ОЧИСТИТЕЛИ 2020. ТРЕНДЫ И РЫНОК - 13 Июля 2020
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
ОЧИСТИТЕЛИ 2020. ТРЕНДЫ И РЫНОК
13 Июля 2020
I СПРОС, ФОРМИРОВАНИЕ КАТЕГОРИИ
БРЕНДОВЫЕ ЗАПРОСЫ
АНАЛИЗ СПРОСА В ЯНДЕКС МАРКЕТ
ВЫВОДЫ
ТРЕНД ЗАБОТЫ О СОБСТВЕННОМ ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТИ УСТОЯЛСЯ И
ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ, НАБРАВ СТРЕМИТЕЛЬНЫЕ ТЕМПЫ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Согласны с высказываниями, % Запросы Яндекс.Вордстат, индекс
78,8 Внимательно читают состав
77,9 на упаковке Купить ДМС
74,3
74,2 Стараются есть только
Тренировки онлайн
здоровую пищу
67,9
Стараются избегать
Климатическая техника
60,9 продуктов с искусственными
60,6 добавками
58,5
56,6 Важно постоянно
Фильтры для воды
54,8 поддерживать чистоту дома
Стараются больше времени Безопасность дома
проводить с семьей
Тратят на себя много
Здоровье ребенка
38,6 времени, чтобы чувствовать
себя хорошо
34,2 Периодически проверяются у
32,8 Правильное питание
врача, даже если чувствуют
30,6 себя хорошо
28,9
Минимум раз в неделю
26,2
занимаются спортом Здоровый образ жизни
июн.18
июл.18
июн.19
июл.19
май.20
май.19
мар.19
мар.20
фев.19
фев.20
ноя.18
ноя.19
дек.18
янв.19
апр.19
дек.19
апр.20
янв.20
сен.18
сен.19
окт.18
окт.19
авг.18
авг.19
1П-15 2П-15 1П-16 2П-16 1П-17 2П-17 1П-18 2П-18 1П-19 2П-19
Источник: 1) Mediascope, Все население, Россия; 2) ЯндексВордстат
О ЧЕМ ТАКЖЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ НАСТРОЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ОПАСЕНИЯ О
ВТОРОЙ ВОЛНЕ ПАНДЕМИИ ПО НЕГАТИВНОМУ ОПЫТУ КИТАЯ ДО КОНЦА 2020
С конца мая по середину июня в два раза увеличилось
число людей, у которых коронавирусом заболел
родственник или знакомый (c 16,6% до28,2%)
Источник: 1) Nielsen «МИР ПОСЛЕ COVID-19: 5 ТРЕНДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ», апрель 2020; 2) РБК «У четверти россиян обнаружились больные коронавирусом знакомые или друзья», июнь 2020
НОВЫЕ ПРИВЫЧКИ ПОСЛЕ COVID-19 КОСНУТСЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ E-COMM,
ТОВАРОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ - НАРЯДУ С ОПТИМИЗАЦИЕЙ ЗАТРАТ В БАЛАНСЕ «ЦЕНА/КАЧЕСТВО»
НОВЫЕ ПРИВЫЧКИ РОСТ E-COMM ЦЕНЫ И ПРОМО АССОРТИМЕНТ
После завершения пандемии В период распространения 89% уверены, чтопосле Покупатели могут бытьеще
потребители продолжат COVID-19 15% начали чаще окончания пандемии российскую более открыты к
тщательно следить за совершать онлайн-покупки экономику ждёт кризис, с экспериментам в случае
здоровьем и гигиеной товаров повседневного спроса последствиями которого продуктов с преимуществами в
придётся разбираться в виде улучшенного качества
среднем полтора года
64% стали чаще мыть руки Широкий ассортимент Дилемма «цена — качество», в
качественной свежей продукции, которой «цена» долгое время
каждый третий (33%) чаще который оставался одним из Все это время потребители находилась на первом,
главных трендов развития намерены жить в условиях определяющем месте для
используют санитайзер
магазинов «у дома» до ограничения потребления и покупателя, имеет всешансы
карантина, теперь имеетвсе экономии средств, что в свою превратиться в «качество —цена»
более четверти(26%) шансы обосноваться и онлайн, очередь влияет и на процесс
регулярно убираютсядома сломив скепсис некоторых выбора товаров исовершения Этот тренд не отменит
потребителей о качестве покупки актуальность промо, аскорее
категорий фреш вонлайне. может сделать промо
После окончания периода Уже сейчас 59% озабочены актуальным для более дорогих
самоизоляции рынок интернет- уровнем цен на товары и услуги (и в восприятиипокупателей
торговли FMCG закрепится на качественных) товаров
новом уровне
Источник: Nielsen «МИР ПОСЛЕ COVID-19: 5 ТРЕНДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ», апрель 2020
ПОТРЕБЛЕНИЕ И НАМЕРЕНИЕ О ПОКУПКЕ ОЧИСТИТЕЛЯ И/ИЛИ УВЛАЖНИТЕЛЯ ВОЗДУХА
РАСТЕТ НА ПРОТЯЖЕНИИ 5 ЛЕТ, И ЗНАЧИТЕЛЬНО УСИЛИЛОСЬ В РАМКАХ ПАНДЕМИИ
Наличие и намерение о покупке очистителя и/или увлажнителя воздуха +100% рост продаж очистителей воздуха
Наличие в семье очистителя и/или увлажнителя воздуха на AliExpress (апр-20 vs апр-19)
22,9 +23% рост продаж увлажнителей воздуха
20,8 на AliExpress (апр-20 vs апр-19)
19,4
18,6
15,9
16,4 х3 – средний рост очистителейи
14 увлажнителей воздуха в М.Видео и Эльдорадо
13
12 11,8
(апр-20 vs апр-19)
10,9
9,4 9,5
8,4
7,7
6,7
6,2
5,6
Рост Намерения (+15% vs 1П-19)
4,8 4,9
превышает рост Покупки (+10% vs1П-19),
что говорит о зарождении категории
1П-15 2П-15 1П-16 2П-16 1П-17 2П-17 1П-18 2П-18 1П-19 2П-19
Источник: 1) Mediascope, Все население, Россия; 2) ТАСС «Ретейлеры отмечают рост продаж климатической техники на фоне режима самоизоляции», май 2020
О ЧЕМ ТАКЖЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ПОИСКОВЫЕ ЗАПРОСЫ,
ГДЕ СРЕДИ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ БРЕНДОВ ФИГУРИРУЕТ XIAOMI
Кол-во кликов в категории Динамика запросов
«Очистители и увлажнителивоздуха» очиститель vs увлажнитель
70000 600 000
60000
500 000
50000
400 000
40000
300 000
30000
200 000
20000
100 000
10000
0 0
дек.19
мар.20
янв.19
мар.19
янв.20
окт.18
дек.18
апр.19
окт.19
апр.20
май.19
май.20
авг.18
фев.19
авг.19
фев.20
сен.18
сен.19
июн.18
ноя.18
июн.19
ноя.19
июл.18
июл.19
янв.18
фев.18
июн.18
июн.19
июл.18
июл.19
май.20
май.18
май.19
мар.18
мар.19
мар.20
фев.19
фев.20
ноя.18
ноя.19
апр.19
апр.18
дек.18
янв.19
дек.19
янв.20
апр.20
сен.18
сен.19
окт.18
окт.19
авг.18
авг.19
Electrolux Ballu Polaris Boneco Xiaomi AIC очиститель воздуха увлажнитель воздуха
Источник: 1) ЯндексВордстат
ЗАПРОСЫ УВЛАЖНИТЕЛИ и ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА В ЯНДЕКС
600000
500000
400000
• 2019/2020: +10 %
• Март 20/19 + 127%
• Апрель +210% 300000
• Май + 114%
200000
100000
0
Увлажнитель воздуха Очиститель воздуха
ВЫВОДЫ:
В категории ОЧИСТИТЕЛИ воздуха до 2019 г нет выраженной сезонности. Рынок в самом начале пути формирования. Спрос появился
вследствие пандемии
Потребители возвращаются к обычному образу жизни, но у них уже сформирована новая модель поведения: покупка товаров гигиены,
они все больше уделяют внимание здоровью и укреплению иммунитета
ЛИДЕРОМ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БРЕНД ПОЗИЦИЙ СРЕДИ МЕЛКОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ЯВЛЯЕТСЯ ELECTROLUX, BOSCH - #2 С БОЛЕЕ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАССМОТРЕНИЯ.
POLARIS НАХОДИТСЯ В СРЕДНЕМ СЕГМЕНТЕ НАРЯДУ С XIAOMI, DYSON – ПОКА В НИШЕВОМ.
Карта брендов мелкой бытовой техники, Россия, Все население, 2П-2019
40
Рассмотрение
*размер шара = Потребление
35
Bosch
30
25 Electrolux
20 LG Philips
Moulinex
15
Panasonic
Bork Redmond
10 Xiaomi Vitek
Hotpoint / Ariston Siemens
Dyson Polaris
5 Hitachi
Ballu
Знание
0
10 20 30 40 50 60 70
Источник: 1) MediascopeM’Index
II КОНКУРЕНТЫ: ЗАТРАТЫ В МЕДИА
МЕДИА РЫНОК УВЛАЖНИТЕЛЕЙ И ОЧИСТИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА
Инвестиции категории, млн руб
ТВ Рег ТВ Нац
+ 606% В 2019 первый всплеск инвестиций в
Радио Пресса
OOH Интернет категорию, в 2020 значительный рост за
+ 79% счет выхода Dyson в эфир Нац ТВ
10 61
6
7
4 Основное медиа –Интернет вплоть до
22
7
28 2020, значительный рост в 2020 за счет
2 2
11 12 7 9 Нац ТВ
2017 2018 2019 2019 2020
(до июня) (до июня)
Сезонность инвестиций в медиа апрель-
Сезонность категории в медиа, млн руб июль, ноябрь- январь. Связано с летним
периодом и отопительным сезоном.
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май
Источник: 1) MediascopeM’IndexИГРОКИ КАТЕГОРИИ НА МЕДИЙНОМ РЫНКЕ
Инвестиции категории, млн руб
Другие Существуют как постоянные
4 ELECTROLUX
2- игроки такие как LG, Dyson, так
SUZUKI
же появляются новые, однаконе
13 KARCHER
NATURAL
инвестируют регулярно
4 BORK
10
AQUACOM До 2020 не было внушительных
6 SHARP
4 инвестиций в медиа ни отодного
2- 5
PHILIPS
из игроков категории
2 54 BALLU
5 2
- 1 BONECO
8 3 10 2
2
3
ZANUSSI В 2020 Dyson и Polaris впервые
1 YAMAGUCHI
15 7 12
3 для категории заходят на
2 POLARIS
3 3
DYSON
территорию Нац ТВ
2017 2018 2019 2019 2020
LG
(до июня) (до июня)
Источник: 1) MediascopeM’IndexDYSON – НОВЫЙ ЛИДЕР КАТЕГОРИИ ПО ВКЛАДУ В МЕДИА 2020
Инвестиции категории, млн руб
ТВ Нац Пресса Интернет
Dyson значительно увеличил инвестициии
вышел на Нац ТВ в 2020, до этого основным
медиа был Интернет
49
Коммуникация строится от УТП продукта-
технологии очистки воздуха
3
4
7 7 5
4 3
2017 2018 2019 2019 2020
(до июня) (до июня)
Источник: 1) MediascopeM’IndexDYSON НАЦ ТВ
СПЛИТ TRP`s Все 18+ ХРОНО % Период кампании апрель 2020 4 недели
16
14 МАТЧ ТВ Тип – прямая реклама
57
ПЕРВЫЙ Сплит позволяет сделать вывод, что целевая
РОССИЯ 24 аудитория бренда - мужчины
39 НТВ 30 сек
Длина ролика 20 и 30 сек позволяют донести УТП
ЧЕ 70%
49 продукта в полной мере, а так же положительно
СТС
сказывается на имидж бренда
30
ТНТ
Ролик не адаптирован к российскому рынку,взят
ПЯТНИЦА
59 за основу азиатский креатив (см следслайд)
РЕН ТВ
5
31 МРК 20 сек
24 ДОМ КИНО
TRP`s Все 18+ 365
30%
37 МУЗ ТВ
Reach% 1+ 69
4 Reach (000) 790 117
Источник: 1) Mediascope TV Index Russia TA All18+POLARIS – № 2 В КАТЕГОРИИ ПО ВКЛАДУ В МЕДИА 2020
Инвестиции категории, млн руб
ТВ Рег ТВ Нац Пресса Интернет
Инвестировал в Нац ТВ в 2020 с небольшим
бюджетом в рамках зонтичной поддержки
13
бренда в сотрудничестве с Wildberries
1 1
2017 2018 2019 2019 2020
(до июня) (до июня)
Источник: 1) MediascopeM’IndexPOLARIS НАЦ ТВ
СПЛИТ TRP`s Все 18+ ХРОНО %
7 Период кампании январь 2020 4 недели
27
39
ПЕРВЫЙ Тип – прямая реклама
РОССИЯ 1
29% 5 сек
Сплит позволяет сделать вывод, что целевая
133 ТВ ЦЕНТР
аудитория бренда - женщины
НТВ
Длина ролика 10 и 15 сек на охват и имидж
75
9
СТС кампании, 5 сек помогает добит частоту и снизить
33
27
ДОМАШНИЙ 10 сек затраты
18
21
27
ТНТ В сотрудничестве с Wildberries
24 61%
ПЯТНИЦА
87 ТВ-3 15 сек
10
РЕН ТВ TRP`s Все 18+ 660
73
ЗВЕЗДА Reach% 1+ 80
51 10%
Reach (000) 91 357
Источник: 1) Mediascope TV Index Russia TA All18+LG КАК ЛИДЕР ПО ВКЛАДУ В МЕДИА 2017-2019
Инвестиции категории, млн руб
Основной канал – Интернет в 2019,
Радио Пресса Интернет до активно использовалась пресса
1
3
12
9
3
2 1
0
2017 2018 2019 2019 2020
(до июня) (до июня)
Источник: 1) MediascopeM’IndexBONECO КРЕАТИВ
ВЫВОДЫ:
БИЗНЕС МЕДИА
1) Тренд заботы о собственном здоровье и безопасности 1) Категория растет, количество игроков такжеувеличивается
укрепился за 5 лет и продолжает расти, набрав => рынок с растущейдинамикой
стремительные темпы в условиях пандемии
2) Два ключевых игрока (Dyson и Polaris) занимают~90%
2) Тренд продолжит расти на уровне новых привычек после инвестиций, действуя сумбурно с отсутствующей
COVID-19, а также опасений по второй волне до конца 2020 сезонностью, реализовав по одной кампании
3) Потребление и намерение о Покупке воздухоочистителей 3) Ключевые медиа категории: Национальное ТВ,Digital
растет наряду с продажами, причем рост намерения (включая OLV)
превышает рост покупки, что говорит о начальных этапах
формировании категории
«Золотая» фаза рынка для закрепления уверенных Конкурентные бюджеты ввиду сумбурности немогут
позиций: время для инвестирования здесь исейчас, являться ориентиром при выходе нарынок
действуя быстро, уверенно и эффективноIV ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: ТРИГГЕРЫ,
СЕГМЕНТЫ И МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЕЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА БАЗЕ ПОКУПКИ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД И
НАМЕРЕНИЯ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ В БЛИЖАЙШИЕ ПОЛГОДА
ПРИОБРЕТАЛИ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД: НАМЕРЕВАЮТСЯ ПРИОБРЕСТИ В БЛИЖ. ПОЛГОДА:
Ж 25-44 / 41% - 812К ВСЕ 20-54 / 80% - 4,2М
Доля % Affinity Доля % Affinity
Жен 58,8 Жен 106 Жен 56,9 Жен 102
Муж 41,2 Муж 93 Муж 43,1 Муж 97
16-19 5,1 16-19 118 16-19 4,3 16-19 98
20-24 7, 20-24 119 20-24 7,2 20-24 118
3
25-29 15,9 25-29 193 25-29 11,3 25-29 137
30-34 18,5 30-34 136 30-34 20,1 30-34 148
35-39 12,9 35-39 131 35-39 13,1 35-39 134
40-44 10 40-44 111 40-44 10,5 40-44 116
45-49 7,8 45-49 88 45-49 10,6 45-49 119
50-54 6,1 50-54 96 50-54 7,4 50-54 117
55+ 16,4 55+ 49 55+ 15,5 55+ 46
Доход А 21,8 Доход А 111 Доход А 19,6 Доход А 100
Доход В 52,5 Доход В 83 Доход В 57,4 Доход В 91
Доход С 23,4 Доход С 151 Доход С 20,6 Доход С 133
Источник: 1) Mediascope M’Index, Россия, 2П 2019СЕГМЕНТЫ ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ
ЗОЖ ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ РОДИТЕЛИ/БЖ ЖИТЕЛИ МЕГАПОЛИСОВ
ЯДРО: Ж/М 25-45 В+С Ж/М 35-55В+С Ж/М 25-40 В+С; М 25-45В+С; Ж/М В
Заботятся о здоровье Аллергики, Астматики, Беременные, Живущие на в центре
Слабый иммунитет, кормящие города. На улицах с
Занимаются Йогой
часто болеют оживленным
Родители школьников
движением.
Родители подростков КурящиеЧТО МОТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Какие инсайты (боли)
мы удовлетворяем
02 Мотивы
потребления
ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИВОТНЫХ КУРИЛЬЩИКИ
Животные в квартире значительно ухудшают качество Пассивное курение так же опасно как и курение.
01 воздуха. Плохой воздух сокращает и без того
короткую жизнь ваших питомцев. Приобретая Yin-
05
Минимизируй риски связанные с влиянием этого
факта! С Yin-Yang воздух в твоей квартире будет
Yang, вы улучшаете качество жизни свое и своих очищен от продуктов курения и станет безопасным
любимцев. для тебя, если ты не куришь, или окружающих тебя
людей. Здоровый воздух при любых условиях.
ПОДРОСТКИ
Новый тренд среди детей 12+ продвинутость, знания,
02
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ТЕХНИКИ Electrolux
хорошие когнитивные навыки. Можно на этом сыграть В твоем доме есть техника Electrolux. Она с легкостью
04
и построить новое потребительское поведение решает поставленные/каждодневные задачи. Задачи
: Дай пять! Тебе решать чем дышать . по готовке, уборке, уходу за одеждой. Заботься не
только о вещах, но и воздухе в доме с Yin-Yang .
Я ЖЕНЩИНА. А НЕ ПЫЛЕСОС
Рассказываем о том, сколько пыли мы глотаем за
03 сутки, что нужно делать, как с этим бороться.
Рассказываем о том, что уборка не считается
завершенной, если мы не убрали воздух.
Возможная коллаборация с Люкс, техно блогерыЧТО
СЕГМЕНТЫ ЦА И СООБЩЕНИЯ.
Какие инсайты (боли)
мы удовлетворяем
01 Мотивы
потребления
ТЫ ЕСТЬ ТО, ЧЕМ ТЫ ДЫШИШЬ
01
ЛОВИ ВИРУС НА ФИЛЬТР, А НЕ НА ЛЕГКИЕ
Рассказываем про невидимых убийц, про то, как с
ними бороться, привлекаем врачей, медиков
04 Тут про фильтр с энзимным слоем Бонеко . привлекаем
вирусологов, делаем обзор
ЖИТЕЛИ ПРОМ ЗОН. НЕВИДИМЫЕ УБИЙЦЫ БЕРЕМЕННЫЕ И КОРМЯЩИЕ МАМЫ
Все знают, что маленький ребенок это большая ответственность. Уход и
02
Мы не можем повлиять на воздух за окнами Вашего дома,
но мы можем обеспечить Вам чистый и здоровый воздух
внутри. На здоровье не экономят
05 развитие связанно с чистотой. Воды, одежды, игрушек и конечно
воздуха, которым ребенок дышит постоянно. Yin-Yang делает воздух
С Yin-Yang ты получишь воздух премиум класса! чистым и безопасным для ребенка и родителей.
ЗОЖ
Здоровье снаружи и внутри. Здоровый образ жизни это умеренное и
РОДИТЕЛИ ШКОЛЬНИКОВ
06
правильное потребление всего. Физической активности, продуктов
03
Мамы не знают, что чистый и здоровый влияет на питания, жидкостей и конечно здорового правильного воздуха. Yin-Yang
успеваемость их детей. С Yin-Yang ребенок лучше обеспечит твоему организму чистый воздух
развивается и улучшает успеваемость ФИЛЬТРУЕШЬ ВОДУ. ФИЛЬТРУЙ И ВОЗДУХ, КОТОРЫМ ДЫШИШЬЖ 25-35 В+С / МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЕ ВСЕ 20-45 В+С
КЛЮЧЕВЫЕ КАНАЛЫ: DIGITAL (SOCIAL, MOBILE, SEM, CONTENT, OLV) И ТВ
Охват в неделю,% Аффинити Обращают внимание на рекламу,%
Интернет 97,5 134 30,8
Мобайл 91,4 136 28,9
Соцсети 90 136 35
ТВ 85,5 95 66
Видео 55,8 147 28,8
ООН 78,4 103 33
Радио 69,7 112 27,6
Поиск 61,2 145 45
Блоггеры 42,5 141 65
Газеты 30,2 76 15
Журналы 31 97 20,3
0 20 40 60 80 100 120 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 10 20 30 40 50 60 70
Источник: 1) Mediascope M’Index, Россия, 2П 2019III ИДЕАЛЬНАЯ ФОРМУЛА ЗДОРОВОГО И
ЧИСТОГО ВОЗДУХА5 частей идеальной формулы здорового и чистого воздуха «ИНЬ-ЯНЬ»: БАЛАНС ПЯТИ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ИДЕАЛЬНОЙ ФОРМУЛЫ
ЧТО ГОВОРИМ ИНЬ-ЯНЬ
ПОИСКОВАЯ ВЫДАЧА В ЯНДЕКС И GOOGLE, YOUTUBE
ФИКСИРУЕМ КЛЮЧЕВЫЕ ЗАПРОСЫ
ЦЕЛЬ:
Заполнение поисковой нерекламной (органической) выдачи Показов в
в поиске Яндекс и Google по общим запросам (исключая Статистика по словам
месяц
транзакционные запросы со словами «купить», «цена» и т.д.)
очиститель воздуха 110 285
16 534
очиститель воздуха для квартиры
увлажнитель очиститель воздуха 13 181
8 191
очиститель воздуха отзывы
Выдача Чем занимаем лучшие очистители воздуха 4 512
Контекстная реклама в пик 3 471
Рекламная выдача ТОП 4 сезона
очиститель воздуха для дома
3 210
очиститель ионизатор воздуха
Яндекс Маркет Отзывы/рейтинг в карточке
3 035
рейтинг очистителей воздуха
Видео Яндекс / YouTube Обзоры, блогеры 1 970
лучшие увлажнители очистители воздуха
Фотографии очиститель воздуха какой 1 965
Яндекс Картинки увлажнителей/очистителей
1 886
очиститель и увлажнитель воздуха для квартиры
Яндекс Кью Тематические порталы 1 721
очиститель воздуха для аллергиков
Яндекс Дзен Тематические порталы лучшие очистители воздуха для квартиры 1 664
1 591
Крупные интернет-магазины Отзывы/рейтинг в карточке очиститель воздуха для квартиры рейтинг
очиститель воздуха от пыли 1 509
Статьи (органика) Тематические порталы
1 301
очиститель воздуха 2019
Отзовики и сайты-обзорщики Отзывы, статьи как выбрать очиститель воздуха 1 097
Контекстная реклама в пик очиститель воздуха рейтинг 2019 1 072
Рекламная выдача низ ТОП 4 сезонаСПАСИБО!
Вы также можете почитать
