Влияние межтопливной конкуренции в АТР на региональный газовый рынок - AEC-2008 Шестая Международная конференция Энергетическая кооперация в Азии: ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Шестая Международная конференция
AEC-2008
Энергетическая кооперация в Азии: прогнозы и реальность
Влияние межтопливной конкуренции в АТР
на региональный газовый рынок
В. А. Кулагин, Е. О. Козина
Иркутск, Россия
8-11 Сентября, 2008Аннотация. Быстро растущая экономика стран прирост. В 2007 г. потребление газа в АТР увели-
АТР требует соответствующего обеспечения чилось на 27 млрд куб. м. при росте добычи - 18
энергетическими ресурсами. Значительную млрд куб. м. На долю Китая пришлось 60% при-
роль в приросте потребления должен сыграть роста добычи и 41% прироста потребления.
природный газ. Однако именно в этом регионе
наиболее явно проявляется его конкуренция с Однако доля газа в общем энергопотреблении
альтернативными видами топлива, прежде все- в ряде стран АТР остаётся сравнительно низкой.
го углём1. Например, в Китае она составляет только 3,3%.
Это говорит о большом потенциале роста потре-
I. ВВЕДЕНИЕ бления газа в регионе.
В настоящее время энергетический рынок стран Прогнозные оценки потенциала потребления
АТР является наиболее динамично развиваю- газа на рынке Китая имеют большие разбросы.
щимся. В 2007 г. страны Asia Pacific продемон- Это вызвано широкими возможностями по заме-
стрировал наибольший прирост использования щению его углём и расходящимися данными по
первичной энергии -около 5% [1]. При этом по- темпам развития страны. Многие эксперты за-
требление газа в регионе выросло на 6,4%, угля даются вопросом - сможет ли газ стать топливом
на 7%, нефти на 2,3%, гидроэлектроэнергии на будущего для Китая, или он ограничится незна-
5,9%, а производство ядерной энергии сокра- чительной долей в топливном балансе страны?
тилось на 4%. Использование возобновляемых В настоящее время этот вопрос является клю-
источников энергии в АТР, за исключением ги- чевым для инвестиционной привлекательности
дроресурсов, пока крайне незначительно. газовой отрасли Китая.
В долгосрочной перспективе основной вклад в По прогнозам мирового энергетического агент-
региональный рост энергопотребления должны ства [2] спрос на газ в Китае к 2030 г. составит
внести уголь и природный газ. Основным пре- около 240 млрд куб. м, из которых больше поло-
имуществом угля для АТР является его сравни- вины будет импортироваться (Рис. 1).
тельно низкая стоимость и большие запасы в
Китае, Индии, Австралии и России. Главные пре- Помимо Китая, быстрыми темпами потребление
имущества газа -экологические характеристики газа растёт в Индии, Южной Корее, Японии и Та-
и возможность поставок в АТР с крупных ме- иланде. Среди стран Азии лидером по объёмам
сторождений России, Средней Азии и Ближнего потребления газа сейчас является Япония - 90,2
Востока. Весомую роль на состояние рынка ока- млрд куб. м в год.
зывает транспортная составляющая. Уголь удоб-
нее транспортировать по морю, так как он не По прогнозам Департамента энергетики США
требует дорогостоящих операций по сжижению потребление природного газа в странах Азии
и разжижению. Но для транспортировки газа увеличится с 354 млрд куб. м в 2003 г. до 1 трлн.
можно использовать газопроводы, что дешевле куб. м в 2030 г. Основной прирост будет наблю-
перевозок топли ва по железной дороге. Таким даться в Китае и Индии со средними темпами
образом, использование угля предпочтительнее 6,8% и 5,9% в год соответственно. Япония, со
в прибрежных зонах, или вблизи мест добычи. среднегодовыми темпами роста потребления
А использование газа напрямую зависит от воз- 0,8% перейдёт к 2030 г. на третье место по объё-
можностей газотранспортной системы. мам использования газа в Азии.
II.ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА В АТР Международное энергетическое агентство в ба-
зовом сценарии даёт меньший прогноз по тем-
Потребление газа в странах АТР растёт стреми- пам среднегодового роста потребления газа до
тельными темпами. За последние 10 лет спрос 2030 г. в Китае (6,4%) и Индии (4,8%), но больший
на газ в АТР рос в среднем на 6% в год, более в Японии - 1,7%. В этом случае Япония к концу
чем в 2 раза опережая ежегодный общемировой прогнозного периода окажется на втором месте
по потреблению газа в Азии после Китая. Альтер-
1 В.А.Кулагин, Е.О.Козина. Институт энергетических ис- нативный сценарий МЭА предусматривает бо-
следований Российской Академии Наук, Москва, Россия (e-mails:
vakulagin@yandex.ru и blayms@yandex.ru). лее быстрый рост темпов потребления газа в Ки-
тае на фоне сокращения его в Японии и Индии.250
200
150
млрд куб. м.
100
50
0
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Историческое производство Прогнозируемое производство Прогнозируемый импорт
Рис. 1. Потребление газа в Китае, 1990-2030 гг. (млрд куб. м)
Следует отметить, что на объёмы потребления Использование природного газа в электроэнер-
газа в АТР значительное влияние оказывает си- гетике имеет ряд неоспоримых преимуществ:
туация в других энергетических отраслях. На- наиболее дешевое экологически чистое топли-
пример, в 2007 г., после того, как перебои в про- во, очень маневренные по графикам нагрузки
изводстве энергии на АЭС вызвали неожиданное (газовые станции допускают суточное снижение
увеличение спроса на энергоносители в Японии, нагрузки до 50% в отличие от 30% у угольных
импортные поставки СПГ возросли на 8,5%, или и 10% у атомных станций), газовые станции бы-
7 млрд куб. м. стрее всего и дешевле построить (600-800 $/кВт
установленной мощности для самых современ-
Таким образом, взаимозависимость между раз- ных установок) и КПД у них наиболее высокий.
личными источниками энергии будет регулиро-
вать спрос на каждый из них, а решающее зна- Недостатком газовых электростанций по срав-
чение для газа будет иметь его долгосрочная нению с угольными в ближайшие 20 лет будет
конкурентоспособность. более высокая цена используемого топлива.
III. МЕЖТОПЛИВНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ Оптимальной политикой в области электроэ-
нергетики будет сочетание газовой, угольной и
В настоящее время конкуренция между углём, атомной генерации. При этом явно будут про-
газом и атомным топливом осуществляется в сматриваться определённые предпочтения от-
сфере электрогенерации. Рынок нефти живёт дельных видов топлива в разных государствах
своей жизнью и слабо зависит от ситуации с АТР. Например, в Китае будет очевидное преоб-
альтернативными видами топлива. Сокращение ладание угля, в Индии - угля и газа, а в Японии и
использования мазута в генерации электроэ- Кореи сохранится относительный баланс между
нергии сделало его корреляцию с углём и газом всеми видами топлива с предпочтительным раз-
минимальной. витием атомной энергетики.
Особенности работы АЭС, характеризующиеся Увеличение доли газа в Китае можно ожидать
отсутствием возможности значительного крат- преимущественно за счёт введения админи-
ковременного изменения мощности, а также стративных мер по запрету использования угля
затраты на их возведение и длительные сроки и замены его на природный газ, которое уже на-
ввода в эксплуатацию позволяют атомному то- чалось в ряде регионов страны, в том числе Пе-
пливу конкуриро вать с газом и углём только в кине, Шанхае и других главных городах [4].
долгосрочной перспективе в рамках стратегий
развития электроэнергетики.В перспективе конкуренция между газом, нефтью IV. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
и нефтепродуктами может перейти в сферу мо- ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
торных топлив и продуктов переработки. Этому
будет способствовать повышение степени ути- В настоящее время сектор возобновляемой
лизации попутного нефтяного газа. Однако в энергетики быстро развивается, однако пока его
ближайшие годы существенной конкуренции в доля в общем мировом энергетическом балан-
этой области не ожидается. се очень мала. В странах АТР потребление ВИЭ
растёт меньшими темпами, чем в Европе и Се-
В настоящее время цены на газ привязаны к верной Америке. Это объясняется меньшей за-
нефти, что позволяет с определённой долей ве- интересованностью в альтернативных источни-
роятности прогнозировать конкурентоспособ- ках энергии по экологическим и экономическим
ность этого вида топлива. В случае изменения причинам.
сложившейся структуры рынка, основанной на
На протяжении нескольких лет большие надеж-
долгосрочных контрактах и привязке цен к неф-
ды в области энергетики развитые и развиваю-
ти, что активно лоббируют некоторые политиче-
щиеся страны возлагали на биотопливо. Однако
ские силы в мире, привлекательность газа может сегодня анализ практики производства и ис-
измениться. пользования биотоплива привёл к пересмотру
оптимистической риторики, звучавшей в преды-
В июле 2008 г. министр энергетики Катара
дущие годы. В этих условиях возможности стран
Абдалла аль-Атыйя и его алжирский коллега
АТР по переходу на биотопливо остаются под
Шакиб Хелиль заявили, что газ должен стоить по
большим вопросом.
меньшей мере столько же, сколько нефть. По их
оценкам в начале лета газ стоил примерно на В обнародованном в январе 2008 г. докладе ЕС
40% меньше, чем «черное золото». Этот вывод отмечается, что биотопливо несет за собой эко-
сделан исходя из показателей теплотворности и логические риски. К ним относятся рост выбро-
чистоты топлива [5]. сов С02 от использования: сельхозтехники для
выращивания сырья для биотоплива, минераль-
Газ - более экологически чистое топливо, чем ных удобрений и заводов по переработке. Кро-
нефть. В условиях принимаемых во всём мире ме того, в докладе отмечается, что для компенса-
мер по сокращению выбросов С02, в случае ции вырубленных под сырьё лесов понадобится
прекращения практики привязки газовых цен от 50 до 100 лет использования биотоплива из
к нефтяным, он в состоянии перейти в более растений, которые будут выращиваться на месте
высокую ценовую категорию. Однако, следует бывших лесов [6].
отметить, что цена нефти часто определяется
факторами, не зависящими от реального балан- Кроме того, именно биотопливо называют одной
са спроса и предложения, а также стоимости до- из главной причин роста цен на продукты пита-
бычи и транспортировки. В последнее время всё ния во всём мире.
чаще влияние на рынок оказывают спекулятив-
ная составляющая и различные угрозы сокраще- Таким образом, сложно ожидать существенного
увеличения объёмов использования биотоплива,
ния поставок (террористические, погодные, по-
особенно в АТР, где экологические требования
литические, военные и пр.). Всё это подталкивает
ниже европейских.
цены вверх. В случае с рынком газа, который
считается более стабильным, чем нефтяной, эти В то же время некоторые страны АТР стремятся
факторы будут оказывать меньшее влияние и разработать новые технологии получения био-
цена может стабилизироваться на уровне ниже топлива, которые будут использовать в качестве
нефтяного. Поэтому в долгосрочной перспективе сырья незерновые культуры. Например, Япо-
правильнее определять цену газа, как соотноше- ния в 2008 г. завершила строительство первого
ние к цене корзины энергетических продуктов, крупного завода по производству биотоплива
куда войдут нефть, нефтепродукты, уголь, уран и, из коры деревьев. В качестве сырья на заводе
возможно, возобновляемые источники энергии. будет использоваться кора, получаемая при об-
Этот подход может служить в качестве прогноз- работке древесины. Кора будет размельчаться,
ного ориентира как при заключении долгосроч- высушиваться и спрессовываться в «биограну-
ных контрактов, так и для биржевой торговли. лы». Оператор предприятия также сообщает, чтоВ СРЕДНЕМ ЗА 10 ЛЕТ
6%
5%
4%
РОСТ ЗА ГОД
3%
2%
1%
0%
-1%
Мир Европа Бывш. Сев. Бл. Южн. и Африка АТР
СССР Амер. Восток Центр.
Амер.
Рис. 2. Рост выбросов углекислого газа в 2007 году и в среднем за 10 лет
фермеры смогут сократить на 30-40% расходы До 2030 г. в странах Азии не ожидается суще-
на топливо, если они заменят мазут на гранулы ственного увеличения использования энергии
для обогрева своих парников. Китай в свою оче- из биомассы и бытовых отходов. По прогнозам
редь создал в 2008 г. первую установку для про- МЭА в Китае объёмы использования этого вида
изводства горючего из соломы [7]. топлива к 2030 г. останутся на уровне 2005 г., в
Несмотря на ведущиеся научные разработки в Индии будут расти со среднегодовыми темпами
этой области, руководство Китая не планиру- 0,8%, а в Японии - 4,3%. При этом к окончанию
ет развивать биотопливо в крупном масштабе прогнозного периода доля энергии биомассы и
в ближайшем будущем, поскольку продоволь- бытовых отходов от общего потребления пер-
ственная безопасность имеет для страны более вичной энергии составит менее 3% в Японии,
важное стратегическое значение [8]. 15% в Индии и 6% в Китае.
Скачок цен на сырьё для биотоплива уже сделал Более быстрыми темпами в Китае и Индии до
нерентабельными десятки проектов. Например, 2030 г. будет расти использование гидроресур-
Малайзия, которая на данный момент является сов - ежегодно на 3,8% и 3,9% соответственно. В
вторым по величине производителем чистого
Японии прирост составит только 0,7% в год.
топлива, около трех лет назад выдала лицензии
на его производство практически 90 компани- Максимальные темпы роста среди всех источни-
ям. Общая производственная мощность заво- ков первичной энергии продемонстрируют дру-
дов должна была составить около 10 млн. тонн
гие возобновляемые ресурсы, включая геотер-
в день. Однако сейчас в стране функционируют
мальную и солнечную энергию, ветер, энергию
лишь 7 заводов, и в 2008г. объемы произведен-
приливов и волн. Они будут ежегодно расти на
ного топлива должны составить менее 100 тыс.
тонн в день [9]. Сейчас представители этой ин- 9,9% в Китае, на 11,7% в Индии и на 4,3% в Япо-
дустрии отмечают, что больше не видят смысла нии. Однако их доля в общем потреблении пер-
вкладывать деньги в эту отрасль, поскольку из- вичной энергии останется крайне мала и будет
за сложившейся ситуации они терпят колоссаль- находиться в этих странах в пределах от 0,7% до
ные убытки. 1,8% к 2030 г.V. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ маемые меры сильно отстают от темпов роста
выбросов в регионе. В этой ситуации одним из
Мировое сообщество всё больше внимание путей сохранения экологии может стать расши-
уделяет экологическим аспектам функциониро- рение использования природного газа.
вания энергетического комплекса. Страны АТР
сегодня не так сильно обеспокоены выбросами VI. РОЛЬ РОССИЙСКОГО ГАЗА ДЛЯ РЫНКА АТР
СО2, как ЕС, однако растущее быстрыми темпами
энергопотребление региона требует повышен- Себестоимость добычи и транспортировки газа
ного внимания к экологическим требованиям. для разных действующих и потенциальных по-
Этот фактор в перспективе способен серьёзно ставщиков газа в страны АТР сильно отличается.
повлиять на структуру используемых в АТР энер- Вследствие ограниченности возможности нара-
горесурсов. щивания поставок газа по большинству направ-
лений решающее значение для окупаемости
По данным ВР в последние 10 лет АТР лидиру- инфраструктурных проектов и покрытия затрат
ет в темпах прироста выбросов углекислого газа производителей будет играть конкурентоспо-
(Рис. 2). собность газа по сравнению с альтернативными
видами топлива. Таким образом, в зависимости
Долгое время страны АТР оставались в сторо- от рыночных условий, количество поставщиков
не от программ по сокращению выбросов СО2. газа для рынка АТР может меняться. В этих усло-
Одним из первых важных шагов в этом направ- виях в долгосрочной перспективе лучшие пози-
лении можно считать действия Японии, которая ции сохранят за собой месторождения Сахалина
с апреля 2008 г. приступила к выполнению обя- и Восточной Сибири.
зательств по сокращению выброса в атмосферу
парниковых газов [10]. Ей предстоит уменьшить Помимо российского в АТР будет поставлять-
их эмиссию на 6% от уровня 1990 года в период ся трубопроводный газ из Центральной Азии и
с 1 апреля 2008 по 31 марта 2013 года. По заяв- СПГ из Индонезии, Австралии, Малайзии и стран
лению премьер-министра Японии Ясуо Фукудо к Ближнего Востока. По всем этим направлениям
2050г. страна собирается сократить выброс пар- расстояние транспортировки до мест потребле-
никовых газов на 60-80% [11]. В результате этих ния, как правило, больше, чем от месторождений
шагов использование «грязных» видов топлива на Востоке
фактически добавит к их цене стоимость квот на
выбросы, что повысит привлекательность при- России при сравнимом уровне стоимости добы-
родного газа в стране. чи. Следовательно, российский газ в этом регио-
не более конкурентоспособен.
Всё большее внимание на экологические про-
блемы обращает и Китай - в текущем году он по- Государственная политика по формированию
тратит 41,8 млрд юаней (около 6 млрд долларов) газовой промышленности на Востоке России
на проекты в сферах энергосбережения и сни- определена в «Программе создания в Восточной
жения эмиссии парниковых газов, что на 78% Сибири и на Дальнем Востоке единой системы
больше, чем в 2007 г. добычи, транспортировки газа и газоснабжения
с учетом возможного экспорта газа на рынки
Южная Корея, которая сейчас занимает 10 место Китая и других стран АТР».
по объёмам выбросов в атмосферу парниковых
газов, планирует сокращать их главным обра- В соответствии с программой суммарный экс-
зом за счёт более экологически чистой энергии порт природного газа по трубопроводам в КНР и
- приливных электростанций и АЭС. В частности, Республику Корея с 2020 г. и далее сможет соста-
к концу 2009 года южнокорейская корпорация вить 25-50 млрд куб. м., а объемы поставок рос-
Korea Water Resources (KOWACO) планирует за- сийского сжиженного природного газа в страны
кончить строительство Sihwa Lake Tidal Power АТР в 2020 г. составят 21 млрд куб. м, к 2030 году
Plant - самой мощной в мире приливной элек- - 28 млрд куб. м.
тростанции. Общая мощность будущего соору-
Реальные объёмы экспорта в Китай будут зави-
жения оценивается в 254 мегаватта [12].
сеть от хода согласования взаимоприемлемых
Планы по сокращению выбросов СО2 разра- условий поставок, особенно в плане цены, и
батывают и другие страны АТР, однако прини- политики Китая в области топливного баланса.Рынок СПГ более гибкий и позволяет диверси- [12] EU Directorate-General for Energy and
фицировать портфель потребителей. Следова- Transport, Ocean Energy: Objectives - Technology,
тельно, Россия с высокой вероятностью сможет 28 мая 2008.
выйти на предполагаемые объемы экспорта в
тихоокеанском бассейне. VIII. БИОГРАФИИ
Интерес потребителей к российскому газу под- Кулагин Вячеслав Александро-
тверждает наличие контрактов почти на весь газ, вич - аналитик Центра изуче-
планируемый в ближайшие годы к поставкам с ния мировых энергетических
Сахалина в сжиженном виде, а также активиза- рынков Института энергетиче-
ция переговоров с Китаем и Южной Кореей по ских исследований Российской
поставкам трубопроводного газа. Академии наук, Москва, Россия.
Окончил Московский Государ-
Таким образом, России предстоит сыграть весо- ственный Технический Уни-
мую роль как в плане обеспечения энергетиче- верситет имени Н.Э.Баумана в
ских потребностей АТР, так и в сфере стабилиза- 2003 г. После окончания университета работал
ции экологической обстановке в регионе. в департаменте информационной политики Рос-
сийского газового общества. С 2006 г. работает
VII. ЛИТЕРАТУРА в ИНЭИ РАН. Занимается исследованиями пер-
спектив развития мировой энергетики.
[1] BP Statistical Review of world energy, июнь
2008.
[2] International Energy Agency, WEO 2007. Козина Елена Олеговна - окон-
чила Московский Университет
[3] New GOELRO, Energy of industrial growth,
Леса в 1988 г. С 2000 г. работа-
Февраль 2007.
ла в структуре ОАО «Газпром».
[4] Административная реформа энергетики С 2006 г. работает аналитиком
Китая, Мировая энергетика №04 (52), апрель в Центре изучения мировых
2008г. энергетических рынков Инсти-
тута энергетических исследо-
[5] Министры Катара и Алжира: цены на нефть ваний Российской Академии Наук (Москва, Рос-
должны достигнуть уровня нефтяных, Нефть и сия). Занимается анализом развития мировых
капитал, 02 июля 2008. нефтегазовых рынков.
[6] Кулагин В.. Europe Faces the Choice or
Outlook for the Future of Russian Companies, Gas
Business: Special Issue 2008, стр. 50-54.
[7] В Китае создана установка для производства
горючего из соломы, Синьхуа, 14 марта 2008.
[8] Китай в ближайшее время не будет разви-
вать биотопливо в крупном масштабе, Синьхуа,
06 июня 2008.
[9] Биотопливной индустрии предрекают ско-
рую гибель, RBC, 14 января 2008.
[10] Япония приступила к выполнению обяза-
тельств по сокращению выброса парниковых
газов в атмосферу, NEWSru.com, 1 апреля 2008.
[11] Япония сократит выброс парниковых газов
на 60-80% к 2050г., Associated Press, 10 июня
2008.Вы также можете почитать
