные технологии
(в т.ч. конфиденциальные вычисления). Перспективное направление – расширение применения блокчейна.
Искусственный Большие Облачные Интернет Беспилот-
Сегменты интеллект RPA данные технологии вещей Блокчейн ники
Маркетплейсы юридических услуг
Цифровой юрист
LegalTech
Разрешение споров
Документооборот и отчётность
Управление контрактами
Правовой поиск и анализ данных
Управление юридической практикой
Проверка клиентов и контрагентов
Мониторинг активности и транзакций
RegTech
Контроль соответствия нормативным
требованиям (compliance)
Автоматизация законодательства
(legislation-as-code)
Защита данных
Уровень спроса Низкий Высокий
Источник: экспертная оценка на основе анализа существующих практик (The Use of Supervisory and Regulatory Technology by Authorities and Regulated Institutions, 2020; World Bank, The Next Wave of Suptech
Innovation, 2021; Deloitte, The Regulators’ New Toolkit, 2018; HSBC, Legal Tech Analysis, 2019)
15КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ
Ключевые тренды развития рынков LegalTech и RegTech преимущественно связаны с изменениями подходов к управлению
(от решения проблем к их предотвращению и работе на опережение) и повышением значимости отдельных технологий
в решении регуляторно-правовых вопросов.
Расширение
Рост скорости PrivacyTech: защита
использования ИИ
нормативно-правовых конфиденциальных
и инструментов
изменений данных
предиктивной аналитики
Риск-ориентированность Переход на облачную Рост роли госсектора
и проактивное инфраструктуру и сервисы в развитии LegalTech
управление и открытые API и RegTech
16КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ
РОСТ СКОРОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
+492% Технологии являются одним из драйверов ускорения
изменения законодательства в двух аспектах.
рост количества регуляторных изменений
с 2008 по 2015 год в мире
Thomson Reuters, 2017 Разработка новых законов в различных областях
1
(автономный транспорт, защита данных, использование ИИ
и др.), необходимых для успешного развития и внедрения
новых технологий.
200
Великобритания: Закон об автономных
пересмотров нормативных требований в финансовой и электрических транспортных средствах (2018)
сфере во всех юрисдикциях ежедневно
(в 3 раза больше, чем в 2011 году) Нью-Йорк: Закон № 49 «Автоматизированные системы
BCG, 2017 принятия решений, используемые учреждениями»
с целью обеспечения контроля прозрачности
используемых данных, инструментов
и алгоритмов ИИ (2018)
$320 млрд
штрафов из-за несоблюдения нормативных
требований с 2008 года Рационализация и упрощение законодательства
2
Deloitte (ликвидация дублирующих, устаревших стандартов).
США: Центр правительственных исследований
Deloitte использовал технологии интеллектуального
анализа текста и машинного обучения для анализа
более 217 000 разделов Свода федеральных правил
США 2017 года. Этот анализ обнаружил около
18 000 разделов, содержащих текст, очень
похожий на отрывки из других разделов.
17КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ
РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ И ПРОАКТИВНОСТЬ
Фокус на предсказывание и управление рисками Проактивное управление
Скорость изменений беспрецедентна – ландшафт рисков • Предсказание проблем и потребностей до их возникновения за счет
постоянно меняется. анализа слабых сигналов и построение предиктивных моделей
на основе больших данных
Наиболее усилившиеся риски за последний год, • Разработка опережающих инноваций по двум направлениям:
% от общего количества опрошенных респондентов 1) проактивное предложение новых услуг для жителей,
Gartner, 2019 (опрос аудиторов) 2) предсказание угроз до их возникновения
(кибератаки, терроризм, насилие в семьях и пр.)
Кибербезопасность 57%
Ирландия: Предиктивная система для предотвращения
Защита данных 56% мошенничества в сфере социального обеспечения на основе
анализа больших данных. Система анализирует поступающие
Цифровизация
и инновации
49% заявки на получение пособия, а также данные о заявителе
из других государственных систем, помогая обрабатывать
Облачные вычисления 45% около 1 млн заявок в год.
Практики нормативного
31%
регулирования Департамент проактивных услуг (Department of Proactive Services),
Дубай – переосмысление опыта потребителей госуслуг
и предложение новых услуг до возникновения потребности в них.
Выявление, оценка и приоритизация рисков позволяют правильно Создан в 2019 году при новом «виртуальном» Министерстве
расставлять приоритеты, оптимизировать внутренние процессы, возможностей, которое не имеет собственного министра,
экономить ресурсы и повышать эффективность управления. а управляется Кабинетом министров, объединяя представителей
различных министерств и ведомств для решения наиболее
Денежно-кредитное управление Сингапура внедрило значимых вызовов развития.
систему сетевого анализа STR Network Analysis
для оценки рисков и поиска незаконных действий
(отмывание денег, финансирование терроризма).
Использование STR помогло идентифицировать
группы физических / юридических лиц с подозрительным
поведением, а также проверяющих их ранее надзорные
организации.
* Не равно 100%, т.к. вопрос предполагал несколько вариантов ответа
18КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ОБЛАЧНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
Расширение использования искусственного интеллекта Переход на облачную инфраструктуру и открытые API
(ИИ) и инструментов предиктивной аналитики
Перевод большей части операционных процессов и коммуникации
с клиентами в облако – тренд, который только усилился во время
+36% совокупный среднегодовой темп роста объема рынка
искусственного интеллекта в регуляторной и правовой пандемии.
сфере в мире к 2026 г.
Zion Market Research, IndustryARC Использование облачных сервисов юридическими компаниями,
% от общего количества компаний
Правительство чаще всего использует ИИ для решения International Legal Technology Association, 2019, опрос 537 компаний
регуляторно-правовых вопросов.
Уже пользуются в облаке Переходят в облако
Кейсы применения ИИ в правительстве США,
% от общего количества организаций
Government by Algorithm, 2020, опрос 142 федеральных организаций США Бухгалтерия/ 70%
зарплатные проекты 7%
Правовой поиск, анализ 33%
и монитоинг Почтовые сервисы
39%
Контроль соблюдения норм
Поиск и анализ данных 33 %
Оказание государственных услуг (eDiscovery) 15%
Внутреннее управление 25%
Документооборот
31%
Судебные разбирательства
0 20 40 60 80 Управление интеллектуальной 18%
собственностью 6%
Наиболее перспективные направления применения:
• Голосовые помощники и чат-боты (для автоматизации рутинных
Переход на открытые API (открытые системы данных) – еще один мировой тренд.
функций), в перспективе будут встроены во все сервисы
Открытые API позволяют наладить бесшовный обмен данными, разрабатывать
• Машинное чтение баз данных (извлечение и структурирование совместные сервисы, автоматически изменять нормы в виде передачи настроек,
необходимой информации), машиночитаемое законодательство без дополнительной разработки.
• Рекомендательные сервисы (для принятия решения)
• Автоматизированный мониторинг
(выявление аномалий, рисков, несоответствия и т.п.)
19КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ
PRIVACYTECH: ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Постоянное расширение понимания конфиденциальных данных приводит к изменению норм и стандартов
конфиденциальности. При этом растет озабоченность граждан по поводу того, как собираются и используются их личные
данные. Это стимулирует развитие новой ниши – PrivacyTech, являющейся частью рынка регуляторных технологий.
Типы конфиденциальных данных Обеспечение соблюдения конфиденциальности данных
Deloitte является важным приоритетом для бизнеса.
Адрес, дата • 69% компаний реализуют политику защиты
рождения, пол конфиденциальных данных.
Классические
PwC Election 2020 Poll, November 2019, опрос 600+ частных
идентифика-
Группа, Покупки, и государственных организаций в США
с которой себя
торы денежные
ассоциирует Групповые Поведение переводы • Несоблюдение норм конфиденциальности приводит
пользователь данные и действия к серьезным штрафам.
Ирландский регулятор оштрафовал Twitter на €450 тысяч
из-за нарушения закона о защите данных в ЕС. Об утечке стало
известно в январе 2019 года. Компания должна была уведомить
регулятора об этом в течение 72 часов после инцидента, но этого
не сделала. В результате утечки твиты закрытых аккаунтов
Местополо- ТИПЫ Мысли пользователей стали общедоступными.
жение ДАННЫХ и чувства
• +150% рост инвестиций в специализированные решения
для обработки обращений субъектов персональных данных
к 2023 году.
Gartner
Личные
Сообщения коммуника- Фото
в телефоне,
ции
соцсетях
Медицинские
данные
20КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ
РОСТ РОЛИ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ LEGALTECH
И REGTECH
Повышение внимания государства ускорит развитие рынков правовых и регуляторных технологий.
Появление государственных программ поддержки Рост спроса на LegalTech и RegTech-разработки
LegalTech и RegTech
Регуляторы и государственные организации внедряют стратегии
цифровой трансформации и становятся значимой группой
Legal Industry Technology and Innovation Roadmap 2030, потребителей на рынке.
Сингапур
Дорожная карта с набором мероприятий
по стимулированию развития технологий в правовой сфере Ключевые сферы применения LegalTech и RegTech в госсекторе в мире,
и расширению их применения в юридической практике. % от общего количества опрошенных
Financial Stability Board, опрос 40+ надзорных организаций, 2020
Разработана в 2020 году. Включает меры поддержки
стартапов, инструменты привлечения международных
юридических фирм и компаний LegalTech, создание
открытой облачной платформы с plug-and-play решениями Обнаружение мошенничества 100%
и пакетами услуг по различным отраслям юридической
практики.
Идентификация клиента 90%
LawtechUK, Великобритания
Инициатива по поддержке цифровой трансформации Управление рисками 85%
юридического сектора в стране. Основные инструменты
Противодействие отмыванию
поддержки: программа пилотирования решений Lawtech денег и финансированию 83%
R&D Sandbox Pilot, разработка новых государственных терроризма (AML/CFT)
платформ (например, по разрешению споров субъектов
МСП), программы онлайн-обучения. Инициатива запущена Оценка рисков 78%
в 2020 году и реализуется TechNation, Lawtech Delivery
Pane (при поддержке Министерства юстиции
Великобритании).
21LEGALTECH И REGTECH-РЕШЕНИЯ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Регуляторно-правовые технологии позволяют повысить эффективность каждого этапа жизненного цикла внутренних
бизнес-процессов, что особенно важно для регуляторов и гос.организаций, специфика работы которых предполагает
постоянное соблюдение нормативных требований и контроль их исполнения участниками рынка.
ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ПРОЦЕССА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
ПОДГОТОВКА ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ
Идентификация Публикация Подписание Завершение
потребности закупки контракта контракта
Подготовка Сбор заявок, оценка потенциальных Управление Оценка и подготовка
Планирование
документации поставщиков, выбор контрактом отчета
Применяемые технологии
• Искусственный интеллект и машинное обучение • Большие данные • RPA • Блокчейн
Типы решений
• Анализ потенциального спроса и потребности • Автоматизированная оценка благонадежности • Смарт-контракты на основе блокчейн
в закупке с помощью ИИ потенциальных поставщиков
• Автоматизация документооборота
• Автоматизированный анализ схожих • Автоматизация подготовки заключения и отчетности по проекту
контрактов для определения начальной об итогах закупки и договора с помощью
максимальной цены конструктора документов
• Чат-боты, помогающие в подготовке
документов
22Анализ венчурных
инвестиций в LegalTech
и RegTech: мир, Москва
23МИРОВЫЕ ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В REGTECH
И LEGALTECH
Объем мировых венчурных инвестиций в RegTech и LegalTech-компании стабильно растет: среднегодовые темпы роста
за последние 4 года составляют более 30%. Повышается зрелость рынков, о чем свидетельствует увеличение среднего чека.
Более 65% инвестиций в RegTech и LegalTech приходится на компании из США.
RegTech LegalTech Для сравнения: FinTech
2341 2393
1947 1991
278 285 391
260 253 370
348
285
$3,1 $48,3
$2,6 $2,5 $43,0 $42,1
$2,0 $2,1 $23,4
$1,7
$1,2 $0,9
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
Объем инвестиций, $ млрд Объем инвестиций, $ млрд Объем инвестиций, $ млрд
Количество сделок Количество сделок Количество сделок
Средний чек 2020 $12,1 млн $7,3 млн $21,1 млн
Динамика инвестиций (CAGR 2017 – 2020)
Объем инвестиций +38% +32% +22%
Количество сделок -3% -6% +1%
Средний чек +42% +41% +21%
Источник: расчеты по данным Crunchbase (дата обращения 23.03.2021); CBInsights, State Of Fintech Report: Investment & Sector Trends To Watch, 2020
24ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В REGTECH И LEGALTECH
В МОСКВЕ
Рынки LegalTech и RegTech в Москве находятся в стадии становления: динамика венчурных инвестиций неравномерна, число
сделок невелико. На долю LegalTech и RegTech приходится менее 1% инвестиций в столице. В отличие от мирового рынка
в Москве выше интерес инвесторов к LegalTech, чем к RegTech-решениям.
RegTech LegalTech
Доля в общем объеме инвестиций Москвы,
11 2017-2020
0,2% RegTech 0,6% LegalTech
6
$7,9 4
4 $2,6
2 2
1
$3,1 Доля в общем количестве сделок Москвы,
$0,2 $0,3 $0 $1,6 $0,2 2017-2020
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
Объем инвестиций, $ млн Объем инвестиций, $ млн 1,1% RegTech 2,6% LegalTech
Количество сделок Количество сделок
Динамика инвестиций совокупно* по рынку RegTech
и LegalTech (CAGR 2017 – 2020)
Объем инвестиций Количество сделок Средний чек
+16% -28% +61%
* Объединение рынков при анализе динамики инвестиций связано с небольшим количеством сделок
Источник: расчеты по данным Venture Guide
25КРУПНЕЙШИЕ СДЕЛКИ В МОСКВЕ 2017 – 2020
LegalTech Объем, млн Инвестор RegTech Объем, млн Инвестор
Force Over Mass
Capital,
Dbrain $3 BitFury, Cybertonica $2,6 TrueSight
AngelVest Ventures,
Платформа для извлечения Решения по управлению рисками,
Springboard
данных из документов прогнозированию возвратных
платежей и мошенничества
Правовед.RU $1 AddVenture, Scorista $0,13 Starta
Target Global Ventures
Сервис повышения качества
Онлайн-сервис, связывающий
оценки частных заемщиков
профессиональных юристов
и управления кредитными
с клиентами
рисками
$0,3 Starta КвартираБезРисков $0,12 Александр
Онлайн Патент Ventures,
Сервис проверки недвижимости
Румянцев
Moscow Seed
Платформа для управления при покупке или аренде
Fund
интеллектуальной с письменным юридическим
собственностью заключением
Источник: Venture Guide
26СТРУКТУРА ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ LEGALTECH:
МИР, МОСКВА
Структура мировых венчурных инвестиций более диверсифицирована, чем в Москве, при этом более половины инвестиций
приходится на решения для автоматизации рутинных операционных функции (документооборот, отчетность, контракты).
В Москве доля инвестиций в системы документооборота также высока. По сравнению с мировым рынком инвесторам
более интересны решения для управления интеллектуальной собственностью и маркетплейсы юридических услуг.
МИР 2020, МОСКВА 2017 – 2020,
% от общего объема инвестиций % от общего объема инвестиций
Crunchbase, анализ 100+ сделок Venture Guide
36% 24% 36% 28%
Документооборот Управление Документооборот Управление
и отчетность контрактами и отчетность интеллектуальной
собственностью
16%
Цифровой
3% 2% 9% 7% юрист 1% 18% 17%
Правовой поиск Управление Маркетплейсы Цифровой
и анализ данных юридичес- юридических услуг юрист
кой
практикой
Разрешение споров Управление контрактами
Управление интеллектуальной собственностью
27СТРУКТУРА ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ REGTECH:
МИР, МОСКВА
Структура инвестиций в RegTech в мире и Москве также различна. В Москве почти 90% инвестиций приходится
на решения для мониторинга активности и транзакций (в первую очередь для финансовых компаний и ритейлеров
с целью предотвращения мошенничества). В мире инвесторам наиболее интересны решения для контроля соответствия
нормативным требованиям.
МИР 2020, МОСКВА 2017 – 2020,
% от общего объема инвестиций % от общего объема инвестиций
Crunchbase, анализ 100+ сделок Venture Guide
33% 24% 89% 10%
Контроль соответствия Мониторинг Мониторинг активности Проверка
нормативным требованиям активности и транзакций клиентов
(Compliance) и транзакций и контр-
агентов
24%
Проверка клиентов
и контрагентов
19%
Защита данных 1%
Автоматизация законодательства (Legislation-as-code) – перспективный сегмент, в котором все проекты пока находятся на стадии Контроль соответствия
тестирования, а готовые технологические решения отсутствуют. нормативным требованиям
(Compliance)
28Анализ сегментов
LegalTech и RegTech
29LegalTech
МАРКЕТПЛЕЙСЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТИ МИРОВАЯ ПРАКТИКА
Онлайн-платформы для поиска юристов • Технологически простые решения в формате
или юридических фирм. интернет-сайтов, связывающих юристов
и потребителей юридических услуг.
Find a legal adviser, Великобритания
• Преобладают решения для физических лиц Портал для поиска юристов или юридических
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТА (B2C). организаций по названию, городу и области права,
• Относительно небольшой сегмент, давно созданный Правительством Великобритании.
Мир Москва
развивающийся на мировом рынке.
Количество • Маркетплейсы для госсектора отсутствуют.
компаний / решений Органы власти играют роль фасилитатора,
помогая выстраивать взаимодействие
Объем инвестиций,
% от общего объемаLegalTech
ЦИФРОВОЙ ЮРИСТ
ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТИ МИРОВАЯ ПРАКТИКА
Дистанционное оказание юридических услуг • Один из наиболее крупных сегментов рынка
и инструменты самостоятельного решения типовых LegalTech с большим количеством компаний.
задач пользователя за счет автоматической
• Несколько типов решений:
подготовки документов, онлайн-конструкторов
1) конструкторы для самостоятельного Citizens Advice, Великобритания
и чат-ботов.
составления юридических документов Сеть независимых благотворительных
(например, жалоб, заявлений на регистрацию организаций, которая оказывает бесплатную
фирмы), 2) онлайн-консультации и удаленная юридическую поддержку населению в онлайн
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТА юридическая поддержка (преобладающий и офлайн-форматах. На 60% финансируется
тип решений в сегменте). из государственного бюджета.
Мир Москва
• Платформы онлайн-консультаций бывают
Количество комплексные (преобладают в Москве)
компаний / решений и специализированные, т.е. сфокусированные
на решении отдельных вопросов (преобладают PAIGE, Сан-Франциско
Объем инвестиций, в мире). Наиболее распространенные области Чат-бот, который отвечает на вопросы
% от общего объема 16% 17%
специализации: 1) иммиграционная поддержка работников городской администрации
и получение визы, 2) услуги для стартапов по государственным закупкам IT-товаров
Применение
(регистрация, налоги, лицензирование и т.п.), и услуг, а также быстро предоставляет
в госсекторе
3) решение отдельных жизненных вопросов шаблоны всех необходимых документов.
(подготовка завещания, избавление от долгов,
покупка / продажа) 4) корпоративное право
ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК (комплекс услуг для крупных компаний).
• Перспективное направление – МОСКОВСКИЕ КОМПАНИИ
B2C, B2B, B2G, G2C, G2B
роботы-юристы (чат-боты), встраиваемые
во многие юридические сервисы.
Уровень развития / применения: Платформа-конструктор документов и договоров.
• Применение в госсекторе в двух аспектах:
1) разработка бесплатных сервисов Пользователь отвечает на вопросы в приложении
Высокий Отсутствует
для жителей и бизнеса, 2) инструменты и получает готовый файл: договор, заявление или
(применение / компании)
Средний поддержки для сотрудников органов власти. приказ.
Низкий
Онлайн-платформа круглосуточной юридической
помощи.
31LegalTech
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТИ МИРОВАЯ ПРАКТИКА
Удаленное разрешение досудебных и судебных • Перспективный сегмент с относительно
споров, повышающее доступ к правосудию, небольшим количеством готовых решений.
эффективность и скорость разбирательств. Интернет-суд, Пекин
• Два типа решений: 1) онлайн-посредничество Онлайн-платформа электронного судопроизводства
(например, взыскание задолженностей, по рассмотрению вопросов, связанных
разрешение споров / получение компенсации с Интернетом (самые распространенные –
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТА от крупных компаний), 2) удаленные нарушения авторских прав). Суд работает в режиме
судебные разбирательства (цифровые суды, 24/7 и использует различные технологии:
Мир Москва онлайн-подача документов и судебных исков). видеоконференцсвязь, блокчейн-система хранения
Количество • В основе цифровых судов не только электронных доказательств, конструктор
компаний / решений видеоконференцсвязь, но и целый набор документов, подтверждение личности истца
технологий: блокчейн для защиты данных, с помощью технологии распознавания лиц и др.
Объем инвестиций, биометрические системы подтверждения
% от общего объема 2% 0%
личности, искусственный интеллект для
распознавания и автоматизации заполнения
Применение
документов, защищенные API. Civil Resolution Tribunal,
в госсекторе
• Применение в госсекторе – развитие системы Британская Колумбия (Канада)
цифровых судов. Пандемия подтолкнула Первый онлайн-суд Канады, рассматривает
их развитие в России: в 2020 г. было принято мелкие претензии и споры о собственности,
ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК Постановление Президиума ВС № 821 дорожно-транспортных происшествиях, а также
о возможности электронного правосудия, споры обществ и кооперативов. На платформе
B2C, B2B, B2G, G2C, G2B собрана информация, инструменты и различные
3 млн документов были поданы в суд
в электронном виде, проведено более методы для разрешения споров (досудебные,
Уровень развития / применения: 400 тысяч судебных онлайн-заседаний. включая переговоры и привлечение посредника,
Также государство развивает суперсервис и судебные).
Высокий Отсутствует на основе искусственного интеллекта
(применение / компании) «Правосудие Онлайн», который позволит
Средний
пользователям удаленно обращаться в суд МОСКОВСКИЕ КОМПАНИИ
Низкий
и участвовать в заседаниях, автоматизировано
составлять судебные акты.
Онлайн-сервис взыскания дебиторской
задолженности юридических лиц через суд.
Сервис создания судебного иска онлайн.
32LegalTech
ДОКУМЕНТООБОРОТ И ОТЧЕТНОСТЬ
ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТИ МИРОВАЯ ПРАКТИКА
Автоматизация документооборота (подготовки, • Развитый сегмент LegalTech с большим
заверения и отправки счетов, договоров, справок, количеством компаний и высоким спросом.
отчетов и пр.) как внутри организации,
• Основные типы решений: 1) инструменты Austrian Reporting Services (AuRep), Австрия
так и с третьими сторонами (контрагентами для распознавания и проверки документов, Система автоматизированной подготовки
и поставщиками, нотариусом, надзорными 2) системы электронного документооборота, и подачи отчетности в надзорный орган для
органами). в т.ч. электронная подпись (для выставления организаций банковского сектора в соответствии
счетов, подписания договоров), 3) управление с нормативными требованиями, разработанная
налогами (для физических и юридических лиц), по инициативе Национального банка Австрии
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТА 4) автоматизация бухгалтерской и финансовой совместно с крупнейшими банками страны.
деятельности организации (в т.ч. подготовки Банки предоставляют микроданные (по отдельным
Мир Москва отчетности). контрактам, сделкам, ценным бумагам) в формате
• Сегмент включает как пакетные решения «базовых кубов», которые автоматически
Количество
с комплексом услуг, так и отдельные упаковываются в нужные отчеты. AuRep
компаний / решений
инструменты – например, автоматический обрабатывает более 1,4 миллиарда записей
Объем инвестиций,
перевод документов в электронный на каждую отчетную дату, что позволило сократить
% от общего объема 39% 36% редактируемый формат. издержки на регуляторную отчетность (до 30%).
• В сегменте преобладают B2B-решения.
Применение
в госсекторе • Основное применение в госсекторе –
автоматизированные системы сбора
и анализа отчетности, ускоряющие процесс
Build, buy or renovate website, Австралия
оказания госуслуг и эффективность
Межведомственная платформа по недвижимости,
ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК внутренних бизнес-процессов.
на которой бизнес и граждане могут получить
B2B, B2G, B2C разрешение / лицензии на требуемые действия
с недвижимостью, заполнив готовые шаблоны
МОСКОВСКИЕ КОМПАНИИ документов. Также на платформе собраны
Уровень развития / применения: полезные советы о ремонте, строительстве
или покупке недвижимости.
Высокий Отсутствует
Онлайн-сервис для подготовки и подачи
(применение / компании)
Средний налоговых деклараций и документов на возврат
НДФЛ c дистанционной поддержкой.
Низкий
Платформа электронного документооборота
с встроенными шаблонами и технологиями
распознавания и анализа текста.
33LegalTech
УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТАМИ
ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТИ МИРОВАЯ ПРАКТИКА
Управление процессом заключения сделок • Динамично развивающийся сегмент
на всех этапах – от подготовки контракта до его LegalTech (большой потенциал
заключения (в т.ч. удаленно) и отслеживания для автоматизации). Blockchain HACKMX, Мексика
исполнения. Инициатива по расширению применения
• Основные типы решений:
1) смарт-контракты*, в основе которых технологии блокчейна в правительстве.
блокчейн-технологии (часто применяются Один из проектов – разработка платформы
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТА для проведения операций с цифровыми для управления контрактами в рамках госзакупок
активами, в т.ч. криптовалютами и токенами); на всех этапах жизненного цикла – от отслеживания
Мир Москва и проверки заявок от потенциальных поставщиков
2) платформы для заключения сделок
до организации процесса постконтрактного аудита.
(тендерные площадки); 3) автоматизация
Количество Предполагается, что в оценке заявок смогут
контрактной работы (например, составление
компаний / решений принимать участие граждане Мексики. Решение
и проверка контрактов с использованием ИИ, разработано в рамках Talent Hackathon
Объем инвестиций, анализ существующих контрактов). и находится на стадии пилотирования.
% от общего объема 24% 1%
• Существуют специальные сервисы,
агрегирующие данные различных тендерных
Применение
площадок, позволяющие оценить вероятность
в госсекторе
заключения контракта, риски, связанные Земельный департамент Дубая использует
с закупкой и предоставляющие банковские смарт-контракты для управления объектами
гарантии. недвижимости: ведение единого реестра объектов,
ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК • Применение в госсекторе: 1) управление
проверка прав собственности, регистрация сделок
по продаже и аренде недвижимости. Все сделки
B2B, B2G контрактами в рамках государственных
заключаются удаленно.
закупок (пока преобладает самый простой тип
решения – платформы электронных закупок),
Уровень развития / применения: 2) управление различными государственными
реестрами сделок (объекты недвижимости,
МОСКОВСКИЕ КОМПАНИИ
Высокий Отсутствует земельные участки, объекты интеллектуальной
(применение / компании) собственности).
Средний
Цифровой сервис регистрации сделок
Низкий в Росреестре для банков, застройщиков
и агентств недвижимости.
Применение блокчейн-технологий, в том числе
для систем смарт-контрактов.
* Смарт-контракт – компьютерная программа, которая отслеживает и обеспечивает исполнение обязательств. Стороны прописывают в нем условия
сделки и санкции за их невыполнение, ставят цифровые подписи. Умный контракт автоматически отслеживает достижения или нарушения пунктов
контракта и принимает решения, основываясь на запрограммированных условиях. 34LegalTech
УПРАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКОЙ
ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТИ МИРОВАЯ ПРАКТИКА
Автоматизация работы и бизнес-процессов • Основные типы решений: 1) управление
юридической фирмы или юридического юридическими проектами / процессами
департамента. (например, расходами юридических фирм),
2) инструменты совместной работы Digital Workplace, Сингапур
(проведение совещаний, редактор Цифровое рабочее место, используется
документов и т.п.), 3) CRM-системы. госслужащими, в том числе юридическими
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТА
департаментами. Включает различные
• Поставщиками часто являются IT-компании, инструменты для повышения производительности
Мир Москва разрабатывающие кросс-отраслевые и безопасности: формы для электронных
программные решения (например, 1С). документов, аутентификацию, резервирование
Количество
компаний / решений • Автоматизация юридической практики ресурсов, управление посетителями, управление
в перспективе ведет к сокращению числа активами и системы документооборота.
Объем инвестиций, профессиональных юристов в юридической В частности, сервисом по подготовке документов,
% от общего объема 7% 0% фирме. являющимся частью Digital Workplace, пользуются
более 6000 служащих.
Применение • Часть решений имеет пакетный характер
в госсекторе и может включать, например, специальный
мессенджер для общения с клиентами,
встроенного робота-юриста для поиска МОСКОВСКИЕ КОМПАНИИ
информации, конструкторы документов,
ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК электронные подписи и другие компоненты,
которые в качестве отдельных решений были
B2B, B2G Автоматизация работы юридических
бы отнесены к другим сегментам LegalTech.
департаментов и фирм (внутренняя CRM,
• Применение в госсекторе ограничено. конструктор договоров и документов,
Уровень развития / применения: Специализированные программные решения API юридических данных и др.).
Высокий Отсутствует для юридической практики используются
(применение / компании) редко.
Средний
Низкий
Автоматизация работы по проблемным
активам и ведению процедур банкротства.
35LegalTech
ПРАВОВОЙ ПОИСК И АНАЛИЗ ДАННЫХ
ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТИ МИРОВАЯ ПРАКТИКА
Информационно-аналитические системы поиска • Основные типы решений:
и анализа информации, представленной 1) справочно-правовые системы –
в юридических документах: законах, базы данных, как комплексные, так
решениях судов, договорах и т.д. и специализированные (например, нормы
Генеральная прокуратора штата Индиана (США)
и стандарты в области строительства
внедрила систему автоматического анализа
или базы международного права),
материалов дел Everlaw, включая поиск
2) eDiscovery*, 3) инструменты анализа
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТА по PDF-документам, таблицам, изображениям,
правовых данных (семантический анализ,
транскриптам аудио и видео и другим типам
рекомендательная система, автоматический
Мир Москва информации, которые могут быть рассмотрены
мониторинг обновлений законодательства).
в судопроизводстве.
Количество • В мире более распространены решения
компаний / решений eDiscovery, в России – справочно-правовые
системы.
Объем инвестиций, МОСКОВСКИЕ КОМПАНИИ
% от общего объема 9% 0% • Отдельное перспективное направление –
Legal Design – перевод сложных для
Применение восприятия документов с юридического
в госсекторе языка на «человеческий». С помощью этого Справочно-правовая система
инструмента акты и законопроекты можно по законодательству Российской Федерации.
превращать в инфографику и даже в комиксы.
ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК • Применение в госсекторе: 1) создание общих
хранилищ правовых данных для совместного
B2B, B2G использования внутри правительства, Аналитические подборки судебных решений,
2) автоматизация анализа правовых позволяющие количественно оценить риски
документов. разрешения судебного (или любого иного)
Уровень развития / применения: спора.
Высокий Отсутствует
(применение / компании)
Средний
Низкий
* eDiscovery – поиск и анализ больших объемов электронных данных (электронные письма, презентации, базы данных, аудио- и видеозаписи, др.) для проведения расследований и судебных разбирательств.
36LegalTech
УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТИ МИРОВАЯ ПРАКТИКА
Автоматизация процессов по управлению • Основные типы решений: 1) базы данных для
патентами и товарными знаками: анализ проведения патентной аналитики, 2) подготовка
патентного ландшафта, регистрация, защита и подача документов на регистрацию в надзор-
и рациональное использование. ные органы, 3) мониторинг событий и защита
Ведомство по патентам и товарным знакам США
интеллектуальной собственности
(бренда) компании. использует технологии ИИ и машинного обучения
для автоматизации своих задач:
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТА • Обычно компании – поставщики решений –
специализируются либо на патентах, либо • Классификация патентов по кодам;
Мир Москва на товарных знаках. • Анализ на предмет пересечений с патентами
• Перспективным является применение и товарными знаками, выданными ранее;
Количество инструментов искусственного интеллекта • Классификация товарного знака с возможностью
компаний / решений
и машинного обучения. оценки уникальности графической части
Объем инвестиций, • Высокий интерес к решениям по управлению и формированием рекомендаций по его
% от общего объема 3% 28% интеллектуальной собственность в России. изменению (при необходимости).
Применение
• Применение в госсекторе – цифровизация
в госсекторе и автоматизация работы с документами и
данными об интеллектуальной собственности.
Так, в Роспатенте внедрены инструменты
электронной подачи заявки, средства
Всемирная организация интеллектуальной
ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК автоматизированного перевода, поисковый
собственности, (ООН) использует ИИ и внедряет
инструмент для проведения проверки
его в работу своих представительств в следующих
B2B, B2G заявленного изобретения на мировую новизну.
компонентах:
• Классификация патентов;
Уровень развития / применения: МОСКОВСКИЕ КОМПАНИИ
• Анализ сходства с другими объектами ИС,
Высокий Отсутствует экспертиза и проверка;
(применение / компании) • Клиентская работа (автоматические ответы);
Средний
Платформа автоматизации действий
Низкий по управлению патентами и товарными знаками: • Машинный перевод, лингвистические
продление, поддержание в силе, внесение инструменты и терминология.
изменений, изготовление дубликата.
База данных о товарных знаках и их право-
обладателях с возможностью поиска, в том числе
по изображению.
37RegTech
КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВНЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ (COMPLIANCE)
ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТИ МИРОВАЯ ПРАКТИКА
Отслеживание изменений и агрегирование • Преобладают решения по автоматизированной
информации о регуляторных требованиях, проверке изменений в нормативной базе
выявление несоответствий (комплаенс-рисков) и анализу соответствия политики компании
в случае их возникновения. актуальным юридическим, отраслевым ECB Banking Supervision, Европейский
или корпоративным нормам. центральный банк (ЕЦБ)
• Многие решения включают не только ЕЦБ ежегодно оценивает более 2500 организаций,
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТА контроль соответствия, но и автоматическое которые предоставляют информацию в разных
формирование стандартизованной отчетности форматах и на разных языках. С целью
Мир Москва для подачи в надзорные органы. оптимизации процесса была разработана система
автоматизированного перевода и оценки
Количество • Больше всего compliance-решений отчетности на соответствие принятым нормам
компаний / решений для финансовых организаций. с помощью технологий обработки естественного
• Применение в госсекторе пока ограничено. языка. Система автоматически выявляет риски
Объем инвестиций,
% от общего объема 33% 1% Перспективное направление – автоматизация несоответствия, требующие дополнительной
надзорной функции с целью уменьшения проверки.
Применение доли ручных проверок.
в госсекторе
МОСКОВСКИЕ КОМПАНИИ
ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК Денежно-кредитное управление Сингапура
внедрило систему мониторинга соблюдения мер
B2B, B2G, G2C Решения для минимизации рисков нарушения социального дистанцирования в регулируемых
законодательства и корпоративных правил. организациях. Система собирает данные
о количестве, времени ожидания клиентов
Уровень развития / применения:
в отделениях банков в различные часы
Высокий Отсутствует и выявляет места наибольшего скопления
(применение / компании) людей для проверок.
Средний Система для контроля выполнения
Низкий организациями требований
нормативно-правовой базы и стандартов
в области информационной безопасности
и смежных областях.
38Вы также можете почитать
