АО Райффайзенбанк Результаты за 12 месяцев 2018 года
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
АО Райффайзенбанк Результаты за 12 месяцев 2018 года
Отказ от ответственности и ограничения, связанные с использованием информации
Предлагаемая Вашему вниманию презентация подготовлена Акционерным обществом «Райффайзенбанк» (далее – АО «Райффайзенбанк») исключительно для информационных целей и
не может служить основанием для принятия каких-либо инвестиционных решений. Ничто в настоящей презентации не должно рассматриваться в качестве осуществления инвестиционного,
юридического или налогового консультирования. Настоящая презентация не является офертой, предложением делать оферты, а также предложением или рекомендацией к продаже, покупке
или подписке на какие-либо ценные бумаги или финансовые инструменты АО «Райффайзенбанк» или предложением осуществить какую-либо иную инвестиционную деятельность.
Презентация не является рекламой или оценкой стоимости ценных бумаг или иных финансовых инструментов в соответствии с российским законодательством о рекламной и оценочной
деятельности. Ни настоящая презентация, ни факт ее распространения не являются основанием для заключения договоров или принятия инвестиционных решений. Информация,
содержащаяся в настоящей презентации, была получена из источников, которые АО «Райффайзенбанк» считает надежными. Несмотря на принятие разумных мер для обеспечения
достоверности такой информации, ее независимая проверка не проводилась. Любая информация, мнения и оценки, содержащиеся в настоящей презентации, приводятся по состоянию на
дату, указанную в презентации, и могут быть изменены в любое время без уведомления. Ни АО «Райффайзенбанк», ни его акционеры, аффилированные лица, директоры, должностные
лица, сотрудники или консультанты не берут на себя обязательств по обновлению какой-либо информации, содержащейся в настоящей презентации. Ни АО «Райффайзенбанк», ни его
акционеры, аффилированные лица, директоры, должностные лица, сотрудники или консультанты не дают каких-либо гарантий и не делают заверений, выраженных или подразумеваемых, и
не несут никакой ответственности в отношении точности, полноты и достоверности информации, содержащейся в настоящей презентации, а также не несут никакой ответственности за
любое использование настоящей презентации или любые убытки, прямые или косвенные, понесенные любым получателем настоящей презентации или любым иным лицом в результате
использования любой содержащейся в презентации информации. Любые мнения, прогнозы или оценки, содержащиеся в настоящей презентации или устных заявлениях представителей АО
«Райффайзенбанк», включают элемент субъективного суждения и анализа. В результате использования различных исходных данных и критериев, а также анализа информации для
различных целей, мнения, прогнозы или оценки, изложенные в презентации или устных заявлениях представителей АО «Райффайзенбанк», могут отличаться от мнений, прогнозов и оценок,
выраженных представителями других подразделений АО «Райффайзенбанк». Содержащаяся в настоящей презентации информация об АО «Райффайзенбанк» не является исчерпывающей.
Презентация не должна рассматриваться ее получателями в качестве замены осуществлению собственного суждения. В любом случае АО «Райффайзенбанк» рекомендует Вам обращаться
к компетентным консультантам и принимать собственные независимые решения. Сведения, содержащиеся в настоящей презентации, а также устные заявления представителей АО
«Райффайзенбанк» могут носить характер прогнозов относительно будущих событий (forward-looking statements). Прогнозы относительно будущих событий включают в себя все сведения, не
являющиеся историческими фактами, в том числе, заявления, касающиеся намерений, планов или ожиданий АО «Райффайзенбанк» в отношении результатов деятельности, финансовых
показателей, стратегии и перспектив развития АО «Райффайзенбанк», а также банковской отрасли в целом. Прогнозы относительно будущих событий связаны с риском и
неопределенностью, так как такие риски относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут наступить или не наступить в будущем. АО «Райффайзенбанк» предупреждает Вас,
что прогнозы относительно будущих событий не являются гарантиями достижения определенных результатов в будущем и что реальные результаты деятельности, финансовые показатели,
а также развитие банковской отрасли в целом, могут существенно отличаться от тех, которые были изложены в прогнозах относительно будущих событий, в связи с чем получатели
настоящей презентации не должны полностью полагаться на такие оценки и прогнозы. Настоящая презентация содержит конфиденциальную информацию и не может воспроизводиться,
публиковаться или распространяться, полностью или частично, без предварительного письменного согласия АО «Райффайзенбанк». Настоящая презентация предназначена для
распространения на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНО ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, В СВЯЗИ С ЧЕМ, ЛИЦА, В ЧЬЕМ
РАСПОРЯЖЕНИИ ОКАЖЕТСЯ НАСТОЯЩАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИНФОРМИРОВАНЫ, В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ, ПРИБЕГНУТЬ К КОНСУЛЬТАЦИИ О ТАКИХ
ОГРАНИЧЕНИЯХ И ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ИХ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТАКОГО РОДА ОГРАНИЧЕНИЙ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ НАРУШЕНИЕМ ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТОЙ ИЛИ
ИНОЙ СТРАНЫ. ПОЛУЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ, А ТАКЖЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С НЕЙ ОЗНАЧАЕТ ВАШЕ СОГЛАСИЕ С ВЫШЕУКАЗАННЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАПРАВЛЯЕТСЯ ОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ. В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНО
ДОСТУПНОЙ, ПРИНЯТИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА ЕЕ ОСНОВАНИИ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.
Райффайзенбанк: 12М 2018 результаты 2
Содержание
АО Райффайзенбанк в цифрах и фактах
Операционная среда
Стратегические инициативы
Обзор финансовых результатов
3
АО Райффайзенбанк в цифрах и фактах
Рост бизнеса, высокая прибыльность, самое высокое кредитное качество
Рейтинги: Балансовые показатели (млрд руб) 2018 2017 Изменение
Активы 1 126.0 842.8 +33.6% Обзор:
Ликвидные активы 365.9 235.4 +55.5% В России с 1996 года
Кредиты (до вычета резервов) 689.4 567 +21.6%
Розничные кредиты 266.8 220.6 +20.9% >120 лет в банковской
сфере, принадлежит к
Baa3 Кредиты среднему бизнесу* 57.4 35.9 +59.7%
международной банковской
Кредиты малому и микробизнесу 22.0 17.8 +23.6% Группе Райффайзенбанк
Интернешнл
Кредиты крупному корпоративному бизнесу 343.3 292.6 +17.3%
Средства клиентов 872.4 642.5 +35.8% Входит в список
Средства физических лиц 466.7 395 +18.2% системно – значимых
BBB- Средства крупных корпоративных клиентов 289 164 +76.3% банков России
Средства клиентов среднего бизнеса 50.2 34.6 +44.9% # 2 в премиальном
Средства клиентов малого и микро бизнеса 64.7 48.1 +34.5% банковском
обслуживании по версии
Отчет о прибылях и убытках (млрд
AAA 2018 2017 Frank research Group
руб)
Операционная прибыль 79.7 68.7 +16.0% ТОП 3 самых надежных
Прибыль после налогов 33.7 29.1 +15.8% банков по версии Forbes
Ключевые показатели 2018 2017 Лучший иностранный
ROE 25.74% 25.07% +0.67 ppt инвестиционный банк в
CIR 41.04% 41.38% -0.34 ppt России по версии EMEA
ruAAA Finance
CoR 0.50% 0.65% -0.15 ppt
Райффайзенбанк. Все показатели приводятся в соответствии с данными аудированной финансовой отчетности Банка по МСФО и могут отличаться от данных по сегменту Россия в финансовом
отчете Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) в связи с разницей, возникающей при консолидации и пересчете показателей в евро.
* К среднему бизнесу Банк относит компании с доходом от 500 млн до 5 млрд рубАО Райффайзенбанк в цифрах и фактах
Региональная сеть, клиентская база и дистанционное банковское обслуживание
Калининград
Санкт-Петербург Петрозаводск Клиентская база растет во всех бизнес сегментах:
Активные клиенты 2018 2017 Изменение
Розничные клиенты 1 817 135 1 606 461 +13.1%
Смоленск Череповец Крупные корпоративные
Тверь 6 850 5 802 +18.1%
Калуга клиенты
Брянск Москва Ярославль
Обнинск Иваново Сыктывкар Средний бизнес 7 226 5 528 +30.7%
Железногорск
Курск Орелl
Рязань Нижний Новгород Малый и микро бизнес 120 001 100 119 +19.9%
Липецк Киров
Белгород Тамбов
Воронеж Саранск
Пермь
Шахты
Таганрог Казань
Ростов-на-Дону
Анапа Сургут
Саратов Самара
Краснодар Екатеринбург
Новороссийск
Волгоград
Уфа Тюмень
Сочи Челябинск
Миасс
Пятигорск
Томск
Омск
Новосибирск Красноярск
174 отделения* 5 филиалов Якутск
Бердск Кемерово
43 города 2 011 ATM Банка
Иркутск
19 540 ATM партнерской сети
90 городов с дистанционным банковским обслуживанием
компаний МСБ, вкл. 41 в Московском регионе
* По состоянию на 01.02.2019АО Райффайзенбанк в цифрах и фактах
Высокий вклад в прибыльность Группы
€ 1 753 млн Прибыль
до налогов € 140.1 млн Всего
Активов
Юго-Восточная Центральная Операционный Восточная Европа Корпоративный Реконсилляция
Европа Европа бизнес ** (вкл. Россию) центр ***
A:EUR -23.6 млрд
A*: EUR 25.4 млрд А: EUR 40.4 млрд А: EUR 44.5 млрд А: EUR 18.2 млрд Россия А: EUR 35.3 млрд -16.8% активов
P: EUR 525 млн P: EUR 447 млн P: EUR 488 млн P: EUR 855 млн А: EUR 14.1 млрд P: EUR 125 млн P: EUR -688 млн
SА: 18.1% SА: 28.8% SА: 31.8% SA: 13.0% P: EUR 573 млн SА: 25.2%
NPL: 5.1% NPL: 3.6% NPL: 3.0% NPL: 4.2% NPL: 3.0%
NIM: 3.6% NIM: 2.3% NIM: 1.3% NIM: 6.5% NIM: 5.8%
Самое низкое отношение затрат к доходам среди Самый высокий ROE до налогов среди сегментов
сегментов Группы группы
36.8%
56.3% 53.9%
40.3%
21.4%
11.1%
Центральная Европа Юго-Восточная Европа Россия Центральная Европа Юго-Восточная Европа Россия
* А — Активы, P — Прибыль до налогов, SА — доля в Активах РБИ, NPL — доля неработающих активов, NIM — чистая
процентная маржа
Райффайзенбанк: 12М 2018 результаты (на основании результатов РБИ) ** Операционный бизнес Австрии 6АО Райффайзенбанк в цифрах и фактах
Ведущий иностранный банк в России
27.0 #10 по активам (в трлн руб.) #7 по розничным кредитам (в млрд руб.)
6 169.6
Доля рынка Доля рынка
Государственные банки: 68.8% Иностранные банки: 5.9%, Государственные банки: 71.6% Иностранные банки: 9.1%
Частные банки: 25.4% 0/w Райффайзенбанк: 1.4% Частные банки: 19.4% 0/w Райффайзенбанк: 1.8%
13.7
2 572.8
6.1
3.3 3.2 2.1 1.4 1.4 1.2 1.1
480.5 454.4 421.8 304.5 268.7 223.4 201.7 201.4
#4 по счетам розничных клиентов (в млрд #5 по чистой прибыли (в млрд руб.)
2 875.0
руб.)
Доля рынка 811.1
Государственные банки: 66.0% Иностранные банки: 11.6%
Частные банки: 22.4% 0/w Райффайзенбанк: 5.6%
880.5
660.3 256.6
349.2 110.8
137.2 127.5 103.9 … 84.9 80.1 31.2 26.9 21.6 20.4 17.0 13.4 12.8
Источник.: Интерфакс рэнкинг: http://www.finmarket.ru/database/rankings/ 7Райффайзенбанк в цифрах и фактах
Самые высокие показатели прибыльности*
ROE NIM Cost of risk
(Чистая прибыль / средний капитал) (чистый процентный доход/ средние процентные активы) (Резервы/ на средний портфель до вычета резервов)
25.7% 5.7% 5.8%
23.1%
19.5% 4.8% 1.9%
4.4% 3.5%
12.0%
9.5% 0.8% 0.9%
0.5% 0.6%
CIR Достаточность капитала** Качество кредитного портфеля
(Операционные расходы (вкл расходы на страхование (капитал / активы, взвешенные по уровню риска (Кредиты Стадия 3+ПОСИ***/
вкладов) / операционная прибыль до резервов и Опекс) на основе ПВР -подхода) на средний гросс портфель)
64.5% 24.7%
8.0%
18.2% 6.9%
37.4% 41.0% 41.1% 37.8%
12.4%
3.1%
2.1%
Sberbank Raiffeisenbank Alfa-Bank
* Показатели Альфа-банк, Райффайзенбанка и Сбербанка представлены на конец 2018 года, Росбанка и Юникредитбанка за 9M 2018 и приведены к годовому выражению.
**Данные представлены по банкам, которые раскрывают показатели достаточности капитала на основе ПВР подхода 8
*** К Стадии 3 относятся обесцененные кредитыАО Райффайзенбанк в цифрах и фактах
Самая высокая композиция рейтингов среди российских банков
Долгосрочный рейтинг
VR
IDR BCA депозитов в SCA Рейтинг эмитента Рейтинг собственной
(рейтинг финансовой
(VR + поддержка) (рейтинг собственной национальной валюте (рейтинг собственной (SCA + поддержка или кредитоспособности
устойчивости)
кредитоспособности) (BCA + поддержка) кредитоспособности) системная значимости)
bbb- BBB- Baa3 aaa AAA(RU) ruAAA
Сбербанк Сбербанк Росбанк
Сбербанк
Райффайзенбанк Сбербанк Сбербанк Райффайзенбанк Райффайзенбанк
Райффайзенбанк
Юникредитбанк Райффайзенбанк Райффайзенбанк Росбанк ВТБ
Юникредитбанк
Росбанк Юникредитбанк Юникредитбанк
bb+ BB+ ba1 Ba1 aa+
Росбанк
Газпромбанк Сбербанк Альфа-банк
Росбанк Юникредитбанк
Россельхозбанк Райффайзенбанк Газпромбанк
Альфа–банк
Альфа-банк Россельхозбанк
bb- ba2 aa AA(RU) ruAA+
Газпромбанк
Газпромбанк Альфа–банк Росбанк Россельхозбанк Газпромбанк
Альфа-банк
b- ba3 a+ ruAA
Россельхозбанк Росбанк Альфа-банк Альфа-банк
b1 a
Газпромбанк Газпромбанк
b3 bb+
Россельхозбанк Россельхозбанк
Райффайзенбанк: 12М 2018 результаты. Данные по состоянию на 12/02/2019. Источник: www.fitchratings.com, www.moodys.com, www.acra-ratings.ru, www.raexpert.ru 9АО Райффайзенбанк в цифрах и фактах
Устойчивая бизнес модель и диверсифицированный продуктовый ряд
Корпоративно-инвестиционный Розничный бизнес Малый и средний
бизнес бизнес
414.2 млрд ₽ Активы 262.1 млрд ₽ Активы 21.0 млрд ₽ Активы*
18.5 млрд ₽ Операционная прибыль*
37.2 млрд ₽ Операционная прибыль 10.0 млрд ₽ Операционная прибыль**
7.0 млрд ₽ Чистый комиссионный
результат 10.6 млрд ₽ Чистый комиссионный
результат
5.9 млрд ₽ Чистый комиссионный
результат
Клиенты с выручкой > 500 млн ₽ Продукты и услуги Клиенты с выручкой ≤ 500 млн ₽
Пакеты комплексных Валютно – обменные операции, Кредитование Расчетно – Депозиты
услуг R-Dealer кассовые операции
Банковские карты Валютно –
Кредитование Инвестиции и ценные бумаги Депозиты и инвестиции Банковские карты обменные
бизнеса операции, R-Dealer
Инвестиционно-банковские Ипотечное кредитование Кредитование
Эквайринг и операции Пакеты услуг бизнеса Валютный контроль
инкассация
Хеджирование и валютные Страхование Эквайринг и Документарные
Банковские карты операции Текущие счета и дебетовые инкассация операции
карты
Депозиты Документарные операции Зарплатные
Продукты и услуги для проекты
Зарплатные проекты Валютный контроль и продукты частных клиентов
управления ликвидностью
* Активы после вычета резервов
Райффайзенбанк: 12М 2018 результаты (на основании результатов МСФО) 10
**Операционная прибыль (включая трансфертное ценообразование) до резервов и операционных расходовОперационная среда
Макро нестабильность
Рост ВВП за 2018 год составил: 2.0% г/г:, основной вклад внесли
строительство, промышленность (рост в горнодобывающей и Инфляция
12.9% Ключевая ставка
электроэнергетической отраслях) и транспорт. Негативное влияние на 11.4% 10.9%
ВВП оказало сельское хозяйство.
12.6%
В декабре 2018 года ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 25 б.п. до 7.8% 7.5% 7.75%
7.75%.
7.9%
Инфляция ускорилась до 4.3% с 2.5% в 2017 году из-за роста цен на
продукты питания и общесистемных факторов: снижения цен на нефть 5.4%
4.3%
(до 60 долларов за баррель к концу 2018 года) и оттока капитала, также 2.5% 3.4%
из-за повышения ставки НДС с начала 2019 года.
2014 2015 2016 2017 9M 2018 2018
Динамика ВВП Динамика курсов валют
79.70 79.46
2.0% 68.34 63.81 68.87
1.5% 1.5%
0.7% 72.89 69.47
60.66
-0.2% 56.26 57.60
EUR /RUB
-2.8% USD /RUB
2014 2015 2016 2017 2018 Forecast 2019 2014 2015 2016 2017 2018
Источник: отчеты ЦБ РФ, РСБУ отчетность Райффайзенбанка 11Операционная среда
Райффайзенбанк: рост выше сектора по активам и корпоративным
кредитам
Динамика розничных кредитов
В 2018 году Райффайзенбанк показал рост активов выше, чем в
среднем по сектору: 33.1% по сравнению с 10.4% за счет роста Банковский сектор
Райффайзенбанк
корпоративного и розничного портфеля.
21.7% 22.4% 21.6%
Розничный портфель банковского сектора показал рост за счет роста
ипотечного и потребительского кредитования. Ключевые драйверы: 12.7%
снижение средних ставок по рублевым кредитам на срок >1 года с 3.4%
13.5% до 12.5%. Рост Райффайзенбанка соответствовал сектору. 1.1%
Рост корпоративного портфеля составил 23.1 % против 10.5% по -5.7%
сектору за счет стратегии банка по расширению присутствия в -16.0%
среднем бизнесе, а также крупном корпоративном сегменте
2015 2016 2017 2018
Динамика роста активов Динамика корпоративных кредитов
Банковский сектор Банковский сектор
Райффайзенбанк 33.1% Райффайзенбанк
23.1%
11.9% 12.7%
6.9% 9.8% 10.5%
-3.5%
0.2%
10.4%
5.9% -1.8%
-1.7%
-9.5%
-11.5%
-16.4%
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Источник: отчеты ЦБ РФ, финансовая отчетность АО Райффайзенбанк по РСБУ 12Операционная среда
Рост выше сектора по средствам клиентов
Динамика средств розничных клиентов Динамика средств корпоративных клиентов
Банковский сектор Банковский сектор
25.2% Райффайзенбанк Райффайзенбанк
35.4%
20.1%
18.7% 28.9%
20.9%
9.6% 9.5%
7.4% 11.8%
9.2%
4.2%
-2.8%
-7.8%
-10.2%
-13.8%
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
За 2018 год АО Райффайзенбанк показал рост В связи с последними изменениями в банковском секторе,
выше сектора как по объему средств розничных, наблюдается тенденция “бегства в качество”. Нам доверяют
так и по объему средств корпоративных клиентов. как надежному банку, предоставляющему услуги высокого
качества.
Источник: отчеты ЦБ РФ, финансовая отчетность АО Райффайзенбанк по РСБУ 13Стратегические инициативы
Ключевые цели ориентированы на интересы трех стейкхолдеров
Счастливые акционеры Счастливые клиенты Счастливые сотрудники
ROE CIR NPS ICSS Engagement
Приоритеты:
Корпоративный бизнес Розничный бизнес и SME
Активный рост в сегменте среднего бизнеса за счет привлечения новых Удаленные каналы продаж & модель обслуживания по
клиентов России
рост в нишевых сегментах крупного бизнеса и международных клиентов Внедрение Digital решений
Сбалансированный подход к оценке рисков и фокус на высокое качество Улучшение качества клиентского обслуживания в
портфеля подразделениях
Оптимизацию процедур кредитования и сокращение сроков рассмотрения Развитие ко-брендовых предложений с партнерами
заявки
Развитие электронных платформ
Дополнительный фокус на повышение качества клиентских впечатлений
по всем бизнес направлениям
14Обзор финансовых результатов
Рост активов и стабильная база фондирования
Активы (млрд руб.) 1126 Пассивы (млрд руб.)
1126
160 34
893
28 858 843 893
57 226 858 843
71 100
206 754 60 754 25
199 63 19
165
160 872
532 581 643
673 548
574
522 548
474
144 84 37
38 27 37
17 39 32 31
85 80 57 59 67 101 95 116 117 146
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Портфель ценных бумаг Денежные средства и их эквиваленты Капитал Субординированный долг
Кредиты клеинтам (net) Прочие активы Прочие обязательства Средства клиентов
Средства банков и привлечения
Отношение кредитов * к депозитам Кредитный портфель демонстрирует рост как в розничном, так и в
корпоративном сегменте.
112.7% 96.0% Портфель ценных бумаг увеличился в 2 раза: за счет приобретения
88.2% облигаций ЦБ РФ, также произошло увеличение краткосрочных
размещений в ЦБ и других банках и операций обратного РЕПО. Доля
79.0%
91.2% ликвидных активов составляет 32.5% от общих активов Банка.
Средства клиентов показали рост на 35.8% за счет роста средств
2014 2015 2016 2017 2018 корпоративных и розничных клиентов
Райффайзенбанк: 12М 2018 результаты (на основании результатов МСФО) * До резервов (гросс) 15Обзор финансовых результатов
Рост кредитного портфеля в сочетании с высоким качеством активов
Кредитный портфель гросс (млрд руб.) Розничный портфель (млрд руб.)
689 267
574 567 19
522 221 1
474 267 210
210 17 187 18
182 4
182 221 118
41 18 17
187 11
23 96
52 71
52
389 376 312 346 422
128
100 89 89 103
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Потребительские кредиты Ипотечные кредиты
Корпоративные кредиты Розничные кредиты
Автокредиты Кредитные карты и овердрафты
Доля проблемных кредитов в совокупном
Кредитный портфель показал рост на 21.6%, розничные кредиты на
90+dpd кредитном портфеле
20.9%, за счет роста ипотечных кредитов (+23.9%) и потребительских Обесцененные кредиты IAS 35 IFRS 9
кредитов (+23.6%); корпоративный кредитный портфель вырос на
22.0% за счет роста кредитования среднего бизнеса (+59.7%), и 8.2%
крупных корпоративных клиентов (+17.3%)
7.0% 6.7%
5.8%
Качество кредитного портфеля одно из самых высоких в банковском 4.8%
4.2%
секторе, объем кредитов, просроченных более чем на 90 дней 3.6% 3.1% 3.1%
составляет 1.6% от кредитного портфеля по итогам 12 месяцев 2018 1.6%
2014 2015 2016 2017 2018
Райффайзенбанк: 12М 2018 результаты (на основании результатов МСФО) 16Обзор финансовых результатов
Низкий уровень концентрации, высокая диверсификация портфеля
Структура кредитного портфеля по отраслям
Сделки со связанными сторонами
Физические лица 38.7%
Обрабатывающая промышленность 24.5% Доля связанных сторон в активах
Торговля 14.3% 11.0% 10.9% Доля связанных сторон в пассивах
Недвижимость 4.9% 9.4%
Горнодобывающая промышленность 6.3% 6.8%
6.7%
3.6%
2018 6.0% 6.2%
Транспорт, складское хранение, связь 5.1%
2017
Финансовые услуги 0.8%
2.7%
Здравоохранение и социальные услуги 2.6% 1.5%
Гостиничный бизнес и рестораны 0.7%
0.5% 2014 2015 2016 2017 2018
Электро-, газо- и водоснабжение
Прочее 3.0%
Кредитный портфель диверсифицирован по отраслям. Доля отрасли
Структура активов в валюте Структура пассивов в валюте
недвижимости в 2018 году сократилась до 4.9% от общего портфеля в 2018 2018
соответствии с планом. Рост показали такие отрасли, как обрабатывающая
промышленность и торговля. 25.9% FX 48.8%
FX
Уровень кредитования связанных сторон невысокий. В структуре пассивов
сделки со связанными сторонами представлены субординированными займами
30.4% 41.0%
от акционеров. В активах в основном средствами на корреспондентских счетах
и сделками с производными финансовыми инструментами. 69.6% 59.0%
Доля привлечений в иностранной валюте в пассивах выросла до 48.8% с 41.0%
в 2018 году из-за роста валютных счетов клиентов. Банк хеджирует валютный 74.1% 51.2%
риск валютно-обменными сделками своп.
Райффайзенбанк: 12М 2018 результаты (на основании результатов МСФО) 17Обзор финансовых результатов
Средства клиентов – стабильный источник фондирования
Средства корпоративных клиентов (млрд Средства розничных клиентов (млрд руб.)
руб.)
353.6
216.3
187.5 272.2
172.5
122.8 113.2
74.2
2017 2018 2017 2018
Текущие счета Срочные депозиты Текущие счета Срочные депозиты
График погашения долга (млрд руб.)
Средства клиентов показали рост на 35.8% и достигли 872.4 млрд.
рублей в основном за счет роста в сегментах корпоративного и
розничного бизнеса. Текущие счета корпоративных клиентов показали
рост на 63.7%. Текущие счета розничных клиентов показали рост на
32.9 27.8
29.8%, в том числе за счет роста средств на текущих счетах клиентов
(+28.0%) и на накопительных счетах (+43.4%).
Внешнее фондирования в основном представлено
субординированными займами от акционеров и краткосрочными 9.1
межбанковскими кредитами. 1.0
Погашения до 1 года От 1 года до 5 лет Более 5 лет
Привлечения от банков Субординированные кредиты
Райффайзенбанк: 12М 2018 результаты (в соответствии МСФО отчетностью Банка) 18Обзор финансовых результатов
Высокие показатели достаточности капитала
Достаточность капитала по МСФО
Достаточность капитала по РСБУ (в %) (БазельIII)
15.23 24.6% 26.6% 24.3% 24.2%
24.1%
13.27 13.63 18.3%
13.02 13.03
24.7% 21.8% 21.6%
11.38 20.6% 21.1%
10.63 10.17 10.33 10.55 15.6%
10.58
9.94 9.44 9.56 9.79
144.3 135.8 144.3 147.5 154.8 165.6
1П2017 2017 1К 2018 1П 2018 2018 1П 2017 2017 1К 2018 1П 2018 9M 2018 FY 2018
Совокупный капитал
Коэфф достаточности совокупного капитала
N 1.1 (CET 1 CAR) N 1.2 (Tier 1 CAR) N1.0 (Total CAR) Коэфф достаточности капитала 1 уровня
Показатели достаточности значительно превышают минимально допустимые Регуляторные требования к
N 1.0 13.0% (мин 8) за 12M 2018 достаточности капитала по РСБУ 1.0
Показатели достаточности капитала по Базель III одни из самых высоких на 0.65
0.65
рынке в по результатам 12M 2018
0.15 0.35 2.5
В конце декабря 2018 года ЦБ РФ утвердил для Райффайзенбанка IRB - подход 1.250 1.875 1.875
0.625
для расчета корпоративного RWA, влияние на коэффициент N 1.0 оценивается в
80 bps.
Дивиденды в объеме 4.2 млрд руб. были выплачены в апреле 2018 года. В марте 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
2019 году Банк выплатил дивиденды в размере 6.8 млрд. руб.
Банк подготовлен к регуляторным изменениям, уже сейчас показатели
достаточности капитала превышают минимально установленные (с учетом 2016 2017 2018 2019 2020
надбавок) с 2019 года Надбавка за системную значимость
Надбавка для поддержания достаточности капитала
Райффайзенбанк: 12М 2018 результаты (в соответствии с МСФО отчетностью Банка) Минимальный капитал 1 уровня 19Обзор финансовых результатов
Исторически высокая прибыльность
Операционная прибыль (млрд руб.) Резервы (млрд руб.) и стоимость риска
79.7
72.7 2.67%
64.7 68.8 8.40 1.95%
6.40
1.40%
44.8 9.30 7.80 17.80 0.65% 0.5%
12.90
16.40 15.40
11.40 14.10 10.30
7.30
43.2 43.4 42.5 45.1 52.6
3.5 3.1
-0.30
2014 2015 2016 2017 2018
2014 2015 2016 2017 2018
Чистый процентный доход Чистый комиссионный результат Резервы под обесценение Стоимость риска
Торговый результат Прочий доход
Операционная прибыль Банка (до резервов и операционных расходов) Чистая прибыль (млрд руб.) и ROE
показала рост на 16.0% до 79.7 млрд руб. за счет роста чистого процентного
дохода на 17.6% и чистого комиссионного дохода на 8.6% (драйверы: рост 25.4% 25.1% 25.7%
комиссионного дохода по расчетным операциям, документарному бизнесу и 22.1%
комиссиям по управлению активами); 33.7
Резервы снизились с 3.5 млрд. руб. в 2017 году до 3.1 млрд. руб. в 2018 году. 29.1
Общая стоимость риска при этом составила 0.5% в связи с созданием в 2018 7.1% 24.9
году. В 2019 году банк досоздал резервы, чтобы застраховать себя от 23.4
возможных потерь в будущем в связи с изменениями макро среды;
Исторически высокая прибыль после уплаты налогов достигла 33.7 млрд. руб. 7.7
в 2018 году.
2014 2015 2016 2017 2018
Чистая прибыль ROE
Райффайзенбанк: 12М 2018 результаты (в соответствии с МСФО отчетностью Банка) 20Обзор финансовых результатов
Высокая операционная эффективность и инвестиции в ИТ
Операционные расходы (млрд руб.) Соотношение расходов к доходам (CIR)
32.7
28.4 45.5%
25.1 26.1 24.9 10.8
11.1 41.0%
10.5 10.4 9.4 1.8
2.5
1.3 38.2% 41.4%
1.4
1.5 1.1 1.7
1.1 1.3 1.6
17.6 36.0%
12.2 12.9 12.9 14.4
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Прочие административные расходы ИТ инвестиции
Расходы на страхование вкладов Расходы на персонал
За 2018 год операционные расходы показали рост на 15.0% за 12M 2018 за счет роста расходов на персонал до 17.6 млрд руб.;
связанных с ростом числа сотрудников с 8 171 человек в конце 2017 года до 8 884 за 12 месяцев 2018 года.
Рост расходов на ИТ (без учета амортизации) составил 41.2% в 2018 году по сравнению с 2017 годом
Расходы по страхованию вкладов выросли на 47.1% из-за роста объемов депозитов и составили 2.5 млрд руб. Если исключить
расходы по страхованию вкладов из операционных расходов, CIR составит 39.1% в 2018.
Райффайзенбанк: 12М 2018 результаты (в соответствии с МСФО отчетностью Банка) 21Спасибо! Вы можете направлять вопросы по: IR@raiffeisen.ru Tel:+7-495-721-99-00, вн 1462 raiffeisen.ru 22
Вы также можете почитать
