ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 2021 - Boomin.ru
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 2021
АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС – КРУПНЕЙШИЙ
ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ НА УРАЛЕ
1995 г. – образована компания «Атомстойкомплекс» Динамика ввода объектов, тыс. м2
299
3,3 млн м2 – возведено жилья и объектов социального
назначения на территории Свердловской области с 1995–2020 гг.
286 287
264 31%
29% 229 31%
14% *
– доля рынка по вводу жилья в Екатеринбурге
и Свердловской области в 2020 г.
206
17%
207
18%
33%
30%
2,2 млн м2 25 жилых комплексов – портфель проектов
83% 82% 71% 67% 70% 69% 69%
78 млрд руб. – прогноз по выручке в 2020–2024 гг.
15 млрд руб. – сумма погашенных кредитов.
Положительная кредитная история в крупнейших банках: «Сбербанк»,
2017 2018 2019 2020 2021П 2022П 2023П
«ВТБ», «Газпромбанк» и др. Жилые Нежилые
ВВВ+ прогноз «Стабильный» – аналитическое кредитное
рейтинговое агентство «АКРА»
* По данным аналитического отдела РИЦ Уральской палаты недвижимости Источник: данные компании
2
АКЦИОНЕРЫ И СТРУКТУРА ГРУППЫ
Ананьев Валерий Михайлович (Бенефициар 1) Кузнецов Павел Аркадьевич (Бенефициар 2)
18.06.1958 г. р. 11.06.1961 г. р.
Генеральный Директор Главный инженер
– В компании с марта 1995 г. – В компании с июля 1995 г.
– Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова – Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова
– Инженер-строитель (04.06.1980) – Инженер-строитель (12.06.1984)
Заслуженный строитель Российской Федерации*, приоритетами в управле- Почетный строитель Российской Федерации, имеет многочисленные награ-
нии для него являются инновационный и кадровый ресурсы. За годы суще- ды за разработку современных проектов строительства, внедрение конку-
ствования компании при его непосредственном участии налажено эффек- рентоспособных строительных материалов и высокотехнологичных произ-
тивное взаимодействие с профильными государственными структурами, водств, которые значительно повлияли на развитие строительной сферы
реализован ряд значимых государственных проектов. Свердловской области.
Бенефициар 1 (50%) Бенефициар 2 (50%)
ООО «Атомстройкомплекс – строительство»
Строительные Услуги по Управение
Инвестиции Девелопмент услуги проектированию недвижимостью
3
КЛЮЧЕВОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Олег Минкин Алексей Гвержис Андрей Батурин
03.11.1952 г. р. 27.06.1958 г. р. 20.10.1972 г. р.
Исполнительный Директор Директор Центра подрядов Финансовый Директор
– В компании с июля 1999 г. – В компании с сентября 2002 г. – В компании с ноября 2008 г.
– Почетный строитель России – Почетный строитель России – Уральский государственный
– Уральский политехнический – Уральский политехнический технический университет
институт им. С. М. Кирова институт им. С. М. Кирова – Инженер химик-технолог
– Инженер-строитель – Инженер-строитель (23.06.1994)
(17.06.1980) (06.06.1980) – Экономика управления
на предприятии (28.05.1999)
Кузнецов Данил Спирина Екатерина Виктор Ананьев
11.10.1986 г. р. 13.02.1984 г. р. 17.10.1984 г. р.
Коммерческий директор Директор по проектированию Директор по стратегии
– В компании с сентября 2011 – В компании с мая 2016 г. – В компании с октября 2004 г.
– Уральский государственный – Уральский государственный – Уральский государственный
технический университет (УПИ) технический университет (УПИ) технический университет (УПИ)
– Экономист (11.06.2009) – Инженер (20.06.2007) – Промышленное и гражданское
– Магистратура по специальности строительство, инженер
«Предпринимательство»
в Newcastle University (Англия)
4
АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС – ЛИДЕР ПО
ОБЪЕМАМ ВВОДА ЖИЛЬЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
В г. Екатеринбурге стабильно работают порядка 30–40 застройщиков. Динамика ввода многоквартирного жилья
В 2020 г. они ввели 1,1 млн м² жилья. При этом 34% от данного объема среди застройщиков г. Екатеринбурга, тыс. м2
ввода обеспечили:
14% – Атомстройкомплекс
250
233
9% – ЛСР. Недвижимось-Урал 205
34% 200 196
8% – ГК КОРТРОС (Академический) 161
150 144 147
3% – Брусника
100
Источник: единый ресурс застройщиков https://erzrf.ru
50
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 МЕСТО ПО УЗНАВАЕМОСТИ
В восприятии потребителей «Атомтройкомплекс» является однозначным Атомстройкомплекс ЛСР. Недвижимось-Урал
лидером в своей области и занимает первую позицию в исследованиях
узнаваемости среди брендов застройщиков города Екатеринбурга.* ГК КОРТРОС (Академический) Брусника
*Источник: федеральное маркетинговое исследование «Узнаваемость застройщиков России» Источник: https://erzrf.ru, данные компании
(ГК «Маркетинг-Консультант»).
5
ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ
Производство работ полного цикла Реализация государственных проектов
«Атомстройкомплекс» – единственный «Атомстройкомплекс» — надежный партнер государ-
застройщик в регионе, имеющий свой про- ства в комплексном развитии среды и реализации
ектный институт, подрядные организации национальных проектов. В портфеле компании такие
и парк спецтехники. Все этапы строительства значимые проекты, как:
выполняются подразделениями компании,
что обеспечивает: – 33 муниципальных детских садов и школ
– Независимость от сторонних поставщиков – Реконструкция Дома Севастьянова (резиденция
Президента РФ), Театра юного зрителя, Театра эстра-
– Ценовое преимущество, гарантия ды, отделения государственного музея «Эрмитаж»
и контроль качества
– Строительство здания Законодательного Собрания,
– Непрерывное снабжение материалами Перинатального центра, Дворца правосудия, Дворца
и оперативность работ водных видов спорта в рамках подготовки города
Инновации к Универсиаде-2023
За годы работы «Атомстройкомплекс» внес
значительный вклад в развитие строительной
отрасли Урала и является компанией-лидером
по внедрению инноваций.
– Устойчивое производство
– Новые архитектурные решения
– Высокие темпы строительства
– Технологии BIM проектирования
– Сервисные инновации
6
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ПРОДУКТ ВНУТРЕННИЕ ПРОЦЕССЫ
Сохранение лидирующих позиций И ОПЕРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
в текущем регионе присутствия Формирование эффективной модели управления
и повышение прозрачности бизнеса
– Диверсификация портфеля проектов, работы
во всех сегментах жилой недвижимости – Инвестиции в новые ИТ-технологии и производство
(от стандарта до премиум) ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2020–2024 гг. – Внедрение инновационных технологий
– Фокус на высокомаржинальных строительства
и растущих сегментах Удержание доли рынка по объемам продаж
собственного жилья в г. Екатеринбурге – Разработка системы внутренних норма-
– Сохранение стабильных объемов выручки на уровне не менее 13%, тивных документов и перехода на управле-
от государственных заказов по объемам ввода – не менее 17% ние по показателям
Объем совокупной выручки за период 2020-2024 гг. –
не менее 78 млрд руб., чистой прибыли – 5,8 млрд руб.
КЛИЕНТЫ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Укрепление позиций в домашнем регионе Достижение значения показателя EBITDA margin Повышение уровня социальной
за 5-летний период на уровне 10,5% ответственности
– Удержание показателя узнаваемости
бренда на уровне не менее 47% Поддержание отношения чистый долг/EBITDA – Поддержание репутации надежного партнера
в 2021-2024 гг. на уровне не выше 1 для государства и муниципалитета (активное
– Улучшение качества взаимодействия участие в тендерах на реализацию социально
с клиентами, развитие онлайн каналов продаж Достижение 11,4% рентабельности значимых проектов)
собственного капитала (ROE)
– Разработка инициатив по увеличению лояльности по направлению Девелопмент – Формирование комфортной инфраструктуры
клиентов, формирование пула постоянных клиентов, к 2025 году для жилой недвижимости
готовых совершить повторную покупку, а также гото-
вых порекомендовать застройщика своим родствен- – Расширение программы корпоративного обучения
никам и знакомым
7
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
БОЛЕЕ 3,3 МЛН М2
Введено в эксплуатацию с 1995-2020 гг. (многоквартирные дома, коммерче-
ские и офисные помещения, социальные объекты, апартаменты и паркинги).
8
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО – ОСНОВА
БИЗНЕСА «АТОМСТРОЙКОМПЛЕКСА» Екатеринбург– 93% реализованных объектов
Деятельность «Атомстройкомплекс» сосредоточена главным образом
в г. Екатеринбурге, где имеет место высокая рентабельность строительного
бизнеса. Строительный бизнес компании распределен по всем ценовым
поясам и районам города.
Реализованные объекты 1995–2020 гг. ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ
РАЙОН
415 890 м² | 13%
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
РАЙОН КИРОВСКИЙ
РАЙОН
16% 84% 164 650 м² | 5%
84+16G
Социальные
563 137 М2
Все объекты
3 391 704 М2
Жилые
2 828 567 М2
ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ
РАЙОН
440 264 м² | 14%
ЛЕНИНСКИЙ
РАЙОН
1 026 390 м² | 33%
330 164 м² | 10%
ОКТЯБРЬСКИЙ
РАЙОН
279 636 м² | 9%
ЧКАЛОВСКИЙ
РАЙОН
500 896 м² | 16%
Стабильный рост экономических показателей столицы Урала, рост благосо-
стояния населения, а также непрерывный миграционный приток из других
областей позитивно сказываются на увеличении стоимости жилья и объе-
мах его продаж.
Ввод объектов, м2 | Доля в общем объеме, %
9
ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ (ДЕВЕЛОПМЕНТ)
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ 2,2 МЛН М2 | 25 ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ
РАЙОН
20 Компанию «Атомстройкомплекс» можно по праву назвать «супермаркетом»
17 новостроек г. Екатеринбурга.
4 21
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ «Атомстройкомплекс» на регулярной основе пополняет земельный фонд новы-
УРАЛМАШ ЭЛЬМАШ
РАЙОН ми участками. Текущий земельный банк позволяет формировать долгосрочный
сбалансированный портфель проектов площадью более 2,2 млн м².
КИРОВСКИЙ
36++49510G
НОВАЯ СОРТИРОВКА
10
РАЙОН Портфель жилой недвижимости по классам
ПИОНЕРСКИЙ
5
3
ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ 1
РАЙОН ЦЕНТР 10%
14 2
5%
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
ПАРКОВЫЙ
6
9 7
ОКТЯБРЬСКИЙ 36%
15
ШИРОКАЯ РЕЧКА РАЙОН 1 988 728 м2
16 8 13 АВТОВОКЗАЛ 11
КРАСНОЛЕСЬЕ УКТУС
ЛЕНИНСКИЙ 49%
РАЙОН
18 ЧКАЛОВСКИЙ
УНЦ ВТОРЧЕРМЕТ РАЙОН
19
12
Стандарт Комфорт Бизнес Премиум
Ценовые пояса Екатеринбурга:
Центр 1 пояс 2 пояс 3 пояс Источник: данные компании (на 30.12.2020 г.)
10ДИВЕРСИФИЦИРОВАННАЯ ЛИНЕЙКА
ЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ
«СТАНДАРТ» «КОМФОРТ» «БИЗНЕС» «ПРЕМИУМ»
71 000 РУБ./М2 79 000 РУБ./М2 87 000 РУБ./М2 125 000 РУБ./М2
— Спальные районы — 1-ый и 2-ой ценовой пояс — 1-ый ценовой пояс — Центральный ценовой пояс
— Чистовая отделка — Чистовая отделка, меблировка — Варианты отделки: чистовая — Отделка «под чистовую»
— Эргономичные планировки — Квартиры улучшенной планировки или «под чистовую» — Квартиры улучшенной
— Типовое благоустройство: — Дизайнерская отделка мест — Квартиры улучшенной или свободной планировки
детские и спортивные площадки общего пользования или свободной планировки — Благоустройство двора
— Стандартная управляющая компания — Типовое благоустройство — Хорошие видовые характерис- по индивидуальному проекту
— Соседские центры — Стандартная управляющая компания тики, пентхаусы — Управляющая компания
— Наземные парковочные места — Соседские центры — Ландшафтный дизайн двора отельного типа
— Развитая инфраструктура района: — Дизайнерская отделка мест — Собственная инфраструктура:
детские сады, школы, магазины общего пользования магазины, рестораны, фитнес-центр,
— Наземный и подземный паркинги — Управляющая компания культурные и деловые учреждения.
стандартная или отельного типа — Подземный паркинг
— Развитая инфраструктура: детские
сады, магазины, кафе, фитнес-центр.
— Подземный паркинг
11КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ГРУППЫ «АСК-СТРОИТЕЛЬСТВО»
Динамика и прогноз операционных результатов, млн руб.
15,9% 15,2%
11,7% 12,2%
9,9% 9,9% 11,7% 10,3% 10,3%
9,8%
18 520
15 788 16 429 15 564
14 243 14 393 13 773
12 771 13 006 13 315
2267 1488 2189 1583 1565 1611 2166 1424 1599
1313
2015 2016 2017 2018 2019 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка EBITDA Рентабельность EBITDA
– Средняя доля выручки от реализации объектов недвижимости составляет – Средняя доля прочей выручки (в основном относящейся к сдаче в аренду
72% от общего объема выручки, средняя рентабельность по EBITDA 16,9% офисных и торговых помещений и спецтехники) составляет 6% от общего
объема выручки, средняя рентабельность по EBITDA 2,0%
– Средняя доля выручки от реализации строительных (подрядных) услуг
и проектных работ составляет 22% от общего объема выручки, средняя
рентабельность по EBITDA 2,4%
Источник: МСФО отчетность
12СТРУКТУРА ДОЛГА
52++3513G 47++53G
Структура кредитов в разрезе банков Структура долга в разрезе типов обязательств
на 31.12.2020 г. на 31.12.2020 г.
13%
3780 млн руб. 4291 млн руб. 47%
52% 53%
35%
Сбербанк ВТБ Прочие Корпоративный долг Проектный долг
Источник: данные компании Источник: МСФО отчетность, данные компании
– Положительная кредитная история на протяжении более 20 лет – Все кредиты Группы номинированы в рублях
– Ключевые банки-партнёры – Сбербанк и ВТБ – Общая доля заложенных активов – 15% от общего имущества Группы,
рассматриваемого банками в качестве залога
– Банковские кредиты обеспечены залогом запасов (строящиеся объекты),
инвестиционным имуществом (производственные и складские помещения) – Лимит неиспользованных кредитных линий по состоянию на 31.12.2020 г.
и объектами основных средств (административные помещения) составил 4098 млн руб.
13КРЕДИТНАЯ И ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
Сроки погашения долга на 31.12.2020 Дивидендная политика
В целях сохранения устойчивого финансового положения Группа ведёт
1601 консервативную дивидендную политику, в результате которой большая
часть прибыли капитализируется.
1024 Ежегодно после подведения финансовых итогов прошедшего года, бенефи-
циары совместно с менеджментом принимают решение о размере прибыли
646 для распределения.
340 411 В том случае, если выплата дивидендов может значительно ухудшить финан-
202 совое состояние Группы, решение о выплате дивидендов не принимается.
67 0 За последние пять лет коэффициент Чистый долг/EBITDA не превышал 1,
2021 2022 2023 2024 при этом средний размер выплаченных дивидендов не превышал 30% от
чистой прибыли.
Проектный долг Корпоративный долг
Источник: данные компании Коэффициенты долговой нагрузки, 2017-2024, млн, (х)
0,76
0,62 0,46 0,70 0,63
Финансовая стратегия
–0,04 0,23
– На текущий момент в Группе установлено внутреннее ограничение для –0,45 1000 1000 1000 1000 1000
показателя Чистый долг/EBITDA не более 1,0. 725
– В 2019 г. Группа разместила облигации объемом 1 млрд руб. процентная
ставка 11,75%, срок 5 лет. Полученные средства направлены на текущую –165
деятельность и развитие бизнеса.
– Вносимые в законодательство поправки (214-ФЗ) ограничивают доступ
к денежным средствам, получаемым от покупателей на этапе строительства, –1395
в связи с чем в c 2020 г. Группа планирует дополнительно наращивать долг
по проектному финансированию до уровня 10 млрд руб. При этом к 2025 г. 2017 2018 2019 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
величина чистого долга с учётом денежных средств на счетах эскроу не бу-
дет превышать 1 млрд руб. Чистый долг Чистый долг/EBITDA
Источник: МСФО отчетность, данные компании
14ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ. ЕКАТЕРИНБУРГ
1 2 3
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗИДЕНЦИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС «OPERA TOWER» «СВОБОДА» КОМПЛЕКС НА УЛ. ЖУКОВА
Ул. Малышева–Красноармейская– Ул. Московская–Радищева–Шейнкмана Ул. Жукова
Мамина-Сибиряка
Класс – «премиум» Класс – «премиум»
Класс – «премиум» Ценовой пояс — центр Ценовой пояс — центр
Ценовой пояс — центр Общая площадь — 24 883 м² Общая площадь— 96 464 м²*
Общая площадь — 66 745 м² Сдано 1634 м² *доля группы «АСК-строительство» 25%
Строится 23 249 м²
Старт продаж — декабрь 2021 г. Старт продаж – декабрь 2022 г.
Окончание строительства — декабрь 2024 г. Продажи открыты Окончание строительства – Декабрь 2022 г.
Окончание строительства — июль 2022 г.
15ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ. ЕКАТЕРИНБУРГ
4 7 10
Жилой комплекс «Северное Сияние» Жилой комплекс «LIVE» Жилой комплекс «Авангард»
Класс – «бизнес» Класс – «бизнес» Класс – «комфорт»
Ценовой пояс — второй Ценовой пояс — первый Ценовой пояс — первый
Общая площадь —158 832 м² Общая площадь — 138 612 м² Общая площадь — 126 326 м²
Сдано — 75 674 м² *доля группы «АСК-строительство» 50% Сдано — 41 031 м²
Строится — 83 158 м² Строится — 11 355 м² Строится — 85 295 м²
Продажи открыты Продажи открыты
5 8 11
Жилой комплекс «DISCOVERY» Жилой комплекс «ART. Город-парк» Жилой комплекс «Просторы»
Класс – «бизнес» Класс – «комфорт» Класс – «комфорт»
Ценовой пояс — первый Ценовой пояс — третий Ценовой пояс — второй
Общая площадь — 60 200 м² Общая площадь — 377 557 м² Общая площадь — 140 983 м²
Старт продаж — март 2021 г. Сдано – 9 911 м² Сдано – 103 621 м²
Строится– 367 646 м² Строится – 37 362 м²
Продажи открыты Продажи открыты
6 9 12
Жилой комплекс «Чемпион Парк» Загородный поселок «Родники» Жилой комплекс «RIVER PARK»
Класс – «бизнес» Класс – «комфорт» Класс – «комфорт»
Ценовой пояс — первый Ценовой пояс — второй Ценовой пояс — второй
Общая площадь — 60 577 м² Общая площадь — 125 024 м² Общая площадь — 75 827 м²
Сдано — 60 577 м² *доля группы «АСК-строительство» 25%
Продажи открыты Старт продаж — март 2021 г.
16ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ. ЕКАТЕРИНБУРГ
13 16 19
Жилой комплекс «Балтийский» Жилой комплекс «NOVA PARK» Жилой комплекс
Класс – «комфорт» Класс – «стандарт» «Северный Химмаш»
Ценовой пояс — третий Ценовой пояс — второй Класс – «стандарт»
Общая площадь — 105 610 м² Общая площадь — 341 924 м² Ценовой пояс — третий
Сдано — 73 895 м² *доля группы «АСК-строительство» 50% Общая площадь — 68 195 м²
Строится — 31 715 м² Сдано — 34 001 м² Старт продаж — декабрь 2021 г.
Продажи открыты Строится — 307 923 м²
14 17 20
Жилой комплекс «REPIN TOWERS» Жилой комплекс Жилой комплекс
Класс – «комфорт» на ул. Бабушкина «Народные Кварталы»
Ценовой пояс — первый Класс – «стандарт» Класс – «стандарт»
Общая площадь — 20 064 м² Ценовой пояс — второй Ценовой пояс — второй
*доля группы «АСК-строительство» 50% Общая площадь — 112 000 м² Общая площадь — 114 568 м²
Продажи открыты Продажи открыты
15 18 21
Жилой комплекс на пер. Базовый Жилой комплекс «Весна» Жилой комплекс
Класс – «комфорт» Класс – «стандарт» «Квартал Энтузиастов»
Ценовой пояс — первый Ценовой пояс — третий Класс – «стандарт»
Общая площадь — 30 000 м² Общая площадь — 113 052 м² Ценовой пояс — второй
Сдано – 92 804 м² Общая площадь — 49 957 м²
Строится – 20 248 м² Сдано — 17 675 м²
Продажи открыты Строится — 32 282 м²
Продажи открыты
17Вы также можете почитать
