РЕГИОН - Ваш Правильный выбор-Финансовый консультант

Страница создана Савелий Федосеев

Государство и политика

Русский

Лайк
Поделиться
Встроить
На весь экран
Слайды
Скачать HTML
Скачать PDF
Жалоба

←

ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ

→

Транскрипция содержимого страницы

Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже

Правильный выбор –
                  залог успеха
   РЕГИОН - Ваш
                  Финансовый консультант

              май 2004

WWW.REGIONGROUP.RU

WWW.REGIONGROUP.RU

       Ваши потребности:
         Привлечение инвестиций для динамичного развития Вашего
       предприятия
         Вывод компании на фондовый рынок и организация
       финансирования с помощью инструментов фондового рынка
       (облигации, акции, векселя)
         Привлечение широкого круга инвесторов
         Снижение стоимости заимствований и формирование публичной
       кредитной истории
         Реструктуризация предприятий для достижения максимального
       экономического эффекта

Ваш финансовый консультант - РЕГИОН                                  2

WWW.REGIONGROUP.RU

       Что Вам мешает?

         расширение сферы использования и усложнение финансовых
       инструментов
         постоянное изменение и ужесточение требований
       законодательных и нормативно-правовых актов, в том числе по
       раскрытию информации
         неясная инфраструктура (биржи, регистраторы, депозитарии)
         непрозрачная корпоративная структура компаний

       Все это приводит к необходимости тесного сотрудничества
       между эмитентом и финансовым консультантом

Ваш финансовый консультант - РЕГИОН                                  3

WWW.REGIONGROUP.RU
    Какие задачи решает финансовый консультант?
      подготовка предприятий к выходу на фондовый рынок: анализ
    корпоративной структуры (корпоративный аудит), в случае
    необходимости проведение внутрикорпоративных мероприятий по
    изменению корпоративной структуры, разработка учредительных
    документов;
      консультирование эмитентов и обслуживание сделок по
    реструктуризации эмитента;
     сопровождение предприятий при выходе на фондовый рынок;
      подготовка компании к включению в котировальный лист организатора
    торговли (фондовой биржи);
     мониторинг раскрытия информации эмитентом.

Ваш финансовый консультант - РЕГИОН                                       4

WWW.REGIONGROUP.RU

   Подготовка предприятия к выходу на фондовый
                                            рынок

       9корпоративный аудит: выявление недостатков
       корпоративной структуры;
       9построение оптимальной корпоративной структуры;
       9реструктуризация предприятий;
       9разработка учредительных, а в случае необходимости
       внутренних документов;

Ваш финансовый консультант - РЕГИОН                          5

WWW.REGIONGROUP.RU
  Сопровождение предприятий при выходе на
                                 фондовый рынок
      9разработка концепции выпуска (как лучше достичь желаемых целей:
      какие бумаги выпустить, на какой срок, и т.д.);
      9подготовка эмиссионных документов (решение о размещении,
      решение о выпуске, проспект ценных бумаг), а также иных
      необходимых документов;
      9консультация клиентов по всем вопросам, связанных с выпуском;
      9контроль за соблюдением требований законодательных и
      нормативно-правовых актов при размещении ценных бумаг, в том
      числе:
       ● утверждение ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг,
      составляемую эмитентом, или каждую заявку на покупку ценных бумаг,
      подлежащую удовлетворению;
       ● если размещение проводится на торгах организатора торговли
      утверждение ведомости приема заявок на покупку, а по окончании
      размещения – итоговой ведомости.
      9подготовка и подписание отчета об итогах выпуска.
Ваш финансовый консультант - РЕГИОН                                        6

WWW.REGIONGROUP.RU
 Включение ценных бумаг в листинг
    9консультация клиентов по всем возможностям включения ценных
    бумаг в листинг;
    9подготовка компании к включению в листинг организатора торговли
    (фондовой биржи);
    9проверка необходимых документов на предмет полноты и
    достоверности, содержащихся в них информации;
    9подписание заявления о включении ценных бумаг в листинг;
    9осуществление иных необходимых мероприятий, связанных с
    включением и поддержанием ценных бумаг в котировальных листах
    организатора торговли.

    * В случае публичного обращения проспект ценных бумаг должен быть
    подписан финансовым консультантом на рынке ценных бумаг
    * Заявление о включении ценных бумаг в котировальный лист
    организатора торговли также должно быть подписано финансовым
    консультантом на рынке ценных бумаг.

Ваш финансовый консультант - РЕГИОН                                     7

WWW.REGIONGROUP.RU
   Мониторинг раскрытия информации эмитентом
   9подготовка внутренних документов эмитента, регламентирующих
   раскрытие информации;
   9консультации клиентов по конкретному порядку раскрытия
   информации;
   9предварительная проверка всей раскрываемой эмитентом информации
   на предмет соответствия ее законодательным и нормативно-правовых
   актам;
   9контроль за своевременностью раскрытия информации.

   Большие объемы информации, которую необходимо раскрывать, а
   также ответственность за ее несвоевременное раскрытие и не в полном
   объеме создает необходимость мониторинга раскрытия информации.

   * В случае если проспект ценных бумаг был подписан финансовым
   консультантом на рынке ценных бумаг, раскрытие информации также
   должно проводится с привлечением финансового консультанта

Ваш финансовый консультант - РЕГИОН                                      8

WWW.REGIONGROUP.RU
   Финансовые консультанты – кто они?
   В общеэкономическом смысле:
   Финансовый консультант – юридическое лицо, имеющее лицензию
   профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающее
   комплекс услуг, связанный с выводом предприятий на фондовый рынок, в
   том числе проведение предварительных внутрикорпоративных
   мероприятий, а также с решением различных задач предприятия после
   выхода на рынок ценных бумаг.

   В соответствии с законодательством РФ:
   Финансовый консультант на рынке ценных бумаг – юридическое лицо,
   имеющее лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской
   деятельности на рынке ценных бумаг, оказывающее эмитенту услуги по
   подготовке проспекта ценных бумаг.

Ваш финансовый консультант - РЕГИОН                                       9

WWW.REGIONGROUP.RU

   С чего начать?

   Привлечение финансового консультанта целесообразно еще до
   принятия решения о размещении (выпуске) ценных бумаг.

   В таком случае финансовый консультант имеет возможность провести
   финансовый анализ эмитента, определить оптимальную структуру
   выпуска, а в случае необходимости провести внутрикорпоративные
   мероприятия для того, чтобы наилучшим образом подготовить
   эмитента к выходу на рынок ценных бумаг и привлечению
                                                      инвестиций.

Ваш финансовый консультант - РЕГИОН                                   10

WWW.REGIONGROUP.RU
   Когда законодательно закреплена обязательность
   привлечения финансового консультанта на рынке
                                 ценных бумаг?
   ¾ публичное размещение ценных бумаг (открытая подписка);
   ¾ публичное обращение ценных бумаг (обращение на торгах
   организаторов торговли, а также предложение ценных бумаг
   неограниченному кругу лиц).

   В таких случаях проспект ценных бумаг обязательно должен быть
   подготовлен, а затем подписан финансовым консультантом на рынке
   ценных бумаг, который подтвердит полноту и достоверность
   представленной в проспекте информации.

Ваш финансовый консультант - РЕГИОН                                  11

WWW.REGIONGROUP.RU
Что важно знать при выборе финансового консультанта?
        Выбирая финансового консультанта следует обратить внимание в
      первую очередь на надежность компании, ее позиции на рынке
      финансовом рынке, а также на квалификацию ее сотрудников
        Финансовым консультантом на рынке ценных бумаг может быть только
      лицо не аффилированное с эмитентом
        Несоответствие финансового консультанта на рынке ценных бумаг,
      подписавшего проспект ценных бумаг, установленным требованиям
      является основанием для отказа в государственной регистрации выпуска
      ценных бумаг
        В случае если профессиональный участник рынка ценных бумаг
      соответствует требованиям, необходимым для оказания услуг финансового
      консультанта на рынке ценных бумаг ФКЦБ России высылает ему
      соответствующее уведомление
        Существуют ограничение на оказание услуг финансового консультанта
      на рынке ценных бумаг, в случае если эмитент и финансовый консультант
      (их связанные лица) имеют взаимные обязательства, не связанные с
      оказанием услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг

Ваш финансовый консультант - РЕГИОН                                      12

WWW.REGIONGROUP.RU
   Почему РЕГИОН?
     Профессиональный институт на фондовом рынке
     Рейтинг надежности НАУФОР «АА» (очень высокая группа надежности)
     Специалисты ИГ РЕГИОН одними из первых получили
   квалификационные аттестаты ФКЦБ 7.0 специалистов по корпоративным
   финансам, что подтвердило самый высокий профессиональный уровень
   специалистов компании
     РЕГИОН работает на рынке ценных бумаг с 1995 года, профессионализм
   сотрудников компании был неоднократно подтвержден многими
   профессиональными наградами

   Мы помогли выйти на фондовый рынок и стать публичными
   многим компаниям

Ваш финансовый консультант - РЕГИОН                                       13

WWW.REGIONGROUP.RU
      Реализованные проекты
                                                                            Дата
                                      Вид ценных   Объем выпуска,
                Эмитент                                               государственной
                                        бумаг         тыс. руб.
                                                                    регистрации выпуска
      ОАО «Татнефть»                  облигации      1 500 000          10.06.2003
      АКБ «Инвестиционные и
                                        акции          70 000           21.06.2003
      банковские продукты» (ОАО)
      Коммерческий банк
                                        акции         100 000           29.07.2003
      «ЮНИКОР» (ОАО)
      ОАО Липецкая кондитерская
                                        акции         270 000           12.08.2003
      фабрика «Ликонф»
      АКБ «Промэксимбанк»             облигации       200 000           14.07.2003
      АКБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
                                      облигации       300 000           24.07.2003
      ТОРГОВЫЙ БАНК» (ОАО)
      ОАО «Интертрансэкспедиция»        акции          2 338            26.09.2003
      ОАО «РУСИА Петролеум»             акции        29 629,63          19.09.2003

Ваш финансовый консультант - РЕГИОН                                                       14

WWW.REGIONGROUP.RU

                                      Вид ценных   Объем выпуска,   Дата государственной
               Эмитент
                                        бумаг         тыс. руб.     регистрации выпуска

    ЗАО «Банк Русский Стандарт»                                          14.04.2004
                                      облигации      2 000 000

    ОАО «АИКБ «Татфондбанк»           облигации      1 000 000           09.04.2004

    ООО «НатурПродукт-Инвест»
                                      облигации       275 000            20.04.2004

    Акционерный коммерческий
    банк «Федеральный банк              акции          40 000            26.04.2004
    развития» (ОАО)
    АКБ «РОССИЙСКИЙ
    КАПИТАЛ» (ОАО)                    облигации       500 000            27.04.2004

    ООО «ЮТэйр-Финанс»                облигации      1 000 000           29.04.2004

Ваш финансовый консультант - РЕГИОН                                                        15

WWW.REGIONGROUP.RU
       Контакты:
       Ульянова Дарья Сергеевна
       Ведущий специалист Отдела сопровождения выпусков ценных бумаг
       тел: (095) 777-29-64 доб. 549
       факс: (095) 975-24-48
       е-mail: dasha@regnm.ru

       Смакаев Роберт Джафярович
       Специалист Отдела сопровождения выпусков ценных бумаг
       тел: (095) 777-29-64 доб. 334
       факс: (095) 975-24-48
       е-mail: smakaev@regnm.ru

       Змеев Алексей Владимирович
       Специалист Отдела сопровождения выпусков ценных бумаг
       тел: (095) 777-29-64 доб. 414
       факс: (095) 975-24-48
       е-mail: alexey_z@regnm.ru

Ваш финансовый консультант - РЕГИОН                                    16

Вы также можете почитать